起強圉閼八月，盡重光協洽，凡四年有奇。
起強圉閼八月，盡重光協洽，凡四年有奇。
德宗神武聖文皇帝八
德宗神武聖文皇帝八
貞元三年丁卯，公元七八七年
唐德宗貞元三年（丁卯，公元787年）
八月，辛巳朔，日有食之。
八月，辛巳朔（初一），出現日食。
吐蕃尚結讚遣五騎送崔漢衡歸，且上表求和。至潘原，李觀語之以“有詔不納吐蕃使者”，受其表而卻其人。
吐蕃尚結讚派遣騎兵五人護送崔漢衡回國，並且上表請求和好。到達潘原時，李觀對他們講“聖上頒詔命令不許接待吐蕃使者”，接受了他們的表章，但拒絕接待他們這一行人。
初，兵部侍郎、同平章事柳渾與張延賞俱為相，渾議事數異同，延賞使所親謂曰：“相公舊德，但節言於廟堂，則重位可久。”渾曰：“為吾謝張公，柳渾頭可斷，舌不可禁！”由是交惡。上好文雅縕藉，而渾質直輕侻，無威儀，於上前時發俚語。上不悅，欲黜為王府長史，李泌言：“渾褊直無他。故事，罷相無為長史者。”又欲以為王傅，泌請以為常侍，上曰：“苟得罷之，無不可者。”己醜，渾罷為左散騎常侍。
當初，兵部侍郎、同平章事柳渾與張延賞一起出任宰相，柳渾在計議事情時，屢次與張延賞發生意見分歧。張延賞讓親近的人對柳渾說：“相公是有德望的老臣，隻要在朝堂上少說話，宰相這一重要的職位便可保長久了。”柳渾說：“你替我向張公道歉吧，我柳渾的頭可以被砍下，舌頭講話卻是不能夠禁止的！”自此以後，兩人便結仇了。德宗喜歡斯文儒雅，不露鋒芒，但柳渾樸實而正直，輕率而簡易，不講究莊嚴的舉止，在德宗麵前時常還說方言俗語，德宗心中不快，打算將他貶黜為王府長史。李泌說：“柳渾氣量較小，但是心地正直，沒有二心。依照舊日製度，宰相被罷免後，沒有擔任長史的。”德宗又打算任命他為諸王的師傅，李泌請求任命他為常侍，德宗說：“隻要能罷免他的相職，無論任命他什麼官職都是可以的。”己初（初九），柳渾被罷黜為左散騎常侍。
初，郜國大長公主適駙馬都尉蕭升。升，複之從兄弟也。公主不謹，詹事李升、蜀州別駕蕭鼎、彭州司馬李萬、豐陽令韋恪，皆出入主第。主女為太子妃，始者上恩禮甚厚，主常直乘肩輿抵東宮。宗戚皆疾之。或告主淫亂，且為厭禱。上大怒，幽主於禁中，切責太子。太子不知所對，請與蕭妃離婚。上召李泌告之，且曰：“舒王近已長立，孝友溫仁。”泌曰：“何至於是！陛下惟有一子，奈何一旦疑之，欲廢之而立侄，得無失計乎！”上勃然怒曰：“卿何得間人父子！誰語卿舒王為侄者？”對曰：“陛下自言之。大曆初，陛下語臣，‘今日得數子’。臣請其故，陛下言‘昭靖諸子，主上令吾子之。’今陛下所生之子猶疑之，何有於侄！舒王雖孝，自今陛下宜努力，勿複望其孝矣！”上曰：“卿不愛家族乎？”對曰：“臣惟愛家族，故不敢不盡言。若畏陛下盛怒而為曲從，陛下明日悔之，必尤臣雲：‘吾獨任汝為相，不力諫，使至此，必複殺而子。’臣老矣，餘年不足惜，若冤殺臣子，使臣以侄為嗣，臣未知得歆其祀乎！”因嗚咽流涕。上亦泣曰：“事已如此，使朕如何而可？”對曰：“此大事，願陛下審圖之。臣始謂陛下聖德，當使海外蠻夷皆戴之如父母，豈謂自有子而疑之至此乎！臣今盡言，不敢避忌諱。自古父子相疑，未有不亡國覆家者。陛下記昔在彭原，建寧何故而誅？”上曰：“建寧叔實冤，肅宗性急，譖之者深耳！”泌曰：“臣昔以建寧之故，固辭官爵，誓不近天子左右。不幸今日複為陛下相，又睹茲事。臣在彭原，承恩無比，竟不敢言建寧之冤，及臨辭乃言之，肅宗亦悔而泣。先帝自建寧之死，常懷危懼，臣亦為先帝誦《黃台瓜辭》以防讒構之端。”上曰：“朕固知之。”意色稍解，乃曰：“貞觀、開元皆易太子，何故不亡？”對曰：“臣方欲言之。昔承乾屢嚐監國，托附者眾，東宮甲士甚多，與宰相侯君集謀反，事覺，太宗使其舅長孫無忌與朝臣數十人鞫之，事狀顯白，然後集百官而議之。當時言者猶雲：‘願陛下不失為慈父，使太子得終天年。’太宗從之，並廢魏王泰。陛下既知肅宗性急，以建寧為冤，臣不勝慶幸。願陛下戒覆車之失，從容三日，究其端緒而思之，陛下必釋然知太子之無它矣。若果有其跡，當召大臣知義理者二十人與臣鞫其左右，必有實狀，願陛下如貞觀之法行之，並廢舒王而立皇孫，則百代之後，有天下者猶陛下子孫也。至於開元之時，武惠妃譖太子瑛兄弟殺之，海內冤憤，此乃百代所當戒，又可法乎！且陛下昔嚐令太子見臣於蓬萊池，觀其容表，非有蜂目豺聲商臣之相也，正恐失於柔仁耳。又，太子自貞元以來常居少陽院，在寢殿之側，未嚐接外人，預外事，安有異謀乎！彼譖人者巧詐百端，雖有手書如晉湣懷，衷甲如太子瑛，猶未可信，況但以妻母有罪為累乎！幸陛下語臣，臣敢以家族保太子必不知謀。曏使楊素、許敬宗、李林甫之徒承此旨，已就舒王圖定策之功矣！”上曰：“此朕家事，何豫於卿，而力爭如此？”對曰：“天子以四海為家。臣今獨任宰相之重，四海之內，一物失所，責歸於臣。況坐視太子冤橫而不言，臣罪大矣！”上曰：“為卿遷延至明日思之。”泌抽笏叩頭而泣曰：“如此，臣知陛下父子慈孝如初矣！然陛下還宮，當自審思，勿露此意於左右；露之，則彼皆欲樹功於舒王，太子危矣！”上曰：“具曉卿意。”泌歸，謂子弟曰：“吾本不樂富貴，而命與願違，今累汝曹矣。”太子遣人謝泌曰：“若必不可救，欲先自仰藥，何如？”泌曰：“必無此慮。願太子起敬起孝。苟泌身不存，則事不可知耳。”間一日，上開延英殿獨召泌，流涕闌幹，撫其背曰：“非卿切言，朕今日悔無及矣！皆如卿言，太子仁孝，實無他也。自今軍國及朕家事，皆當謀於卿矣。”泌拜賀，因曰：“陛下聖明，察太子無罪，臣報國畢矣。臣前日驚悸亡魂，不可複用，願乞骸骨。”上曰：“朕父子賴卿得全，方屬子孫，使卿代代富貴以報德，何為出此言乎！”甲午，詔李萬不知避宗，宜杖死，李升等及公主五子，皆流嶺南及遠州。
