秦之先，帝顓頊之苗裔孫曰女脩。女脩織，玄鳥隕卵，女脩吞之，生子大業。大業取少典之子，曰女華。女華生大費，與禹平水土。已成，帝錫玄圭。禹受曰：“非予能成，亦大費為輔。”帝舜曰：“谘爾費，讚禹功，其賜爾皂遊。爾後嗣將大出。”乃妻之姚姓之玉女。大費拜受，佐舜調馴鳥獸，鳥獸多馴服，是為柏翳。舜賜姓嬴氏。
秦的祖先，是顓頊帝後代的孫女，名叫女修。女修織布時，燕子掉下卵，女脩吞了，生下兒子大業。大業娶了少典部族的女兒，名叫女華。女華生下大費，大費輔助夏禹治理水土。治水成功後，舜帝為表彰禹的功勞，賜給他一塊黑色的玉圭。禹接受了賞賜，說：“治水不是我一個人能完成的，也是因為有大費做助手。”舜帝說：“啊!大費，你幫助禹治水成功!我賜你一副黑色的旌旗垂飾。你的後代將會興旺昌盛。”因此把姚姓的美女賜予他為妻。大費行拜禮接受了賞賜，幫助舜馴養鳥獸，鳥獸多被馴服，這個人就是柏翳。舜賜姓為贏氏。
大費生子二人：一曰大廉，實鳥俗氏；二曰若木，實費氏。其玄孫曰費昌，子孫或在中國，或在夷狄。費昌當夏桀之時，去夏歸商，為湯禦，以敗桀於鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍，鳥身人言。帝太戊聞而卜之使禦，吉，遂致使禦而妻之。自太戊以下，中衍之後，遂世有功，以佐殷國，故嬴姓多顯，遂為諸侯。
大費生有兩個兒子：一個叫大廉，即鳥俗氏的先祖；另一個叫若木，即費氏的先祖。若木的玄孫叫費昌，他的子孫有些住在中原地區，有些住在夷狄。費昌生當夏桀之時，他離開夏國，投奔商，為商湯駕車，在鳴條打敗了夏桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，中衍長得像鳥，能言人語。帝太戊聽說，便讓人占卜，結果說讓他為自己駕車吉利，於是把他請來駕車，並且為他娶妻。從太戊以來，中衍的後代，世世輔佐殷國有功，所以贏姓中有不少顯名於世，於是成為諸侯。
其玄孫曰中潏(yù)，在西戎，保西垂。生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂，並殺惡來。是時蜚廉為紂石北方，還，無所報，為壇霍太山而報，得石棺，銘曰“帝令處父不與殷亂，賜爾石棺以華氏”。死，遂葬於霍太山。蜚廉複有子曰季勝。季勝生孟增。孟增幸於周成王，是為宅皋狼。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善禦幸於周繆王，得驥、溫驪、驊騮、騄耳之駟，西巡狩，樂而忘歸。徐偃王作亂，造父為繆王禦，長驅歸周，一日千裏以救亂。繆王以趙城封造父，造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父，別居趙。趙衰其後也。惡來革者，蜚廉子也，蚤死。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。以造父之寵，皆蒙趙城，姓趙氏。
中衍的玄孫叫中潏，住在西戎地區，保衛西垂。中潏生了蜚廉。蜚廉生了惡來。惡來力氣很大，蜚廉善奔跑，父子都憑勇力臣事奉殷紂王。周武王伐紂，把惡來一起殺死。蜚廉為紂出使北方，回來時，因紂已死，沒有地方稟報，就在霍太山築起祭壇向紂王報告，祭祀時獲得一幅石棺，其銘文說：“上天使處父幸免於殷亡之亂，賜給你石棺以光耀氏族。”蜚廉死後便葬於霍太山。蜚廉還有一個兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善於駕車得到周繆王的寵幸，周繆王獲得名叫赤驥、盜驪、驊騮、騄耳等駕車的駿馬，駕車到西方巡視，樂而忘返。徐偃王作亂，造父為繆王駕車，長驅疾馳，一日千裏，趕回周地來平定叛亂。繆王把趙城封給造父，造父一族從此稱為趙氏。從蜚廉生季勝傳五世到造父，開始另外住在趙城。趙衰就是他的後代。惡來革是蜚廉的兒子，早死。他有兒子叫女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。他們都因造父所受之寵，蒙恩住在趙城姓趙。
非子居犬丘，好馬及畜，善養息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬於汧渭之閑，馬大蕃息。孝王欲以為大駱適嗣。申侯之女為大駱妻，生子成為適。申侯乃言孝王曰：“昔我先酈山之女，為戎胥軒妻，生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我複與大駱妻，生適子成。申駱重婚，西戎皆服，所以為王。王其圖之。”於是孝王曰：“昔伯翳為舜主畜，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其後世亦為朕息馬，朕其分土為附庸。”邑之秦，使複續嬴氏祀，號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者，以和西戎。
非子居住在犬丘，喜愛馬和其他牲口，並善於飼養繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見非子，讓他在汧(qiān，千)河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對孝王說：“從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因為與周相親而歸附周朝，守衛西部邊境，西部邊境因此和睦太平。現在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯姻，西戎族都歸順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧。”於是孝王說：“從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴。現在他的後代也給我馴養繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國吧。”賜給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來與西戎和好。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
秦贏生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生了公伯。公伯在位三年去世。公伯生了秦仲。
秦仲立三年，周厲王無道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。有子五人，其長者曰莊公。周宣王乃召莊公昆弟五人，與兵七千人，使伐西戎，破之。於是複予秦仲後，及其先大駱地犬丘並有之，為西垂大夫。
秦仲在位三年，周厲王無道，有些諸侯起來反叛。西戎也反叛王室，滅了住在犬丘的大駱之族。周宣王登上王位之後，任用秦仲當大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手裏。秦仲有五個兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王於是再次賞賜秦仲的子孫，包括他們的祖先大駱的封地犬丘在內，一並歸他們所有，任命他們為西垂大夫。
