高麗
西夏，本為魏拓跋氏之後嗣，其地域則在赫連夏國之方位。遠祖思恭，唐末受賜姓為李，經五代至宋，世代保守疆域。至李繼遷開始拓土，據有夏、銀、綏、宥、靜五州，沿邊七鎮，從東至西二十五驛，從南到北十餘驛。子李德明，通曉佛書，精通法律，曾讀過《太一金鑒訣》、《野戰歌》，做番書十二卷，又造文字，像符節上的篆書一樣。

高麗自有國以來，傳次久近，人民土田，曆代各有其誌，然高麗與遼，相為終始二百餘年。自太祖皇帝神冊間，高麗遣使進寶劍。天讚三年，來貢。太宗天顯二年，來貢。會同二年，受晉上尊號冊，遣使往報。聖宗統和三年秋七月，詔諸道各完戎器，以備東征高麗。八月，以遼澤沮洳，罷師。十年，以東京留守蕭恒德伐高麗。十一年，王治遣樸良柔奉表請罪，詔取女直國鴨淥江東數百裏地賜之。十二年，入貢。三月，王治遣使請所俘生口，詔贖還之，仍遣使撫諭。十二月，王治進妓樂，詔卻之。十三年，治遣李周楨來貢，又進鷹。十月，遣李知白奉貢。十一月，遣使冊治為王。遣童子十人來學本國語。十四年，王治表乞為婚姻，以東京留守駙馬蕭恒德女下嫁之。六月，遣使來問起居。自是至者無時。
其民俗，穿白窄衫子，戴氈帽，帽後垂紅結帶。自稱嵬名，設官分文武二班。其帽貼以金絲縷，間起雲紋，用銀紙貼成，穿緋色上衣，係塗金的銀腰帶，佩帶蹀躞、解錐、短刀、弓箭、穿靴子，禿發，耳墜重環，紫色窄袖長衫六套。出入乘馬，張青蓋，以二旗在前導引，隨從百餘騎。百姓穿青、綠衣。改樂之五音為一音，減禮製之九拜為三拜。凡遇出兵先行占卜，有四法：一是炙勃焦，用艾條等燒灼羊胛骨；二是剖竹占卜，剖竹於地以求其數，像用蓍草占卜一樣；三是咒羊，於夜裏牽羊，焚香禱告，又於野外焚燒穀火，次日早晨殺羊，腸胃通則吉，羊心有血則行事必敗；四是以箭矢擊弓弦，聽其聲音，從而得知勝負及敵人到來之日期。生病之人不用請醫服藥，召巫者來送鬼，西夏語以巫為“廝”；有時遷到別屋去，稱之“閃病”。喜歡報仇，有喪事則不攻打別人，背甲葉於背以便識認。仇解，用雞豬犬血和酒，貯藏於死人的骨頭中飲之，然後發誓說“：如果再報仇，穀麥不收，男女禿發生癩，六畜死去，蛇進帳中。”有力小不能複仇的，召集強健的婦女，用牛羊酒食招待，趕赴仇家放火，焚燒其房舍。俗稱與女兵作戰不吉利，便逃走了。向官府訴訟，官府選擇能言善辯者為和斷官，了解其屈直。殺人者，交納抵命錢一萬二千。

十五年，韓彥敬來納聘幣，吊駙馬蕭恒德妻越國公主薨。十一月，治薨，其侄誦遣王同穎來告。十二月，遣使致祭，詔其侄誦權知國事。十六年，遣使冊誦為王。二十年，誦遣使賀伐宋之捷。七月，來貢本國《地裏圖》。二十二年，以南伐事詔諭之。二十三年，高麗聞與宋和，遣使來賀。二十六年，進龍須草席，及賀中京城。二十七年，承天皇太後崩，遣使報以國哀。二十八年，誦遣魏守愚等來祭。三月，使來會葬。
當地出產大麥、蓽豆、青稞、廣禾子、古子蔓、鹹地蓬實、蓯蓉苗、小蕪荑、席雞草子、地黃葉、登廂草、沙蔥、野韭菜、拒灰..、白蒿、鹹地鬆實。

