陳勝字涉，陽城人。吳廣，字叔，陽夏人也。勝少時，嚐與人傭耕。輟耕之壟上，悵然甚久，曰：“苟富貴，無相忘！”傭者笑而應曰：“若為傭耕，何富貴也？”勝太息曰：“嗟乎，燕雀安知鴻鵠之誌哉！”
陳勝，字涉，陽城人。吳廣，字叔，陽夏人。陳涉年輕時，曾和別人一起雇給人家種田。一次在田埂上休息，失意很久，說：“要是富貴了，誰都不要忘了誰。”受雇的夥伴們笑著應聲問道：“你被雇傭來耕田，有什麼富貴呢?”陳勝歎息說：“唉，燕雀哪能知道天鵝的誌向啊!”
秦二世元年秋七月，發閭左戍漁陽九百人，勝、廣皆為屯長。行至蘄大澤鄉，會天大雨，道不通，度已失期。失期法斬，勝、廣乃謀曰：“今亡亦死，舉大計亦死，等死，死國可乎？”勝曰：“天下苦秦久矣。吾聞二世，少子，不當立，當立者乃公子扶蘇。扶蘇以數諫故不得立，上使外將兵。今或聞無罪，二世殺之。百姓多聞其賢，未知其死。項燕為楚將，數有功，愛士卒，楚人憐之。或以為在。今誠以吾眾為天下倡，宜多應者。”廣以為然。乃行卜。卜者知其指意，曰：“足下事皆成，有功。然足下卜之鬼乎！”勝、廣喜，念鬼，曰：“此教我先威眾耳。”乃丹書帛曰“陳勝王”，置人所罾魚腹中。卒買魚烹食，得書，已怪之矣。又間令廣之次所旁叢祠中，夜構火，狐鳴呼曰：“大楚興，陳勝王。”卒皆夜驚恐。旦日，卒中往往指目勝、廣。
秦二世元年秋七月，政府微調聚居裏巷左側的民戶戍邊去漁陽的有九百人，陳勝、吳廣都擔任屯長。走到蘄大澤鄉，遇上天降大雨，道路不通，估計已誤了報到期限。誤了期限，據法律都要斬首。陳勝、吳廣就合計說：“如今逃走也是死，起義幹一番大事也是死，同樣是死，死於國事好嗎?”陳勝說：“天下人受苦於暴秦統治好久了。我聽說二世皇帝是少子，不應當繼位，當繼位的是公子扶蘇。扶蘇以多次勸諫的緣故不能立為太子，始皇帝派他到外地領兵。如今有人聽說他無罪，二世殺害了他。老百姓都聽說扶蘇賢能，還不知道他已死去。項燕為楚國將軍，多次立功，愛護士兵，楚國人都愛戴他。有的人以為他死了，有的人以為他外逃躲藏起來。現在要是我們假冒扶蘇和項燕，為天下人帶個頭，應該會有許多人響應。”吳廣認為他說的對。於是便去卜卦。卜卦人明白他們的意圖，說：“您的事都成，有大功。然而您要向鬼神問卜啊!”陳勝、吳廣很高興，心裹琢磨透了問鬼的事，便說：“這是教我們先藉鬼神在眾人中取得威望。”於是，他們用朱砂在帛上寫了“陳勝王”三個字，偷偷塞進人家用罾網撈起來的魚肚中。戍卒買魚烹食，得到魚肚中的帛書，這本來就感到奇怪了。陳勝又私下讓吳廣到駐地樹叢的神祠中，夜間點起火堆，裝作狐狸嗥叫呼喊道：“大楚興，陳勝王。”戍卒們夜間驚恐不安。次日早晨，戍卒中間到處談論著這事，都指指點點瞧著陳勝、吳廣。
勝、廣素愛人，士卒多為用。將尉醉，廣故數言欲亡，忿尉，令辱之，以激怒其眾。尉果笞廣。尉劍挺，廣起奪而殺尉。勝佐之，並殺兩尉。召令徒屬曰：“公等遇雨，皆已失期，當斬。藉弟令毋斬，而戍死者固什六七。且壯士不死則已，死則舉大名耳。侯王將相，寧有種乎！”徒屬皆曰：“敬受令。”乃詐稱公子扶蘇、項燕，從民望也。袒右，稱大楚。為壇而盟，祭以尉首。勝自立為將軍，廣為都尉。攻大澤鄉，拔之。收兵而攻蘄，蘄下。乃令符離人葛嬰將兵徇蘄以東，攻銍、酂、苦、柘、譙，皆下之。行收兵，比至陳，兵車六七百乘，騎千餘，卒數萬人。攻陳，陳守令皆不在，獨守丞與戰譙門中。不勝，守丞死。乃入據陳。數日，號召三老豪桀會計事。皆曰：“將軍身被堅執銳，伐無道，誅暴秦，複立楚之社稷，功宜為王。”勝乃立為王，號張楚。於是諸郡縣苦秦吏暴，皆殺其長吏，將以應勝。乃以廣為假王，監諸將以西擊滎陽。令陳人武臣、張耳、陳餘徇趙，汝陰人鄧宗徇九江郡。當此時，楚兵數千人為聚者不可勝數。
陳勝、吳廣一向體貼入，戍卒中很多人樂意聽他們使喚。押送戍卒的將尉喝醉了，吳廣故意多次揚言要逃跑，以激怒將尉，讓他當眾侮辱自己，藉以激怒眾人。將尉果然鞭打了吳廣。當將尉拔劍之際，吳廣奮起奪劍殺死將尉。陳勝也前來協助，合力殺死兩個將尉。召集並號召下屬說：“你們遇雨，都誤了期限，誤期應當殺頭。假如就不殺，戍邊而死的人本來就有十之六七。況且壯士不死則已，要死就要舉世留下大名聲。王侯將相哪有天生的種啊!”下屬都說：“恭敬地接受命令。”於是便冒稱公子扶蘇、項燕舉行起義，順從民意。戍卒們都裸露右臂，號稱大楚。他們修築高壇盟誓，祭品用將尉的頭。陳勝自立為將軍，吳廣為都尉。攻大澤鄉，攻了下來。招兵進攻蘄縣，又攻下。就派符離人葛嬰帶兵攻略蘄縣以束地區，進攻絰、鄭、苦、柘、譙等縣，全都攻下。行進中不斷招兵擴軍，等到達陳縣時，已有戰車六、七百輛，騎兵千餘人，步兵數萬人。攻打陳縣城時，郡守、縣令都不在，衹留下守丞在譙門中抵抗。不勝，守丞戰死，便入城占領陳縣。過了幾天，陳勝下令召來鄉官三老、地方豪紳都來集會議事。三老、鄉紳們都說：“將軍您身披鏜甲、手執銳利武器，討伐無道，鏟除暴秦，重建楚國，論功應該稱王。”於是陳勝就被擁立為王，號稱張楚。在這時，各郡縣苦於秦吏暴政的，都殺死他們的官吏以響應陳涉。於是任命吳廣為代理王，督率各將領向西進攻榮陽。命令陳縣人武臣、張耳、陳餘攻占趙地，命令汝陰人鄧宗攻占九江郡。當此時，楚地義軍數千人聚集一起的，無法數清楚。
葛嬰至東城，立襄強為楚王。後聞勝已立，因殺襄強，還報。至陳，勝殺嬰，令魏人周市北徇魏地。廣圍滎陽，李由為三川守守滎陽，廣不能下。勝征國之豪桀與計，以上蔡人房君蔡賜為上柱國。
葛嬰到達束城，立襄彊為楚王。葛嬰後來聽到陳勝已立為王，就殺死襄彊，返回彙報。一到陳縣，陳勝便誅殺葛嬰，命令魏國人周市向北攻占魏地。吳廣包圍榮陽。李由任三川郡守，守榮陽，吳廣不能攻下。於是陳勝征召國內豪傑商討對策，任命上蔡人房君蔡賜為上柱國。
周文，陳賢人也，嚐為項燕軍視日，事春申君，自言習兵。勝與之將軍印，西擊秦。行收兵至關，車千乘，卒十萬，至戲，軍焉。秦令少府章邯免驪山徒，人奴產子，悉發以擊楚軍，大敗之。周文走出關，止屯曹陽。二月餘，章邯追敗之，複走黽池。十餘日，章邯擊，大破之。周文自剄，軍遂不戰。
周文，是陳縣的賢人，曾任項燕軍中占b望日官，也曾事奉春申君，自稱熟習軍事。陳勝授給他將軍印，命他率軍西向攻秦。沿途招募兵馬直至函穀關，時有戰車千乘，士兵十萬，到達戲亭，駐紮下來。秦二世命令少府章邯赦免驪山服役的刑徒、奴婢之子，全都遣發以攻擊楚軍，大敗了他們。周文兵敗，退出函穀關，屯駐曹陽。二個多月，章邯帶兵追擊打敗了周文，他們又退走駐屯咀池。十多天，章邯進擊，大敗他們。周文自殺，軍隊喪失戰鬥力。