莊公居其故西犬丘，生子三人，其長男世父。世父曰：“戎殺我大父仲，我非殺戎王則不敢入邑。”遂將擊戎，讓其弟襄公。襄公為太子。莊公立四十四年，卒，太子襄公代立。襄公元年，以女弟繆嬴為豐王妻。襄公二年，戎圍犬丘，世父擊之，為戎人所虜。歲餘，複歸世父。七年春，周幽王用褒姒廢太子，立褒姒子為適，數欺諸侯，諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周，殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周，戰甚力，有功。周避犬戎難，東徙雒邑，襄公以兵送周平王。平王封襄公為諸侯，賜之岐以西之地。曰：“戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地。”與誓，封爵之。襄公於是始國，與諸侯通使聘享之禮，乃用騮駒、黃牛、羝羊各三，祠上帝西畤。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
莊公居住在大駱的故邑西犬丘，生有三個兒子，長子叫世父。世父說：“西戎殺死我的祖父秦仲，我不殺戎王絕不入城而居。”於是率兵攻打西戎，把繼承人的位置讓給他的弟弟襄公。襄公因而立為太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公即位。襄公元年，襄公把妹妹繆贏嫁給豐王為妻。襄公二年，西戎圍攻犬丘，世父迎擊，最後被戎人俘虜。過了一年多，戎人又放回世父。七年春，周幽王立褒姒為後而廢太子，改立褒姒之子為太子，並多次失信於諸侯，因而諸侯反叛。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營救周朝，作戰有力，立了戰功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說：“西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國。”平王與他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時才使秦國成為諸侯國，跟其他諸侯國互通使節，互致聘問獻納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年，襄公伐西戎至岐，死。生文公。
文公元年，居西垂宮。三年，文公以兵七百人東獵。四年，至汧渭之會。曰：“昔周邑我先秦嬴於此，後卒獲為諸侯。”乃卜居之，占曰吉，即營邑之。十年，初為鄜畤，用三牢。十三年，初有史以紀事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周餘民有之，地至岐，岐以東獻之周。十九年，得陳寶。二十年，法初有三族之罪。二十七年，伐南山大梓，豐大特。四十八年，文公太子卒，賜諡為竫公。竫公之長子為太子，是文公孫也。五十年，文公卒，葬西山。竫公子立，是為寧公。
文公元年，文公住在西垂宮。三年，文公率兵七百人到東邊打獵。四年，到達汧水、渭水交會處。文公說：“從前，周朝把這裏賜給我的祖先秦嬴做封邑，後來我們終於成了諸侯。”於是卜居該地，占辭為吉，在這裏營造起城邑。十年，開始建造祭天地的鄜畤，用牛羊豬三種牲畜舉行祭祀。十三年，開始設史官記載大事，百姓大多受到教化。十六年，文公率兵討伐西戎，西戎敗逃。文公收羅留居當地的周人歸自己統治，將領土擴大到岐，而把岐以東的土地獻給周。十九年，得到一塊名叫“陳寶”的異石。二十年，開始設立誅滅三族的刑罰。二十七年，砍伐南山上的大梓樹，梓樹神變為公牛逃進了豐水。四十八年，文公的太子去世，賜諡為竫公。竫公的長子立為太子，即文公的孫子。五十年，文公去世，葬於西山。竫公的兒子即位，這就是寧公。
寧公二年，公徙居平陽。遣兵伐蕩社。三年，與亳戰，亳王奔戎，遂滅蕩社。四年，魯公子翬弑其君隱公。十二年，伐蕩氏，取之。寧公生十歲立，立十二年卒，葬西山。生子三人，長男武公為太子。武公弟德公，同母魯姬子。生出子。寧公卒，大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君。出子六年，三父等複共令人賊殺出子。出子生五歲立，立六年卒。三父等乃複立故太子武公。
寧公二年，寧公遷都到平陽。派遣軍隊征伐蕩社。三年，與西戎的一支亳部落交戰，亳王逃往戎地，於是滅了蕩社。四年，魯公子翬殺其國君隱公。十二年，寧公攻打蕩氏，攻了下來。寧公從十歲開始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三個兒子：長子武公為太子;武公的弟弟德公，與武公是同母兄弟;寧公之妾魯姬子生了出子。寧公去世後，大庶長弗忌、威壘和三父廢掉太子，擁立出子為君主。出子六年，三父等人又合夥派人謀殺出子。出子出生五歲即位，在位六年被殺。故三父等人又立從前的太子武公為君。
武公元年，伐彭戲氏，至於華山下，居平陽封宮。三年，誅三父等而夷三族，以其殺出子也。鄭高渠眯殺其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初縣之。十一年，初縣杜、鄭。滅小虢。
武公元年，征伐彭戲氏，直抵華山下。武公住在平陽封宮。三年，處死三父等人並滅了他們的三族，因為他們殺了出子。鄭國的高渠眯殺其君昭公。十年，攻打邽、冀戎兩地的戎族，開始在那設縣。十一年，開始在杜、鄭兩地設縣，滅了小虢。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無知、管至父等而立齊桓公。齊、晉為強國。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其國君襄公而立公孫無知為君。晉國滅了霍、魏、耿三國。齊國雍廩殺死無知、管至父等人，擁立齊桓公。齊國、晉國成了強國。
十九年，晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯於鄄。
十九年，晉國的曲沃武公滅掉晉侯緡，開始做了晉侯。齊桓公在鄄稱霸。
二十年，武公卒，葬雍平陽。初以人從死，從死者六十六人。有子一人，名曰白，白不立，封平陽。立其弟德公。
二十年，秦武公去世，葬在雍邑平陽。開始用活人陪葬，陪葬者達六十六人。武公有一個兒子，名叫白。白未能即位，封在平陽。立了武公的弟弟德公為君。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢祠鄜畤。卜居雍。後子孫飲馬於河。梁伯、芮伯來朝。二年，初伏，以狗禦蠱。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人：長子宣公，中子成公，少子穆公。長子宣公立。
德公元年，開始住在雍城大鄭宮。用牛羊豬各三百頭在鄜畤祭祀天地。占卜居住雍城事，占卜結果為“後代子孫將東擴領土，到黃河飲馬”。梁伯、芮伯來朝見。二年，開始規定伏日，殺狗祭祀以抵禦熱毒邪氣。德公到三十三歲才登位，在位兩年去世。他生了三個兒子：長子宣公，次子成公，少子穆公。長子宣公繼位。
宣公元年，衛、燕伐周，出惠王，立王子穨。三年，鄭伯、虢叔殺子穨而入惠王。四年，作密畤。與晉戰河陽，勝之。十二年，宣公卒。生子九人，莫立，立其弟成公。
宣公元年，衛國燕國攻打周王室，把惠王趕出朝廷，擁立王子穨為帝。三年，鄭伯、虢叔殺死王子穨，送惠王返回朝中。四年，建密畤。與晉交戰於河陽，取得勝利。十二年，宣公死。他生有九個兒子，都未能即位，立了他的弟弟成公為君。
成公元年，梁伯、芮伯來朝。齊桓公伐山戎，次於孤竹。
成公元年，梁伯、芮伯來朝見。齊桓公征伐山戎，駐軍於孤竹。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟繆公。
成公在位四年去世。生有七個兒子，都未能即位，立了他的弟弟繆公為君。
