起強圉大荒落，盡屠維協洽，凡三年。
起（丁巳，公元417年），止（己未，公元419年），一共三年。
安皇帝癸義熙十三年（丁巳，公元四一七年）
晉安帝義熙十三年（丁巳，公元417年）
春，正月，甲戌朔，日有食之。
春季，正月，甲戌朔（初一），出現日食。
秦主泓朝會百官於前殿，以內外危迫，君臣相泣。征北將軍齊公恢帥安定鎮戶三萬八千，焚廬舍，自北雍州趨長安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側之惡；揚威將軍薑紀帥從歸之，建節將軍彭完都棄陰密奔還長安。恢至新支，薑紀說恢曰：“國家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克。”恢不從，南攻郿城。鎮西將軍姚諶為恢所敗，長安大震。泓馳使征東平公紹，遣姚裕及輔國將軍胡翼度屯澧西。扶風太守姚俊等皆降於恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持於靈台，姚讚留寧朔將軍尹雅為弘農太守，守潼關，亦引兵還。恢眾見諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降。恢進兵副紹，讚自後擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓器之慟，葬以公禮。
後秦國主姚泓，在王宮前殿接受文武百官的朝賀，因國家內患外憂交迫，君臣們相對哭泣。征北將軍、齊公姚恢率領安定當地居民三萬八千戶人家，縱火焚燒了房屋，從北雍州直奔長安而來。姚恢自稱大都督、建義大將軍，向所過州縣傳布檄文，聲稱要鏟除君主身邊的惡人。揚威將軍薑紀率領部眾歸附了姚恢，建節將軍彭完都放棄了陰密城，逃回長安。姚恢大隊人馬抵達新支，薑紀對姚恢說：“朝廷重要將領和軍隊主力都在東方，京師空虛，您如果迅速率領輕裝的軍士襲擊長安，定能攻克。”姚恢沒有同意，卻向南進攻城。鎮西將軍姚諶被姚恢擊敗，長安受到很大震動。姚泓派人飛馬前去征召東平公姚紹，並派姚裕和輔國將軍胡翼度屯駐澧西。扶風太守姚俊等人都投降了姚恢。東平公姚紹率各路人馬緊急向西回軍，與姚恢的軍隊在靈台相持。姚留下寧朔將軍尹雅為弘農太守，鎮守潼關，然後也率軍回到長安。姚恢的部眾看到各路兵馬四麵集中過來，都心驚膽戰，大將齊黃等人前往官軍大營投降。姚恢揮師進逼姚紹軍，姚從後麵進攻姚恢，姚恢的部眾大敗，四處逃散，官軍斬殺了姚恢和他的三個弟弟。姚泓聞知姚恢的死訊失聲慟哭，用公爵的禮儀把他們安葬。
太尉裕引水軍發彭城，留其子彭城公義隆鎮彭城。詔以義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
東晉太尉劉裕從彭城率水軍出發西上，留下他的兒子、彭城公劉義隆鎮守彭城。晉安帝司馬德宗下詔，任命劉義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事，兼徐州刺史。
涼公暠寢疾，遣命長史宋繇曰：“吾死之後，世子猶卿子也，善訓導之。”二月，暠卒，官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太後。以宋繇錄三府事。諡暠曰武昭王，廟號太祖。
西涼公李患病臥床，臨終前，他囑咐長史宋繇說：“我死以後，世子李歆就像你的兒子，你要好好訓導他。”二月，李去世。朝廷文武百官擁立世子李歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。下令大赦，改年號為嘉興。尊奉李歆的母親、天水人尹氏為太後。李歆任命宋繇為錄三府事。追加李諡號稱武昭王，廟號稱太祖。
西秦安東將軍木弈幹擊吐穀渾樹洛幹，破其弟阿柴於堯杆川，俘五千餘口而還。樹洛幹走保白蘭山，慚憤發疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝。”樹洛幹卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡樹洛幹曰武王。阿柴稍用兵侵並其傍小種，地方數千裏，遂為強國。
西秦安東將軍乞伏木弈幹，進攻吐穀渾汗國可汗樹洛幹，在堯杆川大敗他的弟弟阿柴，俘虜五千多人班師。樹洛幹逃走，退保白蘭山；他又羞又憤，大病不起，臨死前，他對阿柴說：“我的兒子慕容拾虔年小，我如今把身後大事托付給你。”樹洛幹去世，阿柴繼位，自稱為驃騎將軍、沙州刺史。追贈樹洛幹為武王。阿柴逐漸興兵向外擴張，吞並吐穀渾周圍的弱小部落，擴展疆域數千裏，於是成為一個強大國家。
河西王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
北涼河西王沮渠蒙遜，派遣他的部將襲擊烏啼部落，大敗烏啼軍。隨即又襲擊卑和部落，收降他們。
王鎮惡進軍澠池，遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之，雅殺守者而逃。鎮惡引兵徑前，抵潼關。
東晉龍驤將軍王鎮惡，進軍澠池，又派毛德祖襲擊後秦弘農太守尹雅據守的蠡吾城，生擒尹雅。尹雅殺死了看守他的兵卒逃走。王鎮惡一直向前進攻，抵達潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河東。又攻秦並州刺史尹昭於蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
檀道濟、沈林子等從陝城北麵渡過黃河，攻陷襄邑堡。後秦河北太守薛帛逃奔河東。東晉軍繼續前進，又攻擊後秦並州刺史尹昭據守的蒲阪，沒有攻克。東晉另一路將領進攻匈奴堡，被守將姚成都擊敗。
辛酉，滎陽守將傅洪以虎牢降魏。
辛酉（十九日），東晉滎陽守將傅洪，獻出虎牢城，投降北魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
後秦國主姚泓任命東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，頒賜帝王專用的黃鉞，改封魯公。命他督率武衛將軍姚鸞等，率步、騎兵共五萬人鎮守潼關，又遣另一大將姚驢，援救蒲阪。
沈林子謂檀道濟曰：“蒲阪城堅兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合勢並力，以爭潼關。若得之，尹昭不攻自潰矣。”道濟從之。
東晉建武將軍沈林子對檀道濟說：“蒲阪城池堅固，守軍又多，不可能一舉攻克。強攻則白白使我軍傷亡，不強攻又會拖延時間。現在，王鎮惡在潼關，勢單力弱，我們不如與王鎮惡會師，合兵攻打潼關。如能攻克潼關，尹昭在蒲阪，就可以不攻自破了。”檀道濟同意。
三月，道濟、林子至潼關，秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，據險拒守，謂諸將曰：“道濟等兵力不多，懸軍深入，不過堅壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。
