起屠維單閼十一月，盡重光大荒落二月，凡一年有奇。
起屠維單閼十一月，盡重光大荒落二月，凡一年有奇。
高祖神堯大聖光孝皇帝中之上
高祖神堯大聖光孝皇帝中之上
武德二年己卯，公元六一九年
唐高祖武德二年（己卯，公元619年）
十一月，己卯，劉武周寇浩州。
十一月，己卯（十四日），劉武周侵犯浩州。
秦王世民引兵自龍門乘冰堅渡河，屯柏壁，與宋金剛相持。時河東州縣，俘掠之餘，未有倉廩，人情恇擾，聚入城堡，征斂無所得，軍中乏食。世民發教諭民，民聞世民為帥而來，莫不歸附，自近及遠，至者日多，然後漸收其糧食，軍食以充。乃休兵秣馬，唯令偏裨乘間抄掠，大軍堅壁不戰，由是賊勢日衰。
秦王李世民乘冰凍堅硬，帶兵從龍門渡過黃河，駐紮在柏壁，與宋金剛對峙。當時黃河以東的州縣遭搶劫後，沒有糧倉，人情懼怕侵擾，聚居在城堡中，征集不到東西，軍隊缺糧。李世民發布王教曉諭百姓，百姓聽說李世民率軍前來，無不前來歸順，由近及遠，前來的人日益增加，然後唐軍逐漸征收糧食，軍糧因此充足。於是休兵喂馬，隻命非主力部隊的將佐找空子抄掠，大軍則堅壁不戰，宋金剛的勢力因此日益衰落。
世民嚐自帥輕騎覘敵，騎皆四散，世民獨與一甲士登丘而寢。俄而賊兵四合，初不之覺，會有蛇逐鼠，觸甲士之麵，甲士驚寤，遂白世民，俱上馬，馳百餘步，為賊所及，世民以大羽箭射殪其驍將，賊騎乃退。
李世民曾經親自帶輕騎兵去偵察敵情，隨從的騎兵四下分散，世民隻和一名穿鎧甲的士卒登上山丘睡覺。不久，敵人從四下包圍了二人，開始二人毫不知覺，恰巧蛇追老鼠，碰到了甲士的臉，甲士驚醒後告訴了李世民，二人一起上馬，才走了百餘步，就被敵人追上，李世民用大羽箭射死了敵人的驍將，敵騎兵於是退去。
李世勣欲歸唐，恐禍及其父，謀於郭孝恪。孝恪曰：“吾新事竇氏，動則見疑，宜先立效以取信，然後可圖也。”世勣從之。襲王世充獲嘉，破之，多所俘獲，以獻建德，建德由是親之。初，漳南人劉黑闥，少驍勇狡獪，與竇建德善，後為群盜，轉事郝孝德、李密、王世充。世充以為騎將，每見世充所為，竊笑之。世充使黑闥守新鄉，李世勣擊虜之，獻於建德。建德署為將軍，賜爵漢東公，常使將奇兵東西掩襲，或潛入敵境覘視虛實。黑闥往往乘間奮擊，克獲而還。
李世勣想歸順唐，又怕牽連了老父，便和郭孝恪商量。郭孝恪說：“我才跟隨竇建德，一做事就受猜忌，您應當先立功取得信任，然後就可以謀劃歸唐了。”李世勣聽從了他的勸告。襲擊王世充的獲嘉，攻陷了城池，俘虜了許多人並繳獲很多東西，都獻給竇建德，竇建德因此對李世勣很好。當初，漳南人劉黑闥，年輕時勇猛又狡猾，與竇建德很要好，後來當了強盜，相繼跟隨郝孝德、李密、王世充。王世充任命他為騎將，劉黑闥每看到王世充的所作所為，常常暗地裏嘲笑他。王世充讓劉黑闥守衛新鄉，李世襲擊並俘虜了劉黑闥，獻給竇建德。竇建德任命劉黑闥為將軍，賜予漢東公的爵位，常常讓他率奇兵四處偷襲，或者潛入敵人的境內偵察敵軍的情況，劉黑闥往往乘機攻擊，得勝後回軍。
十二月，庚申，上獵於華山。
十二月庚申（二十五日），唐高祖在華山打獵。
於筠說永安王孝基急攻呂崇茂，獨孤懷恩請先成攻具，然後進，孝基從之。崇茂求救於宋金剛，金剛遣其將善陽尉遲敬德、尋相將兵奄至夏縣。孝基表裏受敵，軍遂大敗，孝基、懷恩、筠、唐儉及行軍總管劉世讓皆為所虜。敬德名恭，以字行。
於筠勸永安王李孝基抓緊攻擊呂崇茂，獨孤懷恩請求先準備好攻城器械，然後進攻，李孝基答應了他的請求。呂崇茂向宋金剛求援，宋金剛派遣手下將領善陽人尉遲敬德、尋相帶兵很快趕到夏縣。李孝基腹背受敵，於是打了大敗仗，李孝基、獨孤懷恩、於筠、唐儉以及行軍總管劉世讓都作了俘虜。尉遲敬德名叫尉遲恭，平素稱其字敬德。
上征裴寂入朝，責其敗軍，下吏，既而釋之，寵待彌厚。
高祖征召裴寂入朝，責備他打了敗仗，交給有關部門審問，不久又釋放了他，對他的優寵有增無減。
尉遲敬德、尋相將還澮州，秦王世民遣兵部尚書殷開山、總管秦叔寶等邀之於美良川，大破之，斬首二千餘級。頃之，敬德、尋相潛引精騎援王行本於蒲阪，世民自將步騎三千，從間道夜趨安邑，邀擊，大破之，敬德、相僅以身免，悉俘其眾，複歸柏壁。
尉遲敬德、尋相就要回澮州，秦王李世民派兵部尚書殷開山、總管秦叔寶等人在美良川截擊，大敗尉遲敬德，殺了二千多人。不久，尉遲敬德、尋相又秘密帶精騎往蒲反援救王行本，李世民自己率領三千步兵騎兵從小路連夜趕到安邑，截擊並大敗尉遲敬德。尉遲敬德、尋相二人隻身逃脫，部下全部被俘，李世民又回到柏壁。
諸將鹹請與宋金剛戰，世民曰：“金剛懸軍深入，精兵猛將，鹹聚於是。武周據太原，倚金剛為擀蔽。金剛軍無蓄積，以虜掠為資，利在速戰。我閉營養銳以挫其鋒，分兵汾、隰，衝其心腹。彼糧盡計窮，自當遁走。當待此機，未宜速戰。”
各位將領都請求與宋金剛交戰，李世民說：“宋金剛孤軍深入，麾下集中了精兵猛將，劉武周占據太原，依仗宋金剛為屏障。宋金剛的軍隊沒有儲備，靠掠奪補充軍需，利於速戰。我們關閉營門不出，養精蓄銳，可以挫敗他的銳氣；分兵攻汾州、隰州，騷擾他的要害之地，他們糧盡無計可施，自然會退軍。我們應當等待這個機會，目前不宜速戰。”
永安壯王孝基謀逃歸，劉武周殺之。
永安壯王李孝基謀劃逃歸，被劉武周殺死。
李世勣複遣人說竇建德曰：“曹、戴二州，戶口完實，孟海公竊有其地，與鄭人外合內離；若以大軍臨之，指期可取。既得海公，以臨徐、兗，河南可不戰而定也。”建德以為然，欲自將徇河南，先遣其行台曹旦等將兵五萬濟河，世勣引兵三千會之。
李世勣又派人勸竇建德說：“曹、戴二州，戶口充實，孟海公占據二州，與東都的鄭國貌合神離，如果發大軍進取二州，指日可待。得孟海公後，再率兵逼近徐州、兗州，黃河以南可不戰而定。”竇建德認為這意見很對，便準備親自領兵攻取河南，先派他的行台曹旦等人率五萬兵馬渡過黃河，李世帶三千兵馬與他們會合。
武德三年庚辰，公元六二零年
武德三年（庚辰，公元620年）
春，正月，將軍秦武通攻王行本於蒲阪。行本出戰而敗，糧盡援絕，欲突圍走，無隨之者，戊寅，開門出降。辛巳，上幸蒲州，斬行本。秦王世民輕騎謁上於蒲州。宋金剛圍絳州。癸巳，上還長安。
春季正月，唐將軍秦武通在蒲反攻打王行本。王行本出軍迎戰，打了敗仗，糧草已盡，沒有後援，打算突圍逃走，又沒有跟隨的人。戊寅（十四日），開城門出城投降。辛巳（十七日），唐高祖臨幸蒲州，斬王行本。秦王李世民輕騎到蒲州謁見高祖。宋金剛包圍了絳州。癸巳（二十九日），高祖返回長安。
