起屠維赤奮若，盡昭陽大荒落，凡五年。
起（己醜，公元209年），止（癸巳，公元213年），一共五年。
孝獻皇帝辛建安十四年（己醜，公元二零九年）
漢獻帝建安十四年（己醜，公元209年）
春，三月，曹操軍至譙。
春季，三月，曹操大軍到達譙縣。
孫權圍合肥，久不下。權率輕騎欲身往突敵，長史張紘諫曰：“夫兵者凶器，戰者危事也。今麾下恃盛壯之氣，忽強暴之虜，三軍之眾，莫不寒心。雖斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將之宜也。願抑賁、育之勇，懷霸王之計。”權乃止。曹操遣將軍張喜將兵解圍，久而未至。揚州別駕楚國蔣濟密白刺史，偽得喜書，雲步騎四萬已到雩婁，遣主簿迎喜。三部使齎書語城中守將，一部得入城，二部為權兵所得。權信之，遽燒圍走。
孫權包圍合肥，很久未能攻克。孫權率領輕騎準備親自突擊敵人，長史張勸阻說：“武器是不吉祥的器物，戰爭是很危險的事情。如今將軍倚仗著銳氣，輕視強大凶暴的敵人，使得三軍上下，無不為您擔心。即使能殺死敵將，俘獲戰旗，威震敵軍，這不過是一個偏將的責任，不是主將所該作的事情。願您抑製一下像孟賁、夏育那樣的勇氣，而胸懷爭霸天下的王者謀略。”孫權才停止出擊。曹操派將張喜率軍解救合肥，時間很長還未到。揚州別駕楚國人蔣濟秘密向刺史建議：假裝收到張喜的書信，聲稱四萬步、騎兵已經到達雩婁，派主簿去迎接張喜。又三次派信使攜帶寫有這一消息的書信去通知城中的守將。其中有一次到了城裏，另外兩次被孫權部下的兵士俘獲。孫權相信了這個假情報，趕快燒毀圍城的器械撤走。
秋，七月，曹操引水軍自渦入淮，出肥水，軍合肥，開芍陂屯田。
秋季，七月，曹操統率水軍自渦水進入淮河，在肥水登岸，駐屯合肥，重新修整芍陂的水利設施，在周圍地區屯田。
冬，十月，荊州地震。
冬季，十月，荊州地區發生地震。
十二月，操軍還譙。
十二月，曹操的軍隊返回譙縣。
廬江人陳蘭、梅成據灊、六叛，操遣蕩寇將軍張遼討斬之；因使遼與樂進、李典等將七千餘人屯合肥。
廬江人陳蘭、梅成占據縣、六安進行叛亂，曹操派蕩寇將軍張遼討伐，斬殺陳蘭、梅成等。曹操即命張遼與樂進、李典等率七千餘人屯駐合肥。
周瑜攻曹仁歲餘，所殺傷甚眾，仁委城走。權以瑜領南郡太守，屯據江陵；程普領江夏太守，治沙羨；呂範領彭澤太守；呂蒙領尋陽令。劉備表權行車騎將軍，領徐州牧。會劉琦卒，權以備領荊州牧，周瑜分南岸地以給備。備立營於油口，改名公安。權以妹妻備。妹才捷剛猛，有諸兄風，侍婢百餘人，皆執刀侍立，備每入，心常凜凜。
周瑜率軍圍攻曹仁一年有餘，殺傷曹軍甚多，曹仁棄城撤走。孫權任命周瑜兼任南郡太守，屯駐江陵；程普兼任江夏太守，設郡府在沙羨；呂範兼任彭澤太守；呂蒙兼任尋陽縣令。劉備向朝廷上表，推薦孫權代理車騎將軍，兼任徐州牧。正在這時，劉琦去世，孫權讓劉備兼任荊州牧，周瑜將荊州長江以南的地區分給劉備。劉備將軍營設在油口，並把那裏改名為公安。孫權把妹妹嫁給劉備。孫權的妹妹才思敏捷，性情剛猛，有她兄長們的風度。她的侍婢一百餘人，都手執利刀在旁站著侍候。劉備每次進入內宅，心都很恐懼。
曹操密遣九江蔣幹往說周瑜。幹以才辨獨步於江、淮之間，乃布衣葛巾，自托私行詣瑜。瑜出迎之，立謂幹曰：“子翼良苦，遠涉江湖，為曹氏作說客邪？”因延幹，與周觀營中，行視倉庫、軍資、器仗訖，還飲宴，示之侍者服飾珍玩之物。因謂幹曰：“丈夫處世，遇知己之主，外托君臣之義，內結骨肉之恩，言行計從，禍福共之，假使蘇、張共生，能移其意乎？”幹但笑，終無所言。還白操，稱瑜雅量高致，非言辭所能間也。
曹操秘密派遣九江人蔣幹去遊說周瑜。蔣幹以才能、機辯聞名於長江、淮河之間，沒有人能勝過他。蔣幹換上平民穿的布衣，戴上葛布製成的頭巾。自稱因私人交誼來看望周瑜。周瑜出來迎接他，站著對他說：“蔣子翼，你真是很辛苦，涉水遠道而來，是為曹操作說客嗎！”遂邀請蔣幹進來，與他一同參觀軍營，巡視倉庫、軍用物資與武器裝備之後。回來設宴款待蔣幹，灑席間讓蔣幹看自己的侍女、服裝、飾物以及各種珍貴的寶物，並對他說：“大丈夫生活在世上，遇到知已的君主，外表上有君臣關係，內心卻情同骨肉，言聽計從，有福共享，有難同當，即使蘇秦、張儀重生，能轉移他的心意嗎！”蔣幹隻是笑，一直不談私人關係之外的話。他回來向曹操彙報，稱頌周瑜胸襟寬廣，誌向遠大，不是言語所能挑拔離間的。
丞相掾和洽言於曹操曰：“天下之人，材德各殊，不可一節取也。儉素過中，自以處身則可，以此格物，所失或多。今朝廷之議，吏有著新衣、乘好車者，謂之不清；形容不飾、衣裘敝壞者，謂之廉潔。至令士大夫故汙辱其衣，藏其輿服；朝府大吏，或自挈壺飧以入官寺。夫立教觀俗，貴處中庸，為可繼也。今崇一概難堪之行以檢殊塗，勉而為之，必有疲瘁。古之大教，務在通人情而已。凡激詭之行，則容隱偽矣。”操善之。
丞相掾和洽向曹操提出建議說：“天下的人，才幹和品德各不相同，不能隻用一個標準來選拔人才。以過分的節儉樸素來約束自己是可以的，但用這標準來限製別人，或許就會出現許多失誤。如今朝廷上的輿論是官吏中穿新衣服，乘好車的人，就被稱為不清廉；而不修飾儀表，穿破舊衣服的人，則被讚為廉潔。致使士大夫故意弄髒自己的衣裳，收藏起車子、服飾。朝廷各部門的高級官員，有的還自己攜著飯罐，到官府上班。樹立榜樣以供人仿效，最好采用中庸之道，這樣才能堅持下去。如今一概提倡這些使人難以忍受的行為，用它來約束各階層的人士，勉強施行，必然會疲憊不堪。古人的教化，隻是務求通達人情；凡是偏激怪異的行為，則會包藏虛偽。”曹操認為他的見解很好。
孝獻皇帝辛建安十五年（庚寅，公元二一零年）
建安十五年（庚寅，公元210年）
春，下令曰：“孟公綽為趙、魏老則優，不可以為滕、薛大夫。若必廉士而後可用，則齊桓其何以霸世！二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之！
春季，曹操下令說：“從前，孟公綽做晉國趙、魏兩家貴族的家臣首領是才力有餘的，但不能勝任滕、薛等小國大夫的職務。假如必須是清廉的人才能使用，那麼，齊桓公又怎麼能稱霸於世！大家要幫助我顯揚高明人士，即使身份卑微，也要推舉，隻要有才能就進薦上來，讓我能夠任用他們！”
二月，乙巳朔，日有食之。
二月，乙巳朔（初一），出現日食。
冬，曹操作銅爵台於鄴。
冬季，曹操在鄴城修建銅爵台。
