起閼逢敦牂，盡柔兆涒灘，凡三年。
起（甲午，公元214年），止（申，公元216年），一共三年。
孝獻皇帝壬建安十九年（甲午，公元二一四年）
漢獻帝建安十九年（甲午，公元214年）
春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。薑敘等告急於夏侯淵，諸將議欲須魏公操節度。淵曰：“公在鄴，反覆四千裏，比報，敘等必敗，非救急也。”遂行，使張郃督步騎五千為前軍。超敗走。韓遂在顯親，淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽城，去遂三十餘裏，諸將欲攻之，或言當攻興國氐。淵以為：“遂兵精，興國城固，攻不可卒拔，不如襲長離諸羌。長離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若舍羌獨守則孤，救長離則官兵得與野戰，必可虜也。”淵乃留督將守輜重，自將輕兵到長離，攻燒羌屯，遂果救長離。諸將見遂兵眾，欲結營作塹乃與戰。淵曰：“我轉鬥千裏，今複作營塹，則士眾罷敝，不可複用。賊雖眾，易與耳。”乃鼓之，大破遂軍。進圍興國。氐王千萬奔馬超，餘眾悉降。轉擊高平、屠各，皆破之。
春季，馬超請求張魯分派給他一支軍隊，向北攻取涼州，張魯派遣馬超回軍圍攻祁山，祁山守將薑敘向夏侯淵告急。夏侯淵部下將領議論，認為必須上報魏公曹操，由他發令調度。夏侯淵說：“魏公遠在鄴城，向他報告，往返行程四千裏，等他的命令傳到這裏，薑敘等人必定早已被打敗，這不能解救危機。”於是命令部隊行動，由張率步、騎兵五千人為先頭部隊。馬超敗退而走。韓遂駐軍顯親。夏侯淵欲圖襲擊韓遂，奪取顯親，韓遂退走。夏侯淵追到略陽城，距離韓遂駐地三十餘裏。將領們準備向韓遂發動攻擊，有人建議應當進攻興國的氐人。夏侯淵認為：“韓遂的軍隊精銳，興國有堅固的城防，進攻很難迅速取勝，不如攻打長離的羌人部落。很多長離的羌人都在韓遂軍中，他們必然會回去援救自己的家鄉。韓遂若舍棄長離羌人擁兵自守，便會失去羌人的支持而勢孤力單；如果援救長離，我們就可以與他的部隊進行野戰，一定能夠生擒韓遂。”於是，夏侯淵留下督將守衛輜重，親自率軍輕裝至長離，攻打燒羌部落，韓遂果然來救長離。夏侯淵的部下將領見韓遂兵多，要紮下營盤、挖好塹壕再作戰。夏侯淵說：“我軍千裏轉戰，如果再紮營盤，掘塹壕，士兵便會疲憊不堪，無法再用他們去作戰了。韓遂兵雖多，卻容易對付。”夏侯淵下令擊鼓進攻，一舉擊潰了韓遂的軍隊，並乘勝包圍了興國。氐王千萬逃到馬那裏，其餘的官兵都投降了夏侯淵。夏侯淵又轉而進攻高平、屠各兩個部落，也都把他們擊潰。
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠遊冠。
三月，獻帝頒發詔書，確認魏公曹操地位在諸侯王之上，改授金製印璽、帝王和諸侯專用的紅色綬帶，以及諸侯王專用的遠遊冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。初，魏公操遣廬江太守硃光屯皖，大開稻田。呂蒙言於孫權曰：“皖田肥美，若一收孰，彼眾必增，宜早除之。”閏月，權親攻皖城。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：“治攻具及土山，必曆日乃成；城備既修，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四麵並攻，不移時可拔；及水以歸，全勝之道也。”權從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲硃光及男女數萬口。既而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽。
入夏，四月，幹旱。五月，雨水很多。當初，魏公曹操派廬江太守朱光在皖屯兵，大量開墾土地，種植稻穀。呂蒙向孫權建議：”皖地田土肥沃，如果一旦稻熟收獲，曹軍必然擴充，應當早日除去朱光。”閏五月，孫權親自率軍攻打皖城。將領們計劃堆土山和增加攻城的設備，呂蒙說：“製造攻城設備和堆土成山，須多日才能完工。到那時，敵人城防已經鞏固，援兵必定到來，我們將不能奪得皖城。況且我軍乘雨多水大而來，如果曠日久留，大水必定漸漸退走，我們回兵的道路會遇到困難，我以為那是很危險的。現在看來，此城不會十分堅固，我三軍士氣高昂，四麵齊攻，很快就可攻克，然後趁大水未退而回軍，這才是大獲全勝的策略。孫權采納了這一建議。呂蒙推薦甘寧為升城督，甘寧手持白色熟絹，身先士卒攀上城牆；呂蒙命令精銳戰士緊隨其後，他親自擂鼓指揮，戰士們踴躍登城。拂曉發起攻擊，早上辰時已經攻克皖城，俘獲朱光以及城中男女數萬人。不久，張遼率兵趕到夾石，聽說皖城失守，便領兵撤退了。孫權任命呂蒙為廬江太守。回兵駐守尋陽。
諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。飛嗬顏曰：“大軍既至，何以不降，而敢拒戰！”顏曰：“卿等無狀，侵奪我州，我州但有斷頭將軍，無降將軍也！”飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：“斫頭便斫頭，何為怒邪！”飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。
諸葛亮留關羽留守荊州，與張飛、越雲率兵溯長江而上，攻克巴東。至江州，打敗並生擒了巴郡太守嚴顏。張飛嗬斥嚴顏：“我大軍已到，你為什麼不投降，而敢率軍頑抗！”嚴顏說：“你們無理奪取我江州，江州隻有斷頭將軍，沒有投降將軍！”張飛大怒，命令左右部屬把嚴顏拉出去斬首。嚴顏形容舉止不變，說：“砍頭便砍頭，發什麼火！”張飛佩服嚴顏的膽魄，將他釋放，並讓他做自己的賓客。諸葛亮派遣趙雲經外水出兵平定江陽、犍為，派張飛平定巴西、德陽。
劉備圍雒城且一年，龐統為流矢所中，卒。法正箋與劉璋，為陳形勢強弱，且曰：“左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。”璋不答。雒城潰，備進圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲引兵來會。馬超知張魯不足與計事，又魯將楊昂等數害其能，超內懷於邑。備使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都逃入氐中，密書請降於備。使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。備圍城數十日，使從事中郎涿郡簡雍入說劉璋。時城中尚有精兵三萬人，穀帛支一年，吏民鹹欲死戰。璋言：“父子在州二十餘年，無恩德以加百姓。百姓攻戰三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！”遂開城，與簡雍同輿出降，群下莫不流涕。備遷璋於公安，盡歸其財物，佩振威將軍印綬。