李世勣謀俟竇建德至河南，掩襲其營，殺之，冀得其父並建德土地以歸唐。會建德妻產，久之不至。
李世勣計劃待竇建德到河南，便偷襲他的營地，殺竇建德，希望找回父親並且以竇建德的地盤回歸唐朝。恰巧竇建德的妻子生產，久等不到。
曹旦，建德之妻兄也，在河南，多所侵擾，諸賊羈屬者皆怨之。賊帥魏郡李文相，號李商胡，聚眾五千餘人，據孟津中潬；母霍氏，亦善騎射，自稱霍總管。世勣結商胡為昆弟，入拜商胡之母。母泣謂世勣曰：“竇氏無道，如何事之！”世勣曰：“母無憂，不過一月，當殺之，相與歸唐耳！”世勣辭去，母謂商胡曰：“東海公許我共圖此賊，事久變生，何必待其來，不如速決。”是夜，商胡召曹旦偏裨二十三人，飲之酒，盡殺之。旦別將高雅賢、阮君明尚在河北未濟，商胡以巨舟四艘濟河北之兵三百人，至中流，悉殺之。有獸醫遊水得免，至南岸，告曹旦，旦嚴警為備。商胡既舉事，始遣人告李世勣。世勣與曹旦連營，郭孝恪勸世勣襲旦，世勣未決，聞旦已有備，遂與孝恪帥數十騎來奔。商胡複引精兵二千北襲阮君明，破之。高雅賢收眾去，商胡追之，不及而還。建德群臣請誅李蓋，建德曰：“世勣，唐臣，為我所虜，不忘本朝，乃忠臣也，其父何罪！”遂赦之。
曹旦是竇建德妻子的哥哥，在河南大肆掠奪騷擾，歸附的各路盜賊都憤憤不平。盜賊首領魏郡人李文相，號李商胡，聚集五千多人，占據了孟津中城；他的母親霍氏，也善於騎馬射箭，自稱霍總管。李世和李商胡結拜為兄弟，入內室拜見李商胡的母親。霍氏流著淚對李世說：“竇氏喪失了道德信義，怎麼能夠侍奉他？”李世說：“母親不要擔心，不超過一個月，我們就殺了他，一起歸順唐了！”李世告辭走後，霍氏對李商胡說：“東海公答應與我們共同殺了竇建德這賊，時間長了會發生變化，何必要等到他來，不如速戰速決。”當晚，李商胡召來曹旦手下的二十三位偏將，用酒把他們灌醉，然後全部殺死。曹旦的別將高雅賢、阮君明還在黃河北岸沒有過河，李商胡用四艘大船運河北岸的三百士兵過河，船到河中心，將三百人全部殺光。一位獸醫遊泳逃脫，到南岸，報告了曹旦，曹旦嚴加警戒以為防備。李商胡起事後，才派人通知李世。李世營地與曹旦相接，郭孝恪勸李世襲擊曹旦，李世猶豫不決，聽說曹旦已有防備，便和郭孝恪率數十騎兵投奔唐。李商胡又帶二千精兵，向北襲擊阮君明，打敗了他。高雅賢收拾部眾退卻，李商胡追擊，沒有追趕上而回軍。竇建德的諸位大臣請求殺掉李蓋，竇建德說：“世是唐臣，被我俘虜，仍不忘唐朝，這是忠臣，他父親有什麼罪？”於是赦免了李蓋。
甲午，世勣、孝恪至長安。曹旦遂取濟州，複還洺州。
甲午（三十日），李世、郭孝恪到達長安。曹旦於是取得濟州，之後又回到州。
二月，庚子，上幸華陰。
二月庚子（初六），唐高祖臨幸華陰。
劉武周遣兵寇潞州，陷長子、壺關。潞州刺史郭子武不能禦，上以將軍河東王行敏助之。行敏與子武不葉，或言子武將叛，行敏斬子武以徇。乙巳，武周複遣兵寇潞州，行敏擊破之。
劉武周派兵侵犯潞州，攻陷長子、壺關二縣。潞州刺史郭子武不能抵禦劉武周軍的攻勢，高祖派將軍河東人王行敏援助郭子武。王行敏與郭子武不和，有人說郭子武要叛唐，王行敏殺了郭子武以示眾。乙巳（十一日），劉武周又派兵侵犯潞州，被王行敏擊退。
壬子，開州蠻酋冉肇則陷通州。
壬子（十八日），開州蠻冉肇則攻陷通州。
甲寅，遣將軍桑顯和等攻呂崇茂於夏縣。
甲寅（二十日），唐派遣將軍桑顯和等人在夏縣攻打呂崇茂。
初，工部尚書獨孤懷恩攻蒲阪，久不下，失亡多，上數以敕書誚讓之，懷恩由是怨望。上嚐戲謂懷恩曰：“姑之子皆已為天子，次應至舅之子乎？”懷恩亦頗以此自負，或時扼腕曰：“我家豈女獨貴乎？”遂與麾下元君寶謀反。會懷恩、君寶與唐儉皆沒於尉遲敬德，君寶謂儉曰：“獨孤尚書近謀大事，若能早決，豈有此辱哉！”及秦王世民敗敬德於美良川，懷恩逃歸，上複使之將兵攻蒲阪。君寶又謂儉曰：“獨孤尚書遂拔難得還，複在蒲阪，可謂王者不死！”儉恐懷恩遂成其謀，乃說尉遲敬德，請使劉世讓還與唐連和，敬德從之，遂以懷恩反狀聞。時王行本已降，懷恩入據其城，上方濟河幸懷恩營，已登舟矣，世讓適至。上大驚曰：“吾得免，豈非天也！”乃使召懷恩，懷恩未知事露，輕舟來至；即執以屬吏，分捕黨與。甲寅，誅懷恩及其黨。
當初，工部尚書獨孤懷恩攻打蒲反，長期不能攻克，損失慘重，唐高祖幾次下敕書責備他，於是懷恩心生怨氣。高祖曾經和懷恩開玩笑說：“你姑姑的兒子都做了皇帝，下麵是否該輪到我舅舅的兒子當皇帝了？”懷恩頗以此自負，有時也惋惜道：“難道我們家唯獨女人才尊貴嗎？”於是便和手下的元君寶謀反。時值懷恩、元君寶和唐儉都被尉遲敬德俘虜，君寶對唐儉說：“獨孤尚書近來在謀劃一件大事，如果能早些決定，哪會受這番屈辱呢！”待秦王李世民在美良川打敗尉遲敬德，獨孤懷恩便逃回唐朝，高祖重又讓他帶兵攻打蒲反。元君寶又對唐儉說：“獨孤尚書終於逃脫得以回唐，重到蒲反，這真稱得上是王者不死！”唐儉恐怕獨孤懷恩陰謀得逞，於是說服尉遲敬德，請求讓劉世讓回唐，與唐講和，尉遲敬德聽從了他的意見，於是通過劉世讓報告了獨孤懷恩謀反的情況。當時王行本已經降唐，獨孤懷恩進駐蒲反，高祖正過黃河準備臨幸懷恩的營地，已經登上了渡船，劉世讓恰好趕到。高祖大驚，說：“我能夠免於禍事，這難道不是天意嗎？”於是召見懷恩，獨孤懷恩不知道事情已經敗露，駕小船來見高祖，立即被抓起來交給有關官員，又分頭搜捕獨孤懷恩的同黨。甲寅（二十日），處決獨孤懷恩及其同黨。
竇建德攻李商胡，殺之。建德洺州勸課農桑，境內無盜，商旅野宿。
竇建德攻打李商胡，殺了李商胡。竇建德到州考查、鼓勵耕織，所轄地區沒有盜賊，商賈行人露宿。
突厥處羅可汗迎楊政道，立為隋王。中國士民在北者，處羅悉以配之，有眾萬人。置百官，皆依隋製，居於定襄。
突厥處羅可汗迎接楊政道，立他為隋王。在突厥的中原官員百姓，處羅全部配給楊政道，共有一萬人。楊政道設置百官，全部依照隋朝製度，居住在隋朝時的定襄郡。
三月，乙醜，劉武周遣其將張萬歲寇浩州，李仲文擊走之，俘斬數千人。
三月乙醜（初二），劉武周派遣手下將領張萬歲侵犯浩州，李仲文擊退來敵，殺傷俘虜數千人。
改納言為侍中，內史令為中書令，給事郎為給事中。
唐改納言為侍中，內史令為中書令，給事郎為給事中。
甲戌，以內史侍郎封德彝為中書令。
甲戌（十一日），任命內史侍郎封德彝為中書令。
