◎西域一
哈密，東邊離嘉峪關一千六百裏，漢代伊吾盧所在地。漢代明帝時期在此設置宜禾都尉，統領屯田軍。唐代此地為伊州。宋代該地並入回紇。元朝末年，威武王納忽裏鎮守該地，不久改由肅王鎮守。肅王去世後，由其弟安克帖木兒繼承王位並統治這個地方。
○哈密衛柳城火州土魯番
洪武年間，明太祖已經平定了畏兀兒地區，設置了安定等衛所，便漸漸逼近哈密。安克帖木兒感到威脅，便想向明朝廷投誠。明成祖初年，朝廷派官員前去招諭安克帖木兒，答應允許他們以馬與中原地區交易貨物，安克帖木兒即派使者來京城朝貢，獻貢馬一百九十匹。永樂元年(1403)十一月安克帖木兒的使者到達京都，皇帝甚為喜悅，對他們加以賞賜，讓有關官府按其價值收購他們帶來的四千七百四十匹馬，挑選出其中十匹優良者充入宮廷內廄，其餘的交給守衛邊疆的騎兵。
哈密，東去嘉峪關一千六百裏，漢伊吾盧地。明帝置宜禾都尉，領屯田。唐為伊州。宋入於回紇。元末以威武王納忽裏鎮之，尋改為肅王，卒，弟安克帖木兒嗣。
第二年六月安克帖木兒又派人向朝廷獻貢，請求朝廷給予冊封。朝廷便封他為忠順王，給他頒賜金印。安克帖木兒又派人向朝廷獻貢馬表示謝恩。不久哈密以北的可汗鬼力赤將忠順王安克帖木兒毒死，其國人向朝廷謊稱安克帖木兒病逝。三年(1405)二月朝廷派官前去賜祭，封安克帖木兒的兄長的兒子脫脫為王，給脫脫頒賜玉帶。脫脫自幼被中國俘虜，皇帝將他從奴隸中選拔出來，充當宿衛，想讓他繼承哈密的王位，但怕其國人不服從，便派官員前去詢問。其國人不敢違抗朝廷的旨意，請求脫脫回去主持政務。朝廷便給脫脫的祖母和母親賞賜彩幣，不久脫脫使派使者向朝廷獻貢馬表示謝恩。
洪武中，太祖既定畏兀兒地，置安定等衛，漸逼哈密。安克帖木兒懼，將納款。
四年(1406)春，甘肅的總兵官宋晟上奏朝廷，說脫脫被其祖母所驅逐。皇帝聽到此消息後很憤怒，下敕令責備哈密的頭目說：“脫脫是朝廷所立的王，即使有過錯，你們不上奏朝廷而擅自將其驅逐出去，這是怠慢朝廷的表現。老人年紀大了頭腦發昏，難道作為頭目的也不知上麵還有朝廷嗎？你們立刻把脫脫迎接回去，好好地匡輔他，讓他給其祖母行孝。”這樣，脫脫回到哈密，脫脫的祖母和哈密的頭目也各派人向朝廷謝罪。三月，朝廷設置哈密衛，任命哈密的頭目馬哈麻火等人分別為指揮、千戶長、百戶長等官職，又任命周安為忠順王脫脫的長史，劉行為紀善，輔佐和引導他。該年冬天，朝廷又給十九位頭目授予都指揮等官職。
成祖初，遣官招諭之，許其以馬市易，即遣使來朝，貢馬百九十匹。永樂元年十一月至京，帝喜，賜賚有加，命有司給直收其馬四千七百四十匹，擇良者十匹入內廄，餘以給守邊騎士。
第二年，宋晟上奏朝廷，說頭目陸十等人作亂，已被誅殺，但怕引起其他變故，請求朝廷增兵防備。皇帝派宋晟增兵應變，又因安克帖木兒的妻和兒子已投奔鬼力赤，怕他們引誘鬼力赤入侵哈密，便敕令宋晟小心防備。宋晟去世，皇帝派何福代行宋晟職務，同時又敕令何福開誠布公地安撫忠順王。此時有的頭目請求朝廷在哈密增一名把總以治理哈密的政務，皇帝敕諭何福說：“設置把總，就等於增設了一個王；這會造成政令不一，下麵的人會無所適從的。”便將這個提議擱置一邊。從此以後，哈密連年向朝廷獻貢，朝廷對他們也都優加賞賜，並給哈密派來的使臣增授官秩。
明年六月複貢，請封，乃封為忠順王，賜金印，複貢馬謝恩。已而迤北可汗鬼力赤毒死之，其國人以病卒聞。三年二月遣官賜祭，以其兄子脫脫為王，賜玉帶。脫脫自幼俘入中國，帝拔之奴隸中，俾列宿衛，欲令嗣爵。恐其國不從，遣官問之，不敢違，請還主其眾。因賜其祖母及母彩幣，旋遣使貢馬謝恩。
皇帝特別厚待脫脫，對他寄予厚望，而脫脫卻淩侮朝廷的使者，整天沉湎於酒色，昏聵不體恤國事民情，其手下買住等人交相進諫，他也不聽。皇帝聽說這種情況後，於八年(1410)十一月派官員頒賜敕令去戒諭脫脫。所派的官員還未到哈密，脫脫便得暴病去世。訃告傳到朝廷後，皇帝派官員前去吊祭。接著朝廷便提升都指揮同知哈剌哈納為都督僉事，讓他鎮守哈密，並給他頒發敕令和賞賜白金、彩幣。皇帝又封脫脫的堂弟兔力帖木兒為忠義王，給他頒賜印有璽章的誥命和玉帶，讓他世代守衛哈密。十年(1412)，忠義王向朝廷貢獻馬匹表示謝恩，從此以後他們對朝廷都小心修貢，忠順王的祖母也數次向朝廷獻貢。
四年春，甘肅總兵官宋晟奏，脫脫為祖母所逐。帝怒，敕責其頭目曰：“脫脫朝廷所立，即有過，不奏而擅逐之，是慢朝廷也。老人昏耄，頭目亦不知朝廷耶？即迎歸，善匡輔，俾孝事祖母。”由是脫脫得還，祖母及頭目各遣使謝罪。三月立哈密衛，以其頭目馬哈麻火者等為指揮、千百戶等官，又以周安為忠順王長史，劉行為紀善，輔導。冬，授頭目十九人為都指揮等官。
十七年(1419)，皇帝因為朝廷的使者在西域地區往來時，忠義王都致禮迎接，便派宦官帶綺帛前去慰勞，給忠義王的母親、妻子賞賜金珠冠服和彩幣，對忠義王部下的頭目也加以賞賜。忠義王的使臣以及哈密境內的回回人不久便向朝廷獻貢馬三千五百多匹及貂皮等物，皇帝下詔給他們賞賜錢鈔三萬二千錠、綺一百匹、帛一千匹。二十一年(1423)，他們又向朝廷貢獻駱駝三百三十峰、馬一千匹。
明年，宋晟奏，頭目陸十等作亂，已誅，慮他變，請兵防禦。帝命晟發兵應之，而以安克帖木兒妻子往依鬼力赤，恐誘賊侵哈密，敕晟謹備。晟卒，以何福代，又敕福開誠撫忠順。會頭目請設把總一人理國政，帝敕福曰：“置把總，是增一王也；政令不一，下安適從。”寢其議。自是，比歲朝貢，悉加優賜，其使臣皆增秩授官。
仁宗登皇帝位時，下詔令諭告哈密。洪熙元年(1425)他們再次向朝廷進貢，祝賀新皇帝登位。仁宗去世，宣宗即皇帝位，哈密的忠義王兔力帖木兒也去世，派使者前來朝廷告哀。
帝眷脫脫特厚，而脫脫顧淩侮朝使，沈湎昏聵，不恤國事，其下買柱等交諫不從。帝聞之怒，八年十一月遣官賜敕戒諭之。未至，而脫脫以暴疾卒。訃聞，遣官賜祭。擢都指揮同知哈剌哈納為都督僉事，鎮守其地，賜敕及白金、彩幣。且封脫脫從弟兔力帖木兒為忠義王，賜印誥、玉帶，世守哈密。十年，貢馬謝恩，自是修貢惟謹，故王祖母亦數奉貢。
宣德元年(1426)朝廷派官前去吊祭，任命前忠順王脫脫的兒子卜答失裏繼承忠順王位，並因新皇帝登位實行大赦，朝廷也命令哈密在國內實行大赦。哈密又向朝廷獻貢馬表示謝恩。第二年忠順王派他的弟弟北鬥奴等人前來朝貢，向朝廷進獻駱駝和馬等特產。朝廷給北鬥奴授以都督僉事之職，並命令宦官前去諭告忠順王，將前忠義王的弟弟脫歡帖木兒遣送到京城來。三年(1428)朝廷因卜答失裏年幼，任命脫歡帖木兒繼承忠義王位，與忠順王一起同理國事。從此，兩個王一起向朝廷獻貢，一年甚至朝貢三四次，並請求朝廷賜婚娶用的禮幣，皇帝都下令給予他們。
