起強圉協洽五月，盡著雍涒灘二月，不滿一年。
起強圉協洽正月，盡四月，不滿一年。

高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年（丁未，公元九四七年）
後漢高祖天福十二年（丁未，公元947年）

五月，乙酉塑，永康王兀欲召延壽及張礪、和凝、李崧、馮道於所館飲酒。兀欲妻素以兄事延壽，兀欲從容謂延壽曰：“妹自上國來，寧欲見之乎？”延壽欣然與之俱入。良久，兀欲出，謂礪等曰：“燕王謀反，適已鎖之矣。”又曰：“先帝在汴時，遺我一籌，許我知南朝軍國。近者臨崩，別無遺詔。而燕王擅自知南朝軍國，豈理邪！”下令：“延壽親黨，皆釋不問。”間一日，兀欲至待賢館受蕃、漢官謁賀，笑謂張礪等曰：“燕王果於此禮上，吾以鐵騎圍之，諸公亦不免矣。”
五月，乙酉朔（初一），永康王兀欲召請趙延壽及張礪、和凝、李崧、馮道等人到自己的館舍飲酒。兀欲的妻子素來以兄長事奉趙延壽，兀欲就從容地對趙延壽說：“妹妹遠從契丹來，難道不想見見她嗎？”趙延壽欣然和他一起走入後堂。過了許久，兀欲出來，對張礪等人說：“燕王蓄謀反叛，剛才已經把他鎖起來了。”又說：“先帝在大梁時，留給我一個計劃，允許我主持南朝軍國大事。近日駕崩之前，沒有其他遺詔。而燕王擅自主持南朝軍國大事，豈有此理！”下令道：“趙延壽的親友朋黨，全都開釋不予查問。”隔了一天，兀欲到待賢館接受蕃、漢官員的拜賀，笑著對張礪等人說：“燕王如果真的在這裏行這種禮儀，我就將用鐵甲騎兵包圍此地，諸位也就難免遭殃了。”

後數日，集蕃、漢之臣於府署，宣契丹主遺製。其略曰：“永康王，大聖皇帝之嫡孫，人皇王之長子，太後鍾愛，群情允歸，可於中京即皇帝位。”於是始舉哀成服。既而易吉服見群臣，不複行喪，歌吹之聲不絕於內。
幾天以後，集中蕃、漢大臣到恒州府衙，宣讀契丹主的遺詔。遺詔大略說：“永康王，是大聖皇帝的嫡長孫，是人皇王的長子，太後所鍾愛，群情所歸，可以在中京即皇帝位。”於是開始為先帝舉哀，穿起喪服。然後又換上吉服接見群臣，不再行喪禮，歌聲樂聲在署內響個不停。

辛巳，以絳州防禦使王晏為建雄節度使。
辛卯（初七），後漢高祖任命絳州防禦使王晏為建雄節度使。

帝集群臣庭議進取，諸將鹹請出師井陘，攻取鎮、魏，先定河北，則河南拱手自服。帝欲自石會趨上黨，郭威曰：“虜主雖死，黨眾猶盛，各據堅城。我出河北，兵少路迂，傍無應援，若群虜合勢，共擊我軍，進則遮前，退則邀後，糧餉路絕，此危道也。上黨山路險澀，粟少民殘，無以供億，亦不可由。近者陝、晉二鎮，相繼款附，引兵從之，萬無一失，不出兩旬，洛、汴定矣。”帝曰：“卿言是也。”蘇逢吉等曰：“史弘肇大軍已屯上黨，群虜繼遁，不若出天井，抵孟津為便。”司天奏：“太歲在午，不利南行。宜由晉、絳抵陝。”帝從之。辛卯，詔以十二日發北京，告諭諸道。
後漢高祖召集群臣在朝廷商議進軍路線。眾將領都建議從井陘出兵，攻取鎮、魏二州，先平定河北，河南就會自己拱手稱臣。高祖想從石會出兵，進軍上黨。郭威說：“契丹主雖然死了，可是黨羽部眾還很強盛，各自占據堅固的城池；我們出兵河北，士兵缺少，道路迂回，帝邊沒有接應救援，如果這些胡虜聯合攻擊我軍，那麼我軍前進則受阻擊，後退，則受攔截，運糧道路也會斷絕，這是條危險的道路。上黨的山路艱險難走，沿路糧少民窮，沒有供給，也不能走。近來陝、晉二鎮相繼向我們投誠歸附，如果率兵從這裏走，是萬無一失的，不出二十天，洛陽、大梁就可平定了。”高祖說：“愛卿所說極是。”蘇逢吉等人說：“史弘肇的大軍已駐劄在上黨，胡虜們相繼逃跑，不如從天井出兵，奔赴孟津最為便捷。”司天官上奏道：“太歲星在午的方位，不利於南行。應該從晉、絳二州進軍到達陝州。”高祖聽從了這種意見。辛卯（初七），詔令十二日從北京發兵，向各道宣布通知。

