異域上高麗百濟蠻獠宕昌鄧至白蘭氐稽胡庫莫奚
天地所覆蓋與承載的，是最大的了；月所臨照的地方，是最廣闊的了。但是在萬物之中，人的數量少而禽獸多；天地之間，中原狹小而庶俗廣曠。尋求鄒衛的說法，詭怪的方麵十分繁雜；考察《山海經》，奇譎之詞各不相同。周公、孔子，都是存而不評定，是非紛亂難以辨明。秦始皇鞭笞天下，在遠方濫用武力；漢武帝兵馬強盛，縱情開拓疆土。匈奴失敗後，國家實力已虛弱；天馬到來時，人民已經窮困。由此可知雁海龍堆，是上天用以隔絕夷夏的；南方炎炎之地與北方大漠，是地以此分隔內外的。何況時代並非秦、漢，誌好又超過秦皇、漢武，違背天道以求取功勞，竭盡民力來實現欲望，覆滅的禍害，轉眼就到。所以先王實行教化，先重視諸夏而後夷狄；往昔的賢哲垂示典範，讚美樹立仁德而輕視拓廣土地。雖然禹的行跡束行西進，也沒有越過海和流沙；王朝的製度從北到南，衹稱說於穴居交趾。這不就是道貫於三古，義高於百代嗎。
蓋天地之所覆載，至大矣；日月之所臨照，至廣矣。然則萬物之內，民人寡而禽獸多；兩儀之間，中土局而庶俗曠。求之鄒說，詭怪之跡實繁；考之山經，奇譎之詞匪一。周、孔存而不論，是非紛而莫辯。秦皇鞭笞天下，黷武於遐方；漢武士馬強盛，肆誌於遠略。匈奴既卻，其國已虛；犬馬既來，其民亦困。是知鴈海龍堆，天所以絕夷夏也；炎方朔漠，地所以限內外也。況乎時非秦、漢，誌甚嬴、劉，違天道以求其功，殫民力而從所欲，顛墜之釁，固不旋踵。是以先王設教，內諸夏而外夷狄；往哲垂範，美樹德而鄙廣地。雖禹跡之東漸西被，不過海及流沙；王製之自北徂南，裁稱穴居交趾。豈非道貫三古，義高百代者乎。
有周承接動亂的局勢，一直處於戰爭之中，用武功平定四方，用權道安撫邊境。趙、魏有梗阻，就與北狄結姻；國庫不充實，就與西戎通好。因而仁德和刑罰都得以推廣，聲名遠播。綿葛衣服、毛皮衣服，從各地屬國聚集而來；各國來的商買，住滿了酒樓。雖然束部治理不包括三呈之地，南方巡視不能達於百越，但是國威遠揚，教化廣及，也算是很宏大的了。四方民族按期來朝見的，現在都記錄於後。至於道路遠近，物產風俗，前史記載很詳細，可能有不同的地方。這都是抄錄當時的記載，以防有所闕失。
有周承喪亂之後，屬戰爭之日，定四表以武功，安三邊以權道。趙、魏尚梗，則結姻於北狄；廄庫未實，則通好於西戎。由是德刑具舉，聲名遐洎。卉服氈裘，輻協於屬國；商胡販客，填委於旗亭。雖東略漏三吳之地，南巡阻百越之境，而國威之所肅服，風化之所覃被，亦足為弘矣。其四夷來朝聘者，今並紀之於後。至於道路遠近，物產風俗，詳諸前史，或有不同。斯皆錄其當時所記，以備遺闕雲爾。
高麗，其先人出於夫餘。他們自稱始祖叫朱蒙，是河伯之女被日影觸動而懷孕生下來的。朱蒙長大後有才能謀略，夫餘人不喜歡他而將他驅逐。於紇鬥骨城居住，自稱為高句麗，因而以高為姓。到其孫莫來時勢力逐漸強盛，擊敗夫餘並統治他們。莫來裔孫高璉，開始與後魏通使。
高麗者，其先出於夫餘。自言始祖曰朱蒙，河伯女感日影所孕也。朱蒙長而有材略，夫餘人惡而逐之。土於紇鬥骨城，自號曰高句麗，仍以高為氏。其孫莫來漸盛，擊夫餘而臣之。莫來裔孫璉，始通使於後魏。
其地，束邊到新羅，西渡遼水二千裏，南邊與百濟相接，北鄰朱輻千餘裏。都城在平壤。其城，東西六裏，南麵是湏水。在城中衹是積儲糧食器械，寇賊來攻打時，方才入城固守。其王則於城側另立住宅，不經常居住。其外有國內城及漢城，亦是別都，另有遼東、玄菟等數十城，都設置官署，加以統一管理。
其地，東至新羅，西渡遼水二千裏，南接百濟，北鄰靺鞨千餘裏。治平壤城。其城，東西六裏，南臨浿水。城內唯積倉儲器備，寇賊至日，方入固守。王則別為宅於其側，不常居之。其外有國內城及漢城，亦別都也，複有遼東、玄菟等數十城，皆置官司，以相統攝。
大官有大對盧，其次為太大兄、大兄、小兄、意俟奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人並褥薩共十三等，分別掌管內外事務。大對盧一職，是相互間以強淩弱，爭奪自任的，不是由王所封立的。其刑法：謀反及反叛的人，先以火焚燒，然後斬首，其家被籍沒；偷盜者，罰十餘倍的財物；如果貧困者不能繳納，及欠公私債務的，可以以其子女為奴婢來抵償。
大官有大對盧，次有太大兄、大兄、小兄、意俟奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人並褥薩凡十三等，分掌內外事焉。其大對盧，則以強弱相陵，奪而自為之，不由王之署置也。其刑法：謀反及叛者，先以火焚爇，然後斬首，籍沒其家。盜者，十餘倍征贓。若貧不能備，及負公私債者，皆聽評其子女為奴婢以償之。
男子所穿為同袖衫、大口褲、白韋帶、黃革履。所戴帽子稱為骨蘇，大多以紫羅製成，加雜金銀為裝飾。凡是有官品的，在帽上插二根鳥雀羽毛，以顯示與民不同。婦女穿裙襦，裙裾衣袖比較窄。書籍有《五經》、《三史》、《三國誌》、《晉陽秋》。兵器有甲弩弓箭戟稍矛蜒。賦稅收絹布及糧食，隨從其所有，根據貧富的差別來收取。土地貧瘠，生活節儉。但是講究儀容舉止。行為多詐偽，說話粗魯，不論親疏，都在一條川溪中洗浴，同一間房屋中睡覺。風俗淫亂，男女之事認為很正常。有些遊女，沒有固定的丈夫。婚嫁娶親的禮物，財物不多，如果接受財物，就被稱為是賣婢，風俗認為是恥辱。父母及丈夫去世，服製禮儀同於華夏。兄弟之間限以三個月。對佛教信仰敬重，尤其喜好不合禮製的祭祀。又有二所神廟：一是夫餘神，用木雕刻為婦人的形象；二是登高神，說是他們始祖夫餘神之子。都設置管理機構，派人守護。神是河伯女和朱蒙。