當初，郜國大長公主嫁駙馬都尉蕭升。蕭升是蕭複的堂兄弟。公主的行為不夠檢點，詹事李升、蜀州別駕蕭鼎、彭州司馬李萬、豐陽縣令韋恪，都出入公主的府第。公主的女兒作了太子的妃子，開始時，德宗對公主所施的恩典與禮數甚是優厚，公主經常直接乘著肩輿到太子的東宮去，宗室親戚都嫉妒她。有人告發公主行為放蕩淫穢，而且為太子作過以詛咒製勝的祈禱。德宗大怒，將公主拘禁在宮中，嚴辭斥責太子。太子不知道如何回答是好，便請求與蕭妃離婚。德宗傳召李泌，將此事告訴了他，而且說：“近來舒王已經成年，可以冊立，他性情是孝敬友愛，溫和仁厚的。”李泌說：“哪至於這樣做呢！陛下隻有一個兒子，怎麼能夠一時對他有了疑心，便打算將他廢掉，而去冊立侄子，這不是失策嗎！”德宗勃然大怒，說：“你怎麼能夠離間人家的父子關係！誰告訴你舒王是我的侄子？”李泌回答說：“陛下自己講的。那是在大曆初年，陛下告訴我：‘今天我得到好幾個兒子。’我問其中的原故，陛下說‘皇上讓我將昭靖太子的幾個兒子認作我的兒子。’如今陛下對自己親生的兒子尚且起疑心，對侄子又會怎樣！雖然舒王是孝敬陛下的，但若將他立為太子，從今以後，陛下最好還是勉力而為吧，不要再指望他的孝敬了！”德宗說：“你不愛護自己的家族嗎？”李泌回答說：“正因為我愛護自己的家族，所以才不敢不把話說盡。如果我怕將陛下惹怒，便委曲從命，以後陛下後悔了，必定責怪我說：‘我專門任命你擔任宰相，你卻不能極力勸諫，使我落到這般地步，我一定要也把你的兒子殺掉。’我老了，晚年的歲月沒有什麼可顧惜的，如果陛下冤枉地殺掉我的兒子，使我將侄子立為後嗣，我真不知道將來是否能享受他的祭祀哩！”於是他鳴鳴咽咽地流下了眼淚，德宗也哭泣著說：“事情已經鬧成這個樣子，讓朕怎麼辦才好呢？”李泌回答說：“這是一件大事，希望陛下審慎地設法應付吧。我最初以為陛下聖明仁德，會使大唐以外的蠻夷之人都尊奉陛下有如自己的父母，哪想到陛下連自己的兒子都懷疑到這般地步了呢！如今我已把話說盡了，不敢避開陛下忌諱的事。自古以來，父子相互猜疑，沒有不使國家滅亡、家族傾覆的。陛下還記得以前在彭原時，建寧王是什麼原因被誅殺的嗎？”德宗說：“建寧王叔叔實際是冤枉的，肅宗性子急躁，而誣陷他的人們又深於計慮罷了。”李泌說：“過去，由於建寧王的原故，我堅決辭去了官職爵位，發誓不再靠近天子的身邊，不幸的是今天又當了陛下的宰相，又目睹了這種事情。我在彭原時，承蒙肅宗皇帝無可比擬的恩典，但終究不敢說出建寧王是冤屈的，直到臨辭行時，我才說了出來，肅宗也後悔地哭了。自從建寧王去世後，先帝常常心懷畏懼，我也曾經給先帝誦讀《黃台瓜辭》，以防備讒言構陷的苗頭。”德宗說：“聯本來知道這些事情。”他的態度和臉色稍微緩和了一些，於是說：“貞觀、開元年間都曾改立太子，為什麼沒有亡國之禍呢？”李泌回答說：“我正想談這個問題。過去李承乾曾經屢次在皇上外出時代行處理國政，依托歸附他的人很多，他居住的東宮所擁有的士兵又特別多。他與宰相侯君集圖謀造反，事情被發覺後，太宗讓他的舅舅長孫無忌與大臣幾十人審訊他，將事情的原委都查問得一清二楚，然後太宗才召集百官來評議此事，當時的進言人尚且說：‘希望陛下不要失去作為慈父的本色，讓太子能夠活完他自然的壽命吧。’太宗聽從了這一建議，便將他連同魏王李泰一齊廢黜了。既然陛下知道肅宗性情急躁，認為建寧王是冤枉的，我真是萬分慶幸。希望陛下能夠將失敗的教訓引以為警戒，安閑地過上三天，推究此事的頭緒，並將它們思考清楚，陛下一定會毫無疑慮地認定太子是沒有二心的了。如果確有跡象，應當召集通曉義理的大臣二十人與我去審訊他的親信，假如確有實在的情狀，希望陛下實行貞觀年間采用的辦法，連同舒王一起廢置而冊立皇孫，那麼，在百世以後，君臨天下的人仍然是陛下的子孫後代啊。至於開元末年，武惠妃誣陷太子李瑛兄弟，殺了他們，全國的人都為他們的冤屈感到怨憤，這正是連百世以下都應當引以為教訓的，難道還可以效法嗎！而且，陛下過去曾經讓太子在蓬萊池見過我，我看他的儀容外表，沒有楚成王太子商臣那種蜂眼突出、聲似豺狼的凶悍狀貌，讓我擔心的正是太子會失之優柔仁厚哩。再者，自從貞元年間以來，太子經常住在少陽院，就在陛下下榻的宮殿旁邊。他不曾接觸外人，參予外界的事情，哪裏會有作亂的圖謀呢！那些蓄意誣陷的人機巧奸詐，手段變化多端，即使象西晉湣懷太子有親手所寫的反書，象開元年間太子李瑛有身披鎧甲入宮的行動，尚且不可信是要謀反，何況太子僅僅是因為嶽母犯了罪過而遭受連累的呢！幸虧陛下對我說了，我敢用我的家族來擔保太子肯定不知道有此類策謀。假如讓楊素、許敬宗、李林甫一類人逢迎陛下改立的意旨，他們現在已經到舒王那裏圖謀擁立新太子的功勞去了！”德宗說：“這是朕的家事，與你有什麼關係，而你為什麼這樣極力諫諍呢？”李泌回答說：“天子以四海為家。如今我獨力支承著宰相的重任，在四海之內，有一件事情處理失當，都是我沒有盡到責任。何況眼巴巴地看著太子遭到冤屈而不發言，我的罪過就太大了！”德宗說：“朕為你推遲到明天考慮此事。”李泌抽出朝笏，向德宗叩頭，還哭泣著說：“這樣做，我知道陛下父慈子孝一如既往了！然而，陛下回宮後，應當自己審慎地考慮，別把這一意圖透露給周圍的人。如果透露出去，那些人都想為舒王建樹功勳，太子便危險了！”德宗說：“朕完全明白你的意思。”李泌回家後，對子弟說：“我本來並不願意享受富貴，但是命運與心願背道而馳，現在連累你們了。”太子派人向李泌致謝說：“如果事情肯定不可挽回，我打算事先吞服毒藥，你看怎麼樣呢？”李泌說：“肯定不必為此掛慮。希望太子奉行孝敬之道。如果我不在了，那倒是不知道事情會是什麼樣子了。”隔了一天，德宗單獨傳召李泌來延英殿議事。德宗淚水縱橫地哭著，撫摩著李泌脊背說：“若不是你極力進言，如今朕後悔也來不及了，一切都象你說的那樣，太子仁厚孝敬，確實沒有二心。從現在起，軍務、國政以及朕的家事，朕都與你商量。”李泌跪拜道賀，趁機說：“陛下神聖英明，明察太子無罪，我報效國家就到此為止了。前天，我心跳加快，魂不守舍，不能再辦理政務了。希望準許我退職。”德宗說：“朕父子依仗著你的幫助才得以保全，朕正要把子孫後代囑托給你，使你世世代代得享富貴，以報答你的恩德，你怎麼說出這樣的話來了呢！”甲午（十四日），德宗頒詔說李萬不曉得回避同宗，應該受杖刑而死。李升等人及公主的五個兒子，一概流放到嶺南或邊遠的州去。
戊申，吐蕃帥羌、渾之眾寇隴州，連營數十裏，京城震恐。九月，丁卯，遣神策將石季章戍武功，決勝軍使唐良臣戍百裏城。丁巳，吐蕃大掠汧陽、吳山、華亭，老弱者殺之，或斷手鑿目，棄之而去，驅丁壯萬餘悉送安化峽西，將分隸羌、渾，乃告之曰：“聽爾東向哭辭鄉國。”眾大哭，赴崖穀死傷者千餘人。未幾，吐蕃之眾複至，圍隴州，刺史韓清沔與神策副將蘇太平夜出兵擊卻之。
戊申（二十八日），吐蕃率領羌族、渾族的人馬侵犯隴州，營地連綿幾
上謂李泌曰：“每歲諸道貢獻，共直錢五十萬緡，今歲僅得三十萬緡。言此誠知失體，然宮中用度殊不足。”泌曰：“古者天子不私求財，今請歲供宮中錢百萬緡，願陛下不受諸道貢獻及罷宣索。必有所須，請降敕折稅，不使奸吏因緣誅剝。”上從之。
