起重光大荒落，盡旃蒙作噩，凡五年。
起（辛巳，公元201年），止（乙酉，公元205年），一共五年。
孝獻皇帝己建安六年（辛巳，公元二零一年）
漢紀五十六漢獻帝建安六年（辛巳，公元201年）
春，三月，丁卯朔，日有食之。
春季，三月，丁卯（疑誤），出現日食。
曹操就穀於安民。以袁紹新破，欲以其間擊劉表。荀彧曰：“紹既新敗，其眾離心，宜乘其困，遂定之。而欲遠師江、漢，若紹收其餘燼，承虛以出人後，則公事去矣。”操乃止。夏，四月，操揚兵河上，擊袁紹倉亭軍，破之。秋，九月，操還許。
曹操率軍移駐到糧食豐足的安民地區。曹操認為袁紹才被擊敗，打算利用這個間隙去進攻劉表。荀說：“袁紹剛吃了一場敗仗，軍心渙散，應該乘他尚未擺脫困境之機，一掃而平。而您卻要遠征長江、漢水之間，如果袁紹收拾殘部，乘虛從後麵突襲，則您的事業將付諸流水。”曹操便停止了遠征荊州的打算。夏季，四月，曹操率軍沿黃河行進，炫耀軍威，進攻袁紹駐在倉亭的軍隊，打敗袁紹軍。秋季，九月，曹操回到許都。
操自擊劉備於汝南，備奔劉表，龔都等皆散。表聞備至，自出郊迎，以上賓禮待之，益其兵，使屯新野。備在荊州數年，嚐於表坐起至廁，慨然流涕。表怪，問備，備曰：“平常身不離鞍，髀肉皆消。今不複騎，髀裏肉生。日月如流，老將至矣，而功業不建，是以悲耳。”
曹操親自率軍到汝南進攻劉備，劉備敗走，到荊州投靠劉表，龔都等人都四散而逃。劉表聽到劉備來的消息，親自到郊外來迎接，用上賓的禮節接待劉備，又給劉備增加一些部隊，讓劉備駐紮在新野。劉備在荊州住幾年。曾有一次，他在會見劉表時起身上廁所，感慨地流下淚來。劉表感到奇怪，問他是什麼原因，劉備說：“我平常身不離馬鞍，大腿內側沒有什麼肉。如今不再騎馬，大腿內側長出了肉。日月如同流水，人已經快老了，但功業沒有建立，所以悲傷。”
曹操遣夏侯淵、張遼圍昌豨於東海，數月，糧盡，議引軍還。遼謂淵曰：“數日已來，每行諸圍，豨輒屬目視遼，又其射矢更稀。此必豨計猶豫，故不力戰。遼欲挑與語，倘可誘也。”乃使謂豨曰：“公有命，使遼傳之。”豨果下與遼語。遼為說操神武，方以德懷四方，先附者受大賞，豨乃許降。遼遂單身上三公山，入豨家，拜妻子，豨歡喜，隨遼詣操。操遣豨還。
曹操派遣夏侯淵、張遼率軍在東海圍攻昌，數月未能攻下，曹軍糧草已盡，將領們商議撤軍。張遼對夏侯淵說：“幾天以來，我每次巡視陣地，昌的目光總追隨著我，而且他們的箭也比以前射得更少。這必定是昌心中猶豫，所以未盡全力作戰。我準備引動他交談，或許能誘使他歸降。”於是，張遼派人對昌說：“曹公有命令，讓張遼傳達給你。”昌果然下城與張遼交談。張遼向他盛讚曹操的謀略武功，說曹操正廣施恩德，招納四方豪傑，先歸附的可受到重賞。昌便答應投降。張遼就孤身一人上三公山，到昌家中，會見他的妻子，昌十分高興，隨張遼一起去拜見曹操，曹操命昌返回原處。
趙韙圍劉璋於成都。東州人恐見誅滅，相與力戰，韙遂敗退，追至江州，殺之。龐羲懼，遣吏程祁宣旨於其父漢昌令畿，索賨兵。畿曰：“郡合部曲，本不為亂，縱有讒諛，要在盡誠，若遂懷異誌，不敢聞命。”羲更使祁說之，畿曰：“我受牧恩，當為盡節；汝為郡吏，自宜效力。不義之事，有死不為。”羲怒，使人謂畿曰：“不從太守，禍將及家！”畿曰：“樂羊食子，非無父子之恩，大義然也。今雖羹祁以賜畿，畿啜之矣。”羲乃厚謝於璋。璋擢畿為江陽太守。朝廷聞益州亂，以五官中郎將牛亶為益州刺史。征璋為卿，不至。
趙韙率軍在成都包圍劉璋，東州人恐怕受到屠殺，都拚死作戰，殺退趙韙，並追擊到江州將他殺死。龐羲聽說趙韙被殺，心中恐懼，派屬官程祁傳達命令給他父親漢昌縣令程畿，征調人隊伍。程畿說：“郡裏召集隊伍，本不是為了叛亂，縱然有人進讒言加以陷害，也隻能對上表白我們的忠誠，如果因此而懷有異心，則我不敢遵從命令。”龐羲又派程祁去勸說程畿，程畿說：“我受到劉州牧的大恩，應當為他盡節；而你身為郡的官員，自當為龐太守效力。不義的事情，我寧死也不會去做！”龐羲大怒，派人對程畿說：“如果你不服從太守，將給你全家帶來災禍。”程畿說：“樂羊吃下他兒子的肉，並不是沒有父子間的恩情。而是為了維護君臣大義。如今，即使龐太守把程祁煮成肉羹來賜給我，我也會吃下去。”龐羲無奈，便送上重禮，向劉璋道歉。劉璋提撥程畿擔任江陽郡太守。朝廷聽說益州局勢混亂，任命五官中郎將牛為益州刺史，征召劉璋入京擔任卿，劉璋不去。
張魯以鬼道教民，使病者自首其過，為之請禱，實無益於治病，然小人昏愚，競共事之。犯法者，三原，然後乃行刑。不置長吏，皆以祭酒為治。民、夷便樂之，流移寄在其地者，不敢不奉其道。後遂襲取巴郡，朝廷力不能征，遂就寵魯為鎮民中郎將，領漢寧太守，通貢獻而已。民有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。功曹巴西閻圃諫曰：“漢川之民，戶出十萬，財富土沃，四麵險固。上匡天子，則為桓、文，次及竇融，不失富貴。今承製署置，勢足斬斷，不煩於王。願且不稱，勿為禍先。”魯從之。
張魯用鬼神之道教化百姓。他讓病人自己坦白所犯的過失，再由他為病人向上天祈禱。這種方法實際上並不能治病，但那些愚昧的人卻深信不疑，爭著一同信奉張魯。對犯法的人，張魯饒恕三次，然後才施用刑法。不設置官吏，而全部由天師道中的首領祭酒來管理各級行政事務。當地的百姓以及夷人對張魯的製度都很歡迎，外地流亡到漢中地區的人，也不敢不信奉天師道。後來，張魯又奪取巴郡。朝廷無力進行征討，隻好安撫張魯，任命他為鎮民中郎將，兼任漢寧郡太守。張魯對特朝廷，隻是進貢當地土特產而已。民間有人從地裏掘出一顆玉印，張魯的部下打算尊稱張魯為漢寧王。功曹、巴西人閻圃勸阻張魯說：“漢水流域有十萬戶百姓，土地肥沃，物產豐富，四麵地勢險要，利於固守。上輔佐天子，可望建成齊桓公、晉文公那樣的功業；次一等的，也可像竇融那樣，不失去富貴。如今，作為皇帝的代表來行使職權，形勢上已完全獨立自主，不必要王爵的稱號。希望您能暫不稱王，先不要惹禍。”張魯聽從了閻圃的意見。
孝獻皇帝己建安七年（壬午，公元二零二年）
建安七年（壬申，公元202年）
春，正月，曹操軍譙，遂至浚儀，治睢陽渠。遣使以太牢祀橋玄。進軍官渡。
春季，正月，曹操率軍駐在譙縣，又進駐浚儀，挖掘睢陽渠。曹操派使者用太牢的規格祭祀已故太尉橋玄。曹軍前進到官渡。
