高麗百濟新羅勿吉奚契丹室韋豆莫婁地豆幹烏洛侯流求倭
高句麗，先祖來自夫餘。夫餘國王曾得到河伯的女兒，便關閉在房內，因被太陽照射，她抽身躲避，太陽光又追逐她，不久懷有身孕，生下一蛋，大如五個頭。夫餘國王把他扔給狗，狗不吃；扔給小豬，小豬不吃；扔在路上，牛馬躲避他；扔在田野上，好多鳥用羽毛包住他。夫餘國王剖開這個蛋，沒能打破，於是還給他的母親。母親用物品裹住放在溫暖的地方，有一個男孩破蛋而出。長大後，給他起名字叫朱蒙。這個地方的方言“朱蒙”，就是擅長射箭的意思。夫餘國的人認為朱蒙不是人生下來的，請求除掉他。國王沒有答應，讓它飼養馬。朱蒙私下測試，知道馬的好壞，好馬減食讓它變瘦，劣馬吃好飼養讓它變肥。夫餘王把肥馬留給自己乘騎，把瘦馬送給朱蒙，後來在田野狩獵，因朱蒙擅長射箭，給他一支箭。朱蒙雖然隻有一箭，但箭發而死的野獸很多。夫餘國的大臣，又密謀殺害他，他母親告知朱蒙，朱蒙就與焉違等二人向東南逃去。半路上碰到一條大河，想渡河又沒有橋梁。夫餘國人追得很急，朱蒙對水說：“我是太陽的孩子，河伯的外孫，現在兵快到，如何渡過河去？”於是魚鱉為他架成橋，朱蒙得以渡河。魚鱉分開，追兵不能渡河。朱蒙便到達普述水，遇見三個人，一個穿著麻布衣服，一人穿著僧衣，一人穿著水草衣，和朱蒙一起到紇升骨城，就在那裏居住下來。號稱高句麗，就用高做姓氏。他在夫餘國的妻子懷孕，朱蒙逃走後，生了兒子始閭諧。長大後，得知朱蒙做了國王，就和他母親逃走，與朱蒙歸到一處。名字叫閭達，把國事交付給他。

蓋天地之所覆載至大，日月之所照臨至廣。萬物之內，生靈寡而禽獸多；兩儀之間，中土局而殊俗曠。人寓形天地，稟氣陰陽，愚智本於自然，剛柔係於水土。故霜露所會，風氣所通，九川為紀，五嶽作鎮，此之謂諸夏，生其地者，則仁義所出；昧穀嵎夷，孤竹北戶，限以丹徼紫塞，隔以滄海交河，此之謂荒裔，感其氣者，則凶德行稟。若夫九夷、八狄，種落繁熾，七戎、六蠻，充牣邊鄙，雖風土殊俗，嗜欲不同，至於貪而無厭，狠而好亂，強則旅拒，弱則稽服，其揆一也。
朱蒙死後，兒子如粟即位。如粟死後，兒子莫來即位，吞並了夫餘國。

秦皇鞭笞天下，黷武於遐方；漢武士馬強盛，肆誌於遠略。匈奴已卻，其國乃虛；天馬既來，其人亦困。是知雁海龍堆，天所以絕夷夏也；炎方朔漠，地所以限內外也。況乎時非秦、漢，誌甚嬴、劉，逆天道以求其功，殫人力而從所欲，顛墜之釁，固不旋踵。是以先王設教，內諸夏而外夷狄；往哲垂範，美樹德而鄙廣地。雖禹跡之東漸西被，不過海及流沙；《王製》之自北徂南，裁猶穴居交趾。豈非道貫三古，義高百代者乎！自魏至隋，市朝屢革，其四夷朝享，亦各因時。今各編次，備《四夷傳》雲。
漢武帝元封四年，滅掉朝鮮，設置玄菟郡，把高句麗作為縣歸屬玄菟郡。漢時賞賜衣巾朝服鼓吹，常隨著玄菟郡受賞。後來慢慢地放縱起來，不再到郡裏去，隻在東部邊境建造小城來接受封賞，於是命名此城為幘溝氵婁。“溝..”是高麗“城”的叫法。王莽初年，征調高句麗的軍隊討伐胡人，但不想去，王莽強行驅使，都逃出關塞做了寇盜。州郡歸罪於句麗侯，嚴尤誘騙殺了他。王莽大喜。改名高句麗、高句麗侯。光武帝建武八年，高句麗派使者入朝進貢。

高句麗，其先出夫餘。王嚐得河伯女，因閉於室內，為日所照，引身避之，日影又逐，既而有孕，生一卵，大如五升。夫餘王棄之與犬，犬不食；與豕，豕不食；棄於路，牛馬避之；棄於野，眾鳥以毛茹之。王剖之不能破，遂還其母。母以物裹置暖處，有一男破而出。及長，字之曰硃蒙。其俗言“硃蒙”者，善射也。夫餘人以硃蒙非人所生，請除之。王不聽，命之養馬。硃蒙私試，知有善惡，駿者減食令瘦，駑者善養令肥。夫餘王以肥者自乘，以瘦者給硃蒙。後狩於田，以硃蒙善射，給之一矢。硃蒙雖一矢，殪獸甚多。夫餘之臣，又謀殺之，其母以告硃蒙，硃蒙乃與焉違等二人東南走。中道遇一大水，欲濟無梁。夫餘人追之甚急，硃蒙告水曰：“我是日子，河伯外孫，今追兵垂及，如何得濟？”於是魚鱉為之成橋，硃蒙得度。魚鱉乃解，追騎不度。硃蒙遂至普述水，遇見三人，一著麻衣，一著衲衣，一著水藻衣，與硃蒙至紇升骨城，遂居焉。號曰高句麗，因以高為氏。其在夫餘妻懷孕，硃蒙逃後，生子始閭諧。及長，知硃蒙為國王，即與母亡歸之。名曰閭達，委之國事。
到漢殤帝、漢安帝年間，莫來後世孫子宮，多次騷擾遼東。玄菟太守蔡風征討，不能禁止。

