◎雲南土司三
緬甸，就是古代的朱波。宋朝寧宗皇帝時期，緬甸、波斯等國向朝廷進獻白象，於是中國與緬甸的交通才從此開始。元朝至元年間，屢次派軍討伐他們，他們才向朝廷入貢。緬甸地處雲南的西南端，有城郭廬舍，那裏的人大多居住在樓上。
△緬甸(二宣慰司)幹崖(宣撫)潞江南甸(二宣撫司)芒市者樂甸茶山孟璉(即猛臉)裏麻鈕兀東倘瓦甸促瓦散金木邦(孟密安撫司附)孟養車裏老撾八百(二宣慰司)
明太祖即皇帝位時，派使者帶著詔書去諭告他們，到達安南時因道路阻塞無法通達，在安南居留了兩年返回來。所派去的使者大多也死在路途之中。洪武二十六年(1393)，八百國派使者向朝廷入貢，說緬甸就在他們附近，因為太遠無法徑自來京城。皇帝便命令西平侯沐春派使者到八百國國王的住所，讓他向緬甸轉達朝廷的諭意。在這種情況下緬甸開始派遣他們的大臣極南速剌到京城，向朝廷進獻土產，皇帝犒勞並賞賜了他。二十七年朝廷設置了緬中宣慰使司，任命當地酋長卜剌浪為宣慰使。二十八年，卜剌浪派遣使者向朝廷進獻貢品，訴說百夷的思倫發侵奪了他們的土地。二十九年又上訴此事。皇帝派行人李思聰、錢古訓勸諭緬甸和百夷都各自罷兵守衛自己的境土。思倫發聽從了朝廷的命令。後來百夷的部落酋長刀幹孟作亂，趕走了思倫發，這段故事前文中已經敘述過了。
緬甸，古朱波地。宋寧宗時，緬甸、波斯等國進白象，緬甸通中國自此始。地在雲南西南，最窮遠。有城郭廬舍，多樓居。元至元中，屢討之，乃入貢。
永樂元年(1403)，緬甸酋長那羅塔派使者向朝廷入貢，並說緬甸雖是邊遠之民，但願意做中國的臣民，取道木邦、孟養來京城時，多遭受這兩地的阻遏。現在請求朝廷封我們一個職位，頒賜給我們冠服、印章，這樣就可免除被木邦、孟養人欺淩。皇帝便下詔書，設置緬甸宣慰使司，任命那羅塔為宣慰使，派宦官張勤到緬甸給他頒賜冠帶、印章。於是緬甸便有兩個宣慰使，都向朝廷入貢不絕。五年，那羅塔派使者到朝廷貢獻土產，並向皇帝謝罪。原來，此前孟養的宣慰使刀木且與戛裏互相攻伐，那羅塔乘機襲擊孟養，殺死了刀木且和他的長子，占領了孟養。此事傳到朝廷後，皇帝下詔派行人張洪等帶著皇帝的敕諭去責問那羅塔。那羅塔有所畏懼，歸還了侵占的境土，派人到朝廷來謝罪。皇帝告訴禮部說“：蠻人既然已經服罪，就可不再追究了。”仍然給那羅塔頒給信符，讓他們三年朝覲入貢一次。
明太祖即位，遣使齎詔諭之。至安南，留二年，以道阻不能達而返，使者多道卒。洪武二十六年，八百國使人入貢，言緬近其地，以遠不能自達。帝乃令西平侯沐春遣使至八百國王所，諭意。於是緬始遣其臣板南速剌至，進方物，勞賜之。二十七年置緬中宣慰使司，以土酋卜剌浪為使。二十八年，卜剌浪遣使貢方物，訴百夷思倫發侵奪境土。二十九年複來訴。帝遣行人李思聰、錢古訓諭緬及百夷各罷兵守土，倫發聽命。會有百夷部長刀幹孟之亂，逐倫發，以故事得已。
原先，卜剌浪將其地一分為二，讓他的長子那羅塔管理大甸，讓他的次子馬者速管理小甸。卜剌浪死後，那羅塔將他弟弟管理的土地和人民都收羅過來了。不久，那羅塔的弟弟又進入小甸，派人來朝貢，並向朝廷訴說他的遭遇。皇帝給那羅塔頒敕諭，勸那羅塔兄弟應像以前那樣和好，不要惹朝廷派人討伐。六年(1408)，那羅塔又派人向朝廷進貢，向皇帝謝罪，並感謝皇帝給他頒賜金牌和信符。皇帝犒勞並賞賜使者後將他送了回去。七年皇帝又派遣宦官雲仙帶著皇帝的敕詔到緬甸，給緬甸的酋長賞賜織金文的絲綢。十二年，緬甸人來朝廷訴說他們遭到木邦的侵犯和掠奪。皇帝認為那羅塔素來強橫，便派人勸諭他，要他和鄰近的朝廷所封的官員搞好關係，各守各的疆界。
永樂元年，緬酋那羅塔遣使入貢。因言緬雖遐裔，願臣屬中國，而道經木邦、孟養，多阻遏。乞命以職，賜冠服、印章，庶免欺陵。詔設緬甸宣慰使司，以那羅塔為宣慰使，遣內臣張勤往賜冠帶、印章。於是緬有二宣慰使，皆入貢不絕。五年，那羅塔遣使貢方物，謝罪。先是，孟養宣慰使刀木旦與戛裏相攻，那羅塔乘釁襲之，殺刀木旦及其長子，遂據其地。事聞，詔行人張洪等齎敕諭責。那羅塔懼，歸其境土，而遣人詣闕謝罪。帝諭禮部曰：“蠻既服辜，其釋不問。”仍給以信符，令三年一朝貢。初，卜剌浪分其地，使長子那羅塔管大甸，次子馬者速管小甸。卜剌浪死，那羅塔盡收其弟土地人民。已而其弟複入小甸，遣人來朝，且訴其情。敕諭那羅塔兄弟和好如初，毋幹天討。六年，那羅塔複遣人入貢，謝罪，並謝賜金牌、信符，勞賜遣之。七年複遣中官雲仙等齎敕賜緬酋金織文綺。十二年，緬人來言為木邦侵掠。帝以那羅塔素強橫，遣人諭之，使修好鄰封，各守疆界。
洪熙元年(1425)，朝廷派遣宦官段忠、徐亮到緬甸，告訴他們新皇帝即位了。宣德元年(1426)，朝廷又派遣使者諭告雲南的土官，給緬甸賞賜錦綺。二年任命莽得剌為宣慰使。當初，緬甸宣慰使新加斯與木邦宣慰使互相仇殺而死，他的子弟都潰散了。緬甸人便共同推舉莽得剌暫時代理宣慰使職務，朝廷同意了。從此來朝廷獻貢品的人隻署緬甸的名，甸中的名稱再也不見了。八年，莽得剌派人來朝廷獻貢品，皇帝又派雲仙持敕到緬甸賞賜莽得剌，並諭告他不要去侵犯木邦。
洪熙元年遣內官段忠、徐亮以即位詔諭緬甸。宣德元年遣使往諭雲南土官，賜緬甸錦綺。二年以莽得剌為宣慰使。初，緬甸宣慰使新加斯與木邦仇殺而死，子弟潰散。緬共推莽得剌權襲，許之。自是來貢者隻署緬甸，而甸中之稱不複見。八年，莽得剌遣人來貢，複遣雲仙齎敕賜之，並諭其勿侵木邦地。
正統六年(1441)朝廷給緬甸頒發了信符和金牌。此時麓川的思任發叛亂，朝廷將派兵討伐，於是命令緬甸調集軍隊等待詔令。七年，思任發被官軍打敗，渡過金沙江，逃到孟廣，緬甸人向他發起攻擊。皇帝敕諭說若有人抓住賊人首領並獻給朝廷，將把麓川的土地劃給他。八年，總督尚書王驥上奏，說緬甸的酋長馬哈省、以速剌等人已經抓獲了思任發，不將他解送過來，是要朝廷兌現以麓川的土地換取思任發。於是朝廷便有了一並征討緬甸的命令。此時，朝廷所派的官軍已經集結在騰衝，緬甸的使者來到騰衝向官軍獻上文書，說在這個冬天將思任發押送到貢章交付給官軍。王驥給緬甸使者限定日期讓他們交出思任發，同時派遣指揮李儀等人率領精銳騎兵打通南牙山的道路，抵達貢章，準備接受緬甸人押送來的思任發，結果緬甸人竟然不來。九年，王驥將軍隊駐紮在江上，緬甸人也派兵嚴陣以待，並派人在江中往來，窺探官軍的虛實。王驥因麓川沒有平定，不能與緬甸人太為難，便命令總兵官蔣貴等人偷偷地焚燒掉緬甸人的數百艘船。緬甸人潰散後，王驥也撤兵。