齊僖公生公子諸兒、公子糾、公子小白。使鮑叔傅小白，鮑叔辭，稱疾不出。管仲與召忽往見之，曰：“何故不出？”鮑叔曰：“先人有言曰：‘知子莫若父，知臣莫若君。’今君知臣不肖也，是以使賤臣傅小白也。賤臣知棄矣。”召忽曰：“子固辭，無出，吾權任子以死亡，必免子。”鮑叔曰：“子如是，何不免之有乎？”管仲曰：“不可。持社稷宗廟者，不讓事，不廣閑。將有國者未可知也。子其出乎。”召忽曰：“不可。吾三人者之於齊國也，譬之猶鼎之有足也，去一焉，則必不立矣。吾觀小白，必不為後矣。”管仲曰，“不然也。夫國人憎惡糾之母，以及糾之身，而憐小白之無母也。諸兒長而賤，事未可知也。夫所以定齊國者，非此二公子者，將無已也。小白之為人無小智，惕而有大慮，非夷吾莫容小白。天下不幸降禍加殃於齊，糾雖得立，事將不濟，非子定社稷，其將誰也？”召忽曰：“百歲之後：吾君卜世，犯吾君命，而廢吾所立，奪吾糾也，雖得天下，吾不生也。況禦我齊國之政也，受君令而不改，奉所立而不濟，是吾義也。”管仲曰：“夷吾之為君臣也，將承君命，奉社稷，以持宗廟，豈死一糾哉？夷吾之所死者，社稷破，宗廟滅，祭祀絕，則夷吾死之；非此三者，則夷吾生。夷吾生，則齊國利；夷吾死，則齊國不利。”鮑叔曰：“然則奈何？”管子曰：“子出奉令則可。”鮑叔許諾。乃出奉令，邀傅小白。鮑叔謂管仲曰：“何行？”管仲曰；“為人臣者，不盡力於君則不親信，不親信則言不聽，言不聽則社稷不定。大事君者無二心。”鮑叔許諾。
齊僖公生有公子諸兒、糾與小白。僖公委派鮑叔輔佐小白，鮑叔不願幹，稱病不出。管仲和召忽去看望鮑叔，說：“為什麼不出來幹事呢？”鮑叔說：“先人講過；知子莫若父，知臣莫若君。現在國君知道我不行，才讓我輔佐小白，我是想不幹了。”召忽說：“您若是堅決不幹，就不要出來，我暫且保證說您要死了，就一定把您免掉。”鮑叔說：“您能這樣做，哪還有不免我的道理呢？”管仲說：“不行。主持國家大事的人，不應該推辭工作，不應該貪圖空閑。將來繼承君位的，還不知道是誰。您還是出來幹吧。”召忽說：“不行。我們三人對齊國來說，好比鼎的三足，去其一，立不起來。我看小白一定當不上繼承君位的人。”管仲說：“不對，全國人都厭惡公子糾的母親，以至厭惡公子糾本人，而同情小白沒有母親。諸兒雖然居長，但品質卑賤，前途如何還說不定。看來統治齊國的，除了糾和小白兩公子，將無人承擔。小白的為人，沒有小聰明，性急但有遠慮，不是我管夷吾，無人理解小白。不幸上天降禍加災於齊國，糾雖得立為君，也將一事無成，不是您鮑叔來安定國家，還有誰呢？”召忽說：“百年以後，國君下世，如有違犯君命廢棄我之所立，奪去糾的君位，就是得了天下，我也不願活著；何況，參與了我們齊國的政務，接受君令而不改，奉我所立而不使廢除，這是我義不容辭的任務。”管仲說：“我作為人君的臣子，是受君命奉國家以主持宗廟的，豈能為糾個人而犧牲？我要為之犧牲的是：國家破、宗廟滅、祭祀絕，隻有這樣，我才去死。不是這三件事，我就要活下來。我活對齊國有利，我死對齊國不利。”鮑叔說：“那麼我應該怎麼辦？”管仲說：“您去接受命令就是了。”鮑叔許諾，便出來接受任命，輔佐小白。鮑叔問管仲說：“怎樣作工作呢？”管仲說：“為人臣的，對君主不竭盡心力就不能得到親信，君主不親信則說話不靈，說話不靈則國家不能安定。總之，事奉君主不可存有二心。”鮑叔許諾了。
僖公之母弟夷仲年生公孫無知，有寵於僖公，衣服禮秩如適。僖公卒，以諸兒長，得為君，是為襄公。襄公立後，絀無知，無知怒。公令連稱、管至父戍葵丘曰：“瓜時而往，及瓜時而來。”期戍，公問不至，請代，不許，故二人因公孫無知以作亂。
齊僖公的同母弟夷仲年生有公孫無知，得齊僖公的寵愛，衣服、禮數和世子一樣待遇。僖公死後，因諸兒最長，立為國君，這就是齊襄公。齊襄公立後，廢除無知的特殊地位，無知很惱怒。齊襄公曾派連稱、管至父兩人到葵丘去戊守，命令說：“瓜熟的時候派你們去，明年瓜熟的時候回來。”駐守了一周年，齊襄公的通知還不到，兩人請求接替，襄公不允許。他們便依靠公孫無知起來造反。
魯桓公夫人文薑，齊女也。公將如齊，與夫人皆行。申俞諫曰：“不可，女有家，男有室，無相瀆也，謂之有禮。”公不聽，遂以文薑會齊侯於濼。文薑通於齊侯，桓公聞，責文薑。文薑告齊侯，齊侯怒，饗公，使公子彭生乘魯侯脅之，公薨於車。豎曼曰：“賢者死忠以振疑，百姓寓焉；智者究理而長慮，身得免焉。今彭生二於君，無盡言。而諛行以戲我君，使我君失親戚之禮命，又力成吾君之禍，以構二國之怨，彭生其得免乎？禍理屬焉。夫君以怒遂禍，不畏惡親聞容，昏生無醜也。豈及彭生而能止之哉？魯若有誅，必以彭生為說。”二月，魯人告齊曰：“寡君畏君之威，不敢寧居，來修舊好。禮成而不反，無所歸死，請以彭生除之。”齊人為殺彭生，以謝於魯。五月，襄公田於貝丘、見豕彘。從者曰：“公子彭生也。”公怒曰：“公子彭生安敢見！”射之，豕人立而啼。公懼，墜於車下，傷足亡屨。反，誅屨於徒人費，不得也，鞭之見血。費走而出，遇賊於門，脅而束之，費袒而示之背，賊信之，使費先入，伏公而出，鬥死於門中。石之紛如死於階下。孟陽代君寢於床，賊殺之。曰：“非君也，不類。”見公之足於戶下，遂殺公，而立公孫無知也。
