○薛舉子仁杲
劉武周，河間郡景城縣人。父親劉匡，搬遷到馬邑縣。劉武周勇猛迅捷善於騎射，跟強橫任俠之徒交往密切。他的哥哥劉山伯每每警告他說“：你不加選擇地交朋結友，最終會犯滅族大罪的。”多次辱罵他。劉武周因此離家到洛陽，替太仆卿楊義臣當士卒，應召入伍征討遼東，憑戰功被任命為建節校尉。

李軌劉武周苑君璋附
回到家鄉河間郡，任鷹揚府校尉。郡太守王仁恭認為他是本郡的傑出人才，非常信任優待他，每每叫他帶領侍從們居住在小門內的屋子裏。趁便跟王仁恭的侍女私通，害怕事情敗露，又見天下已經動亂，暗藏野心，就在郡中散布說：“現在百姓餓得要命，田野上死人壓著死人，王府尹關著糧倉不願救濟，哪管百姓的死活啊！”用這些話激怒了群眾，都發泄著憤怒怨恨。劉武周見民心已經動搖，就詐稱生病不起床，老家的強橫凶頑之徒都來問候，於是殺牛打酒大吃大喝口出狂言說：“造反才能像這樣生活，英雄好漢就要堅守誌向，一起死在溪穀山溝也在所不辭。如今倉庫裏堆積的粟米都要爛了，誰敢跟我去拿來？”這班人都讚同響應。他跟同郡的張萬歲等十多人瞅準王仁恭正在處理公務，劉武周就去稟告事情，張萬歲從背後溜進來，在郡廳斬殺了王仁恭，拿著他的首級到郡城宣傳展示，沒有人敢動一動。於是開倉放糧救濟貧苦百姓，在郡內發送快報，所屬各縣都歸附了他，得到士卒一萬多人。

高開道黑闥徐圓朗
劉武周自稱太守，派遣使者去投靠突厥。隋朝雁門郡丞陳孝意、虎賁將王智辯聯合兵力討伐他，包圍了他的桑幹鎮。碰上突厥派來大隊人馬，同劉武周一起打王智辯，隋軍戰敗。陳孝意逃回雁門，部下殺了他，獻城投降劉武周。於是突襲攻克了樓煩郡，進軍奪取了汾陽宮，抓來隋朝的宮女去賄賂突厥，始畢可汗用馬答謝他，士氣更加高漲。於是攻克了定襄，又回到馬邑縣。突厥把劉武周立為定楊可汗，把有狼頭圖徽的大旗送給他，他就僭越自稱皇帝，把妻子沮氏當作皇後，年號定為天興。任命衛士楊伏念為左仆射，妹夫同縣人苑君璋為內史令。

薛舉，河東汾陰人也。其父汪，徙居金城。舉容貌瑰偉，凶悍善射，驍武絕倫，家產巨萬，交結豪猾，雄於邊朔。初，為金城府校尉。大業末，隴西群盜蜂起，百姓饑餒，金城令郝瑗，募得數千人，使舉討捕。授甲於郡中，吏人鹹集，置酒以饗士。舉與其子仁杲及同謀者十三人，於座中劫瑗，矯稱收捕反者，因發兵囚郡縣官，開倉以賑貧乏。自稱西秦霸王，建元為秦興，封仁杲為齊公，少子仁越為晉公。有宗羅者，先聚黨為群盜，至是帥眾會之，封為義興公，餘皆以次封拜。掠官收馬，招集群盜，兵鋒甚銳，所至皆下。隋將皇甫綰屯兵一萬在枹罕，舉選精銳二千人襲之，與綰軍遇於赤岸，陳兵未戰，俄而風雨暴至。初，風逆舉陣，而綰不擊之；忽返風，正逆綰陣，氣色昏昧，軍中擾亂。舉策馬先登，眾軍從之，隋軍大潰，遂陷枹罕。時羌首鍾利俗擁兵二萬在岷山界，盡以眾降舉，兵遂大振。進仁杲為齊王，授東道行軍元帥；仁越為晉王，兼河州刺史；羅為義興王，以副仁杲。總兵略地，又克鄯、廓二州，數日間，盡有隴西之地，眾至十三萬。
在這之前，上穀郡人宋金剛聚集了一萬多人，在易州的邊境地區結夥搶掠，定州的叛軍首領魏刀兒跟他裏外勾結。後來魏刀兒被竇建德消滅了，宋金剛去援救他，吃了敗仗，帶領剩下的四千人投奔了劉武周。劉武周一直聽說宋金剛善於帶兵打仗，得到他十分高興，稱他為宋王，把軍事事務派給他管，平分出一半家產送給他。宋金剛也用重禮結交劉武周，於是拋棄自己的妻子，要求娶劉武周的妹妹為妻。又慫恿劉武周設法奪取晉陽，跟南邊的各武裝集團爭奪天下。劉武周任命宋金剛為西南道大行台，命令他率領兩萬士卒進犯並州，駐紮黃蛇鎮。又接來突厥的人馬，銳氣很高，突襲攻克了榆次縣，進而攻下了介州。唐高祖派遣太常少卿李仲文率領人馬討伐他，被宋金剛拘捕，全軍覆沒。李仲文後來逃回唐朝。再派右仆射裴寂抵禦他，一打又被戰敗。劉武周繼續進逼，總管齊王李元吉丟下太原城悄悄逃跑了。劉武周於是攻占了太原。派宋金剛進軍攻打晉州，打了六天城被攻破，右驍衛大將軍劉弘基被殺。劉武周繼續進軍攻占澮州，澮州所轄各縣全部奪取。