劉備圍攻雒城近一年，龐統被流矢射中而死。法正寫信給劉璋，分析了形勢強弱，並說：“左將軍劉備起兵後，對您仍有舊情，實際上沒有惡意。我認為您應改變態度，以保住家門的尊貴。”劉璋未予答複。劉備攻破雒城，進而包圍了成都。諸葛亮、張飛、趙去也率兵前來會合。馬超知道張魯是個不值得與其計議大事的人，張魯的部將楊昂等人又多次詆毀他的才能，因此心中憂鬱。劉備派建寧督郵李恢前去遊說馬超，馬超便從武都逃到氐人部落，秘密寫信給劉備請求歸降。劉備派人製止了馬超，但暗中派兵給以幫助。馬超來到成都，劉備命他率軍駐紮城北，成都城內的人非常震驚，心中恐懼。劉備包圍成都數十天，派從事中郎涿郡人簡雍進城勸降劉璋。此時城中還有精兵三萬人，糧食和絲帛可以支持一年，官吏和百姓都願死戰到底。劉璋說：“我們父子統領益州二十餘年，對百姓沒有什麼恩德。百姓苦戰三年，暴屍荒野，實在是因為我劉璋的緣故，我怎能安心！”因此命令打開城門，和簡雍同乘一輛車出來投降，部屬無不傷心落淚。劉備把劉璋安置在公安這個地方，歸還他的全部財物，讓他佩帶振威將軍印綬。
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其穀帛。備領益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，並置左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海孫乾為秉忠將軍，廣漢長黃權為偏將軍，汝南許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。
劉備進入成都，大擺酒宴，犒勞士卒，取出城中存放的金銀，分賜給將士，而糧食和絲帛則物歸原主。劉備兼任益州牧，任命軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守、南郡人董和為掌軍中郎將，並且代理左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍、南陽人黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海人孫乾為秉忠將軍，廣漢長黃權為偏將軍，汝南人許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽人伊籍為從事中郎，零陵人劉巴為西曹掾，廣漢人彭為益州治中從事。
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚群士從之如雲，而劉巴獨北詣魏公操。操辟為掾，遣招納長沙、零陵，桂陽。會備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：“備，雄人也，入必為害。”既入，巴複諫曰：“若使備討張魯，是放虎於山林也。”璋不聽，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：“有害巴者，誅及三族。”及得巴，甚喜。是時益州郡縣皆望風景附，獨黃權閉城堅守，須璋稽服，乃降。於是董和、黃權、李嚴等，本璋之所授用也；吳懿、費觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也；備皆處之顯任，盡其器能，有誌之士，無不競勸，益州之民，是以大和。初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀逾城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：“天下有獲虛譽而無其實者，許靖是也。然今主公始創大業，天下之人，不可戶說，宜加敬重，以慰遠近之望。”備乃禮而用之。
當初，董和在益州郡的時候，清明，儉樸、公平、正直，受到漢夷百姓的愛戴和信任，大家公認他是循禮守法的官吏，所以得到劉備的提撥和任用。劉備從新野逃到江南，荊州一帶的士人投奔他的非常多，唯獨劉巴跑到魏公曹操那裏。曹操任命劉巴為掾，派遣他去招降和接收長沙、零陵、桂陽三郡。正趕上劉備奪取了三郡，劉巴無法完成任務，準備由交州轉道返回京城。這時諸葛亮在臨蒸，寫信勸他投奔劉備，他不同意，劉備深感是件恨事。劉巴從交趾進入蜀地依附劉璋。當劉璋準備迎接劉備入蜀的時候，劉巴勸諫說：“劉備是一代奸雄，進入蜀地必定害人。”劉備入蜀以後，劉巴再次勸諫說：“要是讓劉備去征討張魯，如同放虎歸山。”劉璋不聽，他便閉門稱病。劉備圍攻成都，向軍隊下令：“誰若傷害劉巴，誅滅三族。”及至得到劉巴，劉備非常高興。當時益州各郡縣聞風都如影隨形般地投靠劉備，隻有黃權緊閉城門堅守，等到劉璋跪拜投降，他才歸附。這樣，本為劉璋所任用的董和、黃權、李嚴等，劉璋的姻親吳懿、費觀等，劉璋所排斥的彭，劉備往日所忌恨的劉巴，劉備都予以重用，以盡其才能。有誌之士，都爭相努力盡職，益州百姓，因此非常合睦。以前，劉璋任命許靖為蜀郡太守。成都將被攻破時，許靖曾計劃出城投降劉備，劉備因此而看不起許靖，對他不加任用。法正對劉備說：“世上有一種有虛名而其實不副的人，許靖就是這種人。然而主公您現在剛開始創建大業，不能讓天下人議論您。對許靖還是敬重為好，以此撫慰遠近之人，不使失望。”劉備這才對許靖以禮相待，加以任用。
成都之圍也，備與士眾約：“若事定，府庫百物，孤無預焉。”及拔成都，士眾皆舍幹戈赴諸藏，競取寶物。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：“此易耳。但當鑄直百錢，平諸物價，令吏為官市。”備從之。數月之間，府庫充實。時議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲曰：“霍去病以匈奴未滅，無用家為。今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居複業，然後可役調，得其歡心，不宜奪之以私所愛也。”備從之。
圍攻成都時，劉備曾與部下約定：“若攻破成都，官府倉庫的一切財物，你們可以任意地拿，我決不幹預。”破城之後，士兵們都扔掉兵器，奔向倉庫爭搶財物，造成軍費不足，劉備深感憂慮。劉巴說：“這很容易解決，隻要鑄造一種值百錢的的錢幣，平抑物價，命官吏設立官市。”劉備采納了這一建議，幾個月後，府庫的財物就充足了。當時，有人建議把成都有名的肥田沃土和住宅分給將領們。趙雲說：“霍去病曾認為匈奴尚未消滅，不應考慮自己的家業。現在的國賊遠非匈奴可比，我們不能貪圖安樂。等到天下都安定以後，將士們重歸故裏，在自己的田地上耕作，才會各得其所。益州的百姓，剛剛遭受兵災戰禍，土地、田宅都應歸還原來的主人，使百姓平安定居，恢複生產，然後才可以向他們征發兵役，收取租稅，獲得他們的好感；不應該奪取他們財物，以私寵自己所愛的將領。”劉備接受了趙雲的意見。