袁紹自軍敗，慚憤，發病嘔血；夏，五月，薨。初，紹有三子：譚、熙、尚。紹後妻劉氏愛尚，數稱於紹。紹欲以為後，而未顯言之。乃以譚繼兄後，出為青州刺史。沮授諫曰：“世稱萬人逐兔，一人獲之，貪者悉止，分定故也。譚長子，當為嗣，而斥使居外，禍其始此矣。”紹曰：“吾欲令諸子各據一州，以視其能。”於是以中子熙為幽州刺史，外甥高幹為並州刺史。逄紀、審配素為譚所疾，辛評、郭圖皆附於譚，而與配、紀有隙。及紹薨，眾以譚長，欲立之。配等恐譚立而評等為害，遂矯紹遺命，奉尚為嗣。譚至，不得立，自稱車騎將軍，屯黎陽。尚少與之兵，而使逄紀隨之。譚求益兵，審配等又議不與。譚怒，殺逄紀。秋，九月，曹操渡河攻譚。譚告急於尚，尚留審配守鄴，自將助譚，與操相拒。連戰，譚、尚數敗，退而固守。尚遣所置河東太守郭援，與高幹、匈奴南單於共攻河東，發使與關中諸將馬騰等連兵，騰等陰許之，援所經城邑皆下。河東郡吏賈逵守絳，援攻之急；城將潰，父老與援約，不害逵乃降，援許之。援欲使逵為將，以兵劫之，逵不動。左右引逵使叩頭，逵叱之曰：“安有國家長吏為賊叩頭！”援怒，將斬之，或伏其上以救之。絳吏民聞將殺逵，皆乘城呼曰：“負約殺我賢君，寧俱死耳！”乃困於壺關，著土窖中，蓋以車輪。逵謂守者曰：“此間無健兒邪，而使義士死此中乎？”有祝公道者，適聞其言，乃夜往，盜引出逵，折械遣去，不語其姓名。
袁紹自從官渡戰敗之後，羞愧憤恨，發病吐血。夏季，五月，袁紹去世。袁紹有三個兒子：袁譚、袁熙、袁尚。袁紹後妻劉氏偏愛袁尚，經常在袁紹麵前稱讚袁尚。袁紹想讓袁尚作自己的繼承人，但沒有明說，就把長子袁譚過繼給自己已死去的哥哥，讓他離開鄴城，去擔任青州刺史。沮援勸阻袁紹說：“世人常說：一萬個人追逐一隻野兔，一個人捉到後，其他人即使貪心，也全停止下來，這是因為所有權已經確定。袁譚是您的長子，應當做繼承人，而您卻把他排斥在外，災禍將由此開始。”袁紹說：“我想讓兒子們各自主持一州的事務，以考察他們的能力。”於是，他委派次子袁熙為幽州刺史，外甥高幹為並州刺史。逢紀、審配一向被袁譚所忌恨，辛評、郭圖則擁護袁譚，而與逢紀、審配有矛盾。等到袁紹死後，眾人都認為袁譚是長子，打算擁立他繼承袁紹。審配等人恐怕袁譚掌權後，會受到辛評等人的報複，就假傳袁紹的遺命，尊奉袁尚做袁紹的繼承人。袁譚自青州趕來奔喪，不能接替父親的職位，就自稱車騎將軍，駐軍黎陽。袁尚撥給袁譚很少一部分兵力，而讓逢紀去跟隨他。袁譚請求再增加兵力，審配等人商議後又予以拒絕。袁訶大怒，殺死逢紀。秋季，九月，曹操渡過黃河，進攻袁譚。袁譚向袁尚求救。袁尚留審配守鄴城，親自率軍去救袁譚，與曹操對抗。兩軍交戰數次，袁譚、袁尚連續失敗，隻好退守營寨。袁尚派遣他所委任的河東郡太守郭援，與高幹、匈奴南單於一起進攻河東郡。袁尚又派使者到關中去，與馬騰等將領們聯係共同起兵，馬騰等都暗中答應。郭援率軍進攻，一路所經過的縣城都被攻下或者歸降。河東郡官員賈逵守衛絳縣，郭援猛攻不止，城將陷落時，城中父老與郭援約定：不殺害賈逵，他們就投降。郭援答應了。郭援想讓賈逵做他的將領，用武力相脅迫，賈逵毫不動搖。左右的人拉賈逵的衣服，讓他叩頭，賈逵厲聲叱責說：“哪有國家官員向賊人叩頭的道理！”郭援大怒，就要殺死賈逵，有人伏在賈逵身上，以保護他。絳縣的官民們聽說要殺死賈逵，都登上城牆，高聲喊道：“如果背棄誓言，殺害我們的好長官，寧可大家一起拚死！”於是郭援把賈逵抽到壺關，關在地窖裏，用車輪蓋住洞口。賈逵對看守們說：“此間難道沒有一個英雄好漢，而使義士死在地窖裏嗎？”有一個叫祝公道的壯士，正好聽到賈逵的話，就在夜裏前去把賈逵偷偷救出來，打開刑具，放賈逵逃走，沒有講出自己的姓名。
曹操使司隸校尉鍾繇圍南單於於平陽，未拔而援至。繇使新豐令馮翊張既說馬騰，為言利害。騰疑未決。傅幹說騰曰：“古人有言‘順道者昌，逆德者亡’，曹公奉天子誅暴亂，法明政治，上下用命，可謂順道矣。袁氏恃其強大，背棄王命，驅胡虜以陵中國，可謂逆德矣。今將軍既事有道，不盡其力，陰懷兩端，欲以坐觀成敗；吾恐成敗既定，奉辭責罪，將軍先為誅首矣！”於是騰懼。幹因曰：“智者轉禍為福。今曹公與袁氏相持，而高幹、郭援合攻河東。曹公雖有萬全之計，不能禁河東之不危也。將軍誠能引兵討援，內外擊之，其勢必舉。是將軍一舉，斷袁氏之臂，解一方之急，曹公必重德將軍，將軍功名無與比矣。”騰乃遣子超將兵萬餘人與繇會。初，諸將以郭援眾盛，欲釋平陽去。鍾繇曰：“袁氏方強，援之來，關中陰與之通，所以未悉叛者，顧吾威名故耳。若棄而去，示之以弱，所在之民，誰非寇仇？縱吾欲歸，其得至乎？此為未戰先自敗也。且援剛愎好勝，必易吾軍，若渡汾為營，及其未濟擊之，可大克也。”援至，果徑前渡汾，眾止之，不從。濟水未半，繇擊，大破之。戰罷，眾人皆言援死而不得其首。援，繇之甥也。晚後，馬超校尉南安龐德，於鞬中出一頭，繇見之而哭。德謝繇，繇曰：“援雖我甥，乃國賊也，卿何謝之有！”南單於遂降。
曹操派司隸校尉鍾繇在平陽包圍南匈奴單於，未能攻陷，而對方援軍已經到達。鍾繇派新豐縣令、馮翊人張既勸說馬騰，為他分析利害。馬騰聽後，猶豫不決。部下將領傅幹對馬騰說：“古人說過：‘順德者昌，逆德者亡。’曹操尊奉天子，平定暴亂，法紀嚴謹，政治清明，上下聽從命令，可以稱為順德；袁氏家話族倚仗勢力強大，犯上作亂，勾結匈奴來侵掠中國，可以稱為逆德。如今將軍已尊奉朝廷，卻又暗中騎牆，想坐觀成敗。我恐怕等到成敗定下來之後，曹操奉旨問罪征討，將軍將第一個被殺！”馬騰聽後十分恐懼。傅幹乘機建議說：“明智的人能轉禍為福。如今，曹操與袁氏家族相持不下，而高幹、郭援合力進攻河東郡，曹操雖然有萬全之計，也無為挽救河東郡的危局。將軍假如能在此危急關頭領軍征討郭援，內外夾擊，必能取勝。將軍這一舉動，既斬斷袁氏家族的臂膀，又解救了河東郡的危急，曹操必然深深感激將軍，將軍的功名將無人能夠相比。”於是，馬騰派兒子馬超率軍一萬餘人與鍾繇會合。起初，將領們看到郭援軍勢強盛，想放棄平陽離去。鍾繇說：“袁氏的勢力正強，郭援這次來，關中的勢力暗中與他相勾結，他們所以沒有全部背叛朝廷，隻因為顧慮我的威名罷了。如果棄平陽而離去，向郭援示弱，則各地的百姓都會成為敵人，即使我想回去，又怎麼能退得回去呢？這是未作戰而先自敗退。而且郭援剛愎好勝，必然看不起我軍，如果他渡過汾河來紮營，趁他未渡完時，我們突然襲擊，可獲大勝。”郭援到達後，果然直接前行渡河，部下紛紛勸阻，但郭援不聽。當他部下渡過沒有一半時，鍾繇率軍奮擊，大破郭援。戰鬥結束後，鍾繇部下諸將都說郭援已被殺死，但沒有找到郭援的人頭。郭援是鍾繇的外甥。後來，馬超部下的校尉、南安人龐德從裝弓箭的袋子裏取出一個人頭，鍾繇見到後哭了，原來那正是郭援的人頭。龐德向鍾繇道歉，鍾繇說：“郭援雖是我的外甥，但他是背叛朝廷的逆賊，你有什麼可道歉的！”南匈奴單於看到援軍已敗，便投降了。
