起玄黓執徐，盡強圉作噩，凡六年。
起（壬辰，公元332年），止（丁酉，公元337年），一共六年。
顯宗成皇帝中之上鹹和七年（壬辰，公元三三二年）
晉成帝鹹和七年（壬辰，公元332年）
春，正月，辛未，大赦。
春季，正月，辛未（十五日），東晉大赦天下。
趙主勒大饗群臣，謂徐光曰：“朕可方自古何等主？”對曰：“陛下神武謀略過於漢高，後世無可比者。”勒笑曰：“人豈不自知！卿言太過。朕若遇漢高祖，當北麵事之，與韓、彭比肩；若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，宜礌礌落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達欺人孤兒、寡婦，狐媚以取天下也。”群臣皆頓首稱萬歲。
後趙國主石勒盛大地犒賞群臣，對徐光說：“朕可以和古代哪一等君主相比？”徐光回答說：“陛下的神武謀略超過漢高祖，後代人沒有可以相比的。”石勒笑著說：“人哪有不知道自己的！您的話太過了。朕如果遇到漢高祖，應當向他北麵稱臣，與韓信、彭越同列比肩。如果遇上漢光武帝，將會與他共同逐鹿中原，不知鹿死誰手。大丈夫行事，應當光明磊落，如同日月之光明亮潔白，終究不該仿效曹操和司馬懿，欺淩他人的孤兒寡婦，靠不正當的手段奪取天下。”群臣都叩頭頓首，稱呼萬歲。勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以其意論古今得失，聞者莫不悅服。嚐使人讀《漢書》，聞酈食其勸立六國後，驚曰：“此法當失，何以遂得天下？”及聞留侯諫，乃曰：“賴有此耳。”石勒雖然未上學，卻喜歡讓眾儒生讀書給自己聽，經常憑自己的心意議論古今得失，聽到的人沒有不心悅誠服的。他曾經讓人讀《漢書》，聽到酈食其勸漢高祖冊立戰國時六國諸侯的後裔，吃驚地說：“這種做法應當是失策，為什麼能最終奪得天下？”等到聽說留侯張良勸諫，這才說：“幸虧有這麼回事。”
勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以其意論古今得失，聞者莫不悅服。嚐使人讀《漢書》，聞酈食其勸立六國後，驚曰：“此法當失，何以遂得天下？”及聞留侯諫，乃曰：“賴有此耳！”
石勒雖然未上學，卻喜歡讓眾儒生讀書給自己聽，經常憑自己的心意議論古今得失，聽到的人沒有不心悅誠服的。他曾經讓人讀《漢書》，聽到酈食其勸漢高祖冊立戰國時六國諸侯的後裔，吃驚地說：“這種做法應當是失策，為什麼能最終奪得天下？”等到聽說留侯張良勸諫，這才說：“幸虧有這麼回事。”
郭敬之退戍樊城也，晉人複取襄陽。夏，四月，敬複攻拔之，留戍而歸。
郭敬後退戍守樊城後，晉人又收複了襄陽。夏季，四月，郭敬又攻取襄陽，留下戍守兵員後返回。
趙右仆射程遐言於趙主勒曰：“中山王勇悍權略，群臣莫及；觀其誌，自陛下之外，視之蔑如；加以殘賊安忍，久為將帥，威振外內，其諸子年長，皆典兵權；陛下在，自當無它，恐非少主之臣也。宜早除之，以便大計。”勒曰：“今天下未安，大雅衝幼，宜得強輔。中山王骨肉至親，有佐命之功，方當委以伊、霍之任，何至如卿所言！卿正恐不得擅帝舅之權耳；吾亦當參卿顧命，勿過憂也。”遐泣曰：“臣所慮者公家，陛下乃以私計拒之，忠言何自而入乎！中山王雖為皇太後所養，非陛下天屬，雖有微功，陛下酬其父子恩榮亦足矣，而其誌願無極，豈將來有益者乎！若不除之，臣見宗廟不血食矣。”勒不聽。
後趙右仆射程遐向國主石勒進言說：“中山王石虎勇悍而有權謀武略，群臣中無人比得上，觀察他的誌向，除陛下以外，對他人都視而不見。再加上性格凶暴殘忍，長期出任將帥，威震內外，他的各位兒子年齡都不小，都握有兵權，陛下在世，自然應當沒什麼事，但恐怕他不甘心作少主的臣子。應當盡早除去他，以利國家大計。”石勒說：“如今天下沒有安定，石弘年少，應當得到強大的輔佐。中山王是我的骨肉至親，有輔佐王命的功績，正應委付他伊尹、霍光那樣的重任，何至於像你說的那樣！你隻是唯恐不能專帝舅的權力罷了。我也會讓你參與輔政，不必過分憂慮。”程遐哭泣著說：“我所顧慮的是國家，陛下卻認為是為自己打算而加以拒絕，忠言從何處能入耳呢！中山王雖然是皇太後收養的，但並非陛下的親骨肉，雖然有些小功勞，陛下酬答他們父子的恩惠榮耀也足夠了，但他的心意、欲望卻沒有止境，難道會是有益於將來的人嗎！如果不除去他，我看宗廟將為絕祀了。”石勒不聽。
遐退，告徐光，光曰：“中山王常切齒於吾二人，恐非但危國，亦將為家禍也。”它日，光承間言於勒曰：“今國家無事，而陛下神色若有不怡，何也？”勒曰：“吳、蜀未平，吾恐後世不以吾為受命之王也。”光曰：“魏承漢運，劉備雖興於蜀，漢豈得為不亡乎！”孫權在吳，猶今之李氏也。陛下苞括二都，平蕩八州，帝王之統不在陛下，複當在誰！且陛下不憂腹心之疾，而更憂四支乎！中山王藉陛下威略，所向輒克，而天下皆言其英武亞於陛下。且其資性不仁，見利忘義，父子並據權位，勢傾王室；而耿耿常有不滿之心。近於東宮侍宴，有輕皇太子之色。臣恐陛下萬年之後，不可複製也。”勒默然，始命太子省可尚書奏事，且以中常侍嚴震參綜可否，惟征伐斷斬大事乃呈之。於是嚴震之權過於主相，中山王虎之門可設雀羅矣。虎愈怏怏不悅。
程遐退下後，將此事告訴徐光，徐光說：“中山王經常切齒痛恨我們倆人，恐怕不僅會危害國家，也將是你我家庭的禍殃。”後來，徐光尋機對石勒說：“如今國家平定無事，陛下神色卻好像有所不樂，為什麼？”石勒說：“東吳、西蜀沒有平定，我恐怕後人不把我當作承受天命的君王看待。”徐光說：“魏國繼承漢朝國運，劉備雖然在蜀地興起，漢朝又怎能不亡國呢！孫權在東吳，猶如現在的李雄，陛下囊括長安、洛陽二都，平蕩八州，帝王的正統不在陛下，又會在誰呢！況且陛下不憂慮心腹之患，卻反倒憂慮四肢之患嗎！中山王憑仗陛下的威略，所向無敵，但天下人都說他的英俊威武僅次於陛下。而且他稟性不仁，見利忘義，父子都占據權位，勢力可傾覆王室；自己又耿耿於懷，常有不滿之心。近來在東宮侍奉宴飲，有輕視皇太子的神色。我恐怕陛下辭世之後，就不能再控製他了。”石勒默默不語，開始命令太子省查、決斷尚書的奏事，又讓中常侍嚴震參預判治可否，隻有征伐斷斬方麵的大事才呈報石勒。此時嚴震的權力超過君主和丞相，中山王石虎的門庭冷清，可以羅雀了。石虎更加怏怏不樂。
