南蠻上
(上)南詔，又名鶴拓、龍尾、苴咩、陽劍。

南詔，或曰鶴拓，曰龍尾，曰苴咩，曰陽劍，本哀牢夷後，烏蠻別種也。夷語王為“詔”。其先渠帥有六，自號“六詔”，曰蒙秀詔、越析詔、浪穹詔、{辶登}睒詔、施浪詔、蒙舍詔。兵埒，不能相君，蜀諸葛亮討定之。蒙舍詔在諸部南，故稱南詔。居永昌、姚州之間，鐵橋之南，東距爨，東南屬交趾，西摩伽陀，西北與吐蕃接，南女王，西南驃，北抵益州，東北際黔、巫。王都羊苴咩城，別都曰善闡府。
原是哀牢夷的後代、烏蠻的支派。夷語稱王為“詔”。其先祖有六大帥，自稱“六詔”，名叫蒙..詔、越析詔、浪穹詔、..目炎詔、施浪詔、蒙舍詔。各詔兵力相等，各有君長，但無統帥。三國時諸葛亮製伏了他們。蒙舍詔在各詔之南，故稱為南詔。其地介於永昌、姚州之間，鐵橋之南。東與爨接壤，東南連接交趾，西麵是摩伽陀，西北與吐蕃相連，南麵是女王，西南是驃，北與益州相接，東北挨著黔、巫。王都在羊苴咩城，另有別都叫善闡府。

王坐東向，其臣有所陳，以狀言而不稱臣。王自稱曰元，猶朕也；謂其下曰昶，猶卿、爾也。官曰坦綽、曰布燮、曰久讚，謂之清平官，所以決國事輕重，猶唐宰相也；曰酋望、曰正酋望、曰員外酋望、曰大軍將、曰員外，猶試官也。幕爽主兵，琮爽主戶籍，慈爽主禮，罰爽主刑，勸爽主官人，厥爽主工作，萬爽主財用，引爽主客，禾爽主商賈，皆清平官、酋望、大軍將兼之。爽，猶言省也。督爽，總三省也。乞托主馬，祿托主牛，巨托主倉廩，亦清平官、酋望、大軍將兼之。曰爽酋、曰彌勤、曰勤齊，掌賦稅。曰兵獳司，掌機密。大府主將曰演習，副曰演覽；中府主將曰繕裔，副曰繕覽；下府主將曰澹酋，副曰澹覽；小府主將曰幕捴，副曰幕覽。府有陀酋，若管記；有陀西，若判官。大抵如此。凡調發，下文書聚邑，必占其期。百家有總佐一，千家有治人官一，萬家有都督一。凡田五畝曰雙。上官授田四十雙，上戶三十雙，以是而差。壯者皆為戰卒，有馬為騎軍。人歲給韋衫褲。以邑落遠近分四軍，以旗幟別四方，麵一將統千人，四軍置一將。凡敵入境，以所入麵將禦之。王親兵曰硃弩佉苴。佉苴，韋帶也。擇鄉兵為四軍羅苴子，戴硃鞮鍪，負犀革銅盾而跣，走險如飛。百人置羅苴子統一人。
王的坐位麵向東，其臣下有所陳述時寫在狀牒上而不稱臣。王自稱“元”，就如稱“朕”。對其屬下則稱“昶”，有如稱“卿、爾”一樣。官名坦綽、布燮、久讚的，稱之為清平官，是決定國家大事的人，就像唐的宰相；官名酋望、正酋望、員外酋望、大軍將、員外的，就像候補官；幕爽主管軍事，琮爽主管戶籍，慈爽主管禮儀，罰爽主管刑賞，勸爽主管官吏，厥爽主管工程，萬爽主管財用，引爽主管外交，禾爽主管商販，這些都由清平官、酋望、大軍將兼任。“爽”就等於“省”。督爽，總管三省。乞訁乇管馬，祿訁乇管牛，巨訁乇管倉廩，也是清平官，由酋望、大軍將兼任。爽酋、彌勤、勤齊掌管賦稅，兵犭需司掌管機密。大府主將叫演習，副將叫演覽；中府主將叫繕裔，副將叫繕覽；下府主將叫澹酋，副將叫澹覽；小府主將叫幕扌為，副將叫幕覽。府有陀酋，有如管記；有陀西，有如判官。其官製大概如此。凡有調遣征發、下文書、聚村落等事，必定要占卜吉日。一百家設一名總佐，一千家設一名治人官，一萬家設一名都督。五畝田叫“雙”，上官授田四十雙，上戶三十雙，如此依次給田。青壯年都是戰士，有馬的則是騎兵。每人每年一套皮衫褲。以村落的遠近分辨為四軍，以不同的旗幟分辨四方。麵中一將統領千人，四軍設一將。凡有敵入侵，以入侵所麵的將領統兵抵禦。王的親兵叫朱弩亻去苴。所謂亻去苴，就是皮帶。從鄉兵中挑選精悍者為四軍羅苴子，戴紅色皮頭盔，背犀牛皮鑲銅的盾，然而赤足，走險路如飛。一百人設羅苴子統一人。

望苴蠻者，在蘭蒼江西。男女勇捷，不鞍而騎，善用矛劍，短甲蔽胸腹，鞮鍪皆插貓牛尾，馳突若神。凡兵出，以望苴子前驅。以清平子弟為羽儀。王左右有羽儀長八人，清平官見王不得佩劍，唯羽儀長佩之為親信。有六曹長，曹長有功補大軍將。大軍將十二，與清平官等列，日議事王所，出治軍壁稱節度，次補清平官。有內算官，代王裁處；外算官，記王所處分，以付六曹。外則有六節度，曰：弄棟、永昌、銀生、劍川、柘東、麗水。有二都督：會川、通海。有十瞼，夷語瞼若州，曰：雲南瞼、白厓瞼亦曰勃弄瞼、品澹瞼、{辶登}川瞼、蒙舍瞼、大厘瞼亦曰史瞼、苴咩瞼亦曰陽瞼、蒙秦瞼、矣和瞼、趙川瞼。
望苴蠻，在蘭蒼江西。男女都矯健驍勇。騎馬不用鞍，穿短甲護住胸腹，頭盔上插犛牛尾，飛馳快速如神。凡作戰，都由望苴子做前鋒。以清平子弟做羽儀。王的左右有羽儀長八人，清平官見王時不得佩劍，隻有羽儀長可以佩劍表示是王的親信。又設六個曹長，曹長有功就補大軍將。大軍將有十二人，與清平官同級，每日都要到王那裏議事。如果出都治軍，稱之為節度，其次可補清平官。還有內算官，代王處理事務；外算官，記載王所做決定安排，然後交付六曹。都城外有六個節度，稱為弄棟、永昌、銀生、劍川、柘東、麗水。有兩個都督：會川、通海。有十個瞼，夷語中的“瞼”有如“州”：雲南瞼、白..瞼(也叫勃弄瞼)、品澹瞼、..川瞼、蒙舍瞼、大矨瞼(也叫史瞼)、苴咩瞼(也叫陽瞼)、蒙秦瞼、矣和瞼、趙川瞼。

祁鮮山之西多瘴歊，地平，草冬不枯。自曲靖州至滇池，人水耕，食蠶以柘，蠶生閱二旬而繭，織錦縑精致。大和、祁鮮而西，人不蠶，剖波羅樹實，狀若絮，紐縷而幅之。覽瞼井產鹽最鮮白，惟王得食，取足輒滅灶。昆明城諸井皆產鹽，不征，群蠻食之。永昌之西，野桑生石上，其林上屈兩向而下植，取以為弓，不筋漆而利，名曰瞑弓。長川諸山，往往有金，或披沙得之。麗水多金麩。越睒之西，多薦草，產善馬，世稱越睒駿。始生若羔，歲中紐莎縻之，飲以米潘，七年可禦，日馳數百裏。
祁鮮山之西多瘴氣，地勢平坦，草木冬天不枯。從曲靖州到滇池，人們種水田，用柘葉養蠶，蠶二十天就能結繭，織出的錦綢極精致。大和、祁鮮以西，人們不養蠶，剖婆羅樹的果實，裏麵有棉花一樣的東西，紡織而成布。覽瞼井產的鹽最鮮白，隻有王可以吃。王食用夠了就滅灶不再煮。昆明城的各井都產鹽，王不征用，當地人食用。永昌之西，石縫裏長野桑，其枝條上彎兩彎而下直，取來做弓，不塗漆就強勁，稱之為瞑弓。長川各山，常常發現金子，有時扒開沙就可得。

