南蠻西南蠻
○林邑婆利盤盤真臘陀洹訶陵墮和羅墮婆登東謝蠻西趙蠻牂牁蠻南平獠東女國南詔蠻驃國
林邑國，漢日南象林之地，在交州南千餘裏。其國延袤數千裏，北與皛州接。地氣冬溫，不識冰雪，常多霧雨。其王所居城，立木為柵。王著日氈古貝，斜絡膊，繞腰，上加真珠金鎖，以為瓔珞，卷發而戴花。夫人服朝霞古貝以為短裙，首戴金花，身飾以金鎖真珠瓔珞。王之侍衛，有兵五千人，能用弩及，以藤為甲，以竹為弓，乘象而戰。王出則列象千頭，馬四百匹，分為前後。其人拳發色黑，俗皆徒跣，得麝香以塗身，一日之中，再塗再洗。拜謁皆合掌頓顙。嫁娶之法，得取同姓。俗有文字，尤信佛法，人多出家。父母死，子則剔發而哭，以棺盛屍，積柴燔柩，收其灰，藏於金瓶，送之水中。俗以十二月為歲首，稻歲再熟。自此以南，草木冬榮，四時皆食生菜，以檳榔汁為酒。有結遼鳥，能解人語。
武德六年，其王範梵誌遣使來朝。八年，又遣使獻方物。高祖為設《九部樂》以宴之，及賜其王錦彩。貞觀初，遣使貢馴犀。四年，其王範頭黎遣使獻火珠，大如雞卵，圓白皎潔，光照數尺，狀如水精，正午向日。以艾蒸之，即火燃。五年，又獻五色鸚鵡。太宗異之，詔太子右庶子李百藥為之賦。又獻白鸚鵡，精識辯慧，善於應答。太宗憫之，並付其使，令放還於林藪。自此朝貢不絕。頭黎死，子範鎮龍代立。太宗崩，詔於陵所刊石圖頭黎之形，列於玄闕之前。十九年，鎮龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，其宗族並誅夷，範氏遂絕。國人乃立頭黎之女婿婆羅門為王。後大臣及國人感思舊主。乃廢婆羅門而立頭黎之嫡女為王。
自林邑以南，皆卷發黑身，通號為“昆侖”。
婆利國，在林邑東南海中洲上。其地延袤數千裏，自交州南渡海，經林邑、扶南、赤土、丹丹數國乃至焉。其人皆黑色，穿耳附榼。王姓刹利耶伽，名護路那婆，世有其位。王戴花形如皮弁，裝以真珠瓔珞，身坐金床。侍女有金花寶縷之飾，或持白拂孔雀扇。行則駕象，鳴金擊鼓吹蠡為樂。男子皆拳發，被古貝，布橫幅以繞腰。風氣暑熱，恆如中國之盛夏。穀一歲再熟。有古貝草，緝其花以作布，粗者名古貝，細者名白赩。貞觀四年，其王遣使隨林邑使獻方物。
盤盤國，在林邑西南海曲中，北與林邑隔小海，自交州船行四十日乃至，其國與狼牙修國為鄰，人皆學婆羅門書，甚敬佛法。貞觀九年，遣使來朝，貢方物。
貞臘國，在林邑西北，本扶南之屬國，“昆侖”之類。在京師南二萬七百裏，北至愛州六十日行。其王姓刹利氏。有大城三十餘所，王都伊奢那城，風俗被服與林邑同。地饒瘴癘毒。海中大魚有時半出，望之如山。每五六月中，毒氣流行，即以牛豕祠之，不者則五穀不登。其俗東向開戶，以東為上。有戰象五千頭，尤好者飼以飯肉。與鄰國戰，則象隊在前，於背上以木作樓，上有四人，皆持弓箭。國尚佛道及天神，天神為大，佛道次之。