繆公(秦穆公)任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦於晉，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
繆公任好元年，繆公親自率兵伐茅津，取得勝利。四年，從晉國迎娶媳婦，娶的是晉太子申生的姐姐。此年，齊恒公攻楚，直達邵陵。
五年，晉獻公滅虞、虢，虜虞君與其大夫百裏傒，以璧馬賂於虞故也。既虜百裏傒，以為秦繆公夫人媵於秦。百裏傒亡秦走宛，楚鄙人執之。繆公聞百裏傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：“吾媵臣百裏傒在焉，請以五羖羊皮贖之。”。楚人遂許與之。當是時，百裏傒年已七十餘。繆公釋其囚，與語國事。謝曰：“臣亡國之臣，何足問！”繆公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也。”固問，語三日，繆公大說，授之國政，號曰五羖大夫。百裏傒讓曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常遊困於齊而乞食銍人，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子穨好牛，臣以養牛幹之。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠私利祿爵，且留。再用其言，得脫，一不用，及虞君難：是以知其賢。”於是繆公使人厚幣迎蹇叔，以為上大夫。
五年，晉獻公滅虞、虢，俘虜了虞君和他的大夫百裏傒，這是用垂棘所產的玉壁和北屈所產的駿馬賄賂虞國的結果。俘虜了百裏傒之後，又用他陪嫁秦繆公夫人到秦國。百裏傒從秦逃到宛，被楚國邊地的居民抓獲。繆公聽說百裏傒很賢能，想用重金把他贖回，又怕楚人不肯給，就派人向楚國說：“我國陪嫁奴隸百裏傒現在貴國，請用五張黑羊皮贖他。”楚人便答應將百裏傒交給秦國。這時候，百裏傒已有七十多歲。繆公釋放了他，同他討論國家大事。百裏傒推辭說：“我是亡國之臣，哪裏值得詢問。”繆公說：“虞君正是因為不聽您的勸告才亡國，這並不是您的罪過。”再三向他請教，談了三天，繆公大喜，托付給他國家政務，號稱五羖大夫。百裏傒謙讓說：“我可比不上我的朋友蹇叔，蹇叔賢能而世人不知。從前我曾遊宦於齊，陷於困境，不得不向銍地的人討飯，多虧蹇叔收留了我。我因而想在齊君無知手下做事，又是蹇叔勸阻我，我才幸免於齊國內亂，然後到了周。周王子頹喜歡牛，我借養牛求仕，當他正要任用我時，還是蹇叔勸阻我，我才離開，免遭殺身之禍。在虞君手下做事，蹇叔又勸阻我。我雖明知虞君不會重用，但心裏又貪圖爵祿，也就暫時留下了。（這三次，）有兩次我聽他的話都得以脫身，隻有一次不聽，就碰上了虞君亡國之難，由此可見他的賢能。”於是繆公派人用貴重的禮物把蹇叔請來，封他為上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰於河曲。晉驪姬作亂，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
秋，繆公親自率兵伐晉，與晉軍交戰於河曲。晉國的驪姬作亂，太子申生死於新城，重耳、夷吾逃亡國外。
九年，齊桓公會諸侯於葵丘。
九年，齊桓公與諸侯會盟於葵丘。
晉獻公卒。立驪姬子奚齊，其臣裏克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦，求入晉。於是繆公許之，使百裏傒將兵送夷吾。夷吾謂曰：“誠得立，請割晉之河西八城與秦。”及至，已立，而使丕鄭謝秦，背約不與河西城，而殺裏克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：“晉人不欲夷吾，實欲重耳。今背秦約而殺裏克，皆呂甥、郤芮之計也。願君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便。”繆公許之，使人與丕鄭歸，召呂、郤。呂、郤等疑丕鄭有間，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說繆公曰：“晉君無道，百姓不親，可伐也。”繆公曰：“百姓苟不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調也。”不聽，而陰用豹。
晉獻公死。立驪姬所生子奚齊為君，奚齊之臣裏克殺奚齊。荀息立卓子為君，裏克又殺卓子和荀息。夷吾派人向秦請求，希望回晉國。繆公答應了他，派百裏傒率兵護送夷吾。夷吾對秦人說：“如果我能即位，我將把晉國的河西八城割讓給秦國。”但等回國即了位，卻派丕鄭拒絕秦，違背誓約不肯交付河西八城，並且殺了裏克。丕鄭聽說害了怕，就跟繆公商量說：“晉人並不擁護夷吾，擁護的實際上是重耳。現在夷吾既違背與秦訂立的誓約又殺死裏克，全都是呂甥、郤芮的主意。希望您能用重利趕緊把呂、郤二人召來，呂、郤二人來了，再換重耳回國即位就好辦了。”繆公表示同意，派人隨丕鄭回國，去召呂、郤二人。呂、郤等人懷疑丕鄭有陰謀，便告訴夷吾殺了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃亡到秦國，勸繆公說：“晉君無道，百姓不親附，可以討伐。”繆公說：“百姓如果認為不合適，又怎麼能處死其大臣呢？能處死其大臣，這正說明他們的關係是諧調的。”不予采納，暗地卻重用丕豹。
十二年，齊管仲、隰朋死。
十二年，齊國的管仲、隰朋去世。
晉旱，來請粟。丕豹說繆公勿與，因其饑而伐之。繆公問公孫支，支曰：“饑穰更事耳，不可不與。”問百裏傒，傒曰：“夷吾得罪於君，其百姓何罪？”於是用百裏傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉，自雍相望至絳。
晉國大旱，派人來秦國請求援助糧食。丕豹勸說繆公不要給，要繆公趁著晉國荒歉去攻打它。繆公去問公孫支，公孫支說：“荒歉與豐收是交替出現的事，不能不給。”又問百裏傒，百裏傒說：“夷吾得罪了您，他的百姓有什麼罪?”繆公采納百裏傒、公孫支的意見，最後還是給晉國糧食了。水路用船，陸路用車給晉國運去糧食，從雍都出發，源源不斷地直到絳城。
十四年，秦饑，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功。”晉君從之。十五年，興兵將攻秦。繆公發兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍，與秦爭利，還而馬騺。繆公與麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬，岐下野人共得而食之者三百餘人，吏逐得，欲法之。繆公曰：“君子不以畜產害人。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見繆公窘，亦皆推鋒爭死，以報食馬之德。於是繆公虜晉君以歸，令於國，齊宿，吾將以晉君祠上帝。周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰絰跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命。”繆公曰：“我得晉君以為功，今天子為請，夫人是憂。”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍，而饋之七牢。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦。秦妻子圉以宗女。是時秦地東至河。
