宇文述雲定興趙行樞述子化及司馬德戡裴虔通王世充段達
宇文述字伯通，代郡武川人。高祖亻君與敦、曾祖長壽、祖孤，仕於魏朝，都是擔任沃野鎮軍主。父宇文盛，仕於周朝，位居上柱國、大宗伯。
宇文述，字伯通，代郡武川人也。高祖侰與敦、曾祖長壽、祖孤，仕魏，並為沃野鎮軍主。父盛，仕周，位上柱國、大宗伯。
宇文述少年時驍悍英勇，擅長騎馬射箭。十一歲時，有一個相麵的人對宇文述說“：公子善自珍重，後來應當做極高的官。”周武帝時，宇文述因父親的軍功，起於家鄉，拜授開府。宇文述生性嚴謹周密，周朝大塚宰宇文護十分喜愛他，讓宇文述以本官兼領其親信。周武帝親自執政，召宇文述任左宮伯，多次升遷至英果中大夫，賜爵博陵郡公，改封為濮陽郡公。尉遲迥興兵作亂，宇文述以行軍總管之職跟從韋孝寬討伐叛軍，在懷州擊敗尉遲迥部將李雋的軍隊，又和諸將一起在永平橋打敗尉..。因軍功越級提升為上柱國，晉爵褒國公。
述少驍銳，便弓馬。年十一時，有相者謂曰：“公子善自愛，後當位極人臣。”周武帝時，以父軍功，起家拜開府。述性謹密，周大塚宰宇文護甚愛之，以本官領護親信。及武帝親總萬機，召為左宮伯，累遷英果中大夫，賜爵博陵郡公，改封濮陽郡公。尉遲迥作亂，述以行軍總管從韋孝寬擊之，破迥將李雋軍於懷州，又與諸將破尉惇於永平橋。以功超拜上柱國，進爵褒國公。
隋文帝開皇初年，宇文述任右衛大將軍。平定陳國的戰役中，宇文述以行軍總管之職率兵自六合渡江，當時，韓擒、賀若弼兩支兵馬趕赴丹陽，宇文述占據石頭城作為聲援。陳後主被擒獲後，蕭王獻、蕭岩據守東吳之地。宇文述率領行軍總管元契、張默言等人前往討伐，落叢公燕榮率領水軍從東海趕至，也接受宇文述的指揮，於是東吳之地全部平定。因功授其子宇文化及為開府，改任安州總管。
開皇初拜右衛大將軍。平陳之役，以行軍總管自六合而濟。時韓擒、賀若弼兩軍趣丹陽，述據石頭以為聲援。陳主既禽，而蕭瓛、蕭岩據東吳地。述領行軍總管元契、張默言等討之，落叢公燕榮以舟師自東海至，亦受述節度，於是吳會悉平。以功授子化及為開府，徙拜安州總管。時晉王廣鎮揚州，甚善於述，奏為壽州總管。王時陰有奪宗之誌，請計於述。述曰：“皇太子失愛已久。大王才能蓋世，數經將領，主上之與內宮，鹹所鍾愛，四海之望，實歸大王。然廢立國家大事，能移主上者，唯楊素耳。移素謀者，唯其弟約。述雅知約，請朝京師，與約共圖廢立。”晉王大悅，多齎金寶，資述入關。述數請約，盛陳器玩，與之酣暢，因共博戲，每陽不勝，輸所將金寶。約所得既多，稍以謝述。述因曰：“此晉王賜述，令與公為歡。”約大驚曰：“何為者？”述因為王申意。約然其說，退言於素，亦從之。於是晉王與述情好益密，命述子士及尚南陽公主，後賞賜不可勝計。及晉王為皇太子，以述為左衛率。舊令，率官第四品，以述素貴，遂進率品第三，其見重如此。
當時，晉王楊廣鎮守揚州，對宇文述十分友善，奏請宇文述為壽州總管。晉王當時有陰謀奪取皇太子之位的意思，向宇文述請求計謀。宇文述說“：皇太子早已失去了皇上的歡愛。大王才能蓋世，多次擔任將領，皇上和內宮，都很鍾愛。天下的希望，實際上已歸於大王。然而，廢立太子是國家大事，能夠改變皇上的主意的，隻有楊素一人而已。能夠改變楊素主意的人。隻有他的弟弟楊約。述平素和楊約相知。請求去京師朝見，與楊約共同商議廢立太子的大事。”晉王十分高興，送給宇文述很多金銀財寶，資助宇文述赴京。宇文述多次邀請楊約，擺出許多玉器珍玩，和楊約開懷暢飲，於是一起賭博遊戲，每次都假作不勝，把帶來的金銀財寶輸掉。楊約得到了很多的財寶，對宇文述稍稍表示感謝。宇文述因而說：“這是晉王賜給我的，令我和公好好樂一樂。”楊約大為吃驚，問道“：為什麼這樣？”宇文述於是代為說明晉王的意圖。楊約認為宇文述說的對，回去後就對楊素說了，楊素也聽從晉王的旨意。於是，晉王和宇文述的交情更為密切，命令宇文述之子宇文士及娶南陽公主，前後賞賜的財物無法計算。晉王成為皇太子之後，任命宇文述為左衛率。按照舊有的法令，率官為四品官，因為宇文述平常就很寵貴，就晉位率官為三品官。宇文述受到的重視如此。
煬帝嗣位，拜左衛大將軍，參掌武官選事。後改封許國公，尋加開府儀同三司，每冬正朝會，輒給鼓吹一部。從幸榆林，時鐵勒契弊歌稜攻敗吐穀渾。其部攜散，遂遣使請降，求救。帝令述以兵撫納降附。吐穀渾見述擁強兵，懼不敢降，遂西遁。述追至曼頭城，攻拔之。乘勝至赤水城，複拔之。其餘黨走屯丘尼川，進擊，大破之，獲其王公、尚書、將軍二百人。渾主南走雪山，其故地皆空。帝大悅。明年，從帝西巡至金山，登燕支，述每為斥候。時渾賊複寇張掖，述進擊走之。還至江都宮，敕述與蘇威常典選舉，參預朝政。述時貴重，委任與威等，其親愛則過之。帝所得遠方貢獻及四時口味，輒見班賜，中使相望於道。述善於供奉，俯仰折旋，容止便辟，宿衛鹹取則焉。又有巧思，凡所裝飾，皆出人意表。數以奇服異物進宮掖，由是帝彌悅焉。言無不從，勢傾朝廷。左衛將軍張瑾與述連官，嚐有評議，偶不中意，述張目瞋之，瑾惶懼而走。文武百僚莫敢違忤。性貪鄙，知人有珍異物，必求取，富商大賈及隴右諸胡子弟，皆接以恩意，呼之為兒。由是競加饋遺，金寶累積。後庭曳羅綺者甚眾，家僮千餘人，皆控良馬，被服金玉。及征高麗，述為扶餘道軍將，臨發，帝謂曰：“禮，七十者行役以婦人從，公宜以家累自隨。古稱婦人不入軍，謂臨戰時耳。至軍壘間，無所傷也。項籍虞兮，即其故事。”述與九軍至鴨綠水，糧盡，議欲班師。諸將多異同，述又不測帝意。會乙支文德來詣其營，述先與於仲文俱奉密旨，令誘執文德。既而緩縱，文德逃歸，述內不自安，遂與諸將度水追之。時文德見述軍中多饑色，欲疲述眾，每鬥便北。述一日中七戰皆捷，既恃驟勝，又內逼群議，遂進，東濟薩水，去平壤城三十裏，因山為營。文德複遣使偽降，請述曰：“若旋師者，當奉高元朝行在所。”述見士卒疲弊，不可複戰，又平壤險固，卒難致力，遂因其詐而還。眾半濟，賊擊後軍。於是大潰不可禁止，九軍敗績，一日一夜，還至鴨綠水，行四百五十裏。初度遼，九軍三十萬五千人，及還至遼東城，唯二千七百人。帝怒，除其名。明年，帝又事遼東，複述官爵，待之如初。從至遼東，與將軍楊義臣率兵複臨鴨綠水。會楊玄感作亂，帝召述馳驛討玄感。時玄感逼東都，聞述軍至，西遁將圖關中。述與刑部尚書衛玄、右驍衛大將軍來護兒、武衛將軍屈突通等躡之。至閿鄉皇天原，與玄感相及，斬其首，傳行在所。複從東征，至懷遠而還。
