烏孫國，大昆彌治赤穀城，去長安八千九百裏。戶十二萬，口六十三萬，勝兵十八萬八千八百人。相，大祿，左右大將二人，侯三人，大將、都尉各一人，大監二人，大吏一人，舍中大吏二人，騎君一人。東至都護治所千七百二十一裏，西至康居蕃內地五千裏。地莽平。多雨，寒。山多鬆樠。不田作種樹，隨畜逐水草，與匈奴同俗。國多馬，富人至四五千匹。民剛惡，貪狼無信，多寇盜，最為強國。故服匈奴，後盛大，取羈屬，不肯往朝會。東與匈奴、西北與康居、西與大宛、南與城郭諸國相接。本塞地也，大月氏西破走塞王，塞王南越縣度。大月氏居其地。後烏孫昆莫擊破大月氏，大月氏徙西臣大夏，而烏孫昆莫居之，故烏孫民有塞種、大月氏種雲。
烏孫國，大昆彌治赤穀城，束到長安八千九百裏。有戶十二萬，人口六十三萬，軍隊十八萬八千八百人。有相，大祿，左右大將二人，侯三人，大將、都尉各一人，大監二人，大吏一人，舍中大吏二人，騎君一人。束到西域都護治所烏壘城一千七百二十一裏，西到康居蕃內地五千裏。土地草莽平坦，多雨，氣候寒冷。山上多鬆橢。居民不種田植樹，隨牲畜逐水草而居，和匈奴的風俗相同。國內多產馬，富有的人有馬多達四五千匹。民性剛強，貪財，不講信義，有很多盜賊，是一個強大的國家。以前曾臣服於匈奴，後來強盛，對匈奴采取羈縻態度，不肯去朝拜。東與匈奴、西北與康居、西與大宛、南與城郭諸國相接。造裹本來是塞人的土地，大月氏向西擊破並趕走了塞王，塞王遷到縣度以南，大月氏就占據了塞人的土地。後來烏孫昆莫擊破大月氏，大月氏西遷，臣服大夏，烏孫昆莫占據了原大月氏地，所以烏孫的居民中有塞人、大月氏人。
始張騫言烏孫本與大月氏共在敦煌間，今烏孫雖強大，可厚賂招，令東居故地，妻以公主，與為昆弟，以製匈奴。語在《張騫傳》。武帝即位，令騫齎金幣住。昆莫見騫如單於禮，騫大慚，謂曰：“天子致賜，王不拜，則還賜。”昆莫起拜，其它如故。
開始張騫說烏孫本與大月氏本來都在敦煌一帶，如今烏孫雖然強大了，還是可以送些厚禮，招他們東歸故地；再將公主嫁給昆莫，與！皇亟約為兄弟之國，用這樣的辦法製約匈奴。此事記在《張騫傳》中。漢武帝即位，命張騫帶著金幣財寶到烏孫。昆莫以匈奴單於的態度與張騫相見，張騫很羞怒，對昆莫說：“天子賜給你的禮物，你不拜謝，那就把禮物歸還我們。”昆莫起而拜謝，其他方麵還是那個樣子。
初，昆莫有十餘子，中子大祿強，善將，將眾萬餘騎別居。大祿兄太子，太子有子曰岑陬。太子蚤死，謂昆莫曰：“必以岑陬為太子。”昆莫哀許之。大祿怒，乃收其昆弟，將眾畔，謀攻岑陬。昆莫與芩陬萬餘騎，令別居，昆莫亦自有萬餘騎以自備。國分為三，大總羈屬昆莫。騫既致賜，諭指曰：“烏孫能東居故地，則漢遣公主為夫人，結為昆弟，共距匈奴，不足破也。”烏孫遠漢，未知其大小，又近匈奴，服屬日久，其大臣皆不欲徙。昆莫年老國分，不能專製，乃發使送騫，因獻馬數十匹報謝。其使見漢人眾富厚，歸其國，其國後乃益重漢。
當初，昆莫有十幾個兒子，中子大祿很強，善於帶兵，率領一萬餘騎兵住在別處。大祿之兄是太子，太子有個兒子叫岑陬。太子早死，死前對昆莫說：“一定要以岑陬為太子。”昆莫很難過就同意了。大祿對這件事很生氣，就把其他兄弟都捉了起來，率領士卒反叛，準備進攻岑陬。昆莫給了岑陬一萬餘騎兵，命他屯駐別處，自己也有一萬餘騎兵用以自衛。這時國家分為三部分，都歸昆莫節製。張騫將漢朝賜給昆莫的禮物送交以後，對昆莫說：“烏孫如能束歸故地，漢朝就遣送公主作為昆莫的夫人，兩國結為兄弟之國，一同抗拒匈奴，匈奴一定能打敗。”但是烏孫遠離漢朝，不知漢朝大小，烏孫自己靠近匈奴，服從匈奴已很久，大臣們都不願東遷。昆莫年老，國家分裂，權力不能集中。於是派使者送張騫回長安，同時獻馬數十匹作為報謝。使者見漢朝人口眾多，物產豐富，歸國後，烏孫越來越尊重漢朝。
匈奴聞其與漢通，怒欲擊之。又漢使烏孫，乃出其南，抵大宛、月氏，相屬不絕。烏孫於是恐，使使獻馬，願得尚漢公主，為昆弟。天子問群臣，議許，曰：“必先內聘，然後遣女。”烏孫以馬千匹聘。漢元封中，遣江都王建女細君為公主，以妻焉。賜乘輿服禦物，為備官屬宦官侍禦數百人，贈送甚盛。烏孫昆莫以為右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以為左夫人。
匈奴聽說烏孫與漢往來，很生氣，要進攻烏孫。又漢朝使者經烏孫之南到大宛、月氏的，不絕於路。烏孫很惶恐，就派使者獻馬給漢朝，並願娶漠公主，兩國結為兄弟。皇帝問群臣的意見，朝議同意。決定：“必須先納聘禮，然後遣送公主。”烏孫以一千匹馬為聘禮。漢朝在元封年間，派江都王劉建之女細君作為公主嫁給昆莫，皇帝賜給車馬和皇室用的器物，還為她配備官吏、宦官、宮女、役者數百人，贈送禮品極豐盛。烏孫昆莫以捆君為右夫人。匈奴也派女子嫁給昆莫，昆莫以匈奴女為左夫人。
公主至其國，自治宮室居，歲時一再與昆莫會，置酒飲食，以幣、帛賜王左右貴人。昆莫年老，言語不通，公主悲愁，自為作歌曰：“吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏孫王。穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。”天子聞而憐之，間歲遣使者持帷帳錦繡給遺焉。
公主到烏孫後，自己建造宮室居住，在一年中幾次與昆莫聚會，喝酒吃飯，還用財物、絲織品等賞給昆莫左右的貴人。昆莫年老，語言不通，公主很悲傷，自己作歌說：“吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏王延。穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。”皇帝聽說後很憐憫她，每隔一年就派使者送去帷帳、錦繡等物。
昆莫年老，欲使其孫岑陬尚公主。公主不聽，上書言狀，天子報曰：“從其國俗，欲與烏孫共滅胡。”岑陬遂妻公主。昆莫死，岑陬代立。岑陬者，官號也，名軍須靡。昆莫，王號也，名獵驕靡。後書“昆彌”雲。岑陬尚江都公主，生一女少夫。公主死，漢複以楚王戊之孫解憂為公主，妻岑陬。岑陬胡婦子泥靡尚小，岑陬且死，以國與季父大祿子翁歸靡，曰：“泥靡大，以國歸之。”