王世充將帥、州縣來降者，時月相繼。世充乃峻其法，一人亡叛，舉家無少長就戮，父子、兄弟、夫婦許相告而免之。又使五家為保，有舉家亡者，四鄰不覺，皆坐誅。殺人益多而亡者益甚，至於樵采之人，出入皆有限數；公私愁窘，人不聊生。又以宮城為大獄，意所忌者，並其家屬收係宮中；諸將出討，亦質其家屬於宮中，禁止者常不減萬口，餒死者日有數十。世充又以台省官為司、鄭、管、原、伊、殷、梁、湊、嵩、穀、懷、德等十二州營田使，丞、郎得為此行者，喜若登仙。
王世充的將領、州縣官絡繹不絕地前來降唐。王世充於是加重了法律，一人叛逃，全家無論老少全部殺死，父子、兄弟、夫妻相互告發的可以免死。又讓五家結為一保，一家舉家逃亡，四鄰未查覺，四家均獲死罪。但殺的人越多，逃亡的人也越多，以至於出城砍柴的人，出入城都有限額；上下愁怨窘迫，民不聊生。王世充又將宮城作為大監牢，心裏忌恨的人，連家屬一道囚禁在宮內；諸將如要出城作戰，也要把家屬留在宮內當人質，囚禁的人經常不下一萬人，每天都有幾十人餓死。王世充又任命中央台省的官員為司、鄭、管、原、伊、殷、梁、湊、嵩、、懷、德十二州的營田使，尚書左右丞、諸曹郎官得了此任的高興得像做了神仙。
甲申，行軍副總管張倫敗劉武周於浩州，俘斬千餘人。
甲申（二十一日），唐行軍副總管張綸在浩州打敗劉武周，俘虜、斬首一千多人。
西河公張綸、真鄉公李仲文引兵臨石州，劉季真懼而詐降。乙酉，以季真為石州總管，賜姓李氏，封彭山郡王。
西河公張綸、真鄉公李仲文帶兵逼近石州，劉季真膽怯，假稱投降。乙酉（二十二日），唐任命劉季真為石州總管，賜姓李，封為彭山郡王。
蠻酋冉肇則寇信州，趙郡公孝恭與戰，不利。李靖將兵八百，襲擊，斬之，俘五千餘人；己醜，複開、通二州。孝恭又擊蕭銑東平王闍提，斬之。
蠻族首領冉肇則侵犯信州，趙郡公李孝恭與冉肇則交鋒，失利。李靖率八百兵馬襲擊，殺了冉肇則，俘虜五千多人。己醜（二十六日），唐收複開州、通州。李孝恭又襲擊蕭銑手下的東平王提，殺了他。
夏，四月，丙申，上祠華山；壬寅，還長安。
夏季，四月丙申（初三），唐高祖祭祀華山。壬寅（初九）返回長安。
置益州道行台，以益、利、會、鄜、涇、遂六總管隸焉。
設置益州道行台，將益、利、會、、涇、遂六州總管劃歸益州道行台統轄。
劉武周數攻浩州，為李仲文所敗。宋金剛軍中食盡；丁未，金剛北走，秦王世民追之。
劉武周幾次進攻浩州，都被李仲文打敗。宋金剛的軍隊糧食吃光，丁未（十四日），宋金剛向北逃竄，秦王李世民帶兵追擊。
羅士信圍慈澗，王世充使太子玄應救之，士信刺玄應墜馬，人救之，得免。
羅士信圍攻慈澗，王世充派太子王玄應救援慈澗，羅士信把王玄應刺下馬，有人搭救，王玄應才逃脫。
壬子，以顯州道行台楊士林為行台尚書令。
壬子（十九日），唐任命顯州道行台楊士林為行台尚書令。
甲寅，加秦王世民益州道行台尚書令。
甲寅（二十一日），加封秦王李世民為益州道行台尚書令。
秦王世民追及尋相於呂州，大破之，乘勝逐北，一晝夜行二百餘裏，戰數十合。至高壁嶺，總管劉弘基執轡諫曰：“大王破賊，逐北至此，功亦足矣。深入不已，不愛身乎！且士卒饑疲，宜留壁於此，俟兵糧畢集，然後複進，未晚也。”世民曰：“金剛計窮而走，眾心離沮；功難成而易敗，機難得而易失，必乘此勢取之。若更淹留，使之計立備成，不可複攻矣。吾竭忠徇國，豈顧身乎！”遂策馬而進，將士不敢複言饑。追及金剛於雀鼠穀，一日八戰，皆破之，俘斬數萬人。夜，宿於雀鼠穀西原，世民不食二日，不解甲三日矣，軍中止有一羊，世民與將士分而食之。丙辰，陝州總管於筠自金剛所逃來。世民引兵趣介休，金剛尚有眾二萬，戊午，出西門，背城布陳，南北七裏。世民遣總管李世勣等與戰，小卻，為賊所乘。世民帥精騎擊之，出其陳後，金剛大敗，斬首三千級。金剛輕騎走，世民追之數十裏，至張難堡。浩州行軍總管樊伯通、張德政據堡自守，世民免胄示之，堡中喜噪且泣。左右告以王不食，獻濁酒、脫粟飯。
秦王李世民在呂州追上尋相，將他打得大敗，並乘勝追擊逃敵，一晝夜走了二百多裏，打了幾十仗。到高壁嶺，總管劉弘基抓住馬韁繩規勸道：“大王打敗敵人，追擊逃敵到了這裏，功勞也足夠了，不斷深入，就不愛惜自己嗎？況且士兵們饑餓疲憊，應當在此停留紮營，等到兵馬糧草都齊備了，然後再進擊也不晚。”李世民說：“宋金剛無計可施才逃跑，軍心渙散；功勞難立，失敗卻很容易，機會難得，失去卻很容易，一定要趁此機會消滅他。如果我們滯留不前，讓他有時間考慮對策加強防備，就不可能輕易打敗他了。我盡心竭力效忠國家，怎麼能隻顧惜自己的身體呢？”於是打馬追擊，將士們也不敢再提饑餓。唐軍在雀鼠穀追上宋金剛，一天交鋒八次，都打了勝仗，殺死、俘虜了幾萬人。當夜，在雀鼠穀西原宿營，李世民已經兩天沒有吃東西，三天沒有脫下戰袍了，全軍隻有一隻羊，世民與將士們分吃了這一隻羊。丙辰（二十三日），唐陝州總管於筠從宋金剛手下脫身逃回唐軍中。李世民帶兵赴介休，宋金剛還有二萬人，出西門，背對城牆排列戰陣，南北長七裏。李世民派總管李世出戰，不利，稍稍退卻，宋金剛乘機反撲，李世民率領精騎從宋金剛背後襲擊，宋金剛大敗，唐軍殺了三千人。宋金剛騎馬逃走，李世民追出幾十裏，來到張難堡。唐浩州行軍總管樊伯通、張德政占據堡壘自衛，李世民摘下頭盔示意堡內，堡中守軍見後歡呼雀躍，高興得流下淚來。隨從告訴守軍秦王還未進食，守軍獻上濁酒、粗米飯。
尉遲敬德收餘眾守介休，世民遣任城王道宗、宇文士及往諭之，敬德與尋相舉介休及永安降。世民得敬德，甚喜，以為右一府統軍，使將其舊眾八千，與諸營相參。屈突通慮其變，驟以為言，世民不聽。劉武周聞金剛敗，大懼，棄並州走突厥。金剛收其餘眾，欲複戰，眾莫肯從，亦與百餘騎走突厥。
尉遲敬德收拾殘部守介休，李世民派任城王李道宗、宇文士及前去曉諭，尉遲敬德於是和尋相以介休、永安二縣降唐。李世民得到尉遲敬德非常高興，任命尉遲敬德為右一府統軍，並讓他仍然統領八千舊部，和各營相雜在一起。屈突通恐怕尉遲敬德會反複，屢次向李世民提起，但李世民不聽。劉武周聽說宋金剛失敗，大為驚恐，放棄並州逃入突厥。宋金剛收拾殘部，準備再戰，但眾人都不肯跟隨他與唐作戰，於是宋金剛也和一百多騎兵逃往突厥。
世民至晉陽，武周所署仆射楊伏念以城降。唐儉封府庫以待世民，武周所得州縣皆入於唐。
李世民到晉陽，劉武周任命的仆射楊伏念以晉陽城投降。唐儉封存了劉武周的倉庫留待李世民處置，劉武周先後所占領的州縣全部並入唐。
