武帝中
義熙七年(411)正月初八，劉裕在京師整編軍隊，皇上加封他為大將軍兼揚州牧，賜班劍二十名，原來的官職依舊，劉裕堅決推辭不受。凡在南征北戰中戰死的，都登記姓名賜給安葬費。屍首沒運回的，派主帥去迎接運回亡者的家鄉。

七年正月己未，振旅於京師，改授大將軍、揚州牧，給班劍二十人，本官悉如故，固辭。凡南北征伐戰亡者，並列上賻贈。屍喪未反，遣主帥迎接，致還本土。二月，盧循至番禺，為孫季高所破，收餘眾南走。劉籓、孟懷玉斬徐道覆於始興。
二月，盧循回到番禺，被孫季高擊敗，盧循收拾殘兵敗將南逃。劉藩、孟懷玉在始興斬殺徐道覆。

晉自中興以來，治綱大弛，權門並兼，強弱相淩，百姓流離，不得保其產業。桓玄頗欲厘改，竟不能行。公既作輔，大示軌則，豪強肅然，遠近知禁。至是，會稽餘姚虞亮複藏匿亡命千餘人，公誅亮，免會稽內史司馬休之。
自晉朝中葉以來，政治腐敗，豪強恃強淩弱大肆兼並土地，百姓流離失所，家產得不到保障。桓玄很想整改，但做不到。劉裕輔佐朝政後，頒布法規昭告天下，於是豪強大為收斂，人人知禁令。這時會稽餘姚虞亮藏匿一千多人的戶口，劉裕知道後處死了虞亮，免去會稽內史司馬休的職務。

天子又申前命，公固辭。於是改授太尉、中書監，乃受命。奉送黃鉞，解冀州。交州刺史杜慧度斬盧循，傳首京師。先是，諸州郡所遣秀才、孝廉，多非其人，公表天子，申明舊製，依舊策試。
天子重申先前的加封令，劉裕又一次堅辭，於是改封他為太尉、中書監，劉裕這才接受。他將黃鉞還給天子，並辭掉冀州牧。

征西將軍、荊州刺史道規疾患求歸。八年四月，改授豫州刺史，以後將軍、豫州刺史劉毅代之。毅與公俱舉大義，興複晉室，自謂京城、廣陵，功業足以相抗。雖權事推公，而心不服也。毅既有雄才大誌，厚自矜許，朝士素望者多歸之。與尚書仆射謝混、丹陽尹郗僧施並深相結。及西鎮江陵，豫州舊府，多割以自隨，請僧施為南蠻校尉。既知毅不能居下，終為異端，密圖之。毅至西，稱疾篤，表求從弟兗州刺史籓以為副貳，偽許焉。九月，籓入朝，公命收籓及謝混，並於獄賜死。自表討毅，又假黃鉞，率諸軍西征。以前鎮軍將軍司馬休之為平西將軍、荊州刺史，兗州刺史道憐鎮丹徒，豫州刺史諸葛長民監太尉留府事，加太尉司馬，丹陽尹劉穆之建威將軍，配以實力。壬午，發自京師。遣參軍王鎮惡、龍驤將軍蒯恩前襲江陵。十月，鎮惡克江陵，毅及黨與皆伏誅。十一月己卯，公至江陵，下書曰：
交州刺史杜慧度殺死了盧循，將其首級送到京師示眾。

夫去弊拯民，必存簡恕，舍網修綱，雖煩易理。江、荊凋殘，刑政多闕；頃年事故，綏撫未周。遂令百姓疲匱，歲月滋甚，財傷役困，慮不幸生。凋殘之餘，而不減舊，刻剝征求，不循政道。宰蒞之司，或非良幹，未能菲躬儉，苟求盈給，積習生常，漸不知改。
先前各州郡送來的秀才、孝廉，多是濫竽充數。劉裕上書天子，請求遵循舊製，用考試的辦法加以甄別。

近因戎役，來涉二州，踐境親民，愈見其瘼；思欲振其所急，恤其所苦。凡租稅調役，悉宜以見戶為正。州郡縣屯田池塞，諸非軍國所資，利人守宰者，今一切除之。州郡縣吏，皆依尚書定製實戶置。台調癸卯梓材，庚子皮毛，可悉停省，別量所出。巴陵均折度支，依舊兵運。原五歲刑已下，凡所質錄賊家餘口，亦悉原放。
征西將軍、荊州刺史劉道規因病請求回歸故裏，義熙八年(412)四月，劉道規改任豫州刺史、後將軍，豫州刺史劉毅取代他為荊州刺史。劉毅和劉裕同舉義旗，複興晉室，自詡為京城、廣陵，功勞足與劉裕匹敵。他表麵上擁戴劉裕，內心卻極度妒恨。劉毅雄才大略誌存高遠，朝廷素有威望之士多歸附於他。他還與尚書仆射謝混、丹陽尹郗僧施結為生死同盟。劉毅西戍江陵，豫州府的幕僚都自動追隨他。劉毅邀郗僧施任南蠻校尉，劉裕知道劉毅不會甘居人下，終究是個對頭，就暗地策劃對付他。劉毅到了江陵，假稱病重，上書請求派他的堂弟兗州刺史劉藩來當副職，劉裕假裝應許。九月劉藩入朝，劉裕下令逮捕他和謝混，打入監牢賜死。他又上書請求討伐劉毅，並憑借黃鉞率大軍西征，任命前鎮軍將軍司馬休之為平西將軍、荊州刺史，派兗州刺史劉道憐鎮守丹徒，豫州刺史諸葛長民監管太尉留守府事務。封太尉司馬、丹陽尹劉穆之為建威將軍，撥給他兵力。十一日從京師出發。派參軍王鎮惡、龍驤將軍蒯恩打先鋒突襲江陵。十月，王鎮惡攻克江陵，處死劉毅及其同黨。

以荊州十郡為湘州，公乃進督，以西陽太守硃齡石為益州刺史，率眾伐蜀。進公太傅、揚州牧，加羽葆鼓吹，班劍二十人。
十一月十四日，劉裕到江陵，發布文告說：“去弊病拯救黎民，政令須簡潔寬容，廢除修改一些政令，雖然麻煩，但百姓易於理解。江陵、荊州凋敝殘破，法令殘缺不全，近來戰事不斷，不得安寧。百姓疲憊匱乏，每況愈下，為賦稅勞役所困，難以為生。雖然凋敝殘破，但征稅依舊，盤剝課征，不遵法規。治理兩州的命官，有些非善良之輩，不能節儉，一味追求盈足，時間長了就成了習慣，不知悔改。

九年二月乙醜，公至自江陵。初，諸葛長民貪淫驕橫，為士民所患苦。公以其同大義，優容之。劉毅既誅，長民謂所親曰：“昔年醢彭越，今年誅韓信，禍其至矣。”將謀作亂。公克期至京邑，而每淹留不進，公卿以下頻日奉候於新亭，長民亦驟出。既而公輕舟密至，已還東府矣。長民到門，引前，卻人閑語，凡平生於長民所不盡者，皆與及之；長民甚說。已密命左右壯士丁旿等自幔後出，於坐拉焉。長民墜床，又於地毆之，死於床側。輿屍付廷尉；並誅其弟黎民。午驍勇有氣力，時人為之語曰：“勿跋扈，付丁旿。”
“近來因為戰事，我劉裕來到二州，更體察到了百姓的疾苦，我想急百姓之急，救民出火海。征收租稅勞役，都以登記在冊的戶籍為據。州郡縣的屯田、池塘、邊塞之稅未作軍用而流入官吏腰包中的，現一律免除。州郡縣官吏，都依照舊製登記戶口。朝廷征調的癸卯梓材、庚子皮毛，可停征或減收，另外計作所交納的賦稅。巴陵均輸折度支，照舊用軍隊運輸。所關押的起義軍的家屬，一律放回原籍。”

先是，山湖川澤，皆為豪強所專，小民薪采漁釣，皆責稅直，至是禁斷之。時民居未一，公表曰：
劃荊州十郡建湘州，歸劉裕督治，任命西陽太守朱齡石為益州刺史，率軍伐蜀，皇上加封劉裕為太傅、揚州牧，賜給羽葆、樂隊，班劍二十名。