昆莫年老，想使孫子岑陬娶公主。公主不同意，上書給皇帝說明了此事，皇帝回信說：“隨從烏孫國風俗，漠想要與烏孫聯合滅匈奴。”岑陬就娶了公主。昆莫死，岑陬代立為王。岑陬，是官號，他的名字叫軍須靡。昆莫，是王號，他的名字叫獵驕靡。後來稱王號為“昆彌”。岑陬娶江都公主，生一女，名叫少夫。公主死後，漢朝又派楚王劉戊之孫女解憂為公主嫁給岑陬。岑陬的匈奴妻生的兒子泥靡還小，岑陬將要死時，把王位傳給了叔父大祿的兒子翁歸靡，他說：“等泥靡長大了，再把王位歸還泥靡。”
翁歸靡既立，號肥王，複尚楚主解憂，生三男兩女：長男曰元貴靡；次曰萬年，為莎車王；次曰大樂，為左大將；長女弟史為龜茲王絳賓妻；小女素光為若呼翕侯妻。
翁歸靡即位，號肥王，又娶解憂為妻，生了三個兒子、兩個女兒：長子名元貴靡；次子名萬年，為莎車王；三子名大樂，為左大將；長女名弟史，為龜茲王絳賓之妻；小女名素光，為若呼翎侯之妻。
昭帝時，公主上書，言：“匈奴發騎田車師，車師與匈奴為一，共侵烏孫，唯天子幸救之！”漢養士馬，議欲擊匈奴。會昭帝崩，宣帝初即位，公主及昆彌皆遣使上書，言：“匈奴複連發大兵侵兵烏孫，取車延、惡師地，收人民去，使使謂烏孫趣持公主來，欲隔絕漢。昆彌願發國半精兵，自給人馬五萬騎，盡力擊匈奴。唯天子出兵以救公主、昆彌。”漢兵大發十五萬騎，五將軍分道並出。語在《匈奴傳》。遣校尉常惠使持節護烏孫兵，昆彌自將翕侯以下五萬騎從西方人，至右穀蠡王庭，獲單於父行及嫂、居次、名王、犁氵於都尉、千長、騎將以下四萬級，馬、牛、羊、驢、橐駝七十餘萬頭，烏孫皆自取所虜獲。還，封惠為長羅侯。是歲，本始三年也。漢遣惠持金幣賜烏孫貴人有功者。
漢昭帝時，解憂公主上書皇帝，說“匈奴發騎兵在車師種田，車師與匈奴聯合，一同侵略烏孫，希望皇帝救援。”漢朝準備了士卒、戰馬，將進擊匈奴。正遇上昭帝去世，宣帝剛即位，解憂公主和昆彌都派使者上書，說“匈奴又連續發大兵侵略襲擊烏孫，攻取車延、惡師等地，將當地居民都掠走了。還派使者告訴烏孫趕快將公主送給匈奴，想破壞烏孫輿漢的關係。昆彌願發全國一半精兵，自備五萬騎兵，全力打擊匈奴。希望皇帝趕快出兵救公主、昆彌。”漢朝發大兵十五萬騎，由五位將軍率領分道出發。這件事記在《匈奴傳》中。漢又派校尉常惠為使者持節護烏孫兵，昆彌親自率翕侯以下共五萬騎士從西麵進擊匈奴。打到匈奴右穀蠡王庭，俘虜單於父輩和嫂、居次、名王、犁汙都尉、千長、騎將以下四萬人，馬牛羊驢駱駝七十餘萬頭，烏孫都將這些戰利品取走。漢軍回國，宣帝封常惠為長羅侯。這年是本始三年。漢朝又派常惠帶著貴重財物和絲織品賜給烏孫貴人中有戰功的。
元康二年，烏孫昆彌因惠上書：“願以漢外孫元貴靡為嗣，得令複尚漢公主，結婚重親，畔絕匈奴，原聘馬、騾各千匹。”詔下公卿議，大鴻臚蕭望之以為：“烏孫絕域，變故難保，不可許。”上美烏孫新立大功，又重絕故業，遣使者至烏孫，先迎取聘。昆彌及太子、左右大將、都尉皆遣使，凡三百餘人，入漢迎取少主。上乃以烏孫主解憂弟子相夫為公主，置官屬侍禦百餘人，舍上林中，學烏孫言。天子自臨平樂觀，會匈奴使者、外國君長大角抵，設樂而遣之。使長羅侯光祿大夫惠為副，凡持節者四人，送少主至郭煌。未出塞，聞烏孫昆彌翁歸靡死，烏孫貴人共從本約，立岑陬子泥靡代為昆靡，號狂王。惠上書：“願留少主郭煌，惠馳至烏孫責讓不立元貴靡為昆靡，還迎少主。”事下公卿，望之複以為：“烏孫持兩端，難約結。前公主在烏孫四十餘年，恩愛不親密，邊竟未得安，此已事已驗也。令少主以元貴靡不立而還，信無負於夷狄，中國之福也。少主不止，徭役將興，其原起此。”天子從之，征還少主。
元康二年，烏孫昆彌通過常惠上書宣帝說：“願以漢朝的外孫元貴靡為王位繼承人，讓他也娶漢公主，結兩重姻親，斷絕與匈奴的關係。願用馬騾各一千匹作為聘禮。”宣帝命大臣們討論此事，大鴻臚蕭望之認為：“烏孫地處極遠，難保不發生變化，不要答應他們的要求。”宣帝很讚賞烏孫新近所立大功，很難斷絕已建立的婚親關係，就遣使者到烏孫，先迎取聘禮。昆彌和太子、左右大將、都尉都派出入組成三百餘人的使團，到漢朝迎接少公主。宣帝就以解憂公主的侄女相夫為公主，設置官屬、宮女等一百餘人，住在上林苑中，學烏孫語。宣帝親自到平樂觀，會見匈奴使者和外國君長，大演角抵之戲和音樂、歌舞，然後遣送相夫公主西嫁，使長羅侯光祿大夫常惠輔佐，持節為使的有四人，送少公主到敦煌。還未出邊塞，就聽說烏孫昆彌翁歸靡已死，烏孫貴人按照岑陬生前之約，立岑陬之子泥靡為昆彌，號狂王。常惠上書宣帝說：“想要留少公主暫駐敦煌，常惠趕到烏孫，責備不立元貴靡為昆彌之事，回頭再接少公主回長安。”此事由大臣們討論，蕭望之又說：“烏孫首鼠兩端，難與立約。解憂公主在烏孫四十餘年，兩國關係不親密，邊境未得安寧，造就是證明。今天少公主因元貴靡不得立而回長安，並沒有對不起烏孫的地方，也是漢朝的福氣。如果少公主不停止去烏孫，徭役將要大興，根源由此而起。”宣帝接受了這個意見，就接少公主回長安。
狂王複尚楚主解憂，生一男鴟靡，不與主和，又暴惡失眾。漢使衛司馬魏和意、副侯任昌送侍子，公主言狂王為烏孫所患苦，易誅也。遂謀置酒會，罷，使士拔劍擊之。劍旁下，狂王傷，上馬馳去。其子細沈瘦會兵圍和意、昌及公主於赤穀城。數月，都護鄭吉發諸國兵救之，乃解去。漢遣中郎將張遵持醫藥治狂王，賜金二十斤，采繒。因收和意、昌係鎖，從尉犁檻車至長安，斬之。車騎將軍長史張翁留驗公主與使者謀殺狂王狀，主不服，叩頭謝，張翁捽主頭罵詈。主上書，翁還，坐死。副使季都別將醫養視狂王，狂王從十餘騎送之。都還，坐知狂王當誅，見便不發，下蠶室。
狂王又娶解憂公主，生一子名鷗靡。狂王與公主不和，又暴虐，失掉民心。漢朝派衛司馬魏和意、副候任昌送侍子到烏孫，公主說了狂王為烏孫人所不滿之事，並說容易誅除掉。於是，他們設謀在酒會上使人用劍擊殺狂王。劍未砍準，狂王受傷，上馬逃走。他的兒子捆沈瘦率兵將魏和意、任昌和解憂公主包圍在赤穀城中。幾個月後，西域都護鄭吉征發附近各國之兵前往救援，捆沈瘦退走。漢朝廷派中郎將張遵帶著醫藥去給狂王治傷，還賜給狂王黃金二十斤及各色絲織品。並逮捕了魏和意、任昌，從尉犁用囚車解到長安後斬首。車騎將軍長史張翁留在赤穀調查解憂公主與魏和意、任昌謀殺狂王的情況。公主不服，向張翁叩頭，拒絕認罪。張翁摔著公主的頭發大罵。公主上書宣帝，張翁回到長安，被處死。漢副使季都另外率人醫治養護狂王的傷。在回長安時，狂王率十餘騎士送他。季都回到長安，因知道狂王有罪應當斬首，但未能就便除掉狂王，受宮刑。
初，肥王翁歸靡胡婦子烏就屠，狂五傷時驚，與諸翕侯俱去，居北山中，揚言母家匈奴兵來，故眾歸之。後遂襲殺狂王，自立為昆彌。漢遣破羌將軍辛武賢將兵萬五千人至郭煌，遣使者案行表，穿卑鞮侯井以西，欲通渠轉穀，積居廬倉以討之。