煬帝繼位後，宇文述受任左衛大將軍，參與掌管選拔武官的事情。後來改封為許國公，不久加授開府儀同三司，每逢冬月正旦朝廷聚會，就賜給鼓吹樂一部。跟從煬帝巡幸榆林。當時，鐵勒契弊歌秣打敗吐俗渾，吐俗渾部四散，派使者向隋朝請求投降，並請求救援。煬帝令宇文述率兵安撫納降。吐穀渾見宇文述擁有強大的兵力，驚恐不已，不敢投降，就向西逃跑了。宇文述率兵追至曼頭城，攻下此城。宇文述乘勝至頭赤水城，又攻下赤水城。吐穀渾的剩餘黨徒逃走，駐紮在丘尼川。宇文述率兵進擊，大破其剩餘黨徒，俘獲其王公、尚書、將軍二百人。吐穀渾主南逃到雪山，其原來所屬的地方都沒了人跡。煬帝十分高興。第二年，跟從煬帝西巡至金山，登上燕支山，宇文述每天站崗放哨。這時，吐穀渾兵馬又侵犯張掖，宇文述領兵進擊，擊退敵兵。
突厥之圍雁門也，帝大懼，述請潰圍而出。來護兒及樊子蓋並固諫，帝乃止。及圍解，次太原，議者多勸帝還京師，帝有難色。述奏曰：“從官妻子多在東都，請便道向洛陽，自潼關入。”帝從之。尋至東都，又觀望帝意，勸幸江都宮。
回至江都宮，敕令宇文述與蘇威經常主持選舉官吏，參預朝政。宇文述當時寵貴，把重任交給蘇威等人，而受到煬帝的親善寵愛則超過他們。煬帝得到的遠方貢品和四季食物，有朝會時就賞賜給宇文述，前往問訊的宮中使者十分頻繁。宇文述善於侍奉其上，俯仰周旋，一副逢迎諂媚的樣子，宮中衛士都向他學習。又有精巧的構思，凡是裝飾之物，都出乎人們的意料。多次把奇裝異服和怪異之物送進宮中，煬帝因此更加喜歡他。話說出來沒有人不聽從，權勢超過了朝中所有的人。左衛將軍張瑾和宇文述官署相連，曾經評議是非，偶爾不中宇文述之意，宇文述就瞪大眼睛怒視張瑾，張瑾驚惶畏懼地逃走。文武百官沒有人敢違背和抵忤宇文述的意思。宇文述生性貪婪卑鄙，知道別人有珍奇之物，就一定要得到，富商大賈和隴西諸胡子弟，宇文述都用恩寵和他們交結，稱他們作兒子。因此，都爭相贈送財物，金銀財寶堆積如山。後院中身穿羅綺的美女非常多。家僮一千多人，都騎有駿馬衣著華麗。
述於江都遇疾，及疾篤，帝令中使相望於第，謂述有何言。述曰：“願陛下一能降臨。”帝遣司宮魏氏謂曰：“公危篤，朕憚相煩動。必有言，可陳也。”述流涕曰：“臣子化及，早預籓邸，願陛下哀憐之。士及夙蒙天恩，亦堪驅策。臣死後，智及不可久留，願早除之，望不破門戶。”魏氏返命，隱其言，因詭對曰：“述唯憶陛下耳。”帝泫然曰：“述憶我耶？”將親臨之，宮人百僚諫乃止。及薨，帝為廢朝，贈司徒、尚書令、十郡太守，班劍四十人，轀輬車，前後部鼓吹，諡曰恭。詔黃門侍郎裴矩祭以太牢，鴻臚監護喪事。
征伐高麗的時候，宇文述任扶餘首軍將。將要出發的時候，煬帝對宇文述說“：根據禮法，七十歲的人行軍打仗，帶著妻子同行，公應當讓家室跟隨著。古時候說婦女不能進入軍中，說的是臨戰的時候。至於在軍營之中，則沒有什麼損害。項籍和虞姬，就是先例。”宇文述和九路軍馬到鴨綠水，軍糧已盡，商議準備班師而回。諸將意見多有不同，宇文述又不知道煬帝的意圖。適逢乙支文德來到營中，宇文述和於仲文先前都奉有秘密旨令，令誘捕乙支文德。文德到了營中，因動作遲緩，又讓他逃了回去，宇文述心中不安，就和眾將渡水追擊。當時，乙支文德見宇文述軍中士卒多有饑餓之色，想讓宇文述之軍疲憊，每次戰鬥都假作失敗。宇文述一日之中七戰，皆獲勝利，既依恃驟然取得的勝利，內又為眾議逼迫，於是就又進擊，東渡了薩水，距平壤城三十裏，依山安營紮寨。乙支文德又派遣使者假作投降，向宇文述請求道“：如果撤兵的話，我們會送高元到皇帝所在的地方相見。”宇文述見士兵疲憊不堪，不能再戰，平壤城又很險固，一時間難以攻下，於是就利用其詐謀而回師。眾軍渡河渡至一半時，賊兵攻擊後邊的軍隊，於是眾軍潰敗，不能禁止，九路兵馬大敗，一天一夜逃至鴨綠水，行程四五十裏。當初過遼東時，九路軍馬共三十萬五千人，等回到遼東城時，隻剩下二千七百人。煬帝大怒，將宇文述除去名籍。
雲定興者，附會於述。初，定興女為皇太子勇昭訓，及勇廢，除名配少府。定興先得昭訓明珠絡帷，私賂於述，自是數共交遊。定興每時節必有賂遺，並以音樂幹述。述素好著奇服，炫耀時人。定興為製馬韉，於後角上缺方三寸，以露白色，世輕薄者率仿學之，謂為許公缺勢。又遇天寒，定興曰：“入內宿衛，必當耳冷。”述曰：“然。”乃製夾頭巾，令深袹耳，人又學之，名為許公袹勢。述大悅曰：“雲兄所作，必能變俗。我聞作事可法，故不虛也。”後帝將事四夷，大造兵器，述薦之，因敕少府工匠並取其節度。述欲為之求官，謂之曰：“兄所製器仗並合上心，而不得官者，為長寧兄弟猶未死耳。”定興曰：“此無用物，何不勸上殺之？”述因奏曰：“房陵諸子，年並成立，今欲動兵征討，若將從駕，則守掌為難；若留一處，又恐不可。進退無用，請早處分。”因鳩殺長寧，又遣以下七弟分配嶺表，於路盡殺之。其年大閱，帝稱甲仗為佳，述奏並雲定興之功也。擢授少府丞。十一年，累遷屯衛大將軍。