上謂李泌曰：“每歲諸道貢獻，共直錢五十萬緡，今歲僅得三十萬緡。言此誠知失體，然宮中用度殊不足。”泌曰：“古者天子不私求財，今請歲供宮中錢百萬緡，願陛下不受諸道貢獻及罷宣索。必有所須，請降敕折稅，不使奸吏因緣誅剝。”上從之。德宗對李泌說：“每年各道進貢的物品共計值錢五十萬緡，今年隻得到三十萬緡。談論此事，朕本來也知道有失體統，但是宮中的費用實在不夠。”李泌說：“古時候，天子不私自謀求錢財，如今請讓我每年供給宮中錢一百萬緡，希望陛下不要接受各道進貢的物品，並停止頒旨向各地索取財貨。如果一定需要什麼東西，請陛下下達敕令，將所需物品折合成稅錢，防止奸邪的吏人借機搜刮錢財。”德宗聽從了這一建議。
回紇合骨咄祿可汗屢求和親，且請婚。上未之許。會邊將告乏馬，無以給之，李泌言於上曰：“陛下誠用臣策，數年之後，馬賤於今十倍矣。”上曰：“何故？”對曰：“願陛下推至公之心，屈己徇人，為社稷大計，臣乃敢言。”上曰：“卿何自疑若是！”對曰：“臣願陛下北和回紇，南通雲南，西結大食、天竺，如此，則吐蕃自困，馬亦易致矣！”上曰：“三國當如卿言，至於回紇則不可。”泌曰：“臣固知陛下如此，所以不敢早言。為今之計，當以回紇為先，三國差緩耳。”上曰：“唯回紇卿勿言。”泌曰：“臣備位宰相，事有可否在陛下，何至不許臣言！”上曰：“朕於卿言皆聽之矣，至於和回紇，宜待子孫；於朕之時，則固不可！”泌曰：“豈非以陝州之恥邪！”上曰：“然。韋少華等以朕之故受辱而死，朕豈能忘之！屬國家多難，未暇報之，和則決不可。卿勿更言！”泌曰：“害少華者乃牟羽可汗，陛下即位，舉兵入寇，未出其境，今合骨咄祿可汗殺之。然則今可汗乃有功於陛下，宜受封賞，又何怨邪！其後張光晟殺突董等九百餘人，合骨咄祿竟不敢殺朝廷使者，然則合骨咄祿固無罪矣。”上曰：“卿以和回紇為是，則朕固非邪？”對曰：“臣為社稷而言，若苛合取容，何以見肅宗、代宗於天上！”上曰：“容朕徐思之。”自是泌凡十五餘對，未嚐不論回紇事，上終不許。泌曰：“陛下既不許回紇和親，願賜臣骸骨。”上曰：“朕非拒諫，但欲與卿較理耳，何至遽欲去朕邪！”對曰：“陛下許臣言理，此固天下之福也。”上曰：“朕不惜屈己與之和，但不能負少華輩。”對曰：“以臣觀之，少華輩負陛下，非陛下負之也。”上曰：“何故？”對曰：“昔回紇葉護將兵助討安慶緒，肅宗但令臣宴勞之於元帥府，先帝未嚐見也。葉護固邀臣至其營，肅宗猶不許。及大軍將發，先帝始與相見。所以然者，彼戒狄豺狼也，舉兵入中國之腹，不得不過為之防也。陛下在陝，富於春秋，少華輩不能深慮，以萬乘元子徑造其營，又不先與之議相見之儀，使彼得肆其桀驁，豈非少華輩負陛下邪？死不足償責矣。且香積之捷，葉護欲引兵入長安，先帝親拜之於馬前以止之，葉護遂不敢入城。當時觀者十萬餘人，皆歎息曰：‘廣平王真華、夷主也！’然則先帝所屈者少，所伸者多矣。葉護乃牟羽之叔父也。牟羽身為可汗，舉全國之兵赴中原之難，故其誌氣驕矜，敢責禮於陛下。陛下天資神武，不為之屈。當是之時，臣不敢言其它，若可汗留陛下於營中，歡飲十日，天下豈得不寒心哉！而天威所臨，豺狼馴擾，可汗母捧陛下於貂裘，叱退左右，親送陛下乘馬而歸。陛下以香積之事觀之，則屈己為是乎？不屈為是乎？陛下屈於牟羽乎？牟羽屈於陛下乎？”上謂李晟、馬燧曰：“故舊不宜相逢。朕素怨回紇，今聞泌言香積之事，朕自覺少理。卿二人以為何如？”對曰：“果如泌所言，則回紇似可恕。”上曰：“卿二人複不與朕，朕當奈何！”泌曰：“臣以為回紇不足怨，曏來宰相乃可怨耳。今回紇可汗殺牟羽，其國人有再複京城之勳，夫何罪乎！吐蕃幸國之災，陷河、隴數千裏之地又引兵入京城，使先帝蒙塵於陝，此乃百代必報之仇，況其讚普至今尚存，宰相不為陛下別白言此，乃欲和吐蕃以攻回紇，此為可怨耳。”上曰：“朕與之為怨已久，又聞吐蕃劫盟，今往與之和，得無複拒我，為夷狄之笑乎？”對曰：“不然。臣曩在彭原，今可汗為胡祿都督，與今國相白婆帝皆從聽護而來，臣待之頗親厚，故聞臣為相求和，安有複相拒乎！臣今請以書與之約：稱臣，為陛下子，每使來不過二百人，印馬不過千匹，無得攜中國人及商胡出塞。五者皆能如約，則主上必許和親。如此，威加北荒，旁讋吐蕃，足以快陛下平昔之心矣”上曰：“自至德以來，與為兄弟之國，今一旦欲臣之，彼安肯和乎？”對曰：“彼思與中國和親久矣，其可汗、國相素信臣言，若其未諧，但應再發一書耳。”上從之。
回紇合骨咄祿可汗屢次謀求通好，而且請求通婚，德宗沒有應允。適逢邊疆的將領報告缺少馬匹，朝廷撥不出馬匹來供給他們，李泌便對德宗說：“陛下果真能夠采用我的策略，幾年以後，馬匹的價格便隻是現在的十分之一了！”德宗說：“這是怎麼回事呢？”李泌回答說：“希望陛下能夠用極為公正的態度對待此事，委屈自己，順從別人，為國家的重大謀略著想，我才敢說出來。”德宗說：“你怎麼如此疑慮！”李泌回答說：“我希望陛下在北麵與回紇和好，在南麵與雲南交往，在西麵與大食和天竺結交。如果能夠做到這些，吐蕃便會自然困難起來，馬匹也容易得到了。”德宗說：“對於雲南、大食、天竺三國，就按你說的辦吧，至於回紇，那是不行的！”李泌說：“我本來就知道陛下是持此態度的，所以不敢及早說出來。為當前考慮，應當將回紇排在首位，其餘三國還可以略微往後排些哩。”德宗說：“隻有回紇你不要談。”李泌說：“我占著宰相的職位，裁定事情的可行與不可行，取決於陛下，但是哪至於不允許我講話呢！”德宗說：“對於你所說的話，朕完全聽從了。至於回紇，最好等待朕的子孫去解決。在朕在位時期，那是肯定不行！”李泌說：“莫不是由於陛下在陝州受到的恥辱吧！”德宗說：“是啊。韋少華等人由於朕的原故蒙受羞辱而死，朕怎麼會忘記那些事情！那時適值國家多難，沒有餘暇來報複他們，至於通好，那是斷然不行的。你不用再說了！”李泌說：“殘害韋少華的是牟羽可汗。陛下即位後，他發兵前來侵犯，還沒有走出國境，現在的合骨咄祿可汗便將他殺了。這樣說來，現在的可汗對陛下是有功勞的，應當受到封拜賞賜，又哪裏有什麼怨恨呢！此後，張光晟殺了突董等九百多人，合骨咄祿還是不敢誅殺朝廷的使者，這樣說來，合骨咄祿當然是沒有罪過的了。”德宗說：“你認為與回紇和好是對的，那朕當然是不對的了？”李泌回答說：“我是為國家講這番話的。