在狂王受傷的時候，肥王翁歸靡的匈奴妻生的兒子烏就屠與諸翕侯都逃到北山中，揚言說他的外婆家匈奴的兵快來了，所以很多人都歸服於他。後來他攻殺狂王，自立為昆彌。漢朝命破羌將軍辛武賢率兵一萬五千人到敦煌，派人測量地形，樹立標記，開鑿卑千侯井，向西通渠，準備運糧建倉，討伐烏就屠。
初，楚主侍者馮嫽能史書，習事，嚐持漢書為公主使，行賞賜於城郭諸國，敬信之，號曰馮夫人。為烏孫右大將妻，右大將與烏就屠相愛，都護鄭吉使馮夫人說烏就屠，以漢兵方出，必見滅，不如降。烏就屠恐，曰：“願得小號。”宣帝征馮夫人，自問狀。遣謁者竺次、期門甘延壽為副，送馮夫人。馮夫人錦車持節，詔烏就屠詣長羅侯赤穀城，立元貴靡為大昆彌，烏就屠為小昆彌，皆賜印綬。破羌將軍不出塞還。後烏就屠不盡歸諸翕侯民眾，漢複遣長羅侯惠將三校屯赤穀，因為分別其人民地界，大昆彌戶六萬餘，小昆彌戶四萬餘，然眾心皆附小昆彌。
解憂公主原來有個侍者名馮繚，懂史書，熟悉西域事務，曾持漢朝之節作為公王之使到西域各國賞賜各國王貴人，很得各國尊敬信任，號稱為馮夫人。後嫁給烏孫右大將為妻，右大將與烏就屠關係密切。這時，西域都護鄭吉派馮夫人去勸說烏就屠，就說：漢朝正發大兵到西域，烏孫必被滅掉，不如早投降。烏就屠很害怕，說：“我衹願保留個小昆彌之號就行了。”漢宣帝召馮夫人到長安，親自詢問烏孫的情況。後派遣謁者竺次、期門甘延壽為副使，送馮夫人回烏孫。馮夫人乘錦衣車、持節為漢正使，傳達宣帝詔令，命烏就屠到赤穀城長羅侯常惠處，立元貴靡為大昆彌，烏就屠為小昆彌，都賜給印綬。破羌將軍辛武賢未出塞就返回了長安。後來烏就屠不把諸翕侯的民眾都歸還原主，漢朝又派長羅侯常惠率三校在赤穀屯田，並劃分烏孫內部的統治區，大昆彌為六萬餘戶，小昆彌為四萬餘戶，可是人心都傾向小昆彌。
元貴靡、鴟靡皆病死，公主上書言年老土思，願得歸骸骨，葬漢地。天子閔而迎之，公主與烏孫男女三人俱來至京師。是歲，甘露三年也。時年且七十，賜以公主田宅、奴婢，奉養甚厚，朝見儀比公主。後二歲卒，三孫因留守墳墓雲。
元貴靡、鵑靡都病死，公主上書宣帝，說自己年老思鄉，希望老死在漢地。宣帝很憐憫她，派人迎接她和她的孫子孫女三人到長安。這一年是甘露三年，公主已將近七十歲了。宣帝賜給公主田地、宅第、奴婢等，奉養優厚，朝見皇帝的禮儀同皇帝親生公主一樣。兩年後，解憂公主去世，二個孫兒孫女就留在長安看守墳墓。
元貴靡子星靡代為大昆彌，弱，馮夫人上書，願使烏孫鎮撫星靡。漢遣之，卒百人送焉。都護韓宣奏，烏孫大吏、大祿、大監皆可以賜金印紫綬，以尊輔大昆彌，漢許之。後都護韓宣複奏，星靡怯弱，可免，更以季父左大將樂代為昆彌，漢不許。後段會宗為都護，招還亡畔，安定之。
元貴靡之子星靡代為大昆彌，年紀幼小，馮夫人上書宣帝，希望出使烏孫輔佐星靡。宣帝派一百餘人送馮夫人到烏孫。起初，西域都護韓宣上奏宣帝，建議對烏孫的大吏、大祿、大監都可以賜給金印紫綬，讓他們輔佐大昆彌，宣帝同意。後來韓宣又上書星靡軟弱，可以免去大昆彌，讓他的叔父左大將樂代替他為大昆彌，宣帝不同意。以後段會宗為西域都護，招回烏孫叛亡的人口，社會得到安定。
星靡死，子雌栗靡代。小昆彌烏就屠死。子拊離代立，為弟日貳所殺。漢遣使者立拊離子安日為小昆彌。日貳亡，阻康居。漢徙已校屯姑墨，欲候便討焉。安日使貴人姑莫匿等三人詐亡從日貳，刺殺之。都護廉褒賜姑莫匿等金人二十斤，繒三百匹。
星靡死，兒子雌栗靡為大昆彌。小昆彌烏就屠死，兒子拊離為小昆彌。拊離為其弟日貳所殺。漢朝派使者至烏孫立拊離之子安日為小昆彌。日貳逃到康居。漢徙己校尉屯駐姑墨，伺機進討日貳。安日派貴人姑莫匿等三人偽裝叛逃者，投奔曰貳，將曰貳刺殺。西域都護廉褒賜給姑莫匿等人黃金二十斤，絲織品三百匹。
後安日為降民所殺，漢立其弟末振將代。時大昆彌雌栗靡健，翕侯皆畏服之，告民牧馬畜無使人牧，國中大安和翁歸靡時。小昆彌末振將恐為所並，使貴人烏日領詐降刺殺雌栗靡。漢欲以兵討之而未能，遣中郎將段會宗持金幣與都護圖方略，立雌栗靡季父公主孫伊秩靡為大昆彌。漢沒入小昆彌侍子在京師者。久之，大昆彌翕侯難棲殺末振將，末振將兄安日子安犁靡代為小昆彌。漢恨不自誅末振將，複使段會宗即斬其太子番丘。還，賜爵關內侯。是歲，元延二年也。
後來安日被降民所殺，漢朝又立安日之弟末振將為小昆彌。這時大昆彌雌栗靡雄健，各翎侯都懼怕他，服從他。各翎侯告知民眾牧馬畜時，不要進入在昆彌的牧群區，以免混擾。國中很太平，和翁歸靡時一樣。小昆彌末振將害怕被大昆彌吞並，就派貴人烏日領詐降於雌栗靡，並把他刺殺。漢朝想發兵討伐末振將，後未出兵，就派中郎將段會宗帶著金寶絲綢到西域與都護策謀，立雌栗靡的叔父、解憂公主之孫伊秩靡為大昆彌。漢朝把小昆彌在長安的侍子沒為官奴婢。很久以後，大昆彌的翕侯難棲殺掉末振將，原被殺之小昆彌安日之子安犁靡被立為小昆彌。漢朝以未能親殺末振將為遺憾，就又命令段會宗殺掉末振將的太子番丘。段會宗回到長安，封為關內侯。這一年是成帝元延二年。
會宗以翕侯難棲殺末振將，雖不指為漢，合於討賊，奏以為堅守都尉。責大祿、大吏、大監以雌栗靡見殺狀，奪金印紫綬，更與銅墨雲。末振將弟卑爰疐本共謀殺大昆彌，將眾八萬餘口北附康居，謀欲借兵兼並兩昆彌。兩昆彌畏之，親倚都護。
段會宗認為翎侯難棲殺掉末振將雖不是為漢朝，但是符合漢誅討末振將的目的，就奏請成帝封他為堅守都尉。漢責備大祿、大吏、大監等官對雌栗靡被殺負有責任，收奪了他們的金印紫綬，改換為銅印墨綬。末振將之弟卑爰稟本來參與謀殺大昆彌雌栗靡，後率八萬餘人北附於康居，想藉康居之兵兼並大、小雨昆彌。兩個昆彌都怕卑爰直，就親附都護。
哀帝元壽二年，大昆彌伊秩靡與單於並入朝，漢以為榮。至元始中，卑爰疐殺烏日領以自效，漢封為歸義侯。兩昆彌皆弱，卑爰疐侵陵，都護孫建襲殺之。自烏孫分立兩昆彌後，漢用憂勞，且無寧歲。
哀帝元壽二年，大昆彌伊秩靡與匈奴單於都來長安朝見哀帝，漢朝以為光榮。到平帝元始年間，卑爰直殺烏曰領以投效漢朝，漢封他為歸義侯。大、小兩昆彌都很弱，卑爰霆不斷侵淩兩昆彌，都護孫建襲殺卑爰直。自烏孫分立了兩個昆彌以後，漢朝時而安撫，時而鎮壓，沒有一年太平。
姑墨國，王治南城，去長安八千一百五十裏。戶二千二百，口二萬四千五百，勝兵四千五百人。姑墨侯、輔國侯、都尉、左右將、左右騎君各一人，譯長二人。東至都護治所二千二十一裏，南至於闐馬行十五日，北與烏孫接。出銅、鐵、雌黃。東通龜茲六百七十裏。王莽時，姑墨王丞殺溫宿王，並其國。