未幾，金剛謀走上穀，突厥追獲，腰斬之。嵐州總管劉六兒從宋金剛在介休，秦王世民擒斬之。其兄季真，棄石州，奔劉武周將馬邑高滿政，滿政殺之。
不久，宋金剛打算跑回起兵初占的上穀，被突厥追上捉回，突厥腰斬了宋金剛。去年五月投降宋金剛的唐嵐州總管劉六兒跟著宋金剛在介休，秦王李世民活捉並殺了他。劉六兒的兄長劉季真，丟棄石州，逃奔劉武周的將領馬邑人高滿政，高滿政殺了他。
武周之南寇也，其內史令苑君璋諫曰：“唐主舉一州之眾，直取長安，所向無敵，此乃天授，非人力也。晉陽以南，道路險隘，縣軍深入，無繼於後，君進戰不利，何以自還！不如北連突厥，南結唐朝，南麵稱孤，足為長策。”武周不聽，留君璋守朔州。及敗，泣謂君璋曰：“不用君言，以至於此。”久之，武周謀亡歸馬邑，事泄，突厥殺之。突厥又以君璋為大行台，統其餘眾，仍令鬱射設督兵助鎮。
劉武周向南侵犯唐時，他的內史令苑君璋曾經規勸道：“唐主以一個州的兵力，直取長安，所向無敵，這是上天有助，不是人力。晉陽以南，道路狹窄險要，孤軍深入，後無援軍，假如進軍攻戰不利，怎麼回軍？不如北麵聯合突厥，南麵與唐結交，在此一方稱王稱霸，才是良策。”劉武周不聽，留苑君璋守衛朔州。待劉武周失敗後，流著淚對君璋說：“我沒有采納您的意見，以至於到了現在這種地步。”過了一段時間，劉武周策劃從突厥逃回馬邑，事情泄露，突厥殺了劉武周。突厥人任命苑君璋為大行台，統領劉武周的餘部，仍然令鬱射設督兵協助鎮守。
庚申，懷州總管黃君漢擊王世充太子玄應於西濟州，大破之；熊州行軍總管史萬寶邀之於九曲，又破之。
庚申（二十七日），唐懷州總管黃君漢在西濟州襲擊王世充的太子王玄應，重創王玄應；熊州行軍總管史萬寶在九曲截擊王玄應，又打敗了他。
辛酉，王世充陷鄧州。
辛酉（二十八日），王世充攻陷鄧州。
上聞並州平，大悅。壬戌，宴群臣，賜繒帛，使自入禦府，盡力取之。複唐儉官爵，仍以為並州道安撫大使；所籍獨孤懷恩田宅資財，悉以賜之。
唐高祖聽說平定了並州，非常高興。壬戌（二十九日），宴請群臣，賜給繒帛，讓人自己進禦府，盡力自取。又恢複了唐儉的官爵，仍然任並州道安撫大使；將官府沒收的獨孤懷恩的田地房屋資財，全部賞賜給了唐儉。
世民留李仲文鎮並州，劉武周數遣兵入寇，仲文輒擊破之，下城堡百餘所。詔仲文檢校並州總管。
李世民留李仲文鎮守並州，劉武周屢次派兵侵入並州境內，都被李仲文擊退，李仲文還攻克了一百多座城堡。唐下詔以李仲文為檢校並州總管。
五月，竇建德遣高士興擊李藝於幽州，不克，退軍籠火城。藝襲擊，大破之，斬首五千級。建德大將軍王伏寶，勇略冠軍中，諸將疾之，言其謀反，建德殺之，伏寶曰：“大王奈何聽讒言，自斬左右手乎！”
五月，竇建德派高士興在幽州襲擊李藝，沒有攻克，撤軍到籠火城。李藝襲擊了高士興，重創高軍，斬首五千級。竇建德手下的大將軍王伏寶勇猛機智，全軍數第一，眾將領嫉妒他，說他要謀反，竇建德殺了王伏寶，刑前王伏寶說：“大王怎麼能夠聽信讒言，自己斷了自己的左右手呢！”
初，尉遲敬德將兵助呂崇茂守夏縣，上潛遣使赦崇茂罪，拜夏州刺史，使圖敬德，事泄，敬德殺之。敬德去，崇茂餘黨複據夏縣拒守。秦王世民引軍自晉州還攻夏縣，壬午，屠之。
當初，尉遲敬德帶兵幫助呂崇茂保衛夏縣，唐高祖暗中派人赦免了呂崇茂的罪過，拜他為夏州刺史，讓他謀取尉遲敬德，事情泄露，尉遲敬德殺了呂崇茂。尉遲敬德離開夏縣後，呂崇茂餘部又占據夏縣拒守。秦王李世民率軍從晉州回師攻夏縣，壬午（二十四日），屠城。
辛卯，秦王世民至長安。
辛卯（二十九日），秦王李世民到長安。
是月，突厥遣阿史那揭多獻馬千匹於王世充，且求婚；世充以宗女妻之，並與之互市。
本月，突厥派遣阿史那揭多向王世充進獻一千匹馬，並求婚，王世充以同族之女遠嫁突厥，並與突厥相互貿易。
六月，壬辰，詔以和州總管、東南道行台尚書令楚王杜伏威為使持節、總管江淮以南諸軍事、揚州刺史、東南道行台尚書令、淮南道安撫使，進封吳王，賜姓李氏。以輔公祏為行台左仆射，封舒國公。丙午，立皇子元景為趙王，元昌為魯王，元亨為魯王。
六月壬辰（初一），唐下詔任命和州總管、東南道行台尚書令楚王杜伏威為使持節、總管江淮以南諸軍事、揚州刺史、東南道行台尚書令、淮南道安撫使，晉封為吳王，賜姓李氏。任命輔公為東南道行台左仆射，進封舒國公。丙午（初三），唐立皇子李元景為趙王，李元昌為魯王，李元亨為王。
顯州行台尚書令楚公楊士林，雖受唐官爵，而北結王世充，南通蕭銑；詔廬江王瑗與安撫使李弘敏討之。兵未行，長史田瓚為士林所忌，甲寅，瓚殺士林，降於世充，世充以瓚為顯州總管。
顯州行台尚書令楚公楊士林雖然接受了唐的官爵，卻北麵交結王世充，南麵勾結蕭銑，唐下詔命廬江王李瑗與安撫使李弘敏討伐楊士林。軍隊還未出發，長史田瓚遭楊士林的猜忌，甲寅（二十三日），田瓚殺死楊士林，投降了王世充，王世充任命田瓚為顯州總管。
秦王世民之討劉武周也，突厥處羅可汗遣其弟步利設帥二千騎助唐。武周既敗，是月，處羅至晉陽，總管李仲文不能製；又留倫特勒，使將數百人，雲助仲文鎮守，自石嶺以北，皆留兵戍之而去。
秦王李世民討伐劉武周時，突厥處羅可汗派弟弟步利設率二千騎兵協助唐軍。劉武周失敗後，當月，處羅可汗到晉陽，唐檢校並州總管李仲文不能統製處羅；處羅又留下倫特勒，讓倫特勒統領數百人，聲稱幫助李仲文鎮守，從石嶺關以北，都留下突厥兵戍守，然後離去。
上議擊王世充，世充聞之，選諸州鎮驍勇皆集洛陽，置四鎮將軍，募人分守四城。秋，七月，壬戌，詔秦王世民督諸軍擊世充。陝東道行台屈突通二子在洛陽，上謂通曰：“今欲使卿東征，如卿二子何？”通曰：“臣昔為俘囚，分當就死，陛下釋縛，加以恩禮。當是之時，臣心口相誓，期以更生餘年為陛下盡節，但恐不獲死所耳。今得備先驅，二兒何足顧乎！”上歎曰：“徇義之士，一至此乎！”
唐高祖商議攻打王世充之事，王世充聞訊，從各州鎮選拔驍勇，都集中到洛陽，設置四鎮將軍，又召募人分別守衛洛陽四城。秋季，七月壬戌（初一），高祖下詔命秦王李世民統率諸軍攻打王世充。唐陝東道行台的左仆射屈突通的兩個兒子都在洛陽，皇上對屈突通說：“現在想讓你東征洛陽，你的兩個兒子怎麼辦？”屈突通回答道：“臣下我過去作為階下囚，理當被處死的，陛下不但釋放了我，還施予很多恩惠。那時我就在內心發誓，希望能在有生之年為陛下盡節，隻是唯恐沒有機會盡節捐軀罷了。如今有幸得以充任前鋒，兩個兒子又有什麼值得顧惜的！”高祖讚歎道：“真是一位舍身取義之士，竟能做到這樣！”
