氐吐穀渾宕昌鄧至白蘭黨項附國稽胡
氐是西夷的別支種族，號稱“白馬”。三代的時候，氐自有君長，卻每世朝見一次。所以《詩經》說“：從那個氐、羌，沒有敢不來朝見天子的。”秦漢以來，氐世世代代生活在岐、隴以南、漢川以西的地方，自立首領統率。漢武帝派中郎將郭昌、衛廣消滅了它，把它的地域作為武都郡。從禥、渭到巴、蜀，種族類別實在繁多，有的稱為“白氐”，有的稱為“故氐”，各有自己的侯王，受中國的封官授爵。

氐者，西夷之別種，號曰白馬。三代之際，蓋自有君長，而世一朝見，故《詩》稱“自彼氐、羌，莫敢不來王”也。秦、漢以來，世居岐、隴以南，漢川以西，自立豪帥。漢武帝遣中郎將郭昌、衛廣滅之，以其地為武都郡。自汧、渭抵於巴、蜀，種類實繁，或謂之白氏，或謂之故氐，各有侯王，受中國封拜。
東漢建安年間，有個叫楊騰的人，成為部落的大首領。楊騰勇敢，有才能，多謀略，開始遷徙到仇池生活。仇池方圓百頃，因此用“百頃”來作為部落的號。仇池陡峭險峻，七裏多高，彎曲的道路三十六轉，上麵有豐水泉，可以煮土製鹽。楊騰的後人有個名叫“千萬”的，魏代時被封為“百頃氐王”。

漢建安中，有楊騰者，為部落大帥。騰勇健多計略，始徙居仇池，方百頃，因以為號。四麵鬥絕，高七裏餘，蟠道三十六回，其上有豐水泉，煮土成鹽。騰後有名千萬者，魏拜為百頃氐王。
楊千萬的孫子名叫飛龍，逐漸強大興盛起來，晉武帝授予平西將軍。飛龍無子，收養外甥令狐茂搜為子。晉惠帝元康年間，茂搜自稱輔國將軍、右賢王，群氐推選他做首領。流移的關中人士多依附他。晉湣帝讓他做驃騎將軍、左賢王。茂搜死了，兒子難敵繼承首領，和他的弟弟堅頭將軍隊分開。難敵自稱左賢王，駐紮在下辨；堅頭自稱右賢王，駐守在河池。難敵死了，兒子楊毅承繼職位，自稱使持節、龍驤將軍、左賢王、下辨公；讓堅頭的兒子做使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。向晉朝稱臣，晉王朝讓楊毅做征南將軍。

千萬孫名飛龍，漸強盛，晉武帝假平西將軍。無子，養外甥令狐茂搜為子。惠帝元康中，茂搜自號輔國將軍、右賢王，群氐推以為王。關中人士流移者，多依之。湣帝以為驃騎將軍、左賢王。茂搜死，子難敵統位，與弟堅頭分部曲。難敵自號左賢王，屯下辨；堅頭號右賢王，屯河池。難敵死，子毅立。自號使持節、龍驤將軍、左賢王、下辨公；以堅頭子盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。臣晉，晉以毅為征南將軍。
建興三年(315)，楊毅的族兄楊初乘其不備殺掉了楊毅，吞並占有了他的屬眾，自立為仇池公。楊初向石季龍稱臣，後來又向晉朝稱藩。永和十年(354)，改封楊初為天水公。十一年，楊毅的小弟宋奴派遣姑母的兒子梁三王乘宿夜值班親手殺掉了楊初。楊初的兒子楊國率領手下的人殺了三王及宋奴，重新自立為仇池公。桓溫上表讓楊國為秦州刺史，楊國的兒子楊安為武都太守。十二年，楊國的從叔楊俊又殺掉楊國自立。楊國的兒子楊安背叛苻堅，殺掉楊俊，又向晉朝稱藩。楊安死了，兒子楊世自立為仇池公。晉太和三年(368)，讓楊世做秦州刺史，弟弟楊統做武都太守。楊世死了，楊統廢掉楊世的兒子楊纂自立。楊統一名楊德。楊纂聚集同黨乘其不備殺了楊統，自立為仇池公。楊纂派使者到簡文帝處，簡文帝讓楊纂做秦州刺史。晉鹹安元年(371)，苻堅派楊安討伐楊纂，打敗了他，把他的人遷徙到關中，空出百頃的地域。

三年，毅族兄初襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公。臣於石季龍，後稱蕃於晉。永和十年，改初為天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃殺初，初子國率左右誅三王及宋奴，複自立為仇池公。桓溫表國為秦州刺史，國子安為武都太守。
宋奴死了，兩個兒子佛奴、佛狗出逃投奔苻堅。苻堅把女兒嫁給佛奴的兒子楊定為妻，封楊定為尚書，領軍。苻堅戰敗，關右混亂，楊定為苻堅竭盡全力。苻堅死了楊定就率領部眾出奔隴右，遷徙居住在曆城，離仇池一百二十裏，在百頃設置儲存穀物和處所，招收並得到夷夏千餘家，自稱龍驤將軍、仇池公，向晉朝稱藩。孝武帝就按他自稱的封號授予他，後來又讓他做秦州刺史。登國四年(389)，楊定終於占據了秦州的城域，號隴西王。後來被乞刺乾歸所殺，沒有子嗣。

十二年，國從叔俊複殺國自立。國子安叛苻生，殺俊，複稱蕃於晉。死，子世自立為仇池公。晉太和三年，以世為秦州刺史，弟統為武都太守。世死，統廢世子纂自立。統一名德。纂聚黨襲殺統，自立為仇池公，遣使詣簡文帝。以纂為秦州刺史。晉鹹安元年，苻堅遣楊安伐纂，克之，徙其人於關中，空百頃於地。
佛狗的兒子楊盛，先做監國，駐守仇池，然後總領一切事務，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公。為楊定加諡號為武王。劃分各氐、羌為二十部護軍，各自進行戍守，不設置郡縣。終於據有了漢中這個地方，仍然向晉朝稱藩。天興初年，派遣使者朝見進貢，皇帝下詔命楊盛為征南大將軍、仇池王。由於姚興阻隔妨礙，不能每年通達進貢使者。楊盛讓兄子楊撫做平南將軍、梁州刺史，駐守漢中。宋永初年間，宋武帝封楊盛為武都王。楊盛死了，私諡叫惠文王。兒子楊玄繼承職位。

宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻堅，堅以女妻佛奴子定，拜為尚書、領軍。苻堅之敗，關右擾亂，定盡力於堅。堅死，乃率眾奔隴右，徙居曆城，去仇池百二十裏，置食儲於百頃。招夷夏得千餘家，自稱龍驤將軍、仇池公，稱蕃於晉。孝武即以其自號假之，後以為秦州刺史。登國四年，遂有秦州之地，號隴西王。後為乞佛乾歸所殺，無子。
楊玄字黃眉，號征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。雖然向宋稱藩，仍遵從晉義熙的年號。後來才用宋元嘉正朔。當初，楊盛對楊玄說：“我年紀已經老了，應該始終作為晉臣，你好好事奉宋帝。”因此楊玄遵奉實行。楊玄善待士人，被外地遷入的和祖居當地的人所懷念。始光四年(427)，太武帝派遣大鴻臚公孫軌授予楊玄為征南大將軍、督梁州刺史、南秦王。楊玄上表請求與內藩相同，允許。楊玄死了，私諡叫孝昭王。兒子楊保宗繼承職位。