劉表使劉備北侵，至葉，曹操遣夏侯惇、於禁等拒之。備一旦燒屯去，惇等追之。裨將軍巨鹿李典曰：“賊無故退，疑必有伏。南道窄狹，草木深，不可追也。”惇等不聽，使典留守而追之，果入伏裏，兵大敗。典往救之，備乃退。
劉表派劉備向北進攻，到達葉縣。曹操派夏侯、於禁等前去抵擋。劉備突然放火燒去自己軍營，向後撤退。夏侯等率軍追趕。裨將軍、巨鹿人李典說：“劉備無故撤退，我懷疑定有埋伏。南邊道路狹窄，草木深密，不能追趕。”夏侯等不聽，命令李典留守而自己領兵追趕，果然陷入埋伏，大敗。李典率軍援救，劉備才撤軍。
曹操下書責孫權任子，權召群僚會議，張昭、秦鬆等猶豫不決。權引周瑜詣吳夫人前定議，瑜曰：“昔楚國初封，不滿百裏之地。繼嗣賢能，廣土開境，遂據荊、揚，至於南海，傳業延祚，九百餘年。今將軍承父兄餘資，兼六郡之眾，兵精糧多，將士用命，鑄山為銅，煮海為鹽，境內富饒，人不思亂，有何逼迫而欲送質！質一入，不得不與曹氏相首尾，與相首尾，則命召不得不往，如此，便見製於人也。極不過一侯印，仆從十餘人，車數乘，馬數匹，豈與南麵稱孤同哉！不如勿遣，徐觀其變。若曹氏能率義以正天下，將軍事之未晚；若圖為暴亂，彼自亡之不暇，焉能害人！”吳夫人曰：“公瑾議是也。公瑾與伯符同年，小一月耳，我視之如子也，汝其兄事之。”遂不送質。
曹操發下公文，要孫權派自己的弟弟或兒子到朝廷來作官。孫權召集眾官員進行會商，張昭、秦鬆等人猶豫不決。孫權領周瑜來見自己母親吳夫人，在她麵前作最後決定。周瑜說：“從前，楚國開始受封於周朝時，統治的區域方圓不到一百裏。後繼的國君賢明能幹，開拓疆土，遂占有荊州與揚州，王業相傳延續，達九百多年。如今，將軍承襲父、兄的基業，擁有六郡的地盤與人力，兵精糧足，將士聽命。上山開采銅礦，沿海煉製食鹽，境內富庶，人心安定，有什麼壓力使咱們要送人質？人質一送去，就不能不與曹操緊密聯係，既然緊密聯係，那麼朝廷下令征召時就不能不前往。這樣，就會被人所控製。最多不過是得一個侯印，有十幾個仆從，幾輛車，幾匹馬，難道與麵向南方而稱孤道寡相同嗎！不如不送人質，慢慢觀察事態變化。如果曹操真能以君臣大義來治理天下，將軍再侍奉他也不晚。如果他圖謀不軌，犯上作亂，他救自己都顧不上，又怎麼能害人？”吳夫人對孫權說：“周瑜說得很對。他與你哥哥孫策同年，隻小一個月。我把作看作自己的兒子，你要當作哥哥來尊敬他。”因此決定不送人質。
孝獻皇帝己建安八年（癸未，公元二零三年）
建安八年（癸未，公元203年）
春，二月，曹操攻黎陽，與袁譚、袁尚戰於城下，譚、尚敗走，還鄴。夏，四月，操追至鄴，收其麥。諸將欲乘勝遂攻之，郭嘉曰：“袁紹愛此二子，莫適立也。今權力相侔，各有黨與，急之則相保，緩之則爭心生。不如南向荊州以待其變，變成而後擊之，可一舉定也。”操曰：“善！”五月，操還許，留其將賈信屯黎陽。
春季，二月，曹操進攻黎陽，與袁譚、袁尚在黎陽城下展開大戰，袁譚、袁尚敗走，退回鄴城。夏季，四月，曹操大軍追到鄴城，收割了地裏的小麥。曹軍將領都提出要乘勝攻打鄴城，郭嘉說：“袁紹生前喜歡這兩個兒子，沒能決定讓誰作繼承人。如今，他們權力相等，各有黨羽輔佐。情況危急，就相互援救；局勢稍有緩和，就又會爭權奪利。不如先向南進取荊州，等待他們兄弟內訌，然後再進攻，可以一舉平定。”曹操說：“好！”五月，曹操回到許都，留部將賈信駐守黎陽。
譚謂尚曰：“我鎧甲不精，故前為曹操所敗。今操軍退，人懷歸誌，及其未濟，出兵掩之，可令大潰，此策不可失也。”尚疑之，既不益兵，又不易甲。譚大怒，郭圖、辛評因謂譚曰：“使先公出將軍為兄後者，皆審配之謀也。”譚遂引兵攻尚，戰於門外。譚敗，引兵還南皮。別駕北海王修率吏民自青州往救譚。譚欲更還攻尚，修曰：“兄弟者，左右手也。譬人將鬥而斷其右手，曰‘我必勝’，其可乎？夫棄兄弟而不親，天下其誰親之！彼讒人離間骨肉以求一朝之利，願塞耳勿聽也。若斬佞臣數人，複相親睦，以禦四方，可橫行於天下。”譚不從。譚將劉詢起兵漯陰以叛譚，諸城皆應之。譚歎曰：“今舉州皆叛，豈孤之不德邪？”王修曰：“東萊太守管統，雖在海表，此人不反，必來。”後十餘日，統果棄其妻子來赴譚，妻子為賊所殺。譚更以統為樂安太守。
袁譚對袁尚說：“我的部下鎧甲不夠精良，所以先前被曹軍擊敗。現在曹軍撤退，人人思歸，在他們未完全渡過黃河以前，出兵追擊，可使他全軍潰散，這種時機，萬萬不可錯過。”袁尚疑心袁譚另有打算，既不增加他的兵馬，也不肯給他部下更換鎧甲。袁譚大怒，郭圖、辛評乘機對袁譚說：“使已故袁公把你過繼給哥哥的，全是審配的主意。”袁譚就率軍進攻袁尚，在鄴城門外大戰起來，袁譚戰敗，率軍退回南皮。袁譚的別駕、北海人王，率領官吏和百姓從青州來援救袁譚。袁譚打算再次進攻袁尚，王勸阻說：“兄弟之間的關係，好比是人的左、右手。假如上個人要與別人爭鬥，先砍斷自己的右手，還說‘我一定能勝’，難道對嗎？拋棄兄弟而不親近，天下還有誰能親近？那些進讒言的小人，離間別人的骨肉，隻是為了追求眼前的一點小利，希望您塞住耳朵，不要聽信。如果能下決心殺掉幾個奸佞小人，與兄弟重相和睦，齊心協力，抵禦四方，可以橫行於天下。”袁譚不聽。袁譚部將劉詢在漯陰起兵，背叛袁譚，各城全都響應。袁譚歎息說：“如今全州都叛變，難道是我缺少恩德嗎？”王說：“東萊郡太守管統，雖然遠在海濱，但這個人不會反叛，一定前來追隨。”又過了十餘天，管統果然拋棄家眷來投奔袁譚，他的家眷被叛軍殺死。袁譚又委任管統為樂安郡太守。
秋，八月，操擊劉表，軍於西平。
秋季，八月，曹操進攻劉表，大軍駐紮西平。
袁尚自將攻袁譚，大破之。譚奔平原，嬰城固守。尚圍之急，譚遣辛評弟毘詣曹操請救。劉表以書諫譚曰：“君子違難不適仇國，交絕不出惡聲，況忘先人之仇，棄親戚之好，而為萬世之戒，遺同盟之恥哉！若冀州有不弟之傲，仁君當降誌辱身，以濟事為務，事定之後，使天下平其曲直，不亦為高義邪？”又與尚書曰：“金、木、水、火以剛柔相濟，然後克得其和，能為民用。今青州天性峭急，迷於曲直。仁君度數弘廣，綽然有餘，當以大包小，以優容劣，先除曹操以卒先公之恨，事定之後，乃議曲直之計，不亦善乎！若迷而不反，則胡夷將有譏誚之言，況我同盟，複能戮力為君之役哉？此韓盧、東郭自困於前麵遺田父之獲者也。”譚、尚皆不從。