十四年，秦國饑荒，向晉國求借糧食，晉君征求大臣們的意見。虢射說：“趁著秦國鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功。”晉君采納了他的意見。十五年，晉國將要舉兵攻打秦國。繆公發兵，讓丕豹率領大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰。晉君甩下自己的部隊獨自往前衝，跟秦軍爭奪財物，回來的時候，駕車的戰馬陷到深泥裏。繆公與部下縱馬驅車追趕，沒能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公負傷。這時，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個鄉下人不顧危險驅馬衝入晉軍，晉軍的包圍被衝開，不僅使繆公得以脫險，反而又活捉了晉君。當初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個鄉下人一塊兒把它抓來吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。繆公說：“君子不能因為牲畜的緣故而傷害人。我聽說，吃了良馬肉，如果不喝灑，會傷人。”於是就賜酒給他們喝，並赦免了他們。這三百人聽說秦國要去攻打晉國，都要求跟著去。在作戰時，他們發現繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭先死戰，以報答吃馬肉被赦免的恩德。繆公俘獲晉君而歸，下令國中說：“大家齋戒，我將用晉君來祭祀天帝。”周天子聽說了，說“晉是我的同姓”，請求赦免晉君。夷吾的姐姐是繆公的夫人。夫人聽說了，也穿上喪服光著腳，對繆公說：“我竟然連自己的兄弟也不能相救，有辱於您的命令。”繆公說：“我把俘獲晉君當作一件值得慶賀的大事，不料現在天子為之求情，夫人也為之憂傷。”便與晉君盟誓，同意放他回去，換了高級的客舍供他住，並用七牢的規格來宴饗他。十一月，送晉君夷吾回國，夷吾獻上晉國的河西之地，讓太子圉到秦國為質。秦把宗女嫁給子圉為妻。當時秦的領土已東抵黃河。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
十八年，齊桓公去世。二十年，秦國滅了梁、芮二國。
二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲後，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。”子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以故子圉妻。重耳初謝，後乃受。繆公益禮厚遇之。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。晉許之，於是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
二十二年，晉公子圉聽說晉君生病，說：“梁國是我母親的家鄉，秦國卻滅了它。我兄弟很多，一旦晉君去世，秦必定扣留我，晉國看不起我，也會另立他人。”子圉因此逃回晉國。二十三年，晉惠公死，子圉立為國君。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳，並把原來子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，後來就接受了。繆公對重耳更加以禮厚待。二十四年春，秦派人告訴晉國的大臣，要送重耳回國。晉國表示同意，於是派入送重耳回國。二月，重耳被立為晉君，就是文公。文公派人殺子圉。子圉就是懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭。二十五年，周王使人告難於晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。”繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
當年秋天，周襄王的弟弟王子帶，勾結翟人伐周襄王，周襄王逃出，住在鄭國。二十五年，周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年，晉文公在城濮擊敗楚軍。三十年，繆公幫助晉文公包圍鄭國。鄭國派人告訴繆公說：“滅亡鄭國是優待晉，對晉當然有好處，但對秦未必有利。晉國的強大，正是秦國所擔憂的呀。”繆公於是罷兵而歸，晉也罷兵。三十二年冬，晉文公死。
鄭人有賣鄭於秦曰：“我主其城門，鄭可襲也。”繆公問蹇叔、百裏傒，對曰：“徑數國千裏而襲人，希有得利者。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？不可。”繆公曰：“子不知也，吾已決矣。”遂發兵，使百裏傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日，百裏傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：“孤發兵而子沮哭吾軍，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。”二老退，謂其子曰：“汝軍即敗，必於肴阨矣。”三十三年春，秦兵遂東，更晉地，過周北門。周王孫滿曰：“秦師無禮，不敗何待！”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛將賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：“聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰：“將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已。”滅滑。滑，晉之邊邑也。
鄭國有人向秦國出賣鄭國說：“我掌守鄭國的城門，可以來偷襲鄭國。”繆公征求蹇叔、百裏傒的意見，他們回答說：“路經數國地界，到千裏之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說，既然有人出賣鄭國，怎麼知道我國的人就沒有把我們的實情告訴鄭國呢?不能襲擊鄭國。”繆公說：“你們不知道，我已決定了。”遂發兵，派百裏傒之子孟明視、蹇叔之子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百裏傒、蹇叔二人對著軍隊大哭。繆公聽說了，生氣地說：“我派兵出發，你們卻攔著軍隊大哭，破壞軍心，這是為什麼?”二位老人說：“為臣不敢阻攔軍隊。部隊要走了，我倆的兒子在軍隊中也將前往;如今我們年歲已大，他們如果回來晚了，恐怕就見不著了，所以才哭。”二位老人退回來對他們的兒子說：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。”三十三年春，秦軍終於東進，途經晉地，路過周的都城北門。周王孫滿說：“秦軍無禮，怎能不敗！”軍隊開到滑，鄭國商人弦高，正帶了十二頭牛到周地去賣，碰上秦軍，怕被殺或俘虜，所以獻上他的牛說：“聽說大國將要征討我鄭國，鄭君正恭謹地加強守備，派我用這十二頭牛來犒賞士兵。”秦國的三位將軍相互商量說：“我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。”便滅了滑。滑是晉國的邊邑。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰絰，發兵遮秦兵於肴，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人，秦女也，為秦三囚將請曰：“繆公之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎，向三人哭曰：“孤以不用百裏傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。”遂複三人官秩如故，愈益厚之。