王出，建八旗，紫若青，白斿；雉翣二；有旄鉞，紫囊之；翠蓋。王母曰信麽，亦曰九麽。妃曰進武。信麽出，亦建八旗，絳斿。自曹長以降，係金佉苴。尚絳紫。有功加錦，又有功加金波羅。金波羅，虎皮也。功小者，衿背不袖，次止於衿。婦人不粉黛，以蘇澤發。貴者綾錦裙襦，上施錦一幅。以兩股辮為鬟髻，耳綴珠貝、瑟瑟、虎魄。女、嫠婦與人亂，不禁，婚夕私相送。已嫁有奸者，皆抵死。俗以寅為正，四時大抵與中國小差。膾魚寸，以胡瓜、椒、菼和之，號鵝闕。吹瓢笙，笙四管。酒至客前，以笙推盞勸酹。以繒帛及貝市易。貝者大若指，十六枚為一覓。師行，人齎糧鬥五升，以二千五百人為一營。其法，前傷者養治，後傷者斬。犁田以一牛三夫，前挽、中壓、後驅。然專於農，無貴賤皆耕。不繇役，人歲輸米二鬥。一藝者給田，二收乃稅。
麗水多產金屑。越目炎之西，多薦草，產好馬，世稱越目炎駿。剛出生時有如羊羔，年內用紐莎係住，喂以米湯。七年就可駕馭，每日能飛馳幾百裏。

王蒙氏，父子以名相屬。自舍尨以來，有譜次可考。舍尨生獨邏，亦曰細奴邏，高宗時遣使者入朝，賜錦袍。細奴邏生邏盛炎，邏盛炎生炎閣。武後時，盛炎身入朝，妻方娠，生盛邏皮，喜曰：“我又有子，雖死唐地足矣。”炎閣立，死開元時。弟盛邏皮立，生皮邏閣，授特進，封台登郡王。炎閣未有子時，以閣羅鳳為嗣，及生子，還其宗，而名承閣，遂不改。
王出來，建八旗，紫青色，白色流蘇，雉尾大扇兩把；還有牛尾裝飾的大斧，裹以紫色，車蓋作翠色。王的母親叫信麽，也叫九麽。王妃叫進武。信麽出宮，也建八旗，用絳色的流蘇。從曹長以下，係金皮帶，衣絳紫色。有功就加錦，再有功就加金波羅。所謂金波羅，即虎皮。功小的，穿有領背心，再次一等則隻加一背心。婦女不施脂粉，用紫蘇滋潤頭發。

開元末，皮邏閣逐河蠻，取大和城，又襲大厘城守之，因城龍口，夷語山陂陀為“和”，故謂“大和”，以處閣羅鳳。天子詔賜皮邏閣名歸義。當是時，五詔微，歸義獨強，乃厚以利啖劍南節度使王昱，求合六詔為一。製可。歸義已並群蠻，遂破吐蕃，浸驕大。入朝，天子亦為加禮。又以破渳蠻功，馳遣中人冊為雲南王，賜錦袍、金鈿帶七事。於是徙治大和城。天寶初，遣閣羅鳳子鳳迦異入宿衛，拜鴻臚卿，恩賜良異。
富貴人家穿綢緞衣裙，肩再披錦一幅，頭發編兩股辮子盤成髻，耳朵戴珠貝、瑟瑟、琥珀做的耳環。不禁止姑娘、寡婦與男子交好。結婚晚上自己前往。婚後發生奸情，則要處死。習俗以十二月為正月，四時與中國略有差異。切魚寸長，用黃瓜、胡椒、茱萸調和，稱之為鵝闕。喜歡瓢笙，笙有四管，向客進酒，用笙推酒杯勸飲。用布匹綢緞及貝殼做貨幣買賣。貝殼大如手指，十六枚稱為一覓。

七載，歸義死，閣羅鳳立，襲王，以其子鳳迦異為陽瓜州刺史。初，安寧城有五鹽井，人得煮鬻自給。玄宗詔特進何履光以兵定南詔境，取安寧城及井，複立馬援銅柱，乃還。
軍隊出發作戰，每人帶糧一鬥五升，以二千五百人為一營。軍中法令：前麵受傷的，治病養傷；後背受傷的則斬。犁田時一頭牛三個人為一套，前麵的人拉，中間的人壓犁，後麵的人趕牛。國家專事農業，不分貴賤都種田。不派徭役，每人每年納米二鬥。有技藝的人也給田，如有兩項收入則納稅。

鮮於仲通領劍南節度使，卞忿少方略。故事，南詔嚐與妻子謁都督，過雲南，太守張虔陀私之，多所求丐，閣羅鳳不應。虔陀數詬靳之，陰表其罪。由是忿怨，反，發兵攻虔陀，殺之，取姚州及小夷州凡三十二。明年，仲通自將出戎、巂州，分二道進次曲州、靖州。閣羅鳳遣使者謝罪，願還所虜，得自新，且城姚州；如不聽，則歸命吐蕃，恐雲南非唐有。仲通怒，囚使者，進薄白厓城，大敗引還。閣羅鳳斂戰胔，築京觀，遂北臣吐蕃，吐蕃以為弟。夷謂弟“鍾”，故稱“讚普鍾”，給金印，號“東帝”。揭碑國門，明不得已而叛，嚐曰：“我上世世奉中國，累封賞，後嗣容歸之。若唐使者至，可指碑澡祓吾罪也。”會楊國忠以劍南節度當國，乃調天下兵凡十萬，使侍禦史李宓討之，輦餉者尚不在。涉海而疫死相踵於道，宓敗於大和城，死者十八。亦會安祿山反，閣羅鳳因之取巂州會同軍，據清溪關，以破越析，梟於贈，西而降尋傳、驃諸國。
王蒙氏，父子以名字相連結。自舍聾以來，有譜牒可資考查。舍聾生獨邏，也叫細奴邏，高宗時派使者入朝，得賜錦袍。細奴邏生邏盛炎，邏盛炎生炎..。

尋傳蠻者，俗無絲纊，跣履榛棘不苦也。射豪豬，生食其肉。戰，以竹籠頭如兜鍪。其西有裸蠻，亦曰野蠻，漫散山中，無君長，作檻舍以居。男少女多，無田農，以木皮蔽形，婦或十或五共養一男子。廣德初，鳳迦異築柘東城，諸葛亮石刻故在，文曰：“碑即仆，蠻為漢奴。”夷畏誓，常以石搘捂。
武後時盛炎親自入朝，妻子正懷孕，生盛邏皮。盛炎高興地說：“我又有兒子了，即使死在唐地也夠了。”炎..立，開元年間死，弟盛邏皮立，生皮邏閣，被授為特進，封台登郡王。炎..還沒有生子時，以..羅鳳為嗣子，後來生了兒子，讓..羅鳳回自己宗族，但不再改名。

大曆十四年，閣羅鳳卒，以鳳迦異前死，立其孫異牟尋以嗣。異牟尋有智數，善撫眾，略知書。母李，獨錦蠻女也。獨錦蠻亦烏蠻種，在秦藏川南。天寶中，命其長為蹄州刺史。世與南詔婚聘。
開元末年，皮邏閣趕走河蠻，奪取了大和城，又襲取大矨城進軍駐守，同時在龍口建城，夷語中山陂陀稱為“和”，所以稱之為“大和”，用以安頓..羅鳳。天子詔賜皮邏..名歸義。其時，五詔已衰微，獨歸義強盛。歸義用厚利賄賂劍南節度使王昱，求合六詔為一，得到許可。歸義並了眾詔後，攻破吐蕃，日漸驕橫起來。

異牟尋立，悉眾二十萬入寇，與吐蕃並力。一趨茂州，逾文川，擾灌口；一趨扶、文，掠方維、白壩；一侵黎、雅，叩邛郲關。令其下曰：“為我取蜀為東府，工伎悉送邏娑城，歲賦一縑。”於是進陷城聚，人率走山。德宗發禁衛及幽州軍以援東川，與山南兵合，大敗異牟尋眾，斬首六千級，禽生捕傷甚眾，顛踣厓峭且十萬。異牟尋懼，更徙苴咩城，築袤十五裏，吐蕃封為日東王。
入朝時，天子也對他格外客氣。又因為破氵弭蠻有功，派中人前往冊封為雲南王，賜錦袍、金钅田帶等七樣物件。於是遷往大和城。天寶初，派..羅鳳的兒子鳳迦異入朝任宿衛，被委任為鴻臚卿，頗受恩寵，得賞賜甚豐。

