周公旦者，周武王弟也。自文王在時，旦為子孝，篤仁，異於群子。及武王即位，旦常輔翼武王，用事居多。武王九年，東伐至盟津，周公輔行。十一年，伐紂，至牧野，周公佐武王，作牧誓。破殷，入商宮。已殺紂，周公把大鉞，召公把小鉞，以夾武王，釁社，告紂之罪於天，及殷民。釋箕子之囚。封紂子武庚祿父，使管叔、蔡叔傅之，以續殷祀。遍封功臣同姓戚者。封周公旦於少昊之虛曲阜，是為魯公。周公不就封，留佐武王。
周公旦，是周武王之弟。從文王還在世時，旦作為兒子非常孝順，忠厚仁愛，勝過其他兄弟。到武王即位，旦經常佐助輔弼武王，處理很多政務。武王九年，親自東征至盟津，周公隨軍輔助。十一年，討伐殷紂，軍至牧野，周公佐助武王，發布了動員戰鬥的《牧誓》。周軍攻破殷都，進入殷王宮。殺殷紂以後，周公手持大鉞，召公手持小鉞，左右夾輔武王，舉行釁社之禮，向上天與殷民昭佈紂之罪狀。把箕子從臨禁中釋放出來。封紂子武庚祿父，命管叔、蔡叔輔助他，以承續殷之祭祀。遍封功臣、同姓及親戚。封周公於少昊故墟曲阜，就是魯公。但不讓周公去自己的封國，而是留在朝延輔佐武王。

武王克殷二年，天下未集，武王有疾，不豫，群臣懼，太公、召公乃繆卜。周公曰：“未可以戚我先王。”周公於是乃自以為質，設三壇，周公北麵立，戴璧秉圭，告於太王、王季、文王。史策祝曰：“惟爾元孫王發，勤勞阻疾。若爾三王是有負子之責於天，以旦代王發之身。旦巧能，多材多，能事鬼神。乃王發不如旦多材多，不能事鬼神。乃命於帝庭，敷佑四方，用能定汝子孫於下地，四方之民罔不敬畏。無墜天之降葆命，我先王亦永有所依歸。今我其即命於元龜，爾之許我，我以其璧與圭歸，以俟爾命。爾不許我，我乃屏璧與圭。”周公已令史策告太王、王季、文王，欲代武王發，於是乃即三王而卜。卜人皆曰吉，發書視之，信吉。周公喜，開籥，乃見書遇吉。周公入賀武王曰：“王其無害。旦新受命三王，維長終是圖。茲道能念予一人。”周公藏其策金縢匱中，誡守者勿敢言。明日，武王有瘳。
武王戰勝殷紂的次年，天下統一之業尚未成功，武王患病，身體不安，群臣恐懼，太公和召公就想虔敬地占卜以明吉凶。周公說：“不可以令我們先王憂慮悲傷。”周公於是以自身為質，設立三個祭壇，周公向北站立，捧璧持圭，向太王、王季、文王之靈祈禱。命史官作冊文祝告說：“你們的長孫周王發。辛勞成疾。如果三位先王欠上天一個兒子，請以旦代替周王發。旦靈巧能幹，多才多藝，能事奉鬼神。周王發不如旦多才多藝，不會事奉鬼神。但周王發受命於天庭，要普濟天下，而且能使你們的子孫在人世安定地生活，四方人民無不敬畏他。他能使天賜寶運長守不失，我們的先王也能永享奉祀。現在我通過占卜的大龜聽命於先王，你們若能答應我的要求，我將圭璧獻上，聽從您的吩咐。你們若不答應，我就把圭璧收藏起來。”周公命史官作冊文向太王、王季、文王祝告要用己身代替武王發之後，就到三王祭壇前占卜。卜人都說吉利，翻開兆書一看，果然是吉。周公十分高興，又開鎖察看藏於櫃中的占兆書，也是吉象。周公即進宮祝賀武王說：“您沒有災禍，我剛接受三位先王之命，讓您隻需考慮周室天下的長遠之計，別無他慮。此所謂上天為天子考慮周到啊。”周公把冊文收進金絲纏束的櫃中密封，告誡守櫃者不許泄露。第二天，武王霍然痊愈。

其後武王既崩，成王少，在強葆之中。周公恐天下聞武王崩而畔，周公乃踐阼代成王攝行政當國。管叔及其群弟流言於國曰：“周公將不利於成王。”周公乃告太公望、召公奭曰：“我之所以弗辟而攝行政者，恐天下畔周，無以告我先王太王、王季、文王。三王之憂勞天下久矣，於今而後成。武王蚤終，成王少，將以成周，我所以為之若此。”於是卒相成王，而使其子伯禽代就封於魯。周公戒伯禽曰：“我文王之子，武王之弟，成王之叔父，我於天下亦不賤矣。然我一沐三捉發，一飯三吐哺，起以待士，猶恐失天下之賢人。子之魯，慎無以國驕人。”
後來武王去世，成王幼小，尚在繈褓之中。周公怕天下人聽說武王死而背叛朝廷，就登位替成王代為處理政務，主持國家大權。管叔和他的諸弟在國中散布流言說：“周公將對成王不利。”周公就告訴太公望、召公奭（ｓｈì，式）說：“我之所以不避嫌疑代理國政，是怕天下人背叛周室，沒法向我們的先王太王、王季、文王交代。三位先王為天下之業憂勞甚久，現在才剛成功。武王早逝，成王年幼，隻是為了完成穩定周朝之大業，我才這樣做。”於是終究輔佐成王，而命其子伯禽代自己到魯國受封。周公告誡伯禽說：“我是文王之子、武王之弟，成王之叔父，在全天下人中我的地位不算低了。但我卻洗一次頭要三次握起頭發，吃一頓飯三次吐出正在咀嚼的食物，起來接待賢士，這樣還怕失掉天下賢人。你到魯國之後，千萬不要因有國土而驕慢於人。”

管、蔡、武庚等果率淮夷而反。周公乃奉成王命，興師東伐，作大誥。遂誅管叔，殺武庚，放蔡叔。收殷餘民，以封康叔於衛，封微子於宋，以奉殷祀。寧淮夷東土，二年而畢定。諸侯鹹服宗周。
管叔、蔡叔、武庚等人果然率領淮夷造反。周公乃奉成王之命，舉兵東征，寫了《大誥》。於是誅斬管叔，殺掉武庚，流放蔡叔。收伏殷之遺民，封康叔於衛，封微子於宋，讓他奉行殷之祭祀。平定淮夷及東部其他地區，二年時間全部完成。諸侯都宗順周王朝。天降福瑞，唐叔得到二莖共生一穗的粟禾，獻給成王，成王命唐叔到東部周公軍隊駐地贈給周公，寫了《饋禾》。周公接受後，感激讚頌天子之命，寫了《嘉禾》。東方安定後，周公回報成王，作詩贈給成王，其詩名為《鴟鴞》。成王也未敢責備周公。

