起昭陽單瘀七月，盡旃蒙大荒落十月，凡二年有奇。
起昭陽單瘀七月，盡旃蒙大荒落十月，凡二年有奇。
代宗睿文孝武皇帝上之下
代宗睿文孝武皇帝上之下
廣德元年癸卯，公元七六三年
唐代宗廣德元年（癸卯，公元763年）
秋，七月，壬寅，群臣上尊號曰寶應元聖文武孝皇帝。壬子，赦天下，改元。諸將討史朝義者進官階、加爵邑有差。冊回紇可汗為頡咄登蜜施合俱錄英義建功毘伽可汗，可敦為娑墨光親麗華毘伽可敦；左、右殺以下，皆加封賞。
秋季，七月壬寅（初一），大臣們為唐代宗進獻尊號，稱作寶應元聖文武孝皇帝。壬子（十一日），大赦天下，改年號為廣德。征討史朝義有功的將領加官進爵，封賞食邑，各有等差。又冊封回紇可汗為頡咄登蜜施合俱錄英義建功毗伽可汗，冊封回紇可敦為娑墨光親麗華毗伽可敦，回紇左殺、右殺官職以下的將領也都有封賞。
戊辰，楊綰上貢舉條目：秀才問經義二十條，對策五道；國子監舉人，令博士薦於祭酒，祭酒試通者升之於省，如鄉貢法。明法，委刑部考試。或以為明經、進士，行之已久，不可遽改。事雖不行。識者是之。
戊辰（二十七日），楊綰提出新的科舉考試條例：秀才問經義二十條，對策五道。國子監推舉的人才，首先讓博士向國子祭酒推薦，通過國子監祭酒考試後，再送到尚書省，如同科舉製度中鄉貢法一樣。明法科的考試，則委托刑部進行。有人認為明經、進士二科的考試實施已久，不可以突然改變。楊綰的建議雖然未能實施，但有識之士卻認為它是切實可行的。
以仆固瑒為朔方行營節度使。
代宗任命仆固為朔方行營節度使。
吐蕃入大震關，陷蘭、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，盡取河西、隴右之地。唐自武德以來，開拓邊境，地連西域，皆置都督、府、州、縣。開元中，置朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使以統之，歲發山東丁壯為戍卒，繒帛為軍資，開屯田，供糗糧，設監牧，畜馬牛，軍城戍邏，萬裏相望。及安祿山反，邊兵精銳者皆征發入援，謂之行營，所留兵單弱，胡虜稍蠶食之；數年間，西北數十州相繼淪沒，自鳳翔以西，邠州以北，皆為左衽矣。
吐蕃侵入大震關，攻陷蘭州、廓州、河州、州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等地，河西、隴右地區均為吐蕃占領。自從武德年間以來，唐朝向外開拓疆域，地域與西域相連。在這些地區都設置了都督、府、州、縣等。開元年間，朝廷設置朔方、隴右、河西、安西、北庭各節度使管理西北地區，每年征發崤山以東的壯丁為戍守士卒，絲織品為軍費，開荒屯田，為軍隊提供食糧，設置監牧，蓄養牛馬，軍城和巡邏哨所，萬裏相望。及至安祿山反叛，邊鎮的精銳部隊都被抽調回來援救朝廷，稱為行營。剩下留守邊鎮的部隊勢單力薄，吐蕃軍隊便逐漸地將他們蠶食。數年時間，西北地區數十州相繼淪陷，自鳳翔以西，州以北，均為吐蕃軍隊所占領。
初，仆固懷恩受詔與回紇可汗相見於太原；河東節度使辛雲京以可汗乃懷恩婿，恐其合謀襲軍府，閉城自守，亦不犒師。及史朝義既平，詔懷恩送可汗出塞，往來過太原，雲京亦閉城不與相聞。懷恩怒，具表其狀，不報。懷恩將朔方兵數萬屯汾州，使其子禦史大夫瑒將萬人屯榆次，裨將李光逸等屯祈縣，李懷光等屯晉州，張維嶽等屯沁州。懷光，本勃海靺鞨也，姓茹，為朔方將，以功賜姓。
當初，仆固懷恩奉肅宗詔令在太原與回紇可汗會晤，因為回紇可汗是仆固懷恩的女婿，河東節度使辛雲京害怕他們合謀襲擊軍府，所以關閉城門，守備森嚴，也不去犒勞他們的部隊。史朝義被平定後，仆固懷恩奉詔送回紇可汗北出邊塞，往來途中經過太原，辛雲京都閉城不見。仆固懷恩惱羞成怒，向代宗一一稟報，但是沒有得到答複。仆固懷恩率領朔方鎮兵數萬人駐紮汾州，派遣其子禦史大夫仆固率領士兵一萬人駐紮榆次，副將李光逸、李懷光、張維嶽等分別駐紮祁縣、晉州、沁州。李懷光本是勃海人，姓茹，是朔方將領，因功而被賜姓為李。
中使駱奉仙至太原，雲京厚結之，為言懷恩與回紇連謀，反狀已露。奉仙還，過懷恩，懷恩與飲於母前，母數讓奉仙曰：“汝與吾兒約為兄弟，今又親雲京，何兩麵也！”酒酣，懷恩起舞，奉仙贈以纏頭彩。懷恩欲酬之，曰：“來日端午，當更樂飲一日。”奉仙固請行，懷恩匿其馬，奉仙謂左右曰：“朝來責我，又匿我馬，將殺我也。”夜，逾垣而走；懷恩驚，遽以其馬追還之。八月，癸未，奉仙至長安，奏懷恩謀反；懷恩亦具奏其狀，請誅雲京、奉仙；上兩無所問，優詔和解之。
中使駱奉仙到達太原，辛雲京與他深深結納，對他說仆固懷恩與回紇共謀叛亂，謀反的跡象已經暴露。駱奉仙在返京途中經過仆固懷恩的駐地，仆固懷恩當著自己母親的麵設宴款待駱奉仙。宴席中，仆固懷恩的母親多次責問駱奉仙說：“你與我兒子是結拜兄弟，如今又和辛雲京親近，你為什麼要兩麵結交呢！”酒喝到盡興時，仆固懷恩起身舞蹈，駱奉仙將纏頭彩物贈送給他。仆固懷恩想要酬謝，說道：“到端午節時，我們再開懷痛飲一天。”駱奉仙堅持請求要返回京師，仆固懷恩便將他的馬藏匿起來，駱奉仙對隨從說：“早晨，仆固懷恩的母親來責問我，仆固懷恩又藏了我的馬，他們將要殺掉我了。”夜裏，駱奉仙跳牆而逃。仆固懷恩大驚，趕緊追上去將馬還給他。八月癸未（十三日），駱奉仙回到長安，上奏說仆固懷恩圖謀造反；仆固懷恩也將全部情況上奏代宗，請求殺掉辛雲京、駱奉仙。代宗不問雙方情由，頒發優撫詔書讓他們和解。
懷恩自以兵興以來，所在力戰，一門死王事者四十六人，女嫁絕域，說諭回紇，再收兩京，平定河南、北，功無與比，而為人構陷，憤怨殊深，上書自訟，以為：“臣昨奉詔送可汗歸國，傾竭家資，俾之上道。行至山北，雲京、奉仙閉城不出祗迎，仍令潛行竊盜。回紇怨怒，亟欲縱兵，臣力為彌縫，方得出塞。雲京、奉仙恐臣先有奏論，遂複妄稱設備，與李抱玉共相組織。臣靜而思之，其罪有六：昔同羅叛亂，臣為先帝掃清河曲，一也；臣男玢為同羅所虜，得間亡歸，臣斬之以令眾士，二也；臣有二女，遠嫁外夷，為國和親，蕩平寇敵，三也；臣與男瑒不顧死亡，為國效命，四也；河北新附，節度使皆握強兵，臣撫綏以安反側，五也；臣說諭回紇，使赴急難，天下既平，送之歸國，六也。臣既負六罪，誠合萬誅，惟當吞恨九泉，銜冤千古，複何訴哉！臣受恩至重，夙夜思奉天顏，但以來瑱受誅，朝廷不示其罪，諸道節度，誰不疑懼！近聞詔追數人，盡皆不至，實畏中官讒口，虛受陛下誅夷；豈惟群臣不忠，正為回邪在側。且臣前後所奏駱奉仙，詞情非不摭實，陛下竟無處置，寵任彌深；皆由同類比周，蒙蔽聖聽。竊聞四方遣人奏事，陛下皆雲與驃騎議之，曾不委宰相可否，或稽留數月不還，遠近益加疑阻。如臣朔方將士，功效最高，為先帝中興主人，乃陛下蒙塵故吏，曾不別加優獎，反信讒嫉之詞。子儀先已被猜，臣今又遭詆毀，弓藏鳥盡，信匪虛言。陛下信其矯誣，何殊指鹿為馬！倘不納愚懇，且貴因循，臣實不敢保家，陛下豈能安國！忠言利行，惟陛下圖之。臣欲公然入朝，恐將士留沮。今托巡晉、絳，於彼遷延，乞陛下特遣一介至絳州問臣，臣即與之同發。”