癸亥，突厥遣使潛詣王世充，潞州總管李襲譽邀擊，敗之，虜牛羊萬計。
癸亥（初二），突厥暗中派使者赴王世充處，唐潞州總管李襲譽截擊並打敗了突厥使者，奪得的牛羊數以萬計。
驃騎大將軍可硃渾定遠告：“並州總管李仲文與突厥通謀，欲俟洛陽兵交，引胡騎直入長安。”甲戌，命皇太子鎮蒲阪以備之，又遣禮部尚書唐儉安撫並州，暫廢並州總管府，征仲文入朝。
唐驃騎大將軍可朱渾定遠報告：“並州總管李仲文與突厥勾結，商定準備等洛陽唐、鄭交戰時，引導突厥騎兵直驅長安。”甲戌（十三日），唐高祖命令皇太子鎮守蒲反以防備，又派禮部尚書唐儉安撫並州，暫時廢除並州總管府，征召李仲文入朝。
壬午，秦王世民至新安。王世充遣魏王弘烈鎮襄陽，荊王行本鎮虎牢，宋王泰鎮懷州，齊王世惲檢校南城，楚王世偉守寶城，太子玄應守東城，漢王玄恕守含嘉城，魯王道徇守曜儀城，世充自將戰兵，左輔大將軍楊公卿帥左龍驤二十八府騎兵，右遊擊大將軍郭善才帥內軍二十八府步兵，左遊擊大將軍跋野綱帥外軍二十八府步兵，總三萬人，以備唐。弘烈、行本，世偉之子；泰，世充之兄子也。
壬午（二十一日），秦王李世民到達新安，王世充派遣魏王王弘烈鎮守襄陽，荊王王行本鎮守虎牢，宋王王泰鎮守懷州，齊王王世惲負責洛陽南城，楚王王世偉守洛陽寶城，太子王玄應守洛陽東城，漢王王玄恕守含嘉城，魯王王道徇守曜儀城，王世充親自統帥作戰軍隊，左輔大將軍楊公卿統帥左龍驤二十八府騎兵，右遊擊大將軍郭善才統帥內軍二十八府步兵，左遊擊大將軍跋野綱統帥外軍二十八府步兵，總計三萬人，以防備唐的進攻。王弘烈、王行本是楚王王世偉的兒子；王泰是王世充哥哥的兒子。
梁師都引突厥、稽胡兵入寇，行軍總管段德操擊破之，斬首千餘級。
梁師都帶突厥、稽胡軍隊入侵唐，唐行軍總管段德操打敗入侵之敵，斬首一千多級。
羅士信將前鋒圍慈澗，王世充自將兵三萬救之。己醜，秦王世民將輕騎前覘世充，猝與之遇，眾寡不敵，道路險扼，為世充所圍。世民左右馳射，皆應弦而斃，獲其左建威將軍燕琪，世充乃退。世民還營，埃塵覆麵，軍不複識，欲拒之，世民免胄自言，乃得入。旦日，帥步騎五萬進軍慈澗；世充拔慈澗之戍，歸於洛陽。世民遣行軍總管史萬寶自宜陽南據龍門，將軍劉德威自太行東圍河內，上穀公王君廓自洛口斷其餉道，懷州總管黃君漢自河陰攻回洛城；大軍屯於北邙，連營以逼之。世充洧州長史繁水張公謹與刺史崔樞以州城來降。
羅士信率領先頭部隊包圍了慈澗，王世充親自帶領三萬兵馬救援慈澗。己醜（二十八日），秦王李世民親自帶領輕騎前去偵察王世充軍情，突然遇到王世充的部隊，雙方人數相差懸殊，道路又很艱險，於是被王世充包圍。李世民策馬飛奔並左右開弓，敵人應弦而倒，抓獲了王世充手下的左建威將軍燕琪，王世充於是退軍。李世民返回營地，滿麵灰塵，部下認不出，要將他拒之門外，世民摘下頭盔發話，才進了軍門。次日，李世民率領五萬步兵騎兵開赴慈澗；王世充撤除在慈澗的防守，返回洛陽。李世民派遣行軍總管史萬寶自宜陽向南占據伊闕龍門，派將軍劉德威自太行向東包圍鄭河內郡，派上穀公王君廓從洛口切斷鄭軍的糧草運輸線，派遣懷州總管黃君漢從河陰進攻回洛城；唐大軍駐紮在洛陽北麵的北邙，連營進逼洛陽。王世充所設洧州長史繁水人張公謹與洧州刺史崔樞以洧州城降唐。
八月，丁酉，南寧西爨蠻遣使入貢。初，隋末蠻酋爨玩反，誅，諸子沒為官奴，棄其地。帝即位，以玩子弘達為昆州刺史，令持其父屍歸葬；益州刺史段綸因遣使招諭其部落，皆來降。
八月丁酉（初七），南寧西蠻派遣使節入貢於唐。早先，隋末西蠻首領玩反叛，被誅殺，幾個兒子都被沒為官奴，丟失了領地。唐高祖即皇帝位後，任命玩的兒子弘達為昆州刺史，命他攜父親屍骨回鄉安葬；唐益州刺史段綸乘此時機派人招諭西蠻各部落，諸部落均降唐。
己亥，竇建德共州縣令唐綱殺刺史，以州來降。
己亥（初九），竇建德屬下共州縣令唐綱殺死刺史，以共州降唐。
鄧州土豪執王世充所署剌史來降。
鄧州當地的豪門大族捉住王世充任命的鄧州刺史，前來降唐。
癸卯，梁師都石堡留守張舉帥千餘人來降。
癸卯（十三日），梁師都的石堡留守張舉帶領一千多人降唐。
甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲回洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻回洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
甲辰（十四日），唐懷州總管黃君漢派校尉張夜叉用水軍襲擊回洛城，攻克城池，捉住鄭守將達奚善定，切斷河陽南橋後回軍，又收服了鄭二十餘處堡壘、聚落。王世充命太子王玄應率領楊公卿等人攻回洛城，沒有攻克，於是在城西修築月城，留兵戍守。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：“隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嚐西侵，王忽舉兵東來，何也？”世民使宇文士及應之曰：“四海鹹仰皇風，唯公獨阻聲教，為此而來！”世充曰：“相與息兵講好，不亦善乎！”又應之曰：“奉詔取東都，不令講好也！”至暮，各引兵還。
王世充在青城宮列陣，秦王李世民也列陣相應。王世充隔著河水對李世民說：“隋朝滅亡，唐在關中稱帝，鄭在河南稱雄，我王世充未曾向西侵唐，而秦王您卻忽然率軍東來犯鄭，這是為什麼？”李世民讓宇文士及答複道：“普天之下均仰慕皇帝的聲威教化，唯獨閣下阻止皇帝聲教，我們就為此事而來！”王世充說：“我們互相息兵講和，不是很好嗎？”宇文士及又回答：“奉詔命令我們攻取東都，沒有令我們講和。”到傍晚，雙方各自帶兵回營。
上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
唐高祖派人與竇建德聯係，竇建德送唐高祖同母妹妹同安公主隨使者一同返回長安。
乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
乙卯（二十五日），唐將軍劉德威襲擊懷州，進入懷州外城，攻陷外城的堡壘聚落。
九月，庚午，梁師都將劉旻以華池來降，以為林州總管。
九月，庚午（初十），梁師都的部將劉以華池縣來降唐，唐任命他為林州總管。
癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
癸酉，王世充的顯州總管田瓚以所管轄的二十五個州前來降唐，從此，襄陽的王弘烈軍與洛陽王世充之間斷絕了消息。
史萬寶進軍甘泉宮。丁醜，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻轘轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：“卿以十三人破賊一萬，自古以少製眾，未之有也。”
唐行軍總管史萬寶進軍甘泉宮。丁醜（十七日），秦王李世民派遣右武衛將軍王君廓攻打轅，王君廓攻克轅。王世充派魏隱等將領攻擊王君廓，王君廓偽裝逃跑，設下埋伏，大敗鄭兵，於是又向東攻占到管城後回軍。在此之前，王世充的將領郭士衡、許羅漢進入唐境攻掠，王君廓設計擊退郭、許，唐高祖下詔慰問王君郭說：“你率領十三人打敗一萬敵人，自古以來以少勝多，還沒有過這樣的先例。”
世充尉州剌史時德睿帥所部杞、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南州縣相繼來降。
王世充的尉州刺史時德睿率領所轄、夏、陳、隨、許、潁、尉七州前來降唐。秦王李世民相機行事，命歸附的各州縣的官吏仍用王世充所任命的官員，不作變動，改尉州為南汴州，於是鄭的河南郡縣相繼前來歸附。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中。行台左仆射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：“敬德驍勇絕倫，今既囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。”世民曰：“不然。敬德若叛，豈在尋相之後邪！”遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：“丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。”辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之。單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大呼，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往返無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免。擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排槊兵六千。世民謂敬德曰：“公何相報之速也！”賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
降唐的原劉武周將領尋相等人大多又叛唐而去。唐軍諸將懷疑尉遲敬德也會叛離，將他囚禁在軍中，行台左仆射屈突通、尚書殷開山向李世民進言道：“尉遲敬德驍勇絕倫，現在被囚禁，內心必然怨恨，留著恐怕會成為後患，不如索性殺了他。”李世民說：“不然，敬德如果真要叛離，又怎麼會在尋相之後呢？”馬上下令放開尉遲敬德，把他帶入臥室之中，賜給他金子，說：“男子漢大丈夫相互之間講的是意氣相投，不要因為一點小仇怨而介意，我最終沒有相信讒言而害了忠良，您應該明白。如果您一定要走，這點金子就算作路費以表這一段共事之情。”辛巳（二十一日），李世民帶五百騎兵巡視戰區地形，登上魏宣武帝陵，王世充率領一萬多步兵騎兵突然而至，包圍了李世民，單雄信挺長槍直奔李世民而去，尉遲敬德跳上馬大喊著橫裏將單雄信刺下馬，王世充軍稍稍後退，敬德又護衛著李世民突出包圍。李世民、尉遲敬德重新率騎兵回擊，出入王世充隊伍，如入無人之境。屈突通帶領大軍隨後趕到，王世充軍隊大敗，王世充隻身逃脫；唐軍活捉了王世充的冠軍大將軍陳智略，斬首一千多級，俘虜六千手持盾牌長矛的士兵。李世民對尉遲敬德說：“怎麼這麼快就得到了您的回報？”賜給尉遲敬德一箱金銀，尉遲敬德從此日見寵遇。
敬德善避槊，每單騎入敵陳中，敵叢槊刺之，終莫能傷，又能奪敵槊返剌之。齊王元吉以善馬槊自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：“敬德謹當去之，王勿去也。”既而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：“避槊與奪槊，孰難？”敬德曰：“奪槊難。”乃命敬德奪元吉槊。元吉操槊躍馬，誌在刺之，敬德須臾三奪其槊；元吉雖麵相歎異，內甚恥之。
尉遲敬德善於避讓長矛，每次單槍匹馬衝入敵陣，敵人密集的長矛刺來，卻始終傷不了他，他還能奪取敵人長矛回刺過去。齊王李元吉頗以擅長騎馬使長矛自負，聽說尉遲敬德的名聲，請求各自去掉槍頭相互較量，一決勝負，尉遲敬德說：“敬德自當去槍頭，王不必去。”然後李元吉刺尉遲敬德，始終刺不中他。秦王李世民問尉遲敬德：“奪矛和避矛哪個難？”敬德回答：“奪予難。”於是秦王又命尉遲敬德奪齊王李元吉手中的長予。。李元吉手持長矛跳上馬，一心要刺中尉遲敬德，但尉遲敬德隻一會兒就三次奪了李元吉手中長矛，李元吉雖然臉上一副讚歎詫異的樣子，而內心卻深以為恥。
叛胡陷嵐州。
反叛的胡人攻陷嵐州。
初，王世充以邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：“汝本庸才，魏化置汝元僚，不建毫發之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！”遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。
當初，王世充任命邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才是李密的舊部，恨邴元真背叛李密，假意率眾投降邴元真。邴元真仗著官勢，自己前往濮州招慰，杜才出門迎接邴元真並請邴元真入內就坐，捉住邴元真斥責道：“你本來是個庸才，魏公給了你很高的職位，你不曾建立一點功勞，卻構成了滔天大禍，如今來此送死，正是你應得的下場！”於是斬了邴元真，派人帶著邴元真的首級到黎陽祭奠李密墓。壬午（二十二日），杜才以濮州降唐。