姑墨國，國王治南城，束到長安八千一百五十裏。有戶三千五百，人口二萬四千五百，軍隊四千五百人。有姑墨侯、輔國侯、都尉、左右將、左右騎君各一人，譯長二人。束到西域都護治所烏壘城二千零二十一裏，南到於闐馬行要十五天，北與烏孫相接。出產銅、鐵、雌黃等礦產。柬到龜茲六百七十裏。王莽統治時期，姑墨王丞殺溫宿國王，吞並了溫宿國。
溫宿國，王治溫宿城，去長安八千三百五十裏，戶二千二百，口八千四百，勝兵千五百人。輔國侯、左右將、左右都尉、左右騎君、譯長各二人。東至都護治所二千三百八十裏，西至尉頭三百裏，北至烏孫赤穀六百一十裏。土地物類所有與鄯善諸國同。東通姑墨二百七十裏。
溫宿國，國王治溫宿城，東去長安八千三百五十裏。有戶二千二百，人口八千四百，軍隊一千五百人。有輔國侯、左右將、左右都尉、左右騎君、譯長各二人。束到西域都護治所烏壘城二千三百八十裏，西到尉頭三百裏，北到烏孫赤穀六百一十裏，土地物產等都與鄯善諸國相同。束到姑墨二百七十裏。
龜茲國，王治延城，去長安七千四百八十裏。戶六千九百七十，口八萬一千三百一十七，勝兵二萬一千七十六人。大都尉丞、輔國侯、安國侯、擊胡侯、卻胡都尉、擊車師都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、左右力輔君各一人，東西南北部千長各二人，卻胡君三人，譯長四人。南與精絕、東南與且末、西南與杅彌、北與烏孫、西與姑墨接。能鑄冶，有鉛。東至都護治所烏壘城三百五十裏。
龜茲國，國王治延城，東到長安七千四百八十裏。有戶六千九百七十，人口八萬一千三百一十七，軍隊二萬一千零七十六人。有大都尉丞、輔國侯、安國侯、擊胡侯、卻胡都尉、擊車師都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、左右力輔君各一人，東西南北部千長各二人，卻胡君三人，譯長四人。南與精絕、東南與且末、西南與杆彌、北與烏孫、西與姑墨相接。已有鑄冶金簡技，還產鉛。束到西域都護治所烏壘城三百五十裏。
烏壘，戶百一十，口千二百，勝兵三百人。城都尉、譯長各一人。與都護同治。其南三百三十裏至渠犁。
烏壘，有戶一百一十，人口一千二百，軍隊三百人。有城都尉、譯長各一人。與酉越都護同治烏壘越。向南三百三十裏到渠犁。
渠梨，城都尉一人，戶百三十，口千四百八十，勝兵百五十人。東北與尉犁、東南與且末、南與精絕接。西有河，至龜茲五百八十裏。
渠犁，有城都尉一人，戶一百三十，人口一千四百八十，軍隊一百五十人。東北與尉犁、東南與且末、南與精絕相接。西有河，到龜茲五百八十裏。
自武帝初通西域、置校尉，屯田渠犁。是時，軍旅連出，師行三十二年，海內虛耗。征和中，貳師將軍李廣利以軍降匈奴。上既悔遠征伐，而搜粟都尉桑弘羊與丞相禦史奏言：“故輪台東捷枝、渠犁皆故國，地廣，饒水草，有溉田五千頃以上，處溫和，田美，可益通溝渠，種五穀，與中國同時孰。其旁國少錐刀，貴黃金采繒，可以易穀食，宜給足不乏。臣愚以為可遣屯田卒詣故輪台以東，置校尉三人分護，各舉圖地形，通利溝渠，務使以時益種五穀，張掖、酒泉遣騎假司馬為斥候，屬校尉，事有便宜，因騎置以聞。田一歲，有積穀，募民壯健有累重敢徙者詣田所，就畜積為本業，益墾溉田，稍築列亭，連城而西，以威西國，輔烏孫，為便。臣謹遣征事臣昌分部行邊，嚴敕太守、都尉明烽火，選士馬，謹斥候，蓄茭草。願陛下遣使使西國，以安其意。臣昧死請。”
從漢武帝開通西域時起，設置校尉，在渠犁屯田。這時漢朝連續出兵三十二年，國力虛耗嚴重。征和年間，貳師將軍李廣利率軍投降匈奴。武帝很後悔遠征之事。這時，搜粟都尉桑弘羊與丞相、禦史對武帝說：“輪台以束捷枝、渠犁都是以前建國之地，土地廣大，水草富饒。有灌溉田五千頃以上，氣候溫和，田地肥美，灌溉方便，種五穀和中原地區同時成熟。旁邊的國家缺少錐刀等鐵器，珍貴黃金彩繒，漠可用這類東西換取他們的穀物供給田卒，不愁缺糧。臣等認為漠可派士卒到原輪台以束屯田，設置三個校尉分部護領。讓他們就各自轄區畫出地圖，開修灌溉溝渠，每年按照季節種五穀。張掖、酒泉二郡各派騎假司馬率士卒為屯田者了望放哨。騎假司馬屬於屯田校尉節製。有重要情況，可利用驛馬報告皇上。種田一年有存糧，就可招募身體壯健、甘願遷徙的民眾到屯田所，以存糧為老本，擴大灌溉田區，增修些亭候，城城相連，通向西方，以威鎮西方的國家，對輔助烏孫國很有利。臣等可派征事臣昌分部巡行於西部邊境地區，嚴令有關太守、都尉備好烽火，精選士馬，謹慎警戒，蓄積糧草。希望陛下派使者到西方國家，讓他們不要因畏懼匈奴而不安。臣等冒死請言此事。”
上乃下詔，深陳既往之悔，曰：
武帝就頒下韶書，沉痛檢討了以往的失誤。韶書說：
前有司奏，欲益民賦三十助邊用，是重困老弱孤獨也。而今又請遣卒田輪台。輪台西於車師千餘裏，前開陵侯擊車師時，危須、尉犁、樓蘭六國子弟在京師者皆先歸，發畜食迎漢軍，又自發兵，凡數萬人，王各自將，共圍車師，降其王。諸國兵便罷，力不能複至道上食漢軍。漢軍破城，食至多，然士自載不足以竟師，強者盡食畜產，羸者道死數千人。朕發酒泉驢、橐駝負食，出玉門迎軍。吏卒起張掖，不甚遠，然尚廝留其眾。曩者，朕之不明，以軍候弘上書言“匈奴縛馬前後足，置城下，馳言‘秦人，我匄若馬’”，又漢使者久留不還，故興遣貳師將軍，欲以為使者威重也。古者卿大夫與謀，參以蓍龜，不吉不行。乃者以縛馬書遍視丞相、禦史、二千石、諸大夫、郎為文學者，乃至郡屬國都尉成忠、趙破奴等，皆以“虜自縛其馬，不祥甚哉！”或以為“欲以見強，夫不足者視人有餘。”《易》之卦得《大過》，爻在九五，匈奴困敗。公軍方士、太史治星望氣，及太卜龜蓍，皆以為吉，匈奴必破，時不可再得也。又曰：“北伐行將，於鬴山必克。”卦諸將，貳師最吉。故朕親發貳師下鬴山，詔之必毋深入。今計謀卦兆皆反繆。重合侯得虜候者，言：“聞漢軍當來，匈奴使巫埋羊牛所出諸道及水上以詛軍。單於遺天子馬裘，常使巫祝之。縛馬者，詛軍事也。”又卜“漢軍一將不吉”。匈奴常言：“漢極大，然不能饑渴，失一狼，走千羊。”