魯桓公的夫人文薑，是齊國的姑娘。魯桓公將去齊國，準備與夫人同行。申俞諫止說：“這不好。女有夫家，男有妻室，雙方不相混亂，這是一種禮。”魯桓公不聽，還是帶著文薑與齊侯在爍水之地相會。文薑私通於齊侯，魯桓公知道了，責備文薑。文薑告訴了齊侯，齊侯發怒，在宴請桓公的時候，使公子彭生扶之上車拉斷其肋骨，魯桓公死在車上了。齊國大夫豎曼說：“賢者死於忠誠以消除人的疑惑，百姓就安定了；智者深究事理而考慮長遠，自身就免禍了。彭生作為公子，僅次於國君，不忠諫而阿諛逢迎以戲弄國君，使國君失了親戚之禮；現在又為國君闖了大禍，使兩國結怨，彭生豈能免罪呢？禍敗的原因，歸於彭生。君上您因怒而造禍，不顧交惡於親戚之國，寬容了昏惡的彭生，就是無恥。那就不僅彭生一個人所能了事的了。魯國若興兵問罪，也一定用彭生作理由。”二月，魯國果然通知齊國說：“我們的國君由於敬畏您的威望，不敢耽在家裏，而到齊國修好。完成了外交之禮但沒有生還，無所歸咎，請用彭生來解除這個怨恨。”齊國於是就殺了彭生，以謝罪於魯國。五月，齊襄公在貝丘打獵，見到一隻野豬。侍從們說：“這是公子彭生。”齊襄公發怒說：“彭生怎麼敢來見我？”用箭射它，這隻野豬像人一樣站著英叫起來。襄公害怕，從車上掉下來，傷了腳又丟了鞋。回來向一個名叫費的侍從人員要鞋，沒有找到，用鞭子打費血。費跑出來，在大門遇到造反的叛賊，被捆綁起來。費脫掉衣服讓他們看打傷的背，叛賊相信了他，讓費進去捉齊襄公。費把齊襄公藏了起來而再出，與叛賊戰死在門裏。石之紛如也死在階下。孟陽冒充齊襄公躺在他的床上，叛賊把他殺死以後說：“不是國君，相貌不像。”這時忽然在門下麵發現齊襄公的腳，於是殺了齊襄公而擁立公孫無知為國君。
鮑叔牙奉公子小白奔莒，管夷吾、召忽奉公子糾奔魯。九年，公孫無知虐於雍廩，雍廩殺無知也。桓公自莒先入，魯人伐齊，納公子糾。戰於乾時，管仲射桓公中鉤，魯師敗績，桓公賤位。於是劫魯，使魯殺公子糾。桓公問於鮑叔曰：“將何以定社稷？”鮑叔曰：“得管仲與召忽，則社稷定矣。”公曰：“夷吾與召忽，吾賊也。”鮑叔乃告公其故圖。公曰：“然則可得乎？”鮑叔曰：“若亟召，則可得也；不亟，不可得也。夫魯施伯知夷吾為人之有慧也，其謀必將令魯致政於夷吾、夷吾受之，則彼知能弱齊矣；夷吾不受，彼知其將反於齊也，必將殺之。”公曰：“然則夷吾將受魯之政乎？其否也？”鮑叔對曰：“不受。夫夷吾之不死糾也，為欲定齊國之社稷也，今受魯之政，是弱齊也。夷吾之事君無二心，雖知死，必不受也。”公曰：“其於我也，曾若是乎？”鮑叔對曰：“非為君也，為先君也。其於君不如親糾也，糾之不死，而況君乎？君若欲定齊之社稷，則亟迎之。”公曰：“恐不及，奈何？”鮑叔曰：“夫施伯之為人也，敏而多畏。公若先反，恐注怨焉，必不殺也。”公曰：“諾。”施伯進對魯君曰：“管仲有急，其事不濟，今在魯，君其致魯之政焉。若受之，則齊可弱也；若不受，則殺之。殺之，以悅於齊也，與同怒，尚賢於已。”君曰：“諾。”魯未及致政，而齊之使至，曰：“夷吾與召忽也，寡人之賊也，今在魯，寡人願生得之。若不得也，是君與寡人賊比也。”魯君問施伯，施伯曰：“君與之。臣聞齊君惕而亟驕，雖得賢，庸必能用之乎？及齊君之能用之也，管子之事濟也。夫管仲天下之大聖也，今彼反齊、天下皆鄉之，豈獨魯乎！今若殺之，此鮑叔之友也，鮑叔因此以作難，君必不能待也，不如與之。”魯君乃遂束縛管仲與召忽。管仲謂召忽曰：“子懼乎？”召忽曰：“何懼乎？吾不蚤死，將胥有所定也；今既定矣，令子相齊之左，必令忽相齊之右。雖然，殺君而用吾身，是再辱我也。子為生臣，忽為死臣。忽也知得萬乘之政而死，公子糾可謂有死臣矣。子生而霸諸侯，公子糾可謂有生臣矣。死者成行，生者成名，名不兩立，行不虛至。子其勉之，死生有分矣。”乃行，入齊境，自刎而死。管仲遂入。君子聞之曰：“召忽之死也，賢其生也：管仲之生也，賢其死也。”