佛狗子盛，先為監國守仇池，乃統事，自號征西將軍、秦州刺史、仇池公。諡定為武王。分諸氐、羌為二十部護軍，各為鎮戍，不置郡縣。遂有漢中之地，仍稱蕃於晉。天興初，遣使朝貢，詔以盛為征南大將軍、仇池王。隔礙姚興，不得歲通貢使。盛以兄子撫為平南將軍、梁州刺史，守漢中。宋永初中，宋武帝封盛為武都王。盛死，私諡曰惠文王。子玄統位。
當初，楊玄臨終時對弟弟難當說：“現在境內情形不安寧，正需撫慰。保宗年幼無知，我將國事交付愛卿，希望不要丟棄祖先的功績。”難當堅決推辭，請立保宗來輔佐他。保宗已立，難當的妻子姚氏對難當說：“國家危急，應該立年長的君主，反而事奉小孩子，不是長久之計。”難當聽從她，廢掉保宗自立，向宋稱藩。難當授予保宗做鎮南將軍，鎮守石昌；讓次子楊順做鎮東將軍、秦州刺史，駐守上圭阝。保宗謀劃乘其不備殺掉難當，事情泄露，被拘囚。此前，四方的流亡之人，因仇池豐實，多去依附。流亡人中有許穆之、郝忄炎之二人投靠難當，並且改姓為司馬。許穆之自己說名叫飛龍。郝忄炎之自己說名叫康之，說是晉室的近親。不久，康之被人殺掉。當時宋梁州刺史甄法護不理刑罰政令，宋文帝派刺史蕭思話代任。難當因思話未到，派將發兵襲擊梁州，攻破白馬城，終於占有了漢中地域。不久，蕭思話讓他的司馬蕭承之做先鋒進兵征討，所攻之處無不取勝，終於平定了梁州。因此又歸附了宋。難當後來放了保宗，派他鎮守董亭。保宗和哥哥保顯歸附京師，太武帝授予保宗征南大將軍、秦州牧、武都王，把公主嫁給他；授予保顯鎮西將軍、晉壽公。後來派大鴻臚崔頤授予難當為征南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。

玄字黃眉，號征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。雖蕃於宋，仍奉晉義熙之號。後始用宋元嘉正朔。初，盛謂玄曰：“吾年已老，當終為晉臣，汝善事宋帝。”故玄奉焉。玄善於待士，為流舊所懷。始光四年，太武遣大鴻臚公孫軌拜玄為征南大將軍、督梁州刺史、南秦王。玄上表請比內蕃，許之。玄死，私諡孝昭王。子保宗統位。
難當後來自立為大秦王，年號叫建義，立妻子為王後，世子為太子，全部擬照天朝設置百官。然而還向宋貢獻不斷。不久國家大旱，多災害怪異，降大秦王重為武都王。太延初，難當在上圭阝設鎮守。太武帝派車騎大將軍、東平王丕等監督河西、高平各軍攻取上圭阝，又下詔曉喻難當遵奉詔令掌管。不久，舉國向南進犯，謀劃占有蜀地，襲擊宋的益州，攻打涪城，又進攻巴西，俘獲雍州流亡之人七千餘家，回到仇池。宋文帝發怒了，派將軍裴方明等討伐他們。難當被方明打敗，放棄仇池，和千餘車騎逃往上圭阝。太武帝派中山王展迎接他到行宮。方明已經攻克仇池，讓保宗的弟弟保熾守護，河間公齊打跑了他。

初，玄臨終謂弟難當曰：“今境候未寧，方須撫慰，保宗衝昧，吾授卿國事，其無墜先勳。”難當固辭，請立保宗以輔之。保宗既立，難當妻姚氏謂難當曰：“國險，宜立長君，反事孺子，非久計。”難當從之，廢保宗而自立，稱蕃於宋。難當拜保宗為鎮南將軍，鎮石昌；以次子順為鎮東將軍、秦州刺史，守上邽。保宗謀襲難當，事泄，被係。先是，四方流人以仇池豐實，多往依附。流人有許穆之、郝惔之二人投難當，並改姓為司馬，穆之自雲名飛龍，惔之自雲名康之，雲是晉室近戚。康之尋為人所殺。時宋梁州刺史甄法護刑政不理，宋文帝遣刺史蕭思話代任。難當以思話未至，遣將舉兵襲梁州，破白馬，遂有漢中之地。尋而思話使其司馬蕭承之先驅進討，所向克捷，遂平梁州。因又附宋。難當後釋保宗，遣鎮董亭。保宗與兄保顯歸京師，太武拜保宗征南大將軍、秦州牧、武都王，尚公主；保顯為鎮西將軍、晉壽公。後遣大鴻臚崔頤拜難當為征南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
此前，詔令保宗鎮守上圭阝，又詔令鎮守駱穀，回到本國。保宗的弟弟文德先逃回氐中，於是勸說保宗讓他背叛。事情泄露，齊拘捕保宗送到京師，下詔殺掉難當。氐、羌立文德，駐守在濁水。文德自稱征西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援。宋封文德為武都王，派偏將房亮之等援助他。齊迎擊，擒獲房亮之。文德逃亡，守衛葭蘆、武都、陰平各氐多歸附他。下詔淮陽公皮豹子等率領各軍討伐文德，文德逃往漢中，俘獲他的妻子、僚屬、資糧。等到保宗妻公主送到京師，賜死。當初，公主勸說保宗反叛，有人問道：“為什麼背叛父母之國？”公主說“：禮，婦人出嫁，依靠丈夫榮耀。事成，據守一方，我也是一國之母，小縣之主怎能相比？”因此獲罪。

難當後自立為大秦王，號年曰建義，立妻為王後，世子為太子，置百官具擬天朝。然猶貢獻於宋不絕。尋而其國大旱，多災異，降大秦王複為武都王。太延初，難當立鎮上邽。太武遣車騎大將軍、樂平王丕等督河西、高平諸軍取上邽，又詔喻難當，奉詔攝守。尋而傾國南寇，規有蜀土，襲宋益州，攻涪城，又伐巴西，獲雍州流人七千餘家，還於仇池。宋文帝怒，遣將裴方明等伐之。難當為方明所敗，棄仇池，與千餘騎奔上邽。太武遣中山王辰迎之赴行宮。方明既克仇池，以保宗弟保熾守之，河間公齊擊走之。
文成帝時，授予難當營州刺史，恢複他外都大官。死，加諡號叫“忠”。兒子楊和，跟隨父親歸順北魏，另賜爵仇池公。兒子楊德子承受難當的爵位，早亡。兒子楊小眼承受，依例降為公，授予天水太守，死。兒子楊大眼，另外有傳。

先是，詔保宗鎮上邽，又詔鎮駱穀，複其本國。保宗弟文德先逃氐中，乃說保宗令叛。事泄，齊執保宗送京師，詔難當殺之。氐、羌立文德，屯於濁水。文德自號征西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，求援於宋，封文德為武都王，遣偏將房亮之等助之。齊逆擊，禽亮之。文德奔守葭蘆，武都、陰平氐多歸之。詔淮陽公皮豹子等率諸軍討文德，走漢中，收其妻子、僚屬、資糧。及保宗妻公主送京師，賜死。初，公主勸保宗反，人問曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“禮，婦人外成，因夫而榮。事立，據守一方，我亦一國之母，豈比小縣之主？”以此得罪。
小眼的兒子楊公熙承受爵位。正光年間，尚書右丞張普惠任行台，送田賦到南秦、東益，普惠帶領公熙同行。到達南秦，因氐反叛不能前行，派公熙先行撫慰氐。東益州刺史魏子建因公熙陰險，暗中派人訪察。公熙果然暗中謀劃，將發動叛亂。子建仍舊報告普惠，讓他拘捕公熙。普惠急忙追趕公熙，公熙竟不肯前往，向東出了漢中。普惠上表列述公熙的事，公熙大行賄賂，終於獲得免罪。後來做假節、別將，和都督元誌共同守衛岐州，被秦賊莫折天生俘虜，死在秦州。