十七年，帝以朝使往來西域者，忠義王致禮延接，命中官齎綺帛勞之，賜其母妻金珠冠服、彩幣，及其部下頭目。其使臣及境內回回尋貢馬三千五百餘匹及貂皮諸物，詔賜鈔三萬二千錠、綺百、帛一千。二十一年貢駝三百三十、馬千匹。
正統二年(1437)，脫歡帖木兒去世，朝廷封他的兒子脫脫塔木兒為忠義王，不久脫脫塔木兒也去世。接著不久，忠順王亦謝世，朝廷便封他的兒子倒瓦答失裏為忠順王。五年(1440)倒瓦答失裏派使者向朝廷獻貢三次，朝廷大臣覺得這樣太煩瑣，給他們規定一年獻貢一次。
仁宗踐阼，詔諭其國。洪熙元年再入貢，賀即位。仁宗崩，宣宗繼統，其王兔力帖木兒亦卒，使來告哀。
當初，明成祖之所以分封忠順王，是因為哈密是西域的要道，想讓他迎送保護朝廷的使臣，讓他統領西域諸番國，作為保衛西部邊陲的屏障。但是忠順王手下的人多是庸碌懦怯之輩，其地方又是種落雜居之處，有回回人，有畏兀兒人，有哈剌灰人，其頭目互相沒有統屬關係，忠順王也無法節製他們。加上哈密眾心離散，於是國勢漸衰。等到倒瓦答失裏繼任為王時，都督皮剌納便暗地裏勾結瓦剌的猛可卜花等人謀殺忠順王，結果沒有成功。忠順王的父親在位時，曾接納了沙州叛逃過來的一百餘戶人家，朝廷屢次敕令忠順王將這些人遣還回沙州，忠順王隻遣送回去一半。忠順王的獻貢使者又數次侮辱驛亭的吏卒，嗬叱責罵通事。當朝廷設宴宴請四方來的獻貢使者時，忠順王的使者竟然惡言詬罵。皇帝對此也不加罪，隻命令忠順王以後要謹慎地挑選使臣，於是他們益發無所顧忌。哈密的北麵是瓦剌，西麵是土魯番，東麵是沙州、罕東、赤斤等衛所，四麵都與哈密構怨不和，於是其鄰國交相入侵。罕東的軍隊抵達城外，將人畜擄掠而去。沙州、赤斤也先後發兵入侵，都大獲而歸。瓦剌的酋長也先，是忠順王的母親駑溫答失裏的弟弟，也派軍隊包圍哈密城，殺死哈密的頭目，俘獲男女眾人和搶去牛馬駱駝不可勝數。也先還把忠順王的母親和妻子帶到瓦剌，威脅忠順王自己去瓦剌相見，忠順王害怕不敢去，數次派使者向明朝廷告難。朝廷敕令各部相互修好，但各部都不服從，隻有忠順王的母親和妻子獲準回哈密。
宣德元年遣官賜祭，命故王脫脫子卜答失裏嗣忠順王，且以登極肆赦，命其國中亦赦，複貢馬謝恩。明年遣弟北鬥奴等來朝，貢駝馬方物。授北鬥奴都督僉事，因命中官諭王，遣故忠義王弟脫歡帖木兒赴京。三年以卜答失裏年幼，命脫歡帖木兒嗣忠義王，同理國事。自是，二王並貢，歲或三四至，奏求婚娶禮幣，命悉予之。
十年(1445)，也先又將忠順王的母親、妻子和弟弟，以及撒馬兒罕獻貢使者等一百多人擄掠到瓦剌，數次逼忠順王去瓦剌相見。忠順王表麵上順從朝廷的安排，實際上很懼怕也先。十三年(1448)夏，忠順王親自到瓦剌拜訪也先，居住了數月才回哈密，卻派遣使者欺騙天子，聲稱自己遵守朝廷的命令不敢私自前往瓦剌。天子曾為此頒賜敕令對他加以褒獎。不久，天子知道了他的欺詐行為，嚴厲下旨前去詰責，但忠順王已經無法振作起來了。此時正好碰上也先向東進犯，不回故土，於是哈密獲得少許的安息。
正統二年，脫歡帖木兒卒，封其子脫脫塔木兒為忠義王，未幾卒。已而忠順王亦卒，封其子倒瓦答失裏為忠順王。五年遣使三貢，廷議以為煩，定令每年一貢。
景泰三年(1452)忠順王派其臣下捏列沙向朝廷獻貢，請求給其使者授以官秩。此前，哈密的使者到京城必然受到朝廷的任命。此時是於謙掌管中樞權力，上奏說哈密世代都受到朝廷的恩寵，這才敢於與瓦剌交通。現今他們雖然歸順朝廷，但其心還是詭詐莫測。如果給其使者加封官秩，則是賞出無名。於是朝廷便沒有給哈密使者授官加秩。在景泰皇帝在位期間，哈密的使臣都沒一人授官。
初，成祖之封忠順王也，以哈密為西域要道，欲其迎護朝使，統領諸番，為西陲屏蔽。而其王率庸懦，又其地種落雜居。一曰回回，一曰畏兀兒，一曰哈剌灰，其頭目不相統屬，王莫能節製。眾心離渙，國勢漸衰。及倒瓦答失裏立，都督皮剌納潛通瓦剌猛可卜花等謀殺王，不克。王父在時，納沙州叛亡百餘家，屢敕王令還，止遣其半，其貢使又數辱驛吏卒，嗬叱通事，當四方貢使大宴日，惡言詬詈，天子不加罪，但令慎擇使臣，以是益無忌。其地，北瓦剌，西土魯番，東沙州、罕東、赤斤諸衛，悉與構怨。由是鄰國交侵。罕東兵抵城外，掠人畜去。沙州、赤斤先後兵侵，皆大獲。瓦剌酋也先，王母弩溫答失裏弟也，亦遣兵圍哈密城，殺頭目，俘男婦，掠牛馬駝不可勝計，取王母及妻北還，脅王往見，王懼不敢往，數遣使告難。敕令諸部修好，迄不從，惟王母妻獲還。
天順元年(1457)，倒瓦答失裏去世，其弟弟卜列革派使者到朝廷告哀，朝廷當即封卜列革為忠順王。此時都指揮馬雲出使西域，聽說北邊的酋長紮加思蘭擋道，便不敢前進。等哈密的忠順王前來報告說道路已通，馬雲才前進，到達哈密。其實賊軍並沒有退去，還謀劃劫持朝廷使者。皇帝懷疑忠順王與紮加思蘭相互勾結，便派使者前去深切責問。
十年，也先複取王母妻及弟，並撒馬兒罕貢使百餘人掠之，又數趣王往見。王外順朝命，實懼也先。十三年夏，親詣瓦剌，居數月方還；而遣使誑天子，謂守朝命不敢往。天子為賜敕褒嘉。已，知其詐，嚴旨詰責，然其王迄不能自振。會也先方東犯，不複還故土，以是哈密獲少安。
土魯番，地處火州西部一百裏，離哈密有一千多裏，離嘉峪關有二千六百裏遠。漢代該地是車師前王的地盤。隋代該地是高昌國。唐代滅了高昌國，設置西州和交河縣，該地就是交河縣的安樂城所在地。宋代該地又稱為高昌，被回鶻人所占領，曾向朝廷進過貢。元代在此設置了萬戶府。
景泰三年遣其臣捏列沙朝貢，請授官。先是，使臣至京必加恩命。是時於謙掌中樞，言哈密世受國恩，乃敢交通瓦剌。今雖歸款，心猶譎詐。若加官秩，賞出無名。乃止。終景泰世，使臣無授官者。
永樂四年(1406)明朝廷派官員出使別失八裏，路過土魯番，便將彩幣賜給他們。其萬戶長賽因帖木兒便派使者向明朝廷貢獻玉璞，第二年抵達京城。六年(1408)，土魯番的僧人清來率領自己的徒弟法泉等人向朝廷獻貢。皇帝想通過他們來轉化和引導番族人的習俗，便授予清來灌頂慈慧圓智普通國師的稱號，讓他的徒弟七人都做土魯番僧界的司官，給予他們優厚的賞賜。自此以後，清來的徒弟來京城向朝廷獻貢的不絕，向朝廷貢獻的多是名馬、海青和其他物品，天子亦數次派遣官員前去獎賞慰勞他們。