十三年秋七月，舉僭號於蘭州，以妻鞠氏為皇後，母為皇太後，起墳塋，置陵邑，立廟於城南。其月，舉陳兵數萬，出拜墓，禮畢大會。仁杲進兵圍秦州。仁越兵趨劍口，至河池郡，太守蕭瑀拒退之。舉命其將常仲興渡河擊李軌，與軌將李贇大戰於昌鬆，仲興敗績，全軍陷於軌。及仁杲克秦州，舉自蘭州遷都之。遣仁杲引軍寇扶風郡，汧源賊帥唐弼率眾拒之，兵不得進。初，弼起扶風，立隴西李弘芝為天子，有徒十萬。舉遣使招弼，弼殺弘芝，引軍從舉。仁杲因弼弛備，襲破之，並有其眾，弼以數百騎遁免。舉勢益張，軍號三十萬，將圖京師。會義兵定關中，遂留攻扶風。太宗帥師討敗之，斬首數千級，追奔至隴坻而還。舉又懼太宗逾隴追之，乃問其眾曰：“古來天子有降事否？”偽黃門侍郎褚亮曰：“昔越帝趙佗卒歸漢祖，蜀主劉禪亦仕晉朝，近代蕭琮，至今猶貴。轉禍為福，自古有之。”其衛尉卿郝瑗趨而進曰：“皇帝失問。褚亮之言，又何悖也！昔漢祖屢經敗績，蜀先主亟亡妻子，戰之利害，何代無之？安得一戰不捷，而為亡國之計也！”舉亦悔之，答曰：“聊發此問，試君等耳。”乃厚賞瑗，引為謀主。瑗又勸舉連結梁師都，共為聲勢，厚賂突厥，餌其戎馬，合從並力，進逼京師。舉從其言，與突厥莫賀咄設謀取京師。莫賀咄設許以兵隨之，期有日矣。會都水監宇文歆使於突厥，歆說莫賀咄設，止其出兵，故舉謀不行。
夏縣人呂崇茂殺死縣令，自稱魏王，響應劉武周。河東叛軍首領王行本跟宋金剛秘密建立友好關係，唐朝廷非常震驚。高祖命令太宗擴充兵力進軍討伐，滯留在柏壁，很長時間相持不下。又命令永安王李孝基、陝州總管於筠、工部尚書獨孤懷恩、內史侍郎唐儉進軍攻打夏縣，不能取勝，在夏縣城南紮營。呂崇茂與叛軍將領尉遲敬德突襲攻取李孝基的營地，各路軍隊都被打敗，四位將領一起被殺。尉遲敬德返回澮州，太宗在美良川阻擊，大敗尉遲敬德。尉遲敬德和叛軍將領尋相又到蒲州去援救王行本，太宗又在蒲州打敗了他們。高祖親自視察蒲津關，太宗輕裝騎馬從柏壁到高祖住地拜見。宋金剛就包圍絳州。等到太宗返回，宋金剛畏懼就帶領部隊撤退了。劉武周在浩州再次進攻李仲文，多次戰鬥都失敗了，加之糧草運輸接不上，士卒們極端饑餓，於是宋金剛就悄悄跑了。太宗又在雀鼠穀追上了宋金剛，一天之內戰鬥八次，次次打敗宋金剛，活捉、殺死幾萬人，繳獲軍用物資一千多車。宋金剛跑到介州，唐軍緊追不放。宋金剛還有兩萬人馬，從西門出城，背靠城池擺開陣式，太宗和各將領奮力作戰打敗了他，宋金剛輕裝溜走。他的驍勇將領尉遲敬德、尋相、張萬歲集合自己的精悍士卒，獻出介州和永安投降唐朝。劉武周大為驚慌，帶領五百人馬丟下並州向北逃跑，從乾燭穀逃亡突厥。宋金剛又收集逃散的士卒抵禦唐軍，人們不跟他幹，夥同一百多人也跑到突厥。太宗進軍平定並州，全部收複原有地盤。沒過多久，宋金剛背叛突厥逃跑，即將回到老家上穀郡，被追來的騎兵抓住，處以腰斬。劉武周也想設法回到老家馬邑縣，消息泄露，被突厥殺死。劉武周從起兵到被殺，共六年時間。