甲午，以太原尹崇為北京留守，以趙州刺史李存瑰為副留守，河東幕僚真定李驤為少尹，牙將太原蔚進為馬步指揮使以佐之。存瑰，唐莊宗之從弟也。
甲午（初十）後漢高祖任命太原尹劉崇為北京留守，趙州刺史李存為副留守，河東幕僚真定人李驤為少尹，牙將太原人蔚進為馬步指揮使來輔助他們。李存是後唐莊宗的堂弟。

是日，劉晞棄洛陽，奔大梁。
這一天，劉放棄洛陽逃奔大梁。

武安節度副使、天策府都尉、領鎮南節度使馬希廣，楚文昭王希範之母弟也，性謹順，希範愛之，使判內外諸司事。壬辰夜，希範卒，將佐議所立。都指揮所張少敵，都押牙袁友恭，以武平節度使知永州事希萼，於希範諸弟為最長，請立之。長直都指揮使劉彥瑫、天策府學士李弘皋、鄧懿文、小門使楊滌皆欲立希廣。張少敵曰：“永州齒長而性剛，必不為都尉之下明矣。必立都尉，當思長策以製永州，使帖然不動則可。不然，社稷危矣。”彥瑫等不從。天策府學士拓跋恒曰：“三十五郎雖判軍府之政，然三十郎居長，請遣使以禮讓之。不然，必起爭端。”彥瑫等皆曰：“今日軍政在手，天與不取，使它人得之，異日吾輩安所自容乎！”希廣懦弱，不能自決。乙未，彥瑫等稱希範遺命，共立之。張少敵退而歎曰：“禍其始此乎！”與拓跋恒皆稱疾不出。
武安節度副使、天策府都尉、代理鎮南節度使馬希廣是楚國文昭王馬希範同母的弟弟，性情恭謹溫順，馬希範喜歡他，讓他處理內外各司的事務。壬辰（初八）夜裏，馬希範去世，將領們商議擁立人選。都指揮使張少敵、都押牙袁友恭，認為武平節度使兼主持永州事務的馬希萼，在馬希範兄弟中年齡最大，建議立馬希萼。長直都指揮使劉彥，天策府學士李弘皋、鄧懿文，小門使楊滌，都希望立馬希廣。張少敵說：“馬希萼年長而為人剛強，必定不肯屈居都尉馬希廣之下是很明顯的。如果一定要立馬希廣，就要想個長遠之計來控製馬希萼，使他順從不動就可以，如果不這樣，國家社稷就危險了。”劉彥等不答應。天策府學士拓跋恒說：“三十五郎馬希廣即使主理軍政大事，但三十郎馬希萼年齡居長，也應派遣使者以禮相讓；不然，一定會起爭端。”劉彥等人都說：“現在軍政大權在手，上天賜予而不取，讓他人得到，今後我們這些人哪有安身之處！”馬希廣為人懦弱，不能自己決斷；乙未（十一日），劉彥等稱有馬希範遺命，共同擁立馬希廣。張少敵退下來歎息道：“大禍就要從這裏開始了！”從此和拓跋恒都稱有病，不再出門。