天順元年，倒瓦答失裏卒，弟卜列革遣使告哀，即封為忠順王。時都指揮馬雲使西域，聞迤北酋癿加思蘭梗道，不敢進。會哈蜜王報道已通，雲乃行，至哈密。而賊兵實未退，且謀劫朝使。帝疑王與賊通，遣使切責。
二十年(1422)，土魯番的首領尹吉兒察和哈密首領一起共向朝廷貢獻馬一千三百匹，皇帝給他們加以賞賜。不久尹吉兒察被別失八裏的首領歪思所驅逐，逃到京城來。天子憐憫他，任命他為都督僉事，派人將他遣送回故鄉。尹吉兒察感激中國，於洪熙元年(1425)親自率部落裏的人前來朝貢。宣德元年(1426)也如此。天子對他們禮遇甚厚，尹吉兒察回國後病逝。三年(1428)，他的兒子滿哥帖木兒前來朝貢。不久都督鎖恪的弟弟猛哥帖木兒也來京城朝貢，朝廷任命他為指揮僉事。五年(1430)，都指揮僉事也先帖木兒前來朝貢。正統六年(1441)，朝廷大臣說土魯番已經長期未來獻貢了，正好碰上米昔兒的使臣要回去，皇帝便讓該使臣帶上鈔幣順便替朝廷賞賜給土魯番的首領巴剌麻兒。第二年土魯番就派使者向朝廷獻貢品了。
四年，王卒，無子，母弩溫答失裏主國事。初，也先被誅，其弟伯都王及從子兀忽納走居哈密。王母為上書乞恩，授伯都王都督僉事，兀忽納指揮僉事。自卜列革之亡，親屬無可繼，命國人議當襲者。頭目阿隻等言脫歡帖木兒外孫把塔木兒官都督同知，可繼。王母謂臣不可繼君，而安定王阿兒察與忠順王同祖，為請襲封。七年冬，奏上，禮官言：“癿加思蘭見哈密無主，謀據其地，勢危急，乞從其請。”帝命都指揮賀玉往。至西寧逗遛不進，哈密使臣苦兒魯海牙請先行，又不許。帝逮玉下吏，改命都指揮李珍，而敕安定、罕東護使臣偕往。阿兒察以哈密多難，力辭不行，珍乃返。
當初之時，因土魯番介於於闐、別失八裏等大國之間，勢力甚為微弱。後來他們侵奪了火州和柳城，將這兩個地方並入自己的版圖內，於是土魯番的勢力一日強於一日，其首領也密力火者也私自稱王了。景泰三年(1452)，土魯番的首領偕同他的妻子和其部下的頭目都各派使者向朝廷獻貢品。天順三年(1459)他們又來獻貢物，朝廷給他們的二十四名使臣封官進秩。朝廷還先後派指揮白全、都指揮桑斌等人出使過土魯番。
哈密素衰微，又婦人主國，眾益離散。癿加思蘭乘隙襲破其城，大肆殺掠，王母率親屬部落走苦峪，猶數遣使朝貢，且告難。朝廷不能援，但敕其國人速議當繼者而已。其國殘以破故，來者日眾。
成化元年(1465)，禮部大臣姚夔等人提議規定，土魯番三年或五年獻貢一次，獻貢的使者不能超過十人。五年(1469)土魯番派使者來獻貢，其首領阿力自稱為速檀，上奏請求朝廷給他們賜予海青、馬鞍、繡有蟒紋的官服、彩幣和其他器物。禮部大臣說他們所要求的東西大多違反禁令，不能全部答應他們，隻給他們賜予彩幣和布帛。第二年他們又來獻貢，上奏要求朝廷賜予忽撥思箏、鼓鑼、革占鐙和高麗布等物。朝廷大臣們商量後沒有答應。
成化元年，禮官姚夔等言：“哈密貢馬二百匹，而使人乃二百六十人。以中國有限之財，供外蕃無益之費，非策。”帝下廷臣議，定歲一入貢，不得過二百人，製可。
此時的土魯番日益強盛，而哈密因沒有王主持政務勢力得到削弱，阿力就想吞並哈密。九年(1473)春天，阿力率兵攻破哈密城，綁架了哈密忠順王的母親，搶走金印，安置了守衛的軍隊之後才離開哈密。朝廷任命李文等人前去經略哈密事務，結果是無功而返。阿力依然對朝廷修貢如故，一年之中派使者向朝廷獻貢三次，朝廷仍然善待他們，未曾對他們說過一句嚴厲的話。這樣土魯番的使者更加傲慢，要求朝廷給他們賜馴象。兵部大臣說象是為禮儀和戰備做準備的，按禮製規定隻有進獻沒有向朝廷求索的，於是拒絕了他們的請求。他們又說土魯番已奪得了哈密的城池，擁有瓦剌部落奄檀王的一萬人馬，又收捕了曲先和亦思渴的頭目倒剌火隻，請求朝廷派使者打通道路，以便土魯番與中國之間和好往來。皇帝說：“往西的道路暢通無阻，不需要派遣官員去打通。阿力如果誠心向朝廷獻貢，朝廷不計較他此前所犯的過失，仍會禮待他。”土魯番的使者又說赤斤等衛所，素來與土魯番有仇，請求朝廷派將士護送他們回去，並說阿力雖然奪得哈密，隻是拿哈密的物產來充當貢品，他們願意把自己的家屬作為人質抵押在邊境，讓朝廷給他們頒賜敕令，好讓他們回去後諭告他們的王，讓其向朝廷獻運哈密城的官印。皇帝同意派將士護送他們回去，頒敕令給他們帶回去諭告阿力，讓阿力把哈密城的官印和忠順王的母親獻出來，立刻就與他和好如初。這批使臣回去後，土魯番又派遣另外的使臣再次到京城向朝廷獻貢，就是不歸還所占領的哈密。
明年，兵部言王母避苦峪久，今賊兵已退，宜令還故土，從之。已而貢使言其地饑寒，男婦二百餘人隨來丐食，不能歸國。命人給米六鬥、布二疋，遣之。
十二年(1476)八月，甘州的守衛大臣上奏說土魯番的使者聲稱忠順王的母親已去世，哈密城的印信都保存著，一旦得到朝廷的敕諭即送還給朝廷。皇帝此前已拒絕土魯番的獻貢使者進入中國，一聽到這個消息後便又讓他們進入京城。此時朝廷的大臣對土魯番一意姑息，致使遠方的小醜無所顧忌。
初，國人請立把塔木兒，以王母不肯，無王者八年。至是頭目交章請，詞極哀。乃擢把塔木兒為右都督，攝行國王事，賜之誥印。五年，王母陳老病乞藥物，帝即賜之。尋與瓦刺、土魯番遣使三百餘人來貢，邊臣以聞。廷議貢有定期，今前使未回後使又至，且瓦剌強寇，今乃與哈密偕；非哈密挾其勢以邀利，即瓦剌假其事以窺邊。帝乃卻其獻，令邊臣宴賚，遣還。貢使堅不受賜，必欲親詣闕下，乃命遣十之一赴京。
十四年(1478)，阿力去世，他的兒子阿黑麻承襲了速檀的職位，派使者向朝廷獻貢。十八年(1482)，哈密的都督罕慎悄悄地帶兵直搗哈密，戰勝了土魯番的守軍。賊將牙蘭逃走。阿黑麻對此頗為驚懼。朝廷大臣提議罕慎有功，可立他為哈密的忠順王。阿黑麻聽說後，憤怒地說：“罕慎又不是忠順王的族人，怎麼能立他為忠順王！”於是便假裝與罕慎聯姻結親。
八年，把塔木兒子罕慎以父卒請嗣職。帝許之，而不命其主國事，國中政令無所出。土魯番速檀阿力乘機襲破其城，執王母，奪金印，以忠順王孫女為妾，據守其地。九年四月，事聞，命邊臣謹戒備，敕罕東、赤斤諸衛協力戰守。尋遣都督同知李文、右通政劉文赴甘肅經略。抵肅州，遣錦衣千戶馬俊奉敕往諭。時阿力留其妹婿牙蘭守哈密，而己攜王母、金印已返土魯番。俊至，諭以朝命，抗詞不遜，羈俊月餘。一日，牙蘭忽至，言大兵三萬即日西來，阿力乃宴勞俊等，舁王母出見。王母懼不敢言，夜潛遣人來雲：“為我奏天子，速發兵救哈密。”文等以聞，遂檄都督罕慎及赤斤、罕東、乜克力諸部集兵進討。十年冬，兵至卜隆吉兒川，諜報阿力集眾抗拒，且結別部謀掠罕東、赤斤二衛。文等不敢進，令二衛還守本土，罕慎及乜克力、畏兀兒之眾退居苦峪，文等亦引還肅州。帝乃命罕慎權主國事，因其請給米布，且賜以穀種。文等無功而還。