天降祉福，唐叔得禾，異母同穎，獻之成王，成王命唐叔以餽周公於東土，作餽禾。周公既受命禾，嘉天子命，作嘉禾。東土以集，周公歸報成王，乃為詩貽王，命之曰鴟鴞。王亦未敢訓周公。
成王七年二月乙未日，成王在鎬京朝拜武王廟，然後步行至豐京朝拜文王廟，命太保召公先行到洛邑勘察地形。三月，周公去洛邑營造成周京城，並進行占卜，得象大吉，於是就以洛邑為國都。

成王七年二月乙未，王朝步自周，至豐，使太保召公先之雒相土。其三月，周公往營成周雒邑，卜居焉，曰吉，遂國之。
成王長大，能夠處理國事了。於是周公就把政權還給成王，成王臨朝聽政。過去周公代替成王治天下時，麵向南方，背對扆壁，接受諸侯朝拜。七年之後，還政於成王，周公麵向北站在臣子之位上，仍謹慎恭敬如履薄冰。

成王長，能聽政。於是周公乃還政於成王，成王臨朝。周公之代成王治，南麵倍依以朝諸侯。及七年後，還政成王，北麵就臣位，歔歔如畏然。
當初，成王幼小時，有病了，周公就剪下自己的指甲沉入河中，向神祝告說：“王年幼沒有主張，冒犯神命的是旦。”也把那祝告冊文藏於秘府，成王病果然痊愈。到成王臨朝後，有人說周公壞話，周公逃亡到楚國。成王打開秘府，發現周公當年的祈禱冊文，感動得淚流滿麵，即迎回周公。周公歸國後，怕成王年輕，為政荒淫放蕩，就寫了《多士》、《毋逸》。《毋逸》說：“做父母者，經曆長久時期創業成功，其子孫驕奢淫佚忘記了祖先的困苦，毀敗了家業，做兒子的能不謹慎嗎？因此過去殷王中宗，莊重恭敬地畏懼天命，治民時嚴以律己，競競業業不敢荒廢事業自圖逸樂，所以中宗擁有國家七十五年之久。殷之高宗，久在民間勞碌，與小民共同生活，他即位後居喪，三年不言語，一旦說話就得到臣民擁戴，不敢荒淫逸樂，使殷國家安定，小民大臣均無怨言，所以高宗擁有國家五十五年。殷王祖甲，覺得自己並非長子，為王不宜，因此長時間逃避於民間，深知人民需要，他安定國家、施惠於民，不悔慢鰥寡孤獨之人，所以祖甲擁有國家三十三年。”《多士》說：“自湯至帝乙，殷代諸王無不遵循禮製去祭祀，勉力向德，都能上配天命。後來到殷紂時，大為荒淫逸樂，不顧天意民心，萬民都認為他該殺。”“周文王每天日頭偏西還顧不上吃飯，擁有國家五十年。”周公寫了這些用來告誡成王。

初，成王少時，病，周公乃自揃其蚤沈之河，以祝於神曰：“王少未有識，奸神命者乃旦也。”亦藏其策於府。成王病有瘳。及成王用事，人或譖周公，周公奔楚。成王發府，見周公禱書，乃泣，反周公。周公歸，恐成王壯，治有所淫佚，乃作多士，作毋逸。毋逸稱：“為人父母，為業至長久，子孫驕奢忘之，以亡其家，為人子可不慎乎！故昔在殷王中宗，嚴恭敬畏天命，自度治民，震懼不敢荒寧，故中宗饗國七十五年。其在高宗，久勞於外，為與小人，作其即位，乃有亮闇，三年不言，言乃讙，不敢荒寧，密靖殷國，至於小大無怨，故高宗饗國五十五年。其在祖甲，不義惟王，久為小人於外，知小人之依，能保施小民，不侮鰥寡，故祖甲饗國三十三年。”多士稱曰：“自湯至於帝乙，無不率祀明德，帝無不配天者。在今後嗣王紂，誕淫厥佚，不顧天及民之從也。其民皆可誅。”“文王日中昃不暇食，饗國五十年。”作此以誡成王。
成王居於豐京，當時天下雖已安定，但周朝的官職製度尚未安排得當，於是周公寫了《周官》，劃定百官職責。寫了《立政》，以利百姓，百姓歡悅。

成王在豐，天下已安，周之官政未次序，於是周公作周官，官別其宜，作立政，以便百姓。百姓說。
周公在豐京患病，臨終時說：“一定要把我埋葬在成周，以表明我不敢離開成王。”周公死後，成王也謙讓，最後把周公葬於畢邑，伴隨文王，來表示成王不敢以周公為臣。周公去世那年秋後，莊稼尚未收割，一場暴風雷霆，禾稼倒伏，大樹連根拔起。王都的人十分害怕。成王和眾大夫穿好朝服打開金縢之書，看到周公願以己身代武王去死的冊文。太公、召公和成王於是問史官和有關人員，他們說：“確有此事，但過去周公命令我們不許說出去。”成王手執冊文而泣，說：“今後不要在篤行占卜了！過去周公為王室辛勞，但我年幼不理解。現在上天發威來彰明周公之德，現在我應設祭迎其神，亦合於我們國家之禮。”成王於是舉行郊天之禮，果真天下雨，風向反轉，倒伏之禾全部立起。太公、召公命國人，凡倒下的大樹都扶起培實土基。當年大豐收。於是成王特淮魯國可以行郊祭天和廟祭文王之禮。魯國所以有周天子一樣的禮樂，是因為褒獎周公的德行啊。

周公在豐，病，將沒，曰：“必葬我成周，以明吾不敢離成王。”周公既卒，成王亦讓，葬周公於畢，從文王，以明予小子不敢臣周公也。
周公死時，其子伯禽早在以前接受封國，就是魯公。魯公伯禽當初受封至魯，三年以後才向周公彙報施政情況。周公說：“為何如此遲晚？”伯禽說：“變其風俗，改其禮儀，要等服喪三年除服之後才能看到效果，因此遲了。”太公受封於齊國，五個月後就向周公彙報施政情況。周公說：“為何如此迅速？”太公說：“我簡化其君臣之間的儀節，一切從其風俗去做。”等後來太公聽說伯禽彙報政情很遲，歎息說：“唉！魯國後代將要為齊國之臣了，為政不簡約易行，人民就不會親近；政令平易近民，人民必然歸附。”