“以前有關部門奏請，打算增加民賦每人三十錢，以供給邊疆費用。這是加重老弱孤獨人口的困苦。今天又請派士卒到輪台屯田。輪台在車師以西一千餘裏，以前開陵侯攻擊車師時，危須、尉犁、樓蘭等六國子弟在長安的都先回國，運發糧畜迎接漢軍。各國又自發士卒數萬人，都由國王親自率領，共同包圍車師，迫使車師王投降。西域各國兵已疲憊不堪，亦無力至大道上為漢軍供應食糧。漢軍攻破車師城時，糧食很多，但自己帶糧，回不到長安就吃光了。身體強壯的吃牲畜，身體病弱的死於道路上多達幾千人。我發酒泉郡的驢、駱駝運糧食出玉門關去迎接軍隊。又命張掖郡發吏卒接迎，路都不很遠，但掉隊離群滯留的很多。從前，我的頭腦糊塗因軍候弘上書說：‘匈奴人捆住馬的前後蹄，放在長城腳下，騎著馬叫喊：“秦人，我給你們分馬。”又漢朝使者被匈奴扣留的很久不得歸來。所以我就派貳師將軍征伐，以增強漢使的威信。古時候卿大夫參與謀事，都參照占卜，不吉利不去做。當時我也曾把捆馬書拿給丞相、禦史大夫、二千石、諸大夫、郎為文學的都看了，甚至郡、屬國都尉成忠、趟破奴等也看了，都說‘匈奴人自己捆馬，很不吉祥啊！’也有人認為，匈奴人‘是要顯示自己的強大，就像窮人假裝富有一樣。’我曾查閱《易經》，得《大遇》卦，爻為九五，預示匈奴將要困敗。公車接來的方士、太史觀看天象，和太卜占卦，都認為是吉象，匈奴必定要被打敗，機會難得。又說：‘率軍北伐，硝山必克。，對諸將占卦，貳師將軍最吉。所以我親派貳師將軍進攻黼山，命他不要深入。今天看來，這些計謀卦兆都與事情相反，實在謬誤。重合侯俘虜了一個匈奴偵探，說：‘聽說漢軍快來了，匈奴命巫師將羊牛埋在漢軍必經的道路及河流處，以詛咒漢軍。單於送給皇帝的馬裘，都命巫師詛咒過。捆馬前後蹄，是詛咒漢軍必敗的事。，又占卦，得‘漢軍一將不吉’的話。匈奴常說‘漢朝極大，但是漢人不耐饑渴。失一狼。走幹羊’。
乃者貳師敗，軍士死略離散，悲痛常在朕心。今請遠田輪台，欲起亭隧，是擾勞天下，非所以優民也。今朕不忍聞。大鴻臚等又議，欲募囚徒送匈奴使者，明封侯之賞以報忿，五伯所弗能為也。且匈奴得漢降者，常提掖搜索，問以所聞。今邊塞未正，闌出不禁，障候長吏使卒獵獸，以皮肉為利，卒苦而烽火乏，失亦上集不得，後降者來，若捕生口虜，乃知之。當今務在禁苛暴，止擅賦，力本農，修馬複令，以補缺，毋乏武備而已。郡國二千石各上進畜馬方略補邊狀，與計對。
從前貳師將軍失敗，士卒死的死，被俘的被俘，逃散的逃散，我心中常感悲痛。今天又有人建議在遙遠的輪台屯田，還要築亭開道，這是擾亂勞累天下，不是使人民受到好處的作法。今天我不忍心聽輪台屯田的話。大鴻臚等又商議，打算招募囚徒護送匈奴使者回去，明確告訴他封他為侯，讓他刺殺單於。這種做法是春秋五霸都不肯幹的。況且匈奴得到投降的漢人，都是進行搜身，盤問他們所知道的情況。現在邊塞的管製不嚴，對擅自出境的不能禁止，障候的官長驅使士卒打獵，以野獸的皮肉謀利，士卒勞苦，烽火事很少有人過問，這些情況，都不上報。後有來投降的，或是捉到俘虜，才知這些情況。現在的主要任務是嚴禁官吏對人民苛刻殘暴，停止官府擅增賦稅，大力發展農業生產，實行馬複令，以補充邊防的需要，但足夠邊防需要就行了。各郡國的太守、王國相都要上報畜養馬匹的方法及善補邊防的計劃。和上計吏同來京師討論。”
由是不複出軍。而封丞相車千秋為富民侯，以明休息，思富養民也。
從這以後漢朝不再出兵打仗。同時封丞相車千秋為富民侯，以表明執行休養生息政策，是思富養民之意。
初，貳師將軍李廣利擊大宛，還過杅彌，杅彌遣太子賴丹為質於龜茲。廣利責電茲曰：“外國皆臣屬於漢，龜茲何以得受杅彌質？”即將賴丹入至京師。昭帝乃用桑弘羊前議，以杅彌太子賴丹為校尉，將軍田輪台，輪台與渠犁地皆相連也。龜茲貴人姑翼謂其王曰：“賴丹本臣屬吾國，今佩漢印綬來，迫吾國而田，必為害。”王即殺賴丹，而上書謝漢，漢未能征。
當初，貳師將軍李廣利攻擊大宛，經過杆彌，當時杆彌的太子賴丹在龜茲為質。李廣利責備龜茲說：“外國都臣服於漢朝，龜茲為什麼接受杆彌的質子？”就把賴丹帶到長安。昭帝就用桑弘羊以前的建議，以賴丹為校尉，率軍在輪台屯田，輪台與渠犁地相連接。龜茲貴人姑翼對龜茲王說：“賴丹本來臣屬於我國，今天佩帶著漢的印綬前來，靠近我國屯田，必有害於我國。”龜茲王就殺死賴丹，又上書給漢朝表示認罪。漢未能給予懲罰。
宣帝時，長羅侯常惠使烏孫還，便宜發諸國兵，合五萬人攻龜茲，責以前殺校尉賴丹。龜茲王謝曰：“乃我先王時為貴人姑翼所誤，我無罪。”執姑翼詣惠，惠斬之。時烏孫公主遣女來至京師學鼓琴，漢遣侍郎樂奉送主女，過龜茲。龜茲前遣人至烏孫求公主女，未還。會女過龜茲，龜茲王留不遣，複使使報公主，主許之。後公主上書，願令女比宗室入朝，而龜茲王絳賓亦受其夫人，上書言得尚漢外孫為昆弟，願與公主女俱入朝。元康元年，遂來朝賀。王及夫人皆賜印綬。夫人號稱公主，賜以車騎旗鼓，歌吹數十人，綺繡雜繒琦珍凡數千萬。留且一年，厚贈送之。後數來朝賀，樂漢衣服製度，歸其國，治宮室，作檄道周衛，出入傳呼，撞鍾鼓，如漢家儀。外國胡人皆曰：“驢非驢，馬非馬，若龜茲王，所謂騾也。”絳賓死，其子丞德自謂漢外孫，成、哀帝時往來尤數，漢遇之亦甚親密。
宣帝時，長羅侯常惠出使烏孫，在回來的路上，乘機發諸國兵共五萬人進攻龜茲，譴責以前殺害校尉賴丹之事。龜茲王認罪說：“是我先王在世時被貴人姑翼所誤，我沒有罪。”就捉姑翼送給常惠，常惠斬了姑翼。當時解憂公主派女兒到長安學鼓琴，漢派侍郎樂奉送公主女回烏孫，路過龜茲。龜茲王以前曾派人到烏孫要求娶公主女，還未回來。正巧公主女經過龜茲，龜茲王就留住公主女不讓走，又派使者到烏孫報告公主，公主答應了。後來公主上書宣帝，希望她的女兒同於皇族入朝皇帝；龜茲王絳賓也很愛他的夫人，上書給宣帝，說自己得以娶漢的外孫女而為女婿，希望能與公主之女一起入朝。元康元年，龜茲王和夫人同來朝賀，都受賜印綬。夫人號稱公主，宣帝賜給公主車馬旗鼓，歌舞、作樂的數十人，絲綢珍寶共值數千萬錢。留住了一年，又贈給大量的禮物送回龜茲。以後龜茲公主數次來長安朝賀。她喜歡漢朝的衣服和各種製度。歸國後，修建宮室，設置禁道環衛，出入傳呼，擊鍾鼓，如漢朝禮儀。外國的胡人都說：“驢不是驢，馬不是馬，就像龜茲王，是個騾子。”絳賓死，他的兒子丞德自稱是漠的外孫，在成帝、哀帝時，往來於長安的次數更多，漢朝對待他也很親密。
東通尉犁六百五十裏。
龜茲柬到尉犁六百五十裏。
尉犁國，王治尉犁城，去長安六千七百五十裏。戶千二百，口九千六百，勝兵二千人。尉犁侯、安世侯、左右將、左右都尉、擊胡君各一人，譯長二人。西至都護治所三百裏，南與鄯善、且未接。