此時正碰上晉文公去世尚未埋葬。太子襄公大怒說，“秦欺我喪父，竟然趁我舉喪攻破我滑邑。”於是穿上黑色喪服，發兵在殽山堵截秦軍，出擊，把他們打得大敗，沒有一人逃脫。俘虜秦的三將軍而歸。晉文公夫人，是秦國女子，為這三位在押的將軍求情說：“繆公對這三個人恨之入骨，希望能將這三人放歸，讓我們秦國的國君親自烹之而後快。”晉國國君答應了她，放秦國的三個將軍回去。三將軍回到秦國，繆公穿戴凶服親迎於郊，麵向三人大哭說：“都是我不聽百裏傒、蹇叔的話才讓三位受了委屈，三位有什麼罪呢？你們要想方設法報仇雪恥，不可懈怠。”於是恢複三人的官職如同以往，待遇更好。
三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
三十四年，楚太子商臣殺其父成王而代立。
繆公於是複使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
繆公又派孟明視等人率兵伐晉，與晉軍交戰於彭衙。秦不利，撤兵返回。
戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由餘觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由餘曰：“使鬼為之，則勞神矣。使人為之，亦苦民矣。”繆公怪之，問曰：“中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？”由餘笑曰：“此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威，以責督於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下交爭怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。”於是繆公退而問內史廖曰：“孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，將奈之何？”內史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其女樂，以奪其誌；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”繆公曰：“善。”因與由餘曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢盡察，而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之，終年不還。於是秦乃歸由餘。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由餘，由餘遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
戎王派由餘出使秦國。由餘，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由餘去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由餘說：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那麼就使鬼神勞累了;如果是讓百姓營造的，那麼也使百姓受苦了。”繆公覺得他的話奇怪，問道：“中原各國借助詩書禮樂和法律處理政務，還不時地出現禍亂呢，現在戎族沒有這些，用什麼來治理國家，豈不很困難嗎!”由餘笑著說：“這些正是中原各國發生禍亂的根源所在。自上古聖人黃帝創造了禮樂法度，並親自帶頭貫徹執行，也隻是實現了小的太平。到了後代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律製度的威嚴來要求和監督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是因為這類原因。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下麵的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須了解什麼治理的方法，這才真正是聖人治理國家啊。”繆公退朝之後，就問內史王廖說：“我聽說鄰國有聖人，這將是對立國家的憂患。現在由餘有才能，這是我的禍患，我該怎麼辦呢?”內史王廖說：“戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心誌。並且為由餘請功，以此來疏遠他們君臣之間的關係;同時留住由餘不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由餘。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了。”繆公說：“好。”於是繆公與由餘曲席圍坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由餘詢問戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然後命令內史王廖送給戎王十六名歌妓。戎王接受，並且非常喜愛迷戀，整年沉浸其中。這時候，秦國才讓由餘回國。由餘多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由餘，由餘於是離開戎王，投降了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應該在什麼樣的形勢下進攻戎族。
三十六年，繆公複益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報肴之役。晉人皆城守不敢出。於是繆公乃自茅津渡河，封肴中屍，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：“嗟士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃髪番番，則無所過。”以申思不用蹇叔、百裏傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶。”
三十六年，繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵伐晉，渡黃河時，連船都燒掉，終於大敗晉人，占領王官和鄗，作為對殽之戰役的報複。晉人皆守在城裏不敢出來。於是繆公就從茅津渡河，掩埋了殽山中（秦軍死難者的）屍骨，為他們發喪，哭了三天。繆公向全軍發布誓辭說：：“哎，將士們!你們聽著，不要喧嘩，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麼過錯。”繆公再次反思自己不采納蹇叔、百裏傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：“啊!秦繆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的福澤。”