然吐蕃責賦重數，悉奪其險立營候，歲索兵助防，異牟尋稍苦之。故西瀘令鄭回者，唐官也，往巂州破，為所虜。閣羅鳳重其惇儒，號“蠻利”，俾教子弟，得棰搒，故國中無不憚。後以為清平官。說異牟尋曰：“中國有禮義，少求責，非若吐蕃惏刻無極也。今棄之複歸唐，無遠戍勞，利莫大此。”異牟尋善之，稍謀內附，然未敢發。亦會節度使韋皋撫諸蠻有威惠，諸蠻頗得異牟尋語，白於皋，時貞元四年也。皋乃遣諜者遺書，吐蕃疑之，因責大臣子為質，異牟尋愈怨。後五年，乃決策遣使者三人異道同趣成都，遺皋帛書曰：
開元七年(719)，歸義死，..羅鳳立，承襲雲南王，任他的兒子鳳迦異為陽瓜州刺史。當初，安寧城有五口鹽井，人們可以煮鹽出售為生，玄宗詔令特進何履光用兵控製南詔，奪取安寧城及鹽井，又在馬援豎立銅柱作為界記後回朝。

異牟尋世為唐臣，曩緣張虔陀誌在吞侮，中使者至，不為澄雪，舉部惶窘，得生異計。鮮於仲通比年舉兵，故自新無繇。代祖棄背，二蕃欺孤背約。神川都督論訥舌使浪人利羅式眩惑部姓，發兵無時，今十二年。此一忍也。天禍蕃廷，降釁蕭牆，太子弟兄流竄，近臣橫汙，皆尚結讚陰計，以行屠害，平日功臣，無一二在。訥舌等皆冊封王；小國奏請，不令上達。此二忍也。又遣訥舌逼城於鄙，弊邑不堪。利羅式私取重賞，部落皆驚。此三忍也。又利羅式罵使者曰：“滅子之將，非我其誰？子所富當為我有。”此四忍也。
鮮於仲通擔任劍南節度使，凶悍急躁而少謀略。曾經有一次，南詔王與妻子謁見都督，經過雲南，太守張虔陀對他們很好，不過向他們索賄甚多，..羅鳳不應。虔陀就多次辱罵他，還秘密上書指責其罪行。..羅鳳因之憤恨，起而反叛，發兵攻打虔陀，並殺了他。攻陷姚州及小夷州共三十二州。第二年，鮮於仲通親自帶兵從戎、..州出發，分兩路進軍曲州、靖州。..羅鳳派使者去仲通處謝罪，願意歸還擄掠所得，改進自新，在姚州建城。如不同意，那就去歸順吐蕃。那時，恐怕雲南就不是唐的轄地了。仲通怒，囚禁了使者，進而逼近白..城，結果大敗撤軍。..羅鳳收斂屍骸，築大墳。於是北向對吐蕃稱臣。吐蕃視他為弟弟。夷語稱弟為“鍾”，所以叫他為“讚普鍾”。

今吐蕃委利羅式甲士六十侍衛，因知懷惡不謬。此一難忍也。吐蕃陰毒野心，輒懷搏噬。有如媮生，實汙辱先人，辜負部落。此二難忍也。往退渾王為吐蕃所害，孤遺受欺；西山女王，見奪其位；拓拔首領，並蒙誅刈；仆固誌忠，身亦喪亡。每虜一朝亦被此禍。此三難忍也。往朝廷降使招撫，情心無二，詔函信節，皆送蕃廷。雖知中夏至仁，業為蕃臣，吞聲無訴。此四難忍也。
授給金印，號稱“東帝”。..羅鳳在國門前豎碑，碑上表明是不得已才叛的。曾說“：我祖上世代都臣服中國，多次得封賞，後輩也定歸順。假若唐廷有使者來，可指碑洗刷我的罪過。”當時，楊國忠以劍南節度使的身份執政，調集了十萬人馬派侍禦史李宓討伐..羅鳳。運糧車馬尚不計在內。王師涉海沿途染疫而死的人一個接一個。李宓軍在大和城潰敗，死者約十分之八。當時正遇上安祿山叛變，..羅鳳乘機攻取..州會同軍，占據清溪關，攻破越析，殺死於贈，進而西進，促尋傳、驃等國投降。

曾祖有寵先帝，後嗣率蒙襲王，人知禮樂，本唐風化。吐蕃詐紿百情，懷惡相戚。異牟尋願竭誠日新，歸款天子。請加戍劍南、西山、涇原等州，安西鎮守，揚兵四臨，委回鶻諸國，所在侵掠，使吐蕃勢分力散，不能為強，此西南隅不煩天兵，可以立功雲。
尋傳蠻，當地沒有絲棉等織物，赤腳走路，荊棘石塊都不在乎。射殺豪豬後即割肉生吃。作戰時，戴竹編的頭盔。

且贈皋黃金、丹砂。皋護送使者京師，使者奏異牟尋請歸天子，為唐籓輔。獻金，示順革；丹，赤心也。德宗嘉之，賜以詔書，命皋遣諜往覘。
尋傳西邊有裸蠻，也叫野蠻，散居在山中，沒有頭領，住房用木頭搭蓋。男少女多，不事耕種，用樹皮遮體。婦女們或五個或十個共養一個男子。廣德初年，鳳迦異築柘東城，當年諸葛亮的石刻還在，碑文是“：碑倒了，蠻人就成為漢人的奴隸。”夷人害怕誓言，所以常以石支撐維護此碑。

皋令其屬崔佐時至羊苴咩城。時吐蕃使者多在，陰戒佐時衣牂柯使者服以入。佐時曰：“我乃唐使者，安得從小夷服？”異牟尋夜迎之，設位陳燎，佐時即宣天子意。異牟尋內畏吐蕃，顧左右失色，流涕再拜受命。使其子閣勸及清平官與佐時盟點蒼山，載書四：一藏神祠石室，一沈西洱水，一置祖廟，一以進天子。乃發兵攻吐蕃使者殺之，刻金契以獻，遣曹長跼南羅、趙迦寬隨佐時入朝。
大曆十四年(779)，..羅鳳死。因其子鳳迦異死在前，所以立孫子異牟尋為王。異牟尋聰慧能幹，善於撫慰人民，粗識文字，母親李氏，是獨錦蠻的女兒。獨錦蠻也是烏蠻種，在秦藏川之南。天寶年間，曾授命其首領為蹄州刺史。世代都與南詔婚嫁。

初，吐蕃與回鶻戰，殺傷甚，乃調南詔萬人。異牟尋欲襲吐蕃，陽示寡弱，以五千人行，許之。即自將數萬踵後，晝夜行，大破吐蕃於神川，遂斷鐵橋，溺死以萬計，俘其五王。乃遣弟湊羅棟、清平官尹仇寬等二十七人入獻地圖、方物，請複號南詔。帝賜賚有加，拜仇寬左散騎常侍，封高溪郡王。
異牟尋立，帶領二十萬人馬與吐蕃會合，共同入寇。一路人馬去茂州，越過文川，侵擾灌口；一路去扶、文，侵略方維、白壩；一路侵襲黎、雅，攻打邛束阝關，命令手下說：“替我攻下蜀州做東府，凡有技藝者都送邏娑城，每年給一匹縑。”

明年夏六月，冊異牟尋為南詔王。以祠部郎中袁滋持節領使，成都少尹龐頎副之，崔佐時為判官；俱文珍為宣慰使，劉幽岩為判官。賜黃金印，文曰“貞元冊南詔印”。滋至大和城，異牟尋遣兄蒙細羅勿等以良馬六十迎之，金鍐玉珂，兵振鐸夾路陳。異牟尋金甲，蒙虎皮，執雙鐸韒。執矛千人衛，大象十二引於前，騎軍、徒軍以次列。詰旦，授冊，異牟尋率官屬北麵立，宣慰使東向，冊使南向，乃讀詔冊。相者引異牟尋去位，跽受冊印，稽首再拜；又受賜服備物，退曰：“開元、天寶中，曾祖及祖皆蒙冊襲王，自此五十年。貞元皇帝洗痕錄功，複賜爵命，子子孫孫永為唐臣。”因大會其下，享使者，出銀平脫馬頭盤二，謂滋曰：“此天寶時先君以鴻臚少卿宿衛，皇帝所賜也。”有笛工、歌女，皆垂白，示滋曰：“此先君歸國時，皇帝賜胡部、龜茲音聲二列，今喪亡略盡，唯二人故在。”酒行，異牟尋坐，奉觴滋前，滋受觴曰：“南詔當深思祖考成業，抱忠竭誠，永為西南籓屏，使後嗣有以不絕也。”異牟尋拜曰：“敢不承使者所命。”滋還，複遣清平官尹輔酋等七人謝天子，獻鐸鞘、浪劍、鬱刃、生金、瑟瑟、牛黃、虎珀、氎、紡絲、象、犀、越睒統倫馬。鐸鞘者，狀如殘刃，有孔傍達，出麗水，飾以金，所擊無不洞，夷人尤寶，月以血祭之。鬱刃，鑄時以毒藥並治，取迎躍如星者，凡十年乃成，淬以馬血，以金犀飾鐔首，傷人即死。浪人所鑄，故亦名浪劍，王所佩者，傳七世矣。
於是兵士猛力向前，攻陷城寨，居民都逃進深山。德宗派禁衛軍及幽州軍救援東川，與山南的兵會合，大敗異牟尋的人馬，斬首六千人，活捉的不計其數，墜落山崖摔死的也近十萬。異牟尋害怕了，遷至苴咩城，築城牆十五裏。吐蕃封他為日東王。