尉犁國，國王治尉犁城，束到長安六千七百五十裏。有戶一千二百，人口九千六百，軍隊二千人。有尉犁侯、安世侯、左右將、左右都尉、擊胡君各一人，譯長二入。西到酉球都護治所旦壘球三百裏，南與塹差、旦苤相接。
危須國，王治危須城，去長安七千二百九十裏。戶七百，口四千九百，勝兵二千人。擊胡侯、擊胡都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、擊胡君、譯長各一人。西至都護治所五百裏，至焉耆百裏。
危須田，國王治危須城，東到匡玄七千二百九十裏。有戶七百，人V1四千九百，軍隊二千人。有擊胡侯、擊胡都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、擊胡君、譯長各一人。西到西域都護治所烏墾越五百裏，到噩晝一百裏。
焉耆國，王治員渠城，去長安七千三百裏。戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人。擊胡侯、卻胡侯、輔國侯、左右將、左右都尉、擊胡左右君、擊車師君、歸義車師君各一人，擊胡都尉、擊胡君各二人，譯長三人。西南至都護治所四百裏南至尉犁百裏，北與烏孫接。近海水多魚。
焉耆國，國王治員渠城，束到長安七千三百裏。有戶四千，人口三萬二千一百，軍隊六千人。有擊胡侯、卻胡侯、輔國侯、左右將、左右都尉、擊胡左右君、擊車師君、歸義車師君各一人，擊胡都尉、擊胡君各二人，譯長三人。西南到都護治所四百裏，南到尉犁一百裏，北與烏孫相接。附近的海水中多魚。
烏貪訾離國，王治於婁穀，去長安萬三百三十裏。戶四十一，口二百三十一，勝兵五十七人。輔國侯、左右都尉各一人。東與單桓、南與且彌、西與烏孫接。
烏貪訾離國，國王治於婁穀，東到長安一萬零三百三十裏。有戶四十一，人口二百三十一，軍隊五十七入。有輔國侯、左右都尉各一人。束與單桓、南與且彌、西與烏孫相接。
卑陸國，王治天山東乾當國，去長安八千六百八十裏。戶二百二十七，口千三百八十七，勝兵四百二十二人。輔國侯、左右將、左右都尉、左右譯長各一人。西南至都護治所千二百八十七裏。
卑陸國，國王治玉山東莖當厘，束到墾茬八千六百八十裏。有戶二百二十七，人口一千三百八十七，軍隊四百二十二人。有輔國侯、左右將、左右都尉、左右譯長各一人。西南到都護治所一千二百八十七裏。
卑陸後國，王治番渠類穀，去長安八千七百一十裏。戶四百六十二，口千一百三十七，勝兵三百五十人。輔國侯、都尉、譯長各一人，將二人。東與鬱立師、北與匈奴、西與劫國、南與車師接。
卑陸後國，國王治番渠類穀，東到長安八千七百一十裏。有戶四百六十二，人口一千一百三十七，軍隊三百五十人。有輔國侯、都尉、譯長各一人，將二人。束與鬱立師、北與匈奴、西與劫國、南與車師相接。
鬱立師國，王治內咄穀，去長安八千八百三十裏。戶百九十，口千四百四十五，勝兵三百三十一人。輔國侯、左右都尉、譯長各一人，東與車師後城長、西與卑陸、北與匈奴接。
鬱立師國，國王治內旦鰱，束到星叁八千八百三十裏。有戶一百九十，人口一千四百四十五，軍隊三百三十一人。有輔國侯、左右都尉、譯長各一人。束與車師後城長、西與皇陸、北與鯉軀相接。
單桓國，王治單桓城，去長安八千八百七十裏。戶二十七，口百九十四，勝兵四十五人。輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
單桓國，國王治理單桓城，到長安有八千八百七十裏。有戶二十七，人口一百九十四，軍隊四十五人。有輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
蒲類國，王治天山西疏榆穀，去長安八千三百六十裏。戶三百二十五，口二千三十二，勝兵七百九十九人。輔國侯、左右將、左右都尉各一人。西南至都護治所千三百八十七裏。
蒲類國，國王治天山西疏榆穀，束到長安八千三百六十裏。有戶三百二十五，人口二千零三十二，軍隊七百九十九人。有輔國侯、左右將、左右都尉各一人。西南到都護治所一千三百八十七裏。
蒲類後國，王去長安八千六百三十國。戶百，口千七十，勝兵三百三十四人，輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
蒲類後國，國王治地東到星窒八千六百三十裏。有戶一百，人口一千零七十，軍隊三百三十四人。有輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
西且彌國，王治天山東於大穀，去長安八千六百七十裏。戶三百三十二，口千九百二十六，勝兵七百三十八人。西且彌侯、左右將、左右騎君各一人。西南至都護治所千四百八十七裏。
西且彌國，國王治玉山東王太穀，東到旦晝八幹六百七十裏。有戶三百三十二，人口一千九百二十六，軍隊七百三十八人。有西且彌侯、左右將、左右騎君各一人。西南到都護治所一千四百八十七裏。
東且彌國，王治天山東兌虛穀，去長安八千二百五十裏。戶百九十一，口千九百四十八，勝兵五百七十二人。東且彌侯、左右都尉各一人。西南至都護治所千五百八十七裏。
東且彌國，國王治玉山東旦盧穀，束到晝塞八千二百五十裏。有戶一百九十一，人口一千九百四十八，軍隊五百七十二人。有束且彌侯、左右都尉各一人。西南到都護治所一千五百八十七裏。
劫國，王治天山東丹渠穀，去長安八千五百七十裏。戶九十九，口五百，勝兵百一十五人。輔國侯、都尉、譯長各一人。西南至都護治所千四百八十七裏。
劫國，國王治玉山東丹渠穀，東到長安八千五百七十裏。有戶九十九，人口五百，軍隊一百一十五人。有輔國侯、都尉、譯長各一人。西南到都護治所一千四百八十七裏。
狐胡國，王治車師柳穀，去長安八千二百裏。戶五十五，口二百六十四，勝兵四十五人。輔國侯、左右都尉各一人。西至都護治所千一百四十七裏，至焉耆七百七十裏。
狐胡國，國王治車師柳穀，東到旦玄八千二百裏。有戶五十五，人口二百六十四，軍隊四十五人。有輔國侯、左右都尉各一人。西到都護治所一千一百四十七裏，到聶晝七百七十裏。
山國，王去長安七千一百七十裏。戶四百五十，口五千，勝兵千人。輔國侯、左右將、左右都尉、譯長各一人。西至尉犁二百四十裏，西北至焉耆百六十裏，西至危須二百六十裏，東南與鄯善、且末接。山出鐵，民出居，寄田糴穀於焉耆、危須。