丙申，帝發太原，自陰地關出晉、絳。
丙申（十二日），後漢高祖從太原起兵，從陰地關開往晉、絳二州。

丁酉，史弘肇奏克澤州。始，弘肇攻澤州，刺史翟令奇固守不下。帝以弘肇兵少，欲召還。蘇逢吉、楊邠曰：“今陝、晉、河陽皆已向化，崔廷勳、耿崇美朝夕遁去；若召弘肇還，則河南人心動搖，虜勢複壯矣。”帝未決，使人諭指於弘肇。弘肇曰：“兵已及此，勢如破竹，可進不可退。”與逢吉等議合。帝乃從之。弘肇遣部將李萬超說令奇，令奇乃降。弘肇以萬超權知澤州。
丁酉（十三日），史弘肇奏報攻克澤州。開始，史弘肇進攻澤州，刺史翟令奇死守城池，攻不下來。後漢高祖認為是史弘肇兵少，想召回撤兵。蘇逢吉、楊說：“現在陝、晉、河陽都已歸順我朝，崔廷勳、耿崇美早晚要逃跑，如果召回史弘肇，那麼河南就會人心動搖，而胡虜的氣焰會再度囂張起來。”後漢高祖沒決定，就派人將此事告訴史弘肇，史弘肇說：“軍隊已到達此地，就像勢如破竹，隻能前進而不能後退。”與蘇逢吉等人的建議相吻合，後漢高祖於是就聽從了這個意見。史弘肇派部將李萬超前去說服崔令奇，令奇便歸降了，史弘肇命李萬超代理主持澤州事務。

崔廷勳、耿崇美、奚王拽剌合兵逼河陽，張遇帥眾數千救之，戰於南阪，敗死。武行德出戰，亦敗，閉城自守。拽剌欲攻之，廷勳曰：“今北軍已去，得此何用！且殺一夫猶可惜，況一城乎！”聞弘肇已得澤州，乃釋河陽，還保懷州。弘肇將至，廷勳等擁眾北遁，過衛州，大掠而去。契丹在河南者相繼北去，弘肇引兵與武行德合。弘肇為人，沉毅寡言，禦眾嚴整，將校小不從命，立撾殺之。士卒所過，犯民田及係馬於樹者，皆斬之。軍中惕息，莫敢犯令，故所向必克。帝自晉陽安行入洛及汴，兵不血刃，皆弘肇之力也。帝由是倚愛之。
崔廷勳、耿崇美、奚王拽刺聯兵逼近河陽城，張遇率領幾千人馬前往救援，在南阪和敵軍展開戰鬥，戰敗而死。武行德從河陽城中出來助戰，也戰敗了，退回城中閉門自守。拽刺想要攻城，崔廷勳說：“現在契丹的軍隊已向北撤退了，得到這座城池有什麼用！而且殺死一個人還覺得可惜，更何況毀滅一個城呢！”聽說史弘肇已取得澤州，於是就放棄河陽，退守懷州。史弘肇軍隊臨近澤州，崔廷勳等人率領眾軍向北逃走，路過衛州，大肆搶掠而離去。契丹在河南的軍隊就相繼逃往北方。史弘肇領兵和武行德會合。

辛醜，帝至霍邑，遣使諭河中節度使趙匡讚，仍以契丹囚其父延壽告之。
史弘肇為人穩重堅毅、沉默寡言，統領軍隊，號令嚴明、軍紀整肅，大小將領稍不服從命令，立刻打死；士兵經過的地方，凡侵犯百姓田地和在樹上係馬的，一律斬首。軍隊中人人小心謹慎，不敢違犯軍令，所以所向無敵、攻無不克。高祖從晉陽一路平安進入洛陽和大梁，士兵的刀槍沒沾過血，都是靠了史弘肇之力。高祖從此更加倚重、喜愛他了。

滋德宮有宮人五十餘人，蕭翰欲取之，宦者張環不與。翰破鎖奪宮人，執環，燒鐵灼之，腹爛而死。
辛醜（十七日），後漢高祖到達霍邑，派使臣招諭河中節度使趙匡讚，並把契丹囚禁他父親趙延壽的事告訴他。

