莊宗光聖神閔孝皇帝，諱存勖，武皇帝之長子也。母曰貞簡皇後曹氏，以唐光啟元年歲在乙巳，冬十月二十二日癸亥，生帝於晉陽宮。妊時，曹後嚐夢神人，黑衣擁扇，夾侍左右。載誕之辰，紫氣出於窗戶。及為嬰兒，體貌奇特，沈厚不群，武皇特所鍾愛。及武皇之討王行瑜，帝時年十一，從行。初令入覲獻捷，迎駕還宮，昭宗一見駭之，曰：“此兒有奇表。”因撫其背曰：“兒將來之國棟也，勿忘忠孝於予家。”因賜鸂鶒酒卮、翡翠盤。《北夢瑣言》雲：昭宗曰：“此子可亞其父。”時人號曰“亞子”。賊平，授檢校司空、隰州刺史，改汾、晉二郡，皆遙領之。帝洞曉音律，常令歌舞於前。十三習《春秋》，手自繕寫，略通大義。及壯，便射騎，膽略絕人，其心豁如也。
莊宗光聖神閔孝皇帝，諱名存勖，是武皇帝的長子。母親是貞簡皇後曹氏，唐光啟元年(885)十月二十二日在晉陽宮生下莊宗。曹後懷孕時曾夢見神仙穿黑衣執扇子在身旁伺候。生育時，紫氣從窗戶湧出。莊宗在嬰兒時體貌奇特，厚重沉著不同於常人，武皇十分鍾愛。武皇討伐王行瑜那年，莊宗十一歲，隨父出征。並開始讓他入朝拜謁報捷，迎駕回宮，唐昭宗一見他便驚訝地說：“這孩子有異相。”因而摸著他的背說“：孩子將來是國家棟梁，不要忘了對我家忠孝。”賜給鴻來鳩酒卮、翡翠盤。戰事結束，被授以檢校司空、隰州刺史，改任汾、晉二郡，都是隔很遠監控。莊宗精通音律，常讓人在麵前歌舞。十三歲學習《春秋》，親手抄寫，略通大致的意思。成年後便射箭騎馬，膽量過人，心胸開闊。

武皇起義雲中，部下皆北邊勁兵，及破賊迎鑾，功居第一。由是稍優寵士伍，因多不法，或陵侮官吏，豪奪士民，白晝剽攘，酒博喧競。武皇緩於禁製，惟帝不平之，因從容啟於武皇，武皇依違之。及安塞不利之後，時事多難，梁將氏叔琮、康懷英頻犯郊圻，土疆日蹙，城門之外，鞠為戰場，武皇憂形於色。帝因啟曰：“夫盛衰有常理，禍福係神道。家世三代，盡忠王室，勢窮力屈，無所愧心。物不極則不反，惡不極則不亡。今硃氏攻逼乘輿，窺伺神器，陷害良善，誣誑神祇。以臣觀之，殆其極矣。大人當遵養時晦，以待其衰，何事輕為沮喪！”太祖釋然，因奉觴作樂而罷。
武皇在雲中起義，部下都是北方強兵，破賊迎駕，功勞最大，因此逐漸優寵士兵。士兵常不守法，有時淩侮官吏，掠奪民眾，白天搶劫，酗酒賭博喧嘩競鬧。武皇不多禁止，而莊宗卻看不過去，便從容勸告武皇，武皇猶豫不決。等安塞一戰失利之後，形勢艱難，梁將軍氏叔琮、康懷英頻頻侵犯邊界，疆土越來越少，城門之外也踏成了戰場，武皇憂形於色。莊宗對武皇說：“盛衰有尋常的事理，禍福關係到神的旨意。我家三代忠於唐王朝，勢力有些削弱，無愧於心。物不到極點不會反複，惡不到極點不會消亡。現在朱氏攻擊逼近皇帝，窺視皇位，陷害良善之人，欺騙神明之天。照我看，已到極點了。父親應靜養韜晦，等待他的衰落，哪用得著這麼沮喪！”太祖聽了後放下心，又飲酒取樂。

及滄州劉守文為梁朝所攻，其父仁恭遣使乞師，武皇恨其翻覆，不時許之。帝白曰：“此吾複振之道也，不得以嫌怨介懷。且九分天下，硃氏今有六七，趙、魏、中山在他廡下，賊所憚者，惟我與仁恭爾；我之興衰，係此一舉，不可失也。”太祖乃征兵於燕，攻取潞州，既而丁會果以城來降。
滄州劉守文受梁朝攻擊，他的父親劉仁恭派人來請救兵，武皇恨他反複無常，不想答應。莊宗說：“這正好是我們複興的機會，不必介意以前的怨恨。現在把天下分九份，朱氏現今占了六七份，趙、魏、中山在他手中，賊寇所害怕的，隻有我們和劉仁恭了。我們的興衰，在此一舉，不可失去機會。”太祖於是從燕地征兵，攻下潞州，不久丁會果然獻城投降。

