◎外國八韃靼
韃靼，即蒙古部，是元朝皇族的後裔。太祖洪武元年(1368)，大將軍徐達率軍攻打元朝，元朝皇帝從北平逃到塞外，住在開平，屢次派他的將領也速等人騷擾北部邊境。第二年，常遇春帶兵擊敗了騷擾的元朝殘兵，把軍隊開進開平，俘虜了元朝的宗王慶孫、平章鼎住。
韃靼，即蒙古，故元後也。太祖洪武元年，大將軍徐達率師取元，元主自北平遁出塞，居開平，數遣其將也速等擾北邊。明年，常遇春擊敗之，師進開平，俘宗王慶孫、平章鼎住。
此時元朝皇帝逃奔到應昌，他的將領王保保占據定西，成為明朝邊境的禍患。洪武三年(1470)春，明朝拜徐達為大將軍，讓他從西安出發直搗定西；拜李文忠為左副將軍，馮勝為右副將軍，讓他們從居庸關出發直搗應昌。李文忠到興和時，活捉了平章竹貞，又在駱駝山大破元兵，於是朝應昌進發，還末到應昌時，李文忠獲悉元朝皇帝已死，便包圍了應昌城，並把它攻克下來，俘虜了元朝皇帝的孫子買的裏八剌和他的妃嬪、大臣，繳獲了許多寶石和圖畫書籍。隻有元朝皇帝的太子愛猷識理達臘帶了幾十個人騎馬逃脫。徐達也在沈兒峪口大破王保保，王保保率殘兵逃走。明太祖便封買的裏八剌為崇禮侯，稱已死的元朝皇帝為順帝。這樣一來，從前元朝的諸位將領江文清等人和元朝的王子失篤兒等人，先後歸順於明朝。隻有王保保還擁戴元朝太子愛猷識理達臘住在和林。明太祖幾次以詔書告諭他們，他們始終不願歸順明朝。
時元主奔應昌，其將王保保據定西為邊患。三年春，以徐達為大將軍，使出西安搗定西；李文忠為左副將軍，馮勝為右副將軍，使出居庸搗應昌。文忠至興和，擒平章竹貞，複大破元兵於駱駝山，遂趨應昌。未至，知元主已殂，進圍其城，克之。獲元主孫買的裏八剌及其妃嬪、大臣、寶玉、圖籍。太子愛猷識理達臘獨以數十騎遁去。而徐達亦大破王保保兵於沈兒峪口，走之。太祖封買的裏八剌為崇禮侯，諡元主曰順帝。於是故元諸將江文清等、王子失篤兒等，先後歸附。獨王保保擁太子愛猷識理達臘居和林，屢詔諭之，不從。
洪武五年(1372)春，明朝派大將軍徐達、左副將軍李文忠、征西將軍馮勝率領軍隊分三路征討愛猷識理達臘，大將軍徐達由中路出雁門關，征戰不利，轉守邊塞。馮勝率兵從西路駐紮蘭州。右副將軍傅友德帶兵先行，轉戰到埽林山，與馮勝等人的軍隊會合後，斬殺元朝的平章不花，降獲上都驢等人下屬的官吏和平民八千三百多戶，又從亦集乃路到瓜州、沙州，再連敗元兵。李文忠在東路從居庸到口溫，元朝兵將棄營而逃，李文忠就率輕騎從臚朐河急速前進，在土剌河打敗蠻子哈剌章，又追到阿魯渾河和稱海，俘獲元朝官員的子孫和士兵家屬共一千八百餘人，解送到京師。不久徐達等奉召還師。洪武六年(1373)春，派遣徐達、李文忠等守衛西北邊陲。元兵進犯武州和朔州，徐達派陳德、郭子興出擊，打敗元兵。不久，徐達等又在懷柔大敗王保保的軍隊。這時期元兵曾先後進犯過白登、保德、河曲等地，都被當地守衛的將領打敗，隻有撫寧、瑞州兩地為元兵所破，明太祖便把該兩地的平民遷往內地。
五年春，命大將軍徐達、左副將軍李文忠、征西將軍馮勝率師三道征之。大將軍達由中路出雁門，戰不利，守塞。勝軍西次蘭州。右副將軍傅友德先進，轉戰至埽林山，勝等兵合，斬其平章不花，降上都驢等所部吏民八千三百餘戶，遂由亦集乃路至瓜、沙州，複連敗之。文忠東出居庸至口溫，元將棄營遁，乃率輕騎自臚朐河疾馳，進敗蠻子哈剌章於土剌河，追及阿魯渾河，又追及稱海，獲其官屬子孫並軍士家屬千八百餘，送京師。達等尋召還。明年春，遣達、文忠等備西北邊。元兵入犯武、朔，達遣陳德、郭子興擊破之。未幾，達等複大破王保保兵於懷柔。時元兵先後犯白登、保德、河曲，輒為守將所敗，獨撫寧、瑞州被殘，太祖乃徙其民於內地。
洪武七年(1374)夏，都督藍玉攻克興和。李文忠亦派自己的副將捉拿斬殺元軍首長，自己用大部隊攻打高州的大石崖，攻克後，斬殺元朝宗王、大臣朵朵失裏等，到氈帽山又斬殺元朝的魯王，俘獲他的妃子蒙哥禿。秋天，明太祖考慮到元朝太子在沙漠中流轉離散，父子相互隔絕，沒有後代，便讓崇禮侯買的裏八剌回到北方老家，用書信諭告他。過了二年，他的部下九住等侵犯西部邊疆，失敗後逃走。
七年夏，都督藍玉拔興和。文忠亦遣裨將擒斬其長，而自以大軍攻高州大石崖，克之，斬宗王、大臣朵朵失裏等，至氈帽山斬魯王，獲其妃蒙哥禿。秋，太祖以故元太子流離沙漠，父子隔絕，未有後嗣，乃遣崇禮侯北歸，以書諭之。又二年，其部下九住等寇西邊，敗去。
洪武十一年(1378)夏，元朝太子愛猷識理達臘死，明太祖自己寫祭文，派遣使者前往吊唁祭奠。愛猷識理達臘的兒子脫古思帖木兒繼承了其父的皇位。其丞相驢兒、蠻子哈剌章、國公脫火赤、平章完者不花和乃兒不花、樞密知院愛足等帶領一批人居住在應昌、和林，時常在塞下出沒。明太祖屢次用印有皇帝印信封記的文書詔諭他們，他們不願歸順。洪武十三年(1380)春天，西平侯沐英從靈川出兵，渡過黃河，經過賀蘭山和沙漠地，在和林生擒脫火赤和愛足等人，把他們的軍隊全帶了回來，同年冬天，完者不花也被擒。第二年春，徐達和他的副將軍湯和、傅友德一起征討乃兒不花，到了黃河以北地區，襲擊了灰山，消滅和俘虜了許多元兵。
洪武十一年夏，故元太子愛猷識理達臘卒，太祖自為文，遣使吊祭。子脫古思帖木兒繼立。其丞相驢兒、蠻子哈剌章，國公脫火赤，平章完者不花、乃兒不花，樞密知院愛足等，擁眾於應昌、和林，時出沒塞下。太祖屢賜璽書諭之，不從。十三年春，西平侯沐英師出靈州，渡黃河，曆賀蘭山，踐流沙，擒脫火赤、愛足等於和林，盡以其部曲歸。冬，完者不花亦就擒。明年春，徐達及副將軍湯和、傅友德征乃兒不花，至河北，襲灰山，斬獲甚眾。
此時王保保已經逝世，各位魁首也相繼按次序被平定，有的望風歸降，隻有丞相納哈出率二十萬人占據金山，幾次窺視遼州，伺機偷襲。洪武二十年(1387)春，明朝派宋國公馮勝為大將軍，率潁川侯傅友德、永昌侯藍玉等，帶兵二十萬征討納哈出，同時把原先俘虜的元朝將領乃剌吾放了回去。馮勝的軍隊駐紮在道州，派遣藍玉乘大雪襲擊慶州，並攻克慶州。同年夏天，明軍越過金山，臨江侯陳鏞追敵被圍戰死。乃剌吾回去後，把明朝廷撫恤恩典的事全告訴大家，這樣全國公觀童也來歸降。納哈出因聽了乃剌吾的話已感到害怕，再則又被明朝的大軍所壓迫，於是表麵上派人至明朝大將軍營地投誠，暗地裏窺視明軍的兵勢。馮勝派遣藍玉去受降。元兵使者探明馮勝的兵勢後回去報告給納哈出，納哈出仰天歎息道“：是上天不讓我擁有這麼多人啊！”於是帶數百隨從騎馬到藍玉那裏投降。投降後不久，納哈出又想脫離明軍而去，被鄭國公常茂打傷，因而不能離開。都督耿忠就帶領眾人去拜見馮勝，馮勝以厚重的禮節接待他，並與他一起吃一起睡。這樣一來先後降獲元朝士兵二十餘萬人，這些降服的士兵聽說納哈出受傷後，受驚潰逃而去的有四萬人，繳獲軍用物資、牲畜馬匹橫貫達一百多裏。馮勝帶領出征的軍隊回去時，都督濮英帶三千騎兵殿後，被元朝潰散的軍隊所攔擊，濮英戰死。同年秋天，馮勝等人向皇帝上章奏，獻上納哈出的屬吏二百多人，將校三千一百多人，金印銀印銅印共一百顆，雕有虎形的符和牌麵三百二十五事，馬二百九十多匹，稱頌祝賀明太祖封納哈出為海西侯，先後賞賜給他很多東西，同時授予乃剌吾千戶人家的賦稅。