武臣至邯鄲，自立為趙王，陳餘為大將軍，張耳、召騷為左右丞相。勝怒，捕係武臣等家室，欲誅之。柱國曰：“秦未亡而誅趙王將相家屬，此生一秦，不如因立之。”勝乃遣使者賀趙，而徙係武臣等家屬宮中。而封張耳子敖為成都君，趣趙兵亟入關。趙王將相相與謀曰：“王王趙，非楚意也。楚已誅秦，必加兵於趙。計莫如毋西兵，使使北徇燕地以自廣。趙南據大河，北有燕、代，楚雖勝秦，不敢製趙，若不勝秦，必重趙。趙承秦、楚之敝，可以得誌於天下。”趙王以為然，因不西兵，而遣故上穀卒史韓廣將兵北徇燕。燕地貴人豪桀謂韓廣曰：“楚、趙皆已立王。燕雖小，亦萬乘之國也，願將軍立為王。”韓廣曰：“廣母在趙，不可。”燕人曰：“趙方西憂秦，南憂楚，其力不能禁我。且以楚之強，不敢害趙王將相之家，今趙獨安敢害將軍家乎？”韓廣以為然，乃自立為燕王。居數月，趙奉燕王母家屬歸之。
武臣到邯鄲，自立為趙王，陳餘任為大將軍，張耳、召騷為左右丞相。陳勝惱怒，捕捉關押了武臣等人家眷，打算殺掉他們。柱國蔡賜建議說：“秦朝未減而殺趙王將相家屬，這等於又增加了一個秦朝為敵，不如就勢封立他。”陳王就遣使者至趙祝賀，然後轉移軟禁武臣等人的家屬到宮中。而封張耳之子張敖為成都君，催促趙兵疾速進軍函穀關。趙王將相們商議說：“大王稱王於趙，不是楚國本意。楚滅秦後，必然兵加於趙，妙計莫如不向西進軍，遣將北取燕地以擴充我們的土地。趙國南麵據守黃河，北麵有燕、代廣大地區，楚國即使勝秦，也不能征服趙國。如果楚國不能勝秦，必定會重視趙國。趙國乘秦、楚之衰，可以得誌於天下。”趙王認為對，因而不向西出兵，而派原上穀郡卒史韓廣率軍北上攻取燕地。舊燕國的豪門貴族勸韓廣說：“楚地立了王，趙地也立了王。燕地雖小，也是萬乘兵車之國，希望將軍自立為燕王。”韓廣說：“我的母親住在趙國，使不得呀廠燕人說：“趙國正西邊擔心秦，南麵擔心楚，他的力量不能限製我們。況且，憑楚國那樣強大，尚不敢加害趙王將相的家屬，而今趙國豈敢加害將軍的家屬?”韓塵認為說得對，於是自立為遮王。過了幾個月，趙邇護送燕王的母親和家屬回到燕國。
是時，諸將徇地者不可勝數。周市北至狄，狄人田儋殺狄令，自立為齊王。反擊周市。市軍散，還至魏地，立魏後故寧陵君咎為魏王。咎在勝所，不得之魏。魏地已定。欲立周市為王，市不肯。使者五反，勝乃立寧陵君為魏王，遣之國。周市為相。將軍田臧等相與謀曰：“周章軍已破，秦兵且至，我守滎陽城不能下，秦軍至，必大敗。不如少遣兵，足以守滎陽，悉精兵迎秦軍。今假王驕，不知兵權，不可與計，非誅之，事恐敗。”因相與矯陳王令以誅吳廣，獻其首於勝。勝使賜田臧楚令尹印，使為上將。田臧乃使諸將李歸等守滎陽城，自以精兵西迎秦軍於敖倉。與戰，田臧死，軍破。章邯進擊李歸等滎陽下，破之，李歸死。陽城人鄧說將兵居郯，章邯別將擊破之，鄧說走陳。銍人五逢將兵居許，章邯擊破之。五逢亦走陳。勝誅鄧說。
正在這時候，各地將領攻城略地的，數不勝數。周市向北進軍到狄縣，狄縣人田儋殺死狄縣令，自立為齊王，在齊地起兵，進攻周市。周市軍潰散，回到魏地，打算立原魏王後裔寧陵君咎為魏王。當時咎在陳勝那裏，不能到魏地。魏地平定後，人們想共立周市為魏王，周市不肯。使者先後五次往返於陳王與魏之間，陳勝才答應立寧陵君咎為魏王，並遣送他回魏國。周市最後做了丞相。將軍田臧等共同策劃說：“周章(即周文)的軍隊已經潰散，秦兵早晚要來，我們包圍榮陽城久攻不下，秦軍一到，必定吃大敗仗。不如留下少量部隊，足以包圍榮陽，調動全部精兵迎擊秦軍。現在代理王吳廣驕橫，不懂兵家權謀，無法和他共事，不殺了他，大事恐怕敗壞。”因而他們一道假藉陳王命令而誅殺吳廣，把吳廣的頭獻給陳勝。陳勝派使者賜給田臧楚國令尹的大印，任命他為上將軍。田臧就派部將李歸等駐守在榮陽城外，自己帶領精兵西進，在敖倉迎擊秦軍。雙方交戰，田臧戰死，軍隊潰散。章邯進軍攻擊李歸等於榮陽城下，擊潰了他們。李歸戰死。陽城人鄧說率軍駐在郯縣，被章邯的另一支部隊擊敗，鄧說率軍潰逃到陳縣。絰縣人五逢率軍駐紮在許縣，章邯擊潰了他，五逢也散逃到陳縣。陳勝把鄧說殺了：
勝初立時，氵夌人秦嘉、銍人董緤、符離人朱雞石、取慮人鄭布、徐人丁疾等皆特起，將兵圍東海守於郯。勝聞，乃使武平君畔為將軍，監郯下軍。秦嘉自立為大司馬，惡屬人，告軍吏曰：“武平君年少，不知兵事，勿聽。”因矯以王命殺武平君畔。
陳勝初立王時，淩縣人秦嘉、絰縣人董繅、符離人朱雞石、取慮人鄭布、徐縣人丁疾等都獨立起兵，率軍隊把束海郡守包圍在郯縣。陳王聽說了，就委派武平君畔為將軍，督率郯城F的各路軍隊。秦嘉自立為大司馬，不願隸屬於武平君，他告訴軍吏們說：“武平君年輕，不懂軍事，不要聽他的!”因而假傳陳王命令殺了武平君畔。
章邯已破五逢，擊陳，柱國房君死。章邯又進擊陳西張賀軍。勝出臨戰，軍破，張賀死。
章邯已擊潰五逢，進攻陳縣，上柱國房君蔡賜戰死。章邯又進兵攻擊陳縣西的張賀軍。陳勝親自上陣督戰，軍隊被擊潰，張賀戰死。
臘月，勝之汝陰，還至下城父，其禦莊賈殺勝以降秦。葬碭，諡曰隱王。勝故涓人將軍呂臣為蒼頭軍，起新陽，攻陳，下之，殺莊賈，複以陳為楚。
十二月，陳勝到汝陰，轉至下城父，他的車夫莊買殺害了他後投降秦軍。陳勝葬在賜縣，謐號為隱王。陳勝舊時侍臣呂臣後來當廠將軍，建立了一支青巾裹頭的“蒼頭軍”，起兵新陽，攻克了陳縣，殺死莊買，又以陳縣為楚都。
初，勝令銍人宋留將兵定南陽，入武關。留已徇南陽，聞勝死，南陽複為秦。宋留不能入武關，乃東至新蔡，遇秦軍，宋留以軍降秦。秦傳留至鹹陽，車裂留以徇。
當初，陳勝命令絰縣人宋留率軍平定南陽，進入武關。宋留攻占南陽後，聽到陳勝死訊，南陽又被秦軍攻占。宋留不能入武關，就往東到新蔡，遇上秦軍，宋留率軍降秦。秦將宋留押到鹹陽，車裂示眾。
秦嘉等聞勝軍敗，乃立景駒為楚王，引兵之方輿，欲擊秦軍濟陰下。使公孫慶使齊王，欲與並力俱進。齊王曰：“陳王戰敗，未知其死生，楚安得不請而立王？”公孫慶曰：“齊不請楚而立王，楚何故請齊而立王！且楚首事，當令於天下。”田儋殺公孫慶。秦左右校複攻陳，下之。呂將軍走，徼兵複聚，與番盜英布相遇，攻擊秦左右校，破之青波，複以陳為楚。會項梁立懷王孫心為楚王。
秦嘉等聽說陳勝兵敗，就立景駒為楚王，率軍到了方與縣，準備襲擊在濟陰的秦軍。派公孫慶到齊王那裹，想聯合一道進兵。齊王說：“陳王戰敗，至今生死不明，楚國怎麼能不請示我就立王呢?”公孫慶說：“齊王不請示楚國而立王，楚國為什麼要請示齊國才能立王呢?況且楚國首先起事，理當號令天下。”於是田儋誅殺了公孫慶。秦左右校尉率軍再次進攻陳縣，縣城被攻下。呂臣軍敗走，招兵再聚結，與鄱陽為盜的當陽君黥布的兵馬相遇，又進擊秦軍左右校尉，在青波擊破他們，再度以陳縣為楚都。恰好此時項梁立楚懷王的孫子心為楚王。