天祐五年春正月，武皇疾篤，召監軍張承業、大將吳珙謂曰：“吾常愛此子誌氣遠大，可付後事，惟卿等所教。”及武皇厭代，帝乃嗣王位於晉陽，時年二十有四。
天祐五年(908)一月，武皇病重，召見監軍張承業、大將吳珙說：“我常愛這孩子誌氣遠大，可接我的事業，希望請你們多加教導。”武皇死後，莊宗便在晉陽即王位，時年二十四歲。

汴人方寇潞州，周德威宿兵於亂柳，以軍城易帥，竊議忷忷，訛言播於行路。帝方居喪，將吏不得謁見，監軍使張承業排闥至廬所，言曰：“夫孝在不墜家業，不同匹夫之孝。且君父厭世，嗣主未立，竊慮凶猾不逞之徒，有懷覬望。又汴寇壓境，利我凶衰，苟或搖動，則倍張賊勢，訛言不息，懼有變生。請依顧命，墨縗聽政，保家安親，此惟大孝。”帝於是始聽斷大事，
那時汴軍正侵犯潞州，周德威在亂柳駐兵，因軍城換了元帥，引起議論紛紛，流言傳播於道路。莊宗正在服喪，將軍官吏都不能進見，監軍使張承業推開門闖進莊宗守喪的住所說“：講孝道在於不使家業敗落，不能和一般人那樣講孝。再說先帝剛去世，繼承者還沒立穩，我擔心凶狠狡猾的野心家會有邪念。汴寇又乘我們有喪事侵壓邊界，如果軍心動搖，則更添敵人氣焰，流言不止，恐怕會生變亂。請遵從先帝遺命，穿喪服聽政，保家安親，這才是大孝。”莊宗於是開始聽取報告決斷國事。

時振武節度使克寧，即帝之季父也，為管內蕃漢馬步都知兵馬使，典握兵柄。帝以軍府事讓季父，曰：“兒年幼稚，未通庶政，雖承遺命，恐未能彈壓。季父勳德俱高，眾情推伏，且請製置軍府，俟兒有立，聽季父處分。”克寧曰：“亡兄遺命，屬在我兒，孰敢異議！”因率先拜賀。初，武皇獎勵戎功，多畜庶孽，衣服禮秩如嫡者六七輩，比之嗣王，年齒又長，部下各綰強兵，朝夕聚議，欲謀為亂。及帝紹統，或強項不拜，鬱鬱憤惋，托疾廢事。會李存顥以陰計幹克寧曰：“兄亡弟立，古今舊事，季父拜侄，理所未安。”克寧妻素剛狠，因激怒克寧，陰圖禍亂。存顥欲於克寧之第謀害張承業、李存璋等，以並、汾九州歸附於梁，送貞簡太後為質。克寧意將激發，乃擅殺大將李存質，請授己雲州節度使，割蔚、朔、應三州為屬郡，帝悉俞允，然知其陰禍有日矣。克寧俟帝過其第，則圖竊發。時幸臣史敬熔者，亦為克寧所誘，盡得其情，乃來告帝。帝謂張承業曰：“季父所為如此，無猶子之情，骨肉不可自相魚肉，予當避路，則禍亂不作矣！”承業曰：“臣受命先王，言猶在耳。存顥輩欲以太原降賊，王欲何路求生？不即誅除，亡無日矣。”因召吳珙、李存璋、李存敬、硃守殷諭其謀，眾鹹憤怒。
當時的振武軍節度使李克寧是莊宗的叔叔，是管內蕃漢馬步軍都知兵馬使，掌握兵權。莊宗把軍府大事交給叔叔，說“：侄兒年輕幼稚，不通政務，雖然繼承王位，恐怕不能服眾。叔叔功勳道德都高，大家心服，暫請治理軍務，等侄兒再大些，由叔叔安排。”克寧說：“我死去的哥哥有遺命把政權交給侄兒，我怎敢說什麼不同的話！”便帶頭向莊宗拜賀。起初，武皇獎勵有軍功的人，收了很多義子，衣服禮節待遇和親生兒子相同的有六七輩人，和莊宗相比，年齡大，部下多轄有強兵，經常聚在一起議論謀劃叛亂。等到莊宗即位之後，有的不肯低頭下拜，心裏憤憤不平，推托有病不管事。李存顥私下挑動克寧，說：“兄亡弟立，古今已成慣例，叔叔拜侄兒，道理上講不過去。”克寧妻子性格一向剛狠，也激怒克寧，陰謀叛亂。李存顥想在克寧家裏謀害張承業、李存璋等人，把並、汾九州歸附給梁朝，送貞簡太後為人質。克寧想激化事情，擅自殺大將李存質，要莊宗授自己為雲州節度使，把蔚、朔、應三州劃歸自己，莊宗都允許了，然而也知道他的陰謀有一段時間了。克寧想趁莊宗到他家時起事。莊宗對張承業說：“叔叔這樣做，沒叔侄之情，骨肉不該自相殘殺，我應避開道路，禍亂就起不來。”張承業說：“我受先王囑托，先王的話還在耳邊。李存顥等人想將太原投敵，皇上還能有生路嗎？如不馬上鎮壓，國家也沒幾天了。”便召來吳珙、李存璋、朱守殷，告知叛亂者的陰謀，大家都很憤怒。