第二年，煬帝又起征遼之戰，恢複宇文述的官職爵位，對宇文述像當初一樣。宇文述跟從煬帝到遼東，和將軍楊義臣率兵又到鴨綠水邊。適逢楊玄感興兵作亂，煬帝令宇文述迅速回師征討楊玄感。當時，楊玄感兵逼東都洛陽，聽說宇文述率兵而至，向西逃跑，準備奪取關中。宇文述和刑部尚書衛玄、右驍衛大將軍來護兒、武衛將軍屈突通等率兵緊追。到了閿鄉皇天原，追上了楊玄感，將楊玄感斬首，傳至皇帝所在之處。又跟隨煬帝東征，至懷遠而回。
又有趙行樞者，本太常樂戶，家財億計。述謂為兒，受其賂遺，稱為驍勇，起家為折衝郎將。
突厥軍隊圍困雁門，煬帝十分恐懼，宇文述請求突出重圍。來護兒和樊子蓋一起堅決諫阻，煬帝才作罷。雁門之圍解除後，回至太原，人們多勸煬帝回京師，煬帝麵有難色。宇文述奏道：“跟隨陛下的官員，妻子兒女多在東都，請求順道向洛陽，從潼關而入。”煬帝聽從宇文述的建議。不久回到東都洛陽，宇文述又觀察煬帝的意思，勸煬帝駕幸江都宮。
化及，述長子也。性凶險，不循法度，好乘肥挾彈，馳鶩道中，由是長安謂之輕薄公子。煬帝為太子時，常領千牛出入臥內。累遷至太子仆，以受納貨賄，再三免官。太子嬖昵之。俄而複職，又以其弟士及尚南陽公主。由此益驕，處公卿間，言辭不遜，多所淩轢。見人子女狗馬珍玩，必請托求之。常與屠販者遊，以規其利。煬帝即位，拜太仆少卿，益恃舊恩，貪冒尤甚。煬帝幸榆林，化及與弟智及違禁與突厥交市。帝大怒，囚之數月。還京師，欲斬之而後入城，解衣辮發訖，以主救之，乃釋，並智及並賜述為奴。述薨後，煬帝追憶之，起化及為右屯衛將軍，將作少監。
宇文述在江都患有疾病，病重的時候，煬帝不停地令宮中使者到其宅第探望，問宇文述有什麼話說。宇文述說：“希望陛下能夠降臨敝宅一次。”煬帝派遣司宮魏氏對宇文述說：“公病危重，朕恐怕相煩勞。有什麼一定要說，可以陳說。”宇文述流著淚說：“臣之子化及，很早就預置藩邸，希望陛下能夠哀憐他。士及原就承蒙陛下之恩，也可以驅使。臣死之後，智及不能久留，願陛下早除之，希望不要毀壞門戶。”魏氏回去複命，把這些話遮掩過去，因而胡亂回答說：“宇文述隻是懷念陛下罷了。”煬帝流著淚說“：宇文述懷念我嗎？”準備親自前往看望，宮人和文武百官勸諫才作罷。宇文述死，煬帝因此而廢止朝會，追贈宇文述為司徒、尚書令、十郡太守，儀仗四十人。可臥的喪車一輛，前後鼓吹樂各一部，諡號曰恭。詔令黃門侍郎裴矩以太牢之禮祭之，鴻臚監督護喪事。
時李密據洛口，煬帝懼，留淮左，不敢還都。從駕驍果多關中人，久客羈旅，見帝無西還意，謀欲叛歸。時武賁郎將司馬德戡總領驍果，屯於東城，風聞兵士欲叛，未審，遣校尉元武達陰問知情，因謀構逆。共所善武賁郎將元禮、直閣裴虔通互相扇惑曰：“聞陛下欲築宮丹陽，人人並謀逃去。我欲言之，恐先事見誅。今知而不言，後事發當族，將如之何？”虔通曰：“主上實爾。”德戡又謂兩人曰：“我聞關中陷沒，李孝常以華陰叛，陛下囚其二弟，將盡殺之。吾輩家屬在西安，得無此慮？”虔通等曰：“正恐旦暮及誅，計無所出。”德戡曰：“驍果若走，可與俱去。”虔通等曰：“誠如公言。”因遞相招誘。又轉告內史舍人元敏、鷹揚郎將孟景、符璽郎牛方裕，直長許弘仁、薛世良、城門郎唐奉義、醫正張愷等，日夜聚博，約為刎頸交，言無回避，於坐中輒論叛計，並相然許。時李質在禁，令驍果守之，中外交通，所謀益急。又趙行樞先交智及；勳侍楊士覽者，宇文氏之甥。二人同以告智及。智及素狂勃，聞之喜，即共見德戡，期以三月十五日舉兵同叛，劫十二衛武馬，虜掠居人財物西歸。智及曰：“不然。今天實喪隋，英雄並起，因行大事，此帝王業也。”德戡然之。行樞、世良請以化及為主，約定，方告化及。化及性駑怯，初聞之，大懼，色動流汗，久之乃定。
宇文化及是宇文述的長子。生性凶惡陰險，不遵循法律製度，喜歡騎著駿馬，挾帶彈弓，在路上奔馳，因此，長安人稱他為輕薄公子。隋煬帝為太子時，宇文化及常以千牛之職出入煬帝臥室內房。多次升遷至太子仆，因為接受賄賂，多次被免官。太子寵愛親昵宇文化及，很快又複職，又令其弟宇文士及娶南陽公主為妻。宇文化及因此更加驕橫，和公卿相處，言辭很不恭敬，許多人受其欺淩。看見別人有漂亮的女子和狗馬珍玩，就一定要托人求得。經常和屠戶商販交遊，從中取利。隋煬帝繼位，宇文化及為太仆少卿，更加倚仗舊有的恩寵，貪婪驕橫更甚。煬帝巡幸榆林，化及和弟弟智及違反禁令，和突厥人貿易交往。煬帝大怒，將宇文化及囚禁了幾個月。回京城時，準備把他殺了再入城，已經剝下了衣服，辮好了頭發，就要行刑時，因煬帝解救才把他釋放，和宇文智及一並賜給宇文述做奴隸。宇文述死後，煬帝懷念他，起用宇文化及任右屯衛將軍，宇文智及任將作少監。
義寧二年三月一日，德戡欲告眾人，恐心未一，更譎詐以脅驍果，謂許弘仁、張愷曰：“君是良醫，國家所使，出言惑眾，眾必信。君可入備身府，遍告所識者，言陛下聞驍果欲叛，多醖毒酒，因享會，盡鳩殺之，獨與南人留此。群情必駭，因而舉事，無不諧矣。”其月五日，弘仁等宣布此言，驍果遞相告，謀反逾急。德戡等知計行，遂以十日總召故人，諭以所為。眾皆伏曰：“唯將軍命！”其夜，奉義主閉城門，門皆不下鑰，至夜三更。德戡於東城內集兵，得數萬人，舉火與城外相應。帝聞有聲，問是何事。虔通偽曰：“草坊被燒，外人救火，故喧囂耳。”中外隔絕，帝以為然。孟景、智及於城外得千餘人，劫候衛武賁馮普樂，共布兵捉郭下街巷。至五更，德戡授虔通兵，以換諸門衛士。虔通因自開門，領數百騎，至成象殿，殺將軍獨孤盛。武賁郎將元禮遂引兵進。宿衛者皆走。虔通進兵排左閤，馳入永巷問：“陛下安在？”有美人出房，指雲：“在西閤。”從往執帝。帝謂虔通曰：“卿非我故人乎！何恨而反？”虔通曰：“臣不敢反，但將士思歸，奉陛下還京師耳。”帝曰：“即為汝歸。”虔通自勒兵守之。