仆固懷恩自認為，從他興師討伐叛軍以來，每次戰鬥他都竭力拚殺，一家為報效朝廷而犧牲的家屬就達四十六人，女兒遠嫁回紇，又勸說回紇出兵，再度收複西京長安、東都洛陽，平息河南、河北地區的叛亂，功績誰也無法相比。但是，如今蒙受讒人的誣陷，怨憤重重。他上書為自己辯解，認為：“先前奉詔送回紇可汗回國，我傾家蕩產，才使得回紇可汗踏上歸途。但是我們路經太原時，辛雲京、駱奉仙不僅緊閉城門，不出來恭迎，還命令部下悄悄地出來盜竊財物。這一切引起了回紇人的憤怒，屢次打算縱兵擄掠，幸虧我竭力勸阻，緩和矛盾，方使得他們出塞回國。辛雲京、駱奉仙害怕我先上奏論理，於是妄稱回紇人設置軍備，又與李抱玉相互勾結羅織我的罪名。我冷靜下來，默默地思索著，我的罪狀有六條：第一，過去同羅叛亂，我為先帝掃清了河曲。第二，我兒子仆固玢被同羅俘虜，後來乘機逃回，我將他處斬以號令將士。第三，我有二個女兒遠嫁外夷，為了國家而和親，以消滅叛軍。第四，我與兒子仆固不顧生死，為國效命。第五，河北叛軍近來歸附朝廷，節度使手中仍然掌握重兵，我前去撫慰，安定軍心，使他們不再反叛。第六，我勸說回紇，使他們出兵解救朝廷的危難，天下已經平定，我又送他們回國。我既然有六條罪狀，確實應當殺頭，隻該飲恨九泉、含冤千古，還有什麼可說的呢！我深受朝廷的大恩，夙夜都想著到陛下身邊侍奉。然而來被殺，朝廷沒有公布他的罪狀，諸道節度使誰不疑慮恐懼呢！近來聽說陛下頒詔要召回幾個人，但是，他們都不敢來。這實際上是他們畏懼宦官的讒言，害怕枉遭陛下的殺戮。難道是大臣們不忠誠嗎？恰恰相反，這正是因為邪惡的宦官伴隨在陛下的身邊的緣故。況且，我前後上奏控告駱奉仙，所言均是事實，但是，陛下不僅不處置駱奉仙，而且愈加寵幸。這都是由於象駱奉仙一類人結黨營私，蒙蔽陛下視聽的緣故。我私下聽說地方上每次派遣使者上奏言事，陛下都說要與驃騎大將軍程元振商議，卻從來不曾委托宰相來決定事情是否可行。有時，陛下讓使者滯留數月而不能返回，使得地方上更加疑慮。比如我所統領的朔方將士，功勞最大，是先帝中興的中堅人物，又是陛下蒙塵落難時的舊部，陛下卻未曾另外給予嘉獎，反而聽信那些誣陷嫉妒之辭。先前郭子儀已被猜疑，如今我又遭到詆毀。古語說鳥盡弓藏，我相信此話一點不假。陛下相信那些托言誣陷之詞，這與指鹿為馬有什麼不同呢？倘若陛下不采納我誠懇的意見，並且依然如故的話，我實在不敢保家，陛下又豈能安國！忠言有利於行事，隻有請陛下考慮了。我想公然入朝，恐怕部下會阻攔我。現在我假托巡視晉州、絳州，在那裏逗留拖延。我懇求陛下特派一人到絳州問候我，我就與他一同入朝。”九月壬戌（二十二日），代宗派裴遵慶到仆固懷恩那兒去宣諭聖旨，並且觀察他的去留動向。仆固懷恩一見到裴遵慶，立即抱住他的腳，痛哭流涕，訴說冤屈。裴遵慶對他說，皇上恩重如山，並勸令他入朝覲見皇上。仆固懷恩表示讚同。但是，仆固懷恩的副將範誌誠認為這樣不行，勸說道：“如果你相信他的甜言蜜語，入朝如同來一樣，就不可能再回來了！”第二天，仆固懷恩拜見裴遵慶，以怕死為由，請求讓他的一個兒子隨同裴遵慶入朝。範誌誠又認為不可以這樣做，裴遵慶隻好回去了。禦使大夫王翊出使回紇回來，仆固懷恩早先與回紇可汗往來，害怕王翊泄露這些事，於是將他扣留。
九月，壬戌，上遣裴遵慶詣懷恩諭旨，且察其去就。懷恩見遵慶，抱其足號泣拆冤。遵慶為言聖恩優厚，諷令入朝，懷恩許諾。副將範誌誠以為不可，曰：“公信其甘言，入則為來瑱，不複還矣！”明日，懷恩見遵慶，以懼死為辭，請令一子入朝，誌誠又以為不可，遵慶乃還。禦史大夫王翊使回紇還，懷恩先與可汗往來，恐翊泄其事，遂留之。
吐蕃軍隊入侵唐朝，邊鎮將領告急，但是程元振不向代宗稟報。冬季，十月，吐蕃軍隊進犯涇州，涇州刺史高暉舉城投降。於是，高暉為吐蕃軍隊作向導，引導他們向內地深入。吐蕃軍隊經過州時，代宗才知道這個消息。辛未（初二），吐蕃軍隊進犯奉天、武功，京師大為震驚。代宗下詔任命雍王李適為關內元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽抵禦吐蕃軍隊的進攻。
吐蕃之初入寇也，邊將告急，程元振皆不以聞。冬，十月，吐蕃寇涇州，刺史高暉以城降之，遂為之鄉導，引吐蕃深入；過邠州，上始聞之。辛未，寇奉天、武功，京師震駭。詔以雍王適為關內元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽以禦之。
郭子儀閑居京師已久，部下早已離散。這時，郭子儀才臨時招募，征得騎兵二十人啟程。到鹹陽時，吐蕃率領吐穀渾、黨項、氐、羌等各族軍隊二十多萬人，漫山遍野，前後達數十裏，已經從司竹園渡過渭河，順著山脈向東湧來。郭子儀派遣判官中書舍人王延昌入朝奏報軍情，請求增兵支援。程元振阻攔，王延昌竟然沒有被代宗召見。癸酉（初四），渭北行營兵馬使呂月將率領精銳部隊二千人，在以西打敗了吐蕃軍隊。乙亥（初六），吐蕃軍隊進犯，呂月將再次與敵軍拚死作戰，士兵全部戰死，呂月將也為吐蕃軍隊擒獲。
子儀閑廢日久，部曲離散，至是召募，得二十騎而行，至鹹陽，吐蕃帥吐穀渾、黨項、氐、羌二十餘萬眾，彌漫數十裏，已自司竹園渡渭，循山而東。子儀使判官中書舍人王延昌入奏，請益兵，程元振遏之，竟不召見。癸酉，渭北行營兵馬使呂月將將精卒二千，破吐蕃於盩厔之西。乙亥，吐蕃寇盩厔，月將複與力戰，兵盡，為虜所擒。
代宗正在操練軍隊，這時，吐蕃軍隊已經跨過便橋，代宗臨事倉促，不知所措。丙子（初七），代宗逃往陝州，官吏躲藏逃竄，禁軍部隊則一哄而散。郭子儀聞聽此事，急忙從鹹陽趕回長安，等到長安時，代宗已經走了。代宗才出宮苑門，渡過水，射生將王獻忠就率領四百騎兵叛降後返回長安，脅迫豐王李珙等十王西去迎接吐蕃軍隊。當他們走到開遠門內時，遇上郭子儀。郭子儀大聲嗬斥，王獻忠跳下馬來，跟郭子儀說道：“如今皇上已經東遷，國家無主，您身為元帥，皇上的廢立就在於您一句話了！”郭子儀沒有回答，李珙上前說道：“你為什麼不說話！”郭子儀訓斥他們一番，然後派兵護送他們前往行在。丁醜（初八），代宗到達華州，這時，州府官吏早已逃散，無法為代宗一行提供食宿，隨從將士不免饑寒交迫。幸虧碰上觀軍容使魚朝恩率領神策軍從陝州前來迎駕，於是代宗前往魚朝恩的營帳。豐王李珙在潼關拜見代宗，代宗沒有責怪他。然而，他珙退回到營帳中，出言不遜。大臣們上奏建議殺掉李珙，於是，代宗將他賜死。
