起旃蒙單閼，盡屠維協洽，凡五年。
起（乙卯，公元355年），字（己未，公元359年），一共五年。
孝宗穆皇帝中之下永和十一年（乙卯，公元三五五年）
晉穆帝永和十一年（乙卯，公元355年）
春，正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初；初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公。桓溫表國為鎮北將軍、秦州刺史。
春季，正月，從前仇池公楊毅的弟弟楊宋奴派他姑姑的兒子梁式王刺殺楊初。楊初的兒子楊國殺掉了梁式王的楊宋奴，自立為仇池公。桓溫上表請求任命楊國為鎮北將軍、秦州刺史。
二月，秦大蝗，百草無遺，牛馬相敢毛。
二月，前秦發生嚴重蝗災，百草無遺，牛馬互相啃食身上的毛。
夏，四月，燕王俊自和龍還薊。先是，幽、冀之人以俊為東遷，互相驚擾，所在屯結。群臣請討之，俊曰：“群小以朕東巡，故相惑為亂耳。今朕既至，尋當自定，不足討也。”
夏季四月，前燕主慕容俊從和龍返回薊城。在此之前，幽州、冀州的百姓以為慕容俊已經東遷和龍，因此互相侵擾，據地結集。慕容俊返回後，群臣請求討伐他們，慕容俊說：“這幫小人因為朕去東部地區巡視，所以才互相猜忌作亂。如今朕已返回，用不了多久他們自己就會安定，不值得去討伐。”
蘭陵太守孫黑、濟北太守高柱、建興太守高甕及秦河內太守王會、黎陽太守韓高皆以郡降燕。
蘭陵太守孫黑、濟北太守高柱、建興太守高，以及前秦河內太守王會、黎陽太守韓高全都投降了前燕，將所據之郡拱手相讓。
秦淮南王先幼無一目，性粗暴。其祖父洪嚐戲之曰：“吾聞瞎兒一淚，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰：“此亦一淚也。”洪大驚，鞭之。生曰：“性耐刀槊，不堪鞭棰！”洪謂其父健曰：“此兒狂悖，宜早除之。不然，必破人家。”健將殺之，健弟雄止之曰：“兒長自應改，何可遽爾！”及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。獻哀太子卒，強後欲立少子晉王柳；秦主健以讖文有“三羊五眼”，乃立生為太子。以司空、平昌王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
前秦淮南王苻生小時喪失了一隻眼睛，性情暴烈。他的祖父苻洪曾經和他開玩笑說：“我聽說瞎兒隻有一隻眼流淚，真的嗎？”苻生聽後發怒了，拔出佩刀就刺向自己的瞎眼，鮮血直流，說：“這也是一隻眼的眼淚！”苻洪見狀十分震驚，用鞭子打他。苻生說：“我生性能夠忍耐刀矛，但不堪忍受鞭打！”苻洪對苻生父親苻健說：“這個兒子狂暴悖逆，應該盡早除掉他，不然，一定會導致家破人亡。”苻健正準備殺掉苻生，苻健的弟弟苻雄勸阻說：“兒子長大以後自然就會改變，怎麼能這樣急不可耐呢！”等到苻生長大以後，能夠力舉千鈞，徒手與猛獸搏鬥，跑起來趕得上奔馳的駿馬，擊刺騎射各種武藝，全都冠絕一時。太子苻萇死後，強太後想立小兒子晉王苻柳，前秦國主苻健認為讖文中有“三羊五眼”的字樣，於是就立苻生為太子。任命司空、平昌王苻菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進據許昌。
姚襄的部下大多都勸他北返，姚襄聽從了。五月，姚襄在外黃攻打晉朝冠軍將軍高季，恰好這時高季去世了，姚襄便進軍占據了許昌。
六月，丙子，秦主健寢疾。庚辰，平昌王菁勒兵入東宮，將殺太子生而自立。時生侍疾西宮，菁以為健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衛。眾見健，惶懼，皆舍仗逃散。健執菁，數而殺之，餘無所問。
六月，丙子（初六），前秦國主苻健患病，臥床不起。庚辰（初十），平昌王苻菁率兵進入東宮，準備殺掉太子苻生而自立。這時苻生正在西宮服侍患病的苻健，苻菁以為苻健已經死了，便攻打東掖門。苻健聽到變故的消息後，登上端門，布署兵力自衛。苻菁的兵眾看見苻健後十分惶恐害怕，全都丟下武器四處逃散。苻健抓到了苻菁，數說了他的罪行後把他殺死，其餘的人不加以追究。
壬午，以大司馬、武都王安都督中外諸軍事。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左仆射梁安、右仆射段純、吏部尚書辛牢等受遺詔輔政。健謂太子生曰：“六夷酋師及大臣執權者，若不從汝命，宜漸除之。”
壬午（十二日），前秦任命大司馬、武都王苻安為都督中外諸軍事。甲申（十四日），苻健召喚太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左仆射梁安、右仆射段純、吏部尚書辛牢等人前來接受遺詔輔佐朝政。苻健對太子苻生說：“六夷酋長將帥以及大臣中握有權力的人，如果不聽從你的命令，就應該逐漸把他除掉。”
臣光曰：顧命大臣，所以輔導嗣子，為之羽翼也。為之羽翼而教使剪之，能無斃乎！知其不忠。則勿任而已矣。任以大柄，又從而猜之，鮮有不召亂者也。
臣司馬光說：天子臨終前之所以要囑托大臣輔政，是要靠他們來輔佐教導太子，以作為太子的羽翼。既然是羽翼卻又告訴太子翦殺他們，能不自取滅亡嗎！如果知道他不忠誠，不加以任用就可以了；既然委之以重任，而又橫加猜忌，沒有不招來禍亂的。
乙酉，健卒，諡曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太子生即位，大赦，改元壽光。群臣奏曰：“未逾年而改元，非禮也。”生怒，窮推議主，得右仆射段純，殺之。
乙酉（十五日），苻健去世。諡號為景明皇帝，廟號為高祖。丙戌（十六日），太子苻生即位，實行大赦，改年號為壽光。群臣上奏說：“即位不滿一年就改年號，不合乎古禮。”苻生很憤怒，於是就深入追查提議的主謀，查到了右仆射段純，殺掉了他。
秋，七月，以吏部尚書周閔為左仆射。
秋季，七月，東晉朝廷任命吏部尚書周閔為左仆射。
或告會稽王昱曰：“武陵王第中大修器仗，將謀非常。”昱以去太常王彪之曰：“武陵王之誌，盡於馳騁數豬而己耳，深願，靜之，以安異同之論，勿複以為言！”昱善之。
有人向會稽王司馬昱報告說：“武陵王司馬的宮中大量準備武器，看來將要圖謀政變。”司馬昱把這一消息告訴了太常王彪之，王彪之說：“武陵王的誌向，全都在馳騁狩獵方麵而已，願您安靜下來，以平息各種議論，不要再提這事了！”司馬昱覺得此話有理。
秦主生尊母強氏曰皇太後，立妃梁氏為皇後。梁氏，安之女也。以其嬖臣太子門大夫南安趙韶為右仆射，太子舍人趙誨為中護軍，著作郎董榮為尚書。
前秦國主苻生尊奉母親強氏為皇太後，立妃子梁氏為皇後。梁氏是梁安的女兒。任命他的寵臣太子門大夫、南安人趙韶為右仆射，太子舍人趙誨為中護軍，著作郎董榮為尚書。
涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之強，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，又遣其將易揣、張玲帥步騎萬三千以襲瓘。張掖人王鸞知術數，言於祚曰：“此軍出，必不還，涼國將危。”並陳祚三不道。祚大怒，以鸞為妖言，斬以徇。鸞臨刑曰：“我死，軍敗於外，王死於內，必矣！”祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，複立涼寧侯曜靈。易揣、張玲軍始濟河，瓘擊破之。揣等單騎奔還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄修，與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合眾萬餘人以應瓘，還向姑臧。祚遣楊秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙坑，諡曰哀公。秦主生封衛大將軍黃眉為廣平王，前將軍飛為新興王，皆素所善也。征大司馬武都王安領太尉。以晉王柳為征東大將軍、並州牧，鎮蒲阪；魏王廋為鎮東大將軍、豫州牧，鎮陝城。中書監胡文、中書令王魚言於生曰：“比有星孛於大角，熒惑入東井。大角，帝坐；東井，秦分；於占不出三年，國有大喪，大臣戮死；願陛下修德以禳之！”生曰：“皇後與朕對臨天下，可以應在喪矣。毛太傅、梁車騎、梁仆射受遺輔政，可以應大臣矣。”九月，生殺梁後及毛貴、梁楞、梁安。貴，後之舅也。右仆射趙韶、中護軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟也，有寵於生，乃以俱為尚書令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：“汝等不複顧祖宗，欲為滅門之事！毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自為，吾其死矣！”遂以憂卒。
前涼王張祚淫虐無道，上上下下對他都非常怨恨憤怒。張祚憎恨河州刺史張的強大，便派張掖太守索孚代替張鎮守罕，派張去討伐反叛的胡人，又叛手下的將領易揣、張玲率領步兵騎兵一萬三千人去襲擊張。張掖人王鸞懂得陰陽占卜之術，對張祚說：“這支部隊一定是有出無還，涼國將要危險了。”同時還曆數了張祚三方麵的不義之舉。張祚聽後勃然大怒。便以王鸞宣揚妖言為罪名，將他斬首示眾。王鸞臨刑前說：“我死了以後，軍隊敗於外，國王死於內，必定如此！”張祚把他整個家族的人全都殺死。張聽說這一消息後，殺掉了索孚，起兵攻打張祚。他將討伐檄文傳遞到各州郡，宣稱廢除張祚，讓他以侯爵的身份回家，重新立涼寧侯張曜靈為王。易揣、張玲的軍隊剛剛渡過黃河，張就擊敗了他們。易揣等人單身匹馬往回逃奔，張的軍隊緊追不舍，姑臧城裏的人都感到震驚害怕。驍騎將軍、敦煌人宋混的哥哥宋和張祚有矛盾，宋混害怕張祚加禍於己。八月，宋混和他的弟弟宋澄向西逃走，聚集了數萬人以後又掉頭開向姑臧，以策應張。張祚派楊秋胡把張曜靈帶到東苑，扳斷他的腰肢後把他斬殺了，屍體埋在沙坑當中，定諡號為哀公。前秦國主苻生封衛大將軍苻黃眉為廣平王，封前將軍苻飛為新興王，這兩人都是他平常所喜歡的。征召大司馬武都王苻安兼太尉。任命晉王苻柳為征東大將軍、並州牧，鎮守蒲阪，任命魏王苻為鎮東大將軍、豫州牧，鎮守陝城。中書監胡文、中書令王魚對苻生進言說：“近來異星劃過大角星座，火星進入井宿。大角，是帝王的星座；井宿，則是前秦國分野。經過占卜，不出三年國家就會出現帝王、皇後死亡，大臣被殺的事情。願陛下修行德性以避免喪亂的出現！”苻生說：“皇後和朕一起統治天下，可以應驗大喪的出現。太傅毛貴、車騎將軍梁楞、左仆射梁安接受遺詔輔佐朝政，可以應驗大臣的結局。”九月，苻生便殺掉了皇後梁氏以及毛貴、梁楞、梁安。毛貴是皇後的舅舅。右仆射趙韶、中護軍趙誨，都是洛州刺史趙俱的堂弟，得寵於苻生，於是苻生便任命趙俱為尚書令。趙俱以患病為由堅決推辭，並對趙韶、趙誨說：“你們不顧及祖宗了，想要幹滅門之事啊！毛、梁等人何罪之有，而殺了他們？我何功之有，而取代他們？你們可以自以為是，我大概快要死了！”於是趙俱憂鬱而死。
涼宋混軍於武始大澤，為曜靈發哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及子嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數百，揚言：“張祚無道，我兄大軍已至城東，敢舉手者誅三族！”遂開西門納混兵。領軍將軍趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚為主。易揣等引兵入殿，收長等，殺之。祚按劍殿上，大呼，叱左右力戰。祚素失眾心，莫肯為之鬥者，遂為兵人所殺。混等梟其首，宣示內外，暴屍道左，城內鹹稱萬歲。以庶人禮葬之，並殺其二子。混、琚上玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，赦境內，複稱建興四十三年。時玄靚始七歲。
前涼宋混的部隊駐紮在武始的大湖邊，哀悼張曜錄。閏六月，宋混的部隊抵達姑臧，前涼王張祚拘捕了張的弟弟張琚及兒子張嵩，準備要殺掉他們。張琚、張嵩聽說後，招募了城裏的數百人，公開宣稱：“張祚無道，我哥哥的大軍已抵達城東，敢動手殺我們的人誅滅三族！”於是打開西城門讓宋混的軍隊進城。領軍將軍趙長等人因有請立張祚的罪行，十分害怕，他們入宮請張重華的母親馬氏登堂升殿，立涼武侯張玄靚為國主。易揣等人率兵進入殿堂，拘捕了趙長等人，殺掉了他們。張祚在殿堂上扶劍大喊，命令左右的人奮力戰鬥。張祚平時失掉了民心，這時沒有人肯為他去戰鬥，於是被士兵殺掉。宋混等人砍下了他的首級示眾，公告宮廷內外，張祚暴屍於路旁，城裏的人們都高呼萬歲。宋混等人把張祚以普通百姓的規格埋葬，並且殺了他的兩個兒子。宋混、張琚上書東晉朝廷請立張玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，在境內實行大赦，紀年恢複為建興四十三年。這時張玄靚剛七歲。
張瓘至姑臧，推玄靚為涼王，自為使持節、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，以宋混為尚書仆射。隴西人李儼據郡，不受瓘命，用江東年號，眾多歸之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衛綝亦據郡叛，霸兵潰，奔還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
張瓘抵達姑臧，推戴張玄靚為前涼王，自己則為使持節、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，任命宋混為尚書仆射。隴西人李儼據守自己所在的郡，不授受張的命令，仍然用東晉的年號，歸附他的民眾很多。張派他的將領牛霸討伐李儼，還沒有到達，西平人衛也占據自己的郡反叛，牛霸的兵眾潰散，掉頭逃奔。張派弟弟張琚攻擊衛，打敗了他。酒泉太守馬基起兵響應衛，張派司馬張姚、王國前去攻打，殺掉了馬基。