臣聞先王製治，九土攸序；分境畫疆，各安其居；在昔盛世，人無遷業，故井田之製，三代以隆。秦革斯政，漢遂不改；富強兼並，於是為弊。然九服弗擾，所托成舊，在漢西京，大遷田、景之族，以實關中，即以三輔為鄉閭，不複係之於齊、楚。自永嘉播越，爰托淮、海，朝有匡複之算，民懷思本之心，經略之圖，日不暇給。是以寧民綏治，猶有未遑。及至大司馬桓溫，以民無定本，傷治為深，庚戌土斷，以一其業。於時財阜國豐，實由於此。自茲迄今，彌曆年載，畫一之製，漸用頹弛。雜居流寓，閭伍弗修，王化所以未純，民瘼所以猶在。
義熙九年(413)二月九日，劉裕到江陵。當初諸葛長民驕淫貪婪，橫行霸道，為當地百姓所痛恨。但因為他是劉裕起義的同謀者，劉裕寬容了他。劉毅被殺後，諸葛長民對親信說：“去年殺彭越，今年誅韓信，災禍就要臨頭了。”謀劃叛亂。劉裕定好了回京的時間，但總是滯留不歸。朝中大臣連日在新亭恭候，諸葛長民也來迎候。劉裕乘船不聲不響地回了東府。諸葛長民來到東府門前，傭人引其進府。他不聽親信勸告，凡平時與他關係不錯的人都同他一起來了。劉裕早已暗暗下令武士丁日午等人自幔帳後出來，拉倒諸葛長民的坐具，諸葛長民跌了下來。丁日午上前猛打，諸葛長民死在坐具旁邊，劉裕派人用車裝上諸葛長民的屍首送交廷尉，又殺其弟諸葛黎明。丁日午驍勇力大，時人稱讚他說：“不要飛揚跋扈，否則交付丁日午。”

臣荷重任，恥責實深，自非改調解張，無以濟治。夫人情滯常，難與慮始，所謂父母之邦以為桑梓者，誠以生焉終焉，敬愛所托耳。今所居累世，墳壟成行，敬恭之誠，豈不與事而至。請準庚戌土斷之科，庶子本所弘，稍與事著。然後率之以仁義，鼓之以威武，超大江而跨黃河，撫九州而複舊土，則戀本之誌，乃速由於當年，在始暫勤，要終所以能易。伏惟陛下，垂矜萬民，憐其所失，永懷《鴻雁》之詩，思隆中興之業。既委臣以國重，期臣以寧濟，若所啟合允，請付外施行。
先前山川湖澤都被豪強霸占，百姓砍柴捕魚都要納稅，劉裕下令免征。當時百姓居無定所，劉裕上書說：

於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例。諸流寓郡縣，多被並省。以公領鎮西將軍、豫州刺史。公固讓太傅、州牧及班劍，奉還黃鉞。七月，硃齡石平蜀，斬偽蜀王譙縱，傳首京師。九月，封公次子義真為桂陽縣公，以賞平齊及定盧循也。天子重申前命，授公太傅、揚州牧，加羽葆、鼓吹、班劍二十人。將吏百餘敦勸，乃受羽葆、鼓吹、班劍，餘固辭。十年，息民簡役。築東府，起府舍。
“臣聞先王治國，天下井然有序，疆界劃分，各安其所。在往昔盛世，人無職業變更，所以井田製，三代時興盛。秦實行新政，漢襲秦製，豪強兼並土地，於是就發生了。懇請陛下，憐惜萬民，把界定州郡區劃的重任交付臣下，如我懇請的合理，請允準，並迅速實行。”

平西將軍、荊州刺史司馬休之，宗室之重，又得江漢人心，公疑其有異誌。而休之兄子譙王文思在京師，招集輕俠，公執文思送還休之，令自為其所。休之表廢文思，並與公書陳謝。十一年正月，公收休之子文寶、兄子文祖，並於獄賜死。率眾軍西討，複加黃鉞，領荊州刺史。辛巳，發京師，以中軍將軍道憐監留府事。休之上表自陳曰：
於是重新劃定州界，隻有晉陵附近的徐州、兗州、青州不在重新界定之列。許多由北方流亡來的郡縣，多被合並裁汰。

臣聞運不常一，治亂代有，陽九既謝，圮終則泰。昔篡臣肆逆，皇綱絕紐。十世未改，鼎祚再隆。太尉臣諱威武明斷，首建義旗，除蕩元凶，皇居反正。布衣匹夫，匡複社稷，南剿盧循，北定廣固，千載以來，功無與等。由是四海歸美，朝野推崇。既位窮台牧，權傾人主，不能以道處功，恃寵驕溢。自以酬賞既極，便情在無上；刑戮逆濫，政用暴苛。問鼎之跡日彰，人臣之禮頓缺。陛下四時膳禦，觸事縣空，宮省供奉，十不一在。皇後寢疾之際，湯藥不周；手與家書，多所求告。皆是朝士共所聞見，莫不傷懷憤歎，口不敢言。前揚州刺史元顯第五息法興，桓玄之釁，逃遠於外，王路既開，始得歸本。太傅之胤，絕而複興，凡在有懷，誰不感慶。諱吞噬之心，不避輕重，以法興聰敏明慧，必為民望所歸；芳蘭既茂，內懷憎惡，乃妄扇異言，無罪即戮。大司馬臣德文及王妃公主，情計切逼，並狼狽請命，逆肆禍毒，誓不矜許，冤酷之痛，感動行路。自以地卑位重，荷恩崇大，乃以庶孽與德文嫡婚，致茲非偶，實由威逼。故衛將軍劉毅、右將軍劉籓、前將軍諸葛長民、尚書仆射謝混、南蠻校尉郗僧施，或盛勳德胤，令望在身，皆社稷輔弼，協讚所寄，無罪無辜，一旦夷滅。猜忍之性，終古所希。
皇上加封劉裕為鎮西將軍、豫州刺史。劉裕堅辭不受太傅、州牧之職和班劍，奉還黃鉞。

臣自惟門戶衰破，賴之獲存，皇家所重，終古難匹。是以公私歸馮，事盡祗順。再授荊州，輒苦陳告。自以才弱位隆，不宜久荷分陝，屢求解任，必不見聽。前經攜侍老母，半家俱西，凡諸子侄，悉留京輦。臣兄子譙王文思，雖年少常人，粗免咎悔，性好交遊，未知防遠，群醜交構，為其風聲。諱遂翦戮人士，遠送文思。臣順其此旨，表送章節，請廢文思，改襲大宗，遣息文寶送女東歸。自謂推誠奉順，理不過此。豈意諱包藏禍心，遂見討伐，加惡文思，構生罪釁。群小之言，遠近噂遝，而臣純愚，暗信必謂不然。尋臣府司馬張茂度狼狽東歸，南平太守檀範之複以此月三日委郡叛逆，尋有審問，東軍已上。諱今此舉，非有怨憎，正以臣王室之幹，位居籓嶽，時賢既盡，唯臣獨存，規以翦滅，成其篡殺。鎮北將軍臣宗之、青州刺史臣敬宣，並是諱所深忌憚，欲以次除蕩，然後傾移天日，於事可易。
七月，朱齡石平蜀，殺蜀王譙縱，並將其首級送京師示眾。

今荊、雍義徒，不召而集，子來之眾，其會如林，豈臣無德所能綏致？蓋七廟之靈，理貫幽顯，輒授文思振武將軍、南郡太守，宗之子竟陵太守魯軌進號輔國將軍。臣今與宗之親禦大眾，出據江津，案甲抗威，隨宜應赴。今絳旗所指，唯諱兄弟父子而已。須克蕩寇逆，尋續馳聞。由臣輕弱，致諱淩橫，上慚俯愧，無以厝顏。
義熙九年(413)九月，皇上加封劉裕第二個兒子劉義真為桂陽縣令，作為他平定齊亂，斬殺盧循的獎賞。天子重申前令，加封劉裕為太傅、揚州牧，賜羽葆(一種車蓋)、樂隊、班劍二十名。派百餘名朝臣懇勸，劉裕這才接受羽葆、樂隊、班劍，其餘堅辭不受。