十二月，己亥，操下令曰：“孤始舉孝廉，自以本非岩穴知名之士，恐為世人之所凡愚，欲好作政教以立名譽，故在濟南，除殘去穢，平心選舉。以是為強豪所忿，恐致家禍，故以病還鄉裏。時年紀尚少，乃於譙東五十裏築精舍，欲秋夏讀書，冬春射獵，為二十年規，待天下清乃出仕耳。然不能得如意，征為典軍校尉，意遂更欲為國家討賊立功，使題墓道言‘漢故征西將軍曹侯之墓’，此其誌也。而遭值董卓之難，興舉義兵。後領兗州，破降黃巾三十萬眾；又討擊袁術，使窮沮而死；摧破袁紹，梟其二子；複定劉表，遂平天下。身為宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王！或者人見孤強盛，又性不信天命，恐妄相忖度，言有不遜之誌，每用耿耿，故為諸君陳道此言，皆肝鬲之要也。然欲孤便爾委捐所典兵眾以還執事，歸就武平侯國，實不可也。何者？誠恐己離兵為人所禍，既為子孫計，又己敗則國家傾危，是以不得慕虛名而處實禍也！然兼封四縣，食戶三萬，何德堪之！江湖未靜，不可讓位；至於邑土，可得而辭。今上還陽夏、柘、苦三縣，戶二萬，但食武平萬戶，且以分損謗議，少減孤之責也！”
十二月，已亥（疑誤），曹操下令說：“我最初被推薦為孝廉時，自以為本來不是隱居深山的知名之士，恐怕被世人看作平庸無能，打算好好處理政務，推行教化，以樹立名譽，故在濟南國任國相時，鏟除殘暴邪惡勢力，公正地選拔人才。由於這樣，受到強門豪族的忌恨，我恐怕給家中招來災禍，就借口有病，回到家鄉。當時年紀還不大，就在譙縣縣城以東五十裏處修建書房，打算秋季與夏季讀書，冬季與春季射獵，計劃這樣過二十年，等天下安定以後，再出來做官。但我未能如願，被朝廷征召為典軍校尉，於是改變主意，想為國家討賊立功，使墓道的石碑上可以題寫‘漢朝故征西將軍曹侯之墓’，這就是我的誌願。而後遇到董卓之亂，我興起義兵。以後，我任兗州牧，擊敗黃巾軍，迫使三十萬黃巾軍投降；又討伐袁術，使他走投無路，窮困而死；擊敗袁紹，將他的兩個兒子斬首示眾；再消滅劉表，於是平定天下。我身為宰相，作為臣子達到尊貴的頂點，也已超出了我的願望。假設國家沒有我，不知會幾個人稱帝，幾個人稱王？或許有人看到我勢力強盛，又生性不信天命，恐怕會隨便猜測，說我有篡位的野心，每一想到這些，心中就感到不安。所以，向你們述說這些話，都是我的肺腑之言。然而，想要我就這樣放棄所統領的軍隊，交還給主管部門，回到我的封地武平侯國，實在是不可能的。為什麼呢？我確實害怕自己一離開軍隊就會被人謀害，既是為我的子孫打算，又因為我一失敗就會使國家危亡，所以，我不能追求虛名，而遭受實際的災禍。然而，我的封地共有四個縣，享有收取三萬戶百姓租稅的權利，我的品德怎麼能配得上呢？天下尚未安定，我不可以辭去官位；至於封地，是可以退讓的。如今，我把陽夏、柘、苦三縣的二萬戶封地歸還給國家，隻享受武平的一萬戶百姓的租稅，姑且以此來減少對我的誹謗議論，同時也稍微減輕我的責任！”
劉表故吏士多歸劉備，備以周瑜所給地少，不足以容其眾，乃自詣京見孫權，求都督荊州。瑜上疏於權曰：“劉備以梟雄之姿，而有關羽、張飛熊虎之將，必非久屈為人用者。愚謂大計宜徙備置吳，盛為築宮室，多其美女玩好，以娛其耳目；分此二人各置一方，使如瑜者得挾與攻戰，大事可定也。今猥割土地以資業之，聚此三人俱在疆場，恐蛟龍得雲雨，終非池中物也。”呂範亦勸留之。權以曹操在北，方當廣攬英雄，不從。備還公安，久乃聞之，歎曰：“天下智謀之士，所見略同。時孔明諫孤莫行，其意亦慮此也。孤方危急，不得不往，此誠險塗，殆不免周瑜之手！”
劉表原來的部屬大多數歸附劉備，劉備因為周瑜拔給他的土地太少，不足以容納自己的部下，就親自到京口去麵見孫權，請求把荊州全部交給自己管理。周瑜上書給孫權說：“劉備是一代梟雄，而且有關羽、張飛這些熊、虎一樣的猛將輔佐，肯定不能長久屈居，為人所用。我認為，從大計考慮，應當把劉備遷走，安置在吳郡，為他大興土木地建造住宅，多給他供應美女和其它玩賞娛樂的物品，使他耳目迷戀。同是，把關羽和張飛這兩個人分開，派他們各駐一地，使像我周瑜這樣的將領能統率他們的攻戰，天下大事就可以安定了。如今濫割土地給他作為資本，使這三人都聚在疆界，恐怕就會像蛟龍得到雲雨的讚助，終究不會再留在水池中了。”呂範也勸孫權留下劉備。孫權認為曹操在北方，正應該廣為招攬英雄豪傑，沒有聽從他們的建議。劉備回到公安後，過了很久才聽到這些內幕，歎息說：“天下的智謀之士，看法都差不多，當時諸葛亮勸我不要去，也是擔心發生這樣的事情。我正在危急中，不得不去，這實在是走險路，幾乎逃不出周瑜之手！”
周瑜詣京見權曰：“今曹新折衄，方憂在腹心，未能與將軍連兵相事也。乞與奮威俱進，取蜀而並張魯，因留奮威固守其地，與馬超結援，瑜還與將軍據襄陽以蹙操，北方可圖也。”權許之。奮威者，孫堅弟子奮威將軍、丹楊太守瑜也。周瑜還江陵為行裝，於道病困，與權箋曰：“修短命矣，誠不足惜；但恨微誌未展，不複奉教命耳。方今曹操在北，疆場未靜；劉備寄寓，有似養虎。天下之事，未知終始，此朝士旰食之秋，至尊垂慮之日也。魯肅忠烈，臨事不苟，可以代瑜。儻所言可采，瑜死不朽矣！”卒於巴丘。權聞之哀慟，曰：“公瑾有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉！”自迎其喪於蕪湖。瑜有一女、二男，權為長子登娶其女；以其男循為騎都尉，妻以女；胤為興業都尉，妻以宗女。初，瑜見友於孫策，太夫人又使權以兄奉之。是時權位為將軍，諸將、賓客為禮尚簡，而瑜獨先盡敬，便執臣節。程普頗以年長，數陵侮瑜，瑜折節下之，終不與校。普後自敬服而親重之，乃告人曰：“與周公瑾交，若飲醇醪，不覺自醉。”
周瑜到京口去拜見孫權，說：“現在，曹操新近在赤壁大敗而歸，擔心內部有人叛變，不能同將軍用軍隊交戰，我請求與奮威將軍一起進軍，奪取蜀地，並吞張魯，然後，留奮威將軍牢固地守衛那裏，與馬超結成聯盟。我回來與將軍據守襄陽，緊逼曹操，這樣，就可以規劃進取北方了。”孫權同意這個計劃。奮威將軍，是指孫堅弟弟的兒子，丹陽太守孫瑜。周瑜回到江陵準備行裝，在途中病勢沉重，上書給孫權說：“人壽的長短都是由命運決定的，實在不足惋惜。我隻恨心中的微小誌願尚未實現，再也不能執行您的命令罷了。現在，曹操在北方，疆場並沒有平靜；劉備寄居在荊州，好像是在家裏養了一隻老虎。天下的大局，還在動蕩不定，這正是大臣和將士們奮發忘食之時，也是您思慮運籌之日。魯肅為人忠烈，臨事不苟，可以接替我的職務。假如我的建議可以被采納，我就雖死不朽了。”周瑜在巴丘去世。孫權得到消息後，十分悲痛，大哭著說：“周瑜有輔佐帝王的才能，現在忽然短命而死，我依靠誰呢？”孫權親自到蕪湖去迎接周瑜的錄柩。周瑜有一個女兒、兩個兒子，孫權為自己的大兒子孫登娶周瑜的女兒為妻；任命周瑜的兒子周循為騎都尉，把自己的女兒嫁給他；又任命周瑜的另一個兒子周胤為興業都尉，把自己宗族的一個姑娘嫁給他。起初，周瑜是孫策的朋友，孫權的母親吳太夫人又曾讓孫權把周瑜當作兄長來尊敬。當時，孫權的職位隻是討虜將軍，部下將領與賓客們對他的禮節還較為簡單，而隻有周瑜帶頭，以臣屬禮節事奉孫權。程普自以為年齡比周瑜大，多次淩辱周瑜，周瑜卻降低自己的身份來對待程普，始終不與他計較。後來，程普佩服周瑜，對周瑜親近敬重，於是告訴別人說：“與周公瑾交往，好象喝下醇厚的美酒，不知不覺就已沉醉。”