武德六年，遣使貢方物。貞觀二年，又與林邑國俱來朝獻。太宗嘉其陸海疲勞，錫賚甚厚。南方人謂真臘國為吉蔑國。自神龍以後，真臘分為二半：以南近海多陂澤處，謂之水真臘半；以北多山阜，謂之陸真臘，亦謂之文單國。高宗、則天、玄宗朝，並遣使朝貢。
水真臘國，其境東西南北約員八百裏，東至奔陀浪州，西至墮羅缽底國，南至小海，北即陸真臘。其王所居城號婆羅提拔。國之東界有小城，皆謂之國。其國多象，元和八年，遣李摩那等來朝。
陀洹國，在林邑西南大海中，東南與墮和羅接，去交趾三月餘日行。賓服於墮和羅。其王姓察失利，字婆末婆那。土無蠶桑，以白氈朝霞布為衣。俗皆樓居，謂之“幹欄”。貞觀十八年，遣使來朝。二十一年，又遣使獻白鸚鵡及婆律膏，仍請馬及銅鍾，詔並給之。
訶陵國，在南方海中洲上居，東與婆利、西與墮婆登、北與真臘接，南臨大海。豎木為城，作大屋重閣，以棕櫚皮覆之。王坐其中，悉用象牙為床。食不用匙箸，以手而撮。亦有文字，頗識星曆。俗以椰樹花為酒，其樹生花，長三尺餘，大如人膊，割之取汁以成酒，味甘，飲之亦醉。
貞觀十四年，遣使來朝。大曆三年、四年皆遣使朝貢。元和十年，遣使獻僧祗僮五人、鸚鵡、頻伽鳥並異種名寶。以其使李訶內為果毅，訶內請回授其弟，詔褒而從之。十三年，遣使進僧祗女二人、鸚鵡、玳瑁及生犀等。
墮和羅國，南與盤盤、北與迦羅舍佛、東與真臘接，西鄰大海。去廣州五月日行。貞觀十二年，其王遣使貢方物。二十三年，又遣使獻象牙、火珠，請賜好馬，詔許之。
墮婆登國，在林邑南，海行二月，東與訶陵、西與迷黎車接，北界大海。風俗與訶陵略同。其國種稻，每月一熟。亦有文字，書之於貝多葉。其死者，口實以金，又以金釧貫於四肢，然後加以婆律膏及龍腦等香，積柴以燔之。貞觀二十一年，其王遣使獻古貝、象牙、白檀，太宗璽書報之，並賜以雜物。
東謝蠻，其地在黔州之西數百裏，南接守宮獠，西連夷子，北至蠻。土宜五穀，不以牛耕，但為佘田，每歲易。俗無文字，刻木為契。散在山洞間，依樹為層巢而居，汲流以飲。皆自營生業，無賦稅之事。謁見貴人，皆執鞭而拜；有功勞者，以牛馬銅鼓賞之。有犯罪者，小事杖罰之，大事殺之，盜物倍還其贓。婚姻之禮，以牛酒為聘。女婦夫家，皆母自送之。女夫慚，逃避經旬乃出。宴聚則擊銅鼓，吹大角，歌舞以為樂。好帶刀劍，未嚐舍離。丈夫衣服，有衫襖大口褲，以綿綢及布為之。右肩上斜束皮帶，裝以螺殼、虎豹猿狖及犬羊之皮，以為外飾。坐皆蹲踞。男女椎髻，以緋束之，後垂向下。其首領謝元深，既世為酋長，其部落皆尊畏之。謝氏一族，法不育女，自雲高姓不可下嫁故也。
貞觀三年，元深入朝，冠烏熊皮冠，若今之髦頭，以金銀絡額，身披毛帔，韋皮行滕而著履，中書侍郎顏師古奏言：“昔周武王時，天下太平，遠國歸款，周史乃書其事為《王會篇》。今萬國來朝，至於此輩章服，實可圖寫，今請撰為《王會圖》。”從之。以其地為應州，仍拜元深為刺史，領黔州都督府。又有南謝首領謝強，與西謝鄰，共元深俱來朝見，為南壽州刺史。後改為莊州。