硃蒙死，子如栗立。如栗死，子莫來立，乃並夫餘。
宮死後，兒子伯固即位。順帝、和帝年間，又多次侵犯遼東，偷盜掠奪。漢靈帝建寧二年(169)，玄菟太守耿臨討伐，斬首數百名，伯固於是投降，臨屬遼東。公孫度稱雄海東時，伯固和他往來友好。

漢武帝元封四年，滅朝鮮，置玄菟郡，以高句麗為縣以屬之。漢時賜衣幘朝服鼓吹，常從玄菟郡受之。後稍驕，不複詣郡，但於東界築小城受之，遂名此城為幟溝漊。“溝漊婁”者，句麗“城”名也。王莽初，發高句麗兵以伐胡，而不欲行，莽強迫遣之，皆出塞為寇盜。州郡歸咎於句麗侯騶，嚴尤誘而斬之。莽大悅，更名高句麗，高句麗侯。光武建武八年，高句麗遣使朝貢。
伯固死後，兒子伊夷摸即位。伊夷摸從伯固時起，便已多次侵犯遼東，又接納逃亡的胡人五百多戶。建安年間，公孫康發兵攻打他，攻克國都，焚燒城池，降服的胡人也反叛。伊夷摸另建新國。之後伊夷摸又攻打玄菟，玄菟郡與遼東聯合攻打他，大敗伊夷摸。

至殤、安之間，莫來裔孫宮，建寇遼東。玄菟太守蔡風討之，不能禁。
伊夷摸死後，兒子位宮即位，原先位宮的曾祖父宮，生下來眼睛張開能看東西，國人討厭他。長大後凶狠暴虐，國家因他滅亡。到位宮出生時也是生出來就能看人，高麗人把相似稱作“位”，認為他很像曾祖父宮，所以叫位宮。位宮也很勇猛，熟習鞍馬，擅長射獵。魏明帝景初二年(238)，派太傅、司馬宣王率眾討伐公孫文懿，位宮派主簿、大加帶領數千人協助軍隊。魏齊王正始三年(242)，位宮侵犯遼西安平。正始五年，幽州刺史母丘儉帶領萬人從玄菟郡出發，討伐位宮，在沸流雙方大戰。兵敗逃走，母丘儉追到赤見峴，停車勒馬登上丸都山，屠殺他所居都城百姓。位宮隻帶著妻子與兒女向遠方奔逃。正始六年，母丘儉再次討伐他，位宮減少所帶物品逃亡沃沮。母丘儉讓將軍王頎追趕他，穿越沃沮地界一千多裏，到肅慎南邊，刻石記功。又在丸都山刻石，在不耐城刻字而回。以後又通好中原。

宮死，子伯固立。順、和之間，複數犯遼東，寇抄。靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨討之，斬首虜數百級，伯固乃降，屬遼東。公孫度之雄海東也，伯固與之通好。
晉永嘉之亂時，鮮卑慕容蝅占據昌黎大棘城，元帝授他為平州刺史。位宮的玄孫乙弗利頻頻騷擾遼東，慕容蝅不能禁止。

伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固時，已數寇遼東，又受亡胡五百餘戶。建安中，公孫康出軍擊之，破其國，焚燒邑落，降胡亦叛。伊夷摸更作新國。其後伊夷摸複擊玄菟，玄菟與遼東合擊，大破之。
乙弗利死後，兒子釗代而即位。魏建國四年，慕容蝅的兒子慕容晃攻打他，從南陝進軍，大戰於木底，大敗釗的軍隊，追到丸都。釗單槍匹馬逃竄，慕容晃挖掘釗父親的墳墓，掠奪他的母親、妻子、珍寶、男女五萬多口，焚燒宮室，破壞丸都城而還。釗後來被百濟殺死。

伊夷摸死，子位宮立。始位宮曾祖宮，生而目開能視，國人惡之。及長凶虐，國以殘破。及位宮亦生而視人，高麗呼相似為“位“，以為似其曾祖宮，故名位宮。位宮亦有勇力，便鞍馬，善射獵。魏景初二年，遣太傅、司馬宣王率眾討公孫文懿，位宮遣主簿、大加將數千人助軍。正始三年，位宮寇遼西安平。五年，幽州刺史毋丘儉將萬人出玄菟，討位宮，大戰於沸流。敗走，儉追至赬峴，懸車束馬登丸都山，屠其所都。位宮單將妻息遠竄。六年，儉複討之，位宮輕將諸加奔沃沮。儉使將軍王頎追之，絕沃沮千餘裏，到肅慎南，刻石紀功。又刊丸都山、銘不耐城而還。其後，複通中夏。
到晉孝武帝太元十年，高句麗攻打遼東。玄菟慕容重派他的弟弟慕容農征伐高麗，收複二郡。慕容垂的兒子慕容寶任命句麗王安為平州牧，封遼東，帶方二國君主，開始設置長史、司馬、參軍官。後來大概設有遼東郡。

晉永嘉之亂，鮮卑慕容廆據昌黎大棘城，元帝授平州刺史。位宮玄孫乙弗利頻寇遼東，廆不能製。
太武帝時，釗的曾孫璉開始派使者到安東去。上奏表進貢地方特產，並且請求國家諱稱。太武帝嘉獎他的誠心，下詔給他的國家賜下帝係、名諱。派員外散騎侍郎李敖授璉為都督遼海諸軍事、征東將軍、領東夷中郎將、遼東郡公、高句麗王。李敖到達他那個地方，住在平壤城，詢問地方事務，說“：距遼東南一千多裏，東到柵城，南到小海，北到昔日的夫餘，戶口是前魏時的三倍。”以後進貢使臣接連不斷，每年送上黃金二百斤，白銀四百斤。當時馮弘率領部下投奔太武帝，太武帝派散騎常侍封撥詔令璉，讓他護送馮弘。璉上書言稱應當和馮弘都享受君王的德化，竟然不送。太武大怒，準備去討伐他。樂平王丕商議稍待一段時間後再發兵，太武才作罷。而馮弘不久也被璉殺害。