冬，十月，以豫州刺史謝尚督並、冀、幽三州，鎮壽春。
冬季，十月，東晉朝廷任命豫州刺史謝尚總督並、冀、幽三州，鎮守壽春。
鎮北將軍段龕與燕主俊書，抗中表之儀，非其稱帝。俊怒，十一月，以太原王恪為大都督、撫軍將軍，陽騖副之，以擊龕。
鎮北將軍段龕給前燕國主慕容俊寫信，使用中表親戚的儀禮，對他稱帝加以非難。慕容俊見信後大怒。十一月，任命太原王慕容恪為大都督、撫軍將軍，以陽鶩作為他的副手，去攻打段龕。
秦以辛牢守尚書令，趙韶為左仆射，尚書董榮為右仆射，中護軍趙誨為司隸校尉。
前秦任命辛牢代理尚書令，任命趙韶為左仆射，尚書董榮為右仆射，中護軍趙誨為司隸校尉。
十二月，高句麗王釗遣使詣燕納質修貢，以請其母。燕主俊許之，遣殿中將軍刁龕送釗母周氏歸其國；以釗為征東大將軍、營州刺史，封樂浪公，王如故。
十二月，高句麗國王釗派遣使者來到前燕進獻貢奉，以此請求準許他的母親返回。前燕國主慕容同意了，派殿中將軍刁龕送釗的母親周氏回國。任命釗為征東大將軍、營州刺史，並封為樂浪公，高句麗王的稱號則仍舊保留。
上黨人馮鴦逐燕太守段剛，據安民城，自稱太守，遣使來降。
上黨人馮鴦趕走了前燕太守段剛，占據了安民城，自稱太守，派遣使者來向東晉投降。
秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，生殺弱兒及其九子、二十七孫。於是諸羌皆有離心。生雖諒陰，遊飲自若，彎弓露刃，以見朝臣。錘鉗鋸鑿，可以害人之具，備置左右。即位未幾，後妃、公卿已下至於仆隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項、刳胎者，比比有之。
前秦丞相雷弱兒性格剛烈耿直，因為趙韶、董榮敗壞朝政，他經常在朝廷公開議論，看見這兩人就咬牙切齒。趙韶、董榮便向前秦國主苻生進讒言誣陷雷弱兒。苻生於是殺掉了雷弱兒及其九個兒子、二十七個孫子。各羌族部落因此對前秦產生了離心。苻生雖然在為苻健居表，但遊玩酣飲如常，在朝接見大臣們時，總是佩刀帶箭，錘、鉗、鋸、鑿等可以殘害人的刑具，全都放在周圍。即位沒多久，後妃、公卿以下至於奴仆，被殺掉的總共有五百多人；被截下小腿、折斷胸肋、鋸斷脖子、剖開孕腹的人，比比皆是。
燕主俊以段龕方強，謂太原王恪曰：“若龕遣軍拒河，不得渡者，可直取呂護而還。”恪分遣輕軍先至河上，具舟楫以觀龕誌趣。龕弟羆，驍勇有智謀，言於龕曰：“慕容恪善用兵，加之眾盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降，不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河，幸而戰捷，兄帥大眾繼之，必有大功。若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。”龕不從。羆固請不已，龕怒，殺之。
前燕國主慕容俊考慮到段龕勢力正強，對太原王慕容恪說：“如果段龕派軍隊在黃河抵禦，你們無法渡河的話，可以直接去捉拿呂護後返回。”慕容恪分別派遣輕裝部隊先到達黃河岸邊，準備渡河舟船，用以觀察段龕的動向，段龕的弟弟段羆，勇猛善戰而且多智多謀，他對段龕進言說：“慕容恪善於用兵，再加上他兵力眾多，如果聽任他渡過黃河，進軍城下，恐怕我們想請求投降，也不能被允許了。請哥哥你固守城池，讓段羆我率領精銳部隊在黃河抵禦，如果戰鬥有幸獲勝，哥哥再率領大部隊跟進，一定會大舉成功。如果戰鬥沒有獲勝，不如及早投降，大約還可以保住千戶侯的地位。”段龕沒有聽從。段羆依然堅持請求，激怒了段龕，把段羆殺掉了。
孝宗穆皇帝中之下永和十二年（丙辰，公元三五六年）
永和十二年（丙辰，公元356年）
春，正月，燕太原王恪引兵濟河，未至廣固百餘裏，段龕帥眾三萬逆戰。丙申，恪大破龕於淄水，執其弟欽，斬右長史袁範等。齊王龍辟閭蔚被創，恪聞其賢，遣人求之，蔚已死，士卒降者數千人。龕脫走，還城固守，恪進軍圍之。
春季，正月，前燕太原王慕容恪率兵渡過了黃河，離廣固隻有一百多裏，段龕率領兵眾三萬人迎戰。丙申（三十日），慕容恪在淄水大破段龕的部隊，抓獲段龕的弟弟段欽，殺死右長史袁範等人。齊國的王友辟閭蔚負傷，慕容恪聽說過他的賢明，便派人去尋找他，但辟閭蔚已經死了，段龕士卒中投降的有數千人。段龕逃脫，返回廣固城中固守，慕容恪進軍將他包圍。
秦司空王墮性剛峻，右仆射董榮、侍中強國皆以佞幸進，墮疾之如仇，每朝，見榮未嚐與之言。或謂墮曰：“董君貴幸無比，公宜小降意接之。”墮曰：“董龍是何雞狗，而令國士與之言乎！”會有天變，榮與強國言於秦主生曰：“今天譴甚重，宜以貴臣應之。”生曰：“貴臣唯有大司馬及司空耳。”榮、國曰：“大司馬國之懿親，不可殺也。”乃殺王墮。將刑，榮謂之曰：“今日複敢比董龍於雞狗乎？”墮瞋目叱之。洛州刺史杜鬱，隨之甥也，左仆射趙韶惡之，譖於生，以為貳於晉而殺之。
前秦司空王墮性格剛峻，右仆射董榮、侍中強國都是靠著諂媚得寵而得到提升重用，王墮恨之如仇，每次上朝，見到董榮都不和他搭話。有人對王墮說：“董君顯貴寵幸，無與倫比，您應該稍微抑製一點心意，和他接觸。”王墮說：“董榮是什麼樣的雞狗之徒，而讓國中的賢傑人士和他搭話呢！”恰巧這時天象有變故，董榮與強國便向前秦國主苻生進言說：“如今上天的譴責非常嚴重，應該以顯貴的大臣去應接譴責。”苻生說：“顯貴的大臣隻有大司馬和司空而已。”董榮說：“大司馬苻安是王室的至親，不能殺。”於是就殺了王墮。在將要行刑的時候，董榮對王墮說：“今天還敢把董榮我比作雞狗嗎？”王墮怒目痛斥董榮。洛州刺史杜鬱，是王墮的外甥，左仆射趙韶厭惡他，就向苻生進讒言，說他和東晉來往，有二心，把他殺死。
壬戌，生宴群臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監，酒酣，生怒曰：“何不強人酒而猶有坐者！”引弓射牢，殺之。群臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。
壬戌（疑誤），苻生在太極殿宴請群臣，讓尚書令辛牢做掌酒官，正喝到盡興時，苻生憤怒地說：“為什麼不讓人們盡力去喝而還有坐著的！”說著就拉開弓箭射死了辛牢。群臣十分害怕，再也沒有人敢不喝醉，全都橫躺豎臥，衣冠不整，苻生這才高興了。
匈奴大人劉務桓卒，弟閼頭立，將貳於代。二月，代王什翼犍引兵西巡，臨河，閼頭懼，請降。
匈奴首領劉務桓去世，他的弟弟劉閼頭即位，準備要背叛代國。二月，代王拓跋什翼犍率兵西巡到達黃河岸邊，劉閼頭害怕，便請求投降。
燕太原王恪招撫段龕諸城。已醜，龕所署徐州刺史陽都公王騰舉眾降，恪命騰以故職還屯陽都。
前燕太原王慕容恪招納安撫段龕轄境內的各座城邑。己醜（疑誤），段龕所設置的徐州刺史、陽都公王騰率領民眾投降，慕容恪讓王騰以舊有官職的身份回去屯守陽都。