當時，李密占據洛口，煬帝恐懼，留在淮南，不敢回京都。跟隨煬帝車駕的勇猛果敢之士大多是關中人，長久客居旅途，見煬帝沒有西歸的意思，想謀劃反叛歸鄉。當時，武賁郎將司馬德戡統領驍勇果敢之士，駐紮在東城，聽到士兵想反叛的風聲，不知真假，就派校尉元武達私下秘密詢問知情人，因而陰謀造反。司馬德戡又與關係友善的武賁郎將元禮、直閣裴虔通互相蠱惑煽動說：“聽說陛下想在丹陽築造宮殿，人人都謀劃著逃走。我想向陛下上言，恐怕還沒上言就被殺掉了。如今，知道而不進言，後來發生了事情當有滅族之罪，不知該怎麼辦才好？”裴虔通說“：主上實際上就是這樣。”司馬德戡又對二人說“：我聽說關中陷落，李孝常在華陰反叛，陛下把他的兩個弟弟囚禁起來，準備都殺掉。我們這些人的家屬都在西安，能沒有這種憂慮嗎？”裴虔通等人說“：正是恐怕家屬早晚被殺，卻又無計可施。”司馬德戡說：“驍勇果敢之士如果逃走，可和他們一起逃離。”裴虔通等人說：“就依公所說的這樣。”因而互相傳遞訊息，招納引誘。又轉告內史舍人元敏、鷹揚郎將孟景、符璽郎牛方裕，直長許弘仁、薛世良、城門郎唐奉義、醫正張愷等人，日夜聚會賭博，結為生死之交，說話沒有什麼回避，在聚會之中就商議反叛之計，都互相讚同應允。當時，李質在宮禁中，令驍勇果敢之士守衛宮廷，宮中和外界交往通訊，謀劃更為急切。另外，趙行樞先前與宇文智及有交往，勳侍楊士覽，是宇文氏的外甥，二人一同把事情告訴宇文智及。宇文智及平常就狂妄悖逆，聽說後非常高興，就一同去見司馬德戡，約定三月十五日一同舉兵反叛，搶劫十二衛武的馬匹，掠奪居民的財物西歸。智及說：“不然。如今蒼天實是滅亡隋朝，英雄四起，借機而行大事，這就是帝王大業。”司馬德戡認為說得對。趙行樞和薛世良請求推化及為主，約定之後，才告訴宇文化及。宇文化及生性無能怯懦，剛聽說此事，十分恐懼，麵色改變，汗流浹背，很久很久才決定下來。
至旦，孟景以甲騎迎化及。化及未知事果，戰栗不能言，人有謁之，但低頭據案，答曰“罪過”。時士及在公主第，弗之知也。智及遣家僮莊桃樹就第殺之，桃樹不忍，執詣智及，久之乃見釋。化及至城門，德戡迎謁，引入朝堂，號為丞相。令將帝出江都門以示群賊，因複將入。遣令狐行達弑帝於宮中。又執朝臣不同己者數十人，及諸王外戚，無少長皆害之。唯留秦孝王子浩，立以為帝。
義寧二年(618)三月一日，司馬德戡想告訴眾人，擔心眾人不能一心，又生詭詐來威脅驍勇果敢之士，對許弘仁和張愷說“：你們都是良醫，受國家支使，說出話來迷惑眾人，眾人必定相信。你們可以進入備身府，告訴認識的人，說陛下聽說驍勇果敢之士準備反叛，釀造了很多毒酒，借助宴會的機會，把驍勇果敢之士全都毒死，隻把南方人留在這裏。這樣，眾人必定害怕，因此而反叛，沒有不成功的。”這個月五日，許弘仁等人散布這些言論，驍勇果敢之士互相轉告，謀劃造反更加急切。司馬德戡等人知道計謀已經實現，就在三月十日召集原來那些人，把想要造反的事情向眾人說明。眾人都伏地說：“隻聽從將軍的命令！”這天夜裏，唐奉義主持關閉城門，門上的鑰匙都不取下來。到了夜裏三更時分，司馬德戡在東城內集合兵馬，共有幾萬人，燃起大火和城外相呼應。煬帝聽到有聲音，問是什麼事情。裴虔通謊稱：“草坊被燒了，外邊的人救火，所以聲音很嘈雜熱鬧。”宮中和外界隔絕，煬帝相信了裴虔通的話。孟景和宇文智及在城外聚集一千多人，劫持候衛武賁馮普樂，一同布兵在城下大街小巷裏搶劫。到了五更時分，司馬德戡把兵交給裴虔通，將各個城門的衛兵換下來。裴虔通於是自開城門，率領幾百名騎兵，來到成象殿，殺掉將軍獨孤盛。武賁郎將元禮就領兵衝入，宮中衛士都逃跑了。裴虔通繼續進兵，推開左邊的閣門，直入永巷，問道：“陛下在哪裏？”有一美人從房中走出，手指西邊說：“在西閣。”跟著前去捉拿煬帝。煬帝問裴虔通說“：卿不是我的舊友嗎？有什麼怨恨而造反呢？”裴虔通說：“臣不敢造反，隻是將士想回故鄉，奉陛下回京師罷了。”煬帝說：“就讓你們回去。”裴虔通自己統率軍隊守衛。
十餘日，奪江都人舟楫，從水路西歸。至顯福宮，宿公麥孟才、折衝郎將沈光等謀擊化及，反為所害。化及於是入據六宮，其自奉一如煬帝故事。每帳中南麵端坐，人有白事者，默然不對。下牙時，方收取啟狀。共奉義、方裕、世良、愷等參決之。行至徐州，水路不通，複奪人車牛，得二千兩，並載宮人珍寶。其戈甲戎器，悉令軍士負之。道遠疲極，三軍始怨。
到了天亮，孟景率領鐵甲騎兵迎接宇文化及。宇文化及不知道事情的結果，渾身發抖不能說話，有人拜見，隻是低著頭依著桌案，回答說：“罪過。”這時，宇文士及在公主宅第，不知道此事。宇文智及派遣家僮莊桃樹到公主宅第殺之，桃樹不忍心殺他，抓來見智及，很久才被釋放。宇文化及到了城門，司馬德戡迎接拜見，領入朝堂中，稱宇文化及為丞相。命令帶煬帝出江都門見眾叛軍，因而又帶了進來。派遣令狐行達在宮中把煬帝殺害。又把與己見不同的幾十名朝中大臣抓起來，同時抓起來的還有諸王的外戚，不分老少一並殺害。隻留下了秦孝王之子楊浩，立為皇帝。
德戡失望，竊謂行樞曰：“君大誤我。當今撥亂，必藉英賢，化及庸暗，事將必敗，若何？”行樞曰：“廢之何難！”因共李孝本、宇文導師、尹正卿等謀，以後軍萬餘兵襲殺化及，立德戡為主。弘仁知之，密告化及，盡收德戡及支黨殺之。引兵向東郡，通守王軌以城降之。