五月，高麗西京留守康肇弑其主誦，擅立誦從兄詢。八月，聖宗自將伐高麗，報宋，遣引進使韓杞宣問詢。詢奉表乞罷師，不許。十一月，大軍渡鴨淥江，康肇拒戰於銅州，敗之。肇複出，右皮室詳穩耶律敵魯擒肇等，追奔數十裏，獲所棄糧餉、鎧仗，銅、霍、貴、寧等州皆降。詢上表請朝，許之，禁軍士俘掠。以政事舍人馬保祐為開京留守，安州團練使王八為副留守。太子太師乙凜將騎兵一千，送保祐等赴京。守將卓思正殺我使者韓喜孫等十人，領兵出拒，保祐等複還。乙凜領兵擊之，思正遂奔西京。圍之五日，不克，駐蹕於城西佛寺。高麗禮部郎中渤海陀失來降。遣排押、盆奴攻開京，遇敵於京西，敗之。詢棄城遁走，遂焚開京，至清江而還。二十九年正月，班師，所降諸城複叛。至貴州南嶺穀，大雨連日，霽乃得渡，馬駝皆疲乏，甲仗多遺棄。次鴨淥江，以所俘人分置諸陵廟，餘賜內戚、大臣。
百姓年滿十五為丁。有兩丁者，取其中之一充正軍。隨軍雜役派一人為抄，四人為兩抄。其餘未入正軍的可以在比賽中射殺正軍一人取而代之，因此眾人都習慣於與人爭戰相鬥。正軍配給馬駝各一匹，每家自設一帳篷。團練使以上，帳篷、弓、馬各一，馬匹五百隻，..駝一隻，旗鼓五，槍、劍、棍蒬、米少袋、雨氈、渾脫、鍬、钅矍、箭牌、鐵笊籬各一；刺史以下，人各一匹駱駝、箭三百隻，毛幕一套；其餘士兵三人共一帳幕。有炮手二百人，號稱“潑喜”。勇健者號稱“撞令郎”。備軍糧不超過十天之數。白天則燃放煙幕、揚起灰塵，夜裏便點篝火伺望敵情。如果俘獲人馬，則射殺之，號稱殺鬼招魂。有時射草縛之假人。出兵用單日，避免晦日。很多時候立虛寨，設立伏兵。穿重甲，乘良馬，以騎兵為前鋒，人與馬用鉤索絞聯，即使死在馬上也不掉下來。

開泰元年，詢遣蔡忠順來乞稱臣如舊，詔詢親朝。八月，遣田拱之奉表，稱病不能朝。詔複取六州之地。二年，耶律資忠使高麗取地，未幾還。三年，資忠複使，如前索地。五月，詔國舅詳穩蕭敵烈、東京留守耶律團石等造浮梁於鴨淥江，城保、宣義、定遠等州。四年，命北府宰相劉慎行為都統，樞密使耶律世良為副，殿前都點檢蕭虛烈為都監。慎行挈家邊上，致緩師期，追還之，以世良、虛烈總兵伐高麗。五年，世良等與高麗戰於郭州西，破之。六年，樞密使蕭合卓為都統，漢人行宮都部署王繼忠為副，殿前都點檢蕭虛烈為都監進討。蕭合卓攻興化軍不克，師還。七年，詔東平郡王蕭排押為都統，蕭虛烈為副統，東京留守耶律八哥為都監，複伐高麗。十二月，蕭排押與戰於茶、陀二河之間，我軍不利，天雲、右皮室二軍沒溺者眾，天雲軍詳穩海裏、遙輦帳詳穩阿果達、客省使酌古、渤海詳穩高清明等皆沒於陣。八年，詔數排押討高麗罪，釋之。加有功將校，益封戰沒將校之妻，錄其子弟。以南皮室軍校有功，賜衣物銀絹有差，出金帛賜肴裏、涅哥二奚軍。八月，遣郎君曷不呂等率諸部兵，會大軍同討高麗。詢遣使來乞貢方物。九年，資忠還，以詢降表進，釋詢罪。
其百姓一般勇敢強悍，對其服飾、坐騎、土產物品、子孫傳國方式，也稍稍知道一些大致情況。