周公卒後，秋未穫，暴風雷，禾盡偃，大木盡拔。周國大恐。成王與大夫朝服以開金縢書，王乃得周公所自以為功代武王之說。二公及王乃問史百執事，史百執事曰：“信有，昔周公命我勿敢言。”成王執書以泣，曰：“自今後其無繆卜乎！昔周公勤勞王家，惟予幼人弗及知。今天動威以彰周公之德，惟朕小子其迎，我國家禮亦宜之。”王出郊，天乃雨，反風，禾盡起。二公命國人，凡大木所偃，盡起而築之。歲則大孰。於是成王乃命魯得郊祭文王。魯有天子禮樂者，以襃周公之德也。
伯禽即位之後，有管、蔡等造反之事，淮夷、徐戎也一起興兵造反。於是伯禽率軍至肸邑討伐之，寫了《肸誓》，說：“準備你們的戰甲頭盔，必須良好。不許毀壞牛欄馬圈。馬牛走失，奴隸逃跑，軍士不得擅離職守去追捕，他人之馬牛奴隸跑到自己處要歸還。不許劫略侵擾，不許入戶盜竊。魯國西、南、北三方近郊遠郊之人，備辦糧草楨幹，不許缺少。甲戌日我軍修築工事征伐徐戎，不許屆時不至，否則處以極刑。”發布《肸誓》後，就討平徐戎，安定了魯國。

周公卒，子伯禽固已前受封，是為魯公。魯公伯禽之初受封之魯，三年而後報政周公。周公曰：“何遲也？”伯禽曰：“變其俗，革其禮，喪三年然後除之，故遲。”太公亦封於齊，五月而報政周公。周公曰：“何疾也？”曰：“吾簡其君臣禮，從其俗為也。”及後聞伯禽報政遲，乃歎曰：“嗚呼，魯後世其北麵事齊矣！夫政不簡不易，民不有近；平易近民，民必歸之。”
魯公伯禽死後，其子考公酋繼位。考公四年死，其弟熙繼位，就是煬公。煬公修建了茅闕門。六年煬公死，其子幽公宰繼位。幽公十四年，其弟（ｂì）殺幽公自立為君，就是魏公。魏公五十年死，其子厲公擢繼位。厲公三十七年死，魯人立其弟具為君，就是獻公。獻公三十二年死，其子真公濞（ｐì）繼位。

伯禽即位之後，有管、蔡等反也，淮夷、徐戎亦並興反。於是伯禽率師伐之於肸，作肸誓，曰：“陳爾甲胄，無敢不善。無敢傷牿。馬牛其風，臣妾逋逃，勿敢越逐，敬複之。無敢寇攘，逾牆垣。魯人三郊三隧，歭爾芻茭、糗糧、楨榦，無敢不逮。我甲戌築而征徐戎，無敢不及，有大刑。”作此肸誓，遂平徐戎，定魯。
真公十四年（前841），周厲王為政無道，出逃於彘（ｚｈì，至）邑，周公、召公共同執政。二十九年（前827），周宣王即位。

魯公伯禽卒，子考公酋立。考公四年卒，立弟熙，是謂煬公。煬公築茅闕門。六年卒，子幽公宰立。幽公十四年。幽公弟晞殺幽公而自立，是為魏公。魏公五十年卒，子厲公擢立。厲公三十七年卒，魯人立其弟具，是為獻公。獻公三十二年卒，子真公濞立。
三十年（前826），真公死，其弟敖繼位，就是武公。

真公十四年，周厲王無道，出奔彘，共和行政。二十九年，周宣王即位。
武公九年（前817）春，武公和長子括、少子戲，西行朝拜周宣王。宣王喜歡戲，想立戲為魯國太子。周之大夫樊仲山甫勸諫宣王說：“廢棄長子而立少子，不符合於禮製；不符合禮製，必然觸犯先王之命；觸犯先王之命必被誅殺：所以發令不可違背禮製。命令難以實行，政令就沒有權威；命令被實行而又違背禮製，人民將不服從主上。而下級服務於上級，年輕者服務於年長者，這才符合禮製。現在天子您立諸侯之繼承人，而立其少子，是教給人民違犯禮製。如果魯國遵從您的命令，諸侯也仿效而行，先王之命必然阻塞難行；如果魯國不遵從您廢長立少的命令，您必要誅伐魯國，您就等於自己誅伐先王之命。那時您誅伐魯國是錯誤，不誅伐也是錯誤，請您慎重考慮。”宣王不聽，終於立戲為魯太子。夏天，武公回魯國後去世，戲繼位，就是懿公。

三十年，真公卒，弟敖立，是為武公。
懿公九年（前807），懿公之兄括的兒子伯禦和魯國人攻殺懿公，立起伯禦為魯相。伯禦在位十一年，周宣王伐魯，殺死其君伯禦，而詢問魯國公子中誰能啟發訓導諸侯，讓他做魯國嗣君。樊穆仲說：“魯懿公之弟稱，莊重恭謹敬事神靈，敬重長者；處理事務執行法規時，必定谘詢先王遺訓和正確經驗，不幹犯先王遺訓，不抵觸正確經驗。”宣王說：“好，這樣就能訓導治理其民眾了。”於是在夷宮立稱為魯君，就是孝公。此後，諸侯多有違抗王命的。孝公二十五年（前771），諸侯背叛周室，犬戎人殺死幽王。秦開始列為諸侯。

武公九年春，武公與長子括，少子戲，西朝周宣王。宣王愛戲，欲立戲為魯太子。周之樊仲山父諫宣王曰：“廢長立少，不順；不順，必犯王命；犯王命，必誅之：故出令不可不順也。令之不行，政之不立；行而不順，民將棄上。夫下事上，少事長，所以為順。今天子建諸侯，立其少，是教民逆也。若魯從之，諸侯效之，王命將有所壅；若弗從而誅之，是自誅王命也。誅之亦失，不誅亦失，王其圖之。”宣王弗聽，卒立戲為魯太子。夏，武公歸而卒，戲立，是為懿公。
二十七年（前769），孝公死，其子弗湟繼位，就是惠公。

懿公九年，懿公兄括之子伯禦與魯人攻弑懿公，而立伯禦為君。伯禦即位十一年，周宣王伐魯，殺其君伯禦，而問魯公子能道順諸侯者，以為魯後。樊穆仲曰：“魯懿公弟稱，肅恭明神，敬事耆老；賦事行刑，必問於遺訓而谘於固實；不幹所問，不犯所。”宣王曰：“然，能訓治其民矣。”乃立稱於夷宮，是為孝公。自是後，諸侯多畔王命。
惠公三十年（前739），晉人殺其君昭侯。四十五年（前724），晉人又殺其君孝侯。

孝公二十五年，諸侯畔周，犬戎殺幽王。秦始列為諸侯。
四十六年（前723），惠公死，長庶子息代理政務，執掌君權，就是隱公。當初，惠公正妻無子，其賤妾聲子生兒子息。息長大後，惠公為息娶宋國女。宋女來到魯國，惠公看她美麗就奪為自己的妻子。生下兒子允。惠公將宋女升為正妻，立允為太子。到惠公死時，因為允太幼小，魯人共同讓息代理國政，不叫作即位。