貞元十三年正月，西南蕃大酋長、正議大夫、檢校蠻州長史，繼襲蠻州刺史，資陽郡開國公、賜紫金魚袋宋鼎，左右大首領、朝散大夫、前檢校邛州刺史、賜紫金魚袋謝汕，左右大首領、繼襲攝蠻州巴江縣令、賜紫金魚袋宋萬傳，界首子弟大首領、朝散大夫、牂州錄事參軍謝文經。黔中經略招討觀察使王礎奏：“前件刺史，建中三年一度朝貢，自後更不許隨例入朝。今年懇訴稱州接牂牁，同被聲教，獨此排擯，竊自慚恥，謹遣隨牂牁等朝賀。伏乞特賜優諭，兼同牂牁刺史授官。其牂牁兩州，戶口殷盛，人力強大，鄰側諸蕃，悉皆敬憚。請比兩州每年一度朝貢，仍依牂牁輪環差定，並以才幹位望為眾推者充。”敕旨曰：“宋鼎等已改官訖，餘依舊。”
西趙蠻，在東謝之南，其界東至夷子，西至昆明，南至西洱河。山洞阻深，莫知道裏。南北十八日行，東西二十三日行。其風俗物產與東謝同。首領趙氏。世為酋長。有戶萬餘。貞觀三年，遣使入朝。二十一年，以其地置明州，以首領趙磨為刺史。
牂牁蠻，首領亦姓謝氏。其地北去兗州一百五十裏，東至辰州二千四百裏，南至交州一千五百裏，西至昆明九百裏。無城壁，散為部落而居。土氣鬱熱，多霖雨。稻粟再熟。無徭役，唯征戰之時，乃相屯聚。刻木為契。其法：劫盜者二倍還贓；殺人者出牛馬三十頭，乃得贖死，以納死家。風俗物產，略與東謝同。其首領謝龍羽，大業末據其地，勝兵數萬人。
武德三年，遣使朝貢，授龍羽牂州刺史，封夜郎郡公。貞觀四年十二月，遣使朝貢。開元十年閏五月，大酋長謝元齊死，詔立其嫡孫嘉藝襲其官封。二十五年，大酋長趙君道來朝，且獻方物，大曆中、貞元初，數遣使朝貢。七年二月，授其酋長趙主俗官，以其歲初朝貢不絕，褒之也。自七年至十八年，凡五遣使來。
元和三年五月敕：“自今以後，委黔南觀察使差本道軍將充押領牂牁、昆明等使。”四年正月，遣使來朝。是月，遣中使魏德和領其使，並齎國信物，降璽書賜其王焉。七年、九年、十一年，凡三遣使來。其年十二月，又遣使來賀正。長慶中，亦朝貢不絕。寶曆元年十二月，遣使謝良震來朝。太和五年至會昌二年，凡七遣使來。
南平獠者，東與智州、南與渝州、西與南州、北與涪州接。部落四千餘戶。土氣多瘴癘，山有毒草及沙虱、蝮蛇。人並樓居，登梯而上。號為“幹欄”。男子左衽露發徒跣；婦人橫布兩幅，穿中而貫其首，名為“通裙”。其人美發，為髻鬟垂於後。以竹筒如筆，長三四寸，斜貫其耳，貴者亦有珠榼。土多女少男，為婚之法，女氏必先貨求男族，貧者無以嫁女，多賣與富人為婢。俗皆婦人執役。其王姓硃氏，號為劍荔王，遣使內附，以其地隸於渝州。