初，翰聞帝擁兵而南，欲北歸。恐中國無主，必大亂，己不得從容而去。時唐明宗子許王從益與王淑妃在洛陽，翰遣高謨翰迎之，矯稱契丹主命，又以從益知南朝軍國事，召己赴恒州。淑妃、從益匿於徽陵下宮，不得已而出。至大梁，翰立以為帝，帥諸酋長拜之，以禮部尚書王鬆、禦史中丞趙遠為宰相，前宣徽使甄城翟光鄴為樞密使，左金吾大將軍王景崇為宣徽使，以北來指揮使劉祚權侍衛親軍都指揮使，充在京巡檢。鬆，徽之子也。百官謁見淑妃，淑妃泣曰：“吾母子單弱如此，而為諸公所推，是禍吾家也！”翰留燕兵千人守諸門，為從益宿衛。壬寅，翰及劉晞辭行，從益餞於北郊。遣使召高行周於宋州，武行德於河陽，皆不至。淑妃懼，召大臣謀之曰：“吾母子為蕭翰所逼，分當滅亡。諸公無罪，宜早迎新主，自求多福，勿以吾母子為意！”眾感其言，皆未忍叛去。或曰：“今集諸營，不減五千，與燕兵並力堅守一月，北救必至。”淑妃曰：“吾母子亡國之餘，安敢與人爭天下！不幸至此，死生惟人所裁。若新主見察，當知我無所負。今更為計畫，則禍及他人，闔城塗炭，終何益乎！”眾猶欲拒守，三司使文安劉審交曰：“餘燕人，豈不為燕兵計！顧事有不可如何者。今城中大亂之餘，公私窮竭，遺民無幾，若複受圍一月，無噍類矣。願諸公勿複言，一從太妃處分。”乃用趙遠、翟光鄴策，稱梁王，知軍國事。遣使奉表稱臣迎帝，請早赴京師，仍出居私第。
德宮內有五十多名宮女，蕭翰想要帶走，宦官張環不給。蕭翰砸壞宮門的鎖。搶走宮女，抓起張環，用燒紅的鐵烙他，直把肚子燙爛而死。

甲辰，帝至晉州。
當初，蕭翰聽說後漢高祖率兵南下，想向北回國，因為怕中原無主後，必然大亂，自己就不能從容回國了。當時後唐明宗的兒子許王李從益和王淑妃在洛陽，蕭翰派高謨翰去迎接他們，假稱契丹主的命令，讓李從益主持南朝軍國大事，召自己去恒州。王淑妃和李從益藏在後唐明宗徽陵的下宮裏，不得已才出來。到了大梁，蕭翰立李從益為皇帝，並領著眾酋長向他朝拜。命禮部尚書王鬆、禦史中丞趙遠為宰相，命前宣徽使甄城人翟光鄴為樞密使，命左金吾大將軍王景崇為宣徽使，命北來指揮使劉祚代理侍衛親軍都指揮使，充任在京巡檢。王鬆是王徽的兒子。

契丹主兀欲以契丹主德光有子在國，己以兄子襲位，又無述律太後之命，擅自立，內不自安。
文武百官拜見王淑妃，淑妃哭泣道：“我們母子二人這樣孤單弱小，卻被你們各位推上這個位置，這是禍害我家嗬！”蕭翰留下一千名燕兵，把守各個大門，並作為李從益的值宿警衛。壬寅（十八日），蕭翰和劉辭行，李從益在北郊為二人餞行。李從益派遣使者到宋州召高行周、到河陽召武行德，都不到，王淑妃害怕，召集大臣商量道：“我們母子被蕭翰逼迫，本當去死。但你們都沒有罪，應該及早準備迎接新的君主，為自己多多求福，不要以我們母子為念了！”大家被她的一番話所感動，都不忍背叛他們而離去。有人說：“現在集中各營兵馬，不少於五千，和燕兵合力堅守一個月，北邊必有救兵來到。”淑妃說：“我們母子本身就是亡國的苟活之人，怎麼敢和別人爭奪天下！已經不幸到這個地步了，生死就任人去裁奪吧。如果新的君主明察這一切，應當知道我們無負於人。如果現在再要計劃用兵，那就會禍及他人，造成滿城生靈塗炭，最終又有什麼好處呢？”眾大臣還要堅守城池抵抗，三司使文安人劉審交說：“我是燕人，還能不為燕兵著想！但事情有無可奈何的。現在城中大亂以後，無論官家私人都窮到了底，留下的百姓沒多少，如果再被圍一個月，那就沒有能喘氣的人。希望大家不要再說，一切都聽從太妃的處理決定。”於是采用趙遠、崔光鄴的建議，李從益改稱梁王，主持這裏的軍國之事；派出使者向後漢高祖奉表稱臣迎帝，請他早日前來京師，並從宮中搬出住到私宅。