文成時，拜難當營州刺史，還為外都大官。卒，諡曰忠。子和，隨父歸魏，別賜爵仇池公。子德子襲難當爵，早卒。子小眼襲，例降為公，拜天水太守，卒。子大眼，別有傳。小眼子公熙襲爵。正光中，尚書右丞張普惠為行台，送租於南秦、東益，普惠啟公熙俱行。至南秦，以氐反不得進，遣公熙先慰氐。東益州刺史魏子建以公熙險薄，密令訪察，公熙果有潛謀，將為叛亂。子建仍報普惠，令其攝錄。普惠急追公熙，公熙竟不肯赴，東出漢中。普惠表列其事，公熙大行賄賂，終得免罪。後為假節、別將，與都督元誌同守岐州，為秦賊莫折天生所虜，死於秦州。
文德後來從漢中入統..、隴，終於占有陰平、武興這些地方，後來被宋荊州刺史劉義宣殺掉。

文德後自漢中入統汧、隴，遂有陰平、武興之地。後為宋荊州刺史劉義宣所殺。
保宗被拘捕，兒子元和投奔宋，宋讓他做武都、白水太守。元和率城歸順，文成帝嘉獎他，授予征南大將軍、武都王，內遷京師。

保宗之執也，子元和奔宋，以為武都、白水太守。元和據城歸順，文成嘉之，拜征南大將軍、武都王，內徙京師。
元和的從叔僧嗣，又在葭蘆自稱武都王。僧嗣死，從弟文度自立為武興王，派遣使者歸順北魏。獻文帝授予文度武興鎮將，不久又背叛。孝文帝初，征西將軍皮歡喜攻破葭蘆，斬文度首級。

元和從叔僧嗣複自稱武都王於葭蘆。僧嗣死，從弟文度自立為武興王，遣使歸順。獻文授文度武興鎮將，既而複叛。孝文初，征西將軍皮歡喜攻葭蘆破之，斬文度首。
文度的弟弟楊弘，小名鼠，名字觸犯獻文帝的廟諱，就用小名稱呼。鼠自己做武興王，派使者奉表謝罪，進貢他們的地方物產，孝文帝收納了。鼠派兒子狗奴入內侍奉，授予鼠都督、南秦州刺史、征西將軍、西戎校尉、武都王。鼠死了，侄子後起繼承職位，孝文帝又把鼠的爵位授予他。鼠的兒子集始為白水太守。

文度弟弘，小名鼠，名犯獻文廟諱，以小名稱。鼠自為武興王，遣使奉表謝罪，貢其方物，孝文納之。鼠遣子狗奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西將軍、西戎校尉、武都王。鼠死，從子後起統位，孝文複以鼠爵授之。鼠子集始為白水太守。後起死，以集始為征西將軍、武都王。集始複朝於京師，拜都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜以車旗、戎馬、錦彩、繒纊。尋還武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘五州諸軍事。後仇池鎮將楊靈珍襲破武興，集始遂入齊。景明初，集始來降，還授爵位，歸守武興。死，子紹先立，拜都督、南秦州刺史、征虜將軍、漢中郡公、武興王，贈集始車騎大將軍、開府儀同三司、諡安王。
後起死了，讓集始做征西將軍、武都王。集始又到京師朝見，授予他爵位，返回守衛武頭。集始死了，兒子紹先立，授予他都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賞賜給他車旗、戎馬、錦采、繒纊。不久返回武興，提升封號為鎮南將軍，增加督察寧、湘五州各軍的事務。後來，仇池鎮將楊靈珍突襲攻破武興，集始於是入齊。景明初年，集始來歸降，恢複授予他都督、南秦州刺史、征虜將軍、漢中郡公、武興王，增授集始車騎大將軍、開府儀同三司，加諡號為安王。

紹先年幼，委事二叔集起、集義。夏侯道遷以漢中歸順也，梁白馬戍主尹天保率眾圍之。道遷求援於集起、集義，二人貪保邊蕃，不欲救之。唯集始弟集朗心願立功。率眾破天保，全漢川，朗之力也。集義見梁、益既定，恐武興不得久為外籓，遂扇動諸氐，推紹先僭稱大號，集起、集義並稱王，外引梁為援。安西將軍邢巒遣建武將軍傅豎眼攻武興克之，執紹先，送於京師，遂滅其國，以為武興鎮，複改鎮為東益州。
紹先年幼，將事務委托兩個叔叔集起、集義。夏侯道遷率漢中歸順北魏，梁白馬戍主尹天保率領部眾包圍了他。道遷向集起、集義求援，二人貪求保衛邊藩，不想救他。隻有集始的弟弟集朗內心希望立功，率領部眾打敗尹天保，保全了漢川，是集朗之力。集義見梁、益已經平定，擔心武興不能長久成為外藩，於是煽動各氐，推舉紹先超越身份稱大號，集起、集義同時稱王，對外把梁朝作為援軍。安西將軍邢巒派建武將軍傅豎眼攻打武興並戰勝了他，拘捕了紹先，送到京師，於是滅亡了他的國家，把它作為武興鎮，又改鎮為東益州。

前後鎮將唐法樂、刺史杜纂、邢豹以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛，朝廷以西南為憂。正光中，詔魏子建為刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近款附，如內地焉。後唐永代子建為州，未幾，氐人悉反。永棄城東走，自此複為氐地。
前後鎮將唐法樂、刺史杜纂、邢豹因恃勢弄權、不合準則，氐豪仇石柱等接連反叛，朝廷將西南看作憂患。正光年間，下詔魏子建為刺史，用恩德、信義招使歸順加以撫慰，風俗教化大行，遠近的人誠心歸附，如同內地一般。後來唐永代替了建為州官，不多時氐人全都反叛。唐永丟棄城池向東逃走，從此又成為氐的地盤。

魏末，天下亂，紹先奔還武興，複自立為王。周文定秦、隴，紹先稱籓，送妻子為質。大統元年，紹先請其女妻，周文奏魏帝許之。紹先死，子辟邪立。
魏末，天下混亂，紹先奔回武興，重新自立為王。周文平定秦、隴，紹先稱蕃，送妻子作為人質。大統元年(535)，紹先請送還年少的妻子，周文上奏魏帝允準。紹先死了，兒子辟邪立。