總兵官沐昂上奏說“：緬甸人倚仗著地勢險要與賊人為黨，本來應對他們加兵，但雲南正連年征戰，財力困乏，旱澇災害又襲擊雲南，糧餉籌集不起來，所以未可輕易動兵。我已經派人去緬甸向他們曉以禍福，讓他們獻出賊首，緬甸人應該會聽的。”十二年，木邦的宣慰罕蓋法和緬甸已故宣慰的兒子馬哈省、以速剌，派遣使者與千戶王政等人將思任發的首級和其他俘虜獻到京城，並向朝廷貢獻土產。皇帝任命馬哈省、以速剌為並列宣慰使，頒敕獎勵犒勞他們，並給他們頒發冠帶和印信。不久，以速剌上奏請求將孟養、戛裏劃給他管轄，並請求朝廷派大軍剿滅思任發的兒子思機發兩兄弟，自己願意出兵幫助官軍。皇帝諭告他說對於思機發可以不用打仗就活捉他，你應該在當地先消滅賊人，以消滅賊人的功績來求分地，可不要讓別人得了這份功勞喲。景泰二年(1451)朝廷給緬甸頒發了陰文的金牌和信符。此時以速剌已抓獲了思機發很久，卻不獻給朝廷，還將思卜發放回孟養。朝廷知道他想以此要挾朝廷給他分地，所以給他們頒發牌符以緩和一下他們的情緒。五年，緬甸人向朝廷索討土地，參將胡誌將銀戛等地方劃給他們，他們就把思機發及其妻子兒女一起送交給官府。皇帝認為思卜發既然已經逃得遠遠的了，不必窮追不舍，因而對緬甸人仍賞賜錦幣，並降敕褒獎他們。
正統六年給緬甸信符、金牌。時麓川思任發叛，將討之，命緬甸調兵待。七年，任發兵敗，過金沙江，走孟廣，緬人攻之。帝諭能擒獻賊首者，予以麓川地。八年，總督尚書王驥奏，緬甸酋馬哈省、以速剌等已擒獲思任發，不解至，唯以麓川地為言，朝命遂有並征緬甸之命。是時，大師已集騰衝，緬使致書，期以今冬送思任發至貢章交付。驥與克期，遣指揮李儀等率精騎通南牙山路，抵貢章，受獻，而緬人送思任發者竟不至。九年，驥駐師江上，緬人亦嚴兵為備，遣人往來江中，覘官軍虛實。驥以麓川未平，緬難不可複作，乃令總兵官蔣貴等潛焚其舟數百，緬人潰，驥亦班師。於是總兵官沐昂奏：“緬恃險黨賊，應加兵，但滇中方連年征討，財力困弊，旱澇相仍，糧餉不給，未可輕舉。臣已遣人諭緬禍福，俾獻賊首。緬宜聽從。”十二年，木邦宣慰罕蓋法，緬甸故宣慰子馬哈省、以速剌，遣使偕千戶王政等獻思任發首及諸俘馘至京，並貢方物。帝命馬哈省、以速剌並為宣慰使，賜敕獎勞，給冠帶、印信。未幾，以速剌奏求孟養、戛裏地，且請大軍亟滅思任發之子思機發兄弟，而己出兵為助。帝諭以機發可不戰擒，宜即滅賊以求分地，弗為他人得也。
成化七年(1471)，鎮守太監錢能上奏，說緬甸宣慰聲稱貢章、孟養兩地以前是緬甸的轄地，現想收回來。皇帝命令調查此事，知道貢章是木邦、隴川兩地分治之所，而孟養又是思洪發所掌管，都不是緬甸的境土，於是命令雲南的守衛大臣將此情況通報給各部。而緬甸人則認為他們所索討的土地，是前朝英宗皇帝答應給的，而貢章又是他們到京城朝貢的必由之路，所以請求朝廷將這些地方還是劃歸他們。同時他們還請求朝廷任命金齒的軍餘李讓為冠帶把事。兵部尚書餘子俊等人認為沒有聽說思洪發有什麼過錯，怎麼能剝奪他的封地？李讓又是漢人，卻授給他一個土官把事頭銜，也不適宜，所以不應該答應緬甸人的請求。皇帝讓兵部諭告緬甸派來的使者，說孟養、貢章是你們朝貢的必經之路，我們會派邊防大臣去諭告思洪發，讓他給出通道以供你們往來，不能阻遏，其餘的想法你們就不要提了。
景泰二年賜緬甸陰文金牌、信符。時以速剌久獲思機發不獻，又放思卜發歸孟養。朝廷知其要挾，故緩之。五年，緬人來索地，參將胡誌以銀戛等地與之，乃送機發及其妻孥。帝以思卜發既遠遁，不必窮追，仍加賞錦幣，降敕褒獎。
弘治元年(1488)，緬甸人前來朝貢，並訴說安南侵略了他們的邊境。二年，朝廷派遣編修劉戩去安南，勸諭他們罷兵。但緬甸與孟養相鄰，孟養因緬甸抓走了思任發，所以對緬甸有怨恨。
成化七年，鎮守太監錢能言，緬甸宣慰稱貢章、孟養舊為所轄，欲複得之。帝命往勘，貢章係木邦、隴川分治，孟養係思洪發所掌，非緬境，乃令雲南守臣傳飭諸部。而緬甸以所求地乃前朝所許，貢章乃朝貢必由之途，乞與之。又乞以金齒軍餘李讓為冠帶把事，以備任使。兵部尚書餘子俊等以思洪發不聞有過，豈可奪其地，李讓中國人，而與為把事，亦非體，宜勿許。帝命兵部諭其使，孟養、貢章是爾朝貢所由，當飭邊臣往諭思洪發，以通道往來，不得阻遏，餘勿多望。
嘉靖初年，孟養酋長思陸的兒子思倫糾集木邦和孟密，攻打緬甸，殺死了緬甸宣慰莽紀和他的妻子兒子，占領了緬甸。緬甸人將此訴於朝廷，朝廷沒有審理此事。六年(1527)朝廷才讓永昌知府嚴時泰、衛指揮王訓前去審核此事。思倫在夜裏縱兵敲鼓，大聲呼叫，焚燒了驛站的房舍，殺死了持有朝廷金牌的千戶曹義，嚴時泰倉惶而逃，另外任命土舍莽卜信鎮守該地就離開了。此時正值安鳳作亂，朝廷沒有時間來追究此事。
弘治元年，緬甸來貢，且言安南侵其邊境。二年遣編修劉戩諭安南罷兵。然緬地鄰孟養，而孟養以緬先執思任發，故怨緬。嘉靖初，孟養酋思陸子思倫糾木邦及孟密，擊破緬，殺宣慰莽紀歲並其妻子，分據其地。緬訴於朝，不報。六年始命永昌知府嚴時泰、衛指揮王訓往勘。思倫夜縱兵鼓噪，焚驛舍，殺齎金牌千戶曹義，時泰倉皇遁，乃別立土舍莽卜信守之而去。值安鳳之亂，不暇究其事。
莽紀歲有個兒子叫莽瑞體，少小時逃奔藏匿在洞吾母親家裏，洞吾的酋長將他做自己的兒子撫養。等莽瑞體長大成人，便占有了洞吾。洞吾的南麵有一個叫古喇的地方，臨近海，與佛郎機相鄰。古喇國的酋長兄弟倆互相爭奪統治權，莽瑞體出麵調解，使他們兄弟和解，因而他們都感激莽瑞體，爭相割地獻給他，願意接受他的約束，並稱他為噠喇。莽瑞體便帶領眾人切斷通往古喇的糧道，殺死了他們兄弟倆，將他們的土地全部兼並過去，各蠻族對他都很敬畏順服。當時滅緬甸的是木邦和孟養，而承擔責任的則是孟密。孟密的土舍兄弟倆為爭奪統治權，向莽瑞體投訴。莽瑞體便將其弟納為女婿，改名叫思忠，將他送回孟密，奪取其兄長的官印，想假道進攻孟養和孟養以西的各蠻族，以報複以前的仇恨。同時，莽瑞體還讓他的同黨卓吉去侵犯孟養。後來卓吉被思真的女婿猛乃的頭目別混所殺，莽瑞體很憤怒，自己帶兵攻打別混父子倆，將他們擒獲。於是他又招撫引誘隴川、幹崖、南甸等地的土官，想入侵邊境。當他探知邊境地區都有防備時，又怕其他蠻族人偷襲他的背後，於是便逃了回去。對此，鎮巡官沐朝弼等人將此事上奏朝廷，兵部答複說，蠻荒以外的地方，不治就是最好的治理方式。噠喇既已害怕朝廷的天威遠遠地逃跑了，就傳諭告給當地的各蠻族，不許他們與莽瑞體交通來往。皇帝下詔同意兵部的意見。這時是嘉靖三十九年(1560)的事。