休之府錄事參軍韓延之，故吏也，有幹用才能。公未至江陵，密使與之書曰：“文思事源，遠近所知，去秋遣康之送還司馬軍者，推至公之極也。而了不遜愧，又無表疏，文思經正不反，此是天地之不容。吾受命西討，止其父子而已。彼土僑舊，為所驅逼，一無所問。往年郗僧施、謝邵、任集之等，交構積歲，專為劉毅謀主，所以至此。卿等諸人，一時逼迫，本無纖釁。吾處懷期物，自有由來。今在近路，正是諸人歸身之日。若大軍登道，交鋒接刃，蘭艾吾誠不分，故具示意，並同懷諸人。”延之報曰：
義熙十年(414)，減輕徭役讓民休養生息，修建東府。

承親率戎馬，遠履西畿，闔境士庶，莫不蒨駭。何者？莫知師出之名故也。今辱來疏，始知以譙王前事，良增歎息。司馬平西體國忠貞，款愛待物，當於古人中求耳。以君公有匡複之勳，家國蒙賴，推德委誠，每事詢仰。譙王往以微事見劾，猶自表遜位；況以大過而當默然邪！但康之前言有所不盡，故重使胡道諮白所懷。道未及反，已奏表廢之，所不盡者命耳。推寄相與之懷，正當如此？有何不可，便興兵戈。自義旗秉權以來，四方方伯，誰敢不先相諮疇，而徑表天子邪？譙王為宰相所責，又表廢之，經正何歸，表使何因，可謂“欲加之罪，其無辭乎”！
平西將軍、荊州刺史司馬休之，為宗室所倚重，又得江漢民心，劉裕疑其有奪取王位的野心。休之哥哥的兒子譙王司馬文思在京師招集任俠之士，劉裕逮捕了他，把他送到司馬休之處，令司馬休之處理。司馬休之上書請廢文思的王位，並寫信給劉裕表示謝罪。義熙十一年(415)正月，劉裕逮捕司馬休之的兒子文寶和其侄兒文祖，打入牢中賜死。劉裕率大軍西征，又持黃鉞，任荊州刺史。五日，從京師發兵，中軍劉道憐監管留守府事務，司馬休之上書說：

劉諱足下，海內之人，誰不見足下此心，而複欲欺誑國士！天地所不容，在彼不在此矣。來示言“處懷期物，自有由來”。今伐人之君，啖人以利，真可謂“處懷期物，自有由來”者矣。劉籓死於閭闔之內；諸葛斃於左右之手；甘言詫方伯，襲之以輕兵，遂使席上靡款懷之士，閫外無自信諸侯，以是為得算，良可恥也。貴府將佐及朝廷賢德，寄性命以過日，心企太平久矣。吾誠鄙劣，嚐聞道於君子。以平西之至德，寧可無授命之臣乎！未能自投虎口，比跡郗、任之徒明矣。假令天長喪亂，九流渾濁，當與臧洪遊於地下，不複多言。
“臣聞運氣不是一成不變的，治世亂世更迭。國運衰敗了，不久又會興盛。昔日奸臣橫行，皇室不振，今江山姓名未改，皇室再次興隆。太尉劉裕威武精明果斷，首舉義旗，掃除元凶，皇室複位。一介平民百姓，匡複社稷，南滅盧循，北定廣固，近千年來，功勞沒有比得過他的。因此四海歸附，朝野推崇。位居極位，權傾皇上，不能秉公處事，恃寵驕橫。自以為功高蓋世，心目中無皇上，濫殺無辜，肆意苛政暴行，劉裕不守人臣之禮，篡位的跡象日益明顯。陛下四季的膳食，得不到保征，宮廷的費用，供給的不足十分之一。皇後患病時，湯藥侍奉不周，她親自寫信給家人，訴苦求助。這些都是朝廷官員所共同聽到看到的，人人莫不傷感憤慨歎息，但口不敢言。前揚州刺史司馬元顯頁第五個兒子法興，因為桓玄之禍牽連，遠逃在外，皇上開恩，這才回歸故裏。太傅之後，淪落絕境而又興旺起來，凡有良知的人都感到慶幸。劉裕翦除異己，不管大小。他認為法興聰穎明達，民心必歸附於他，胸懷仇恨，就製造謠言，殺戮法興。大司馬德文和王妃公主為情勢所迫，聯合起來向皇上請命，劉裕肆虐慘毒，但他們誓不屈服。他們蒙冤受害，其慘痛足以感動路人，我地位卑微，但受德文的恩重，就將女兒嫁給德文之子。這樣做並不是突發奇想，實在是被逼出來的。已故衛將軍劉毅、右將軍劉藩、前將軍諸葛長民、尚書仆射謝混、南蠻校尉郗僧施，或是功勞蓋世，或是德高望重，都是輔佐朝政的棟梁之材，國家希望之所在，無罪無故，一日之內全被殺戮。劉裕猜疑殘忍之性，真是亙古少見。

公視書歎息，以示諸佐曰：“事人當如此。”三月，軍次江陵。初，雍州刺史魯宗之常慮不為公所容，與休之相結，至是率其子竟陵太守軌會於江陵。江夏太守劉虔之邀之，軍敗見殺。公命彭城內史徐逵之、參軍王允之出江夏口，複為軌所敗，並沒。時公軍泊馬頭，即日率眾軍濟江，躬督諸將登岸，莫不奮踴爭先。休之眾潰，與軌等奔襄陽。江陵平，加領南蠻校尉。
“我家道敗落，依賴劉裕才得以生存。劉裕為皇室所倚重，其程度自古少見，因此無論從公從私的角度考慮，我都該歸附投奔他，事事順著他。第二次加授荊州牧時，我就苦苦陳述，自己才能低下而地位顯赫，不能這樣長久下去，屢次請求辭職，總得不到允許。前些時攜帶老母、家庭的一半人遷往西邊，子侄都留在京城，臣兄兒子譙王文思，年少不懂事，喜好交結朋友，不知提防，朋友集會，為劉裕獲悉。劉裕遂翦除文思的朋友，將他送到我處。我順其旨意，上書請廢文思王位，改襲大宗，派兒子文寶送女兒回京城。自以為真心實意地順著他，也不過如此。豈料劉裕包藏禍心，領兵討伐，加害文思，製造事端。幕僚議論劉裕，沸沸揚揚。但臣愚笨，錯誤地認為其不致如此，先前我府下司馬張茂度倉惶回京城，南平太守檀憑之也在這個月的三號棄郡叛逃，找人尋問，才知劉裕早已攻上來了。劉裕現在的舉措，不是因為與我有怨恨，而是因為我是王室的依靠，所處地位重要；時下賢能之士已被消滅殆盡，隻有我還在。劉裕打算滅掉我後，好達到篡奪王位的目的。鎮北將軍宗之、青州刺史敬宣，都是劉裕所害怕的，想依次翦除，然後輕而易舉地篡位。

將拜，值四廢日，佐史鄭鮮之、褚叔度、王弘、傅亮白遷日，不許。下書曰：“此州積弊，事故相仍，民疲田蕪，杼軸空匱。加以舊章乖昧，事役頻苦，童耄奪養，老稚服戎，空戶從役，或越紼應召，每永懷民瘼，宵分忘寢，誠宜蠲除苛政，弘茲簡惠。庶令凋風弊政，與事而新，寧一之化，成於期月。荊、雍二州，西局、蠻府吏及軍人年十二以還，六十以上，及扶養孤幼，單丁大艱，悉仰遣之。窮獨不能存者，給其長賑。府州久勤將吏，依勞銓序；並除今年租稅。”
“如今荊、雍義眾，自發集結，人數眾多。豈是我這個無德之人所能招集的？全靠宗廟之靈保佑所致。加封文思為振武將軍、南郡太守，宗之兒子竟陵太守魯軌為輔國將軍。我現與宗之統率大軍，據守江津，屯兵抵抗，相機出擊，今兵鋒所指，隻是劉裕父子。早就應該掃除叛賊，傳來捷報。隻是我位低軟弱，致使劉裕淩虐橫行，真是無顏見人。”