秋，趙郭敬南掠江西，太尉侃遣其子平西參軍斌及南中郎將桓宣乘虛攻樊城，悉俘其眾。敬旋救樊，宣與戰於涅水，破之，皆得其所掠。侃兄子臻及竟陵太守李陽攻新野，拔之。敬懼，遁去；宣陽遂拔襄陽。
秋季，後趙郭敬向南攻掠長江以西，太尉陶侃派兒子、平西參軍陶斌及南中郎將桓宣乘虛進攻樊城，全數俘虜留守士眾。郭敬回軍救援樊城，桓宣和他在涅水接戰，郭敬戰敗，桓宣奪回被郭敬劫掠的全部人員、物品。陶侃的兄長之子陶臻和竟陵太守李陽攻克新野。郭敬恐懼遁逃，桓宣隨即奪取了襄陽。
侃使宣鎮襄陽，宣招懷初附，簡刑罰，略威儀，勸課農桑，或載鉏耒於軺軒，親帥民芸獲。在襄陽十餘年，趙人再攻之，宣以寡弱拒守，趙人不能勝；時人以為亞於祖逖、周訪。
陶侃讓桓宣鎮守襄陽。桓宣招撫剛剛歸降的民眾，刑罰從簡，威儀從略，鼓勵、督促從事農桑生產，有時用輕便車裝載耒等農具，親自率領民眾耕耘收獲。桓宣在襄陽十多年，後趙人多次進攻，桓宣依靠既少且弱的士眾抵抗防守，後趙人不能取勝。當時人認為他僅次於祖逖和周訪。
成大將軍壽寇寧州，以其征東將軍費黑為前鋒，出廣漢，鎮南將軍任回出越巂，以分寧州之兵。
成漢的大將軍李壽侵犯寧州，讓其征東將軍費黑為前鋒，由廣漢出擊，又讓鎮南將軍任回由越雋出擊，使寧州兵力分散。
冬，十月，壽、黑至硃提，硃提太守董炳城守，寧州刺史尹奉遣建寧太守霍彪引兵助之。壽欲逆拒彪，黑曰：“城中食少，宜縱彪入城，共消其穀，何為拒之！”壽從之。城久不下，壽欲急攻之。黑曰：“南中險阻難服，當以日月製之，待其智勇俱困，然後取之，溷牢之物，何足汲汲也。”壽不從，攻，果不利，乃悉以軍事任黑。
冬季，十月，李壽、費黑到達朱提，朱提太守董炳據城固守，寧州刺史尹奉派建寧太守霍彪領兵相助。李壽準備迎擊霍彪，費黑說：“城中糧食短缺，應該放任霍彪入城，讓他們共同消耗穀物，為什麼要阻擋他！”李壽聽從他的意見。朱提城久攻不下，李壽想大舉猛攻。費黑說：“南中地勢險阻，難以製服，應當待以時日，等他們智慧和勇氣都消磨殆盡後再攻取。他們如同圈欄中的牲畜，何必那麼著急呢？”李壽不聽，進攻果然失利，於是把軍事事務全部委托給費黑。
十一月，壬子朔，進太尉侃為大將軍，劍履上殿，入朝不趨，讚拜不名；侃固辭不受。
十一月，壬子朔（初一），提升太尉陶侃為大將軍，允許佩劍著履上殿，朝見天子不必趨行小跑，唱禮通名時不直接稱呼名字。陶侃堅持辭謝，不接受。
十二月，庚戌，帝遷於新宮。
十二月，庚戌（二十九日），成帝遷入新建的宮室。
是歲，涼州僚屬勸張駿稱涼王，領秦、涼二州牧，置公卿百官如魏武、晉文故事。駿曰：“此非人臣所宜言也。敢言此者，罪不赦！”然境內皆稱之為王。駿立次子重華為世子。
這年，涼州的僚屬們勸張駿自稱涼王，兼領秦州、涼州二州牧。仿效魏武帝、晉文帝的舊例設置公卿百官。張駿說：“這不是為人臣子所該說的話。敢說這事的，罪在不赦！”然而涼州境內都稱呼他為王。張駿立次子張重華為世子。
顯宗成皇帝中之上鹹和八年（癸已，公元三三三年）
鹹和八年（癸巳，公元333年）
春，正月，成大將軍李壽拔硃提，董炳、霍彪皆降，壽威震南中。
春季，正月，成漢的大將軍李壽攻下朱提，董炳、霍彪都投降，李壽威震南中。
丙子，趙主勒遣使來修好；詔焚其幣。
丙子（二十六日），後趙國主石勒派使者來與晉重歸修好，成帝下詔令焚燒他帶來的禮物。
三月，寧州刺史尹奉降於成，成盡有南中之地，大赦，以大將軍壽領寧州。
三月，寧州刺史尹奉歸降成漢，成漢全部占有南中地區。實行大赦，讓大將軍李壽兼管寧州。
夏，五月，甲寅，遼東武宣公慕容廆卒。六月，世子皝以平北將軍行平州刺史，督攝部內。赦係囚。以長史裴開為軍諮祭酒，郎中令高詡為玄菟太守。皝以帶方太守王誕為左長史，誕以遼東太守陽騖為才而讓之；皝從之，以誕為右長史。
夏季，五月，甲寅（初六），遼東武宣公慕容死。六月，世子慕容以平北將軍的身份攝行平州刺史職務，督察、統領境內士眾，赦免囚犯。任命長史裴開為軍谘祭酒，郎中令高翊為玄菟太守。慕容讓帶方太守王誕任左長史，王誕認為遼東太守陽騖有才能因而推讓給他，慕容同意了，任命王誕為右長史。
趙主勒寢疾，中山王虎入侍禁中，矯詔，群臣親戚皆不得入；疾之增損，外無知者。又矯詔召秦王宏、彭城王堪還襄國。勒疾小廖，見宏，驚曰：“吾使王處籓鎮，正備今日，有召王者邪，將自來邪？有召者，當按誅之！”虎懼曰：“秦王思慕，暫還耳，今遣之。”仍留不遣。數日，複問之，虎曰：“受詔即遣，今已半道矣。”廣阿有蝗，虎密使其子冀州刺史邃帥騎三千遊於蝗所。
後趙國主石勒病重臥床，中山王石虎進入禁中侍衛，矯稱詔令，群臣、親戚都不得入內，石勒病情的好壞，宮外無人得知。又假傳詔令征召秦王石宏、彭城王石堪回襄國。石勒病情稍好，見到石宏，吃驚地說：“我讓你鎮守藩鎮，正是為了防備今日。你回來有人征召你呢，還是自己前來的？如果有召請你的人，應當依法處決！”石虎恐懼，說：“秦王因思慕您，暫時回來罷了，現在遣返他回去。”但仍然留住不遣返。幾天後，石勒又問到石宏，石虎說：“接受詔令後當即就已遣返，現在已在半路上了。”廣阿發生蝗災，石虎秘密地派兒子、冀州刺史石邃率領三千騎兵在蝗災區遊戈。
秋，七月，勒疾篤，遺命曰：“大雅兄弟，宜善相保，司馬氏，汝曹之前車也。中山王宜深思周、霍，勿為將來口實。”戊辰，勒卒。中山王虎劫太子弘使臨軒，收右光祿大夫程遐、中書令徐光，下廷尉，召邃使將兵入宿衛，文武皆奔散。弘大懼，自陳劣弱，讓位於虎。虎曰：“君終，太子立，禮之常也。”弘涕泣固讓，虎怒曰：“若不堪重任，天下自有大義，何足豫論！”弘乃即位。大赦。殺程遐、徐光。夜，以勒喪潛瘞山穀，莫知其處。己卯，備儀衛，虛葬於高平陵，諡曰明帝，廟號高祖。
秋季，七月，石勒病重，頒布遺命說：“石弘兄弟，應當好好相互扶持，司馬氏就是你們的前車之鑒。中山王石虎應當深深追思周公、霍光，不要為後世留下口實。”戊辰（二十一日），石勒死。中山王石虎劫持太子石弘讓他到殿前，收捕右光祿大夫程遐、中書令徐光，交付廷尉治罪，又征召石邃，讓他帶兵入宮宿衛，文武官員紛紛逃散。石弘大為恐懼，自言軟弱，要讓位給石虎。石虎說：“君王去世，太子即位，這是禮儀常規。”石弘流著淚堅決辭讓，石虎發怒說：“如果你不能承擔重任，天下人自會按大道理行事，哪裏能事先就談論！”石弘於是即位，大赦天下。殺死程遐、徐光。夜間，把石勒屍體秘密瘞埋在山穀，沒有人知道地點。己卯（疑誤），儀仗護衛齊備，假裝將石勒葬在高平陵，諡號明帝，廟號高祖。