突厥莫賀咄設寇涼州，總管楊恭仁擊之，為所敗，掠男女數千人而去。
突厥莫賀咄設侵犯涼州，唐總管楊恭仁迎戰，被突厥打敗，突厥掠奪了幾千名唐朝百姓後離去。
丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
丙戌（二十六日），唐任命田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
冬季，十月，甲午（初五），王世充手下的大將軍張鎮周前來降唐。
甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼呼，詐雲“從東都來歸羅總管”。既而相謂曰：“此千金堡也，吾屬誤矣。”即去。堡中以為士信已去，來者洛陽亡人，出兵追之。士信伏兵於道，伺其門開，突入，屠之。
甲辰（十五日），唐行軍總管羅士信襲擊並攻拔了王世充的硤石堡。羅士信又包圍千金堡，堡中人大罵羅士信。羅士信連夜派一百多人懷抱幾十個嬰兒到千金堡下，讓嬰兒啼哭呼叫，詐稱“從東都來投奔羅總管”，然後又互相說：“這是千金堡，我們搞錯了。”馬上離去。堡中人以為羅士信已經離去，來的是從洛陽逃亡出來的人，派兵出堡追趕。羅士信在途中設下埋伏，待千金堡門一開，猛地衝入，堡中所藏之人屠殺殆盡。
竇建德之圍幽州也，李藝告急於高開道，開道帥二千騎救之，建德兵引去，開道因藝遣使來降。戊申，以開道為蔚州總管，賜姓李氏，封北平郡王。開道有矢鏃在頰，召醫出之，醫曰：“鏃深，不可出。”開道怒，斬之。別召一醫，曰：“出之恐痛。”又斬之。更召一醫，醫曰：“可出。”乃鑿骨，置楔其間，骨裂寸餘，竟出其鏃；開道奏妓進膳不輟。
竇建德包圍幽州時，李藝向高開道告急，高開道率二千騎兵救幽州，竇建德軍隊撤離幽州，高開道於是隨李藝派遣使者降唐。戊申（十九日），唐任命高開道為蔚州總管，賜他姓李，封為北平郡王。高開道的麵頰上有一枚箭頭，找來醫生，讓他拔去箭頭，醫生說：“箭頭太深，沒法拔。”高開道一生氣，殺了醫生。另外又找來一位醫生，醫生回答：“要拔箭頭恐怕很痛。”高開道又殺了這位醫生。第三次找來一位醫生，醫生說：“有辦法拔。”於是鑿頰骨，釘入楔子，骨頭裂開一寸多的縫，到底取出了箭頭；手術時高開道依然如故地邊奏樂舞邊進餐。
竇建德帥眾二十萬複攻幽州。建德兵已攀堞，薛萬均、薛萬徹帥敢死士百人從地道出其背，掩擊之，建德兵潰走，斬首千餘級。李藝兵乘勝薄其營，建德陳於營中，填塹而出，奮擊，大破之，建德逐北。至其城下，攻之，不克而還。
竇建德率領二十萬兵馬再次攻打幽州。竇建德的士兵已經登上城堞，薛萬均、薛萬徹率領一百多人的敢死隊從地道中出城到竇建德軍背後，突然出現襲擊竇軍，竇建德軍潰敗逃走，被唐軍斬首一千多級。李藝軍隊乘勝迫近竇建德營地，竇建德在營中列陣，填平壕溝出營奮力還擊，大敗李藝軍，又追擊逃敵到了幽州城下，攻城不克而後還軍。
李密之敗也，楊慶歸洛陽，複姓楊氏。及王世充稱帝，慶複姓郭氏，世充以為管州總管，妻以兄女。秦王世民逼洛陽，慶潛遣人請降，世民遣總管李世勣將兵往據其城。慶欲與其妻偕來，妻曰：“主上使妾侍巾櫛者，欲結君之心也。今君既辜付托，徇利求全，妾將如君何！若至長安，則君家一婢耳，君何用為！願送至洛陽，君之惠也。”慶不許。慶出，妻謂侍者曰：“若唐遂勝鄭，則吾家必滅；鄭若勝唐，則吾夫必死。人生至此，何用生為！”遂自殺。庚戌，慶來降，複姓楊氏，拜上柱國、郇國公。
李密失敗時，楊慶返回洛陽，恢複舊姓楊氏。待王世充稱帝，楊慶又恢複姓郭，王世充任命他為管州總管，把兄長的女兒嫁給他。秦王李世民進逼洛陽，郭慶又暗中派人請求歸順，李世民派遣總管李世帶兵前往並占據了管州城。郭慶打算和妻子一同歸唐，他妻子說：“主上讓我來服侍您，是想拴住你的心。如今您既然辜負了主上的托付，追逐名利，保全自己，我將怎麼對待您呢？假如到長安，我則不過是您家裏的一個奴婢罷了，對您又有什麼用！希望送我回洛陽，就是您對我的恩惠了。”郭慶不答應妻子的請求。郭慶離去，他妻子對侍者說：“如果唐最終勝了鄭，我們家必然滅族；鄭如果勝了唐，我丈夫定然是死罪。人生至此，活著有什麼用！”於是便自殺了。庚戌（二十一日），郭慶前來降唐，又恢複姓楊，唐拜他為上柱國，封爵郇國公。
時世充太子玄應鎮虎牢，軍於宋、汴之間，聞之，引兵趣管城，李世勣擊卻之。使郭孝恪為書說榮州刺史魏陸，陸密請降。玄應遣大將軍張誌就陸征兵，丙辰，陸擒誌等四將，舉州來降。陽城令王雄帥諸堡來降，秦王世民使李世勣引兵應之，以雄為嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陸使張誌詐為玄應書，停其東道之兵，令其將張慈寶且還汴州，又密告汴州刺史王要漢使圖慈寶，要漢斬慈寶以降。玄應聞諸州皆叛，大懼，奔還洛陽。詔以要漢為汴州總管，賜爵郳國公。
當時，王世充的太子王玄應鎮守虎牢關，駐紮在滎澤與汴水之間，聽說楊慶降唐，帶兵開赴管城，李世擊退了王玄應。李世讓郭孝恪寫書信勸說王世充的滎州刺史魏陸，魏陸秘密地請求歸順。王玄應派大將軍張誌到魏陸處征兵，丙辰（二十七日），魏陸活捉張誌等四員將領，舉州前來投降。鄭陽城縣令王雄率領諸堡來降唐。秦王李世民派李世帶兵接應，任命王雄為嵩州刺史，這才打通了嵩山以南的道路。魏陸讓張誌偽造王玄應的信，命王玄應的東路兵馬停止前進，命令將領張慈寶暫且返回汴州，又秘密通知鄭汴州刺史王要漢讓他殺了張慈寶，王要漢斬了張慈寶投降了唐。王玄應得知各州都已反叛，大為驚恐，逃回洛陽。唐下詔任命王要漢為汴州總管，賜爵國公。
王弘烈據襄陽，上令金州總管府司馬涇陽李大亮安撫樊、鄧以圖之。十一月，庚申，大亮攻樊城鎮，拔之，斬其將國大安，下其城柵十四。
王弘烈占據襄陽，唐高祖命令金州總管府司馬涇陽人李大亮安撫樊州、鄧州，以伺機攻取襄陽。十一月庚申（初一），李大亮進攻並攻克樊城鎮，王弘烈手下將領國大安被斬首，李大亮又攻破十四座城柵。
蕭銑性褊狹，多猜忌。諸將恃功恣橫，好專誅殺，銑患之，乃宣言罷兵營農，實欲奪諸將之權。大司馬董景珍弟為將軍，怨望，謀作亂；事泄，伏誅。景珍時鎮長沙，銑下詔赦之，召還江陵。景珍懼，甲子，以長沙來降；詔峽州刺史許紹出兵應之。