異牟尋攻吐蕃，複取昆明城以食鹽池。又破施蠻、順蠻，並虜其王，置白厓城；因定磨些蠻，隸昆山西爨故地；破茫蠻，掠弄棟蠻、漢裳蠻，以實雲南東北。
不過吐蕃要異牟尋繳納的貢賦又多且重，並奪取所有的險要處建立他自己的城堡，每年都要求派兵助防。異牟尋漸漸不勝負擔。原西瀘令鄭回，是唐的官，以前..州被攻破時被俘，..羅鳳很敬重他的儒雅及學識，稱他為“蠻利”，讓他教子弟讀書。讀書不好的孩子常受責打，所以國內沒一個人不怕他。後來任清平官，他勸異牟尋說：“中國有禮義，對屬國很少苛責索求，不像吐蕃那麼貪婪刻薄，不如脫離他重歸順唐廷，就不再會有遠戍之勞，得利沒有再大的了。”異牟尋覺得對，漸生歸附唐廷的念頭，但還不敢貿然行事。正遇節度使韋皋安撫各蠻，恩威並施。各蠻國知道異牟尋的心思的，告訴了韋皋，那時是貞元四年(788)。皋派密探送信，吐蕃懷疑他有二心，於是索要大臣的兒子做人質。異牟尋越加怨恨。五年後，下決心派三位使者分三條道路同去成都，送信給韋皋：異牟尋世代都是唐臣。過去由於張虔陀意欲侮辱吞並我們，朝中使者來到，不為我們主持公道，致使全部落均惶恐不安，才生出二心。鮮於仲通每年發兵攻打，使我們無法改過自新。我的祖父去世，吐蕃欺我孤兒，背叛盟約。神川都督論訥舌派浪人利羅式惑亂部落中人，不時出兵騷擾，至今已十二年。這是已忍下的第一樁。天降禍蕃廷，內部爭鬥不息，以致太子弟兄流竄他鄉，近臣橫行不義。這都是尚結讚的陰謀，殘殺無辜，平日的功臣竟無一兩個留下。訥舌等皆冊封為王，而小國的奏請，卻不讓上達。

施蠻者，在鐵橋西北，居大施睒、斂尋睒。男子衣繒布；女分發直額，為一髻垂後，跣而衣皮。
這是已忍之二。又派訥舌逼我們建都於郊，城市破敗不堪。利羅式暗中收取重賞，部落震驚。這是已忍之三。又利羅式罵使者說：“消滅你們的將領，不是我還有誰？你所有的財富都應歸我所有。”

順蠻本與施蠻雜居劍、共諸川。咩羅皮、鐸羅望既失邆川、浪穹，奪劍、共地，由是徙鐵橋，在劍睒西北四百裏，號劍羌。
這是已忍之四。

磨蠻、些蠻與施、順二蠻皆烏蠻種，居鐵橋、大婆、小婆、三探覽、昆池等川。土多牛羊，俗不澤，男女衣皮，俗好飲酒歌舞。
現今吐蕃委派利羅式帶甲士六十人侍衛，可知其居心不良。這是第一樁難於忍受的。吐蕃陰毒野心大，總想吞並我們。我有如偷生，實在有辱祖先，辜負了部落。這是難以忍受之二。過去退渾王被吐蕃所害，其子女受欺；西山女王，也被他奪位；拓拔的首領同時遭到誅殺；仆固忠心耿耿，也被害身亡。常會想到我哪一天也會遭此慘禍。這是難以忍受之三。以前朝廷派使者來招撫，我心我情沒有他念，詔書信件符節等物，都送到蕃廷。雖知中國至仁，但我已是蕃臣，隻得忍氣吞聲無處訴說，這是難以忍受之四。

茫蠻本關南種，茫，其君號也，或呼茫詔。永昌之南有茫天連、茫吐薅、大睒、茫昌、茫鮓、茫施，大抵皆其種。樓居，無城郭。或漆齒，或金齒。衣青布短褲，露骭，以繒布繚腰，出其餘垂後為飾。婦人披五色娑羅籠。象才如牛，養以耕。
我曾祖曾蒙先帝恩寵。後代都蒙承襲王位。人懂禮樂，均是受唐的影響教化。吐蕃欺詐隱瞞各種情況，心懷惡意相互怨恨。異牟尋願意竭誠改變現狀，歸順天子，請加強防守劍南、西山、涇原等州。鎮守安西，以兵力向各方示威，委派回鶻各國就地騷擾，使吐蕃勢力分散不能逞強。這樣西南方就不必煩勞王師即能立功了。

弄棟蠻，白蠻種也。其部本居弄棟縣鄙地，昔為褒州，有首領為刺史，誤殺其參軍，挈族北走。後散居磨些江側，故劍、共諸川亦有之。
同時贈皋黃金、丹砂。韋皋護送使者到京師，使者奏報異牟尋請求歸附天子，做唐的藩臣。獻黃金以示歸順之意如金之堅；獻丹以示赤膽忠心。德宗嘉獎，賜給詔書，命韋皋派密探去偵察。

漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，餘尚同漢服。
韋皋命其屬將崔佐時到羊苴咩城，當時吐蕃有很多使者在那裏，異牟尋私下要佐時穿..柯使者的衣服入城。佐時說“：我是唐廷的使者，哪能改穿小夷的服裝。”異牟尋晚上去迎接，布置坐位，點燃燎火。佐時即時宣布天子的旨意，異牟尋畏懼吐蕃，左顧右盼膽戰心驚，流淚拜謝接受了詔令。派兒子..勸及清平官與佐時在點蒼山盟誓。寫了四份盟約：一份藏在神祠石室，一份沉入西洱水，一份放置祖廟，一份進奉天子。於是發兵襲擊殺死吐蕃的使者，刻金契獻給唐廷。

十五年，異牟尋謀擊吐蕃，以邆川、寧北等城當寇路，乃峭山深塹修戰備，帝許出兵助力。又請以大臣子弟質於皋，皋辭。固請，乃盡舍成都，鹹遣就學。且言：“昆明、巂州與吐蕃接，不先加兵，為虜所脅，反為我患。”請皋圖之。時唐兵比歲屯京西、朔方，大峙糧，欲南北並攻取故地。然南方轉餉稽期，兵不悉集。是夏，虜麥不熟，疫癘仍興，讚普死，新君立。皋揣虜未敢動，乃勸異牟尋：“緩舉萬全，愈於速而無功。今境上兵十倍往歲，且行營皆在巂州，扼西瀘吐蕃路，昆明、弄棟可以無虞。”異牟尋請期它年。
派曹長肁南羅、趙迦寬隨崔佐時入朝。

吐蕃大臣以歲在辰，兵宜出，謀襲南詔，閱眾治道，將以十月圍巂州。軍屯昆明凡八萬，皆命一歲糧。讚普以舅攘鄀羅為都統，遣尚乞力、欺徐濫鑠屯西貢川。異牟尋與皋相聞，皋命部將武免率弩士三千赴之，亢榮朝以萬人屯黎州，韋良金以二萬五千人屯巂州，約南詔有急，皆進軍，過俄準添城者，南詔供饋。吐蕃引眾五萬自曩貢川分二軍攻雲南，一軍自諾濟城攻巂州。異牟尋畏東蠻、磨些難測，懼為吐蕃鄉導，欲先擊之。皋報：“巂州實往來道，捍蔽數州，虜百計窺之，故嚴兵以守，屯壁相望，糧械處處有之，東蠻庸敢懷貳乎？”異牟尋乃檄東、磨些諸蠻內糧城中，不者悉燒之。吐蕃顒城將楊萬波約降，事泄，吐蕃以兵五千守，皋將擊破之。萬波與籠官拔顒城以來，徙其人二千於宿川。皋將扶忠義又取末恭城，俘係牛羊千計。讚普大將既煎讓律以兵距十貢川一舍而屯，國師馬定德率種落出降。西貢節度監軍野多輸煎者，讚普乞立讚養子，當從先讚普殉，亦詣忠義降。於是虜氣衰，軍不振。欺徐濫鑠至鐵橋，南詔毒其水，人多死，乃徙納川，壁而待。是年，虜霜雪早，兵無功還，期以明年。吐蕃苦唐、詔掎角，亦不敢圖南詔。皋令免按兵巂州，節級鎮守，雖南詔境亦所在屯戍。吐蕃懲野戰數北，乃屯三瀘水，遣論妄熱誘瀕瀘諸蠻，複城悉攝。悉攝，吐蕃險要也。蠻酋潛導南詔與皋部將杜毘羅狙擊。十七年春，夜絕瀘破虜屯，斬五百級。虜保鹿危山，毘羅伏以待，又戰，虜大奔。於時，康、黑衣大食等兵及吐蕃大酋皆降，獲甲二萬首。又合鬼主破虜於瀘西。
起先，吐蕃與回鶻交戰，死傷甚多，於是征調南詔一萬人。異牟尋想襲擊吐蕃，表麵表現自己兵少且弱，隻能派出五千人。吐蕃同意。異牟尋另外自己率領幾萬人跟隨在那五千人之後。日夜兼行，在神川大破吐蕃軍，砍斷鐵橋，淹死的人以萬計。俘虜了吐蕃的五個王。於是派弟弟湊羅棟、清平官尹仇寬等二十七人入朝獻地圖、土產。請求恢複南詔的名號。皇帝給以厚賞，任尹仇寬為左散騎常侍，封高溪郡王。