弘治元年(1488)阿黑麻親自到哈密城下，引誘罕慎出來與他結盟，罕慎中計被阿黑麻抓住殺死，哈密又被土魯番占據。阿黑麻派使者向朝廷獻貢，聲稱自己已與罕慎聯姻結親，請求朝廷賜予蟒紋官服和九龍渾金膝衤闌等物。他所派遣的使者到甘州時，罕慎被殺的消息已經傳到朝廷，朝廷也沒怪罪他們，隻讓其使者回去諭告阿黑麻，將所侵占的地方歸還給中國。土魯番的賊人知道中國容易對付，並不遵奉朝廷的命令，又派使者前來獻貢。禮部大臣建議減少給他們的賜予，拘留他們的使臣，這樣番賊才稍為有所忌懼。
土魯番久據哈密，朝命邊臣築苦峪城，移哈密衛於其地。十八年春，罕慎糾罕東、赤斤二衛，得兵一千三百人，與己所部共萬人，夜襲哈密城破之，牙蘭遁走；乘勢連複八城，遂還居故土。巡撫王朝遠以聞，帝喜，賜敕獎勵，並獎二衛。朝遠請封罕慎為王，且言土魯番亦革心向化，與罕慎議和，宜乘時安撫，取還王孫女及金印，俾隨王母共掌國事，哈密國人亦乞封罕慎。廷議不從，乃進左都督，賚白金百兩、彩幣十表裏，特敕獎勞，將士升賞有差。
三年(1490)春，土魯番偕同撒馬兒罕向朝廷貢獻獅子，表示願意將哈密城的官印獻還給朝廷，朝廷也即釋放了所拘留的使臣。禮部大臣請求不要接納他們的貢品，皇帝不聽。等到他們的使臣回去時，皇帝命令宦官張芾護送他們，並諭告內閣草擬一份敕文。內閣大臣劉吉等人上奏說：“阿黑麻辜負和背叛了朝廷所給予他的恩澤，竟然殺死朝廷所立的罕慎，應派大將率軍直搗他的巢穴，消滅他們的種族，這樣才足以洗泄中國的怨憤。或者即使不馬上征討他們，亦應當像古代帝王所做的那樣封閉玉門關，拒絕他們的獻貢使臣進入國內，這也還不失大體。可是現在皇上既寵幸他們的使臣，對他們待以厚禮，還派宦官為使者伴送他們回去，這是什麼道理啊？陛下做事都應遵守製定的憲法，現卻無緣無故地把番族人召進宮殿看戲獅子，對他們大加賞賜宮廷用品，讓他們誇耀著出去。眾人聽說此事後都大為驚駭歎息，說祖宗以來，從來沒有發生過這樣的事情，不知皇上為何委屈自己作為萬乘之主的尊嚴，去玩奇獸，讓異言異服之人，雜遝清靜莊嚴的地方。況且土魯番的使臣滿剌土兒是罕慎的妻舅，竟然忘卻主人服侍仇人，這是違反天道之人所做的事。而且阿黑麻現在正聚集人馬，圖謀侵犯肅州，名義上打著向朝廷獻貢的旗號，其意圖實在是無法預測。兵部大臣提議將其使臣拘留起來，正合事宜。如果皇上不停止張芾的使命，那麼土魯番的使臣回國後，阿黑麻必然認為中國的皇帝是可以用希罕的寵物來打動的。大臣們為國家出謀劃策，而天子則不聽，這使我們又有什麼辦法！長番賊的誌氣，損我們天朝威風的事，莫過於此了。”這份疏章送到皇帝手上後，皇帝製止了張芾的使命，並向內閣大臣詢問興兵征討和封關絕貢之事。劉吉等人認為現在興兵征討和封關絕貢都還不到時候，隻請求皇上減少對他們的賞賜。並說飼養獅子每天要用二隻羊，十年下來就要用去七千二百隻羊；守衛獅子一天要用五十名校尉，一年就要花去一萬八千個人工。如果能停止喂養，聽任獅子自己倒斃而亡，這可作為傳之千載的美談。皇帝沒有采納這個意見。
弘治元年從其國人請，封罕慎為忠順王。土魯番阿力已死，而其子阿黑麻嗣為速檀，偽與罕慎結婚，誘而殺之，仍令牙蘭據其地。哈密都指揮阿木郎來奔求救，廷臣請諭土魯番貢使，令複還侵地，並敕赤斤、罕東，共圖興複。明年，哈密舊部綽卜都等率眾攻牙蘭，殺其弟，奪其叛臣者盼卜等人畜以歸。事聞，進秩加賞。先是，罕慎遣使來貢，未還而遘難，其弟奄克孛剌率部眾逃之邊方，朝命以賜罕慎者還賜其弟。阿黑麻之去哈密也，止留六十人佐牙蘭。阿木郎覘其單弱，請邊臣調赤斤、罕東兵，夜襲破其城，牙蘭遁去，斬獲甚多，有詔獎賚。
同年秋天，土魯番又派遣使者從海路向朝廷貢獻獅子，朝廷命令地方官員拒絕，其使者卻偷偷地到達京城。禮部大臣請求皇帝追究沿途有關官員的罪責，同時拒絕接見其使者，皇帝同意。正當此時，中外都太平無事，大臣馬文升、耿裕等人，了解本國情況，多次裁減土魯番獻貢使者的進京人數和給予他們的賞賜品，阿黑麻這才稍為了解中國還是有人的。四年(1491)秋天，土魯番派使者再次向朝廷貢獻獅子，並表示願意歸還所掠去的金印和十一座城市。邊防大臣將此上報朝廷，朝廷答應讓他們獻貢，他們果然歸還了哈密城的金印。第二年朝廷冊封陝巴為忠順王，把陝巴安置在哈密，對阿黑麻的使臣給予優厚的賞賜，先前所留的土魯番使者也全部予以釋放。
當是時，阿黑麻桀傲甚，自以地遠中國，屢抗天子命。及破哈密，貢使頻至，朝廷仍善待之，由是益輕中國。帝乃薄其賜賚，或拘留使臣，卻其貢物，敕責令悔罪。己，訪獲惠順王族孫陝巴，將輔立之。阿黑麻漸警懼，三年遣使叩關，願獻還哈密及金印，釋其拘留使臣。天子納其貢，仍留前使者。明年，果以城印來歸，乃從馬文升言，還其所拘使臣。文升又言：“番人重種類，且素服蒙古，哈密故有回回、畏兀兒、哈剌灰三種，北山又有小列禿、乜克力相侵逼，非得蒙古後裔鎮之不可。今安定王族人陝巴，乃故忠義王脫脫近屬從孫，可主哈密。”天子以為然，而諸番亦共奏陝巴當立。五年春立陝巴為忠順王，賜印誥、冠服及守城戎器，擢阿木郎都督僉事，與都督同知奄克孛剌共輔之。
六年(1493)春天，土魯番所派的前一批使臣二十七人回去，還未出國境，後一批使者三十九人還留在京城，阿黑麻就又襲擊並攻陷了哈密，把陝巴綁架走了。皇帝任命侍郎張海等人去經略西域事務，優待土魯番的使臣，讓他們到京城來進見皇帝。禮部大臣耿裕等人進諫道：“朝廷駕馭外番之國，應當珍惜大體。土魯番使臣去年就已經進入京都，皇上卻久不宣召他們進見，而今年三月以來，皇上卻一再宣召他們進宮，給他們賜予幣帛羊酒，而這正是他們的輕視謾罵文書投進朝廷之時，這些小人們不知內情，將會認為朝廷此時對待他們比往昔更加優待，是怕他們的緣故。此事關係到國體，不可不慎重處理。況且阿黑麻倔強無禮，早已蓄謀了與朝廷的對抗之心。所派遣的使臣，一定是他的親信心腹，現在讓他們在宮殿進出，對他們毫無防備。萬一奸宄之徒窺探時機，使其逆謀得逞，則後悔也來不及了。現在招待其使臣寫亦滿速兒等人的宴席和賞賜都已完畢，他們還不肯離去，說是怕朝廷又宣召他們進宮，若不以遠方之物為寶，則遠方之人自會有分寸。獅子原本是野獸，不足為奇，何至於麻煩陛下您屢次視察，致使荒僻之地的小人得以覲見您的聖顏，藉為自己的口實。”該疏章傳到皇帝手上後，皇帝即把土魯番使者遣送回去。張海等人抵達甘肅，遵照朝廷的決定，拒絕他們的貢品，將他們前任所派的使臣一百七十二人拘留在邊境，封閉了嘉峪關，永遠斷絕這條進貢的道路。同時巡撫許進等人又悄悄地出兵直搗哈密，趕走了牙蘭，這樣阿黑麻才漸漸有所畏懼。他們的鄰邦無法向朝廷獻貢，也全埋怨阿黑麻。十年(1497)冬天，土魯番將陝巴送還朝廷，叩關請求通貢，朝廷決定答應他們。十二年(1499)，因土魯番使臣再次請求，朝廷下令將已安置到廣東的前土魯番使者全部釋放回國。