上方治兵，而吐蕃已度便橋，倉猝不知所為。丙子，出幸陝州，官吏藏竄，六軍逃散。郭子儀聞之，遽自鹹陽歸長安，比至，車駕已去。上才出苑門，渡滻水，射生將王獻忠擁四百騎叛還長安，脅豐王珙等十王西迎吐蕃。遇子儀於開遠門內，子儀叱之，獻忠下馬，謂子儀曰：“今主上東遷，社稷無主，令公身為元帥，廢立在一言耳。”子儀未應。珙越次言曰：“公何不言！”子儀責讓之，以兵援送行在。丁醜，車駕至華州，官吏奔散，無複供擬，扈從將士不免凍餒。會觀軍容使魚朝恩將神策軍自陝來迎，上乃幸朝恩營。豐王珙見上於潼關，上不之責，退至幕中，有不遜語；群臣奏請誅之，乃賜死。
戊寅（初九），吐蕃軍隊進入長安，高暉與吐蕃大將馬重英等立已故王李守禮之孫李承宏為皇帝，更改年號，設置百官，任命前翰林學士於可封等人為宰相，吐蕃軍隊大肆搶劫府庫市裏的財物，焚毀居宅，長安城中一片蕭條。苗晉卿正病臥在家，吐蕃派人將他抬來，脅迫他出任偽職，苗晉卿閉口不言，吐蕃也不敢殺他，此時潰散的禁軍也到處搶劫，士人平民紛紛逃入山穀，躲避戰亂。
戊寅，吐蕃入長安，高暉與吐蕃大將馬重英等立故邠王守禮之孫廣武王承宏為帝，改元，置百官，以前翰林學士於可封等為相。吐蕃剽掠府庫市裏，焚閭舍，長安中蕭然一空。苗晉卿病臥家，遣人輿入，迫脅之，晉卿閉口不言，虜不敢殺。於是六軍散者所在剽掠，士民避亂，皆入山穀。
辛巳（十二日），代宗到達陝州，一些官員也有逐漸到達的。郭子儀率領三十名騎兵從禦宿川沿著山麓向東開來。郭子儀對王延昌說：“潰逃的禁軍將士多在商州，如今，我們應當迅速前去收容他們，同時，征調防守武關的軍隊。幾天之內，我軍北出蘭田，直指長安，吐蕃軍隊必定會望風而逃的。”郭子儀經過蘭田時，遇到元帥都虞候臧希讓、鳳翔節度使高升，又得到近千名士兵。郭子儀和王延昌商量說：“潰逃的士兵到達商州，當地官吏一定會躲藏起來，那麼當地就會人心大亂。”郭子儀派王延昌抄近路去商州安撫人心。諸將正在縱兵虜掠，聽說郭子儀要來，都非常欣喜，甘願聽命。郭子儀恐怕吐蕃軍隊去進去逼代宗的駐地，讓軍隊停留在七盤。三日後，郭子儀才率軍啟程。等到達商州，郭子儀就收容殘兵，與武關守軍合起來共達四千人，這時軍隊的力量稍有振作。於是，郭子儀哭著曉喻將士，勉勵他們要共雪國恥，攻取長安，將士們頗受感動，都表示願意受郭子儀的統帥。郭子儀請太子賓客第五琦擔任糧料使，供給軍糧。代宗賜郭子儀詔書，因為擔心吐蕃軍隊東出潼關，召他前往陝州。郭子儀上表說：“我不收複京城，無法來見陛下。如果我出兵蘭田，吐蕃軍隊一定不敢向東出擊。”代宗表示同意。延節度判官段秀實勸說節度使白孝德率軍前來急救國難，白孝德即日大舉南下，奔赴京畿，與蒲州、陝州、商州、華州的軍隊同心協力，共擊吐蕃軍隊。
辛巳，上至陝，百官稍有至者。郭子儀引三十騎自禦宿川循山而東，謂王延昌曰：“六軍將士逃潰者多在商州，今速往收之，並發武關防兵，數日間，北出藍田以向長安，吐蕃必遁。”過藍田，遇元帥都虞候臧希讓、鳳翔節度使高升，得兵近千人。子儀與延昌謀曰：“潰兵至商州，官吏必逃匿而人亂。”使延昌自直徑入商州撫諭之。諸將方縱兵暴掠，聞子儀至，皆大喜聽命。子儀恐吐蕃逼乘輿，留軍七盤，三日乃行，比至商州，行收兵，並武關防兵合四千人，軍勢稍振。子儀乃泣諭將士以共雪國恥，取長安，皆感激受約束。子儀請太子賓客第五琦為糧料使，給軍食。上賜子儀詔，恐吐蕃東出潼關，征子儀詣行在。子儀表稱：“臣不收京城無以見陛下，若出兵藍田，虜必不敢東向。”上許之。鄜坊節度判官段秀實說節度使白孝德引兵赴難，孝德即日大舉，南趣京畿，與蒲、陝、商、華合勢進擊。
吐蕃已經立廣武王李承宏為皇帝，想擄掠長安城中的士人、婦女和工匠，然後整隊回國。郭子儀派左羽林大將軍長孫全緒率領二百騎兵出蘭田，前去觀察吐蕃軍隊的形勢，命令第五琦代理京兆尹，讓他與全緒一起行動，又命令寶應軍使張知節率軍跟隨其後。長孫全緒到達韓公堆，白天就擊鼓搖旗，夜裏就燃起許多火堆，用來迷惑吐蕃軍隊。前光祿卿殷仲卿則聚集近一千人的軍隊保衛蘭田，與長孫全緒內外呼應，又率領二百多騎兵直接渡過水。吐蕃軍隊害怕，而老百姓又哄騙他們說：“郭令公已經從商州率領大軍來了！軍隊多得數不清！”吐蕃軍隊信以為真，逐漸率軍撤退。長孫全緒又派射生將王甫入城秘密糾集數百名少年，夜裏在朱雀街擊鼓呐喊，吐蕃軍隊更加惶恐不安，庚寅（二十一日），他們便都逃跑了。高暉聽到吐蕃軍隊已逃跑，也率領部下三百多名騎兵向東出逃，到達潼關時，被潼關守將李日越抓獲並殺死。
吐蕃既立廣武王承宏，欲掠城中士、女、百工，整眾歸國。子儀使左羽林大將軍長孫全緒將二百騎出藍田觀虜勢，令第五琦攝京兆尹，與之偕行，又令寶應軍使張知節將兵繼之。全緒至韓公堆，晝則擊鼓張旗幟，夜則多燃火，以疑吐蕃。前光祿卿殷仲卿聚眾近千人，保藍田，與全緒相表裏，帥二百餘騎直度滻水。吐蕃懼，百姓又紿之曰：“郭令公自商州將大軍不知其數至矣！”虜以為然，稍稍引軍去。全緒又使射生將王甫入城陰結少年數百，夜擊鼓大呼於硃雀街，吐蕃惶駭，庚寅，悉眾遁去。高暉聞之，帥麾下三百餘騎東走，至潼關，守將李日越擒而殺之。
壬辰（二十三日），代宗下詔任命元載兼任元帥行軍司馬，第五琦為京兆尹。癸巳（二十四日），任命郭子儀為西京留守。甲午（二十五日），郭子儀從商州出發。己亥（三十日），代宗任命魚朝恩部將皇甫溫為陝州刺史，周智光為華州刺史。
壬辰，詔以元載判元帥行軍司馬，以第五琦為京兆尹。癸巳，以郭子儀為西京留守。甲午，子儀發商州。巳亥，以魚朝恩部將皇甫溫為陝州刺史，周智光為華州刺史。
驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振大權獨攬，為所欲為。人們害怕他超過李輔國。對軍功卓著的將領，程元振都忌恨，總想加害於他們。吐蕃進犯唐朝時，程元振不及時上奏，致使代宗狼狽出走。代宗頒發詔書征調諸道軍隊，李光弼等人都忌恨程元振位居要職，沒有一人前來赴難。朝廷內外也都咬牙切齒，敢怒而不敢言。太常博士柳伉上疏認為，“犬戎侵犯關隴地區，兵不血刃，就從容地進入京師，搶劫皇宮，焚燒陵寢，而士兵沒有一人在拚死作戰，這是將帥背叛陛下。陛下親小人而遠君子，天長日久，釀成大禍，而大臣們身居朝廷，卻沒有一人敢觸犯龍顏，使陛下回心轉意。這是公卿大臣背叛陛下。陛下才出都城，老百姓便大聲鼓噪，爭奪府庫，互相殘殺，這是三輔地區背叛陛下。從十月初一日頒下詔書征調諸道軍隊以來，已有四十天，但是沒有一兵一卒入關赴難，這是地方背叛陛下。內外叛離，陛下認為今天的形勢是安全呢，還是危險呢？如果陛下認為形勢危險，難道能高枕無憂，不為天下討伐罪人嗎！我聽說良醫治病要對症下藥，不對症下藥是沒有好處的。陛下看看今天的病根，是什麼原因使陛下落到這種地步呢？假如一定要想讓宗廟社稷存在下去，陛下隻有將程元振斬首，通告天下，並且讓擔任內諸司使的宦官全部隸屬各州，將神策軍交付大臣統領。然後自削尊號，頒發詔書，引咎自責，說：‘如果天下允許朕改過自新，那麼，應當立即招募士兵西來救援朝廷；如果天下認為朕有惡不改，那麼，朕願意聽從天下人心向歸，請訪求聖賢登上帝王寶座。’如果陛下那樣做了，而軍隊仍然不來救駕，人們仍不感動，天下仍然不服，那麼，我就請求將我滿門抄斬以向陛下謝罪。”代宗因為程元振曾經有保駕之功，十一月辛醜（初二），僅削去程元振的官爵，放歸田裏。
驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振專權自恣，人畏之甚於李輔國。諸將有大功者，元振皆忌疾欲害之。吐蕃入寇，元振不以時奏，致上狼狽出幸。上發詔征諸道兵，李光弼等皆忌元振居中，莫有至者，中外鹹切齒而莫敢發言。太常博士柳伉上疏，以為：“犬戎犯關度隴，不血刃而入京師，劫宮闈，焚陵寢，武士無一人力戰者，此將帥叛陛下也。陛下疏元功，委近習，日引月長，以成大禍，群臣在廷，無一人犯顏回慮者，此公卿叛陛下也。陛下始出都，百姓填然，奪府庫，相殺戮，此三輔叛陛下也。自十月朔召諸道兵，盡四十日，無隻輪入關，此四方叛陛下也。內外離叛，陛下以今日之勢為安邪，危邪？若以為危，豈得高枕，不為天下討罪人乎！臣聞良醫療疾，當病飲藥，藥不當病，猶無益也。陛下視令日之病，何繇至此乎？必欲存宗廟社稷，獨斬元振首，馳告天下，悉出內使隸諸州，持神策兵付大臣，然後削尊號，下詔引咎，曰：‘天下其許朕自新改過，宜即募士西赴朝廷；若以朕惡未悛，則帝王大器，敢妨聖賢，其聽天下所往。’如此，而兵不至，人不感，天下不服，臣請闔門寸斬以謝陛下。”上以元振嚐有保護功，十一月，辛醜，削元振官爵，放歸田裏。
王甫自稱京兆尹，聚集二千多人，設置屬吏，並在長安城中橫行霸道。壬寅（初三），郭子儀來到水西岸，王甫按兵不動。有人跟郭子儀說，不能到城裏去。郭子儀不聽，帶領三十名騎兵慢慢向城裏走去，同時派人去傳呼王甫；王甫進退兩難，隻得出來伏拜迎接，於是，郭子儀殺掉了他，其部下也一哄而散。白孝德和寧節度使張蘊琦率兵駐紮在京畿各縣，郭子儀將他們召入京城。於是京畿地區得到安寧。
王甫自稱京兆尹，聚眾二千餘人，署置官屬，暴橫長安中。壬寅，郭子儀至滻水西，甫按兵不出。或謂子儀，城不可入。子儀不聽，引三十騎徐進，使人傳呼召甫；甫失據，出迎拜伏，子儀斬之，其兵盡散。白孝德與邠寧節度使張蘊琦將兵屯畿縣，子儀召之入城，京畿遂安。
宦官廣州市舶使呂太一發兵叛亂，節度使張休放棄州城逃往端州。呂太一縱兵焚燒掠奪，最後被官軍鎮壓下去。
宦官廣州市舶使呂太一發兵作亂，節度使張休棄城奔端州。太一縱兵焚掠，官軍討平之。
吐蕃軍隊撤退到鳳翔，節度使孫誌直閉城堅守，吐蕃軍隊圍城數天。鎮西節度使馬聽說代宗逃往陝州，便率領一千多名精銳騎兵從河西前來救援。馬一路轉戰來到鳳翔，正好遇上吐蕃軍隊圍城。馬便率軍隊，手持滿弓，直指吐蕃軍隊，突入城內，不等脫下盔甲，又出城作戰，匹馬單槍，身先士卒，奮擊敵人，俘殺敵軍數以千計，這才回城。第二天，吐蕃軍隊再次向鳳翔城進逼挑戰，馬打開懸門，嚴陣以待。吐蕃軍隊一見馬出現便退卻了，說道：“這位將軍不怕死，還是避開他吧！”於是，他們撤走了，並在原州、會州、成州、渭州地區留居下來。
吐蕃還至鳳翔，節度使孫誌直閉城拒守，吐蕃圍之數日。鎮西節度使馬璘聞車駕幸陝，將精騎千餘自河西入赴難；轉鬥至鳳翔，值吐蕃圍城，璘帥眾持滿外向，突入城中，不解甲，背城出戰，單騎先士卒奮擊，俘斬千計而歸。明日，虜複逼城請戰，璘開懸門以待之。虜引退，曰：“此將軍不惜死，宜避之。”遂去，居於原、會、成、渭之地。
十二月，丁亥（十九日），代宗從陝州啟程返京。左丞顏真卿請求代宗先拜謁祖宗陵廟，然後回宮，元載不聽從他的建議，顏真卿憤怒地說：“難道朝廷還能經受住你再去敗壞嗎！”元載由此對他懷恨在心。甲午（二十六日），代宗到達長安，郭子儀率領城中群臣和軍隊，在水東岸迎接代宗，並且伏地等待代宗懲處。代宗慰問郭子儀說：“朕沒能及早任用你，所以落到這種地步。”
十二月，丁亥，車駕發陝州。左丞顏真卿請上先謁陵廟，然後還宮，元載不從，真卿怒曰：“朝廷豈堪相公再壞邪！”載由是銜之。甲午，上至長安，郭子儀帥城中百官及諸軍迎於滬水東，伏地待罪。上勞之曰：“用卿不早，故及於此。”
代宗任命魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總管禁軍，權勢和寵幸無人能比。代宗又下令在縣以及中渭橋修築城池，屯兵防備吐蕃進攻。代宗任命駱奉仙為縣築城使。於是，駱奉仙掌握了那裏的軍隊。
以魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總禁兵，權寵無比，築城於鄠縣及中渭橋，屯兵以備吐蕃，以駱奉仙為鄠縣築城使，遂將其兵。
乙未（二十七日），代宗任命苗晉卿為太保，裴遵慶為太子少傅，停止讓他們參知政事，又任命宗正卿李峴為黃門侍郎、同平章事。裴遵慶被免職後，元載的權勢更盛。元載用財物交結內侍董秀，派遣主書卓英倩與董秀私下往來。這樣，代宗有什麼意圖，元載必然首先知道，他根據聖意作深入細致的考慮，言無不合，因此代宗更加寵愛他。卓英倩是金州人。
乙未，以苗晉卿為太保，裴遵慶為太子少傅，並罷政事；以宗正卿李峴為黃門侍郎、同平章事。遵慶既去，元載權益盛，以貨結內侍董秀，使主書卓英倩潛與往來，上意所屬，載必先知之，承意探微，言無不合；上以是愈愛之。英倩，金州人也。
吐蕃軍隊撤走後，廣武王李承宏便逃避到荒郊野外中。代宗赦令不殺，丙申（二十八日），將他流放到華州。
吐蕃既去，廣武王承宏逃匿草野；上赦下誅，丙申，放之於華州。
程元振已被懲處，回到三原，聽說皇上回到皇宮，便身著女裝，私下潛入長安，謀求再次重用，但被京兆府抓獲，並上報代宗。
程元振既得罪，歸三原，聞上還宮，衣婦人服，私入長安，複規任用，京兆府擒之以聞。
吐蕃軍隊攻陷鬆州、維州、保州和雲山縣新修築的二個城池，西川節度使高適不能前去救援，至此，劍南西山各州都被吐蕃攻陷。
吐蕃陷鬆、維、保三州及雲山新築二城，西川節度使高適不能救，於是劍南西山諸州亦入於吐蕃矣。
廣德二年（甲辰、公元764年）
廣德二年甲辰，公元七六四年
春季正月，壬寅（初四），代宗頒發敕書宣稱程元振改裝潛行，將要圖謀不軌，將他遠遠地流放到溱州。不久，代宗又想到程元振有保駕之功，又下令在江陵安置。
春，正月，壬寅，敕稱程元振變服潛行，將圖不軌，長流溱州。上念元振之功。尋複令於江陵安置。
癸卯（初五），代宗將劍南東川和劍南西川合為一道，任命黃門侍郎嚴武為劍南節度使。
癸卯，合劍南東、西川為一道，以黃門侍郎嚴武為節度使。