三月，檀道濟、沈林子抵達潼關。後秦魯公姚紹率兵出城迎戰，檀道濟、沈林子奮勇進攻，大破後秦軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。姚紹率領後秦軍撤退，屯駐定城，憑依險要的地勢固守城池。姚紹對他手下的將領們說：“檀道濟他們的兵力不多，而且孤軍深入，所以他隻能加強營壘固守，等待後繼援軍。我現在分兵幾路，切斷他的糧餉供給之路，就可以穩坐這裏生擒他。”於是，姚紹派姚鸞把守大路要道，斷絕檀道濟的送糧道路。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。
姚鸞派尹雅率兵與東晉軍在潼關之南會戰，尹雅再度被東晉士卒俘虜，就要斬首，尹雅說：“我前不久被俘就應當被殺，幸虧逃脫，才得以活到今天，死也當然甘心情願。然而。漢人與夷人雖然民族不同，君臣之間的大義卻是一樣的。晉國既然可以出於大義興兵遣將，為什麼隻是不讓秦國有守節的大臣呢！”東晉軍才赦免了他的死罪。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公讚屯河上以斷水道；沈林子擊之，讚敗走，還定城。薛帛據河曲來降。
丙子（初四），夜間，沈林子率領精銳部隊突然偷襲姚鸞的大營，斬殺姚鸞以及他手下的士卒幾千人。姚紹又派東平公姚駐軍黃河岸邊，企圖斷絕東晉軍的水道；沈林子又率軍進攻姚，姚軍大敗，姚本人則逃回定城。後秦河北太守薛帛，獻出河曲，投降了東晉軍。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道於魏；秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關天險，劉裕以水軍攻之，甚難；若登岸北侵，其勢便易。裕聲言伐秦，其誌難測。且秦，婚姻之國，不可不救也。宜發兵斷河上流，勿使得西。”博士祭酒崔浩曰：“裕圖秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國多內難。裕乘其危而伐之，其誌必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若複與裕為敵，發兵南赴則北寇愈深，救北則南州複危，非良計也。不若假之水道，聽裕西上，然後屯兵以塞其東。使裕克捷，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國家棄恒山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭守河北之地，安能為吾患乎！夫為國計者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關，則恐吾斷其後，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關助我，其勢必聲西而實北也。”嗣乃以司徒長孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹將步騎十萬屯河北岸。
東晉太尉劉裕率領水軍從淮河、泗水進入清河，準備再逆流西上，開進黃河，他先派使節向北魏借路。後秦國主姚泓也派人出使北魏，請求救援。北魏國主拓跋嗣命令文武百官共同商討這件事，群臣們都說：“潼關是天險，劉裕用水軍攻克恐怕難以達到。但是，如果從黃河北岸登陸向北方侵入，那就容易得多。劉裕聲稱討伐秦，他的真實目的難以猜測；而且秦是與我們有婚姻關係的國家，不可以不出兵相助。我們應派兵切斷黃河上遊，阻止晉軍西上。”博士祭酒崔浩說：“劉裕吞並秦國的野心由來已久。如今，姚興去世。他的兒子姚泓愚劣懦弱，國內災難一再發生。劉裕乘他國內危機而興兵討伐，他的決心是一定要奪取。我們如果切斷黃河上遊，阻截晉軍，劉裕一怒之下，必然登陸向我們進攻，這樣一來，我們等於代替秦國挨打。如今柔然進攻我們邊境，百姓又缺少糧食，如果再與劉裕為敵，發兵南下進攻晉，那麼北邊敵軍柔然就會更加深入。那時，大軍救援北方，南方的州縣又將告急，這不是好計策。不如借給劉裕水道，聽任劉裕西上，然後我們出兵駐防東部，阻塞他的退路。如果劉裕得勝告捷，一定會感激我們借路的恩德；如果失敗，我們也會有援救秦國的美名，這是很多辦法中比較好的一個。況且，南方與北方風俗不同，即使朝廷放棄恒山以南的領土，劉裕也決不會用來自吳、越的軍隊與我們爭奪據守黃河以北的土地，怎麼會成為我們的威脅呢？為國家製定方略的人，應該隻為國家的利益考慮，怎麼可以顧念一個嫁過來的女子呢！”大臣們還說：“劉裕向西進入潼關，便害怕我們切斷他的退路，腹背同時遭到攻擊；而劉裕如果北上進攻我們，那麼秦國姚氏一定不會從潼關出兵救援，所以看劉裕的樣子雖然是聲稱向西，但實際一定是北上。”拓跋嗣於是命令司徒長孫嵩為督山東諸軍事。又派振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹，率領步、騎兵十萬人屯軍黃河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
庚辰（初八），劉裕率領水軍開進黃河，任命左將軍向彌為北青州刺史，留下戍守。
初，裕命王鎮惡等：“若克洛陽，須大軍到俱進。”鎮惡等乘利徑趨潼關，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公誌清六合，今許、洛已定，關右將平，事之濟否，係於前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！”下官授命不顧，今日之事，當自為將軍辦之，未知二三君子將何麵以見相公之旗鼓邪！”鎮惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕呼使者，開舫北戶，指河上魏軍以示之曰：“我語令勿進，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！”鎮惡乃親至弘農，說諭百姓，百姓競送義租，軍食複振。
當初，劉裕命令王鎮惡等人：“如果攻克洛陽，一定要等主力大軍到達後共同前進。”王鎮惡等人卻乘勝直接進攻潼關，被後秦兵牽製，不能前進，時間一長，軍中糧餉接濟不上，士卒中發生恐慌和疑慮，有人打算放棄笨重的軍用品回去投奔大軍。沈林子手按佩劍怒斥道：“相公大誌是統一天下，而今許昌、洛陽均已平定，關右也將要收複，大事成功與否，就在前鋒部隊的行動。為什麼要挫傷勝利後的士氣，放棄就要得到的功業？況且現在主力大軍距我們還遠，敵人的力量正強盛，即使我們打算撤退，又怎麼能夠走脫，我接受了命令就不作回頭的打算。今天的事，我自己率軍完成任務，不知你們這些君子，將來有什麼麵目去見宋公的旗鼓！”王鎮惡等人派人飛馬報告劉裕，要求支援糧草和兵力。劉裕把王鎮惡的使節叫到麵前，打開戰船的北窗，指著黃河岸邊的北魏大軍給他看，說：“我告訴他們不能單獨前進，如今卻輕率地深入敵境，岸上的形勢如此嚴重，我怎麼派得出軍隊！”王鎮惡於是親自回到弘農，向百姓說明情況，曉以大義，百姓爭相捐獻糧草，軍隊的糧餉重新得到補充。