丈夫衣同袖衫、大口褲、白韋帶、黃革履。其冠曰骨蘇，多以紫羅為之，雜以金銀為飾。其有官品者，又插二鳥羽於其上，以顯異之。婦人服裙襦，裾袖皆為袂。書籍有五經、三史、三國誌、晉陽秋。兵器有甲弩弓箭戟捎矛鋋。賦稅則絹布及粟，隨其所有，量貧富差等輸之。土田塉薄，居處節儉。然尚容止。多詐偽，言辭鄙穢，不簡親疏，乃至同川而浴，共室而寢。風俗好淫，不以為愧。有遊女者，夫無常人。婚娶之禮，略無財幣，若受財者，謂之賣婢，俗甚恥之。父母及夫喪，其服製同於華夏。兄弟則限以三月。敬信佛法，尤好淫祀。又有神廟二所：一曰夫餘神，刻木作婦人之象；一曰登高神，雲是其始祖夫餘神之子。並置官司，遣人守護。蓋河伯女與朱蒙雲。
直墮第五世孫直盛，在太鏟十二年，派遣使者貢獻土產。直盛死後，其子直蕩嗣立。M塑六年。直蕩又派遣使者來朝貢。直擔授予壺蕩為上開府儀同大將軍、遼塞娶開國公、遼塞王。
璉五世孫成，大統十二年，遣使獻其方物。成死，子湯立。建德六年，湯又遣使來貢。高祖拜湯為上開府儀同大將軍、遼東郡開國公、遼東王。
百濟原來是馬韓的屬國，是夫餘的分支。有名為仇台的，開始於帶方立國。所以其地界束麵到新羅，北麵接高句麗，西南麵則是大海。東西有四百五十裏寬，南北有九百餘裏長。都城在固麻城。另外還有五方：中方稱為古沙城，東方稱為得安城，南方稱為久知下城，西方稱為刀先城，北方稱為熊津城。
百濟者，其先蓋馬韓之屬國，夫餘之別種。有仇台者，始國於帶方。故其地界東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海。東西四百五十裏，南北九百餘裏。治固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。
王族的姓氏是夫餘氏，號於羅瑕，民眾稱呼為韃吉支，都是華夏語言中王的意思。妻子稱於陸，即華夏語言中的妃子。設立的官有十六品。左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率三品；德率四品；捍率五品；柰率六品。六品以上，冠帽飾以銀華．將德七品，紫帶；施德八品，電帶；固德九品，赤帶；季德十品，青帶；對德十一品，文督十：：二品，部是黃帶；武督十三品，佐軍十四品，振武十五品，克虞十六品，都是白帶。自恩率往下，沒有固定的員額，各自有官署，分別掌管各種事務。內官有前內部、穀部、肉部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法部、後官部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、曰官部、都市部。都城有萬戶居民，分為五部，稱為上部、前部、中部、下部、後部，每部統兵五百人。五方各有一名方領，以達率擔任；任命郡將三人，以德率任之。每方統兵為一千二百人以下，七百人以上。城內外的人民和各小城，全都隸屬於這一編製中。
王姓夫餘氏，號於羅瑕，民呼為鞬吉支，夏言並王也。妻號於陸，夏言妃也。官有十六品。左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率三品；德率四品；扞率五品；柰率六品。六品已上，冠飾銀華。將德七品，紫帶；施德八品，皂帶；固德九品，赤帶；（李）〔季〕德十品，青帶；對德十一品，文督十二品，皆黃帶；武督十三品，佐軍十四品，振武十五品，克虞十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員，各有部司，分掌眾務。內官有前內部、穀部、肉部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法部、後官部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、都市部。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，統兵五百人。五方各有方領一人，以達率為之；郡將三人，以德率為之。方統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外民庶及餘小城，鹹分（肄）〔隸〕焉。
穿著的衣服，男子基本上與高麗相同。如果是朝拜祭祀，在帽子兩邊加翅，與軍事有關就不加。拜謁的禮儀，以兩手接觸地麵為敬。婦女衣服似袍子，衣袖略微大些。在家中的，將頭發編起來盤在頭頂，後麵垂下一道為裝飾；出嫁的人，就分為兩道。兵器有弓箭刀稍。風俗看重騎馬射箭，兼愛典籍史書。其中的優秀人物，頗懂得讀書撰文。又懂得陰陽五行。使用宋國的《元嘉曆》，以建寅月作為每年的元月。亦懂得醫藥卜筮占相之術。雜戲有投壺、樗蒲等，但是崇尚下棋。有很多僧尼寺塔，而沒有道士。賦稅收取布絹絲麻及米等物，以年成豐儉程度，分等級收取。其刑罰是：反叛、臨陣脫逃及殺人者，斬首；偷盜者，流放，罰其贓物的兩倍；婦人犯有奸情的，籍沒於夫家做婢女。婚娶禮儀，與中原風俗基本相同。父母及丈夫死去，服喪三年；其他親人去世，安葬後則不必服喪。土地低窪濕潤，氣候溫暖。五穀雜果菜蔬及酒醴肴饌藥品之類，大都與內地相同。衹是沒有駝驢騾羊鵝鴨等。其王以每季的仲月，祭祀天地及五帝之神。又每年四次拜祀其始祖仇台的廟宇。