時王保保已先卒，諸巨魁多以次平定，或望風歸附，獨丞相納哈出擁二十萬眾據金山，數窺伺遼。二十年春，命宋國公馮勝為大將軍，率潁川侯傅友德、永昌侯藍玉等，將兵二十萬征之，還其先所獲元將乃剌吾。勝軍駐通州，遣藍玉乘大雪襲慶州，克之。夏，師逾金山，臨江侯陳鏞失道，陷敵死。乃剌吾歸，備以朝廷撫恤恩語其眾，於是全國公觀童來降。納哈出因聞乃剌吾之言已心悸，複為大軍所迫，乃陽使人至大將軍營納款，以覘兵勢。勝遣玉往受降。使者見勝軍還報，納哈出仰天歎曰：“天弗使吾有此眾矣。”遂率數百騎詣玉納降。已，將脫去，為鄭國公常茂所傷不得去。都督耿忠遂以眾擁之見勝，勝重禮之，使忠與同寢食。先後降其部曲二十餘萬人，及聞納哈出傷，由是驚潰者四萬人，獲輜重畜馬亙百餘裏。勝班師，都督濮英以三千騎殿，為潰卒所邀襲，死之。秋，勝等表上納哈出所部官屬二百餘人，將校三千三百餘人，金銀銅印一百顆，虎符牌麵百二十五事，馬二百九十餘匹，稱賀。太祖封納哈出為海西侯，先後賜予甚厚，並授乃剌吾千戶。
納哈出已經投降，明朝皇帝認為元朝殘存的軍隊終究是邊境上的禍患，就在軍隊中拜藍玉為大將軍，封唐勝、郭英為副將軍，耿忠、孫恪為左、右參將，率十五萬軍隊去征討元朝殘兵。同年冬天，元朝將領脫脫向藍玉投降。第二年春，藍玉率領大軍從大寧到慶州，聽說脫古思帖木兒在捕魚兒海，便從偏僻小路急速前進，到百眼井時，沒發現敵軍，便想率軍回去。這時定遠侯王弼說“：我們奉神聖皇帝的恩威，帶領十多萬軍隊出征，深入到這個地方，如果沒有任何收獲，回去怎麼向皇帝交待？”藍玉便令軍隊挖地為灶燒火煮飯，一夜之間急速趕到捕魚兒海。黎明時分，距離敵人營地隻有八十裏遠。此時起大風，沙土飛揚，白天天色也很昏暗，軍隊前進沒人知道，敵人也沒防備。王弼為前鋒，直接攻入元軍營地，大敗元軍，斬殺太尉、蠻子數千人。脫古思帖木兒帶著太子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門等數十人逃走。俘獲了脫古思帖木兒的第二個兒子地保奴及其配偶五十多人。他手下的首領三千人、男女百姓七萬多人，同時繳獲馬匹、駱駝、牛羊等十萬頭，把收繳的鎧甲兵器全集中起來燒毀，接著又打破脫古思帖木兒的將領哈剌章的軍營，把他們全部降伏。這樣大漠北部的禍患便去除了。捷報傳到，明太祖非常高興，用紙幣賞賜給地保奴等人，並命令有關官吏陳設食具招待他們。不久，有人說藍玉私藏了地保奴的主妃，皇帝聽後發怒，主妃知道後既慚愧又害怕就自殺了。地保奴知道後口出怨言，皇帝便把他流放到琉球。
納哈出既降，帝以故元遺寇終為邊患，乃即軍中拜藍玉為大將軍，唐勝、郭英副之，耿忠、孫恪為左、右參將，率師十五萬往征之。冬，元將脫脫等降於玉。明年春，玉以大軍由大寧至慶州，聞脫古思帖木兒在捕魚兒海，從間道馳進，至百眼井哨不見敵，欲引還。定遠侯王弼曰：“吾等奉聖主威德，提十萬餘眾，深入至此，無所得，何以複命？”玉乃穴地而爨，一夜馳至捕魚兒海。黎明，去敵營八十裏。時大風揚沙，晝晦，軍行無知者，敵不設備。弼為前鋒，直薄之，遂大破其軍，斬太尉、蠻子數千人。脫古思帖木兒以其太子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門等數十騎遁去，獲其次子地保奴及妃主五十餘人、渠率三千、男女七萬餘，馬駝牛羊十萬，聚鎧仗焚之。又破其將哈剌章營，盡降其眾。於是漠北削平。捷奏至，太祖大悅，賜地保奴等鈔幣，命有司給供具。既有言玉私元主妃者，帝怒，妃慚懼自殺。地保奴出怨言，帝居之琉球。
脫古思帖木兒已經逃脫，想到和林去依靠丞相咬住，行到土剌河時，被部下也速迭兒所襲擊，大家又都逃散，脫古思帖木兒隻與捏怯來等十六人在一起。恰好咬住來迎接他們，想一起去投靠闊闊帖木兒，因為大雪而不能出發。也速迭兒的兵馬突然衝至，用繩勒死脫古思帖木兒，並殺死了天保奴。這樣，捏怯來、失烈門等人便投降明朝，明朝把他們安置在全寧衛所。不久，失烈門襲擊並殺死捏怯來，捏怯來的部下潰散。皇帝下詔書讓朵顏等衛所招撫他們，於是來歸降的人更多。洪武二十三年(1390)春，明朝命令潁國公傅友德等以北平的軍隊跟隨燕王，定遠侯王弼等以山西的軍隊跟隨晉王，一起征討咬住、乃兒不花和阿魯帖木兒等。燕王從古北口出發，偵察了解到乃兒不花在迤都紮營，於是冒著大雪急速進兵，離敵隻有一磧遠，敵人並不知曉。燕王派遣指揮觀童先去敵營。觀童與乃兒不花有舊誼，兩人一見相互流淚。一會兒後，明軍包圍了乃兒不花的營地，乃兒不花大驚想逃，觀童製止了他，並把他引見給燕王，燕王賞飲料食物給乃兒不花並對他撫慰後又送他回去。乃兒不花大喜過望，於是偕同咬住等人一起來歸降。很久以後，乃兒不花等人因謀叛罪被殺，敵人更加衰弱。明太祖也分封燕王、晉王等為邊境的藩鎮，又每年派遣大將在邊境要塞巡行，監督各衛所的士兵屯田，保持高度的警戒，外敵一入侵都被當地守軍擊敗。而敵方自脫古思帖木兒以後，各部首領互相爭鬥，內亂不已。等傳了五代到坤帖木兒時，全部被部下所殺，已經不再知曉元朝的皇帝稱號了。後來有一個名叫鬼力赤的人篡位自立，稱為可汗，廢去國號，於是稱為韃靼。
脫古思帖木兒既遁，將依丞相咬住於和林，行至土剌河，為其下也速迭兒所襲，眾複散，獨與捏怯來等十六騎偕。適咬住來迎，欲共往依闊闊帖木兒，大雪不得發。也速迭兒兵猝至，縊殺之，並殺天保奴。於是捏怯來、失烈門等來降，置之全寧衛。未幾，捏怯來為失烈門所襲殺，眾潰，詔朵顏等衛招撫之，來降者益眾。二十三年春，命潁國公傅友德等以北平兵從燕王，定遠侯王弼等以山西兵從晉王，征咬住及乃兒不花、阿魯帖木兒等。燕王出古北口，偵知乃兒不花營迤都，冒大雪馳進，去敵一磧，敵不知也。先遣指揮觀童往，觀童舊與乃兒不花善，一見相持泣。頃之，大軍壓其營，乃兒不花驚，欲遁，觀童止之，引見王，賜飲食慰諭遣還。乃兒不花喜過望，遂偕咬住等來降。久之，乃兒不花等以謀叛誅死，敵益衰。太祖亦封燕、晉諸王為邊藩鎮，更歲遣大將巡行塞下，督諸衛卒屯田，戒以持重，寇來輒敗之。而敵自脫古思帖木兒後，部帥紛拏，五傳至坤帖木兒，鹹被弑，不複知帝號。有鬼力赤者篡立，稱可汗，去國號，遂稱韃靼雲。