魏人以數千騎緣河隨裕軍西行；軍人於南岸牽百丈，風水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則複來。夏，四月，裕遣白直隊主丁旿帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百餘步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；魏人不解其意，皆未動。裕先命寧朔將軍硃超石戒嚴，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，齎大弩百張，一車益二十人，設彭排於轅上。魏人見營陣既立，乃進圍之；長孫嵩帥三萬騎助之，四麵肉薄攻營，弩不能製。時超石別齎大錘乃槊千餘張，乃斷槊長三四尺，以錘錘之，一槊輒洞貫三四人。魏兵不能當，一時奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄幹，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡籓、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
北魏軍隊的幾千名騎兵，一直沿著黃河隨著劉裕的大軍向西行進。東晉士卒在黃河南岸，用長繩牽引戰船，風大浪急，有的牽繩突然折斷，戰船漂流到北岸，船上的晉軍全都遭到北魏軍隊誅殺劫掠。劉裕派軍還擊北魏軍隊，東晉軍一上岸，北魏軍就逃走，等東晉軍回到船上，北魏軍又返回岸邊。夏季，四月，劉裕派白直隊主丁，統率武士七百人，戰車一百輛，登上黃河北岸，在距河岸一百步的地方，構築新月形戰陣，以河岸作為月弦，兩端抱住河道。每個戰車上布置七個武士。新月陣布置完畢，在陣中豎一個白色羽旗。北魏軍隊不知道這是什麼意思，都不敢輕舉妄動。劉裕先派寧朔將軍朱超石嚴加戒備，準備出戰，等新月陣中的白旗一舉起來，朱超石率領二千人飛奔而至，進入新月陣，攜帶大弩一百張，每個戰車上增加到二十人，並在車轅上安置了防箭木板。北魏軍看到戰陣已經完成，開始進攻包圍。長孫嵩又率三萬騎兵作為後繼援軍，從四麵八方向新月陣展開肉搏衝鋒，東晉軍的強弓不能阻止敵人的勢頭。當時，朱超石另外還攜帶了大鐵鍾和鐵一千支，這時朱超石命人把鐵折成三四尺長，用大鍾鍾打鐵，一下去，能貫穿三四人。北魏士卒招架不住，一時間全都四處潰散，爭相逃命，陣亡將士的屍體堆積成山。東晉軍在戰陣中斬殺了北魏冀州刺史阿薄幹，北魏軍敗退，逃回畔城。朱超石率領寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖乘勝追擊，又一次大破北魏軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。北魏國主拓跋嗣聽到報告，才後悔沒有采用崔浩的建議。
秦魯公紹遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方帥眾三千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、黑蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關中，今兵屈於外，國危於內。恐其凶命先盡，不得以膏齊斧耳。”紹聞洽等敗死，憤恚，發病嘔血，以兵屬東平公讚而卒。讚既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子複擊破之。
後秦魯公姚紹派長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方，率領二千人駐軍黃河北岸的九原，依據黃河天險，打算切斷檀道濟軍隊的糧草供應。東晉建武將軍沈林子阻擊後秦軍，大敗敵人，斬殺了姚洽、姚墨蠡和唐小方，這支後秦部隊被殺被俘幾乎全軍覆滅。於是，沈林子奏報太尉劉裕說：“姚紹的威名，遍揚關中，但如今在外，他的大軍遭到多次失敗；在內，他的國家又危機四伏，恐怕他的壽命提前結束，等不到讓我們用利斧來斬殺他了。”姚紹聽說姚洽等人戰敗身死，又傷心又憤怒，得了重病，吐血不止，把兵權交給東平公姚，便死去了。姚代替姚紹之後，後秦的兵勢仍很強盛，姚領兵襲擊沈林子，沈林子又一次打敗後秦軍。
太尉裕至洛陽，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬。
東晉太尉劉裕抵達洛陽，巡視東晉軍隊的城堡工事，嘉獎毛之整理修護的功勞，賜給毛之許多衣服珍寶，價值高達二千萬。
丁巳，魏主嗣如高柳。壬戌，還平城。
丁巳（十六日），北魏國主拓跋嗣前往高柳，壬戌（二十一日），返回京都平城。
河西王蒙遜大赦，遣張掖太守沮渠廣宗詐降，以誘涼公歆，歆發兵應之。蒙遜將兵三萬伏於蓼泉，歆覺之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰於解支澗，大破之。斬首七千餘級。蒙遜城建康，置戍而還。
北涼河西王沮渠蒙遜大赦天下。他派張掖太守沮渠廣宗向西涼詐降，引誘西涼公李歆派兵出來迎接，李歆果然發兵接應。而沮渠蒙遜率領三萬士兵埋伏在蓼泉，李歆發覺，率兵撤退。沮渠蒙遜率眾追擊，李歆與沮渠蒙遜在解支澗會戰，李歆大破北涼軍，斬殺七千餘人。沮渠蒙遜修建建康城，設置戍所，然後回國。
五月，乙未，齊郡太守王懿降於魏，上書言：“劉裕在洛，宜發兵絕其歸路，可不戰而克。”魏主嗣善之。
五月，乙未（二十四日），東晉齊郡太守王懿投降了北魏，他上書北魏朝廷說：“劉裕現在洛陽，應該迅速發兵切斷他的歸路，可以不戰而勝。”北魏國主拓跋嗣表示讚許。