權以魯肅為奮武校尉，代瑜領兵，令程普領南郡太守。魯肅勸權以荊州借劉備，與共拒曹操，權從之。乃分豫章為番陽郡，分長沙為漢昌郡；複以程普領江夏太守，魯肅為漢昌太守，屯陸口。
孫權任命魯肅為奮武校尉，接替周瑜，統領軍隊，命令程普兼任南郡太守。魯肅勸孫權把荊州借給劉備，與劉備共同抵抗曹操，孫權同意，於是，從豫章郡中分出一部分土地，設立番陽郡；從長沙郡分出一部分土地，設立漢昌郡；又任命程普兼任江夏郡太守，魯肅為漢昌郡太守，率軍駐在陸口。
初，權謂呂蒙曰：“卿今當塗掌事，不可不學。”蒙辭以軍中多務。權曰：“孤豈欲卿治經為博士邪！但當涉獵，見往事耳。卿言多務，孰若孤！孤常讀書，自以為大有所益。”蒙乃始就學。及魯肅過尋陽，與蒙論議，大驚曰：“卿今者才略，非複吳下阿蒙！”蒙曰：“士別三日，即更刮目相待，大兄何見事之晚乎！”肅遂拜蒙母，結友而別。劉備以從事龐統守耒陽令，在縣不治，免官。魯肅遺備書曰：“龐士元非百裏才也。使處治中、別駕之任，始當展其驥足耳！”諸葛亮亦言之。備見統，與善譚，大器之，遂用統為治中，親待亞於諸葛亮，與亮並為軍師中郎將。
起初，孫權對呂蒙說：“你現在擔任要職，執掌權力，不能不學習。”呂蒙推辭說軍中事多，沒有時間學習。孫權說：“我難道是要你研究儒家經典，去做博士嗎？我隻是要你去瀏覽書籍，了解過去發生過的事情。你說事多，但誰會像我這樣忙？我經常讀書收，自以為得到很多好處。”於是呂蒙開始讀書。等到魯肅經過尋陽時，與呂蒙談話，大吃一驚說：“你今天的才幹謀略，再不是吳郡那裏的阿蒙了！”呂蒙說：“士別三日，就應該重新刮目相看，大哥為什麼對這個道理明白得這麼晚呢！”魯肅就去拜見呂蒙的母親，與呂蒙結為好友才分手。劉備任命從事龐統為耒陽縣縣令，龐統在任時政務荒廢，被免官。魯肅寫信給劉備，說：“龐統的才幹不適於管理一個方圓百裏的小縣，讓他處在治中、別駕的職務上，才能發揮他的才幹。”諸葛亮也談到龐統的才幹。劉備召見龐統，與他詳細談論天下大勢後，大為器重，就任命他為治中，對他的親信程度及待遇僅次於諸葛亮，委任龐統與諸葛亮同時擔任軍師中郎將。
初，蒼梧士燮為交趾太守。交州刺史硃符為夷賊所殺，州郡擾亂，燮表其弟壹領合浦太守，領九真太守，武領南海太守。燮體器寬厚，中國人士多往依之。雄長一州，偏在萬裏，威尊無上，出入儀衛甚盛，震服百蠻。朝廷遣南陽張津為交州刺史。津好鬼神事，常著絳帕頭，鼓琴、燒香，讀道書，雲可以助化，為其將區景所殺。劉表遣零陵賴恭代津為刺史。是時蒼梧太守史璜死，表又遣吳巨代之。朝廷賜燮璽書，以燮為綏南中郎將，董督七郡，領交趾太守如故。後巨與恭相失，巨舉兵逐恭，恭走還零陵。孫權以番陽太守臨淮步騭為交州刺史，士燮率兄弟奉承節度。吳巨外附內違，騭誘而斬之，威聲大震。權加燮左將軍，燮遣子入質。由是嶺南始服屬於權。
起初，蒼悟人士燮擔任交趾郡太守。交州刺史朱符被夷人亂賊殺死，州郡陷入混亂。士燮上表推薦他的弟弟士壹代理合浦郡太守，士代理九真郡太守，士武代理南海經郡太守。士燮性情寬厚，有很多中原地區的士大夫都去投奔他。士燮在交州地區權勢顯赫，與朝廷又相隔萬裏，他在那裏的威望與尊嚴都到了至高無上的程度，出入時的儀仗警衛十分盛大，威震當地的各蠻族，使他們順服。朝廷派遣南陽人張津擔任交州刺史，張津迷信鬼神，經常用絳色頭巾包頭，彈琴、燒香，讀道家的書籍，說可以有助於得道。張津被他的部將區景殺死，劉表派遣零陵人賴恭代替張津擔任刺史。這時，蒼梧郡太守史璜逝世，劉表又派吳巨代理蒼梧太守。朝廷賜給士燮詔書，任命他為綏南中郎將，管理七郡的軍務，同時仍兼任交趾太守。吳巨與賴恭關係惡化，吳巨發兵進攻賴恭。賴恭逃回零陵。孫權任命番陽郡太守臨淮人步騭為交州刺史，士燮率領自己的兄弟們都聽從步騭的命令。吳巨表麵上服從，心裏卻另有打算，步騭把他引誘出來殺死，聲威大震。孫權提升士燮為左將軍，士燮派遣自已的兒子到孫權那裏充當人質。從此，王嶺以南的地區開始歸屬於孫權。
孝獻皇帝辛建安十六年（辛卯，公元二一一年）
建安十六年（辛卯，公元211年）
春，正月，以曹操世子丕為五官中郎將，置官屬，為丞相副。
春，正月，以曹操世子丕為五官中郎將，置官屬，為丞相副。
三月，操遣司隸校尉鍾繇討張魯，使征西護軍夏侯淵等將兵出河東，與繇會。倉曹屬高柔諫曰：“大兵西出，韓遂、馬超疑為襲己，必相扇動。宜先招集三輔，三輔苟平，漢中可傳檄而定也。”操不從。關中諸將果疑之，馬超、韓遂、侯選、程銀、楊秋、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩等十部皆反，其眾十萬，屯據潼關；操遺安西將軍曹仁督諸將拒之，敕令堅壁勿與戰。命五官將丕留守鄴，以奮武將軍程昱參丕軍事，門下督廣陵徐宣為左護軍，留統諸軍，樂安國淵為居府長史，統留事。
三月，曹操派遣司隸校尉鍾繇討伐張魯，命令征西護軍夏侯洲等率領大軍從河東出發，與鍾繇會合。丞相倉曹屬高柔勸曹操說：“大軍向西進發，韓遂、馬超會疑心是襲擊他們，必然互相煽動。應當先安定三輔地區，如果三輔地區平定，隻需發布文書，就能平定漢中。”曹操不聽。關中的將領們果然起了疑心，馬超、韓遂、侯選、程銀、楊秋、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩等十部都起來造反，合起來有十萬人馬，據守潼關。曹操派遣安西將軍曹仁統率諸將抵擋，令他們堅守營寨，不要出戰。命令五官中郎將曹丕留守鄴城，委任奮武將軍程昱協助曹丕處理軍務；任命門下督廣陵人徐宣為左護軍，留在鄴城統率留守部隊；任命樂安人國淵為丞相府的居府長史，負責留守事務。
秋，七月，操自將擊超等。議者多言：“關西兵習長矛，非精選前鋒，不可當也。”操曰：“戰在我，非在賊也。賊雖習長矛，將使不得以刺，諸君但觀之。”
秋季，七月，曹操親統大軍，進攻馬超等。許多參預軍務討論的人都說：“函穀關以西的士兵善於使用長矛，不挑選精銳部隊作前鋒，會抵抗不住的。”曹操說：“戰爭的決定權控製在我手中，而不在敵人手中。他們雖然善於使用長矛，我將使他們的長矛無法刺殺，你們隻管著看吧。”