袁尚親自統帥大軍進攻袁譚，袁譚大敗，逃到平原，據城固守。袁尚將城圍住，發動猛攻。袁譚派辛評的弟弟辛毗到曹操那裏求救。劉表寫信勸袁譚說：“君子即使避難，也不會逃到敵國；即使與人絕交，也不會進行辱罵。況且你忘掉父親的仇恨，拋棄了兄弟之情，而作出這種萬世都會引以為戒的事情，使同盟之人都為你感到恥辱。如果袁尚有不尊重兄長的傲慢舉動，你也該委曲求全，以大局為重。等到大局已定，再由天下人來評論曲直，不也是高風亮節嗎？”劉表又給袁尚寫信，說：“金、木、水、火四種物質，以剛柔互配，才能相輔相成，為人所用。袁譚天性急躁，不能明辨是非，你器量寬弘，包容他還綽綽有餘，應當以大容小，以優容劣，先除去曹操，以了卻你父親的遺恨。等到大事已定，再來評論誰是誰非，不好嗎？如果執迷不悟，則胡人夷人都會譏笑你們，何況我們這些盟友，還會再盡力為你作戰嗎！這正是韓盧狗和東郭兔互相追逐，先行自困，而耕田老農不勞而獲的故事的再現！”袁譚、袁尚都不聽劉表的勸解。
辛毘至西平見曹操，致譚意，群下多以為劉表強，宜先平之，譚、尚不足憂也。荀攸曰：“天下方有事，而劉表坐保江、漢之間，其無四方之誌可知矣。袁氏據四州之地，帶甲數十萬，紹以寬厚得眾心；使二子和睦以守其成業，則天下之難未息也。今兄弟遘惡，其勢不兩全，若有所並則力專，力專則難圖也。及其亂而取之，天下定矣，此時不可失也。”操從之。後數日，操更欲先平荊州，使譚、尚自相敝，辛毘望操色，知有變，以語郭嘉。嘉曰操，操謂毘曰：“譚必可信，尚必可克不？”毘對曰：“明公無問信與詐也，直當論其勢耳。袁氏本兄弟相伐，非謂他人能間其間，乃謂天下可定於己也。今一旦求救於明公，此可知也。顯甫見顯思困而不能取，此力竭也。兵革敗於外，謀臣誅於內，兄弟讒鬩，國分為二，連年戰伐，介胄生蟣虱，加以旱蝗，饑饉並臻；天災應於上，人事困於下，民無愚智，皆知土崩瓦解，此乃天亡尚之時也。今往攻鄴，尚不還救，即不能自守；還救，即譚踵其後。以明公之威，應困窮之敵，擊疲敝之寇，無異迅風之振秋葉矣。天以尚與明公，明公不取而伐荊州，荊州豐樂，國未有釁。仲虺有言，‘取亂侮亡’。方今二袁不務遠略而內相圖，可謂亂矣；居者無食，行者無糧，可謂亡矣。朝不謀夕，民命靡繼，而不綏之，欲待他年；他年或登，又自知亡而改修厥德，失所以用兵之要矣。今因其請救而撫之，利莫大焉。且四方之寇，莫大於河北，河北平，則六軍盛而天下震矣。”操曰：“善！”乃許譚平。冬，十月，操至黎陽。尚聞操渡河，乃釋平原還鄴。尚將呂曠、高翔畔歸曹操，譚複陰刻將軍印以假曠、翔。操知譚詐，乃為子整娉譚女以安之，而引軍還。
辛毗到西平拜見曹操，轉達袁譚求救的請求。曹操部下官員多認為劉表勢大，應當先消滅劉表，袁譚、袁尚自相殘殺，不足憂慮。荀攸說：“目前，正是天下英雄爭霸之機，而劉表坐守江、漢之間，可知他胸無占有四方的大誌。袁氏家族占據四州之地，有兵馬數十萬，袁紹以寬厚而得民心，假如他的兩個兒子和睦相處，共守已有的基業，則天下災難不能平息。如今他們兄弟相爭，勢不兩立，如果一個人吞並了另一個人，則力量就會集中起來，力量集中後，再想進取就困難了。應該乘他們相持不下時動手奪取，天下就可以平定了。這個機會不能失去。”曹操表示同意。過了幾天，曹操又打算先平定荊州，讓袁譚、袁尚自相削弱。辛毗觀察曹操臉色，知道他又改變主意，就去告訴郭嘉。郭嘉報告曹操，曹操對辛毗說：“袁譚是否一定可信？袁尚是否一定能被攻克？”辛毗說：“您不要問是否有許，隻應看整個形勢的發展變化。袁譚、袁尚兄弟相爭，並未考慮到別人會乘機利用，隻是認為天下可由自己平定。如今，袁譚向您求救，表明他已走投無路；袁尚看到袁譚陷入困境，卻不能一舉攻破袁譚，說明袁尚也已智窮力竭。他們的形勢是軍隊在外戰敗，謀士在內被殺，兄弟內訌，土地割裂，連年征戰，將士的甲胄裏都長出虱子。再加上旱災與蝗災，造成饑荒，天災人禍，上下交應，百姓無論智慧或是愚笨，都已知道袁氏統治將要土崩瓦解，這正是上天滅亡袁尚的時機。如今您去攻打鄴城，袁尚不撤軍回救，鄴城就不能自守；袁尚返回救援，袁譚就會在後攻擊。以您的軍威，對付窮困之敵，進擊疲憊之軍，猶如疾風去吹落秋葉一般。上天把袁尚賞賜給您，您卻不去進攻袁尚，而要討伐荊州。荊州富裕安樂，沒有機會可供您利用。從前仲虺說：‘敵人有內亂則奪取，敵人有覆亡跡象則侵入。’如今，袁氏兄弟不顧長遠大局，自相攻擊，可稱為內亂；居民饑餓，行人無糧，可稱為覆亡的跡象。黃河以北的百姓朝不慮夕，性命全無保障，而您不立即去安撫，卻要等到以後。以後如果趕上豐收，袁氏兄弟又醒悟到已瀕於危亡而痛改前非，則您就將失去用兵的機會。現在，利用袁譚求救而去援助，對您是最有利的。而且您的敵人，沒有比占據黃河以北的袁氏更強大的了。您平定黃河以北後，就軍威大盛，震動天下了。”曹操說：“對！”於是，答應出兵救援袁譚。冬季，十月，曹操進軍到黎陽。袁尚聽到曹軍渡過黃河的消息，解除對平原的包圍，撤回鄴城。袁尚部將呂曠、高翔背叛袁尚，投降曹操。袁譚又暗中刻好將軍的印信，送給呂曠、高翔。曹操知道袁譚並非真心歸降，便為兒子曹整娶袁譚的女兒為妻，以安袁譚之心，然後，曹操班師回朝。
孫權西伐黃祖，破其舟軍，惟城未克，而山寇複動。權還，過豫章，使征虜中郎將呂範平鄱陽、會稽，蕩寇中郎將程普討樂安，建昌都尉太史慈領海昏，以別部司馬黃蓋、韓當、周泰、呂蒙等守劇縣令長，討山越，悉平之。建安、漢興、南平民作亂，聚眾各萬餘人，權使南部都尉會稽賀齊進討，皆平之，複立縣邑，料出兵萬人；拜齊平東校尉。
孫權西征黃祖，大破黃祖水軍，隻是未能攻克黃祖據守的城池。正在這時，山區的土著居民山越再度起兵反抗，孫權隻好撤軍。孫權經過豫章郡，派征虜中郎將呂範平定鄱陽、會稽，蕩寇中郎將程普進討樂安，由建昌都尉太史慈兼管海昏縣事務，委任別部司馬黃蓋、韓當、周泰、呂蒙等分別兼任山越聚劇縣的縣令和縣長，分別率軍討伐山越，完全平定了山越的反抗。建安、漢興、南平三縣百姓起來反抗，每縣都聚集起一萬餘人。孫權派南部都尉、會稽人賀齊討伐，全部平定。重建縣城，挑選出精兵一萬餘人，晉升賀齊為平東校尉。