吐蕃君長共計，不得巂州，患未艾，常為兩頭蠻挾唐為輕重，謂南詔也。會虜薦饑，方葬讚普，調斂煩。至是，大料兵，率三戶出一卒，虜法為大調集。又聞唐兵三萬入南詔，乃大懼，兵戍納川、故洪、諾濟、臘、聿齎五城，欲悉師出西山、劍山，收巂州以絕南詔。皋即上言：“京右諸屯宜明斥候，蚤斂田，邠、隴焚萊，可困虜入。”皋遣將邢毘以兵萬人屯南、北路，趙昱萬人戍黎、雅州。異牟尋謂皋曰：“虜聲取巂州，實窺雲南，請武免督軍進羊苴咩。若虜不出者，請以來年二月深入。”時虜兵三萬攻鹽州，帝以虜多詐，疑繼以大軍，詔皋深鈔賊鄙，分虜勢。皋表：“賊精鎧多置南屯，今向鹽、夏非全軍，欲掠河曲黨項畜產耳”。俄聞虜破麟州，皋督諸將分道出，或自西山，或由平夷，或下隴陀和、石門，或徑神川、納川，與南詔會。是時，回鶻、太原、邠寧、涇原軍獵其北，劍南東川、山南兵震其東，鳳翔軍當其西；蜀、南詔深入，克城七，焚堡百五十所，斬首萬級，獲鎧械十五萬。圍昆明、維州不能克，乃班師。振武、靈武兵破虜二萬，涇原、鳳翔軍敗虜原州。惟南詔攻其腹心，俘獲最多。帝遣中人尹偕尉異牟尋。而吐蕃盛屯昆明、神川、納川自守。異牟尋比年獻方物，天子禮之。
第二年夏六月，冊封異牟尋為南詔王。派祠部郎中袁滋為持節領使，成都少尹龐頎為副使，崔佐時為判官；派俱文珍為宣慰使，劉幽岩為判官。賜黃金印，上刻“貞元冊南詔印”。袁滋到大和城，異牟尋派哥哥蒙細羅勿等帶良馬六十佩著金冠玉勒前往迎接，士兵們排列兩旁搖鈴歡迎。異牟尋穿金甲，蒙虎皮，手執雙鐸鞘。還有持矛的衛隊千人。整個隊伍由十二頭大象前引，然後騎兵、步兵依次排列。第二天早上行授冊禮。異牟尋率屬官麵朝北而立，宣慰使朝東，授冊使麵朝南，宣讀詔書和冊封令。儐相引導異牟尋離位上前直跪受冊印，叩頭再拜，又接受賞賜的服飾等物。禮成退下後說“：開元天寶年間，曾祖父及祖父都蒙恩冊封，繼襲王位，至今已有五十年了。

南蠻中
貞元皇帝洗去我的恥辱，記載我的功勞，再賜我爵位官職。我子子孫孫永為唐臣。”於是大會部下，宴請使者。取出兩個銀平脫馬頭盤，對袁滋說：“這是天寶時我的父親任鴻臚少卿進宮宿衛時皇帝賜給的。”另有笛王、歌女兩人均鬢發斑白。異牟尋指著他們對袁滋說“：這是我父親歸國時皇帝賞賜胡部、龜茲兩樂隊。

元和三年，異牟尋死，詔太常卿武少儀持節吊祭。子尋閣勸立，或謂夢湊，自稱“膘信”，夷語君也。改賜元和印章。明年死，子勸龍晟立，淫肆不道，上下怨疾。十一年，為弄棟節度王嵯巔所殺，立其弟勸利。詔少府少監李銑為冊立吊祭使。勸利德嵯巔，賜氏蒙，封“大容”，蠻謂兄為“容”。長慶三年，始賜印。是歲死，弟豐祐立。豐祐趫敢，善用其下，慕中國，不肯連父名。穆宗使京兆少尹韋審規持節臨冊。豐祐遣洪成酋、趙龍些、楊定奇入謝天子。
如今差不多都去世了，隻有這兩人還在。”飲酒中，異牟尋跪著向袁滋敬酒，滋接過酒杯說“：南詔該常常想到祖宗所創之業，盡忠竭誠，永遠做中國西南的屏障，使後代能綿綿不絕。”異牟尋拜謝說：“多謝賜教，哪敢違背使者的命令。”袁滋還朝，又派清平官尹輔酋等七人入朝答謝天子。獻鐸鞘、浪劍、鬱刀、生金、瑟瑟、牛黃、琥珀、疊毛、紡絲、象、犀、越目炎統倫馬等物。鐸鞘，形狀像殘月，邊上有孔，產自麗水，用金裝飾。用它擊物，沒有不洞穿的。夷人十分喜愛它，每月都要用血祭祀。鬱刀，鑄造時就用毒藥一同冶煉，取閃耀如星光的金屬製造。要煉十年才能成功，用馬血淬火，用金及犀尾裝飾刀把，人被它割傷即死。是浪人所製，所以也叫浪劍。王所佩的一把，已傳了七世了。

於是，西川節度使杜元穎治無狀，障候弛遝相蒙，時大和三年也。嵯巔乃悉眾掩邛、戎、巂三州，陷之。入成都，止西郛十日，慰賚居人，市不擾肆。將還，乃掠子女、工技數萬引而南，人懼自殺者不勝計。救兵逐，嵯巔身自殿，至大度河，謂華人曰：“此吾南境，爾去國，當哭。”眾號慟，赴水死者十三。南詔自是工文織，與中國埒。明年，上表請罪。比年使者來朝，開成、會昌間再至。
異牟尋攻吐蕃，收複昆明城以得鹽池食用。又擊破施蠻、順蠻，俘虜了他們的王，安置在白..城；既而平定磨些蠻，收回昆山西爨原隸屬地；擊破茫蠻，奪取弄棟蠻、漢裳蠻，從而充實雲南東北。

大中時，李琢為安南經略使，苛墨自私，以鬥鹽易一牛。夷人不堪，結南詔將段酋遷陷安南都護府，號“白衣沒命軍”。南詔發硃弩佉苴三千助守。然朝貢猶歲至，從者多。杜悰自西川入朝，表無多內蠻傔，豐祐怒，即慢言索質子。會宣宗崩，使者告哀。是時，豐祐亦死，坦綽酋龍立，恚朝廷不吊恤；又詔書乃賜故王，以草具進使者而遣。遂僭稱皇帝，建元建極，自號大禮國。懿宗以其名近玄宗嫌諱，絕朝貢。乃陷播州。安南都護李鄠屯武州，鹹通元年，為蠻所攻，棄州走。天子斥鄠，以王寬代之。明年，攻邕管，經略使李弘源兵少不能拒，奔巒州。南詔亦引去。詔殿中監段文楚為經略使，數改條約，眾不悅，以胡懷玉代之。南詔知邊人困甚，剽掠無有，不入寇。杜悰當國，為帝謀，遣使者吊祭示恩信，並詔驃信以名嫌，冊命未可舉，必易名乃得封。帝乃命左司郎中孟穆持節往，會南詔陷巂州，穆不行。
施蠻，在鐵橋西北，居住大施目炎、斂尋目炎。男子穿綢衣，女子從額中將頭發分成兩邊，梳往後麵挽一發髻，赤足而穿皮衣。

安南桃林人者，居林西原，七綰洞首領李由獨主之，歲歲戍邊。李琢之在安南也，奏罷防冬兵六千人，謂由獨可當一隊，遏蠻之入。蠻酋以女妻由獨子，七綰洞舉附蠻，王寬不能製。三年，以湖南觀察使蔡襲代之，發諸道兵二萬屯守，南詔怛畏不敢出。
順蠻，本來和施蠻雜居在劍、共諸川。咩羅皮、鐸羅望先失去了..川、浪穹，又喪失了劍、共等地。從此遷往鐵橋，居住在劍目炎西北四百裏，稱為劍羌。