崔浩侍講在前，嗣問之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對曰：“克之。”嗣曰：“何故？”對曰：“昔姚興好事虛名而少實用，子泓懦而多病，兄弟乖爭。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對曰：“勝之。垂藉父兄之資，修複舊業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興複晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國隙。陛下既不可親禦六師，雖有精兵，未睹良將。長孫嵩長於治國，短於用兵，非劉裕敵也。興兵遠攻，未見其利，不如且安靜以待之，裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜錯，風俗勁悍；裕欲以荊、揚之化施之函、秦，此無異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國家之有。可坐而守也。”嗣笑曰：“卿料之審矣！”浩曰：“臣嚐私論近世將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容暐之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：’屈丐國破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報義，而乘時繳利，盜有一方，結怨四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食耳。”嗣大悅，語至夜半，賜浩禦縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：“朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美。”然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵，伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛，若不時過，則引兵隨之。
當時，崔浩在前麵為拓跋嗣講解經典，拓跋嗣問崔浩說：“劉裕討伐姚泓，果真能攻克嗎？”崔浩回答說：“定能攻克！”拓跋嗣問：“為什麼！”崔浩說：“當年姚興喜歡追求虛名而不做實事，他的兒子姚泓生性懦弱，身體多病，兄弟之間爭權奪勢，不能團結一心。如今劉裕乘人之危，他的將士勇猛善戰，訓練有素，有什麼理由不能取勝！”拓跋嗣又問：“劉裕的才華與慕容垂相比如何？”崔浩說：”劉裕勝過慕容垂。慕容垂憑借父兄的資蔭，複興故有的基業，國人都投靠他，就像夜間的昆蟲飛向火光一樣，對此稍加憑借，就能輕而易舉地建功立業。而劉裕則出身微賤貧寒，沒有一尺土地可以憑借，卻消滅了桓玄，興複了晉朝宗室的統治。在北方生擒慕容超，在南方砍下盧循的首級，所過之處，沒有敵手，他如果不是才智過人，怎麼會這樣呢？”拓跋嗣說：“劉裕既然已經進入函穀關，一時不能前進，也不能後退，而我們以精銳騎兵直搗他的老巢彭城、壽春，劉裕將會怎麼樣！”崔浩回答說：“如今我們西麵有夏國赫連勃勃，北有柔然，他們都在時刻窺伺我們的行動，準備乘機來攻。陛下既然不能親自指揮軍隊，我軍雖然有精兵，卻沒發現有良將，長孫嵩的長處是善於治理國家，短處是不善於用兵，根本不是劉裕的對手。我軍大舉興兵遠征，看不到實際利益，不如暫且按兵不動，靜觀事態的發展。劉裕攻克秦國後回國，一定會篡取皇帝寶座。關中地區漢族、戎族雜居一處，風俗強悍。劉裕打算用教化荊州、揚州百姓的方法統治函穀關和秦國這一帶的百姓，這就好像脫下衣服包火，張開羅網捕捉老虎一樣，難以奏效。劉裕雖然會留下軍隊駐守，可一時人心難以信服，誌趣習俗又不一樣，恰好為別人入侵提供了好條件。希望陛下停止出兵征討，讓百姓休養生息，觀察局勢的變化，秦國的地盤終究會為我國所有，我們可以坐在這裏，就能到手。”拓跋嗣笑著說：“你分析得很周詳。”崔浩說：“我曾經私下評論過近世的將領和宰相，比如王猛治理國家，是苻堅的管仲；慕容恪輔佐幼主，是慕容的霍光；劉裕平定桓玄禍亂，是司馬德宗的曹操呀。”拓跋嗣又問：“赫連勃勃怎麼樣？”崔浩說：“赫連勃勃當年國破家亡，孤身一人，寄食在姚家門下，接受姚氏的官祿。不但不想報答姚氏的恩情，反而乘人之危，占據一方地盤，與四鄰結下了仇怨。像他這樣的撅起自我豎立的小人，雖然能強大暴虐一時，終究要被別人吞並。”拓跋嗣非常高興，君臣二人一直談論到深夜，拓跋嗣把禦用青白色醅酒三十升、水精鹽一兩賞賜崔浩，說：“我聽了你一席話，就像品味這鹽和酒的滋味一樣，所以想和你一起共享這種美好的感受。”然而，拓跋嗣還是命令長孫嵩、叔孫建各自挑選精兵備戰，如果劉裕再向西部深入，他們則從成皋渡黃河南下，進攻彭城、沛郡；如果劉裕推進很慢，則仍繼續在岸上緊緊跟隨。
魏主嗣西巡至雲中，遂濟河，畋於大漠。
北魏國主拓跋嗣向西巡視，抵達雲中；然後渡過黃河，在大漠上狩獵。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
北魏朝廷設置天、地、東、西、南、北六部大人，一律選用爵以及地位相當於公爵的大臣擔任。
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。西秦相國翟勍卒；八月，以尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫麹景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
秋季，七月，東晉太尉劉裕抵達陝城，沈田子、傅弘之等率兵進入武關，後秦的守將紛紛棄城逃走。沈田子等進兵駐守青泥。後秦國主姚泓命給事黃門侍郎姚和都，在柳駐兵屯守，阻截東晉軍。
太尉裕至鄉，沈田子等將攻嶢柳。秦主泓欲自將以禦裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服禦物，秦主泓奔還灞上。
西秦相國翟去世。八月，西秦朝廷任命尚書令乞伏曇達為左丞相，左仆射乞伏元基為右丞相，禦史大夫麴景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中群縣多潛送款於田子。
東晉太尉劉裕抵達鄉。沈田子等將領準備進攻柳。後秦國主姚泓打算親自統兵出征，抵禦劉裕的大軍，又害怕沈田子等人突襲他的後方，就想先消滅沈田子等人，然後出動全國的兵力向東攻打劉裕。於是，姚泓率領步、騎兵數萬人，突然抵達青泥。沈田子這支部隊，本來就是為迷惑敵人布置的疑兵，一共才一千多人。沈田子聽說姚泓親征，打算迎戰，建威將軍傅弘之認為敵眾我寡無法抵敵，從而勸止他。沈田子說：“用兵貴在出奇製勝，不一定在人數多。況且如今敵我寡眾懸殊，看形勢不能並存。如果等到敵人集結的陣勢穩固，我們就會無處可逃。不如乘他們剛剛到達，營地和戰陣都沒有建立，我們主動挑戰，定能成功。”於是，沈田子率領他的部眾首先出動，傅弘之作為後繼援軍緊跟。後秦兵把這支東晉軍重重包圍。沈田子安撫激勵士卒們說：“各位不畏艱險、遠道而來，就是為了像今天這樣的會戰，生死對決，封侯升官的大業就在這裏了！”士卒們大聲疾呼，躍躍欲試，手執短兵器奮勇殺敵。後秦軍大敗，被斬殺共一萬多人，繳獲姚泓的禦車禦衣，以及王家專用的器物。姚泓逃回灞上。
辛醜，太尉裕至潼關，以硃超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
當初，劉裕認為沈田子兵員太少，就派沈林子率兵從秦嶺趕赴救助。等他們到達青泥，後秦軍已經失敗，於是沈林子與沈田子合兵追擊敵人，關中郡縣很多向沈田子暗中投降。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