秦征東大將軍晉王柳遣參軍閻負、梁殊使於涼，以書說涼王玄靚。負、殊至姑臧，張瓘見之，曰：“我，晉臣也；臣無境外之交，二君何以來辱？”負、殊曰：“晉王與君鄰籓，雖山河阻絕，風通道會，故來修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾盡忠事晉，於今六世矣。若與苻征東通使，是上違先君之誌，下隳士民之節，其可乎！”負、殊曰：“晉室衰微，墜失天命，固已久矣。是以涼之先王北麵二趙，唯知機也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵。欲以小事大，則曷若舍晉事秦，以保福祿乎！”瓘曰：“中州好食言，向者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也。”負、殊曰：“自古帝王居中州者，政化各殊，趙為奸詐，秦敦信義，豈得一概待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。”瓘曰：“必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！”負、殊曰：“江南文身之俗，道汙先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也”。瓘曰：“我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！”負、殊曰：“貴州山河之固，孰若殽、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚，因趙氏成資，兵強財富，有囊括關中、席卷四海之誌，先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？”瓘笑曰：“茲事當決之於王，非身所了。”負、殊曰：“涼王雖英睿夙成，然年在幼衝，君居伊、霍之任，國家安危，係君一舉耳。”瓘懼，乃以玄靚之命遣使稱籓於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
前秦征東大將軍、晉王苻柳派參軍閻負、梁殊出使前涼，帶去書信遊說前涼王張玄靚。閻負、梁殊抵達姑臧，張見到他們說：“我是晉王朝的臣下。臣下不能有國外的交情，二位何以前來辱見？”閻負、梁殊說：“晉王苻柳和您是鄰國，雖然山河阻隔，但風俗相通，道路交接，所以前來和您修好，對此您有什麼可奇怪的呢！”張說：“我竭盡忠誠事奉晉王朝，至今已有六代人了。如果與苻柳互通使節，這就是上違先輩的誌向，下毀士人百姓的氣節，怎麼可以呢！”閻負、梁殊說：“晉王室衰微，喪失天命，已經很久了。所以涼國的兩位先王向趙國稱臣，這是識時務的。如今大秦正值威力德性強盛之時，涼王如果想在黃河以西自稱為帝，那不是秦國的對手；如果想以小事大，那何不拋棄晉王室而事奉秦國，以求福祿長存呢！”張說：“中原人愛自食其言。過去趙國石氏使臣的車輛剛剛返回，而進攻的騎兵已經到達，我不敢相信你們。”閻負、梁殊說：“自古以來身居中原的帝王，政事與教化各不相同，趙國施行奸詐，秦國則奉行信義，怎麼能一概而論呢！張先、楊初全都是因為頑抗抵禦，拒不降服，所以秦國的先帝才討伐並擒獲了他們，然而又赦免了他們的罪行，用官爵俸祿寵待他們，這本來就不是石氏可比的。”張說：“如果一定像你們所說的那樣，秦國的威力德行所向無敵，為什麼不先去奪取長江以南，那樣天下就全歸秦國所有了，征東將軍為什麼要辱賜恩命於我們呢！”閻負、梁殊說：“長江以南現在還是斷發文身之俗盛行，朝廷道義衰落，就首先叛亂，教化隆盛，也最後才歸服。主上認為長江以南必須靠武力征服，而黃河以西可以靠道義安撫，所以派我們來先申明大義。如果您不洞察天命，那麼長江以南尚有殘喘數年的命運，而黃河以西恐怕就不是您的領土了。”張說：“我有跨越三州的領土，全副武裝的十萬軍隊，西有蔥嶺作依托，東有黃河作屏障，攻擊別人尚且有餘，何況是自我守衛，為什麼要懼怕秦國呢！”閻負、梁殊說：“閣下領土內山河的險固程度，哪一個能比得上崤山和函穀關？百姓賴以生存的物產的富饒程度，哪一樣能比得上秦州和雍州？杜洪、張琚雖然占據了趙國的基業，兵強財豐，大有囊括關中、席卷四海的誌向，然而先帝戰旗西指，頃刻間便冰消雲散，一月之內，不知不覺就改換了君主。主上如果認為您不順服，赫然發怒，出兵百萬，擊鼓西行，不知道您怎樣對付。””張笑著說：“此事應當由涼王決定，不是我所能做主的。”閻負、梁殊說：“涼王雖然從小就有英明智慧的風采，然而年齡幼小。閣下身負伊尹、霍光那樣的重任，國家的安危，全都維係在您的決斷上了。”張害怕了，於是就以張玄靚的名義派遣使者，去向前秦稱臣，前秦也就將張玄靚自稱的官爵正式授予了他。
將軍劉度攻秦青州刺史王朗於盧氏；燕將軍慕輿長卿入軹關，攻秦幽州刺史強哲於裴氏堡。秦主生遣前將軍新興王飛拒度，建節將軍鄧羌拒長卿。飛未至而度退。羌與長卿戰，大破之，獲長卿及甲首二千餘級。
東晉將軍劉度在盧氏攻打前秦青州刺史王朗。前燕將軍慕輿長卿進入軹關，在裴氏堡攻打前秦幽州刺史強哲。前秦國主苻生派前將軍新興王苻飛抵抗劉度，派建節將軍鄧羌抵抗慕輿長卿。苻飛還未到達，劉度就已撤退。鄧羌與慕輿長卿交戰，打敗了他，擒獲慕輿長卿，並將二千多披甲士兵斬首。
桓溫請移都洛陽，修複園陵，章十餘上，不許。拜溫征討大都督，督司、冀二州諸軍事，以討姚襄。
桓溫請求東晉朝廷將國都遷移到洛陽，修複帝王的陵墓，奏章遞上去十多次，都未獲許可。隻授予桓溫征討大都督的官職，督察司、冀二州各種軍務，用以討伐姚襄。
三月，秦主生發三輔民治渭橋；金紫光祿大夫程肱諫，以為妨農，生殺之。
三月，前秦國主苻生調集三輔的百姓去修建渭水橋，金紫光祿大夫程肱對此加以勸諫，認為這樣做妨礙農耕，苻生把他殺死。
夏，四月，長安大風，發屋拔木。秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強平諫曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。”。生怒，鑿其頂而殺之。衛將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節將軍鄧羌，以平，太後之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉為左馮翊，飛為右扶風，羌行鹹陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太後強氏以憂恨卒，諡曰明德。
夏季，四月，長安刮起一場大風，掀掉屋瓦，拔起樹木。前秦王宮中一片驚恐混亂，有人說寇賊來了，因此宮門在大白天也緊緊關閉，一直持續了五天。前秦國主苻生追查謊稱寇賊來了的人，要挖出他的心。左光祿大夫強平勸諫說：“天降災禍，陛下應該關懷民眾，奉事神靈，緩施刑罰，崇尚德性，以此來應接天意，才能消除災禍。”苻生聽後大怒，鑿開他的頭頂後把他殺死。衛將軍廣平王苻黃眉、前將軍新興王苻飛、建節將軍鄧羌都因為強平是強太後弟弟，叩頭懇切地勸諫。但苻生沒有聽從，並且將苻黃眉貶任到左馮翊，將苻飛貶任到右扶風，貶鄧羌代理鹹陽太守。隻是念及他們作戰勇猛，所以沒有把他們全殺掉。五月，太後強氏終因憂憤而死，諡號為明德。