武德元年，豐州總管張長遜進擊宗羅，舉悉眾來援，軍屯高墌，縱兵虜掠，至於豳、岐之地。太宗又率眾擊之，軍次高墌城，度其糧少，意在速戰，乃命深溝堅壁，以老其師。未及與戰，會太宗不豫，行軍長史劉文靜、殷開山請觀兵於高墌西南，恃眾不設備，為舉兵掩乘其後。太宗聞之，知其必敗，遽與書責之。未至，兩軍合戰，竟為舉所敗，死者十五六，大將慕容羅、李安遠、劉弘基皆陷於陣。太宗歸於京師，舉軍取高墌，又遣仁杲進圍寧州。郝瑗言於舉曰：“今唐兵新破，將帥並擒，京師騷動，可乘勝直取長安。”舉然之。臨發而舉疾，召巫視之，巫言唐兵為祟，舉惡之，未幾而死。舉每破陣，所獲士卒皆殺之，殺人多斷舌、割鼻，或碓搗之。其妻性又酷暴，好鞭撻其下，見人不勝痛而宛轉於地，則埋其足，才露腹背而捶之。由是人心不附。仁杲代董其眾，偽諡舉為武皇帝，未葬而仁杲滅。
劉黑闥，貝州漳南縣人。他狡詐蠻橫，愛喝酒，喜歡走六博下圍棋，不幹事，長輩為他傷腦筋。年輕時跟竇建德相友好，家境貧困缺吃少穿，竇建德往往資助他。隋朝末年逃亡在外，跟隨郝孝德聚眾搶劫，後來歸附李密當裨將。李密失敗後，被王世充俘虜。王世充一直聽說他勇猛強悍，讓他當了騎將。他看著王世充幹的一些事就偷偷笑話他，於是就逃離王世充去投靠竇建德，竇建德給了他將軍的頭銜，漢東郡公的封號，命令他率領一支突襲部隊四出偷襲。劉黑闥跟各叛軍首領打遍了交道，善於觀察時局變化，一向勇猛強悍，非常奸險狡詐。竇建德有了什麼謀劃，必然命令他一個人負責偵察，經常乘隙鑽進敵方偷看虛實，有時出乎對方意料之外，乘機猛攻，戰果豐碩，部隊裏把他叫作“神勇將軍”。到竇建德失敗後，劉黑闥躲藏在漳南縣老家，閉門不出。

仁杲，舉長子也，多力善騎射，軍中號為萬人敵。然所至多殺人，納其妻妾。獲庾信子立，怒其不降，磔於猛火之上，漸割以啖軍士。初，拔秦州，悉召富人倒懸之，以醋灌鼻，或杙其下竅，以求金寶。舉每誡之曰：“汝智略縱橫，足辦我家事，而傷於苛虐，與物無恩，終當覆我宗社。”舉死，仁杲立於折墌城，與諸將帥素多有隙，及嗣位，眾鹹猜懼。郝瑗哭舉悲思，因病不起，自此兵勢日衰。
適逢高祖發出詔書敦促竇建德的將領範願、董康買、曹湛、高雅賢等人到長安去，範願等人一起商議說：“王世充獻出東都洛陽投降唐朝，他手下的將領楊公卿、單雄信一類人都被消滅了，我們這些人如果到長安去，必然沒有活命的理由。再說我們的夏王往日捉住淮安王李神通，保全了他的性命，送他回了唐朝。唐朝如今得到夏王，就殺害掉，我們這些人殘存性命，如果不起兵報仇，實在是無臉再見天下英雄豪傑。”於是一起再策劃造反。卜卦顯示請姓劉的人當首領吉利，就一起到漳南縣，會見竇建德原將領劉雅告訴他上述情況，並且請他出山。劉雅說“：天下已經太平，我樂意在田園當農夫。起兵的事，不是我的心願。”大家火了，殺掉劉雅走了。範願說：“漢東郡公劉黑闥果斷勇敢足智多謀，寬厚仁愛能夠容人，跟士卒們建立了深厚感情。我早就聽說姓劉的應當有人做王侯，如今要幹大事，想招集夏王的原班人馬，非這個人不可。”於是來到劉黑闥家裏，說明意圖。劉黑闥十分高興，備辦筵席招集眾人，領著一百多人起兵，突襲打下漳南縣城。貝州刺史戴元詳、魏州刺史權威聯合兵力攻打劉黑闥，一起被劉黑闥打敗，戴元祥和權威都死在陣地上。劉黑闥繳獲了他們的全部武器裝備和剩下的一千多名士卒，這時範願、高雅賢等老朋友老同事逐漸前來歸附，隊伍到了兩千人。