其衣服，男子略同於高麗。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地為敬。婦人衣（以）〔似〕袍，而袖微大。在室者，編發盤於首，後垂一道為飾；出嫁者，乃分為兩道焉。兵有弓箭刀矛。俗重騎射，兼愛墳史。其秀異者，頗解屬文。又解陰陽五行。用宋元嘉曆，以建寅月為歲首。亦解醫藥卜筮占相之術。有投壺、樗蒲等雜戲，然尤尚奕棋。僧尼寺塔甚多，而無道士。賦稅以布絹絲麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰：反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其贓兩倍征之；婦人犯奸者，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年治服；餘親，則葬訖除之。土田下濕，氣候溫暖。五穀雜果菜蔬及酒醴肴饌藥品之屬，多同於內地。唯無駝驢騾羊鵝鴨等。其王以四仲之月，祭天及五帝之神。又每歲四祠其始祖仇台之廟。
自從置、塞、蠻、鑿占據遼左，篷魏占據中原，亙渣都派遣使臣稱藩，接受封拜。壹壓據有束夏，其王夫餘隆也派遣使臣前往。去錘死後，其子夫餘昌立。建壟六年，變厘滅亡，去盤旦方派遣使者來獻方物。宣政元年，又遣使來獻方物。蠻，是盤趣的後代。族類繁衍，散居於江、淮之間，在汝、豫各郡。憑據險要地勢作梗，世代都成為寇賊作亂。魏人無法控馭，更加猖狂。其中有冉氏、向氏、田氏，部族尤其興盛。其他大的有萬家，小的也有千戶。相互推崇，自稱王侯，占據三峽，控製水路，荊、蜀的行人，往往從其他道路行走。太祖平定了伊、瀘，聲勢往南傳播，諸蠻害怕其威力，都表示歸附。
自晉、宋、齊、梁據江左，後魏宅中原，並遣使稱藩，兼受封拜。齊氏擅東夏，其王隆亦通使焉。隆死，子昌立。建德六年，齊滅，昌始遣使獻方物。宣政元年，又遣使來獻。
大統五年，蔡陽蠻王魯超明歸屬，任為南雍州刺史，並世代相襲。十一年，蠻族首領梅勒特前來貢獻方物。不久蠻族首領田杜清及沔、漠諸蠻擾動，大將軍楊忠將其擊破。其後蠻族首領杜青和自稱為巴州刺史，以州歸附。朝廷便以其稱號授予他。青和後來反叛，攻圍東梁州。唐州蠻人田魯嘉亦反叛，自稱為豫州伯。王雄、權景宣等人前後將他們討伐平定。事情記載在泉仲遵及景宣的傳中。
蠻者，盤瓠之後。族類（番）〔蕃〕衍，散處江、淮之間，汝、豫之郡。憑險作梗，世為寇亂。逮魏人失馭，其暴滋甚。有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。餘則大者萬家，小者千戶。更相崇樹，僭稱王侯，屯據三峽，斷遏水路，荊、蜀行人，至有假道者。太祖略定伊、瀍，聲教南被，諸蠻畏威，靡然向風矣。
魏廢帝初年，蠻族酋長樊舍率領部落歸附，任為淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。於譴等人平定江陵，諸蠻騷動，詔令豆盧寧、蔡佑等人征討平定。
大統五年，蔡陽蠻王魯超明內屬，以為南雍州刺史，仍世襲焉。十一年，蠻首梅勒特來貢其方物。尋而蠻帥田杜清及沔、漢諸蠻擾動，大將軍楊忠擊破之。其後蠻帥杜青和自稱巴州刺史，以州入附。朝廷因其所稱而授之。青和後遂反，攻圍東梁州。其唐州蠻田魯嘉亦叛，自號豫州伯。王雄、權景宣等前後討平之。語在泉仲遵及景宣傳。
魏恭帝二年，蠻族酋長宜民王田興彥、北荊州刺史梅季昌等人相繼歸附。興彥、季昌都任為開府儀同三司，季昌加授洛州刺史，賜石台縣公爵位。其後巴西人譙淹煽動群蠻，歸附於梁朝。蠻族首領向鎮侯、向白彪等人附和。向五子王又攻陷信州。田烏度、田都唐等人抄斷江路。文子塋又占據趔蛆的這墾翅，自稱仁業刺史。同時整業刺史渣邀也舉兵反叛。詔令旦弘、賀羞鏨、遙翅、奎遷蜇征討平定。事情記載在賀羞敦及李遷哲、陽雄等的傳記之中。
魏廢帝初，蠻酋樊舍舉落內附，以為淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。於謹等平江陵，諸蠻騷動，詔豆盧寧、蔡佑等討破之。
亙逝初年，塞泌鑾反叛，州選定軍隊征討平定。不久冉令賢、向五子王等又攻陷皇童，殺害開府楊長華，接著共同叛亂。前後派遣開府元望、趙剛等率軍征討，雖然剪除了其不少族類，但是未能除去其首惡。
魏恭帝二年，蠻酋宜民王田興彥、北荊州刺史梅季昌等相繼款附。以興彥、季昌並為開府儀同三司，加季昌洛州刺史，賜爵石台縣公。其後巴西人譙淹扇動群蠻，以附於梁。蠻帥向鎮侯、向（日）〔白〕彪等應之。向五子王又攻陷信州。田烏度、田都唐等抄斷江路。文子榮複據荊州之汶陽郡，自稱仁州刺史。並鄰州刺史蒲微亦舉兵逆命。詔田弘、賀若敦、潘招、李遷哲討破之。語在敦及遷哲、（楊）〔陽〕雄等傳。
天和元年，詔令開府陸騰督領王亮、司馬裔等征討。陸騰水陸一起行進，駐紮在湯口，先派遣使者告諭。但是令賢整修城池，嚴加防禦。派遣其長子西黎、次子南王率領其分支部眾，於江南險要地方置立十座城，遠遠聯合涔陽蠻作為其聲援。令賢率領其精銳士卒，固守水邏城。陸騰乃集合將帥討論，策劃進攻計策。都認為先攻取水邏，然後謀取江南地區。陸騰對眾人說：“令賢在內仰仗水遲的金湯之險，在外依靠涔陽的支援，加上物資糧食充實，兵器精良。以我們沒有基地的軍隊攻打他們嚴守的堡壘，一旦失敗不能攻克，更加助長其氣勢。不如在湯駐屯，先取江南，剪其羽毛，然後再進攻水邏。這是製勝的計策。“眾人都認為很對。乃派遣開府王亮率眾渡江，十天之內便攻拔了八座城，凶黨都逃奔了。擒獲賊帥冉承公及俘虜三千人，其部眾一千戶投降。因而選拔驍勇將士，從數路進攻水邏。經過石壁城。此城險峻，四麵都如同牆壁，所以有造一名稱。衹有一條小路，順梯而上。