丙午（初八），代宗派遣檢校刑部尚書顏真卿前去安撫慰問朔方行營。代宗在陝州時，顏真卿請求奉詔召回仆固懷恩，代宗不同意。這時，代宗命令顏真卿勸說仆固懷恩入朝。顏真卿回答說：“陛下在陝州時，我去用忠義的道理質問他，讓他前來奔赴國難，他還有可來的道理。如今陛下已經回宮，他進不是勤王赴難，退則無法向大家解釋，這時去召見他，他怎麼肯前來呢！再說，告仆固懷恩謀反的人，僅辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人而已，其餘大臣都說他冤枉。陛下不如用郭子儀取代仆固懷恩，這樣可以不戰而使其臣服。”當時，李抱玉的堂弟汾州別駕李抱真知道仆固懷恩胸懷異誌，便脫身回到京師。代宗正為仆固懷恩的事憂慮，於是，召見李抱真詢問對策。李抱真回答說：“陛下不必憂慮這件事。朔方將士思念郭子儀，如同子弟思念父兄一樣。仆固懷恩欺騙部下說，郭子儀已為魚朝恩所殺，部下信以為真，所以被仆固懷恩利用。陛下如果讓郭子儀統領朔方軍隊，他們都會不召而至的。”代宗認為這個辦法可行。
丙午，遣檢校刑部尚書顏真卿宣慰朔方行營。上之在陝也，真卿請奉詔召仆固懷恩，上不許。至是，上命真卿說諭懷恩入朝。對曰：“陛下在陝，臣往，以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理；今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋眾，召之，庸肯至乎！且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳，自外群臣皆言其枉。陛下不若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。”時汾州別駕李抱真，抱玉之從父弟也，知懷恩有異誌，脫身歸京師。上方以懷恩為憂，召見抱真問計，對曰：“此不足憂也。朔方將士思郭子儀，如子弟之思父兄。懷恩欺其眾雲‘郭子儀已為魚朝恩所殺’，眾信之，故為其用耳。陛下誠以子儀領朔方，彼皆不召而來耳。”上然之。
甲寅（十六日），禮儀使杜鴻漸上奏說：“從今以後，祭圜丘、方丘時附祭太祖，祈禱五穀豐登時附祭高祖，求雨祭祀時附祭太宗，在明堂祭祀時附祭肅宗。”代宗同意。
甲寅，禮儀使杜鴻漸奏：“自今祀圜丘、方丘請以太祖配，祈穀以高祖配，大雩以大宗配，明堂以肅宗配。”從之。
乙卯（十七日），代宗立雍王李適為皇太子。
乙卯，立雍王適為太子。
吐蕃軍隊攻入長安時，唐軍逃亡士兵和鄉裏無賴子弟相聚為盜。吐蕃撤軍後，他們仍然在南山的子午等五個山穀中流竄隱伏，成為當地一大禍害。丁巳（十九日），代宗任命太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，前去討伐他們。
吐蕃之入長安也，諸軍亡卒及鄉曲無賴子弟相聚為盜；吐蕃既去，猶竄伏南山子午等五穀，所在為患。丁巳，以太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，以討之。
魏博節度使田承嗣上奏，要將其所轄更名為天雄軍，代宗表示同意。
魏博節度使田承嗣奏名所管曰天雄軍，從之。
仆固懷恩既然不為朝廷所重用，但與河東都將李竭城密謀奪取太原。此事被辛雲京察覺，他殺掉李竭誠，登城設防。仆固懷恩派兒子仆固率軍攻打太原，辛雲京出城應戰，仆固大敗而歸，於是率軍圍攻榆次。代宗對郭子儀說：“仆固懷恩父子太辜負朕了。朕聽說朔方將士思念你如同久旱盼望甘雨一樣，你為朕坐鎮和安撫河東，汾陽的朔方軍隊一定不會叛變。”戊午（二十日），代宗任命郭子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。仆固懷恩的部將聽說此事後，都說：“我們跟隨仆固懷恩，做不義的事，有何麵目再見汾陽王郭子儀呢！”
仆固懷恩既不為朝廷所用，遂與河東都將李竭誠潛謀取太原；辛雲京覺之，殺竭誠，乘城設備。懷恩使其子瑒將兵攻之，雲京出與戰，瑒大敗而還，遂引兵圍榆次。上謂郭子儀曰：“懷恩父子負朕實深。聞朔方將士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。”戊午，以子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。懷恩將士聞之，皆曰：“吾輩從懷恩為不義，何麵目見汾陽王！”
癸亥（二十五日），代宗任命劉晏為太子賓客，李峴為詹事，一並停止他們參知政事。劉晏的罷免是因為與程元振交往密切而受株連。而李峴則是因為程元振獲罪是他的功勞，所以為宦官所忌恨。因此，他與劉晏同時被罷免。代宗任命右散騎常侍王縉為黃門侍郎，任命太常卿杜鴻漸為兵部侍郎，二人同平章事。
癸亥，以劉晏為太子賓客，李峴為詹事，並罷政事。晏坐與程元振交通；元振獲罪，峴有力焉，由是為宦官所疾，故與晏皆罷。以右散騎常侍王縉為黃門侍郎，太常卿杜鴻為兵部侍郎，並同平章事。
丁卯（二十九日），代宗任命郭子儀為朔方節度大使。二月，郭子儀到達河中。當時，有一萬名雲南籍士兵在河中戍守，將官貪婪，士兵殘暴，成為當地一大禍害。郭子儀殺掉十四人，杖撻三十人，於是河中安定。
丁卯，以郭子儀為朔方節度大使。二月，子儀至河中。雲南子弟萬人戍河中，將貪卒暴，為一府患，子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
癸酉（初五），代宗在太清宮舉行朝獻禮。甲戌（初六），代宗去太廟供祭祖先；乙亥（初七），又在圜丘祭祀昊天大帝。
癸酉，上朝獻太清宮；甲戌，享太廟；乙亥，祀昊天上帝於圜丘。
仆固圍攻榆次已有十餘天，但未能攻克。仆固派使者急速征調祈縣的軍隊，李光逸將他的軍隊全部交付使者。因為士兵尚未吃飯，行軍速度很緩慢，十將白玉、焦暉用響箭射擊掉隊者，士兵說道：“將軍為什麼用箭射人？”白玉回答道：“今天跟隨他人造反，終究不免一死。反正都是一死，用箭射人又有什麼關係呢！”軍隊到達榆次時，仆固訓斥他們來遲了，胡人士兵說道：“我們騎馬，遲到的原因是因為漢人士兵不願行動。”仆固就敲打漢人士兵。漢人士兵都憤怒不滿，說道：“節度使偏袒胡人士兵。”當日傍晚，焦暉、白玉率兵攻擊仆固，並將他殺死。仆固懷恩聞聽此事，立即前來告訴他母親，他母親說道：“我曾經跟你說過，朝廷待你不薄，不要謀反。如今眾心已變，大禍必然殃及於我，那將如何是好！”仆固懷恩無言以答，拜了兩拜，便走了出來。他母親提刀出來追逐他，說道：“我要為朝廷殺掉你這個叛賊，剖取你的心以向三軍謝罪。”仆固懷恩快步逃走，才得幸免。於是，仆固懷恩與部下三百人渡過黃河，向北而去。