已而諸番索陝巴犒賜不得，皆怨。阿木郎又引乜克力人掠土魯番牛馬，阿黑麻怒，六年春潛兵夜襲哈密，殺其人百餘，逃及降者各半。陝巴與阿木郎據大土剌以守。大土剌，華言大土台也。圍三日不下。阿木郎急調乜克力、瓦剌二部兵來援，俱敗去。乃執陝巴，擒阿木郎支解之。牙蘭複據守，並移書邊臣訴阿木郎罪。時土魯番先後貢使皆未還。邊臣以其書不遜，且僣稱可汗，乞命將遣兵先剿除牙蘭，然後直抵土魯番，馘阿黑麻之首，取還陝巴。否則降敕嚴責，令還陝巴，乃宥其罪。廷議從後策，令守臣拘貢使，縱數人還，齎敕曉示禍福。帝如其請，命廷推大臣赴甘肅經略。
十七年(1504)，阿黑麻去世，他的各位兒子爭權互相仇殺。不久，他的長子滿速兒承襲速檀職位，向朝廷修貢如故。第二年，忠順王陝巴去世，他的兒子拜牙即繼承王位。但是拜牙即昏愚失道，哈密國內更加動亂。而滿速兒的桀黠狡詐比他的父親阿黑麻有過之而無不及，於是又有吞並哈密之心。
初，哈密變聞，丘浚謂馬文升曰：“西陲事重，須公一行。”文升曰：“國家有事，臣子義不辭難。然番人嗜利，不善騎射，自古未有西域能為中國患者，徐當靖之。”浚複以為言，文升請行。廷臣僉言北寇強，本兵未可遠出，乃推兵部右侍郎張海、都督同知緱謙二人。帝賜敕指授二人，而二人皆庸才，但遣土魯番人歸諭其主，令獻還侵地，駐甘州待之。明年，阿黑麻遣使叩關求貢，詭言願還陝巴及哈密，乞朝廷亦還其使者。海等以聞，請再降敕宣諭。廷議言，先已降敕，今若再降，有傷國體，宜令海等自遣人往諭。不從命，則仍留前使，且盡驅新使出關，永不許貢，仍與守臣檄罕東、赤斤諸部兵，直搗哈密，襲斬牙蘭。如無機可乘，則封嘉峪關，毋納其使。陝巴雖封王，其還與否，於中國無損益，宜別擇賢者代之。帝以陝巴既與中國無損益，則哈密城池已破，如獻還，當若何處之。廷臣複言陝巴乃安定王千奔之侄，忠順王之孫，向之封王，欲令鎮撫一方爾。今被虜，孱弱可知，即使複還，勢難複立。宜革其王爵，居之甘州，犒賚安定王，諭以不複立之故。令都督奄克孛剌總理哈密事，與回回都督寫亦虎仙，哈剌灰都督拜迭力迷失等分領三種番人以輔之。且修浚苦峪城塹，凡番人散處甘、涼者，令悉還其地，給以牛具口糧。若陝巴未還，不必索取，我不急陝巴，彼將自還也。帝悉如其言，敕諭海等。海等見敕書將棄陝巴，甚喜，即逐其貢使，閉嘉峪關，繕修苦峪城，令流寓番人歸其地，拜疏還朝。八年正月至京，言官交章劾其經略無功，並下吏貶秩，而哈密終不還。
正德四年(1509)，滿速兒的弟弟真帖木兒居住在甘州。土魯番的獻貢使臣請求把真帖木兒還給土魯番，朝廷決定不答應他們，後來因甘州的守衛大臣也上奏請求，才把真帖木兒送還給土魯番。真帖木兒一回去就把我國的邊境情況告訴其兄，與其兄滿速兒一起共謀違逆朝廷。九年(1514)他們誘使科牙即叛變朝廷，又占領了哈密。朝廷派彭澤去經略哈密事務，彭澤用財物將哈密城和金印贖了回來。不久滿速兒的部下他隻丁又占領了哈密，並引導滿速兒進犯肅州。從此，哈密便沒有再回到中國，而且其禍患還延到甘肅中部。此時朝廷大臣內部又互相傾軋，番族首領窺探到這種內情後，更加放肆地進讒言挑撥離間，使得賊人的心腹得以服侍天子，於是中國的國體大為損傷，賊人的氣焰更加熾盛。
文升銳意謀興複，用許進巡撫甘肅以圖之。進偕大將劉寧等潛師夜襲，牙蘭逸去，斬其遺卒，撫降餘眾而還。自明初以來，官軍無涉其地者，諸番始知畏，阿黑麻亦欲還陝巴。然哈密屢破，遺民入居者旦暮虞寇。阿黑麻果複來攻，固守不下，訖散去。諸人自以窮窘難守，盡焚室廬，走肅州求濟。邊臣以聞，詔賜牛具、穀種，並發流寓三種番人及哈密之寄居赤斤者，盡赴苦峪及瓜、沙州，俾自耕牧，以圖興複。
十五年(1520)朝廷又允許土魯番前來進貢。甘肅巡按潘仿說：“番賊違犯朝廷成命，殺戮百姓，剽掠財物，其造成的悲慘之狀不可勝言。現在他們雖然表示悔罪，但這能贖回他們前段時間所犯罪行的萬分之一嗎？數年來，我們雖然對他們封閉了關隘，但沒有對他們追究罪責。現今他們因國內物資困憊請求與我們通貢，並想窺探我們的意向，打探我們的虛實情況，延緩我們的計劃，以重利引誘我們。如果我們不在此時稍追究一下他們的罪責，將會更加招致他們對我們的輕視怠慢之心，致使他們反複向我們挑釁，這不是使中國為尊以便駕馭外番之國的良策。況且他們的番族文書中用的是難以順從之詞，表達的是敢於抗拒朝廷的情狀。現在正是他們悔罪請求通貢之日，就有如此侮辱、怠慢、不恭敬之語，其中的權變奸詐已經顯而易見。如果說來者不拒，是駕馭番國的常理，那麼將他們所幹的壞事全部略去不談，而接納他們的求和使臣，必將會使他們的使臣貪冒朝廷的恩禮，飽受朝廷的賞賜，再到市場上私自販賣，滿載而歸。他們的欲望已經滿足之後，其驕橫之誌必然又會萌發，稍不順心，動輒尋找借口，反複向我們挑釁，這就是在目前將會發生的事。他們背叛朝廷，沒被朝廷加罪，反而獲得了擄掠之利；他們向朝廷獻貢，未必會遭朝廷的拒絕，又能得到皇帝賞賜的榮耀，這種事他們有何懼怕而不去做呢？我認為現在應乘他們處於窘迫之機，暫設讓他們有所畏懼而屈服的計策。雖然我們接受他們的悔過之詞，但暫時拒絕他們的使者前來獻貢，降赦令譴責他們違反朝廷成命的行為，仍向他們索討未交還過來的人質。對其番族文書中有疑問的地方，詳加究問，讓他們了解中國的尊嚴，朝廷的天威不容冒犯，這樣或許其背反之誌不萌發，向朝廷的歸順服從可能長久。”此時王瓊竭力主張與土魯番通和，沒有接納潘仿的意見。
時哈密無王，奄克孛剌為之長。十年遣其黨寫亦虎仙等來貢，給幣帛五千酬其直，使臣猶久留，大肆咆｛休灬｝。禮官徐瓊等極論其罪，乃驅之去。時諸番以朝廷閉關絕貢不得入，鹹怨阿黑麻，阿黑麻悔，送還陝巴及哈密之眾，乞通貢如故。廷議謂無番文不可驟許，必令具文乃從其請。陝巴前議廢，今使暫居甘州，俟眾頭目俱歸心，然後修複哈密城塹，令複舊業。帝悉從之。冬，起王越總製三邊軍務兼經理哈密。十一年秋，越言哈密不可棄，陝巴亦不可廢，宜仍其舊封，令先還哈密，量給修城、築室之費，犒賜三種番人及赤斤、罕東、小列禿、乜克力諸部，以獎前勞，且責後效。帝亦報可。自是哈密複安，土魯番亦修貢惟謹。