鮑叔牙事奉公子小白逃奔到莒國，管夷吾和召忽事奉公子糾逃奔到魯國。魯莊公九年，齊國的公孫無知因為虐待雍凜，雍凜殺了公孫無知。齊桓公從苔地先回到齊國。魯國這時也動兵伐齊，要納公子糾為君，雙方在乾時那地方作戰，管仲箭射桓公，僅中帶鉤。魯軍打了敗仗，齊桓公即位為君了。於是齊國要脅魯國，要魯國殺公子糾。齊桓公問鮑叔說：“將怎樣安定國家？”鮑叔說：“得到管仲和召忽，國家就安定了。”齊桓公說：“管仲和召忽是我的仇人嗬。”鮑叔便把他們三人從前的謀劃告訴了桓公。桓公說：“那麼，能得到他們麼？”鮑叔說：“要快快召回，就能得到，不快就得不到。因為魯國的施伯知道管仲的才幹，他會獻計讓魯國把大政交給管仲。管仲如果接受，魯國就知道如何削弱齊國了；管仲如不接受，魯國知道他將回齊國，就一定把他殺掉。”齊桓公說：“那麼，管仲將接受魯國政務麼？還是不肯接受呢？”鮑叔回答：“不會接受。管仲不為公子糾而死，就是為安定齊國，若接受魯國政務，就是削弱齊國了。管仲對齊國沒有二心，雖明知要死，也肯定不會接受的。”齊桓公說：“他對於我，也肯這樣麼？”鮑叔回答說；“不是為了您，而是為了齊國先代的君主。他對您當然不如對公子糾更親，對公子糾他都不肯死難，何況您呢？您若想安定齊國，就快把他接回來。”齊桓公說：“恐怕時間來不及了，怎麼辦？”鮑叔說：“施伯的為人，聰敏然而伯事，您若及早去要，他害怕得罪齊國，一定不會殺的。”桓公說；“好。”魯君施伯果然去對魯君說：“管仲是有智謀的，隻是事業未成，現在魯國，您應把魯國大政委托給他。他若接受，就可以削弱齊國；若不接受，就殺掉他。殺他來向齊國討好，表示與齊同怒，比不殺更友好。”魯君說：“好。”魯國還未及任用管仲從政，齊桓公的使臣就到了，說：“管仲和召忽，是我的叛賊，現在魯國，我想要活著得到他們。如得不到，那就是魯君您和我的叛賊站在一起了。”魯國問施伯，施伯說：“您可以交還給他。我聽說齊君性急而極為驕傲，雖得賢才，就一定能使用麼？如果齊君真的使用了，管子的事業就成了。管仲是天下的聖人，現在回齊國執政，天下都將歸順他，豈獨魯國！現在若殺了他，他可是鮑叔的好友，鮑叔借此與魯國作對，您一定受不了，還不如交還齊國。”魯君便把管仲、召忽捆起來準備起行。管仲對召忽說：“您害怕麼？”召忽說：“怕什麼？我不早死，是等待國家平定。現在既然平定了，讓您當齊國的左相，也一定讓我當齊國的右相。但是，殺我君而用我身，是再一次對我的侮辱。您作生臣，我作死臣好了。我召忽既已明知將得萬乘大國的政務而自死，公子糾可說有死事的忠臣了。您活著稱霸諸侯，公子糾可說有生臣了。死者完成德行，生者完成功名，生名與死名不能兼顧，德行也不能虛得。您努力吧，死生在我們兩人是各盡其分了。”於是上路而行，一進入齊境，召忽就自則而死了。管仲也便回到齊國。君子們聽到都說：“召忽的死，比活著更賢；管仲的生，比殉死更賢。”
或曰：明年，襄公逐小白，小白走莒。三年，襄公薨，公子糾踐位。國人召小白。鮑叔曰：“胡不行矣？”小白曰：“不可。夫管仲知，召忽強武，雖國人召我，我猶不得入也。”鮑叔曰：“管仲得行其知於國，國可謂亂乎？召忽強武，豈能獨圖我哉？”小白曰：“夫雖不得行其知，豈且不有焉乎？召忽雖不得眾，其及豈不足以圖我哉？”鮑叔對曰：“夫國之亂也，智人不得作內事，朋友不能相合摎，而國乃可圖也。”乃命車駕，鮑叔禦小白乘而出於莒。小白曰：“夫二人者奉君令，吾不可以試也。”乃將下，鮑叔履其足曰：“事之濟也，在此時；事若不濟，老臣死之，公於猶之免也。”乃行。至於邑郊，鮑叔令車二十乘先，十乘後。鮑叔乃告小白曰：“夫國之疑二三子，莫忍老臣。事之未濟也，老臣是以塞道。“鮑叔乃誓曰：“事之濟也，聽我令；事之不濟也，免公子者為上，死者為下，吾以五乘之實距路。”鮑叔乃為前驅，遂入國，逐公子糾。管仲射小白，中鉤。管仲與公子糾、召忽遂走魯。桓公踐位，魯伐齊，納公子糾而不能。
另有一種說法是：齊襄公即位第二年，驅逐小白，小白逃入莒國。襄公在位十二年而死，公子糾即位。國人召小白回國。鮑叔說：“還不回去麼？”小白說：“不行。管仲有智，召忽強武，盡管國人召我，我也是進不去的。”鮑叔說：“如果管仲的智謀確實發揮出來了，齊國為什麼還會亂？召忽雖然強武，豈能單獨對付我們呢？”小白說：“管仲雖然不得行其智，但畢竟不是沒有智；召忽雖不得國人支持，他的黨羽還是可以圖害我們的。”鮑叔回答說：“國家一亂，智者無法搞好內政，朋友無法搞好團結，國家是可以奪到手的。”於是命令車駕出發，鮑叔趕車，小白乘坐而離開苔國。小白說：“管仲和召忽兩人是奉君令行事的，我還是不可冒險。”說著就要下車。鮑叔用靴子擋住小白的腳說：“事如成功，就在此時；事如不成，就由我犧牲生命，您還是可以不死的。”於是繼續前進。到了城郊，鮑叔命令二十輛兵車在前，十輛在後。鮑叔對小白說：“他們懷疑我們這些從人，但並不認識我。如果事情不成，我便在前麵阻塞道路。”接著鮑叔對眾宣誓說：“事情成功，都聽我的命令；事情如果不成，能使公子免禍者為上，死者為下，我用五輛兵車的車徒器械攔路。”於是，鮑叔充當前驅，就進入齊國，驅逐了公子糾，管仲箭射小白，僅中帶鉤。管仲與公子糾、召忽就逃往魯國去了。齊桓公即位以後，魯國曾攻伐齊國，想立公子糾而沒有辦到。