二十七年，孝公卒，子弗湟立，是為惠公。
隱公五年（前781），在棠地觀看捕魚。八年（前715），與鄭國交換天子所賜之封邑太山的枋和許田，君子譏貶這件事。

惠公三十年，晉人弑其君昭侯。四十五年，晉人又弑其君孝侯。
十一年（前712）冬，公子揮向隱公獻媚說：“百姓認為您當國君於民有利，您就不要代理而正式做國君吧。我請求您殺掉子允，您讓我當國相。”隱公說：“先君有命在前。我是因為允幼小，所以代理國政。現在允已長大，我正營造菟裘這個地方準備養老，再把國政交給子允。”公子揮害怕子允聽到自己的話而殺他，反而向子允說隱公的壞話誣陷說：“隱公想正式做國君，除掉你，你要考慮此事。請允許我為你殺死隱公。”子允答應了。十一月，隱公將要祭祀鍾巫之神，在社圃齋戒，住在（ｗěｉ）氏家中。公子揮派人在氏家殺死隱公，而立子允為魯君，就是桓公。

四十六年，惠公卒，長庶子息攝當國，行君事，是為隱公。初，惠公適夫人無子，公賤妾聲子生子息。息長，為娶於宋。宋女至而好，惠公奪而自妻之。生子允。登宋女為夫人，以允為太子。及惠公卒，為允少故，魯人共令息攝政，不言即位。
桓公元年（前711），鄭國用玉璧換取天子賜給魯的封邑許田。二年（前710），魯君命把宋國賂送的鼎放入太廟，君子譏貶此事。

隱公五年，觀漁於棠。八年，與鄭易天子之太山之邑祊及許田，君子譏之。
三年（前709），派公子揮到齊國接娶齊女為桓公夫人。六年（前706），夫人生下一子，其生日與桓公相同，所以起名叫“同”。同長大，為太子。

十一年冬，公子揮諂謂隱公曰：“百姓便君，君其遂立。吾請為君殺子允，君以我為相。”隱公曰：“有先君命。吾為允少，故攝代。今允長矣，吾方營菟裘之地而老焉，以授子允政。”揮懼子允聞而反誅之，乃反譖隱公於子允曰：“隱公欲遂立，去子，子其圖之。請為子殺隱公。”子允許諾。十一月，隱公祭鍾巫，齊於社圃，館於蔿氏。揮使人殺隱公於蔿氏，而立子允為君，是為桓公。
十六年（前696），桓公與諸侯在曹國盟會，討伐鄭國，支持鄭厲公回國執政。

桓公元年，鄭以璧易天子之許田。二年，以宋之賂鼎入於太廟，君子譏之。
十八年（前694）春，桓公準備外出，與夫人一同去齊國。申（ｘū，需）諫止，桓公不聽，於是去了齊國。齊襄公與桓公夫人私通。桓公知道了怒責夫人，夫人把桓公責罵之事告訴了齊侯。夏四月丙子日，齊襄公宴請桓公，桓公酒醉後，齊襄公命公子彭生抱住桓公，又命彭生折斷桓公肋骨，桓公死於車中。魯人告於齊人說：“我們國君畏敬您的威嚴，不敢安居，到齊國修兩國友睦之禮。禮成而人未歸，罪責無法追究，隻要求得到彭生以在諸侯麵前洗掉醜聞。”齊人殺死彭生以向魯解釋。魯國人立太子同為君，就是莊公。莊公之母桓公夫人於是留在齊國，不敢歸魯。

三年，使揮迎婦於齊為夫人。六年，夫人生子，與桓公同日，故名曰同。同長，為太子。
莊公五年（前689）冬，伐衛，武力支持衛惠公回國執政。

十六年，會於曹，伐鄭，入厲公。
八年（前686）冬，齊公子糾逃亡來魯國。九年（前685），魯國想武力護送子糾返齊國為君，但落後於齊桓公，齊桓公發兵攻魯，魯國危急，隻能殺了子糾，其臣召忽從死。齊人告知魯國要生得管仲。魯人施伯說：“齊想得到管仲，並非想殺他，而是將要任用他，他被任用後必為魯之大患。不如殺死管仲，把他屍體給齊國。”莊公不聽，把管仲押解到齊。齊人用管仲為相。

十八年春，公將有行，遂與夫人如齊。申繻諫止，公不聽，遂如齊。齊襄公通桓公夫人。公怒夫人，夫人以告齊侯。夏四月丙子，齊襄公饗公，公醉，使公子彭生抱魯桓公，因命彭生摺其脅，公死於車。魯人告於齊曰：“寡君畏君之威，不敢寧居，來脩好禮。禮成而不反，無所歸咎，請得彭生除醜於諸侯。”齊人殺彭生以說魯。立太子同，是為莊公。莊公母夫人因留齊，不敢歸魯。
十三年（前681），魯莊公和大夫曹沫（ｈｕì）在柯地與齊桓公盟會，曹沫武力劫持齊桓公，索要魯被齊侵占的土地，盟誓後釋放桓公。桓公想毀約，管仲諫止，終於歸還給魯國被侵之地。十五年（前679），齊桓公開始稱霸於諸侯。二十三年（前671），莊公到齊國去觀看社祭。

莊公五年冬，伐衛，內衛惠公。
三十二年（前662），當初，莊公修築一台正好俯臨黨氏之家，莊公見其孟女，十分喜愛，答應立她為夫人，割破胳膊訂下盟誓。孟女生子斑。斑長大後，喜愛梁氏之女，前去她家看她。一個名叫犖的養馬人從牆外戲弄梁氏女。斑大怒，鞭打犖。莊公聽說此事，說：“犖很有膂力，應殺掉他，這人不能打完後就放了。”斑未來得及殺犖。正適莊公有病。莊公有三個弟弟，長名慶父，次曰叔牙，幼名季友。莊公娶齊女為夫人名哀薑。哀薑無子，哀薑之妹名叔薑，生子名開。莊公正夫人無子，因喜愛孟女，想立其子斑為太子。莊公病，向其弟叔牙問誰可繼承君位。叔牙說：“父死子繼，兄死弟及，這是魯國常規。現有慶父，可為嗣君，您擔憂什麼？”莊公嫌惡叔牙想立慶父，無人時又問季友。季友說：“我昌死也要立斑為君。”莊公曰：“剛才叔牙想立慶父，怎麼辦？”季友就以莊公名義命令叔牙在針巫氏家中待命，派針季強迫叔牙喝毒酒，向叔牙說：“你喝了這個，可以不殺你的後人；不然，你死了，你的後人也將被殺。”叔牙於是飲毒酒而死，魯國立叔牙之子為叔孫氏。八月癸亥日，莊公死，季友終於立子斑為君，合於莊公遺命。子斑有喪在身，住於黨氏家。

八年，齊公子糾來奔。九年，魯欲內子糾於齊，後桓公，桓公發兵擊魯，魯急，殺子糾。召忽死。齊告魯生致管仲。魯人施伯曰：“齊欲得管仲，非殺之也，將用之，用之則為魯患。不如殺，以其屍與之。”莊公不聽，遂囚管仲與齊。齊人相管仲。
當初慶父與哀薑私通，慶父想立哀薑妹之子開。結果莊公死後季友立斑為君，十月己未日，慶父派圉人犖在黨氏家殺死魯公子斑。季友逃到陳國。慶父終立莊公子開，就是名湣公。