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：“小人頭可得，城不可得！”昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬餘人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵才數百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備既定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
劉備襲擊劉璋時，留中郎將南郡人霍峻守衛葭萌城。張魯派楊昂引誘霍峻，要求共同守城。霍峻說：“我的頭可得，而城不可得！”楊昂隻好作罷。後來劉璋的部將扶禁、向存等人，率領一萬餘人溯閬水向上遊進發，圍攻霍峻近一年。霍峻在城中隻有數百名戰士，窺伺敵人疲憊的機會，挑選精銳出擊，大破敵軍，斬殺了向存。劉備占據蜀地後，從廣漢郡分出梓潼郡，任命霍峻為梓潼太守。
法正外統都畿，內為謀主，一飧之德、睚眥之怨，無不報複，擅殺毀傷己者數人。或謂諸葛亮曰：“法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福。”亮曰：“主公之在公安也，北畏曹操之強，東憚孫權之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可複製。如何禁止孝直，使不得少行其意邪！”諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴峻，人多怨歎者。法正謂亮曰：“昔高祖入關，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁以慰其望。”亮曰：“君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖因之，可以弘濟。劉璋暗弱，自焉已來，有累世之累，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人土，專權自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟，上下有節，為治之要，於斯而著矣。”劉備以零陵蔣琬為廣都長。備嚐因遊觀，奄至廣都，見琬眾事不治，時又沉醉。備大怒，將加罪戮。諸葛亮請曰：“蔣琬社稷之器，非百裏之才也。其為政以安民為本，不以修飾為先，願主公重加察之。”備雅敬亮，乃不加罪，倉卒但免官而已。
法正在外統轄蜀郡，在內是為劉備出謀劃策的主要人物。他恩怨分明，對他有過一餐飯的恩惠，他都予以報答；對他有一瞪眼的怨恨，他也無不報複，擅自殺害了一些傷害過自己的人，有人對諸葛亮說：“法正肆意橫行，將軍您應該稟報主公，限製他作威作福。”諸葛亮說：“主公在公安的時候，北邊畏懼曹操的強大，東邊害怕孫權的威脅，近處則擔心孫夫人在家中搞出內亂，法正象羽翼一樣輔佐主公，使主公能夠自由翱翔，不再受製於他人。怎麼能禁止法正，而不許他稍稍隨心所欲呢！”諸葛亮輔佐劉備治理蜀地，很強調嚴刑峻法，很多人怨恨歎息。法正對諸葛亮說：“以前漢高祖入函穀關，約法三章，秦地的百姓感恩戴德。如今，您借助權勢的力量，占據一州的地方，剛剛建立國家，還沒有施加恩惠，進行安撫，況且從外來的客與本地的主這間的關係講，客人的姿態應當降低，希望您能放寬刑律和禁令，以適應當地人的意願。”諸葛亮回答說：“您隻知其一，不知其二。秦因為暴虐無道，政令苛刻，造成人民對它的怨恨，所以一介草民大呼一聲，天下就土崩瓦解。漢高祖在這種情況下，可以采用寬大的政策而獲得很大成功。劉璋糊塗軟弱，從其父劉焉那時起，劉家對蜀地的人兩世的恩惠，全靠典章和禮儀維係上下的關係，互相奉承，德政不能施行，刑罰失掉威業。蜀地的人專權而為所欲為，君臣之道，漸漸破壞。給予高官表示寵愛，官位無法再高時，反而被臣下輕視；順從臣下的要求，施加恩惠，不能的時候，臣下便會輕狂怠慢。蜀地所以到了破敗的地步，實在是由於這樣的原因引起的。我現在要樹立法令的威嚴，法令被執行，人們便會知道我們的恩德；以爵位限定官員的地位，加爵的人便會覺得很榮耀。榮耀和恩德相輔相成，上下之間有一定的規矩，治國的主要原則，由此清楚地顯示出來了。”劉備任命零陵人蔣琬為廣都長。劉備外也遊覽，突然到達廣都，見蔣琬不處理各項政務，當時又喝得爛醉。劉備大怒，要將蔣琬治以死罪。諸葛亮為蔣琬求情說：“蔣琬是治國的棟梁之材，不是治理百裏小縣的官史。他施政以安定百姓為本，不以做表麵文章為先，希望主公重新考察。”劉備一向尊重諸葛亮，才沒有給蔣琬定罪，隻是在倉促中免去了他的官職。
秋，七月，魏公操擊孫權，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以刑顒為植家丞。顒防閑以禮，無所屈撓，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛之。楨以書諫植曰：“君侯采庶子之春華，忘家丞之秋實，為上招謗，其罪不小，愚實懼焉。”
秋季，七月，魏公曹操進攻孫權，留下小兒子臨侯曹植守衛鄴城。曹操為自己的幾個兒子選任官屬的標準很高，任命邢為曹植的家丞。邢對曹植按禮儀嚴格約束，從不退讓，因此與曹植不合。庶子劉楨擅長寫文章，辭藻華麗，曹植對他很親近、喜愛。劉楨寫信勸諫曹植：“君侯您隻采擷庶子我華麗的春花，而忽視了家丞的秋實，將為君上招來毀謗，罪過不小，我實在感到恐懼。”
魏尚書令荀攸卒。攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時人及子弟莫知其所言。操嚐稱：“荀文若之進善，不進不休；荀公達之去惡，不去不止。”又稱：“二荀令之論人，久而益信，吾沒世不忘。”
魏尚書令荀攸去世。荀攸深沉明智，善於保護自己。自從跟隨魏公曹操四方征戰，經常參與機密，獻計獻策，當時的人和他的子弟，都不知道他曾獻過哪些計策。曹操曾稱讚說：“荀進獻好的建議，不被采納不罷休；荀攸排除錯誤的行為，不達到目的不停止。”又說：“荀和荀攸兩位尚書令，對人物的評論，時間愈久，愈顯示他們的觀點中肯，我終身都不會忘卻。”
初，枹罕宋建因涼州亂，自號河首平漢王，改元，置百官，三十餘年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張郃等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