初，契丹主阿保機卒於勃海，述律太後殺酋長及諸將凡數百人。契丹主德光複卒於境外，酋長諸將懼死，乃謀奉契丹主兀欲勒兵北歸。契丹主以安國節度使麻荅為中京留守，以前武州刺史高奉明為安國節度使。晉文武官及士卒悉留於恒州，獨以翰林學士徐台符、李澣及後宮、宦者、教坊人自隨。乙巳，發真定。
甲辰（二十日），後漢高祖到達晉州。

帝之即位也，絳州刺史李從朗與契丹將成霸卿等拒命，帝遣西南麵招討使、護國節度使白文珂攻之，未下。帝至城下，命諸軍四布而勿攻，以利害諭之。戊申，從朗舉城降。帝命親將分護諸門，士卒一人毋得入。以偏將薛瓊為防禦使。
契丹主兀欲因為先帝耶律德光有兒子留在遼國，而自己是代替哥哥的兒子承襲皇位，又沒有述律太後的命令，擅自即位，所以內心不安。

辛亥，帝至陝州，趙暉自禦帝馬而入。壬子，至石壕，汴人有來迎者。六月，甲寅朔，蕭翰至恒州，與麻荅以鐵騎圍張礪之第。礪方臥病，出見之，翰數之曰：“汝何故言於先帝，雲胡人不可以為節度使？又，吾為宣武節度使，且國舅也，汝在中書乃帖我！又，先帝留我守汴州，令我處宮中，汝以為不可。又，譖我及解裏於先帝，雲解裏好掠人財，我好掠人子女。今我必殺汝！”命鎖之。礪抗聲曰：“此皆國家大體，吾實言之。欲殺即殺，奚以鎖為！”麻荅以大臣不可專殺，力救止之，翰乃釋之。是夕，礪憤恚而卒。
當初，契丹主阿保機死於勃海，述律太後殺死酋長和眾將領約幾百人。這次契丹主德光又死於國外，酋長和眾將們怕死，於是策劃尊奉契丹主兀欲統率軍隊向北回國。

崔廷勳見麻荅，趨走拜，起，跪而獻酒，麻荅踞而受之。
契丹主兀欲命安國節度使麻為中京留守，命前武州刺史高奉明為安國節度使。後晉的文武官員和士卒全都留在恒州，隻讓翰林學士徐台符、李浣以及後宮、宦官、教坊的舞樂人員跟隨自己。乙巳（二十一日），從真定出發。

乙卯，帝至新安，西京留司官悉來迎。
後漢高祖即位後，絳州刺史李從朗和契丹將軍成霸卿等人抗拒詔命。後漢高祖派西南麵招討使、護國節度使白文珂攻打他們，但未能攻克。高祖來到城下，命令各部軍隊四麵圍住但不攻城，向李從朗等人曉以利害，勸諭歸降。戊申（二十四日），李從朗開城投降。後漢高祖命令隻派親將分守各門，士卒一人也不許入城；命偏將薛瓊為防禦使。

吳越忠獻王弘佐卒。遺令以丞相弘倧為鎮海、鎮東節度使兼侍中。
辛亥（二十七日），後漢高祖到達陝州，趙暉親自牽皇帝的馬進城。壬子（二十八日），抵達石壕，大梁百姓有遠來迎接的。