趙將石聰及譙郡太守彭彪，各遣使來降。聰本晉人，冒姓石氏。朝廷遣督護喬球將兵救之，未至，聰等為虎所誅。
後趙將領石聰和譙郡太守彭彪，各自派遣使者前來晉請降。石聰本來是漢族人，因被收養而改姓石。朝廷派遣督護喬球帶兵救援他，還未到達，石聰等人已被石虎誅滅。
慕容皝遣長史勃海王濟等來告喪。
慕容派遣長史、勃海人王濟等前來晉報喪。
八月，趙主弘以中山王虎為丞相、魏王、大單於，加九錫，以魏郡等十三郡為國，總攝百揆。虎赦其境內，立妻鄭氏為魏王後；子邃為魏太子，加使持節、侍中、都督中外諸軍事、大將軍、錄尚書事；次子宣為使持節、車騎大將軍、冀州刺史，封河間王；韜為前鋒將軍、司隸校尉，封樂安王；遵封齊王，鑒封代王，苞封樂平王；徙平原王斌為章武王。勒文武舊臣，皆補散任；虎之府寮親黨，悉署台省要職。以鎮軍將軍夔安領左仆射，尚書郭殷為右仆射。更命太子宮曰崇訓宮，太後劉氏以下皆徙居之。選勒宮人及車馬、服玩之美者，皆入丞相府。
八月，後趙國主石弘任中山王石虎為丞相、魏王、大單於，賜加九錫，劃分魏郡等十三郡作為石虎的封國，總領朝廷大小政事。石虎赦免封國境內的囚犯，立妻子鄭氏為魏王後，兒子石邃為魏太子，授予使持節、侍中、都督中外諸軍事、大將軍、錄尚書事；次子石宣任使持節、車騎大將軍、冀州刺史，封河間王；石韜為前鋒將軍、司隸校尉，封樂安王；石遵封齊王，石鑒封代王，石苞封樂平王。改封平原王石斌為章武王。石勒原先的文武官員，都委派閑散的官職，而石虎的僚佐親屬，全部充任朝廷要職。石虎任命鎮軍將軍夔安兼領左仆射，任命尚書郭殷為右仆射。把太子的宮室改名為崇訓宮，太後劉氏以下的人員，全部移居此處。又挑選石勒原有宮女、車馬和服玩中美麗、精良和珍貴的，全部送入丞相府。
宇文乞得歸為其東部大人逸豆歸所逐，走死於外。慕容皝引兵討之，軍於廣安；逸豆歸懼而請和，遂築榆陰、安晉二城而還。
宇文乞得歸被手下的東部大人逸豆歸趕逐，逃跑死在外邊。慕容領兵討伐逸豆歸，屯軍廣安。逸豆歸畏懼，請求和好。慕容便修建榆陰、安晉兩座城堡，然後回軍。
成建寧、牂柯二郡來降，李壽複擊取之。
成漢的建寧、柯二郡向東晉投降。又被李壽攻占。
趙劉太後謂彭城王堪曰：“先帝甫晏駕，丞相遽相陵籍如此。帝祚之亡，殆不複久。王將若之何？”堪曰：“先帝舊臣，皆被疏斥，軍旅不複由人，宮省之內，無可為者；臣請奔兗州，挾南陽王恢為盟主，據廩丘，宣太後詔於牧、守、征、鎮，使各舉兵以誅暴逆，庶幾猶有濟也。”劉氏曰：“事急矣！當速為之。”九月，堪微服、輕騎襲兗州，不克，南奔譙城。丞相虎遣其將郭太追之，獲堪於城父，送襄國，炙而殺之。征南陽王恢還襄國。劉氏謀泄，虎廢而殺之，尊弘母程氏為皇太後。堪本田氏子，數有功，趙主勒養以為子。劉氏有膽略，勒每與之參決軍事，佐勒建功業，有呂後之風，而不妬忌更過之。
後趙劉太後對彭城王石堪說：“先帝剛剛駕崩，丞相便如此欺壓踐踏我們，帝統的絕滅，大概不會多久，您對此將怎麼辦？”石堪說：“先帝原先的大臣，都遭疏遠和排斥，軍事大權不再由我們掌握，朝廷中也沒有有所作為的人，我請求出奔兗州，挾持南陽王石恢當盟主，占據廩丘，向各地的地方長官頒布太後詔書，讓他們各自起兵誅滅暴逆之人，或許還可挽救。”劉氏說：“事情很急迫了，你應當迅速行動。”九月，石堪換上平民服裝，輕騎奔襲兗州，不能獲勝，向南逃奔譙城。丞相石虎派部將郭太追擊他，在城父執獲石堪，送回襄國，用火燒灼後殺死了他。又征召南陽王石恢回襄國。劉氏的圖謀泄露，石虎將她廢黜並殺死，尊奉石弘的母親程氏為皇太後。石堪本來是田氏子孫，多次建立功績，後趙國主石勒收養他作為自己的兒子。劉氏有膽略，石勒經常和她共同決斷軍事，輔佐石勒建立功業，有西漢呂後的遺風，在不妒忌這方麵要勝過呂後。
趙河東王生鎮關中，石朗鎮洛陽。冬，十月，生、朗皆舉兵以討丞相虎；生自稱秦州刺史，遣使來降。氐帥蒲洪自稱雍州刺史，西附張駿。
後趙河東王石生鎮守關中，石朗鎮守洛陽。冬季，十月，石生、石朗都起兵討伐丞相石虎。石生自稱秦州刺史，派使者向晉請降。氐族統帥蒲洪自稱雍州刺史，向西依附張駿。
虎留太子邃守襄國，將步騎七萬攻朗於金墉；金墉潰，獲朗，刖而斬之；進向長安，以梁王挺為前鋒大都督。生遣將軍郭權帥鮮卑涉璝眾二萬為前鋒以拒之，生將大軍繼發，軍於蒲阪。權與挺戰於潼關，大破之，挺及丞相左長史劉隗皆死，虎還奔澠池，枕屍三百餘裏。鮮卑潛與虎通謀，反擊生。生不知挺已死，懼，單騎奔長安。權收餘眾，退屯渭汭。生遂棄長安，匿於雞頭山。將軍蔣英據長安拒守，虎進兵擊英，斬之。生麾下斬生以降；權奔隴右。
石虎讓太子石邃留守襄國，自己帶領步、騎兵七萬人進攻在金墉的石朗。金墉被攻破，執獲石朗，將他砍掉腳後斬首。隨後向長安進發，讓梁王石挺為前鋒大都督。石生派將軍郭權率領鮮卑涉部士眾二萬人為前鋒拒敵，石生統領大軍隨後出發，屯軍於蒲阪。郭權和石挺在潼關接戰，石挺大敗，石挺和丞相左長史劉隗都陣亡，石虎回軍逃往澠池，屍體枕藉達三百多裏。鮮卑族私下與石虎勾結，反戈攻擊石生。石生不知道石挺已死，心中畏懼，單騎逃奔長安。郭權收聚剩餘士眾，退卻屯軍於渭水拐彎處。石生於是放棄長安，藏匿於雞頭山。將軍蔣英占據長安抵抗防守，石虎進兵攻擊蔣英，蔣英被殺。石生的部下殺死石生投降，郭權逃奔隴右。
虎分命諸將屯汧、隴，遣將軍麻秋討蒲洪。洪帥戶二萬降於虎，虎迎拜洪光烈將軍、護氐校尉。洪至長安，說虎徙關中豪傑及氐、羌以實東方，曰：“諸氐皆洪家部曲，洪帥以從，誰敢違者！”虎從之，徙秦、雍民及氐、羌十餘萬戶於關東。以洪為龍驤將軍、流民都督，使居枋頭；以羌帥姚弋仲為奮武將軍、西羌大都督，使帥其眾數萬徙居清河之灄頭。
石虎分別命令眾將屯軍於水、隴上，派將軍麻秋討伐蒲洪。蒲洪率二萬戶投降石虎，石虎拜授他為光烈將軍、護氐校尉。蒲洪到達長安，勸說石虎遷徙關中的豪強和氐、羌等部落充實東方，他說：“眾氐族部落都是我家的部曲，我率領他們歸順，誰敢違抗！”石虎聽從他的建議，遷徙秦州、雍州的士民以及氐族、羌族十多萬戶到關東。任命蒲洪為龍驤將軍、流民都督，讓他居住在枋頭，任命羌族首領姚弋仲為奮武將軍、西羌大都督，讓他們率領部眾數萬人遷居到清河的灄頭。
虎還襄國，大赦。趙主弘命虎建魏台，一如魏武王輔漢故事。
石虎返回襄國，實行大赦。後趙國主石弘令石虎建造魏台，完全仿效魏武帝輔佐漢朝的舊例。
慕容皝初嗣位，用法嚴峻，國人多不自安，主簿皇甫真切諫，不聽。
