吐蕃，本漢西羌之地，或雲南涼禿發利鹿孤之後，其子孫以禿發為國號，語訛為吐蕃。國人號其主為讚普，置大論、小論以理國事。其俗隨畜牧無常居，然亦有城郭，都城號邏些城。不知節候，以麥熟為歲首。
吐蕃，原居於漢朝西羌地區，有人說他們是南涼禿發利鹿孤的後裔，他的子孫以禿發為國號，語音訛變為吐蕃。吐蕃人將他們的國主稱為讚普，設置大論、小論官以管理國事。他們的風俗是隨水草放牧而無固定居所，然而也有城郭，都城叫邏些城。不懂時令節候，以麥熟作為一年的開頭。

唐時屢為邊患。初，唐分天下為十道，河西、隴右三十三州，涼州最為大鎮。天寶置八監，牧馬三十萬，又置都護以控製之。安祿山之亂，肅宗在靈武，悉召河西戍卒收複兩京，吐蕃乘虛取河西、隴右，華人百萬皆陷於吐蕃。開成時，朝廷嚐遣使至西域，見甘、涼、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人見唐使者旌節，夾道迎呼涕泣曰：“皇帝猶念陷吐蕃生靈否？”其人皆天寶中陷吐蕃者子孫，其語言小訛，而衣服未改。
唐朝時吐蕃總是成為邊境禍患。當初，唐朝將天下劃分為十道，河西、隴右共三十三州，以涼州為最大的藩鎮。天寶年間設置八監，有牧馬三十萬，又設置都護以控製它。安祿山之亂時，唐肅宗在靈武，全部征召河西戍守的士卒收複長安、洛陽兩京，吐蕃乘虛而入襲取河西和隴右，百萬漢人都陷於吐蕃手中。開成年間，朝廷曾派遣使者到西域，看見甘、涼、瓜、沙等州城邑仍如以前，陷於吐蕃的漢人看到唐朝使者的旌旗旄節，都夾立道旁迎接歡呼哭泣說“：皇帝還記得陷於吐蕃的生靈百姓嗎？”那些漢人都是天寶年間陷於吐蕃的漢人的子孫，他們的言語已小有變異，而衣服形狀還沒改變。

至五代時，吐蕃已微弱，回鶻、黨項諸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中國衰亂，不能撫有，惟甘、涼、瓜、沙四州常自通於中國。甘州為回鶻牙帳，而涼、瓜、沙三州將吏猶稱唐官，數來請命。自梁太祖時，常以靈武節度使兼領河西節度，而觀察甘、肅、威等州，然雖有其名，而涼州自立守將。唐長興四年，涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師，明宗拜孫超節度使。清泰元年，留後李文謙來請命。後數年，涼州人逐出文謙，靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙為留後，是時天福七年。明年，晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州，涼州人共劫留延暉，立以為刺史。至漢隱帝時，涼州留後折逋嘉施來請命，漢即以為節度使。嘉施，土豪也。周廣順二年，嘉施遣人市馬京師。是時樞密使王峻用事，峻故人申師厚者，少起盜賊，為兗州牙將，與峻相友善。後峻貴，師厚弊衣蓬首，日候峻出，馬前訴以饑寒，峻未有以發。而嘉施等來請帥，峻即建言，涼州深入夷狄，中國未嚐命吏，請帥募府率供奉官能往者。月餘，無應募者，乃奏起師厚為左衛將軍，已而拜河西節度使。師厚至涼州，奏薦押牙副使崔虎心、陽妃穀首領沈念般等，及中國留人子孫王廷翰、溫崇樂、劉少英為將吏，又自安國鎮至涼州立三州以控扼諸羌，用其酋豪為刺史。然涼州夷夏雜處，師厚小人，不能撫有，至世宗時，師厚留其子而逃歸，涼州遂絕於中國。獨瓜、沙二州，終五代常來。
到五代時，吐蕃勢力已經衰弱，回鶻、黨項等各羌族夷人分割侵占了他們的土地，而不要他們的人民。正逢中原衰落動亂，不能安撫擁有西北，隻有甘、涼、瓜、沙四州經常各自與中原相來往。甘州為回鶻人帥營所在地，而涼、瓜、沙三州將佐官吏還自稱為唐朝官吏，經常向唐朝請求指示。到梁太祖時，常以靈武節度使兼掌河西節度，巡視按察甘、肅、威等州，然而即使有這樣名義，涼州仍然自己擁立守衛的將領。後唐長興四年(933)，涼州留後孫超派遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等人到京師，明宗授予孫超節度使之職。清泰元年(934)，留後李文謙前來聽取指令。以後數年，涼州人驅趕走了李文謙，靈武馮暉派牙將吳繼興取代李文謙作為留後，這是天福七年(942)。第二年，晉高祖派涇州押牙陳延暉帶著詔書前往安撫涼州，涼州人共同劫持了陳延暉，立陳延暉為刺史。到漢隱帝時，涼州留後折逋嘉施前來請求指令，漢隱帝即以他為節度使。嘉施，是涼州的土豪。後周廣順二年(952)，嘉施派人到京師買馬。這時後周由樞密使王峻掌權，王峻的好友申師厚，小時從盜賊起家，任兗州牙將，與王峻很友好，後來王峻顯貴，申師厚穿著破衣，蓬亂著頭發，每天等候王峻出來，在王峻馬前訴說饑寒，王峻沒有怎麼打發他。這時嘉施等人來京師請求朝廷委派將帥，王峻即向皇上建議說，涼州深入夷狄之地，中原政府未曾任命官吏，請招募帥府中能率領供奉官前往任職的人，一個多月，沒有人應募，於是王峻上奏起用申師厚為左衛將軍，不久又授他為河西節度使。申師厚到涼州後，上奏推薦押衙副使崔虎心、陽妃穀首領沈念般等人，以及中原留在涼州的漢人子孫王延翰、溫崇樂、劉少英等為將官佐吏，又從安國鎮到涼州分立三州以控製扼守各羌族部落，任用當地酋長土豪為刺史。然而涼州夷族漢人雜處，申師厚原本識見才器狹小之人，不能安撫擁有民心。到周世宗時，申師厚留下自己的兒子而逃回中原，涼州於是與中原斷絕來往。惟獨瓜州和沙州，在整個五代時期都經常與中原相往來。