蠻蛋認為是絕壁，不是兵眾可以走過的。陸騰穿著甲衣率先攀登而上，眾軍繼進，經曆了很多危險阻礙，很長時間方才找到舊路。陸騰原先任隆州總管，早知道蠻族酋長冉伯犁、冉安西與令賢有矛盾。陸騰因而招誘伯犁等人，結為父子，又多送給他們金銀布帛。伯犁等人很高興，因此作為向導。水邏側麵又有石勝城，亦是險要之處。令賢派遣其兄之子龍真據守。陸騰又秘密招誘龍真說，如果平定了水邏，就以他代替令賢。龍真很高興，秘密派遣其子去見陸騰。陸騰接待禮儀很隆重，賜給金銀布帛。蠻人十分貪圖利益，因此請求報效立功。於是對陸騰說：“想以所據守之城謀反，祇是恐怕人力不足。“陸騰答應給其三百兵為援助。不久派遣二幹人於夜晚不準出聲前往。龍真無力抵抗，石勝城被平定。早晨到達水遲，蠻眾潰敗，被殺一萬多人，擒獲一萬人。令賢逃跑，被追獲，與其子弟等全部被斬首。司馬裔也攻下二十餘座城，擒獲蠻族酋長冉三公等人。陸騰乃將其骸骨都堆積於水邏城的側麵，作為京觀。後來蠻蛋望見，都大聲號哭。自此以後漸漸消除狼戾之心。
武成初，文州蠻叛，州選軍討定之。尋而冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺開府楊長華，遂相率作亂。前後遣開府元契、趙剛等總兵出討，雖頗剪其族類，而元惡未除。
當時向五子王占據石默城，令其子實勝據守雙城。水邏平定後，多次告諭，而五子王都不從命。陸騰又令王亮於牢坪屯守，司馬裔在雙城屯守以便圖之。陸騰考慮到雙城險要，進攻不容易拔取。賊如果放棄該城逃散，又難追討。因此令諸軍在城周圍都樹立柵欄，堵住其逃走之路。賊十分害怕。於是縱兵將其擊破，擒獲五子王於石默，於雙城擒獲寶勝，將向氏的首領都斬首，生擒了一萬多人。信州州城原來在白帝。陸騰又於劉備故宮城南，八陣之北，臨江岸修築城池，將信州治所移往此處。又以巫縣、信陵、秭歸都是峽中的險要之地，於是築城設置駐防軍隊，以山為屏障。
天和元年，詔開府陸騰督王亮、司馬裔等討之。騰水陸俱進，次於湯口，先遣喻之。而令賢方增浚城池，嚴設扞禦。遣其長子西黎、次子南王領其支屬，於江南險要之地置立十城，遠結涔陽蠻為其聲援。令賢率其精卒，固守水邏城。騰乃總集將帥，謀其進趣。鹹欲先取水邏，然後經略江南。騰言於眾曰：“令賢內恃水邏金湯之險，外托涔陽輔車之援，兼複資糧充實，器械精新。以我懸軍攻其嚴壘，脫一戰不克，更成其氣。不如頓軍湯口，先取江南，剪其羽毛，然後進軍水邏。此製勝之計也。”眾皆然之。乃遣開府王亮率眾渡江，旬日攻拔其八城，凶黨奔散。獲賊帥冉承公並生口三千人，降其部眾一千戶。遂簡募驍勇，數道入攻水邏。路經石壁城。此城峻嶮，四麵壁立，故以名焉。唯有一小路，緣梯而上。蠻蜑以為峭絕，非兵眾所行。騰被甲先登，眾軍繼進，備經危阻，累月乃得舊路。且騰先任隆州總管，雅知蠻帥冉伯犁、冉安西與令賢有隙。騰乃招誘伯犁等，結為父子，又多遺其金帛。伯犁等悅，遂為鄉導。水邏側又有石勝城者，亦是險要。令賢使兄子龍真據之。騰又密誘龍真雲，若平水邏，使其代令賢處。龍真大悅，密遣其子詣騰。騰乃厚加禮接，賜以金帛。蠻貪利既深，仍請立效。乃謂騰曰：“欲翻所據城，恐人力寡少。”騰許以三百兵助之。既而遣二千人銜枚夜進。龍真力不能禦，遂平石勝城。晨至水邏，蠻眾大潰，斬首萬餘級，虜獲一萬口。令賢遁走，追而獲之，並其子弟等皆斬之。司馬裔又別下其二十餘城，獲蠻帥冉三公等。騰乃積其骸骨於水邏城側，為京觀。後蠻蜑望見，輒大號哭。自此狼戾之心輟矣。
天和六年，蠻族渠帥冉祖喜、冉龍驤又反叛，詔令大將軍趙間征討平定。自此群蠻安定，不複為寇。
時向五子王據石默城，令其子寶勝據雙城。水邏平後，頻遣喻之，而五子王猶不從命。騰又遣王亮屯牢坪，司馬裔屯雙城以圖之。騰慮雙城孤峭，攻未易拔。賊若委城奔散，又難追討。乃令諸軍周回立柵，遏其走路。賊乃大駭。於是縱兵擊破之，擒五子王於石默，獲寶勝於雙城，悉斬諸向首領，生擒萬餘口。信州舊治白帝。騰更於劉備故宮城南，八陣之北，臨江岸築城，移置信州。又以巫縣、信陵、秭歸並是硤中要險，於是築城置防，以為襟帶焉。
僚，是南蠻的分支，自漢中至印、笮，平川與山洞之間，都有分布。風俗沒有姓氏，也沒有名字，所生的孩子，衹是以長幼而稱呼。男人稱為阿謨、阿段，婦女稱為阿夷、阿等之類，都是他們語言中次序的稱呼。高興的時候聚在一起，發怒的時候相互斬殺，就是父子兄弟，也親手殺害。相互間劫掠販賣人口，連親戚也不放過。被賣的人號叫不服，逃走之後，乃將買人者捕捉，像是追拿叛亡之人，擒獲後便縛住。凡是被縛之人，便順從為賤隸，不敢再稱為良民。風俗害怕鬼神，特別崇尚淫祀巫祝，以至於有人賣掉其兄弟妻子兒女，甚至於白賣而供祭祀。往往推舉一位酋帥為王，但不能夠統攝更遠的地區。
天和六年，蠻渠冉祖喜、冉龍驤又反，詔大將軍趙誾討平之。自此群蠻懾息，不複為寇矣。
自江左及中州及巴、蜀，多依恃險要不歸順。太祖平定梁、益之後，下令所在地方加以安撫。其中與漢人雜居的，也要繳納賦稅服徭役。然而僚人天性好暴亂，隨即侵擾暴動。每年都下令附近的州鎮出兵征討，所擒獲的人口充為賤隸，稱之為壓僚。以後商旅往來的人，亦以他們作為貨物，從公卿到普通百姓家中，很多都有僚民奴婢。
獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達於邛、笮，川洞之間，在所皆有之。俗多不辨姓氏，又無名字，所生男女，唯以長幼次第呼之。其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿第之類，皆其語之次第稱謂也。喜則群聚，怒則相殺，雖父子兄弟，亦手刃之。遞相掠賣，不避親戚。被賣者號叫不服，逃竄避之，乃將買人指撝捕逐，若追亡叛，獲便縛之。但經被縛者，即服為賤隸，不敢更稱良矣。俗畏鬼神，尤尚淫祀巫祝，至有賣其昆季妻孥盡者，乃自賣以祭祀焉。往往推一酋帥為王，亦不能遠相統攝。