孝獻皇帝己建安九年（甲申，公元二零四年）
建安九年（甲申，公元204年）
春，正月，曹操濟河，遏淇水入白溝以通糧道。
春季，正月，曹操渡過黃河。曹操派人堵住淇水，使共流入白溝，以便運輸軍糧。
二月，袁尚複攻袁譚於平原，留其將審配、蘇由守鄴。曹操進軍至洹水，蘇由欲為內應，謀泄，出奔操。操進至鄴，為土山、地道以攻之。尚武安長尹楷屯毛城，以通上黨糧道。夏，四月，操留曹洪攻鄴，自將擊楷，破之而還。又擊尚將沮鵠於邯鄲，拔之。易陽令韓範、涉長梁岐皆舉縣降。徐晃言於操曰：“二袁未破，諸城未下者傾耳而聽，宜旌賞二縣以示諸城。”操從之，範、岐皆賜爵關內侯。黑山賊帥張燕遣使求助，操拜平北將軍。
二月，袁尚又到平原去進攻袁譚，留部將審配、蘇由鎮守鄴城。曹操進軍到洹水，蘇由打算為曹操作內應，因密謀泄露，蘇由就出城投奔曹操。曹操大軍到達鄴城後，上築土山，下挖地道，發動進攻。袁尚委任的武安縣縣長尹楷駐軍毛城，以保護通向上黨的糧道。夏季，四月，曹操留曹洪繼續攻打鄴城，親自統軍進攻尹楷，擊敗尹楷後回師。又去進攻鎮守邯鄲的袁尚部將沮鵠，攻陷邯鄲。易陽縣縣令韓範、涉縣縣長梁岐都獻出縣城，投降曹操。徐晃對曹操說：“袁氏兄弟還未被打敗，未歸降的諸城都在側耳傾聽，應該表彰獎賞這兩個縣的官員，為那些城作個榜樣。”曹操聽從了，將韓範、梁岐都封為關內侯。黑山軍首領張燕派使者來拜見曹操，請求派軍協助曹操進攻袁氏兄弟，曹操委任他為平北將軍。
五月，操毀土山、地道，鑿塹圍城，周回四十裏，初令淺，示若可越。配望見，笑之，不出爭利。操一夜浚之，廣深二丈，引漳水以灌之；城中餓死者過半。
五月，曹操毀去土山、地道，開鑿壕溝，包圍鄴城，圍圈達四十裏。最初讓挖得很淺，看去好像可以越過。審配在城上看見，放聲大笑，沒有派兵出來破壞。曹操派人乘夜疏浚，一夜之間，挖成深二丈、寬二丈的深壕，把漳河水引入壕溝，完全斷絕了鄴城內外的聯係。城中人餓死大半。
秋，七月，尚將兵萬餘人還救鄴；未到，欲令審配知外動止，先使主簿巨鹿李孚入城。孚斫問事杖，係著馬邊，自著平上幘，將三騎，投暮詣鄴下；自稱都督，曆北圍，循表而東，步步嗬責守圍將士，隨輕重行其罰。遂曆操營，前至南圍，當章門，複責怒守圍者，收縛之。因開其圍，馳到城下，呼城上人，城上人以繩引，孚得入。配等見孚，悲喜，鼓噪稱萬歲。守圍者以狀聞，操笑曰：“此非徒得入也，方且複出。”孚知外圍益急，不可複冒，乃請配悉出城中老弱以省穀，夜，簡別數千人，皆使持白幡，從三門並出降。孚複將三騎作降人服，隨輩夜出，突圍得去。
秋季，七月，袁尚率軍一萬人回救鄴城。在未到前，想讓審配了解外麵的形勢，先派主簿、巨鹿人李孚入城。李孚砍下樹枝作為責打人的刑杖，係在馬旁，自己戴上武官用的頭巾，率領三名騎兵，黃昏時到達鄴城。李孚自稱為都督，從北邊進入圍城的曹軍大營，順著標誌，向東巡查，一路上不斷叱責守圍的將士，根據違反軍中法紀的輕重，分別給予處罰。經過曹操大營前，巡視到城南，對著鄴城正南的章門，李孚又大聲責罵守圍將士，把他們捆綁起來。然後，李孚乘機批開營門，急馳到城下，向城上呼喊，城上的守軍放下繩子，把李孚等吊上城去。審配等看見李孚，悲喜交加，高聲歡呼“萬歲”！守城將士向曹操彙報，曹操笑著說：“這個人不但能進城，還會再出來。”他孚知道外邊圍困得更緊，不能再假冒曹軍出城，就請審配把城中的老弱全都放出城去，以節省糧食。晚上，挑選出老弱數千人，讓他們全都手持白旗，從三個城門一同出去向曹軍投降。李孚又帶領那三個騎兵也打扮成投降人的樣子，雜在人群中，乘夜突圍而去。
尚兵既至，諸將皆以為：“此歸師，人自為戰，不如避之。”操曰：“尚從大道來，當避之；若循西山來者，此成禽耳。”尚果循西山來，東至陽平亭，去鄴十七裏，臨滏水為營。夜，舉火以示城中，城中亦舉火相應。配出兵城北，欲與尚對決圍。操逆擊之，敗還，尚亦破走，依曲漳為營，操遂圍之。未合，尚懼，遣使求降；操不聽，圍之益急。尚夜遁，保祁山，操複進圍之。尚將馬延、張顗等臨陳降，眾大潰，尚奔中山。盡收其輜重，得尚印綬、節鉞及衣物，以示城中，城中崩沮。審配令士卒曰：“堅守死戰！操軍疲矣，幽州方至，何憂無主！”操出行圍，配伏弩射之，幾中。配兄子榮為東門校尉，八月，戊寅，榮夜開門內操兵。配拒戰城中，操兵生獲之。辛評家係鄴獄，辛毘馳往，欲解之，已悉為配所殺。操兵縛配詣帳下，毘逆以馬鞭擊其頭，罵之曰：“奴，汝今日真死矣！”配顧曰：“狗輩，正由汝曹破我冀州，恨不得殺汝也！且汝今日能殺生我邪？”有頃，操引見，謂配曰：“曩日孤之行圍，何弩之多也！”配曰：“猶恨其少！”操曰：“卿忠於袁氏，亦自不得不爾。”意欲活之。配意氣壯烈，終不橈辭，而辛毘等號哭不已，遂斬之。冀州人張子謙先降，素與配不善，笑謂配曰：“正南，卿竟何如我？”配厲聲曰：“汝為降虜，審配為忠臣。雖死，豈羨汝生邪！”臨行刑，叱持兵者令北向，曰：“我君在北也。”操乃臨祀紹墓，哭之流涕；慰勞紹妻，還其家人寶物，賜雜繒絮，稟食之。
袁尚的援軍到達以後，曹軍將領們都認為：“這是思歸之軍，人人都將拚死作戰，不如先避開。”曹操說：“袁尚如果從大路來，應當避開；如果沿著西山來，則將被我們擊敗。”袁尚果然沿著西山向鄴城出發，在距鄴城十七裏的陽平亭，在滏水邊紮營。晚上，點火告知城中守軍，城中也點火相應。審配率軍出城，駐在城北，準備與袁尚內外夾擊，衝破曹軍的包圍。曹操迎擊審配，審配抵擋不住，退回城裏。袁尚也被曹軍擊敗，退到漳河拐彎處安營。曹操於是包圍袁尚營寨，還未安全圍住時，袁尚畏懼，派使者向曹操請求投降，曹操拒絕接受，加緊部署包圍。袁尚乘夜逃走，退守祁山。曹操又進軍包圍，袁尚部將馬延、張等臨陣投降，袁尚全軍潰散，袁尚逃往中山。曹軍俘獲了袁尚的全部輜重，得到袁尚的印綬、節杖、黃鉞以及衣物等，拿去給鄴城守軍看，守軍鬥誌頓時崩潰。審配命令將士們說：“堅守死戰！曹操已經疲憊不堪了，袁熙率領的幽州援軍就要來到，我們還怕沒有人來作主嗎！”曹操出營巡視圍城部隊，審配埋伏強弩射擊，幾乎射中曹操。審配哥哥的兒子審榮為鄴城東門校尉。八月，戊寅（初二），審榮乘夜打開城門，放曹軍入城。審配在城中抵抗，被曹軍生擒。辛評的家眷被關在鄴城監獄中，辛毗趕去，打算救護他們，但全家都已被審配下令殺死。曹軍士兵把審配綁起來帶到大帳，辛毗迎麵用馬鞭猛抽審配頭部，大罵他說：“奴才，你今天死定了！”審配瞪著辛毗說：“狗東西，正是由於你們這些人，冀州才遭到曹軍蹂躪，我恨不能親手殺死你。而且，你今天能決定我的生死嗎！”過了一會兒，曹操接見審配，對他說：“那天我巡視圍城部隊，你怎麼有那麼多弓弩！”審配說：“我還恨弓弩少！”曹操說：“你效忠於袁氏，也不得不那樣做。”有心寬恕審配。但審配意氣壯烈，始終不說一句屈服求饒的話，而辛毗等人在旁號哭不止，曹操遂下令殺死審配。冀州人張子謙先投降了曹操，他一向與審配關係不好，笑著對審配說：“審配，你到底比我怎麼樣？”審配厲聲叱責他說：“你是投降的俘虜，而我是忠臣，雖然一死，難道羨慕你活嗎！”等到行刑時，審配大聲命令劊子手讓自己麵向北方，說：“我的君主在北方。”曹操親自去袁紹墓前祭祀，痛哭流涕。安慰袁紹的妻子，退還袁家的金銀財寶，並賜給綢緞絲綿等，發給生活費用。