弗利死，子釗代立。魏建國四年，慕容廆子晃伐之，入自南陝，戰於木底，大破釗軍。追至丸都。釗單馬奔竄，晃掘釗父墓，掠其母妻、珍寶、男女五萬餘口，焚其室，毀丸都城而還。釗後為百濟所殺。
後來文明太後以獻文帝六宮不完備為由，詔令璉進獻他的女兒。璉上表章說：女兒已經出嫁，請求以弟弟的女兒響應聖旨。朝廷答應了，就派安樂王真、尚書李敷等到國家送上聘禮。璉被身邊人的言論迷惑，說朝廷過去和馮氏結為婚姻，不久便滅掉他的國家。前人之鑒不遠，應該見機辭掉。璉就上書皇帝，假稱女兒已死。朝廷懷疑他借故拒絕，又派假散騎常侍程駿嚴厲責備他，如果女兒確實已死，允許另選宗族淑女。璉說：“如果天子寬恕以前的過錯，必定恭敬地接受詔令。”恰巧獻文帝死去，才不講這事。到孝文帝時，璉進貢的物品比以前加倍，朝廷的回報賞賜也慢慢地增加。當時光州在海上抓獲璉派到齊朝的使者餘奴等，送到宮中。孝文帝下詔責備說：“蕭道成殺死自己的君主，私自在江左稱號。我正想在過去邦國的土地上複興已經滅亡的國家，使世代中斷的劉氏延續下去。而你偷越國境到達外鄉，結交通好篡位逆賊，難道是藩國臣子堅守忠節的行為嗎？現在不讓一次過失掩蓋過去的真誠，發送回國。要感念寬恕反思過錯，恭敬承受英明法令，安寧自己領導的地區，訊息及時上報。”

及晉孝武太元十年，句麗攻遼東、玄菟郡。後燕慕容垂遣其弟農伐句麗，複二郡。垂子寶以句麗王安為平州牧，封遼東、帶方二國王，始置長史、司馬、參軍官。後略有遼東郡。
孝文帝太和十五年，璉死去，活了一百多年。孝文帝在東郊致哀，派謁者仆射李安上封贈車騎大將軍、太傅、遼東郡公、高句麗王，諡號康。又派大鴻臚授璉的孫子雲為使持節，都督遼海諸軍事、征東將軍、領護東夷中郎將、遼東郡公，高句麗王。賞賜衣帽服飾車旗裝飾等物品。又詔令雲送太子到朝中，讓他到郊野行謁見的禮節。雲上書稱病，派他的從叔升於隨使者到宮中去。嚴厲責備他。從此，每年都進貢獻禮。正始年間，宣武在東堂召見高麗使者芮悉弗，進諫說“：高麗確實在天的盡頭，曆代淳樸忠誠，物產雖然都是土地上的五穀桑麻，卻從來不少進貢。而黃金出自夫餘，像玉的美石是涉羅出產。現在夫餘被勿吉驅逐，涉羅被百濟吞並。國王臣雲考慮到斷續的禮義，全部遷到境內。兩種物品之所以不進王府，實是兩個賊人做的結果。”宣武帝說：“高麗世代擔當上將，在海外獨斷獨行，九夷狡猾，實在應該征討。過去地方物品進貢中斷，過錯地統率。應該宣告我的話給您的主人，務必竭盡威鎮安撫的策略，使兩個邑區回到舊地，地方所產物品不要中斷經常進貢。”

太武時，釗曾孫璉始遣使者詣安東，奉表貢方物，並請國諱。太武嘉其誠款，詔下帝係名諱於其國。使員外散騎侍郎李敖拜璉為都督遼海諸軍事、征東將軍、領東夷中郎將、遼東郡公、高句麗王。敖至其所，居平壤城，訪其方事，雲：去遼東南一千餘裏，東至柵城，南至小海，北至舊夫餘，人戶參倍於前魏時。後貢使相尋。歲致黃金二百斤、白銀四百斤。時馮弘率眾奔之，太武遣散騎常侍封撥詔璉，令送弘。璉上書稱當與弘俱奉王化，竟不遣。太武怒，將往討之。樂平王丕等議等後舉，太武乃止。而弘亦壽為璉所殺。
神龜年間，雲死去，靈太後為他在東堂致哀。派遣使臣封贈他為車騎大將軍，領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。又授他的太子安為鎮東將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。正光初年，光州又在海上抓到梁朝君主授予安寧東將軍的衣冠..，以及使臣江法盛等，送到京城。

後文明太後以獻文六宮未備，敕璉令薦其女。璉奉表雲：女已出，求以弟女應旨。朝廷許焉，乃遣安樂王真、尚書李敷等至境送幣。璉惑其左右之說，雲朝廷昔與馮氏婚姻，未幾而滅其國。殷鑒不遠，宜以方便辭之。璉遂上書，妄稱女死。朝廷疑其矯拒，又遣假散騎常侍程駿切責之，若女審死，聽更選宗淑。璉雲：“若天子恕其前愆，謹當奉詔。”會獻文崩，乃止。至孝文時，璉貢獻倍前，其報賜亦稍加焉。時光州於海中得璉遣詣齊使餘奴等，送闕。孝文詔責曰：“道成親殺其君，竊號江左，朕方欲興滅國於舊邦，繼絕世於劉氏。而卿越境外鄉，交通篡賊，豈是籓臣守節之義？今不以一過掩舊款，即送還籓。其感恕思愆，祗承明憲，輯寧所部，動靜以聞。”
安死後，兒子延即位。孝武帝初年，詔令提升延為使持節、散騎常侍、車騎大將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高句麗王。天平年間，詔令提升延為侍中、驃騎大將軍，其餘都和以前一樣。