倘若我去迎合陛下，以求容身，讓我怎麼到天上去見肅宗和代宗呢！”德宗說：“讓我慢慢想一想吧。”自此以後，李泌大約奏對了十五次以上，沒有一次不談論有關回紇的事情，但德宗始終不肯答應下來。李泌說：“既然陛下不肯答應與回紇和好，希望準許我退職。”德宗說：“不是朕不接受規勸，隻是朕想與你比較其中道理罷了，你怎麼至於馬上就要離開朕呢！”李泌回答說：“陛下允許我講清道理，這當然是國家的福氣啊。”德宗說：“朕並不顧惜委屈自己去與回紇和好，但朕不能夠辜負了韋少華這些人。”李泌回答說：“在我看來，是韋少華這些人辜負了陛下，而不是陛下辜負了他們啊。”德宗說：“為什麼這樣說呢？”李泌回答說：“過去，回紇葉護領兵幫助朝廷討伐安慶緒時，肅宗僅僅讓我在元帥府設宴慰勞他們，先帝並不曾接見他們。就是葉護堅持邀請我到他的營壘去，肅宗仍然不肯答應。及至大批的軍隊將要出發時，先帝才與他們見麵。這樣做的原因在於，回紇是戎狄，豺狼成性，他們發兵進入中原腹地，我們不能不特別小心防備他們。陛下在陝州時，還很年輕，韋少華這些人不能周密計慮，引著萬乘之主的長子徑直前往回紇營壘，而且事先沒有與回紇議定相見的禮儀，致使他們得以肆意凶暴，這難道不是韋少華這些人辜負了陛下嗎？就是他們死了，也是不能夠償清罪責的。而且，香積寺獲勝時，葉護準備領兵開進長安，先帝親自在他馬前施禮來製止他，於是葉護便不敢開進長安城了。當時，看到這一情景的有十萬多人，他們都歎息著說：‘廣平王真是華夏與蠻夷的共主啊！’這樣說來，先帝對人屈尊時較少，而向人伸展抱負時卻較多。葉護便是牟羽的叔父。牟羽身為可汗，率領著全國兵馬奔赴中原的禍難，所以他的心誌與氣度是傲慢自負的，是敢於向陛下要求禮遇的，而陛下天賦的資質是神明威武的，並沒有被他所屈服。在那個時刻，我不敢說別的，若是牟羽可汗將陛下留在營中，歡飲十天酒，天下百姓難道能不感到痛心嗎？然而，陛下如天的威嚴所到之處，連豺狼也馴順起來了，可汗的母親向陛下雙手獻上貂皮衣服，喝退周圍的人，並親自送陛下乘馬而歸。陛下以香積寺的事情來看，說成委屈了陛下是對的呢，還是說成沒有委屈陛下是對的呢？這是陛下向牟羽屈服了呢，還是牟羽向陛下屈服了呢？”德宗對李晟和馬燧說：“故人最好別再見麵。朕素來怨恨回紇，現在聽李泌說了香積寺的事情，朕覺著自己少理，你們二人有什麼看法？”二人回答說：“果真象李泌講的那樣，回紇似乎可以寬恕。”德宗說：“你們二人也不讚成朕的做法，朕應當怎麼去做呢？”李泌說：“我認為沒有足夠的理由去怨恨回紇，近年以來的宰相才是應當怨恨的。如今回紇可汗誅殺了牟羽，而回紇人又立下兩次收複京城的功勳，有什麼罪過呢！而吐蕃慶幸我國發生災禍，攻陷了河隴地區幾千裏地，還領兵進入京城，致使先帝流亡陝州，這才是一定要報的仇怨，何況當時的讚普尚且在位呢！宰相不向陛下將這件事情分辨明白，就準備與吐蕃和好，以便進攻回紇，這才是應當怨恨的啊。”德宗說：“朕與回紇結下的怨仇為時已久，他們又聽說吐蕃在會盟時作亂，現在前往與他們通和，不是要再次拒絕我們，惹來夷狄之人的恥笑嗎！”李泌回答說：“不是這樣。往日我在彭原時，現在的可汗當時擔任胡祿都督，他與現在的國相白婆帝一起跟隨葉護前來，我接待他們，頗為親善優厚，所以，他們聽說我出任宰相，便向我們請求和好，怎麼會再次拒絕我們呢！現在請讓我寫一封書信與他們約定，讓可汗稱臣，做陛下的兒子，每次前來的使者，隨員不能超過二百人，互市的馬匹不能超過一千匹，不允許攜帶漢人以及胡族商人到塞外去。如果回紇能夠遵守五條約定，那麼，陛下就一定要答應與他們和好。這樣，陛下的聲威可以延展到北部荒遠的地方，從側麵震懾吐蕃，這也足以使陛下平素的誌向為之一快。”德宗說：“自從至德年間以來，我們與回紇兩國結成兄弟關係，現在一下子打算讓他們做臣屬，他們怎麼肯和好呢？”李泌回答說：“他們想與大唐和好已經有很長時間了。他們的可汗、國相素來相信我的話，如果一封信還不能把事情處理妥善的話，隻需要再發一封書信就可以了。”德宗聽從了李泌的建議。
既而回紇可汗遣使上表稱兒及臣，凡泌所與約五事，一皆聽命。上大喜，謂泌曰：“回紇何畏服卿如此！”對曰：“此乃陛下威靈，臣何力焉！”上曰：“回紇則既和矣，所以招雲南、大食、天竺奈何！”對曰：“回紇和，則吐蕃已不敢輕犯塞矣。次招雲南，則是斷吐蕃之右臂也。雲南自漢以臣屬中國，楊國忠無故擾之使叛，臣於吐蕃，苦於吐蕃賦役重，未嚐一日不思複為唐臣也。大食在西域為最強，自蔥嶺盡西海，地幾半天下，與天竺皆慕中國，代與吐蕃為仇，臣故知其可招也。”癸亥，遣回紇使者合闕將軍歸，許以鹹安公主妻可汗，歸其馬價絹五萬匹。
不久，回紇可汗派遣使者上表自稱兒臣，凡是李泌與他們約定的五件事情，全部聽從命令。德宗非常高興，他對李泌說：“怎麼回紇這樣畏懼並折服於你呢！”李泌回答說：“這是陛下的聲威與福氣所致，我有什麼力量！”德宗說：“回紇已經通和了，又應當怎樣招撫雲南、大食和天竺呢？”李泌回答說：“與回紇和好了，吐蕃便已經不敢輕易侵犯邊界了。接下來招撫雲南，就是砍斷吐蕃右邊的臂膀。自漢朝以來，雲南都是中國的臣屬。楊國忠沒緣由地攪擾他們，使他們背叛朝廷，臣服於吐蕃。他們被吐蕃的繁重賦役攪猶得困苦不堪，沒有一天不想再做唐朝的臣屬啊。大食在西域各國中最為強盛，由蔥嶺起，直抵西海邊，地域幾占天下的一半。大食與天竺都仰慕中國，而又世代與吐蕃結下怨仇，所以我知道他們是可以招撫的。”癸亥（十三日），德宗打發回紇使者合闕將軍回國，答應將鹹安公主嫁給可汗，還以絹五萬匹償還他們的馬價。
吐蕃寇華亭及連雲堡，皆陷之。甲戌，吐蕃驅二城之民數千人及邠、涇人畜萬計而去，置之彈箏峽西。涇州恃連雲為斥候，連雲既陷，西門不開，門外皆為虜境，樵采路絕。每收獲，必陳兵以扞之，多失時，得空穗而已。由是涇州常苦乏食。
吐蕃侵犯華亭以及連雲堡，將兩處都攻陷了。甲戌（二十四日），吐蕃人驅趕著華亭、連雲堡二城的幾千百姓和數以萬計的州、涇州人和牲畜離去，將人和牲畜安置在彈箏峽的後麵。涇州倚靠連雲堡作為前哨，連雲堡失陷後，西城大門難以開放，城門外都成了吐蕃的地盤，打柴的道路都被切斷。每當收獲時，必須布置軍隊來保衛莊稼，人們經常不能按時收獲，僅得到無籽粒的禾穗罷了。自此以後，涇州常常因缺少糧食而困苦不堪。
冬，十月，甲申，吐蕃寇豐義城，前鋒至大回原，邠寧節度使韓遊瑰擊卻之。乙酉，複寇長武城，又城故原州而屯之。
