□柏夭曰：□封膜晝於河水之陽（膜晝，人名。膜音莫），以為殷人主（主，謂主其祭祀，言同姓也）。

丁巳，天子西南升□之所主居（似說古之賢聖所居）。爰有大木碩草（碩，大也）。爰有野獸，可以畋獵。

戊午，□之人居慮（古疇字，居慮名），獻酒百□於天子（百下脫盛酒器名）。天子已飲而行，遂宿於昆侖之阿，赤水之陽（昆侖山有五色水，赤水出東南隅而東北流。皆見《山海經》）。爰有鳥之山（音甄，一音栴），天子三日舍於鳥之山。□吉日辛酉，天子升於昆侖之丘，以觀黃帝之宮（黃帝巡遊四海，登昆侖山，起宮室於其上。見《新語》），而封□隆之葬（隆上字疑作豐，豐隆，筮禦雲得大壯卦，遂為雷師。亦猶黃帝橋山有墓。封，謂增高其上土也，以標顯之耳），以詔後世（詔謂語之）。

癸亥，天子具蠲齊牲全，以禋□昆侖之丘（蠲者，潔也。潔齊祭神曰禋。《書》“天子禋於六宗”。蠲，音圭）。

甲子，天子北征，舍於珠澤（此澤出珠，因名之雲。今越巂平澤出青珠是），以釣於氵不水。曰：珠澤之藪，方三十裏（澤中有草者為藪）。爰有萑葦、莞蒲（莞，蔥蒲，或曰莞蒲，齊名耳。關西雲莞。音丸）、茅萯（萯今菩字，音倍）、蒹（蒹，薕也，似萑而細，音兼）葽（莠屬。《詩》曰“四月秀要”）。珠澤之人乃獻白玉，□隻，□角之一，□三，可以□沐，乃進食，□酒十，□姑劓九，□亓味中麋胃而滑（中猶合也）。因獻食馬三百（可以供廚膳者），牛羊三千。天子□昆侖（此以上似說封人於昆侖山旁），以守黃帝之宮。南司赤水而北守舂山之珤（欲以崇表聖德，因用顯其功跡）。天子乃賜□之人□吾，黃金之環三五（空邊等為環），朱帶貝飾三十（《淮南子》曰“貝帶鵕鸃”，是也），工布之四。□吾乃膜拜而受（今之胡人禮佛，舉手加頭，稱南膜拜者，即此類也。音模）。天子又與之黃牛二六（以為犠牲種）以三十□人於昆侖丘。

季夏丁卯，天子北升於舂山之上，以望四野，曰：舂山，是唯天下之高山也。孳木華不畏雪。天子於是取孳木華之實，持歸種之（孳音滋），曰：舂山之澤，清水出泉，溫和無風（炁條適也），飛鳥百獸之所飲食，先王所謂縣圃（《淮南子》曰：“昆侖去地一萬一千裏，上有曾城九重，或上倍之，是謂閬風；或上倍之，是謂玄圃。”經相及。《山海經》雲：明明昆侖玄圃各一山，但相近耳。又曰：實為帝之平圃也）。天子於是得玉榮枝斯之英（英，玉之精華也。《屍子》曰“龍泉有玉英”，《山海經》曰“黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽”，是也），曰：舂山，百獸之所聚也，飛鳥之所棲也。爰有□獸食虎豹，如麇而載骨，盤□始如麕，小頭大鼻（麕，獐是也）。爰有赤豹、白虎（《詩》曰“赤豹黃羆”）、熊羆、豺狼、野馬、野牛、山羊、野豕（今華陰山有野牛、山羊，肉皆千斤）。爰有白鶽青雕，執犬羊，食豕鹿（今之雕亦能食麕鹿）。曰：天子五日觀於舂山之上。乃為銘跡於縣圃之上，以詔後世（謂勒石銘功德也。秦始皇、漢武帝巡守登名山，所在刻石立表，此之類也）。

壬申，天子西征。

甲戌，至於赤烏。赤烏之人丌獻酒千斛於天子。食馬九百，羊牛三千，穄麥百載（穄，似黍而不黏）。天子使祭父受之，曰：赤烏氏先出自周宗（與周同始祖），大王亶父（即古公亶父字也）之始作西土（言作興於岐山之下。今邑在扶風美陽是也），封其元子吳太伯於東吳（太伯讓國入吳，因即封之於吳），詔以金刃之刑（南金精利，故語其刑法也），賄用周室之璧（賄，贈賄也），封丌璧臣長季綽於舂山之虱，妻以元女，詔以玉石之刑（昆侖山出美玉石處，故以語之），以為周室主。天子乃賜赤烏之人丌默乘四（周禮，大夫乘墨車），黃金四十鎰（二十兩為鎰），貝帶五十，朱三百裹。丌乃膜拜而受（裹，音罪過之過。丌，名。赤烏，人名也），曰：□山，是唯天下之良山也。珤玉之所在。嘉穀生之，草木碩美。天子於是取嘉禾，以歸樹於中國（漢武帝取外國香草美菜種之中國）。曰：天子五日休於□山之下。乃奏廣樂，赤烏之人丌好獻二女於天子（所以結恩好也），女聽、女列，以為嬖人（一名聽，名失，一女名下文）。曰：赤烏氏，美人之地也。珤玉之所在也。己卯，天子北征，趙行□舍（趙，猶超騰。舍，三十裏）。