自劉文靜為舉所敗後，高祖命太宗率諸軍以擊仁杲，師次高墌，而堅壁不動。諸將鹹請戰，太宗曰：“我士卒新敗，銳氣猶少。賊以勝自驕，必輕敵好鬥，故且閉壁以折之。待其氣衰而後奮擊，可一戰而破，此萬全計也。”乃令軍中曰：“敢言戰者斬。”相持者久之。仁杲勇而無謀，兼糧饋不屬，將士稍離，其內史令翟長孫以其眾來降，仁杲妹夫偽左仆射鍾俱仇以河州歸國。太宗知其可擊，遣將軍龐玉擊賊將宗羅於淺水原。兩軍酣戰，太宗以勁兵出賊不意，奮擊大破之。乘勝進薄其折墌城，仁杲窮蹙，率偽百官開門降，太宗納之。王師振旅，以仁杲歸於京師，及其首帥數十人皆斬之。舉父子相繼偽位至滅，凡五年，隴西平。
高祖武德四年(621)七月，劉黑闥在漳南縣設置祭壇，祭奠竇建德，向他稟告造反報仇的心願，自稱大將軍。淮安王李神通、將軍秦武通、王行敏先後討伐他，都被打敗。於是移送文書到趙州、魏地，那裏的原竇建德的將士們紛紛殺掉官吏來響應。劉黑闥到北邊聯合懷戎的叛軍首領高開道，軍隊的氣勢猛烈，進發到宗城時，有幾萬人。黎州總管李世責力抵擋不了，丟下宗城逃去守衛氵名州。劉黑闥追擊打敗了他，五千名步兵，都死在陣地上，李世責力和秦武通隻是保住了自己的性命。劉黑闥又征召王琮任中書令，劉斌任中書侍郎，掌管文書公務。派遣使者聯合北方的突厥，頡利可汗派遣俟斤宋耶那率領騎兵部隊跟隨劉黑闥。劉黑闥部隊的士氣大為振奮，進軍攻克了相州，半年時間全部收複了竇建德原有的地盤。兗州的叛軍首領徐圓朗拿齊州、兗州的地盤歸附劉黑闥，他的聲勢更加強大。

李軌，字處則，武威姑臧人也。有機辯，頗窺書籍，家富於財，賑窮濟乏，人亦稱之。大業末，為鷹揚府司馬。時薛舉作亂於金城，軌與同郡曹珍、關謹、梁碩、李贇、安修仁等謀曰：“薛舉殘暴，必來侵擾，郡官庸怯，無以禦之。今宜同心戮力，保據河右，以觀天下之事，豈可束手於人，妻子分散！”乃謀共舉兵，皆相讓，莫肯為主。曹珍曰：“常聞圖讖雲‘李氏當王’。今軌在謀中，豈非天命也？”遂拜賀之，推以為主。軌令修仁夜率諸胡入內苑城，建旗大呼，軌於郭下聚眾應之，執縛隋虎賁郎將謝統師、郡丞韋士政。軌自稱河西大涼王，建元安樂，署置官屬，並擬開皇故事。初，突厥曷娑那可汗率眾內屬，遣弟闕達度闕設領部落在會寧川中，有二千餘騎，至是自稱可汗，來降於軌。
高祖武德五年(622)正月，劉黑闥到相州，僭越自稱漢東王，年號定為天造。任命範願為左仆射，董康買為兵部尚書，高雅賢為右將軍，還請來竇建德時候的文武官員全部恢複原來的職務，在氵名州建都。他們建立法規主持政務，全部照搬竇建德，但作戰的勇猛果斷超過了他。於是太宗又主動請求統帥軍隊討伐劉黑闥，隊伍駐紮在衛州，劉黑闥多次派兵挑戰，都被唐軍挫敗。劉黑闥害怕，放棄相州，撤退到列人營設防守衛。這時氵名水縣的人要求當劉黑闥的內應，太宗派遣總管羅士信進城據守，劉黑闥又攻克氵名水縣城，羅士信死於這次戰鬥，劉黑闥於是據守氵名州。三月，太宗依仗氵名水的險要，一字兒擺開軍營來威逼劉黑闥，分別派遣突襲部隊，截斷他的運糧通道。劉黑闥又多次挑戰，太宗堅守壁壘不應戰，來挫傷他的銳氣。劉黑闥城裏的糧食吃光了，太宗料定他必然要來決戰，預先堵住氵名水上遊，對守堤的官員說：“戰鬥打響的時候，等敵人過河走到河中間就挖開堤壩。”劉黑闥果然率領步兵騎兵兩萬人要過氵名水擺陣，跟唐軍大戰，叛軍潰不成軍，河水又洶湧而來，劉黑闥的人馬無法過河，被殺死一萬多人，被淹死幾千人。劉黑闥和範願等帶著一千多人逃往突厥，山東全部平定。太宗於是帶領軍隊到河南討伐徐圓朗。