仆固瑒圍榆次，旬餘不拔；遣使急發祁縣兵，李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉緊鳴鏑射其後者，軍士曰：“將軍何乃射人？”玉曰：“今從人反，終不免死；死一也，射之何傷！”至榆次，瑒責期遲，胡人曰：“我乘馬，乃漢卒不行耳。”瑒捶漢卒，卒皆怨怒，曰：“節度使黨胡人。”其夕，焦暉、白玉帥眾攻瑒，殺之。仆固懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何！”懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以射三軍。”懷恩疾走，得免，遂與麾下三百渡河北走。
當時，朔方將領渾釋之鎮守靈州。仆固懷恩送來檄文，說全軍返回鎮所。渾釋之說：“不對，這一定是軍隊潰逃了。”他想要拒絕仆固懷恩入靈州，他的外甥張韶勸說：“仆固懷恩或許幡然改悔，率領部眾回歸鎮所，我們怎能不接納他們呢！”渾釋之遲疑不決。仆固懷恩行動迅速，不等接納，便來到靈州。渾釋之迫不得已隻好接納他們。張韶將他的陰謀告訴仆固懷恩，仆固懷恩即以張韶為內應，殺掉渾釋之，收編其部下，並派張韶來統領。不久，仆固懷恩又說：“渾釋之是張韶的舅舅，張韶尚且背叛他，哪裏會對我忠誠啊！”有一天，仆固懷恩借故杖撻張韶，打斷他的小腿，將他拋置在彌峨城死去。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮，釋之曰：“不然，此必眾潰矣。”將拒之，其甥張韶曰：“彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也！”釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之；既而曰：“釋之，舅也，彼尚負之，安有忠於我哉！”他日，以事杖之，折其脛，置於彌峨城而死。
都虞侯張維嶽在沁州，聽說仆固懷恩已經離去，便乘驛馬到達汾州，按撫其部眾，又殺掉焦暉、白玉，將其功勞竊為己有，以此稟告郭子儀。郭子儀派牙官盧諒到汾州，張維嶽賄賂盧諒，讓他證實自己所說的都是事實。郭子儀奏稱張維嶽殺掉了仆固，並傳送仆固的首級到朝廷。大臣們前來祝賀，代宗心情很不愉快，說道：“朕未能信任好人，使得功臣遭受冷落，朕深感慚愧，有什麼可慶賀的呢！”代宗下令用車接仆固懷恩的母親到長安，待遇豐厚。一個多月後，其母壽終正寢，代宗又按照禮節將她埋葬，功臣們對此都很感歎。
都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。子儀奏維嶽殺瑒，傳首詣闕。群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，致勳臣顛越，深用為愧，又何賀焉！”命輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘，以壽終；以禮葬之，功臣皆感歎。
戊寅（初十），郭子儀到達汾州，仆固懷恩舊部都來歸順，他們既歡欣鼓舞，又淒然淚下。高興的是郭子儀來了，悲歎的是他來得晚了。當郭子儀得知盧諒所言有詐，將他用亂棍打死。代宗因為李抱真的話被證實了，便提升他為殿中少監。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
代宗逃奔陝州時，李光弼竟然拖延時間，不去救援。代宗擔心因此產生嫌隙，恰好其母在河中，代宗就多次派遣中使前去慰問。吐蕃退兵後，唐代宗又任命李光弼為東都留守，以觀察他的去留動向。李光弼借口江、淮糧運事，率軍返回徐州。代宗將他母親接到長安，供給豐厚。又讓他弟弟李光進執掌禁兵，提高待遇。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至；上恐遂成嫌隙，其母在河中，數遣中使存問之。吐蕃退，除光弼東都留守以察其去就；光弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
戊子（二十日），大赦天下。
戊子，赦天下。
自從安史之亂以來，汴水荒廢不治，漕運都從長江、漢水運抵梁州、洋州，繞道險阻，勞費財力。三月己酉（十二日），代宗任命太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，商議開通汴水。庚戌（十三日），代宗又命令劉晏和諸道節度使節用賦役，見機行事，事後再行上報。當時，戰亂之後全國糧食匱乏，關中一鬥米價值一千錢，老百姓摘取麥穗來供給禁軍，宮廷廚師也沒有可供二個季節用的存糧。於是，劉晏就疏浚汴水，又給宰相元載上書，陳述漕運的利弊，要求全國各地響應。從此以後，每年運米數十萬石供給關中地區。終唐一代，掌管漕運之事最有才能的首推劉晏，後來者都遵循他的法令製度。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。三月，己酉，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。庚戌，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽從便宜行畢以聞。時兵火之後，中外艱食，關中米鬥千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。自是每歲運米數十萬石以給關中，唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
甲子（二十七日），盛王李琦去世。
甲子，盛王琦薨。
黨項進犯同州，郭子儀派開府儀同三司李國臣前去迎擊，說：“黨項往往乘隙來虜掠，官軍到時則逃亡入山。因此，我們應當先派贏弱之師居前引誘他們出來，再以精銳騎兵殿後伏擊他們。”在澄城以北，李國臣率軍與黨項交戰，結果大獲全勝，斬首和俘虜達一千多人。
黨項寇同州，郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，曰：“虜得間則出掠，官軍至則逃入山，宜使羸師居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與戰於澄城北，大破之，斬首捕虜千餘人。
夏季，五月癸醜（十七日），朝廷首次頒行《五紀曆》。
夏，五月，癸醜，初行《五紀曆》。
庚申（二十四日），禮部侍郎楊綰上奏說，每年上貢的孝弟力田科與實際情況不符；考中童子科的人都純屬僥幸，朝廷將兩科全都取消。
庚申，禮部侍郎楊綰奏歲貢教弟力田無實狀，及童子科皆僥幸；悉罷之。
郭子儀認為，過去安史叛軍盤據洛陽，所以諸道都設置節度使控製軍事要衝，如今叛亂已經平息，而各節度使仍在當地聚集軍隊，加重百姓的負擔。上表請求取消節度使，仍由河中節度使開始。六月，代宗敕令取消河中節度使和耀德軍。郭子儀又請求免去他的關內副元帥職務，代宗沒有同意。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以製其要衝；今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始。六月，庚辰，敕罷河中節度及耀德軍。子儀複請罷關內副元帥；不許。