辛醜（初二），東晉太尉劉裕抵達潼關，他任命朱超石為河東太守，命他與振武將軍徐猗之在河北與薛帛會師，共同進攻蒲阪。後秦平原公姚璞與姚和都迎擊東晉軍，徐猗之戰敗身亡，朱超石逃回潼關。後秦東平公姚，派司馬國率領北魏軍隊尾隨劉裕大軍之後。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。
東晉龍驤將軍王鎮惡，請求率水軍從黃河開進渭水，然後直趨長安，劉裕應允。後秦恢武將軍姚難，從香城率軍向西退卻，王鎮惡揮師追擊。後秦國主姚泓從灞上率軍返回，屯駐石橋，準備援救姚難。後秦鎮北將軍姚強與姚難會師，屯兵涇水岸邊，抵抗王鎮惡的追擊。王鎮惡命毛德祖進攻，大破後秦軍，姚強戰死，姚難逃回長安。
鎮惡溯渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裏，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降於太尉裕。
後秦東平公姚退守鄭城，東晉太尉劉裕進逼城下。姚泓命姚丕守住渭橋，胡翼度屯駐石積，東平公姚駐守灞東。姚泓自己則駐守逍遙園。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應，佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
王鎮惡率水軍在渭水中逆流而上，乘坐蒙衝小艦，劃槳的士卒都在船內。後秦人看到戰艦行進卻沒有劃船的人，都驚奇地以為神仙下凡。壬戌（二十三日）淩晨，王鎮惡軍抵達渭橋，命令戰士們吃飽喝足以後，全部手持兵器登岸，最後登陸的人斬首。士卒們登陸完畢，渭水流急，東晉的戰艦隨波東下，倏忽之間，不見蹤影。當時姚泓統率的軍隊還有幾萬人。王鎮惡向士卒們宣告說：“我們的親人和家園都在江南，這裏是長安北門，離故鄉有萬裏之遙。現在，戰船、衣服、糧食都隨波飄走，今天我們進攻，戰勝可以建功立名；失敗，我們的屍骨都回不了家，沒有第三條路可走。你們大家共勉吧！”於是，王鎮惡身先士卒，衝在最前麵，士卒們士氣高漲，踴躍奮擊，在渭橋大敗後秦姚丕的軍隊。姚泓率兵救援，卻被姚丕的敗兵衝擊踐踏，不戰自潰。姚諶等人全都戰死，姚泓單人匹馬逃回皇宮。王鎮惡從長安的平朔門進城，姚泓和姚裕等率幾百名騎兵逃奔石橋。東平公姚聽說姚泓戰敗，急忙率軍赴難救援，可是，後秦軍心大亂，士卒們四處逃散。胡翼度向東晉太尉劉裕投降。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取不可勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
姚泓打算出城投降，他的兒子姚佛念，年僅十一歲，對姚泓說：“晉人勢必要在我們身上滿足欲望，即使投降也難免一死，不如自殺。”姚泓心裏痛楚，沒有回答。姚佛念自己登上宮牆，投下摔死。癸亥（二十四日），姚泓攜妻子兒女、文武百官，前往王鎮惡的大營投降，王鎮惡把他們交給下屬官吏關押。長安城中的漢族人和夷族人共有六萬多戶，王鎮惡宣揚東晉的恩德，加以安撫，號令嚴明，百姓安居樂業。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裏鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、並州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
九月，太尉劉裕抵達長安，王鎮惡在灞上迎接。劉裕慰勞他說：“是你幫助我完成了霸業！”五鎮惡再拜謙讓說：“全仰賴您的英明指揮和威望，各位將領的努力，我有什麼功勞！”劉裕笑著說：“你難道要學習馮異嗎？”其實，王鎮惡一向貪財好利，後秦府庫倉儲十分豐富，王鎮惡私自盜取的財物，不計其數，劉裕因為他的功勞很大，所以不予過問。有人向劉裕誣陷王鎮惡說：“王鎮惡私藏姚泓的禦用輦車，可能會叛變。”劉裕派人偵察。原來，王鎮惡剔取了輦車上的金銀珠飾，然後把輦車拋棄到城牆外麵。劉裕這才安心。
裕議遷都洛陽，諮議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。裕乃止。
劉裕下令沒收後秦的宗室祭祀用具彝器、渾天儀、測日儀器土圭、計程用的記裏鼓、指南車等，送往建康。其餘金銀玉石、綾羅綢緞、稀世珍寶都賞賜給將士。後秦平原公姚璞、並州刺史尹昭，獻出了蒲阪城投降；東平公姚，率領皇室一百多人，前往劉裕的大營投降，劉裕把他們全部殺死。然後把姚泓送到建康，綁到市井刑場斬首。
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裏，俘虜萬計。
劉裕任命薛辯為平陽太守，令他鎮守和保衛東晉北部邊防。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢謂群臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遺使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰育之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：“吾不如也！”
劉裕提議遷都洛陽。諮議參軍王仲德說：“不尋常的事，本來不是尋常人所能接受，一旦遷都，必然引起舉國驚駭騷動。如今軍隊在外作戰已久，人心思歸，遷都的計劃，不能提出討論。”劉裕才作罷。
廣州刺史謝欣卒，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉廉之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
羌族部落的部眾十餘萬口，向西逃奔隴上，沈林子追擊羌人直到槐裏，俘虜數以萬計。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長孫嵩降。秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。魏賜國璠爵淮南公，道賜爵池陽子，魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進屯固山，眾至二萬。
北涼河西王沮渠蒙遜聽說東晉太尉劉裕滅掉了後秦，十分憤怒。門下校郎劉祥進宮向蒙遜奏事，沮渠蒙遜暴跳說：“你聽說劉裕進關，還敢穿得如此漂亮！”於是斬殺了劉祥。
詔進宋公爵為王，增封十郡；辭不受。