慕容剛剛繼位，使用刑法過於嚴厲，國內人大多不知所措，主簿皇甫真懇切勸諫，慕容不聽。
皝庶兄建威將軍翰、母弟征虜將軍仁，有勇略，屢立戰功，得士心，季弟昭，有才藝；皆有寵於廆。皝忌之，翰歎曰：“吾受事於先公，不敢不盡力，幸賴先公之靈，所向有功，此乃天讚吾國，非人力也。而人謂吾之所辦，以為雄才難製，吾豈可坐而待禍邪！”乃與其子出奔段氏。段遼素聞其才，冀收其用，甚愛重之。
慕容的庶母兄長、建威將軍慕容翰和同母兄弟、征虜將軍慕容仁，都勇悍而有謀略，多次建立戰功，深得人心；小弟弟慕容昭，多才多藝，都受到慕容的寵愛。慕容妒忌他們，慕容翰歎息說：“我從先父那裏接受任職，不敢不盡力，幸好仰仗先父的在天之靈，所向披靡，這是上天助我國，並非人力所為。但別人卻說這是我的力量，以為我具有傑出的才能，難以製服，我怎能坐以待禍呢！”於是和兒子出奔段氏。段遼平素早就聽說他的才能，希望收為己用，所以非常寵愛、看重他。
仁自平郭來奔喪，謂昭曰：“吾等素驕，多無禮於嗣君，嗣君剛嚴，無罪猶可畏，況有罪乎！”昭曰：“吾輩皆體正嫡，於國有分。兄素得士心，我在內未為所疑，伺其間隙，除之不難。兄趣舉兵以來，我為內應，事成之日，與我遼東。男子舉事，不克則死，不能效建威偷生異域地。”仁曰：“善！”遂還平郭。閏月，仁舉兵而西。
慕容仁從平郭前來奔喪，對慕容昭說：“我們平素驕縱，經常對現在繼位的君主無禮，他為人剛毅嚴厲，自身無罪尚且令人畏懼，何況有罪呢！”慕容昭說：“我們都身為嫡子，國家應當有我們一份。兄長您素來得人心，我在宮內也沒什麼令人懷疑的地方，尋找機會除滅他並不難。兄長趕緊興兵前來，我當內應，事成以後，把遼東分給我。男子漢行事，不成功則死，不能仿效慕容翰到其他地方偷生苟活。”慕容仁說：“好！”於是回返平郭。閏月，慕容仁興兵向西進發。
或以仁、昭之謀告皝，皝未之信，遣使按驗。仁兵已至黃水，知事露，殺使者，還據平郭。皝賜昭死，遣軍祭酒封弈慰撫遼東，以高詡為廣武將軍，將兵五千與庶弟建武將軍幼、稚、廣威將軍軍、寧遠將軍汗、司馬遼東佟壽共討仁。與仁戰於汶城北，皝兵大敗，幼、稚、軍皆為仁所獲。壽嚐為仁司馬，遂降於仁。前大農孫機等舉遼東城以應仁。封弈不得入，與汗俱還。東夷校尉封抽、護軍平原乙逸、遼東相太原韓矯皆棄城走，於是仁盡有遼東之地；段遼及鮮卑諸部皆與仁遙相應援。皝追思皇甫真之言，以真為平州別駕。
有人把慕容仁、慕容昭的密謀告訴慕容，慕容不相信，派使者查驗。慕容仁的軍隊已到黃水，知道事情敗露，殺死使者，回軍占據平郭。慕容賜令慕容昭自盡，派軍祭酒封奕慰撫遼東。任命高詡為廣武將軍，領兵五千與異母弟、建武將軍慕容幼、慕容稚、廣威將軍慕容軍、寧遠將軍慕容汗、司馬、遼東人佟壽共同討伐慕容仁，和慕容仁在汶城以北交戰，慕容的軍隊大敗，慕容幼、慕容稚、慕容軍都被擄獲。佟壽曾是慕容仁的司馬，於是歸降慕容仁。前任大農孫機等占據遼東城響應慕容仁。封奕不能入城，和慕容汗一塊兒返回。東夷校尉封抽、護軍平原人乙逸、遼東相太原人韓矯都棄城逃跑，於是慕容仁盡數占有遼東地區。段遼和鮮卑各部都與慕容仁遙相呼應和聲援。慕容追憶起皇甫真原先說過的話，任命他為平州別駕。
十二月，郭權據上邽，遣使來降；京兆、新平、扶風、馮翊、北地皆應之。
十二月，郭權占據上，派使者向晉請降，京兆、新平、扶風、馮翊、北地都響應他。
初，張駿欲假道於成以通表建康，成主雄不許。駿乃遣治中從事張淳稱籓於成以假道；雄偽許之，將使盜覆諸東峽。蜀人橋讚密以告淳，淳謂雄曰：“寡君使小臣行無跡之地，萬裏通誠於建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故也。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示眾目曰：‘涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。’如此，則義聲遠播，天下畏威。今使盜殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎！”雄大驚曰：“安有此邪！”
當初，張駿想向成漢借路去建康呈送上表，成漢主李雄不同意。張駿便派遣治中從事張淳向成漢稱臣以便借道。李雄佯裝同意，卻準備派盜賊將他沉於東峽。蜀人橋讚將此事秘密告訴張淳，張淳對李雄說：“我的君主讓我來到這未曾通行的地方，不遠萬裏向建康表達誠意，是因為陛下嘉許和崇尚忠義，能夠成人之美的緣故。如果想殺我，應當在都市處斬，向眾人宣諭曉示說：‘涼州不忘國家舊恩，與晉互通使節，因為君主聖賢、臣下明察，發覺此事因而殺了他。’這樣，道義的聲譽就會遠遠傳播，天下人都懍畏風威。現在如果讓盜賊把我殺害在江中，聲威和刑罰都不彰顯，怎麼能示範天下呢！”李雄大吃一驚，說：“哪有這種事呢！”
司隸校尉景騫言於雄曰：“張淳壯士，請留之。”雄曰：“壯士安肯留！且試以卿意觀之。”騫謂淳曰：“卿體豐大，天熱，可且遣下吏，小住須涼。”淳曰：“寡君以皇輿播越，梓宮未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論事重，非下吏所能傳；使下吏可了，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶將赴之，豈寒暑之足憚哉！”雄謂淳曰：“貴主英名蓋世，土險兵強，何不亦稱帝自娛一方？”淳曰：“寡君祖考以來，世篤忠貞，以仇恥未雪，枕戈待旦，何自娛之有！”雄甚慚，曰：“我之祖考本亦晉臣，遭天下大亂，與六郡之民避難此州，為眾所推，遂有今日。琅邪若能中興大晉於中國者，亦當帥眾輔之。”厚為淳禮而遣之。淳卒致命於建康。
司隸校尉景騫對李雄說：“張淳是勇士，請把他留下。”李雄說：“既然是勇士，怎能肯留下呢！你暫且試著用自己的意願試探他。”景騫對張淳說：“你身強體胖，現在天氣炎熱，何不暫時派遣手下小吏，您在此小住，等待天氣轉涼？”張淳說：“我的君主因為皇室遠徙江南，先帝的梓宮未能送返，生民塗炭，無人拯救，所以派我向皇都表達誠意。所商議的事情重大，不是小吏可以傳達的；如果小吏可以任勝，那麼我也就不來了。即使有火山湯海，我也將前往，天氣的寒暑又怎能讓人畏懼呢！”李雄對張淳說：“貴君主英名蓋世，境內地勢險峻，軍力強大，為什麼不自己稱帝，占據一方享樂呢！”張淳說：“我的君主從祖父、父親開始，世代堅守忠貞，因國恥未能昭雪，枕戈待旦，哪能自己享樂呢！”李雄十分慚愧，說：“我的祖先本來也是晉國大臣，因遇到天下大亂，和六個州郡的民眾到此州避難，被民眾推擁，才有今天。琅邪王如果真能在中原中興大晉的基業，我也會率領士眾相助。”於是為張淳準備厚禮，送他上路。張淳終於到達建康轉達了張駿的心意。