桓公二年踐位，召管仲。管仲至，公問曰：“社稷可定乎？”管仲對曰：“君霸王，社稷定；君不霸王，社稷不定。”公曰：“吾不敢至於此其大也，定社稷而已。”管仲又請，君曰：“不能。”管仲辭於君曰：“君免臣於死，臣之幸也；然臣之不死糾也，為欲定社稷也。社稷不定，臣祿齊國之政而不死糾也，臣不敢。”乃走出，至門，公召管仲。管仲反，公汗出曰：“勿已，其勉霸乎。”管仲再拜稽首而起曰：“今日君成霸，臣貪承命，趨立於相位。”乃令五官行事。異日，公告管仲曰：“欲以諸侯之間無事也，小修兵革。”管仲曰：“不可。百姓病，公先與百姓，而藏其兵。與其厚於兵，不如厚於人。齊國之社稷未定，公未始於人而始於兵，外不親於諸侯，內不親於民。”公曰：“諾。”政未能有行也。
桓公元年，召見管仲，管仲到後，桓公問：“國家能夠安定麼？”管仲回答說：“您能建立霸業，國家就能安定；建立不了霸業，國家就不能安定。”桓公說：“我不敢有那麼大的雄心，隻求國家安定就成了。”管仲再請，桓公還說：“不能。”管仲向桓公告辭說：“君免我於死，是我的幸運。但是我之所以不死於公子糾，是為了要把國家真正安定下來。國家不真正安定，要我掌握齊國政事而不死節於公子糾，我是不敢接受的。”於是走出，到大門，桓公又召管仲回來。管仲回來後，桓公流著汗說：“你一定要堅持，那就勉力圖霸吧。：管仲再拜稽首起來以後說：“今天您同意完成霸業，我就可以秉承君命立於相位了。”於是便發布命令使五官開始辦理政事。過了一些時候，桓公對管仲說：“我想乘此諸侯間沒有戰事的時候，稍微加強一下軍備。”管仲說：“不行。百姓生活困難，您應該先親百姓而收斂軍備，與其厚於軍隊，不如厚於人民。齊國的國家尚未安定，您不把人民生活放在首位而先擴充軍備，那就將外不親於諸侯，內不親於百姓。”桓公說：“好。”這件政事沒有能夠實行。
二年，桓公彌亂，又告管仲曰：“欲繕兵。”管仲又曰：“不可。”公不聽，果為兵。桓公與宋夫人飲船中。夫人蕩船而懼公。公怒，出之，宋受而嫁之蔡侯。明年，公怒告管仲曰：“欲伐宋。”管仲曰：“不可。臣聞內政不修，外舉事不濟。”公不聽，果伐宋。諸侯興兵而救宋，大敗齊師。公怒，歸告管仲曰：“請修兵革。吾士不練，吾兵不實，諸侯故敢救吾仇。內修兵革！”管仲曰：“不可，齊國危矣。內奪民用，士勸於勇，外亂之本也。外犯諸侯，民多怨也。為義之士，不入齊國，安得無危？”鮑叔曰：“公必用夷吾之言。”公不聽，乃令四封之內修兵。關市之征侈之，公乃遂用以勇授祿。鮑叔謂管仲曰：“異日者，公許子霸，今國彌亂，子將何如？”管仲曰：“吾君惕，其智多誨，姑少胥其自及也。”鮑叔曰：“比其自及也，國無闕亡乎？”管仲曰：“未也。國中之政，夷吾尚微為焉，”亂乎尚可以待。外諸侯之佐，既無有吾二人者，未有敢犯我者。”明年，朝之爭祿相刺，裚領而刎頸者不絕。鮑叔謂管仲曰：“國死者眾矣，毋乃害乎？”管仲曰：“安得已然，此皆其貪民也。夷吾之所患者，諸侯之為義者莫肯入齊，齊之為義者莫肯仕。此夷吾之所患也。若夫死者，吾安用而愛之？”
桓公二年，國愈亂，又對管仲說：“我想加強軍備。”管仲又說：“不行。”桓公不聽，果然修治軍備。桓公曾與宋夫人在船中飲酒，宋夫人搖蕩船隻嚇唬桓公’。桓公發怒，休了宋夫人，宋國則把宋夫人再嫁給蔡侯。第二年，桓公怒對管仲說：“我想伐宋。”管仲說：“不可以，我認為內政不修，對外用兵不會成功。”桓公不聽，果然起兵伐宋。各諸侯興兵救宋，把齊軍打得大敗。桓公發怒了，回來對管仲說；“請你加強軍備。我的戰士沒有訓練，兵力又不充實，所以各國諸侯敢救我們的敵國。必須在國內加強軍備！”管仲說：“不可以，這樣齊國就危險了。國內奪取民用，鼓勵兵士打仗，這是亂國的根源。國外侵犯諸侯，各國人民多怨。行義之士，不肯到齊國來，國家還能沒有危險？”鮑叔也說：“您一定要聽納夷吾的意見。”桓公不聽，命令全部封地之內加強軍備。增加了關稅和市場稅，桓公便用來按作戰勇敢頒發祿賞。鮑叔對管仲說：“從前，桓公曾同意您興舉霸業，現在國家愈亂，您將怎麼辦？”管仲說：“我們的國君性急，其見解多有悔改，姑且等他自己覺悟吧。”鮑叔說：“等他自己覺悟，國家不就受損失了麼？”管仲說：“不會。國家政事，我還在暗中辦理著，混亂一些還有時間挽救。國外諸侯的大臣，既沒有趕得上我們二人的，便無人敢來侵犯我國。”到下一年，朝廷裏爭奪祿位，互相殘殺，折頸斷頭的事不斷發生。鮑叔對管仲說：“國家死的人多了，這不是壞事麼？”管仲說：“怎麼能是？那些人都是貪民，我所憂慮的，各諸候國的義士不肯入齊，齊國的義士不肯作官。這才是我的憂患所在。象那樣一些死者，我何必加以愛惜？”