當初，罕人宋建乘涼州動亂，自己號稱河首平漢王，更改年號，設置官署，任命各級官吏，長達三十餘年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯淵從興國出發征討宋建，包圍並攻克了罕，將宋建斬首。夏侯淵派張等人渡過黃河，進入小湟中，河西羌人各部落全部歸降，隴右地區被平定了。
帝自都許以來，守位而已，左右侍衛莫非曹氏之人者。議郎趙彥嚐為帝陳言時策，魏公操惡而殺之。操後以事入見殿中，帝不任其懼，因曰：“君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相舍。”操失色，俛仰求出。舊儀：三公領兵，朝見，令虎賁執刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背；自後不複朝請。董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有妊，累為請，不能得。伏皇後由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使禦史大夫郗慮持節策收皇後璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮，收後。後閉戶，藏壁中。歆壞戶發壁，就牽後出。時帝在外殿，引慮於坐，後被發，徒跣，行泣，過訣曰：“不能複相活邪？”帝曰：“我亦不知命在何時！”顧謂慮曰：“郗公，天下寧有是邪！”遂將後下暴室，以幽死；所生二皇子，皆鴆殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
漢獻帝自從建都許昌以來，僅僅能夠保住自己的皇帝地位而已，左右隨從侍衛無一不是曹操的人。議郎趙彥經常為漢獻帝分析時勢，進獻對策，因此遭到魏公曹操的憎惡而被殺害。後來，曹操有事進殿見獻帝，漢獻帝無法控製恐懼，對曹操說：“您若能輔佐我，就寬厚些；否則，您就開恩把我拋開。”曹操大驚失色，急忙應付著請求告辭。漢朝舊製規定：領兵的三公在朝見皇帝時，都要由虎賁武士持刀挾持。曹操出殿後，回顧左右，汗流浹背，從此不再朝見獻帝。垂承的女兒是獻帝的貴人，曹操殺掉董承以後，要求把他的女兒董貴人也殺死。漢獻帝以貴人有身孕為由，多次向曹操求情，曹操都不同意。伏皇後因此而心懷恐懼，寫信給父親伏完，談了曹操逼迫皇帝的凶惡行為。到這時，事情泄露出來，曹操知道後非常憤怒。十一月，派禦史大夫郗慮帶著符節和策書，收繳了皇後的印璽綬帶，派尚書令華歆為副，率兵入宮逮捕伏皇後。皇後關上門，藏在夾牆裏。華歆砸門破壁，把皇後拖了出來。漢獻帝當時在外殿，招呼郗慮坐下，皇後批頭散發，光著雙腳，邊走邊哭，經過獻帝麵前訣別道：“不能再救我一命嗎？”獻帝說：“我也不知道自己能活到幾時！”他看著郗慮說：“郗公，天下難道竟有這樣的事嗎！”就這樣把皇後關在宮中的監獄裏，幽禁而死。她生的兩個皇子，也被用毒酒殺死了，她的兄弟以及宗族親屬被害者有一百餘人。
十二月，魏公操至孟津。
十二月，魏公曹操到達孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍征士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，並及父母、兄弟，柔啟曰：“士卒亡軍，誠在可疾，然竊聞基中時有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。正如前科，固已絕其意望；而猥複重之，柔恐自今在軍之士，見一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可複得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳！”操曰：“善！”即止不殺。
曹操任命尚書郎高柔為理曹掾。舊有的法令規定：軍隊征來的兵士逃跑了，要追究他們的妻子、兒女。但士兵逃亡仍然不斷。曹操要加重對逃兵的刑罰，連帶追究他們的父母、兄弟。高柔說：“士兵開小差，確實很可惡，但聽說他們之中也常有人後悔。我以為，應當寬恕他們的妻子、兒女，或許可以誘使他們心回意轉。隻按照以前的法令，本已斷絕了他們返回的希望，要是再加重刑罰，我恐怕從今以後，軍隊中的士兵，見到一人逃跑，害怕自己受牽連而死，也會跟著逃跑，將不再有人可殺了。這樣，加重刑罰不但不能製止士兵逃跑，反而會使逃兵更多。”曹操說：“很好！”便停止了處死逃兵的刑罰。
孝獻皇帝壬建安二十年（乙未，公元二一五年）
建安二十年（乙未，公元215年）
春，正月，甲子，立貴人曹氏為皇後；魏公操之女也。三月，魏公操自將擊張魯，將自武都入氐，氐人塞道，遣張郃、硃靈等攻破之。夏，四月，操自陳倉出散關至河池，氐王竇茂眾萬餘人恃險不服，五月，攻屠之。四平、金城諸將麹演、蔣石等共斬送韓遂首。
春季，正月，甲子（十八日），魏公曹操的女兒曹貴人被冊立為皇後。三月，魏公曹操親自率兵攻打張魯，準備自武都進入氐人所居之地。氐人在途中攔截，曹操派張、朱靈打敗了氐人。夏季，四月，曹操從陳倉出散關，到達河池。氐王竇茂有部眾一萬餘人，仗恃地勢險要，不肯降服。五月，曹軍打敗氐人，並進行屠殺。西平、金城的演、蔣石等將領共同殺死韓遂，把他的頭顱獻給曹操。
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數勸孫權取蜀。權遣使謂備曰：“劉璋不武，不能自守，若使曹操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統南方，雖有十操，無所憂也。”備報曰：“益州民富地險，劉璋雖弱，足以自守。今暴師於蜀、漢，轉運於萬裏，欲使戰克攻取，舉不失利，此孫、吳所難也。議者見曹操失利於赤壁，謂其力屈，無複遠念。今操三分天下已有其二，將欲飲馬於滄海，觀兵於吳會，何肯守此坐須老乎！而同盟無故自相攻伐，借樞於操，使敵承其隙，非長計也。且備與璋托為宗室，冀憑英靈以匡漢朝。今璋得罪於左右，備獨悚懼，非所敢聞，願加寬貸。”權不聽，遣孫瑜率水軍往夏口。備不聽軍過，謂瑜曰：“汝欲取蜀，吾當被發入山，不失信於天下也。”使關羽屯江陵，張飛屯秭歸，諸葛亮據南郡，備自住孱陵，權不得已召瑜還。及備西攻劉璋，權曰：“猾虜，乃敢挾詐如此！”備留關羽守江陵，魯肅與羽鄰界；羽數生疑貳，肅常以歡好撫之。及備已得益州，權令中司馬諸葛瑾以備求荊州諸郡。備不許，曰：“吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。”權曰：“此假而不反，乃欲以虛辭引歲也。”遂置長沙、零陵、桂陽三郡長吏。