八月，操至潼關，與超等夾關而軍。操急持之，而潛遣徐晃、硃靈以步騎四千人渡浦阪津，據河西為營。閏月，操自潼關北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉馬鞍以蔽操，右手刺船。校尉丁斐，放牛馬以餌賊，賊亂取牛馬，操乃得渡。遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋，夜，分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣信求割河以西請和，操不許。九月，操進軍，悉渡渭。超等數挑戰，又不許；固請割地，求送任子。賈詡以為可偽許之。操複問計策，詡曰：“離之而已。”操曰：“解！”韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重遝，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪！亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”既罷，超等問遂：“公何言！”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與克日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安定。
八月，曹操來到潼關，與馬超等隔著潼關紮營。曹操表麵上對馬超急劇施加壓力，暗中卻派遣徐晃、朱靈率領步、騎兵四千人渡過蒲阪渡口，到黃河以西紮營。閏八月，曹操從潼關向北渡過黃河。士兵先過河，曹操單獨與虎賁武士一百餘人留在黃河南岸斷後。馬超率領步、騎兵一萬餘人前來進攻，箭如雨下，曹操仍坐在折凳上不動。許褚扶曹操上船。船工被流箭射中而死，許褚左手舉起馬鞍來為曹操抵擋亂箭，右手撐船。校尉丁斐，把曹軍的牛馬放出來引誘箸人，馬超軍大亂，兵士紛紛去搶牛馬，曹操才得以渡過黃河。曹操大軍就從蒲阪渡過西河，沿河作甬道，向南推進。馬超等退守渭水流入黃河的渭口。曹操於是多設疑兵，暗中用船裝載士兵進入渭水，修造浮橋。夜裏，分兵到渭水南岸修築營壘。馬超等乘夜攻營，被伏兵擊敗。馬超等在渭南駐軍，派遣使者請求割讓黃河以西土地，請求和解。曹操不答應。九月，曹操進軍，全部渡過渭水。馬超等幾次挑戰，但曹操仍然不許應戰。馬超等一再請求割讓土地，並請求送兒子去作人質。賈詡部隊認為可以假裝同意，曹操再問他下一步的策略，賈詡說：“離間他們的聯盟而已。曹操說：“我明白了。”韓遂請求與曹操相見，曹操與韓遂本來是老朋友，於是，他們兩人來到陣前，馬頭相交，在一起說了很長時間，沒有說到軍事，隻是談論京都的往事與老朋友們，高興時拍手歡笑。當時，馬超等部隊中的關中人與胡人都來圍觀，前後重重疊疊，曹操笑著對他們說：“你們是想來看曹操嗎？我也是一個人，並沒有四隻眼兩張嘴，隻是智謀多一些罷了。”會麵結束後，馬超等人問韓遂說：“曹操說了些什麼？”韓遂說：“沒有說什麼。”馬超等有了疑心。另一天，曹操又給韓遂寫了一封信，信中圈改塗抹了許多地方，好象是韓遂所改的，馬超等更加懷疑韓遂。曹操於是與馬超等約定日期，進行會戰。曹操先派輕裝部隊進行挑戰，與馬超等大戰多時，才派遣精銳騎兵進行夾擊，大破馬超等，斬殺成宜、李堪等。韓遂、馬超逃奔涼州，楊秋逃奔安定。
諸將問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡。賊不能與吾爭西河者，以二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也；故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”
將領們問曹操說：“開始，敵軍主力據守潼關，渭水以北的道路都空虛無備。但您不從河東進攻馮翊，反而屯兵在潼關之下，過了些日子再北渡黃河，是為什麼？”曹操說：“敵軍據守潼關，如果我軍進入河東，敵軍就會分兵把守各處渡口，我們便不能渡過西河。我故意以重兵集中在潼關，敵軍就集中力量在南防守潼關，西河的戒備空虛，所以徐晃、朱靈兩位將軍能輕易取得西河。
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：“關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”
開始時，關中聯軍的每一部將領率軍來到，曹操都麵有喜色，部下將領們詢問緣故，曹操說：“關中地區遼闊廣大，如果他們各自據險堅守，我們征討他們，沒有一兩年平定不了。現在，他們全都集中在一起，人數雖多，但互不相下，軍隊沒主帥，可以一舉消滅，比逐一征討要容易，所以我心中喜悅。”
冬，十月，操自長安北征楊秋，圍安定。秋降，複其爵位，使留撫其民。
冬季，十月，曹操從長安出發，向北討伐楊秋，包圍安定。楊秋投降，曹操恢複楊秋的爵位，讓他留下來安撫部眾。
十二月，操自安定還，留夏侯淵屯長安。以議郎張既為京兆尹。既招懷流民，興複縣邑，百姓懷之。遂、超之叛也，弘農、馮翊縣邑多應之，河東民獨無異心。操與超等夾渭為軍，軍食一仰河東。及超等破，餘畜尚二十餘萬斛，操乃增河東太守杜畿秩中二千石。
十二月，曹操從安定班師，留夏侯淵駐守長安，任命議郎張既為京兆尹。張既用懷柔的政策招集流亡在外的難民重返家鄉，興建恢複縣城與村鎮，受到百姓的擁戴。韓遂、馬超叛變朝廷時，弘農、馮翊屬下的縣邑多起來響應，隻有河東郡的百姓沒有異心。曹操與馬超等隔渭水相持，軍糧全靠河東郡供給。到馬超等被擊敗後，還剩下二十餘萬斛軍糧。曹操因此提高河東郡太守杜畿的官秩為中二千石。
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州裏俱僑客者所鄙，正邑邑不得誌。益州別駕張鬆與正善，自負其才，忖璋不足與有為，常竊歎息。鬆勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”鬆乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯為不得已而行。還，為鬆說備有雄略，密謀奉戴以為州主。會曹操遣鍾繇向漢中，璋聞之，內懷恐懼。鬆因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵。若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。今州中諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也。”璋然之，遣法正將四千人迎備。主簿巴西黃權諫曰：“劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心；欲以賓客禮待，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。”璋不聽，出權為廣漢長。從事廣漢王累，自倒縣於州門以諫，璋一無所訥。