魏恭帝三年，陵州木籠僚造反，詔令開府陸騰征討平定，俘虜斬殺共一萬五千人。保定二年，鐵山僚又反叛，抄斷江路。陸騰又攻拔了其三座城，擄獲了三千人，有三萬戶投降。此事記載在《陸騰傳》中。
自江左及中州遞有巴、蜀，多恃險不賓。太祖平梁、益之後，令所在撫慰。其與華民雜居者，亦頗從賦役。然天性暴亂，旋至擾動。每歲命隨近州鎮出兵討之，獲其口以充賤隸，謂之為壓獠焉。後有商旅往來者，亦資以為貨，公卿逮於民庶之家，有獠口者多矣。
天和三年，梁州恒棱僚反叛，總管長史趙文表征討。軍隊到達巴州，文表想直接進軍。軍吏等人說：“此時僚軍拒守時間長久，部族兵眾很強盛。征討便四麵而攻，以此分散其勢力。現在如果大軍直進，不遣奇兵，恐怕與我們力戰，不一定能取勝。“文表說：“以前未能製服，如今要另外進攻。如果四麵遣兵，則僚投降逃跑都已無路，就會以死拒戰。如放其一條生路，我們就可以顯示恩威，分別遣人去曉之以理。為惡的就討伐，歸善的就安撫。善惡分開後，就容易謀取了。凡事要有變通，為什麼遵照前人所為。“文表便以此意下令全軍。當時有從軍的歸順僚人，很多與恒棱僚認識親近，將實情相報。恒棱僚相互之間商議，正在猶豫的時候，文表軍隊已經來到。僚居住的地方有兩條路，一條路比較平坦，另一條路非常險要。不久有未定居的僚酋帥多人來見文表說：“我們恐怕官軍不熟悉山川地勢，願意作為向導。“文表說：“此路很好走，不需要導引，你們先回去，好好地慰諭子弟。“將他們遣回。文表對他的部下說：“以前，僚帥告訴我從寬路行軍，必定有埋伏截擊我軍。如果從險路行軍，出其不意，僚眾自然離散。“於是率兵由險道進軍，其中有不通的地方，馬上開通。在高處了望，果然有伏兵。僚的計策失敗，爭相攜帶妻子兒女，退到安全的地方。文表在大蓬山下駐軍，示以禍福，僚人都爭相來歸降。文表全都加以撫慰，從而征收其租稅，無人敢反抗。此後任命文表為蓬州刺史，又與僚人得以和平相處。
魏恭帝三年，陵州木籠獠反，詔開府陸騰討破之，俘斬萬五千人。保定二年，鐵山獠又反，抄斷江路。陸騰複攻拔其三城，虜獲三千人，降其種三萬落。語在騰傳。
建擅初年，壟腫任鑾州總管，諸速都附從。然而其種類滋蔓，固據險要之地，在山林險要之地行走，如同走在平地一樣，雖然不停地出兵征討，也不能完全討平。又沒有什麼知識，像禽獸一樣，在各少數民族之中，最難以道義來招降安撫。
天和三年，梁州恒棱獠叛，總管長史趙文表討之。軍次巴州，文表欲率眾徑進。軍吏等曰：“此獠旅拒日久，部眾甚強。討之者皆四麵攻之，以分其勢。今若大軍直進，不遣奇兵，恐並力於我，未可製勝。”文表曰：“往者既不能製之，今須別為進趣。若四麵遣兵，則獠降走路絕，理當相率以死拒戰。如從一道，則吾得示威恩，分遣使人以理曉諭。為惡者討之，歸善者撫之。善惡既分，易為經略。事有變通，奈何欲遵前轍也。”文表遂以此意遍令軍中。時有從軍熟獠，多與恒棱親識，即以實報之。恒棱獠相與聚議，猶豫之間，文表軍已至其界。獠中先有二路，一路稍平，一路極險。俄有生獠酋帥數人來見文表曰：“我恐官軍不悉山川，請為鄉導。”文表謂之曰：“此路寬平，不須導引，卿但先去，好慰諭子弟也。”乃遣之。文表謂其眾曰：“向者，獠帥語吾從寬路而行，必當設伏要我。若從險路，出其不虞，獠眾自離散矣。”於是勒兵從險道進，其有不通之處，隨即治之。乘高而望，果見其伏兵。獠既失計，爭攜妻子，退保險要。文表頓軍大蓬山下，示以禍福，遂相率來降。文表皆慰撫之，仍征其稅租，無敢動者。後除文表為蓬州刺史，又大得獠和。
宕呂羌，先族是三苗的後代。周代時與庸、蜀、微、盧等八國隨從武王滅亡商朝。漢朝時有先零、蝗鱟等部落，世代都成為邊境的禍患。其地方，束方與中原相接，西方與西域連通，南北有數千裏。以姓氏分為部落，各自立有酋帥，都有一定的地域，相互間不加統率。宕昌是其中的一個部落，世代常居於此，居住有房屋。其屋用犛牛尾和羊毛所織的氈覆蓋。國內沒有法令，也沒有徭役賦稅。衹是在征伐的時候，方才屯聚在一起。無戰事時，則各自從事自己的生產，相互間不來往。所穿衣服為皮革粗布製成，放牧畜養牛、羊、豬，作為食物。父子伯叔兄弟去世後，即以其繼母、世叔母、以及嫂及弟婦等作為妻子．他們沒有文字，衹是以草木的繁榮和枯敗，來記住時間。三年相聚一次，宰殺牛羊祭祀上天。有叫梁勤的，世代都是酋帥，得到羌族豪傑的支持，乃自稱為王。其境地界自仇池以西，東西千裏，席水以南，南北八百裏。其地多山丘，部眾有二萵餘落。鑿勤的孫於彌忽，開始與後魏通使。太武帝因而就以其稱呼而授給他。
建德初，李暉為梁州總管，諸獠亦並從附。然其種類滋蔓，保據岩壑，依林走險，若履平地，雖屢加兵，弗可窮討。性又無知，殆同禽獸，諸夷之中，最難以道義招懷者也。