東女國，西羌之別種，以西海中複有女國，故稱東女焉。俗以女為王。東與茂州、黨項接，東南與雅州接，界隔羅女蠻及白狼夷。其境東西九日行，南北二十日行。有大小八十餘城。其王所居名康延川，中有弱水南流，用牛皮為船以渡。戶四萬餘眾，勝兵萬餘人，散在山穀間。女王號為“賓就”。有女官，曰“高霸”，平議國事。在外官僚，並男夫為之。其王侍女數百人，五日一聽政。女王若死，國中多斂金錢，動至數萬，更於王族求令女二人而立之。大者為王，其次為小王。若大王死，即小王嗣立，或姑死而婦繼，無有篡奪。其所居，皆起重屋，王至九層，國人至六層。其王服青毛綾裙，下領衫，上披青袍，其袖委地。冬則羔裘，飾以紋錦。為小鬟髻，飾之以金。耳垂榼，足履索蜺。俗重婦人而輕丈夫。文字同於天竺。以十一月為正。其俗每至十月，令巫者齎楮詣山中，散糟麥於空，大咒呼鳥。俄而有鳥如雞，飛入巫者之懷，因剖腹而視之，每有一穀，來歲必登，若有霜雪，必多災異。其俗信之，名為鳥卜。其居喪，服飾不改，為父母則三年不櫛沐。貴人死者，或剝其皮而藏之，內骨於瓶中，糅以金屑而埋之。國王將葬，其大臣親屬殉死者數十人。
隋大業中，蜀王秀遣使招之，拒而不受。武德中，女王湯滂氏始遣使貢方物，高祖厚資而遣之。還至隴右，會突厥入寇，被掠於虜庭。及頡利平，其使複來入朝。太宗送令反國，並降璽書慰撫之。垂拱二年，其王斂臂遣大臣湯劍左來朝，仍請官號。則天冊拜斂臂為左玉鈐衛員外將軍，仍以瑞錦製蕃服以賜之。
天授三年，其王俄琰兒來朝。萬歲通天元年，遣使來朝。開元二十九年十二月，其王趙曳夫遣子獻方物。天寶元年，命有司宴於曲江，令宰臣已下同宴。又封曳夫為歸昌王，授左金吾衛大將軍，賜其子帛八十匹，放還。後複以男子為王。
貞元九年七月，其王湯立悉與哥鄰國王董臥庭、白狗國王羅陀忽、逋租國王弟鄧吉知、南水國王侄薛尚悉曩、弱水國王董辟和、悉董國王湯息讚、清遠國王蘇唐磨、咄霸國王董藐蓬，各率其種落詣劍南西川內附。其哥鄰國等，皆散居山川。弱水王即國初女國之弱水部落。其悉董國，在弱水西，故亦謂之弱水西悉董王。舊皆分隸邊郡，祖、父例授將軍、中郎、果毅等官，自中原多故，皆為吐蕃所役屬。其部落，大者不過三二千戶，各置縣令十數人理之。土有絲絮，歲輸於吐蕃。至是悉與之同盟，相率獻款，兼齎天寶中國家所賜官誥共三十九通以進。西川節度使韋皋處其眾於維、霸、保等州，給以種糧耕牛，鹹樂生業。立悉等數國王自來朝，召見於麟德殿。授立悉銀青光祿大夫、歸化州刺史；鄧吉知試太府少卿兼丹州長史；薛尚悉曩試少府少監兼霸州長史；董臥庭行至綿州卒，贈武德州刺史，命其子利囉為保守都督府長史，襲哥鄰王。立悉妹乞悉漫頗有才智，從其兄來朝，封和義郡夫人。其大首領董臥卿等，皆授以官。俄又授女國王兄湯厥銀青光祿大夫、試太府卿；清遠王弟蘇曆顛銀青光祿大夫、試衛尉卿；南水國王薛莫庭及湯息讚、董藐蓬，女國唱後湯拂庭、美玉缽、南郎唐，並授銀青光祿大夫、試太仆卿。