公又內修兵。三年，桓公將伐魯，曰：“魯與寡人近，於是其救宋也疾，寡人且誅焉。”管仲曰：“不可。臣聞有土之君，不勤於兵，不忌於辱，不輔其過，則社稷安。勤於兵，忌於辱，輔其過，則社稷危。”公不聽。興師伐魯，造於長勺。魯莊公興師逆之，大敗之。桓公曰：“吾兵猶尚少，吾參圍之，安能圉我！”
桓公又在國內加強軍備。桓公三年，桓公將伐魯國，說：“魯國同我本來接近，所以他出兵救宋也快，我要討伐他。”管仲說：“不可以。我聽說有土之君，不勤於戰爭，不忌恨小辱，不重複過錯，國家就能安定；勤於戰爭，忌恨小辱，重複過錯，國家就是要危險的。”桓公不聽，興兵伐魯，兵到了長勺。魯莊公出兵抵抗，大敗齊軍。桓公說：“我的兵還是太少，我若以三倍的兵力包圍它，它還怎能阻擋我？”
四年，修兵，同甲十萬，車五千乘。謂管仲曰：“吾士既練，吾兵既多，寡人欲服魯。”管仲喟然歎曰：“齊國危矣。君不競於德而競於兵。天下之國帶甲十萬者不鮮矣，吾欲發小兵以服大兵。內失吾眾，諸侯設備，吾人設詐，國欲無危，得已乎？”公不聽，果伐魯。魯不敢戰，去國五十裏而為之關。魯請比於關內，以從於齊，齊亦毋複侵魯。桓公許諾。魯人請盟曰：“魯小國也，固不帶劍，今而帶劍，是交兵聞於諸侯，君不如已。請去兵。”桓公曰：“諾。”乃令從者毋以兵。管仲曰：“不可。諸侯加忌於君，君如是以退可。君果弱魯君，諸侯又加貪於君，後有事，小國彌堅，大國設備，非齊國之利也。”桓公不聽。管仲又諫曰：“君必不去魯，胡不用兵？曹劌之為人也，堅強以忌，不可以約取也。”桓公不聽，果與之遇。莊公自懷劍，曹劌亦懷劍，踐壇，莊公抽劍其懷曰：“魯之境去國五十裏，亦無不死而已。”左揕桓公，右自承曰：“均之死也，戮死於君前。”管仲走君，曹劌抽劍當兩階之間，曰：“二君將改圖，無有進者！”管仲曰：“君與地，以汶為竟。”桓公許諾，以汶為竟而歸。桓公歸而修於政，不修於兵革，自圉，辟人，以過，弭師。
四年，桓公繼續修治軍備，齊整的甲士有十萬人，兵車有五千乘。桓公對管仲說：“我的戰士已經訓練，軍隊已經增多，我要征服魯國了。”管仲深深歎惜說：“齊國危險了，因為您不努力於德政而努力於甲兵。天下各國擁兵十萬的不少，我們要發動小的兵力征服大的兵力，國內脫離民眾，國外諸侯戒備，我們自己也隻好行詐，國家想不危險能辦到麼？”桓公不聽，果然伐魯。魯國不敢迎戰，隻在離國都五十裏處，設關防守。魯國請求以關內侯的依次，服從齊國，要求齊國也不再侵略魯國。桓公許諾了。魯國約請會盟說：“魯是小國，當然不帶兵器，若帶兵器開會，就是以戰爭狀態傳聞於各國諸侯，您還不如作罷。這次會盟請都免帶兵器。”桓公說：“可以。”使命令隨員不帶兵器。管仲說：“不行。各諸侯國對您都很忌恨，您還是就此告退為好。您真的借盟會削弱了魯國，各諸侯國又會把‘貪’名加在您頭上，以後的事，小國愈加頑抗，大國也組織防備，對齊國都不利。”桓公不聽。管仲又諫止說：“您切不可去。魯國人怎麼能不帶兵器？曹判的為人，堅強而狠毒，不是能用盟約來解決問題的。”桓公不聽，果然與魯國相會。魯莊公懷中帶劍，曹判也懷中帶劍。上台後，莊公從懷裏抽出劍來說：“魯國邊境，離國都隻五十裏了，也不過一死而已。”左手舉劍對著桓公、右手比著自己說：“一同死了吧，我死在您的麵前。”管仲跑向桓公，曹判抽舉劍站在兩個台階之間說：“兩位國君將改變原來計劃，誰也不可進前。”管仲說：“君上請把土地歸還給魯國，以汶水為界好了。”桓公許諾了，確定以汶水為界而回國。桓公這次回來便努力整頓政治而不再增加軍備，自守邊境，不過問他人，停止過激行動並息兵罷戰了。