彌忽到命定九世，一直都沒有停止朝貢。後來見兩魏分隔，因而心懷反叛。永熙末年。企室乃引吐主漣寇犯全球。去筮初年，又率領部眾入侵。詔令行台趙貴督率儀同侯莫陳順等人征討擊敗他們。企定懼怕，自稱藩屬請罪。太祖放過了他，任為撫軍將軍。四年，任命命定為南洮州刺史、要安蕃王。後來將塑咖改為蛆業，仍以企宣為刺史。這一年，秦州濁水羌人反叛，州軍征討平定。七年，命定又舉兵寇犯。獨孤信此時鎮守朧右，詔令獨孤信率眾征討。軍隊未至而企定被他的部下所殺。獨孤信進兵攻破其餘黨。朝廷正想招懷各方民族，乃將其弟彌定立為宕昌王。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤。周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商。漢有先零、燒當等，世為邊患。其地，東接中華，西通西域，南北數千裏。姓別自為部落，各立酋帥，皆有地分，不相統攝。宕昌即其一也。俗皆土著，居有棟宇。其屋織犛牛尾及羖羊毛覆之。國無法令，又無徭賦。唯征伐之時，乃相屯聚；不然，則各事生業，不相往來。皆衣裘褐，牧養犛牛羊豕，以供其食。父子伯叔兄弟死者，即以其繼母、世叔母、及嫂（姊妹）〔弟婦〕等為妻。俗無文字，但候草木榮落，以記歲時。三年一相聚，殺牛羊以祭天。
十六年，彌定同宗人獠甘襲擊奪其王位，彌定逃奔而來。原先，羌族酋長傍乞鐵忽等人在命定反叛時，率領部眾占據渠林川，與渭州民鄭五醜煽動諸羌民，依仗兵力不聽從朝命。到此時詔令大將軍宇文貴、豆盧寧、涼州刺史史寧等人率兵征討獠甘等人，全都擒獲斬首，彌定回複其位。事情記載在宇文貴等人傳中。其後羌族酋長束念姐、鞏廉俱和等人反叛，大將軍豆盧寧、王勇等人前後討伐平定。
有梁（勒）〔勤〕者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。其界自仇池以西，東西千裏，（帶）〔席〕水以南，南北八百裏。地多山阜，部眾二萬餘落。勤孫彌忽，始通使於後魏。太武因其所稱而授之。
保定初年，彌定遣使臣貢獻方物。三年，又遣使臣貢獻猛獸。四年，彌定寇犯洮州，總管李宣將其擊走。這一年，邇宣又招引吐穀渾寇犯互至巡，又被奎置擊破。直擔大怒，詔令大將軍旦弘征討消滅，以其地置為晝州。
自彌忽至仚定九世，每修職貢不絕。後見兩魏分隔，遂懷背誕。永熙末，仚定乃引吐穀渾寇金城。大統初，又率其種人入寇。詔行台趙貴督儀同侯莫陳順等擊破之。仚定懼，稱藩請罪。太祖舍之，拜撫軍將軍。四年，以仚定為南洮州刺史、要安蕃王。後改洮州為岷州，仍以仚定為刺史。是歲，秦州濁水羌反，州軍討平之。七年，仚定又舉兵入寇。獨孤信時鎮隴右，詔信率眾便討之。軍未至而仚定為其下所殺。信進兵破其餘黨。朝廷方欲招懷殊俗，乃更以其弟彌定為宕昌王。
鄧至羌，是羌的分支。有一個叫像舒治的人，世代都做白水酋帥，自稱為王。其居地北麵與宕昌相接，風俗物產亦與宕昌基本相同。自舒治至簷桁共有十一世。魏恭帝元年，簷桁失去國家而逃奔來朝，太祖下令章武公宇文導率兵送他回去複位．
十六年，彌定宗人獠甘襲奪其位，彌定來奔。先是，羌酋傍乞鐵匆等因仚定反叛之際，遂擁眾據渠林川，與渭州民鄭五醜扇動諸羌，阻兵逆命。至是詔大將軍宇文貴、豆盧寧、涼州刺史史寧等率兵討獠甘等，並擒斬之，納彌定而還。語在貴等傳。其後羌酋東念姐、鞏廉俱和等反，大將軍豆盧寧、王勇等前後討平之。
旦菌，是差的分支。所據之地東北接於些釜運，西北至利模徒，南方與嬰墊交界，風俗物產與宣旦基本相同。惺室元年，派遣使者貢獻犀甲鐵錯。
保定初，彌定遣使獻方物。三年，又遣使獻生猛獸。四年，彌定寇洮州，總管李賢擊走之。是歲，彌定又引吐穀渾寇石門戍，賢複破之。高祖怒，詔大將軍田弘討滅之，以其地為宕州。鄧至羌者，羌之別種也。有像舒治者，世為白水酋帥，自稱王焉。其地北與宕昌相接，風俗物產亦與宕昌略同。自舒治至簷桁十一世。魏恭帝元年，簷桁失國來奔，太祖令章武公導率兵送複之。
氐，是西夷的分支。三代的時候，有自己的君長，不經常朝見。所以《詩經》中稱“自彼氐、羌，莫敢不來王“。漠武帝滅之，將其地設置為武都郡。自汫、渭至於巴、蜀，有很多他們的族類。在漠末，有氏帥楊駒，占據仇池百頃之地，是最強盛的氏族。其後更加強盛，因而自稱為王。至裔孫楊纂的時候，被苻堅所滅。苻堅敗亡，其族人楊定又自稱為王。楊定為乞伏幹歸所殺。楊定的堂弟楊盛，接替國政為國主。世代受魏氏的封賞任命，亦與江左通使。然而其種落分散，反叛和服從經常反覆，隴、漢之間，經常受害。
白蘭者，羌之別種也。其地東北接吐穀渾，西北至利模徒，南界那鄂，風俗物產與宕昌略同。保定元年，遣使獻犀甲鐵鎧。氐者，西夷之別種。三代之際，蓋自有君長，而世一朝見。故詩稱“自彼氐、羌，莫敢不來王”也。漢武帝滅之，以其地為武都郡。自汧、渭抵於巴、蜀，種類實繁。漢末，有氐帥楊駒，始據仇池百頃，最為強族。其後漸盛，乃自稱王。至裔孫纂，為（符）〔苻〕堅所滅。堅敗，其族人定又自稱王。定為乞伏幹歸所殺。定從弟盛，代有其國。世受魏氏封拜，亦通使於江左。然其種落分散，叛服不恒，隴、漢之間，屢被其害。
楊盛的後人稱為集始，魏封為武興王。集始死，其於紹先立，僭稱帝號。魏將傅豎眼將其攻滅，擒獲紹先至京師，將其地置立武興鎮。魏氏洛京不安定，天下混亂，紹先奔逃回到武興，又自立為王。太祖平定秦、隴地區，紹先稱藩，送妻子兒女作為人質。大統元年，紹先請求歸還妻子女兒，太祖奏請魏帝而放還。紹先死，其子辟邪立。四年，南岐州氐苻安壽反叛，攻陷武都，自稱太白王。韶令大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄征討平定。安壽率眾投降。九年，清水氐酋長李鼠{二占據險地作亂，氐帥梁道顯反叛攻打南由，太祖派遣典簽趙昶安撫告諭，鼠仁等人相繼歸附。事情記載在《趙昶傳》。十一年，於武興置立束益州，任命辟邪為刺史。十五年，安夷氐又反叛，趟昶此時為郡守，擒獲斬殺二十餘名首逆，餘眾乃平定下來。於足以趟昶代理南秦州軍政事務。氐帥蓋鬧等人相率叛亂，蓋鬧占據北爸，其黨羽堊盜聚集於逃空，揚興德、登雙包圍了平氏城，差壘娘於婁膛作亂，向西聯合宣旦差遼旦，共同推舉蓋題為主。蠢邀分道派遣使者宣示禍福，然後出兵征討，擒獲蓋閘，餘黨都被遣散。興業反叛的氐人又逼攻直些叢，刺史生邏坦遣使告急，趟昶率兵救援，又大破氐人。