太平元年，詢薨，遣使來報嗣位，即遣使冊王欽為王。九年，賜欽物。十一年，聖宗崩，遣使告哀。七月，使來慰奠。興宗重熙七年，來貢。十二年三月，以加上尊號，來賀。十三年，遣使來貢。十四年三月，又來貢。十五年，入貢。八月，王欽薨，遣使來告。十六年，來貢。明年，又來貢。十九年，複貢。六月，遣使來賀伐夏之捷。二十二年，入貢。二十三年四月，王徽請官其子，詔加檢校太尉。興宗崩，道宗即位，清寧元年八月，遣使報國哀，以先帝遺留物賜之。十一月，使來會葬。二年、三年，皆來貢。四年春，遣使報太皇太後哀。五月，使來會葬。鹹雍七年、八年，來貢。十二月，以佛經一藏賜徽。九年、十年，來貢。大康二年三月，皇太後崩，遣使報哀。六月，使來吊祭。四年，王徽乞賜鴨淥江以東地，不許。九年八月，王徽薨，以徽子三韓國公勳權知國事。十二月，勳薨。大安元年，冊勳子運為國王。二年，遣使來謝封冊。三年，來貢。四年三月，免歲貢。五年、六年，連貢。九年，賜王運羊。十年，運薨，子昱遣使來告，即賻贈。壽隆元年，來貢。十一月，王昱病，命其子顒權知國事。二年，來貢。三年三月，王昱薨。五年，王顒乞封冊。六年，封顒為三韓國公。七年，道宗崩，天祚即位，改為乾統元年，報道宗哀，使來慰奠。十二月，遣使來賀。五年，三韓國公顒薨，子俁遣使來告。八年，封俁為三韓國公，贈其父顒為國王。十二月，遣使來謝。九年，來貢。天慶二年，王俁母薨，來告，遣使致祭，起複。三年，遣使來謝致祭，又來謝起複。十年，乞兵於高麗以禦金，而金人責之。至是遼國亡矣。
起先，西夏對宋稱臣已許多年，賜姓為趙；到了遼聖宗統和四年(986)，繼遷叛宋，開始依附於遼，授為特進檢校太師、都督夏州諸軍事，於是複姓李。十月，派使者前來進貢。六年，入朝詢問。七年，前來進貢，將王子帳耶律襄之女封為義成公主，下嫁於李繼遷。八年正月，前來致謝。三月，又來進貢。九月，繼遷派使者獻宋俘。十月，以擊敗宋軍告捷。十二月，攻下宋麟、..等州，前來告捷，我派使者封繼遷為夏國王。九年二月，派使者報告伐宋之捷報。四月，派遣李知白來謝冊封。七月，收複綏、銀二州，來告捷。十月，繼遷派使者將宋所授之敕命奉上。同月，定難軍節度使李繼捧前來歸附，授為開府儀同三司、檢校太師，兼侍中，封西平王，又賜為推忠效順啟聖定難功臣。十二月，繼遷暗地裏依附於宋，派韓德威持詔書曉之以利害。十年二月，韓德威回，奏稱繼遷托故不出，所以派兵往靈州擄掠而回。西夏派使者來奏告韓德威擄掠，賜詔給以撫慰、曉諭。十月，前來進貢。十三年，擊敗宋軍，派使者告捷。十四年，又來進貢。十五年三月，以擊敗宋軍來告，封繼遷為西平王。六月，派使者來謝冊封。十六年，前來進貢。十八年，授繼遷子李德明為朔方軍節度使。十九年，派李文貴前來進貢。六月，奏告攻下宋恒、環、慶三州，賜詔給以嘉獎。二十年，派使者前來進獻馬、駱駝。六月，派劉仁勖來報告攻下靈州。二十一年，繼遷薨，其子李德昭派使者前來告知。六月，追贈繼遷為尚書令，派西上閣門使丁振吊唁。八月，德昭派使者前來為吊唁、贈號致謝。二十二年三月，德昭派使者奉上繼遷遺物。七月，封德昭為西平王。十月，派使者前來謝冊封。二十三年，攻下宋之青城，前來奏告。二十五年，德昭母薨，派使者吊唁、祭祀，特許德昭起複。二十七年，承天皇太後崩，派使者向夏報哀。二十八年，派使者冊封德昭為夏國王。開泰元年，德昭派使者進獻良馬。二年，派引進使李延弘賜給夏國王李德昭及義成公主車馬。太平元年，前來進貢。十一年，聖宗駕崩，向夏報哀，德昭派使者前來進獻助喪之財物和錢。