冬季十月，甲申（初四），吐蕃侵犯豐義城，前鋒來到大回原，寧節度使韓遊擊退了他們。乙酉（初五），吐蕃又去侵犯長武城，並修築原州的故城，以屯駐兵馬。
妖僧李軟奴自言：“本皇族，見嶽、瀆神命己為天子。”結殿前射生將韓欽緒等謀作亂。丙戌，其黨告之，上命捕送內侍省推之。李晟聞之，遽仆於地曰：“晟族滅矣！”李泌問其故，晟曰：“晟新罹謗毀，中外有家人千餘，若有一人在其黨中，則兄亦不能救矣。”泌乃奏：“大獄一起，所連引必多，外間人情忄凶懼，請出付台推。”上從之。欽緒，遊瑰之子也，亡抵邠州。遊瑰出屯長武城，留後械送京師。壬辰，腰斬欽奴等八人，北軍之士坐死者八百餘人，而朝廷之臣無連及者。韓遊瑰委軍詣闕謝，上遣使止之，委任如初。遊瑰又械送欽緒二子，上亦宥之。
邪惡的僧人李軟奴自稱：“我本是皇族，現在五嶽四瀆的神靈命令我作天子。”他結交殿前射生將韓欽緒等人圖謀發起變亂。丙戌（初六），他的同夥告發了他，德宗命令逮捕他，送交內侍省追究其事。李晟聽到這個消息後，驟然仆倒在地上說：“我的家族要覆滅了！”李泌詢問其中的原故，李晟說：“我新近才遭受了誹謗。在朝廷內外，我家族的人有一千多，倘若有一個人是他的同黨，連你也不能挽救我了。”於是，李泌秘密上奏說：“大案一旦發生，牽連的人一定很多，外邊人們的情緒震恐不安，請將此案由內侍省交付禦史台審訊。”德宗同意了。韓欽緒是韓遊兒子，他逃亡到州，正值韓遊出兵屯駐長武城，留後給他上了枷鎖，送往京城，壬辰（十二日），韓廷將李軟奴等八人腰斬，北軍將士犯罪至死的有八百多人。然而，朝廷中的臣僚沒有受到牽連。韓遊留下軍隊，自己前往朝廷謝罪，德宗派遣使者製止了他，對他的任用一如既往。韓遊又將韓欽緒的兩個兒子帶上枷鎖押送到朝廷來，德宗也寬宥了他們。
吐蕃以苦寒不入寇，而糧運不繼。十一月，詔渾瑊歸河中，李元諒歸華州，劉昌分其眾五千歸汴州，自餘防秋兵退屯鳳翔、京兆諸縣以就食。
吐蕃苦於天氣嚴寒，不曾前來侵犯，然而官軍的糧食運輸也難以接濟。十一月，德宗頒詔，命令渾回河中，李元諒回華州，劉昌分出部分人馬回汴州，其餘防禦吐蕃的兵馬撤退到鳳翔、京兆各縣駐紮，以便就地取得糧食供給。
十二月，韓遊瑰入朝。
十二月，韓遊入京朝見。
自興元以來，至是歲最為豐稔，米鬥直錢百五十、粟八十，詔所在和糴。庚辰，上畋於新店，入民趙光奇家，問：“百姓樂乎？”對曰：“不樂。”上曰：“今歲頗稔，何為不樂？”對曰：“詔令不信。前雲兩稅之外悉無它徭，今非稅而誅求者殆過於稅。後又雲和糴，而實強取之，曾不識一錢。始雲所糴粟麥納於道次，今則遣致京西行營，動數百裏，車摧牛斃，破產不能支。愁苦如此，何樂之有！每有詔書優恤，徒空文耳！恐聖主深居九重，皆未知之也！”上命複其家。
自從興元年間以來，這一年的年景最豐熟，米一鬥值一百五十錢。粟一半值八十錢，德宗頒詔命令在豐收的地區由官府和糴。庚辰（初一），德宗在新店打獵，來到農民趙光奇的家中。德宗問：“老百姓高興嗎？”趙光奇回答說：“不高興。”德宗說：“今年莊稼頗獲豐收，為什麼不高興？”趙光奇回答說：“詔令沒有信用。以前說是兩稅以外全沒有其他徭役，現在不屬於兩稅的搜刮大約比兩稅還多。以後又說是和糴，但實際是強行奪取糧食，還不曾見過一個錢。開始時說官府買進的穀子和麥子隻須在道旁交納，現在卻讓送往京西行營，動不動就是幾百裏地，車壞馬死，人破產，難以支撐下去了。百姓這般憂愁困苦，有什麼可高興的！每次頒發詔書都說優待並體恤百姓，隻是一紙空文而已！恐怕聖明的主上深居在九重皇宮裏麵，對這些是全然不曾知曉的吧！”德宗命令免除他家的賦稅和徭役。
臣光曰：甚矣唐德宗之難寤也！自古所患者，人君之澤壅而不下達，小民之情鬱而不上通；故君勤恤於上而民不懷，民愁怨於下而君不知，以至於離叛危亡，凡以此也。德宗幸以遊獵得至民家，值光奇敢言而知民疾苦，此乃千載之遇也。固當按有司之廢格詔書，殘虐下民，橫增賦斂，盜匿公財，及左右諂諛日稱民間豐樂者而誅之。然後洗心易慮，一新其政，屏浮飾，廢虛文，謹號令，敦誠信，察真偽，辨忠邪，矜困窮，伸冤滯，則太平之業可致矣。釋此不為，乃複光奇之家。夫以四海之廣，兆民之眾，又安得人人自言於天子而戶戶複其徭賦乎！
臣司馬光曰：唐德宗真是太難以醒悟了！自古以來，人們所擔憂的，是君主的恩澤壅塞著，不能傳達到下麵去，小民的情緒鬱結著，不能通報到上邊來。所以，君主在上麵憂心憐恤，但百姓並不歸向；百姓在下麵憂愁怨苦，但君主並不曉得，終於導致百姓流離反叛，國家傾危敗亡，大約道理就在於此。幸虧德宗因打獵得以來到百姓家中，正趕上趙光奇敢進直言，又了解民間的疾苦，這真是千載難逢的際遇啊。唐德宗本來應當查處有關部門擱置詔書，殘酷地侵害百姓，橫暴地增加賦稅，盜竊和隱沒公家資財的情況，以及自己周圍那些天天稱道民間豐熟喜樂的阿諛奉承之徒，將他們誅而殺之；然後洗除雜念，改變計慮，刷新朝政，摒棄浮華的裝飾，廢除空洞的具文，謹飭號令，勉勵誠信，審察真偽，辨別忠奸，哀憐困窮，昭雪冤屈，天下太平的業績便可以實現了。然而，唐德宗丟開這些不肯去做，卻去免除趙光奇一家的賦役。然而，四海廣大，百姓眾多，又怎能人人都親自向天子講明情況，戶戶都得以免除徭役與賦稅呢！
李泌以李軟奴之黨猶有在北軍未發者，請大郝以安之。
李泌因李軟奴的同夥還有在北軍任職而未曾被揭發的人，便請求皇帝實行大赦，以使他們安定下來。
貞元四年戊辰，公元七八八年
貞元四年（戊辰，公元788年）
春，正月，庚戌朔，赦天下，詔兩稅等第，自今三年一定。
春季，正月，庚戌朔（初一），大赦天下。皇帝頒詔命令：從今以後，兩稅的等次每三年重定一次。
李泌奏京官俸太薄，請自三師以下悉倍其俸。從之。
李泌奏稱在京官員的薪俸過於菲薄，請求自三師以下的官員全部加倍發給薪俸，德宗照準。
壬申，以宣武行營節度使劉昌為涇原節度使。甲戌，以鎮國節度使李元諒為隴右節度使。昌、元諒，皆帥卒力田，數年，軍食充羨，涇、隴稍安。
壬申（二十三日），德宗任命宣武行營節度使劉昌為涇原節度使；甲戌（二十五日），任命鎮國節度使李元諒為隴右節度使。劉昌與李元諒都率領士兵努力種田，幾年以後，軍中糧食充足，有了盈餘，涇州和隴州逐漸安定下來。
韓遊瑰之入朝也，軍中以為必不返，餞送甚薄。遊環見上，盛陳築豐義城可以製吐蕃；上悅，遣還鎮。軍中憂懼者眾，遊環忌都虞候虞鄉範希朝有功名，得眾心，求其罪，將殺之。希朝奔鳳翔，上召之，置於左神策軍。遊環帥眾築豐義城，二版而潰。