四年，南岐州氐苻壽反，攻陷武都，自號太白王，詔大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄討降之。九年，清水氐酋李鼠仁據地作亂，氐帥梁道顯叛，攻南由，周文遣典簽趙昶慰諭之，鼠仁等相繼歸附。十一年，於武興置東益州，以辟邪為刺史。十五年，安夷氐複叛。趙昶時為郡守，收首逆者二十餘人斬之，乃定。於是以昶行南秦州事。氐帥蓋鬧等作亂，鬧據北穀，其黨西結宕昌羌獠甘，共推蓋鬧為主。昶分道遣使，宣示禍福，然後出兵討之。擒蓋鬧，散其餘黨。興州叛氐複侵逼南岐州，刺史叱羅協遣使告急，昶赴救，又大破之。先是，氐酋楊法深據陰平自稱王，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，舉眾內附，自是職貢不絕。廢帝元年，以深為黎州刺史。二年，楊辟邪據州反，群氐複與同逆。詔叱羅協與趙昶討平之。周文乃以大將軍宇文貴為大都督、興州刺史。貴威名先著，群氐頗畏服之。來歲，楊法深從尉遲迥平蜀，軍回，法深尋與其宗人楊崇集、楊陳侳各擁其眾，遞相攻討。趙昶時督成、武、沙三州諸軍事，遣使和解之。法深等從命，乃分其部落，更置州郡以處之。
四年，南岐州氐苻壽造反，攻下武都，自稱太白王。詔令大都督侯莫陳順和渭州刺史長孫澄征討並使他降服。九年，清水氐首領李鼠仁占據地盤作亂，氐帥梁道顯反叛，攻打南由，周文派典簽趙昶安慰曉喻他們，鼠仁等相繼歸附。十一年，在武興設置東益州，讓辟邪做刺史。十五年，安夷重又反叛。趙昶當時做郡守，逮捕首逆二十多人斬首，才平定下來。於是讓趙昶代理南秦州事務。氐帥蓋鬧等人作亂，占據了北穀，他的黨羽勾結西麵的宕昌羌獠甘，共同推舉蓋鬧為首領。趙昶分路派遣使者，宣諭說明禍福，然後才出兵征討。活捉蓋鬧，解散他的餘黨。興州的叛氐又侵犯逼近南岐州，刺史叱羅協派使者告急，趙昶趕赴救援，又大敗他們。

恭帝末，武興氐反，圍利州，鳳州固道氐魏天王等亦聚眾響應，大將軍豆盧寧等討平之。周明帝時，興州人段吒及下辯、柏樹二縣人反，相率破蘭皋戍。氐酋薑多複率廚中氐屬攻陷落叢郡以應之。趙昶討平二縣，並斬段吒。而陰平、葭蘆氐複往往屯聚，與廚中相應。昶乃簡精騎，出其不意，徑入廚中，至大竹坪，連破七柵，誅其渠帥，二郡並降。及昶還，廚中生氐，複為寇掠。昶又遣儀同劉崇義、宇文琦入廚中討之，於是群氐並平。
此前，氐的首領楊法深占據陰平，自己稱王，也是楊盛的後代子孫。魏孝昌年間，全部內附，從此對朝廷按時的貢納不斷。廢帝元年(552)，讓楊法深做黎州刺史。二年，楊辟邪占據州郡反叛，群氐又和楊辟邪一同背叛。詔令叱羅協和趙昶征討、平定叛亂。周文就讓大將軍宇文貴做大都督、興州刺史。宇文貴威名顯赫於前，群氐很畏服他。來年，楊法深跟隨尉遲迥平定蜀地，軍隊班師回來不久，楊法深和他的宗人楊崇集、楊陳亻坐各擁有自己的部眾，互相攻討。趙昶當時督察成、武、沙三州各軍事務，派使者和解他們。楊法深等從命，於是就劃分他們的部落，另外設置州郡安排他們。

及王謙舉兵，沙州氐帥開府楊永安又據州應謙，大將軍達奚儒討平之。
恭帝末年，武興的氐反叛，包圍和州，鳳州固道氐魏天王等人也聚眾響應。大將軍豆盧寧等征討平定了他們。周明帝時，興州人段吒及下辯、柏樹兩縣的人造反，接連攻破蘭皋戍。氐首領薑多又率領廚中氐的部屬攻下洛聚郡響應他們。趙昶討伐平定了二縣，並斬殺段吒。可陰平、葭蘆的氐又常常屯聚，和廚中相互應合。趙昶就選拔精銳騎兵，出其不意，直入廚中，到大竹坪，連續攻破七道柵欄，殺掉他們的魁首，兩郡同時投降。到趙昶回去，廚中生氐，又攻劫掠奪。趙昶又派儀同劉崇義、宇文琦進入廚中討伐，於是群氐同時平定。

吐穀渾，本遼東鮮卑徒河涉歸子也。涉歸一名弈洛韓，有二子，庶長曰吐穀渾，少曰若洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，是為慕容氏。涉歸之在也，分戶七百以給吐穀渾，與若洛廆二部。馬鬥相傷，若洛廆怒，遣入謂吐穀渾曰：“先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬鬥相傷？”吐穀渾曰：“馬食草飲水，春氣發動，所以鬥，鬥在馬，而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬裏外！”若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓謝之。吐穀渾曰：“我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言雲：‘有二子，當享福祚，並流子孫。’我是卑庶，理無並大。今以馬致怒，殆天所啟。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。”即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰：“可汗，此非複人事！”渾謂其部落曰：“我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年；我乃玄孫間始當顯耳。”於是遂西附陰山，後假道上隴。若洛廆追思吐穀渾，作《阿於歌》徒河以兄為阿於也。子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大曲。
到王謙起兵，沙州氐帥開府楊永安又占據州郡響應王謙，大將軍達奚儒討伐平定了他們。

吐穀渾遂從上隴，止於枹罕。自枹罕暨甘鬆，南界昂城、隴涸，從洮水西南極白蘭，數千裏中，逐水草，廬帳而居，以肉酪為糧。西北諸雜種謂之阿柴虜。
吐穀渾，本來是遼東鮮卑徒河涉歸的兒子。涉歸一名奕洛韓，有兩個兒子，庶長子叫吐穀渾，小的叫若洛蝅。涉歸死了，若洛蝅代理統治部落，這就是慕容氏。涉歸在世時，分七百戶給吐穀渾，二部給若洛蝅。群馬爭鬥相互有傷，若洛蝅發怒，派人對吐穀渾說：“先公處置分配，和兄長不同部，為什麼不離得遠些，卻群馬爭鬥相傷？”吐穀渾說“：馬吃草飲水，春氣發動，所以爭鬥。爭鬥的是馬，可發怒牽涉到人！分離很容易，現在就離你萬裏以外！”若洛蝅後悔了，派舊老和長史七那樓道歉。吐穀渾說“：我們先祖以來，在遼右樹立德政，先公之世，卜筮的話說‘：有兩子，當享受福祚，同時流傳子孫。’我是卑微的庶子，按理不能並列為大。現在因為馬導致發怒，大概是天的啟示。各位試驅馬讓它往東，如果馬從東邊返回，我就跟隨而去。”就令從騎阻擋馬匹使它們回去，數百步後忽然群馬悲鳴，急速向西跑去，聲音好像山崩，像這樣十餘次，回去一次執迷一次。七那樓力竭，就跪下說：“可汗，這不是人力所能及的事！”吐穀渾對自己的部落說“：我兄弟子孫都應昌盛，蝅該當傳給兒子及曾玄孫，時間可達百餘年；我是玄孫時該當顯赫。”於是就向西附靠陰山，後來借路到達隴地。若洛蝅追念吐穀渾，作《阿於歌》，徒河把兄長叫作阿於。子孫稱王稱帝，把此歌作為輦後鼓吹大曲。

吐穀渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴。為昂城羌酋薑聰所刺，劍猶在體，呼子葉延語其大將絕拔泥曰：“吾氣絕，棺斂訖，便速去保白蘭。地既險遠，又土俗懦弱，易控禦。葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相製。今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之，孺子得立，吾無恨也。”抽劍而死。有子十二人。
吐穀渾於是就遷徙登上隴地，留在木包罕。從木包罕到甘鬆，南界昂城、龍涸，從洮水西南到白蘭的盡頭，數千裏中，跟隨著水草，搭簡陋的房屋和帳篷居住，用肉和奶酪當糧食，西北部各雜處的種族稱他們為阿柴虜。

葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰薑聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰：“仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦！”葉延嗚咽若不自勝，答母曰：“誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。”性至孝，母病，母三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐穀渾為氏焉。
吐穀渾死了，有兒子六十人。長子葉延，身高七尺八寸，勇力過人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首領薑聰刺殺，劍還插在身體上，呼喚兒子葉延，告訴大將絕拔瞛說“：我氣絕，棺木裝殮結束，就速去保衛白蘭。那個地方既險要遙遠，又土俗懦弱，容易控製而使人就範。葉延是小孩子，想授予其他的人，恐怕倉促而最後不能控製。現在把葉延托付給你，竭盡股肱之力來輔佐他，孺子能夠成立，我沒有遺憾了。”拔出劍就死了。葉延有兒子十二人。

葉延死，子碎奚立。性淳謹，三弟專權，碎奚不能製，諸大將共誅之。奚憂哀不複攝事，遂立子視連為世子，委之事。號曰莫賀郎，華言父也。奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不遊娛酣宴。十五年死，弟視羆立。死，子樹洛幹等並幼，弟烏紇提立，而妻樹洛幹母，生二子慕璝、慕利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛幹立，自號車騎將軍。是歲，晉義熙初也。樹洛幹死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，周回數百裏，不生草木，因號沙州。阿豺兼並氐、羌，地方數千裏，號為強國。升西強山，觀墊江源，問於群僚曰：“此水東流，更有何名？由何郡國入何水也？”其長史曾和曰：“此水經仇池，過晉壽，出宕渠始號墊江，至巴郡入江，度廣陵入於海。”阿豺曰：“水尚知歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎！”遣使通宋，獻其方物。宋少帝封為澆河公。未及拜受，宋文帝元嘉三年，又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：“先公車騎舍其子虔，以大業屬吾，豈敢忘先公之舉而私於緯代！其以慕璝繼事。”阿豺有子二十人，緯代長子也。阿豺又謂曰：“汝等各奉吾一隻箭，將玩之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一隻箭折之。”慕利延折之。曰：“汝取十九隻箭折之。”慕延不能折。阿豺曰：“汝曹知不？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。”言終而死。慕璝立。
葉延年幼而勇敢果斷，十歲時，紮草為人形，取名叫薑聰，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母親說“：仇賊各將已殺掉做成膾，你年紀幼小，何必煩惱天天自找苦吃！”葉延嗚咽得好像不能自製，回答母親說：“確實知道沒有用處，可是心無窮盡，不能承受痛苦。”葉延生性特別孝順，母親病了，三日不吃飯，葉延也不吃。他看了很多典籍傳述，自稱曾祖奕洛韓曾封昌黎公，我是公孫的子嗣，依《禮》，公孫的子嗣可以用祖父的字作氏，於是就用吐穀渾作氏了。

先是，阿豺時，宋命竟未至而死。慕璝又奉表通宋，宋文帝又授隴西公。慕璝招集秦、涼亡業之人，及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀、漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。太武時，慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸魏。尋討禽赫連定，送之京師。太武嘉之，遣使者策拜慕璝為大將軍、西秦王。
葉延死了，兒子碎奚立。性情淳厚恭謹。三弟把持大權，各大將共同殺掉了他。碎奚憂傷悲哀不再管理事務，於是就立兒子視連為世子，把事務委托給他，號叫莫賀郎，華言是“父親”的意思。碎奚終於因憂傷死了。視連立，因父親死去憂傷思慮，不遊樂酣飲。十五年，弟視黑立。死，兒子樹洛幹等人均年幼，弟烏紇提立，娶樹洛幹的母親為妻，生兩子慕..、慕利延。烏紇提一名大孩。死，樹洛幹立，自稱車騎將軍。這一年是晉義熙初年。

慕璝表曰：“臣誠庸弱，敢竭精款，俘擒僭逆，獻捷王府，爵秩雖崇，而土不增廓，車旗既飾，而財不周賞，願垂鑒察，亮基單款。臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可湣，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”
樹洛幹死，弟阿豺立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。部落境內有黃沙，周圍數百裏，不長草木，因此稱為沙州。阿豺兼並了氐、羌，土地方圓數千裏，號稱強國。登上西強山，觀察墊江源頭，問群僚說：“此水東流，另外有什麼名稱？由哪個郡國流進哪條河呢？”他的長史曾和說“：此水經過仇池、晉壽，從宕渠流出才稱為墊江，到巴郡入江，越過廣陵入海。”阿豺說“：水尚且知曉歸到一處，我們雖然是塞外小國，難道沒有所歸嗎？”派使者和宋交往，貢獻他們的地方物產。宋少帝封阿豺為澆河公。未來得及拜謝接受，宋文帝元嘉三年(426)，又加任命。又將派使者朝見進貢，正逢阿豺暴病，臨死前召集所有的子弟，告訴他們說：“先公車騎舍棄他的兒子虔，把大業交付我，怎麼敢忘記先公的舉動而對緯代有偏私！請讓慕王貴繼承大事。”阿豺有兒子二十人，緯代是長子。阿豺又對他們說“：你們各給我一枝箭，將來在地下研習。”一會兒又命母弟慕利延說：“你取一枝箭折斷它。”慕利延折斷了它。阿豺說“：你取十九枝箭折斷它。”慕利延沒能折斷，阿豺說“：你們知道不知道？單枝的箭容易折斷，眾多的箭難以摧毀，合力一心，這樣社稷就牢固。”說完就死了。慕..立。

太武詔公卿朝堂會，議答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：
此前，阿豺那時，宋命竟然未到達就死了。慕..又上表交好劉宋，宋文帝又授予隴西公的爵位。慕..招集秦、梁無業的人，以及羌戎雜夷人眾達五、六百部落、南通蜀、漢，北接涼州、赫連，部眾變多。太武帝時，慕..才派他的侍郎謝大寧上表歸順北魏。不久，討伐並擒住赫連定，把他送到京師。太武帝嘉獎他，派使者策授慕..為大將軍、西秦王。

“前者有司所處，以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。陛下加寵王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以製豐寡。自漢、魏以來，撫綏遐荒，頗有故事。呂後遺單於禦車二乘、馬二駟，單於答馬千匹。其後匈奴和親，敵國，遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始乃至萬匹。今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言財不周賞也。周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞。晉侯重耳破楚城濮，唯受南陽之田，為朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因時乘便，侵入秦、涼，未有經略拓境之勳，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而雲土不增廓。比聖朝於弱周，而自同於五霸，無厭之情，其可極乎！西秦王忠款於朝廷，原其本情，必不至此。或左右不敕，因致斯累。
慕..上表說：“臣下確實平庸懦弱，竭盡精誠衷心，俘獲越分的逆賊，把戰利品獻給王府，爵秩雖高，但土地沒增加擴大，車旗已經修整，可是財物沒遍賞，希望能夠鑒察、諒解我的竭誠之心。臣下不久前迎擊寇逆，邊境的人被賊掠奪，流徙轉移東去。現在皇上教化統一，請求返回鄉土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人妻子老小在此，分離很可憐，希望能下令一並遣返，使恩德滋潤遠方，生死感恩戴德。”