陳勝王凡六月。初為王，其故人嚐與傭耕者聞之，乃之陳，叩宮門曰：“吾欲見涉。”宮門令欲縛之。自辯數，乃置，不肯為通。勝出，遮道而呼涉。乃召見，載與歸。入宮，見殿屋帷帳，客曰：“夥，涉之為王沈沈者！”楚人謂多為夥，故天下傳之“夥涉為王”，由陳涉始。客出入愈益發舒，言勝故情。或言“客愚無知，專妄言，輕威”。勝斬之。諸故人皆自引去，由是無親勝者。以朱防為中正，故武為司過，主司群臣。諸將徇地，至，令之不是者，係而罪之。以苛察為忠。其所不善者，不下吏，輒自治。勝信用之，諸將以故不親附。此其所以敗也。
陳勝稱王共六個月。稱王之初，他的舊友曾與他一道傭耕過的人聽到此事，就趕來陳縣，敲著宮門說：“我要見陳涉。”宮門長官要把他捆起來。經他一再解說，才給予寬赦，仍不給他通報。等陳王出門時，他攔路高喊陳涉的名字。陳勝聽到喊聲，就召見了他，和他同車回宮。進了王宮，看到了殿堂房屋、帷幕帳簾，客人說：“真多啊!陳涉做了王，深宮大宅這樣闊氣!”楚國人叫“多”為“夥”，所以天下流傳開來，“夥涉為王”造句話，由陳涉開始。這位客人進進出出越發放肆無拘，任意談論陳勝的往事。有人勸陳勝說：“你這個客人愚昧無知，專門胡言亂語，有損您的威嚴。”陳勝便殺了那位客人。於是，所有陳勝的老熟人都自動離去，從此便沒有親近陳勝的人了。陳勝任用朱防做中正官，任胡武為司過官，主管群臣事務。將領們攻占城邑，回到陳縣覆命時，辦事不合命令的人，就抓起來治罪，以苛刻、嚴厲為忠。凡是跟這兩人關係不好的，不交有關官吏審問，他倆就親自任意懲治。陳勝信任此二人，諸將因此不親附陳勝。這就是陳勝所以失敗的原因。
勝雖已死，其所置遣侯王將相竟亡秦。高祖時為勝置守塚於碭，至今血食。王莽敗，乃絕。
陳勝雖然死了，但他所封立、派遣的王侯將相終於滅亡了秦朝。高祖當時為陳涉在賜安置了守墳的人家，至今仍按時宰牲畜祭祀他。王莽失敗後，便斷了祭祀。
項籍字羽，下相人也。初起，年二十四。其季父梁，梁父即楚名將項燕者也。家世楚將，封於項，故姓項氏。
項籍，字羽，下相人。初起兵時，二十四歲。他的叔父叫項梁，項梁的父親就是楚國名將項燕。項家世代作楚將，封在項地，所以姓項。
籍少時，學書不成，去；學劍又不成，去。梁怒之。籍曰：“書足記姓名而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵耳。”於是梁奇其意，乃教以兵法。籍大喜，略知其意，又不肯竟。梁嚐有櫟陽逮，請蘄獄掾曹咎書抵櫟陽獄史司馬欣，以故事皆已。梁嚐殺人，與籍避仇吳中。吳中賢士大夫皆出梁下。每有大繇役及喪，梁常主辦，陰以兵法部勒賓客子弟，以知其能。秦始皇帝東遊會稽，渡浙江，梁與籍觀。籍曰：“彼可取而代也。”梁掩其口，曰：“無妄言，族矣！”梁以此奇籍。籍長八尺二寸，力扛鼎，才氣過人。吳中子弟皆憚籍。
項籍年少時，學習識字、寫字，沒有成就，便放棄了；學習劍術，無成就，又放棄了。項梁很生他的氣。項籍說：“認識文字夠記個姓名罷了。劍術對抗一個人，不值得學習。我要學習能抵抗上萬人的本事。”因此項梁驚奇他的誌向，便教項籍兵法，項籍大喜，略微知道一點內容後，又不肯學完。項梁曾被梁陽官吏追捕，就請蘄縣監獄的辦事員曹咎寫信給礫陽監獄的辦事員司馬欣，因此事情才算了結。項梁曾殺了人，和項籍到吳中避仇。吳中賢士大夫的才能都在項梁之下。每當吳中有大徭役和喪事，項梁常給主辦，暗地用兵法組織賓客、子弟，藉此了解他們的才能。秦始皇東遊會稽，渡浙江，項梁和項籍一起觀看。項籍說：“那個家夥，我們可以取而代之!”項梁捂住他的嘴，說：“別胡說，會滅族啊!”項梁因此認為項籍有奇誌。項籍身高八尺二寸，力能舉鼎，才能和膽氣過人，吳中子弟都畏懼項籍。
秦二世元年，陳勝起。九月，會稽假守通素賢梁，乃召與計事。梁曰：“方今江西皆反秦，此亦天亡秦時也。先發製人，後發製於人。”守歎曰：“聞夫子楚將世家，唯足下耳！”梁曰：“吳有奇士桓楚，亡在澤中，人莫知其處，獨籍知之。”梁乃戒籍持劍居外侍。梁複入，與守語曰：“請召籍，使受令召恒楚。”籍入，梁眴籍曰：“可行矣！”籍遂拔劍擊斬守。梁持守頭，佩其印綬。門下驚擾，籍所擊殺數十百人。府中皆讋伏，莫敢複起。梁乃召故人所知豪吏，諭以所為，遂舉吳中兵。使人收下縣，得精兵八千人，部署豪桀為校尉、候、司馬。有一人不得官，自言。梁曰：“某時某喪，使公主某事，不能辦，以故不任公。”眾乃皆服。梁為會稽將，籍為裨將，徇下縣。
秦二世元年，陳涉等人在大澤鄉起義。這年九月，會稽代理郡守殷通一向認為項梁賢能，就召他議事。項梁說：“大江以西的地方都反了，這是上天要滅亡秦朝的時候啊。先下手就能製服人，後行動就被人家製服。”殷通歎息說：“聽說先生是楚將世家之後，舉大事衹有靠足下了!”項梁說：“吳地有奇士桓楚，逃亡在湖澤之中，人們不知道他的住處，衹有項籍知道。”項梁就走出去，囑咐項籍拿著劍在外麵等候。項梁再次進去，對郡守說：“請召見項籍，讓他接受使命召喚桓楚。”項籍進來，項梁向項籍使了個眼色，說：“可以行動了!”於是項籍就拔劍斬了郡守的頭。項梁提著郡守的頭，掛著郡守的印。郡守左右隨從都驚慌騷亂，項籍砍殺了百十來人。滿衙門的人都嚇得趴在地上，沒有誰敢站起來。項梁就召集以前所熟悉的幹練官吏，講明這樣做是要起大事，於是調集吳中兵員。派人征集下屬各縣丁壯，得到精兵八千，項梁任命吳中豪傑擔任校尉、軍候、司馬。有一個人未被任用，自己去跟項梁爭辯。項梁說：“前些時候某人死了，讓您主辦某件事，沒能辦成，因此不任用您。”眾人都佩服。於是項梁擔任會稽將軍，項籍擔任副將，巡視下屬各縣。
秦二年，廣陵人召平為陳勝徇廣陵，未下。聞陳勝敗走，秦將章邯且至，乃渡江矯陳王令，拜梁為楚上柱國，曰：“江東已定，急引兵西擊秦。”梁乃以八千人渡江而西。聞陳嬰已下東陽，使使欲與連和俱西。陳嬰者，故東陽令史，居縣，素信，為長者。東陽少年殺其令，相聚數千人，欲立長，無適用，乃請陳嬰。嬰謝不能，遂強立之，縣中從之者得二萬人。欲立嬰為王，異軍蒼頭特起。嬰母謂嬰曰：“自吾為乃家婦，聞先故未曾貴。今暴得大名不祥，不如有所屬，事成猶得封侯，事敗易以亡，非世所指名也。”嬰乃不敢為王，謂其軍吏曰：“項氏世世將家，有功於楚，今欲舉大事，非將其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。”其眾從之，乃以其兵屬梁。梁渡淮，英布、蒲將軍亦以其兵屬焉。凡六七萬人，軍下邳。