關羽盡逐之。權大怒，遣呂蒙督兵二萬以取三郡。蒙移書長沙、桂陽，皆望風歸服，惟零陵太守郝普城守不降。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關羽爭三郡。孫權進住陸口，為諸軍節度；使魯肅將萬人屯曾陽以拒羽；飛書召呂蒙，使舍零陵急還助肅。蒙得書，秘之，夜，召諸將授以方略；晨，當攻零陵，顧謂郝普故人南陽鄧玄之曰：“郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時也。今左將軍在漢中為夏侯淵所圍；關羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒縣，救死不給，豈有餘力複營此哉！今吾計力度慮而以攻此，曾不移日而城必破，城破之後，身死，何益於事，而令百歲老母戴白受誅，豈不痛哉！度此家不得外問，謂援可恃，故至於此耳。君可見之，為陳禍福。”玄之見普，具宣蒙意，普懼而出降。蒙迎，執其手與俱下船，語畢，出書示之，因拊手大笑。普見書，知備在公安而羽在益陽，慚恨入地。蒙留孫河，委以後事，即日引軍赴益陽。
當初，劉備在荊州時，周瑜、甘寧等人多次勸孫權奪取蜀地。孫權派遣使者對劉備說：“劉璋軟弱，不能保護自己，假如曹操得到蜀地，荊州就危險了。我現在計劃先攻破劉璋，再擊敗張魯，統一南方，即使有十個瑛操，我也沒有什麼可擔憂的了。”劉備回答說：“益州人民富裕，地勢險要，劉璋雖然軟弱，保護自己還有足夠的力量。現在若使軍隊行進在蜀、漢之地，餐風宿露，在萬裏道路上轉運給養，要想戰必克，攻必取，舉措不失利，就是孫武和吳起也難以做到。議論的人見曹操在赤壁失敗，就說他已經沒有什麼力量，不再有長遠打算。然而現今三分天下曹操已擁有其二，準備到滄海去飲馬，到吳郡會稽來閱兵，怎麼會守著這個局麵坐等年老呢？而抗曹的同盟之間卻無故自相攻伐，把機會借給曹操，讓敵人鑽空子，這水是長久之計。況且我和劉璋都是劉姓皇族，希望憑借祖上尊嚴的神靈匡扶漢朝。如今劉璋得罪了您，我獨自感到惶恐，不敢聽從您的計劃，請求寬恕。”孫權不聽劉備的勸告，派孫瑜率水軍駐在夏口。劉備不允許孫權的軍隊過境，對孫瑜說：“你們若要攻取蜀地，我將披頭散發，隱遁山林之中，不能在天下人麵前失信。”便派關羽駐守江陵，張飛屯兵在秭歸，諸葛亮據守南郡，他自己坐鎮孱陵。孫權不得已，把孫瑜召回。及至劉備向西進攻劉璋時，孫權說：“這個滑頭，竟敢如此搞陰謀詭計！”劉備留下關羽防守江陵，魯肅的防區與關羽為鄰；關羽多次產生疑慮，魯肅則經常以友好的態度使他安心。劉備得到益州後，孫權派中司馬諸葛瑾向劉備索求荊州的各郡。劉備不同意，說：“我正準備奪取涼州，取得涼州以後，才能把荊州全部給你們。”孫權說：“這是有借無還，不過是找借口以拖延時日罷了。”因此任命了長沙、零陵、桂陽三郡的地方長官。關羽則全部加以驅逐。孫權大怒，派呂蒙率兵二萬人奪取三郡。呂蒙向長沙、桂陽發送文書，二郡都望風歸服，隻有零陵太守郝普據城堅守不降。劉備得到消息以後，親自從蜀抵達公安，派關羽爭奪三郡。孫權則親至陸口坐鎮，指揮調度各軍；派魯肅領兵一萬人駐屯益陽，對抗關羽；用緊急軍書傳召呂蒙，讓他放棄零陵去幫助魯肅。呂蒙接到孫權的書麵命令後，秘密藏了起來。夜間，召集部下將領，宣布了自己的作戰方案；清晨，在向零陵發起攻擊時，呂蒙看著郝普的舊友南陽人鄧玄之說：“郝普聽說世間有忠義之事，也想那樣做，但他不了解時勢。現在左將軍劉備在漢中被夏侯淵包圍，關羽則在南郡，我們主公親自來征討，他們好像首尾倒懸，救命都來不及，哪裏有餘力量再救援零陵！如今我已考慮周全，準備充分，將向零陵城發起攻擊，不久必定可攻進城去，城破之後，郝普自己身死了，有什麼益處，而且牽連百歲白發老母遭受誅殺，難道不讓人痛心嗎！我想郝普是得不到外邊的消息，以為可以依靠援兵，所以堅守到現在。你應該去見他，為他分析禍福。”鄧玄之見到郝普，把呂蒙的意思全都告訴他。郝普被嚇住了，出城投降。呂蒙親自迎接，拉著他的手一起下船，談話後，呂蒙把孫權的軍書命令拿來給他看，拍手大笑。郝普看到軍書命令，才知道劉備已到公安，而關羽在益陽，慚愧悔恨得要鑽到地底下。呂蒙留下孫河，命令他處理零陵的事務，當天率軍奔赴益陽。
魯肅欲與關羽會語，諸將疑恐有變，議不可往。肅曰：“今日之事，宜相開譬。劉備負國，是非未決，羽亦何敢重欲幹命！”乃邀羽相見，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會。肅因責數羽以不返三郡，羽曰：“烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無一塊土，而足下來欲收地邪！”肅曰：“不然。始與豫州覲於長阪，豫州之眾不當一校，計窮慮極，誌勢摧弱，圖欲遠竄，望不及此。主上矜湣豫州之身無有處所，不愛土地士民之力，使有所庇廕以濟其患；而豫州私獨飾情，愆德墮好。今已藉手於西州矣，又欲翦並荊州之土，斯蓋凡夫所不忍行，而況整領人物之主乎！”羽無以答。會聞魏公操將攻漢中，劉備懼失益州，使使求和於權。權令諸葛瑾報命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界；長沙、江夏、桂陽以東屬權，南郡、零陵、武陵以西屬備。諸葛瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會相見，退無私麵。
魯肅準備與關羽會談，將領們恐怕發生變故，勸魯肅不要去。魯肅說：“事到如今，最好的辦法是開導、勸說。劉備忘恩負義，是非還沒有最後的結論，關羽又如何敢再打算謀害我的性命！”於是，邀請關羽會麵，各自在百步以外止住自己的部隊，隻有又方的將領帶佩刀相見。魯肅責備關羽不返還三郡，關羽說：“烏林那次戰役，劉左將軍直接參戰，竭盡全力打敗了敵人，難道能白白辛苦，不擁有一塊土地？而您要來收取土地了嗎！”魯肅說：“不對！開始在長阪與劉備會麵時，他的部眾抵擋不了一校的人馬，智竭計窮，士氣低落，勢力衰頹，打算遠逃，那時想不到會有今天。我們主公可憐劉備無處守身，不吝惜土地和百姓的勞役，使劉備有了落腳之地，幫助他解決了困難。而劉備卻自私自利，虛情假意，辜鍘恩德，損壞我們的友好關係。現在他已得到益州，有了力量，又要兼並荊州土地，這樣的事連普通人都不忍心做，何況領導一邦的領袖人物！”關羽無話可答。正這時，有人說魏公曹操將要攻打漢中，劉備恐怕失去益州，派使者向孫權求和。孫權命令諸葛瑾答複劉備，願再度和好。於是雙方以湘水為界，分割了荊州：長沙、江夏、桂陽以東歸屬孫權，南郡、零陵、武陵以西歸屬劉備。諸葛瑾每次作為使者到蜀，和他的弟弟諸葛亮隻在公務會議上相見，退下後並不私相會麵。