扶風人法正擔任益州牧劉璋的軍議校尉，但未受到劉璋的重用，又受到與他一起客居益州同州老鄉們的鄙視，法正心情鬱悶而不得誌。益州別駕張鬆與法正關係親密，張鬆對自己的才幹十分自負，覺得劉璋庸庸碌碌，不能同他一起有所作為，經常暗中歎息。張鬆勸劉璋與劉備結交，劉璋說：“誰可以充當使者？”於是張鬆推薦法正。劉璋派法正擔任使者，法正推辭，然後假裝是不得已而接受任務出發。法正回來後，對張鬆說劉備有雄才大略，他們兩人密謀策劃奉迎劉備作為益州之主。正在這時，曹操派遣鍾繇率軍討伐占據漢中的張魯，劉璋聽到消息後，心中恐懼。張鬆乘機勸他說：“曹操的兵馬天下無敵，如果攻下漢中後，利用張魯的庫存物資來進攻益州，誰能抵抗得住！劉備是您的同宗，曹操的大仇人，又善於用兵，如果讓劉備討伐張魯，一定能擊破張魯。張魯一破，則益州勢力增強，曹操即使來攻，也無能為力了。現在本州的將領們如龐羲、李異等都自恃功勞，驕橫不法，想要向外投靠。如果得不到劉備的幫助，則敵人在外麵進攻，百姓在內叛變，一定會失敗。”劉璋同意他的見解，派法正率領四千人去迎接劉備。主簿巴西人黃權勸諫劉璋說：“劉備以驍勇聞名於世，現在把他請來，要把他當作部曲來看待，則他不會滿意；要以賓客的禮節接待，則一國不容二主。如果客人安如泰山，則主人就會危如累卵。不如關閉邊界，以等待時局安定。”劉璋不聽，把黃權調出，去擔任廣漢縣縣長。從事廣漢人王累，把自己倒吊在成都城門來勸阻劉璋，劉璋一概不聽。
法正至荊州，陰獻策於劉備曰：“以明將軍之英才，乘劉牧之之懦弱；張鬆，州之股肱，響應於內；以取益州，猶反掌也。”備疑未決。龐統言於備曰：“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得誌。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也！”備曰：“今指與吾為水火者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操反，事乃可成耳。今以小利而失信義於天下，奈何？”統曰：“亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信！今日不取，終為人利耳。”備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，以趙雲領留營司馬，備將步卒數萬人入益州。孫權聞備西上，遣舟船迎妹，而夫人欲將備子禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
法正到荊州後，暗中向劉備獻計說：“以將軍的英明才幹，正應利用劉璋的懦弱無能；張鬆是益州的主要官員，在內響應；這樣來攻取益州，易如反掌。”劉備遲疑不決。龐統對劉備說：“荊州荒涼殘破，人才已盡，東有孫權，北有曹操，難以得誌。如今，益州的戶口有一百萬，土地肥沃，財產豐富，如果真得到益州作為資本，可成大業！”劉備說：“現在，與我勢同水火的，隻有曹操。曹操嚴厲，我則寬厚，曹操凶暴，我則仁慈；曹操詭詐，我則忠信；總與曹操相反，事情才能成功。如果現在因為貪圖小利而對天下失去信義，怎麼辦？”龐統說：“天下大亂之時，本不是靠一種方法就能平定的。而且兼並弱小，進攻愚昧，用不合禮義的方法取得，再用合乎禮義的方法加以治理，這些行為都是古人所崇尚的。如果在事定之後，賜給劉璋麵積廣大的封地，對信義有什麼違背！今天咱們不去奪取，終究會落入別人手中。”劉備同意他的看法。於是，留下諸葛亮、關羽等守衛荊州，任命趙雲兼任留營司馬，劉備親自率領幾萬名步兵進入益州。孫權聽到劉備西入益州的消息，派船來接妹妹；孫夫人打算帶劉備的兒子劉禪返回吳郡娘家，張飛、趙雲部署軍隊在長江攔截孫權的船隊，才把劉禪帶回荊州。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂‘獨坐窮山，放虎自衛’者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張鬆令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉猝！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將將士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備並軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成都，備北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德以收眾心。
劉璋命令沿途各郡、縣為劉備提供所需物資，劉備進入益州境內，好像回到家中，劉璋前後贈送各種物資數以億計。劉備到達巴郡，巴郡太守嚴顏扶胸歎息說：“這正是應驗了‘獨自坐在深山中，放出老虎來自衛’的諺語。”劉備自江州向北經墊江水到達涪縣。劉璋率領步、騎兵三萬餘人，車輛懸掛著帳帷，耀眼生輝，與陽光互映，到涪縣來會見劉備。張鬆讓法正向劉備建議，就在會麵時襲擊劉璋。劉備說：“這件事不可倉猝！”龐統說：“現在，乘會麵時捉住劉璋，則將軍不必動用武力，就可坐得一州。”劉備說：“剛剛進入別人的地盤，恩德與信義尚未表現出來，不能這樣做。”劉璋推舉劉備代理大司馬，兼任司隸校尉；劉備也推舉劉璋代理鎮西大將軍，兼任益州牧。兩人部下的官兵，也相互交往，在一起歡宴一百餘日。劉璋給劉備增兵，撥給大量軍用物資，讓他去進攻張魯，又命劉備指揮駐在白水的益州部隊。加上劉璋撥來的部隊，劉備部下已有三萬餘人，車輛、甲胄、器械及糧草錢財等都很充足。劉璋回到成都，劉備向北進發，到達葭萌，沒有立即進攻張魯，先廣施恩德，收買人心。
孝獻皇帝辛建安十七年（壬辰，公元二一二年）
建安十七年（壬辰，公元212年）
春，正月，曹操還鄴。詔操讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