當初，夏王赫連勃勃聽說劉裕討伐後秦，對文武百官說：“姚泓不是劉裕的對手。而且他的兄弟們紛紛背叛，怎麼還能抗拒別人？劉裕定能奪取關中。可是，劉裕自己也不會長久留在關中，最後還得回到江南，留下子弟和一些戰將守衛在那裏。那時，我再去奪取關中，就像拾一根草葉一樣容易。”於是，他秣馬厲兵，讓士卒充分休息，加以訓練。然後，赫連勃勃兵進占據了安定。後秦嶺北各郡縣、軍事重鎮、戍所紛紛投降了夏國。劉裕派人出使夏國，致信給赫連勃勃，相約結為兄弟之國。赫連勃勃命中書侍郎皇甫徽代寫一封回信，暗地裏背誦下來，然後當著劉裕使臣的麵，口授舍人命他照寫。劉裕看到後，歎息說：“我比不上他！”
西秦王熾磐遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾遣使稱籓，熾磐以艾為征東大將軍、秦州牧。征王鬆壽為尚書左仆射。
東晉廣州刺史謝欣去世。東海人徐道期召集部眾，攻克州城番禺，進攻始興，始興相、彭城人劉謙之討伐徐道期，徐道期被殺。東晉朝廷下詔任命劉謙之為廣州刺史。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
癸酉（初四），先後從東晉流亡後秦的司馬休之、司馬文思、司馬國、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍，以及桓溫的孫子桓道度、桓道子、族人桓謐、桓、陳郡人袁式等，全都投降了北魏司徒長孫嵩。後秦匈奴堡守將姚成都與他的弟弟姚和都，舉獻城池，投降了北魏。北魏國主拓跋嗣下詔，聲稱民間百姓凡是救出姚氏子弟送到平城的人，重重有賞。冬季，十月，己酉（十一日），拓跋嗣征召長孫嵩等班師回朝。不久，司馬休之死在北魏。北魏朝廷賜封司馬國為淮南公、司馬道賜為池陽子、魯軌為襄陽公。刁雍上書請求到南部邊疆，報效北魏，拓跋嗣任命刁雍為建義將軍。刁雍在黃河、濟水之間集結部隊，騷擾東晉所屬的徐州、兗州；太尉劉裕出兵討伐，不能攻克。刁雍進駐固山，手下兵員達二萬人。
辛未，劉穆之卒。太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。會穆之卒，裕以根本無托，遂決意東還。
東晉安帝司馬德宗下詔封宋公劉裕為宋王，采邑增加十個郡，劉裕辭讓，沒有接受。
穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發詔，以太尉左司馬徐羨之代之，中軍谘議參軍張邵曰：“今誠急病，任終在徐；然世子無專命，宜須諮之。”裕欲以王弘代穆之，從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之。”乃羨之為吏部尚書、建威將軍、丹陽尹，代管留任。於是朝廷大事常決於穆之者，並悉北谘。
西秦王乞伏熾磐派遣左丞相乞伏曇達等進攻後秦舊將姚艾。姚艾遣使到西秦，願為藩屬，乞伏熾磐任命姚艾為征東大將軍、秦州牧。召回王鬆壽，任命他為尚書左仆射。
裕以次子桂陽公義真為都督雍、梁、秦王州諸軍事、安西將軍、領雍、東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉谘議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
十一月，北魏征南大將軍叔孫建等征討西山丁零部落酋長翟蜀洛支，平定了該部。
先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得複本土；及置東秦州，知裕無複西略之意，皆歎息失望。
辛未（初三），東晉左仆射、軍司劉穆之去世。太尉劉裕聽說後，一連幾天震驚悲痛，不勝哀惋。當初，劉裕打算留在長安，繼續征服西北，但是，東晉的各位將領都因長期征戰，思念故土，大多數都不願再留。正巧，劉穆之去世，劉裕鑒於朝中沒有可以托付的人，才決定東返。
關中人素重王猛，裕之克長安，王鎮惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以嶢柳之捷，與鎮惡爭功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言於裕曰：“鎮惡家在關中，不可保信。”裕曰：“今留卿文武將士精兵萬人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿複多言。”裕私謂田子曰：“鍾會不得遂其亂者，以有衛瓘故也。語曰：‘猛獸不如群狐’，卿等十餘人，何懼王鎮惡！”
劉穆之去世之後，東晉朝廷不勝惶恐，打算頒下詔書，任命太尉左司馬徐羨之代替劉穆之的職位。中軍諮議參軍張邵說：“現在情勢確實危急，看來最終還要委任徐羨之。然而，世子劉義符還沒有決定一方的權力，應該詢問劉裕裕。”劉裕又想讓王弘代替劉穆之，從事中郎謝晦說：“王弘輕率簡單，不如徐羨之。”於是劉裕才決定任命徐羨之為吏部尚書、建威將軍、丹楊尹，代管留任的事務。從此，過去朝廷中由劉穆之決定的大事，現在都送到北方，由劉裕親自決定。
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑。”裕既委鎮惡以關中，而複與田子有後言，是鬥之使為亂也。惜乎！百年之寇，千裏之士，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都複輸寇手。荀子曰：“兼並易能也，堅凝之難。”信哉！
劉裕任命他的次子、桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦三州諸軍事，安西將軍，領雍、東秦二州刺史。劉義真當時隻有十二歲。又任命太尉諮議參軍、京兆人王為長史；王鎮惡為司馬，兼任馮翊太守；沈田子、毛德祖都為中兵參軍。命沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，於今百年，始睹衣冠，人人相賀。長安十陵是公家墳墓，鹹陽宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之湣然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠多諸君懷本之誌，今以次息與文武賢才共鎮此境，勉與之居。”十二月，庚子，裕發長安，自洛入河，開汴渠以歸。
在此之前，隴上流亡到關中寄居的流民，冀望東晉軍隊乘勝西上，光複故土。等到劉裕設置東秦州，知道劉裕沒有繼續西上的意圖，都歎息失望。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。
關中人一向看重王猛的威名，劉裕攻克長安，王鎮惡的功勞最大，所以南方的將領都忌恨王鎮惡。沈田子自以為柳大捷，功績不凡，與王鎮惡爭功，心裏十分不平。劉裕將回建康，沈田子和傅弘之多次對劉裕說：“王鎮惡的老家在關中，不能完全信任他。”劉裕說：“現在，我留你們這些文武官員、將領和精銳士卒一萬人，王鎮惡如果圖謀不軌，隻能是自取滅亡。你們別再多說了。”劉裕私下對沈田子說：“鍾會之所以沒有作亂，是因為衛的緣故。俗話說：‘猛獸不如群狐’，你們十多人，難道還懼怕王鎮惡不成？”
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長川。