過了十多天，搶奪江都人的舟船，由水路向西歸去。到了顯福宮，宿公麥孟才、折衝郎將沈光等人謀劃襲擊宇文化及，反被宇文化及殺害。宇文化及於是占據六宮，其自奉一切都像煬帝原來一樣。常常在帳中麵南端正而坐，有人彙報事情，閉口無言，不作回答。等到下牙床時，才把奏狀收過來，和唐奉義、牛方裕、薛世良、張愷等人商議裁決。行至徐州，水路不通，又搶奪百姓的車輛和牛，得到二千輛牛車，都用來運載宮人和珍寶。鎧甲兵器，都命令士兵背著。路途遙遠，士兵非常疲勞，三軍都開始怨恨起來。
元文都推越王侗為主，拜李密為太尉，令擊化及。密壁清淇，與徐世勣以烽火相應。化及數戰不利，其將軍於弘達為密所禽，送於侗所，鑊烹之。化及糧盡，度永濟渠，與密決戰於童山。遂入汲郡求軍糧，又遣使拷掠東郡人吏，責米粟。王軌怨之，以城歸李密。化及大懼，自汲郡將圖以北諸州。其將陳智略率嶺南驍果萬餘人，張童兒率江東驍果數千人，皆叛歸李密。化及尚有眾二萬，北走魏縣。張愷與其將陳伯謀去之，事覺，為化及所殺。腹心稍盡，兵勢日蹙，兄弟更無他計，但相聚酣宴，奏女樂。醉後，尤智及曰：“我初不知，由汝為計，強來立我。今所向無成，負弑主之名，天下所不納。滅族豈非由汝乎？”抱其兩子而泣。智及怒曰：“事捷之日，都不賜尤；及其將敗，乃欲歸罪。何不殺我以降建德！”兄弟數相鬥鬩，言無長幼，醒而複飲，以此為恆。
司馬德戡很失望，私下對趙行樞說：“你把我耽誤得不輕！如今治理亂世，一定要借重英雄賢才。宇文化及平庸暗昧，事情必將失敗，怎麼辦呢？”趙行樞說“：廢掉他有什麼困難的！”於是就和李孝本、宇文導師、君正卿等人商議，打算用一萬多後軍襲擊殺死宇文化及，立司馬德戡作為君主。許弘仁得知此事，秘密告訴宇文化及，把司馬德戡和其黨羽都抓起來殺了。領兵向東都洛陽進發，通守王軌獻城投降。
自知必敗，乃歎曰：“人生故當死，豈不一日為帝乎！”於是鳩殺浩，僭皇帝位於魏縣，國號許，建元為天壽，置百官。攻元寶藏於魏州，反為所敗，乃東北趣聊城，將招攜海內諸賊。遣士及徇濟北，征求餉饋。大唐遣淮安王神通安撫山東，神通圍之十餘日，不克而退。竇建德悉眾攻之。先是，齊州賊帥王薄聞其多寶物，詐來投附。化及信之，與共居守。至是，薄引建德入城，禽化及，悉虜其眾。先執智及、元武達、孟景、楊士覽、許弘仁等，皆斬之。及以檻車載化及至大陸縣城下，數其弑逆，並二子承基、承趾皆斬之，傳首於突厥義城公主，梟之虜庭。士及自濟北西歸長安。
元文都推舉越王楊侗為君主，任李密為太尉，命令進擊宇文化及。李密在清淇安營紮寨，和徐世勳用烽火相呼應。宇文化及多次交戰不利，其將軍於弘達被李密擒獲，送到楊侗那裏，投進鍋裏煮了。宇文化及糧食用盡，渡過永濟渠，和李密在童山決戰。就進入汲郡搜求軍糧，又派遣使者拷打擄掠東郡的百姓官員，勒索糧食。王軌怨恨宇文化及，獻城歸順李密。宇文化及非常害怕，自汲郡開始，準備奪取北麵的州縣。其部將陳智略率領嶺南驍勇果敢之士一萬多人，張童兒率江東驍勇果敢之士幾千人，皆叛附李密。宇文化及還有二萬兵馬，向北逃往魏縣。張愷和其部將陳伯謀劃離開宇文化及，事情敗露，被宇文化及殺害。心腹之人殺戮殆盡，兵力一天比一天少，宇文化及兄弟無計可施，隻是互相聚會暢飲，欣賞女樂。醉酒之後，宇文化及責怪智及說：“我當初不知何事，任由你謀劃，強行立我。如今到哪裏都沒有成功，背著殺害主上的罪名，天下人都不會接納我們。滅族之罪難道不是因為你嗎？”抱著兩個兒子哭起來。智及大怒說“：事情成功的時候，不加責備。到了將要失敗的時候，就想把罪名歸於我。為什麼不殺了我去投降竇建德呢？”兄弟之間多次互相爭鬥，說話沒有長幼之分，酒醒後又飲，經常就是這樣。
智及幼頑凶，好與人群聚鬥雞，習放鷹狗。初以父功，賜爵濮陽郡公。蒸淫醜穢，無所不為。其妻長孫氏，妒而告述。述雖為隱，而大忿之，纖芥之愆，必加鞭棰。弟士及，恃尚主，又輕忽之。唯化及事事營護，父再三欲殺，輒救免之，由是頗相親昵。遂勸化及遣人入蕃，私為交易。事發，當誅，述獨證智及罪惡，而為化及請命，帝因兩釋之。述將死，抗表言其凶勃，必且破家。帝後思述，拜智及將作少監。其江都弑逆事，皆智及之謀也。化及為丞相，以為右仆射，領十二衛大將軍。及僭號，封齊王。竇建德獲而斬之，並其黨十餘人，皆暴死梟首。
宇文化及自知必定失敗，就歎息說：“人生固然會死，豈不做一天皇帝呢？”於是毒殺楊浩，在魏縣自就皇帝位，國號許，建元為天壽，設置文武百官。進攻魏州的元寶藏，反被元寶藏打敗，於是就向東北逃往聊城，準備招攬天下諸處賊兵。派遣宇文士及到濟北，征求糧餉。大唐派遣淮安王神通安撫山東，神通圍困宇文化及十多日，沒有攻下，就退兵了。竇建德聚集全部兵力攻擊宇文化及。在此之前，齊州賊帥王薄聽說宇文化及有許多寶物，假裝來投降。宇文化及相信王薄，和王薄一起居住守衛。到了這個時候，王薄引竇建德入城，擒獲宇文化及，將其部屬全部俘虜。先將宇文智及、元武達、孟景、楊士覽、許弘仁等人抓起來，都一起殺了。於是用囚車把宇文化及載至大陸縣城下，逐條宣布其弑主篡逆的罪行，將其和二個兒子承基、承趾一同斬首。把宇文化及的首級傳送到突厥義城公主那裏，在突厥宮庭梟首示眾。宇文士及從濟北向西回歸長安。