春季，正月，曹操回到鄴城，獻帝下詔，命令在曹操拜見皇帝時，司儀官隻稱他的官職，不稱名字；準許曹操入朝見到皇帝時，不必邁小步向前急走，並可以佩劍穿鞋上殿，遵照漢初丞相蕭何的先例。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕運遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊製在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”即白操，操果不誅。既而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”故事：破賊文書，以一為十。國淵上首級，皆如其實數，操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
曹操西征關中時，河間人田銀、蘇伯造反，煽動幽州、冀州的百姓，引起混亂。五官中郎將曹丕打算親自率軍去征討，功曹常林說：“北方的官員和百姓，樂於安定，厭惡戰亂，服從朝廷的時間已很久，遵守法令的占多數。田銀、蘇伯等不過是聚集在一起的狗和羊，造不成多大的傷害。現在，我們的大軍在遠方，境外有強敵，將軍鎮守鄴城，身係天下安危，輕率出軍進行征討，即使平定，也不足以顯示威武。”於是，曹丕派遣將軍賈信去討伐，隨即消滅叛軍。還剩一千餘人，請求投降，參預討論的人都說：“曹公從前下過命令，凡是被包圍後再投降的，一律不赦免。”程昱說：“這是在戰亂時期所采取的一種臨時應變策略。現在天下已基本平定，不能隨便殺戮；即使要殺，也應當先向曹公報告。”那些人都說：“軍事上的舉動，可以專斷，不必請示。”程昱說：“專斷是指臨時發生緊急情況。必須當機立斷。現在，這些叛民控製在賈信手中，因此，我不願將軍擅作決定。”曹丕說：“對。”立即派人向曹操報告，曹操果然下令赦免不殺。後來，聽到程昱的建議，非常高興，說：“你不僅明了軍事策略，還善於處理別人父子之間的關係。”過去的慣例，在擊敗敵軍的文告中，殺死一人要報成十人。而國淵在報告斬殺人數時，都據實上報。曹操詢問他原因，國淵說：“征討境外的敵寇，多報殺死及俘虜人數，是為了炫耀武力，聳人聽聞。河間在咱們的疆界以內，田銀等進行叛亂，雖然取得勝利，建立戰功，我心中卻感到羞恥。”曹操大為高興。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
夏季，五月，癸未（疑誤），誅殺衛尉馬騰，並把他的三族一齊處死。
六月，庚寅晦，日有食之。秋，七月，螟。
六月，庚寅晦（二十九日），出現日食。秋季，七月，發生螟災。
馬超等餘眾頓藍田，夏侯淵擊平之。
馬超等人的殘餘部眾駐守藍田，夏侯淵率軍討伐，全部平定。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山穀，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣喻威信。而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還，求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分布山穀告諭之，出者相繼。乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘從聚鄜城。操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
縣盜賊梁興在馮翊搶掠。各縣的官員十分害怕，都把縣府移到郡府所在地。議論此事的人認為應當遷移到險要的地方去據守。左馮翊鄭渾說：“梁興等已經破散，陷藏逃竄到高山深穀，雖然還有人跟隨，但大多數是被他脅迫的。現在，應當廣開招降的途徑，宣揚朝廷的威信，而據險自守這種作法是示弱。”於是，鄭渾聚集官吏百姓，修整城郭，嚴加守備，招募百姓攻擊叛民，獲得叛民的財物和婦女，十分之七賞賜給奪取者。百姓大為高興，都願意追捕叛民。失去妻子的叛民，都回來請求投降，鄭渾責令他們送來叛民所俘獲的其他婦女，然後才還給他們的妻子。於是，這些叛民互相攻擊，梁興的黨羽紛紛離散。鄭渾又派有威望的官員和百姓分別到山穀去宣傳朝廷的旨意，出來投降的人絡繹不絕。鄭渾於是命令各縣的官員都把縣府遷回本地，安撫百姓及投降的叛民。梁興等恐懼，率領殘部聚集在城，曹操派夏侯淵率軍協助鄭渾進行征討，於是斬殺梁興，餘黨全部平定。鄭渾是鄭泰的弟弟。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王。邈為濟北王，敦為東海王。
九月，庚戍（二十一日），獻帝封皇子劉熙為濟陰王，劉懿為山陽王，劉邈為濟北王，劉敦為東海王。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所；及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改末陵為建業。
起初，張認為秣陵山川雄偉，地勢險要，勸孫權把秣陵作為治所。到劉備向東經過秣陵時，也曾勸孫權到那裏居住。孫權於是修建石頭城，把治所遷到秣陵，將秣陵改稱建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
呂蒙聽說曹操打算再次東征，勸說孫權在濡須水口的兩岸修建營寨。將領們都說：“上岸攻擊敵軍，洗洗腳就上船了，要營寨有什麼用？”呂蒙說：“軍事有順利之時，也有失利之時，不會百戰百勝，如果敵人突然出現，步騎兵緊緊逼迫，我們連水邊也到不了，難道能上船嗎？”孫權說：“很對！”於是，下令修築營寨，就稱作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節。然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實。君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節、參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
冬季，十月，曹操率軍東征孫權。董昭對曹操說：“自古以來，人臣拯救國家的功勞，從來沒有您今天的功業這樣大；有您今天功業的人，沒有長久居於臣屬的。現在，您以慚愧為恥，樂於保持名節；然而您處在大臣的地位，會使人為這件大事懷疑您，實在不可不多加考慮。”於是，與列侯及將領們商議，認為丞相曹操應該進爵為國公，由皇帝賜給他表示特權的九錫，來表彰曹操的特殊功勳。荀認為：“曹公原來是為了拯救朝廷，安定天下而發起義兵的，懷有忠貞的誠心，嚴守退讓的實意。君子以德愛人，不應當這樣。”曹操因此很不高興。到東征孫權時，曹操上表請求獻帝派荀到譙縣來慰勞軍隊。荀到後，曹操就借機留下他，讓他以侍中、光祿大夫的身份，持符節，參預丞相府的軍事。曹操大軍向濡須進發，荀因病留在壽春，喝下毒藥而死。荀品德高尚，行為端正，而且有智謀，喜歡推薦賢能的士人，因此，當時人對他的去世都很惋惜。