臣司馬光曰：古人有言道：“疑人不用，用人不疑。”劉裕既然委任王鎮惡鎮守關中，而又與沈田子說了後麵那些話，是挑撥他們相鬥為亂。太可惜了，百年之久的敵人，千裏之廣的疆土，取得不易，卻因一時不慎而丟掉，使豐邑、京這些古都，又重新落入敵手。荀況說過：“兼並容易，凝結為一體就難了。”這話太對了！
秦、雍人千餘家推襄邑令上穀寇讚為主，以降於魏，魏主嗣拜讚魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數。嗣乃置南雍州，以讚為刺史，封河南公，治洛陽，立雍州郡縣以撫之。讚善於招懷，流民歸之者，三倍其初。
三秦地區的父老，聽說劉裕就要返回江南，都痛哭流涕地來到大營門前訴說：“我們這些殘餘的漢人，沒有接受朝廷的教化，至今已有一百年之久，直到今天才看到漢民族衣冠裝束，人人都互相慶賀。長安十陵是你們劉家的墳墓，鹹陽宮殿是你們劉家的住宅，你放棄它們想要去哪裏！”劉裕也很傷感，安慰他們說：“我接受朝廷的命令，不敢擅自停留。感謝諸位懷念故國的誠意，現在留下我的次子與文武賢才共同鎮守這裏，希望你們和好共處。”十二月，庚子（初三），劉裕從長安出發，自洛水進入黃河，開掘汴渠東返。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問於王買德曰：“騰欲取關中，卿試言其方略。”買德曰：“關中形勝之地，而裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇複以中原為意。此天以關中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則義真在網罟之中，不足取也。”勃勃乃以其子撫軍大將軍璝都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安。前將軍昌屯潼關，以買德為撫軍右長史，屯青泥，勃勃將大軍為後繼。
氐族酋長徐駭奴、齊元子等率領部落部眾三萬人在雍城，派遣使臣投降了北魏。北魏國主拓跋嗣，派遣將軍王洛生、河內太守楊聲等向西行進，接應氐族部落。
是歲，魏都坐大官章安侯封懿卒。
閏十二月，壬申（初五），北魏國主拓跋嗣前往大寧、長川。
安皇帝癸義熙十四年（戊午，公元四一八年）
秦州、雍州土著居民一千多家，推舉襄邑令、上穀人寇為盟主，投降了北魏。北魏國主拓跋嗣任命寇為魏郡太守。很久以後，秦州、雍州的百姓流亡到北魏的河南、滎陽、河內的有幾萬戶，拓跋嗣於是設置南雍州，任命寇為南雍州刺史，封河南公，州治設在洛陽，設立雍州郡縣安撫流民。寇善於招撫懷柔，前來歸附的流民，比當初多了三倍。
春，正月，丁酉朔，魏主嗣至平城，命護高車中郎將薛繁帥高車、丁零北略，至弱水而還。
夏王赫連勃勃，聽說東晉太尉劉裕返回江南，大喜，向王買德詢問說：“我打算奪取關中，你說說你的方法策略。”王買德說：“關中的地理位置十分重要，而劉裕卻叫他的幼子鎮守，自己則狼狽而回，正打算快點辦完篡奪帝位的事，沒時間再把中原這塊地盤放在心上。這是上天把關中賞賜給我們，不能錯過這個機會。青泥、上洛，是南北的險要重鎮，應該先派出遊擊部隊，切斷他們的補給和退路，然後在東部阻住潼關，切斷他們與本國的水陸通道。然後向三輔地區發布檄文，恩威並施。這樣，劉義真就等於掉進了網簍之中，不用費勁就可以生擒。”於是，赫連勃勃任命他的兒子、撫軍大將軍赫連為都督前鋒諸軍事，率領騎兵二萬人直奔長安。命前將軍赫連昌屯駐潼關；任命王買德為撫軍右長史，屯駐青泥；赫連勃勃本人則親自統率大軍尾隨在後。
辛巳，大赦。
這一年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
夏赫連璝至渭陽，關中民降之者屬路。龍驤將軍沈田子將兵拒之，畏其眾盛，退屯劉回堡，遣使還報王鎮惡。鎮惡謂王修曰：“公以十歲兒付吾屬，當共思竭力；而擁兵不進，虜何由得平！”使者還，以告田子。田子與鎮惡素有相圖之誌，由是益忿懼。未幾，鎮惡與田子俱出北地以拒夏兵，軍中訛言：“鎮惡欲盡殺南人，以數十人送義真南還。因據關中反。”辛亥，田子請鎮惡至傅弘之營計事。田子求屏人語，使其宗人沈敬仁斬之幕下，矯稱受太尉令誅之。弘之奔告劉義真，義真與王修被甲登橫門以察其變。俄而田子帥數十人來至，言鎮惡反。修執田子，數以專戮，斬之；以冠軍將軍毛修之代鎮惡為安西司馬。傅弘之大破赫連璝於池陽，又破之於寡婦渡，斬獲甚眾，夏兵乃退。
十四年（戊午，公元418年）
壬戌，太尉裕至彭城，解嚴，琅邪王德文先歸建康。
春季，正月，丁酉朔（初一），北魏國主拓跋嗣抵達平城。命護高車中郎將薛繁，率領高車、丁零部落向北進攻，推進到弱水，班師。
裕聞王鎮惡死，表言“沈田子忽發狂易，奄害忠勳”，追贈鎮惡左將軍、青州刺史。
辛巳（疑誤），東晉下令實行大赦。
以彭城內史劉遵考為並州刺史、領河東太守，鎮蒲阪；征荊州刺史劉道憐為徐、兗二州刺史。
夏國撫軍大將軍赫連率軍開到渭陽，關中前來投降的百姓，在道上前後相連。東晉龍驤將軍沈田子，率軍迎戰，害怕夏軍人多勢眾，退守劉回堡。然後派人立即回去向王鎮惡報告。王鎮惡對王說：“劉公把十歲小兒托付給我們，我們應該同心協力。沈田子擁兵眾多，卻遲遲不進攻，敵人怎麼會擊退！”使節回去，把這些話報告給沈田子。沈田子與王鎮惡平時就有互不相容心思，現在更是又憤又懼。不久，沈田子和王鎮惡同時出軍北地，抵抗夏兵的進攻。東晉軍中傳言：“王鎮惡打算全部殺掉南方人，然後派幾十人把劉義真送回江南，自己占據關中，背叛朝廷。”辛亥（十五日），沈田子請王鎮惡來到傅弘之的大營商討戰事。沈田子請求屏退左右侍從密談，然後命他的族人沈敬仁，在虎帳下將王鎮惡斬殺，聲稱是奉太尉劉裕的旨意行事。傅弘之急忙跑去報告劉義真，劉義真和王全副武裝登上橫門，觀察局勢的變化。不久，沈田子率領幾十人趕來，聲稱王鎮惡謀反。王逮捕沈田子，曆數他擅自殺戮的罪行，將他斬首。然後命令冠軍將軍毛之代替王鎮惡為安西司馬。傅弘之在池陽大破赫連，在寡婦渡再一次大敗夏軍，斬殺和俘虜夏軍士卒很多，夏軍撤退。
裕欲以世子義符鎮荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮洛陽。中軍諮議張邵諫曰：“儲貳之重，四海所係，不宜處外。”乃更以義隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，以南郡太守到彥之為南蠻校尉，張邵為司馬、領南郡相，冠軍功曹王曇首為長史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。義隆尚幼，府事皆決於邵。曇首，弘之弟也。裕謂義隆曰：“王曇首沉毅有器度，宰相才也，汝每事谘之。”
壬戌（二十六日），東晉太尉劉裕抵達彭城，解除戒嚴。琅邪王司馬德文提前返回建康。
以南郡公劉義慶為豫州刺史。義慶，道憐之子也。
劉裕聽到王鎮惡的死訊，上疏東晉安帝司馬德宗說：“沈田子忽然發狂，殺害忠良功臣。”東晉朝廷追贈王鎮惡為左將軍、青州刺史。