十三年，魯莊公與曹沬會齊桓公於柯，曹沬劫齊桓公，求魯侵地，已盟而釋桓公。桓公欲背約，管仲諫，卒歸魯侵地。十五年，齊桓公始霸。二十三年，莊公如齊觀社。
湣公二年（前660），慶父與哀薑私通愈益嚴重。哀薑與慶父商量想殺死湣公而立慶父為魯君。慶父派卜（ｙǐ）在武闈殺死湣公。季友聞知後，與湣公弟申從陳至邾，要求魯人接納申為魯君。魯人想殺慶父，慶父害怕，逃到莒。於是季友擁戴子申回到魯國，立為國君，就是釐（ｘī，西）公。釐公也是莊公少子。哀薑害怕，逃到邾。季友送禮給莒人索要慶父，慶父被送回，季友派人殺慶父，慶父要求允許他流亡國外，季友不答應，派大夫奚斯哭著去告訴慶父。慶父聽到奚斯的哭聲，心中明白隻好自殺而死。齊桓公聽到哀薑與慶父yín亂危害魯國，就從邾國把哀薑召回殺死，把她屍體送歸魯國，陳屍示眾。魯釐公求情後埋葬了哀薑。

三十二年，初，莊公築台臨黨氏，見孟女，說而愛之，許立為夫人，割臂以盟。孟女生子斑。斑長，說梁氏女，往觀。圉人犖自牆外與梁氏女戲。斑怒，鞭犖。莊公聞之，曰：“犖有力焉，遂殺之，是未可鞭而置也。”斑未得殺。會莊公有疾。莊公有三弟，長曰慶父，次曰叔牙，次曰季友。莊公取齊女為夫人曰哀薑。哀薑無子。哀薑娣曰叔薑，生子開。莊公無適嗣，愛孟女，欲立其子斑。莊公病，而問嗣於弟叔牙。叔牙曰：“一繼一及，魯之常也。慶父在，可為嗣，君何憂？”莊公患叔牙欲立慶父，退而問季友。季友曰：“請以死立斑也。”莊公曰：“曩者叔牙欲立慶父，柰何？”季友以莊公命命牙待於針巫氏，使針季劫飲叔牙以鴆，曰：“飲此則有後奉祀；不然，死且無後。”牙遂飲鴆而死，魯立其子為叔孫氏。八月癸亥，莊公卒，季友竟立子斑為君，如莊公命。侍喪，舍於黨氏。
季友母親乃陳國之女，所以季友逃亡時去陳國，陳國幫助護送季友和子申。季友臨降生時，桓公令人為之占卜，卜人說：“這是一個男孩，其名叫作‘友’，將來位於兩社之間，定將成為公室重臣。季友死後，魯國將衰。”到降生時，其掌中有紋路為‘友’字，就以友命名，取號叫成季。其後人就是季氏，慶父的後人為孟氏。

先時慶父與哀薑私通，欲立哀薑娣子開。及莊公卒而季友立斑，十月己未，慶父使圉人犖殺魯公子斑於黨氏。季友餎陳。慶父竟立莊公子開，是為湣公。
釐公元年（前659），把汶陽與（ｂì）邑封賜季友。季友為魯相。

湣公二年，慶父與哀薑通益甚。哀薑與慶父謀殺湣公而立慶父。慶父使卜齮襲殺湣公於武闈。季友聞之，自陳與湣公弟申如邾，請魯求內之。魯人欲誅慶父。慶父恐，奔莒。於是季友奉子申入，立之，是為釐公。釐公亦莊公少子。哀薑恐，奔邾。季友以賂如莒求慶父，慶父歸，使人殺慶父，慶父請奔，弗聽，乃使大夫奚斯行哭而往。慶父聞奚斯音，乃自殺。齊桓公聞哀薑與慶父亂以危魯，及召之邾而殺之，以其屍歸，戮之魯。魯釐公請而葬之。
九年（前651），晉大夫裏克殺死其君奚齊、卓子。齊桓公率領魯釐公討伐晉國之亂，到達高梁而返，立晉惠公為君。十七年（前643），齊桓公死。二十四年（前636），晉文公即位。

季友母陳女，故亡在陳，陳故佐送季友及子申。季友之將生也，父魯桓公使人卜之，曰：“男也，其名曰‘友’，間於兩社，為公室輔。季友亡，則魯不昌。”及生，有文在掌曰“友”，遂以名之，號為成季。其後為季氏，慶父後為孟氏也。
三十三年（前627），釐公死，其子興繼位，就是文公。

釐公元年，以汶陽鄪封季友。季友為相。
文公元年（前626），楚國太子商臣殺其父成王，自立為君。三年（前624），文公朝會晉襄公。

九年，晉裏克殺其君奚齊、卓子。齊桓公率釐公討晉亂，至高梁而還，立晉惠公。十七年，齊桓公卒。二十四年，晉文公即位。
十一年（前616）十月甲午日，魯人在鹹大敗狄人，俘虜長狄喬如，魯大夫富父終甥用戈刺喬如之喉，殺死了他，把喬如的首級埋於子駒門，並以喬如二字為宣伯命名。

三十三年，釐公卒，子興立，是為文公。
當初，宋武公之時，鄋（ｓōｕ）瞞伐宋，司徒皇父帥師抵抗，在長丘擊敗狄人，俘獲長狄緣斯。晉國滅掉路國時，俘獲喬如之弟棼（ｆēｎ）如。齊惠公二年（前607），鄋瞞伐齊，齊王子城父俘獲其弟榮如，埋其首級於北門。衛人俘獲其弟簡如。鄋瞞因此終於滅亡。

文公元年，楚太子商臣弑其父成王，代立。三年，文公朝晉襄父。
十五年（前621），季文子到晉國出使。

十一年十月甲午，魯敗翟於鹹，獲長翟喬如，富父終甥舂其喉，以戈殺之，埋其首於子駒之門，以命宣伯。
十八年（前609）二月，魯文公死。文公有兩個妃子：長妃齊女是哀薑，生兒子惡和視；次妃是敬嬴（ｙíｎｇ，贏），甚受寵愛，生子俀（ｗēｉ，危）。俀暗中籠絡襄仲，襄仲想立俀為君，叔仲說不行。襄仲請求齊惠公，齊惠公剛即位，想拉攏魯國，就答應了。冬十月，襄仲殺死惡與視而立俀為魯君，就是宣公。哀薑回齊國，號哭而過鬧市，說：“天哪！襄仲大逆不道，殺嫡立庶！”市上人都跟著哭泣，魯國人都稱她為“哀薑”。從此公國室衰微，而孟孫氏、叔孫氏、季孫氏、三桓之族強盛起來。

初，宋武公之世，鄋瞞伐宋，司徒皇父帥師禦之，以敗翟於長丘，獲長翟緣斯。晉之滅路，獲喬如弟棼如。齊惠公二年，鄋瞞伐齊，齊王子城父獲其弟榮如，埋其首於北門。衛人獲其季弟簡如。鄋瞞由是遂亡。
宣公俀十二年（前597），楚莊王強大，圍攻鄭國。鄭伯投降，後莊王又恢複鄭封國的地位。