長安之失守也，敦煌計吏耿訪自漢中入江東，屢上書請遣大使慰撫涼州。朝廷以訪守侍書禦史，拜張駿鎮西大將軍，選隴西賈陵等十二人配之。訪至梁州，道不通，以詔書付賈陵，詐為賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
長安失守時，敦煌郡掌管計簿的官吏耿訪從漢中進入江東，多次上書請求派遣職高位重的使節慰撫涼州臣民。朝廷讓耿訪暫任侍書禦史，拜授張駿為鎮西大將軍，挑選隴西人賈陵等十二人配備給他。耿訪到達梁州後，道路不通，便把詔書交給賈陵，假扮為商販通過。這年，賈陵剛到涼州，張駿派部曲督王豐等人前來答謝。
顯宗成皇帝中之上鹹和九年（甲午，公元三三四年）
鹹和九年（甲午，公元334年）
春，正月，趙改元延熙。
春季，正月，後趙改年號為延熙。
詔以郭權為鎮西將軍、雍州刺史。
晉朝廷下詔任命郭權為鎮西將軍、雍州刺史。
仇池王楊難敵卒，子毅立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公；以叔父堅頭之子盤為冠軍將軍、右賢王、河池公，遣使來稱籓。
仇池王楊難敵故去，兒子楊毅繼立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公；任命叔父楊堅頭之子楊盤為冠軍將軍、右賢王、河池公，派使者來晉稱臣。
二月，丁卯，詔遣耿訪、王豐齎印綬授張駿大將軍、都督陝西、雍、秦、涼州諸軍事。自是每歲使者不絕。
二月，丁卯（二十三日），朝廷下詔派耿訪、王豐攜帶印綬拜授張駿為大將軍，都督陝西、雍州、秦州、涼州諸軍事。從此以後每年來往使者不斷。
慕容仁以司馬翟楷領東夷校尉，前平州別駕龐鑒領遼東相。
慕容仁讓司馬翟楷兼領東夷校尉，讓原先任平州別駕的龐鑒兼領遼東相。
段遼遣兵襲徒河，不克；複遣其弟蘭與慕容翰共攻柳城，柳城都尉石琮、城大慕輿泥並力拒守，蘭等不克而退。遼怒，切責蘭等，必令拔之。休息二旬，複益兵來攻。士皆重袍蒙楯，作飛梯，四麵俱進，晝夜不息。琮、泥拒守彌固，殺傷千餘人，卒不能拔。慕容皝遣慕容汗及司馬封弈等共救之。皝戒汗曰：“賊氣銳，勿與爭鋒！”汗性驍果，以千餘騎為前鋒，直進。封弈止之，汗不從。與蘭遇於牛尾穀，汗兵大敗，死者太半；弈整陳力戰，故得不沒。
段遼派軍隊襲擊徒河，不能獲勝，又派兄弟段蘭和慕容翰共同進攻柳城。柳城都尉石琮、城主慕輿合力拒守，段蘭等不能取勝，隻好退軍。段遼發怒，痛切地斥責段蘭等人，嚴令他們攻取柳城。段蘭等人休息二十天後，又增添兵力來進攻。士卒都穿上重重戰袍，用盾牌保護，架上雲梯，四麵同時進攻，晝夜不停。石琮、慕輿的防守也更加堅固。殺段蘭的士卒一千多人，段蘭等人始終無法取勝。慕容派慕容汗和司馬封奕等人共同援救，慕容告誡慕容汗說：“敵人士氣正盛，不要和他們爭鬥以決勝負。”慕容汗性格驍勇果敢，讓一千多騎兵為前鋒，直赴柳城。封奕勸阻他，慕容汗不聽。結果和段蘭在牛尾穀遭遇，慕容汗的軍隊大敗，死亡過半。封奕整頓陣列盡力苦戰，所以才免遭全軍覆沒。
蘭欲乘勝窮追，慕容翰恐遂滅其國，止之曰：“夫為將當務慎重，審己量敵，非萬全不可動。今雖挫其偏師，未能屈其大勢。皝多權詐，好為潛伏，若悉國中之眾自將以拒我，我縣軍深入，眾寡不敵，此危道也。且受命之日，正求此捷；若違命貪進，萬一取敗，功名俱喪，何以返麵！”蘭曰：“此已成擒，無有餘理，卿正慮遂滅卿國耳！今千年在東，若進而得誌，吾將迎之以為國嗣，終不負卿，使宗廟不祀也。”千年者，慕容仁小字也。翰曰：“吾投身相依，無複還理；國之存亡，於我何有！但欲為大國之計，且相為惜功名耳。”乃命所部欲獨還，蘭不得已而從之。
段蘭想乘勝窮追，慕容翰害怕就此滅亡自己的國家，勸阻他說：“作為將領，應當慎重，知己知彼，不到萬全的時候不能妄動。現在敵方的偏師雖被挫敗，但主力還未敗。慕容狡詐多謀，喜歡深藏不露，如果他親自統帥舉國士眾抵禦我們，而我們孤軍深入，寡不敵眾，這是危險的作法。況且接受君命的時候，正是想得到今天的勝利，如果違背君命冒進，萬一失敗，功勞和名望全部喪失，有什麼臉麵回去麵對君主！”段蘭說：“這些人被擒已成定局，沒有別的道理，你隻是憂慮趁勢滅亡你的國家罷了！現在慕容千年在東邊，如果進軍真能實現願望，我將迎接他充當國家的繼承人，終究不會有負於你，讓宗廟絕祀的。”所謂千年，即慕容仁的小名。慕容翰說：“我既然投身依附，就沒有再返回的道理。故國的存亡，和我有什麼相幹！隻是想為貴國出謀劃策，並且珍惜你我的功名罷了。”於是命令自己所部，準備獨自返回，段蘭不得已，隨從他共同返回。
三月，成主雄分寧州置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
三月，成漢主李雄由寧州分置出交州，讓霍彪任寧州刺史，爨深任交州刺史。
趙丞相虎遣其將郭敖及章武王斌，帥步騎四萬西擊郭權，軍於華陰；夏，四月，上邽豪族殺權以降。虎徙秦州三萬餘戶於青、並二州。長安人陳良夫奔黑羌，與北羌王薄句大等侵擾北地、馮翊。章武王斌、樂安王韜合擊，破之，句大奔馬蘭山。郭敖乘勝逐北，為羌所敗，死者什七八。斌等收軍還三城。虎遣使誅郭敖。秦王宏有怨言，虎幽之。
後趙丞相石虎派部將郭敖和章武王石斌率步、騎兵四萬人向西進攻郭權，屯軍華陰。夏季，四月，上豪族殺死郭權投降。石虎將秦州三萬多戶民眾遷徙到青州和並州。長安人陳良夫逃奔黑羌，和北羌王薄句大等人侵擾北地、馮翊。章武王石斌、樂安王石韜合力攻擊，打敗他們，薄句大逃奔馬蘭山。郭敖乘勝追擊敗兵，反被羌人戰敗，死亡人數占十之七八。石斌等人收兵回到三城。石虎派使者處死郭敖。秦王石宏有怨言，石虎將他幽禁。
慕容仁自稱平州刺史、遼東公。
慕容仁自稱平州刺史，遼東公。