二月壬戌，命存璋伏甲以誅克寧，遂靖其難。是月，唐少帝崩於曹州，梁祖使人鴆之也。帝聞之，舉哀號慟。
二月二十一日，命李存璋埋伏甲士殺了李克寧，遂平定變亂。當月，唐少帝死於曹州，是梁太祖派人毒死的。莊宗聞訊，舉哀慟哭。

三月，周德威尚在亂柳，梁將李思安屢為德威所敗，閉壁不出。是時，梁祖自將兵至澤州，以劉知俊為招討使以代思安，以範君實、劉重霸為先鋒，牛存節為撫遏，統大軍營於長子。
三月，周德威仍在亂柳，梁將李思安屢次被周德威打敗，閉壘不出。這時，梁太祖親自帶兵到澤州，任命劉知俊為招討使替代李思安，以範君萛、劉重霸為先鋒，牛存節為撫遏，統帥大軍宿營於長子。

四月，帝召德威軍歸晉陽。汴人既見班師，知我國禍，以為潞州必取，援軍無俟再舉，遂停斥候。梁祖亦自澤州歸洛。帝知其無備，乃謂將佐曰：“汴人聞我有喪，必謂不能興師，人以我少年嗣位，未習戎事，必有驕怠之心。若簡練兵甲，倍道兼行，出其不意，以吾憤激之眾，擊彼驕惰之師，拉朽摧枯，未雲其易，解圍定霸，在此一役。”甲子，軍發自太原。己巳，至潞州北黃碾下營。
四月，莊宗召周德威部隊回晉陽。汴人見唐軍回師，知國內有禍，以為可以攻下潞州，不須再派援軍，便停止偵察。梁太祖也從澤州回洛陽。莊宗知道梁軍沒有準備，對將佐們說：“汴人聽說我們有喪事，必然不能起兵，又以為我年輕即位，不熟悉軍事，他們一定會驕傲鬆懈。如果輕裝快速行軍，出其不意，憑我們憤激之眾，攻擊他們驕惰之師，拉朽摧枯，也不比這個容易。解潞州之圍爭奪霸位，就在這一仗。”二十四日，從太原發兵。二十九日，到潞州北邊黃碾紮營。