三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裏，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓。三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀之，為作歌黃鳥之詩。君子曰：“秦繆公廣地益國，東服強晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能複東征也。”繆公子四十人，其太子嵤代立，是為康公。
三十七年，秦采用了由餘的計策討伐戎王，兼並了十二個國家，開拓了方千裏的土地，終於稱霸西戎。天子派召公過賜給繆公金鼓表示祝賀。三十九年，繆公死，葬於雍。陪葬者共一百七十七人，秦有賢臣三人，屬子輿氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。秦人哀痛，為之作《黃鳥》之詩。君子說：“秦繆公擴地並國，東麵打敗強晉，西麵稱霸戎夷，然而不能作諸侯盟主，也是應該的。死後不愛惜臣民，還要把自己的賢臣也帶去陪葬。先王去世，尚且要留下好的道德和製度，何況是奪取百姓同情的好人和賢臣呢？由此可見秦不能東征了。”繆公有子四十人，他的太子叫代之而立，就是康公。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患隨會在秦為亂，乃使魏讎餘詳反，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。
康公元年。前一年，繆公去世的時候，晉襄公也去世了；晉襄公的弟弟叫雍，是秦國之女所生，住在秦國。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會來接他，秦國派兵把雍護送到令狐。而晉國已立了襄公的兒子，反倒來攻打秦軍，秦軍戰敗，隨會逃奔到秦國。二年，秦伐晉，占領武城，用來報複令狐之役。四年，晉伐秦，占領少梁。六年，秦伐晉，占領羈馬。兩軍交戰於河曲，大敗晉軍。晉人擔心隨會在秦國會給晉國帶來戰亂，便派魏讎餘假裝叛變，與隨會合謀，用詐謀得到隨會，隨會因而回到晉國。康公在位十二年死，其子共公即位。
共公二年，晉趙穿弑其君靈公。三年，楚莊王強，北兵至雒，問周鼎。共公立五年卒，子桓公立。
共公二年，晉國的趙穿殺其國君靈公。三年，楚莊公強大，出兵北上攻到洛水，問周鼎的輕重大小。共公在位五年死，其子桓公即位。
桓公三年，晉敗我一將。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上。當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
桓公三年，晉軍打敗我軍，俘虜將軍一名。十年，楚莊王征服鄭，北上打敗晉軍於黃河邊。當時，楚稱霸，主持諸侯會盟。二十四年，晉厲公剛即位，與秦桓公隔著黃河會盟。回來後秦違背盟約，與翟人合夥策劃攻打晉國。二十六年，晉率領諸侯伐秦，秦軍敗逃，晉軍一直追到涇水才回去。桓公在位二十七年死，其子景公即位。
景公四年，晉欒書弑其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於櫟。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弑其君而自立，是為靈王。景公母弟後子針有寵，景公母弟富，或譖之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰：“後子富如此，何以自亡？”對曰：“秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸。”三十九年，楚靈王強，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。後子複來歸秦。
景公四年，晉國的欒書殺了他的君主厲公。十五年(前562)，秦軍救鄭國，在櫟(lì，力)邑打敗晉軍。這時候，晉悼公成為盟主。十八年(前559)，晉悼公強大起來，多次召集諸侯會盟，率領諸侯攻打秦國，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在後麵追趕，一直渡過涇水，追到棫林才返回。二十七年(前550)，秦景公到了晉國，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年(前541)，楚國公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟後子鍼(zhēn，針)得寵，而且富有，有人說壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國，帶著錙重車上千輛。晉平公說：“您這樣富有，為什麼還要逃亡呢?”後子鍼回答說：“秦君無道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。”三十九年(前538)，楚靈王強大起來，在申地與諸侯會盟，做了盟主，殺了齊國的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。後子鍼又回到秦國。
哀公八年，楚公子棄疾弑靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急，七日不食，日夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得複入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
哀公八年，楚公子棄疾殺靈王而自立，就是平王。十年，楚平王派人來求娶秦國女子作太子建的妻子。娶回國來，見秦國女子漂亮便自己娶了過去。十五年，楚平王要處死太子建，太子建逃亡：伍子胥逃奔到吳國。晉國公室衰落，六卿強大，考慮的主要是內部的兼並，所以有很長時間秦、晉不再相互攻擊。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王逃奔到隨國；吳乘勢攻進郢。楚國的大夫申包胥來告急，七天不吃飯，日夜哭泣。這樣秦國才派兵車五百輛救援楚國，打敗吳軍。吳軍撤回，楚昭王才又回到郢。哀公在位三十六年死。太子為夷公，夷公早死，未能即位，立夷公之子為君，就是惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，範、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
惠公元年，孔子代理魯國國相的職務。五年，晉卿中行氏、範氏反叛晉國，晉君派智氏和趙簡子討伐他們，範氏、中行氏逃到齊國。惠公在位十年去世，兒子悼公繼位。
悼公二年，齊臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弑悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭長於黃池，卒先吳。吳強，陵中國。十二年，齊田常弑簡公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。