會詔左庶子蔡京經製嶺南，忌襲功，有所欲，沮壞之，乃言：“南方自無虞，武夫幸功，多聚兵耗饋運，請還戍兵惜財用。”襲執不可，願留五千兵，累表不報。即極陳南詔伺隙久，有十必死狀。朝廷昏肆，不省也。京還奏，得意甚，複詔為宣慰安撫使。即建析廣州為嶺南東道，邕州為西道，以龔、象、藤、岩為隸州。乃拜京西道節度使。京褊忮貪克，峻條令，為砲熏刳斮法，下愁毒，為軍中所逐，走藤州，矯製作攻討使印，召鄉兵比道軍攻邕州，不克，眾潰，貶死崖州。以桂管觀察使鄭愚代節度。
磨蠻、些蠻與施、順二蠻都是烏蠻族人，居住鐵橋、大婆、小婆、三探覽、昆池等川。多養牛羊。不習慣洗衣，男女都穿皮衣。民俗愛好喝酒歌舞。

南詔攻交州，進略安南，襲請救，發湖、荊、桂兵五千屯邕州。嶺南韋宙奏：“南詔必襲邕管，不先防近而圖遠，恐搗虛絕糧道，且深入。”乃詔襲按軍海門，詔鄭愚分兵禦之。襲請濟師，以山南東道兵千人赴之。南詔酋將楊思僭、麻光高以兵六千薄城而屯。四年正月，攻益急，襲錄異牟尋盟言係矢上射入其營，不答。俄而城陷，襲闔宗死者七十人，幕府樊綽取襲印走度江。荊南兵入東郛苦戰，斬南詔二千級。是夜，蠻遂屠城。有詔諸軍保嶺南，更以秦州經略使高駢為安南都護。帝見輸發頻，罷遊幸，不奏樂，宰相杜悰以為非是，止之。
茫蠻本是關南族人。茫，是他們首領的稱號。有人稱他們為茫詔。永昌之南有茫天連、茫吐薅、大目炎、茫昌、茫魚乍、茫施，都是他們一族。建樓房而居，不築城牆。他們的牙齒或塗漆，或包金。穿黑布短褲，露著小腿，用綢子纏腰，在背後打結後垂下做裝飾。婦女披五彩的娑羅籠。象隻有牛那麼大，豢養了役使耕田。

南詔稍逼邕州，鄭愚自陳非將帥才，願更擇人。會康承訓自義成來朝，乃授嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂兵萬人從之。承訓辭兵寡，乃大興諸道兵五萬往。六月，置行交州於海門，進為都護府，調山東兵萬人益戍，以容管經略使張茵鎮之。因命經略安南，茵逗留不敢進。安南之陷，將吏遺人多客伏溪洞，詔所在招還救恤之，免安南賦入二年。
弄棟蠻，是白蠻種。其部落本住在弄棟縣邊遠處，以前稱為褒州，有首領曾任刺史職，隻因誤殺了參軍，就帶領全族北逃。後來散居在磨些江側，所以劍、共各川都有他們的人。

韋宙請分兵屯容、藤披蠻勢。五年，南詔回掠巂州以搖西南。西川節度使蕭鄴率屬蠻鬼主邀南詔大度河，敗之。明年，複來攻。會刺史喻士珍貪獪，陰掠兩林東蠻口縛賣之，以易蠻金，故開門降。南詔盡殺戍卒，而士珍遂臣於蠻。安南久屯，兩河銳士死瘴毒者十七，宰相楊收議罷北軍，以江西為鎮南軍，募強弩二萬建節度，且地便近，易調發。詔可。夏侯孜亦以張茵懦，不足事，悉以兵授高駢。駢以選士五千度江，敗林邑兵於邕州，擊南詔龍州屯，蠻酋燒貲畜走。酋龍遣楊緝思助酋遷共守安南，以範脆些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。七年六月，駢次交州，戰數勝，士酣鬥，斬其將張詮。李溠龍舉眾萬人降，拔波風三壁。緝思出戰，敗，還走城。士乘之，超堞入，斬酋遷、脆些、諾眉，上首三萬級，安南平。
漢裳蠻，原是漢人種，住鐵橋一帶。

初，酋龍遣清平官董成等十九人詣成都，節度使李福將廷見之，成辭曰：“皇帝奉天命改正朔，請以敵國禮見。”福不許。導譯五返，日旰士倦，議不決。福怒，命武士捽辱之，械係於館。俄而劉潼代福節度，即挺其係，表縱還。有詔召成等至京師，見別殿，賜物良厚，慰遣還國。
除開用朝霞錦纏頭外，衣著與漢人同。

明年，酋龍使楊酋慶等來謝釋囚。初，李師望建言：“成都經扌忽蠻事，曠日不能決，請析邛、蜀、嘉、眉、黎、雅、巂七州為定邊軍，建節度製機事，近且速。”天子謂然，即詔師望為節度使，治邛州。邛距成都才五舍，巂州最南，去邛乃千裏，緩急首尾不相副，而師望利專製，諱不言。裒積無厭，私賄以百萬計。又欲激蠻怒，幸有功，乃殺酋慶等。既而戍士怒，將醢師望以逞，會召還，以竇滂代之。滂遝冒尤不法，誅責苛纖甚師望。時蠻役未興，而定邊已困。
貞元十五年(799)，異牟尋打算襲擊吐蕃，由於..川、寧北等城在出兵路上，於是鑿山、挖塹、修整戰具。皇帝同意出兵助戰。又請求派大臣的子弟留居在韋皋處。皋推辭，異牟尋再三要求，於是讓這些子弟住在成都，派他們都進學校讀書。異牟尋還說：“昆明、..州與吐蕃連接，不先加兵，被吐蕃所挾持，就會成為我的禍患了。請韋皋攻取這兩處。當時，唐兵每年都屯守京西和朔方，大量屯積糧食，準備南北同時出擊攻取原唐地。

酋龍怨殺其使，十年，乃入寇。以軍綴青溪關，密引眾伐木開道，徑雪岥，盛夏，卒凍死者二千人。出沐源，窺嘉州，破屬蠻，遂次沐源。滂遣兗海兵五百往戰，一軍覆。酋龍乃身自將，督眾五萬侵巂州，攻青溪關。屯將杜再榮絕大度河走，諸屯皆退保北涯。蠻攻黎州，詭服漢衣，濟江襲犍為，破之。裴回陵、榮間，焚廬舍，掠糧畜。薄嘉州，刺史楊忞與南詔夾江而軍，士攢射，蠻不得進，陰自上遊濟，背擊王師，殺忠武將顏慶師，忞走，嘉州陷。明年正月，攻杜再榮，滂自勒兵戰。酋龍遣使者十輩請和，滂信之，語未半，蠻桴爭岸，噪而進。滂不知所為，將自殺，武寧將苗全緒止之，殊死戰，蠻稍卻，滂乃遁，全緒殿而行。黎州陷，人走匿山穀，蠻掠金帛不勝負。入自邛崍關，圍雅州，遂擊邛州。是冬，滂棄州，壁導江，儲貲峙械皆亡矣。
但是南方運糧誤期，兵不能全部集中。

酋龍進攻成都，次眉州，坦綽杜元忠日夜教酋龍取全蜀。於是西川節度使廬耽遣其副王偃、中人張思廣約和，蠻強之使南麵拜，然卒不見酋龍而還。蠻次新津，耽複遣副譚奉祀好言申約，蠻留之。耽畏援軍未集，即飛請天子降大使通好，以紓其深入。懿宗馳遣太仆卿支詳為和蠻使。
這年夏天，虜麥不熟，傳染病流行，吐蕃讚普死，新君立。韋皋估計吐蕃此時不敢動作，於是勸異牟尋：“延緩征戰是萬全之計。求速會反而無功。如今邊境上的兵力十倍於往昔，行營都在..州，扼住了西瀘吐蕃的要路，昆明、弄棟可以不擔心。”異牟尋請求約定以後的時間。