丙辰，帝至洛陽，入居宮中，汴州百官奉表來迎。詔諭以受契丹補署者皆勿自疑，聚其告牒而焚之。趙遠更名上交。命鄭州防禦使郭從義先入大梁清宮，密令殺李從益及王淑妃。淑妃且死，曰：“吾兒為契丹所立，何罪而死！何不留之，使每歲寒食，以一盂麥飯灑明宗陵乎！”聞者泣下。
六月，甲寅朔（初一），蕭翰來到恒州，與麻合派鐵甲騎兵包圍了張礪的住宅。張礪正臥病在床，出來接見他們，蕭翰就數落他說：“你為什麼對先帝說胡人不可以作節度使？還有，我是宣武節度使，而且是國舅，你在中書就膽敢告我！還有，先帝留我守大梁，讓我住在宮裏，你卻說不行。還有，在先帝麵前誣告我和解裏，說解裏愛搶人的財物，說我愛搶人的女子。今天我一定得宰了你！”命人把他鎖起來。張礪高聲說：“這些事都有關國家大體，我確實說過。要殺就殺，還鎖起來幹什麼？”麻說不能擅自殺戮大臣，極力解救、阻止，蕭翰才把他釋放。這天夜裏，張礪又恨又怒而死。

戊午，帝發洛陽。樞密院吏魏仁浦自契丹逃歸，見於鞏。郭威問以兵數及故事，仁浦強記精敏，威由是親任之。仁浦，衛州人也。
崔廷勳看到麻，快步走上前去叩拜，並起身後跪著獻酒，麻蹲坐著接受。

辛酉，汴州百官竇貞固等迎於滎陽。甲子，帝至大梁，晉之籓鎮相繼來降。
乙卯（初二），後漢高祖到達新安，西京留守各司的官員都來迎接。

丙寅，吳越王弘倧襲位。
吳越國忠獻王錢弘佐去世。遺命委任丞相錢弘為鎮海、鎮東節度使兼侍中。

戊辰，帝下詔大赦。凡契丹所除節度使，下至將吏，各安職任，不複變更。複以汴州為東京，改國號曰漢，仍稱天福年，曰：“餘未忍忘晉也。”複青、襄、汝三節度。壬申，以北京留守崇為河東節度使，同平章事。
丙辰（初三），後漢高祖來到洛陽，進入並居住宮中。大梁的文武百官奉上表章前來迎接。後漢高祖下詔書讓那些接受契丹任命按排的人不要自己疑慮，將任命文告狀牒收集起來燒掉。趙遠改名為上交。

契丹述律太後聞契丹主自立，大怒，發兵拒之。契丹主以偉王為前鋒，相遇於石橋。初，晉侍衛馬軍都指揮使李彥韜從晉主北遷，隸述律太後麾下，太後以為排陳使。彥韜迎降於偉王，太後兵由是大敗。契丹主幽太後於阿保機墓。改元天祿，自稱天授皇帝，以高勳為樞密使。契丹主慕中華風俗，多用晉臣，而荒於酒色，輕慢諸酋長，由是國人不附，諸部數叛，興兵誅討，故數年之間，不暇南寇。
後漢高祖命令鄭州防禦使郭從義先頭進入大梁，清理內宮，密令殺死李從益和王淑妃。淑妃臨死前說：“我兒子是被契丹人立為皇帝，有什麼罪而至死！為什麼不能留下他一個，讓每年的寒食節有一盂麥飯灑在明宗陵前呢！”聽到的人都流下眼淚。

初，契丹主德光命奉國都指揮使南宮王繼弘、都虞候樊暉以所部兵戍相州，彰德節度使高唐英善待之。戍兵無鎧仗，唐英以鎧仗給之，倚信如親戚。唐英聞帝南下，舉鎮請降。使者未返，繼弘、暉殺唐英。繼弘自稱留後，遣使告雲唐英反覆，詔以繼弘為彰德留後。庚辰，以暉為磁州刺史。安國節度使高奉明聞唐英死，心不自安，請於麻荅，署馬步都指揮使劉鐸為節度副使，知軍府事，身歸恒州。帝遣使告諭荊南。高從誨上表賀，且求郢州，帝不許。及加恩使至，拒而不受。
戊午（初五），後漢高祖從洛陽出發。樞密院的官吏魏仁浦從契丹逃回，在鞏縣叩見後漢高祖。郭威問契丹的兵力和故事，魏仁浦為人精細敏捷、博聞強記，郭威從此親近重用他。魏仁浦是衛州人。