悼公二年，齊國大臣田乞殺其國君孺子，立他的哥哥陽生為君，就是悼公。六年，吳打敗齊軍。齊人殺悼公，立其子簡公為君。九年，晉走公與吳王夫差在黃池會盟，為序次先後而發生爭執，終於讓吳國稱長。吳國強大，侵犯中原各國。十二年，齊國的田常殺簡公，立簡公的弟弟平公為君，由田常做他的相。十三年，楚滅陳。秦悼公在位十四年死，其子厲共公即位。孔子於悼公十二年去世。
厲共公二年，蜀人來賂。十六年，塹河旁。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
厲共公二年，蜀人前來進獻財物。十六年(前461)，在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬去攻打大荔國，攻占了大荔王城邑。二十一年，開始在頻陽設縣。晉占領武成。二十四年，晉國內亂，智伯被殺，他的封土被趙、韓、魏三國瓜分。二十五年，智開與智氏封邑中的人逃亡到秦國。三十三年，伐義渠，俘虜義渠王。三十四年，發生日食。厲共公死，他的兒子躁公即位。躁公二年，南鄭邑反叛。十三年，義渠來攻打秦國，到了渭南。十四年(前429)，躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
懷公四年，庶長晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就立昭子的兒子為王，就是靈公。靈公，就是懷公的孫子。
靈公六年，晉城少梁，秦擊之。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。簡公，昭子之弟而懷公子也。
靈公六年，晉國在少梁築城，秦軍攻打晉國。十三年，秦國在籍姑築城。靈公去世，兒子獻公沒能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡公。簡公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡公六年，令吏初帶劍。塹洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
簡公六年，下令開始準許下層官吏佩劍。塹修洛水的堤岸，修築重泉城的城牆。十六年死，他的兒子惠公即位。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
惠公十二年，他的兒子出子出生。十三年，攻伐蜀國，占領南鄭。惠公去世，出子即位。
出子二年，庶長改迎靈公之子獻公於河西而立之。殺出子及其母，沈之淵旁。秦以往者數易君，君臣乖亂，故晉複強，奪秦河西地。
出子二年，庶長菌改把靈公之子獻公從河西接回來立為國君。殺出子及其母，把他們沉入深淵。在以前一段時間裏，秦國頻繁更換國君，君臣名分顛倒失次，所以晉國又重新強大起來，奪走秦在黃河以西的土地。
獻公元年，止從死。二年，城櫟陽。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見獻公曰：“周故與秦國合而別，別五百歲複合，合十七歲而霸王出。”十六年，桃冬花。十八年，雨金櫟陽。二十一年，與晉戰於石門，斬首六萬，天子賀以黼黻。二十三年，與魏晉戰少梁，虜其將公孫痤。二十四年，獻公卒，子孝公立，年已二十一歲矣。
獻公元年，廢止陪葬。二年，修築櫟陽城的城牆。四年正月庚寅，孝公出生。十一年，周太史儋進見獻公說：“周從前曾與秦一體，而後來又分了開來，分開五百年還會再合並，合起來十七年將有霸王出現。”十六年，桃樹冬天開花。十八年，櫟陽下金雨。二十一年，和晉國在石門交戰，斬首六萬，天子賜給黼黻以示祝賀。二十三年，在少梁與魏國交戰，俘虜魏將公孫痤。二十四年，獻公去世，他的兒子孝公即位，年齡已二十一歲了。
孝公元年，河山以東強國六，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯並。淮泗之間小國十餘。楚、魏與秦接界。魏築長城，自鄭濱洛以北，有上郡。楚自漢中，南有巴、黔中。周室微，諸侯力政，爭相並。秦僻在雍州，不與中國諸侯之會盟，夷翟遇之。孝公於是布惠，振孤寡，招戰士，明功賞。下令國中曰：“昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉亂，以河為界，西霸戎翟，廣地千裏，天子致伯，諸侯畢賀，為後世開業，甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧，國家內憂，未遑外事，三晉攻奪我先君河西地，諸侯卑秦、醜莫大焉。獻公即位，鎮撫邊境，徙治櫟陽，且欲東伐，複繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛於心。賓客群臣有能出奇計強秦者，吾且尊官，與之分土。”於是乃出兵東圍陝城，西斬戎之獂王。
孝公元年，黃河、崤山以東有六大強國，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韓哀侯、趙成侯並稱。淮水、泗水之間有小國十多個。楚、魏與秦接界。魏築長城，從鄭沿洛水河岸北上，占有上郡之地。楚從漢中，往南占有巴郡和黔中郡。周王室衰落，各諸侯國憑武力征伐，相互兼並。秦僻處雍州，不參加中原各國的會盟，被人視同夷翟。孝公於是廣施恩惠，賑濟孤寡，招募戰士，論功行賞。下令國中說：“從前我們的祖先繆公崛起於歧、雍之間，講求文德武功，東麵平定晉國內亂，以黃河與晉劃界，西麵稱霸戎翟，擴地方千裏之大，天子封他為方伯，諸侯都來祝賀，為後世創業，非常榮耀。不幸碰上厲共公、躁公、簡公、出子在位的那段不安定時期，國家內有憂患，顧不上國外的事情，三晉乘機攻占了我先君的河西之地，諸侯都鄙視秦國，恥辱莫大於此。獻公即位，安撫邊境，遷都櫟陽，並且打算舉兵東征，收複繆公舊地，重整繆公的政令。我想到先君的意願，每感痛心。賓客群臣有能進獻奇計使秦國強大者，我將封以高官，分給土地。”隨即出兵東圍陝城，西斬戎族的獂王。
衛鞅聞是令下，西入秦，因景監求見孝公。
衛鞅聽說此令已下，西來秦國，通過景監介紹求見孝公。
二年，天子致胙。
二年，天子賞賜秦王祭肉。
三年，衛鞅說孝公變法修刑，內務耕稼，外勸戰死之賞罰，孝公善之。甘龍、杜摯等弗然，相與爭之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅為左庶長。其事在商君語中。
三年，衛鞅勸說孝公實行變法，製訂刑罰，對內提倡致力農業，對外嚴明賞罰，鼓勵士卒力戰效死，孝公表示讚賞。但甘龍、杜摯等人不以為然，同他辯論起來。最後還是采納了衛鞅的新法。（新法初行，）百姓覺得很苦，但過了三年，他們就習慣了。於是封衛鞅為左庶長。這些事在《商君列傳》中有介紹。
七年，與魏惠王會杜平。八年，與魏戰元裏，有功。十年，衛鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之。十二年，作為鹹陽，築冀闕，秦徙都之。並諸小鄉聚，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開阡陌。東地渡洛。十四年，初為賦。十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會諸侯逢澤，朝天子。
七年，與魏惠王會見於杜平。八年，與魏交戰於元裏，獲得勝利。十年，衛鞅封為大良造，率兵包圍魏國的安邑，安邑投降。十二年，建造鹹陽城，修築冀闕，秦遷都於鹹陽。合並各小鄉聚，編為大縣，每縣設縣令一人，共四十一縣。規劃田畝，設置阡陌，把領土擴大到洛水以東。十四年，開始收賦。十九年，天子封秦王為伯。二十年，諸侯皆來祝賀。秦派公子少官率兵與請侯會盟於逢澤，並朝見天子。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十一年，齊在馬陵打敗魏軍。