西夏
興宗即位，以興平公主下嫁李元昊，以元昊為駙馬都尉。重熙元年(1032)，夏國派使者前來朝賀。李德昭薨，冊立其子夏國公元昊為王。二年，前來進貢。十二月，禁止夏國使者沿路私自買賣金鐵。七年，前來進貢。李元昊與興平公主不和，公主薨，派北院承旨耶律庶成持詔責問。九年，宋派郭禎以伐夏之事來告。十年，夏國進獻所俘宋將及生口。十一年，派使者責問宋興兵伐夏之原因。十二月，禁止吐渾賣馬給夏，沿邊境修築屏障要塞以防之。十二年正月，派同知析津府事耶律敵烈、樞密都承旨王惟吉勸導夏國與宋講和。二月，元昊以我國加皇上以尊號，派使者前來祝賀。耶律敵烈等出使夏國回來，奏稱元昊停止用兵，派使者向宋報告。四月，夏國派使者進獻馬、駱駝。七月，元昊上表請求伐宋，不準。十月，夏人攻打黨項，派延昌宮使高家奴責備之。十三年四月，黨項及山西部族節度使屈烈以五部叛入西夏，下詔征發諸道兵馬討伐。六月，阻卜酋長烏八派其子拘執元昊所派求援使纞邑改前來。八月，夏使者答話不按實情，拘留之。使者又來，詢問事體不照實回答，笞擊之。十月，元昊上表謝罪，想收集叛黨進獻，從之；進獻土產，命北院樞密副使蕭革迎接。元昊親率黨項三部前來降附，責問他收納叛賊背叛盟約，元昊伏罪。當初，夏人拘執蕭胡睹，到這時，請元昊歸還所拘執之人。詔令將所留夏使還給夏國。十二月，蕭胡睹回國，夏又遣使前來進貢。

西夏，本魏拓跋氏後，其地則赫連國也。遠祖思恭，唐季受賜姓曰李，涉五代至宋，世有其地。至李繼遷始大，據夏、銀、綏、宥、靜五州，緣境七鎮，其東西二十五驛，南北十餘驛。子德明，曉佛書，通法律，嚐觀《太一金鑒訣》、《野戰歌》，製番書十二卷，又製字若符篆。
十七年(1048)，元昊薨，其子李諒祚派使者來告，奉上其父遺物。鐵不得國請求以本部兵馬協助進攻夏國，不許。十八年，又商議伐夏，扣留其賀正使不放還，派北院樞密副使蕭惟信以伐夏事告知宋。六月，夏國派使者前來進貢，扣留之。七月，親征。八月，渡黃河，夏人逃走。九月，蕭惠為夏人擊敗。十月，招討使耶律敵古率阻卜軍到賀蘭山，俘獲元昊妻及其屬吏。遇其軍三千人前來拒戰，敵古中箭死；詳穩蕭慈氏奴、南克耶律斡裏死於軍中。十九年正月，派使者向夏問罪。夏將窪普等人攻金肅城，耶律高家奴等破之，窪普受傷逃走，殺猥貨乙靈紀。三月，殿前都點檢蕭迭裏得與夏軍戰於三角川，敗之。招討使蕭蒲奴、北院大王宜新等率軍伐夏，都部署別古得為監戰。五月，蕭蒲奴等進入夏境，未遇敵軍，縱兵擄掠而回。夏國窪普來降。十月，李諒祚母派使者請求依舊稱臣。十二月，諒祚依母訓上表。二十年二月，派使者索要黨項叛戶。五月，蕭爻括出使夏國回來，呈進諒祚母所上表：請代黨項暫且進獻馬駝牛羊等物品；又求唐隆鎮，仍請求自行撤銷所建城邑。以詔答之。六月，將元昊妻並所俘夏人安置於蘇州。二十一年十月，諒祚派使者請求撤去邊備，派爻括賜詔慰恤之。二十二年七月，諒祚進呈降表，派林牙高家奴賜詔給以安慰撫恤。二十三年正月，貢獻土產。五月，請求進獻馬、駝，詔令每年一貢。七月，諒祚派使者求婚。十月，進呈誓表。二十四年，興宗崩，派使者向夏報哀。