蠻本無謀，不能乘機會鼓行亟驅，但蚍結蠅營，忸鹵剽小利，處處留屯，故蜀孺老得扶攜悉入成都。闍裏皆滿，戶所占地不得過一床，雨則冒箕盎自庇。城中井為竭，則共飲摩訶池，至爭捽溺死者，或欻沙取滴飲之。死不能具棺，即共坎瘞。故瀘州刺史楊慶複為耽治攻具、藺石，置牢城兵，八將主之，樹笓格，夜列炬照城，守具雄新。又選悍士三千，號“突將”，為長刀、巨撾斧，分左右番休，日隸於軍，士心侈欲鬥。而酋龍自雙流徐行，內欲報董成之辱，因紿耽請上介至軍議事。耽遣節度副使柳槃往見杜元忠議和，元忠妄言：“帝見耽，請具車蓋葆翣。”槃未能決，還。蠻以三百騎負幄幕來，大言曰：“供帳隋蜀王聽事，為驃信行在。”耽不許，乃馳去。
吐蕃大臣認為這年是龍年宜於出兵，計劃襲擊南詔。於是檢閱士兵，修治道路，準備十月圍..州。屯軍昆明八萬人，都帶著一年的糧食。讚普派舅舅攘..羅為都統，派尚乞力、欺徐濫鑠屯紮西貢川。異牟尋與韋皋聽說後，皋命部將武免率弓箭手三千前去抗敵，派亢榮朝率一萬人屯紮黎州，韋良金帶二萬五千人屯..州。約定南詔若有急難，同時發兵。經過俄準添城的兵由南詔供應軍餉。吐蕃將五萬人馬從曩貢川分兩路進攻雲南。一路從諾濟城攻..州。異牟尋擔心東蠻、磨些難於掌握，怕他們成為吐蕃的向導，想先打他們。韋皋回答：“..州確實是往來要道，捍衛著好幾州，虜人千方百計想奪取，所以嚴兵把守，各營壘聯係呼應。糧食和兵器各處都要齊備，東蠻哪敢有二心呢？”異牟尋於是送文書給東、磨些諸蠻要他們把糧食運入城中，否則就全部燒掉。吐蕃..城將楊萬波來約投降，事情泄露，吐蕃派兵五千守城。

蠻稍前，傅外郛。於是遊弈使王晝督援兵三千屯毘橋；竇滂亦以其軍自導江來，將與大軍掎角，然戰不甚力，小不勝即保廣漢。自以失定邊，覬成都陷，得薄其罪。會有詔斥徙，軍遂無功。
韋皋準備出兵攻擊，楊萬波與籠官從內部拿下..城來降。將他們的人馬二千人遷往宿川。韋皋的將領扶忠義又攻取了末恭城，俘獲牛羊以千計，讚普大將既煎讓律帶兵駐紮在距十貢川三十裏外，國師馬定德率部落出降，西貢節度監軍野多輸煎，是讚普乞立讚的養子，本該為已故讚普殉葬，也到忠義處投降。於是吐蕃氣勢衰落，軍心不振。欺徐濫鑠進軍到鐵橋，南詔在水中下毒，人大都毒死，於是移軍納川，堅壁固守而待。這一年虜地霜雪早，出戰無功而回，準備明年再起。吐蕃害怕唐與南詔成掎角，所以不敢窺視南詔。韋皋命武免按兵..州，嚴格負責鎮守。即使在南詔境內也要屯守戍衛。吐蕃接受多次野戰失敗的教訓，於是屯兵三瀘水，派論妄熱誘勸瀘水邊的各蠻，再次建城悉攝。悉攝，是吐蕃的要塞。蠻酋長暗中挑撥南詔與韋皋的部將杜毗羅相攻擊。貞元十七年春(801)，韋皋夜渡瀘水擊破虜營壘，斬首五百人。

耽部將李自孝者，與刺史喻士珍善。士珍臣蠻，自孝陰與賊通，乃說耽城下蒔葦稻，瀦水頹城，舉府不之覺。蠻攻城，自孝守陴，樹麾以自表。麾所指，蠻輒攻之，為下所覺，耽殺自孝以徇。
虜保守鹿危山，毗羅埋伏著等待，再戰，虜潰敗。那時，康、黑衣大食等兵及吐蕃大酋都投降。俘獲二萬人。又會合鬼主在瀘西擊破吐蕃。

城左有民樓肆，蠻俯射城中，耽募勇士燒之，器械俱盡。二月，蠻以雲梁、鵝車四麵攻，士叫呼，鵝車未至，陴者以巨索鉤係，投膏炬，車焚，箱間蠻卒盡死。耽遣李、張察率突將戰城下，俘斬二千級。蠻徹民鄣落為蓬籠如車{厶大}，下設枕木，推而前，不及城丈，匿蠻其內以穴墉。楊忞以坰貯糞沈潑蠻，蠻不能處；注以鐵液，蓬籠皆火。然南詔負眾，益治器械，斧兵晝夜有聲，將擊錦樓，眾失色。耽遣將出，三麵苦戰，蠻引卻。蠻利夜晦，輒薄城，聞呼嘯，眾齊奮。城上施鐵籠千炬，賊來不得隱，屯夫終夜哄，蠻不能侵。
吐蕃的君長共同商量：不得..州，禍患不止，常常被兩頭蠻挾唐而指輕說重。

支詳遣諜與約好，且謂耽毋多殺以速蠻和。是時，傳言救師至，城中合噪開門，士爭出迎軍，南詔搏戰不解。日入，判官程克裕以北門兵二千乘之，蠻乃走。耽猶遺之書，謝不得已交兵，且請和。士脫鎧迎支詳，詳陳所齎，植二旗，署曰“賜雲南幣物”。謂蠻使者曰：“天子詔雲南和解，而兵薄成都，奈何？請退舍撤警以修好。”或勸詳：“蠻多詐，毋入死地。”詳不行。蠻複圍成都，夜穿西北隅，犁旦乃覺，即頹茭火於壖，蠻皆死穴中。以鐵絙曳雲輣仆之，燎作，少選盡，益固守。
這是說的南詔。其時虜連年饑荒，又要安葬讚普，對人民的賦斂繁重。為此全麵整頓軍隊。每三戶出一兵，虜法稱之為大調集。又聽說唐兵三萬人進入南詔，甚為害怕，派兵鎮守納川、故洪、諾濟、臘、聿齎五城。打算傾全部兵馬出西山、劍山，攻取雋州以抵製南詔。韋皋上報說“：京右各屯應設置偵察堡，莊稼早些收割，..、隴等地將草燒掉。這樣可阻擋虜進入。”皋派將領邢毗率領一萬人馬屯守南、北路，派趙昱帶一萬人戍守黎、雅等州。異牟尋對韋皋說“：虜聲言要取..州，其實是窺視雲南，請武免督軍進駐羊苴咩，如虜不出騷擾，請等到明年二月深入進剿。”當時，虜兵有三萬攻打鹽州。

是時，帝遣東川節度使顏慶複為大度河製置、劍南應接使，兵次新都，博野將曾元裕敗蠻兵，斬二千級。南詔騎數萬晨壓官軍以騁，大將宋威以忠武兵戰，斬首五千，獲馬四百尾。南詔退屯星宿山，威進戍沱江。酋龍遣酋望至支詳所請和，詳曰：“今列城固守，北軍望功，歸語而主，審自度。”耽遣銳將趣蠻壁燒攻具，殺二千人，為南詔所躡，卻而潰。蠻聞鳳翔、山南軍且來，乃迎戰毘橋，不勝，趨沱江，為伏士所擊，又敗。城中出突將，夜火蠻營，酋龍、坦綽身督戰。後三日，王師奪升遷梁，蠻大敗，夜燒亭傳，乘火所向，雨矢射王師。威疏軍行，向矢所發叢射之。兩軍不能決，各解去。酋龍知不敵，夜徹營南奔，至雙流，江無梁，計窮，將赴水死，或止之曰：“今北軍與成都兵合，若來追，我無類矣。不如偽和以紓急；不然，死未晚。”乃來請。三日梁成而濟，即斷梁，按隊緩驅。黎州刺史嚴師本收散卒保邛州，酋龍懼，圍二日去。蠻俘華民，必劓耳鼻已，縱之，既而居人刻木為耳鼻者什八。
皇帝由於虜人多詐，懷疑後麵有大軍，就詔令韋皋深入掠取賊人邊遠處以分散虜人軍勢。韋皋上表說“：賊人的精兵大多在南屯，現在攻取鹽、夏的並非全軍。他們的目的隻是想掠取河曲黨項的畜產罷了。”不久，聽說虜兵攻陷麟州。韋皋指揮各將分路出擊，有的出自西山，有的出自平夷，有的下隴陀河、石門，有的經神川、納川，與南詔會合。這時，回鶻、太原、..寧、涇原軍襲擊吐蕃北麵，劍南東川、山南的兵敲震他的東麵，鳳翔軍抵擋其西；蜀、南詔深入，攻克七城，燒毀堡壘一百五十所，殺敵上萬，獲兵械等十五萬。吐蕃兵圍昆明、維州不能取勝，於是撤軍。振武、靈武兵擊敗虜兵二萬，涇原、鳳翔軍在原州擊退虜軍，隻有南詔攻其腹心，俘獲最多。皇帝派中人尹偕慰問異牟尋，吐蕃則用大量兵力屯紮昆明、神川、納川堅守。異牟尋每年貢獻土產，天子以禮待之。