明成祖即皇帝位後，派遣使臣持皇帝的詔諭與他們通好，給鬼力赤可汗和他的知院阿魯台、丞相馬兒哈咱等各賞銀幣。此時鬼力赤與瓦剌互相仇殺，屢次在邊境要塞地區往來，明成祖下令各邊關將領帶兵嚴密防範。
成祖即位，遣使諭之通好，賜以銀幣並及其知院阿魯台、丞相馬兒哈咱等。時鬼力赤與瓦剌相仇殺，數往來塞下，帝敕邊將各嚴兵備之。
永樂三年(1405)，韃靼的頭目埽胡兒、察罕達魯花等人先後來明朝歸附。過了很長一段時間後，阿魯台殺死鬼力赤，在別失八裏這個地方迎接元朝皇帝的後裔本雅失裏，把他立為可汗。
永樂三年，頭目埽胡兒、察罕達魯花等先後來歸。久之，阿魯台殺鬼力赤，而迎元之後本雅失裏於別失八裏，立為可汗。
永樂六年(1408)春，明成祖修詔書給本雅失裏說“：自從元朝的氣運終了以後，順帝的後代愛猷識理達臘到坤帖木兒傳了六代，就好像瞬息之間的事情一樣，沒有聽說他們中有一人是有好結果的。我的亡父太祖高皇帝對元朝人的子孫，總是有意撫慰體恤，凡是來歸順的，總是讓他們回到北方老家，例如把脫古思帖木兒送回去，他的子孫成為可汗，這些都是南北方人所共同知曉的。我的心與我亡父太祖高皇帝的心是一樣的。元朝皇族的世係像線一樣沒有斷絕，是去是來機會擺在麵前，是禍是福就看你們選擇。你應該審慎地處理好這件事。”本雅失裏沒有聽從明成祖的勸告。
六年春，帝即以書諭本雅失裏曰：“自元運既訖，順帝後愛猷識理達臘至坤帖木兒凡六傳，瞬息之間，未聞一人善終者。我皇考太祖高皇帝於元氏子孫，加意撫恤，來歸者輒令北還，如遣脫古思帖木兒歸，嗣為可汗，此南北人所共知。朕之心即皇考之心。茲元氏宗祧不絕如線，去就之機，禍福由分，爾宜審處之。”不聽。
第二年(1409)，明軍俘獲了本雅失裏的士卒完者帖木兒等二十二人，明成祖因此再派給事中郭驥虔誠地修書前往對方處。郭驥被對方所殺，明成祖很憤怒。同年秋天，命令洪國公丘福為大將軍，武城侯王聰、同安侯火真為副將軍，靖安侯王忠、安平侯李遠為左右參將，帶精銳騎兵十萬征討北方，同時告誡他們不要丟失時機，也不要輕易進犯敵方，一次不能成功，可以等第二次。這時的本雅失裏已被瓦剌所敗，與阿魯台一起遷徙到臚朐河居住。丘福率領一千騎兵先行，碰到本雅失裏的遊動散兵並擊敗他們。這時明軍還沒集中，丘福乘勝渡過河流追擊敵人，而敵人總假裝失敗故意引他們深入。明軍各位將領拿明成祖的告誡製止丘福深入，丘福不聽。大股敵人鋪天蓋地而來，包圍了他們，明朝五位將軍全部覆沒。明成祖聽到後更加憤怒。
明年，獲其部曲完者帖木兒等二十二人，帝因複使給事中郭驥齎書往。驥被殺，帝怒。秋，命淇國公丘福為大將軍，武城侯王聰、同安侯火真副之，靖安侯王忠、安平侯李遠為左、右參將，將精騎十萬北討，諭以毋失機，毋輕犯敵，一舉未捷，俟再舉。時本雅失裏已為瓦剌所襲破，與阿魯台徙居臚朐河。福率千騎先馳，遇遊兵擊破之。軍未集，福乘勝渡河追敵，敵輒佯敗引去。諸將以帝命止福，福不聽。敵眾奄至，圍之，五將軍皆沒。帝益怒。
又過了一年(1410)，明成祖親自帶領五十萬軍隊出邊關。本雅失裏聽到消息後感到害怕，想和阿魯台一起往西逃，阿魯台不願意，手下的人相繼逃散，他們君臣之間開始各自擁有軍隊。本雅失裏往西逃奔，阿魯台往東逃奔。明成祖帶兵追到斡難河，本雅失裏拒絕出戰。明成祖指揮軍隊奮勇出擊，一聲呐喊之下就打敗了本雅失裏。本雅失裏拋棄了物資和牲畜，帶著七個人騎馬逃走。斡難河，是元太祖鐵木真開始發跡的地方。明成祖率領軍隊回到靜虜鎮，遇到阿魯台，明成祖派人送文書給阿魯台要他來投降。阿魯台想來，他手下的人不同意，於是發生戰鬥。明成祖率領精銳騎兵大聲呼喊著衝擊敵人，箭矢像雨點般射向對方，阿魯台從馬上掉了下來，被明軍大敗，明成祖率兵追了一百多裏遠才回來。同年冬天，派使者向明朝廷貢獻馬匹，明成祖接納了。
明年，帝自將五十萬眾出塞。本雅失裏聞之懼，欲與阿魯台俱西，阿魯台不從，眾潰散，君臣始各為部。本雅失裏西奔，阿魯台東奔。帝追及斡難河，本雅失裏拒戰。帝麾兵奮擊，一呼敗之。本雅失裏棄輜重孳畜，以七騎遁。斡難河者，元太祖始興地也。班師至靜虜鎮，遇阿魯台，帝使諭之降。阿魯台欲來，眾不可，遂戰。帝率精騎大呼衝擊，矢下如注，阿魯台墜馬，遂大敗，追奔百餘裏乃還。冬，阿魯台使來貢馬，帝納之。
過了二年，本雅失裏被瓦剌部的馬哈木等人所殺。阿魯台已好幾次派人向朝廷獻貢物，明成祖都以厚禮還報他，並送還原來俘虜的阿魯台的同母兄妹二人。至此，阿魯台上奏書給明朝廷，說馬哈木等人殺了自己的君主，擅自扶立答裏巴，因此他願意誠心依附明朝，請求明朝廷允許他替原來的君主報仇。明成祖認為他很忠義，封他為和寧王。從此，阿魯台每年送一次貢物，或一年送二次貢物，都是常事。
越二年，本雅失裏為瓦剌馬哈木等所殺。阿魯台已數入貢，帝俱厚報之，並還其向所俘同產兄妹二人。至是，奏馬哈木等弑其主，又擅立答裏巴，願輸誠內附，請為故主複仇。天子義之，封為和寧王。自是，歲或一貢，或再貢，以為常。
永樂十二年(1414)，明成祖率軍征討瓦剌部落。阿魯台派自己部落長以下的官吏來朝會明成祖。明成祖各按他們的等級，賞給他們五十石米、幹肉、酒糗、彩幣若幹。永樂十四年(1416)阿魯台打敗瓦剌，派使者來明朝獻俘虜。永樂十九年(1421)，阿魯台派使者獻貢物，到邊關時要搶劫行人，明成祖告誡來使應該戒絕收斂這種行為，因這個原因阿魯台不再順從明朝，不再朝貢了。
十二年，帝征瓦剌。阿魯台使部長以下來朝會。賜米五十石，乾肉、酒糗、彩幣有差。十四年，以戰敗瓦剌，使來獻俘。十九年，阿魯台貢使至邊，要劫行旅，帝諭使戒戢之，由是驕蹇不至。