五年，宋伐杞。桓公謂管仲與鮑叔曰，“夫宋，寡人固欲伐之，無若諸侯何？夫杞，明王之後也。今宋伐之，予欲救之，其可乎？”管仲對曰：“不可。臣聞內政之不修，外舉義不信。君將外舉義，以行先之，則諸侯可令附。”桓公曰：“於此不救，後無以伐宋。”管仲曰：“諸侯之君，不貪於土。貪於土必勤於兵、勤於兵必病於民，民病則多詐。夫詐密而後動者勝，詐則不信於民。夫不信於民則亂，內動則危於身。是以古之人聞先王之道者，不競於兵。”桓公曰：“然則奚若？”管仲對曰：“以臣則不而，令人以重幣使之。使之而不可，君受而封之。”桓公問鮑叔曰：“奚若？”鮑叔曰：“公行夷吾之言。”公乃命曹孫宿使於宋。宋不聽，果伐杞。桓公築緣陵以封之，予車百乘，甲一千。明年，狄人伐邢，邢君出致於齊，桓公築夷儀以封之，予車百乘，卒幹人。明年，狄人伐衛，衛君出致於虛，桓公且封之，隰朋、賓胥無諫曰：“不可。三國所以亡者，絕以小。今君封亡國，國盡若何？”桓公問管仲曰：“奚若？”管仲曰：”君有行之名，安得有其實。君其行也。”公又間鮑叔，鮑叔曰：“君行夷吾之言。”桓公築楚丘以封之，與車三百乘，甲五千。既以封衛，明年，桓公問管仲：將何行？管仲對曰：“公內修政而勸民，可以信於諸侯矣。”君許諾。乃輕稅，弛關市之征，為賦祿之製，既已，管仲又請曰：“問病。臣願賞而無罰，五年，諸侯可令傅。”公曰，“諾。”既行之，管仲又請曰：“諸侯之禮，令齊以豹皮往，小侯以鹿皮報；齊以馬往，小侯以犬報。”桓公許諾，行之。管仲又請賞於國以及諸侯，君曰：“諾。”行之。管仲賞於國中，君賞於諸侯。諸侯之君有行事善者，以重幣賀之；從列士以下有善者，衣裳賀之；凡諸侯之臣有諫其君而善者，以璽問之、以信其言。公既行之，又問管仲曰：“何行？”管仲曰：“隰朋聰明捷給，可令為東國。賓胥無堅強以良，可以為西士。衛國之教，危傅以利。公子開方之為人也，慧以給，不能久而樂始，可遊於衛。魯邑之教，好邇而訓於禮。季友之為人也，恭以精，博於糧，多小信，可遊於魯。楚國之教，巧文以利，不好立大義，而好立小信。蒙孫博於教，而文巧於辭，不好立大義，而好結小信，可遊於楚。小侯既服，大侯既附，夫如是，則始可以施政矣。”君曰：“諾。”乃遊公子開方於衛，遊季友於魯，遊蒙孫於楚。五年，諸侯附。
桓公五年，宋國伐記國。桓公對管仲和鮑叔說：“宋，本來是我要討伐的，無奈各國諸侯要救他。杞國是偉大君主的後代。目前宋國伐他，我想去救，能行麼？”管仲說：“不行。我認為自己內政不修，向外舉兵行義就無人信服。您現在將要對外舉兵行義，以實行先外後內的辦法，對各國諸侯來說可以使之親附麼？”桓公說：“此時不救，以後將沒有理由伐宋了。”管仲說：“一個諸侯國的君主，不應該貪得土地，貪地必然勤於動兵，勤動兵必然困乏人民，人民困乏則君主隻好多行欺詐了。欺詐如行得機密而後動兵，是可以打勝敵人的；但對民行詐就不能取得人民信任。不信於民則必然動亂，國內一動亂則危及自身。所以古人懂得先王之道的，總是不在軍事上互相競爭。”桓公說：“那麼該怎麼辦呢？”管仲回答說：“依我之見，不如派人以重禮去宋國交涉，交涉不成，您就收留杞君並加封賜。”桓公問鮑叔說：“怎麼樣？鮑叔說；“您可按夷吾的意見行事。”桓公便派遣曹孫宿出使宋國。宋國不聽，果然伐杞。桓公便修築緣陵之城封賜給記君，還送予兵車百乘，甲士千人。翌年，狄國伐邢，邢國國君逃到齊國，桓公又修築夷儀之城封賜邢君，也送兵車百乘，甲士幹人。再一年，狄國伐衛，衛國國君逃到虛地，桓公還準備加以封賜。隰朋、賓胥無兩人諫止說：“不行。三個國家之所以亡，隻因為小。現在您隻求封賜亡國，國土用盡怎麼辦？”桓公問管仲說：“怎麼樣？”管仲說：“您有了行義之名，便可贏得實際好處。您還應該照樣幹下去。”桓公又問鮑叔，鮑叔說：“您可按夷吾的意見行事。”桓公便修築楚丘之城進行封賜，送予兵車五百乘，甲士五幹人。封賜了．衛國以後，過一年，桓公問管仲還應做什麼事情，管仲回答說：“您在國內修明政治而勸勉人民，就可以取信於各國諸侯了。”桓公同意。於是減輕賦稅，放寬關卡市場的征稅，建立賦稅與祿賞製度。實行了這些以後，管仲又請求說：“要實行間病製度。我希望對國內外有賞而無罰，行之五年，便可使各國諸侯親附。”桓公說：“好。”實行以後，管仲又請求說：“在與各諸侯國的禮問當中，我們齊國以豹皮送給小國，讓小國以鹿皮回報；我們齊國以馬送給小國，讓小國以狗回報。”桓公也同意並實行了。管仲又請求在國內外實行獎賞措施。桓公說“好”。也實行了。管仲負責在國中行賞，桓公則對各國諸侯行賞。凡諸侯國的君主有做好事情的，就以重禮祝賀他；國內列士以下有做好事情的，就送衣裳祝賀他；凡各諸侯國的大臣有諫諍君主而意見正確的，就送璽去慰問他，以讚許他的意見正確。桓公實行了這些措施以後，又問管仲說：“還做什麼？”管仲說：“隰朋聰明敏捷，可任命管理東方各國的事務。賓胥無堅強而純良，可任命管理西方各國的事務。衛國的政教，詭薄而好利。公子開方的為人，聰慧而敏捷，不能持久而喜歡創始，可以出使衛國。魯國的政教，好六藝而守禮。季友的為人，恭謹而精純，搏聞而知禮，多行小信，可以出使魯國。楚國的政教，機巧文飾而好利，不好立大義而好立小信。蒙孫這個人，博於政教而巧於辭令，不好立大義，而好結小信，可以出使楚國。小國諸侯既已服從，大國諸侯既已親附，能做到這一步，就可以開始向他們施加政令了。”桓公說：“好。”於是派遣公子開方到衛國，派遣季友到魯國，派遣蒙孫到楚國出使。五年，各國諸侯都親附了。