第二年，世宗登上皇帝位，賊人的心腹寫亦虎仙被朝廷誅殺，賊人失去依靠後，再次圖謀侵犯邊境地區。嘉靖三年(1524)賊人進犯肅州，劫掠甘州；四年(1525)又侵犯肅州，但這二次都失敗而歸。於是他們又卑詞向朝廷請求通貢。此時正碰上張璁、桂萼等人興封疆之獄，於是他們暗地裏庇護滿速兒，允許他們向朝廷獻貢。賊人的同黨牙蘭，本是曲先人氏，年幼時被番人擄掠而去，長大後既狡黠又健壯，阿力便將自己的妹妹嫁給他，讓他掌握兵權，長期以來一直成為西部邊境地區的禍患。到此時他得罪了其主人滿速兒，便於七年(1528)夏天率魯番，土魯番每年從他那裏征調婦女和牛馬，他因不勝土魯番的侵暴，也率領自己的族屬數千帳人前來歸附朝廷，邊關大臣全將他們安置在內地。
奄克孛剌者，罕慎弟也，與陝巴不相能。當事患之，令陝巴娶罕慎女，與之結好。陝巴嗜酒掊克，失眾心，部下阿孛剌等鹹怨。十七年春，陰構阿黑麻迎其幼子真帖木兒主哈密。陝巴懼，挈家走苦峪。奄克孛剌與寫亦虎仙在肅州，邊臣以二人為番眾所服，令還輔陝巴，與百戶董傑偕行。傑有膽略。既抵哈密，阿孛剌與其黨五人約夜以兵來劫。傑知之，與奄克孛剌等謀，召阿孛剌等計事，立斬之，其下遂不敢叛。乃令陝巴還哈密，真帖木兒還土魯番。真帖木兒年十三，其母即罕慎女也，聞父已死，兄滿速兒嗣為速檀與諸弟相仇殺，懼不敢歸，願倚奄克孛剌，曰：“吾外祖也。”邊臣慮與陝巴隙，居之甘州。十八年冬，陝巴卒，其子拜牙即自稱速檀，命封為忠順王。
滿速兒為此很憤怒，讓他的部下虎力納咱兒勾引瓦剌部落侵犯肅州，結果沒有獲勝，他便又派使臣前來請求獻貢。總督王瓊請求朝廷答應他們，而詹事霍韜則說：“番人自從攻陷哈密以來，朝廷大臣中有提議允許他們獻貢的，也有提議拒絕他們獻貢的，皇帝的聖諭是必須要有他們用番文書寫的悔罪文書交上來才答應他們的要求。現在王瓊翻譯後送上來的土魯番文書，都是滿速兒部下小人們的話語，沒有印信可作憑據。如果我們匆匆忙忙地答應他們的要求，恐怕他們會更加驕橫，以後就更難駕馭他們了。這是值得擔憂的第一件事情。哈密的城池雖然已經在口頭上獻還出來了，但沒有真實憑據可以相信，怎麼能夠興複哈密國？有的大臣提議對哈密棄置不問算了，這樣，他們就愈益得誌，必定會再劫掠我們的罕東衛所，引誘我們的赤斤衛所，擄掠我們的瓜州、沙州，對外他們與瓦剌聯結在一起，對內則騷擾我們的河西地區，如此一來，邊疆地區的警報便永遠不會停息了。這是值得擔憂的第二件事情。牙蘭是土魯番滿速兒的心腹，率領眾人前來投奔我們，而土魯番那邊則說不知他的去向，我們怎麼知道他不是假裝投降來誘騙我們呢？日後土魯番侵犯我們的邊境，理由是我們接納了他們的叛臣。如果我們不把他們的叛臣交還給他們，他們就不歸還我們的哈密。從此以後西部邊境多戰事，而哈密則永無興複的日子了。這是值得擔憂的第三件事情。牙蘭到來後，每天要供給他們糧食，所花的費用實在不少，還說這是羈縻政策收不到的效果。倘若土魯番的首領率人來叩關，索討他們的叛徒，我們是交給他們呢還是拒絕他們呢？或者要是牙蘭包藏禍心，在邊境內發動變亂，與邊境外的賊人協調呼應，我們如何抵禦他們？這是值得擔憂的第四件事。有的大臣說現在陝西被饑饉所困，甘肅孤懸在邊境很危險，哈密可以放棄了。我則認為保哈密就可以保甘肅和陝西，保甘肅也就是保陝西了。如果認為哈密難以守衛就放棄哈密，那麼甘肅難守也將放棄甘肅嗎？昔日文皇之所以扶立哈密，是因為元朝留在哈密的殘餘力量能夠自立，這才扶立他們的。他們假借其名，我們朝廷則分享其利。現在忠順王的王位已經三次無人繼承了，這是上天廢除他們，誰又能興複呢？為今之計還是在諸夷族人之中，尋求那自身雄傑能夠守衛哈密的人，把金印托付給他，讓他與諸番族人和睦相處，帶領他們作為我們中國的藩蔽，這樣就可以了。如果一定要尋求到忠順王的後裔才扶立為王，這就顯得太頑固了。”
正德三年，寫亦虎仙入貢，不與通事偕行，自攜邊臣文牒投進。大通事王永怒，疏請究治，寫酋亦奏永需求。永供奉豹房，恃寵恣橫。詔勿究治，兩戒諭之。寫酋自是益輕朝廷，潛懷異誌。
霍韜的疏章呈送給皇帝後，皇帝很欣賞他如此留心邊境事務，便交給兵部去確切討論。尚書胡世寧等人竭力主張不能拋棄牙蘭，也不必再去興複哈密，請求朝廷一心一意考慮自治之策，皇帝便接受了他們的建議。從此朝廷允許土魯番的首領前來進貢，而對哈密城和金印以及忠順王的存亡等不再過問，這樣河西地區就稍為獲得一些安寧，百姓得到一些休息，而滿速兒則更加桀驁不馴了。
初，拜牙即嗣職，滿速兒與通和，且遣使求真帖木兒，邊臣言與之便。樞臣謂土魯番稔惡久，今見我扶植哈密，聲勢漸張，乃卑詞求貢，以還弟為名。我留其弟，正合古人質其親愛之意，不可遽遣。帝從之。六年始命寫亦虎仙偕都督滿哈剌三送之西還，至哈密，奄克孛剌欲止之，二人不可。護至土魯番，遂以國情輸滿速兒，且誘拜牙即叛。拜牙即素昏愚，性又淫暴，心怵屬部害已，而滿速兒又甘言誘之，即欲偕奄克孛剌同往，不從，奔肅州。八年秋，拜牙即棄城叛入土魯番。滿速兒遣火者他隻丁據哈密，又遣火者馬黑木赴甘肅言拜牙即不能守國，滿速兒遣將代守，乞犒賜。
十二年(1533)滿速兒派使臣向朝廷上奏三件事：其一，請求追究巡撫陳九疇的罪行；其二，請求朝廷派官前去議和；其三，請求朝廷將叛徒牙蘭交還給他們。該奏章中的語言大多是悖逆傲慢之詞，朝廷無法治他們的罪，隻好告誡他們修職獻貢時不能說狂妄之言。但自從寫亦虎仙被殺，他隻丁陣亡，牙蘭又投降朝廷之後，滿速兒也喪失了他所依靠的力量，其勢力也漸漸孤單，手下的各部也各為雄長，自己稱王向朝廷獻貢的竟多達十五人，其政權也不統一了。
九年四月，事聞，命都禦史彭澤往經略。澤未至，賊遣兵分掠苦峪、沙州，聲言予我金幣萬，即歸城印。澤抵甘州，謂番人嗜利，可因而款也。遣通事馬驥諭令還侵地及王，當予重賞。滿速兒偽許之，澤即畀幣帛二千及白金酒器一具。十一年五月，拜疏言：“臣遣通事往宣國威，要以重賞，其酋悔過效順，即以金印及哈密城付之。滿哈剌三、寫亦虎仙二人召還他隻丁，並還所奪赤斤衛印。惟忠順王在他所，未還。請錄效勞人役功，賜臣骸骨歸田裏。”帝即令還朝。忠順王迄不返，他隻丁亦不肯退，複要重賞，始以城來歸。