四月，公複率眾進討，至襄陽，休之奔羌。天子複重申前命，授太傅、揚州牧，劍履上殿，入朝不趨，讚拜不名，加前部羽葆、鼓吹，置左右長史、司馬、從事中郎四人。封公第三子義隆為北彭城縣公。以中軍將軍道憐為荊州刺史。八月甲子，公至自江陵，奉還黃鉞，固辭太傅、州牧、前部羽葆、鼓吹，其餘受命。朝議以公道尊勳重，不宜複施敬護軍，既加殊禮，奏事不複稱名，以世子為兗州刺史。
司馬休之府錄事參軍韓延之，跟隨司馬休之多年，頗有才幹。劉裕到江陵前，暗地派人送信給他說：“司馬文思事件的緣由，遠近皆知。去年派康之將文思送到司馬休之處，是很尊重他了。但他毫不愧疚，又不上書請罪。司馬文思知錯不改，為天地所不容。我奉命西伐，隻是討伐他們父子而已。江陵境內的居民，都是被逼迫的，一概不追究。往年郗僧施、謝郡、任集之等，結黨多年，專門為劉毅出謀劃策，所以被滅。你等諸位，是一時被迫，原本不想挑釁。期望會晤你的願望，由來已久。現在正是諸位回歸的好時候。若大軍出發，雙方交鋒了，我就分不清好人壞人了。因此將我的意思先告訴你，並請你轉告他人。”韓延之回信說：

十二年正月，詔公依舊辟士，加領平北將軍、兗州刺史。增都督南秦，凡二十二州。公以平北文武寡少，不宜別置，於是罷平北府，以並大府，以世子為豫州刺史。三月，加公中外大都督。
“你親率兵馬遠征江陵，江陵百姓莫不驚駭。為什麼？因為不知你為什麼出師。今承蒙賜信，才知是因為譙王事件，更感歎息。司馬平西忠貞愛國，待人接物的風度可比古之賢人。因為你有匡複社稷之功，為國家所倚重，衷心推戴你，事事向你谘詢。譙王往昔因為小事被彈劾，尚且上書請求降職，何況是大過失，他怎會置之不理呢？但康之先前沒有說清楚，因而又派胡道去表白自己的想法。胡道還沒來得及回來，你已上書廢除康之王位。康之未能達到目的，真是命啊！寄托相互的思念，應當如此嗎？有什麼不妥的，就興兵討伐！自從義軍掌權以來，各地官員，誰敢不先向你請示，而徑直上書皇上呢？譙王被宰相指責，你又上書請廢其王位，他到底有什麼錯，你上書究竟是為什麼，真是‘欲加之罪，何患無辭！’

初，公平齊，仍有定關、洛之意，值盧循侵逼，故其事不諧。荊、雍既平，方謀外略。會羌主姚興死，子泓立，兄弟相殺，關中擾亂，公乃戒嚴北討。加領征西將軍、司豫二州刺史。以世子為徐、兗二州刺史。下書曰：“吾倡大義，首自本州，克複皇祚，遂建勳烈。外夷勍敵，內清奸宄，皆邦人州黨竭誠盡力之效也。情若風霜，義貫金石。今當奉辭西旆，有事關、河，弱嗣叨蒙，複忝今授，情事纏綿，可謂深矣。頃軍國務殷，刑辟未息。眷言懷之，能不多歎。其犯罪五歲以還，可一原遣。文武勞滿未蒙榮轉者，便隨班序報。”
“劉裕君，四海之內，誰不知你的居心？你何必還想欺詐國人呢！天地所不容的，不是司馬休之，而是你劉裕！來信說‘期望相見，由來以久’。今伐我主，奪我利益，真是‘期望相見，由來以久’啊！劉藩死於宮內，諸葛長民死在你的爪牙之手。好話說得使地方命官驚詫，卻又派兵襲擊他們。於是宮廷內沒有坦誠之士，宮廷外沒有誠信的諸侯。為了篡位，你這樣做，真是可恥啊！你府內的將士官佐和朝廷賢德之士，提著身家性命度日，內心早已企望太平，我確實愚笨低下，但曾聽有德君子說過‘一仆不侍二主’。以司馬休之高尚的品德，難道不能勝任朝廷授予的官職嗎？他沒有自投虎口，比起郗僧施、任集之等人確實高明些。假若上天要使天下長期動亂、暴虐橫行，我當與臧洪同歸冥府。不必再多言了。”

公受中外都督及司州，並辭大司馬琅邪王禮敬，朝議從之。公欲以義聲懷遠，奉琅邪王北伐。五月，羌偽黃門侍郎尹衝率兄弟歸順。又加公北雍州刺史，前部羽葆、鼓吹，增班劍為四十人，解中書監。八月丁巳，率大眾發京師。以世子為中軍將軍，監太尉留府事。尚書右仆射劉穆之為左仆射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。九月，公次於彭城，加領徐州刺史。
劉裕看信後，長聲歎息，把信遞給左右看說：“追隨的人就當這樣！”

先是，遣冠軍將軍檀道濟、龍驤將軍王鎮惡步向許、洛，羌緣道屯守，皆望風降服。偽兗州刺史韋華先據倉垣，亦率眾歸順。公又遣北兗刺史王仲德先以水軍入河。仲德破索虜於東郡涼城，進平滑台。十月，眾軍至洛陽，圍金墉。泓弟偽平南將軍洸請降，送於京師，修複晉五陵，置守衛。天子詔曰：
義熙十一年(415)三月，劉裕率軍到江陵。當初雍州刺史魯宗之擔心劉裕不容他，與司馬休之結盟。這時派他的兒子竟陵太守魯軌到江陵同司馬休之會合。江夏太守劉虔之攔擊他，戰敗被殺。劉裕派彭城內史徐逵之、參事王允之從江夏口出擊，又被魯軌打敗，雙雙斃命。當時劉裕駐軍馬頭山，當天率軍渡江，親自指揮將士上岸，將士們莫不奮勇爭先。司馬休之潰敗，與魯軌逃到襄陽，江陵平定。皇上加封劉裕為南蠻校尉。

夫嵩、岱配極，則乾道增輝；籓嶽作屏，則帝王成務。是以夏、殷資昆、彭之伯，有周倚齊、晉之輔。鑒諸前典，儀刑萬代，翼治扶危，靡不由此。
即將舉行授官儀式，剛好碰到“四”這個不吉祥的日子。劉裕幕僚鄭鮮之、諸叔度、王弘、傅亮上書請求換個日子，皇上不同意，下詔說：“江陵積弊甚多，事故頻頻，百姓疲憊，田疇荒蕪，府庫空虛。加上過去的政令苛刻模糊，勞役繁重，百姓食不果腹。即使全家老少都去服役，也滿足不了需要。我常常想起百姓的疾苦，寢食不安，確實該廢除苛政，讓民休養生息，望你在一月之內革除陳規陋習，使政局煥然一新，教化有序。荊州、雍州、西局、蠻府府臣及服役十二年以上的士兵，或年達六十歲以上，以及負有撫養幼小責任，或一個男丁的困難戶，都讓他們回家。那些生活困難難以生存的，給予賑濟，州府勤懇之士，根據功勞提拔選用，免去今年租稅。”

太尉公命世天縱，齊聖廣淵，明燭四方，道光宇宙。爰自囗囗初迪，則投勤王國，妖蝥孔熾，則功存社稷。固以四維是荷，萬邦攸賴者矣。暨桓玄僭逆，傾蕩四海。公深秉大節，靈武霆震，弘濟朕躬，再造王室。每惟勳德，銘於厥心，遂北清海、岱，南夷百越，荊、雍稽服，庸、氓順軌，克黜方難，式遏寇虐。及阿衡王猷，班序內外，仰興絕風，傍嗣逸業。秉禮以整俗，遵王以垂訓，聲教遠被，無思不洽。爰暨木居海處之酋，被發雕題之長，莫不忘其陋險，九譯來庭，此蓋播諸徽策，靡究其詳者也。曩者永嘉不綱，諸夏幅裂，終古帝居，淪胥戎虜，永言園陵，率土同慕。公明發遐慨，撫機電征，親董侯伯，棱威致討。旗旝首塗，則八表響震；偏師先路，則多壘雲徹。舊都載清，五陵複禮，百城屈膝，千落影從。自篇籍所載，生民以來，勳德懋功，未有若此之盛者也。
義熙十一年(415)四月，劉裕又率軍西征，追到襄陽，司馬休之逃到西羌。天子又重申前令，加封劉裕為太傅、揚州牧。授其佩劍上殿，上殿時不必小步走、參拜皇上時不必通報姓名的特權，賜給羽葆、樂隊，配給左右長史、司馬、從事中郎。加封劉裕三子劉義隆為彭城縣公。中軍將軍劉道憐為荊州刺史。

