容貌者，骨之餘，常佐骨之不足。情態者，神之餘，常佐神之不足。久注觀人精神，乍見觀人情態。大家舉止，羞澀亦佳；小兒行藏，跳叫愈失。大旨亦辨清濁，細處兼論取舍。
一個人的容貌是其骨骼狀態的餘韻，常常能夠彌補骨骼的缺陷。情態是精神的流韻，常常能夠彌補精神的不足。久久注目，要著重看人的精神；乍一放眼，則要首先看人的情態。凡屬大家--如高官顯宦、碩儒高僧的舉止動作，即使是羞澀之態，也不失為一種佳相；而凡屬小兒舉動，如市井小民的哭哭笑笑、又跳又叫，愈是矯揉造作，反而愈是顯得幼稚粗俗。看人的情態，對於大處當然也要分辨清濁，而對細處則不但要分辯清濁，而且還要分辨主次方可做出取舍。

有弱態，有狂態，有疏懶態，有周旋態。飛鳥依人，情致婉轉，此弱態也。不衫不履，旁若無人，此狂態也。坐止自如，問答隨意，此疏懶態也。飾其中機，不苟言笑，察言觀色，趨吉避凶，則周旋態也。皆根其情，不由矯枉。弱而不媚，狂而不嘩，疏懶而真誠，周旋而健舉，皆能成器；反之，敗類也。大概亦得二三矣。
常見的情態有以下四種：委婉柔弱的弱態，狂放不羈的狂態，怠慢懶散的疏懶態，交際圓滑周到的周旋態。如小鳥依依，情致婉轉，嬌柔親切，這就是弱態；衣著不整，不修邊幅，恃才傲物，目空一切，旁若無人，這就是狂態；想做什麼就做什麼，想怎麼說就怎麼說，不分場合，不論忌宜，這就是疏懶態；把心機深深地掩藏起來，處處察顏觀色，事事趨吉避凶，與人接觸圓滑周到，這就是周旋態。這些情態，都來自於內心的真情實性，不由人任意虛飾造作。委婉柔弱而不曲意諂媚，狂放不羈而不喧嘩取鬧，怠慢懶散卻坦誠純真，交際圓潤卻強幹豪雄，日後都能成為有用之材；反之，即委婉柔弱又曲意諂媚，狂放不羈而又喧嘩取鬧，怠慢懶散卻不坦誠純真，交際圓滑卻不強幹豪雄，日後都會淪為無用的廢物。情態變化不定，難於準確把握，不過隻要看到其大致情形，日後誰會成為有用之材，誰會淪為無用的廢物，也能看出個二三成。

前者恒態，又有時態。方有對談，神忽他往；眾方稱言，此獨冷笑；深險難近，不足與論情。言不必當，極口稱是，未交此人，故意底毀；卑庸可恥，不足與論事。漫無可否，臨事遲回；不甚關情，亦為墮淚。婦人之仁，不足與談心。三者不必定人終身。反此以求，可以交天下士。
前一章所說的，是在人們生活中經常出現的情態，稱之為"恒態"。除此之外，還有幾種情態，是不經常出現的，稱之為"時態"。如正在跟人進行交談時，他卻忽然把目光和思路轉向其他地方去了，足見這種人毫無誠意；在眾人言笑正歡的時候，他卻在一旁漠然冷笑，足見這種人冷峻寡情。這類人城府深沉，居心險惡，不能跟他們建立友情；別人發表的意見未必完全妥當，他卻在一旁連聲附和，足見此人胸無定見；還沒有跟這個人打交道，他卻在背後對人家進行惡意誹謗和誣蔑，足見此人信口開河，不負責任。這類人庸俗下流，卑鄙可恥，不能跟他們合作共事；無論遇到什麼事情都不置可否，而一旦事到臨頭就遲疑不決，猶豫不前，足見此人優柔寡斷；遇到一件根本不值得大動感情的事情，他卻傷心落淚，大動感情，足見此人缺乏理智。這類人的仁慈純屬"婦人之仁"，不能跟他們推誠交心。然而以上三種情態卻不一定能夠決定一個人終身的命運。如果能夠反以上三種人而求之，那麼就幾乎可以遍交天下之士了。