臣光曰：孔子之言仁也重矣，自子路、冉求、公西赤門人之高第，令尹子文、陳文子諸侯之賢大夫，皆不足以當之，而獨稱管仲之仁，豈非以其輔佐齊桓，大濟生民乎！齊桓之行若狗彘，管仲不羞而相之，其誌蓋以非桓公則生民不可得而濟也，漢末大亂，群生塗炭，自非高世之才不能濟也。然則荀彧舍魏武將誰事哉！齊桓之時，周室雖衰，未若建安之初也。建安之初，四海蕩覆，尺土一民，皆非漢有。荀彧佐魏武而興之，舉賢用能，訓卒厲兵，決機發策，征伐四克，遂能以弱為強，化亂為治，十分天下而有其八，其功豈在管仲之後乎！管仲不死子糾而荀彧死漢室，其仁複居管仲之先矣！而杜牧乃以為“彧之勸魏武取兗州則比之高、光，官渡不令還許則比之楚、漢，及事就功畢，乃欲邀名於漢代，譬之教盜穴牆發匱而不與同挈，得不為盜乎？”臣以為孔子稱“文勝質則史”，凡為史者記人之言，必有以文之。然則比魏武於高、光、楚、漢者，史氏之文也，豈皆彧口所言邪！用是貶彧，非其罪矣。且使魏武為帝，則彧為佐命元功，與蕭何同賞矣；彧不利此而利於殺身以邀名，豈人情乎！
臣司馬光曰：“孔子對於評價仁德是非常重視的。即使是子路、冉求、公西赤這些傑出的門人，令尹子文、陳文子這些諸侯的賢能大夫，都不夠資格，而唯獨稱讚管仲的仁德，豈不是因為他輔佐齊桓公，對百姓有很大的恩德嗎？齊桓公的行為像豬狗一樣，但管仲並不以為羞恥而輔佐他，是因為他知道，沒有齊桓公，百姓就不能得到拯救。漢末天下大亂，百姓災難深重，假如沒有絕頂的才能，便不能拯救百姓。既然這樣，那麼荀舍棄曹操，還能去輔佐誰呢？齊桓公的時代，周期王室雖已衰敗，但還沒有像建安初期的漢朝王室那樣。建安初期，全國大亂，漢朝朝廷連一尺土地、一個百姓都沒有。荀輔佐曹操而使他興起，推薦任用賢能的人才，訓練軍隊，裁決機要，製定策略，征伐四方，連續獲勝。於是轉弱為強，化亂為治，占有了天下的十分之八，荀的功勞難道還不如管仲嗎！管仲沒有為子糾而死，但荀卻為漢朝王室而死，他的仁德又在管仲之上了！可是，杜牧卻認為：“荀在勸曹操攻取兗州時，把他比作高祖劉邦與光武帝劉秀；在官渡之戰時不讓曹操撤退回許都，則比作楚漢相爭。等到大事已經完成，荀才想在漢代留下盡忠的聲名。這就好比教小偷去挖牆破櫃而不與小偷分贓，能說他不是小偷嗎？”臣認為，孔子說：“文勝質則史。”所有撰寫曆史的人，在記載曆史人物的言語時，都會加以修飾。那麼，把曹操比作劉邦、劉秀以及楚漢相爭等，隻是史學家的文字，怎麼會都是荀所說的話呢！根據這些話來貶低荀，是冤枉人。而且，假使曹操稱帝，那麼荀將成為最大的開國功臣，會受到與蕭何一樣的賞賜。荀不貪圖這樣的富貴，而犧牲生命換取的名聲，難道是人之常情嗎！
十二月，有星孛於五諸侯。
十二月，有異星出現在五諸侯星座。
劉備在葭萌，龐統言於備曰：“今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，劉璋既不武，又素無豫備，大軍卒至，一舉便定，此上計也。楊懷、高沛，璋之名將，各杖強兵，據守關頭，聞數有箋諫璋，使發遣將軍還荊州。將軍遣與相聞，說荊州有急，欲還救之，並使裝束，外作歸形，此二子既服將軍英名，又喜將軍之去，計必乘輕騎來見將軍，因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計也。退還白帝，連引荊州，徐還圖之，此下計也。若沉吟下去，將致大困，不可久矣。”備然其中計。及曹操攻孫權，權呼備自救。備貽璋書曰：“孫氏與孤本為脣齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荊州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮也。”因求益萬兵及資糧，璋但許兵四千，其餘皆給半。備因激怒其眾曰：“吾為益州征強敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士大夫死戰乎！”張鬆書與備及法正曰：“今大事垂立，如何釋此去乎！”鬆兄廣漢太宗肅，恐禍及己，因發其謀。於是璋收斬鬆，敕關戍諸將文書皆勿複得與備關通。備大怒，召璋白水軍督楊懷、高沛，責以無禮，斬之；勒兵徑至關頭，並其兵，進據涪城。
劉備駐軍在葭萌，龐統向劉備建議說：“現在，應暗中挑選精兵，晝夜不停地兼程趕路，直接襲擊成都，劉璋既不懂軍事，又一向沒有預備，大軍突然到達，可以一舉平定，這是上策。楊懷、高沛都是劉璋部下的名將，各領強兵，據守關頭，聽說他們多次上書，勸劉璋把將軍送回荊州。將軍派人去告訴他們，說荊州有緊急情況，您打算回軍救援，並讓人打點行裝，表麵上作出要回去的樣子。這兩個人既佩服將軍的英名，又高興將軍離去，我想他們一定會輕裝騎馬來見將軍。乘機把他們捉住，吞並他們的部隊，再向成都進軍，這是中策。退回白帝城，與荊州力量聯合在一起，再慢慢策劃進取益州的辦法，這是下策。如果遲疑著不離去，將會陷入嚴重困境，不能再耽誤了。”劉備同意采用龐統的中策。等到曹操進攻孫權，孫權要求劉備回軍援救。劉備寫信給劉璋，說：“孫權和我本是唇齒的相依，而關羽兵力薄弱，現在不在援救，曹操就一定奪取荊州，進而侵犯益州邊界，這遠比張魯更值得擔心。張魯是個隻求自保的賊寇，不足以使人憂慮。”乘機要求劉璋給他增撥一萬名士兵和軍用物資，劉璋隻允許撥給四千人，軍用物資也都隻給一半。劉備就以此為借口，激怒他部下的將士說：“我們為益州討伐強敵，士卒勞苦，而劉璋卻愛惜財物，如此吝嗇，怎麼能使士大夫為他死戰呢！”張鬆寫信給劉備和法正說：“現在，大事馬上就可完成，怎麼能放棄這裏離去呢？”張鬆的哥哥、廣漢郡太守張肅知道張鬆的密謀後，恐怕禍事會連累自己，就告發了張鬆的陰謀。於是劉璋逮捕張鬆，把他處斬，同時，向各關口要塞守將發布文書，命令他們都不要再與劉備往來。劉備大怒，召見劉璋部下的白水軍督楊懷、高沛，責備他們對客人無禮，把這兩人處斬。劉備率領軍隊直接進駐關頭，吞並了楊懷、高沛的部隊。繼續進軍，占領涪城。
孝獻皇帝辛建安十八年（癸巳，公元二一三年）
建安十八年（癸巳，公元213年）
春，正月，曹操進軍濡須口，號步騎四十萬，攻破孫權江西營，獲其都督公孫陽。權率眾七萬禦之，相守月餘。操見其舟船器仗軍伍整肅，歎曰：“生子當如孫仲謀；如劉景升兒子，豚犬耳！”權為箋與操，說：“春水方生，公宜速去。”別紙言：“足下不死，孤不得安。”操語諸將曰：“孫權不欺孤。”乃徹軍還。