初，袁紹與操共起兵，紹問操曰：“若事不輯，則方麵何所可據？”操曰：“足下意以為何如？”紹曰：“吾南據河，北阻燕、代，兼戎狄之眾，南向以爭天下，庶可以濟乎！”操曰：“吾任天下之智力，以道禦之，無所不可。”
起初，袁紹與曹操共同起兵討伐董卓，袁紹問曹操說：“假如大事不成，有什麼地方可以據守？”曹操說：“你的意思如何？”袁紹說：“我南據黃河，北方依靠燕、代地區，召集北方蠻族兵力，向南爭奪天下，大概可以成功吧！”曹操說：“我任用天下的賢能智士，加以正確指導，在什麼地方都成。”
九月，詔以操領冀州牧；操讓還兗州。
九月，獻帝下詔，任命曹操兼任冀州牧。曹操接受此職後，辭去所兼兗州牧的職務。
初，袁尚遣從事安平牽招至上黨督軍糧，未還，尚走中山，招說高幹以並州迎尚，並力觀變，幹不從。招乃東詣曹操，操複以為冀州從事。又辟崔琰為別駕，操謂琰曰：“昨案戶籍，可得三十萬眾，故為大州也。”琰對曰：“今九州幅裂，二袁兄弟親尋幹戈，冀方蒸庶，暴骨原野，未聞王師存問風俗，救其塗炭，而校計甲兵，唯此為先，斯豈鄙州士女所望於明公哉！”操改容謝之。許攸恃功驕嫚，嚐於眾坐呼操小字曰：“某甲，卿非我，不得冀州也！”操笑曰：“汝言是也。”然內不樂，後竟殺之。
起初，袁尚派從事、安平人牽招到上黨去監督運輸軍糧，牽招還沒有回來，袁尚已逃到中山。牽招勸說並州刺史高幹迎接袁尚到並州來，合力以觀察局勢變化，高幹不聽。牽招於是到東方投奔曹操，曹操仍任用他為冀州從事。曹操又延聘崔琰為別駕，對崔琰說：“昨天，我翻閱冀州的戶籍，可以征召到三十萬人，所以是個大州。”崔琰回答說：“如今天下分崩離析，袁氏兄弟自相殘殺，冀州的百姓陷於水深火熱之中，死屍遍布原野而無人掩埋。如今朝廷大軍進駐冀州，沒有聽到有慰問民間疾苦，拯救百姓的舉動，反而先計算兵員的數量，唯獨將此放在首位，這豈是敝州百姓對您的期望呢！”曹操改變態度，鄭重地向崔琰道歉。許攸仗恃功勞，態度傲慢，曾在眾人坐在一起的場合中，喊著曹操的小名說：“曹阿瞞，要不是我，你得不到冀州！”曹操笑著說：“你說得對。”但心裏感到不高興，後來竟殺掉了許攸。
冬，十月，有星孛於東井。
冬季，十月，有異星出現在東井星旁。
高幹以並州降，操複以幹為並州刺史。
高幹歸降曹操，獻出並州，曹操仍任命他為並州刺史。
曹操之圍鄴也，袁譚複背之，略取甘陵、安平、勃海、河間。攻袁尚於中山，尚敗，走故安，從袁熙；譚悉收其眾，還屯龍湊。操與譚書，責以負約，與之絕婚，女還，然後進討。十二月，操軍其門，譚拔平原，走保南皮，臨清河而屯。操入平原，略定諸縣。
曹操圍攻鄴城時，原已歸降曹操的袁譚又背叛曹操，攻取甘陵、安平、勃海、河間。袁譚又進攻據守中山的袁尚，袁尚抵擋不住，敗走故安，投奔幽州刺史袁熙。袁譚將袁尚的殘部全部收編，回軍駐紮龍湊。曹操寫信給袁譚，責備他違背誓約，與他斷絕婚姻關係，把袁譚女兒送回後，出軍討伐袁譚。十二月，曹軍到達其門，袁譚自平原撤出，退守南皮，在清河沿岸布防。曹操進入平原。占領諸縣。
曹操表公孫度為武威將軍，封永寧鄉侯。度曰：“我王遼東，何永寧也！”藏印綬於武庫。是歲，度卒，子康嗣位，以永寧鄉侯封其弟恭。操以牽招嚐為袁氏領烏桓，遣詣柳城，撫慰烏桓。值峭王嚴五千騎欲助袁譚，又，公孫康遣使韓忠假峭王單於印綬。峭王大會群長，忠亦在坐。峭王問招：“昔袁公言受天子之命，假我為單於；今曹公複言當更白天子，假我真單於；遼東複持印綬來。如此，誰當為正？”招答曰：“昔袁公承製，得有所拜假。中間違錯天子命，曹公代之，言當白天子，更假真單於，是也。遼東下郡，何得擅稱拜假也！”忠曰：“我遼東在滄海之東，擁兵百餘萬，又有扶餘、濊貊之用。當今之勢，強者為右，曹操何得獨為是也！”招嗬忠曰：“曹公允恭明哲，翼戴天子，伐叛柔服，寧靜四海。汝君臣頑囂，今恃險遠，背違天命，欲擅拜假，侮弄神器；方當屠戮，何敢慢易咎毀大人！”便捉忠頭頓築，拔刀欲斬之。峭王驚怖，徒跣抱招，以救請忠，左右失色。招乃還坐，為峭王等說成敗之效，禍福所歸；皆下席跪伏，敬受敕教，便辭遼東之使，罷所嚴騎。
曹操上表推薦公孫度為武威將軍，封永寧鄉侯。公孫度說：“我已在遼東為王，永寧鄉侯算什麼？”把曹操派人送來的印綬收藏到武器庫中。這一年，公孫度去世，他兒子公孫康繼位。公孫康把永寧鄉侯的爵位封給自己的弟弟公孫恭。曹操因牽招曾經受袁紹委任管理烏桓騎兵，因此派他去柳城，安撫烏桓部落。正趕上烏桓峭王動員五千名騎兵，準備去援助袁譚。另外，公孫康也派使者韓忠給峭王送來單於印綬。峭王召集各部落酋長會商，韓忠也在座。峭王問牽招說：“從前，袁紹說奉天子之使，委任我為單於；如今，曹操又說要再上表奏請天子，委任我為真單於；如今，曹操又說要再上表奏請天子，委任我為真單於；而遼東又派人送來單於的印綬。這樣，誰應當是真的？”牽招回答說：“從前，袁紹代表天子發號施令，有權封授官爵；後來他違背天子旨意，曹操取代了他，說要奏明天子，重新封你為真單於。遼東不過是一個偏遠的小郡，能擅自封授官爵！”韓忠說：“我遼東在滄海之東，擁有雄兵百萬，夫餘國以及貊部都聽命於我。當今的形勢，是強者為首，曹操怎麼能唯我獨尊！”牽招大聲嗬斥韓忠說：“曹公以誠信待人，恭謹明智，輔佐天子，討伐叛逆，安撫順服，平定全國的混亂。你們遼東上下都頑劣奸詐，囂張跋扈。如今倚仗地形險要而又遠離中原，就背叛朝廷，竟敢擅自封授官爵，侮弄天子，應當處以極刑，怎麼敢侮辱詆毀曹公這樣的朝中大臣！”牽招上前揪住韓忠的頭發，把他的頭往地上叩按，抽出佩刀，打算殺死韓忠。峭王又驚又怕，光著腳奔過去，抱住牽招，請牽招饒了韓忠。左右之人，都大驚失色。牽招這才回到座位，為峭王等人分析成敗禍福的原因與後果，峭王等酋長們都離開座位，向牽招跪拜，恭敬地接受朝廷命令。峭王等於是把遼東的使臣打發回去，解散了已集結準備援助袁譚的騎兵。