秋，七月，魏公操至陽平。張魯欲舉漢中降，其弟衛不肯，率眾數萬人拒關堅守，橫山築城十餘裏。初，操承涼州從事及武都降人之辭，說“張魯易攻，陽平城下南北山相遠，不可守也”，信以為然。及往臨履，不如所聞，乃歎曰：“他人商度，少如人意。”攻陽平山上諸屯，山峻難登，既不時拔，士卒傷夷者多，軍食且盡，操意沮，便欲拔軍截山而還，遣大將軍夏侯惇、將軍許褚呼山上兵還。會前軍夜迷惑，誤入張衛別營，營中大驚退散。侍中辛毘、主簿劉曄等在兵後，語惇、褚，言“官兵已據得賊要屯，賊已散走”，猶不信之。惇前自見，乃還白操，進兵攻衛，衛等夜遁。張魯聞陽平已陷，欲降，閻圃曰：“今以迫往，功必輕；不如依杜濩赴樸胡，與相拒，然後委質，功必多。”乃奔南山入巴中。左右欲悉燒寶貨倉庫，魯曰：“本欲歸命國家，而意未得達。今之走避銳鋒，非有惡意。寶貨倉庫，國家之有。”遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人慰喻之。
秋季，七月，魏公曹操抵達陽平。張魯準備以漢中為代價投降曹操，他的弟弟張衛不同意，率兵眾數萬人憑借關隘堅守，在山上橫向築城牆十餘裏。當初，曹操聽了涼州從事及從武都投降過來的人所說的話：“張魯容易被擊敗，陽平城外的南、北山相距很遠，無法防守。”便相信了。等他親自實地觀察後，發現不像所聽說的那樣，因而感歎地說：“別人的揣度，很少能令人滿意。”攻打陽平山守軍時，山勢險峻難登，不能及時攻取，士兵死傷很多，軍糧也快用盡。曹操心情沮喪，便想讓軍隊開撥，切斷山道以後撤走，派大將軍夏侯、將軍許褚喊回山上的戰士。恰巧，前部軍隊在夜間迷路，誤入張衛下屬軍營，張衛的士兵大驚潰散。侍中辛毗、主簿劉曄等人跟在迷路士兵之後，便報告夏侯、許褚說：“我軍已經占據了敵人的重要據點，敵人已經潰散。”夏侯等人還不信。夏侯親眼目睹後，才回去報告了曹操，繼續進兵攻打張衛，張衛等人乘夜逃走。張魯聽說陽平已被曹軍攻陷，要投降。閻圃說：“現在因為受到曹軍壓力而被迫投降，一定沒有什麼功；不如通過杜投奔樸胡，一同抗拒曹軍，然後再歸順，功一定大。”於是逃奔南山進入巴中。張魯部下要燒毀全部寶物和倉庫，張魯說：“本來我們準備歸順國家，而這樣的意願還沒有轉達上去。如今離開這裏，隻是為了躲避大軍的鋒銳，並沒有惡意。寶物倉庫，本是國家所有。”於是，把府庫封存好以後，張魯等人才離去。曹操進入南鄭，對張魯的作法非常讚賞。又因為張魯原本有善意，派人前往安慰曉諭。
丞相主簿司馬懿言於操曰：“劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠爭江陵，此機不可失也。今克漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。聖人不能違時，亦不可失時也。”操曰：“人苦無足，既得隴，複望蜀邪！”劉曄曰：“劉備，人傑也，有度而遲；得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，其勢自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無不克也。若小緩之，諸葛亮明於治國而為相，關羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民既定，據險守要，則不可犯矣。今不取，必為後憂。”操不從。居七日，蜀降者說“蜀中一日數十驚，守將雖斬之而不能安也。”操問曄曰：“今尚可擊不？”曄曰：“今已小定，未可擊也。”乃還。以夏侯淵為都護將軍，督張郃、徐晃等守漢中；以丞相長史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事。襲綏懷開導，百姓自樂出徙洛、鄴者八萬餘口。
丞相主簿司馬懿向曹操建議：“劉備靠奸詐動持了劉璋，蜀人還沒有歸附他，他卻去遠行爭奪江陵，這是個不能失去的好機會。現在，我們攻克了漢中，益州受到震動，此時進兵攻擊，勢必土崩瓦解。聖人不能違背天時，也不能錯過良機。”曹操說：“人都是苦於不知足，既得到隴地，又眼望著蜀地嗎！”劉曄說：“劉備，是人中豪傑，做事有章法，但是緩慢；取得蜀地時間不長，還不能依靠蜀人。我們剛剛攻取漢中，蜀地之人受到很大震動，非常恐慌，勢將自行崩潰。以主公的英明，趁其崩潰時率兵壓境，一定能取勝。如果稍有遲緩，諸葛亮擅長治國而為相，關羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀地人民安定以後，據守險要之處，我們就很難進攻了。現在不去攻取，必將成為我們的後患。”曹操沒有聽從這些建議。七天後，蜀地來降的人說：“蜀中一天發生數十次驚憂，守將雖然以斬殺來彈壓，仍然安定不下來。”曹操問劉曄：“現在還能進攻嗎？”劉曄回答：“現在蜀地已初步安定，不能再進攻。”於是撤軍。任命夏侯淵為都護將軍，率領張、徐晃等人守衛漢中；任命丞相長史杜襲為附馬都尉，留下掌管漢中的事務。杜襲采取懷柔政策進行開導，漢中的百姓自願出來遷徙到洛、鄴兩地的有八萬餘人。
八月，孫權率眾十萬圍合肥。時張遼、李典、樂進將七千餘人屯合肥。魏公操之征張魯也，為教與合肥護軍薛悌，署函邊曰：“賊至，乃發。”及權至，發教，教曰：“若孫權至者，張、李將軍出戰，樂將軍守，護軍勿得與戰。”諸將以眾寡不敵，疑之。張遼曰：“公遠征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆擊之，折其盛勢，以安眾心，然後可守也。”進等莫對。遼怒曰：“成敗之機，在此一戰。諸君若疑，遼將獨決之。”李典素與遼不睦，慨然曰：“此國家大事，顧君計何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請從君而出。”於是遼夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陣，殺數十人，斬二大將，大呼自名，衝壘入至權麾下。權大驚，不知所為，走登高塚，以長戟自守。遼叱權下戰，權不敢動，望見遼所將眾少，乃聚圍遼數重。遼急擊圍開，將麾下數十人得出。餘眾號呼曰：“將軍棄我乎？”遼複還突圍，拔出餘眾，權人馬皆披靡，無敢當者。自旦戰至日中，吳人奪氣。乃還修守備，眾心遂安。權守合肥十餘日，城不可拔，徹軍還。兵皆就路，權與諸將在逍遙津北，張遼覘望知之，即將步騎奄至。甘寧與呂蒙等力戰扞敵，淩統率親近扶權出圍，複還與遼戰，左右盡死，身亦被創，度權已免，乃還。權乘駿馬上津橋，橋麵已徹，丈餘無版；親近監穀利在馬後，使權持鞍緩控，利於後著鞭以助馬勢，遂得超度。賀齊率三千人在津南迎權，權由是得免。權入大船宴飲，賀齊下席涕泣曰：“至尊人主，常當持重，今日之事，幾致禍敗。群下震怖，若無天地，願以此為終身之誡！”權自前收其淚曰：“大慚謹已刻心，非但書紳也。”