盛之苗裔曰集始，魏封為武興王。集始死，子紹先立，遂僭稱大號。魏將傅豎眼滅之，執紹先歸諸京師，以其地為武興鎮。魏氏洛京未定，天下亂，紹先奔還武興，複自立為王。太祖定秦、隴，紹先稱藩，送妻子為質。大統元年，紹先請其妻女，太祖奏魏帝還之。紹先死，子辟邪立。四年，南岐州氐苻安壽反，攻陷武都，自號太白王。詔大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄討破之。安壽以其眾降。九年，清水氐酋李鼠仁據險作亂，氐帥梁道顯叛攻南由，太祖遣典簽趙昶慰諭之，鼠仁等相繼歸附。語在昶傳。十一年，於武興置東益州，以辟邪為刺史。十五年，安夷氐複叛，趙昶時為郡守，收其首逆者二十餘人斬之，餘眾乃定。於是以昶行南秦州事。氐帥蓋鬧等相率作亂，鬧據北穀，其黨覃洛聚洮中，楊興德、苻雙圍平氐城，薑樊噲亂武階，西結宕昌羌獠甘，共推蓋鬧為主。昶分道遣使宣示禍福，然後出兵討之，擒蓋鬧，散其餘黨。興州叛氐複侵逼
原先，氐人首領擾逮遝占據墮堊自稱為王，也是擾盛的後人。魏聖昌年中，率領部眾歸附。自此一直有貢奉。廢帝元年，以法深為黎州刺史。二年，彊壁邪據州反叛，群氐都隨同叛逆。詔令吐羅翅與圭皂趟征討平定。太祖乃任命大將軍圭塞宣為大都督、六州諸軍事、興州刺史。宇文貴很早就有威名。群氐都畏服他。這一年，楊法逕隨從撾逕回平定蜀地，回軍後，法深回鎮。不久與其同族的糧豈墓、損速挫各自率領徒眾，相互攻討。趟超此時任督成武沙三州諸軍事、成州刺史，派遣使者去和解。送遝等人服從。於是分其部落，另外設置J、郡安置他們。
南岐州，刺史叱羅協遣使告急，昶率兵赴救，又大破之。先是，氐首楊法深據陰平自稱〔王〕，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，舉眾內附。自是職貢不絕。廢帝元年，以法深為黎州刺史。二年，楊辟邪據州反，群氐複與同逆。詔叱羅協與趙昶討平之。太祖乃以大將軍宇文貴為大都督、六州諸軍事、興州刺史。貴威名先著，群氐頗畏服之。是歲，楊法深從尉遲迥平蜀，軍回，法深旋鎮。尋與其種人楊崇集、楊陳侳各擁其眾，遞相攻討。趙昶時督成武沙三州諸軍事、成州刺史，遣使和解之。法深等從命。乃分其部落，更置州郡以處之。魏恭帝末，武興氐反，圍利州。鳳州固道氐魏天王等亦聚眾響應。大將軍豆盧寧等討平之。
魏恭帝末年，武興氐反叛，圍攻利州。鳳州固道氏魏天王等人也聚眾響應。大將軍豆盧寧等人征討平定。
世宗時，興州人〔段〕吒及下辯、柏樹二縣民反，相率破蘭皋戍。氐酋薑多複率廚中氐、蜀攻陷落叢郡以應之。趙昶率眾討平二縣，並斬段吒。而陰平、盧北二郡氐複往往屯聚，與廚中相應。昶乃簡擇精騎，出其不意，徑入廚中。至大竹坪，連破七柵，誅其渠率，二郡並降。及昶還，廚中主氐複為寇掠。昶又遣儀同劉崇義、宇文琦率兵入廚中討之，大破氐眾，斬薑多及苻肆王等。於是群氐並平。及王謙舉兵，沙州氐帥開府楊永安又據州應謙，大將軍達奚儒討平之。稽胡一曰步落稽，蓋匈奴別種，劉元海五部之苗裔也。或雲山戎赤狄之後。自離石以西，安定以東，方七八百裏，居山穀間，種落繁熾。其俗土著，亦知種田。地少桑蠶，多麻布。其丈夫衣服及死亡殯葬，與中夏略同。婦人則多貫蜃貝以為耳及頸飾。又與華民錯居，其渠帥頗識文字。然語類夷狄，因譯乃通。蹲踞無禮，貪而忍害。俗好淫穢，處女尤甚。將嫁之夕，方與淫者敘離，夫氏聞之，以多為貴。既嫁之後，頗亦防閑，有犯奸者，隨事懲罰。又兄弟死，皆納其妻。雖分統郡縣，列於編戶，然輕其徭賦，有異齊民。山穀阻深者，又未盡役屬。而凶悍恃險，數為寇亂。
世宗時，興州人段吒及下辯、柏樹二縣民反叛，相率攻破蘭皋戍。氏族酋長薑多又率領廚中氐、蜀攻陷落叢郡以響應。趙昶率眾平定二縣，將段吒斬首。而陰平、盧北二郡的氐人又常常屯聚在一起，與廚中相應。趙昶於是選出精騎，出其不意，直接攻入廚中。至大竹坪，接連攻破七個寨，誅殺其首領，二郡都投降了。趙昶返回後，廚中氐人又行寇掠。趙昶又遣儀同劉崇義、宇文琦等人率兵進入廚中征討，大破氐眾，將薑多及苻肆王等人斬首。於是群氐都被平定了。直到王謙舉兵，沙州氐帥開府楊永安又以州響應王謙，大將軍達奚儒征討平定．
魏孝昌中，有劉蠡升者，居雲陽穀，自稱天子，立年號，署百官。屬魏氏政亂，力不能討。蠡升遂分遣部眾，抄掠居民，汾、晉之間，略無寧歲。齊神武遷鄴後，始密圖之。偽許以女妻蠡升太子，蠡升信之，遂遣其子詣鄴。齊神武厚為之禮，緩以婚期。蠡升既恃和親，不為之備。大統元年三月，齊神武潛師襲之。蠡升率輕騎出外征兵，為其北部王所殺，斬首送於齊神武。其眾複立蠡升第三子南海王為主，率兵拒戰。齊神武擊滅之，獲其偽主，及其弟西海王，並皇後夫人王公以下四百餘人，歸於鄴。
稽胡又稱為步落稽，是匈奴的分支，劉元海五部的後人。又稱是山戎赤狄的後人。自離石以西，安定以東，方圓七八百裏，居住於山穀之間，種族部落很多。世代定居於此，也知道農耕。其地很少蠶桑，麻布比較多。男子的服裝及死亡殯葬的禮儀，基本上與中原相同。婦女則用貝殼穿起來作為耳飾及項飾。與漢人共同居住，其首領認識文字。然而語言類似於夷狄，要翻譯才能相通。不講倫理禮儀，貪心殘忍。風俗淫亂，處女更加突出。將要出嫁的前夕，方輿情人告別，夫家聽說妻子有情人，以多為貴。出嫁之後，要特別防範，有犯奸情的，以事論以懲罰。兄弟死後，納其妻為妻妾。雖然分別由郡縣統領，列於編入戶籍之民，然而徭役賦稅都比較輕，與一般齊民百姓不同。居住在深險的山穀中的人，很多未曾服役。而恃險要和性情凶悍，經常寇犯作亂。