其俗，衣白窄衫，氈冠，冠後垂紅結綬。自號嵬名，設官分文武。其冠用金縷貼，間起雲，銀紙帖，緋衣，金塗銀帶，佩蹀躞、解錐、短刀、弓矢，穿靴，禿發，耳重環，紫旋襴六襲。出入乘馬，張青蓋，以二旗前引，從者百餘騎。民庶衣青綠。革樂之五音為一音，裁禮之九拜為三拜。凡出兵先卜，有四：一炙勃焦，以艾灼羊胛骨；二擗算，擗竹於地以求數，若揲蓍然；三咒羊，其夜牽羊，焚香禱之，又焚穀火於野，次晨屠羊，腸胃通則吉，羊心有血則敗；四矢擊弦，聽其聲，知勝負及敵至之期。病者不用醫藥，召巫者送鬼，西夏語以巫為“廝”也；或遷他室，謂之“閃病”。喜報仇，有喪則不伐人，負甲葉於背識之。仇解，用雞豬犬血和酒，貯於髑髏中飲之，乃誓曰：“若複報仇，穀麥不收，男女禿癩，六畜死，蛇入帳。”有力小不能複仇者，集壯婦，享以牛羊酒食，趨讎家縱火，焚其廬舍。俗曰敵女兵不祥，輒避去。訴於官，官擇舌辯氣直之人為和斷，官聽其屈直。殺人者，納命價錢百二十千。
道宗即位，清寧元年(1055)，派使者前來朝賀。九月，以先帝遺物賜予夏。四年四月，派使者來參加太皇太後的會葬。九年正月，禁止民間賣銅給夏。鹹雍元年五月，前來進貢。三年十一月，派使者進獻回鶻僧人、金佛、《梵覺經》。十二月，諒祚薨。四年二月，諒祚子李秉常派使者前來報哀，當即派使者吊唁祭祀。秉常奉上其父遺物。十月，冊封秉常為夏國王。十二月，前來進貢。五年七月，派使者來謝冊封。閏十一月，秉常請求賜予印綬。九年，派使者前來進貢。大康二年(1076)正月，仁懿皇後崩，派使者向夏報哀，以皇太後遺物賜之。夏派使者前來吊唁、祭祀。五年，前來進貢。八年二月，派使者以所俘宋將張天益前來進獻。大安元年十月，秉常派使者報其母哀。二年十月，秉常薨，派使者詔令其子李乾順執掌國事。十二月，李乾順派使者奉上其父秉常遣物。四年七月，冊封李乾順為夏國王。五年六月，派使者來謝冊封。八年六月，夏為宋所侵略，派使者求援。壽隆三年六月，因宋在戰略要地設置工事，派使者前來報告。四年六月，詔令乾順攻打拔思母等部。十一月，夏因宋人停止用兵，派使者前來致謝。六年十一月，派使者請求娶公主。七年，道宗崩，派使者向夏告哀。夏派使者前來慰唁祭祀。

土產大麥、蓽豆、青稞、皞子、古子蔓、堿地蓬實、蓯蓉苗、小蕪荑、席雞草子、地黃葉、登廂草、沙蔥、野韭、拒灰、白蒿、堿地鬆實。
天祚帝即位，乾統元年(1101)，夏派使者前來祝賀。二年，又請求下嫁公主。又因為宋所侵，派李造福、田若水來求援。三年，又派使者請求下嫁公主。十月，使者又來求援。四年、五年，李造福等到來，求援。以族女南仙封為成安公主，下嫁於乾順。六年正月，派牛溫舒出使宋，責令歸還所侵占的夏國土地。六月，派李造福前來致謝。八年，乾順以成安公主生了兒子，派使者前來告知。九年(1109)，以宋不退還侵地來報告。十年，派李造福等前來進貢。天慶三年六月，前來進貢。保大二年(1122)，天祚帝流亡，乾順率兵援救，為金兵所敗，乾順請天祚帝屈尊到夏國。六月，我派使者冊封乾順為夏國皇帝，然而天祚帝被俘到了金國。

民年十五為丁。有二丁者，取一為正軍。負擔雜使一人為抄，四丁為兩抄。餘人得射它丁，皆習戰鬥。正軍馬駝各一，每家自置一帳。團練使上，帳、弓、矢各一，馬五百匹，台駝一，旗鼓五，槍、劍、棍棓、炒袋、雨氈、渾脫、鍬、、箭牌、鐵笊籬各一；刺史以下，人各一駝，箭三百，毛幕一；餘兵三人共一幕。有炮手二百人，號“潑喜”。勇健者號“撞令郎”。齎糧不過一旬。晝則舉煙、揚塵，夜則篝火為候。若獲人馬，射之，號曰殺鬼招魂。或射草縛人。出軍用單日，避晦日。多立虛寨，設伏兵。衣重甲，乘善馬，以鐵騎為前鋒，用鉤索絞聯，雖死馬上不落。其民俗勇悍，衣冠、騎乘、土產品物、子姓傳國，亦略知其大概耳。