莽紀歲有子瑞體，少奔匿洞吾母家，其酋養為己子。既長，有其地。洞吾之南有古喇，濱海，與佛郎機鄰。古喇酋兄弟爭立，瑞體和解之，因德瑞體，爭割地為獻，受其約束，號瑞體為噠喇。瑞體乃舉眾絕古喇糧道，殺其兄弟，盡奪其地，諸蠻皆畏服之。時滅緬者木邦、孟養，而與緬相抗者孟密也。孟密土舍兄弟爭立，訴於瑞體。瑞體乃納其弟為婿，改名思忠，遣歸孟密，奪其兄印，因假道攻孟養及迤西諸蠻，以複前仇，又使其黨卓吉侵孟養境。後卓吉為思真婿猛乃頭目別混所殺，瑞體怒，自將攻別混父子，擒之。遂招誘隴川、幹崖、南甸諸土官，欲入寇。既覘知有備，又慮他蠻襲其後，乃遁歸。於是鎮巡官沐朝弼等上其事。兵部覆，荒服之外，治以不治。噠喇已畏威遠遁，傳諭諸蠻，不許交通結納。詔可。時嘉靖三十九年也。
木邦的土舍罕拔向朝廷要求承襲官職，沒有批準，一怒之下便投奔到緬甸，潞江宣撫線貴聽說後，也投奔了緬甸。莽瑞體自認為自己起事時勢力孤單微小，而現有了眾多的軍隊，各部落都聽從自己的號令，中國還禁絕與自己往來，於是謀劃向邊境內入侵，便派線貴到隴川去召土官多士寧。多士寧說中國人口和地緣都非常廣大，告誡他不要輕舉妄動，莽瑞體才稍微有所收斂。不久，多士寧被他手下的嶽鳳所殺，幹崖的宣撫刀怕舉也已死亡。罕拔於是請求莽瑞體入侵幹崖，說隻要幹崖攻下來了，隴川自然而然也就可敲定了。莽瑞體的兒子莽應裏桀驁不馴，又狡黠多智，對莽瑞體說“：隴川、幹崖雖然沒有首領，但是地方太遠很難一下子就將它們攻取下來。孟養的思..近在我們的肘邊腋下，又是我們的世仇，萬一他們順流而下乘虛攻打我們，則有不測之禍。”莽瑞體深以為然，就借調木邦的軍隊一萬人前去攻打幹崖，自己率兵侵犯孟養。到達孟養後，莽瑞體屢被思..率軍打敗，思..也退兵保衛孟倫，雙方相持很久。而此時隴川的書記嶽鳳欺負其主人年幼，私帶重金賄賂投奔緬甸，與莽瑞體結為父子關係。蠻莫的土目思哲也投奔了莽瑞體，調遣緬甸士兵一萬多人在西部邊界地區出入，以牽製思..。莽瑞體又征調木邦罕拔的軍隊，到隴川與嶽鳳會合，襲擊孟密。
木邦土舍罕拔求襲不得，怒投於緬，潞江宣撫線貴聞之，亦入緬。瑞體自以起孤微，有兵眾，威加諸部，中國複禁絕之，遂謀內侵，乃命線貴趣召隴川土官多士寧。士寧言中國廣大，誡勿妄動，瑞體稍稍寢。未幾，士寧為其下嶽鳳所殺，幹崖宣撫刀怕舉亦死。罕拔乃請瑞體入幹崖，幹崖舉，則隴川可坐定也。瑞體子應裏桀黠多智，言於瑞體曰：“隴川、幹崖雖無主，遠難猝取。孟養思個近在肘腋，又吾世仇，萬一乘虛順流下，禍不測。”瑞體深然之，因借木邦兵一萬取幹崖，而自率兵侵孟養。既至，屢為思個所敗，思個亦退保孟倫，相持久之。而隴川書記嶽鳳欺其主幼，私齎賂投緬，結為父子。蠻莫土目思哲亦迎附瑞體，調緬兵萬餘，出入於迤西界上，以牽製思個。複征木邦罕拔兵，會嶽鳳於隴川，襲孟密。
萬曆元年(1573)，緬甸軍隊進入隴川，嶽鳳便將多士寧的妻子兒女和宗族的親屬全部殺死，接受緬甸莽瑞體的任命，占據隴川為宣撫，並與罕拔、思哲一起盟誓，一定攻下孟密，尊奉莽瑞體與中國相抗衡。他們偽造錦囊象函，內裝貝葉緬文，聲稱是西南金樓白象主莽噠喇弄王書報天皇帝。書函中的言辭輕侮倨傲。罕拔又替緬甸人去招撫幹崖土舍刀怕文，答應讓他代理其兄的職務。刀怕文拒絕了罕拔，並與罕拔戰鬥。此時正好碰上莽應裏率領二十萬軍隊分別戍守隴川、幹崖之間，因他們突然來臨，刀怕文潰敗逃奔到永昌。莽應裏便奪取幹崖的官印，交付給罕拔的妹妹，以女官來攝理宣撫職務，讓盞達的副使刀思管和雷弄的經曆廖元相兩人輔佐她，共同守衛幹崖，以防中國。至此，木邦、蠻莫、隴川、幹崖等地的蠻族人，都依附於緬甸，隻有孟養未被緬甸攻下。
萬曆元年，緬兵至隴川，入之。嶽鳳遂盡殺士寧妻子族屬，受緬偽命，據隴川為宣撫。乃與罕拔、思哲盟，必下孟密，奉瑞體以拒中國。偽為錦囊象函貝葉緬文，稱西南金樓白象主莽噠喇弄王書報天皇帝，書中嫚辭無狀。罕拔又為緬招幹崖土舍刀怕文，許代其兄職。怕文拒之，與戰。適應裏率眾二十萬分戍隴、幹間，以其兵驟臨之，怕文潰奔永昌。遂取幹崖印，付罕拔妹，以女官攝宣撫，召盞達副使刀思管、雷弄經曆廖元相佐之，同守幹崖，以防中國。於是木邦、蠻莫、隴川、幹崖諸蠻，悉附緬，獨孟養未下。
金騰副使許天琦派遣指揮侯度帶著檄文去安撫孟養。思..接到檄文後，更堅定了抵抗緬甸的信心。緬甸發大軍攻打孟養，思..告急。此時許天琦剛死，掌管事務的羅汝芳犒勞了思..的使者，讓他先回去等待救援，自己調兵到騰越。思..聽到援兵來了，大喜，讓土目馬祿喇送等帶領一萬多人，切斷緬甸軍隊的糧道，並引導大軍埋伏在戛撒，誘使緬甸軍隊深入。思..率領蠻族軍隊衝鋒在前，約定前來援救的官軍從隴川尾隨襲擊敵人。緬甸軍隊既遭敗績，糧食又斷絕，隻好屠殺大象和馬來吃，莽瑞體的處境非常狼狽。此時有人將這情形陳述給巡撫王凝，說把莽瑞體消滅了對官府也不利，王凝便急忙派使者飛馬去製止援軍。羅汝芳看到王凝的檄文後就退兵，思..等待的援軍沒有到。嶽鳳偵察了這個消息後，集結了隴川的軍隊二千人，日夜兼程趕到戛撒把莽瑞體從一條小路救出逃走。思..帶兵追擊，大敗緬甸軍隊，這次幾乎將莽瑞體抓獲。
金騰副使許天琦遣指揮侯度持檄撫諭孟養。思個受檄，益拒緬。緬大發兵攻之，思個告急。會天琦卒，署事羅汝芳犒思個使，令先歸待援，遂調兵至騰越。個聞援兵至，喜，令土目馬祿喇送等領兵萬餘，絕緬糧道，且導大兵伏戛撒誘緬兵深入。個率蠻卒衝其前，而約援兵自隴川尾擊之。緬兵既敗，糧又絕，屠象馬以食，瑞體窘甚。會有陳於巡撫王凝，言生事不便者，凝馳使止援軍。汝芳聞檄退，思個待援不至。嶽鳳偵知之，集隴川兵二千兼程進，導瑞體由間道遁去。思個追擊之，緬兵大敗，當是時幾獲瑞體。
六年(1578)，朝廷大臣商議後派使者到孟養，讓思..歸還所俘虜的緬甸士兵和戰象，並賞給他們金帛，用好言好語撫慰勸諭他們。莽瑞體不向朝廷謝恩。七年，永昌千戶辛鳳奉朝廷使命到孟密去買大象，思忠將辛鳳抓起來送到緬甸。緬甸將辛鳳遣送了回來。該年，緬甸又進攻孟養，以報戛撒之仇。思..因沒有援兵而失敗，將要逃往騰越時，中途被他手下的人抓獲，送給莽瑞體。莽瑞體殺死思..，全部兼並了孟養。八年，巡撫饒仁侃派人去招撫緬甸，緬甸人並不響應。
六年，廷議遣使至孟養，俾思個還所俘緬兵象，並賚以金帛，好言慰諭之。瑞體不謝。七年，永昌千戶辛鳳奉使買象於孟密，思忠執鳳送緬，緬遣回。是年，緬複攻孟養，報戛撒之怨。思個以無援敗，將走騰越，中途為其下所執，送瑞體，殺之，盡並孟養地。八年，巡撫饒仁侃遣人招緬，緬不應。
