東海之內，北海之隅，有國名曰朝鮮；天毒，其人水居，偎人愛之。
東海之內，北海的角上，有兩個國家，名叫朝鮮和天毒，這兩個國家的人都居住在水上或水濱，大家緊挨在一起並相互友愛。
西海之內，流沙之中，有國名曰壑市。
在西海以內，流沙的中央，有一個國家，名叫壑市國。
西海之內，流沙之西，有國名曰泛葉。
在西海以內，流沙的西邊，有一個國家，名叫氾葉國。
流沙之西，有鳥山者，三水出焉。爰有黃金、璿瑰、丹貨、銀鐵，皆流於此中。又有淮山，好水出焉。
流沙西麵，有一座山叫鳥山，三條河流共同發源於這座山。這裏所有的黃金、璿玉瑰石、丹貨、銀鐵，全都產於這些水中。又有座大山叫淮山，好水就是從這座山發源的。
流沙之東，黑水之西，有朝雲之國、司彘之國。黃帝妻雷祖，生昌意。昌意降處若水，生韓流。韓流擢首、謹耳、人麵、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝顓頊。
流沙的東邊，黑水的西邊，有朝雲國和司彘國。黃帝的妻子嫘祖生了昌意。昌意被放逐到若水，生了韓流。韓流長著長長的頭、小小的耳朵，人一樣的臉，豬一樣的嘴，麒麟一樣的身子，羅圈腿，豬一樣的腳。他娶了一位蜀山氏的女子，名叫阿女，生了帝顓頊。
流沙之東，黑水之間，有山名不死之山。
在流沙的東麵，黑水流經的地方，有一座山，名叫不死山。
華山青水之東，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏高上下於此，至於天。
在華山青水的東麵，有一座山名叫肇山。山中有位仙人，名叫柏高，柏高上下於這座山，直至到達天上。
西南黑水之間，有都廣之野，後稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百穀自生，冬夏播琴。鸞鳥自歌，鳳鳥自儛，靈壽實華，草木所聚。爰有百獸，相群爰處。此草也，冬夏不死。
在西南方黑水流經的地方，有一處叫都廣野，後稷就埋葬在這裏。這一帶有味美如膏的豆類、稻、黍和稷，各種穀物在這裏自然生長，無論冬季還是夏季都可以播種。在這裏，鸞鳥在自由地歌唱，鳳鳥在自在地跳舞，靈壽木開花結果，各種草木聚集生長。這裏還有各種野獸成群相處。這裏生長的草無論冬夏都不會死。
南海之外，黑水青水之間，有木名曰若木，若水出焉。
在南海以內，黑水青水流經的地方，有一種樹木名叫若木，而若水就從若木生長的地底下發源。
有禺中之國。有列襄之國。有靈山，有赤蛇在木上，名曰蠕蛇，木食。
有一個禺中國。又有一個列襄國。有一座靈山，山中的樹上有一種紅顏色的蛇，叫做耎蛇，以樹木為食物。
有鹽長之國。有人焉鳥首，名曰鳥氏。
有一個鹽長國。這裏的人長著鳥一樣的腦袋，稱作鳥氏。
有九丘，以水絡之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青葉紫莖，玄華黃實，名曰建木，百仞無枝，有九欘，下有九枸，其實如麻，其葉如芒。大皞爰過，黃帝所為。
有九座山丘，都被水環繞著，名稱分別是陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、參衛丘、武夫丘、神民丘。有一種樹木，青色的葉子紫色的莖幹，黑色的花朵黃色的果實，叫做建木，高達一百仞的樹幹上不生長枝條，而樹頂上有九根彎蜒曲折的椏枝，樹底下有九條盤旋交錯的根節，它的果實像麻子，葉子像芒樹葉。大皞憑借建木登上天，黃帝栽培了建木。
有窫窳，龍首，是食人。有青獸，人麵，名是曰猩猩。
有一種窫窳獸，長著龍一樣的腦袋，會吃人。還有一種野獸，長著人一樣的麵孔，名叫猩猩。
西南有巴國。大皞生鹹鳥，鹹鳥生乘厘，乘厘生後照，後照是始為巴人。
西南方有個巴國。大皞生了鹹鳥，鹹鳥生了乘厘，乘厘生了後照，而後照就是巴國人的始祖。
有國名曰流黃辛氏，其域中方三百裏，其出是塵土。有巴遂山，澠水出焉。
有一個國家，名叫流黃辛氏國，它的疆域方圓三百裏，這裏出產一種大鹿。還有一座巴遂山，澠水從這座山發源。
又有朱卷之國。有黑蛇，青首，食象。
又有一個朱卷國。這裏有一種黑蛇，長著青色腦袋，能吞食大象。
南方有贛巨人，人麵長臂，黑身有毛，反踵，見人笑亦笑，唇蔽其麵，因即逃也。
南方有一種贛巨人，長著人的麵孔而嘴唇長長的，黑黑的身上長滿了毛，腳尖朝後而腳跟朝前反長著，看見人笑它也會笑，一發笑而嘴唇便會遮住他的臉麵，人就趁此立即逃走。
又有黑人，虎首鳥足，兩手持蛇，方啖之。
還有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩隻手都拿著蛇，正在吞食它。
有嬴民，鳥足，有封豕。
有一種人稱作嬴民，長著禽鳥一樣的爪子。還有大野豬。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，長如轅，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延維，人主得而饗食之，伯天下。