秦二世二年，廣陵人召平為陳勝攻打廣陵，沒有攻下。他聽說陳勝敗逃，秦將章邯馬上來到，就渡江假托陳王的命令，封項梁為楚上柱國，並說：“江束已經平定，你迅速帶兵西進攻打秦軍。”項梁於是帶領八千人渡江西進。這時，聽說陳嬰已經占領束陽，項梁派遣使者要求跟他聯合，一起西進。陳嬰原是東陽縣功曹，住在縣城，素來誠實謹慎，人們尊為長者。東陽的年輕人殺死縣令，聚集幾千人，想推舉首領，沒有適宜的人，就敦請陳嬰。陳嬰以沒才能為藉KI來辭謝，於是大家就強立陳嬰為首領，縣裹跟隨起義的有兩萬人。眾人想擁立陳嬰稱王，用青布裹頭，標明他們是新起的軍隊。陳嬰的母親對他說：“自從我作陳家的媳婦，沒有聽說你家祖先有遇顯貴人物。現在突然獲得大名，不是好兆頭。不如歸屬別人，事情成功了還能封侯，事情失敗了容易躲避，因為不是社會上數得上的名人。”陳嬰便不敢稱王，對他的軍官們說：“項姓世世代代是將門，在楚國很有名望。現在要想辦大事，主帥非這等人不行。我們依仗名家大族，滅亡秦朝是肯定的。”於是大家聽從他的話，讓部隊歸項梁統率。項梁渡過淮河，黥布、蒲將軍也帶了軍隊來歸附他。總共六七萬人，駐軍工藝。
是時，秦嘉已立景駒為楚王，軍彭城東，欲以距梁。梁謂軍吏曰：“陳王首事，戰不利，未聞所在。今秦嘉背陳王立景駒，大逆亡道。”乃引兵擊秦嘉。嘉軍敗走，追至胡陵。嘉還戰一日，嘉死，軍降。景駒走死梁地。梁已並秦嘉軍，軍胡陵，將引而西。章邯至栗，梁使別將朱雞石、餘樊君與戰。餘樊君死。朱雞石敗，亡走胡陵。梁乃引兵入薛，誅朱雞石。梁前使羽別攻襄城，襄城堅守不下。已拔，皆坑之，還報梁，聞陳王定死，召諸別將會薛計事。時沛公亦從沛往。
這時，秦嘉已擁立景駒為楚王，駐軍彭城束麵，想抵抗項梁。項梁對軍官們說：“陳王首先起事，作戰不利，不知道下落。現在秦嘉背叛陳王而擁立景駒，大逆不道，”於是進兵攻打秦嘉，秦嘉軍隊敗逃，項梁追擊到胡陵。秦嘉回軍交戰一天，秦嘉戰死，軍隊投降。景駒逃跑，死在梁地。項梁兼並了秦嘉的軍隊，駐軍胡陵，將要領兵西進、、章邯的軍隊到達栗縣，項梁派另統…軍的將領朱雞石、餘樊君迎戰。餘樊君戰死，朱雞石的軍隊潰敗，逃奔胡陵。項梁就率領軍隊進入薛縣，殺了朱雞石。項梁先前派項羽另外攻打襄城，襄城官兵堅守，一時攻不下。在攻克之後，項羽把他們全部活埋了，然後回來報告項梁。項梁聽說陳王確實死了，就召集各部將領到薛縣商量軍務大計。這時沛公也在沛縣起兵，趕來參加會議。
居鄛人範增年七十，素好奇計，往說梁曰：“陳勝敗固當。夫秦滅六國，楚最亡罪，自懷王入秦不反，楚人憐之至今，故南以稱曰‘楚雖三戶，亡秦必楚’。今陳勝首事，不立楚後，其勢不長。今君起江東，楚蜂起之將皆爭附君者，以君世世楚將，為能複立楚之後也。”於是梁乃求楚懷王孫心，在民間為人牧羊，立以為楚懷王，從民望也。陳嬰為上柱國，封五縣，與懷王都盱台。梁自號武信君，引兵攻亢父。
居鄛人範增，七十歲了，一向善出奇計，前去遊說項梁說：“陳勝失敗是必然的。秦朝滅亡六國，楚國最為無辜，自從懷王到秦國一去不返，楚國人懷念他一直到如今，因此楚南公說：‘楚國即使衹剩三戶人家，滅亡秦國的還必定是楚國。，現在陳勝首先起事，不擁立楚王的後代而自立為王，他的勢力不能久長。現在您在江束起兵，楚地蜂擁而起的將領都爭著追隨您的原因，是由於您家世世代代是楚國的將領，能夠重新擁立楚王的後代。”於是項梁就從民間找到楚懷王的孫子心，正在替人家放羊，擁立他作楚懷王，以順從人民的願望。陳嬰擔任楚國上柱國，賜封五縣，跟懷王建都盱台。項梁自稱為武信君，率軍攻打亢父。
初，章邯既殺齊王田儋於臨菑，田假複自立為齊王。儋弟榮走保東阿，章邯追圍之。梁引兵救東阿，大破秦軍東阿。田榮即引兵歸，逐王假，假亡走楚，相田角亡走趙。角弟駹，故將，居趙不敢歸。田榮立儋子市為齊王。梁己破東阿下軍，遂追秦軍。數使使趣齊兵俱西。榮曰：“楚殺田假，趙殺田角、田駹，乃發兵。”梁曰：“田假與國之王，窮來歸我，不忍殺。”趙亦不殺角、駹以市於齊。齊遂不肯發兵助楚。染使羽與沛公別攻城陽，屠之。西破秦軍濮陽東，秦兵收入濮陽。沛公、羽攻定陶，定陶未下，去，西略地至雍丘，大破秦軍，斬李由。還攻外黃，外黃未下。
當初，章邯在臨莆殺了齊王田儋，田假又自立為齊王。田儋弟田榮退守束阿，章邯追擊包圍了田榮軍。項梁領兵援救束阿，在束阿大敗秦軍。田榮就帶著部隊回去，驅逐齊王田假。田假逃奔楚國。田假的相國田角逃奔趙國。田角的弟弟田閑原是齊國的將軍，居留在趙國不敢回去。田榮擁立田儋的兒子田市作齊王。項梁打垮了東阿一帶的秦軍，並進行追擊。幾次派使者催促齊軍一起西進：田榮說“要是楚國殺掉田假，趙國殺掉田角和田閑。我們才出兵。”項梁說：“田假是盟國之王，走投無路來投奔我，不忍心殺他。”趙國也不肯殺死田角和田閑去跟齊國做交易。齊國最終不肯出兵幫助楚軍。項梁派項羽和沛公從另一路攻打城陽，屠滅了全城。再向西進，在濮陽東麵打敗了秦軍，秦軍收兵退入濮陽城裹。沛公、項羽就進攻定陶。定陶沒有攻下，便撤走，往西攻占地盤，到達雍丘，大敗秦軍，殺死李由。回軍攻打外黃，外黃沒有攻下。
梁起東阿，比至定陶，再破秦軍，羽等又斬李由，益輕秦，有驕色。宋義諫曰：“戰勝而將驕卒惰者敗。今少惰矣，秦兵日益，臣為君畏之。”梁不聽。乃使宋義於齊。道遇齊使者高陵君顯，曰：“公將見武信君乎？”曰：“然。”義曰：“臣論武信君軍必敗。公徐行則免，疾行則及禍。”秦果悉起兵益章邯，夜銜枚擊楚，大破之定陶，梁死。沛公與羽去外黃，攻陳留，陳留堅守不下。沛公、羽相與謀曰：“今梁軍敗，士卒恐。”乃與呂臣俱引兵而東。呂臣軍彭城東，羽軍彭城西，沛公軍碭。
項梁從東阿出發，等到達定陶，再次打垮秦軍，項羽等人又殺死了李由，更加輕視秦軍，顯出了驕傲的神色。宋義就規勸項梁說：“打了勝仗，如果將領驕傲、士兵怠惰就會失敗。現在士兵有些怠惰了，秦兵又一天天增加，我替您擔心。”項梁沒有理睬，而派宋義出使齊國。宋義在路上遇到齊國的使者高陵君顯，問他道：“您將要見武信君吧?”回答說：“是的。”宋義說：“我認定武信君的軍隊一定會失敗。您慢去就免死，快去就遭殃。”秦朝果然發動全部軍隊增援章邯，士兵口銜枚夜間攻打楚軍，在定陶打垮了楚軍，項梁戰死。沛公、項羽撤離外黃，進攻陳留，陳留軍民堅守，沒能攻下。沛公、項羽相互商量道：“現在項梁的軍隊垮了，士兵害怕。”就和呂臣的部隊一起向東撤退。呂臣駐軍彭城束麵，項羽駐軍彭城西麵，沛公駐軍賜縣。
章邯已破梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河北擊趙，大破之。當此之時，趙歇為王，陳餘為將，張耳為相，走入巨鹿城。秦將王離、涉閑圍巨鹿，章邯軍其南，築甬道而輸之粟。陳餘將卒數萬人軍巨鹿北，所謂河北軍也。