姚襄自許昌攻周成於洛陽。
姚襄自許昌進發到洛陽，攻打周成。
六月，秦主生下詔曰：“朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統以來，有何不善，而謗讟言之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當峻刑極罰，複如朕何！”自去春以來，潼關之西，至於長安，虎狼為暴。晝則繼道，夜則發屋，不食六畜，專務食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。秋，七月，秦群臣奏請禳災，生曰：“野獸饑則食人，飽當自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳！”
六月，前秦國主苻生下達詔書說：“朕稟承上天之命，統治萬邦，繼承先統以來，有什麼不好的地方，誹謗之言竟橫行天下！殺人還沒過千，就說這是殘酷暴虐！現在行人還比肩摩踵，不能說稀少，正應當嚴明重刑，施以極罰，誰又能把朕如何！”自從春天過去以後，從潼關以西一直到長安一帶，虎狼肆行無忌。大白天相繼出現在道路上，到了夜晚則毀屋入室，不食六畜，專門吃人，被吃掉的人總共已達七百多。百姓們荒廢了農耕桑蠶，隻能聚集到一塊居住，但虎狼仍然不停地為害。秋季，七月，前秦群臣上奏請求設祭禳除虎狼之害，苻生說：“野獸餓了就要吃人，吃飽了自己就會停止，有什麼值得設祭禳除的呢！況且上天難道能不愛護民眾嗎？正是因為犯罪的人太多，所以上天才幫助朕消滅他們！”
丙子，燕獻懷太子曄卒。姚襄攻洛陽，逾月不克。長史王亮諫曰：“明公英名蓋世，兵強民附。今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為它寇所乘，此危亡之道也！”襄不從。
丙子（十二日），前燕國獻懷太子慕容曄去世。姚襄攻打洛陽，一個多月也沒有攻克。長史王亮勸諫姚襄說：“您英名蓋世，兵力強盛，民眾都來歸附。如今屯兵於堅固的城池之下，力量受阻，威勢受挫，其他敵人或許會利用這個機會，這是走向危險滅亡的道路！”姚襄沒有聽從。
桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：“遂使神州陸沉，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！”記室陳郡袁宏曰：“運有興廢，豈必諸人之過！”溫作色曰：“昔劉景升有千斤大牛，啖芻豆十倍於常牛，負重致運，曾不若一贏牸，魏武入荊州，殺以享軍。”
東晉桓溫自江陵出發北伐，派督護高武占據魯陽，派輔國將軍戴施駐紮在大河岸邊，自己則率領大軍隨後進發。他與同僚們登上大船的高樓，遙望中原，深有感慨地說：“使神州大地沉淪，百年基業變為廢墟，王衍等人不能不承擔責任！”記室、陳郡人袁宏說：“時運有興有廢，難道一定是這幾個人的過錯！”桓溫臉色一變說：“過去劉表有一頭千斤重的大牛，吃進去的草料豆餅比一般的牛多十倍，然而拉車趕路時，竟不如一頭瘦弱有病的母牛。魏武帝曹操進入荊州後，就把它殺掉讓士兵吃了。”
八月，已亥，溫至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：“承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏路左。”溫曰：“我自開複中原，展敬山陵，無豫君事。欲來者便前，相見在近，何煩使人！”襄拒水而戰。溫結陳而前，親被甲督戰。襄眾大敗，死者數千人。襄帥麾下數千騎奔於洛陽北山，其夜，民棄妻子隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼，奔馳而赴之。溫軍中傳言襄病創已死，許、洛士女為溫所得者，無不北望而泣。襄西走，溫追之不及。弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：“襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。”
八月，己亥（初六），桓溫抵達伊水，姚襄把包圍洛陽的部隊撤下來抵抗桓溫。他將精銳部隊隱藏在伊水以北的樹林中，派使者去對桓溫說：“承蒙您親自率領帝王的軍隊前來，姚襄如今以身歸附天命，願您敕令三軍稍微退後，我們當夾道拜迎。”桓溫說：“我來開辟光複中原，察看拜謁皇陵，和你們無關。想來見麵的隨便前來，近在咫尺，無須麻煩使者。”姚襄憑借伊水和桓溫交戰，桓溫將部隊列陣前進，親自披甲督戰，姚襄的兵眾被打敗，死亡數千人。姚襄率領手下數千騎兵逃奔到洛陽北山。當晚，百姓拋棄妻子兒女追隨姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而又愛護百姓，雖然他屢戰屢敗，但百姓一得知姚襄在哪裏，就扶老攜幼，急忙追趕投奔他。桓溫的軍隊中傳說姚襄因受傷已死，被桓溫抓獲的許昌、洛陽的男女民眾，無不麵向北方哭泣。姚襄向西逃走，桓溫沒有追上。弘農人楊亮從姚襄那裏來投奔桓溫，桓溫問他姚襄的為人，楊亮說：“姚襄英明如神，胸懷寬廣，如同孫策一樣，而雄才武略卻超過了孫策。”
周成帥眾出降，溫屯故太極殿前，既而徙屯金墉城。已醜，謁諸陵，有毀壞者修複之，各置陵令。表鎮西將軍謝尚都督司州諸軍事，鎮洛陽。以尚未至，留穎川太守毛穆之、督護陳午、河南太守戴施以二千人戍洛陽，衛山陵，徙降軍三千餘家於江、漢之間，執周成以歸。
周成率領兵眾出來投降，桓溫把部隊屯駐在過去的太極殿前，緊接著又轉移到金墉城。己醜（疑誤），桓溫拜謁各個陵墓，有被毀壞的就加以修複，並分別設置了看守陵園的陵令。上表請求任命鎮西將軍謝尚為都督司州諸軍事，鎮守洛陽。因為謝尚還未到達，就留下潁川太守毛穆之、督護陳午、河南太守戴施以二千人的兵力戍守洛陽，保衛皇陵。桓溫把三千多家投降的百姓遷徙到長江、漢水之間，押解著周成返回。
姚襄奔平陽，秦並州刺史尹赤複以眾降襄，襄遂據襄陵。秦大將軍張平擊之，襄為平所敗，乃與平約為兄弟，各罷兵。
姚襄逃奔到平陽，前秦並州刺史尹赤又率眾投降了姚襄，姚襄於是占據襄陵。前秦大將軍張平攻擊姚襄。姚襄被張平打敗，於是與他結為兄弟，各自罷兵休戰。
段龕遣其屬段蕰來求救，詔徐州刺史荀羨將兵隨蕰救之。羨至琅邪，憚燕兵之強，不敢進。王騰寇鄄城，羨進攻陽都，會霖雨，城壞，獲騰，斬之。
段龕派他的屬下段來東晉求救，朝廷詔令徐州刺史荀羨統領軍隊跟隨段前去救援。荀羨到達琅邪後，由於害怕前燕兵力的強大而不敢繼續前進。王騰進犯鄄城，荀羨便進攻陽都，這時恰巧碰上連綿大雨，城牆被淋壞，荀羨擒獲了王騰，把他殺掉了。
冬，十月，癸巳朔，日有食之。