太和十五年，璉死，年百餘歲。孝文舉哀於東郊，遣謁者仆射李安上策贈車騎大將軍、太傅、遼東郡公、高句麗王，諡曰康。又遣大鴻臚拜璉孫雲使持節、都督遼海諸軍事、征東將軍、領護東夷中郎將、遼東郡公、高句麗王。賜衣冠服物車旗之飾。又詔雲遣世子入朝，令及郊丘之禮。雲上書辭疾，遣其從叔升於隨使詣闕嚴責之，自此，歲常貢獻。正始中，宣武於東堂引見其使芮悉弗，進曰：“高麗係誠天極，累葉純誠，地產土毛，無愆王貢。但黃金出夫餘，珂則涉羅所產。今夫餘為勿吉所逐，涉羅為百濟所並。國王臣雲惟繼絕之義，悉遷於境內。二品所以不登王府，實兩賊之為。”宣武曰：“高麗世荷上將，專製海外，九夷黠虜，實得征之。昔方貢之愆，責在連率。宜宣朕旨於卿主，務盡威懷之略，使二邑還複舊墟，土毛無失常貢也。”
延死後，兒子成即位，直至武定以前，進貢使臣沒有一年不到。西魏文帝大統十二年(546)，派遣使臣到西魏進貢，到齊接受東魏禪讓那年，派遣使臣到齊進貢，齊文宣帝任命成為使持節侍中、驃騎大將軍，領東夷校尉、遼東郡公，高麗王和過去一樣。天保三年(552)，文宣帝到營州，派博陵人崔柳出使高麗，尋求西魏末年被流放的人。囑咐崔柳說“：如果不答應，可以隨機行事。”到高麗，得不到允許。崔柳瞪眼大聲嗬斥，用拳把成打落在床下，成身邊的人氣力微弱不敢動，於是道歉服從。崔柳帶走五千戶複命。

神龜中，雲死，靈太後為舉哀於東堂。遣使策贈車騎大將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。又拜其世子安為鎮東將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高麗王。正光初，光州又於海中執得梁所授安寧東將軍衣冠劍珮，及使人江法盛等，送京師。
成死後，兒子湯即位。乾明元年(560)，齊廢帝任命湯為使持節、領東夷校尉、遼東公、高麗王。北周建德六年(577)，湯派使臣到北周，武帝任命湯為上開府儀同大將軍、遼東郡公、遼東王。隋文帝接受禪讓後，湯派遣使者到京城去。提升為大將軍，改封高麗王。從此，每年派使臣進貢不斷。

安死，子延立。孝武帝初，詔加延使持節、散騎常侍、車騎大將軍、領護東夷校尉、遼東郡公、高句麗王。天平中，詔加延侍中、驃騎大將軍，餘悉如故。
高麗國，東到新羅，西越過遼，東西二千裏；南連百濟，北鄰....，南北一千多裏。國人世代都居住在此地，順著山穀居住，穿布帛和皮。土地貧薄，養蠶種地不夠供應自己，所以他們的人節約飲食。國王喜愛修建宮室，在平壤建都，也叫長安城，東西有六裏，沿著山穀彎曲，南臨氵貝水。城內隻堆集倉庫儲放武器裝備，盜賊來到時，才入城堅守。國王另外在城旁邊建造住宅，不常居住。此外還有國內城與漢城，也都是別都。當時國內人稱做三京。還有遼東、玄菟等幾十個城，都設置官員來管轄。與新羅國之間常常互相侵犯掠奪，戰爭不止。

延死，子成立。訖於武定已來，其貢使無歲不至。大統十二年，遣使至西魏朝貢。及齊受東魏禪之歲，遣使朝貢於齊。齊文宣加成使持節、侍中、驃騎大將軍，領東夷校尉、遼東郡公、高麗王如故。天保三年，文宣至營州，使博陵崔柳使於高麗，求魏末流人。敕柳曰：“若不從者，以便宜從事。”及至，不見許。柳張目叱之，拳擊成墜於床下，成左右雀息不敢動，乃謝服，柳以五千戶反命。
官職有大對盧、太大兄、大兄、小兄、競侯奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人，總共十二個等級，分別掌管內外事務。大對盧的職位是以強弱互相侵犯奪取而自己任命，不通過國王安排。還有內評，五部禱薩。人們都是頭戴折風，形狀像弁，官員多插上兩根鳥羽。顯貴的人，他們的冠叫蘇骨，多用紫色絲製成，用金銀裝飾。穿大袖衫，大口褲，白皮帶、黃革鞋。婦女裙襦加邊緣。書有《五經》、《三史》、《三國誌》、《晉陽秋》。兵器和中原大致相同。春秋兩季圍獵時，國王親自到場。稅收，布五疋，穀子五石；流動人口，就三年交一次稅，十人總共細布一疋。租是每戶一石，差一點的七鬥，最可下的五鬥。國家刑法，叛亂以及密謀造反的，綁在柱子上，焚燒後斬掉。戶口冊上注銷他的家。偷盜償還十倍，如果貧窮不能償還的，樂意通過私債公付，都聽憑他的子女變為奴婢來償還。用刑既然很嚴厲，很少有犯法的。樂器有五弦、琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之類，吹蘆葦以配合曲。每年開始，都在氵貝水上嬉戲，國王乘腰..，排列旌旗觀看。國王把衣服扔到水中，分成左右兩部分，用水石互相氵平濺投擲。喊叫追逐，再三而止。風俗上，喜歡潔淨，崇尚容貌，把快步走看作尊敬。拜見時就拉一隻腳，站立時多反拱手，走路時一定叉手。性情大多奇異內向，言語淺陋汙穢，不管親疏。父子同河洗澡，同室睡覺。愛好歌舞，經常用以在十月祭天。公共場合的衣服，都用錦糸肅金銀作為裝飾。好蹲踞，吃飯時用砧板，出產一種三尺長的馬，說來源於朱蒙乘坐的馬種，就是說果子降世。風俗崇尚淫亂，不因此羞愧，民間多放蕩的女子，男人沒有固定的妻子，夜間男女成群聚集在一起戲樂，沒有貴賤的分別。有婚姻嫁娶，男女相愛的就結為夫妻。男方隻送豬酒而已，沒有拿錢作聘禮的儀式；有接受財物的，人們都看不起，認為是賣婢女。死人，靈柩停放在屋裏，過三年，選擇吉日安葬。為父母及丈夫居喪，服孝都是三年，兄弟是三月。最初和最後哭泣，埋葬時則敲鼓跳舞吹樂相送。埋葬後，拿死者生前衣服物品車馬放在墓側，參加葬禮的人爭奪取走。相信佛法，敬事鬼神，有很多濫設的祠廟。有二所神廟：一個叫夫餘神，把木頭刻成婦女像；一個叫高登神，說是他的始祖夫餘神的兒子。都設置官署，派人守護。所敬之神大概是河伯女、朱蒙。