居河西者，多恃險不賓。時方與齊神武爭衡，未遑經略。太祖乃遣黃門郎楊（忠）〔摽〕就安撫之。五年，黑水部眾先叛。七年，別帥夏州刺史劉平伏又據上郡反。自是北山諸部，連歲寇暴。太祖前後遣李遠、於謹、侯莫陳崇、李弼等相繼討平之。武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮率其種人附於齊氏。阿保自署丞相，狼皮自署柱國，並與其別部劉桑德共為影響。柱國豆盧寧督諸軍與延州刺史高琳擊破之。二年，狼皮等餘黨複叛。詔大將軍韓（杲）〔果〕討之，俘斬甚眾。保定中，離石生胡數寇汾北，勳州刺史韋孝寬於險要築城，置兵糧，以遏其路。及楊忠與突厥伐齊，稽胡等複懷旅拒，不供糧餼。忠乃詐其酋帥，雲與突厥欲回兵討之。酋帥等懼，乃相率供饋焉。語在忠傳。其後丹州、綏州、銀州等部內諸胡，與蒲川別帥郝三郎等又頻年逆命。複詔達奚震、辛威、於寔等前後窮討，散其種落。天和二年，延州總管宇文盛率眾城銀州，稽胡白鬱久同、喬是羅等欲邀襲盛軍，盛並討斬之。又破其別帥喬三勿同等。五年，開府劉雄出綏州，巡檢北邊，川路稽胡帥喬白郎、喬素勿同等度河逆戰，雄複破之。
魏孝昌年中，有劉蠶升，在雲陽穀居住，自稱為天子，建立年號，設置百官。此時魏氏政亂，沒有能力征討。蠶升於是分別派遣部下兵士，抄掠居民，汾、晉地區，長期不得安寧。齊神武迢至鄴之後，開始秘密圖謀。假裝同意將女兒嫁給蠶升的太子，蠶升相信了，因而遣其子至鄴。齊神武接待禮儀很隆重，婚期則暫緩。蠶升自恃足和親，不加防備。大統元年三月，齊神武秘密派遣軍隊進攻。蠶升率領輕騎出外召集兵馬，被其北部王殺死，斬首送給齊神武。其部眾又立蠶升的第三子南海王為主，率兵抵抗。齊神武將其擊滅，擒獲偽主，及其弟西海王。以及皇後夫人王公以下四百餘人，送歸於鄴。
建德五年，高祖敗齊師於晉州，乘勝逐北，齊人所棄甲仗，未暇收斂，稽胡乘閑竊出，並盜而有之。乃立蠡升孫沒鐸為主，號聖武皇帝，年曰石平。六年，高祖定東夏，將討之，議欲窮其巢穴。齊王憲以為種類既多，又山穀阻絕，王師一舉，未可盡除。且當剪其魁首，餘加慰撫。高祖然之，乃以憲為行軍元帥，督行軍總管趙王招、譙王儉、滕王逌等討之。憲軍次馬邑，乃分道俱進。沒鐸遣其黨天柱守河東，又遣其大帥穆支據河西，規欲分守險要，掎角憲軍。憲命譙王儉攻天柱，滕王逌擊穆支，並破之，斬首萬餘級。趙王招又擒沒鐸，餘眾盡降。
居住在河西的部族，大多依仗險要而不順服。當時正與齊神武抗爭，未來得及治理。太祖就派遣黃門郎楊樹去安撫。五年，黑水部眾率先反叛。七年，別帥夏州刺史劉平伏又占據上郡反叛。從此後北山各部，連年寇犯。太祖前後派遣李遠、於謹、侯莫陳崇、李弼等將領相繼征討平定。逮成初年，延州稽胡郝阿保、郝狼皮率領族人歸附齊氏。阿保自稱丞相，狼皮自稱柱國，都與其分支劉桑德相呼應。柱國豆盧寧督率諸軍與延州刺史壺遜將其擊破。二年，狼皮的餘黨又反叛，詔令大將軍韓果征討，俘虜斬殺很多反叛之人．
宣政元年，汾州稽胡帥劉受羅千複反，越王盛督諸軍討擒之。自是寇盜頗息。庫莫奚，鮮卑之別種也。其先為慕容晃所破，竄於鬆漠之間。後種類漸多，分為五部：一曰辱紇主，二曰莫賀弗，三曰契個，四曰木昆，五曰室得。每部置俟（斥）〔斤〕一人。有阿會氏者，最為豪帥，五部皆受其節度。役屬於突厥，而數與契丹相攻。虜獲財畜，因而行賞。死者則以葦薄裹屍，懸之樹上。大統五年，遣使獻其方物。
堡童年間，整互未定居胡人多次寇犯汾北，勤州刺史韋孝寬於險要處建築城池，安置軍隊糧食，阻遏其道路。直到楊忠與突厥征伐齊朝，稽翅等又想反叛，不供給糧食。楊忠於是騙他們的酋帥，說與窒厥準備回兵征討。酋帥等人懼怕，就相隨供應軍糧。此事記載在《楊忠傳》。其後且州、蟹業、銀州等地的胡人，與渣川別帥郝三郎等人又連年反叛。又下韶令達奚震、辛威、於塞等人前後窮追猛打，打散他們各個部落。天和二年，延州總管宇文盛率眾修建銀州城，稽胡白鬱久同、疊是羅等人想襲擊圭塞盛的軍隊，被王塞盛都討平斬首。又攻破其別帥喬三勿同等人．五年，開府劉雄出綏州，巡檢北邊川路，稽胡酋帥蠶直鄔、喬素勿同等渡回迎戰，劉壁又將他們擊破．，
史臣曰：凡民肖形天地，稟靈陰陽，愚智本於自然，剛柔係於水土。故雨露所會，風流所通，九川為紀，五嶽作鎮，此之謂諸夏。生其地者，則仁義出焉。昧穀、嵎夷、孤竹、北戶，限以丹徼紫塞，隔以滄海交河，此之謂荒裔。感其氣者，則凶德成焉。若夫九夷八狄，種落繁熾；七戎六蠻，充牣邊鄙。雖風土殊俗，嗜欲不同，至於貪而無厭，狠而好亂，強則旅拒，弱則稽服，其揆一也。斯蓋天之所命，使其然乎。
建德五年，高祖於晉州打敗齊國軍隊，乘勝追擊，齊人所棄的兵器，未來得及收撿，稽胡乘機出動，全都盜取而得。乃立螯升孫子沒鐸為主，號稱為聖武皇帝，年號稱為石平。六年，高祖平定束夏，將要征討，議論要窮攻其巢穴。齊王字文憲認為部落太多，又山穀阻絕，出動王師，不能全都除滅。最好是剪除其魁首，其他的加以安撫。高祖認為有理，乃以宇文憲為行軍元帥，督率行軍總管趟王宇文招、譙王宇文儉、滕王宇文迪等人征討。宇文憲軍隊至於馬邑時，乃分道俱進。沒鐸派遣其黨徒天柱據守河東，又派遣其大帥穆支據守河西，想分守險要之處，對宇塞塞軍鉗擊。宇文憲命令盞眶室塞儉攻打型主，墜王宇文迪攻打!蛆，都擊破了，斬首萬餘級。趟王宇文招又擒獲了沒鐸，其他人都投降了。