狄人伐，桓公告諸侯曰：“請救伐。諸侯許諾，大侯車二百乘，卒二千人；小侯車百乘，卒於人。”諸侯皆許諾。齊車千乘，卒先致緣陵，戰於後。故敗狄。其車甲與貨，小侯受之，大侯近者，以其縣分之，不踐其國。北州侯莫來，桓公遇南州侯於召陵，曰：“狄為無道，犯天子令，以伐小國；以天子之故，敬天之命，令以救伐。北州侯莫至，上不聽天子令，下無禮諸侯，寡人請誅於北州之侯。”諸侯許諾。桓公乃北伐令支，下鳧之山，斬孤竹，遇山戎，顧問管仲曰：“將何行？”管仲對曰：“君教諸侯為民聚食，諸侯之兵不足者，君助之發。如此，則始可以加政矣。”桓公乃告諸侯，必足三年之食，安以其餘修兵革。兵革不足，以引其事告齊，齊助之發。既行之，公又問管仲曰：“何行？”管仲對曰：“君會其君臣父子，則可以加政矣。”公曰：“會之道奈何？”曰：“諸侯毋專立妾以為妻，毋專殺大臣，無國勞毋專予祿；士庶人毋專棄妻，毋曲堤，毋貯粟，毋禁材。行此卒歲，則始可以罰矣。”君乃布之於諸侯，諸侯許諾，受而行之。卒歲，吳人伐穀，桓公告諸侯未遍，諸侯之師竭至，以待桓公。桓公以車千乘會諸侯於竟，都師未至，吳人逃。諸侯皆罷。桓公歸，問管仲曰：“將何行？”管仲曰：“可以加政矣。”曰：“從今以往二年，嫡子不聞孝，不聞愛其弟，不聞敬老國良，三者無一焉，可誅也。諸侯之臣及國事，三年不聞善，可罰也。君有過，大夫不諫；士庶人有善，而大夫不進，可罰也。士庶人聞之吏賢、孝、悌，可賞也。”桓公受而行之，近侯莫不請事，兵車之會六，乘車之會三，饗國四十有二年。
狄國又在搞軍事征伐，桓公通告各國諸侯說：“請出兵救助被伐的國家。如各國諸侯同意，大國出兵車二百乘，士卒二千；小國出兵車百乘，士卒一千。”各國諸侯都許諾了。齊國出了一千乘兵車，士卒提前到了緣陵，但會戰則在全體都到達以後。所以打敗了狄軍。狄國的車甲與物資，由各小諸侯國受領；大諸侯國就近的，分得狄國的縣，但不許踐踏它的都城。北州諸侯沒有到，桓公在召陵遇到南州諸侯說：“狄國無道，違犯天子之命而擅自征伐小國，我們由於天子的原故，敬順天命，而下令援救被伐之國。但北州之侯不到，上不聽天子之令，下無禮於各諸侯，我提請大家懲罰北州之侯。”各諸侯都同意。桓公於是北伐令支國，打下鳧之山，取孤竹國，攔阻山戎。看著管仲發問說：“還要做些什麼？”管仲回答說：“您可教各諸侯國為人民積聚糧食，至於各諸侯國的軍備不足，您就發兵相助。這樣，就可以對他們施加政令了。”桓公便告示各諸候國，一定要備足三年的民食，用餘力修治軍隊，軍備不足，就把情況報告齊國，齊國發兵相助。這件事辦了以後，桓公又問管仲說：“還做什麼？”管仲回答說：“您考察他們君臣父子的關係，就可以施加政令了。”桓公問：“考察的辦法如何？”回答說：“諸侯們不準擅自立妾為妻，不準擅自誅殺大臣，沒有為國立功不準擅加祿賞。士與庶人不準擅自棄絕妻室，不準到處修築堤壩，不準囤集糧食，不準亂取山澤的木材。行之一年，不服從的，就可以給予處罰。”桓公便把這些公布於諸侯，各國諸侯都同意，接受而實行。行一年，吳國征伐齊國的穀城，桓公並沒有普遍通告諸候，而各諸候國的軍隊都全部趕到，等待桓公。桓公以兵車幹乘在國境接會諸侯；齊國的軍隊還沒有開到，吳兵就逃出了。各諸侯國也同時罷兵。桓公回來問管仲說：“還做什麼事情？”管仲說；“可以對各國諸侯施加政令了。”還說：“從今以後二年中，諸侯的世子不孝父母，不友愛兄弟，不敬國之良臣，三者無一，可以誅伐。諸侯的大臣辦理國事，三年不聞有善政，可以處罰。國君有過，大夫不諫止，士庶人有好的表現，大夫不舉薦，可以處罰。士庶人等，在官吏的了解中，“賢而孝悌的，可以賞賜。”桓公接受並實行了這些建議，鄰近齊國的諸侯沒有不請求事奉的，有兵車的集會有六次，和平友好的乘車集會有三次，享國達四十二年。
桓公踐位十九年，弛關市之征，五十而取一。賦祿以粟，案田而稅。二歲而稅一，上年什取三，中年什取二，下年什取一；歲饑不稅，歲饑弛而稅。
桓公即位十九年，放寬了關、市的征稅，隻取五十分之一的稅收。收農賦用糧食數量計算，按土地肥瘠分別征收。兩年收稅一次，豐年收十分之三，中年收十分之二，下等年成收十分之一，荒年不收，待年景饑荒情況緩解後再收。