成死，子湯立。乾明元年，齊廢帝以湯為使持節、領東夷校尉、遼東郡公、高麗王。周建德六年，湯遣使至周，武帝以湯為上開府儀同大將軍、遼東郡公、遼東王。隋文帝受禪，湯遣使詣闕，進授大將軍，改封高麗王。自是，歲遣使朝貢不絕。
隋平定陳朝後，湯很害怕，陳列部隊積蓄糧食，做出守衛抵禦的打算。開皇十七年(597)，皇帝賜下璽書，批評高麗常派使臣，每年進貢，雖然稱為藩國附民，忠誠的禮節還未完備。驅趕....，限製契丹。當年秘密地經營財物，招集動員眾人，私下帶領弓箭手，巡竄諸侯國，難道不是不懷好意，故意成為盜賊的嗎？坐鎮空館，嚴加看守；又多次派遣兵馬，殺害邊境人士。常常自相猜疑，密密地打探消息，勤勤懇懇地曉諭，準允他們改過自新。

其國，東至新羅，西度遼，二千裏；南接百濟，北鄰靺鞨，一千餘裏。人皆士著，隨山穀而居，衣布帛及皮。土田薄瘠，蠶農不足以自供，故其人節飲食。其王好修宮室，都平壤城，亦曰長安城，東西六裏，隨山屈曲，南臨浿水。城內唯積倉儲器備，寇賊至日，方入固守。王別為宅於其側，不常居之。其外複有國內城及漢城，亦別都也。其國中呼為三京。複有遼東、玄菟等數十城，皆置官司以統攝。與新羅每相侵奪，戰爭不息。
兒子元繼位。文帝派使者授元為上開府儀同三司。蔭襲爵位遼東公，賜朝服一套。元呈奏表章謝恩，並祝賀國家祥瑞，就此請封為王。文帝戲謔地冊封他為王。第二年，率領....一萬多騎兵侵犯遼西，營州總管韋世衝被攻擊逃走。皇帝大怒，命令漢王諒為元帥，率領大軍、討伐高麗王元，下詔免去他的爵位。當時軍隊的供給跟不上，六軍無糧食，軍隊出臨渝關，又碰上傳染病，軍隊士氣不振作。等軍隊駐紮在遼水時，元也驚惶害怕，派遣使者謝罪，上奏表稱“遼東糞土臣元”等等。皇帝於是休兵，對待他和以前一樣，元也常常派使臣入朝進貢。

官有大對盧、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鳥拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人，凡十二等，分掌內外事。其大對盧則以強弱相陵奪而自為之，不由王署置。複有內評、五部褥薩。人皆頭著折風，形如弁，士人加插二鳥羽。貴者，其冠曰蘇骨，多用紫羅為之，飾以金銀。服大袖衫、大口袴、素皮帶、黃革履。婦人裙襦加襈。書有《五經》、《三史》、《三國誌》、《晉陽秋》。兵器與中國略同。及春秋校獵，王親臨之。稅，布五疋、穀五石；遊人則三年一稅，十人共細布一疋。租，戶一石，次七鬥，下五鬥。其刑法，叛及謀逆者，縛之柱，爇而斬之，籍沒其家；盜則償十倍，若貧不能償者樂及公私債負，皆聽評其子女為奴婢以償之。用刑既峻，罕有犯者。樂有五弦、琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之屬，吹蘆以和曲。每年初，聚戲浿水上，王乘腰輦、列羽儀觀之。事畢，王以衣入水，分為左右二部，以水石相濺擲，喧呼馳逐，再三而止。俗潔淨自喜，尚容止，以趨走為敬。拜則曳一腳，立多反拱，行必插手。性多詭伏，言辭鄙穢，不簡親疏。父子同川而浴，共室而寢。好歌舞，常以十月祭天，其公會衣服，皆錦繡金銀以為飾。好蹲踞，食用俎機。出三尺馬，雲本硃蒙所乘馬種，即果下也。風俗尚淫，不以為愧，俗多遊女，夫無常人，夜則男女群聚而戲，無有貴賤之節。有婚嫁，取男女相悅即為之。男家送豬酒而已，無財聘之禮；或有受財者，人共恥之，以為賣婢。死者，殯在屋內，經三年，擇吉日而葬。居父母及夫喪，服皆三年，兄弟三月。初終哭泣，葬則鼓舞作樂以送之。埋訖，取死者生時服玩車馬置墓側，會葬者爭取而去。信佛法，敬鬼神，多淫祠。有神廟二所：一曰夫餘神，刻木作婦人像；一曰高登神，雲是其始祖夫餘神之子。並置官司，遣人守護，蓋河伯女、硃蒙雲。
煬帝即位後，天下整個興盛，高昌王、突厥啟人可汗都親自到京城進貢，於是征召元入朝。元害怕，蕃人禮節頗不齊全。大業七年(611)，帝準備討伐罪人元，車駕渡過遼水，在遼東紮營下寨。分路出軍，都將士兵停頓在高句麗城下。高麗出城迎敵多不順利，都圍繞京城牢固守衛。皇帝令各軍攻打元，又詔令各將領，高麗如果投降，就應該安撫接納，不得放任士兵入城。城將陷落時，反賊就說投降，各將領遵奉皇上旨意，不敢進城。首先騎馬奏請皇上，等到回報後，反賊防守抵禦也準備好了，便又出城應戰。像這樣三次，皇帝沒有明白過來。因此糧食吃完軍隊疲勞，運輸跟不上，各軍都有敗仗，於是班師回朝。這一趟，隻在遼水西攻取反賊武萬邏，設置遼東郡及通定鎮而回。九年，皇上又帶兵親征，下令各軍可以隨時機行事。各將領分路進攻，反賊形勢一天比一天窘迫。趕上楊玄感叛亂，皇帝很害怕，當天六軍同時還京。兵部侍郎斛斯政逃到高麗，高麗全部了解真實情況，出動全部精銳部隊追擊，皇帝軍隊多敗。十年，又征發全國兵力，趕上各地盜賊蜂起，軍隊受阻，大多延誤日期。到遼水，高麗也因窘困疲憊，派遣使者請求投降，於是送斛斯政贖罪，皇帝答應他，停在懷遠鎮接受他投降，仍舊以俘虜囚徒充實而歸。到京城，用高麗的使節親自告於太廟，就拘留了他。仍然征召元入朝，元竟然不到。皇帝又打算攻取，趕上天下喪亂，於是不再去攻打。