昔周、呂佐睿聖之主，因三分之形，把旄仗鉞，一時指麾，皆大啟疆宇，跨州兼國。其在桓、文，方茲尤儉，然亦顯被寵章，光錫殊品。況乃獨絕百代，顧邈前烈者哉！朕每弘鑒古訓，思遵令圖。以公深秉衝挹，用闕大禮，天人引領，於茲曆載。況今禹跡齊軌，九隩同文，司勳抗策，普天增佇。遂公高挹，大愆國章。三靈眷屬，朕實祗懼。便宜顯答群望，允崇盛典。其進位相國，總百揆，揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，加璽綬、遠遊冠，位在諸侯王上，加相國綠綟綬。
義熙十一年(415)八月二十日，劉裕自江陵回京城，將黃鉞還給皇上，堅辭太傅、州牧之職，不受羽葆、樂隊。朝中大臣認為劉裕德高望重，不必再對皇上拘於臣禮，親自統率大軍，宜給他特殊待遇，上書時不必再稱皇上了，委任劉裕長子為兗州刺史。

策曰：
義熙十二年(416)正月，皇上令劉裕依舊製取士。劉裕任平北將軍、兗州刺史，管轄包括南秦在內的二十個州。劉裕覺得平北將軍府文臣武將太少，不宜另外建府，就撤消平北府，將其與東府合並為一個大府。指派長子為豫州刺史。三月，皇上加封劉裕為中外大都督。

朕以寡昧，仰讚洪基，夷羿乘釁，蕩覆王室，越在南鄙，遷於九江。宗祀絕饗，人神無位，提挈群凶，寄命江滸。則我祖宗之業，奄墜於地，七百之祚，翦焉既傾，若涉淵海，罔知攸濟。天未絕晉，誕育英輔，振厥弛維，再造區宇，興亡繼絕，俾昏作明。元勳至德，朕實賴焉。今將授公典策，其敬聽朕命：
當初劉裕平定齊時，還有平定關、洛之意，因盧循襲擊後方，未能如願。荊、雍州平定後，又圖謀向外拓展疆域，恰逢羌王姚興死，其子姚泓繼位，兄弟相互殘殺，關中動亂。劉裕任征西將軍、司州豫州刺史，乘機北伐。他委任長子為徐、兗州刺史。發布文告說：“我倡導大義，首先從本州做起，努力匡複王室，建立功勳，外滅勁敵，內除奸賊，都是國人共同竭誠努力的結果。情義日月可鑒。今奉旨西征關河，小兒本不應當擔任官職，今又加官封職，實在令我心緒鬱結，越來越嚴重。想到國不富民不強，我更是心急如焚。罪犯關押了五年以上的都釋放回家，再作良民。文臣武將勞碌多年而未得升遷的，都可按資曆深淺上報。”

乃者桓玄肆僭，滔天泯夏，拔本塞源，顛倒六位，庶僚俯眉，四方莫恤。公精貫朝日，氣淩霄漢，奮其靈武，大殲群慝，克複皇邑，奉帝歆神。此公之大節，始於勤王者也。授律群後，溯流長騖，薄伐崢嶸，獻捷南郢，大憝折首，群逆畢夷，三光旋采，舊物反正。此又公之功也。出籓入輔，弘茲保弼，阜財利用，繁殖生民，編戶歲滋，疆宇日啟，導德明刑，四境有截。此又公之功也。鮮卑負眾，僭盜三齊，狼噬冀、青，虔劉沂、岱，介恃遐阻，仍為邊毒。公搜乘秣駟，夐入遠疆，衝櫓四臨，萬雉俱潰，竊號之虜，顯戮司寇，拓土三千，申威龍漠。此又公之功也。盧循妖凶，伺隙五嶺，乘虛肆逆，侵覆江、豫，旍拂寰內，矢及王城，朝野喪沮，莫有固誌，家獻徙卜之計，國議遷都之規。公乘轅南濟，義形於色，嶷然內湛，視險若夷，攄略運奇，英謨不世，狡寇窮恤，喪旗宵遁，俾我畿甸，拯於將墜。此又公之功也。追奔逐北，揚旌江濆，偏旅浮海，指日遄至。番禺之功，俘級萬數，左裏之捷，魚潰鳥散。元凶遠迸，傳首萬裏，海南肅清，荒服來款。此又公之功也。劉毅叛渙，負釁西夏，淩上罔主，誌肆奸暴，附麗協黨，扇蕩王畿。公禦軌以刑，消之不日，倉兕電溯，神兵風掃，罪人斯得，荊、衡清晏。此又公之功也。譙縱怙亂，寇竊一隅，王化阻閡，三巴淪溺。公指命偏師，授以良圖，淩波浮湍，致屆井絡，僭豎伏钅質，梁、岷草偃。此又公之功也。馬休、魯宗，阻兵內侮，驅率二方，連旗稱亂。公投袂星言，研其上略，江津之師，勢逾風電，回旆沔川，實繁震懾，二叛奔迸，荊、雍來蘇，玄澤浸育，溫風潛被。此又公之功也。永嘉不競，四夷擅華，五都幅裂，山陵幽辱，祖宗懷沒世之憤，遺氓有匪風之思。公遠齊伊宰納隍之仁，近同小白滅亡之恥，鞠旅陳師，赫然大號，公命群帥，北徇司、兗。許、鄭風靡，鞏、洛載清，偽牧逆籓，交臂請罪，百年榛穢，一朝掃濟。此又公之功也。
劉裕接受了中外大都督的職務後到司州，謝絕了大司馬琅玡王的禮物，朝中謀士都讚同其做法。劉裕想以仁義的名聲使遠敵歸附，於是尊奉琅玡王北伐。五月羌人黃門侍郎尹部率兄弟歸順劉裕。皇上加封劉裕為北雍州刺史，賞賜羽葆、樂隊，班劍增至四十名，免去中書監職務。八月，劉裕率大軍從京師出發，委任長子為中軍將軍，管理太尉留守府事務。委任尚書右仆射劉穆之為左仆射，主管監軍府、中軍府軍務，住進東府，總管大小事務。九月，劉裕到彭城，任徐州刺史。

公有康宇內之勳，重之以明德。爰初發跡，則奇謨冠古，電擊強妖，則鋒無前對，聿寧東畿，大造黔首。若乃草昧經綸，化融於歲計，扶危靜亂，道固於苞桑。辯方正位，納之軌度，蠲削煩苛，較若畫一，淳風美化，盈塞宇宙。是以絕域獻琛，遐夷納貢，王略所宣，九服率從。雖文命之東漸西被，咎繇之邁於種德，何以尚茲。朕聞先王之宰世也，庸勳尊賢，建侯胙土，褒以寵章，崇其徽物，所以協輔皇家，永隆籓屏。故曲阜光啟，遂荒徐宅，營丘表海，四履有聞。其在襄王，亦賴匡霸，又命晉文，備物光錫。惟公道冠前烈，勳高振古，而殊典未加，朕甚懵焉。今進授相國，以徐州之彭城沛蘭陵下邳淮陽山陽廣陵、兗州之高平魯泰山十郡，封公為宋公。錫茲玄土，苴以白茅，爰定爾居，用建塚社。昔晉、鄭啟籓，入作卿士，周、邵保傅，出總二南，內外之重，公實兼之。命使持節、太尉、尚書左仆射、晉寧縣五等男湛授相國印綬，宋公璽紱，使持節、兼司空、散騎常侍、尚書、陽遂鄉侯泰授宋公茅土，金虎符第一至第五左，竹使符第一至第十左。相國位無不總，禮絕朝班，居常之名，宜與事革。其以相國總百揆，去“錄尚書”之號。上送所假節、侍中、中外都督、太傅太尉印綬，豫章公印策。進揚州牧，領征西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
劉裕先派冠軍將軍檀道濟、龍驤將軍王鎮惡從陸路向許昌、洛陽進發。沿路把守的羌人都望風而降。駐守倉垣的羌人兗州刺史韋華也率眾歸順，劉裕又派北兗州刺史王仲德率水軍沿黃河挺進，在東郡涼城打敗索虜，進軍平定滑台。十月，各路大軍會師洛陽，圍攻金墉，姚泓弟弟平南將軍姚氵光投降，劉裕派人將他押送回京師。又修繕東晉五帝陵墓，派兵把守。