桓公使鮑叔識君臣之有善者，晏子識不仕與耕者之有善者；高子識工賈之有善者，國子為李，隰朋為東國，賓胥無為西土，弗鄭為宅。凡仕者近宮，不仕與耕者近門，工賈近市。三十裏置遽，委焉，有司職之。從諸侯欲通，吏從行者，令一人為負以車；若宿者，令人養其馬，食其委。客與有司別契，至國八契費。義數而不當，有罪。凡庶人欲通，鄉吏不通，七日，囚，出欲通，吏不通，五日，囚。貴人子欲通，吏不通，二日，囚。凡具吏進諸侯士而有善，觀其能之大小以為之賞，有過無罪。令鮑叔進大夫，勸國家，得之成而不悔，為上舉。從政治為次。野為原，又多不發，起訟不驕，次之。勸國家，得之成而悔；從政雖治而不能，野原又多發；起訟驕，行此三者為下。令晏子進貴人之子，出不仕，處不華，而友有少長，為上舉；得二，為次；得一，為下。士處靖，敬老與貴，交不失禮，行此三者，為上舉；得二，為次；得一，為下。耕者農農用力，應於父兄，事賢多，行此三者，為上舉；得二，為次；得一，為下。令高子進工賈，應於父兄，箏長養老，承事敬，行此三者，為上舉；得二者，為次；得一者，為下。令國子以情斷獄。三大夫既已選舉，使縣行之。管仲進而舉言，上而見之於君，以卒年君舉。管仲告鮑叔曰：“勸國家，不得成而悔，從政不治不能、野原又多而發，訟驕，凡三者，有罪元赦。”告晏子曰：“貴人子處華，下交，好飲食，行此三者，有罪無赦。士出入無常，不敬老而營富，行此三者，有罪無赦。耕者出入不應於父兄，用力不農，不事賢，行此三者，有罪無赦。”告國子曰：“工賈出入不應父兄，承事不敬，而違老治危，行此三者，有罪無赦，凡於父兄無過，州裏稱之，吏進之，君用之。有善無賞，有過無罰。吏不進，廉意。於父兄無過，於州裏莫稱，吏進之，君用之。善，為上賞；不善，吏有罰。”君謂國子：“凡貴賤之義，入與父俱，出與師俱，上與君俱。凡三者，遇賊不死，不知賊，則無赦。斷獄，情與義易，義與祿易，易祿可無斂，有可無赦。”
桓公委派鮑叔考察官吏當中表現好的人，委派曼子考察非官吏和種田者當中表現好的人，委派高子考察工匠和商人當中表現好的人，委派國子管理訟獄，隔朋管理東方各國的事務，賓胥無管理西方各國的事務，弗鄭管理住宅。凡是當官的住進宮庭，不當官與種田的住近城門，工匠與商人住近市場。每三十裏路設置驛站，貯備一些食品，立官管理。凡諸侯各國與齊國交涉辦事，對從行官吏，派一個人用車替他負載行裝；若是住宿，派人替他喂馬並以所備食品招待。來客與管理者各執契券，客至本國要交契費。待客禮儀與收費數目如有不當，管理者有罪。凡庶人要與本鄉交涉辦事，官吏扣壓不辦者，過七天要處以囚禁。士有事要向上交涉，官吏扣壓者，過五天要處以囚禁。貴人之子要向上交涉辦事，官吏扣壓者，過三天就要囚禁。凡縣吏引薦其他諸侯國來到齊國做事的士人，引薦得好，看所薦對象能力的大小，給予賞賜。引薦有過，不予罪罰。派鮑叔管理大夫的選拔，對於勸勉國事，有功無過的，舉為上等。從政，治績屬第二位；田野土地又多不荒廢，辦案嚴肅不驕的，屬於其次。勸勉國事，有功而亦有過；從政，雖有治績而無能力，野原又多荒廢，辦案驕傲輕忽，行此三者，屬於下等。派曼子管理貴人之子的選拔，對於外出不邪僻，居處不奢華，能友愛青年和長輩的，舉為上等；具備上述兩個條件的，屬於其次；具備一條的，屬於下等。士，立身謙恭，敬重老人、官長，交遊不失禮節，行此三者，舉為上等；具備上述兩個條件，屬於其次；具有一條，屬於下等。種田者，非常出力，順於父兄，而且多服其勞，有此三者舉為上等；有兩條的，屬於次等；具有一條，屬於下等。派高子管理工匠、商人的選拔，順於父兄，事長養老，接受任務能嚴肅對待，有此三條，舉為上等；有兩條的，屬於次等；隻有一條，屬於下等。還委派國子按情節判斷刑獄。三位大夫的選拔舉薦工作做完以後，命令縣去執行。管仲要進一步與被選拔舉薦的人談話，然後上報與國君見麵，終年如此，由國君舉用。管仲告知鮑叔說：“勸勉國事，無功而有過；為政無治績而無能力，野原又多荒廢，辦案驕傲輕忽，凡有此三條缺點的，有罪無赦。”告知曼子說：“貴人之子，居處奢華，壓製朋友，嗜好酒食，行此三者，有罪無赦。士，出入無常規，不敬老人，並且營利謀富，行此三者，有罪無赦。種田者，出入不順於父兄，用力不勤，有事不服其勞，行此三者，也是有罪無赦。”告知高子說：“工匠、商人，出入不順於父兄者，接受任務不嚴肅對待，而遺棄老人行事詭詐，行此三者，有罪無赦。凡是對父兄無過，州裏稱讚的人，官吏應該舉薦，國君即行任用。做得好也無賞，有過也無罰。但官吏應薦不薦，則廢除其職務。對父兄雖然無過，但州裏無人稱讚的，官吏舉薦，國君也可使用，好的給上等賞，不好的則官吏受罰。”桓公也告知國子說：凡貫徹貴賤的準則，在家裏應該與父親共同履行，出家與師長共同履行，到上麵與國君共同履行。這三件大事，受到損害而不能以死捍衛，或者有損害而不知道的，則不赦其罪。判斷刑獄的人，使人情與義理通融，使義理與祿位通融，使有祿位者可以不加檢束，這也是罪在不赦的。