慶複之來，眾以其弟慶師死於蠻，必甘心。及成都不破，以己功輕，乃按軍廣溪，縱殘寇，人人切齒。初，成都無隍塹，乃教耽浚隍，廣三丈，作戰棚於埤，列左右屯營，營別五區。區卒五十，蒔皁莢夾壕，後三年合拱。又為大■連弩。自是南詔憚之。
(下)元和三年(808)，異牟尋死，憲宗詔令太常卿武少儀持節前往吊唁。異牟尋子尋..勸立，也叫夢湊，自稱“驃信”(夷語中君主之義)。皇帝改賜“元和”的印章。第二年即死，子勸龍晟立，驕奢淫逸，沒有人君之道，上下都怨極。元和十一年(816)被弄棟節度王嵯巔所殺，立其弟勸利為王。皇帝詔令少府少監李銑為冊立吊祭使。勸利感嵯巔恩德，賜氏“蒙”，封為“大容”(蠻人稱哥哥為“容”)。

酋龍年少嗜殺戮，親戚異己者皆斬，兵出無寧歲，諸國更讎忿，屢覆眾，國耗虛。蜀之役，男子十五以下悉發，婦耕以餉軍。
長慶三年(823)，才賜印章。這年勸利死，弟豐..立。豐..敏捷果敢，善於馭使下屬，仰慕中國，不肯連父名。穆宗派京兆少尹韋審規持節去行冊封禮。豐..派洪成酋、趙龍些、楊定奇入朝拜謝天子。

十四年，坦綽複寇蜀，絙舟大度河以濟，為刺史黃景複擊卻之。眾循河而南，夜桴上流兵，夾攻瀕水諸屯，景複敗，走還黎州。蠻躡追，為景複所敗。會蠻踵來，還攻大度河，仆旗息鼓，請曰：“坦綽欲上書天子白冤事。”戍兵信之，不戰。橋成而濟，黎州陷。遂攻雅州，擊定邊軍，卒潰入邛州。成都大震，人亡入玉壘關，士乘城。坦綽遣使者王保城等四十人齎驃信書遺節度使牛叢，欲假道入朝，請憩蜀王故殿。叢欲許之，楊慶諫曰：“蠻無信，彼禮屈辭甘，詐我也。請斬其使，留二人還書。”叢因責之曰：“詔王之祖，六詔最小夷也。天子錄其勤，合六詔為一，俾附庸成都，名之以國，許子弟入太學，使習華風，今乃自絕王命。且雀蛇犬馬，猶能報德，王乃不如蟲鳥乎？比成都以武備未修，故令爾突我疆埸。然毘橋、沱江之敗，積胔附城，不四年複來。今吾有十萬眾，舍其半未用。以千人為軍。十軍為部，驍將主之。凡部有強弩二百，鎛斧輔之；勁弓二百，越銀刀輔之；長戈二百，掇刀輔之；短矛二百，連錘輔之。又軍四麵，麵有鐵騎五百。悉收芻薪、米粟、牛馬、犬豕，清野待爾。吾又能以旁騎略爾樵采。我日出以一部與爾戰，部別二番，日中而代；日昃一部至，以夜屯，月明則戰，黑則休，夜半而代。凡我兵五日一殺敵，爾乃晝夜戰，不十日，懵且死矣。州縣繕甲厲兵，掎角相從，皆蠻之深讎，雖女子能齽齘薄賊，況強夫烈士哉！爾祖嚐奴事西蕃，為爾仇家，今顧臣之，何恩讎之戾邪？蜀王故殿，先世之寶宮，非邊夷所宜舍，神怒人憤，驃信且死！”叢猶火郊民室廬觀閣，嚴兵為固守計。坦綽至新津而還，回寇黔中，經略使秦匡謀懼，奔荊南。會僖宗立，遣金吾將軍韓重持節往使。俄攻黎州，景複擊走之。乾符元年，劫略巂、雅間，破黎州，入邛崍關，掠成都，成都閉三日，蠻乃去。
大和三年(829)，西川節度使杜元穎治政無方，障候關守鬆弛，不練軍事。嵯巔趁機傾巢出動，攻陷邛、戎、..三州。

詔徙天平軍高駢領西川節度使，乃奏：“蠻小醜，勢易製。而蜀道險，館餉窮覂。今左神策所發長武、河東兵多，用度繁廣。且彼皆扼製羌戎，不可以弛備。”詔乃罷長武等兵。駢至不淹月，閱精騎五千，逐蠻至大度河，奪鎧馬，執酋長五十斬之，收邛崍關，複取黎州，南詔遁還。駢召景複責大度河之敗，斬以徇。戍望星、清溪等關。南詔懼，遣使者詣駢結好，而踵出兵寇邊，駢斬其使。初，安南經略判官杜驤為蠻所俘，其妻，宗室女也，故酋龍使奉書丐和。駢答曰：“我且將百萬眾至龍尾城問爾罪。”酋龍大震。自南詔叛，天子數遣使至其境，酋龍不肯拜，使者遂絕。駢以其俗尚浮屠法，故遣浮屠景仙攝使往，酋龍與其下迎謁且拜，乃定盟而還。遣清平官酋望趙宗政、質子三十入朝乞盟，請為兄弟若舅甥。詔拜景仙鴻臚卿、檢校左散騎常侍。駢結吐蕃尚延心、嗢末魯耨月等為間，築戎州馬湖、沐源川、大度河三城，列屯拒險，料壯卒為平夷軍，南詔氣奪。酋龍恚，發疽死，偽諡景莊皇帝。子法嗣，改元貞明、承智、大同，自號大封人。
進入成都，在西郭停留十天，撫慰當地人民，也不侵擾市麵。撤軍回去時，才虜掠子女及工技人等幾萬帶回南方，人們因害怕而自殺的不計其數。救兵追來，嵯巔自己帶兵殿後，到大渡河，對華人說：“這是我們的南部邊境，你們離開自己的國家，該痛哭一場。”眾人號啕大哭，跳水自殺的約有三成。南詔從此學會了紡織，與中國等同。第二年，嵯巔上表請罪，年年派使者來朝拜天子，開成、會昌年間兩次派使臣朝拜。

法年少，好畋獵酣逸，衣絳紫錦罽，鏤金帶。國事顓決大臣。乾符四年，遣陀西段羌寶詣邕州節度使辛讜請修好，詔使者答報。未幾，寇西川，駢奏請與和親，右諫議大夫柳韜、吏部侍郎崔澹醜其事，上言：“遠蠻畔逆，乃因浮屠誘致，入議和親，垂笑後世。駢職上將，謀乘謬，不可從。”遂寢。蠻使者再入朝議和親，而駢徙荊南，持前請不置。宰相鄭畋、廬攜爭不決，皆賜罷。
大中時，李琢任安南經略使，貪婪自私，用一鬥鹽要換一頭牛，夷人不堪忍受，聯絡南詔大將段酋遷攻陷安南都護府，稱為“白衣沒命軍”。南詔調撥三千朱弩亻去苴助守。不過朝貢還是每年都送至京師，隨從者不少。杜..從西川入朝，上表請不要多接納蠻人侍從。豐..怒，出言不遜，索要在成都學習的大臣子弟。恰逢宣宗駕崩，使者前來告哀。這時豐..也謝世，坦綽酋龍立，對朝廷不來吊唁慰問很不滿意；懿宗下詔賜繼襲王位，但酋龍招待使者甚菲薄。於是僭稱皇帝，建年號為建極，自稱為大禮國。皇帝因他的名字音近玄宗的名字犯了諱很不高興，從此南詔斷了朝貢。酋龍發兵攻陷播州。安南都護李..屯兵武州，鹹通元年(860)，被蠻人攻擊，棄城逃跑，天子斥責李..，派王寬代他。第二年，酋龍攻擊邕管，經略使李弘源兵少抵禦不了，逃奔巒州。南詔也退兵。皇帝詔令殿中監段文楚為經略使，多次修改條約，大家很不高興，於是派胡懷玉人代替段。南詔知道邊區人民很貧困，剽掠無所獲，因之不去侵擾。其時杜..執政，為皇帝打算：派使者去南詔吊唁豐..之死，以示大國的恩德信譽，並下詔告訴驃信因名字涉諱不能行冊封禮，必待驃信改名後才得行禮封王。皇帝於是命左司郎中孟穆持節前去，適逢南詔攻陷..州，孟穆未成行。

辛讜遣幕府徐雲虔攝使者往覘。到善闡府，見騎數十，曳長矛，擁絳服少年，硃繒約發。典客伽陀酋孫慶曰：“此驃信也。”問天子起居，下馬揖客，取使者佩刀視之，自解左右鈕以示。乃除地剚三丈版，命左右馳射。每一人射，法束馬逐以為樂，數十發止。引客就幄，侲子捧瓶盂，四女子侍樂飲，夜乃罷。又遣問客《春秋》大義，送使者還。
安南桃林人，居住林西原，由七綰洞首領李由獨管理，每年都派人戍邊。李琢在安南時，