武德元年冬，軌僭稱尊號，以其子伯玉為皇太子，長史曹珍為左仆射。謹等議欲盡殺隋官，分其家產，軌曰：“諸人見逼為主，便須稟吾處分。義兵之起，意在救焚，今殺人取物，是為狂賊。立計如此，何以求濟乎！”乃署統師太仆卿，士政太府卿，薛舉遣兵侵軌，軌遣其將李贇擊敗於昌鬆，斬首二千級，盡虜其眾，複議放還之。贇言於軌曰：“今竭力戰勝，俘虜賊兵，又縱放之，還使資敵，不如盡坑之。”軌曰：“不然。若有天命，自擒其主，此輩士卒，終為我有。若事不成，留此何益？”遂遣之。未幾，攻陷張掖、燉煌、西平、枹罕，盡有河西五郡之地。
當年六月，劉黑闥又向突厥借來軍隊，侵犯山東。七月，到了定州，他原來的將領曹湛、董康買以前逃亡在鮮虞，現在又招集人馬響應劉黑闥。高祖派遣淮陽王李道玄、原國公史萬寶討伐他，在下博交戰，唐軍戰敗，李道玄死在戰場，史萬寶輕裝騎馬逃回去了。從此河北各個州縣全部叛變，又投降劉黑闥，十天時間全部收複原有城鎮，又在氵名州建都。十一月，高祖派遣齊王李元吉攻打，他行動遲緩不願進軍。高祖又命令隱太子李建成督率部隊進軍討伐，連打幾仗大獲勝利。武德六年(623)二月，又在館陶大敗劉黑闥，劉黑闥帶領隊伍向北逃跑。李建成和李元吉聯合組成一千多人的騎兵部隊聚集在永濟渠，一陣猛烈衝刺，劉黑闥敗逃，命令騎將劉弘基追擊。劉黑闥受唐軍威逼，得不到休息，路途遙遠士卒疲勞，到饒陽時，跟著他的才一百多人，大家都饑腸轆轆，想進城弄東西吃。劉黑闥委任的饒州刺史諸葛德威出城大禮迎接，請他們進城。劉黑闥開始不同意，諸葛德威假裝真誠恭敬，哭著堅持邀請。劉黑闥才走進城門，諸葛德威就指揮部隊拘捕了他，送給李建成，在氵名州斬殺，山東又平定了。

其年，軌殺其吏部尚書梁碩。初，軌之起也，碩為謀主，甚有智略，眾鹹憚之。碩見諸胡種落繁盛，乃陰勸軌宜加防察，與其戶部尚書安修仁由是有隙。又軌子仲琰懷恨，形於辭色，修仁因之構成碩罪，更譖毀之，雲其欲反，軌令齎鴆就宅殺焉。是後，故人多疑懼之，心膂從此稍離。時高祖方圖薛舉，遣使潛往涼州與之相結，下璽書，謂之為從弟。軌大悅，遣其弟懋入朝，獻方物。高祖授懋大將軍，遣還涼州。又令鴻臚少卿張侯德持節，冊拜為涼州總管，封涼王，給羽葆鼓吹一部。軌召群僚廷議曰：“今吾從兄膺受圖籙，據有京邑，天命可知，一姓不宜競立，今去帝號受冊可乎？”曹珍進曰：“隋失天下，英雄競逐，稱王號帝，鼎峙瓜分。唐國自據關中，大涼自處河右，己為天子，奈何受人官爵？若欲以小事大，宜依蕭察故事，自稱梁帝而稱臣於周。”軌從之。