其年，西山鬆州生羌等二萬餘戶，相繼內附。其粘信部落主董夢蔥，龍諾部落主董辟忽，皆授試衛尉卿。立悉等並赴明年元會訖，錫以金帛，各遣還。尋詔加韋皋統押近界羌、蠻及西山八國使。其部落代襲刺史等官，然亦潛通吐蕃，故謂之“兩麵羌”。
南詔蠻，本烏蠻之別種也，姓蒙氏。蠻謂王為“詔。”自言哀牢之後，代居蒙舍州為渠帥，在漢永昌故郡東，姚州之西。其先渠帥有六，自號“六詔”，兵力相埒，各有君長，無統帥。蜀時為諸葛亮所征，皆臣服之。國初有蒙舍龍，生迦獨龐。迦獨生細奴邏，高宗時來朝。細奴邏生邏盛，武後時來朝。其妻方娠，邏盛次姚州，聞妻生子，曰：“吾且有子，死於唐地足矣。”子名曰盛邏皮。邏盛至京師，賜錦袍金帶歸國。
開元初，邏盛死，子盛邏皮立。盛邏皮死，子皮邏閣立。二十六年，詔授特進，封越國公，賜名曰歸義。其後破洱河蠻，以功策授雲南王。歸義漸強盛，餘五詔浸弱。先是，劍南節度使王昱受歸義賂，奏六詔合為一詔。歸義既並五詔，服群蠻，破吐蕃之眾，兵日以驕大。每入覲，朝廷亦加禮異。
二十七年，徙居大和城。天寶四載，歸義遣孫鳳迦異來朝，授鴻臚卿。歸國，恩賜甚厚，歸義意望亦高。時劍南節度使章仇兼瓊遣使至雲南，與歸義言語不相得，歸義常銜之。
七年，歸義卒，詔立子閣羅鳳襲雲南王。無何，鮮於仲通為劍南節度使，張虔陀為雲南太守。仲通褊急寡謀，虔陀矯詐，待之不以禮。舊事，南詔常與其妻子謁見都督，虔陀皆私之。有所征求，閣羅鳳多不應，虔陀遣人罵辱之，仍密奏其罪惡。閣羅鳳忿怨，因發兵反攻，圍虔陀，殺之，時天寶九年也。
明年，仲通率兵出戎、巂州。閣羅鳳遣使謝罪，仍與雲南錄事參軍薑如芝俱來，請還其所虜掠，且言：“吐蕃大兵壓境，若不許，當歸命吐蕃，雲南之地，非唐所有也。”仲通不許，囚其使，進兵逼大和城，為南詔所敗。自是閣羅鳳北臣吐蕃。吐蕃令閣羅鳳為讚普鍾，號曰東帝，給以金印。蠻謂弟為“鍾”，時天寶十一年也。十二年，劍南節度使楊國忠執國政，仍奏征天下兵，俾留後、侍禦史李宓將十餘萬，輦餉者在外。涉海，瘴死者相屬於路，天下始騷然苦之。宓複敗於大和城北，死者十八、九。會安祿山反，閣羅鳳乘釁攻陷巂州及會同軍，西複降尋傳蠻。
大曆十四年，閣羅鳳子鳳迦異先閣羅鳳死，立迦異子，是為異牟尋。頗知書，有才智，善撫其眾。吐蕃役賦南蠻重數，又奪諸蠻險地立城堡，歲征兵以助鎮防，牟尋益厭苦之。有鄭回者，本相州人，天寶中舉明經，授巂州西瀘縣令。巂州陷，為所虜。閣羅鳳以回有儒學，更名曰蠻利。甚愛重之，命教鳳迦異。及異牟尋立，又命教其子尋夢湊。回久為蠻師，凡授學，雖牟尋、夢湊，回得箠撻，故牟尋以下皆嚴憚之。蠻謂相為清平官，凡置六人。牟尋以回為清平官，事皆谘之，秉政用事。餘清平官五人，事回卑謹，或有過，回輒撻之。回嚐言於牟尋曰：“自昔南詔嚐款附中國，中國尚禮義，以惠養為務，無所求取。今棄蕃歸唐，無遠戍之勞、重稅之困，利莫大焉。”牟尋善其言，謀內附者十餘年矣。會劍南西川節度使韋皋招撫諸蠻，苴烏星、虜望等歸化，微聞牟尋之意，因令蠻寓書於牟尋，且招懷之，時貞元四年也。