公紀綱禮度，萬國是式，秉介蹈方，罔有遷誌。是以錫公大輅、戎輅各一，玄牡二駟。公抑末敦本，務農重積，采蘩實殷，稼穡惟阜。是用錫公兗冕之服，赤舄副焉。公閑邪納正，移風改俗，陶鈞品物，如樂之和。是用錫公軒縣之樂，六佾之舞。公宣美王化，導揚休風，華夷企踵，遠人胥萃。是用錫公硃戶以居，公官方任能，網羅幽滯，九皋辭野，髦士盈朝。是用錫公納陛以登，公當軸處中，率下以義，式遏寇仇，清除苛慝，是用錫公虎賁之士三百人。公明罰恤刑，庶獄詳允，放命幹紀，罔有攸縱。是用錫公鈇、鉞各一。公龍驤鳳矯，咫尺八紱，括囊四海，折衝無外。是用錫公彤弓一，彤矢百，盧弓十，盧矢千。公溫恭孝思，致虔禋祀，忠肅之誌，儀刑萬方。是用錫公秬鬯一卣，圭瓚副焉。宋國置丞相以下，一遵舊儀。欽哉！其祗服往命，茂對天休，簡恤庶邦，敬敷顯德，以終我高祖之嘉命。
天子下詔說：

置宋國侍中、黃門侍郎、尚書左丞、相，隨大使奉迎。桴罕虜乞佛熾盤遣使詣公求效力討羌，拜平西將軍、河南公。
“太尉劉裕是天降英才，一代聖賢，如日月照耀四方。他勤懇報國，掃除妖孽，功在社稷，他是國人希望之所係，社稷之依靠。桓玄篡位，禍國殃民，是劉裕深明大義，首舉義旗，討伐叛逆，拯我晉室於危難之中，匡複王室，劉裕建功卓著，北定海、岱，南平百越，荊、雍臣服，庸岷歸順，剿滅各地叛亂，遏製外族肆虐。平定各地後，秉尊周禮，整頓習俗，尊奉王訓，推行教化，聲名遠播。周邊各族都想與我大晉結好。他們自覺孤陋落後，多次來朝，這是劉裕仁義名聲遠播的功勞。永嘉年間朝綱不振，諸侯割據一方。劉裕義憤填膺，招集大眾，討伐叛臣。一路凱歌，所向披靡。他又收複京師，修複五帝陵墓。有史以來，功勞未有如此之大者。

十三年正月，公以舟師進討，留彭城公義隆鎮彭城。軍次留城，經張良廟，令曰：“夫盛德不泯，義在祀典，微管之歎，撫事彌深。張子房道亞黃中，照鄰殆庶，風雲言感，蔚為帝師，大拯橫流，夷項定漢，固以參軌伊、望，冠德如仁。若乃神交圯上，道契商洛，顯晦之間，窈然難究，源流淵浩，莫測其端矣。塗次舊沛，佇駕留城，靈廟荒殘，遺象陳昧，撫跡懷人，慨然永歎。過大梁者，或佇想於夷門；遊九原者，亦流連於隨會。可改構榱桷，修飾丹青，蘩行潦，以時致薦。以紓懷古之情，用存不刊之烈。”天子追贈公祖為太常，父為左光祿大夫，讓不受。
“褒獎有功之臣，給以顯位，是聖明君主之所為。劉裕功德蓋世，不負眾望，加封他為相國，總攬各種政務，兼領揚州牧，封為宋公，劃封地十郡，享受九錫之禮遇。授給玉璽綬帶、出遊的車蓋，位在王侯之上、佩帶相國綬帶。”

二月，冠軍將軍檀道濟等次潼關。三月庚辰，大軍入河。索虜步騎十萬，營據河津。公命諸軍濟河擊破之。公至洛陽。七月，至陝城。龍驤將軍王鎮惡伐木為舟，自河浮渭。八月，扶風太守沈田子大破姚泓於藍田。王鎮惡克長安，生擒泓。九月，公至長安。長安豐稔，帑藏盈積。公先收其彝器、渾儀、土圭之屬，獻於京師；其餘珍寶珠玉，以班賜將帥。執送姚泓，斬於建康市。謁漢高帝陵，大會文武於未央殿。
下詔讚曰：

十月，天子詔曰：
“我孤陋愚昧，繼位後，奸臣乘機當道，發亂推翻王室。祖宗基業，毀於一旦。但天不滅我大晉，派來英才劉裕，重振朝綱，挽大廈於既傾。劉裕大功大德，我確實靠他。今給他書信以嘉獎。

朕聞先王之蒞天下也，上則大寶以尊德，下則建侯以褒功。是以成勳告就，文命有玄圭之錫，四海來王，姬旦饗龜、蒙之封。夫翼聖宣績，輔德弘猷，禮窮元賞，寵章希世，況明保衝昧，獨運陶鈞者哉！
“昔日桓玄篡位，禍國殃民，你忠心耿耿，氣衝宵漢，挺身而出，奮勇伐賊，收複京師，恭迎皇帝歸位。你的忠義仁德自那次勤王時就表現出來了。指揮大軍，挺進崢嶸，收複南郢，剿滅起義軍，斬其頭領，這是你的功勞。開源節流，予民休養生息，戶口日增，疆域逐漸拓展，民風淳樸，刑罰嚴明，天下安定。這又是你的功勞。鮮卑偷襲三齊，鯨吞青、冀，虎視沂、岱州，不斷在邊境挑釁，你親率大軍遠征，擊潰鮮卑，開拓疆域三千裏，樹我大晉虎威於大漠。這又是你的功勞。盧循妖賊，割據嶺南，乘朝中空虛叛亂肆虐，攻陷江、豫兩州，震懾宇內，危及京城，朝野沮喪，人心動搖，百姓打算遷徙，國家計劃遷都。你率軍南進，視危險如坦途，運用奇謀打得盧賊大敗南逃，保我社稷、黎民。這又是你的功勞。派偏師渡海，指日即至番禺。番禺一戰，俘虜斬首一萬餘，左裏大捷，起義軍作鳥獸散。盧循遠遁，還是被斬首示眾。自此南方安定，蠻族來朝。這又是你的功勞。劉毅叛變，在西夏挑釁發亂，不敬主上，暴虐妄為，拉幫結黨，窺視京城，你依照刑法，很快滅掉了他，荊州、衡州重新太平。這又是你的功勞。譙縱乘亂獲利，割據一隅，私自為政，三巴淪陷。你派偏師，授之以良策，溯黃河而上，滅了譙縱，平定梁、岷，這又是你的功勞。司馬休之、魯宗之聯合叛亂。你研究對策，出師江津，快如閃電，回衛沔州，令賊震懾。兩賊逃跑，荊雍平定。這又是你的功勞。永嘉年間國運衰落、朝綱不振，周邊夷族進犯中原，國家四分五裂，亡國滅種之禍迫在眉睫。你統率雄師，打出捍衛王室的大旗，分派眾將北定司州、兗州。兵鋒所指，許州、鄭州之敵潰敗，鞏州、洛州平定，夷族的州牧和叛將，紛紛歸降。百多年的積弊，一朝掃除滌盡。這仍是你的功勞。