丹楊大都督媯覽、郡丞戴員殺太守孫翊。將軍孫河屯京城，馳赴宛陵，覽、員複殺之；遣人迎揚州刺史劉馥，令往曆陽，以丹楊應之。覽入居軍府中，欲逼取翊妻徐氏。徐氏紿之曰：“乞須晦日，設祭除服，然後聽命。”覽許之。徐氏潛使所親語翊親近舊將孫高、傅嬰等與共圖覽，高、嬰涕泣許諾，密呼翊時侍養者二十餘人與盟誓合謀。到晦日，設祭。徐氏哭泣盡哀，畢，乃除服，薰香沐浴，言笑歡悅。大小悽愴，怪其如此。覽密覘，無複疑意。徐氏呼高、嬰置戶內，使人召覽入。徐氏出戶拜覽，適得一拜，徐大呼：“二君可起！”高、嬰俱出，共殺覽，餘人即就外殺員。徐氏乃還縗絰，奉覽、員首以祭翊墓，舉軍震駭。孫權聞亂，從椒丘還。至丹楊，悉族誅覽、員餘黨，擢高、嬰為牙門，其餘賞賜有差。
丹陽郡大都督媯覽、郡丞戴員殺死太守孫翊。將軍孫河駐在京城，聽到消息後趕赴宛陵，又被媯覽、戴員殺死。媯覽、戴員等派人去迎接朝廷任命的揚州刺史劉馥，讓他住在曆陽，他們就以丹陽郡歸順朝廷。媯覽遷到原先孫翊居住的府第中，打算強迫孫翊的妻子徐氏嫁給自己。徐氏騙他說：“請您等到這個月底，我祭奠丈夫、脫去喪服之後，再聽從您的命令。”媯覽同意了。徐氏暗中派人與孫翊原來的親近部將孫高、傅嬰等策劃共除媯覽、戴員。孫高、傅嬰流著淚許諾，他們秘密找來孫翊原先的侍衛武士二十餘人，共同盟誓，作好安排。到月底，徐氏擺設香案，祭奠亡夫，盡情痛哭。祭奠完畢後，就脫下喪服，熏香洗澡，言談笑語十分歡悅。郡府上下的人們，心中都深為悲痛，怪徐氏不該這樣。媯覽派人秘密觀察後，不再懷疑。徐氏把孫高、傅嬰安排在自己房中，然後派人去請媯覽進來。徐氏出門拜見媯覽，中拜了一拜，徐氏大叫：“兩位將軍，可以動手了！”孫高、傅嬰一起出來，共同殺死了媯覽，其餘的人立即在外邊殺死戴員。徐氏於是又換上喪服，用媯覽、戴員的人頭，祭奠孫翊。全軍無不震駭。孫權聽到變亂的消息，立即從椒丘回軍，到丹陽後，把媯覽、戴員餘黨的全家老小以及親屬統統殺死。提撥孫高、傅嬰為牙門，其他有功人員，也都受到不同的黨賜。
河子韶，年十七，收河餘眾屯京城。權引軍發吳，夜至京城下營，試攻驚之；兵皆乘城，傳檄備警，歡聲動地，頗射外人。權使曉諭，乃止。明日見韶，拜承列校尉，統河部曲。
孫河的兒子孫韶，年僅十七歲，收集孫河的餘部守衛京城。孫權率軍返回吳郡，晚上到達京城城下安營。孫權為了考察孫韶的能力，假裝攻城來驚嚇他。孫韶的軍隊全都登城防守，傳遞號令，戒備森嚴，呼聲動地，箭矢紛紛向外射出。孫權派人說明情況，城上才停止。第二天，孫權接見孫韶，委任他為承烈校尉，統率孫河的部曲。
孝獻皇帝己建安十年（乙酉，公元二零五年）
建安十年（乙酉、公元205年）
春，正月，曹操攻南皮，袁譚出戰，士卒多死。操欲緩之，議郎曹純曰：“今縣師深入，難以持久，若進不能克，退必喪威。”乃自執桴鼓以率攻者，遂克之。譚出走，追斬之。李孚自稱冀州主簿，求見操曰：“今城中弱強相陵，人心擾亂，以為宜令新降為內所識信者宣傳明教。”操即使孚往入城，告諭吏民，使各安故業，不得相侵，城中乃安。操於是斬郭圖等及其妻子。袁譚使王修運糧於樂安，聞譚急，將所領兵往赴之，至高密，聞譚死，下馬號哭曰：“無君焉歸！”遂詣曹操，乞收葬譚屍，操許之，複使修還樂安，督軍糧。譚所部諸城皆服，唯樂安太守管統不下。操命修取統首，修以統亡國忠臣，解其縛，使詣操，操悅而赦之，辟修為司空掾。
春季，正月，曹操進攻南皮，袁譚率軍出戰，曹軍傷亡慘重。曹操準備稍微減緩攻勢，議郎曹純說：“如今，咱們孤軍深入，難以持久，如果進不能攻克敵城，一後退就會大損軍威。”曹操於是親自擂動戰鼓，命令部下進攻，遂攻陷南皮。袁譚出逃，被曹軍追上，殺死。李孚自稱冀州主簿。求見曹操，對曹操說：“現在城中秩序騷亂，百姓不分強弱，相互攻殺，人心惶惶。我認為，應當派遣新近歸降而又為城內所認識信任的人去傳達您的命令。”曹操立即派李孚入城，告訴城中官民，讓他們各安故業，不得互相侵犯，城中才安定下來。曹操於是斬殺袁譚的謀士郭圖等及其妻子兒女。袁譚先派王到樂安去運輸糧草，王聽到袁譚情況危急，趕快率領部隊前去援助，走到高密，聽到袁譚的死訊，下馬號哭說：“沒有了主人，我到哪裏去呢！”就去拜見曹操，請求讓他收葬袁譚的屍體，曹操答應了，仍派王到樂安去督運軍糧。當時，袁譚屬下的各城都已歸順曹操，隻有樂安郡太守管統未降。曹操命令王擊斬管統統的人頭。王認為管統是效忠故主的忠臣，捉住管統後，解開捆綁他的繩索，讓他去拜見曹操。曹操大為高興，赦免管統，並延聘王為司空掾。
郭嘉說操多辟青、冀、幽、並名士以為掾屬，使人心歸附，操從之。官渡之戰，袁紹使陳琳為檄書，數操罪惡，連及家世，極其醜詆。及袁氏敗，琳歸操，操曰：“卿昔為本初移書，但可罪狀孤身，何乃上及父祖邪！”琳謝罪，操釋之，使與陳留阮瑀俱管記室。先是漁陽王鬆據涿郡，郡人劉放說鬆以地歸操，操辟放參司空軍事。
郭嘉勸說曹操多延聘青、冀、幽、並四州的名士作為屬官，使人心歸附，曹操采納了他的意見。官渡之戰前，袁紹命令陳琳撰寫討伐曹操的檄文，曆數曹操的罪惡，並攻擊曹家的祖先，極盡醜化詆毀之能事。等到袁紹失敗後，陳琳投降曹操，曹操對他說：“你從前為袁結寫檄文，隻該攻擊我本人，為什麼要向上攻擊到我的父親、祖父？”陳琳謝罪，曹操便赦免他，派他與陳留人阮一同擔任主管撰寫奏章的記室。先前，漁陽人王鬆占據涿郡，涿郡人劉放勸說王鬆以涿郡歸降曹操，曹操延聘劉放參議司空府軍務。
袁熙為其將焦觸、張南所攻，與尚俱奔遼西烏桓。觸自號幽州刺史，驅率諸郡太守令長，背袁向曹，陳兵數萬，殺白馬而盟，令曰：“敢違者斬！”眾莫敢仰視，各以次歃。別駕代郡韓珩曰：“吾受袁公父子厚恩，今其破亡，智不能救，勇不能死，於義闕矣。若乃北麵曹氏，所不能為也。”一坐為珩失色。觸曰：“夫舉大事，當立大義，事之濟否，不待一人，可卒珩誌，以厲事君。”乃舍之。觸等遂降曹操，皆封為列侯。