冬季十月，癸巳朔（初一），出現日食。
秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫令程延，使診之。延曰：“陛下無它疾，食棗多耳。”生怒曰：“汝非聖人，安知吾食棗！”遂斬之。
前秦國主苻生晚上吃棗過多，第二天早晨不舒服，就召來太醫令程延，讓他號脈診斷。程延說：“陛下沒有別的病，就是棗吃多了。”苻生大怒，說：“你不是聖人，怎麼知道我吃棗了！”隨後就把程延殺了。
燕大司馬恪圍段龕於廣固，諸將請急攻之。恪曰：“用兵之勢，有宜緩者，有宜急者，不可不察。若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急。若我強彼弱，無援於外，力足製之者，當羈縻守之，以待其斃。兵法“十圍五攻”，正謂此也。龕兵尚眾，未有離心。濟南之戰，非不銳也，但龕用之無術，以取敗耳。今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數旬可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐，奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也！”諸將皆曰：“非所及也。”軍中聞之，人人感悅。於是為高牆深塹以守之。齊人爭運糧以饋燕軍。
前燕大司馬慕容恪在廣固包圍了段龕，眾將領請求馬上攻打，慕容恪說：“用兵的方法，有應該緩慢的時候，也有應該急速的時候，不能不仔細審度。如果敵我力量相當，而敵人又在外邊有強大的援軍，這時恐怕有腹背受敵的危險，則攻打不能不急。如果我強敵弱，敵人在外邊又無援軍，我們的力量足以製服他的時候，就應該包圍並守住他，等待著敵人坐以自斃。兵法中的十圍五攻，說的正是這個道理。眼下段龕的兵力尚多，還沒有出現離心傾向。濟南之戰時，段龕的軍隊不是不精銳，隻是因為他用兵無術，所以才自取失敗。如今他憑借險阻堅守城池，上上下下，齊心合力，我動用全部精銳部隊去攻打他，大約有幾天也可以攻下來，然而我們士兵的傷亡也一定很多。自從中原發生戰爭以來，士卒們連短暫的休整也沒有，每念及此，我便夜不能寐，怎麼能輕易地使用讓士卒們獻身的戰術呢！重要的在於把城池攻下來，不必要求迅速成功！”眾將領都說：“這些不是我們所能想到的。”軍中士兵聽說後，人人感動喜悅，於是他們就築高牆，挖深壕，用來堅守包圍圈。齊地的人爭先恐後地運來糧食送給前燕的軍隊。
龕嬰城自守，樵采路絕，城中人相食。龕悉眾出戰。恪破之於圍裏，先分騎屯諸門。龕身自衝蕩，僅而得入，餘兵皆沒。於是城中氣沮，莫有固誌。十一月，丙子，龕麵縛出降，並執硃禿送薊。恪撫安新民，悉定齊地，徙鮮卑、胡、羯三千餘戶於薊。燕主俊具硃禿五刑，以段龕為伏順將軍。恪留慕容塵鎮廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮於亮為齊郡太守，乃還。
段龕環城自守，連砍柴的小路也被切斷，城裏人相殘食。段龕調動全部兵力出城戰鬥，被慕容恪在包圍圈裏打敗。慕容恪事先就分派騎兵控製了各個城門，段龕經過隻身拚搏，僅得以逃回城內，其餘的士兵全部覆沒。從此城裏的兵眾情緒沮喪，沒人再有固守的鬥誌了。十一月，丙子（十四日），段龕將兩手反綁於身後出城投降，他和朱禿一起被押解送往薊城。慕容恪撫慰安定新近歸附的民眾，全部平定齊地，將三千多戶鮮卑族、胡族、羯族人遷徙到薊城。前燕國主慕容俊用墨、劓、宮、大辟五刑處死朱禿，任命段龕為伏順將軍。慕容恪留下慕容塵鎮守廣固，任命尚書左丞鞠殷為東萊太守，任命章武太守鮮於亮為齊郡太守，然後返回。
殷，彭之子也。彭時為燕大長秋，以書戒殷曰：“王彌、曹嶷，必有子孫，汝善招撫，勿尋舊怨，以長亂源！”殷推求，得彌從子立、嶷孫岩於山中，請與相見，深結意分。彭複遣使遺以車馬衣服，郡民由是大和。
鞠殷是鞠彭的兒子。鞠彭當時任前燕的大長秋官職，他寫信告誡鞠殷說：“王彌、曹嶷，肯定有子孫後代，你一定要很好地招納撫慰他們，不要計較過去的怨恨，以防擴大禍亂的根源。”鞠殷經過推問訪察，在山中找到了王彌的侄子王立、曹嶷的孫子曹岩，便邀請他們前來相見，結下了深厚的情誼。鞠彭又派使者給他們送去車馬衣服，東萊郡的百姓從此太平了。
荀羨聞段龕已敗，退還下邳，留將軍諸葛攸、高平太守劉莊將三千人守琅邪。參軍譙國戴遂等將二千人守泰山。燕將慕容蘭屯汴城，羨擊斬之。
荀羨聽說段龕已經失敗，便退回到下邳，留下將軍諸葛攸、高平太守劉莊統率三千兵眾守衛琅邪，參軍譙國人戴等統率二千兵眾守衛泰山。前燕將領慕容蘭駐紮在汴城，荀羨攻打並殺掉他。
詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節如洛陽，修五陵。十二月，庚戌，帝及群臣皆服緦，臨於太極殿三日。
東晉穆帝下詔，派兼司空、散騎常侍車灌等人帶著符節前往洛陽，修整先帝的五座陵墓。十二月，庚戍（十九日），穆帝和群臣全都身穿細麻布衣服，到太極殿哭泣謁拜三天。
司州都督謝尚以疾不行，以丹楊君王胡之代之，未行而卒。胡之，廙之子也。是歲，仇池公楊國從父俊殺國自立；以俊為仇池公。國子安奔秦。
司州都督謝尚因為有病無法料理政事，東晉朝廷以丹陽尹王胡之代替他。王胡之是王的兒子。這一年，仇池公楊國的叔父楊俊殺掉楊國而自立。東晉朝廷任命楊俊為仇池公。楊國的兒子楊安投奔前秦。
孝宗穆皇帝中之下升平元年（丁巳，公元三五七年）
升平元年（丁巳，公元357年）
春，正月，壬戌朔，帝加元服。太後詔歸政，大赦，改元，太後徙居崇德宮。
春季，正月，壬戌朔（初一），東晉穆帝行加冠禮，太後下詔，讓他開始主持朝政，實行大赦，改年號，太後遷居崇德宮。
燕主俊征幽州刺史乙逸為左光祿大夫。逸夫婦共載鹿車；子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言。到城，深責之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，曆中書令、禦史中丞。逸乃歎曰：“吾少自修立，克已守道，僅能免罪。璋不治節儉，專為奢縱，而更居清顯。此豈唯璋之忝幸，實時世之陵夷也。”
前燕國主慕容俊征召幽州刺史乙逸為左光祿大夫。乙逸夫婦共坐一輛小車前往就任，而他的兒子乙璋卻帶著隨從數十騎，衣著華麗，在路上迎候。乙逸十分憤怒，緊閉車門，不和他說話，到了薊城後，乙逸深深地責備他，乙璋還不認錯。乙逸常常憂慮他要衰敗下去，而乙璋卻屢被提升，曆任中書令、禦史中丞。乙逸於是便歎息道：“我從小修身養性，克己守禮，到頭來也隻能是得以免罪。乙璋不檢點品行，專幹放縱奢侈的事情，反而屢任政事清簡地位顯赫的官職，這難道僅僅是乙璋有愧於寵幸嗎？實在是世道的衰落。”
二月，癸醜，燕主俊立其子中山王為太子，大赦，改元光壽。
二月，癸醜（二十三日），前燕國主慕容俊立他的兒子中山王慕容為太子，實行大赦，改年號為光壽。