阿魯台之依附明朝，是因為他被瓦剌部落所困擾，走投無路才南投，想憑借明朝的勢力在塞外休養生息。明成祖接納了他並封他為王，他的母親、妻子都成了王太夫人、王夫人，經過幾年的人口繁殖和物力聚積，其畜牧業一天比一天繁盛，於是就怠慢明朝使者，把使者拘留起來。他們派來朝貢的使者回去時，也多有搶劫掠奪的行為，他們的部落也時常到邊關地區來窺探動靜。永樂二十年(1422)春天，他們大舉侵入興和。於是明成祖下詔親自征討他們。阿魯台聽到明朝大軍出發征討，感到害怕，他的母親和妻子也都責罵他“：大明的皇帝有什麼地方對不起你，你卻一定要背叛他！”這樣阿魯台便把他的軍用物資、馬匹牲畜全部拋棄在闊灤海旁邊，隻帶他的妻子兒女直往北遷徙。明成祖下令燒毀阿魯台的軍用物資，收留他留下的馬匹牲畜，就帶軍隊回去了。
阿魯台之內附，困於瓦剌，窮蹙而南，思假息塞外。帝納而封之，母妻皆為王太夫人、王夫人。數年生聚，畜牧日以蕃盛，遂慢我使者，拘留之。其貢使歸，多行劫掠，部落亦時來窺塞。二十年春，大人興和。於是詔親征之。阿魯台聞大軍出，懼，其母妻皆詈之曰：“大明皇帝何負爾，而必為逆！”於是盡棄其輜重馬畜於闊灤海側，以其孥直北徙。帝命焚其輜重，收其馬畜，遂班師。
第二年秋天，邊關的將領說阿魯台將要入侵明朝。明成祖說“：他意料我一定不會再出去親征了，我應當先將軍隊駐紮在邊關要地等他。”於是就做部署，派寧陽侯陳懋為先鋒，到宿嵬山時並沒有發現敵人，遇到王子也先土幹帶著妻子兒子和部下屬人來歸降。明成祖便封也先土幹為忠勇王，賞賜他一個姓名叫金忠。忠勇王到京都，屢次請求出擊敵人自願效勞，明成祖說：“暫時等一等吧。”
明年秋，邊將言阿魯台將入寇。帝曰：“彼意朕必不複出，當先駐塞下待之。”遂部分寧陽侯陳懋為先鋒，至宿嵬山不見敵，遇王子也先土幹率妻子部屬來降。帝封為忠勇王，賜姓名曰金忠。忠勇王至京師，數請擊敵自效。帝曰：“姑待之。”二十二年春，開平守將奏阿魯台盜邊，群臣勸帝如忠勇王言。帝複親征，師次荅蘭納木兒河，得諜者，知阿魯台遠遁。帝意亦厭兵，乃下詔暴阿魯台罪惡，而宥其所部來降者，止勿殺。車駕還，崩於榆木川。未幾，阿魯台使來貢馬，仁宗已登極，詔納之。自是，歲修職貢如永樂時。時阿魯台數敗於瓦剌，部曲離散。其屬把的等先後來歸，朝廷皆予官職，賜鈔幣，詔有司給供具。自後來歸者，悉如例。阿魯台日益蹙，乃率其屬東走兀良哈，駐牧遼塞。諸將請出兵掩擊之，帝不聽。
永樂二十二年(1424)春天，守衛開平的將領上奏說阿魯台在邊關搶劫掠奪，各位大臣勸明成祖聽忠勇王的話。明成祖又親自出征，軍隊駐紮在答蘭納木兒河時，抓獲一個探子，了解到阿魯台已經遠遠地逃走了。明成祖對兵事也厭倦了，就下詔書公布阿魯台的罪惡，對於他的部下來歸降的，都寬宥他們，不能殺害。明成祖乘馬車回京城，當行到榆木川時，逝世。不久，阿魯台派使者給明朝廷獻貢馬，仁宗已經登上皇帝位，下詔接納他們。從此，他們又像永樂年間一樣每年都來進貢物給朝廷。
宣德九年，阿魯台複為脫脫不花所襲，妻子死，孳畜略盡，獨與其子失捏幹等徙居母納山、察罕腦剌等處。未幾，瓦剌脫懽襲殺阿魯台及失捏幹，於是阿魯台子阿卜隻俺及其孫妻速木答思等喪敗無依，來乞內附。帝憐而撫之。
這時期阿魯台屢次被瓦剌部落所打敗，他手下的軍隊也逃離分散了。他手下的把的等人也先後來歸順明朝，朝廷都封官職給他們，賞賜給他們鈔票，讓有關官吏供給他們酒食。從此以後凡來歸順的人，待遇都跟前麵一樣。阿魯台更加走投無路，便帶領他的屬下人往東逃到兀良哈，在遼州的邊關地區放牧。各位將領請求出兵掩殺他，仁宗皇帝不聽。
阿魯台既死，其故所立阿台王子及所部朵兒隻伯等複為脫脫不花所窘，竄居亦集乃路。外為納款，而數入寇甘、涼。正統元年，將軍陳懋敗朵兒隻伯於平川，追及蘇武山，頗有斬獲。二年冬，命都督任禮為總兵官，蔣貴、趙安副之，尚書王驥督師，以便宜行事。明年夏，複敗朵兒隻伯等於石城。阿台與朵兒合，複敗之兀魯乃地，追及黑泉，又及之刁力溝，出沙漠千裏，東西夾擊，敵幾盡，先後獲其部長一百五十人。於是阿台、朵兒隻伯等來歸。
宣德九年(1434)阿魯台再次遭到脫脫不花的襲擊，他的妻子兒子被殺，牲畜幾乎喪失殆盡，隻好與他的兒子失捏幹等人遷徙到母納山、察罕腦剌等地居住。不久，瓦剌部落的脫飀襲擊並殺死了阿魯台和失捏幹，於是阿魯台的兒子阿卜隻俺和孫媳速木答思等無依無靠，來乞求依附於明朝，宣宗皇帝可憐並安撫了他們。阿魯台已死，他以前所立的阿台王子及其部屬朵兒隻伯等人又遭脫脫不花的為難，便逃奔到亦集乃路居住。表麵上他們投誠明朝，而暗地裏幾次入侵甘州、涼州。正統元年(1436)，將軍陳懋在平川打敗朵兒隻伯，追到蘇武山，殺死和俘虜不少敵人。正統二年(1437)冬天，明朝任命都督任禮為總兵官，蔣貴、趙安為副總兵官，尚書王驥為督師，率兵看情況相機行事。第二年夏天，又在石城打敗朵兒隻伯等人。阿台與朵兒隻伯彙合後，又在兀魯乃地區被明軍打敗。明軍追擊到黑泉，又追擊他們到刀力溝，出沙漠有千裏之遠，東西兩方夾擊，敵人幾乎全軍被殲，先後俘虜了他們的部落長官達一百五十人。這樣，阿台、朵兒隻伯等人隻好來投降明朝。
未幾，脫脫不花捕阿台等殺之。脫脫不花者，故元後，韃靼長也。瓦剌脫懽既擊殺阿魯台，悉收其部，兼並賢義、安樂二王之眾，欲自立為可汗。眾不可，乃立脫脫不花，以阿魯台眾屬之，自為丞相，陽推奉之，實不承其號令。
不久，脫脫不花捉到了阿台等人，並殺了他們。脫脫不花這個人，是以前元朝人的後裔，韃靼人的酋長。瓦剌脫飀已經襲擊並殺死了阿魯台，全部收留了阿魯台的部屬，兼並了賢義王、安樂王的人馬，想自己立為可汗。眾人認為這樣不行，脫飀才立脫脫不花為可汗，把阿魯台的人馬歸屬給他，自己做丞相，表麵上是推奉脫脫不花，實際上並不承接脫脫不花的號令。
脫懽死，子也先嗣，益桀驁自雄，諸部皆下之，脫脫不花具可汗名而已。脫脫不花歲來朝貢，天子皆厚報之，比諸蕃有加，書稱之曰達達可汗，賜賚並及其妃。十四年秋，也先謀大舉入寇，脫脫不花止之曰：“吾儕服食，多資大明，何忍為此？”也先不聽，曰：“可汗不為，吾當自為。”遂分道，俾脫脫不花侵遼東，而自擁眾從大同入。帝親征之，駕於土木陷焉。景皇帝自監國即位，尊帝為太上皇帝。明年秋，上皇歸自也先所。事載《瓦剌傳》。
脫飀死後，他的兒子也先繼承了父親的權位，更加桀驁自雄，各部都聽命於他，脫脫不花隻有可汗的虛名而已。脫脫不花每年來朝貢時，明朝皇帝都以厚禮還報他，比其他外族更優待，文書上稱他為達達可汗，皇帝對他的賞賜恩及他的妃子。正統十四年(1449)秋天，也先謀劃大舉入侵明朝，脫脫不花製止他說：“我們的吃和穿，大多依賴大明朝，怎麼忍心做這種事。”也先不聽，說：“可汗不願做，我就自己做。”於是兩人分路行動，讓脫脫不花入侵遼東，自己率領大軍從大同入侵明朝。明英宗皇帝親自帶兵征討，在土木堡被也先俘虜。景泰皇帝便從原來的監國位置上登極做皇帝，尊奉英宗皇帝為太上皇。第二年秋，太上皇被也先釋放回來。這件事在本書《瓦剌傳》有記載。