春季，正月，曹操大軍攻到濡須口，號稱步、騎兵四十萬人，攻破孫權設在長江西岸的營寨，俘獲孫權部下的都督公孫陽。孫權率領七萬人抵抗曹軍，兩軍相持一個多月。曹操看到孫權的戰船、武器精良，軍隊嚴整，歎息說：“生兒子應當像孫權，至於劉表的兒子，不過是豬狗！”孫權寫信給曹操，說：“春水正要上漲，您應當趕快撤軍。”另附的一張紙上寫著：“您不死，我就不能安寧。”曹操對部將們說：“孫權不欺騙我。”於是撤軍返回北方。
庚寅，詔並十四州，複為九州。
庚寅（初三），獻帝下詔，把全國的十四個州合並，恢複為九個州。
夏，四月，曹操至鄴。
夏季，四月，曹操到達鄴城。
初，曹操在譙，恐濱江郡縣為孫權所略，欲徙令近內，以問揚州別駕蔣濟，曰：“昔孤與袁本初對軍官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢鈔。今欲徙淮南民，何如？”對曰：“是時兵弱賊強，不徙必失之。自破袁紹以來，明公威震天下，民無他誌，人情懷土，實不樂徙，懼必不安。”操不從。既而民轉相驚，自廬江、九江、蘄春、廣陵，戶十餘萬皆東流江，江西遂虛，合淝以南，惟有皖城。濟後奉使詣鄴，操迎見，大笑曰：“本但欲使避賊，乃更驅盡之！”拜濟丹楊太守。
當初，曹操在譙縣時，恐怕沿長江一帶的郡縣受到孫權的侵略，打算把百姓遷徙現內地，問揚州別駕蔣濟對這個問題的看法，說：“從前，我與袁紹在官渡對峙時，曾遷徙過燕縣與白馬縣的百姓，百姓沒有走散，敵軍也不敢搶掠。現在，我想遷徙淮河南岸的百姓，怎麼樣？”蔣濟回答說：“當年我弱敵強，不遷徒就會失去那些百姓。自從攻破袁紹以來，您威震天下，百姓沒有二心，而且人情依戀故鄉，實在不願意遷徙，我擔心一定會使百姓不安。”曹操沒有聽從。不久，百姓互相轉告，驚恐不安，從廬江、九江、蘄春到廣陵，十餘萬戶全部東渡長江。長江以西於是空無人煙，在合肥以南，隻剩皖城還有百姓。後來，蔣濟奉命出使到鄴城，曹操接見他，大笑著說：“我本來隻是想讓百姓避開敵軍，卻反而把他們全驅趕到敵人那裏去了！”任命蔣濟為丹陽郡太守。
五月，丙申，以冀州十郡封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故。又加九錫：大輅、戎輅各一，玄牡二駟；兗冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，八佾之舞；硃戶以居；納陛以登；虎賁之士三百人；鈇、鉞各一；彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪、瓚副焉。
五月，丙申（初十），獻帝封曹操為魏公，把冀州屬下的十個郡作為他的封地，曹操仍繼續擔任丞相，兼任冀州牧。同時，加“九錫”：禦用大車和兵車各一輛，各配有四匹黑色雄馬駕車；龍袍、冠冕並配上紅色的禮鞋；諸侯享用的三麵懸掛的樂器和三十六個人演出的方陣舞；住宅的大門可以漆成紅色；登堂的台階可以修在簷下；虎賁衛士三百人；象征權威的兵器斧、鉞各一柄；朱紅色的弓一把，朱紅色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭神用的美酒一罐，並配有玉圭和玉勺。
大雨水。
天降大雨。
益州從事廣漢鄭度聞劉備舉兵，謂劉璋曰：“左將軍懸軍襲我，兵不滿萬，士眾未附，軍無輜重，野穀是資。其計莫若盡驅巴西、梓潼民內、涪水以西，其倉廩野穀，一皆燒除，高壘深溝，靜以待之。彼至，請戰勿許。久無所資，不過百日，必將自走，走而擊之，此必禽耳。”劉備聞而惡之，以問法正。正曰：“璋終不能用，無憂也。”璋果謂其群下曰：“吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。”不用度計。璋遣其將劉璝、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等拒備，皆敗，退保綿竹；懿詣軍降。璋複遣護軍南陽李嚴、江夏費觀督綿竹諸軍，嚴、觀亦率其眾降於備。備軍益強，分遣諸將平下屬縣。劉璝、張任與璋子循退守雒城，備進軍圍之。任勒兵出戰於雁橋，軍敗，任死。
益州從事、廣漢人鄭度聽到劉備起兵的消息，對劉璋說：“左將軍劉備孤軍深入，遠道來襲，他部下士兵不到一萬人，而且將士並未全心歸附他，軍隊又沒有輜重，隻能靠搶掠田野的莊稼為食。因此，最好的辦法是把巴西與梓潼境內的百姓全部驅趕到內水、涪水以西，把巴西與梓潼倉庫中的糧食物資以及田野裏的莊稼全部燒掉，咱們高壘深溝，靜待變化。劉備率軍前來挑戰，咱們堅守不出。他們無處搶掠糧草，不過一百天，必然會自動撤退，等他們後退時咱們再出擊，一定可以捉到劉備。”劉備聽到消息後，十分憂慮，向法正詢問對策，法正說：“劉璋最終不會采用鄭度的計策，您不必擔心。”劉璋果然對部下說：“我聽說過抵抗敵人以保護百姓；從未聽說要遷徙百姓來躲避敵人的。”不用鄭度的計策。劉璋派部將劉、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等抵抗劉備，都被擊敗，退守綿竹，吳懿向劉備大軍投降。劉璋又派護軍南陽人李嚴、江夏人費觀統帥駐在綿竹的各路軍馬，但李嚴、費觀也率領自己的部下向劉備投降。劉備軍隊的勢力更加強大，分派部下將領去占領周圍各縣。劉、張任與劉璋的兒子劉循退守雒城，劉備進軍把雒城圍住。張任率軍出城，在雁橋與劉備軍大戰，張任軍戰敗，張任戰死。
秋，七月，魏始建社稷、宗廟。
秋季，七月，魏國開始建立祭祀土神與穀神的社稷壇和曹氏祖先的宗廟。
魏公操納三女為貴人。
曹操進獻三個女兒給獻帝作妃嬪，都被封為貴人。
初，魏公操追馬超至安定，聞田銀、蘇伯反，引軍還。參涼州軍事楊阜言於操曰：“超有信、布之勇，甚得羌、胡心；若大軍還，不設備，隴上諸郡非國家之有也。”操還，超果率羌、胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應之，惟冀城奉州郡以固守。超盡兼隴右之眾，張魯複遣大將楊昂助之，凡萬餘人，攻冀城，自正月至八月，救兵不至。刺史韋康遣別駕閻溫出，告急於夏侯淵，外圍數重，溫夜從水中潛出。明日，超兵見其跡，遣追獲之。超載溫詣城下，使告城中雲：“東方無救。”溫向城大呼曰：“大軍不過三日至，勉之！”城中皆泣，稱萬歲。超雖怒，猶以攻城久不下，徐徐更誘溫，冀其改意。溫曰：“事君有死無二，而卿乃欲令長者出不義之言乎！”超遂殺之。已而外救不至，韋康太守欲降。楊阜號哭諫曰：“阜等率父兄子弟以義相勵，有死無二，以為使君守此城。今奈何棄垂成之功，陷不義之名乎！”刺史、太守不聽，開城門迎超。超入，遂殺刺史、太守，自稱征西將軍、領並州牧、督涼州軍事。
當初，曹操追趕馬超到安定，聽到田銀、蘇伯起兵的消息，率軍返回。參涼州軍事楊阜