仆固懷恩到達靈武，收羅逃散的士兵，部隊再次壯大起來。代宗對他的家屬厚加撫慰。癸未（十七日），代宗頒發詔書說，仆固懷恩“對皇室和天下都功績卓著。他所以產生怨憤，是來自眾小人的挑唆，考察他的內心，本無異誌，君臣之間的情義，實際上宛如當初。然而，河北已經平定，朔方已經另有歸屬，因此，應當解除他河北副元帥、朔方節度使等職務，仍為太保兼中書令、大寧郡王。仆固懷恩應當入朝，切勿遲疑。”仆固懷恩竟然不從聖旨。秋季，七月庚子（初五），朝廷征收天下青苗錢稅，以供給百官俸祿。
仆固懷恩至靈武，收合散亡，其眾複振。上厚撫其家，癸未，下詔，稱其“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他誌；君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。秋，七月，庚子，稅天下青苗錢以給百官俸。
太尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼治軍嚴整，手指目視，發號施令，諸將不敢仰視。李光弼先決策而後戰，能夠以少勝多，與郭子儀齊名。及至李光弼回到徐州，把持重兵而不回朝，諸將如田神功等人便不再懼怕李光弼了。李光弼愧恨交加，積鬱成疾，於己酉（十四日）去世。八月丙寅（初一），代宗以王縉代替李光弼統帥河南、淮西、山南東道各行營。
大尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼，治軍嚴整，指顧號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少製眾，與郭子儀齊名。及在徐州，擁兵不朝，諸將田神功等不複稟畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王縉代光弼都統河南、淮西、山南東道諸行營。
郭子儀從河中入朝，這時，涇原節度使上奏說，仆固懷恩招引回紇、吐蕃軍隊共十萬人即將來犯，京師震驚。代宗詔令郭子儀率領諸將出鎮奉天。同時，召見郭子儀詢問對策，郭子儀答道：“仆固懷恩將無所作為。”代宗問道：“為什麼？”郭子儀答道：“仆固懷恩雖然勇敢，但對部下缺少恩義，士兵並不歸心於他，他們之所以能夠前來進犯，這是因為思歸故裏的緣故。仆固懷恩本是我的部將，他的部下都是我的部曲，他們一定不忍兵刃相見，由此可知，仆固懷恩不可能有所作為。”辛巳（十六日），郭子儀發兵，奔赴奉天。
郭子儀自河中入朝，會涇原奏仆固懷恩引回紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭，詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：“懷恩無能為也。”上曰：“何故？”對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。”辛巳，子儀發，赴奉天。
甲午（二十九日），加王縉擔任東都留守。
甲午，加王縉東都留守。
河中尹兼節度副使崔征發鎮兵西禦吐蕃，執法不一。九月丙申（初二），鎮兵叛亂，虜掠官府和居民財物，持續到傍晚才被平息。
河中尹兼節度副使崔發鎮兵西禦吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午（十二日），代宗任命河東節度使辛雲京為同平章事。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥（十七日），代宗任命郭子儀擔任北道寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，陳鄭、澤潞節度使李抱玉擔任南道通和吐蕃使。郭子儀聽說吐蕃軍隊進逼州，甲寅（二十日），即派長子朔方兵馬使郭率軍一萬人前去救援。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭?⒃舐航趰度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未（二十五日），劍南節度使嚴武擊敗吐蕃七萬人的軍隊，攻克當狗城。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中地區遭蝗災，又連綿大雨，米價一鬥值一千多錢。
關中蟲蝗、霖雨，米鬥千餘錢。
仆固懷恩的前軍抵達宜祿，郭子儀派右兵馬使李國臣率軍作為郭的後援。寧節度使白孝德在宜祿擊敗吐蕃軍隊。冬季，十月，仆固懷恩又引回紇、吐蕃軍隊到州，白孝德、郭閉城堅守。
仆固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使本國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引回紇、吐蕃至晞州，白教德、郭晞閉城拒守。
庚午（初六），嚴武攻克吐蕃鹽川城。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
仆固懷恩與回紇、吐蕃軍隊進逼奉天，京師戒嚴。諸將請求出戰，郭子儀不同意，他說：“敵軍深入我內地，速戰速決對他們有利，我軍堅守壁壘等待他們，他們以為我軍膽怯，必然戒備鬆懈。我們就可以擊敗他們。假如倉促應戰不利，軍心勢必渙散。誰再敢言戰，當斬不赦！”辛未（初七），夜裏，郭子儀在乾陵之南布列軍陣。壬申（初八），天還不亮，敵軍便蜂湧而來。起初，敵軍以為郭子儀沒有防備，想要突襲，忽然看到唐朝大軍，大為驚愕，於是不戰而退。郭子儀派副將李懷光等率五千騎兵追擊敵軍，到麻亭才回師。敵軍到達州，丁醜（十三日），進攻州，沒有成功。乙酉（二十一日），敵軍渡過涇水逃跑了。
仆固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於乾陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁醜，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