沙州，梁開平中，有節度使張奉，自號“金山白衣天子”。至唐莊宗時，回鶻來朝，沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金為歸義軍節度使、瓜沙等州觀察處置等使。晉天福五年，義金卒，子元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深皆遣使來。周世宗時，又以元忠為歸義軍節度使，元恭為瓜州團練使。其所貢岡砂、羚羊角、波斯錦、安西白絺、金星礬、大鵬砂、眊褐、玉團，皆因其來者以名見，而其卒立世次，史皆失其紀。
沙州，後梁開平年間，有叫張奉的節度使，自稱為“金山白衣天子”。到後唐莊宗時，回鶻來朝見，沙州留後曹義金也派遣使者跟隨回鶻使者而來，莊宗任曹義金為歸義軍節度使，瓜、沙等州觀察使、處置使。後晉天福五年(940)，曹義金去世，兒子曹元德繼位。到七年，沙州曹地忠、瓜州曹元深都派遣使者前來。周世宗時，又以曹元忠為歸義軍節度使，曹元恭為瓜州團練使。他們所進貢的硇砂、羚羊角、波斯錦、安西白繲、金星礬、大鵬砂、目毛褐、玉團，都以來進貢的人的名義奉獻，而沙州首領的逝世、擁立以及世代次序，史傳都失去記載。

而吐蕃不見於梁世。唐天成三年，回鶻王仁裕來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此數至中國。明宗嚐禦端明殿見其使者，問其牙帳所居，曰：“西去涇州二千裏。”明宗賜以虎皮，人一張，皆披以拜，委身宛轉，落其氈帽，發亂如蓬，明宗及左右皆大笑。至漢隱帝時，猶來朝，後遂不複至，史亦失其君世雲。
吐蕃在梁代不見於記載。後唐天成三年(928)，回鶻王仁喻來朝見，吐蕃也派遣使者跟隨仁喻而來，從此以後吐蕃使者多次來到中原。唐明宗曾在端明殿接見吐蕃使者，問吐蕃主帥營帳所在的地方，回答說：“西距涇州二千裏。”明宗賜給吐蕃使者虎皮，每人一張，吐蕃使者都披著虎皮拜謝，彎腰回轉，抖落了氈帽，露出亂如飛蓬的頭發，明宗以及身邊的人見後都大笑不止。到漢隱帝時，吐蕃仍來朝見，以後就不再來了，史書也失去了吐蕃的君主世係。

回鶻，其先匈奴之種也。後魏時，號為鐵勒，亦名回紇。唐元和四年，本國可汗遣使上言，改為回鶻，義取回旋搏擊，如鶻之迅捷也。本牙在天德西北婆陵水上，距京師八千餘裏。唐天寶中，安祿山犯闕，有助國討賊之功，累朝尚主，自號“天驕”，大為唐朝之患。會昌初，其國為黠戛斯所侵，部族擾亂，乃移帳至天德、振武間。時為石雄、劉沔所襲，破之，複為幽州節度使張仲武所攻，餘眾西奔，歸於吐蕃，吐蕃處之甘州，由是族帳微弱。其後時通中國，世以中國為舅，朝廷每賜書詔，亦常以甥呼之。