十年(1581)，嶽鳳帶領緬甸軍隊攻破幹崖，從罕氏手中奪取了幹崖官印，並俘虜了罕氏。不久，莽瑞體死，他的兒子莽應裏接位。嶽鳳唆使莽應裏殺死罕拔，將罕拔手下的人全部俘虜；又說服莽應裏帶兵和戰象數十萬，分幾路向邊境侵犯。十一年他焚燒搶劫了施甸，進犯順寧。嶽鳳的兒子曩烏帶領六萬人，突然竄到孟淋寨，指揮吳繼勳、千戶祁維垣都戰死。他們又攻破盞達，副使刀思定向官軍求救而不得，城被攻破，他的妻子兒女和族人都被殺盡。緬甸軍隊還窺視騰衝、永昌、大理、蒙化、景東、鎮沅等郡。巡撫劉世曾請求以南京的坐營中軍劉糸廷為騰越遊擊，將武靖參將鄧子龍移為永昌參將，讓他們各帶兵五千前去進剿，同時調遣各地的土軍響應和支援他們。此時，緬甸也集合軍隊進犯姚關。劉糸廷、鄧子龍在攀枝花大破緬甸軍隊，又乘勝追擊，從十年十月至十一年四月，共斬敵人首級一萬多人。劉糸廷等又帶兵從隴川、孟密出發，直抵阿瓦，緬甸將領猛勺到劉糸廷處投降。猛勺是莽瑞體的弟弟。守衛隴川、孟養、蠻莫的緬甸軍隊將領都逃走了，嶽鳳和他的兒子也都伏法被誅殺。官軍平定隴川後，便回去了。莽應裏便派他的兒子莽思鬥守衛阿瓦，又向孟養、蠻莫進攻，聲稱要報仇。副使李材已在騰衝準備了軍隊，派兵支援兩地的守軍。官軍與緬甸軍隊在遮浪大戰，大破他們的象陣，活捉了五千多人。
十年，嶽鳳導緬兵襲破幹崖，奪罕氏印，俘之。俄，瑞體死，子應裏嗣。嶽鳳嗾應裏殺罕拔，盡俘其眾。又說應裏起兵象數十萬，分道內侵。十一年焚掠施甸，寇順寧。鳳子曩烏領眾六萬，突至孟淋寨，指揮吳繼勳、千戶祁維垣戰死。又破盞達，副使刀思定求救不得，城破，妻子族屬皆盡。且窺騰衝、永昌、大理、蒙化、景東、鎮沅諸郡。巡撫劉世曾請以南京坐營中軍劉綎為騰越遊擊，移武靖參將鄧子龍為永昌參將，各提兵五千赴剿，並調諸土軍應援。緬亦合兵犯姚關，綎與子龍大破之於攀枝花地，乘勝追擊，自十年十月至十一年四月，斬首萬餘。複率兵出隴川、孟密，直抵阿瓦，緬將猛勺詣綎降。勺，瑞體弟也。緬將之守隴川、孟養、蠻莫者，皆遁去，嶽鳳及其子皆伏誅。官軍定隴川，遂歸。應裏乃以其子思鬥守阿瓦，複攻孟養、蠻莫，聲言複仇。副使李材備兵騰衝，遣兵援之，戰於遮浪，大破其象陣，生擒五千餘人。
此前，蠻莫的酋長思化投奔緬甸。李材派人前去招撫他，思化便向朝廷投降。十九年，莽應裏又率領緬甸軍隊包圍了蠻莫，思化向官軍告急。此時正碰上天氣大暑，軍隊前進很慢，副將萬國春星夜急馳趕到蠻莫，設置了許多火炬作為疑兵之計，緬甸人害怕官軍襲擊便退兵，萬國春乘機追擊打敗緬軍。二十二年，巡撫陳用賓在騰衝設置八個關，留兵戍守，並招募人到暹羅，約暹羅出兵夾攻緬甸。緬甸初始時是以猛卯的酋長多俺為向導，進犯東路。至此，緬甸派木邦的罕欽擒殺了多俺，在猛卯修築堡壘，大興屯田。同一年，緬甸的思仁帶兵進犯蠻莫，打敗了蠻莫的守軍，將蠻莫的酋長丙測斬殺了。
先是，蠻莫酋思化投緬。材遣人招之，思化降。十九年，應裏複率緬兵圍蠻莫，思化告急。會天暑，軍行不前，裨將萬國春夜馳至，多設火炬為疑兵，緬人懼而退，追敗其眾。二十二年，巡撫陳用賓設八關於騰衝，留兵戍守，募人至暹羅約夾攻緬。緬初以猛卯酋多俺為向導，寇東路。至是遣木邦罕欽擒多俺殺之，前築堡於猛卯，大興屯田。是年，緬帥思仁寇蠻莫，敗之，斬其渠丙測。
二十三年(1595)，莽應裏屬下的孟璉、孟艮兩個土司請求向朝廷獻貢，鎮巡官將此上報朝廷，朝廷討論後讓該地原來的差官黎景桂帶上銀幣去賞賜他們。黎景桂到達他們那裏後，他們竟然不接受。皇帝下詔認為黎景桂初次辦事貪功，結果使朝廷蒙受侮辱，交給獄官處理。三十一年，阿瓦的雍罕、木邦罕拔的兒子罕衤盍都向朝廷獻貢通好，緬甸的勢力頓時衰落。暹羅的得楞又連年向緬甸發動進攻，殺死緬甸王的長子莽機撾，古喇也遭殘破。從此他們不敢向內地邊境進犯，但在緬甸附近的幾個部落依然像當初一樣依附於他們。
二十三年，應裏屬孟璉、孟艮二土司求朝貢，鎮巡以聞。朝議令原差官黎景桂齎銀幣賜之，至境，不受。詔以景桂首事貪功納侮，下於理。三十一年，阿瓦雍罕、木邦罕拔子罕衤盍俱入貢，緬勢頓衰。暹羅得楞複連歲攻緬，殺緬長子莽機撾，古喇殘破。自此不敢內犯，然近緬諸部附之如初。崇禎末，蠻莫思綿為緬守曩木河。及黔國公沐天波等隨永明王走蠻莫，思綿使告緬。緬遣人迎之，傳語述萬曆時事，並出神宗璽書，索今篆合之，以為偽。天波出己印與先所頒文檄相比無差，始信。蓋自天啟後，緬絕貢職，無可考驗雲。
崇禎末年，蠻莫的思綿替緬甸守衛曩木河。等到黔國公沐天波等人隨永明王逃往蠻莫時，思綿派人告訴了緬甸。緬甸派人迎接沐天波等人，還傳話述及萬曆年間的一些時事，出示蓋有神宗皇帝印璽的詔書，向沐天波等人索討現今的璽印來合。結果不合，他們以為是假冒的。沐天波又出示自己的官印與原先頒發給緬甸的檄文諭書上的官印相比較，沒有差別，他們才相信。自從天啟皇帝即位以後，緬甸就與朝廷斷絕了朝貢和授職的往來關係，因而他們的情況也就無從查考驗證了。
幹崖，奮名幹賴〈目夾〉，僰人居之。東北接南甸，西接隴川，有平川眾岡。境內甚熱，四時皆蠶，以其絲織五色土錦充貢。元中統初，內附。至元中，置鎮西路軍民總管府，領三甸。洪武十五年改鎮西府。永樂元年設幹崖長官司。二年頒給信符、金字紅牌並賜冠服。三年，幹崖長官曩歡遣頭目奉表貢馬及犀、象、金銀器，謝恩，賜鈔幣。五年設古剌驛，隸幹崖。曩歡複遣子刀思曩朝貢，賜賚如例。自是，三年一朝貢不絕。宣德六年改隸雲南都司。時長官刀弄孟奏，其地近雲南都司，而歲納差發銀於金齒衛，路遠，乞改隸，而輸銀於布政司。從之。正統三年命仍隸金齒軍民指揮使司。六年升幹崖副長官刀怕便為長官司，賜彩幣，以歸附後屢立功，從總兵官沐昂請也。九年升幹崖為宣撫司，以刀怕便為宣撫副使，劉英為同知，從總督王驥請也。
木邦，另名孟邦。元朝至元二十六年(1289)，朝廷在此設立木邦路軍民總管府，下領三個甸。明朝洪武十五年(1382)，朝廷派兵平定雲南後，將該地改為木邦府。建文末年，土知府罕的法派人向朝廷貢獻馬和金銀器，皇帝則賞賜鈔幣給他們。
弘治三年，幹崖土舍刀愈怕欺其侄刀怕落幼，劫印奪職。蠻眾不服，遂起兵相攻。四年，按察司副使林俊同參將沐詳移文往諭，始釋兵歸印。事聞，帝以鎮巡官不以時奏報，責之。嘉靖三十九年，緬酋莽瑞體叛，招幹崖諸土官入寇。萬曆初，宣撫刀怕舉死，妻罕氏，木邦宣慰罕拔妹也。拔既叛附緬，召怕舉弟怕文襲職以臣緬，且許以妹。怕文不受，與戰。緬兵十萬驟臨，怕文潰奔永昌。罕拔遂取幹崖印付罕氏。十年，隴川嶽鳳破幹崖，奪罕氏印。十一年，遊擊劉綎破隴川，鳳降，追印竟不得。而幹崖部眾自相承代，亦莫得而考雲。