十五年(1536)，甘肅巡撫趙載陳述邊境事務時說：“土魯番屢次順服又屢次反叛，朝廷對他們安撫太多，太信任他們，這更助長了他們的奸詐狡猾。今後他們一旦前來侵犯，應殺死他們所派來的使臣，把使臣的隨從遷徙到兩粵，封關拒絕與他們往來。即使他們悔改自己的罪過，也隻允許他們向朝廷獻貢，不可一動就將所拘留的隨從交還給他們。讓他們內部有所牽掛，對外有所畏懼，這樣就不敢輕易侵犯我們邊境了。”皇帝采納了他的意見。
明年五月，甘肅巡撫李昆上言：“得滿速兒牒，謂拜牙即不可複位，即還故土，已失人心，乞別立安定王千奔後裔。此言良然。如必欲其複國，乞敕滿速兒兄弟送還，仍厚賜繒帛，冀其效順。”廷議：“經略西陲已逾三載，而忠順迄無還期，宜興師絕貢，不可遂其要求，損我威重。但城印歸，國體具在，宜敕責滿速兒背負國恩，求取無厭。仍量賜其兄弟，令其速歸忠順。不從，則閉關絕貢，嚴兵為備。”從之。
二十四年(1545)，滿速兒去世，他的長子沙繼嗣為速檀，他的弟弟馬黑麻也自稱速檀，占據了哈密。不久兄弟倆相互仇殺，馬黑麻為了與其兄抗衡便與瓦剌部落聯姻結親，並在沙州墾荒種田，圖謀進犯中國。他的部下前來向邊關的守衛大臣報告，馬黑麻便到邊境叩關請求向朝廷獻貢，並要求朝廷在邊境以內的地區安置他。邊關守衛大臣勸諭並製止了他的圖謀，他便回到自己的故鄉，與其兄長一起生活。總督張珩將此情況上報朝廷，皇帝下詔允許他們向朝廷獻貢。二十六年(1547)規定讓他們每五年獻一次貢。後來他們按規定日期獻貢，隻是獻貢的使者人數越來越多。到世宗末年時，他們所呈送給朝廷的番字文書已有二百四十八道之多。朝廷難違他們的盛情，全給他們有所賞賜。
初，寫亦虎仙與滿速兒深相結，故首倡逆謀。已而有隙，滿速兒欲殺之，大懼，求他隻丁為解，許賂幣千五百匹，期至肅州畀之，且啖之入寇，曰肅州可得也。滿速兒喜，令與其婿馬黑木俱入貢，以覘虛實，且徵其賂。邊臣以同來火者撒者兒，乃火者他隻丁弟，懼為變，並其黨虎都寫亦羈之甘州，而督寫亦虎仙出關，懼不肯去。他隻丁聞其弟被拘，怒，複又奪哈密城，請滿速兒移居之，分兵脅據沙州，擁眾入寇，至兔兒壩，遊擊芮寧與參將蔣存禮，都指揮黃榮、王琮各率兵往禦。寧先抵娑子壩，遇賊。賊悉眾圍寧，而分兵綴諸將，寧所部七百人皆戰沒。賊薄肅州城，索所許幣。副使陳九疇固守，且先絕其內應，賊知事泄，慮援兵至，大掠而去。
隆慶四年(1570)馬黑麻繼承了其兄的職位，派遣使臣向朝廷謝恩。馬黑麻的弟弟瑣非等三人，亦各自自稱為速檀，各派使者向朝廷獻貢。禮部大臣請求裁減給他們的犒勞和賞賜，讓他們的使者附在馬黑麻使臣群中一起獻貢，皇帝同意。一直到萬曆朝時，他們都向朝廷奉貢不絕。
十二年正月，羽書聞，廷議複命彭澤總製軍務，偕中官張永、都督郤永率師西征。賊還至瓜州，副總兵鄭廉合奄克孛剌兵擊敗之，斬七十九級。賊乃遁去，又與瓦剌相攻，力不敵，移書求款，澤等乃罷行。
四年(1460)，忠順王去世，沒有子嗣，由其母親弩溫答失裏主持哈密政事。當初，也先被殺時，也先的弟弟伯都王和侄子兀忽納逃到哈密居住。忠順王的母親為他們上書朝廷，請求朝廷對他們加恩，任命伯都王為都督僉事、兀忽納為指揮僉事。自卜列革死後，其親屬中無人可繼承王位，於是朝廷命令哈密的國人推薦出可繼承王位之人來。頭目阿隻等人上奏，說脫歡帖木兒的外孫把塔木兒官至都督同知，可繼承王位。忠順王的母親聲稱臣子不能繼承君王之位，說安定王阿爾察與忠順王是同一祖先，請求朝廷封阿兒察為忠順王。七年(1463)冬天，忠順王母親的奏章上報朝廷後，禮部大臣說“：紮加思蘭見哈密無主，圖謀占領哈密。現在形勢危急，請朝廷同意她的請求。”皇帝派都指揮賀玉前往哈密冊封。賀玉到西寧後便逗留不前，哈密的使臣苦兒魯海牙請求賀玉允許自己先行一步，賀玉又不答應。於是皇帝便將賀玉逮捕交有關官吏處理，改派都指揮李珍代替賀玉的職務，同時敕令安定、罕東兩地保護使臣李珍前往哈密。阿兒察認為哈密多難，對朝廷的冊封力辭不行，李珍便返回京城。
先是，寫亦虎仙與子米兒馬黑木、婿火者馬黑木及其黨失拜煙答俱以內應係獄，失拜煙答被捶死。及事平，械寫亦虎仙赴京，下刑部獄，其子仍係甘州。失拜煙答子米兒馬黑麻者，寫亦虎仙侄婿他，以入貢在京，探知王瓊欲傾彭澤，突入長安門訟父冤，下錦衣獄。會兵部、法司請行甘肅訊報，瓊欲因此興大獄，奏遣科道二人往勘。明年，勘至，於澤無所坐。瓊怒，劾澤欺罔辱國，斥為民。坐昆、九疇激變，逮下吏，並獲重譴。明年，寫亦虎仙亦減死，遂夤緣錢寧，與其婿得侍帝左右。帝悅之，賜國姓，授錦衣指揮，扈駕南征。
哈密素來就國力衰微，加上又是由女人主持國政，眾人之心便更加離散。紮加思蘭便乘機攻破哈密的城池，大肆殺掠，忠順王的母親率領親屬和手下人逃到苦峪，不過對朝廷還數次派使者朝貢，並向朝廷告難。朝廷也無法救援他們，隻敕令哈密的國人迅速推薦出可繼承忠順王位的人而已。其國因被外敵殘破的緣故，逃到中原來的人一日比一日多。
滿速兒犯邊後，屢求通貢，不得。十五年歸先所掠將卒及忠順王家屬，複求貢。廷議許之，而王迄不還。巡按禦史潘仿力言貢不當許，不聽。明年，世宗嗣位，楊廷和以寫亦虎仙稔中國情實，歸必為邊患，於遺詔中數其罪，並其子婿伏誅，而用陳九疇為甘肅巡撫。
成化元年(1465)，禮部大臣姚夔等人說“：哈密向朝廷獻貢馬二百匹，而派來的使者卻有二百六十人，以我們中國有限的財力，提供給外蕃之國做無益的花費，不是良策。”皇帝把姚夔等人的奏章交給朝廷大臣們商議，大臣們規定讓哈密一年獻一次貢品，獻貢使者人數不得超過二百人，皇帝同意。
時滿速兒比歲來貢，朝廷待之若故，亦不複問忠順王事。嘉靖三年秋，擁二萬騎圍肅州，分兵犯甘州。九疇及總兵官薑奭等力戰敗之，斬他隻丁，賊乃卻去。事聞，命兵部尚書金獻民西討，抵蘭州，賊已久退，乃引還。九疇因力言賊不可撫，乞閉關絕貢，專固邊防，可之。明年秋，賊複犯肅州，分兵圍參將雲冒，而以大眾抵南山。九疇時已解職，他將援兵至，賊始遁。
第二年，兵部上奏說忠順王的母親到苦峪避難時間不短了，現在賊兵已經退走了，應讓她回到哈密故土去了，皇帝同意。不久哈密的朝貢使者說其地饑寒交迫，有男女二百多人隨他一起到中國來乞食，現無法回國。朝廷命令給他們每人米六鬥、布二匹，把他們遣送回去。