脫脫不花自上皇歸後，修貢益勤。嚐妻也先姊，生子，也先欲立之，不從。也先亦疑其與中國通，將害己，遂治兵相攻。也先殺脫脫不花，收其妻子孳畜，給諸部屬，而自立為可汗。時景皇帝二年也。朝廷稱也先為瓦剌可汗。
自太上皇回歸朝廷後，脫脫不花給明朝廷的獻貢比以前更勤。脫脫不花以前的妻子是也先的姊，生了個兒子，也先想立他，脫脫不花不願意。也先對脫脫不花與中國通好頗有疑忌，認為這會對自己不利，於是整肅兵馬攻打脫脫不花。也先殺了脫脫不花後，把他的妻子、兒女和牲畜收容起來分配給自己的部屬，自己封為可汗。這是景泰皇帝接位第二年的事。明朝廷稱也先為瓦剌可汗。
未幾，為所部阿剌知院所殺。韃靼部長孛來複攻破阿剌，求脫脫不花子麻兒可兒立之，號小王子。阿剌死，而孛來與其屬毛裏孩等皆雄視部中，於是韃靼複熾。
不久，也先被部下的阿剌知院殺死。韃靼部落酋長孛來又打敗阿剌，找到脫脫不花的兒子麻兒可兒，立為可汗，號稱小王子。阿剌死後，孛來和他的下屬毛裏孩等人在部落中勢力最大，這樣韃靼勢力又開始繁盛。
景泰六年遣使入貢。英宗複辟，遣都督馬政往賜故伯顏帖木兒妻幣。孛來留之，而遣使入賀，欲獻璽。帝敕之曰：“璽已非真，即真，亦秦不祥物耳，獻否從爾便。第無留我使，以速爾禍。”時敵數寇威遠諸衛，夏，定遠伯石彪敗之於磨兒山。
景泰六年(1455)，韃靼派使者向明朝進貢。明英宗複辟，重登皇帝位，派遣都督馬政到韃靼給從前伯顏帖木兒的妻子送錢幣。孛來把馬政留下，派遣使者向英宗祝賀，表示要還皇帝的印璽。英宗皇帝給孛來的詔書說“：印璽已經不是真的了，即便是真的，也是不祥之物，還與不還隨你的便。隻是你不要扣留我派的使者，否則會更快地降禍於你。”這時韃靼人已幾次入侵威遠等衛所。同年夏天，定遠伯石彪在磨兒山打敗了入侵的韃靼人。
天順二年，孛來大舉寇陝西，安遠侯柳溥禦之輒敗，而飾小捷以聞。明年春，敵入安邊營，石彪等破之，都督周賢、指揮李钅監戰死。四年複寇榆林，彰武伯楊信拒卻之。再入，敗之於金雞峪。未幾，複大掠陝西諸邊，廷臣請治各守將罪，帝宥之。五年春，寇入平虜城，誘指揮許顒等入伏，殺之。邊報日亟，命侍郎白圭、都禦史王竑往視師。秋，孛來求款，帝使詹升齎敕往諭。孛來遣使隨升來貢，請改大同舊貢道，而由陝西蘭縣入，許之。未幾，複糾其屬毛裏孩等入河西。明年春，圭等分巡西邊，圭遇敵於固原川，竑遇敵於紅崖子川，皆破之。帝賜璽書獎勵，敕孛來使臣仍從大同入貢。
天順二年(1458)，孛來帶兵大規模地入侵陝西，安遠侯柳溥率兵抵抗總是被孛來打敗，而柳溥卻拿小小的勝利報告皇上以粉飾自己的失敗。第二年春，敵人入侵安邊營，石彪率兵破敵，都督周賢和指揮李鑒戰死。天順四年(1460)敵人又入侵榆林，彰武伯楊信率兵抵抗打退敵人。再次入侵，又再次在金雞峪被擊退。不久，敵人又大肆掠奪陝西的各邊關，朝廷的大臣們請求皇帝給這些邊關的守衛將領治罪，英宗皇帝都寬恕了他們。天順五年(1461)春天，敵人入侵平虜城，把指揮許..等人誘入伏擊圈內，殺死了許..。邊關地區的奏報一天比一天急，英宗皇帝命令侍郎白圭、都禦史王閎去邊關視察軍隊。同年秋天，孛來請求投誠，英宗皇帝派詹升帶詔書去見孛來。孛來派使者隨詹升一起到朝廷獻貢，並請求。後獻貢不從大同這條舊路走，而要從陝西蘭縣進來，英宗皇帝答應了他們的請求。不久，孛來又糾集他手下的毛裏孩等人入侵河西。第二年春，白圭等人分別巡視西部邊關，白圭在固原川、王閎在紅崖子川與敵人遭遇，都打敗了敵人。英宗皇帝賞賜有皇帝印璽的詔書獎勵他們，並告訴孛來的使臣，今後入朝廷獻貢仍從大同這條路走。
時麻兒可兒複與孛來相仇殺。麻兒可兒死，眾共立馬可古兒吉思，亦號小王子。自是，韃靼部長益各專擅。小王子稀通中國，傳世次，多莫可考。孛來等每歲入貢，數寇掠，往來塞下，以西攻瓦剌為辭，又數要劫三衛。七年冬，貢使及關，帝卻之，以大學士李賢言乃止。八年春，禦史陳選言：“韃靼部落，孛來最強，又密招三衛諸蕃，相結屯住。去冬來朝，要我賞宴，窺我虛實，其犯邊之情已露。而我邊關守臣，因循怠慢，城堡不修，甲仗不利，軍士不操習，甚至富者納月錢而安閑，貧者迫饑寒而逃竄。邊備廢弛，緩急何恃？乞敕在邊諸臣，痛革前弊。其鎮守、備禦等官，亦宜以時黜陟，庶能者知奮，怠者知警。至厄塞要害之處，或益官軍，或設營堡，或用墩台，鹹須處置得宜，歲遣大臣巡視，庶邊防有備，寇氛可戢。”報聞。
此時期麻兒可兒又與孛來互相仇殺。麻兒可兒死後，眾人一起擁立馬古可兒吉思，也號稱小王子。從此以後，韃靼各部落長更加擅權自專。小王子很少與中國交通，所傳後代情況，大多無法考證。孛來等人每年都到朝廷來獻貢，也幾次入侵掠奪邊關，並以向西進攻瓦剌部落為托辭，幾次搶劫三個衛所。天順七年(1463)冬，孛來派來朝廷獻貢的使者到邊關，英宗皇帝拒絕他入關，大學士李賢進言勸阻，英宗皇帝才放行。天順八年(1464)春天，禦史陳選進言：“韃靼各部落，屬孛來最強大。他又秘密招收三個衛所中的外族人，相互結集屯居。去年冬天來上朝，要求賞賜給他們宴席，實際上是窺探我們的虛實，其意欲侵犯我們邊關的情況已經顯露。而我們邊關地區的守衛大臣，因循守舊，守備怠慢，城堡不修，兵器不利，士兵也不操練，甚至富裕者每個月交點錢就可以過安逸閑散的生活，貧困者則因饑寒交迫而逃跑。邊防守備廢棄懈怠，一旦有輕重緩急之事時就無所倚恃了。因此懇求皇帝陛下給邊關的各位大臣下命令，要他們痛心疾首革除上述弊端。邊關地區的鎮守、備禦等官員，也應該按時廢黜或升降，這樣才能使有能力的人奮發，給懈怠的人以警告。至於重要的邊關和要害之處，要麼增加國家軍隊，要麼建設軍營堡壘，要麼築墩台，都必須處置得當，每年還得派遣大臣去巡視，這樣邊關地區有了防備，外族想要入侵的氣氛才能收斂。”
成化元年春，孛來誘兀良哈九萬騎入遼河，武安侯鄭宏禦卻之。秋，散掠延綏。冬，複大入。命彰武伯楊信率山西兵，都禦史項忠率陝西兵禦之，少卻。未幾，複渡河曲，圍黃甫川堡，官軍力戰，乃引去。
成化元年(1465)春天，孛來誘騙兀良哈帶九萬騎兵侵入遼河，武安侯鄭宏率兵打退了他們。同年秋天，他們零零散散地搶掠了延綏等地。同年冬天，又大舉入侵明朝。明朝命令彰武伯楊信率領山西的軍隊，都禦史項忠率領陝西的軍隊抵抗敵人，不多久敵人退卻。不久，韃靼人又渡過河曲，包圍了黃甫川堡，守軍官兵奮力戰鬥，才引退而去。