章邯已經打垮了項梁的軍隊，就認為楚國的兵力不足憂慮了，於是渡過黃河向北攻打趙國，打垮了趙軍。這時候，趙歇為國王，陳餘任大將，張耳任相國，都逃進了钜鹿城。秦將王離、涉閑包圍钜鹿，章邯的軍隊駐紮在他們的南邊，築起甬道給他們運送軍糧。陳餘率幾萬士兵駐紮在钜鹿的北邊，造就是所謂的河北軍。
宋義所遇齊使者高陵君顯見楚懷王曰：“宋義論武信君必敗，數日果敗。軍未戰先見敗征，可謂知兵矣。”王召宋義與計事而說之，因以為上將軍；羽為魯公，為次將，範增為末將。諸別將皆屬，號卿子冠軍。北救趙，至安陽，留不進。秦三年，羽謂宋義曰：“今秦軍圍巨鹿，疾引兵渡河，楚擊其外，趙應其內，破秦國必矣。”宋義曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破虱。今秦攻趙，戰勝則兵罷，我承其敝；不勝，則我引兵鼓行而西，必舉秦矣。故不如先鬥秦、趙。夫擊輕銳，我不如公；坐運籌策，公不如我。”因下令軍中曰：“猛如虎，佷如羊，貪如狼，強不可令者，皆斬。”遣其子襄相齊，身送之無鹽，飲酒高會。天寒大雨，士卒凍饑。羽曰：“將戮力而攻秦，久留不行。今歲饑民貧，卒食半菽，軍無見糧，乃飲酒高會，不引兵渡河因趙食，與並力擊秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之強，攻新造之趙，其勢必舉趙。趙舉秦強，何敝之承！且國兵新破，王坐不安席，掃境內而屬將軍，國家安危，在此一舉。今不恤士卒而徇私，非社稷之臣也。”羽晨朝上將軍宋義，即其帳中斬義頭，出令軍中曰：“宋義與齊謀反楚，楚王陰令籍誅之。”諸將讋服，莫敢枝梧。皆曰：“首立楚者，將軍家也。今將軍誅亂。”乃相與共立羽為假上將軍。使人追宋義子，及之齊，殺之。使桓楚報命於王。王因使使立羽為上將軍。
宋義所遇到的齊國使者高陵君顯見了楚懷王說：“宋義認定武信君必敗，過了幾天，果然失敗了。軍隊沒有交戰就預先看到了失敗的征兆，這也可以說是懂得兵法啦。”楚王召見宋義，同他商討大事，非常喜歡他，就安排他擔任卜將軍；項羽稱為魯公，擔任次將；範增擔任末將。各部將領都隸屬於宋義，號為卿子冠軍。北上救趙，行軍到安陽，停留不前進。秦二世三年，項羽對宋義說：“現在秦軍把趙國圍困在钜鹿，我們迅速率領部隊渡過漳河，楚軍攻打他們的外圍，趙軍在內響應，打垮秦軍是一定的了。”宋義說：“不對。打牛蟲的力氣不可用來消滅虱子。現在秦軍進攻趙軍，打勝了軍隊就疲憊，我們可趁機利用他們的疲憊；打不勝，我們應率領部隊大張旗鼓地西進，一定能夠推翻秦朝了。因此不如先讓秦、趙兩軍相鬥。披甲執戟，我宋義不如您；坐著運籌決策，您不如我宋義。”於是給軍中下達命令說：“凶猛如虎，執拗如羊，貪婪如狼，倔強不聽使命的，一律斬首。”隨後派他的兒子宋襄去輔助齊王，親自送到無鹽，大擺宴席。當時天寒大雨，士兵凍餓。項羽說：“正該並力攻打秦軍，他卻久留而不前進。如今年成荒歉，人民貧苦，士兵衹能吃一半豆子一半蔬菜的飯食，軍中無存糧，他卻飲酒盛會，不領兵渡河吃用趙國的糧食，和趙國合力攻秦，卻說‘利用他們的疲憊，。憑秦朝的強大，進攻新建的趙國，勢必戰勝趙國。趙國被占領而秦軍就更加強大，哪裹還有什麼疲憊的機會可以利用呢!況且我國軍隊最近吃了敗仗，國王坐臥不安，把全國兵力集中起來交給將軍，國家安危，在此一舉。現在他不體恤士兵，卻去鑽營私利，不是國家的大臣。”項羽早晨進見上將軍宋義時，就在帳中斬了宋義的頭，出帳向軍中發布命令說：“宋義與齊國陰謀反楚，楚王密令我殺死他。”諸將都畏服，無人敢反抗。都說：“首先擁立楚王的是將軍家，現在又是將軍誅滅了亂臣賊子。”於是大家擁立項羽為代理上將軍。派人追趕宋義的兒子，追到齊國把他殺了。派遣桓楚向懷王報告情況，懷王就派使臣立項羽為上將軍。
羽已殺卿子冠軍，威震楚國，名聞諸侯。乃遣當陽君、蒲將軍將卒二萬人渡河救巨鹿。戰少利，陳餘複請兵。羽乃悉引兵渡河。已渡，皆湛船，破釜甑，燒廬舍，持三日糧，視士必死，無還心。於是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，絕甬道，大破之，殺蘇角，虜王離。涉閑不降，自燒殺。當是時，楚兵冠諸侯。諸侯軍救巨鹿者十餘壁，莫敢縱兵。及楚擊秦，諸侯皆從壁上觀。楚戰士無不一當十，呼聲動天地。諸侯軍人人惴恐。於是楚已破秦軍，羽見諸侯將，入轅門，膝行而前，莫敢仰視。羽由是始為諸侯上將軍。兵皆屬焉。
項羽殺掉卿子冠軍之後，威震楚國，名聲傳遍諸侯。他就派當陽君、蒲將軍統兵二萬渡過漳河，援救钜鹿。戰事稍許有些勝利，陳餘又請求援兵。項羽就統率全部軍隊渡過漳河。渡完河，沉掉全部船隻，砸毀鍋寵，燒掉營壘，命令士卒每人衹帶三天的幹糧，藉此向士兵表示決一死戰，無退還之心。於是一到钜鹿就包圍王離，與秦軍九戰，截斷他們的運糧甬道，大敗秦軍，殺了蘇角，俘虜了王離。涉閑不肯投降楚軍，自焚而死。在這個時候，楚軍雄冠諸侯。諸侯援軍前來救钜鹿的有十多座營寨，都不敢出兵。等到楚軍攻打秦軍時，諸侯軍的將領都在壁壘上觀看。楚軍戰士無不以一當十，殺聲震天。諸侯軍無不人人顫栗驚恐。這樣打敗秦軍之後，項羽召見諸侯將領，他們進入轅門時，侗個跪著前進，沒有誰敢仰視。項羽從此開始成為諸侯的上將軍，各路諸侯之兵都隸屬於他。
章邯軍棘原，羽軍漳南，相持未戰。秦軍數卻，二世使人讓章邯。章邯恐，使長史欣請事。至鹹陽，留司馬門三日，趙高不見，有不信之心。長史欣恐，還走，不敢出故道。趙高果使人追之，不及。欣至軍，報曰：“事亡可為者。相國趙高顓國主斷。今戰而勝，高嫉吾功；不勝，不免於死。願將軍熟計之。”陳餘亦遺章邯書曰：“白起為秦將，南並鄢、郢，北坑馬服，攻城略地，不可勝計，而卒賜死。蒙恬為秦將，北逐戎人，開榆中地數千裏，竟斬陽周。何者？功多，秦不能封，因以法誅之。今將軍為秦將三歲矣，所亡失已十萬數，而諸侯並起茲益多。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代以脫其禍。將軍居外久，多內隙，有功亦誅，亡功亦誅，且天之亡秦，無愚智皆知之。今將軍內不能直諫。外為亡國將，孤立而欲長存，豈不哀哉！將軍何不還兵與諸侯為從，南麵稱孤，熟與身伏斧質，妻子為戮乎？”章邯狐疑，陰使候始成使羽，欲約。約未成，羽使蒲將軍引兵渡三戶，軍漳南，與秦戰，再破之。羽悉引兵擊秦軍汙水上，大破之。邯使使見羽，欲約。羽召軍吏謀曰：“糧少，欲聽其約。”軍吏皆曰：“善。”羽乃與盟洹水南殷虛上。已盟，章邯見羽流涕，為言趙高。羽乃立章邯為雍王，置軍中。使長史欣為上將，將秦軍行前。