長沙桓公陶侃，晚年深以滿盈自懼，不預朝權，屢欲告老歸國，佐吏等苦留之。六月，侃疾篤，上表遜位。遣左長史殷羨奉送所假節、麾、幢、曲蓋、侍中貂蟬、太尉章、荊、江、雍、梁、交、廣、益、寧八州刺史印傳、棨戟；軍資、器仗、牛馬、舟船，皆有定薄，封印倉庫，侃自加管鑰。以後事付右司馬王愆期，加督護統領文武。甲寅，輿車出，臨津就船，將歸長沙，顧謂愆期曰：“老子婆娑，正坐諸君！”乙卯，薨於樊谿。侃在軍四十一年，明毅善斷，識察纖密，人不能欺；自南陵迄於白帝，數千裏中，路不拾遺。及薨，尚書梅陶與親人曹識書曰：“陶公機神明鑒似魏武，忠順勤勞似孔明，陸抗諸人不能及也。”謝安每言：“陶公雖用法，而恒得法外意。”安，鯤之從子也。
長沙桓公陶侃，到晚年深深畏懼物極必反的道理，因此不參預朝政，多次想告老還鄉，佐吏們苦苦相留。六月，陶侃病重，上表請求退位。派左長史殷羨歸還持有的朝廷符節、麾、憧、曲蓋、侍中貂蟬、太尉印章，以及荊、江、雍、梁、交、廣、益、寧八州的刺史印傳和戟。至於軍資、器仗、牛馬、舟船等，都有簿錄統計，封存倉庫，由陶侃親自上鎖。陶侃將後事托付給右司馬王愆期，授予督護官職，統領文武官吏。甲寅（十二日），陶侃乘車離開武昌，到渡口乘船，準備回長沙，回頭對王愆期說：“老夫現在蹣跚難行，正因你們阻攔。”乙卯（十三日），在樊去世。陶侃領軍四十一年，明智、堅毅，善於決斷；見識纖密，別人難以欺蒙。自南陵到白帝，幾千裏的轄域內路不拾遺。陶侃去世後，尚書梅陶給親友曹識的信說：“陶公的神機明鑒如同魏武帝，忠順勤軍好比孔明，陸抗等人比不上他。”謝安經常說：“陶公雖然運用刑法，但常常能領會刑法之外的含意。”謝安即謝鯤的侄子。
成主雄生瘍於頭。身素多金創，及病，舊痕皆膿潰，諸子皆惡而遠之；獨太子班晝夜侍側，不脫衣冠，親為吮膿。雄召大將軍建寧王壽受遺詔輔政。丁卯，雄卒，太子班即位。以建寧王壽錄尚書事，政事皆委於壽及司徒何點、尚書令王瑰，班居中行喪禮，一無所預。
成漢主李雄頭部生瘡，身體原有很多創傷，等到病發時，舊傷痕全部化膿潰爛，兒子們都因厭惡而遠遠躲開，隻有太子李班晝夜在身邊侍候，不脫衣帽，親自為他吮吸膿腫。李雄征召大將軍、建寧王李壽接受遺詔輔佐朝政。丁卯（二十五日），李雄故去，太子李班即位。任命建寧王李壽錄尚書事，政事都委決於李壽和司徒何點，尚書王。李班居住在宮中服喪，毫不幹預。
辛未，加平西將軍庾亮征西將軍、假節、都督江、荊、豫、益、梁、雍六州諸軍事、領江、豫、荊三州刺史，鎮武昌。亮辟殷浩為記室參軍。浩，羨之子也，與豫章太守褚裒、丹楊丞杜乂，皆以識度清遠，善談《老》、《易》，擅名江東，而浩尤為風流所宗。裒，略之孫；乂，錫之子也。桓彝嚐謂裒曰：“季野有皮裏《春秋》。”言其外無臧否而內有褒貶也。謝安曰：“裒雖不言，而四時之氣亦備矣。”
辛未（二十九日），朝廷授予平西將軍庾亮征西將軍，假節，都督江、荊、豫、益、梁、雍六州諸軍事，兼領江、豫、荊三州刺史，鎮守武昌。庾亮召用殷浩為記室參軍。殷浩即殷羨的兒子，和豫章太守褚裒、丹陽丞杜都因見識清晰、氣度弘遠，善於進談《老子》、《周易》，在江東負有盛名，而殷浩尤其被風流雅士所推重。褚裒即褚的孫子，杜即杜錫的兒子。桓彝曾經評論褚裒說：“褚季野有皮裏《春秋》。”是說他表麵不作評論，但內心卻有所褒貶。謝安說：“褚裒雖然不說話，但氣度弘遠。”
秋，八月，王濟還遼東，詔遣侍禦史王齊祭遼東公廆，又遣謁者徐孟策拜慕容皝鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公、持節、都督，承製封拜，一如廆故事。船下馬石津，皆為慕容仁所留。
秋季，八月，王濟返回遼東，成帝下詔派侍禦史王齊祭奠遼東公慕容，又派謁者徐孟冊封慕容為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，持朝廷符節、秉承皇帝旨意封官拜爵，與慕容舊例完全相同。舟船行至馬石津，都被慕容仁扣留。
九月，戊寅，衛將軍江陵穆公陸曄卒。
九月，戊寅（初八），衛將軍、江陵穆公陸曄去世。
成主雄之子車騎將軍越屯江陽，奔喪至成都。以太子班非雄所生，意不服，與其弟安東將軍期謀作亂。班弟玝勸班遣越還江陽，以期為梁州刺史，鎮葭萌。班以未葬，不忍遣，推心待之，無所疑間，遣玝出屯於涪。冬，十月，癸亥朔，越因班夜哭，弑之於殯宮，並殺班兄領軍將軍都；矯太後任氏令，罪狀班而廢之。
成漢主李雄的兒子、車騎將軍李越駐屯江陽，回到成都奔父喪。他認為太子李班不是李雄親生，心中不服，和兄弟、安東將軍李期陰謀作亂。李班的兄弟李勸李班遣送李越回江陽，讓李期出任梁州刺史，鎮守葭萌。但李班因為父親未安葬，不忍心遣返，推心置腹地對待他們，沒有任何猜忌和疏遠，讓李離開成都，駐屯於涪。冬季，十月，癸亥朔（疑誤），李越乘李班夜間哭吊，將他殺死在殯宮，同時殺死李班的兄長、領軍將軍李都。矯稱太後任氏的詔令，羅列李班的罪狀，因而廢黜其位。
初，期母冉氏賤，任氏母養之。期多才藝，有令名。及班死，眾欲立越，越奉期而立之。甲子，期即皇帝位。諡班曰戾太子。以越為相國，封建寧王，加大將軍壽大都督，徙封漢王；皆錄尚書事。以兄霸為中領軍、鎮南大將軍；弟保為鎮西大將軍、汶山太守；從兄始為征東大將軍，代越鎮江陽。丙寅，葬雄於安都陵，諡曰武皇帝，廟號太宗。
當初，李期的生母冉氏身份低賤，認任氏為養母，由任氏撫養。李期多才多藝，有好名聲。李班死後，眾人打算立李越為國主，李越推奉李期，立他為國主。甲子（二十四日），李期即帝位。為李班賜諡號為戾太子。李期任命李越為相國，封建寧王，授予大將軍李壽大都督，改封漢王，都錄尚書事。又任兄長李霸為中領軍、鎮南大將軍；兄弟李保任鎮西大將軍、汶山太守；堂兄李始任征東大將軍，代替李越鎮守江陽。丙寅（二十六日），將李雄安葬在安都陵，諡號武皇帝，廟號太宗。
始欲與壽共攻期，壽不敢發。始怒，反譖壽於期，請殺之。期欲籍壽以討李玝，故不許，遣壽將兵向涪。壽先遣使告玝以去就利害，開其去路，玝遂來奔。詔以王玝為巴郡太守。期以壽為梁州刺史，屯涪。
李始想和李壽共同攻擊李期，李壽不敢發難，李始發怒，反而向李期詆讒李壽，請求殺掉他。李期想依靠李壽征討李，所以不同意，派李壽率軍向涪進發。李壽事先派遣使者向李剖析逃亡與歸降之間的利害關係，並讓開他離去的道路，李便投奔東晉，朝廷下詔任命他為巴郡太守。李期任李壽為梁州刺史，屯駐在涪。