永樂元年(1403)，皇帝派遣宦官楊蠧持敕將新皇帝即位之事諭告木邦的各位土官。第二年，木邦的土官便派人來京城向朝廷獻貢物。這時麓川向朝廷訴說木邦侵占了他們的土地，皇帝讓西平侯去勸諭木邦退還侵占的土地，將木邦改為軍民宣慰使司，任命知府罕的法為宣慰使，給他頒發誥印。此時，朝廷所派遣的官軍正征討八百，罕的法出兵為官軍助戰，攻打了江下等十多個寨子，斬敵人的首級五百多個。皇帝下詔派鎮撫張伯恭、經曆唐變到木邦，向罕的法和他的部下首領各按等級賞賜白金和錦幣。第二年罕的法等人派遣使者向皇帝進獻馬和土產，以感謝皇上的恩德。皇帝按慣例又給他們賞賜，並給罕的法的母親和妻子也加賜錦綺。罕的法死後，他的兒子罕賓發前來京城朝貢，向朝廷請求允許他承襲其父親的職務，皇帝命令賞賜冠服給他。七年罕賓發派使者到京城向皇上謝恩。同年，罕賓發又派人上奏，說緬甸宣慰使那羅塔屢次引誘我罕賓發叛亂，我罕賓發不敢跟隨他們叛逆朝廷，如果朝廷派天兵下臨我們地區，我罕賓發一定替朝廷舍命效力。皇帝嘉賞他的一片忠心，派遣宦官徐亮帶著皇帝的敕諭去慰勞他，給他賞賜白金三千兩、錦綺三百表裏，給他的祖母、母親和妻子賞賜織金文綺、紗羅各五十匹。從此，他們每三年都派使者向朝廷貢獻馬和大象。十一年，罕賓發派遣使者給朝廷獻上所俘虜的緬甸人。當時木邦攻破了緬甸二十多個城寨，斬殺和俘虜了不少緬甸叛軍，將他們都押送到京城獻給朝廷。
潞江，地在永昌、騰越之間，南負高侖山，北臨潞江，為官道咽喉。地多瘴癘，蠻名怒江甸。至元間，隸柔遠路。永樂元年內附，設潞江長官司。其地舊屬麓川平緬，西平侯奏其地廣人稠，宜設長官司治之。二年頒給信符、金字紅牌。九年，潞江長官司曩璧遣子維羅法貢馬、方物，賜鈔幣，尋升為安撫司。曩璧來朝，貢象、馬、金銀器，謝恩。
宣德三年(1428)皇帝派遣宦官徐亮帶著皇帝的敕諭去承襲其父職務的新宣慰罕門法，給他和他的祖母、母親和妻子賜予文綺。八年，木邦與麓川、緬甸相互爭奪土地，他們將此事上訴朝廷，皇帝命令沐晟和雲南三司的官員共同去調查審核此事。
宣德元年，曩璧遣人貢馬，請改隸雲南布政司，從之。遣中官雲仙齎敕及綺幣賜曩璧。三年，黔國公沐晟奏，潞江千夫長刀不浪班叛歸麓川，劫潞江，逐曩璧入金齒，據潞江驛，逐驛丞周禮，立寨固守，斷絕道路，請發兵討。帝敕晟與三司計議。五年，晟奏，刀不浪班懼罪，還所據地，歸舊部，輸役如故，乞宥之。報可。是年置雲南廣邑州。時雲仙還言：“金齒廣邑寨，本永昌副千戶阿幹所居。幹嚐奉命招生蒲五千戶向化。今幹孫阿都魯同蒲酋莽塞等詣京貢方物，乞於廣邑置州，使阿都魯掌州事，以熟蒲並所招生蒲屬之。”帝從之，遂以阿都魯為廣邑州知州，莽塞為同知，鑄印給之。八年改金齒永昌千戶所為潞江州，隸雲南布政司，以千夫長刀珍罕為知州，刀不浪班為同知，置吏目及清水關巡檢各一員。
正統三年(1438)，朝廷派兵征討麓川，皇帝敕諭木邦宣撫帶兵一起會剿。五年，總兵官沐昂派人從小路到達木邦，得知宣慰罕蓋法和他的祖母美罕板一起在孟定、孟璉地區與麓川叛軍激戰，殺死麓川的部落酋長二十人，斬殺叛軍三萬多人，繳獲馬和大象及軍用器械很多。皇帝嘉獎他們的功勞，給罕蓋法加封為懷遠將軍，封美罕板為太淑人，賞賜給他們金帶和彩帛。七年，總督王驥上奏說罕蓋法派兵攻下了麓川的板罕、貢章等村寨，追擊到孟蒙，抓獲麓川首領的兒女七人，繳獲大象十二隻，麓川酋長思任發父子倆逃往孟廣。皇帝命令指揮陳儀前去慰勞木邦宣慰，並傳達皇帝的話說：“木邦若能自動替朝廷效力，活捉賊人的首領獻給朝廷，則將把麓川的土地和人民劃歸木邦，作為報酬。”八年朝廷免除了木邦每年必須籌集上交黃金一萬四千兩的差役。木邦派人到朝廷謝恩，並獻上所俘獲的思任發的家屬。朝廷又賞賜彩帛獎勵和犒勞他們。十一年，緬甸向朝廷獻上思任發的首級，木邦也派使者一同前往，並且還向朝廷獻貢物。他們都要求皇帝兌現諾言，將麓川劃歸他們。兵部認為麓川地區已經設置了隴川宣撫司，不能隨意廢置，請求朝廷將孟止劃歸木邦，並派官員去諭祭罕蓋法的母親，以表彰他們對朝廷的忠心和勤勉，連續三年免去他們每年籌辦上交銀子八錠的任務。皇帝同意按兵部的意見辦理。
正統三年從黔國公沐晟奏，改潞江安撫司仍隸金齒，悉還舊製。五年，安撫使線舊法以麓川思任發叛來告，諭整兵以俟。未幾，麓川賊遣部眾奪據潞江，殺傷官軍，潞江遂削弱。
景泰元年(1450)，罕蓋法上奏，請求將隴川邊界上的者闌景線劃歸木邦。朝廷還未做出決定，罕蓋法的兒子罕落發便突然出兵占領了者闌景線。隴川宣撫刀歪孟為此上訴到總兵官沐瞞那裏。沐瞞派使者到木邦，勸諭罕蓋法退還者闌景線，將底麻劃歸了木邦。四年，罕落法承襲了父親的職務。他的族人起來發難，罕落法躲避到孟更，派人向總兵官求救。沐瞞將此事上奏朝廷，皇帝下詔讓左參將胡誌調兵去招撫勸諭他們。胡誌招撫了罕落法的族人，並與他們設盟定誓後就回來了。而罕落法還是不敢回木邦，避居在孟都。孟都靠近隴川，每年都調派二百蠻族士兵去保護罕落發。
正德十六年，安撫司土官安捧奪其從弟掩莊田三十八所，掩訟於官，不報。捧遂集蠻兵圍掩寨，縱火屠掠，掩母子妻妾及蠻民男婦死者八十餘人，據有其地。官軍誘執之，捧死於獄。帝命戮屍棄市，其子詔及黨與皆斬。天啟間，有線世祿者，繼襲安撫。
天順元年(1457)，鎮守當地的宦官羅王圭上奏說：“罕落法與他的部下相互攻擊，現派人來求援。我們商量是否委托南寧伯毛勝和都督胡誌適量調遣官軍，相機進剿。”皇帝認為罕落法與他部下的攻擊不是侵犯邊境的疆界，不答應派官軍前去剿捕。二年，罕落法上奏，說他遭受思坑、曩罕弄的攻擊，請求朝廷派兵進剿。皇帝命令總兵官分別處理此事。六年，總兵官沐瓚上奏說，罕落法屢次侵犯隴川，他想把戍守貴州的八千軍隊調撥回來守衛隴川。皇帝下詔讓沐瓚留四千軍隊在貴州。
南甸宣撫司，舊名南宋，在騰越南半個山下，其山巔北多霜雪，南則炎瘴如蒸。元置南甸路軍民總管府，領三甸。洪武十五年改南甸府。永樂十一年改為州，隸布政司。宣德三年，南甸為麓川侵奪，有司請討。不許，降敕誡諭麓川，俾還侵地。五年，南甸州奏：“先被麓川宣慰司奪其境土，賴朝廷威力複之，若不置官司以正疆界，恐侵奪未厭，乞置四巡檢司鎮之。”帝命吏部除官。八年又奏：“與麓川接境，舊十二百夫長在騰衝千戶所時，賴邦哈等處軍民兼守。後麓川侵據，不守者十餘年。今蒙敕諭還，竊恐再侵，百姓逃移，乞於賴邦哈、九浪、莽孟洞三處各置巡檢，以土軍楊義等三人為之。”命下三司勘覆，授之。