朕以不德，遭家多難，雲雷作屯，夷羿竊命，失位京邑，遂播蠻荊，艱難卑約，製命凶醜。相國宋公，天縱睿聖，命世應期，誠貫三靈，大節宏發。拯朕躬於巢幕，回靈命於已崩，固已道窮北麵，暉格八表者矣。及外積全國之勳，內累戡黎之伐，芟夷強妖之始，蘊崇奸猾之源，顯仁藏用之道，六府孔修之績，莫不雲行雨施，能事必舉，諒已方軌於三、五，不容於典策者焉。自永嘉喪師，綿逾十紀，五都分崩，然正朔時暨；唯三秦懸隔，未之暫賓。至令羌虜襲亂，淫虐三世，資百二之易守，恃函穀之可關，廟算韜略，不謀之日久矣。公命世撫運，闡曜威靈，內研諸侯之慮，外致上天之罰。故能倉兕甫訓，則許、鄭風偃；鉦鉞未指，則瀍、洛霧披。俾舊闕之陽，複集萬國之軫，東京父老，重睹司隸之章。俾朕負扆高拱，而保大洪烈。是用遠鑒前典，延即群謀，敬授殊錫，光啟疆宇。乘馬之製，有陋舊章。徽稱之美，未窮上爵。豈足以顯報懋功，允塞民望；籓輔王畿，長轡六合者乎！實以公每秉謙德，卑不可逾，難進之道，以寵為戚。是故降損盛製，且有後命也。自茲迄今，洪勳彌劭，棱威九河，魏、趙底服，回轅崤、潼，連城冰泮。遂長驅灞滻、懸旌龍門，逆虜姚泓，係頸就擒。百稔梗穢，滌於崇朝；祖宗遺憤，雪於一旦。涉禹之跡，方行天下，至於海外，罔有不服。功固萬世，其寧惟永，豈金石《雅頌》所能讚揚，實可以告於神明，勒銘嵩、岱者已。
“我聽說先王治理國家，用有功之人，尊賢達之士，給他們封侯封地，褒以殊榮，給以信物，功臣賢能因而輔佐王室盡心盡力，國運昌盛，你功德蓋過古人，而沒給你殊榮，我真昏憒啊。今加封你為相國，將徐州的彭城郡、沛郡、蘭陵、下邳、山陽、廣陵郡，將兗州的高平、魯郡、泰山十郡封給你，封為宋國公。”

朕又聞之，周道方遠，則摐甗鳴岐，二南播德，則麟騶呈瑞。自公大號初發，爰暨告成，靈祥炳煥，不可勝紀，豈伊素雉遠至，嘉禾近歸而已哉！朕每仰鑒玄應，俯察人謀，進惟道勳，退惟國典，豈得遂公衝挹，而久蘊盛策。便宜敬行大禮，允副幽顯之望。其進宋公爵為王，以徐州之海陵、東安、北琅邪、北東莞、北東海、北譙、北梁、豫州之汝南、北潁川、北南頓凡十郡，益宋國。其相國、揚州牧、領征西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
粃罕虜乞佛熾..派遣使者拜見劉裕，請求為劉裕效力去討伐羌人。劉裕加授他為平西將軍，封為河南公。

十一月，前將軍劉穆之卒，以左司馬徐羨之代掌留任。大事昔所決於穆之者，皆悉以諮。公欲息駕長安，經略趙、魏，會穆之卒，乃歸。十二月庚子，發自長安，以桂陽公義真為安西將軍、雍州刺史，留腹心將佐以輔之。閏月，公自洛入河，開汴渠以歸。
義熙十三年(417)正月，劉裕率水軍討伐羌姚泓，留下彭城縣公劉義隆鎮守彭城。大軍挺進留城，路過張良廟，劉裕感歎道：“大德不忘，全仗祀典。張良一代英才，知時訁音變，堪稱帝師。拯濟時世，滅項羽定漢業，功勞可比伊尹、呂尚，德高義重。今路過沛縣，停駕留城，看到張良廟殘破荒草叢生，塑像模糊不清，睹物思人，令人歎息。建議重修殘破的廟宇，再塑金身，以抒懷古幽情，緬懷不朽的英烈。”

十四年正月壬戌，公至彭城，解嚴息甲。以輔國將軍劉遵考為並州刺史，領河東太守，鎮蒲阪。公解司州，領徐、冀二州刺史，固讓進爵。六月，受相國宋公九錫之命。令曰：“孤以寡薄，負荷殊重，守位奉籓，危溢是懼。朝恩隆泰，委美推功，遂方軌齊、晉，擬議國典。雖亮誠守分，十稔於今，而成命弗回，百辟胥暨內外庶僚，敦勉周至。籍運來之功，參休明之跡，乘菲薄之資，同盛德之事，監寐永言，未知攸托。隆祚之始，思覃斯慶，其赦國內殊死以下，今月二十三日昧爽以前，悉皆原宥。鰥寡孤獨不能自存者，人賜粟五斛。府州刑罪，亦同蕩然。其餘詳依舊準。”詔崇豫章公太夫人為宋公太妃，世子為中軍將軍，副貳相國府。以太尉軍諮祭酒孔季恭為宋國尚書令，青州刺史檀祗為領軍將軍，相國左長史王弘為尚書仆射。其餘百官悉依天朝之製。又詔宋國所封十郡之外，悉得除用。
皇上追封劉裕祖父為太常，父親為左光祿大夫，劉裕謙讓不受。

先是，安西中兵參軍沈田子殺安西司馬王鎮惡，諸將軍複殺安西長史王修，關中亂。十月，公遣右將軍硃齡石代安西將軍桂陽公義真為雍州刺史。義真既還，為佛佛虜所追，大敗，僅以身免。諸將帥及齡石並沒。領軍檀祗卒，以中軍司馬檀道濟為中領軍。十二月，天子崩，大司馬琅邪王即帝位。
十三年(417)二月，冠軍將軍檀道濟等到達潼關。三月，大軍到達黃河地區。索虜率步兵、騎兵十萬，據守在黃河渡口。劉裕親自指揮兵馬渡過黃河，打敗了索虜。劉裕到洛陽。七月，到達陝城，龍驤將軍王鎮惡伐木造船，從黃河進入渭河。八月，扶風太守沈田子在藍田大敗姚泓。王鎮惡攻克長安，活捉姚泓。九月，劉裕到了長安。長安富足，府庫殷實。劉裕首先收繳青銅器、渾天儀、地圖等物，獻給皇上；其他珍珠寶物都賞給戰將。押送姚泓回建康，斬首示眾。劉裕拜謁漢高祖陵，在未央殿聚會文臣武將。

元熙元年正月，詔遣大使征公入輔。又申前命，進公爵為王。以徐州之海陵東海北譙北梁、豫州之新蔡、兗州之北陳留、司州之陳郡汝南潁川滎陽十郡，增宋國。七月，乃受命，赦國內五歲刑以下。遷都壽陽。以尚書劉懷慎為北徐州刺史，鎮彭城。九月，解揚州。十二月，天子命王冕十有二旒，建天子旌旗，出警入蹕，乘金根車，駕六馬，備五時副車，置旄頭雲罕，樂舞八佾，設鍾虡宮縣。進王太妃為太後，王妃為王後，世子為太子，王子、王孫爵命之號，一如舊儀。
十三年(417)十月，天子下詔說：

二年四月，征王入輔。六月，至京師。晉帝禪位於王，詔曰：
“我聽說先王治理天下，重獎功德之臣，因而能建功立業，國運興隆。

夫天造草昧，樹之司牧，所以陶鈞三極，統天施化。故大道之行，選賢與能，隆替無常期，禪代非一族，貫之百王，由來尚矣。晉道陵遲，仍世多故，爰暨元興，禍難既積，至三光貿位，冠履易所，安皇播越，宗祀墮泯，則我宣元之祚，永墜於地，顧瞻區域，翦焉已傾。相國宋王，天縱聖德，靈武秀世，一匡頹運，再造區夏，固以興滅繼絕，舟航淪溺矣。若夫仰在璿璣，旁穆七政，薄伐不庭，開複疆宇。遂乃三俘偽主，開滌五都，雕顏卉服之鄉，龍荒朔漠之長，莫不回首朝陽，沐浴玄澤。故四靈效瑞，川嶽啟圖，嘉祥雜遝，休應炳著，玄象表革命之期，華裔注樂推之願。代德之符，著乎幽顯，瞻烏爰止，允集明哲，夫豈延康有歸，鹹熙告謝而已哉！
“我才能低下，家運不濟，奸臣篡位，被迫離開京城，落難荊州，受苦受辱，被奸賊所挾製。相國宋公劉裕，睿智聖明，應運而出，其忠誠節義貫日月，將我從賊人手中拯救出來，挽大廈於既傾。為表彰宋公劉裕卓巨功勳，特升宋公爵位為宋王，將徐州的汝陵郡、東安郡、北琅玡郡、北東莞郡、北東海郡、北譙郡、北梁郡，豫州的汝南郡、北潁川郡、北南頓郡共十郡，補增給宋國。任命劉裕為相國、揚州牧，領征西將軍，擔任司州、豫州、北徐州、雍州刺史等職。”