太白入東井。秦有司奏：“太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。”秦主生曰：“太白入井，自為渴耳，何所怪乎！”
金星進入井宿。前秦的有關官署上奏章說：“金星是主懲罰之星，井宿則是原秦國分野，京師一定要出現暴動了。”前秦國主苻生說：“金星入井宿，是它自己渴了，有什麼大驚小怪的呢！”
姚襄將圖關中，夏，四月，自北屈進屯杏城，遣輔國將軍姚蘭略地敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌、胡。蘭，襄之從兄；益生，襄之兄也。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶。秦將苻飛龍擊蘭，擒之。襄引兵進據黃落；秦主生遣衛大將軍廣平王黃眉、平北將軍苻道、龍驤將軍東海王堅、建節將軍鄧羌將步騎萬五千以禦之。襄堅壁不戰。羌謂黃眉曰：“襄為桓溫、張平所敗，銳氣喪矣。然其為人強狠，若鼓噪揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，可一戰擒也。”五月，羌帥騎三千壓其壘門而陳，襄怒，悉眾出戰。羌陽不勝而走，襄追之，至於三原。羌回騎擊之，黃眉等以大眾繼至，襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧，馬倒，秦兵擒而斬之，弟萇帥其眾降。襄載其父弋仲之柩在軍中，秦主生以王禮葬弋仲於孤磐，亦以公禮葬襄。廣平王黃眉等還長安，生不之賞，數眾辱黃眉。黃眉怒，謀弑生；發覺，伏誅。事連王公親戚，死者甚眾。
姚襄準備圖謀關中，夏季，四月，從北屈出發進據杏城，派輔國將軍姚蘭攻占敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧分別統率士兵去招納羌、胡各部族。姚蘭是姚襄的堂兄；姚益生是姚襄的哥哥。羌、胡部族及漢族的民眾歸附他們的有五萬多戶。前秦將領苻飛龍攻擊姚蘭，擒獲了他。姚襄率兵進據黃落，前秦國主苻生派衛大將軍、廣平王苻黃眉，北平將軍苻道，龍驤將軍東海王苻堅，建節將軍鄧羌統率步、騎兵一萬五千人前去抵禦。姚襄堅壁固守不交戰。鄧羌對苻黃眉說：“姚襄被桓溫、張平打敗，銳氣已喪。然而他為人爭強好勝，如果我們敲響戰鼓，揮舞戰旗，大兵直接壓向他的營壘，他一定會憤而出戰，這樣就可以一戰擒獲他。”五月，鄧羌率領三千騎兵壓到姚襄的營壘門前，擺開了戰陣，姚襄大怒，調動全部兵力出來迎戰。鄧羌表麵上裝作不能取勝而逃跑，姚襄追到了三原，這時鄧羌掉轉騎兵攻擊姚襄，苻黃眉等人則率領大部隊隨後趕到，姚襄的部隊被徹底打敗。姚襄所騎的駿馬叫黧眉，失蹄摔倒，前秦的士兵擒獲了姚襄，然後把他殺死。姚襄的弟弟姚萇率領部眾投降。姚襄把他父親姚弋仲的棺材停放在軍營中，前秦國主苻生以諸侯王的禮儀把姚鞍弋仲埋葬在孤磐，也以公爵的禮儀埋葬了姚襄。苻黃眉等人返回長安，苻生沒有獎賞他們，反而還多次當眾侮辱苻黃眉。苻黃眉非常憤怒，謀劃要殺掉苻生，但被苻生發現，苻黃眉反而被殺。事情牽連到王公親戚，被殺死的人很多。
戊寅，燕主俊遣撫軍將軍垂、中軍將軍虔、護軍將軍平熙帥步騎八萬攻敕勒於塞北，大破之，俘斬十餘萬，獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
戊寅（十九日），前燕國主慕容俊派撫軍將軍慕容垂、中軍將軍慕容虔、護軍將軍慕容平熙率領八萬步、騎兵在邊境以北攻打敕勒部族，徹底攻破了他們，俘獲斬首十多萬人，繳獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
匈奴單於賀賴頭帥部落三萬五千口降燕，燕人處之代郡平舒城。
匈奴單於賀賴頭率領本部落的三萬五千人投降了前燕，前燕人把他們安置在代郡的平舒城。
秦主生夢大魚食蒲，又長安謠曰：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”生乃誅太師、錄尚書事、廣寧公魚遵，並其七子、十孫。金紫光祿大夫牛夷懼禍，求為荊州；生不許，以為中軍將軍，引見，調之曰：“牛性遲重，善持轅軛；雖無驥足，動負百石。”夷曰：“雖服大車，未經峻壁；願試重載，乃知勳績。”生笑曰：“何其快也，公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公。”夷懼，歸而自殺。
前秦國主苻生夢見大魚吃蒲草，另外長安城裏也有謠諺說：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”苻生於是就殺掉了太師、錄尚書事、廣寧公魚遵以及他的七個兒子、十個孫子。金紫光祿大夫牛夷害怕禍及自己，請求到荊州任職，苻生不答應，任命他為中軍將軍，召見時戲弄說：“老牛生性遲緩穩重，善駕車轅，雖然沒長駿馬的蹄子，但走起路來能負重百石。”牛夷說：“雖然駕著大車，但沒有走過險峻的道路。願意試拉重車，便可知道我的功用了。”苻生笑著說：“多麼痛快啊！你嫌所負載的輕嗎？朕將用魚遵的爵位安置你。”牛夷十分害怕，回去後就自殺了。
生飲酒無晝夜，或連月不出。奏事不省，往往寢落，或醉中決事。左右因以為奸，賞罰無準。或至申酉乃出視朝，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類，誤犯而死者，不可勝數。好生剝牛、羊、驢、馬、燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數十為群。或剝人麵皮，使之歌舞，臨觀以為樂。嚐問左右曰：“自吾臨天下，汝外間何所聞？”或對曰：“聖明宰世，賞罰明當，天下唯歌太平。”怒曰：“汝媚我也！”引出斬之。它日又問，或對曰：“陛下刑罰微過。”又怒曰：“汝謗我也！”亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，群臣得保一日，如度十年。
苻生喝酒不分晝夜，有時一連數月不臨朝處理政事。進上的奏章不審閱，常常擱置不理，有時在醉酒後處理政事。周圍的人因此就常幹奸詐之事，賞罰失去標準。有時到申時酉時才出來臨朝視政，乘著醉意殺了許多人。他自己由於少了一隻眼睛，就忌諱說：“殘、缺、偏、隻、少、無、不全”一類詞，因誤說了這些字眼而被殺死的人，不計其數。他喜歡活著剝掉牛、羊、驢、馬的皮，用熱水退活雞、活豬、活鵝、活鴨的毛，把它們放到大殿前麵，幾十個為一群。有時則剝掉人的臉皮，讓他們唱歌跳舞，他來觀看，以此作樂。他曾經問周圍的人說：“自從我統治天下以來，你們在外邊聽到些什麼？”有人對他說：“聖明君主主宰天下，賞賜得當，刑罰嚴明，天下人隻有歌頌太平盛世了。”苻生憤怒地說：“你向我獻媚！”於是就把他拉出去殺了。改天他又問這個問題，有人對他說：“陛下的刑罰稍微過分了一點。”苻生又憤怒地說：“你誹謗我！”這人也被殺了。有功的舊臣和親戚，被誅殺殆盡，群臣們能保全一天，如同度過十年。