成化十年(1474)，木邦管轄下的孟密，有個蠻族婦女曩罕弄帶人侵入掠奪隴川，黔國公沐琮將此事上奏給朝廷。曩罕弄，是已故木邦宣慰罕揲法的女兒，長大後嫁給了孟密的部落長思外法。當地有寶井。罕揲法死後，由其孫子罕落法承襲官職。曩罕弄以自己是長輩自居，不喜歡受罕落法的節製，唆使族人與罕落法爭權奪位。景泰年間，曩罕弄背叛木邦，趕走了宣慰，占領了宣慰官署，到鄰近的隴川、孟養等地燒殺搶劫，兵力一天比一天盛。她自稱是天娘子，她的兒子思柄則自稱宣慰。黔國公沐琮上奏，請求朝廷委派雲南的三司官員前去招撫她。曩罕弄竟然驕橫傲慢，不聽從招撫，還想從外麵勾結交趾的軍隊，威逼脅迫木邦、八百等蠻族部落。沐琮又將此情況上奏給朝廷。兵部尚書張鵬主張對曩罕弄用兵。皇帝下詔讓朝廷大臣集體討論此事，朝廷大臣多認為孟密與木邦之間的仇殺，並沒有侵犯邊境，隻應該安撫、勸諭。因而皇帝命令副都禦史程宗騎馬傳遞文書，要他與充當翻譯的序班蘇銓一起前往木邦。這時是成化十八年。過了一年，孟密的思柄派人到京城向朝廷入貢，朝廷設宴款待思柄的使者，並按土官的慣例賞賜思柄。不久，孟密上奏說遭受木邦的侵擾，請求朝廷將孟密另設一個安撫司。張鵬認為太監覃平和禦史程宗安撫駕馭該地的蠻族人已有成效和頭緒，於是命令程宗去雲南巡撫，派覃平和程宗一起到金齒去勸諭他們。對於孟密到底是仍讓其隸屬於木邦，還是在該地另外設置一個安撫司，由他們處理後將詳細情況上報朝廷。
正統二年，土知州刀貢罕奏：“麓川思任發奪其所轄羅卜思莊二百七十八村，乞遣使齎金牌、信符諭之退還。”帝敕沐晟處置奏聞。麓川之役自是起。九年升州為宣撫司，以知州刀落硬為宣撫使，通判劉思勉為土同知。六年頒給金牌、信符、勘合，加敕諭之。十年免所欠差發銀兩，令安業後，仍前科辦。
原先，曩罕弄私自占據孟密時，將孟密從木邦中分離出來。但她也擔心鄰近邊境地區不平靜，便派人從小路抵達雲南，又從雲南到達京城，向朝廷貢獻寶石和黃金，請求朝廷在孟密開設治所，讓孟密直接隸屬於布政司的管轄。內閣大臣萬安想答應他們。而劉王羽、劉吉都認為孟密原是木邦的屬下，現今曩罕弄背叛木邦，到朝廷來請命，如果答應他們的請求，那麼有哪一個土官不會解體呢？蘇銓將這個情況私下裏告訴了程宗。程宗又上奏給朝廷，說曩罕弄與木邦之間的仇殺曆時已很長久，雙方已很難再合了，這種情況各蠻族人都已了解。如果朝廷此時顯示自己的恩德，寬恕曩罕弄等人的罪行，在孟密開設官府衙門，讓他們歸還所侵占的別人的土地，則他們都會踴躍地聽從朝廷的命令。況且，木邦也已答允服從朝廷的安排，因此請求朝廷在孟密另設官府。兵部答複同意程宗的請求。二十年，朝廷在孟密設置了安撫司，任命思柄為安撫使。此時孟密占了寶井之利，以寶井來結納四周的各部落。而木邦遭受孟密的侵略，軍力更弱，無法自做決斷，雖然屢次上奏朝廷，訴說自己的冤屈，最終也沒法獲得公正。
天順二年複置南甸驛丞一人，以土人為之。時宣撫刀落蓋奏南寧伯毛勝遣騰衝千戶藺愈占其招八地，逼民逃竄。敕雲南三司官同巡按禦史詣其地體勘，以所占田寨退還，治勝、愈罪。
弘治二年(1489)，雲南的守衛大臣上奏說，孟密的曩罕弄先後侵占了木邦的二十七處土地，又引誘木邦的頭目放卓孟等人背叛主人，其勢是必全部吞並木邦而後已。請求朝廷下詔給八百宣慰司，讓他們與木邦和好，相互救援；請求朝廷下敕諭給木邦宣慰，讓他收複人心，與骨肉親人相親相愛，不要讓孟密乘機引誘使他們親人之間互相背叛，以致自己孤立自己，自己削弱自己。如果孟密聽從朝廷的勸諭，停止侵擾鄰境，才允許曩罕弄的孫子承襲官職。朝廷決定按該奏章的建議施行，並讓雲南的守衛大臣親自到金齒給當地的蠻族人講清楚這些道理。同時，朝廷還降敕追究前任雲南鎮巡官受賂招致侮辱而最終又挑起爭鬥的責任。三年，朝廷又追究已辭官在家的南京工部尚書程宗的罪行。先前，程宗以右副都禦史的身份奉朝廷之命率領蘇銓前去撫諭木邦和孟密。蘇銓接受了思柄賄賂的黃金，欺騙程宗，讓他上奏朝廷設置了孟密安撫司。蘇銓又教思柄假裝歸還木邦的土地，而實際上占領如故。這樣，思柄便益發驕橫。至此，木邦宣慰罕..法將此事揭發出來，而程宗此時已辭官在家，巡按官請求追治程宗的罪。具體的審判狀送上來後，皇帝認為程宗所犯的罪發生在大赦以前，可不再追究了。六年，雲南的守衛大臣上奏說孟密侵奪木邦的土地，連年用兵禍患不斷，這種狀況已有四十多年了。朝廷屢次招撫他們，他們屢次叛亂，其勢力越來越猖獗，請求朝廷調遣軍隊前去征討。兵部討論認為孟密安撫司，當初屬布政司管轄，現今將其改為隸屬於木邦，便造成相互爭鬥殺戮，若按當初那樣讓孟密安撫司隸屬於布政司，則可息兵。皇帝同意了這個提議。
南甸所轄羅卜思莊與小隴川，皆百夫長之分地。知事謝氏居曩宋，悶氏居盞西，屬部直抵金沙江，地最廣。司東十五裏曰蠻幹，宣撫世居之。南百裏有關，立木為柵，周一裏。曰南牙，甚高，山勢延袤一百餘裏，官道經之。上有石梯，蠻人據以為險。
當初，孟密之所以又一次背叛木邦，是因為木邦的宣慰罕..法親自到孟乃寨去迎接妻子，孟密的土舍思揲乘虛襲擊、占領了木邦，誘降了罕..法手下的頭目高答落等人，聚兵阻斷罕..法的歸路。罕..法無法歸來，便在孟乃寨呆了三年。於是巡撫張誥等人聯合上奏朝廷，建議朝廷派遣文武大員到孟密去勸諭思揲退出木邦，思揲還是不服。張誥於是派遣官員督率隴川、南甸、幹崖三個宣撫司，積聚糧草開通道路，擺出一定出征的架勢；又命令漢族官員和土舍都炫耀兵力以威懾他們。高答落等人有所畏懼，謀劃讓罕..法歸來。思揲於是想殺高答落，罕..法急忙向鄰近部落求救，調遣土兵與隴川等三個宣撫的軍隊會合，到達蠻遮，共同包圍了思揲。思揲畏懼，於是罷兵。張誥等人將此事上奏朝廷，請求朝廷獎賞有功者。兵部認為罕..法雖然回到了木邦，但是思揲還未悔過自己的罪行，必須讓他歃血為盟，歸還所侵占別人的土地，獻出叛逆之徒，永遠停息爭端，才能論功行賞。這個意見上報給了皇帝。
芒市，舊曰怒謀，又曰大枯〈目夾〉、小枯〈目夾〉，在永昌西南四百裏，即唐史所謂茫施蠻也。元中統初內附。至元十三年立茫施路軍民總管府，領二甸。洪武十五年，置茫施府。正統七年，總兵官沐晟奏：“芒市陶孟刀放革遣人來訴，與叛寇思任發有仇。今任發已遁去，思機發兄弟三人來居麓川者藍地方，願擒以獻。”兵部言：“放革先與任發同惡，今勢窮乃言結釁，譎詐難信。宜敕諭放革，如能去逆效順，當密調土兵助剿機發。”從之。八年，機發令其黨涓孟車等來攻芒市，為官軍所敗。放革來降，靖遠伯王驥請設芒市長官司，以陶孟刀放革為長官，隸金齒衛。成化八年，木邦曩罕弄亂，掠隴川。敕芒市等長官司整兵備調。萬曆初，長官放福與隴川嶽鳳聯姻，導緬寇鬆坡營。事覺，伏誅，立舍目放緯領司事，轄於隴川。芒市川原廣邈，田土富饒，而人稍脆弱雲。