趙主弘自齎璽綬詣魏宮，請禪位於丞相虎。虎曰：“帝王大業，天下自當有議，何為自論此邪！”弘流涕還宮，謂太後程氏曰：“先帝種真無複遺矣！”於是尚書奏：“魏台請依唐、虞禪讓故事。”虎曰：“弘愚暗，居喪無禮，不可以君萬國，便當廢之，何禪讓也！”十一月，虎遣郭殷持節入宮，廢弘為海陽王。弘安步就車，容色自若，謂群臣曰：“庸昧不堪纂承大統，夫複何言！”群臣莫不流涕，宮人慟哭。群臣詣魏台勸進，虎曰：“皇帝者盛德之號，非所敢當，且可稱居攝趙天王。”幽弘及太後程氏、秦王宏、南陽王恢於崇訓宮，尋皆殺之。
後趙國主石弘自己攜帶印璽到魏宮，請求將君位禪讓給丞相石虎。石虎說：“帝王的大業，天下人自會有公議，為什麼自己選擇這樣做呢！”石弘流著眼淚回宮，對太後程氏說：“先帝的骨肉真的不會再遺存了！”此時尚書奏議說：“魏王請您依照唐堯、虞舜的禪讓舊例行事。”石虎說：“石弘愚昧昏暗，服喪無禮，應當將他廢黜，談什麼禪讓！”十一月，石虎派郭殷進宮，廢黜石弘為海陽王。石弘緩步就車，神色從容，對群臣們說：“我庸碌愚昧不堪繼承皇帝大統，還有什麼可說的。”群臣人人流淚，宮女慟哭。群臣到魏宮進勸石虎即位。石虎說：“皇帝是美盛品德的稱號，不是我敢承受的，暫且可以稱作居攝趙天王。”石虎將石弘和太後程氏、秦王石宏、南陽王石恢幽禁在崇訓宮，不久全數殺害。
西羌大都督姚弋仲稱疾不駕，虎屢召之，乃至。正色謂虎曰：“弋仲常謂大王命世英雄，奈何把臂受托而返奪之邪？”虎曰：“吾豈樂此哉！顧海陽年少，恐不能了家事，故代之耳。”心雖不平，然察其誠實，亦不之罪。
西羌大都督姚弋仲稱病不來朝賀，石虎屢次相召，這才前來。姚弋仲表情端莊嚴肅地對石虎說：“我經常說大王是聞名於世的英雄，怎麼握著手臂受托輔佐遺孤，反而奪人君位呢？”石虎說：“我哪裏喜歡這樣做！不過海陽王年少，恐怕不能治理家事，所以代替他罷了。”石虎心中雖然怨怒不平，但看姚弋仲為人誠懇實在，也不加罪於他。
虎以夔安為侍中、太尉、守尚書令，郭殷為司空，韓晞為尚書左仆射，魏郡申鍾為侍中，郎闓為光祿大夫，王波為中書令。文武封拜各有差。虎行如信都，複還襄國。
石虎任夔安為侍中、太尉、執掌尚書令，任郭殷為司空，韓為尚書左仆射，魏郡人申鍾任侍中，郎為光祿大夫，王波任中書令。其餘文武官員封爵拜官各有差等。石虎出行到信都，又返回襄國。
慕容皝討遼東，甲申，至襄平。遼東人王岌密信請降。師進，入城，翟楷、龐鑒單騎走，居就、新昌等縣皆降。皝欲悉坑遼東民，高詡諫曰：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁凶威，不得不從。今元惡猶存，始克此城，遽加夷滅，則未下之城，無歸善之路矣。”皝乃止。分徙遼東大姓於棘城。以杜群為遼東相，安輯遺民。
慕容討伐遼東，甲申（十五日），到達襄平。遼東人王岌秘密派使者請降。軍隊進發，進入遼東城，翟楷、龐鑒單騎逃跑，居就、新昌等縣全都歸降。慕容想盡數坑殺遼東居民，高詡勸諫說：“遼東的背叛，其實不是他們的本意，隻不過畏懼慕容仁的凶戾橫威，不得不聽從。如今首惡還活著，剛剛攻克此城，便急於誅滅民眾，那麼未被攻克的城池，就沒有歸順從良的道路了。”慕容這才罷休。於是分批遷徙遼東的豪門大姓到棘城，任命杜群為遼東相，安撫餘留的民眾。
十二月，趙徐州從事蘭陵硃縱斬刺史郭祥，以彭城來降，趙將王朗攻之，縱奔淮南。
十二月，後趙徐州從事蘭陵人朱縱殺刺史郭祥，獻彭城降晉。後趙將領王朗進攻朱縱，朱縱逃奔淮南。
慕容仁遣兵襲新昌，督護新興王寓擊走之，遂徙新昌入襄平。
慕容仁派兵攻擊新昌，督護、新興人王將他擊退，於是將新昌的士民遷徙到襄平。
顯宗成皇帝中之上鹹康元年（乙未，公元三三五年）
晉成帝鹹康元年（乙未，公元335年）
春，正月，庚午朔，帝加元服。大赦，改元。
春季，正月，庚午朔（初一），成帝加冠，大赦天下，改年號鹹康。
成、趙皆大赦，成改元玉恒，趙改元建武。
成漢、後趙都在境內實行大赦，成漢改年號為玉恒，後趙改年號為建武。
成主期立皇後閻氏，以衛將軍尹奉為右丞相，驃騎將軍、尚書令王瑰為司徒。
成漢國主李期冊立皇後閻氏，任衛將軍尹奉為右丞相，任命驃騎將軍、尚書令王為司徒。
趙王虎命太子邃省可尚書奏事，唯祀郊廟、選牧守、征伐、刑殺乃親之。虎好治宮室，鸛雀台崩，殺典匠少府任汪；複使修之，倍於其舊。邃保母劉芝封宜城君，關預朝權，受納賄賂，求仕進者多出其門。
後趙王石虎令太子石邃省視、決斷尚書奏事，隻有祭祀郊廟、選任地方官員、征伐、刑殺方麵的奏事才親自審議。石虎愛營建宮室，鸛雀台崩圮，便殺死典匠少府任汪，又讓人重修，規模比原先擴大一倍。封石邃的保姆劉芝為宜城君，幹預朝政，接受賄賂，謀求任官，晉升的人大多出入其門。
慕容皝置左、右司馬，以司馬韓矯、軍祭酒封弈為之。
慕容設置左、右司馬，分別讓司馬韓矯、軍祭酒封奕出任。
司徒導以贏疾，不堪朝會，三月，乙酉，帝幸其府，與群臣宴於內室，拜導並拜其妻曹氏。侍中孔坦密表切諫，以為帝初加元服，動宜顧禮，帝從之。坦又以帝委政於導，從容言曰：“陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，諮諏善道。”導聞而惡之，出坦為廷尉。坦不得意，以疾去職。
司徒王導因為身患手足麻木之病，不能參與朝會。三月，乙酉（十七日），成帝駕臨他的宅府，和群臣在內府宴飲，向王導及妻子曹氏行拜禮。侍中孔坦私下寫表文懇切勸諫，認為元帝剛剛加冠，舉動應當遵從禮儀，成帝應從。孔坦又因為成帝將朝政委付王導，緩緩進言說：“陛下年齡漸大，聰明、端肅每日俱進，應當廣泛聽取群臣的意見，征詢正確美好的辦法。”王導聽說後憎惡孔坦，調出孔坦任廷尉。孔坦不得誌，稱病辭職。
丹楊尹桓景，為人諂巧，導親愛之。會熒惑守南鬥經旬，導謂領軍將軍陶回曰：“鬥，揚州之分，吾當遜位以厭天譴。”回曰：“公以明德作輔，而與桓景造膝，使熒惑何以退舍！”導深愧之。
丹陽尹桓景，為人諂諛巧佞，王導親近寵愛他。適逢火星在南鬥六星位滯留十餘天，王導對領軍將軍陶回說：“南鬥是揚州的分野，我將退位來安定上天的譴責。”陶回說：“您憑仗顯明的道德出任輔佐，卻與桓景抵膝親近，怎麼能使火星退歸正位！”王導對此深感慚愧。
導辟太原王濛為掾，王述為中兵屬。述，昶之曾孫也。濛不修小廉，而以清約見稱，與沛國劉惔齊名，友善。惔常稱濛性至通而自然有節。濛曰：“劉君知我，勝我自知。”當時稱風流者，以惔、濛為首。述性沈靜，每坐客辯論蜂起，而述處之恬如也。年三十，尚未知名，人謂之癡。導以門地辟之。既見，唯問在東米價，述張目不答。導曰：“王掾不癡，人何言癡也！”嚐見導每發言，一坐莫不讚美，述正色曰：“人非堯、舜，何得每事盡善！”導改容謝之。