東海王堅，素有時譽，與故姚襄參軍薛讚、權翼善。讚、翼密說堅曰：“主上猜忍暴虐，中外離心，方今宜主秦祀者，非殿下而誰！願早為計，勿使它姓得之！”堅以問尚書呂婆樓，婆樓曰：“仆，刀鐶上人耳，不足以辦大事。仆裏舍有王猛者，其人謀略不世出，殿下宜請而谘之。”堅因婆樓以招猛，一見如舊友，語及時事，堅大悅，自謂如劉玄德之遇諸葛孔明也。
東海王苻堅，一直被時人稱譽，和過去姚襄的參軍薛、權翼關係很好。薛、權翼秘密地勸苻堅說：“主上猜忌殘忍，行為暴虐，宮廷內外對他已經離心，如今適宜於主持秦國祭祀的人，不是殿下是誰！願您及早謀劃，不要讓大權落入他姓人手中！”苻堅去問尚書呂婆樓，呂婆樓說：“我，已經是屠刀下的人了，不足以辦成大事。我的私宅裏有一位叫王猛的人，他的謀略世間少見，殿下應該請他出來，並向他請教。”苻堅根據呂婆樓的意見召來王猛，二人一見如故。談論到國家當前的大事，苻堅十分高興，自認為如同劉備遇到了諸葛亮。
六月，太史令康權言於秦主生曰：“昨夜三月並出，孛星入太微，連東井，自去月上旬，沉陰不雨，以至於今，將有下人謀上之禍。”生怒，以為妖言，撲殺之。
六月，太史令康權對前秦國主苻生進言說：“昨天晚上同時出現了三個月亮，彗星進入太微星座，又連著井宿。自從五月上旬以來，天氣沉陰密布，又不下雨，一直到今天。將要出現臣下圖謀主上的災禍了。”苻生十分憤怒，認為這是妖言，把他摔死。
特進、領禦史中丞梁平老等謂堅曰：“主上失德，上下嗷嗷，人懷異誌，燕、晉二方，伺隙而動，恐禍發之日，家國俱亡。此殿下之事也，宜早圖之！”堅心然之，畏生趫勇，未敢發。生夜對侍婢言曰：“阿法兄弟亦不可信，明當除之。”婢以告堅及堅兄清河王法。法與梁平老及特進光祿大夫強汪，帥壯士數百潛入雲龍門，堅與呂婆樓帥麾下三百人鼓噪繼進，宿衛將士皆舍仗歸堅。生猶醉寐，堅兵至，生驚問左右曰：“此輩何人？”左右曰：“賊也！”生曰：“何不拜之！”堅兵皆笑。生又大言：“何不速拜，不拜者斬之！”堅兵引生置別室，廢為越王。尋殺之，諡曰厲王。
特進兼禦史中丞梁平老等人對苻堅說：“主上喪失道德，上下怨聲載道，人心各異，燕、晉二朝，伺機而動，恐怕災禍出現之日，宗族、國家都要滅亡。這是殿下的大事。應該及早圖謀！”苻堅內心同意，但又畏懼苻生的勇捷凶猛，沒敢作聲。苻生夜裏對服侍他的婢女說：“苻堅、苻法兄弟也不可信賴，明天就應當把他們除掉。”婢女把這一消息告訴了苻堅以及他的哥哥清河王苻法。苻法和梁平老以及特進光祿大夫強汪率領勇士數百人潛入雲龍門，苻堅和呂婆樓率領手下三百人擊鼓跟進，守衛王宮的將士們全都丟掉武器歸順了苻堅。苻生這時還醉倒大睡，苻堅的士兵來到後，苻生驚慌地問周圍人說：“這是些什麼人？”周圍的人回答：“強盜！”苻生說：“為什麼不叩拜！”苻堅的士兵全都笑了。苻生又大聲說：“為什麼不趕快叩拜，不拜者殺頭！”苻堅的士兵把苻生帶到別的房間，黜廢他為越王，不久就把他殺了，定諡號為厲王。
堅以位讓法，法曰：“汝嫡嗣，且賢，宜立。”堅曰：“兄年長，宜立。”堅母苟氏泣謂群臣曰：“社稷重事，小兒自知不能。它日有悔，失在諸君。”群臣皆頓首請立堅。堅乃去皇帝之號，稱大秦天王，即位於太極殿，誅生幸臣中書監董榮、左仆射趙韶等二十餘人。大赦，改元永興。追尊父雄為文桓皇帝，母苟氏為皇太後，妃苟氏為皇後，世子宏為皇太子，以清河王法為都督中外諸軍事、丞相、錄尚書事、東海公，諸王皆降爵為公。以從祖右光祿大夫、永安公侯為太尉，晉公柳為車騎大將軍、尚書令。封弟融為陽平公，雙為河南公，子丕為長樂公，暉為平原公，熙為廣平公，睿為巨鹿公。以漢陽李威為左仆射，梁平老為右仆射，強汪為領軍將軍，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
堅苻把王位讓給苻法，苻法說：“你是嫡傳嗣子，而且賢明，應該立為王。”苻堅說：“哥哥年長，應該立為王。”苻堅的母親苟氏哭泣著對群臣說：“朝政事關重大，我兒子自知不能勝任。以後大家如有悔恨，過失在諸君身上。”群臣全都叩頭請求立苻堅為王。苻堅於是就去掉了皇帝的稱號，稱為大秦天王，在太極殿即位。殺掉了苻生的寵臣中書監董榮、左仆射趙韶等二十多人。實行大赦，改年號為永興。追尊父親苻雄為文桓皇帝，尊母親苟氏為皇太後，立妃苟氏為皇後，立長子苻宏為太子，任命清河王苻法為都督中外諸軍事、丞相、錄尚書事、東海公，諸王全都降為公。任命從祖右光祿大夫、永安公苻侯為太尉，晉公苻柳為車騎大將軍、尚書令。封弟弟苻融為陽平公，苻雙為河南公，兒子苻丕為長樂公，苻暉為平原公，苻熙為廣平公，苻睿為钜鹿公。任命漢陽人李威為左仆射，梁平老為右仆射，強汪為領軍將軍，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
融好文學，明辯過人，耳聞則誦，過目不忘，力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽。堅愛重之，常與共議國事。融經綜內外，刑政修明，薦才揚滯，補益弘多。丕亦有文武才幹，但治民斷獄，皆亞於融。
苻融愛好文獻經典，分辨能力過人，耳聞成誦，過目不忘。力量之大，能敵百人，善於騎馬射箭刺擊，從小就有美好的聲譽。苻堅非常喜歡並看重他，經常和他共商國家大事。苻融謀劃治理天下，刑罰政令，規範清明，薦舉賢才，拔擢沉淪之士，對苻堅有很大幫助。苻丕也有文才武略，但治理民眾、決斷刑獄，全都遜於苻融。
威，苟太後之姑子也，素與魏王雄友善。生屢欲殺堅，賴威營救得免。威得幸於苟太後，堅事之如父。威知王猛之賢，常勸堅以國事任之，堅謂猛曰：“李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。”猛以兄事之。
李威是苟太後姑姑的兒子，和魏王苻雄一直關係很好，苻生多次想殺掉苻堅，全靠李威設法救助才得以幸免。李威很得苟太後的寵愛，苻堅對待像父親一樣。李威深知王猛的賢明，經常勸苻堅把國家重任交給他。苻堅對王猛說：“李公了解你，就像鮑叔牙了解管仲一樣。”王猛像對待哥哥一樣對待李威。
燕主俊殺段龕，坑其徒三千餘人。
前燕國主慕容俊殺掉了段龕，把他的兵眾三千多人活埋。
秋，七月，秦大將軍冀州牧張平遣使請降，拜並州刺史。
秋季，七月，前秦大將軍冀州牧張平派遣使者到東晉請求投降，朝廷授予他並州刺史官職。
八月，丁未，立皇後何氏。後，故散騎侍郎廬江何淮之女也。禮如鹹康而不賀。
八月，丁未（十九日），東晉穆帝立何氏為皇後。何氏皇後，是過去散騎常侍郎廬江人何準的女兒。立後禮儀像威康二年那次一樣，不加以慶賀。
秦王堅以權翼為給事黃門侍郎，薛讚為中書侍郎，與王猛並掌機密。九月，追複太師魚遵等官，以禮改葬，子孫存者皆隨才擢敘。
前秦王苻堅任命權翼為給事黃門侍郎，薛為中書侍郎，和王猛一起掌管機要事務。九月，追認恢複了太師魚遵等人的官位，按照禮儀對他們重新加以安葬，對他們在世的子孫，全都根據才能加以提拔任用。
張平據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶，拜置征鎮，欲與燕、秦為敵國。冬，