七年，又遣間使持書喻之。道出磨些蠻，其魁主潛告吐蕃，使至雲南。吐蕃已知之，令詰牟尋。牟尋懼，因紿吐蕃曰：“唐使，本蠻也，韋皋許其求歸，無他謀。”遂執送吐蕃。吐蕃益疑之，多召南詔大臣之子為質，牟尋愈怨。
九年四月，牟尋乃與酋長定計遣使：趙莫羅眉由兩川，楊大和堅由黔中，或由安南。使凡三輩，致書與韋皋，各齎生金丹砂為贄。三分前皋所與牟尋書，各持其一為信。歲中，三使皆至京師，且曰：“牟尋請歸大國，永為籓國。所獻生金，以喻向北之意如金也；丹砂，示其赤心耳。”上嘉之，乃賜牟尋詔書，因命韋皋遣使以觀其情。皋遂命巡官崔佐時至牟尋所都陽苴咩城，南去太和城十餘裏，東北至成都二千四百裏，東至安南如至成都，通水陸行。是時也，吐蕃使數百人，先佐時在南詔。牟尋悉召諸種落與議歸化，或未畢至，未敢公言，密令佐時稱牂牁使，衣以牂牁服而入。佐時不肯，曰：“我大唐使，安得服小夷之服。”牟尋不得已，乃夜迎佐時，設位陳燈燭。佐時乃大宣詔書。牟尋恐吐蕃知，顧左右無色，而業已歸唐，久之，歔欷流涕，皆俯伏受命。
其明年正月，異牟尋使其子閣勸及清平官等與佐時，盟於點蒼山神祠。盟書一藏於神室，一沉於西洱河，一置祖廟，一以進天子。閣勸即尋夢湊也。鄭回見佐時，多所指導，故佐時探得其情。乃請牟尋斬吐蕃使數人，以示歸唐。又得其吐蕃所與金印。牟尋尋遣佐時歸，仍刻金契以獻。閣勸賦詩以餞之。牟尋乃去吐蕃所立帝號，私於佐時，請複南詔舊名。佐時與盟訖，留二旬有六日而歸。
初，吐蕃因爭北庭，與回鶻大戰，死傷頗眾。乃征兵於牟尋，須萬人。牟尋既定計歸我，欲因征兵以襲之。乃示寡弱，謂吐蕃曰：“蠻軍素少，僅可發三千人。”吐蕃少之，請益至五千，乃許。牟尋遽遣兵五千人戍吐蕃，乃自將數萬踵其後，晝夜兼行，乘其無備，大破吐蕃於神川。遂斷鐵橋，遣使告捷。且請韋皋使閱其所虜獲及城堡，以取信焉。時韋皋上言：“牟尋收鐵橋已來城壘一十六，擒其王五人，降其眾十餘萬。”以祠部郎中兼禦史中丞袁滋持節冊南詔，仍賜牟尋印，鑄用黃金，以銀為窠。文曰：“貞元冊南詔印。”先是，韋皋奏南詔前遣清平官尹仇寬獻所受吐蕃印五，二用黃金，今賜請以黃金，從蠻夷所重，傳示無窮。從皋之請也。
十年八月，遣使蒙湊羅棟及尹仇寬來獻鐸槊、浪人劍及吐蕃印八紐。湊羅棟，牟尋之弟也，錫賚甚厚，以尹仇寬為檢校左散騎常侍，餘各授官有差。俄又封尹仇寬為高溪郡王。十一年三月，遣清平官尹輔酋隨袁滋來朝。又得先沒蕃將衛景升、韓演等，並南詔所獲吐蕃將帥俘馘百人至京師。湊羅棟歸國，在道而卒，贈右散騎常侍。授尹輔酋檢校太子詹事兼禦史中丞，餘亦差次授官。又降敕書賜異牟尋及子閣勸，清平官鄭回、尹仇寬等各一書，書左列中書三官宣奉行，複舊製也。九月，異牟尋遣使獻馬六十匹。