昔火德既微，魏祖底績，黃運不競，三後肆勤。故天之曆數，實有攸在。朕雖庸暗，昧於大道，永鑒廢興，為日已久。念四代之高義，稽天人之至望，予其遜位別宮，歸禪於宋，一依唐虞、漢魏故事。
十一月，前將軍劉穆之去世，劉裕委派左司馬徐羨之執掌留守府事務。原來由劉穆之決斷的大事，現在都向劉裕請示，劉裕在長安停留了一段時間，以謀劃處理趙州、魏州事務。不巧碰到劉穆之病逝，就決定回京師。十一月，從長安出發，委任桂陽公劉義真為安西將軍、雍州刺史，留下心腹將領輔佐他處理大事。閏十二月，劉裕從洛河進入黃河，開辟汴渠回京城。

詔草既成，送呈天子使書之，天子即便操筆，謂左右曰：“桓玄之時，天命已改，重為劉公所延，將二十載。今日之事，本所甘心。”甲子，策曰：
義熙十四年(418)正月，劉裕到彭城，休整部隊，任命輔國將軍劉遵考為並州刺史，兼河東太守，鎮守薄阪。劉裕辭去司州刺史，任徐州、冀州刺史，堅決辭讓宋王稱號。

谘爾宋王：夫玄古權輿，悠哉邈矣，其詳靡得而聞。爰自書契，降逮三、五，莫不以上聖君四海，止戈定大業。然則帝王者，宰物之通器；君道者，天下之至公。昔在上葉，深鑒茲道，是以天祿既終，唐、虞弗得傳其嗣；符命來格，舜、禹不獲全其謙。所以經緯三才，澄序彝化，作範振古，垂風萬葉，莫尚於茲。自是厥後，曆代彌劭，漢既嗣德於放勳，魏亦方軌於重華。諒以協謀乎人鬼，而以百姓為心者也。
六月，劉裕接受了相國、宋王的稱號和皇上賜賞的九錫。下令赦免這個月二十三日以前犯罪的罪犯(死罪除外)，救濟那些鰥寡孤獨不能生存的人，每人賜粟五斛，以度饑荒，府州的罪犯同等對待，其餘的遵循舊製。

昔我祖宗欽明，辰居其極，而明晦代序，盈虧有期。翦商兆禍，非唯一世，曾是弗克，矧伊在今，天之所廢，有自來矣。惟王體上聖之姿，苞二儀之德，明齊日月，道合四時。乃者社稷傾覆，王拯而存之；中原蕪梗，又濟而複之。自負固不賓，幹紀放命，肆逆滔天，竊據萬裏。靡不潤之以風雨，震之以雷霆。九伐之道既敷，八法之化自理。豈伊博施於民，濟斯黔庶；固以義洽四海，道威八荒者矣。至於上天垂象，四靈效征，圖讖之文既明，人神之望已改；百工歌於朝，庶民頌於野，億兆抃踴，傾佇惟新。自非百姓樂推，天命攸集，豈伊在予，所得獨專！是用仰祗皇靈，俯順群議，敬禪神器，授帝位於爾躬。大祚告窮，天祿永終。於戲！王其允執其中，敬遵典訓，副率土之嘉願，恢洪業於無窮，時膺休祐，以答三靈之眷望。
皇上下詔尊奉豫章公母親為宋國太妃，長子為中軍將軍，輔佐相國府。委任太尉軍諮祭酒孔季恭為宋國尚書令，青州刺史檀祗為領軍將軍，相國左長史王弘為尚書仆射。其餘百官設製都依晉朝舊例，又下詔準許宋國官員在所封十郡之外也可拜官授職。

又璽書曰：
起先官西中軍參軍沈田子殺了安西司馬、龍驤將軍王鎮惡，眾將領又殺了安西長史王修，關中於是大亂。義熙十四年(418)十月，劉裕派右將軍朱齡石代替安西將軍桂陽公劉義真為雍州刺史。佛佛虜追殺劉義真，劉義真僥幸免於一死，朱齡石和其他諸將被殺，領軍檀祗去世，劉裕任命中軍司馬檀道濟為中領軍。

蓋聞天生蒸民，樹之以君。帝皇寄世，實公四海。崇替係於勳德，升降存乎其人。故有國必亡，卜年著其數；代謝無常，聖哲握其符。昔在上世，三聖係軌，疇谘四嶽，以弘揖讓，惟先王之有作，永垂範於無窮。及劉氏致禪，實堯是法；有魏告終，亦憲茲典。我世祖所以撫歸運而順人事，乘利見而定天保者也。而道不常泰，戎夷亂華，喪我洛食，蹙國江表，仍遘否運，淪沒相因，逮於元興，遂傾宗祀。幸賴神武光天，大節宏發，匡複我社稷，重造我國家。惟王聖德欽明，則天光大，應期誕載，明保王室。內紓國難，外播宏略，誅大憝於漢陽，逋僭盜於沂渚，澄氛西岷，肅清南越，再靜江、湘，拓定樊、沔。若乃永懷區宇，思一聲教，王師首路，則伊、洛澄流；棱威崤、潼，則華嶽褰靄，偽酋銜璧，鹹陽即序。雖彝器所銘，詩書所詠，庸勳之盛，莫之與二也。遂偃武修文，誕敷德政，八統以馭萬民，九職以刑邦國，思兼三王，以施四事。故能信著幽顯，義感殊方。自曆世所賓，舟車所暨，靡不謳歌仁德，抃舞來庭。
義熙十四年(418)十二月，天子駕崩，大司馬琅玡王繼位。

朕每敬惟道勳，永察符運，天之曆數，實在爾躬。是以五緯升度，屢示除舊之跡；三光協數，必昭布新之祥。圖讖禎瑞，皎然斯在。加以龍顏英特，天授殊姿，君人之表，煥如日月。傳稱“惟天為大，惟堯則之。”《詩》雲：“有命自天，命此文王。”夫“或躍在淵”者，終以饗九五之位；“勳格天地”者，必膺大寶之業。昔土德告沴，傳祚於我有晉；今曆運改卜，永終於茲，亦以金德而傳於宋。仰四代之休義，鑒明昏之定期，詢於群公，爰逮庶尹，鹹曰休哉，罔違朕誌。今遣使持節、兼太保、散騎常侍、光祿大夫澹，兼太尉、尚書宣範奉皇帝璽綬，受終之禮，一如唐虞、漢魏故事。王其允答人神，君臨萬國，時膺靈祉，酬於上天之眷命。
元熙元年(418)正月，皇上派使者征召劉裕入京輔佐朝政。重申前令，晉劉裕爵位為王，劃徐州的海陵郡、北東海郡、北譙郡、北梁郡，豫州的新蔡郡，兗州的北陳留郡，司州的陳郡、汝南郡、潁川郡、滎陽郡等十郡，增補給宋國。七月，劉裕接受任命，赦免國內五年以下徒刑的罪犯，將都城遷到壽陽。任命尚書劉懷慎為北徐州刺史，鎮守彭城。九月，劉裕辭去揚州刺史之職。

王奉表陳讓，晉帝已遜琅邪王第，表不獲通。於是陳留王虔嗣等二百七十人，及宋台群臣，並上表勸進，上猶不許。太史令駱達陳天文符瑞數十條，群臣又固請，王乃從之。
十二月，天子吩咐劉裕穿皇帝服，樹天子旗，出行嚴加警戒，所過之地嚴加戒備，斷絕行人，坐金銀車，配六匹馬。配備五時副車，添置旌頭雲旗，樂舞八佾，設鍾磬於宮廷，升王太妃為王太後，王妃為王後，長子為太子，加封王子王孫稱號，遵循舊製。