八月，孫權率軍隊十萬人圍攻合肥。此時，張遼、李典、樂進率七千人在合肥駐守。魏公曹操去征討張魯，留一份指令給合肥護軍薛悌，在指令的封套邊上寫道：“敵人來了，再找開看。”及至孫權到來，薛悌等人打開指令，指令中寫道：“假若孫權到來，張、李將軍出戰迎敵，樂將軍守城，護軍不要參戰。：將軍們認為寡不敵眾，對曹操的指示有懷疑。張遼說：“魏公遠征張魯，等他派救兵到達，敵人必定已將我們攻破了。所以他指示趁敵人未集結時予以迎頭抗擊，以摧折敵軍鋒芒，安定我軍軍心，然後才可能拒守。”樂進等人都不發言。張遼氣憤地說：“勝負的關鍵，在此一戰。諸位若還有疑問，我張遼將獨自出戰，以決勝負。”李典原本與張遼不和，卻感慨地說：“這是國家大事，隻是看您的計謀將會怎樣罷了，我怎麼能因為私人的恩怨而損害公義呢！我請求和您一起出戰。”於是，張遼當夜募集敢於自己出戰的兵士八百人，殺牛設宴隆重犒賞他們。第二天清晨，張遼身穿鎧甲，手持戰戟，身先士卒，衝鋒陷陣，殺死數十人，斬敵兩員大將，高喊“我是張遼”，衝破敵兵營壘，直到孫權的大旗下。孫權大驚，不知所措，退上一座高丘，用長戟抵禦。張大聲叫喊著，要孫權下來交戰，孫權不敢動，看到張遼所帶的人馬並不多，乃下令將張遼重重包圍。張遼急忙打開重圍，帶領部下數十人衝出來。其餘的人高喊：“將軍要拋棄我們嗎？”張遼又返身殺回，再度突圍，救出其餘的戰士。孫權的人馬都望風披靡，不敢抵擋。從清晨一直戰到中午，東吳的士兵喪失了鬥誌。張遼這才命令回城，部署守城，整修城防，人心軍心於是安定。孫權包圍合肥十多天，無法攻陷，便撤軍返回。十兵們已經上路，孫權和部下將領們在逍遙津北岸，張遼從遠處看到後，便率領步、騎兵突然殺到。甘寧與呂蒙等人奮力抵禦，淩統率領親兵扶孫權衝出包圍，又殺進去與張遼奮戰，身邊的戰士全部戰死了，他自己也受了傷，佑計孫權已無危險，他才退回去。孫權乘駿馬來到逍遙津橋上，橋南部的橋板已撤去，有一丈多寬沒有橋板。親近監穀利在孫權馬後，要孫權抓住馬鞍，放鬆韁繩，他在後麵猛烈用鞭抽馬，加強馬的衝勢，於是飛躍過去。賀齊率三千人在逍遙津南岸迎接，孫權因此得免於難。孫權登上大船，在船艙設宴飲酒，賀齊從席間走出，哭著說：“主公無比尊貴，應處處小心謹慎，今天的事情，幾乎造成巨大災難。我們這些部屬都非常驚恐，如同天塌地陷，希望您終身記住這一教訓！”孫權親自上前為賀齊擦去眼淚說：“很慚愧，我把這次教訓銘刻在心中，不僅僅寫在束身的大帶上。”
九月，巴、賨夷帥樸胡、杜濩、任約，各舉其眾來附。於是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，約為巴郡太守，皆封列侯。
九月，巴、夷兩個少數部族首領樸胡、杜、任約，各率全體部眾歸附朝廷。於是朝廷劃分巴郡，以樸胡為巴東太守，杜為巴西太守，任約為巴郡太守，三人都被封為列侯。
冬，十月，始置名號侯以賞軍功。
冬季，十月，開始設置隻有名號的侯爵，獎賞那些有軍功的人。
十一月，張魯將家屬出降。魏公操逆拜魯鎮南將軍，待以客禮，封閬中侯，邑萬戶。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
十一月，張魯率領家屬出來投降。魏公曹操親迎，授予張魯鎮南將軍的官職，按照賓客的禮節接待他，封他為閬中侯，食邑萬戶。同時，封張魯的五個兒子，以及閻圃等人為列侯。
習鑿齒論曰：閻圃諫魯勿王，而曹公追封之，將來之人，孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂與！若乃不明於此，而重焦爛之功，豐爵厚賞止於死戰之士，則民利於有亂，俗競於殺伐，阻兵杖力，幹戈不戢矣。曹公之此封，可謂知賞罰之本矣。
習鑿齒論曰：“閻圃勸諫張魯不要稱王，而曹操卻追封他，以後的人，哪有不願歸順曹操的！堵塞水的源頭，其下遊的水自然不再流動，說的不正是這個道理嗎！假如不明白這一點，僅重視武力征伐的作用，豐厚的爵位和賞賜隻給那些拚死作戰的武士，民眾百姓便會認為動亂有利可圖，習慣於爭相攻殺，倚仗武力，戰亂就不會停止了。曹操這樣封賞，可以說是了解賞罰的根本原則。
程銀、侯選、龐惪皆隨魯降，魏公操複銀、選官爵，拜惪立義將軍。
程銀、侯選、龐德都隨張魯歸降曹操。魏公曹操恢複了程銀、侯選的官爵，授予龐德立義將軍的職位。
張魯之走巴中也，黃權言於劉備曰：“若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。”備乃以權為護軍，率諸將迎魯；魯已降，權遂擊樸胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張郃督諸軍徇三巴，欲徙其民於漢中，進軍宕渠。劉備使巴西太守張飛與郃相拒，五十餘日，飛襲擊郃，大破之。郃走還南鄭，備亦還成都。
張魯逃奔巴中時，黃權對劉備說：“如果失去漢中，則三巴將很難挽救，這等於割去了蜀的四肢。”劉備因此任命黃權為護軍，率領兵將去迎接張魯；因張魯已歸降了曹操，黃權便去攻打樸胡、杜、任約，獲勝。魏公曹操派張統領軍隊占領三巴，企圖把那裏的民眾遷徙到漢中，張率軍向岩渠進發。劉備派遣巴西太守張飛抗拒張。五十多天後，張飛向張發動襲擊，張大敗，退回南鄭。劉備也回到成都。
操徙出故韓遂、馬超等兵五千餘人，使平難將軍殷署等督領，以扶風太守趙儼為關中護軍。操使儼發千二百兵助漢中守禦，殷署督送之，行者不樂。儼護送至斜穀口，還，未至營，署軍叛亂。儼自隨步騎百五十人，皆叛者親黨也，聞之，各驚，被甲持兵，不複自安。儼徐諭以成敗，慰勵懇切，皆慷慨曰：“死生當隨護軍，不敢有二！”前到諸營，各召料簡諸奸結叛者八百餘人，散在原野。儼下令惟取其造謀魁率治之，餘一不問，郡縣所收送皆放遣，乃即相率還降。儼密白：“宜遣將詣大營，請舊兵鎮守關中。”魏公操遣將軍劉柱將二千人往，當須到乃發遣。俄而事露，諸營大駭，不可安諭。儼遂宣言：“當差留新兵之溫厚者千人，鎮守關中，其餘悉遣東。”便見主者內諸營兵名籍，立差別人。留者意定，與儼同心，其當去者亦不敢動。儼一日盡遣上道，因使所留千人分布羅落之。東兵尋至，乃複脅諭，並徙千人，令相及共東。凡所全致二萬餘口。
曹操分出原屬於韓遂、馬超的士卒五千餘人，派平難將軍殷署等人統領，又任命扶風太守趙儼為關中護軍。曹操命令趙儼派兵一千二百加強漢中防務，由殷署監督送往漢中，將要被派往漢中的十兵很不情願。趙儼送這些人到斜穀口後返回，尚到軍營，殷署的部隊發生叛亂。跟隨趙儼的步、騎兵一百五十人，都是叛軍的親戚同黨，他們聽說叛亂以後，都很驚慌，穿戴好鎧甲，手執兵器，惶惶不安。趙儼從容地對他們分析了成敗得失，懇切地加以撫慰勉勵，士兵們都慷慨地說：“不論生死，我們都會跟隨護軍，不敢有二心！”他們前往各營，分別召喚、鑒別那些結黨叛亂者，共八百餘人，分散在田野中。趙儼下令：隻取那些謀劃叛亂的首領進行懲治，其餘的一概不追究。郡縣將所逮捕的人全部釋放，於是叛兵相繼回來投降。趙儼秘密上報：“應當將這批人送到大營，請用舊部隊來鎮守關中。”魏公曹操派將軍劉柱率兩千人前往，約定等抵達後再發遣關中兵。不久事情泄露。各營非常驚恐，用勸導已不能使眾人安定下來。趙儼於是宣布：“我將在你們當中挑選溫和老實的一千人留下，鎮守關中，其餘的全都派往東方。”於是召見主管官員，命令呈上各營士兵名冊，立刻進行擇別。留下來的人情緒穩定，與趙儼同心，那些該走的人也不敢有所舉動。趙儼在一天內將該走的人全部發遣上路，並將所留下的一千人分布到各處守置。不久，劉柱所率部隊從東方趕到，趙儼於是再次威脅勸導，將留下的一千人也一並發遣，讓他們跟在先前被發遣的部隊後麵，一同前往東方。總共安全送到東方二萬餘人。