王導征召太原人王為僚屬，王述為中兵屬。王述即王昶的曾孫。王不修小節，而以清靜簡約著稱。與沛國劉齊名，關係友善。劉經常說王性情至為通達，自然而有節操。王說：“劉君對我的了解，勝過我對自己的認識。”當時被稱為風流雅士的，以劉、王為首。王述性格沉稱安靜，每當坐客們爭相辯駁論理，王述卻安然處之。王述三十歲，尚未出名，大家說他癡呆。王導因為他的門第而征召他。見麵以後，王導隻問他在東方時米價，王述睜大眼睛不回答。王導說：“王述並不癡呆，人們為何說他癡呆！”王述曾經見到隻要王導一說話，滿座人無不讚美，於是表情嚴肅地說：“人不是堯、舜，哪能每件事都是對的！”王導改以嚴肅的臉色向他道謝。
趙王虎南遊，臨江而還。有遊騎十餘至曆陽，曆陽太守袁耽表上之，不言騎多少。朝廷震懼，司徒導請出討之。夏，四月，加導大司馬、假黃鉞、都督征討諸軍事。癸醜，帝觀兵廣莫門，分命諸將救曆陽及戍慈湖、牛渚、蕪湖；司空郗鑒使廣陵相陳光將兵入衛京師。俄聞趙騎至少，又已去，戊午，解嚴，王導解大司馬。袁耽坐輕妄免官。
後趙王石虎去南方遊巡，到達長江才返回。手下的遊動騎兵十多人到達曆陽，曆陽太守袁耽上表奏上，沒說騎兵的數量。朝廷震動恐懼，司徒王導請求出兵征討。夏季，四月，授予王導大司馬、假黃鉞、都督征討諸軍事。癸醜（十六日），成帝到廣莫門檢閱軍隊，分別命令眾將領救援曆陽，以及戍守慈湖、牛渚、蕪湖。司空郗鑒讓廣陵相陳光領兵進入京城護衛。不久聽說趙國騎兵數量極少，又已經離去，戊午（二十一日），解除軍隊的戒備狀態，王導卸除大司馬職，袁耽坐罪輕妄不察被免官。
趙征虜將軍石遇攻桓宣於襄陽，不克。
後趙征虜將軍石遇進攻駐守襄陽的桓宣，不能取勝。
大旱，會稽、餘姚米鬥五百。
晉發生嚴重旱災，會稽郡的餘姚每鬥米價格五百錢。
秋，七月，慕容皝立子俊為世子。
秋季七月，慕容立兒子慕容為世子。
九月，趙王虎遷都於鄴，大赦。
九月，趙王石虎遷都於鄴，實行大赦。
初，趙主勒以天竺僧佛圖澄豫言成敗，數有驗，敬事之。及虎即位，奉之尤謹，衣以綾錦，乘以雕輦。朝會之日，太子、諸公扶翼上殿，主者唱“大和尚”，眾坐皆起。使司空李農旦夕問起居，太子、諸公五日一朝。國人化之，率多事佛。澄之所在，無敢向其方麵涕唾者。爭造寺廟，削發出家。虎以其真偽雜糅，或避賦役為奸宄，乃下詔問中書曰：“佛，國家所奉。裏閭小人無爵秩者，應事佛不？”著作郎王度等議曰：“王者祭祀，典禮具存。佛，外國之神，非天子諸華所應祠奉。漢氏初傳其道，唯聽西域人立寺都邑以奉之，漢人皆不得出家；魏世亦然。今宜禁公卿以下毋得詣寺燒香、禮拜；其趙人為沙門者，皆返初服。”虎詔曰：“朕生自邊鄙，忝君諸夏，至於饗祀，應從本俗。其夷、趙百姓樂事佛者，特聽之。”
當初，後趙國主石勒因為天竺僧人佛圖澄預先陳言事情的成敗，多次得到驗證，恭敬地侍奉他。石虎即位後，侍奉他更為恭謹，讓他穿綾錦，乘雕輦。到朝會的日子，太子、各位公卿扶持上殿，掌管朝儀的人唱名說：“大和尚”，滿座都起身。石虎讓司空李農早晚問候佛圖澄的起居，太子、公卿每五天朝見他一次。國內人受此影響，大多崇尚佛教，佛圖澄所在之處，無人敢朝著那個方麵吐口水。大家爭著建造寺廟，削發出家。石虎因為拜佛出家的人真偽雜混，有的借此躲避賦稅和徭役，幹不法的勾當，於是下詔書問中書說：“佛教是國家所尊奉的，裏閭平民百姓沒有官爵的人，是否應當事佛？”著作郎王度等人評議說：“君王的祭祀，有典製禮儀可供遵循。佛是外國的神靈，不是天子和各華夏民族所應祠奉的。漢朝佛教開始傳入，當時隻是允許西域人在都邑建立寺廟來祠奉，漢人都不讓出家，魏朝也是這樣。現在應當禁止公卿以下的人等，不讓他們到寺廟燒香、拜佛；凡趙國人當和尚的，都恢複原先的服飾。”石虎下詔說：“朕出生在邊鄙之地，愧為華夏民族的君上，至於祭祀，應當遵從本來的習俗。凡夷族、趙國百姓樂意尊崇佛教的，特別聽任其便。”
趙章武王斌帥精騎二萬並秦、雍二州兵以討薄句大，平之。成太子班之舅羅演，與漢王相天水上官澹謀殺成主期，立班子。事覺，期殺演、澹及班母羅氏。期自以得誌，輕諸舊臣，信任尚書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等，刑賞大政，皆決於數人，希複關公卿。褒無它才，嚐勸成主雄立期為太子，故有寵。由是紀綱隳紊，雄業始衰。
後趙章武王石斌率精銳騎兵二萬人，連同秦州、雍州的士兵討伐薄句大，平定了他們。成漢太子李班的舅父羅演和漢王相、天水人上官澹圖謀殺死成漢國主李期，立李班的兒子為王。事情敗露，李期殺死羅演、上官澹及李班生母羅氏。李期自以為誌得意滿，輕視各位舊臣，聽信重用尚書書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等人，刑罰賞賜之類的重大政事，都由這幾個人決斷，很少再向公卿谘詢。田褒沒有別的才能，曾經勸說成漢主李雄冊立李期為太子，所以得寵。由此朝廷的法度毀圮紊亂，李雄創下的基業開始衰敗。
冬，十月，乙未朔，日有食之。
冬季，十月，乙未朔（初一），出現日食。
慕容仁遣王齊等南還。齊等自海道趣棘城，齊遇風不至。十二月，徐孟等至棘城，慕容皝始受朝命。
慕容仁遣送王齊等人歸返南方。王齊等人從海路開赴棘城，王齊乘坐的船遇上海風，未能到達。十二月，徐孟等人到達棘城，慕容開始接受朝廷的任命。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館於平郭城外。皝帳下督張英將百餘騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十餘人，生擒段氏使以歸。
段氏、宇文氏各自派遣使者拜見慕容仁，下榻於平郭城外。慕容的帳下督張英領著一百多騎兵由小道偷偷前往突然襲擊他們，斬殺宇文氏的使節十多人，活捉段氏使者返回。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同於太後；詔贈豫章郡君。
這年，明帝母親建安君荀氏死。荀氏在宮禁中，受到的尊重如同太後；成帝下詔賜贈名號為豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
代王拓跋翳槐因為賀蘭藹頭對己不恭，準