章邯的軍隊駐紮在棘原，項羽的軍隊駐紮在漳南，兩軍相持，尚未交戰。秦軍幾次後撤，秦二世派人責問章邯。章邯恐懼，派長史司馬欣請示。司馬欣到了鹹陽，在司馬門等待三天，趙高不接見，有不信任之心。長史司馬欣恐懼，逃奔回軍，不敢走原路。趙高果然派人追趕他，沒有追到。司馬欣回到軍中，報告說：“相國趙高在朝中當權，下麵的人不可能有作為。現在作戰如果能夠勝利，趙高必定嫉妒我們的功勞；戰鬥不能勝利，免不了一死。請將軍深思熟慮這種處境。”陳餘也寫信給章邯說：“白起為秦將，南征兼並鄢郢，北坑趙括大軍，攻城略地，不可勝數，而被賜死。蒙恬為秦將，北逐匈奴，開拓榆中土地幾千裏，竟被斬於陽周。為什麼呢?功勞太多，秦朝無法再給最高封賞，就找藉El按國法殺掉他們。如今將軍做秦將三年了，損失兵員總計有幾十萬人，而諸侯軍紛紛起事，越來越多。那趙高素來獻媚奉承，時曰已久，現在形勢危急，也害怕二世殺他，因此想藉國法殺掉將軍來搪塞責任，派人接替將軍來解脫他的禍殃。將軍在外的時間久，朝廷內多嫌隙，有功也是死，無功也殺掉。況且上天要滅亡秦朝，無論智者愚者都看得很清楚了。現在將軍對內不能直諫，在外成了亡國將軍，孑身孤立卻想長久容身，豈不可憐!將軍何不倒戈，與諸侯聯合共同攻秦，自立為王，這跟身伏斧砧、妻兒被殺相比，哪樣更好呢?”章邯心存猶豫，暗派軍候始成出使項羽軍，求訂和約。和約尚未訂成，項羽派蒲將軍領兵渡過三戶渡口，屯駐漳南，與秦軍接戰，再次打垮了秦軍。項羽統率全軍在汙水逞進攻秦軍，把他們打得大敗。章邯派人進見項羽，求訂和約。項羽召集軍官們商議說：“糧食缺少，想要答應他們的和議。”軍官們都說：“好。”項羽就與章邯在洹水南邊的殷墟會談。訂完盟約，章邯見了項羽，就流著眼淚，訴說趙高的種種行為。項羽於是封章邯為雍王，安置在楚軍中。讓長史司馬欣擔任上將軍，統率秦軍為先鋒。
漢元年，羽將諸侯兵三十餘萬，行略地至河南，遂西到新安。異時諸侯吏卒徭役屯戍過秦中，秦中遇之多亡狀，及秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝奴虜使之，輕折辱秦吏卒。吏卒多竊言曰：“章將軍等詐吾屬降諸侯，今能入關破秦，大善：“即不能，諸侯虜吾屬而東，秦又盡誅吾父母妻子。”諸將微聞其計，以告羽。羽乃召英布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服，至關不聽，事必危。不如擊之，獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”於是夜擊坑秦軍二十餘萬人。
漢元年，項羽率領諸侯兵三十多萬人，一路進軍攻占城池，打到河南，接著又到達新安。諸侯軍中的官兵過去服徭役或防守邊疆路過秦中時，秦中官兵對待他們多有無禮之處，等到秦軍投降了諸侯，諸侯軍中的官兵們很多乘勝把秦軍官兵當奴隸俘虜使喚，隨便折磨侮辱秦官吏、士兵。秦軍官兵很多人暗地議論說：“章將軍等人詐騙我們投降諸侯，如果能夠入關破秦，那是大好事；如果不能，諸侯軍俘虜我們去東方，秦朝定會殺盡我們的父母妻兒。”將領們暗中查聽到這些議論，報告項羽。項羽就召集黥布、蒲將軍等人商議說：“秦軍官兵人數還很多，內心不服，到關中不聽指揮，事情就危險了，不如殺掉他們，而衹和章邯、長史司馬欣、都尉董翳等進入秦地。”於是楚軍夜間出其不意地坑殺了秦兵二十多萬人。
至函穀關，有兵守，不得入。聞沛公已屠鹹陽，羽大怒，使當陽君擊關。羽遂入，至戲西鴻門，聞沛公欲王關中，獨有秦府庫珍寶。亞父範增亦大怒，勸羽擊沛公。饗士，旦日合戰，羽季父項伯素善張良。良時從沛公。項伯夜以語良。良與俱見沛公，因伯自解於羽。明日，沛公從百餘騎至鴻門謝羽，自陳“封秦府庫，還軍霸上以待大王，閉關以備他盜，不敢背德。”羽意既解，範增欲害沛公，賴張良、樊噲得免。語在《高紀》。
項羽軍過函穀關時有兵把守，不能進入。聽說沛公已經拿下鹹陽，項羽大怒，派當陽君等人攻關。項羽於是進入函穀關，到達戲水西麵的鴻門，聽說沛公想當關中王，獨自占有秦朝府庫珍寶。亞父範增也大怒，勸項羽襲擊沛公。於是設酒宴讓士兵飽餐一頓，準備到第二天交戰。項伯是項羽的叔父，向來與張良要好。張良這時跟隨沛公，項伯就連夜奔往沛公的軍營，把事情都告訴了張良。張良帶項伯一起去見沛公，求項伯解除項羽的疑心。次Ft，沛公帶領一百多騎兵到鴻門拜見項羽，解釋說：“封存秦朝府庫，退軍到霸上以便恭候大王，閉關是為了防備盜賊，不敢違背大王恩德。”項羽殺害沛公的主意已經打消，範增還想殺沛公，多虧張良、樊啥才得幸免。事情詳見《高帝紀》。
後數日，羽乃屠鹹陽，殺秦降王子嬰，燒其宮室，火三月不滅；收其寶貨，略婦女而東。秦民失望。於是韓生說羽曰：“關中阻山帶河，四塞之地，肥饒，可都以伯。”羽見秦宮室皆已燒殘，又懷思東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣錦夜行。”韓生曰：“人謂楚人沐猴而冠，果然。”羽聞之。斬韓生。
過了幾天，項羽領兵洗劫鹹陽，殺了秦朝降王子嬰，燒了秦朝宮室，大火三個月不滅；他奪取秦朝的財寶和美女往東而去，秦民大失所望。這時韓生勸說項王道：“關中依恃山河險阻，四麵要塞，土地肥沃，可以建都稱霸。”項王看到秦朝宮室都已焚燒殘破，又思戀家鄉要回東方，說：“富貴不回家鄉，就如穿著錦繡衣服在夜間行走。”韓生說：“人家說楚國人家是猴子戴人帽，果真如此。”項王聽到後，殺掉韓生。
初，懷王與諸將約，先入關者王其地。羽既背約，使人致命於懷王。懷王曰：“如約。”羽乃曰：“懷王者，吾家武信君所立耳，非有功伐，何以得顓主約？天下初發難，假立諸侯後以伐秦。然身披堅執銳首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍力也。懷王亡功，固當分其地王之。”諸將皆曰：“善。”羽乃陽尊懷王為義帝，曰：“古之王者，地方千裏，必居上遊。”徙之長沙，都郴。乃分天下以王諸侯。
當初，懷王與諸將領約定，先進入潼關的可在關中稱王。項羽已經背叛盟約，項王派人請示懷王，懷王說：“按先前約定的辦。”項羽說：“懷王是我項家武信君擁立的，他沒有什麼功勞，怎麼能自己專斷當盟主立盟約呢?全國初起事時，暫時擁立諸侯後裔為王，以便討伐秦朝。然而親自披甲持槍，首先起事，風餐露宿經曆三年，滅秦平定天下的，都是各位將相和我的力量啊!懷王盡管無功，仍應分給他土地，尊他為王。”諸將都說：“好。”於是項羽表麵上推尊懷王為義帝，說：“古代稱王的，擁有領地千單，必定定居在水的上遊。”於是把懷王遷徙到長沙，建都郴縣。然後劃分天下封地讓諸侯稱王。