山國，東到長安七千一百七十裏。有戶四百五十，人口五千，軍隊一千人。有輔國侯、左右將、左右都尉、譯長各一人。西到尉犁二百四十裏，西北到焉耆一百六十裏，西到危須二百六十裏，東南與鄯善、且末相接。有鐵礦山，產鐵，人民居山間，到焉耆、危須種田、買糧。
車師前國，王治交河城。河水分流繞城下，故號交河。去長安八千一百五十裏。戶七百，口六千五十，勝兵千八百六十五人。輔國侯、安國侯、左右將、都尉、歸漢都尉、車師君、通善君、鄉善君各一人，譯長二人。西南至都護治所千八百七裏，至焉耆八百三十五裏。
車師前國，國王治交2巡，河水分支繞流城下，所以名奎回，束到旦晝八千一百五十裏。有戶七百，人口六千零五十，軍隊一千八百六十五人。有輔國侯、安國侯、左右將、都尉、歸漢都尉、車師君、通善君、鄉善君各一人，譯長二人。西南到都護治所一千八百零七裏，到噩董八百三十五裏。
車師後國，王治務塗穀，去長安八千九百五十裏。戶五百九十五，口四千七百七十四，勝兵千八百九十人。擊胡侯、左右將、左右都尉、道民君、譯長各一人。西南至都護治所千二百三十七裏。
車師後國，國王治務塗穀，束到墾玄八千九百五十裏，有戶五百九十五，人口四千七百七十四，軍隊一千八百九十人。有擊胡侯、左右將、左右都尉、導民君、譯長各一人。西南到都護治所一千二百三十七裏。
車師都尉國，戶四十，口三百三十三，勝兵八十四人。
車師都尉國，有戶四十，人口三百三十三，軍隊八十四人。
車師後城長國，戶百五十四，口九百六十，勝兵二百六十人。
車師後城長國，有戶一百五十四，人口九百六十，軍隊二百六十人。
武帝天漢二年，以匈奴降者介和王為開陵侯，將樓蘭國兵始擊車師，匈奴遣右賢王將數萬騎救之，漢兵不利，引去。征和四年，遣重合侯馬通將四萬騎擊匈奴，道過車師北，複遣開陵侯將樓蘭、尉犁、危須凡六國兵別擊車師，勿令得遮重合侯。諸國兵共圍車師，車師王降服，臣屬漢。
武帝天漢二年，漢武帝封降於漢朝的匈奴介和王為開陵侯，命他率樓蘭國兵開始進擊車師，匈奴派右賢王率數萬騎士救車師，漠兵作戰失利，退走。征和四年，漢派重合侯馬通率四萬騎兵經車師北進擊匈奴；又派開陵侯率樓蘭、尉犁、危須等六國之兵攻擊車師，以阻止車師截擊重合侯軍。六國之兵包圍了車師，車師王投降，臣屬於漢朝。
昭帝時，匈奴複使四千騎田車師。宣帝即位，遣五將將兵擊匈奴，車師田者驚去，車師複通於漢。匈奴怒，召其太子軍宿，欲以為質。軍宿，焉耆外孫，不欲質匈奴，亡走焉耆。車師王更立子烏貴為太子。及烏貴立為王，與匈奴結婚姻，教匈奴遮漢道通烏孫者。
昭帝時，匈奴又派四千騎士到車師屯田。宣帝繼位，派遣五位將軍率兵進擊匈奴，在車師屯田的匈奴兵因害怕而逃走，車師又與漢恢複往來。匈奴單於很生氣，要車師派太子軍宿到匈奴，以為人質。軍宿是焉耆國王的外孫，不願到匈奴為質，就逃到焉耆；車師王立另一個兒子烏貴為太子。後來烏貴立為車師王，與匈奴結為婚姻關係，為匈奴截擊漢朝到烏孫的使者提供情況。
地節二年，漢遣侍郎鄭吉、校尉司馬憙將免刑罪人田渠犁，積穀，欲以攻車師。至秋收穀，吉、憙發城郭諸國兵萬餘人，自與所將田士千五百人共擊車師，攻交河城，破之。王尚在其北石城中，未得，會軍食盡，吉等且罷兵，歸渠犁田。收秋畢，複發兵攻車師王於石城。王聞漢兵且至，北走匈奴求救，匈奴未為發兵。王來還，與貴人蘇猶議欲降漢，恐不見信。蘇猶教王擊匈奴邊國小蒲類，斬首，略其人民，以降吉。車師旁小金附國隨漢軍後盜車師，車師王複自請擊破金附。
地節二年，漢朝派侍郎鄭吉、校尉司馬意率領免刑的罪人在渠犁屯田，積聚糧食，準備進攻車師。到了秋收之時，鄭吉和司馬意征發附近各國的軍隊一萬餘人，又與自己的屯田士卒一千五百人，共同進擊車師，攻破交河城。當時，車師王在交河城北的石城中，未被抓獲。這時，漢軍糧盡，鄭吉等撤兵回到渠犁，繼續屯田。秋收完了，鄭吉等又發兵攻打車師王於石城。車師王聽說漢兵快到了，就北到匈奴求救，匈奴沒有發救兵。車師王又回國，與車師貴人蘇猶商量投降漢朝，又怕漢朝不相信。蘇猶就建議車師王進擊匈奴邊境上的小蒲類國，殺小蒲類國王，擄掠其人民，再投降鄭吉。車師旁的小金附國隨漢軍後盜掠車師，車師王請準於漢，親自擊破金附。
匈奴聞車師降漢，發兵攻車師，吉、憙引兵北逢之，匈奴不敢前。吉、憙即留一候與卒二十人留守王，吉等引兵歸渠犁。車師王恐匈奴兵複至而見殺也，乃輕騎奔烏孫，吉即迎其妻子置渠犁。東奏事，至酒泉，有詔還田渠犁及車師，益積穀以安西國，侵匈奴。吉還，傳送車師王妻子詣長安，賞賜甚厚，每朝會四夷，常尊顯以示之。於是吉始使吏卒三百人別田車師。得降者，言單於大臣皆曰：“車師地肥美，近匈奴，使漢得之，多田積穀，必害人國，不可不爭也。”果遣騎來擊田者，吉乃與校尉盡將渠犁田士千五百人往田，匈奴複益遣騎來，漢田卒少不能當，保車師城中。匈奴將即其城下謂吉曰：“單於必爭此地，不可田也。”圍城數日乃解。後常數千騎往來守車師，吉上書言：“車師去渠犁千餘裏，間以河山，北近匈奴，漢兵在渠犁者勢不能相救，願益田卒。”公卿議以為道遠煩費，可且罷車師田者。詔遣長羅侯將張掖、酒泉騎出車師北千餘裏，揚威武車師旁。胡騎引去，吉乃得出，歸渠犁，凡三校尉屯田。
匈奴聽說車師投降漢朝，發兵進攻車師，碰上鄭吉、司馬憙率軍北上，匈奴兵不敢前進。鄭吉、司馬意就留下一候和二十個士卒保衛車師王，鄭吉等率軍回渠犁。車師王怕匈奴兵再來，他將被殺死，就騎馬逃向烏孫；鄭吉就迎接車師王的妻子留在渠犁。鄭吉東到酒泉，向宣帝報告情況。宣帝命他回渠犁和車師屯田，大量積聚糧食，使西域各國安心，並準備打擊匈奴。鄭吉回渠犁，用驛車送車師王的妻子到長安，宣帝對車師王妻子賞賜接待都很優厚，每次朝會各少數民族首領時，常常向他們顯示漢對車師王妻子的厚待。於是鄭吉派吏卒三百人在車師屯田。有匈奴人投降鄭吉，說匈奴單於的大臣們都說：“車師土地肥美，靠近匈奴，如果使漢朝得到這塊地方，就廣開田地，積聚糧食，必然有害於別人的國家，因此不能不爭這塊地方。”果然匈奴派騎士來攻擊漢的屯田吏卒，鄭吉就與校尉把在渠犁屯田的吏卒一千五百人都帶到車師屯田。但匈奴又增派騎士前來，漢屯田吏卒太少，不能抵擋匈奴的侵襲，就退保於車師城中。匈奴將軍到城下對鄭吉說：“匈奴單於一定要爭奪這個地方，你們不要在這裹屯田了。”匈奴包圍車師城數日才退走。以後漢常派數千騎兵往來保衛車師。鄭吉上書宣帝說：“車師到渠犁一千餘裏，中間隔著河山，北邊靠近匈奴，漢兵在渠犁的來不及援救。希望增加車師屯田卒。”漢朝大臣們討論，認為車師的路途太遠，花費太大，可以暫且撤走車師屯田吏卒。宣帝命長羅侯常惠率張掖、酒泉兩郡騎兵到車師以北一千餘裏，宣揚威武。匈奴騎士退走，鄭吉才得出車師城，回渠犁，用三個校尉屯田。