孝獻皇帝壬建安二十一年（丙申，公元二一六年）
建安二十一年（丙申，公元216年）
春，二月，魏公操還鄴。
春季，二月，魏公曹操回到鄴城。
夏，五月，進魏公操爵為王。
夏季，五月，進封魏公曹操為王。
初，中尉崔琰薦巨鹿楊訓於操，操禮辟之。及操進爵，訓發表稱頌功德。或笑訓希世浮偽，謂琰為失所舉。琰從訓取表草視之，與訓書曰：“省表，事佳耳。時乎，時乎！會當有變時。”琰本意譏論者好譴嗬而不尋情理也，時有與琰宿不平者，白琰“傲世怨謗，意指不遜”，操怒，收琰付獄，髡為徒隸。前白琰者複白之雲：“琰為徒，對賓客虯須直視，若有所瞋。”遂賜琰死。尚書仆射毛玠傷琰無辜，心不悅。人複白玠怨謗，操收玠付獄，侍中桓階、和洽皆為之陳理，操不聽。階求案實其事。王曰：“言事者白，玠不但謗吾也，乃複為崔琰觖望。此捐君臣恩義，妄為死友怨歎，殆不可忍也。”洽曰：“如言事者言，玠罪過深重，非天地所覆載。臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠曆年荷寵，剛直忠公，為眾所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考玠，兩驗其實。今聖恩不忍致之於理，更使曲直之分不明。”操曰：“所以不考，欲兩全玠及言事者耳。”洽對曰：“玠信有謗主之言，當肆之市朝；若玠無此言，言事者加誣大臣以誤主聽，不加檢覈，臣竊不安。”操卒不窮治，玠遂免黜，終於家。是時西曹掾沛國丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉；群下畏之側目。尚書仆射何夔及東曹屬東莞徐弈獨不事儀，儀譖弈，出為魏郡太守，賴桓階左右之得免。尚書傅選謂何夔曰：“儀已害毛玠，子宜少下之。”夔曰：“為不義，適足害其身，焉能害人！且懷奸佞之心，立於明朝，其得久乎！”崔琰從弟林，嚐與陳群共論冀州人士，稱琰為首，群以智不存身貶之。林曰：“大丈夫為有邂逅耳，即如卿諸人，良足貴乎”五月，己亥朔，日有食之。
當初，中尉崔琰把巨鹿人楊訓推薦給曹操，曹操以禮征召並任用楊訓。及至曹操進爵為王，楊訓作表為他歌功頌德。有人嘲笑楊訓阿諛世俗，輕浮虛偽，說崔琰推薦人不當。崔琰從楊訓那裏把上表的底稿取來查看，給楊訓寫信說：“看了你的上表，事情做得很好。什麼時代啊！總有一天會改變的。”崔琰的本意，是譏諷那些亂議論的人太苛求，而不通情理。當時有與崔琰曆來不和的人，上告崔琰“傲慢而目空一切，怨憤誹謗，信中有悖逆不遜之意”。曹操很氣憤，下令把崔琰逮捕入獄，處以剃光頭發服苦役的刑罰。那個告發崔琰的人又說：“崔琰當了刑徒，對賓客撚著胡須直視，似乎心有所恨。”曹操於是命令崔琰自殺。尚書仆射毛對崔琰無辜而死很傷感，心中悶悶不樂。又有人告發毛怨憤誹謗，曹操下令將毛逮捕入獄。侍中桓階、和洽都為毛辯解，曹操不聽。桓階請求查清事實，魏王曹操說：“告發他的人說，毛不但誹謗我，而且為崔琰感到怨憤。這是拋棄君臣的恩義，狂妄地為處死的故友怨憤，對這些行為，恐怕不可容忍。”和洽說：“假如事實確實如告發的人所說，毛罪過深重，天地難容。我不敢強辭奪理地為毛辯護，破壞臣下對君王絕對服從這一最高準則。以毛多年受到您的寵愛和信任，為人剛直、忠誠、公正，被很多人忌憚，他不應有這樣的事。然而人的思想難保會發生變化，應當進行審查，對告發者和毛兩方麵進行核實。當今大王聖恩，不忍將此案交到司法部門，更使得是非曲直的界限不明。”曹操說：”所以不追究，隻是要使毛和告發的人都得以保全罷了。”和洽回答說：“毛如確實有誹謗主上的言論，應該斬首示眾；如果沒有，告發的人就是誣陷大臣，混淆主上的視聽。不加審查，我感到不安。”曹操到底沒有追究，毛被放了出來，罷黜官職，後來在家中去世。當時，西曹掾、沛國人丁儀得勢，毛獲罪，丁儀起了很大作用，群臣都很怕他，不敢正眼相視。唯有尚書仆射何夔以及東曹屬東莞人徐奕不依附丁儀。徐奕遭丁儀讒毀，被調離京城任魏郡太守，靠了桓階的幫助，才得以免受傷害。尚書傅選對何夔說：”丁儀已經害了毛，您應對他稍稍低頭。”何夔回答說：“做事不義，恰恰害了自己，怎麼能夠害人！況且懷有奸險之心的人，在聖明的朝廷中，能夠長得了嗎！”崔琰的堂弟崔林，曾經和陳群一同評論冀州的人物，稱崔琰為第一，陳郡則認為崔琰的才智還不足以保護自身，因而貶低崔琰。崔林說：“大丈夫隻看有沒有機會遇到明主罷了，如果像各位一樣，就算高貴了嗎？”五月，已亥朔（初一），出現日食。
代郡烏桓三大人皆稱單於，恃力驕恣，太守不能治。魏王操以丞相倉曹屬裴潛為太守，欲授以精兵。潛曰：“單於自知放橫日久，今多將兵往，必懼而拒境，少將則不見憚，宜以計謀圖之。”遂單車之郡，單於驚喜。潛撫以恩威，單於讋服。
代郡烏桓的三個首領都稱單於，依仗實力，態度驕橫，恣意妄行，以往的太守對他們無可奈何。魏王曹操任命丞相倉曹屬裴潛為太守，準備給他一支精幹的部隊。裴潛說：”單於自己也知道放縱橫行的時間很長了，現在多帶兵去，他們必會感到恐懼而拒絕我們入境；少帶，他們則不怕，因此應當用計謀去解決問題！”於是，裴潛隻駕單車到郡，單於們又驚又喜。裴潛恩威並加，進行安撫，單於們懾服。
初，南匈奴久居塞內，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁製，宜豫為之防。秋，七月，南單於呼廚泉入朝於魏，魏王操因留之於鄴，使右賢王去卑監其國。單於歲給綿、絹、錢、穀如列侯，子孫傳襲其號。分其眾為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監督之。
當初，南匈奴長期居住在塞內，和編入戶籍的平民大致相同，但是不交納貢賦。議論的人擔心他們戶口迅速增加，漸漸難以控製，應該加以預防。秋季，七月，南單於呼廚泉到魏朝見，魏王曹操借機把他留在鄴城，派右賢王去卑監理其國事務。單於每年所享受的綿、絹、錢、糧待遇，與列侯相同，子孫可以世代傳襲封號。同時，把單於的部屬分為五部，各設立一個貴族為統帥，並選派漢人作司馬監督他們。
八月，魏以大理鍾繇為相國。
八月，魏任命大理鍾繇作相國。
冬，十月，魏王操治兵擊孫權；十一月，至譙。
冬季，十月，魏王曹操練兵準備向孫權進攻；十一月，到達譙郡。