韓遊入京朝見時，軍中將士認為他肯定一去難返，為他餞別送行，備辦得甚為菲薄。韓遊見到德宗後，極力陳述修築豐義城可以控製吐蕃，德宗聞言大悅，便打發他返回本鎮。很多軍中將士憂慮恐懼。韓遊嫉妒都虞候虞鄉人範希朝有功績和名聲，得到大家的擁護，便尋找他的罪過，準備殺掉他。範希朝逃奔鳳翔，德宗召他回京，在左神策軍中安置下來。韓遊率領部眾修築豐義城，隻修築了四尺高，便塌落下來了。
二月，元友直運淮南錢帛二十萬至長安，李泌悉輸之大盈庫。然上猶數有宣索，乃敕諸道勿令宰相知。泌聞之，惆悵而不敢言。
二月，元友直將淮南的二十萬錢帛運送到長安，李泌將它們悉數送到大盈內庫。然而，德宗仍然屢次傳旨向地方索取財物，還命令各道不要讓宰相知道，李泌聽說後，心中懊惱而不敢直言。
臣光曰：王者以天下為家，天下之財皆其有也。阜天下之財以養天下之民，己必豫焉。或乃更為私藏，此匹夫之鄙誌也。古人有言曰：貧不學儉。夫多財者，奢欲之所自來也。李泌欲弭德宗之欲而豐其私財，財豐則欲滋矣。財不稱欲，能無求乎！是猶啟其門而禁其出也！雖德宗之多僻，亦泌所以相之者非其道故也。
臣司馬光曰：君主把整個天下當作自己的家，天下的資財都是他所擁有的。使天下的資財繁盛起來，以贍養天下的百姓，自己也一定是快樂的。有的君主竟然還要經營私人儲藏，這是凡夫的鄙下的誌趣。古人說過：貧窮的人不用學節儉而節儉的品德自然具備。一般說來，富有資財，是產生奢侈的欲望的根源。李泌打算消弭德宗的欲望而充實他的私人資財，資財充實了，欲望便也滋長起來了。資財不能滿足欲望，怎麼能夠沒有需索呢！這就象打開大門而禁止出行一樣啊！雖然說德宗是有許多偏執之處的，但也由於李泌出任他的宰相所做的事情並不符合正道的原故啊。
鹹陽人或上言：“臣見白起，令臣奏雲：‘請為國家擀禦西陲。正月，吐蕃必大下，當為朝廷破之以取信。’”既而吐蕃入寇，邊將敗之，不能深入。上以為信然，欲於京城立廟，贈司徒，李泌曰：“臣聞‘國將興，聽於人。’今將帥立功而陛下褒賞白起，臣恐邊臣解體矣！若立廟京城，盛為祈禱，流聞四方，將長巫風。今杜郵有舊祠，請敕府縣葺之，則不至驚人耳目矣。且白起列國之將，贈三公太重，請贈兵部尚書可矣。”上笑曰：“卿於白起亦惜官乎！”對曰：“人神一也。陛下倘不之惜，則神亦不以為榮矣。”上從之。泌自陳衰老，獨任宰相，精力耗竭，既未聽其去，乞更除一相。上曰：“朕深知卿勞苦，但未得其人耳。”上從容與泌論即位以來宰相，曰：“盧杞忠清強介，人言杞奸邪，朕殊不覺其然。”泌曰：“人言杞奸邪而陛下獨不覺其奸邪，此乃杞之所以為奸邪也。倘陛下覺之，豈有建中之亂乎！杞以私隙殺楊炎，擠顏真卿於死地，激李懷光使叛，賴陛下聖明竄逐之，人心頓喜，天亦悔禍。不然，亂何由弭！”上曰：“楊炎以童子視朕，每論事，朕可其奏則悅，與之往複問難，即怒而辭位，觀其意以朕為不足與言故也。以是交不可忍，非由杞也。建中之亂，術士豫請城奉天，此蓋天命，非杞所能致也！”泌曰：“天命，他人皆可以言之，惟君相不可言。蓋君相所以造命也。若言命，則禮樂刑政皆無所用矣。紂曰：‘我生不有命在天！’此商之所以亡也！”上曰：“朕好與人較量理體：崔祐甫性褊躁，朕難之，則應對失次，朕常知其短而護之。楊炎論事亦有可采，而氣色粗傲，難之輒勃然怒，無複君臣之禮，所以每見令人忿發。餘人則不敢複言。盧杞小心，朕所言無不從。又無學，不能與朕往複，故朕所懷常不盡也。”對曰：“杞言無不從，豈忠臣乎！夫‘言而莫予違’，此孔子所謂‘一言喪邦’者也！”上曰：““惟卿則異彼三人者。朕言當，卿有喜色；不當，常有憂色。雖時有逆耳之言，如曏來紂及喪邦之類。朕細思之，皆卿先事而言，如此則理安，如彼則危亂，言雖深切而氣色和順，無楊炎之陵傲。朕問難往複，卿辭理不屈，又無好勝之誌，直使朕中懷已盡屈服而不能不從，此朕新以私喜於得卿也。”泌曰：“陛下能用相尚多，今皆不論，何也？”上曰：“彼皆非所謂相也。凡相者，必委以政事，如玄宗時牛仙客、陳希烈，可以謂之相乎！如肅宗、代宗之任卿，雖不受其名，乃真相耳。必以官至平章事為相，則王武俊之徒皆相也。”
鹹陽居民中有人進言說：“我看見白起了，他讓我上奏說：‘請讓我為國家捍衛西部邊疆。正月，吐蕃一定會大規模入侵，我自當為朝廷打敗他們，以便取得信用。’”不久，吐蕃前來侵犯，邊疆將領打敗了他們，使他們未能深入。德宗認為事有效驗，準備在京城建立祠廟，追封白起為司徒。李泌說：“我聽說：‘國家將要興起時，要聽取人民的呼聲。’現在將帥立下功勳，陛下反而追封白起，我恐怕邊疆的臣下就要人心離散了！如果在京城建立祠廟，大事祈禱，在各地傳播開來，將會助長相信巫祝的風氣。如今杜郵有白起的故祠，請敕所在府縣修葺祠堂，便不至於使人們的視聽受到驚動了。而且，白起是諸侯國中的將領，追封為三公，地位過高，請追封他為兵部尚書就可以了。”德宗笑著說：“你對白起也吝惜官位嗎！”李泌回答說：“人和神是一致的。倘若陛下不珍惜官位，神也就不認為追封官位是榮耀的了。”德宗聽從了他的建議。李泌上言說自己年老體弱，獨自擔任宰相的職務，精神氣力消耗殆盡，既然不能聽憑他離開相位，請求再任命一位宰相。德宗說：“朕深深了解你的勞碌，隻是沒有找到合適的人選罷了。”德宗不慌不忙地與李泌談論自己即位以來的宰相說：“盧杞忠實而清廉，強幹而耿直，人們說盧杞邪惡，朕覺得他實在不是這個樣子。”李泌說：“人們都說盧杞是邪惡的，唯獨陛下不能覺察他的邪惡，這正是盧杞堪稱邪惡的道理所在啊。倘若陛下覺察了他的邪惡，難道會發生建中年間的變亂嗎？盧杞因私人的嫌隙而殺了楊炎，將顏真卿排擠到必死之地，激怒李懷光，使他背叛了朝廷，全仗著陛下神聖英明，將他流放了，人們的心情頓時高興起來，上天也追悔所造成的災禍。否則，變亂怎麼能夠消弭呢！”德宗說：“楊炎把朕看作小孩子，每當議論事情時，朕讚成他的奏陳，他就高興，朕與他反複辯論詰難，他便氣衝衝地要求辭去相位，朕看他的本意，是認為不值得與朕交談吧。由於這個原因，朕與他相互不能容忍，這並不是由於盧杞啊。建中年間的變亂，道術之士預先便建議修築奉天城，這恐怕是天命如此，而不是盧杞能夠招致的！”李泌說：“天命，別人都可以談論它，隻有君王和宰相不能談論，因為君王和宰相就是製造命運的人物。如若談論命運，禮樂刑政便全然沒有用場了。