蕭銑性格狹隘，愛猜忌。他手下的將領依仗功勞恣意驕橫，又好擅自殺人，蕭銑對此深感不安，於是宣布命令要裁軍興農，實際是想奪諸將的兵權。大司馬董景珍之弟是將軍，心懷不滿，謀劃反叛。事情泄露，被殺死。董景珍當時鎮守長沙，蕭銑下詔赦免了董景珍，召他返回江陵。董景珍懼怕，甲子（初五），以長沙投降唐，唐詔令峽州刺史許紹出兵接應。
雲州總管郭子和，先與突厥、梁師都相連結，既而襲師都寧朔城，克之。又得突厥釁隙，遣使以聞，為突厥候騎所獲。處羅可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，請帥其民南徙，詔以延州故城處之。
雲州總管郭子和早先與突厥、梁師都互相聯合結盟，後來又襲擊並攻克了梁師都的寧朔城。又刺探到突厥裂隙，派人報告給唐，被突厥的巡邏騎兵查獲。突厥處羅可汗非常憤怒，囚禁了郭子和之弟郭子升。郭子和因為自己孤立無援，形勢危急，向唐請求率領所轄百姓南遷，唐下詔將他們安置在延州舊城。
張舉、劉旻之降也，梁師都大懼，遣其尚書陸季覽說突厥處羅可汗曰：“比者中原喪亂，分為數國，勢均力弱，故皆北麵歸附突厥。今定楊可汗既亡，天下將悉為唐有。師都不辭灰滅，亦恐次及可汗。不若及其未定，南取中原，如魏道武所為，師都請為鄉導。”處羅從之，謀使莫賀咄設入自原州，泥步設與師都入自延州，處羅入自並州，突利可汗與奚、、契丹、靺鞨入自幽州，會竇建德之師自滏口西入，會於晉、絳。莫賀咄者，處羅之弟咄苾也；突利者，始畢之子什缽苾也。
張舉、劉降唐，梁師都十分恐慌，派遣他的尚書陸季覽遊說突厥處羅可汗說：“近來中原喪亂，分裂成幾個國家，勢力都不強，因此都北麵稱臣歸附突厥。如今定楊可汗劉武周已經敗亡，天下都將為唐所有。師都躲不過覆滅，恐怕也會輪到可汗，可汗不如趁唐還未平定天下，像魏道武帝那樣南下奪取中原，師都願作向導。”處羅可汗聽從了他的建議，策劃莫賀咄設從原州、泥步設和梁師都從延州侵唐，突利可汗與奚、契丹、諸部從幽州南下，會合竇建德的軍隊，從滏口向西，會師於晉、絳二州。莫賀咄設就是處羅可汗之弟咄；突利可汗就是始畢可汗之子什缽。
處羅又欲取並州以居楊政道，其群臣多諫，處羅曰：“我父失國，賴隋得立，此恩不可忘！”將出師而卒。義成公主以其子奧射設醜弱，廢之，更立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉，頡利遣使告處羅之喪，上禮之如始畢之喪。
處羅可汗又打算取並州以安置楊政道，他部下群臣大多以為不可，處羅說：“我父親喪失了國家，靠隋朝才得立為汗，如此大恩不能忘卻。”處羅可汗淮備出兵時去世。義成公主因為處羅的兒子奧射設麵貌醜陋身體虛弱，廢掉奧射設，改立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉（二十六日），頡利派遣使者向唐通報了處羅去世的消息，高祖以對待始畢可汗喪事一樣的禮節處理處羅可汗的喪事。
戊子，安撫大使李大亮取王世充沮、華二州。
戊子（二十九日），唐安撫大使李大亮取得王世充的沮、華二州之地。
是月，竇建德濟河擊孟海公。
本月，竇建德渡過黃河攻擊孟海公。
初，王世充侵建德黎陽，建德襲破殷州以報之。自是二國交惡，信使不通。及唐兵逼洛陽，世充遣使求救於建德。建德中書侍郎劉彬說建德曰；“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，共成鼎足之勢。今唐舉兵臨鄭，自秋涉冬，唐兵日增，鄭地日蹙，唐強鄭弱，勢必不支。鄭亡，則夏不能獨立矣。不如解仇除忿，發兵救之，夏擊其外，鄭攻其內，破唐必矣。唐師既退，徐觀其變，若鄭可取則取之，並二國之兵，乘唐師之老，天下可取也。”建德從之，遣使詣世充，許以赴援。又遣其禮部侍郎李大師等詣唐，請罷洛陽之兵，秦王世民留之，不答。
當初，王世充侵占了竇建德的黎陽，竇建德便攻破殷州報複王世充。從此鄭、夏兩國關係惡化，不再互派使節通信。等到唐軍逼近洛陽，王世充派遣使節向竇建德求救。竇建德的中書侍郎劉彬勸他說：“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，形成三足鼎立之勢。如今唐起兵攻鄭，從秋到冬，唐軍日見增多，鄭國地域日益縮小，唐強鄭弱，勢必不能支撐，鄭滅亡，夏也不能單獨存立了。不如放棄仇怨，發兵救鄭，夏從外襲擊，鄭自內反攻，一定能打敗唐軍。唐軍退兵後，再慢慢觀察形勢變化，如果鄭可取就取鄭，合並兩國的兵力，趁唐軍疲勞，可以奪取天下！”竇建德聽從此論，派人見王世充，答應出師援救。竇建德又派遣禮部侍郎李大師等人赴唐軍，請求唐停止進攻洛陽，秦王李世民留下使者，但不予答複。
十二月，辛卯，王世充許、亳等十一州皆請降。
十二月辛卯（初三），王世充境內的許、亳等十一州均請求降唐。
壬辰，燕郡王李藝又擊竇建德軍於籠火城，破之。
壬辰（初四），唐燕郡王李藝再次在籠火城攻打竇建德的軍隊，並打敗了夏軍。
辛醜，王世充隨州總管徐毅舉州降。
辛醜（十三日），王世充任命的隨州總管徐毅舉州降唐。
癸卯，峽州剌史許紹攻蕭銑荊門鎮，拔之。紹所部與梁、鄭鄰接，二境得紹士卒，皆殺之，紹得二境士卒，皆資給遣之。敵人愧感，不複侵掠，境內以安。
癸卯（十五日），唐峽州刺史許紹進攻蕭銑的荊門鎮，守取該鎮。許紹所轄峽州與王世充的鄭、蕭銑的梁兩國接壤，鄭、梁抓獲許紹的部下，全部殺死；而許紹抓獲鄭、梁的士兵，卻發放路費全部遣返。敵人深感羞愧，也頗受感動，不再侵犯騷擾，峽州境內得以安定。
蕭銑遣其齊王張繡攻長沙，董景珍謂繡曰：“‘前年醢彭越，往年殺韓信’，卿不見之乎？何為相攻！”繡不應，進兵圍之。景珍欲潰圍走，為麾下所殺；銑以繡為尚書令。繡恃功驕橫，銑又殺之。由是功臣諸將皆有離心，兵勢益弱。
蕭銑派他手下的齊王張繡攻打長沙的董景珍，董景珍對張繡說：“你沒見西漢高祖‘去年彭越，往年殺韓信’這樣誅殺功臣的事嗎？為什麼要互相攻殺呢？”張繡不作回答，進兵包圍了長沙。董景珍打算突圍，為部下殺死。蕭銑任命張繡為尚書令。張繡仗著有功，驕傲蠻橫，蕭銑又殺了張繡。經過此事後，梁國的功臣及眾將領都產生了離異的念頭，兵力也日益衰弱。
王世充遣其兄子代王琬、長孫安世詣竇建德報聘，且乞師。
王世充派遣兄長的兒子代王王琬與長孫安世前往竇建德處修好，並且請求出師