始，韃靼之來也，或在遼東、宣府、大同，或在寧夏、莊浪、甘肅，去來無常，為患不久。景泰初，始犯延慶，然部落少，不敢深入。天順間，有阿羅出者，率屬潛入河套居之，遂逼近西邊。河套，古朔方郡，唐張仁願築三受降城處也。地在黃河南，自寧夏至偏頭關，延袤二千裏，饒水草，外為東勝衛。東勝而外，土平衍，敵來，一騎不能隱，明初守之，後以曠絕內徙。至是，孛來與小王子、毛裏孩等先後繼至，擄中國人為鄉導，抄掠延綏無虛時，而邊事以棘。
剛開始時，韃靼人入侵地點，要麼在遼東、宣府、大同，要麼在寧夏、莊浪、甘肅，來來去去沒有一定，作禍的時間也不長久。景泰初年，才開始進犯延慶，但這時他們的部落還少，不敢深入。天順年間，有個叫阿羅出的人，率領屬下人偷偷地進入河套地區居住，這樣就逼近了西部邊關。河套這個地方，是古代的朔方郡，唐朝張仁願在這裏築有三個受降城。河套地處黃河以南，從寧夏到偏頭關，寬廣有二千裏，水草富饒，其外是東勝衛所。東勝衛所的外麵，土地平坦，敵人來犯時，連一匹馬也藏不住。明朝初年曾派兵守衛這個地方，後因為該地太空曠就把守軍往內遷。於是，孛來和小王子、毛裏孩等人先後到達該地，擄搶中國人做向導，常常抄近路掠奪延綏地區，這樣邊關的事務就很棘手。
二年夏，大入延綏。帝命楊信充總兵官，都督趙勝為副，率京軍及諸邊卒二萬人討之。信先以議事赴闕，未至。敵散掠平涼，入靈州及固原，長驅寇靜寧、隆德諸處。冬，複入延綏，參將湯胤績戰死。
成化二年(1466)夏天，韃靼人大舉侵入延綏。憲宗皇帝任命楊信為總兵官，都督趙勝為副總兵官，率領京都的軍隊和各邊關的士兵二萬人征討他們。由於楊信原先被任為議事，到自己的官府去上任了，因此沒及時趕到。敵人掠奪了平涼，又攻入靈州和固原，長驅直入侵入靜寧、隆德各地。同年冬天，又侵入延綏，參將湯允績率兵戰死。
未幾，諸部內爭，孛來弑馬可古兒吉思，毛裏孩殺孛來，更立他可汗。斡羅出者複與毛裏孩相仇殺，毛裏孩遂殺其所立可汗，逐斡羅出，而遣使入貢。尋渡河掠大同。三年春，帝命撫寧侯朱永等征之。會毛裏孩再乞通貢，而別部長孛魯乃亦遣人來朝。帝許之，詔永等駐軍塞上。
不久，韃靼各部落內部爭奪，孛來殺死馬可古兒吉思，毛裏孩又殺孛來，立了其他人做可汗。斡羅出又與毛裏孩互相仇殺，毛裏孩便殺死斡羅出所立的可汗，趕走了斡羅出，派遣使臣到明朝獻貢。後來又尋機渡過黃河劫掠大同地區，成化三年(1467)春，憲宗皇帝命令撫寧侯朱永等帶兵征討。碰上毛裏孩再次征求與明朝獻貢，而別的部落酋長孛魯乃也派人來朝見皇帝。憲宗皇帝便答應了毛裏孩的乞求，讓朱永等人把軍隊駐紮在邊關要塞。
四年秋，給事中程萬裏上言：“毛裏孩久不朝貢，窺伺邊疆，其情叵測。然臣度其有可敗者三。近我邊地才二三日程，彼客我主，一也。兼並諸部，馳驅不息，既驕且疲，二也。比來散逐水草，部落四分，兵力不一，三也。宜選精兵二萬，每三千人為一軍，統以驍將，嚴其賞罰，使探毛裏孩所在，潛師搗之，破之必矣。”帝壯之，而不能用。冬寇延綏。明年春再入。守將許寧等輒擊敗之。冬複糾三衛入寇，延綏、榆林大擾。
成化四年(1468)秋天，給事中程萬裏給憲宗皇帝上書說“：毛裏孩已長期沒有入朝獻貢物了，窺探我邊疆地區，其心情不可預測，然而我認為有三個因素，可打敗毛裏孩。京都離較近的邊關地區才二三天的路程，這樣他們是客，我們是主，這是他們第一個不利因素。毛裏孩兼並各部落，到處打仗，這樣他們既驕慢又疲勞，這是他們第二個不利因素，他們長期以來都隨水草的茂盛與否而遷徙，各部落四下分散，兵力不集中，這是他們第三個不利條件。我們應該選出精兵二萬人，把每三千人編成一軍，派英勇善戰的將領統領，對他們賞罰分明，再派人打探毛裏孩的居住地，然後悄悄地派兵搗毀它，這樣毛裏孩必敗無疑。”憲宗皇帝認為這個建議很大膽，但不能用。同年冬天，韃靼人又入侵延綏。第二年春天，再次入侵，被守衛的將領許寧等擊敗。該年冬天，他們又糾集三個衛所的外族人入侵邊關，大肆騷擾延綏、榆林等地。
六年春，大同巡撫王越遣遊擊許寧擊敗之；楊信等亦大破之於胡柴氵冓。時孛魯乃與斡羅出合別部癿加思蘭、孛羅忽亦入據河套，為久居計。延綏告急，帝命永為將軍，以王越參讚軍務，使禦敵。永至，數以捷聞，越等皆升賞，論功永世侯，而敵據套自如。
成化六年(1470)春，大同巡撫王越派遊擊許寧打敗韃靼人；楊信等也在胡柴溝大敗他們。此時孛魯乃和斡羅出收集別的部落的加思蘭、孛魯忽等也來占據河套，做長期居住的打算。由於延綏告急，憲宗皇帝任命朱永為將軍，任王越為參讚軍務，讓他抵禦敵人，朱永到那裏後，幾次聽到有捷報傳來，王越等人都得到提升和獎賞，按功勞封朱永世代為侯，但敵人占據河套地區依然如故。
七年春，永上戰守二策，廷議以糧匱馬乏，難於進剿，請命邊將慎守禦以圖萬全。於是吏部侍郎葉盛巡邊，偕延綏巡撫餘子俊及越議築邊牆，設立台堡。冬，敵入塞，參將錢亮敗績，越等不能救。兵部尚書白圭請擇遣大將軍專事敵，會盛還，越亦赴京計事，乃集廷議，請大發兵搜套。帝以武靖侯趙輔為將軍，節製諸路，王越仍督師。敵大入延綏，輔不能禦，遂召還，以寧晉伯劉聚代之，聚亦未有功。而毛裏孩、孛魯乃、斡羅出稍衰，滿都魯入河套稱可汗，癿加思蘭為太師。
成化七年(1471)春，朱永上書皇帝談出戰和守衛的二種方略。朝廷商議的結果認為糧食匱乏馬匹缺損，要進剿敵人很困難，因此大臣們都請求皇帝給邊關將領下命令，要他們小心守衛以圖萬全。這樣吏部侍郎葉盛去巡視邊防，和延綏巡撫餘子俊及王越一起商量在邊關築牆，設立烽火台和堡壘。同年冬天，敵人侵入邊關要塞，參將錢亮戰敗，王越等人無法救他。兵部尚書白奎請求挑選一名大將軍專門負責對敵作戰事宜，碰上葉盛回來，王越也赴京都辦事，於是便在朝廷上商議，請求發大軍到河套去搜索敵人。憲宗皇帝任武靖侯趙輔為將軍，節製各路軍隊的行動，王越仍是督師。敵人大舉入侵延綏，趙輔沒有能力抵禦，便被召回去了，寧晉伯劉聚取代趙輔的位置。但劉聚沒有建功。等毛裏孩、孛魯乃、斡羅出勢力稍有衰弱，滿都魯便入據河套地區，自封可汗，紮加思蘭為太師。
九年秋，滿都魯等與孛羅忽並寇韋州。王越偵知敵盡行，其老弱巢紅鹽池，乃與許寧及遊擊周玉率輕騎晝夜疾馳至，分薄其營，前後夾擊，大破之。複邀擊於韋州。滿都魯等敗歸，孳畜廬帳蕩盡，妻孥皆喪亡，相顧悲哭去。自是不複居河套，邊患少弭；間盜邊，弗敢大入，亦數遣使朝貢。