十五年，季文子使於晉。
十八年（前591），宣公死，其子成公黑肱繼位，就是成公。季文子說：“使我國殺嫡立庶失去諸侯支持的人，是襄仲。”襄仲立起宣公後，襄仲之子公孫歸父備受宣公寵愛。宣公想除掉三桓，與晉國商量討伐三桓。適值宣公死去，季文子怨恨公孫歸父，歸父逃到齊國。

十八年二月，文公卒。文公有二妃：長妃齊女為哀薑，生子惡及視；次妃敬嬴，嬖愛，生子俀。俀私事襄仲，襄仲欲立之，叔仲曰不可。襄仲請齊惠公，惠公新立，欲親魯，許之。冬十月，襄仲殺子惡及視而立俀，是為宣公。哀薑歸齊，哭而過巿，曰：“天乎！襄仲為不道，殺適立庶！”巿人皆哭，魯人謂之“哀薑”。魯由此公室卑，三桓彊。
成公二年（前589）春，齊國討伐魯國占據隆邑。夏季，成公與晉國大夫郤（ｘì）克聯軍在鞌（āｎ）地大敗齊頃公的軍隊，齊國歸還占我之地。四年（前587），成公之晉國，晉景公不尊重成公。成公想背叛晉國與楚聯盟，有人諫止，才作罷。十年（前581），成公至晉國。晉景公死，晉人留下成公送葬，魯人諱言此事，十五年（前576）魯第一次與吳國來往，與吳王壽夢在鍾離盟會。

宣公俀十二年，楚莊王彊，圍鄭。鄭伯降，複國之。
十六年（前575），宣伯請求晉國，想讓晉人殺掉季文子。因為季文子是節義之人，晉人沒有答應宣伯的請求。

十八年，宣公卒，子成公黑肱立，是為成公。季文子曰：“使我殺適立庶失大援者，襄仲。”襄仲立宣公，公孫歸父有寵。宣公欲去三桓，與晉謀伐三桓。會宣公卒，季文子怨之，歸父奔齊。
十八年（前573），成公死，其子午繼位，就是襄公。這時襄公才三歲。

成公二年春，齊伐取我隆。夏，公與晉郤克敗齊頃公於鞍，齊複歸我侵地。四年，成公如晉，晉景公不敬魯。魯欲背晉合於楚，或諫，乃不。十年，成公如晉。晉景公卒，因留成公送葬，魯諱之。十五年，始與吳王壽夢會鍾離。
襄公元年（前572），晉人立悼公為君。去年冬季，晉大夫欒書殺其君厲公。四年（前569），襄公到晉國朝會。

十六年，宣伯告晉，欲誅季文子。文子有義，晉人弗許。
五年（前568），季文子死。其家中無穿絲綢之妾，馬棚中沒有吃穀子的馬，府中無金玉之器，就這樣儉樸地做了三代國君的相。君子說：“季文子真是廉潔忠正啊！”

十八年，成公卒，子午立，是為襄公。是時襄公三歲也。
九年（前564），魯國與晉國共同伐鄭。晉悼公在衛國為襄公舉行冠禮，季武子隨從，輔助舉行冠禮儀式。

襄公元年，晉立悼公。往年冬，晉欒書弑其君厲公。四年，襄公朝晉。
十一年（前562），三桓氏分別掌握魯國三軍。

五年，季文子卒。家無衣帛之妾，廄無食粟之馬，府無金玉，以相三君。君子曰：“季文子廉忠矣。”
十二年（前561），朝會晉國。十六年（前557），晉平公即位。二十一年（前552），朝會晉平公。

九年，與晉伐鄭。晉悼公冠襄公於衛，季武子從，相行禮。
二十二年（前551），孔丘降生。

十一年，三桓氏分為三軍。
二十五年（前548），齊國大夫崔杼殺其君莊公，立莊公弟景公為齊君。

十二年，朝晉。十六年，晉平公即位。二十一年，朝晉平公。
二十九年（前544），吳國的延陵季子出使魯國，觀周樂，能全部解說其意，魯人十分敬重他。

二十二年，孔丘生。
三十一年（前542）六月，襄公死。其年九月，太子死。魯人立襄公夫人妹齊歸之子裯為魯君，就是昭公。

二十五年，齊崔杼弑其君莊公，立其弟景公。
昭公時年十九歲，還是幼稚頑皮。穆叔不想立他，說：“太子死，有他同母之弟可立為君，如無同母弟，才立庶子中的長子。年齡相同的就要擇其才能，才能也相同則占卜以決定。現在裯不是嫡子，而且居喪時並不悲傷，反有喜色，若真的立了他，必為季氏之憂。”季武子不聽，終於立裯為君。等到襄公下葬時，裯已因頑皮穿壞了三件喪服。君子說：“這人不得善終。”

二十九年，吳延陵季子使魯，問周樂，盡知其意，魯人敬焉。
昭公三年（前539），朝拜晉國到達黃河邊，晉平公婉言拒絕，讓昭公返回，魯人以為恥辱。四年（前538），楚靈王要諸侯到申地盟會，昭公稱病不去。七年（前535），季武子死。八年（前534），楚靈王建成章華台，召見昭公。昭公前往祝賀，靈王賜給昭公寶器；後又反悔，又騙取回來。十二年（前530），昭公朝會晉國至黃河，晉平公又辭謝，昭公返回。十三年（前529），楚公子棄疾殺死其君靈王，自立為楚王。十五年（前527），昭公朝會晉國，晉人留下他給晉昭公送葬，魯人以為恥辱。二十年（前522），齊景公與晏子在邊境巡狩，順便到魯國詢問禮製。二十一年（前521），昭公朝會晉國至黃河，晉國辭謝，昭公返回。

三十一年六月，襄公卒。其九月，太子卒。魯人立齊歸之子裯為君，是為昭公。
二十五年（前517）春，有鴝（ｑú）鵒（ｙù）鳥來魯國巢居。師己說：“文公和成公有童謠說：‘鴝鵒來巢到魯國，國君出居到乾侯。鴝鵒住進來，國君去野外。’”