及隋平陳後，湯大懼，陳兵積穀，為守拒之策。開皇十七年，上賜璽書，責以每遣使人，歲常朝貢，雖稱籓附，誠節未盡。驅逼靺鞨，禁固契丹。昔年潛行貨利，招動群小，私將弩手，巡竄下國，豈非意欲不臧，故為竊盜？坐使空館，嚴加防守；又數遣馬騎，殺害邊人。恆自猜疑，密覘消息，殷勤曉示，許其自新。湯得書惶恐，將表陳謝。會病卒。
契丹國在庫莫奚東，與庫莫奚不同種而同類。因被慕容晃打敗，都躲藏在鬆漠之間。登國年間，魏打敗契丹，於是逃散，與庫莫奚分開居住。經過數十年，稍有繁衍，有部落群體。在和龍北數百裏的地方做盜賊。真君以來，每年進貢名貴馬匹。獻文時，派莫弗紇何辰來中原進獻，受到在諸國之後酒食招待的禮遇。歸國後互相告知，稱中國美好，內心都很向往傾慕，東北各狄族部落聽說後，無不想到歸附。悉萬丹部、何大何部、伏弗鬱部、羽陵部、日連部、匹潔部、黎部、吐六幹部等都拿他們的名馬花皮進獻京都。於是請求經常往來，都得以在和龍、密雲之間集市交易，上貢進獻一直不斷。魏太和三年(479)，高句麗私下與蠕蠕國商議，想奪取地豆幹瓜分。契丹過去恨高句麗突襲自己，由莫賀弗勿幹率領他的部落，三千輛車，萬口人，驅趕各種牲畜來內地要求歸附，停在白狼水東邊。從此每年向朝廷進貢。後逢饑荒，孝文帝準許他們入關內購買糧食。到宣武帝、孝明帝時，常派使者進貢地方特產。孝明帝熙平年間，契丹使者初真等三十人回國，靈太後依照他們在嫁娶時以青..為上等服裝的習俗，每人給青..兩匹，賞賜他們誠懇奉朝，其他仍依以前慣例進貢。到齊朝接受東魏禪位，常常進貢不斷。

子元嗣。文帝使拜元為上開府儀同三司，襲爵遼東公，賜服一襲。元奉表謝恩，並賀祥瑞，因請封王。文帝優冊為王。明年，率靺鞨萬餘騎寇遼西，營州總管韋世衝擊走之。帝大怒，命漢王諒為元帥，總水陸討之，下詔黜其爵位。時饋運不繼，六軍乏食，師出臨渝關，複遇疾疫，王師不振。及次遼水，元亦惶懼，遣使謝罪，上表稱“遼東糞土臣元”雲雲。上於是罷兵，待之如初。元亦歲遣朝貢。
北齊宣帝天保四年(553)九月，契丹進犯邊塞，文宣帝親自著甲北伐，到平州，挖通向西的漫長壕溝。詔令司徒潘相樂率精銳騎兵五千，從東路奔赴青山；又詔令安德王韓軌率四千精銳騎兵向東開拔，斷絕契丹國逃路。文宣帝親自越過山嶺，奮力擊敵，大敗契丹，俘虜十多萬人、各類牲畜十萬頭。潘相樂又在青山大敗契丹另外部隊。所俘的契丹人，都分開安置在各州。之後，契丹又被突厥逼迫，以萬餘家寄居高麗。

煬帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥啟人可汗並親詣闕貢獻，於是征元入朝。元懼，蕃禮頗闕。大業七年，帝將討元罪，車駕度遼水，止營於遼東地，分道出師，各頓兵於其城下。高麗出戰多不利，皆嬰城固守。帝令諸軍攻之，又敕諸將，高麗若降，即宜撫納，不得縱兵入。城將陷，賊輒言降，諸將奉旨，不敢赴機。先馳奏，比報，賊守禦亦備，複出拒戰。如此者三，帝不悟。由是食盡師老，轉輸不繼，諸軍多敗績，於是班師。是行也，唯於遼水西拔賊武厲邏，置遼東郡及通定鎮而還。九年，帝複親征，敕諸軍以便宜從事。諸將分道攻城，賊勢日蹙。會楊玄感作亂，帝大懼，即日六軍並還。兵部侍郎斛斯政亡入高麗，高麗具知事實，盡銳來追，殿軍多敗。十年，又發天下兵，會盜賊蜂起，所在阻絕，軍多失期。至遼水，高麗亦困弊，遣使乞降，因送斛斯政贖罪。帝許之，頓懷遠鎮受其降，仍以俘囚軍實歸。至京師，以高麗使親告太廟，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更圖後舉，會天下喪亂，遂不複行。
契丹國風俗與....相同，喜做盜賊。父母死去而悲傷哭泣的人，被認為不豪壯。隻把屍體放在山樹上麵，經過三年後，才收取屍骨焚燒掉。同時斟酒祝辭說“：冬月季節，向著太陽而食，如果我打獵時，讓我多得些豬、鹿。”他們缺乏禮義廉恥，頑固愚悍，在各夷族中最嚴重。