五月辛未朔，晨霧晦暝，帝率親軍伏三垂崗下。詰旦，天複昏霧，進軍直抵夾城。時李嗣源總帳下親軍攻東北隅；李存璋、王霸率丁夫燒寨，劚夾城為二道；周德威、李存審各分道進攻，軍士鼓噪，三道齊進。李嗣源壞夾城東北隅，率先掩擊，梁軍大恐，南向而奔，投戈委甲，噎塞行路，斬萬餘級，獲其將副招討使符道昭洎大將三百人，芻粟百萬。梁招討使康懷英得百餘騎，出天井關而遁。梁祖聞其敗也，既懼而歎曰：“生子當如是，李氏不亡矣！吾家諸子乃豚犬爾。”初，唐龍紀元年，帝才五歲，從武皇校獵於三垂崗，崗上有明皇原廟在焉。武皇於祠前置酒，樂作，伶人奏《百年歌》者，陳其衰老之狀，聲調忄妻苦。武皇引滿，捋須指帝曰：“老夫壯心未已，二十年後，此子必戰於此。”及是役也，果符其言焉。
五月一日，晨霧晦暗，莊宗率親軍埋伏在三垂崗下，天亮時，又大霧彌漫，進軍直抵夾城。這時李嗣源帶帳下親軍攻東北角，李存璋、王霸率丁夫放火燒寨，把夾城掘成兩條道，周德威、李存審各帶兵分道進攻，士兵鼓噪，三條道一齊進攻。李嗣源擊破夾城東北角，率先掩殺過去，梁軍大恐，向南逃竄，丟棄武器裝備，堵塞道路。斬首萬餘，俘虜了副招討使符道昭以下大將三百人，糧草百萬。梁朝招討使康懷英僅帶百餘騎兵從天井關逃走。梁太祖聽說敗訊，害怕地歎道：“生兒子應當生這樣的，李氏真不會亡了！我家幾個兒子就像豬狗呀。”早先在唐龍紀元年(889)，莊宗才五歲時，隨武皇在三垂崗打獵，崗上有唐玄宗廟。武皇在祠前擺酒席，奏樂曲，伶人奏《百年歌》，描述衰老狀況，曲調淒苦。武皇滿滿地喝了一杯酒，捋著胡須指著莊宗說：“老夫壯心不已，二十年後，這孩子必將在此作戰。”到這次開戰，果然符合了武皇這句話。

是月，周德威乘勝攻澤州，刺史王班登城拒守。梁將劉知俊自晉、絳將兵赴援，德威退保高平。帝遂班師於晉陽，告廟飲至，賞勞有差。乃下令於國中，禁賊盜，恤孤寡，征隱逸，止貪暴，峻堤防，寬獄訟，期月之間，其俗丕變。帝每出，於路遇饑寒者，必駐馬而臨問之，由是人情大悅，王霸之業，自茲而基矣。
這個月，周德威乘勝進攻澤州，刺史王班登城把守。梁將劉知俊從晉、絳率兵增援，周德威退守高平。莊宗遂回師晉陽，向祖廟祭告，飲酒慶賀，論功行賞。於是下令全國，嚴禁賊盜，撫恤孤寡，征召隱逸之士，防止貪汙強暴，加固堤防，寬鬆獄訟，個把月時間，民俗大變。莊宗每次外出，路上遇到饑寒的人，必會停馬詢問，因此人心大悅，王霸之業，從此有了基礎。

六月，鳳翔李茂貞、邠州楊崇本合四川王建之師五萬，以攻長安，遣使會兵於帝，帝遣張承業率師赴之。
六月，鳳翔李茂貞、..州楊崇本與西川王建的五萬軍隊來攻長安，派遣使者向皇帝要求會兵，莊宗派張承業率軍赴之。

九月，邠、岐、蜀三鎮複大舉攻長安，遣李嗣昭、周德威將兵三萬攻晉州以應之。德威與梁將尹皓戰於神山北，梁人大敗。是時，晉之騎將夏侯敬受以一軍奔於梁，德威乃退保隰州。
九月，..、岐、蜀三鎮又大舉進攻長安，派李嗣昭、周德威帶三萬兵攻晉州以接應。周德威與梁將尹皓在神山北麵交戰，梁軍大敗。這時，晉州騎兵將領夏侯敬受率領一支部隊投梁，周德威便退兵保隰州。

天祐六年秋七月，邠、岐二帥及梁之叛將劉知俊俱遣使來告，將大舉以伐靈、夏，兼收關輔，請出兵晉、絳，以張兵勢。八月，帝禦軍南征，先遣周德威、李存審、丁會統大軍出陰地關，攻晉州，為地道，壞城二十餘步，城中血戰拒守。梁祖遣楊師厚領兵赴援，德威乃收軍而退。《通鑒》引《莊宗實錄》雲：汴軍至蒙坑，周德威逆戰，敗之，斬首三百級，楊師厚退保絳州。是役也，小將蕭萬通戰歿，師厚進營平陽，德威收軍而退。
天祐六年(910)七月，..、岐二地主帥和梁朝叛將劉知俊都派人來報告，將大舉進攻靈、夏兩州，並攻占長安附近的地方，請莊宗出兵晉、絳，聲張軍勢。

天祐七年秋七月，鳳翔李茂貞、邠州楊崇本皆遣師來會兵，同討靈、夏。且言劉知俊三敗汴軍於寧州，靈、夏危蹙，岐、隴之師大舉，決取河西。帝令周德威將兵萬人，西渡河以應之。是役也，劉知俊為岐人所構，乃自退。
八月，莊宗率軍南征，先遣周德威、李存審、丁會率大軍出陰地關，攻晉州，挖地道，攻取城牆二十多步寬，城中血戰拒守。梁太祖派楊師厚領兵救援，周德威才收軍退回。