庚辰，濟於洋水（洋水，出昆侖山西北隅而東流。洋，音詳）。

辛巳，入於曹奴之人戲，觴天子於洋水之上（戲，國人名也），乃獻食馬九百，牛羊七千，穄米百車。天子使逢固受之（逢固，周大夫）。天子乃賜曹奴之人戲□黃金之鹿，白銀之麕（今所在地中，得玉肫金狗之類，此皆古者以賂夷狄之奇貨也），貝帶四十，朱四百裹。戲乃膜拜而受。

壬午，天子北征，東還（從東頭而還歸）。

甲申，至於黑水（水亦出昆侖山西北隅而東南流），西膜之所謂鴻鷺（西膜，沙漠之鄉。以言外域，人名物與中華不同。春秋叔弓敗莒師於濆水，《穀梁傳》曰“狄人謂濆泉失名，號從中國，名從主人”之類也），於是降雨七日，天子留骨六師之屬（穆王馬駿而禦良，故行輒出從眾前）。天子乃封長肱於黑水之西河（即長臂人也。身如中國，臂長三丈，魏時在赤海中得此人裾也。長腳人國，又在赤海東，皆見《山海經》），是惟昆侖鴻鷺之上，以為周室主。是曰留胥之邦（因以名之）。

辛卯，天子北征，東還，乃循黑水。癸巳，至於群玉之山（即《山海經》：玉山，西王母所居者），容成氏之所守。曰：群玉田山，□知，阿平無險（言邊無險阻也），四徹中繩（言皆平實），先王之所謂策府（言往古帝王以為藏書冊之府，所謂藏之名山者也），寡草木而無鳥獸（言純玉石也）。爰有□木，西膜之所謂□，天子於是攻其玉石，取玉版三乘，玉器服物（環珮之屬），載玉萬隻（雙玉為瑴，半瑴為隻。見《左氏傳》）。天子四日休群玉之山（休，遊息也），乃命邢侯待攻玉者（待留之也。邢，今廣平襄國縣）。

孟秋丁酉，天子北征，□之人潛旹（潛旹，名也），觴天子於羽陵之上，乃獻良馬牛羊。天子以其邦之攻玉石也，不受其牢（重慎費其牢牲，禮也）。柏夭曰：□氏，檻□之後也。天子乃賜之黃金之罌三六（即盂也，徐州謂之罌），朱三百裹。潛旹乃膜拜而受。

戊戌，天子西征。

辛醜，至於剞閭氏（音倚）。天子乃命剞閭氏供食六師之人（天子六軍。《詩》曰“周王於邁，六師及之”）於鐵山之下。壬寅，天子登於鐵山，祀於郊門。乃徹祭器於剞閭之人（以祭餘胙賜之）。溫歸乃膜拜而受（溫歸，名也）。天子已祭而行，乃遂西征。

丙午，至於鄄韓氏（鄄，之然切）。爰有樂野溫和，穄麥之所草（此字作下早，疑古茂字），犬馬牛羊之所昌（昌，猶盛也），珤玉之所□。

丁未，天子大朝於平衍之中（衍，墳之下者，見《周禮》），乃命六師之屬休。己酉，子大饗正公、諸侯、王、吏、七萃之士於平衍之中。鄄韓之人無鳧乃獻良馬百匹，服牛三百（服，可服用者），良犬七千（良調習者），牥牛二百，野馬三百，牛羊二千，穄麥三百車。天子乃賜之黃金銀罌四七，貝帶五十，朱三百裹。變□雕官。無鳧上下乃膜拜而受（疑古上下字，今夷狄官多複名）。

庚戌，天子西征，至於玄池。天子三日休於玄池之上，乃奏廣樂，三日而終，是曰樂池（因改名為樂池，猶漢武改桐鄉為聞喜之類）。天子乃樹之竹（種竹池邊），是曰竹林（竹木盛者為林）。

癸醜，天子乃遂西征。

丙辰，至於苦山，西膜之所謂茂苑。天子於是休獵，於是食苦（苦，草名，可食）。

丁巳，天子西征。己未，宿於黃鼠之山，西□，乃遂西征。

癸亥，至於西王母之邦。