檢西秦流人，賊時所抄，悉在蒲阪。今既稱籓，四海鹹泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。所請乞佛三人，昔為賓國之使，來在王庭，國破家遷，即為臣妾，可勿聽許。
太武帝下詔公卿在朝堂會合，商議答複施行。太尉長孫嵩和議郎、博士二百七十九人奏議說：“以前有司處理，認為西秦王是荒遠地區的君主，本不是政治教化所能達到的地方，來就接受，去就不禁。皇威加於遠方，西秦王仰慕道義畏懼威嚴，稱臣進貢，請求授予爵位稱號。商議人認為，古時極遠地方的君主，雖然人多地廣，可是爵位不能比照華夏。陛下對王官給予寵信，是超越了定分，裝飾車旗，等列如同上國。至於繒帛絮綿所製衣服的多少，舊法沒有規定，都是臨時規定多少。從漢、魏以來，招撫安定遠方之國，有許多先例。呂後贈送單於禦車兩乘、馬兩駟，單於報答送馬千匹；以後匈奴和親，對等的國家，贈送繒帛絮綿衣服也不過數百；呼韓邪稱臣，親自入朝，才到萬匹。現在西秦王如果因為本土沒有桑蠶，就應該對朝廷有所請求，不可以說財物沒有遍賞。周室衰敗，齊侯小白使天下納入正軌，有賜予祭後之肉的命令，沒有增加土地的賞賜。晉侯重耳攻破楚國的城濮，隻接受南陽的田地，作為朝見時住宿的城邑。西秦所送的，隻有赫連定罷了。塞外的人，因時乘便，侵入秦、涼，沒有籌劃開拓疆界的功勳，爵位列上國，治理秦、梁、河、沙四州地方，卻說土地沒有增加擴大。把聖朝當作衰敗的周室，卻將自己看作五霸，沒有滿足的心情，難道可以窮盡嗎？西秦王忠於朝廷，推究他原來的心情，肯定不是這樣。或是左右的人不勸誡，因此招來這種帶累。

製曰：“公卿議之，未為失體。西秦王所書金城、枹罕、隴西之地，彼自取之，朕即與之，便是裂土，何須複廓？西秦款至，綿絹隨使疏數增益之，非一匹而已。”自是，慕璝貢獻頗簡。又通於宋，宋文封為隴西王。
“查檢西秦流徙人口，賊人作亂時劫掠的都在蒲阪。現在已經稱藩，四海都已安定，天下成為一家，可令秦州送到京師，隨後遣返。所要求的乞佛等三人，以前是賓國的使者，來到王庭，國破家遷，就成為臣民，不可聽受準許。”

太延二年，慕璝死，弟慕利延立。詔遣使者策諡慕璝曰惠王。後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕璝子元緒為撫軍將軍。時慕利延又通宋，宋封為河南王。太武征涼州，慕利延懼，遂率其部人，西遁沙漠。太武以利延兄有禽赫連定之功，遣使宣喻之，乃還。後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。
皇帝命令“：公卿議決的不算違背禮節。西秦王收取的金城、木包罕、隴西的地盤，他自己收取的，朕就給予他，就算是分給的土地，何必再擴大？西秦誠摯懇切，絮綿絲織物品隨使者的疏密增添，不限於一匹。”從此，慕王貴貢獻非常簡單。又和宋交好，宋文帝封他為隴西王。

慕利延兄子緯代懼慕利延害已，與使者謀欲自歸，慕利延覺而殺之。緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。太武拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。慕利延走白蘭，慕利延從弟伏念、長史孚鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。後複遣征西將軍、高涼王那等討之於白蘭。慕利延遂入於闐國，殺其王，死者數萬人。南征罽賓。遣使通宋求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，宋文帝賜以牽車。七年，遂還舊土。
太延二年(436)，慕..死了，弟弟慕利延立。北魏下詔派使者用策節為慕王貴加諡號叫惠王。後來封慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；讓慕王貴的兒子元緒為撫軍將軍。當時慕利延又和宋交好，宋封他為河南王。太武帝征伐涼州，慕利延害怕了，就率領他的部隊，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒獲赫連定的功勞，派使者向他宣示曉諭，於是返回。後來慕利延派使者上表謝罪，表章上奏，就下詔褒獎他。

慕利延死，樹洛幹子拾寅立。始邑於伏羅川，其居止出入，竊擬王者。拾寅奉修貢職，受魏正朔；又受宋封爵，號河南王。太武遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後拾寅自恃險遠，頗不恭命。通使於宋，獻善馬、四角羊，宋明帝加之官號。
慕利延兄長的兒子緯代害怕慕利延害自己，和使者謀劃自己回京師，慕利延察覺就殺掉了他。緯代的弟弟叱力延等八人逃回師，請求發兵討伐慕利延。太武帝封叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領眾將討伐。軍隊到達大母橋，慕利延兄長的兒子拾寅奔向河西，伏羅派將追趕擊殺，斬首五千餘級。慕利延逃往白蘭。慕利延從弟伏念、長史孚鳥鳩黎、部大崇娥率部眾一萬三千落歸順投降。後來又派征西將軍、高涼王那等人討伐白蘭。慕利延就進入於闐國，殺掉國王，死者數萬人。向南征伐剡賓。派使者和宋交好、求援，進獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物品，宋文帝用牽車賞賜他。七年，才返回故土。

文成時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀、牛馬，若擊之，可以大獲。議者鹹以先帝忿拾寅兄弟不睦，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟無多克，拾寅雖複遠遁，軍亦疲勞。今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國，有其地。安曰：“臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。”從之。詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。拾寅走南山，諸軍濟河追之。時軍多病，諸將議賊已遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難冀之功，不亦過乎？眾以為然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。
慕利延死了，樹洛幹的兒子拾寅立。開始在伏羅川建城邑，居止出入暗中比擬王者。拾寅奉行進獻物品的職責，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，號稱河南王。太武帝派使者封他為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後來拾寅因地處險遠自負，很不恭敬從命。派使者和宋交好，獻良馬、四角羊，宋明帝加封他官號。

獻文複詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。於是思悔複蕃職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。獻文幽之，不報其使。拾寅部落大饑，屢寇澆河。詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、涼州、枹罕、高平諸軍為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督以討之。觀等軍入拾寅境，芻其秋稼。拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過，觀等以聞。獻文以重勞將士，乃下詔切責之，征其任子。拾寅遣子斤入侍，獻文尋遣斤還。拾寅後複擾掠邊人，遣其將良利守洮陽，枹罕所統也。枹罕鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。拾寅表曰：“奉詔，聽臣還舊土，故遣良利守洮陽。若不追前恩，求令洮陽貢其土物。”辭旨懇切，獻文許之，自是歲修職貢。
文成帝時定陽侯曹安上表說拾寅現在的城堡白蘭，有許多金銀、牛馬，如攻打它們，可以有很大的收獲。議論的人都認為，先帝不滿拾寅兄弟的不和睦，讓晉王伏羅、高涼王那再次往討，竟然沒有大勝，雖然拾寅遠遠逃走，但我軍也很疲勞。現在待在白蘭，不侵犯王朝邊塞，沒成為人民的禍患，不是國家的緊要事情。如果派使者招撫，他們肯定會請求作為臣下，可以不費力就平定了。王者對四方邊遠的國家，拘縛他們就行了，何必除掉那個國家，占有他們的土地？曹安說：“臣以前是守衛澆河的將軍，和他們相距不遠，明了他們的意向態勢。如分兵進攻他們附近的地區，拾寅必定逃奔守衛南山，不過十天，牛馬的草料吃完了，人也沒有吃的了，部眾必然潰散叛亂，可以一舉平定。”文成帝聽從了他。下詔陽平王新成、建安王穆六頭從南道出兵，南郡公李惠、給事中公孫拔和曹安從北道出兵討伐他們。拾寅逃往南山，各軍渡河追趕。當時軍中士卒生病較多，各將商議：逆賊已遠遠地逃走，軍容已振奮，現在驅使疲勞生病的士卒，獲取很難有望的功勞，不也是過錯嗎？眾人認為有道理，就領兵返回，繳獲駝馬二十餘萬。