二十二年，衛鞅擊魏，虜魏公子昂。封鞅為列侯，號商君。
二十二年，衛鞅攻打魏，俘虜魏公子卬。封衛鞅為列侯，號稱“商君”。
二十四年，與晉戰雁門，虜其將魏錯。
二十四年，與晉交戰於雁門，俘虜敵將魏錯。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自於貴戚。君必欲行法，先於太子。太子不可黥，黥其傅師。”於是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇秦國。
孝公去世，其子惠文君即位。此年，處死衛鞅。衛鞅剛在秦國施行新法，新法不能推行，首先太子即觸犯法律規定。衛鞅對孝公說：“新法不能推行，阻力首先來自貴戚，您如果決心推行新法，就得先從太子下手。太子不可施以墨刑，給他的師傅們施以黥刑。”這樣一來，新法才順利推行，秦人才被治理好。等到孝公一死，太子即位，不少宗室大臣都很怨恨衛鞅，衛鞅逃亡，因此被加上反叛的罪名，而終於彼車裂示眾於秦國。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀人來朝。二年，天子賀。三年，王冠。四年，天子致文武胙。齊、魏為王。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀等國來朝見。二年，天子向秦祝賀。三年，惠文君行冠禮。四年，天子賞賜祭祀文王、武王的祭肉。齊國和魏國國君相互稱王。
五年，陰晉人犀首為大良造。六年，魏納陰晉，陰晉更名寧秦。七年，公子昂與魏戰，虜其將龍賈，斬首八萬。八年，魏納河西地。九年，渡河，取汾陰、皮氏。與魏王會應。圍焦，降之。十年，張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年，縣義渠。歸魏焦、曲沃。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽。十二年，初臘。十三年四月戊午，魏君為王，韓亦為王。使張儀伐取陝，出其人與魏。
五年，陰晉人犀首封為大良造。六年，魏割讓陰晉給秦，陰晉改名叫寧秦。七年，公子卬與魏軍交戰，俘虜魏將龍賈，斬首八萬。八年，魏割讓河西之地。九年，東渡黃河，占領汾陰、皮氏。與魏王在應會見。包圍焦地，迫其投降。十年，張儀到秦國為相。魏割讓上郡十五縣。十一年，在義渠設縣。把焦、曲沃歸還給魏。義渠君稱臣。將少梁改名為夏陽。十二年，開始設臘祭。十三年四月戊午，魏君稱王，韓君也稱王。派張儀攻占陝，驅逐陝的居民到魏國。
十四年，更為元年。二年，張儀與齊、楚大臣會齧桑。三年，韓、魏太子來朝。張儀相魏。五年，王遊至北河。七年，樂池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈奴共攻秦。秦使庶長疾與戰修魚，虜其將申差，敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀複相秦。九年，司馬錯伐蜀，滅之。伐取趙中都、西陽。十年，韓太子蒼來質。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年，樗裏疾攻魏焦，降之。敗韓岸門，斬首萬，其將犀首走。公子通封於蜀。燕君讓其臣子之。十二年，王與梁王會臨晉。庶長疾攻趙，虜趙將莊。張儀相楚。十三年，庶長章擊楚於丹陽，虜其將屈丐，斬首八萬；又攻楚漢中，取地六百裏，置漢中郡。楚圍雍氏，秦使庶長疾助韓而東攻齊，到滿助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣，蜀相壯殺蜀侯來降。
十四年，改元稱元年。二年，張儀與齊國和楚國的大臣會見於齧桑。三年，韓國和魏國的太子來朝見，張儀到魏國為相。五年，王巡遊直到北河。七年，樂池到秦國為相。韓國、趙國、魏國、燕國、齊國率匈奴之兵一起攻打秦國。秦派庶長樗裏疾與之交戰於修魚，俘虜其將申差，打敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀再次到秦國為相。九年，司馬錯伐蜀，並滅亡了它。攻占趙的中都、西陽。十年，韓太子蒼入秦為質。攻占韓的石章。打敗趙將泥。攻占義渠的二十五座城。十一年，樗裏疾攻打魏國的焦地，迫其投降。打敗韓軍於岸門，斬首一萬，韓將犀首逃走。公子通被封於蜀。燕君讓位給其大臣子之。十二年，王與梁王會見於臨晉。庶長樗裏疾攻打趙國，俘虜了趙將趙莊。張儀到楚國為相。十三年，庶長魏章打敗楚軍於丹陽，俘虜楚將屈匄，斬首八萬；又攻打楚的漢中郡，占領的土地方六百裏，設置漢中郡。楚包圍雍氏，秦派庶長樗裏疾幫助韓東進攻打齊國，到滿幫助魏攻打燕國。十四年，伐楚，占領召陵。丹、犁稱臣，蜀相壯殺死蜀侯前來投降。
惠王卒，子武王立。韓、魏、齊、楚、越皆賓從。
惠王死，其子武王即位。韓、魏、齊、楚、越皆歸順。
武王元年，與魏襄王會臨晉。誅蜀相壯。張儀、魏章皆東出之魏。伐義渠、丹、犁。二年，初置丞相，樗裏疾、甘茂為左右丞相。張儀死於魏。三年，與韓襄王會臨晉外。南公揭卒，樗裏疾相韓。武王謂甘茂曰：“寡人欲容車通三川，窺周室，死不恨矣。”其秋，使甘茂、庶長封伐宜陽。四年，拔宜陽，斬首六萬。涉河，城武遂。魏太子來朝。武王有力好戲，力士任鄙、烏獲、孟說皆至大官。王與孟說舉鼎，絕臏。八月，武王死。族孟說。武王取魏女為後，無子。立異母弟，是為昭襄王。昭襄母楚人，姓羋氏，號宣太後。武王死時，昭襄王為質於燕，燕人送歸，得立。
武王元年，與魏襄王會見於臨晉。處死蜀相壯。張儀、魏章都東去魏國。伐義渠、丹、犁。二年，開始設丞相，樗裏疾、甘茂分別任左丞相和右丞相。張儀死在魏國。三年，與韓襄王會見於臨晉外。南公揭死，樗裏疾到韓國為相。武王對甘茂說：“我想開辟車道直通三川，一睹周室，就算是死了也不會有遺憾了。”當年秋天，派甘茂和庶長封攻打宜陽。四年，攻占宜陽，斬首六萬。渡黃河，修築武遂城的城牆。魏太子來朝見。武王有氣力，喜歡競技，力士任鄙、烏獲、孟說都做了大官。武王與孟說比賽舉鼎，折斷膝蓋。八月，武王去世。秦滅孟說一族。武王娶魏國女子為後，沒有兒子。立武王的異母弟為君，就是昭襄王。昭襄王的母親是楚人，為羋姓，號稱宣太後。武王死時，昭襄王在燕做人質，燕人送他回國，才得以即位。
昭襄王元年，嚴君疾為相。甘茂出之魏。二年，彗星見。庶長壯與大臣、諸侯、公子為逆，皆誅，及惠文後皆不得良死。悼武王後出歸魏。三年，王冠。與楚王會黃棘，與楚上庸。四年，取蒲阪。彗星見。五年，魏王來朝應亭，複與魏蒲阪。六年，蜀侯煇反，司馬錯定蜀。庶長奐伐楚，斬首二萬。涇陽君質於齊。日食，晝晦。七年，拔新城。摢裏子卒。八年，使將軍芊戎攻楚，取新市。齊使章子，魏使公孫喜，韓使暴鳶共攻楚方城，取唐眛。趙破中山，其君亡，竟死齊。魏公子勁、韓公子長為諸侯。九年，孟嚐君薛文來相秦。奐攻楚，取八城，殺其將景快。十年，楚懷王入朝秦，秦留之。薛文以金受免。樓緩為丞相。十一年，齊、韓、魏、趙、宋、中山五國共攻秦，至鹽氏而還。秦與韓、魏河北及封陵以和。彗星見。楚懷王走之趙，趙不受，還之秦，即死，歸葬。十二年，樓緩免，穰侯魏冉為相。予楚粟五萬石。
昭襄王元年，嚴君樗裏疾任丞相。甘茂出走到魏國。二年，彗星出現。庶長壯與大臣、諸侯、公子謀篡王位，皆被處死，惠文後也不得好死。悼武王後出走回到魏。三年，秦王行冠禮。與楚王會見於黃棘，把上庸之地歸還給楚。四年，攻占蒲阪。彗星出現。五年，魏王到應亭來朝見，把蒲阪歸還給魏。六年，蜀侯輝反叛，司馬錯平定蜀亂。庶長奐伐楚，斬首二萬。涇陽君