當是時，番屢犯邊城，當局者無能振國威，為邊疆複仇雪恥，而一二新進用事者反借以修怨。由是，封疆之獄起。百戶王邦奇者，素憾楊廷和、彭澤，六年春，上言：“今哈密失國，番賊內侵，由澤賂番求和，廷和論殺寫亦虎仙所致。誅此兩人，庶哈密可複，邊境無虞。”桂萼、張璁輩欲藉此興大獄，斥廷和、澤為民，盡置其子弟親黨於理，有自殺者。複遣給事、錦衣官往按。番酋牙蘭言非敢獲罪天朝，所以犯邊，由冤殺寫亦虎仙、失拜煙答二人故。今願獻還城印贖前罪。事下兵部，尚書王時中等言：“番酋乞貢數四，先已下總製尚書王憲，因其貢使鐫責。所請當不妄，第其詞出牙蘭，非真求貢之文，或詐以款我。若果悔罪，必先歸城印及所掠人畜，械送首惡，稽首關門，方可聽許。”帝納之。萼以前獄未竟，必欲重興大獄，請留質牙蘭，遣譯者諭其主還侵地。而與禮、兵二部尚書方獻夫、王時中等協議，為挑激之詞，言番人上書者四輩，皆委咎前吏，雖詞多詆飾，亦事發有因。宜遣官嚴核激變虛實，用服其心，其他具如前議。九疇報捷時，言滿速兒、牙蘭已斃炮石下，二人實未死。帝固疑之。覽萼等議，益疑邊臣欺罔，手詔數百言，切責九疇，欲置之死，而戒首輔楊一清勿黨庇，遂遣官逮九疇。尚書金獻民、侍郎李昆以下，坐累者四十餘人。
當初，哈密的國人請求朝廷立把塔木兒為王，因忠順王的母親不肯，致使哈密八年時間內無王。到現在這個地步時哈密的頭目交相上奏章請求朝廷封把塔木兒為王，其言詞極為哀傷。朝廷於是將把塔木兒提升為右都督，讓他代行國王的職事，給他頒賜誥印。五年(1469)，忠順王的母親陳述自己年老有病，請求皇帝賜予藥物，皇帝立即賞賜給她。不久哈密與瓦剌、土魯番一起派遣使者三百人向朝廷獻貢，邊防大臣將此上報朝廷。朝廷大臣說獻貢有時間規定，現在哈密前次來獻貢的使者還未回去，後一批的使者又來獻貢，而且瓦剌是西域的強寇，現與哈密一起派使者前來，如果不是哈密挾瓦剌的勢力以邀取利益，即是瓦剌假借獻貢之名來窺探我邊境的虛實。於是皇帝拒絕了他們的貢品，命令邊防大臣在當地設宴款待他們，然後把他們遣送回去。但朝貢的使者卻堅持不肯接受邊防大臣的宴賜，非要親自到朝廷朝覲皇帝，於是皇帝便讓其中十分之一的使者赴京。
七年正月，九疇逮至下獄。萼等必欲殺之，並株連廷和、澤。刑部尚書胡世寧力救，帝稍悟，免死戍邊，澤、獻民等皆落職。番酋氣益驕，而萼又薦王瓊督三邊，盡釋還九疇所係番使，許之通貢。番酋迄不悔罪，侮玩如故。時以牙蘭獲罪其主，率部帳來歸，邊臣受之。滿速兒怒，其部下虎力納咱兒引瓦剌二千餘騎犯肅州，至老鸛堡，值撒馬兒罕貢使在堡中，賊呼與語，遊擊彭浚急引兵擊之。賊言欲問信通和，浚不聽，進戰，破之。賊遁走赤斤，使人持番文求貢，委罪瓦剌，詞多悖謾。瓊希時貴指，必欲議撫，因言番人且悔，宜原情赦罪，以罷兵息民，並上浚及副使趙載功狀。章下兵部。
八年(1472)，把塔木兒的兒子罕慎向朝廷報告其父去世的消息，請求朝廷讓他繼承其父的職位。皇帝答應了他，但不讓他主持國事，於是哈密的政令沒有人出。土魯番的速檀阿力乘機襲擊並攻破了哈密城，俘虜忠順王的母親，奪取了忠順王的金印，把忠順王的孫女娶為妾，占領了哈密。九年(1473)四月，此事傳到朝廷後，皇帝命令邊防大臣小心戒備，敕令罕東、赤斤等衛所與邊防大臣協力守衛。不久，朝廷派遣都督同知李文、右通政劉文到甘肅去經略邊防事務。他們到達甘肅，便派錦衣千戶馬俊奉敕令去諭告阿力退兵。此時阿力隻留下他的妹夫牙蘭守衛哈密，自己則攜帶忠順王的母親和擄來的金印已回到土魯番。馬俊到達後，將朝廷的命令告訴阿力，而阿力極力抗辯，其言詞極不謙遜，還把馬俊羈留了一個多月。一天，牙蘭忽然到土魯番，說有大軍三萬即日從西邊過來，阿力這才設宴慰勞馬俊等人，把忠順王的母親抬出來與馬俊等人相見。忠順王的母親因害怕不敢出聲，在夜裏偷偷派人過來傳話說：“替我上奏給天子，快速出兵救哈密。”李文等人將此上報朝廷，朝廷便傳檄文給都督罕慎和赤斤、罕東、乜克力等衛所，要他們集結軍隊進兵哈密討伐阿力。十年(1474)冬天，大軍到達卜隆吉兒川，有諜報說阿力已集結眾人準備抗拒朝廷軍隊，並勾結別的部落圖謀劫掠罕東、赤斤二個衛所。李文等人便不敢進兵，讓罕東、赤斤二個衛所的軍隊回去守衛自己的本土，罕慎和乜克力、畏兀兒的軍隊便退居到苦峪，李文等人也引兵回肅州。皇帝於是命令罕慎暫時主持國政，因罕慎向朝廷請求給予米和布，朝廷便給他賞賜穀種。李文等人就這樣無功而回了。
初，胡世寧之救陳九疇也，欲棄哈密不守，言：“拜牙即久歸土魯番，即還故土，亦其臣屬，其他族裔無可繼者。回回一種，早已歸之。哈剌灰、畏兀兒二族逃附肅州已久，不可驅之出關。然則哈密將安興複哉？縱得忠順嫡派，畀之金印，助之兵食，誰與為守？不過一二年，複為所奪，益彼富強，辱我皇命，徒使再得城印，為後日要挾之地。乞聖明熟籌，如先朝和寧交址故事，置哈密勿間。如其不侵擾，則許之通貢。否則，閉關絕之，庶不以外番疲中國。”詹事霍韜力駁其非。至是，世寧改掌兵部，上言：“番酋變詐多端，欲取我肅州，則漸置奸回於內地。事覺，則多縱反間，傾我輔臣。乃者許之朝貢，使方入關，而賊兵已至，河西幾危。此閉關與通貢，利害較然。今瓊等既言賊薄我城堡，縛我士卒，聲言大舉，以恐嚇天朝，而又言賊方懼悔，宜仍許通貢，何自相牴牾。霍韜又以賊無印信番文為疑，臣謂即有印信，亦安足據。第毋墮其術中，以間我忠臣，弛我邊備，斯可矣。牙蘭本我屬番，為彼掠去，今束身來歸，事屬反正，宜即撫而用之。招彼攜貳，益我藩籬。至於興複哈密，臣等竊以為非中國所急也。夫哈密三立三絕，今其王已為賊用，民盡流亡。借使更立他種，彼強則入寇，弱則從賊，難保為不侵不叛之臣。故臣以為立之無益，適令番酋挾為奸利耳。乞賜瓊璽書，令會同甘肅守臣，遣番使歸諭滿速兒，詰以入寇狀。倘委為不知，則令械送虎力納咱兒。或事出瓦剌，則縛其人以自贖。否則羈其使臣，發兵往討，庶威信並行，賊知斂戢。更敕瓊為國忠謀，力求善後之策，以通番納貢為權宜，足食固圉為久計，封疆幸甚。”疏入，帝深然之，命瓊熟計詳處，毋輕信番言。
土魯番長期占據哈密後，朝廷命令邊防大臣修築苦峪城，將哈密衛所移到苦峪城。十八年(1482)春天，罕慎糾集罕東和赤斤二個衛所的軍隊一千三百人，與自己手下的軍隊合起來共一萬人，乘夜襲擊哈密城，牙蘭逃跑而去，罕慎乘勢接連收複八個城，於是回到故土居住。巡撫王朝遠將此消息上報朝廷，皇帝很高興，頒賜敕令對罕慎予以獎勵，對罕東、赤斤二個衛所也予以嘉獎。王朝遠請求朝廷封罕慎為王，並說吐魯番也洗心革麵向化朝廷，現與罕慎議和，朝廷應乘機對吐魯番予以安撫，取回忠順王的孫女和金印，讓她與忠順王的母親一起共同掌管國事，而且哈密國的人也請求封罕慎為王。朝廷大臣商議後不同意王朝遠的請求，皇帝便提升罕慎為左都督，給他賞賜白金一百兩、彩幣十表裏，特地敕令獎賞犒勞，對他手下的將士也都按等差給予提升和獎賞。