太和五年，拾寅死，子度易侯立。遣其侍郎時真貢方物，提上表稱嗣事。後度易侯伐宕昌，詔讓之，賜錦彩一百二十匹，喻令悛改；所掠宕昌口累，部送時還。易侯並奉詔。死。
獻文帝時又下詔上黨王長孫觀等人率領州郡的兵馬討伐拾寅。軍隊到達曼頭山，拾寅來迎戰，長孫觀等人指揮士兵擊敗他，拾寅夜裏逃跑了。因此想改過恢複蕃職，派別駕康盤龍上表朝拜進貢。獻文帝拘禁了他，不答複那個使節。拾寅部落饑荒嚴重、屢次進犯澆河。獻文帝下詔平西將軍、廣川公皮歡喜率領敦煌、涼州、木包罕、高平各軍做先鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督，討伐他。長孫觀等軍進入拾寅的境內，割掉他們的莊稼。拾寅困迫恐懼，派兒子到軍中，表示要改過，長孫觀把此事報告皇帝。獻文帝重重慰勞將士，於是下詔嚴詞譴責拾寅，求取人質。拾寅派兒子斤入侍，獻文帝不久將斤遣返。拾寅後來又擾掠邊民，派他的將軍良利守衛洮陽，這是木包罕統轄的地方。木包罕鎮將、西郡公楊鍾葵給拾寅寫信譴責他。拾寅表白說“：奉詔令，聽憑臣還歸故土，所以派良利守衛洮陽。如不追加前恩，請求讓洮陽貢奉他們的土產物品。”辭意懇切，獻文帝準許，從此每年進奉貢物。

子伏連籌立。孝文欲令入朝，表稱疾病，輒修洮陽、泥和城而置戍焉。文明太後崩，使人告凶，伏連籌拜命不恭。有司請伐之，孝文不許。群臣以其受詔不敬，不宜納所獻。帝曰：“拜受失禮，乃可加以詰責。所獻土毛，乃是臣之常道。杜棄所獻，便是絕之，縱欲改悔，其路無由矣。”詔曰：“朕在哀疚之中，未存征討。而去春枹罕表取其洮陽、泥和二戍，時以此既邊將之常，即便聽許。及偏師致討，二戍望風請降，執訊二千餘人，又得婦女九百口。子婦可悉還之。”伏連籌乃遣世子賀魯頭朝於京師。禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐穀渾王，麾旗章綬之飾，皆備給之。
太和五年(481)，拾寅死了，兒子度易侯立，派他的侍郎時真進貢地方物產，提及上表稱嗣的事情。後來度易侯進攻宕昌，下詔責備他，並賜予錦采一百二十匹，曉諭他，讓他悔改。掠奪的宕昌家口、部曲按時送還。度易侯全部接受了詔命。度易侯死了，兒子伏連籌立。

後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌。謂禮曰：“昔與宕昌通和，恆見稱大王，己則自有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以為君若返迷知罪，則克保蕃業；脫守愚不改，則禍難將至。”伏連籌遂默然。及孝文崩，遣使赴哀，盡其誠敬。
孝文帝想讓伏連籌入朝，他上表稱說有病，並立即修整洮陽、泥和城，而且設置戍衛。文明太後去世，派人報喪，伏連籌拜命不恭敬，有司請求討伐他們，孝文帝不準。群臣認為伏連籌受命不恭敬，不應接受他進獻的物品。孝文帝說：“拜受有失節，可加以責問。進獻土毛，是做臣下的常道。拒絕所獻，就是和他斷絕，即使想讓他改悔，他的通路也沒有來由了。”下詔說：“朕在哀痛內疚，未有征討之心。去年春天木包罕上表請求攻取洮陽、泥和兩戍衛，當時認為這是邊將的常事，立即依從準許。在偏師征討時，兩戍衛聽到風聲請求投降，捉到並加以審訊的兩千多人，又俘獲婦女九百人，小孩子和婦女可全部放還。”伏連籌就派世子賀魯頭到京師朝見。禮賜有加，封伏連籌為使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐穀渾王，麾旗章綬飾物，都全數給予。

伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。準擬天朝，樹置官司，稱製諸國，以自誇大。宣武初，詔責之曰：“梁州表送卿報宕昌書。梁彌邕與卿並為邊附，語其國則鄰籓，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨。有司以國常刑，殷勤請討。朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。”伏連籌上表自申，辭誠懇至。終宣武世至於正光，嫠牛、蜀馬及西南之珍，無歲不至。後秦州城人莫折念生反，河西路絕。涼州城人萬於菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻遂絕。
後來派兼員外散騎常侍張禮出使到伏連籌處。伏連籌對張禮說“：以前和宕昌交好，經常被稱為大王，自己則稱名。現忽然被稱為仆，並且拘禁這個使節。將要命偏師，去問什麼意思。”張禮說：“君和宕昌都是魏的藩國，卻屢次有所動作，很違背做臣下的節操。正當發兵之時，宰輔認為君如返迷知罪，就能保守藩業；如守愚不改，那災禍即將到來。”伏連籌於是沉默了。到孝文帝駕崩，伏連籌派使者赴哀，竭力說自己的誠敬之心。

伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗。居伏俟城，在青海西十五裏。雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地，東西三千裏，南北千餘裏。官有王、公、仆射、尚書及郎中、將軍之號。誇呂椎髻毦珠，以皁為帽，坐金獅子床。號其妻為母尊，衣織成裙，披錦大袍，辮發於後，首戴金花冠。
伏連籌對內整治職貢，對外兼並戎狄。在塞外之中號稱強富。比擬天朝，設置官員有司，對各國行使皇帝權力，自我誇大。宣武初，下詔譴責他說：“梁州上表送來卿給宕昌的書信。梁彌邕與卿均是邊附，說到那個國家是鄰藩，論到它的地位是同列，卻把書稱為表，把答複稱作旨。有司按國家製定的刑罰，懇切請求討伐。朕考慮到險遠多憂，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考慮。”伏連籌上表申述自己的意思，詞語誠懇至極。終宣武世到正光，犛牛、蜀馬和西南的珍寶，無一年不送。後來秦州城人莫折念生反叛，河西的道路斷絕。涼州城人萬於菩提等人在東麵響應莫折念生，囚禁刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親自率領大軍救援，因此獲得保全。自此以後，關口邊界不通，貢獻於是也斷絕了。

其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅冪為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束發，以多為貴。兵器有弓、刀甲、鞘。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑罰：殺人及盜馬，死；餘則征物以贖罪，亦量事決杖。刑人必以氈蒙頭，持石從高擊之。父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚，貧不能備財者，輒盜女去。死者亦皆埋殯，其服製，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好射獵，以肉酪為糧。亦知種田，有大麥、粟、豆。然其北界氣候多寒，唯得蕪青、大麥，故其俗貧多富少。青海周回千餘裏，海內有小山。每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。吐穀渾嚐得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千裏，世傳青海驄者也。土出ＢＸ牛、馬、騾，多鸚鵡，饒銅、鐵、硃砂。地兼鄯善、且末。
伏連籌死了，兒子誇呂立，開始自稱為可汗。生活在伏俟城，在青海西邊十五裏。雖有城郭卻不居住，常常住在穹廬中，追隨水草畜牧。那個地方東西三千裏，南北千餘裏。官吏有王、公、仆射、尚書和郎中、將軍等稱號。誇呂有形狀如椎的一撮之髻，有羽毛裝飾的珠子，用黑色絲織品做帽子，坐金獅子床，給他妻子加稱號為母尊，穿彩帛做成的裙子，披錦製的大袍，頭發辮成辮子垂在後邊，頭戴金花冠。