有一種人稱作苗民。這地方有一位神，長著人一樣的腦袋，蛇一樣的身子，身長如車轅，左右兩側各有一個腦袋，穿著紫色的衣服，戴著用氈做成的帽子，名叫延維，一個國家的國君若能得到並祭祀他，就能稱霸天下。
有鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。鳳鳥首文曰德，翼文曰順，膺文曰仁，背文曰義，見則天下和。
有鸞鳥在自由地歌唱，鳳鳥在自在地跳舞。鳳鳥頭部的花紋像“德”字，翅膀上的花紋像“順”字，胸部的花紋像“仁”字，背部的花紋像“義”字。隻要這種鳥一出現，天下就會和諧太平。
又有青獸如菟名曰菌狗有桂山。有翠鳥。有孔鳥。
另外有一種青獸，形狀像兔，名叫菌狗。還有翠鳥，有孔雀。
南海之內，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
在南海以內，有一座衡山，又有一座菌山，還有一座桂山。還有一座山叫做三天子都山。
南方蒼梧之丘，蒼梧之淵，其中有九嶷山，舜之所葬，在長沙零陵界中。
南方有一片山丘叫蒼梧丘，還有一個深淵叫蒼梧淵，在蒼梧丘和蒼梧淵的中間有座九嶷山，帝舜就葬埋在這裏。九嶷山位於長沙零陵境內。
北海之內，有蛇山者，蛇水出焉，東入於海。有五采之鳥，飛蔽一鄉，名曰翳鳥。又有不距之山，巧倕葬其西。
在北海以內，有一座山，叫蛇山，蛇水從蛇山發源，向東流入大海。有一種長著五彩羽毛的鳥，成群地飛起而遮蔽一鄉的上空，名叫翳鳥。還有座不距山，巧倕便葬在不距山的西麵。
北海之內，有反縛盜械、帶戈常倍之佐，各曰相顧之屍。
在北海以內，有一個反綁著戴刑具、帶著戈而圖謀叛逆的臣子，名叫相顧屍。
伯夷父生西嶽，西嶽生先龍，先龍是始生氐羌，氐羌乞姓。
伯夷父生了西嶽，西嶽生了先龍，先龍的後代子孫便是氐羌，氐羌人姓乞。
北海之內，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之國。有赤脛之民。
北海以內，有一座山，名叫幽都山，黑水發源於這座山。山上有黑色鳥、黑色蛇、黑色豹子、黑色老虎，有毛蓬蓬尾巴的黑色狐狸。有座大玄山。有一種玄丘民。有個大幽國。有一種赤脛民。
有釘靈之國，其民從膝已下有毛，馬蹄，善走。
有一個釘靈國，國中之人膝蓋以下的部位都生有長毛，長著馬一樣的蹄子，擅長奔跑。
炎帝之孫伯陵，伯陵同吳權之妻阿女緣婦，緣婦孕三年，是生鼓、延、殳。始為侯，鼓、延是始為鍾，為樂風。
炎帝的孫子叫伯陵，伯陵與吳權的妻子阿女緣婦私通，阿女緣婦懷孕三年，這才生下鼓、延、殳三個兒子。殳最初發明了箭靶，鼓、延二人發明了鍾，作了樂曲和音律。
黃帝生駱明，駱明生白馬，白馬是為鯀。
黃帝生了駱明，駱明生了白馬，這白馬就是鯀。
帝俊生禺號，禺號生淫梁，淫梁生番禺，是始為舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木為車。
帝俊生了禺號，禺號生了淫梁，淫梁生了番禺，這位番禺最初發明了船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，這位吉光最初用木頭製做出車子。
少皞生般，般是始為弓矢。
少皞生了般，這位般最初發明了弓和箭。
帝俊賜羿彤弓素矰，以扶下國，羿是始去恤下地之百艱。
帝俊賞賜給後羿紅色弓和白色矰箭，用他的射箭技藝去扶助下界各國，後羿便開始去救濟世間人們的各種艱苦。
帝俊生晏龍，晏龍是為琴瑟。
帝俊生了晏龍，這位晏龍最初發明了琴和瑟兩種樂器。
帝俊有子八人，是始為歌舞。
帝俊有八個兒子，他們開始創作出歌曲和舞蹈。
帝俊生三身，三身生義均，義均是始為巧倕，是始作下民百巧。後稷是播百穀。稷之孫曰叔均，是始作牛耕。大比赤陰，是始為國。禹、鯀是始布土，均定九州。
帝俊生了三身，三身生了義均，義均是最早的巧匠，他開始為下界的百姓發明了各種巧妙的工藝和技術。後稷發明了播種百穀的方法。後稷的孫子叔均發明了用牛來耕地。大比赤陰建立了曆史上最早的國家。禹和鯀開始區分規劃疆土，並劃定了九州。
炎帝之妻，赤水之子聽訞生炎居，炎居生節並，節並生戲器，戲器生祝融。祝融降處於江水，生共工。共工生術器，術器首方顛，是複土穰，以處江水。共工生後土，後土生噎鳴，噎鳴生歲十有二。
炎帝的妻子，即赤水氏的女兒聽訞生下炎居，炎居生了節並，節並生了戲器，戲器生了祝融。祝融被放逐到長江岸邊居住，便生了共工。共工生了術器。術器的頭是平頂呈方形，他發明了通過翻耕土地而導致農作物豐收的方法，並回到祝融曾經住過的長江邊居住。共工生了後土，後土生了噎鳴，噎鳴生了一年中的十二個月。
洪水滔天。鯀竊帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊。鯀複生禹。帝乃命禹卒布土，以定九州。
大荒時代大地上洪水滔天。鯀偷拿天帝的息壤來堵塞洪水，而未等待天帝下令。天帝派遣祝融把鯀殺死在羽山的郊野。鯀死以後，從鯀的遺體肚腹中生出了禹。於是天帝命令禹治理洪水，禹最終區分規劃了疆土，並劃定了九州。