羽與範增疑沛公，業已講解，又惡背約，恐諸侯叛之，陰謀曰：“巴、蜀道險，秦之遷民皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦關中地。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中。而參分關中，王秦降將以距塞漢道。乃立章邯為雍王，王鹹陽以西。長史司馬欣，故櫟陽獄吏，嚐有德於梁；都尉董翳，本勸章邯降。故立欣為塞王，王鹹陽以東至河；立翳為翟王，王上郡。徙魏王豹為西魏王，王河東。瑕丘公申陽者，張耳嬖臣也，先下河南，迎楚可上。立陽為河南王。趙將司馬卬定河內，數有功。立卬為殷王，王河內。徙趙王歇王代。趙相張耳素賢，又從入關，立為常山王，王趙地。當陽君英布為楚將，常冠軍。立布為九江王。番君吳芮帥百粵佐諸侯，從入關，立芮為衡山王。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立為臨江王。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼從楚救趙，因從入關。立荼為燕王。徙齊王田市為膠東王。齊將田都從共救趙，入關。立都為齊王。故秦所滅齊王建孫田安，羽方渡河救趙，安下濟北數城，引兵降羽。立安為濟北王。田榮者，背梁不肯助楚擊秦，以故不得封。陳餘棄將印去，不從入關，然素聞其賢，有功於趙，聞其在南皮，故因環封之三縣。番君將梅鋗功多，故封十萬戶侯。羽自立為西楚伯王，王梁、楚地九郡，都彭城。諸侯各就國。
項王、範增懷疑沛公想要占有天下，已經和解之後，又顧忌違約，怕諸侯背離，就暗中謀劃道：“巴郡、蜀郡道路艱險，秦朝流放的人都在蜀地。”於是說：“巴郡、蜀郡也是關中七地。”因此立沛公為漢王，領有巴郡、蜀郡、漠中。而把關中劃為三份，封秦朝降將為王，用以阻擋漢王。封章邯為雍王，領有鹹陽以西地區。長史司馬欣，前任橾陽獄吏，曾對項梁有過恩德；都尉董翳，原來勸過章邯投降楚軍。因此立司馬欣為塞王，領有鹹陽以束至黃河地區；立董翳為翟王，領有上郡。改封魏王豹為西魏王，領有河東。瑕丘公申陽是張耳親近之臣，先攻下河南，在黃河邊迎接楚軍，因此立申陽為河南王。趙將司馬印平定河內，屢次立功，立司馬印為殷工，領有河內。改封趙王歇為代王。趙相國張耳向來賢能，又跟隨入關，立張耳為常山王，領有趙地。當陽君英布為楚將，常勇冠諸軍，立英布為九江王。番君吳芮率領百粵兵協助諸侯，又隨從入關，立吳芮為衡山王。義帝的柱國共敖領兵攻南郡，功勞多，立共敖為臨江王。改封燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼跟隨楚軍援救趙國，接著跟隨入關，立臧荼為燕王。改封齊王田市為膠束王。齊將田都跟著一起援救了趙國，接著跟隨入關，立田都為齊王。從前被秦朝滅亡的齊王田建的孫子田安，當項羽正渡河救趙時，攻下了濟北幾座城市，領兵投降項羽，立田安為濟北王。田榮背離項梁，又不肯派兵跟隨楚軍攻打秦軍，因此不封。陳餘丟下將印離去，不隨入關，但一向知道他賢能，對趙國有功勞，知道他在南皮，因此把南皮周圍三縣封給他。番君的部將梅鍋功勞多，因此封為十萬戶侯。項王自封為西楚霸王，領有梁楚地區九個郡，建都彭城。諸侯各自前往封國。
田榮聞羽徙齊王市膠東，而立田都為齊王，大怒，不肯遣市之膠東，因以齊反，迎擊都。都走楚。市畏羽，乃亡之膠東就國。榮怒，追殺之即墨，自立為齊王。予彭越將軍印，令反梁地。越乃擊殺濟北王田安。田榮遂並王三齊之地。時漢王還定三秦。羽聞漢並關中，且東，齊、梁畔之，大怒，乃以故吳令鄭昌為韓王以距漢，令蕭公角等擊彭越。越敗蕭公角等。時，張良徇韓，遺項王書曰：“漢王失職，欲得關中，如約即止，不敢東。”又以齊、梁反書遺羽，羽以此故無西意，而北擊齊。征兵九江王布，布稱疾不行，使將將數千人往。
田榮得知項羽改封齊王田市到膠束，而立齊將田都為齊王，大怒，不讓田市赴膠束，趁勢占據齊地反楚，迎頭攻擊田都。田都逃到楚國。齊王田市畏懼項王，就逃往膠束赴任。田榮發怒，追擊到即墨，把他殺了。田榮自立為齊王。授給彭越將軍印章，讓他在梁地反楚。彭越殺死濟北王田安。於是田榮兼並了三齊的土地。這時，漢王回軍平定三秦。項羽聽說漢王已經兼並丁關中，將要束進，齊國、梁地又背叛他，大怒，於是立原吳縣令鄭昌作韓王抵抗漢軍，命令蕭公角等人攻打彭越。彭越打敗了蕭公角等人。當時，張良招撫韓地，並寫信給項王說：“漢王失去了應得的封職，希望得到關中，一如盟約所說，就停止軍事行動，不敢束進。”又把齊國、梁地的反叛文告交給項王，項王因此無意西進，而向北進攻齊國。項王向九江王英布征兵，英布稱病不去，衹派部將率領幾千人前去。
二年，羽陰使九江王布殺義帝。陳餘使張同、夏說說齊王榮，曰：“項王為天下宰，不平，今盡王故王於醜地，而王群臣諸將善地，逐其故主，趙王乃北居代，餘以為不可。聞大王起兵，且不聽不義，願大王資餘兵，使擊常山，以複趙王，請以國為扞蔽。”齊王許之，因遣兵往。陳餘悉三縣兵，與齊並力擊常山，大破之。張耳走歸漢。陳餘迎故趙王歇反之趙。趙王因立餘為代王。羽至城陽，田榮亦將兵會戰。榮不勝，走至平原，平原民殺之。羽遂北燒夷齊城郭室屋，皆坑降卒，係虜老弱婦女。徇齊至北海，所過殘滅。齊人相聚而畔之。於是田榮弟橫收得亡卒數萬人，反城陽。羽因留，連戰未能下。
漢高帝二年，項羽暗中指使九江王英布殺害義帝。陳餘暗派張同、夏說遊說齊王田榮道：“項羽主宰天下，不公平。如今盡把原來諸侯封在壞地方，而將他的群臣諸將封到好地方，趕走原來的國王趙王，竟使他北居代地，我認為不可以。聽說大王起兵，而且不聽項羽不合理的命令，希望大王資助我陳餘一些兵力，讓我去攻打常山，恢複趙王原有領地，讓我國做齊國的屏障。”齊王同意了，就派兵去趙國。陳餘發動三縣全部兵員，與齊軍協力攻打常山，大敗常山軍。張耳逃走，歸附漢王。陳餘從代地迎接原來的趙王歇返回趙國。趙王因此立陳餘為代王。項羽到達城陽，田榮也領兵會戰。田榮作戰不利，逃到平原，平原民眾殺了他。項羽於是北進，燒毀、夷平齊國的城市房屋，全部坑殺了田榮的投降士兵，擄掠了齊國的老弱和婦女。一直打到北海一帶，所到之處都被摧殘、毀滅。齊人聚集起來反叛項羽。這時，田榮的弟弟田橫收集齊國的散兵，得幾萬人，在城陽反楚。項王因此停留下來，連戰多次，沒有攻下。