昭公年十九，猶有童心。穆叔不欲立，曰：“太子死，有母弟可立，不即立長。年鈞擇賢，義鈞則卜之。今裯非適嗣，且又居喪意不在戚而有喜色，若果立，必為季氏憂。”季武子弗聽，卒立之。比及葬，三易衰。君子曰：“是不終也。”
季氏與郈（ｈòｕ，後）氏鬥雞，季氏給雞裝上護甲，郈氏給雞爪套上金屬套。季平子一怒之下侵犯郈氏，郈氏也憤恨季平子。臧昭伯之弟臧會曾造偽誣陷臧氏，後藏在季氏家中，臧昭伯因此拘禁季氏家人。季平子大怒，把臧氏家臣囚禁。臧氏與郈氏向昭公告難。昭公九月戊戌日攻伐季氏，進入其家。平子登台請求說：“您因聽信讒言而不能細察我之過錯大小，就來誅伐我，請允許我遷居到沂上。”昭公不答應。季平子又請求把自己囚禁於鄪邑，仍不答應。平子又請求帶五乘車流亡國外，昭公還不答應。子家駒說：“您答應了吧。季氏掌握政權時間甚久，徒黨極多，他們將合謀對付您。”昭公不聽。郈氏說：“一定殺死季平子。”叔孫氏家臣戾對其徒眾說：“季氏被滅亡或仍存在，哪樣對我們有利？”大家都回答：“沒有了季氏叔孫氏也不能存在。”戾說：“對，馬上救援季氏。”於是他們擊敗昭公軍隊。孟懿子聽到叔孫氏戰勝，也殺死郈昭伯。郈昭伯正作為昭公使節派往孟氏，所以孟氏抓住了他。孟孫、叔孫、季孫三家共同討伐昭公，昭公於是逃亡。己亥日，昭公至齊國。齊景公說：“我給你兩萬五千戶人及土地來接待你。”子家說：“怎麼能放棄周公之業而做齊國臣子？”昭公作罷。子家說：“齊景公不講信用，不如早去晉國。”昭公不從。叔孫見昭公回國，就去見季平子，平子叩頭至地表示惶愧。開始他們想迎回昭公，孟孫、季孫後又反悔，於是作罷。

昭公三年，朝晉至河，晉平公謝還之，魯恥焉。四年，楚靈王會諸侯於申，昭公稱病不往。七年，季武子卒。八年，楚靈王就章華台，召昭公。昭公往賀，賜昭公寶器；已而悔，複詐取之。十二年，朝晉至河，晉平公謝還之。十三年，楚公子棄疾弑其君靈王，代立。十五年，朝晉，晉留之葬晉昭公，魯恥之。二十年，齊景公與晏子狩竟，因入魯問禮。二十一年，朝晉至河，晉謝還之。
二十六年（前516）春，齊伐魯，占領鄆邑讓魯昭公居住。夏季，齊景公想武力護送昭公回國，命部下不得接受魯國的禮物。魯大夫申豐、汝賈許諾給齊大夫高齕（ｈé，何）、子將粟穀八萬鬥。子將就向齊侯說：“魯群臣不服從魯君，有奇怪現象。宋元公為魯昭公到晉國求援，想支持昭公回國，死於途中。叔孫昭子請求讓魯君回國，無病而死。不知是上天拋棄魯君，還是他得罪了鬼神？請您再等等看吧。”齊景公聽從了他的話。

二十五年春，鴝鵒來巢。師己曰：“文成之世童謠曰‘鴝鵒來巢，公在乾侯。鴝鵒入處，公在外野’。”
二十八年（前514），昭公到晉國，要求支持他回國為君。季平子賄賂晉國的六卿，六卿接受了季氏禮物，就去諫止晉君，晉君也就不再堅持，隻讓昭公居住在乾侯。二十九年（前513），昭公至鄆邑。齊景公派人給昭公送信，信中稱昭公為“主君”。昭公以之為恥辱，一怒之下又去了乾侯。三十一年（前511），晉人想支持昭公回魯，召見季平子。季平子身著布衣赤腳而行，通過六卿謝罪。六卿替季平子說話，說：“晉國雖支持昭公，但魯人不願意。”晉君也就作罷。三十二年（前510），昭公死在乾侯。魯人一同立起昭公之弟宋為君，就是定公。

季氏與郈氏鬥雞，季氏芥雞羽，郈氏金距。季平子怒而侵郈氏，郈昭伯亦怒平子。臧昭伯之弟會偽讒臧氏，匿季氏，臧昭伯囚季氏人。季平子怒，囚臧氏老。臧、郈氏以難告昭公。昭公九月戊戌伐季氏，遂入。平子登台請曰：“君以讒不察臣罪，誅之，請遷沂上。”弗許。請囚於鄪，弗許。請以五乘亡，弗許。子家駒曰：“君其許之。政自季氏久矣，為徒者眾，眾將合謀。”弗聽。郈氏曰：“必殺之。”叔孫氏之臣戾謂其眾曰：“無季氏與有，孰利？”皆曰：“無季氏是無叔孫氏。”戾曰：“然，救季氏！”遂敗公師。孟懿子聞叔孫氏勝，亦殺郈昭伯。郈昭伯為公使，故孟氏得之。三家共伐公，公遂奔。己亥，公至於齊。齊景公曰：“請致千社待君。”子家曰：“棄周公之業而臣於齊，可乎？”乃止。子家曰：“齊景公無信，不如早之晉。”弗從。叔孫見公還，見平子，平子頓首。初欲迎昭公，孟孫、季孫後悔，乃止。
定公即位時，趙簡子問史墨說：“季氏會滅亡嗎？”史墨回答說：“不會。季友為魯國立過大功，受封於鄪是國之上卿，至季文子、季武子時，累世增其功業。魯文公死，東門逐殺嫡立庶，魯國君喪失其權。權力掌在季氏手中，至今已曆四代國君了。人民不知道他們的國君，這樣的國君怎麼能掌握國家！因此做國君的一定要慎守禮器爵號，不能給予別人。

二十六年春，齊伐魯，取鄆而居昭公焉。夏，齊景公將內公，令無受魯賂。申豐、汝賈許齊臣高齕、子將粟五千庾。子將言於齊侯曰：“群臣不能事魯君，有異焉。宋元公為魯如晉，求內之，道卒。叔孫昭子求內其君，無病而死。不知天棄魯乎？抑魯君有罪於鬼神也？原君且待。”齊景公從之。
定公五年（前505），季平子死。陽虎因私憤囚禁季桓子，季桓子與他訂立盟約，才被釋放。七年（前503），齊國伐魯，占領鄆邑，陽虎住在那裏作為自己的奉邑，在那裏處理政務。八年（前502），陽虎想把三桓之家嫡子全部殺掉，改立起與自己關係密切的庶子代替嫡子；陽虎派車接季桓子要殺掉他，季桓子用計脫身。三桓共攻陽虎，陽虎跑到陽關駐紮。九年（前501），魯軍討伐陽虎，陽虎逃亡到齊，後又逃至晉國趙氏處。

二十八年，昭公如晉，求入。季平子私於晉六卿，六卿受季氏賂，諫晉君，晉君乃止，居昭公乾侯。二十九年，昭公如鄆。齊景公使人賜昭公書，自謂“主君”。昭公恥之，怒而去乾侯。三十一年，晉欲內昭公，召季平子。平子布衣跣行，因六卿謝罪。六卿為言曰：“晉欲內昭公，眾不從。”晉人止。三十二年，昭公卒於乾侯。魯人共立昭公弟宋為君，是為定公。
十年（前500），定公與齊景公在夾穀相會，孔子主持禮儀。齊人想襲擊定公，孔子按禮儀登階而上，誅責齊國秦淫樂的樂人，齊侯害怕，未敢襲害定公，而且歸還侵占的魯國土地來謝罪。十二年（前498），派仲由拆毀三桓家族的城牆，沒收他們的鎧甲武器。孟氏不肯拆毀其城，定公派兵攻伐，不能戰勝而作罷。季桓子接受齊國的美女樂工，孔子離開魯國。