九月，德威班師。冬十月，梁祖遣大將李思安、楊師厚率師營於澤州，以攻上黨。十一月，鎮州王鎔遣使來求援。是時，梁祖以羅紹威初卒，全有魏博之地，因欲兼並鎮、定，遣供奉官杜廷隱、丁延徽督魏軍三千人入於深、冀，鎮人懼，故來告難。帝集軍吏議之，鹹欲按甲治兵，徐觀勝負，惟帝獨斷，堅欲救之，乃遣周德威率軍屯於趙州。是月，行營都招討使丁會卒。
天祐七年(910)七月，鳳翔李茂貞、..州楊崇本都派部隊來會戰以進攻靈、夏兩州。劉知俊三次在寧州擊敗汴軍，靈、夏形勢危急，岐、隴的部隊大舉出動，決意攻占河西。莊宗令周德威帶萬餘人，西渡黃河以接應。這一仗，劉知俊被岐人拖住，於是自己退兵。

十二月丁巳朔，梁祖聞帝軍屯趙州，命寧國軍節度使王景仁為北麵行營招討使，韓勍為副，相州刺史李思安為前鋒，會魏州之兵以討王鎔；又令閻寶、王彥章率二千騎，會景仁於邢、洺。丁醜，景仁營於柏鄉，帝遂親征，自讚皇縣東下。辛巳，至趙州，與周德威兵合。帝令史建瑭以輕騎嚐寇，獲芻牧者二百人，問其兵數，精兵七萬。是日，帝觀兵於石橋南。詰旦，進軍，距柏鄉一舍，周德威、史建瑭率蕃落勁騎以挑戰，四麵馳射，梁軍閉壁不出，乃退。翼日，進軍，距柏鄉五裏，遣騎軍逼其營。梁將韓勍、李思安率步騎三萬，鎧甲炫曜，其勢甚盛，分道以薄帝軍。德威且戰且退，距河而止。既而德威偵知梁人造浮橋，乃退保高邑。乙酉，致師於柏鄉，帝禱戰於光武廟。柏鄉無芻粟之備，梁軍以樵采為給，為帝之遊軍所獲，由是堅壁不出，剉屋茅坐席以秣其馬，眾心益恐。
九月，周德威回師。

天祐八年正月丁亥，周德威、史建瑭帥三千騎致師於柏鄉，設伏於村塢間，遣三百騎直壓其營。梁將怒，悉其軍結陣而來，德威與之轉戰至高邑南，梁軍列陣，橫亙六七裏。時帝軍未成列，李存璋引諸軍陣於野河之上，梁以五百人爭橋，鎮、定之師與血戰，梁軍敗而複整者數四。帝與張承業登高觀望，梁人戈矛如束，申令之後，囂聲若雷，王師進退有序，步騎嚴整，寂然無聲。帝臨陣誓眾，人百其勇，短兵既接，無不奮力。梁有龍驤、神威、拱宸等軍，皆武勇之士也，每一人鎧仗，費數十萬，裝以組繡，飾以金銀，人望而畏之。自巳及午，騎軍接戰，至晡，梁軍欲抽退，塵埃漲天，德威周麾而呼曰：“汴人走矣！”帝軍齊噪以進，魏人收軍漸退。李嗣源率親軍與史建瑭、安金全兼北部吐渾諸軍衝陣夾攻，梁軍大敗，棄鎧投仗之聲，震動天地，龍驤、神威、神捷諸軍，殺戮殆盡。自陣至柏鄉數十裏，僵屍枕籍，敗旗折戟，所在蔽地。夜漏一鼓，帝軍入柏鄉，梁軍輜重、帳幄、資財、奴仆，皆為帝軍所有。梁將王景仁、韓敬、李思安等以數十騎夜遁。是役也，斬首二萬級，獲馬三千匹，鎧甲兵仗七萬，輜車鍋幕不可勝計。擒梁將陳思權以下二百八十五人。帝號令收軍於趙州。既而梁人棄深、冀二州而遁。
十月，梁太祖派大將李思安、楊師厚率部在澤州宿營，以進攻上黨。