興和中，齊神武作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使致敬。神武喻以大義，征其朝貢，誇呂乃遣使人趙吐骨真假道蠕蠕，頻來東魏。又薦其從妹，靜帝納以為嬪。遣員外散騎常侍傅靈檦使於其國。誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。此後朝貢不絕。
他們的風俗：男人的衣服和華夏大致相同，多用羅巾做冠，也用繒做帽；婦人都穿連珠貝，束發，以多為貴。兵器有弓、刀、甲、矛。國家沒有固定的賦稅，需要時就向富室商人征稅來充實國用。他們的刑罰：殺人和盜馬，死罪；其他的則征收物品來贖罪，也度量事情輕重判決杖刑。對人施死刑必須用氈子蒙頭，拿石頭從高處擊打。父兄死了，可娶後母及嫂子為妻等，和突厥風俗相同。至於婚娶，貧窮不能準備財禮的人，就盜走那個女人。死去的人也都殯埋，他們服喪的喪服，在下葬結束時就去掉。性格貪婪，忍心殺害。喜好射獵，用肉、酪當糧食。也懂得種田，有大麥、菽、豆，可北界氣候多寒，隻能種蕪菁、大麥，因此土俗貧多富少。青海周圍千餘裏，海內有小山。每到冬天結冰後，把良牝馬放置此山，到來年春天收回，馬都有孕，所生的馬駒，號稱是龍種，肯定多駿異之馬。吐穀渾曾得到波斯的草馬，放到海中，因而生下青白色馬駒，能日行千裏，這就是世人所傳的青海驄。當地出產犛牛、馬騾，多鸚鵡，銅、鐵、朱砂豐富。地盡善阝善、且末。

西魏大統初，周文遣儀同潘濬喻以逆順之理，於是誇呂再遣使獻能舞馬及羊、牛等。然寇抄不已，緣邊多被其害。廢帝二年，周文勒大兵至姑臧，誇呂震懼，使貢方物。是歲，誇呂又通使於齊。涼州刺史史寧覘知其還，襲之於州西赤泉，獲其仆射乞伏觸狀、將軍翟潘密，商胡二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹以萬計。恭帝三年，史寧又與突厥木杆可汗襲擊誇呂，破之，虜其妻子，獲珍物及雜畜。武成初，誇呂複寇涼州，刺史是雲寶戰沒。賀蘭祥、宇文貴率兵討之，誇呂遣其廣定王、鍾留王拒戰。祥等破之，廣定等遁走。又拔其洮陽、洪和二城，置洮州而還。保定中，誇呂前後三輩遣使獻方物。天和初，其龍涸王莫昌率來降，以其地為扶州。二年五月，複遣使來獻。建德五年，其國大亂，武帝詔皇太子征之。軍至伏俟城，誇呂遁走，虜其餘眾而還。明年，又再遣使奉獻。宣政初，其趙王他婁屯來降。自是，朝獻遂絕。
興和年間，齊神武作相，招徠懷柔荒遠之國，蠕蠕已經歸附國家，誇呂派使者表達敬意。神武曉諭大義，接受朝見進貢，誇呂就派使者趙吐骨真借路蠕蠕，頻繁來到東魏，又舉薦他的從妹，孝靜帝收納為嬪。帝派員外散騎常侍傅靈木剽出使到那個國家。誇呂又求婚，就讓濟南王匡的孫女作為廣樂公主嫁他為妻。此後朝見進貢不斷。

及隋開皇初，侵弘州，地曠人梗，廢之。遣上柱國元諧率步騎數萬擊之。賊悉發國中，自曼頭至樹敦，甲騎不絕。其所署河西總管定城王鍾利房及其太子可博汗前後來拒戰，諧頻破之。誇呂大懼，率親兵遠遁，其名王十三人召率部落而降。上以其高寧王移茲裒素得眾心，拜大將軍，封河南王，以統降眾。自餘官賞各有差。未幾，複來寇邊，州刺史皮子信拒戰死之。汶州總管梁遠以銳卒擊之，乃奔退。俄而入寇廓州，州兵擊走之。
西魏大統初，周文派儀同潘浚曉諭逆順的道理，於是誇呂再次派使者獻上能舞蹈的馬和羊、牛等。可是破壞掠奪不停，沿邊地區多受其害。廢帝二年(553)，周文率領大軍到達姑臧，誇呂驚恐，派人進貢地方物產。這年，誇呂又和齊通使。涼州刺史史寧偵察得知他回返，在州西赤泉襲擊了他，俘獲他的仆射乞伏觸狀、將軍翟潘密，經商胡人二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹數以萬計。恭帝三年(556)，史寧又和突厥木杆可汗襲擊誇呂，打敗了他，俘獲他的妻子兒女，繳獲珍稀物品和雜畜。武成初，誇呂又侵犯涼州，刺史是雲寶戰死。賀蘭祥、宇文貴率兵馬討伐，誇呂派他的廣定王、鍾留王迎戰。賀蘭祥等人打敗了他們，廣定王等逃走。又攻陷洮陽、洪和二城，設置洮州後還師。保定年間，誇呂前後三代派使者進獻地方物產。天和初，他的龍涸王莫昌率眾來降，把他的地盤作為扶州。二年五月，又派使者來進獻。建德五年(576)，那個國家大亂，武帝詔令皇太子征討。軍隊到達伏俟城，誇呂逃走，俘獲其餘部眾而返。第二年，又再派使者奉獻。宣政初，他的趙王他婁屯前來歸降。從此朝見進獻就斷絕了。

誇呂在位百年，屢因喜怒廢殺太子。其後太子懼殺，遂謀執誇呂而降，請兵於邊吏。秦州總管河間王計應之，上不許。太子謀泄，為其父所殺。複立少子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請因其釁討之，上又不許。六年，嵬王訶複懼父誅，謀歸國，請兵迎接。上謂其使者曰：“溥天之下，皆是朕臣妾，各為善事，即朕稱心。嵬王既有好意，欲來投服，唯教嵬王為臣子法，不可遠遣兵馬，助為惡事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木彌請以千餘家歸化。上曰：“叛天背父，何可收納！又其本意，正自避死，若今違拒，又複不仁。若有音信，宜遣慰撫，任其自拔，不須出兵馬應接。其妹夫及甥欲來，亦任其意，不勞勸誘也。”是歲，河南王移茲裒死，文帝令其弟樹歸襲統其眾。平陳之後，誇呂大懼，逃遁險遠，不敢為寇。
到隋開皇初，侵犯弘州，土地空闊，人煙阻塞，廢棄了它。帝派上柱國元諧率領步騎數萬攻打它。賊寇征發全體國人，從曼頭到樹敦，甲騎不斷。他所布置的河西總管定城王鍾利房和他的太子可博汗先後來迎戰，元諧先後打敗他們。誇呂大為驚懼，率領親兵遠遠地逃走了。他們中有名的王十三人召回並率領部落來歸降，皇上因其中的高寧王移茲良裒平素得眾人之心，封為大將軍、河南王，統率降眾。其餘官員賞賜各有不同。不久，又來侵犯邊關，州刺史皮子信迎戰而死。汶州總管梁遠率精銳士卒打擊他們，這才逃回。不久又進犯廓州，廓州兵馬打跑了他們。誇呂在位百年，屢次因為喜怒廢黜殺掉太子。後來太子懼怕被殺，於是就謀劃抓住誇呂而歸降，向邊關官吏請求發兵。秦州總管河間王打算答應他，皇上不準。太子的謀劃泄露，被他父親殺掉。又立小兒子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請求借其挑釁之機討伐他，皇上又不準。六年，嵬王訶又懼怕他父親殺他，謀劃歸國，請求派兵迎接。皇上對使者說“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕稱心之事。嵬王既有好意，想來投歸服從。要教給嵬王做臣子的方法，不能從遠方派遣兵馬，幫助去做壞事。”嵬王於是就停止不做了。八年，名王拓拔木彌請求率千餘家歸化