定公立，趙簡子問史墨曰：“季氏亡乎？”史墨對曰：“不亡。季友有大功於魯，受鄪為上卿，至於文子、武子，世增其業。魯文公卒，東門遂殺適立庶，魯君於是失國政。政在季氏，於今四君矣。民不知君，何以得國！是以為君慎器與名，不可以假人。”
十五年（前495），定公死，其子將繼位，就是哀公。

定公五年，季平子卒。陽虎私怒，囚季桓子，與盟，乃舍之。七年，齊伐我，取鄆，以為魯陽虎邑以從政。八年，陽虎欲盡殺三桓適，而更立其所善庶子以代之；載季桓子將殺之，桓子詐而得脫。三桓共攻陽虎，陽虎居陽關。九年，魯伐陽虎，陽虎奔齊，已而奔晉趙氏。
哀公五年（前490），齊景公死。六年（前489），齊大夫田乞殺其君孺子。

十年，定公與齊景公會於夾穀，孔子行相事。齊欲襲魯君，孔子以禮曆階，誅齊淫樂，齊侯懼，乃止，歸魯侵地而謝過。十二年，使仲由毀三桓城，收其甲兵。孟氏不肯墮城，伐之，不克而止。季桓子受齊女樂，孔子去。
七年（前488），吳王夫差強盛，伐齊，到繒地，向魯國素要牛、羊、豬各一百頭。季康子派子貢說服吳王和吳太宰嚭（ｐǐ），用禮製折服他們。吳王說：“我們是紋身的蠻夷之人，不值得用禮製來要求。”於是停止索要。

十五年，定公卒，子將立，是為哀公。
八年（前487），吳國為鄒國攻伐魯，至城下，與魯訂盟約而離去，齊伐魯，占領三邑。十年（前485），魯伐齊國南部邊境。十一年（前484），齊國又伐魯。季氏任用冉有甚有成效，因此思念孔子，孔子就自衛國歸返魯國。

哀公五年，齊景公卒。六年，齊田乞弑其君孺子。
十四年（前481），齊國大夫田常在俆（ｓｈū）州殺死齊君簡公。孔子要求哀公出兵征伐田常，哀公不從。十五年（前480），派子服景伯為使節，子貢為副手，去至齊國。齊歸還侵魯之地。田常初為齊國相，想要親睦諸侯，所以如此。

七年，吳王夫差彊，伐齊，至繒，徵百牢於魯。季康子使子貢說吳王及太宰嚭，以禮詘之。吳王曰：“我文身，不足責禮。”乃止。
十六年（前479），孔子逝世。

八年，吳為鄒伐魯，至城下，盟而去。齊伐我，取三邑。十年，伐齊南邊。十一年，齊伐魯。季氏用厓有有功，思孔子，孔子自衛歸魯。
二十二年（前473），越王句（ｇōｕ）踐滅掉吳王夫差。

十四年，齊田常弑其君簡公於袪州。孔子請伐之，哀公不聽。十五年，使子服景伯、子貢為介，適齊，齊歸我侵地。田常初相，欲親諸侯。
二十七年（前468）春，季康子死。夏，哀公憂慮三桓之強，想借諸侯之力威脅之，三桓也怕哀公發難，因此君臣之間矛盾很深。哀公去陵阪（ｂǎｎ，板）遊玩，路遇孟武伯，哀公說：“請問你，我能善終嗎？”孟武伯回答說：“不知道。”哀公想借越國力量攻伐三桓。八月，哀公去陘氏家。三桓攻哀公，哀公逃亡至衛國，又離衛至鄒，終於去至越國。魯人又迎哀公回國，死於有山氏之家。其子寧繼位，就是悼公。

十六年，孔子卒。
悼公時代，三桓強盛，魯國君反如小侯，比三桓之家還要卑弱。

二十二年，越王句踐滅吳王夫差。
十三年（前454），韓、趙、魏三晉滅掉智伯，瓜分其地為三家所有。

二十七年春，季康子卒。夏，哀公患三桓，將欲因諸侯以劫之，三桓亦患公作難，故君臣多間。公遊於陵阪，遇孟武伯於街，曰：“請問餘及死乎？”對曰：“不知也。”公欲以越伐三桓。八月，哀公如陘氏。三桓攻公，公奔於衛，去如鄒，遂如越。國人迎哀公複歸，卒於有山氏。子寧立，是為悼公。
三十七年（前429），悼公死，其子嘉繼位，就是元公。元公二十一年（前408）死，其子顯繼位，就是穆公。穆公三十三年（前376）死，其子奮繼位，就是共公。共公二十二年（前353）死，其子屯繼位，就是康公。康公九年（前344）死，其子匽（yǎn，掩）繼位，就是景公。景公二十九年（前315）死，其子叔繼位，就是平公。此時六國皆自稱為王。

悼公之時，三桓勝，魯如小侯，卑於三桓之家。
平公十二年（前303），秦惠王死。二十年（前296），平公死，其子賈繼位，就是文公。文公元年（前295），楚懷王死於秦國。二十三年（前273），文公死，其子讎繼位，就是頃公。

十三年，三晉滅智伯，分其地有之。
頃公二年（前271），秦攻克楚國郢都，楚頃王向東遷都於陳。十九年（前254），楚伐魯，戰區徐州。二十四年（前249），楚考烈王伐滅魯國。頃公逃亡，遷居到都外小邑，成為平民，魯國祭祀滅絕。頃公在柯邑死去。

三十七年，悼公卒，子嘉立，是為元公。元公二十一年卒，子顯立，是為穆公。穆公三十三年卒，子奮立，是為共公。共公二十二年卒，子屯立，是為康公。康公九年卒，子匽立，是為景公。景公二十九年卒，子叔立，是為平公。是時六國皆稱王。
魯國自周公至頃公，總計三十四代。

平公十二年，秦惠王卒。二十年，平公卒，子賈立，是為文公。文公年，楚懷王死於秦。二十三年，文公卒，子讎立，是為頃公。
太史公說：我聽說孔子曾說“魯國的道德真是衰微至極了！洙水泗水之間人們爭辯計較不已。”看看慶父、叔牙和閔公即位之時，魯國多麼混亂不堪！隱公桓公交替之事；襄仲殺嫡立庶；孟孫、叔孫、季孫三家本是臣子，卻親身攻打昭公，以致昭公逃亡。他們雖一直遵循禮儀揖讓之節，但實際行事又多麼與此違背啊！

頃公二年，秦拔楚之郢，楚頃王東徙於陳。十九年，楚伐我，取徐州。二十四年，楚考烈王伐滅魯。頃公亡，遷於下邑，為家人，魯絕祀。頃公卒於柯。