車師王之走烏孫也，烏孫留不遣，遣使上書，願留車師王，備國有急，可從西道以擊匈奴。漢許之。於是漢召故車師太子軍宿在焉耆者，立以為王，盡徙車師國民令居渠犁，遂以車師故地與匈奴。車師王得近漢田官，與匈奴絕，亦安樂親漢。後漢使侍郎殷廣德責烏孫，求車師王烏貴，將詣闕，賜第與其妻子居。是歲，元康四年也。其後置戍己校尉屯田，居車師故地。
車師王逃到烏孫國，烏孫留住車師王不讓他回國，派使者上書宣帝，說願意留下車師王，以備在匈奴進犯時，可從西道進擊匈奴。宣帝準許。於是漢朝召已逃到焉耆的原車師太子軍宿立為車師王，把車師國的民眾都遷到渠犁，把車師原有土地讓給匈奴。車師王靠近漠的田官，與匈奴隔絕，也很安樂，與漢親密。後來漢派侍郎殷廣德為使，責備烏孫，要出原車師王烏貴，一起到長安，宣帝賜給原車師王宅第，與妻廣住在一起。這一年是元康四年。以後，設置戊己校尉屯田，居住在車師舊地。
元始中，車師後王國有新道，出五船北，通玉門關，往來差近，戊己校尉徐普欲開以省道裏半，避白龍堆之厄。車師後王姑句以道當為拄置，心不便也。地又頗與匈奴南將軍地接，曾欲分明其界然後奏之，召姑句使證之，不肯，係之。姑句數以牛羊賕吏，求出不得。姑句家矛端生火，其妻股紫陬謂姑句曰：“矛端生火，此兵氣也，利以用兵。前車師前王為都護司馬所殺，今久係必死，不如降匈奴。”即馳突出高昌壁，入匈奴。
元始中，車師後王國有一條新道，從五船以北，可通到玉門關，往來較近，戊己校尉徐普想要開此新道，可以省一半的路程，又可避開白龍堆的危險地區。車師後王姑句以為新道直貫本國，內心不高興。新道所在地與匈奴南將軍地連接，徐普想劃明此界限以報告皇上，就召姑句，讓他幫助證明。可是姑句不肯，徐普就把他逮捕了。姑句幾次用牛羊賄賂漢宮，要求放他出去，都未獲準。姑句家的矛頭上冒火花，姑句之妻股紫陬對姑句說：“矛頭上冒火花，這是兵氣，有利於打仗。以前車師前王被都護司馬殺死，今天你長時間被關押，必定也要死。不如投降匈奴。”於是就騎馬逃出高昌壁，投降匈奴。
又去胡來王唐兜，國比大種赤水羌，數相冠，不勝，告急都護。都護但欽不以時救助，唐兜困急，怨欽，東守玉門關。玉門關不內，即將妻子人民千餘人亡降匈奴。匈奴受之，而遣使上書言狀。是時，新都侯王莽秉政，遣中郎將王昌等使匈奴，告單於西域內屬，不當得受。單於謝屬。執二王以付使者。莽使中郎王萌待西域惡都奴界上逢受。單於遣使送，因請其罪。使者以聞，莽不聽，詔下會西域諸國王，陳軍斬姑句、唐兜以示之。
又去胡來王唐兜的國家靠近大種赤水羌，幾次被寇掠。唐兜不能取勝，就向都護告急。都護但欽沒有及時前往救援，唐兜被困危急，怨恨但欽，就向東逃至玉門關。玉門關守將不讓進，他就率領妻子、人民一千餘人逃亡，降於匈奴。匈奴收容了之後，就派使者到漢向皇上報告了這一晴況。這時，新都侯王莽執掌朝政，派中郎將王昌等出使匈奴，告訴單於，說西域內屬於漢，匈奴不應當接受唐兜來降。單於認罪，就逮捕了兩個王交給漢使。王莽派中郎王萌到西域的惡都奴界上等候接受二王。單於派使送二王來，請漢免除二王之罪。使者報告王莽，王莽不同意，下令會集西域各國國王，擺開軍陣，將姑句、唐兜二王斬首於眾人之前。
至莽篡位，建國二年，以廣新公甄豐為右伯，當出西域。車師後王須置離聞之，與其右將股鞮、左將屍泥支謀曰：“聞甄公為西域太伯，當出，故事給使者牛、羊、穀、芻茭，導譯，前五威將過，所給使尚未能備。今太伯複出，國益貧，恐不能稱。”欲亡入匈奴。戊己校尉刀護聞之，召置離驗問，辭服，乃械致都護但欽在所埒婁城。置離人民知其不還，皆哭而送之。至，欽則斬置離。置離兄輔國侯狐蘭支將置離眾二千餘人，驅畜產，舉國亡降匈奴。
王莽篡位，建國二年，命廣新公甄豐為右伯，將到西域去。車師後王須置離聽說，和他的右將股韃、左將屍泥支商量說：“聽說甄豐將要為西域太伯，正要來了。舊例，我們要供給漢使者牛羊糧食和喂牲口的草料，還有向導、翻譯。以前五威將王奇從這裹經過，應供給的東西尚且沒有備齊。今天西域太伯又來，我們的國家就越發窮了，恐怕無力供應。”想逃到匈奴去。戊己校尉刀護聽說此事，就把置離找來查問，置離招認了，就被押送到都護但欽的駐地埒婁城。置離的人民知道置離是不能回來了，都哭著送他。置離到埒婁城，但欽把他斬首。置離的哥哥輔國侯狐蘭支率置離的民眾二千餘人，趕著牲畜，全國都逃奔投降了匈奴。
是時，莽易單於璽，單於恨怒，遂受狐蘭支降，遣兵與共冠擊車師，殺後城長，傷都護司馬，及狐蘭兵複還入匈奴。時戊己校尉刀護病，遣史陳良屯桓且穀備匈奴寇。史終帶取糧食，司馬丞韓玄領諸壁，右曲候任商領諸壘，相與謀曰：“西域諸國頗背叛，匈奴欲大侵。要死。可殺校尉，將人眾降匈奴。”即將數千騎至校尉府，脅諸亭令燔積薪，分告諸壁曰：“匈奴十萬騎來人，吏士皆持兵，後者斬！”得三四百人，去校尉府數裏止，晨火然。校尉開門擊鼓收吏士，良等隨人，遂殺校尉刀護及子男四人、諸昆弟子男，獨遺婦女小兒。止留戊己校尉城，遣人與匈奴南將軍相聞，南將軍以二千騎迎良等。良等盡脅略戊己校尉吏士男女二千餘人入匈奴。單於以良、帶為烏賁都尉。
這時，王莽將“匈奴單於璽”改為“新匈奴單於章”，單於對此事很怨恨，狐蘭支來降，他就接受了，並派兵和狐蘭支一起進攻車師，殺車師後城長，傷都護司馬，狐蘭支兵又退回匈奴。這時戊己校尉刀護生病，派史陳良率兵屯守於桓且穀，以防備匈奴侵犯；史終帶運糧，司馬丞韓玄管領各壁，右曲候任商管領各壘。陳良等商量說：“現在西域各國有很多已叛漢，匈奴又要大規模入侵，我們恐怕是要死了。我們不如殺掉校尉，率領人馬投降匈奴。”於是率領數千騎兵前往校尉府，威脅諸亭點起烽火，分頭告知諸壁壘，說：“匈奴十萬騎來攻。官吏士卒都要拿起武器迎敵，落後的要斬首！”集合了三四百人，在距離校尉府數裏時停止前進。天亮時，點燃烽火。校尉開城門擊鼓集合官吏士卒，陳良等乘機而入，殺死校尉刀護和四個兒子及其兄弟子侄，衹剩下婦女和小孩未殺。陳良等留駐戊己校尉城，派人向匈奴南將軍通報情況，南將軍派二千騎士迎接陳良等，陳良等脅略戊己校尉官吏士卒男女共二千餘人北投匈奴。匈奴單於任陳良、終帶為烏賁都尉。
後三歲，單於死，弟烏累單於鹹立，複與莽和親。莽遣使者多齎金幣賂單於，購求陳良、終帶等。單於盡收四人及手殺刀護者芝音妻子以下二十七人，皆械檻車付使者。到長安，莽皆燒殺