漢王劫五諸侯兵，凡五十六萬人，東伐楚。羽聞之，即令諸將擊齊，而自以精兵三萬人南從魯出胡陵。漢王皆已破鼓城，收其貨賂美人，日置酒高會。羽乃從蕭晨擊漢軍而東，至彭城，日中，大破漢軍。漢軍皆走，迫之穀、泗水。漢軍皆南走山，楚又追擊至靈辟東睢水上。漢軍卻，為楚所擠，多殺。漢卒十餘萬皆入睢水，睢水為不流。漢王乃與數十騎遁去。語在《高紀》。太公、呂後間求漢王，反遇楚軍。楚軍與歸，羽常置軍中。漢王稍收散卒，蕭何亦發關中卒悉詣滎陽，戰京、索間，敗楚。楚以故不能過滎陽而西。漢軍滎陽，築甬道，取敖倉食。
漢王統率五個諸侯國的軍隊，共五十六萬人，束進攻打楚國。項王得知，就命令諸將攻打齊國，而親自率領精兵三萬人南進，從魯縣出胡陵。漢軍都已攻入彭城，擄掠財貨、珍寶和美女，每天備酒盛會。項王從蕭縣發起攻擊，早晨往東打到彭城，中午時分，大敗漢軍。漢軍全線潰敗，接連擠進穀水、泅水。漢兵都向南逃亡到山地，楚軍又追擊到靈辟東南的睢水邊。漢軍退卻，被楚軍擠逼，死亡慘重。漢兵十多萬人都掉進了睢水，睢水被堵而不流動。而漢王才得以帶幾十名騎兵逃走。事見《高帝紀》。太公、呂後從小道尋找漢王，反而碰上了楚軍。楚軍就把他們一起帶回，項羽把他們安置在軍營裹。漢王逐漸聚集各路敗軍，蕭何也發動關中兵士齊赴榮陽，在榮陽南麵的京邑、索亭之間作戰，挫敗了楚軍。楚軍因此不能越過榮陽西進。漠軍駐紮榮陽，修築甬道，靠它取得敖倉的糧食。
三年，羽數擊絕漢甬道，漢王食乏，請和，割滎陽以西為漢。羽欲聽之。曆陽侯範增曰：“漢易與耳，今不取，後必悔之。”羽乃爭圍滎陽。漢王患之，乃與陳平金四萬斤以間楚君臣。語在《陳平傳》。項羽以故疑範增，稍奪之權。範增怒曰：“天下事大定矣，君王自為之！願賜骸骨歸。”行未至彭城，疽發背死。於是漢將紀信詐為漢王出降，以誑楚軍，故漢王得與數十騎從西門出。令周苛、樅公、魏豹守滎陽。漢王西入關收兵，還出宛、葉間，與九江王黥布行收兵。羽聞之，即引兵南。漢王堅壁不與戰。
漢高帝三年，項王多次侵奪漠軍甬道，漢王缺糧，請求講和，劃分榮陽以西歸漢。項王想聽從講和，曆陽侯範增說：“漢軍容易對付了，現在不攻取，以後必定後悔。”項王就和範增急速包圍榮陽。漢王憂慮，就給陳平四萬兩黃金來離間項王君臣關係。詳情見《陳平傳》。項王因此便懷疑範增，漸漸剝奪他的權力。範增大怒，說：“天下事大體已定，君王自己去幹吧!希望您賜給我遣把老骨頭，回到家鄉去。”項王應許了他。範增啟程，還未到彭城，發背瘡而死。於是，漢軍將領紀信詐稱漢王前去降楚，欺騙楚軍，因此漢王得以與數十騎從西門逃出。漢王派周苛、樅公、魏豹把守榮陽。漢王向西入關集合部隊，又往南跑到宛縣、葉縣一帶，招得九江王英布，邊行軍邊收集逃散士兵。項羽聽說後，隨即帶兵南行。漢王加固壁壘不與他交戰。
是時，彭越渡睢，與項聲、薛公戰不邳，殺薛公。羽乃東擊彭越。漢王亦引兵北軍成皋。羽已破走彭越，引兵西下滎陽城，亨周苛，殺樅公，虜韓王信，進圍成皋。漢王跳，獨與滕公得出。北渡河，至修武，從張耳。韓信。楚遂拔成皋。漢王得韓信軍。留止，使盧綰、劉賈渡白馬津入楚地，佐彭越共擊破楚軍燕郭西，燒其積聚，攻下梁地十餘城。羽聞之，謂海春侯大司馬曹咎曰：“謹守成皋。即漢欲挑戰，慎毋與戰，勿令得東而已。我十五日必定梁地，複從將軍。”於是引兵東。
這時，彭越渡過睢水，與項聲、薛公在下邳交戰，殺死薛公。於是項羽向東攻打彭越。漢王也率軍向北進駐成皋。項羽打跑彭越之後，便帶兵西進，攻取了榮陽城，烹殺周苛，殺死樅公，俘獲韓王信，然後率軍圍困成皋。漢王逃出了成皋，獨自與滕公脫逃，北渡黃河，奔至修武，到達張耳、韓信軍中。楚軍隨即奪取了成皋。漢王掌握了韓信的部隊便停留下來，派盧綰、劉賈渡過白馬津，進入楚地，協助彭越在燕縣城西擊敗楚軍，燒毀了楚軍積蓄的軍需，攻占了梁地十幾座城池。項羽聽說後就對海春侯大司馬曹咎說：“小心謹慎地守住成皋，如果漢軍挑戰，千萬不要和他們交戰，能夠不讓他們束進就行了。我十五天內一定平定梁地，再回來同將軍會合。”於是率兵東進。
四年，羽擊陳留、外黃，外黃不下。數日降，羽悉令男子年十五以上詣城東，欲坑之。外黃令舍人兒年十三，往說羽曰：“彭越強劫外黃，外黃恐，故且降，待大王。大王至，又皆坑之，百姓豈有所歸心哉！從此以東，梁地十餘城皆恐，莫肯下矣。”羽然其言，乃赦外黃當坑者。而東至睢陽，聞之皆爭下。
漢高帝四年，項羽親自率軍去攻打陳留、外黃，外黃沒能拿下。外黃人幾天後才投降，項王命令所有十五歲以上的男子到城束，準備坑殺他們。外黃縣令的家臣有個兒子，十三歲，前往勸說項王道：“彭越強迫劫持外黃人，外黃人恐懼，因此暫且投降，等待大王。大王到來，又全部坑殺，百姓難道會有歸順之心!從這裹往東，梁地十多個城邑的人都恐懼，不肯投降了。”項王認為他的話有理，就赦免了要坑殺的外黃人。睢陽以束等地人，聽到這個情況都爭著歸順項王。
漢果數挑楚軍戰，楚軍不出。使人辱之，五六日，大司馬怒，渡兵汜水。卒半渡，漢擊，大破之，盡得楚國金玉貨賂。大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。咎故蘄獄掾，欣故塞王，羽信任之。羽至睢陽，聞咎等破，則引兵還。漢軍方圍鍾離<目末>於滎陽東，羽軍至，漢軍畏楚，盡走險阻。羽亦軍廣武相守，乃為高俎，置太公其上，告漢王曰：“今不急下，吾亨太公。”漢王曰：“吾與若俱北麵受命懷王，約為兄弟，吾翁即汝翁。必欲亨乃翁，幸分我一杯羹。”羽怒，欲殺之。項伯曰：“天下事未可知。且為天下者不顧家，雖殺之無益，但益怨耳。”羽從之。乃使人謂漢王曰：“天下匈匈，徒以吾兩人，願與王挑戰，決雌雄，毋徒罷天下父子為也。”漢王笑謝曰：“吾寧鬥智，不能鬥力。”羽令壯士出挑戰。漢有善騎射曰樓煩，楚挑戰，三合，樓煩輒射殺之。羽大怒，自被甲持戟挑戰。樓煩欲射，羽瞋目叱之。樓煩目不能視，手不能發，走還入壁，不敢複出。漢王使間問之，乃羽也，漢王大驚。於是羽與漢王相與臨廣武間而語。漢王數羽十罪。語在《高紀》。羽怒，伏弩射傷漢王。漢王入成皋。
漢軍果然多次向楚軍挑戰，楚軍不出戰。漢軍派人辱罵楚軍，五六天後，大司馬發怒，指揮部隊渡泛水。士兵剛渡過半數，漢軍出擊，大敗楚軍，盡得楚軍財物。大司馬曹咎、長史司馬欣都在泛水邊自刎了。曹咎原是蘄縣監獄屬官，司馬欣原是塞王，項王信任他們。這時項王到睢陽，聽說曹咎等兵敗，就領兵同轉。漢軍正在榮腸東麵包圍了鍾整眯，項型率軍來到，還軍畏懼楚軍，全部奔往險要地帶。項羽軍也駐紮在廣武縣進行防守，於是做了一張高幾案，把劉太公放在上麵，通告漢王說：“如果不趕快投降，我就烹殺太公。”漢王說：“我與項王一起麵向北接受懷王的命令，相約為兄弟，我的老爹就是你的老爹。定要烹殺你的老爹，那我希望你分給我一杯肉湯。”項王大怒，要殺太公。項伯說