九年(1496)，罕..法和思揲各派使者到京城獻貢物，皇帝聞報以後按慣例給以賞賜。當初，思揲包圍蠻遮時，木邦宣慰的妻子向孟養的思陸發求救。孟密素來就怕思陸發的軍隊，聽說思陸發將到，馬上就解圍而去。木邦便與思陸發謀劃共同謀取孟密，於是蠻族人中的禍患又在孟養人身上了。自從萬安、程宗調查處理此地的蠻人情況有所失當之後，各蠻族酋長紛紛叫嚷退出中國，以致朝廷用兵達數十年。
者樂甸，本馬龍他郎甸猛摩地，名者島。洪武末內附，隸雲南布政司。永樂元年設者樂甸長官司，改隸雲南都司，以沐晟言其地廣人稠也。十八年，長官刀談來朝，貢馬。自是，皆以刀氏世領司事。其地山險多瘴，介於鎮沅、元江、景東間。日事攻戰，鎧械犀利，兵寡而敕，諸部畏憚之。
嘉靖初年，思陸發的兒子思倫與木邦宣慰罕烈共同襲擊並殺死了緬甸的酋長莽紀歲，將緬甸瓜分了。後來莽瑞體強大後，想向木邦報仇。隆慶二年(1568)，木邦土舍罕拔向官府報告自己想承襲宣慰職務，有關官員向罕拔索討賄賂，不得就不替他向上請求。罕拔一怒之下與其弟弟罕章一起聚兵切斷來往的道路，致使商旅不通，而他們自己的食鹽也很缺乏，於是便向緬甸求援。緬甸送給他們五千..食鹽，從此他們反而感激緬甸人，攜帶著金子、寶器、大象和馬匹前去感謝。莽瑞體也以厚禮還報他們。於是緬甸與木邦關係甚歡，互相約為父子關係。莽瑞體死後，莽瑞體的兒子莽應裏聽了嶽鳳的話將罕拔誘殺，這是萬曆十一年(1583)的事。
茶山長官司，永樂二年頒給信符、金字紅牌。八年，長官早張遣人貢馬。宣德五年置滇灘巡檢司。以長官司奏滇灘當茶山瓦高之衝，蠻寇出沒，民不能安，通事段勝頗曉道理，能安人心，乞置司，以勝為巡檢。從之。
罕拔的兒子罕進忠鎮守木邦，莽應裏派遣弟弟莽應龍去襲擊木邦。罕進忠的孽子罕鳳和耿馬的舍人罕虔想活捉罕進忠，把他獻給莽應龍。罕進忠攜帶著妻子兒女逃向內地。罕虔等人追到姚關，焚燒了順寧才離去。十二年，官軍在姚關大破緬甸軍隊，立罕進忠的兒子罕欽為宣慰。罕欽死後，他的叔叔罕衤盍約暹羅一起攻打緬甸，緬甸人便恨罕衤盍。三十四年，緬甸派兵三十萬包圍了木邦。罕衤盍向內地官軍求救，官軍不來，結果木邦被緬軍攻陷，罕衤盍被俘。緬甸私自冊封孟密的思禮為宣慰，讓他管理木邦。此事傳到朝廷後，朝廷罷黜了總兵官陳賓的官職，木邦於是也滅亡了。
孟璉長官司，永樂四年四月設。時孟璉頭目刀派送遣子壞罕來言，孟璉舊屬麓川平緬宣慰司，後隸孟定府。而孟定知府刀名扛亦故平緬頭目，素與等夷，乞改隸。遂設長官司，隸雲南都司，命刀派送為長官，賜冠帶、印章。正統四年，思任發反，以兵破孟璉，遂降於麓川，為木邦宣慰罕蓋法擊敗。七年，總督王驥征麓川，招降孟璉、亦保等寨。敕賜孟璉故長官司刀派罕子派樂等彩幣，以麓川平故也。嘉靖中，孟璉與孟養、孟密諸部仇殺數十年，司廢。至萬曆十三年，隴川平，複設，稱猛臉雲。
孟養，蠻族人稱為迤水，該地有香柏城。元朝至元年間，朝廷在孟養設置雲遠路軍民總管府。明朝洪武十五年(1382)，朝廷將雲遠路軍民總管府改為雲遠府。雲遠府以前隸屬於平緬宣慰司，後來平緬的思倫發被其部屬所驅逐，逃到京城。皇帝命令西平侯沐春用兵把思倫發送回去，歸還給他以前的領地。
裏麻長官司，永樂六年設，隸雲南都司，以刀思放為長官。時思放為裏麻招剛。招剛者，故西南蠻官名。思放籍其地來朝，請授職事，遂有是命，仍賜印章、冠帶。八年遣頭目貢馬。
明成祖即皇帝位後，將雲遠府改為孟養府，任命土官刀木旦為知府。永樂元年(1403)，刀木旦派人向皇帝進獻土產和金銀器，皇帝給予他們賞賜並把刀木旦的使者送了回去。二年，朝廷又將孟養府改升為孟養軍民宣慰使司，任命刀木旦為宣慰使，給他頒賜誥印。四年，孟養戛裏互相仇殺，緬甸宣慰那羅塔乘亂搶劫，殺死了刀木旦和他的兒子思欒發，占領了孟養。此事傳到朝廷，皇帝下詔讓行人張洪帶著皇帝的敕諭去責問緬甸。那羅塔害怕朝廷討伐，歸還了孟養的境土。此時正好木邦宣慰使罕賓法因那羅塔侵占孟養，主動請求帶兵討伐，攻破了緬甸二十多個城寨，繳獲了大象和馬匹，獻到京城。十四年朝廷又設置孟養宣慰司，任命刀木旦的次子刀得孟為宣慰使，任命刀木旦的侄子刀玉賓為同知。自從刀木旦被害後，孟養有三千多人跟隨刀玉賓散居幹崖、金沙江等地。朝廷曾經讓刀玉賓執掌過宣慰使的職務以招撫屬下眾人，所以這次仍任命他為該司的同知，讓他帶領屬下眾人恢複舊業。十五年，刀得孟派使者向朝廷進獻馬匹和土產。
鈕兀長官司，宣德八年置。鈕兀、五隆諸寨在和泥之地，其酋任者、陀比等朝貢至京，奏地遠蠻多，請授職以總其眾。兵部請設長官司，從之。遂以任者為長官，陀比為副。
宣德五年(1430)，刀玉賓上奏說：“我的伯父刀木旦被緬甸人所殺，承蒙朝廷派遣官員查訪我刀玉賓，授給我同知的職務。我被緬甸人所阻，無法返回孟養，隻好在金齒寄居了二十多年。現今孟養又被麓川宣慰思任發所占領，請求朝廷派兵將我送回本土。”皇帝命令黔國公沐晟派兵護送他回孟養，但是當時的孟養仍被思任發所占領著。當時的孟養宣慰名叫刀孟賓，也寄居在雲南。等到思任發失敗後逃到緬甸時，他的兒子思機發偷偷地藏匿在孟養，請求朝廷招撫他。
東倘長官司，宣德八年置，隸緬甸宣慰。時緬甸宣慰昔得謀殺當蕩頭目新把的，而奪其地。新把的遣子莽隻貢象、馬、方物，乞置司，庶免侵殺，從之。置東倘長官司，命新把的為長官。