袁熙受到他自己部將焦觸、張南的攻擊，與袁尚一起投奔遼西郡的烏桓部落。焦觸自稱幽州刺史，脅迫所屬各郡、縣的長官，都背叛袁氏，歸順曹操。焦觸等集結數萬人的部隊，殺死白馬，歃血為盟，下令說：“有敢於違抗者，一律斬首。”眾人在威逼之下，都不敢抬頭，各自按順序歃血盟誓。別駕、代郡人韓珩說：“我受到袁氏父子的厚恩，如今袁氏已經破亡，我的智謀不能拯救他們，又沒有勇氣去死節，於君臣大義已經有缺欠。如果再去歸順曹操，就更為失節，我不能作這樣的事。”在場的人都被嚇得變了顏色，生怕焦觸會立刻殺死韓珩。焦觸說：“發動大事，應立大義，事情的成敗，不在乎一個人，我們可以成全韓珩的誌願，以勉勵忠心事主的人。”於是，聽任韓珩離去。焦觸等就全部歸降曹操，都被封為列侯。
夏，四月，黑山賊帥張燕率其眾十餘萬降，封安國亭侯。
夏季，四月，黑山軍首領張燕率領部下十餘萬人歸降曹操，他被封安國亭侯。
故安趙犢、霍奴等殺幽州刺史及涿郡太守，三郡烏桓攻鮮於輔於獷平。秋，八月，操討犢等，斬之；乃渡潞水救獷平，烏桓走出塞。
故安人趙犢、霍奴等殺死幽州刺史和涿郡太守。遼西、遼東、右北平等三郡的烏桓部落進攻鮮於輔據守的獷平。秋季，八月，曹操大軍討伐趙犢等，殺死趙犢等人。於是，曹軍又渡過潞水去援救獷平，烏桓部落退到塞外。
冬，十月，高幹聞操討烏桓，複以並州叛，執上黨太守，舉兵守壺關口。操遣其將樂進、李典擊之。河內張晟，眾萬餘人，寇崤、澠間，弘農張琰起兵以應之。
冬季，十月，駐守並州的高幹聽到曹操討伐烏桓的消息，又背叛曹操，逮捕上黨郡太守，派兵拒守壺關口。曹操派部將樂進、李典進擊，河內人張晟聚集起一萬餘人，侵掠崤山、澠池一帶，弘農人張琰起兵響應張晟。
河東太守王邑被征，郡掾衛固及中郎將範先等詣司隸校尉鍾繇，請留之。繇不許。固等外以請邑為名，而內實與高幹通牒。曹操謂荀彧曰：“關西諸將，外服內貳，張晟寇亂殽、澠，南通劉表，固等因之，將為深害。當今河東，天下之要地也，君為我舉賢才以鎮之。”彧曰：“西平太守京兆杜畿，勇足以當難，智足以應變。”操乃以畿為河東太守。鍾繇促王邑交符，邑佩印綬，徑從河北詣許自歸。衛固等使兵數千人絕陝津，杜畿至，數月不得渡。操遣夏侯惇討固等，未至，畿曰：“河東有三萬戶，非皆欲為亂也。今兵迫之急，欲為善者無主，必懼而聽於固。固等勢專，必以死戰。討之不勝，為難未已；討之而勝，是殘一郡之民也。且固等未顯絕王命，外以請故君為名，必不害新君。吾單車直往，出其不意，固為人多計而無斷，必偽受吾。吾得居郡一月，以計縻之，足矣。”遂詭道從郖津度。範先欲殺畿以威眾，且觀畿去就，於門下斬殺主簿已下三十餘人，畿舉動自若。於是固曰：“殺之無損，徒有惡名；且製之在我。”遂奉之。畿謂固、先曰：“衛、範，河東之望也，吾仰成而已。然君固有定義，成敗同之，大事當共平議。”以固為都督，行丞事，領功曹。將校吏兵三千餘人，皆範先督之。固等喜，雖陽事畿，不以為意。固欲大發兵，畿患之，說固曰：“今大發兵，眾情必擾，不如徐以貲募兵。”固以為然，從之，得兵甚少。畿又喻固等曰：“人情顧家，諸將掾史，可分遣休息，急緩召之不難。”固等惡逆眾心，又從之。於是善人在外，陰為己援；惡人分散，各還其家。
河東郡太守王邑受到朝廷征召，郡掾衛固與中郎將範先等去拜見司隸校尉鍾繇，請求讓王邑留任，鍾繇未同意。衛固等表麵上是請求挽留王邑，實際上卻暗中與高幹勾結。曹操對荀說：“函穀關以西的將領們，表麵上服從朝廷，卻懷有二心。張晟等侵犯崤山、澠池一帶，向南與荊州的劉表聯合，衛固等乘機起事，將會成為我們的心腹大患。現在河東郡是天下的衝要之地，你為我推薦一個賢能的人才，來鎮守河東。”荀說：“西平郡太守、京兆人杜畿，他的勇氣足以承當危難，智謀足以應付變化莫測的局勢。”曹操就任命杜畿為河東郡太守。鍾繇催促王邑辦理移交，王邑卻攜帶印綬，自己直接從河東郡屬下的河北縣去許都，向朝廷報到。衛固等派兵數千人切斷黃河上的陝津渡口，杜畿到達河邊，幾個月不能渡過黃河。曹操派遣夏侯率軍討伐衛固等，還未開到，杜畿說：“河東郡有三萬戶百姓，並不是都想背叛朝廷。現在大軍如果逼迫太急，想要順從朝廷的人無人引導，必然因畏懼而聽從衛固的指揮，衛固等人的勢力會更加強大。大軍討伐不能取勝，就難於結束這場災難；即使征伐得勝，也會使一郡的百姓都受到殘害。而且衛固等人沒有公開背叛朝廷，表麵上以要求舊長官留任為理由，必然不會謀害新長官。我隻乘一輛車直接去上任，出其不意，衛固為人謀略雖多，但缺乏決斷，必然會假意接納我。我隻要能在郡中待一個月的時間，用計策穩住他，就足夠了。”於是，杜畿繞道從津渡過黃河。範先想殺死杜畿，以威脅部眾。後來決定先觀察杜畿的態度，就在郡府的門前殺死主簿以下三十餘人。杜畿毫不在乎，言談舉止都沒有改變常態。因此，衛固說：“殺了他並沒有好處，隻會招來惡名，而且他是被控製在咱們手裏。”於是，衛固等人就正式尊奉杜畿為河東郡的太守。杜畿對衛固、範先說：“你們衛家、範家，是河東郡的兩大望族，我要仰仗你們來辦事。然而咱們有長官、部屬的確定名分，今後要有福共享，有難同擔，遇到大事要共同商量。”杜畿委任衛固為都督，代理郡丞的職務，又兼任功曹；全郡的大小將領及兵士有三千多人，都由範先指揮。衛固等心中大喜，雖然表麵上服從杜畿，實際上沒把他當回事。衛固要大舉征發全郡百姓當兵，杜畿擔心這樣會使他的力量大為增長，就對衛固說：“如今要是大量征發百姓，會使民心騷動，不如采用募兵的方式慢慢來。”衛固認為有理，同意杜畿的方法，但募到的士兵很少。杜畿又對衛固說：“顧念家庭，是人之常情，各級將領和郡中文職官吏，可以讓他們輪流休息，到情況需要時，再征召他們，也不困難。”衛固等不願因拒絕杜畿的建議而招來眾人的怨恨，也同意了。這樣，善人在外邊可以暗中相助，而與衛固等同謀的惡人都各自回家。
會白騎攻東垣，高幹入濩澤。畿知諸縣附己，乃出，單將數十騎，赴堅壁而守之，吏民多舉城助畿者，比數十日，得四千餘人。固等與高幹、張晟共攻畿，不下，略諸縣，無所得。曹操使議郎張既西征關中諸將馬騰等，皆引兵會擊晟等，破之，斬固、琰等首，其餘黨與皆赦之。
正在這時，有一股號稱白騎的武裝力量進攻東垣，高幹也率軍進入澤。杜畿知道諸縣都已歸附自己，就離開郡城，隻身率領數十名騎兵，選擇一個堅固的營寨進行防守。屬下各縣的官吏與百姓都紛紛占據城池，援助杜畿。到幾十天後，杜畿已有四千多人。衛固與高幹、張晟合兵進攻杜畿據守的營寨，未能攻下；又去周圍各縣搶掠糧草，也沒有收獲。曹操派議郎張既西得，去關中征調馬騰等將領平定叛亂，他們都出兵聯合進攻張晟等，大獲全勝，斬殺衛固、張琰等人，赦免了其餘的黨羽。