初，杜廷隱之襲深、冀也，聲言分兵就食。時王鎔將石公立戍深州，欲杜關不納，鎔遽令啟關，命公立移車於外，廷隱遂據其城。公立既出，指城闉而言曰：“開門納盜，後悔何追，此城數萬生靈，生為俘馘矣！”因投刃泣下。數日，廷隱閉城殺鎮兵數千人，遂登陴拒守，王鎔方命公立攻之，即有備矣。及柏鄉之敗，兩州之人悉為奴擄，老弱者皆坑之。己亥，遣史建瑭、周德威徇地於邢、魏，先馳檄以諭之。《冊府元龜》載晉王諭邢、洺、魏、博、衛、滑諸郡縣檄。天祐八年正月，周德威等破賊，徇地邢、洺，先馳檄諭邢、洺、魏、博、衛、滑諸郡縣曰：“王室遇屯，七廟被陵夷之酷；昊天不吊，萬民罹塗炭之災。必有英主奮庸，忠臣仗順，斬長鯨而清四海，靖襖祲以泰三靈。予位忝維城，任當分閫，念茲顛覆，詎可宴安。故仗桓、文輔合之規，問羿、浞凶狂之罪。逆溫碭山庸隸，巢孽餘凶，當僖宗奔播之初，我太祖掃平之際，束身泥首，請命牙門，苞藏奸詐之心，惟示婦人之態。我太祖俯憐窮鳥，曲為開懷，特發表章，請帥梁汴，才出萑蒲之澤，便居茅社之尊，殊不感恩，遽行猜忍。我國家祚隆周、漢，跡盛伊、唐，二十聖之基，三百年之文物。外則五侯九伯，內則百辟千官，或代襲簪纓，或門傳忠孝，皆遭陷害，永抱沉冤。且鎮、定兩籓，國家巨鎮，冀安民而保族，鹹屈節以稱籓。逆溫唯伏陰謀，專行不義，欲全吞噬，先據屬州。趙州特發使車，來求援助。予情惟蕩寇，義切親仁，躬率賦輿，赴茲盟約。賊將王景仁將兵十萬，屯據柏鄉，遂驅三鎮之師，授以七擒之略。鸛鵝才列，梟獍大奔，易如走阪之丸，勢若燎原之火。僵屍仆地，流血成川。組甲雕戈，皆投草莽，謀夫猛將，盡作俘囚。群凶既快於天誅，大憝須垂於鬼錄。今則選搜兵甲，簡練車徒，乘勝長驅，翦除元惡。凡爾魏、博、邢、洺之眾，感恩懷義之人，乃祖乃孫，為聖唐赤子，豈徇虎狼之黨，遂忘覆載之恩。蓋以封豕長蛇，憑陵薦食，無方逃難，遂被脅從。空嚐膽以銜冤，竟無門而雪憤，既聞告捷，想所慰懷。今義旅徂征，止於招撫。昔耿純焚廬而向順，蕭何舉族以從軍，皆審料興亡，能圖富貴，殊勳茂業，翼子貽孫，轉禍見機，決在今日。若能詣轅門而效順，開城堡以迎降，長官則改補官資，百姓則優加賞賜，所經詿誤，更不推窮。三鎮諸軍，已申嚴令，不得焚燒廬舍，剽掠馬牛，但仰所在生靈，各安耕織。予恭行天罰，罪止元凶，已外歸明，一切不問，凡爾士眾，鹹諒予懷。”帝禦親軍南征。庚子，至洺州，梁祖令其將徐仁浦將兵五百，夜入邢州。張承業、李存璋以三鎮步兵攻邢州，遣周德威、史建瑭將三千騎，長驅至澶魏，帝與李嗣源率親軍繼進。
十一月，鎮州王..派人來求援。這時，梁太祖因為羅紹威剛死，占有了魏博全地，還想兼並鎮州、定州，派供奉官杜廷隱、丁延徽督促魏軍三千人進入深州、冀州，鎮州人恐懼，所以來告難。莊宗召集將軍官吏商議此事，大家都想按兵不動，靜觀二者勝負，隻有莊宗獨斷，決心救援，便派周德威率軍在趙州駐紮。這個月，行營都招討使丁會去世。