殷紂王說：‘我生來不就是由天命決定的嗎！’這正是商朝來滅亡的原因啊！”德宗說：“朕喜歡跟別人比較治國的經驗。崔甫性情狹隘急躁，朕詰問他，他回答得語無倫次，朕知道他的短處，便經常維護他。楊炎議論事情，還是有可以采納的意見的，但是他態度粗率狂傲，朕詰問他，他動不動就勃然大怒，毫不顧及君臣的禮節。所以一看到他，就叫人生氣，其餘的人則不敢再說話了。盧杞小心謹慎，凡是朕所說的，他沒有不聽從的，加上他沒有學識，不能與朕反複爭論，所以朕想要說的話經常是沒有窮盡的。”李泌回答說：“盧杞對陛下的話無不聽從，難道就是忠臣嗎！‘我講的話，是沒有人敢於違背的。’這正是孔子所說的‘一句話講出來可以使國喪失掉’的意思啊！”德宗說：“隻有你與他們三人是不同的。朕講得妥當，你的臉上是喜氣洋洋的，朕講得不妥當，你的臉上便常常要顯出憂愁的樣子。雖然你時而會說出刺耳的話來，就如剛才你談到商紂王以及使國家喪失掉這一類話一樣，但是，朕仔細琢磨過你講的話，全是你在事情發生以前所做的忠告，按照這些話去做，就會政治清明，國家安定，而按照朕原來那些想法去做，就會招致危機，引發變亂。雖然你說的話深深切中朕的缺失，但是麵色和藹溫順，不象楊炎那樣傲氣淩人。朕反複對你詰責，你在言辭和道理上並不屈從，但又沒有逞強好勝的意圖，直至使朕內心已經完全屈服，因而不能不聽從你的意見。這便是朕為得到你而自己高興的原因啊。”李泌說：“陛下任用的宰相還多著哩，如今一概不加評論，這是為什麼呢？”德宗說：“他們都不是人們所說的宰相啊。凡是出任宰相的，就一定要把行政事務交給他們。比如玄宗時期的牛仙客、陣希烈，能夠把他們稱作宰相嗎？又如肅宗、代宗任用你，雖然你沒有得到宰相的名稱，但這就是真正的宰相了。如果一定認為官職達到平章事才是宰相，那麼，王武俊這一類人便都是宰相了。
劉昌複築連雲堡。
劉昌重新修築連雲堡。
夏，四月，乙未，更命殿前左、右射生曰神威軍，與左、右羽林、龍武、神武、神策號曰十軍。神策尤盛，多戍京西，散屯畿甸。
夏季四月，乙未（十八日），德宗又將殿前左、右射生軍改名為左、右神威軍，與左右羽林、龍武、神武、神策各軍合起來號稱十軍。其中神策軍尤其強盛，他們多數戍守京西，零散地駐紮在京城地區。
福建觀察使吳詵，輕其軍士脆弱，苦役之。軍士作亂，殺詵腹心十餘人，逼詵牒大將郝誡溢掌留務。誡溢上表請罪，上遣中使就赦以安之。
福建觀察使吳詵因部下將士怯懦軟弱而輕視他們，極力役使他們。將士發起變亂，殺掉了吳詵的親信十多個人，逼迫吳詵寫文書召大將郝誡溢掌管留後事務。郝誡溢上表請求治罪，德宗派遣中使就地赦免，使他安下心來。
乙未，隴右節度使李元諒築良原故城而鎮之。
乙未（十八日），隴右節度使李元諒將良原舊有的城池修築起來，並鎮守在那裏。
雲南王異牟尋欲內附，未敢自遣使，先遣其東蠻鬼主驃旁、苴夢衝、苴烏星入見。五月，乙卯，宴之於麟德殿，賜賚甚厚，封王給印而遣之。
雲南王異牟尋打算歸附朝廷，但不敢自行派遣使者，首先派遣他的東蠻鬼主驃旁、苴夢衝、苴烏星入京朝見。五月，乙卯（初八），德宗在麟德殿設宴款待他們，對他們的賞賜甚為豐厚，還封他們為王，發給印綬，然後打發他們回去。
辛未，以太子賓客吳湊為福建觀察使，貶吳詵為涪州刺史。
辛未（二十四日），德宗任命太子賓客吳湊為福建觀察使，將吳詵貶黜為涪州剌史。
吐蕃三萬餘騎寇涇、邠、寧、慶、鄜等州。先是，吐蕃常以秋冬入寇，及春多病疫退。至是，得唐人，質其妻子，遣其將將之，盛夏入寇。諸州皆城守，無敢與戰者，吐蕃俘掠人畜萬計而去。
吐蕃三萬多騎兵侵犯涇、、寧、慶、等州。在此之前，吐蕃經常選擇秋天和冬天前來侵犯，及至春天，往往因染上瘟疫而退卻。至此，吐蕃得到唐朝的百姓後，將他們的妻子兒女留作人質，派遣吐蕃將領帶領著這些百姓，在夏天最熱時前來侵犯，各州都據城守備，沒有人敢同他們交戰，吐蕃俘獲虜掠了數以萬計的人丁與牲畜，便離去了。
夏縣人陽城以學行著聞，隱居柳穀之北，李泌薦之。六月征拜諫議大夫。
夏縣人陽城以學問與品行著稱於世，他在柳穀北麵隱居，李泌推薦他；六月，他被征召任命為諫議大夫。
韓遊瑰以吐蕃犯塞，自戍寧州。病，求代歸。秋，七月，庚戌，加渾瑊邠寧副元帥，以左金吾將軍張獻甫為邠寧節度使，陳許兵馬使韓全義為長武城行營節度使。獻甫未至，壬子夜，遊瑰不告於眾，輕騎歸朝。戍卒裴滿等憚獻甫之嚴，乘無帥之際，癸醜，帥其徒作亂，曰：“張公不出本軍，我必拒之。”因剽掠城市，圍監軍楊明義所居，使奏請範希朝為節度使。都虞侯楊朝晟避亂出城，聞之，複入，曰：“所請甚契我心，我來賀也！”亂卒稍安。朝晟潛與諸將謀，晨勒兵，如亂卒謂曰：“所請不行，張公已至邠州，汝曹作亂當死，不可盡殺，宜自推列唱帥者。”遂斬二百餘人，帥眾迎獻甫。上聞軍眾欲得範希朝，將授之。希朝辭曰：“臣畏遊瑰之禍而來，今往代之，非所以防窺覦，安反仄也。”上嘉之，擢為寧州刺史，以副獻甫。遊瑰至京師，除右龍武統軍。
由於吐蕃侵犯邊塞，韓遊親自戍守寧州，但他得了病，請求派人將自己替代回去。秋季，七月，庚戌（初五），德宗加封渾為寧副無帥，任命左金吾將軍張獻甫為寧節度使，任命陳許兵馬使韓全義為長武城行營節度使。在張獻甫沒有到職之前，壬子（初七）夜裏，韓遊沒有告訴眾人，便輕裝騎馬回朝廷去了。戍卒裴滿等人害怕張獻甫的嚴厲，便乘著沒有主帥的時機，在癸醜（初八）率領他的同夥發起變亂。他說：“張公本不出於本軍，我一定要抗拒他。”於是，他們到市肆去搶劫，還包圍了監軍楊明義的住所，讓他上奏請求任命範希朝為本鎮節度使。都虞候楊朝晟躲避變亂，逃出城來，聽說要請範希朝出任節度使，便又進入城中，他說：“你們所請求的，很合我的心意，我是來慶賀的呢！”作亂的士兵稍微安定了一些。楊朝晟暗中與各將領計議了一番，早晨率領著兵馬，召集作亂的士兵，對他們說：“你們所要求的事情難以實現了。張公已經來到州，你們發動變亂，應當處死，但不會將你們都殺了，你們最好自己推舉出帶頭的人來。”於是他斬殺了二百餘人，率領大家迎接張獻甫。德宗聽說軍中人眾願意讓範希朝統領，便準備授給他一職務。範希朝推辭說：“我是因畏忌韓遊的迫害才回來的，如今前去替代他的職務，這可不是防範陰謀、安定動蕩局麵的辦法啊。”德宗嘉許他，將他提升為寧州刺史，作為張獻甫的副手。韓遊來到京城後，被任命為右龍武統軍。