成化九年(1473)秋天，滿都魯等與孛羅忽一起入侵韋州。王越偵察了解到敵人已全部出發，其老弱家屬全留在紅鹽池，便和徐寧及遊擊周玉一起率輕裝騎兵晝夜疾馳到紅鹽池，分別包圍了他們的營地，前後夾擊，大破敵人的老巢。之後，王越他們又在韋州邀擊了滿都魯。滿都魯等人失敗而回，牲畜帳篷全都喪失殆盡，妻子兒女也都喪亡了，隻好相顧悲泣而去，從此以後，他們不再在河套居住，邊關地區的禍患稍有消除；間或也有在邊關搶劫的，但都不敢大肆入侵，還數次派使者向朝廷敬獻貢物。
初，癿加思蘭以女妻滿都魯，立為可汗。久之殺孛羅忽，並其眾，益專恣。滿都魯部脫羅幹、亦思馬因謀殺之。尋滿都魯亦死，諸強酋相繼略盡，邊人稍得息肩。
當初，紮加思蘭把女兒嫁給滿都魯，把他立為可汗。後來他們殺了孛羅忽，兼並了他的部眾，更加倍專橫恣意。其部屬脫羅幹、亦思馬因此謀殺了滿都魯。由於滿都魯也死了，握有強權的各位酋長已相繼滅亡，邊疆地區的軍民才稍為得到一點安寧。
時中官汪直怙恩用事，思以邊功自樹，王越、朱永附之。十六年春，邊將上言，傳聞敵將渡河，遽以永為將軍。直與越督師至邊，未及期，襲敵於威寧海子，大破之，又敗之於大同。永晉公爵，予世襲，越封威寧伯，直增祿至三百石。未幾，詔以越代永總兵。於是亦思馬因等益糾眾盜邊，延及遼塞。秋，敵三萬騎寇大同，連營五十裏，殺掠人畜數萬。總兵許寧禦之，兵敗，以捷聞。敵既得利，長驅入順聖川，散掠渾源、朔諸州。宣府巡撫秦紘、總兵周玉力戰卻之。山西巡撫邊鏞，參將支玉等悉力捍禦，敵去輒複來，迄成化末無寧歲。
此時宦官汪直仗著皇帝的恩寵，想以邊關立功來抬高自己，王越、朱永便依附於他。成化十六年(1480)春，邊關將領上書說，有傳聞敵人將渡過黃河內侵，就任朱永為將軍，汪直和王越為督軍帶兵到邊關，未到規定期限，就在威寧海子襲擊並打敗敵人，之後又在大同再次獲勝。這樣朱永就晉升為公爵，且可以世襲，王越封為威寧伯，汪直的俸祿增到三百石。不久皇帝下詔書讓王越代替朱永掌管軍隊。亦思馬因等人更加糾集眾人在邊關地區掠奪，禍害延及遼州。該年秋天，敵人有三萬騎兵入侵大同，紮下帳篷有五十裏，殺死掠奪的人口和牲畜達數萬。總兵許寧帶兵抵抗，戰敗，卻向朝廷報勝利。敵人得利之後，便長驅直入到順聖川，掠奪了渾源州、朔州等地。宣府巡撫秦..、總兵周玉奮力抗擊，才打退敵人。山西巡撫邊鏞、參將支玉等盡全力抗擊敵人，而敵人去了又來，一直到成化末年，每年都不得安寧。
亦思馬因死，入寇者複稱小王子，又有伯顏猛可王。弘治元年夏，小王子奉書求貢，自稱大元大可汗。朝廷方務優容，許之。自是，與伯顏猛可王等屢入貢，漸往來套中，出沒為寇。八年，北部亦卜剌因王等入套駐牧。於是小王子及脫羅幹之子火篩相倚日強，為東西諸邊患。其年，三入遼東，多殺掠。明年，宣、大、延綏諸境俱被殘。
亦思馬因死後，入侵者又稱自己為小王子，還有一個叫伯顏猛可王。弘治元年(1488)夏，小王子帶書信來明朝要求入貢，自稱為大元大可汗。朝廷正實施寬容政策，便答應了他們。從此，小王子和伯顏猛可王等人屢次到明朝獻貢，漸漸在河套地區往來並搶掠。弘治八年(1495)，北方部落的亦卜剌因王等人進入河套地區放牧。至此小王子與脫羅幹的兒子火篩互相依靠日益強大，成為東西方諸邊疆地區的禍患。這一年，他們三次入侵遼東，殺人掠奪東西較多。第二年，宣州、大州和延綏各邊境地區都遭到他們的破壞。
十一年秋，王越既節製諸邊，乃率輕兵襲敵於賀蘭山後，破之。明年，敵擁眾入大同、寧夏境，遊擊王杲敗績，參將秦恭、副總兵馬升逗遛不進，皆論死。時平江伯陳銳為總兵，侍郎許進督師，久無功，被劾去，以保國公朱暉、侍郎史琳代之，太監苗逵監軍。
弘治十一年(1498)秋天，王越負責各邊關事務，便帶輕兵在賀蘭山後麵襲擊並打敗了敵人。第二年，敵人帶大隊的人馬侵入大同、寧夏境內，遊擊王果戰敗，參將秦恭、副總兵馬升逗留原地不進兵，都被處死。此時，平江伯陳銳為總兵，侍郎許進督軍，久而無功，被彈劾離去，保國公朱日軍、侍郎史琳代替了他們的位置，太監苗逵做監軍。
十三年冬，小王子複居河套。明年春，吏部侍郎王鏊上禦敵八策：一曰定廟算，二曰重主將，三曰嚴法令，四曰恤邊民，五曰廣招募，六曰用間，七曰分兵，八曰出奇。帝命所司知之。時敵以八千騎東駐遼塞下，攻入長勝堡，殺掠殆盡。秋，暉等以五路之師夜襲敵於河套，斬首三級，驅孳畜千餘歸，賞甚厚。小王子以十萬騎從花馬池、鹽池入，散掠固原、寧夏境，三輔震動，戕殺慘酷。
弘治十三年(1500)冬天，小王子又占據河套。第二年春天，吏部侍郎王鏊上書皇帝談對敵防禦的八種策略：第一是確定朝廷的重大決策；第二是重視主將；第三是法令嚴明；第四是體恤邊關百姓；第五是廣泛招募軍隊；第六是對敵人用離間計；第七是分兵把守；第八是出奇製勝。孝宗皇帝命令有關官員必須了解這些內容。此時敵人以八千騎兵往東駐紮在遼州要塞之下，攻進長勝堡後殺戮搶劫一空。同年秋天，朱暉等帶五路兵馬在河套夜襲敵人，斬獲敵人的首級三個，趕了千餘頭牲畜回來，皇上給了他甚厚的獎賞。小王子又帶十萬騎兵從花馬池、鹽池進入邊關，在固原、寧夏境內搶劫殺戮無數。很悲慘殘酷，連京城附近都受到震動。
十五年，以戶部尚書秦紘總製陝西。夏，敵入遼東清河堡，至密雲，旋西掠偏頭關。秋，複以五千騎犯遼東長安堡，副總兵劉祥禦之，斬首五十一級，敵乃退。明年，稍靖。
弘治十五年(1502)派戶部尚書秦..總管陝西事務。該年夏天，敵人從遼東的清河堡進入，到密雲，不久又往西搶劫偏頭關。秋天，敵人又以五千騎兵進犯遼東的長安堡，副總兵劉祥率兵抗擊，斬獲敵人首級五十一個，敵人才退去。第二年，稍為安靜一些。
十七年春，敵上書請貢，許之，竟不至；仍入大同殺墩軍，犯宣府及莊浪，守將衛勇、白玉等禦卻之。明年春，敵三萬騎圍靈州，複散掠內地，指揮仇鉞、總兵李祥擊走之。敵大舉入寇宣府，總兵張俊禦之，大敗，裨將張雄、穆榮戰歿。
弘治十七年(1504)春天，敵人上書給孝宗皇帝，請求允許他們來上貢，孝宗皇帝答應了他們，最後竟然不來；又侵入大同殺死當地守軍，並進犯宣府和莊浪，當地守軍將領衛勇、白玉等人帶兵打退了敵人。第二年春天，敵人以三萬騎兵包圍了靈川，又進入內地搶劫，指揮仇鉞、總兵李祥率軍打跑了敵人。敵人又大舉入侵宣府，總兵張俊抗擊入侵，被敵人戰敗，其副將張雄、穆榮陣亡。
武宗嗣位，複命暉、琳出禦。冬，敵入鎮夷所，指揮劉經死之。複自花馬池毀垣入，掠隆德、靜寧、會寧諸處，關中大擾，以楊一清為總製。時正德元年春也。