二月戊午，師次洹水，周德威進至臨河。己未，魏帥羅周翰出兵五千，塞石灰窯口，周德威以騎掩擊，迫入觀音門。是日，王師迫魏州，帝舍於狄公祠西。周翰閉壁自固，帝軍攻之，其城幾陷。帝歎曰：“予為兒童時，從先王渡河，今其忘矣。方春桃花水滿，思一觀之，誰從予者？”癸亥，帝觀河於黎陽。是時，梁祖發兵萬餘將渡河，聞王師至，棄舟而退。黎陽都將張從楚、曹儒以部下兵三千人來降，立其軍為左右匡霸使。乙醜，周德威自臨清徇地貝郡，攻博州，下東武、朝城。時澶州刺史張可臻棄城而遁，遂攻黎陽，下臨河、淇門。庚午，梁祖在洛，聞王師將攻河陽，率親軍屯白馬坡。壬申，帝下令班師。帝至趙州，王鎔迎謁。翼日，大饗諸軍。壬午，帝發趙州，歸晉陽，留周德威戍趙州。
十二月一日，梁太祖聽說莊宗的部隊駐在趙州，便命令寧國軍節度使王景仁任北麵行營招討使，韓京力為副使，相州刺史李思安任前鋒，會合魏州兵來進攻王..。又令閻寶、王彥章率二千騎兵，和王景仁在邢、氵名會合。二十一日，王景仁在柏鄉紮營，莊宗遂親自出征，從讚皇縣東下。二十五日，到趙州，與周德威部會合。莊宗令史建瑭帶輕騎試探敵情，抓到打柴割草的二百人，問有多少兵，說有精兵七萬。這天，莊宗在石橋南麵檢閱部隊，天亮進軍到離柏鄉三十裏處，周德威、史建瑭率蕃族部落精銳騎兵挑戰，四麵奔馳射擊，梁軍閉城不出，於是隻好退兵。第二天進軍到離柏鄉五裏的地方，派騎兵逼近敵營。梁將韓京力、李思安率步兵騎兵三萬，鎧甲閃閃發光，氣勢盛大，分幾路迫近莊宗部隊。周德威且戰且退，一直退過河停住。過一會兒，周德威偵察得知梁軍在造浮橋，便退回據守高邑。二十九日，在柏鄉挑戰，莊宗在光武廟為戰事祈禱。柏鄉沒有糧草儲備，梁軍靠野外打草維持，被莊宗的遊擊隊伍抓獲，梁軍因此堅壁不出，剁房上茅草和座席來喂馬，軍心更加恐懼。

三月己醜，鎮、定州各遣使言幽州劉守光凶僭之狀，請推為尚父，以稔其惡。乙未，帝至晉陽宮，召監軍張承業諸將等議幽州之事，乃遣牙將戴漢超齎墨製並六鎮書，推劉守光為尚書令、尚父；守光由是凶熾日甚，遂邀六鎮奉冊。
天祐八年一月二日，周德威、史建瑭率三千騎兵到柏鄉挑戰，在村莊山塢之間設下埋伏，派三百騎兵直抵梁營。梁將怒，出動全軍擺好陣勢，周德威與梁軍轉戰到了高邑南邊，梁軍陣勢橫列六七裏。這時莊宗軍隊還沒列好陣勢，李存璋引各軍在野河上列陣，梁軍用五百人爭占橋梁，鎮州、定州的部隊與梁軍血戰，梁軍接連四次被打敗後又整合部隊，莊宗與張承業登高觀望，梁軍的戈矛如林，命令發出，吼聲如雷，莊宗的軍隊進退有序，步兵騎兵均很嚴整，悄然無聲。莊宗到部隊中與大家立誓，士兵們勇氣百倍，兩軍短兵相接後，沒有不奮力的。梁軍有龍驤、神威、拱宸等軍，都是勇士，每人鎧甲兵仗費數十萬錢，用錦鏽金銀裝飾，別人望見都怕。從上午十點到十二點，騎兵交戰，落日時分，梁軍想撤退，塵土飛揚，周德威揮旗大喊：“汴人跑啦！”莊宗軍隊一齊鼓噪追擊，魏人收軍而退。李嗣源率親軍與史建瑭、安金全以及北部吐穀渾各軍衝鋒夾攻，梁軍大敗，丟棄兵甲的聲音響徹天地，龍驤、神威、神捷各軍幾乎被殺光了，從陣地到柏鄉數十裏路，死屍堆積，破旗斷槍，遍地都是。夜裏一鼓時分，莊宗軍隊進入柏鄉，梁軍輜重、帳篷、資財、奴仆都被俘獲。梁將王景仁、韓京力、李思安等帶幾十名騎兵連夜逃走。這一仗，斬首二萬級，獲馬三千匹，鎧甲兵器七萬件，車輛、飯鍋、帳幕不可計數。擒獲梁將陳思權以下二百八十五人。莊宗下令在趙州收兵。不久，梁軍放棄深、冀二州而逃。原先杜廷隱襲擊深州、冀州時，聲言分兵就食。當時，王..趕緊下令開關，命石公立轉移部隊到城外，杜廷隱便占據了城市。石公立出城後指著城頭說：“開門揖盜，追悔莫及，這城裏數萬百姓將遭屠殺了！”於是丟掉戰刀哭泣。幾天內，杜廷隱閉城殺害鎮兵幾千人，遂登城牆堅守，..下令石公立攻城，城中已有防備。到柏鄉之戰梁軍失敗，兩州百姓全被擄走，老弱者全被活埋。十三日，派史建瑭、周德威攻占邢州、魏州，先發出檄文傳告。莊宗率親軍南征。十四日，到氵名州，梁太祖令將軍徐仁浦帶五百人夜入邢州。張承業、李存璋率三鎮步兵攻邢州，派周德威、史建瑭率三千騎兵長驅直入澶州、魏州，莊宗和李嗣源親自率親軍隨著前進。