振武節度使唐朝臣不嚴斥候，己未，奚、室韋寇振武，執宣慰中使二人，大掠人畜而去。時回紇之眾逆公主者在振武，朝臣遣七百騎與回紇數百騎追之，回紇使者為奚、室韋所殺。
由於振武節度使唐朝臣未能嚴密偵察敵情，己未（十四日），奚人和室韋人侵犯振武，捉住前來安撫軍心的中使二人，在大量擄掠人口和牲畜以後，便離去了。當時，迎接公主的回紇人眾正在振武，唐朝臣派遣騎兵七百人與回紇騎兵數百人追擊他們，回紇的使者被奚人、室韋人殺掉了。
九月，庚申，吐蕃尚誌董星寇寧州，張獻甫擊卻之。吐蕃轉掠鄜、坊而去。
九月，庚申（十六日），吐蕃尚悉董星侵犯寧州，張獻甫擊退了他們。吐蕃轉而在州和坊州擄掠了一番，便離去了。
元友直句檢諸道稅外物，悉輸戶部，遂為定製，歲於稅外輸百餘萬緡、斛，民不堪命。諸道多自訴於上，上意寤，詔：“今年已入在官者輸京師，未入者悉以與民；明年以後，悉免之。”於是東南之民複安其業。
元友直檢查各道在稅收以外加征的財物，並將它們全部上繳戶部。以後這種做法便成了固定的製度，每年要在稅收以外繳納一百餘萬緡、斛，百姓難以忍受這種索求。各道經常向德宗反映這種情況，德宗心中理解了他們的疾苦，於是頒詔：“今年已經收入官府的稅收以外的財物可以運往京城，還沒有收入官府的，全部交還給百姓。從明年起，悉數免除。”於是，東南地區的百姓又安心從事他們的本業了。
回紇合骨咄祿可汗得唐許婚，甚喜，遣其妹骨咄祿毘伽公主及大臣妻並國相、趺跌都督以下千餘人來迎可敦，辭禮甚恭，曰：“昔為兄弟，今為子婿，半子也。若吐蕃為患，子當為父除之！”因詈辱吐蕃使者以絕之。冬，十月，戊子，回紇至長安，可汗仍表請改回紇為回鶻，許之。
回紇合骨咄祿可汗得到唐朝允許通婚的消息後，非常高興，便派出他的妹妹骨咄祿毗伽公主以及大臣的妻子，連同國相、跌都督以下一千多人，前來迎接可汗的妻子阿敦，措辭與執禮都很恭敬。他們說：“往日兩國結為兄弟，如今可汗是皇上的女婿，是皇上的半個兒子了。如果吐蕃危害朝廷，兒子自當為父親除去他們。”於是回紇責罵、侮辱了吐蕃的使者，與吐蕃斷絕了往來。冬委，十月，戊子（十四日），回紇使者來到長安，可汗上表請求將回紇改稱為回鶻，德宗答應了。
吐蕃發兵十萬將寇西川，亦發雲南兵。雲南內雖附唐，外未敢叛吐蕃，亦發兵數萬屯於瀘北。韋皋知雲南計方猶豫，乃為書遺雲南王，敘其叛吐蕃歸化之誠，貯以銀函，使東蠻轉致吐蕃。吐蕃始疑雲南，遣兵二萬屯會川，以塞雲南趣蜀之路。雲南怒，引兵歸國。由是雲南與吐蕃相猜阻，歸唐之誌益堅。吐蕃失雲南之助，兵勢始弱矣。然吐蕃業已入寇，遂分兵四萬攻兩林驃旁，三萬攻東蠻，七千寇清溪關，五千寇銅山。皋遣黎州刺史韋晉等與東蠻連兵禦之，破吐蕃於清溪關外。
吐蕃征發十萬兵馬，準備侵犯西川，同時也征發雲南兵馬。雲南雖然暗中已經歸附唐朝，但表麵上還不敢背叛吐蕃，因而也派出數萬兵馬在瀘水北岸駐紮。韋皋了解到雲南王還在拿不定主意，便寫了一封給雲南王的書信，在信中陳述了雲南王叛離吐蕃，歸於王化的誠意，裝在銀盒子中，讓東蠻轉交吐蕃。吐蕃開始懷疑雲南王，便派兵兩萬在會川駐紮，以便堵住雲南前往蜀中的通路。雲南王大怒，領兵回國去了。自此以來，雲南與吐蕃互相猜疑，雲南歸順唐朝的意圖愈發堅定，而吐蕃失去雲南的幫助，軍隊的聲勢便開始削弱了。然而，吐蕃已經出兵，於是分出四萬兵馬攻打兩林，驃旁，三萬兵馬攻打東蠻，七千兵馬侵犯清溪關，五千兵馬侵犯銅山。韋派遣黎州刺史韋晉等人與東蠻聯合兵馬，抵禦吐蕃，在清溪關外麵打敗了他們。
庚子，冊命鹹安公主，加回鶻可汗號長壽天親可汗。十一月，以刑部尚書關播為送鹹安公主兼冊回鶻可汗使。
庚子（二十六日），德宗冊封鹹安公主，加封回鶻可汗為長壽天親可汗。十一月，任命刑部尚書關播為護送鹹安公主兼冊回鶻可汗使。
吐蕃恥前日之敗，複以眾二萬寇清溪關，一萬攻東蠻。韋皋命韋晉鎮要衝城，督諸軍以禦之。巂州經略使劉朝彩等出關連戰，自乙卯至癸亥，大破之。
吐蕃以不久前遭受的失敗為恥辱，又派兵馬二萬侵犯清溪關，派兵馬一萬進攻東蠻，韋皋命令韋晉鎮守要衝城，監督各軍抵禦吐蕃，州經略使劉朝彩出關連續接戰，從乙卯（十一日）到癸亥（十九日），大破吐蕃。
李泌言於上曰：“江、淮漕運，自淮入汴，以甬橋為咽喉，地屬徐州，鄰於李納，刺史高明應年少不習事，若李納一旦複有異圖，竊據徐州，是失江、淮也，國用何從而致！請徙壽、廬、濠都團練使張建封鎮徐州，割濠、泗以隸之。複以廬、壽歸淮南，則淄青惕息而運路常通，江、淮安矣。及今明應幼騃可代，宜征為金吾將軍。萬一使它人得之，則不可複製矣。”上從之。以建封為徐、泗、濠節度使。建封為政寬厚而有綱紀，不貸人以法，故其下無不畏而悅之。
李泌對德宗說：“甬橋是江準地區漕運的要衝，此地歸徐州管轄，與李納相鄰，刺史高明應年紀輕，不曉事，如果李納有一天又有了背叛朝廷的意圖，偷偷占領了徐州，這就等於把江準地區失掉了，國家的用度將從哪裏得來呢！請改任壽、廬、濠三州都團練使張建封鎮守徐州，分割出濠州、泗州來隸屬於他，再將廬州、壽州劃歸準南，那麼淄青就會恐懼收斂，運輸通道就會保持暢通無阻，江準地區便安定了。趁著現在高明應年幼無知，可以替代，最好將他征召為金吾將軍。萬一讓別人得到徐州，便不能夠重加控製了。”德宗聽從了這一建議，任命張建封為徐、泗、濠節度使。張建封辦理政務寬容仁厚而又深明法度，嚴格執法，所以，他的部下沒有人不畏懼他，但又悅服他。
橫海節度使程日華薨，子懷直自知留後。
橫海節度使程日華去世，他的兒子程懷直自行執掌留後事務。
吐蕃屢遣人誘脅雲南。
吐蕃屢次派人引誘、威脅雲南。
貞元五年己巳，公元七八九年
貞元五年（己巳，公元789年）
春，二月，丁亥，韋皋遺異牟尋書，稱：“回鶻屢請佐天子共滅吐蕃，王不早定計，一旦為回鶻所先，則王累代功名虛棄矣。且雲南久為吐蕃屈辱，今不乘此時依大國之勢以複怨雪恥，後悔無及矣。”
春季二月，丁亥（十四日），韋皋給異牟尋寫去一封書信，內稱：“回鶻屢次請求幫助皇上一同消滅吐蕃，如果大王還不及早確定謀略，有朝一日被回鶻趕在前頭，大王世代相沿的功勞與名聲便白白丟棄掉了。而且，雲南長期遭受吐蕃欺壓的屈辱，如今若還不乘這一時機，依靠大國的力量，來報複怨仇，洗雪恥辱，後悔也來不及了。”
戊戌，以橫海留後程懷直為滄州觀察使。懷直請分景城、弓高為景州，仍請朝廷除刺史。上喜曰：“三十年無此事矣！”乃以員外郎徐伸為景州刺史。
戊戌（二十五日），德宗任命橫海留