仆固懷恩南侵時，河西節度使楊誌烈發動五千士兵，並對監軍柏文達說：“河西的精銳部隊都在這裏，你率領他們進攻靈武，仆固懷恩就會有後顧之憂，這也是救援京師的一大奇計！”於是柏文達率軍攻克了摧砂堡、靈武縣，又進攻靈州。仆固懷恩聞訊，匆忙從永壽趕回，並派二千名吐蕃、吐穀渾騎兵夜襲柏文達，唐軍大敗，死者近半數。柏文達率領殘餘部隊返回涼州，痛哭而入。楊誌烈前去迎接他說：“這次行動有安定京室的功勞，死了一些士兵又有什麼關係呢！”士兵聽後，頗為怨憤。不久，吐蕃圍攻涼州，士兵都不願為他賣命。楊誌烈逃奔甘州，為沙陀所殺。沙陀姓朱耶，世代居住在沙陀磧，因而得名。
懷恩之南寇也，河西節度使楊誌烈發卒萬千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將其眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。誌烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；誌烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。沙陀姓硃耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月丁未（十四日），郭子儀從行營入朝。郭在州，放縱士兵殘暴橫行。節度使白孝德十分厭恨，因為郭子儀的緣故，不敢說出。涇州刺史段秀實自己請求擔任都虞候，得到白孝德的許可。段秀實到任一個月後，郭部下十七人闖入市場，隨意取酒作樂，又用兵刃刺釀酒老翁，砸壞釀酒器具。段秀實派兵圍捕，砍下這十七人的頭，用長矛串起來，樹立在市門旁。於是郭營中一片嘈雜，士兵們都披上了戰甲。白孝德對此十分驚恐，召見段秀實說道：“怎麼辦呢？”段秀實回答道：“沒有什麼了不起的，請讓我前去解決。”白孝德派數十人隨同前往，段秀實將他們全部辭去，隻選了一名破腳老翁，為他牽馬，一起來到郭營門前，這時，披甲的士兵從裏麵湧出，段秀實邊笑邊往裏走著說：“殺一個老兵，何必披甲呢！我是戴著我的腦袋來的。”士兵頗為驚愕。段秀實又曉諭他們說：“郭常侍辜負你們了嗎？副元帥辜負你們了嗎？為什麼你們想要作亂去敗壞郭氏呢！”郭出來，段秀實責問他說：“副元帥功蓋天地，應當考慮善始善終。如今郭常侍放縱士兵為非作歹，他們的行動將會導致變亂，變亂則會株連副元帥。既然亂由郭常侍一手製造，那麼，郭氏的功績聲望還能存下多少呢！”段秀實言猶未盡，郭拜了兩拜說：“多虧您用大道理來教導我，你的恩情太大了，我哪敢不從命呢！”又回頭訓斥隨從說：“都給我脫掉戰甲，回到隊伍中去，誰敢吵嚷就斬首！”段秀實因此就在郭軍中留宿。郭整夜未脫衣服，告誡哨兵敲著木梆守衛段秀實。早晨，段秀實和郭一同來到白孝德的官署，郭承認自己無能，請求讓他改過。州由從此平安無事。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州剌史段秀實自請補都虞侯，孝德從之。既署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“奈何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躄者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“尚書負若屬邪，副元帥負若屬邪？奈何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。今尚書恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由尚書出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討伐南山強盜，連續數月都未攻克，代宗便命令李抱玉前去討伐。賊軍統帥高玉實力最強，李抱玉就派遣兵馬使李崇客率領四百騎兵從洋州進入南山，在桃虢川襲擊高玉，結果大獲全勝。高玉逃往成固。庚申（二十七日），山南西道節度使張獻誠抓獲高玉，並將他獻給朝廷。其餘強盜均被平定。
五穀防禦使薛景仙討南山群盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月乙醜（初二），代宗加封郭子儀為尚書令。郭子儀認為：“自從太宗擔任過尚書令以來，曆朝皇帝都不再設置此職。近來皇太子也曾經擔任尚書令，因此，尚書令的職位不是我所應該擔任的。”郭子儀堅決推托不受，並回去鎮守河中。
十二月，乙醜，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不複置，近皇太子亦嚐為之，非微臣所宜當。”固辭不受，還鎮河中。
這一年，戶部上奏說：全國共有二百九十多萬戶，一千六百九十多萬人。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
代宗遣送於闐王尉遲勝回國，他堅持懇求留下值宿警衛，並將國家傳給他的弟弟尉遲曜。代宗表示同意，並加封尉遲勝為開府儀同三司，賜給他武都王爵位。
上遣於闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜；上許之，加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
永泰元年（乙巳、公元765年）
永泰元年乙巳，公元七六五年
春季，正月癸卯朔（疑誤），改年號為永泰，大赦天下。
春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申（十六日），代宗加封陳鄭、澤潞節度使李抱玉為鳳翔、隴右節度使，任命其堂弟殿中少監李抱真為澤潞節度副使。李抱真認為山東節鎮如有變故，上黨便是軍事要衝。然而，兵荒馬亂之後，上黨土地貧瘠、百姓困苦，沒有力量供給軍隊。於是，李抱真將當地居民登記入冊，每三個男丁選擇一名強壯者，免除他的租稅和徭役，發給弓箭，讓這些人在農閑時練習武藝，年終進行考核，實行賞罰。到第三年，練得精兵二萬人，既不費官府糧食，官府倉庫便充實了，於是，澤潞威震山東。由此，天下都稱澤潞節度使的步兵是各道中最強大的。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵衝，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，既不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月戊寅（十六日），黨項進犯富平，焚燒中宗定陵的殿堂。
二月，戊寅，黨項寇富平，焚定陵殿。
庚辰（十八日），儀王李去世。
庚