司馬德戡，扶風雍人。父元謙，仕周為都督。德戡幼孤，以屠豕自給。有桑門釋粲，通德戡母娥氏，遂撫教之，因解書計。開皇中，為侍官，漸遷至大都督。從楊素出討漢王諒，充內營左右。進止便僻，俊辯多奸計，素大善之。以勳授儀同三司。大業三年，為鷹揚郎將。從討遼左，進位正議大夫，遷武賁郎將。煬帝甚昵之。從至江都，領左右備身驍果萬人，營於城內。因隋末大亂，乃率驍果反，語在化及事中。既獲煬帝，與黨孟景等推化及為丞相。化及首封德戡為溫國公，加光祿大夫，仍統本兵。化及意甚忌之。後數日，化及署諸將，分配士卒，乃以德戡為禮部尚書，外示美遷，實奪其兵也。由是懷怨，所獲賞物皆賂於智及，智及為之言。行至徐州，舍舟登陸，令德戡將後軍。乃與趙行樞、李孝本、尹正卿、宇文導師等謀襲化及，遣人使於孟海公，結為外助。遷延未發，以待使報。許弘仁、張愷知之，以告化及。因遣其弟士及陽為遊獵，至於後軍。德戡不知事露，出營參謁，因命執之，並其黨與。化及責之曰：“與公戮力共定海內，出於萬死。今始事成，願得同守富貴，公又何為反也？”德戡曰：“本殺昏主，苦其毒害。立足下而又甚之，逼於物情，不獲已也。”化及不對，命送至幕下，縊而殺之。
王世充字行滿，祖先是西域胡人。祖父支頹褥，遷居新豐。支頹褥死後，其妻年輕守寡，和儀同王粲私通，生子名曰瓊，王粲就把她娶作小妾。王世充的父親收自幼喪父，隨母嫁到王粲家，王粲喜愛他而收養了他。因而隨姓王。官至懷、汴二州長史。
裴虔通，河東人。初，煬帝為晉王，以親信從，稍遷至監門校尉。帝即位，擢舊左右，授宣惠尉。累從征役，至通議大夫。與司馬德戡同謀作亂，先開宮門，騎至成象殿，殺將軍獨孤盛，執帝於西閤。化及以虔通為光祿大夫、莒國公。化及引兵之北也，令鎮徐州。化及敗後，歸於大唐，即授徐州總管，轉辰州刺史，封長蛇男。尋以隋朝弑逆之罪，除名，徙於嶺表而死。
王世充頭發卷曲，聲似豺狼，性好猜疑，詭計多端，讀了許多經史，特別喜愛兵法，通曉占卜星相盈虛之術，然而卻不曾為人指點過。隋文帝開皇年間，任左翊衛，後來又因軍功任儀同，授予兵部員外郎之職。善於敷陳奏進，熟悉法度律令，舞弄筆墨文章，高低上下存於心中。或有駁論辯難的人，王世充快牙利口，文過飾非，文詞犀利，眾人雖然知道王世充不對，卻又沒有人能夠讓他屈服，都稱他能言善辯。
王世充，字行滿，本西域胡人也。祖支頹褥，徙居新豐。頹褥死，其妻少寡，與儀同王粲野合，生子曰瓊，粲遂納之以為小妻。其父收幼孤，隨母嫁粲，粲愛而養焉，因姓王氏。官至懷、汴二州長史。
隋煬帝時，逐步升遷至江都郡丞。當時，煬帝多次巡幸江都，王世充善於體察君主的臉色，阿諛逢迎，順從旨意，每次入宮說事情，煬帝都善待他。又以郡丞之職兼領江都宮監，於是就雕刻文飾池塘台榭，秘密進奉遠方的珍奇物品，以取悅予煬帝，因此，煬帝更加寵信他。大業八年(612)，隋朝天下開始出現動亂，王世充內懷僥亻幸之心，屈己禮士，私下結交英雄豪傑，廣泛收買人心。江淮之間的百姓素來輕薄，又逢盜賊四起之時，違犯法紀的人很多，有的人下獄抵罪，王世充違背法紀把他們放出來，樹立個人的恩義。
世充卷發豺聲，沉猜多詭詐，頗窺書傳，尤好兵法，曉龜策推步盈虛，然未嚐為人言也。開皇中，為左翊衛，後以軍功拜儀同，授兵部員外郎。善敷奏，明習法律，而舞弄文墨，高下在心。或有駁難之者，世充利口飾非，辭義鋒起，從雖知其否而莫能屈，稱為明辯。
楊玄感造反的時候，吳地人朱燮、晉陵人管崇在江南起兵響應，自稱將軍，擁兵十多萬。煬帝派遣將軍吐萬緒、魚俱羅討伐，不能取得勝利。王世充在江都招募一萬多人，打擊叛軍，多有勝利。每次取得勝利，一定歸功於部下，獲得的軍糧財物，都分給士兵，自己分文不取。因此，人們都爭相為他所用，取得的功勞最多。
煬帝世，累遷至江都郡丞。時帝數幸江都，世充善候人主顏色，阿諛順旨，每入言事，帝善之。又以郡丞領江都宮監，乃雕飾池台，陰奏遠方珍物，以媚於帝，由是益昵之。大業八年，隋始亂，世充內懷徼幸，卑身禮士，陰結豪俊，多收眾心。江淮間人素輕薄，又屬賊盜群起，人多犯法，有係獄抵罪者，世充枉法出之，以樹私恩。及楊玄感反，吳人硃燮、晉陵人管崇起兵江南以應之，自稱將軍，擁眾十餘萬。帝遣將軍吐萬緒、魚俱羅討之，不能克。世充募江都萬餘人，擊頻破之。每有克捷，必歸功於下，所獲軍實，皆推與士卒，身無所取。由此人爭為用，功最居多。
大業十年(614)，齊郡賊兵元帥孟訁襄自長白山而下侵犯擄掠諸郡，到了盱眙，已有十多萬人。王世充率兵迎戰，用老弱殘兵向敵兵示弱，依據都梁山結為五座營寨，與敵相持而不交戰。後來，利用敵兵鬆懈，出兵奮然進擊，大破敵軍，乘勝將眾賊兵消滅殆盡，孟訁襄帶著幾十名騎兵逃跑了，斬首一萬人，各種牲畜和軍用物品，都全部繳獲。煬帝因王世充有將帥的才能和謀略，才開始派遣他統領軍隊，討伐各處小夥盜賊，所向必勝。然而，王世充生性多矯飾虛偽，假裝行善，能夠自我辛勞吃苦，用來博取好名聲。大業十一年(615)，突厥兵將煬帝圍困在雁門關，王世充出動江都的全部兵馬，往赴國難。在軍營中，王世充滿麵汙垢，悲痛流涕，晝夜不解甲胄，依草而坐。煬帝聽說這些，認為王世充愛戴自己，更加信任他。
十年，齊郡賊帥孟讓自長白山寇掠諸郡，至盱眙，有眾十餘萬。世充以兵拒之，而羸師示弱，保都梁山為五柵，相持不戰。後因其懈馳，出兵奮擊，大破之，乘勝盡滅諸賊，讓以數十騎遁去，斬首萬人，六畜軍資，莫不盡獲。帝以世充有將帥才略，始遣領兵，討諸小盜，所向破之。然性多矯偽，詐為善，能自勤苦，以求聲譽。十一年，突厥圍帝於雁門，世充盡發江都人往赴難。在軍中，垢麵悲泣，曉夜不解甲，藉草而坐。帝聞之，以為愛己，益信任之。