裕解司州，領徐、冀二州刺史。
東晉朝廷任命彭城內史劉遵考為並州刺史、兼任河東太守，鎮守蒲阪；征召荊州刺史劉道憐為徐州、兗州二州刺史。
秦王熾磐以乞伏木弈幹為沙州刺史，鎮樂都。二月，乙弗烏地延帥戶二萬降秦。
劉裕打算派世子劉義符鎮守荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮守洛陽。中軍諮議張勸阻說：“世子是儲君，維係四海人心，不能派到外地駐守。”於是，劉裕改派劉義隆為都督荊州、益州、寧州、雍州、梁州、秦州六州諸軍事，兼任西中郎將、荊州刺史。又任命南郡太守到彥之為南蠻校尉；張為司馬，兼任南郡相；冠軍功曹王曇首為長史；北徐州從事王華為西中郎主簿；沈林子為西中郎參軍。劉義隆年紀尚小，府中大小事務都由張決定。王曇首，是王弘的弟弟。劉裕對劉義隆說：“王曇首沉著堅毅，有器度，是宰相之才。你每件事都要征求他的意見。”
三月，遣使聘魏。
東晉朝廷任命南郡公劉義慶為豫州刺史。劉義慶是劉道憐的兒子。
夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河於代都。初，和龍有赤氣四塞蔽日，自寅至申，燕太史令張穆言於燕王跋曰：“此兵氣也。今魏方強盛，而執其使者，好命不通，臣竊懼焉。”跋曰：“吾方思之。”五月，魏主嗣東巡，至濡源及甘鬆，遣征東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀帥精騎二萬襲燕，又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，為之聲勢，嗣屯突門嶺以待之。道生等拔乙連城，進攻和龍，與燕單於右輔古泥戰，破之，殺其將皇甫軌。燕王跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬餘家而還。
東晉朝廷解除劉裕司州刺史職務，任命他兼徐、冀二州刺史。
六月，太尉裕始受相國、宋公、九錫之命。赦國中殊死以下，崇繼母蘭陵蕭氏為太妃。以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為仆射，領選，從事中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其餘百官，悉依天朝之製。靖辭不受。亮，鹹之孫；廓，謨之曾孫；鮮之，渾之玄孫；景仁，融之曾孫也。景仁學不為文，敏有思致；口不談義，深達理體；至於國典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，識者知其有當世之誌。
西秦王乞伏熾磐任命乞伏木弈幹為沙州刺史，鎮守樂都。
魏天部大人白馬文貞公崔宏疾篤，魏主嗣遣侍臣問病，一夜數返。及卒，詔群臣及附國渠帥皆會葬。
二月，乙弗部落、烏地延部落酋長率二萬戶部眾歸降西秦。
秋，七月，戊午，魏主嗣至平城。
三月，東晉朝廷派遣使臣訪問北魏。
九月，甲寅，魏人命諸州調民租，戶五十石，積於定、相、冀三州。
夏季，四月，己巳（初四），北魏強行遷徙散居在冀州、定州、幽州三州的徒河人到代郡。
河西王蒙遜複引兵伐涼，涼公歆將拒之，左長史張體順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。
當初，北燕都城和龍四周彌滿了赤氣，遮住了太陽。從寅時直到申時才消失。北燕太史令張穆對北燕國王馮跋說：“這是戰爭之氣呀。如今魏國的勢力正十分強盛，而我們扣留他們的使臣，致使兩國交好的使命不能通達，我深感恐懼。”馮跋說：“我正在考慮這件事。”五月，北魏國主拓跋嗣向東巡視，先後抵達濡源和甘鬆。他征調征東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀等人，率領精銳騎兵二萬人襲擊北燕；又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾，從幽州率兵直撲遼西，為長孫道生聲援；拓跋嗣親自屯駐突門嶺督戰。長孫道生等人攻克乙連城，進攻和龍，與北燕單於右輔古泥會戰，大破北燕軍，斬殺他們的將領皇甫軌。北燕王馮跋繞城固守，北魏加緊圍攻，不能攻克，劫掠北燕百姓一萬餘家班師回國。
歆遣使來告襲位。冬，十月，以歆為都督七郡諸軍事、鎮西大將軍、酒泉公。
六月，東晉太尉劉裕接受了相國、宋公、九錫之命。赦免了宋公封邑內死罪以下的囚徒。尊崇劉裕的繼母、蘭陵人蕭氏為太妃；任命太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為仆射，兼管官員的選舉和任免；任命從事中郎傅亮、蔡廓都擔任侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其他文武官員，也都按照朝廷的編製設置。孔靖謝絕，沒有接受。傅亮是傅鹹的孫子；蔡廓，是蔡謨的曾孫；鄭鮮之，是鄭渾的玄孫；殷景仁，是殷融的曾孫。殷景仁學識超人，但不寫文章，敏捷而善於思考，從不空談義理，卻深通情理大體，以至於朝廷的法律製度、禮儀規章、行政司法的注釋和記錄，都抄錄下來，有識之士都知道他有治理國家的雄心大誌。
姚艾叛秦，降河西王蒙遜，蒙遜引兵迎之。艾叔父俊言於眾曰：“秦王寬仁有雅度，自可安居事之，何為從河西王西遷！”眾鹹以為然，乃相與逐艾，推俊為主，複歸於秦。秦王熾磐征俊為侍中、中書監、征南將軍，賜爵隴西公，以左丞相曇達為都督洮、罕以東諸軍事、征東大將軍、秦州牧，鎮南安。
北魏天部大人、白馬公崔宏病重，北魏國主拓跋嗣派他的侍從詢問病情，一夜之間，返往數次。不久，崔宏去世，拓跋嗣下詔，命群臣和歸附的部落酋長都來參加葬禮。
劉義真年少，賜與左右無節，王修每裁抑之。左右皆怨，譖修於義真曰：“王鎮惡欲反，故沈田子殺之。修殺田子，是亦欲反也。”義真信之，使左右劉乞等殺修。修既死，人情離駭，莫相統壹。義真悉召外軍入長安，閉門拒守。關中郡縣悉降於夏。赫連璝夜襲長安，不克，夏王勃勃進據鹹陽，長安樵采路絕。
秋季，七月，戊午（二十四日），北魏國主拓跋嗣抵達平城。
宋公裕聞之，使輔國將軍蒯恩如長安，召義真東歸；以相國右司馬硃齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮長安。裕謂齡石曰：“卿至，可敕義真輕裝速發，既出關，然後可徐行。若關右必不可守，可與義真俱歸。”又命中書侍郎硃超石慰勞河、洛。
九月，甲寅（二十一日），北魏朝廷命令各州縣征收租賦，每戶交納五十石，屯積在定州、相州、冀州三州。
十一月，齡石至長安。義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏，赫連璝帥眾三萬追義真。建威將軍傅弘之曰：“公處分亟進；今多將輜重，一日行不過十裏，虜追騎且至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷後，力戰連日，