十二年，韋皋於雅州會野路招收得投降蠻首領高萬唐等六十九人，戶約七千，兼萬唐等先受吐蕃金字告身五十片。十四年，異牟尋遣酋望大將軍王丘各等賀正，兼獻方物。十九年正月旦，上禦含元殿受南詔朝賀。以其使楊鏌龍武為試太仆少卿，授黎州廓清道蠻首領襲恭化郡王劉誌寧試太常卿。二十年，南詔遣使朝貢。
元和二年八月，遣使鄧傍傳來朝，授試殿中監。三年十二月，以異牟尋卒，廢朝三日。四年正月，以太常少卿武少儀充吊祭使，仍冊牟尋之子驃信苴蒙閣勸為南詔王，仍命鑄“元和冊南詔印”。七年十月，皆遣使朝貢。
十一年五月，以龍蒙盛卒，廢朝三日。遣使來請冊立其君長。以少府少監李銑充冊立吊祭使，左讚善大夫許堯佐副之。十二年至十五年，比年遣使來朝，或年內二三至者。
寶曆三年，大和元年，亦遣使來。三年，杜元穎鎮西川，以文儒自高，不練戎事。南蠻乘我無備，大舉諸部入寇。牧守屢陳，亦不之信。十一月，蜀川出軍與戰，不利。陷我邛州，逼成都府，入梓州西郭，驅劫玉帛子女而去。上聞之，大怒，再貶元穎為循州司馬。
明年正月，其王蒙嵯顛以表自陳請罪，兼疏元穎過失。國家方事柔遠，尋釋其罪，複遣使來朝。五年、八年，亦遣使來貢方物。開成四年、五年，會昌二年，皆遣使來朝。
驃國，在永昌故郡南二千餘裏，去上都一萬四千裏。其國境，東西三千裏，南北三千五百裏。東鄰真臘國，西接東天竺國，南盡溟海，北通南詔些樂城界，東北拒陽苴咩城六千八百裏。往來通聘迦羅婆提等二十國，役屬者道林王等九城，食境土者羅君潛等二百九十部落。
其王姓困沒長，名摩羅惹。其國相名摩訶思那。其王近適則舁以金繩床，遠適則乘象。嬪妹甚眾，常數百人。其羅城構以專甃，周一百六十裏，濠岸亦構專，相傳本是舍利佛城。城內有居人數萬家，佛寺百餘區。其堂宇皆錯以金銀，塗以丹彩，地以紫鑛，覆以錦罽。其俗好生惡殺。其土宜菽粟稻梁，無麻麥。其理無刑名桎梏之具，犯罪者以竹五十本束之，複犯者撻其背，數止五，輕者止三，殺人者戮之。男女七歲則落發，止寺舍，依桑門，至二十不悟佛理，乃複長發為居人。其衣服悉以白赩為朝霞，繞腰而已。不衣繒帛，雲出於蠶，為其傷生故也。君臣父子長幼有序。華言謂之驃，自謂突羅成闍婆，人謂之徒裏掘。
古未嚐通中國。貞元中，其王聞南詔異牟尋歸附，心慕之。八年，乃遣其弟悉利移因南詔重譯來朝，又獻其國樂凡十曲，與樂工三十五人俱。樂曲皆演釋氏經論之詞意。尋以悉利移為試太仆卿。
史臣曰：禹畫九州，周分六服，斷長補短，止方七千。國賦之所均，王教之所備，此謂華夏者也。以圓蓋方輿之廣，廣穀大川之多，民生其間，胡可勝道，此謂蕃國者也。西南之蠻夷不少矣，雖言語不通，嗜欲不同，亦能候律瞻風，遠修職貢。但患己之不德，不患人之不來。何以驗之？貞觀、開元之盛，來朝者多也！
讚曰：五方異氣，所稟不同。維南極海，曰蠻與戎。惡我則叛，好我則通。不可不德，使其瞻風。