大業十二年(616)，王世充升任江都通守。當時，厭次人格謙已是多年為強盜，擁兵十多萬，駐紮在豆子..中。王世充打敗格謙軍，將格謙斬首，威勢震動眾盜賊。又進擊盧明月，大敗盧明月於南陽。後來回到江都，煬帝非常高興，親自端著一杯酒賜給王世充。這時，王世充又得知煬帝喜好女色，就進言說江淮善良之家有很多美女，都願意進入後宮，隻是沒有緣由自我進獻。煬帝更加高興，於是私下命令王世充仔細觀察各位女子，端莊秀麗合乎容貌標準的，就拿正庫裏的財物支付入京所需之物，用以聘納這些女子。所用的錢財無法計算，帳麵上所說是敕令另有用途，不記錄其實際數目。有中意的女子，煬帝就對王世充重加賞賜，有的不中意，也給予賞賜。後來，命令用船把搜羅來的美女送到東京洛陽，而路途中盜賊四起，護送的使者感到這種差役辛苦，就在淮水和泗水中把船弄沉，將那些美女都淹死，前前後後有十多起。有的暴露了出來，王世充就替他們遮掩，又倉促簡單地選擇一些女子用來進獻。這之後，王世充更受親寵。
十二年，遷為江都通守。時厭次人格謙為盜數年，兵十餘萬，在豆子中。世充破斬之，威振群賊。又擊盧明月，破之於南陽。後還江都，帝大悅，自執杯酒以賜之。時世充又知帝好內，乃言江淮良家多有美女，願備後庭，無由自進。帝愈喜，因密令世充閱觀諸女，資質端麗合法相者，取正庫及應入京物以聘納之。所用不可勝計，帳上所司雲敕別用，不顯其實。有合意者，則厚賞世充，或不中者，又以賚之。後令以船送東京，而道路賊起，使者苦役，於淮泗中沉船溺殺之者，前後十數。或有發露，世充為秘之，又遽簡閱以供進。是後益見親昵。遇李密攻陷興洛倉，進逼東都，官軍數敗，光祿大夫裴仁基以武牢降於密。帝惡之，大發兵，將討焉。特發中詔遣世充為將，軍於洛口以拒密。前後百餘戰，互有勝負。世充乃引軍度洛水，逼倉城。李密與戰。世充敗績，赴水溺死者萬餘人。時天寒，大雨雪，兵既度水，衣皆沾濕，在道凍死者又數萬人，比至河陽，才以千數。世充自係獄請罪，越王侗遣使赦之，召令還都。收合亡散，屯於含嘉城中，不敢複出。
逢上李密攻下興洛倉，進逼東都洛陽，官軍屢遭失敗，光祿大夫裴仁基獻武牢城投降李密。煬帝深恨李密，大規模地發動兵馬，準備討伐李密。特意頒布詔令，派遣王世充為將軍，駐紮在洛口抵擋李密。前前後後交戰一百多次，互相有勝有負。王世充就率領兵馬渡過洛水，進逼倉城。李密與之交戰，王世充被打敗，落在水中淹死的有一萬多人。當時天氣寒冷，下著很大的雪，士兵渡過洛水之後，衣服濕透了，凍死在路途上的又有幾萬人，等到了河陽，才剩下幾千人。王世充自囚於牢獄之中，向越王楊侗請罪，越王楊侗派使者敕免他，召令王世充回東都洛陽。王世充收羅逃散的士兵，駐紮在含嘉城中，不敢再出來。
宇文化及殺帝於江都，世充與太府卿元文都、將軍皇甫無逸、右司郎盧楚奉侗為主。侗以世充為吏部尚書，封鄭國公。及侗用元文都、盧楚之謀，拜李密為太尉、尚書令，密遂稱臣，複以兵拒化及於黎陽，遣使獻捷。眾皆悅，世充獨謂其麾下諸將曰：“文都之輩，刀筆吏耳。吾觀其勢，必為李密所禽。且吾軍人馬每與密戰，殺其父兄子弟，前後已多，一旦為之下，吾屬無類矣。”出此言以激怒其眾。文都知而大懼，與楚等謀，將因世充入內，伏甲而殺之。期有日矣，將軍段達遣女婿張誌以楚等謀告之。世充夜勒兵圍宮城，將軍費曜、田世闍等與戰於東太陽門外。曜軍敗，世充遂攻門而入。無逸以單騎遁走。獲楚，殺之。時宮門尚閉，世充遣人扣門言於侗曰：“元文都等欲執皇帝降於李密，段達知而以告臣。臣非敢反，誅反者耳。”文都聞變，入奉侗於乾陽殿，陳兵衛之。令將帥乘城以拒難，兵敗，侗命開門以納世充。世充悉遣人代宿衛者，明日入謁，頓首流涕而言曰：“文都等無狀，謀相屠害，事急為此，不敢背國。”侗與之盟。世充尋遣韋節等諷侗，命拜為尚書左仆射、總督內外諸軍事。又授其兄惲為內史令，入居禁中。未幾，李密破化及還，其勁兵良馬多戰死，士卒皆倦。世充欲乘其弊而擊之，恐人心不一，乃假托鬼神，言夢見周公，乃立祠於洛水之上，遣巫宣言周公欲令仆射急討李密，當有大功，不則兵皆疫死。世充兵多楚人，俗信妖妄，故出此言以惑之。眾皆請戰，世充簡練精勇得二萬餘人，馬千餘匹，營洛水南。密軍偃師北山上，時密新得誌於化及，有輕世充之心，不設壁壘。世充遣二百餘騎，潛入北山，伏溪穀中，令軍秣馬蓐食。既而宵濟，人馬奔馳，比明而薄密。密出兵應之，陣未成列而兩軍合戰，其伏兵蔽山而上，潛登北原，乘高而下，壓密營。營中亂，無能拒者，即入縱火。密軍大驚而潰，降其將張童兒、陳智略。進下偃師。初，世充兄偉及子玄應隋化及至東郡，密得而囚之於城中。至是，盡獲之。又執密長史邴元真妻子、司馬鄭虔象之母及諸將子弟，皆撫慰之，各令潛呼其父兄。兵次洛口，元真、鄭虔象等舉倉城以應之。密以數十騎遁逸，世充收其眾而還。東盡於海，南至於江，悉來歸附。
宇文化及在江都殺害煬帝，王世充和太府卿元文都、將軍皇甫無逸、右司郎盧楚尊奉楊侗為君王。楊侗任命王世充為吏部尚書，封爵鄭國公。楊侗用元文都、盧楚的計謀，任命李密為太尉、尚書令，李密就向楊侗稱臣，又率兵在黎陽抵抗宇文化及，派遣使者進奉俘虜和戰利品。眾人都很高興，隻有王世充對其屬下諸位將領說：“元文都一類人，不過是撰寫公文和訴狀的人罷了。我看這種形勢，一定會成為李密的俘虜。況且，我們的軍隊兵馬經常和李密交戰，殺害其父兄子弟，前後已經很多了，一旦成為他的部下，我們就沒一個人能夠活得了。”王世充說出這些話，用來激怒眾將。元文都知道後十分害怕，與盧楚等人商議，準備利用王世充入宮的機會，埋伏士兵將王世充殺掉。日期已經約定好了，將軍段達派遣女婿張誌把盧楚等人的陰謀告訴了王世充。王世充夜裏率兵圍住宮城，將軍費曜、田世..等人在東太陽門外與王世充大戰。費曜等人被打敗，王世充就攻入宮城門。皇甫無逸單人匹馬逃走。王世充捉獲盧楚，把他殺了。這時，宮門還關閉著，王世充派人敲門對楊侗說“：元文都等人想把皇帝抓起來投降李密，段達知道後告訴了臣。臣不敢造反，隻是要誅殺反叛者。”元文都得知發生了變故，入宮奉楊侗到乾陽殿，列兵保衛楊侗。命令將帥利用宮城來抵抗，軍隊被打敗，楊侗命令打開宮門讓王世充進來。王世充派人把宮中的侍衛全部替換下來，第二天入宮謁見，叩首流涕，對楊侗說“：元文都等人無禮，陰謀相互屠殺，事情緊急才這樣做，不敢背叛國家。”楊侗和王世充盟誓。不久，王世充又派遣韋節等人勸楊侗，任王世充為尚書左仆射、總督內外諸軍事。又授任王世充的兄長王惲為內史令，進入宮中居住。