五月，六鎮使至幽州，梁使亦集。《通鑒考異》引《莊宗實錄》雲：三月己醜，鎮州遣押衙劉光業至，言劉守光凶淫縱毒，欲自尊大，請稔其惡以咎之，推為尚父。乙未，上至晉陽宮，召張承業諸將等議討燕之謀，諸將亦雲宜稔其惡。上令押衙戴漢超持墨製及六鎮書如幽州，其辭曰：“天祐八年三月二十七日，天德軍節度使宋瑤、振武節度使周德威、昭義節度使李嗣昭、易定節度使王處直、鎮州節度使王鎔、河東節度使尚書令晉王謹奉冊進盧龍橫海等軍節度、檢校大尉、中書令、燕王為尚書令、尚父。”五月，六鎮使至，汴使亦集。六月，守光令有司定尚父、采訪使議。是月，梁祖遣都招討使楊師厚將兵三萬屯邢州，帝令李嗣昭出師掠相、衛而還。
二月三日，部隊到達洹水，周德威進軍到臨河。四日，魏軍主帥羅周翰出兵五千，守住石灰窯口，周德威用騎兵掩擊，追入觀音門。這一天，莊宗軍逼近魏州，莊宗在狄公祠西麵宿營。羅周翰閉壁固守，莊宗軍進攻，幾乎攻陷該城。莊宗歎道“：我在兒童時隨先王渡黃河，現在差不多忘了。如今正春天桃花水漲滿，很想觀賞，誰願跟我去？”八日，莊宗在黎陽觀黃河。這時，梁太祖發兵一萬多準備渡河，聽說莊宗到了，棄船而退。黎陽都將張從楚、曹儒帶部下兵三千人投降，莊宗任他們為左右匡霸使。十日，周德威從臨清一路攻下貝郡，進攻博州，占領東武、朝城。這時澶州刺史張可臻棄城而逃，莊宗於是進攻黎陽，攻占臨河、淇門。十五日，梁太祖在洛陽，聽說莊宗軍隊將攻河陽，便親自率軍駐紮白馬坡。十七日，莊宗下令回師。莊宗到趙州，王..迎接進見。第二天，犒勞各軍。二十七日，莊宗從趙州出發，回到晉陽，留下周德威守趙州。

秋七月，帝會王鎔於承天軍。鎔，武皇之友也，帝奉之盡敬，捧卮酒為壽，鎔亦捧酒醻帝。鎔幼子昭誨從行，因許為婚。八月甲子，幽州劉守光僭稱大燕皇帝，年號應天。九月庚子，梁祖將親軍自洛渡河而北，至相州，聞帝軍未出，乃止。十月，幽州劉守光殺帝之行人李承勳，忿其不行朝禮也。
三月五日，鎮、定州各派人狀告幽州劉守光凶狠僭越的劣跡，請推舉他為尚父，讓他的罪惡陰謀更加成熟。十一日，莊宗到晉陽宮，召監軍張承業等各將議幽州之事，然後派牙將戴漢超帶著親筆詔令和六處州鎮上書，推舉劉守光為尚書令、尚父，劉守光因此凶焰更甚，遂邀集六鎮接受冊封。

十一月辛醜，燕人侵易、定，王處直來告難。十二月甲子，帝遣周德威、劉光浚、李嗣源及諸將率蕃漢之兵發晉陽，伐劉守光於幽州。
五月，六鎮使者到幽州，梁朝使者也到了。這個月，梁太祖派都招討使楊師厚帶三萬兵駐邢州，莊宗令李嗣昭出動到相州、衛州掠奪而回。