百濟之國，蓋馬韓之屬也，出自索離國。其王出行，其侍兒於後妊娠，王還，欲殺之。侍兒曰：“前見天上有氣如大雞子來降，感，故有娠。”王舍之。後生男，王置之豕牢，豕以口氣噓之，不死；後徙於馬闌，亦如之。王以為神，命養之，名曰東明。及長，善射，王忌其猛，複欲殺之。東明乃奔走，南至淹滯水，以弓擊水，魚鱉皆為橋，東明乘之得度，至夫餘而王焉。東明之後有仇台，篤於仁信，始立國於帶方故地。漢遼東太守公孫度以女妻之，遂為東夷強國。初以百家濟，因號百濟。
隋朝文帝開皇四年(584)，契丹率莫賀弗來拜見。開皇五年，集合他們的人民叩關，文帝接納了他們，允許他們居住在老地方。開皇六年，契丹各部族互相攻打，很長時間沒有結束。又與突厥發生衝突，高祖派使者責怪他們，契丹派遣使者到京城，叩頭請罪。之後，契丹其他部族出伏等背叛高麗，率眾歸附。文帝見他們來歸附，憐愛他們。皇上剛與突厥和好，擔心失去遠方之人的支持，下令供給糧草全部歸還本部，命突厥撫慰接納他們。堅決拒絕前往。部落逐漸增多，於是向北遷移，跟隨水草，對著遼西正北二百裏，靠訁乇紇臣水居住，東西有(五百裏，南北有三)百裏，分為十個部族。軍隊較多的有三千人，少的千餘人。隨寒暑變化和有水草的地方放牧牲畜。有戰爭，便由酋領互相商議，發動士兵，之間配合如同符契。突厥沙缽略可汗派吐屯潘垤統領契丹，契丹殺死吐屯後逃跑。煬帝大業七年(611)，派使入朝，進貢地方物產。

其國東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海，處小海南，東西四百五十裏，南北九百餘裏。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓餘氏，號“於羅瑕”，百姓呼為“鞬吉支”，夏言並王也。王妻號“於陸”，夏言妃也。官有十六品：左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。已上冠飾銀華。將德，七品，紫帶。施德，八品，皁帶。固德，九品，赤帶。季德，十品，青帶。對德，十一品；文督，十二品，皆黃帶。武督，十三品；佐軍，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員。各有部司，分掌眾務。內官有前內部、穀內部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法陪、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、市部，長吏三年一交代。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，部有五巷，士庶居焉。部統兵五百人。五方各有方領一人，以達率為之，方佐貳之。方有十郡，郡有將三人，以德率為之。統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外人庶及餘小城，鹹分隸焉。
流求國在海島中，正對建安郡東，水路五天便到。土地上有很多山洞。國王姓歡斯氏，名字叫渴棘兜，不知道他們國家有多少個世代相傳。那個地方的人喊他叫可老羊，妻子叫多拔茶。居處稱為波羅檀洞，壕洞柵欄有三層，周圍有流水，種植樹木和荊刺做籬笆。國王居住的房舍，麵積十六間房，雕刻有禽獸。有很多鬥鏤樹，似橘樹而葉子茂密，枝條纖細好像頭發下垂。國家有四五個將帥，統領各個山洞，洞有小王。往往設立村莊，各村有鳥了帥，都讓善戰的人充任，自己設立，主管一村的事情。男女都用白..繩紮束頭發，從脖子後邊盤繞到前額。男子用鳥的羽毛做帽子，裝飾上珠貝，配飾上紅色毛，形狀不同。婦女用羅紋白布做帽子，形狀是方正的。編織鬥鏤樹皮與雜色毛做衣服，製作剪裁不一樣。縫綴垂螺做裝飾，不同顏色相雜，下麵垂掛小貝殼，發出的聲音好像玉佩。綴合上..、釧，在脖子上掛上珠子。編織藤條做鬥笠，配飾上毛羽。有刀矛肖、弓箭、劍鈹之類的武器。那個地方缺少鐵，刀都很薄小，多用骨角輔助。用苧麻編成盔甲，或者用熊豹皮。國王乘坐木製野獸，讓左右抬著他，而隨從不過十多人。小王乘坐木機，刻成野獸形。國中人民喜好互相攻殺，人人都很勇猛雄健，善於奔跑，不輕易死亡，能經受傷碰。各山洞都建立部隊，之間不互相援助。兩軍對仗，三五個勇敢的人走上前去跳著叫嚷，交口對罵，於是互相射箭，如果不能取勝，整個軍隊都退走，派人致歉，便又和解。收集那些戰死者的屍體聚眾分吃，還把髑髏送到國王住處，國王則賞賜他帽子，便做軍隊領帥。