正統十三年(1448)朝廷敕諭讓孟養的頭目和思機發一起來京城朝貢，並答應給思機發進升官位和賞賜。思機發對朝廷有疑忌畏懼，竟然不來。皇帝認為孟養宣慰司的頭目刀變蠻等人藏匿思機發，親自列數他們的罪狀：“孟養宣慰司是朝廷開設的，你刀變蠻等人竟敢違抗朝廷的命令，這是第一條可討伐的罪狀。思機發是叛賊的兒子，你們故意放縱他而不將其逮捕，這是第二條可討伐的罪狀。你們孟養的土地被思任發所侵奪，你們的宣慰也被他趕跑了，如今還寄居在雲南，你們竟然與仇敵結為同黨，這是第三條可討伐的罪狀。雲南的總兵官世世代代都管轄你們的土地，現奉朝廷之命追捕叛賊的兒子，你們竟然不聽從他的調度，這是第四條可討伐的罪狀。你們認為當地有山川險阻，官軍無法輕易到達，又以為你們那裏的氣候多瘴氣和麻瘋，官軍無法久居。自己勢力強盛時則與官軍抗拒為敵，自己勢力弱小時則逃奔而去。殊不知昔日馬援遠征，山川險阻也擋不住他；諸葛亮五月渡金沙江，炎炎蒸氣也無法傷害他。他們都能撲滅蠻人的叛亂，開拓國家的境土。何況今日朝廷所派的大軍有必勝的機會，麓川的叛軍就是前車之鑒。你們應急速悔過自新，讓思機發親自到京城來朝覲，這樣還可給他封一個官分一塊地，讓他享受人生。如果他不肯出來，你們就應當把他抓起來，這是上策；尋找到思機發的藏身之處，報告給官軍，讓官軍前去抓獲，這是你們的中策；如果你們代他搪塞支吾官軍，讓他逃跑躲藏起來，則連你們也一起剿滅，那時你們就悔之晚矣！”此時官軍已經是第三次征討麓川，皇帝降旨一定要活捉思機發，並將此意圖悄悄地諭告總督王驥，又敕諭讓在雲南安居的前孟養宣慰刀孟賓替官軍做向導。等到朝廷出兵連年征討，思機發最終還是逃跑了，沒抓住。於是把孟養的土地交給緬甸宣慰馬哈省管治，命令他去捕獲思機發。此時是正統十四年(1449)。
瓦甸長官司，初隸金齒，永樂九年改隸雲南都司。土官刀怕賴言金齒遠，都司近，故改隸焉。宣德八年置曲石、高鬆坡、馬緬三巡檢司。初，長官司言其地山高林茂，寇盜出沒，人民不安，乞置巡檢司，以授通事楊資、楊中、範興三人，從之。命資於曲石，中於高鬆坡，興於馬緬。正統五年，長官早貴為思任發所獲，殺其守者十七人，挈家來歸。帝嘉其忠順，命所司褒賞，以早貴為安撫，賜彩幣、誥命。
景泰二年(1451)，思任發的兒子思卜發派使者向朝廷獻貢物，請求朝廷允許他管理孟養這塊故地。朝廷大臣討論認為孟養這個地方已劃歸緬甸，不能再變更了。此時朝廷雖然沒有答應他，而思卜發自己已偷偷地占領了孟養，連緬甸人也奪不下來。思卜發死後，他的兒子思洪發繼嗣，從天順、成化年間起，每次到京城朝貢，都是署的孟養的地名，儼然就是他們的封地似的。
促瓦、散金二長官司，皆永樂五年設，隸雲南都司。其地舊屬麓川，平緬。土蠻注甸八等來朝，請別設長官司，從之。命注甸八等為長官，各給印章。
成化年間，孟養金沙江的思陸發派人向朝廷貢獻大象和馬，皇帝派人設宴款待並按慣例給予他們賞賜。思陸發，是思任發的後裔子孫。太監錢能鎮守雲南時，思陸發常送珍寶給錢能，因此得以向朝廷入貢，稱自己為孟養金沙江的思陸發，常表示要為朝廷立功以承襲祖先的官職。此時正好孟密安撫司的土舍思揲侵占了木邦，與木邦人連年爭殺，當地守衛大臣討論出兵征討思揲，思陸發知道後主動請求為朝廷效力。當時蠻族人中都傳說孟密人最怕思陸發的軍隊，於是參政毛科向總兵鎮巡官請示是否動用思陸發，總兵鎮巡官答允了。思陸發的軍隊還沒到，思揲就解了對木邦的包圍離去了。巡撫張誥建議調遣思陸發的軍隊，讓他合力捕獲思揲，於是便派使者到思陸發處督促他出兵。思陸發便派遣大陶孟倫索率領蠻族軍隊、大象和馬一起渡過金沙江。倫索渡過金沙江後，指著天空中的鷹對張誥派來的使者說“：我們這些人就好像是這隻鷹，奪取了土地，就要占據所奪的土地並在其中生活。”毛科聽說此事後甚為擔憂。這時思揲派陶孟思英帶兵守衛蠻莫，孟養的軍隊到達了，思英堅守不出，不久請求講和。孟養的軍隊聽說官軍已與思英相約，接受思英投降，頗有怨言。這時官軍的糧食已經絕乏了，於是便急忙引退。倫索也怕思英斷他的歸路，也取道幹崖回去了。毛科想起倫索前番所說的話，急忙下令讓孟養的軍隊回去守衛自己的疆界，孟養不聽從號令。當初，靖遠伯王驥與他們有誓約在先，沒有總兵官的信符和檄文，他們不能渡過金沙江。從這次違犯約定之後，他們數次興兵渡過金沙江與孟密戰鬥。
木邦，一名孟邦。元至元二十六年立木邦路軍民總管府，領三甸。洪武十五年平雲南，改木邦府。建文末，土知府罕的法遣人貢馬及金銀器，賜鈔幣。永樂元年遣內官楊瑄齎敕諭木邦諸土官。明年遣人來貢。時麓川訴木邦侵地，命西平侯諭之，因改木邦為軍民宣慰使司，以知府罕的法為使，賜誥印。時官軍征八百，罕的法發兵助戰，攻江下等十餘寨，斬首五百餘級。詔遣鎮撫張伯恭、經曆唐複往賜白金、錦幣，及其部領有差。明年遣使貢象馬、方物，謝恩。頒賜如例，複加賜其母及妻錦綺。罕的法卒，其子罕賓發來朝，請襲，命賜冠服。七年遣使謝恩。又遣人奏緬甸宣慰使那羅塔數誘賓發叛，賓發不敢從逆，若天兵下臨，誓當效命。帝嘉其忠，遣中官徐亮齎敕勞之，賜白金三千兩、錦綺三百表裏，祖母、母、妻織金文綺、紗羅各五十疋。自是，每三年遣使貢象馬。十一年，賓發遣使獻緬甸俘。時木邦攻破緬甸城寨二十餘，多所殺獲，獻於京師。
弘治十二年(1499)，雲南巡按謝朝宣給朝廷上了這樣一份奏章：
宣德三年遣中官徐亮齎敕及文綺賜襲職宣慰罕門法並及祖母、母、妻。八年，木邦與麓川、緬甸各爭地，訴於朝，帝命沐晟並三司巡按公勘。
孟養的思陸發原本是麓川叛賊的子孫，竄居在金沙江外。成化年間，他曾占領緬甸的聽盞。弘治七年朝廷征調他的軍隊渡過金沙江，於是他又占領了騰衝的蠻莫。不久他又糾集木邦的軍隊，攻打和焚燒了孟密安撫司，屠殺擄掠了蠻族百姓二千多人，搶走了大象、馬和金寶，並有吞並孟密覬俞見故地的誌向。等到有外國人恭們和騰衝人段和做他的主要謀士後，官府屢次招撫他也不聽了。雲南的會城離孟養很遠，其聲勢很難直接到達。以前是在金騰添設一名鎮守太監，專門招撫安頓蠻族百姓。而近段時間以來，太監吉慶貪婪凶暴，雖然表麵上曾退還思陸發給他的賄賂？但蠻人已了解了他的貪性，又怎麼知道蠻人不會借他退回原先賄賂的機會向他進獻更多的賄賂！我聽說蠻莫等地，乃是水陸交通彙集之地，蠻族人所需的器用全是從這裏出來的，江西和雲南大理的逃亡罪人大多逃向該地。雲南的當差官員每每將違禁物品帶往該地送人，泄漏官府的情報，甘做他們的心腹之人。鎮夷關隻有一個巡檢，怎麼能夠禁止節製得了他們。我考慮孟養的武備抵不上中原的一個大縣，以雲南的軍力兵臨該地，就像壓碎一個雞卵那樣容易。像現在這樣搞成一征調他們就來，屢次安撫他們回去就是不退兵的狀況，全是鎮巡官在初始時措置失宜，中間又摻雜有逃亡的奸人在其中為他們謀劃，最後又有招撫蠻族人的宦官在此壞事的緣故。我希望皇上垂恩念及邊境地區百姓的困苦，把雲南的鎮守太監保留一名就夠了，另外再選用指揮一人負責鎮夷關的守備，將思陸發趕回到金沙江外，把騰衝的官司移到蠻莫，並命令木邦、孟密不得窺伺該地，這樣才是萬全之策。假如思陸發頑固不化，不聽從朝廷的撫諭，便當堅決用兵鎮壓，將其全部剿滅，不留活口，作為土官中不法之徒的警戒。
正統三年征麓川，敕諭木邦以兵會剿。五年，總兵官沐昂遣人間道達木邦，得報，知宣慰