武宗即皇帝位後，又命令朱暉、史琳帶兵防禦。弘治十八年(1505)冬天，敵人侵入鎮夷所，指揮劉經陣亡。敵人又從花馬池毀壞城垣而入侵，掠奪隆德、大會寧等地大肆騷擾關中，武宗皇帝便讓楊一清總管該地區事務，這是正德元年(1506)春天的事。
劉瑾用事，監軍皆閹人，一清不得職去，文貴、才寬相繼受事。二年，敵入寧夏、莊浪及定遼後衛諸境，守將皆逮問。
劉瑾掌權，全用宦官充當監軍，楊一清感到沒有職權，便掛職而去，這樣文貴、才寬二人相繼被委以該地區事務。正德二年(1507)，敵人進入寧夏、莊浪和定遼後衛的境內搶掠，守衛這些地方的將領都被抓來問罪。
四年，敵數寇大同。冬，才寬禦敵於花馬池，中伏死。總兵馬昂與別部亦孛來戰於木瓜山，勝之，斬三百六十五級，獲馬畜六百餘，軍器二千九百餘。
正德四年(1509)，敵人數次入侵大同。該年冬天，才寬在花馬池抗擊敵人，結果中了敵人的埋伏而死。總兵馬昂在木瓜山與亦孛來率領的另一部敵人戰鬥，戰勝了敵人，斬獲首級三百六十五個，繳獲馬和牲畜六百多頭，還收繳軍器二千九百多件。
明年，北部亦卜剌與小王子仇殺。亦卜剌竄西海，阿爾禿廝與合，逼脅洮西屬番，屢入寇。巡撫張翼、總兵王勳不能製，漸深入，邊人苦之。八年夏，擁眾來川，遣使詣翼所，乞邊地駐牧修貢。翼啖以金帛，令遠徙，亦卜剌遂西掠烏斯藏，據之。自是洮、岷、鬆潘無寧歲。
過了一年，北方部落的亦卜剌與小王子互相仇殺。亦卜剌逃竄到西海，與阿爾禿廝會合後，逼迫威脅洮州西部的外族人屢次入侵，巡撫張翼、總兵王勳沒能力製止，他們便漸漸深入，邊疆的百姓苦不堪言。正德八年(1513)夏天，亦卜剌帶領大隊人馬來到川州，派使者到巡撫府第拜訪張翼，乞求允許他們在邊疆地區駐紮下來放牧並給朝廷獻貢。張翼以金幣帛利誘他們往遠處遷徙，亦卜剌便往西掠奪並占據了烏斯藏。從此，洮州、岷州、鬆潘州每年都不得安寧。
小王子數入寇，殺掠尤慘。複以五萬騎攻大同，趣朔州，掠馬邑。帝命鹹寧侯仇鉞總兵禦之，戰於萬全衛，斬三級，而所失亡十倍，以捷聞。明年秋，敵連營數十，寇宣、大塞，而別遣萬騎掠懷安。總製叢蘭告急，命太監張永督宣、大、延綏兵，都督白玉為大將，協蘭守禦，京師戒嚴。已，敵逾懷安趣蔚州，至平虜城南，蘭等預置毒飯於田間如農家餉，而設伏以待。敵至，中毒，伏猝發，多死者。其年，小王子部長卜兒孩以內難複奔據西海，出沒寇西北邊。
小王子數次入侵，殺人搶劫都很慘烈，現又以五萬騎兵進攻大同，直奔朔州，並掠奪馬邑。武宗皇帝命令鹹寧侯仇鉞帶兵抗擊，雙方在萬全衛發生戰鬥，仇鉞等人斬了敵人三個首級，但損失的人則是該數字的十倍，卻以捷報上奏皇帝。第二年秋天，敵人在數十裏地連著紮營，向宣州、大州的要地進攻，同時派另外一萬騎兵去劫掠懷安。總製叢蘭告急，武宗皇帝便命令太監張永監督宣州、大州、延綏的軍隊，拜都督白玉為大將，協助叢蘭守衛，京城的軍隊也戒嚴。布置完畢，敵人便越過懷安奔向蔚州，到達平虜城南麵。叢蘭等人預先在田間放置毒飯，將毒飯裝成農民的午飯一樣，自己帶兵設下埋伏等待敵人，敵人到了都中毒，伏兵突然出擊，殺死敵人很多，該年，小王子部落的酋長卜兒孩因為部落內的爭鬥又逃奔到西海，常入侵西北邊境地區。
十一年秋，小王子以七萬騎分道入，與總兵潘浩戰於賈家灣。浩再戰再敗，裨將朱春、王唐死之。張永遇於老營坡，被創走居庸。敵遂犯宣府，凡攻破城堡二十，殺掠人畜數萬。浩奪三官，諸將降罰有差。
正德十一年(1516)秋天，小王子帶七萬騎兵分道入侵，與總兵潘浩在賈家灣發生戰鬥。潘浩屢戰屢敗，副將朱春、王唐都戰死。張永在老營坡與小王子相遇，被小王子打傷逃到居庸。敵人於是進犯宣府，總共攻破城堡二十個，殺死和掠奪人口牲畜數萬，潘浩受到奪三官的處罰，其他各位將領按情況降級處分。
十二年冬，小王子以五萬騎自榆林入寇，圍總兵王勳等於應州。帝幸陽和，親部署，督諸將往援，殊死戰，敵稍卻。明日複來攻，自辰至酉，戰百餘合，敵引而西，追至平虜、朔州，值大風黑霧，晝晦，帝乃還，命宣捷於朝。是後歲犯邊，然不敢大入。
正德十二年(1517)冬天，小王子帶五萬騎兵從榆林入侵。在應州包圍了總兵王勳人等。武宗皇帝親自到陽和部署，監督諸位將領前往援救，經過殊死戰鬥，敵人才稍為退卻一點。第二天敵人又來進攻，自辰時到酋時，會戰一百多個回合後，敵人才往西引退，明軍追到平虜、朔州，碰到天刮大風，黑霧彌漫，白天看不見人，武宗皇帝才率兵回師，命令在朝廷上宣布捷報。此後，敵人每年仍進犯邊關，但都不敢太深入。
嘉靖四年春，以萬騎寇甘肅。總兵薑奭禦之於苦水墩，斬其魁。明年犯大同及宣府，亦卜剌複駐牧賀蘭山後，數擾邊。明年春，小王子兩寇宣府。參將王經、關山先後戰死。秋，以數萬騎犯寧夏塞，尚書王憲以總兵鄭卿等敗之，斬三百餘級。明年春，掠山西。夏，入大同中路，參將李蓁禦卻之。冬，複寇大同，指揮趙源戰死。
嘉靖四年(1525)春天，敵人騎兵一萬侵犯甘肅。總兵薑..在苦水墩帶兵抗擊，斬殺敵人的魁首。第二年敵人又侵犯大同和宣府，亦卜剌又在賀蘭山後駐紮放牧，數次騷擾邊關。過了一年，小王子兩次進犯宣府，參將王經、關山先後戰死。該年秋天，又有數萬敵騎侵犯寧夏要塞，尚書王憲派總兵鄭卿等打敗敵人，斬獲首級三百多個，又過了一年的春天，敵人在山西掠奪；夏天，進犯大同中路，參將李蓁將他們打退；冬天，又侵略大同，指揮趙源戰死。
十一年春，小王子乞通貢，未得命，怒，遂擁十萬騎入寇。總製唐龍請許之，帝不聽。龍連戰，頗有斬獲。
嘉靖十一年(1532)春天，小王子乞求與明朝通好，沒有得到答複，一怒之下帶十萬騎兵入侵，總製唐龍請求皇帝答允他，皇帝不聽。唐龍遂與小王子連續戰鬥，斬殺俘虜了不少敵人。
時小王子最富強，控弦十餘萬，多畜貨貝，稍厭兵，乃徙幕東方，稱土蠻，分諸部落在西北邊者甚眾。曰吉囊、曰俺答者，於小王子為從父行，據河套，雄黠喜兵，為諸部長，相率躪諸邊。
此時小王子部最為富強，掌握十餘萬弓箭，牲畜貨幣頗多，對戰爭已稍厭煩，便把營帳遷往東方，稱為土蠻，把許多部落分留在西北邊疆地區。他們中名叫吉囊和俺答的人，是小王子的侄子，占據河套，既勇武又狡黠且喜歡戰鬥，成為各部落的部落長，相互率人蹂躪邊關地區。
十二年春，吉囊擁眾屯套內，將犯延綏，邊臣有備，乃突以五萬騎渡河西，襲亦不剌、卜兒孩兩部，大破之。卜兒孩為莊、寧邊患久，亦郎骨、土魯番諸蕃皆苦之，嚐因屬番帖木哥求貢市，朝廷未之許。至是唐龍以卜兒孩衰敗遠徙，西海獲寧，請無更議款事