世充又令韋節諷侗，拜己為太尉，置署官屬，以尚書省為其府。尋自稱鄭王，遣其將高略帥師攻壽安，不利而旋。又帥師攻圍穀州，三日而退。明年，自稱相國，受九錫，備法物，是後不朝侗矣。有道士桓法嗣者，自言解圖讖，世充昵之。法嗣乃上《孔子閉房記》，畫作丈夫持一幹以驅羊。法嗣雲：“楊，隋姓也。幹一者，王字也。王居楊後，明相國代隋為帝也。”又取《莊子人間世》、《德充符》二篇上之，法嗣釋曰：“上篇言世，下篇言充，此則相國名矣。當德被人間，而應符命為天子也。”世充大悅曰：“此天命也。”再拜受之。即以法嗣為諫議大夫。世充又羅取雜鳥，書帛係其頸，自言符命而散之於空。或有彈射得鳥而來獻者，亦拜官爵。既而廢侗，陰殺之，僭即皇帝位，建元曰開明，國號鄭。
不久，李密打敗宇文化及而回，精兵良馬大多戰死，士兵都很疲倦。王世充正想利用李密士卒疲憊之機，打擊李密軍，恐怕人們不一心，就假托鬼神，說是夢見了周公，就在洛水上遊修建宙宇，派遣巫師張揚說“：周公想令仆射急速討伐李密，會取得很大成功，不然的話士兵都要因瘟疫而死掉。”王世充的士兵大都是楚地人，風俗迷信妖魅荒誕，所以就說出這些話來迷惑士兵。眾士卒都請求作戰，王世充精選訓練精壯英勇的士兵二萬多人，馬一千多匹，在洛水南岸安下營寨。李密的兵馬駐紮在偃師北山上。這時，李密剛剛打敗宇文化及，正是得意之時，有輕視王世充的意思，沒有修築工事。王世充派遣二百多名騎兵，悄悄進入北山，埋伏在山穀中，命令士兵喂飽馬，早晨還未起床就在寢席上進食。一切準備好之後，夜裏渡河，人馬疾馳，到天亮的時候接近了李密的營寨。李密出兵應戰，還沒擺好陣勢，兩軍混戰在一起。伏兵借助山的隱蔽而上，偷偷登上了北原，從高處衝下，馳壓李密的兵營。營中大亂，沒有人能夠抵擋，伏兵就進入營中放火。李密的軍隊十分驚恐，四散潰敗，其將張童兒、陳智略投降。進軍攻下偃師。當初，王世充兄長和其子玄應跟隨宇文化及到東郡，李密俘獲他們，囚禁在城中。至此，都全部獲得釋放。又俘獲李密的長史邴元真的妻子兒女，司馬鄭虔象的母親和李密諸將官的子弟，都加以安撫慰問，讓他們各自偷偷地呼喚他們的父兄歸附。軍隊到了洛口，邴元真、鄭虔象等人獻倉城以響應王世充。李密帶著幾十名騎兵逃遁，王世充收羅眾兵而回。東邊到大海，南邊到長江，都來歸附王世充。
大唐太宗帥師圍之。世充頻出兵，戰輒不利，諸城相繼降款。世充窘迫，遣使請救於竇建德，建德率兵援之。至武牢，太宗破之，禽建德以詣城下。世充將潰圍而出，諸將莫有應之者，於是出降。至長安，為仇家所殺。
王世充又令韋節勸楊侗，任命自己為太尉，設置官署和屬官，把尚書省作為自己的官府。不久，自稱鄭王，派遣部將高略率師進攻壽安，交戰不利而回師。又率師圍攻穀州，三天就退兵了。第二年，王世充自稱相國，接受九錫，準備帝王儀仗隊所用的器物，這之後就不朝拜楊侗了。有一道士名桓法嗣，自稱能解圖讖，王世充親昵他。法嗣就上《孔子閉房記》，畫的是一男子手持一杆驅趕羊。法嗣說“：楊是隋朝的姓。幹字加一，是王字。姓王的在姓楊的後麵，明擺說是相國代替隋朝成為皇帝。”又取《莊子》中的《人間世》和《德充符》二篇上奉王世充，法嗣解釋說：“上篇說的是‘世’，下篇說的是‘充’，這就是相國的名字。應當恩德遍及人間，應符命而成為天子。”王世充非常高興地說“：這是天命啊！”再次拜謝，接受法嗣的上書。隨即任命法嗣為諫議大夫。王世充又用羅網捕獲各種鳥，把帛書係在鳥頸上，自稱上應符命而把它們放回天空。有人用彈弓射得鳥而來進獻，也授官封爵。接著廢除楊侗，將他私下殺害，自己超越本分即皇帝位，建元曰開明，國號為鄭。
段達，武威姑臧人。父岩，周朔州刺史。達在周，年始三歲，襲爵襄坦縣公。及長，身長八尺，美須髯，便弓馬。隋文帝為丞相，以為大都督，領親信兵，常置左右。及踐祚，為左直齋，遷車騎將軍，督晉王府軍事。以擊高智慧功，授上儀同。又破汪文進等，加開府。仁壽初，為太子左衛副率。大業初，以籓邸之舊，拜左翊衛將軍。從征吐穀渾，進位金紫光祿大夫。帝征遼東，平原郝孝德、清河張金稱等並起為盜，帝令達擊之，數為金稱等所挫，諸賊輕之，號為段姥。後用鄃令楊善會謀，更與賊戰，方致克捷。還京師，以公事坐免。明年，帝征遼東，使達留守涿郡。俄複拜左翊衛將軍。高陽魏刀兒聚眾，自號曆山飛，寇掠燕、趙。達率涿郡通守郭絢擊敗之。時盜賊既多，達不能因機決勝，唯持重自守，時人皆謂之為怯懦。
大唐太宗率軍圍攻王世充，世充頻繁出兵迎戰，一交戰就失利，許多城池相繼投降。王世充十分困窘，派遣使者向竇建德求救，竇建德率兵救援。兵至武牢，太宗大敗其軍，擒獲竇建德來城下。王世充準備突出重圍逃跑，眾將沒有人響應他，於是出城投降。到了長安，被仇人殺害。
十二年，帝幸江都宮，詔達與太府卿元文都等留守東都。李密縱兵侵掠城下，達與監門郎將龐玉、武牙郎將霍世舉禦之，以功遷左驍衛大將軍。王世充之敗也，密進據北芒，來薄上春門，達與判戶部尚書韋津拒之。達見賊，不陣而走，軍大潰，津沒於密。