其人雜有新羅、高麗、倭等，亦有中國人。其飲食衣服，與高麗略同。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地為禮。婦人不加粉黛，女辮發垂後，已出嫁，則分為兩道，盤於頭上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗重騎射，兼愛墳史，而秀異者頗解屬文，能吏事。又知醫藥、蓍龜，與相術、陰陽五行法。有僧尼，多寺塔，而無道士。有鼓角、箜篌、箏竽、篪笛之樂，投壺、樗蒲、弄珠、握槊等雜戲。尤尚奕棋。行宋《元嘉曆》，以建寅月為歲首。賦稅以布、絹、絲、麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰，反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其贓兩倍征之；婦犯奸，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年居服，餘親則葬訖除之。土田濕，氣候溫暖，人皆山居。有巨栗，其五穀、雜果、菜蔬及酒醴肴饌之屬，多同於內地。唯無駝、騾、驢、羊、鵝、鴨等。國中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、國氏、木氏、苗氏。其王每以四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之廟於國城，歲四祠之。國西南，人島居者十五所，皆有城邑。
沒有征斂賦稅，有事就平均出稅。施刑也沒有固定的標準，都臨時裁決。犯罪的事都讓鳥了帥裁斷，不服判決就上訴給國王，國王令臣子共同商議裁定。牢獄中沒有枷鎖，隻用繩縛。判處死刑的用粗如筋、一尺多長的鐵錐，鑽破頭頂殺死。輕罪用杖打。民間沒有文字，遙望月亮的圓缺，來記時節變化；草木的枯榮，為年歲交替。人深眼窩長鼻子，像北方胡人，也稍有才智。沒有君臣上下拜見叩頭的禮節。父與子同床休息。男人拔掉胡須，身上有毛的地方都除掉。婦女用黑墨在手上刻成蟲蛇的花紋。男女婚嫁用酒、珠貝作為聘禮。有時男女相愛，便成配偶。婦女產乳，一定給子女吃，產育後用火艾自灼，讓汗出來，五天就恢複。用木槽暴曬海水做鹽，木汁做醋，米麵為酒，味道很淡。吃飯都用手抓。碰到不同品味，先進奉給尊者。大凡碰到宴會，斟酒的人一定要等到喊名字後再喝，給國王敬酒，也要喊國王的名字後才銜杯同飲。很像突厥族。歌唱踢腳，一人領唱，眾人皆和，音調比較哀怨。扶著女子的肩臂，搖手跳舞。死的人氣息將絕，抬到廳堂前，親戚朋友哭泣吊唁。洗過屍身，用布帛纏縛，裹上葦席，襯土埋葬，上麵不起墳。孩子為父親守孝，數個月不能吃肉。國家南部風俗稍有不同，有人死去，同鄉人共同分吃。有熊、豺、狼，尤其多豬、雞，沒有羊、牛、驢、馬。田地肥沃，先用火燒，然後引水灌溉，拿一個插子，用石頭做刀刃，長一尺多，寬數寸，來開墾土地。適宜種稻、梁、禾、黍、麻、豆、赤豆、胡黑豆等。樹有楓、栝、樟、鬆、木便、楠、木分、竹子、藤蔓、瓜果、藥草，和長江以南相同。地理環境氣候條件與五嶺以南地區相似。習慣上敬奉山海神，祭祀用菜肴、用酒。戰爭殺人，就用殺的敵人祭祀他們的神。或者靠茂密的大樹建造小房屋，或者在樹上懸掛髑髏，用箭射擊，或者堆集石頭係掛幡帳，當作神主。國王居住的地方，牆壁下以多聚集髑髏為最好。民間門窗上，一定安裝上獸頭骨角。

魏延興二年，其王餘慶始遣其冠軍將軍駙馬都尉弗斯侯、長史餘禮、龍驤將軍、帶方太守司馬張茂等上表自通，雲：“臣與高麗，源出夫餘，先世之時，篤崇舊款。其祖釗，輕廢鄰好，陵踐臣境。臣祖須，整旅電邁，梟斬釗首。自爾以來，莫敢南顧。自馮氏數終，餘燼奔竄，醜類漸盛，遂見陵逼，構怨連禍，三十餘載。若天慈曲矜，遠及無外，速遣一將，來救臣國。當奉送鄙女，執掃後宮，並遣子弟，收圉外廄，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年後，臣西界海中，見屍十餘，並得衣器鞍勒。看之，非高麗之物。後聞乃是王人來降臣國，長蛇隔路，以阻於海。今上所得鞍一，以為實矯。”
隋朝煬帝大業元年(605)，海師何蠻等人，每年春秋二個季節，天氣清朗，風兒平靜，東望隱約可見，好像有煙霧氣，也不知有幾千裏。大業三年(607)，煬帝讓羽騎尉朱寬去海上尋訪異地風俗，何蠻述說這種情況，於是與何蠻一同前往。一起到流求國，言語不通，搶到一個人返回。第二年，又令朱寬去撫慰流求國，沒有接受。朱寬奪得他們的布匹盔甲回來。當時倭國使者來朝中見到這些物品，說：“這是夷邪夕國人用的東西。”皇帝派武賁郎將陳陵、朝請大夫張鎮州率兵從義安飄海到高華山嶼。又往東行走兩天句黽辟黽嶼，又一天，就到了流求國。流求國不順從，陳陵用武力將他們驅趕走。攻占他們都域，焚燒宮室，俘虜男女數千人，裝載軍品珍寶回國。從此流求國滅絕於世。

獻文以其僻遠，冒險入獻，禮遇優厚，遣使者邵安與其使俱還。詔曰：“得表聞之無恙。卿與高麗不睦，至被陵犯，苟能順義，守之以仁，亦何憂於寇讎也。前所遣使，浮海以撫荒外之國，從來積年，往而不反，存亡達否，未能審悉。卿所送鞍，比校舊乘，非中國之物。不可以疑似之事，以生必然之過。經略權要，已具別旨。”又詔曰：“高麗稱籓先朝，供職日久，於彼雖有自昔之釁，於國未有犯令之愆。卿使命始通，便求致伐，尋討事會，理亦未周。所獻錦布海物，雖不悉達，明卿至心。今賜雜物如別。”又詔璉護送安等。至高麗，璉稱昔與餘慶有讎，不令東過。安等於是皆還，乃下詔切責之。五年，使安等從東萊浮海，賜餘慶璽書，褒其誠節。安等至海濱，遇風飄蕩，竟不達而還。