說者，說之也；說之者，資之也，飾言者，假之也；假之者，益損也。應對者，利辭也；利辭者，輕論也。成義者，明之也；明之者，符驗也。難言者，卻論也；卻論者，釣幾也。佞言者，諂而於忠：諛言者，博而於智；平言者，決而於勇；戚言者，權而於信；靜言者，反而於勝。先意承欲者，諂也；繁種文辭者，博也；策選進謀者，權也。縱舍不疑者，決也；先分不足而窒非者，反也。
所謂“說”，就是遊說對方。對人進行遊說的目的，就是說服人啊。修飾言辭，是為了借助言語打動對方；借助言語打動對方，就要再三斟酌、適當取舍。回答他人的問話，要會用外交辭令。所謂機變的外交辭令是一種輕俏的言辭。具有正義與真理價值的言論，必須要闡明真偽；而闡明真偽，就是要驗證是否正確。責難對方的言辭，是反對對方的論調，持這種論調時，是要誘出對方心中的機密。說著一些奸佞之話的人，是為了取悅於對方以求忠誠。說著奉承話的人，會因吹捧對方顯示自己聰慧多智。說著一些平實之話的人，由於果決而顯得勇敢。說憂戚話的人，由於握著權，而顯得有信用，而說穩重話的人，卻由於能反抗而勝利。用華美的詞藻來鼓吹欲望者，就是諂媚。用誇大與吹噓來進獻謀略，博取上司歡心的人，就是攬權者。前後進退而不猶疑者，就是果決的人。自已不對而又指責他人過錯的就是反抗者。

故口者機關也，所以關閉情意也。耳目者，心之佐助也，所以窺間見奸邪。故曰：“參調而應，利道而動。”故繁言而不亂，翱翔而不迷，變易而不危者，觀要得理。故無目者，不可示以五色，無耳者，不可告以五音。故不可以往者，無所開之也；不可以來者，無所受之也。物有不通者，故不事也。古人有言曰：“口可以食，不可以言。”言有諱忌也。眾口爍金，言有曲故也。
一般說來，“口”是人體的機關。用它來封鎖、宣傳信息。耳目，就是心的輔助，可以用來窺察間隙發現奸邪。所以說，隻要口、耳、目三者相互呼應，就會走向成功。一般說來，雖有繁瑣的語言卻並不紛亂，縱橫馳騁卻不迷惑，雖有局勢的變化並不危險，就是要抓住事物要領，看清事物本質。由此可知，對於失明的人，沒有必要拿五色給他們看；同理，對於失聰的人，沒必要讓他們聽五音；所以不可以去的地方，不必讓他們去，不可以來的人，也沒有必要接受他們。有些行不通的事，就不要辦。古人有言，說：“嘴可以用來吃飯，卻不能胡亂說話。”說的是講話是有忌諱的。警惕人言可畏，那是可以把事實歪曲的。

人之情，出言則欲聽，舉事則欲成。是故智者不用其所短，而用愚人之所長；不用其所拙，而用愚人之所工，故不困也。言其有利者，從其所長也；言其有害者，避其所短也。故介蟲之捍也，必以堅厚；螫蟲之動也，必以毒螫。故禽獸知用其所長，而談者知用其所用也。
人之常情，隻要自己說出話，就希望有人聽，隻要做事就希望能夠成功。所以，智者總是不用自己的短處，而是采用愚者的長處。不用自己的愚拙而用愚人的工巧，這樣就使自己永遠不會陷於窘迫。說到事物有利的一麵，就要發揮其長處；說到事物有害的一麵，就要回避它的短處。因而，甲蟲防禦天敵，是用其堅硬的甲殼。而毒蟲攻擊對方，一定用那有毒的尖刺。連動物禽獸都知道發揚自己的長處，遊說之士更應該懂得發揮自己的長處。

故曰：“辭言五、曰病、曰怨、曰憂、曰怒、曰喜。”故曰：“病者，感衰氣而不神也；怨者，腸絕而無主也；憂者，閉塞而不泄也；怒者，妄動而不治也；喜者，宣散而無要也。”此五者，精則用之，利則行之。故與智者言，依於博；與拙者言，依於辯；與辯者言，依於要；與貴者言，依於勢；與富者言，依於高；與貧者言，依於利；與賤者言，依於謙；與勇者言，依於敢；與過者言，依於銳，此其術也，而人常反之。是故與智者言，將此以明之；與不智者言，將此以教之，而甚難為也。故言多類，事多變。故終日言，不失其類，故事不亂。終日變，而不失其主，故智貴不妄，聽貴聰，智貴明，辭貴奇。
所以說，在外交辭令中有五種情況：一是病態之言；二是幽怨之言；三是憂鬱之言；四是憤怒之言；五是喜悅之言。一般地說來，病態之言是中氣衰弱，說話沒精神。幽怨之言是傷心痛苦，心神無主。憂鬱之言是心情鬱結，不能暢言，憤怒之言是輕舉妄動，不能控製自己的話。所謂喜悅之言是說話自由散漫，沒有重點。以上這五種外交辭令，精要者可以使用，有利者可以付之實行。所以與智者談話，就要以淵博為原則，與拙者說話，要以強辯為原則；與善辯的人談話，要以簡要為原則；與高貴的人談話，要以鼓吹氣勢為原則；與富人談話，要以高雅瀟灑為原則；與窮人談話，要以利害為原則；與卑賤者談話，要以謙恭為原則；與勇敢的人談話，要以果敢為原則；與上進者談話，要以銳意進取為原則，這些都是與人談話的原則。然而不少人卻常常背道而馳。所以，與聰明人談話時，就要讓他明了這些方法，與笨人談話時，就要把這些方法教給他。然而事實上很難作到。所以說談話有各種方法，所論事情會不斷變化。（掌握這些）終日談論，也不會把事情搞亂。事情不斷變化，也不會失其原則。故就智者而言重要的是要不亂不虛，聽話善辨真偽，聰穎則善斷是非，出言要變化莫測。