唐主聞契丹主德光卒，蕭翰棄大梁去，下詔曰：“乃眷中原，本朝故地。”以左右衛聖統軍、忠武節度使、同平章事李金全為北麵行營招討使，議經略北方。聞帝已入大梁，遂不敢出兵。
辛酉（初八），汴州的竇貞固等文武百官在滎陽迎接後漢高祖。甲子（十一日），後漢高祖到達大梁，後晉的藩鎮相繼前來歸降。

秋，七月，甲午，以馬希廣為天策上將軍、武安節度使、江南諸道都統，兼中書令，封楚王。
丙寅（十三日），吳越王錢弘承襲王位。

或傳趙延壽已死。郭威言於帝曰：“趙匡讚，契丹所署，今猶在河中，宜遣使吊祭，因起複移鎮。彼既家國無歸，必感恩承命。”從之。會鄴都留守、天雄節度使兼中書令杜重威、天平節度使兼侍中李守貞皆奉表歸命。重威仍請移它鎮。歸德節度使兼中書令高行周入朝，丙申，徙重威為歸德節度使，以行周代之；守貞為護國節度使，加兼中書令；徙護國節度使趙匡讚為晉昌節度使。後二年，延壽始卒於契丹。
戊辰（十五日），後漢高祖下詔書實行大赦。凡是契丹所委任的節度使，下至將領官吏，各自安於職守，不再變更。又把汴州改為為東京，改國號為漢，年號仍稱天福，他說：“我不忍忘卻晉嗬！”恢複青、襄、汝三州的節度使。壬申（十九日）任命北京留守劉崇為河東節度使、同平章事。

吳越王弘倧以其弟台州刺史弘亻叔同參相府事。
契丹述律太後聽說兀欲自立為契丹主，大怒，派兵前去抗擊。契丹主兀欲派偉王為前鋒，在石橋相遇。當初，後晉侍衛馬軍都指揮使李彥韜跟隨後晉出帝向北遷徙，隸屬於述律太後麾下，太後任命為排陳使。李彥韜向偉王投降，太後的軍隊因此大敗。契丹主把太後囚禁在阿保機墓旁。改年號為天祿，自稱為天授皇帝，任命高勳為樞密使。

李達以其弟通知福州留後，自詣錢唐見吳越王弘倧，弘倧承製加達兼侍中，更其名曰孺贇。既而孺贇悔懼，以金筍二十株及雜寶賂內牙統軍使胡進思，求歸福州。進思為之請，弘倧從之。
契丹主仰慕中原的風俗，所以多用原後晉的大臣，而他自己沉湎於酒色之中，輕視怠慢各位酋長，因此國內人不歸附於他，各部落多次叛亂，就興兵討伐，所以幾年裏顧不上向南侵犯。

杜重威自以附契丹，負中國，內常疑懼。及移鎮製下，複拒而不受，遣其子弘璲質於麻荅以求援。趙延壽有幽州親兵二千在恒州，指揮使張璉將之，重威請以守魏。麻荅遣其將楊袞將契丹千五百人及幽州兵赴之。閏月，庚午，詔削奪重威官爵，以高行周為招討使，鎮寧節度使慕容彥超副之，以討重威。
當初，契丹主耶律德光命奉國都指揮使南宮人王繼弘、都虞候樊暉帶領所部人馬守衛相州，彰德節度使高唐英對他們很好。守兵缺乏鎧甲兵器，高唐英就把鎧甲兵器給他們，對他們倚重信賴就像親戚一樣。高唐英聽說後漢高祖南下，帶領本鎮請求歸降；派往的使者還沒返回，王繼弘、樊暉就已殺死了高唐英。王繼弘自稱為留後，派使者告訴說高唐英反複無常。後漢高祖詔令王繼

辛未，楊邠、郭威、王章皆為正使。時兵荒之餘，公私匱竭，北來兵與朝廷兵合，頓增數倍。章白帝罷不急之務，省無益之費以奉軍，用度克贍。
安國節度使高奉明聽說高唐英被殺，心裏忐忑不安，向麻請求署理馬步都指揮使劉鐸為節度副使，主持軍府事務，自己回歸恒州。

庚辰，製建宗廟。太祖高皇帝，世祖光武皇帝，皆百世不遷。又立四親廟，追尊諡號。凡六廟。
後漢高祖派遣使者通告安撫荊南。高從誨上表章祝賀，並要求郢州，後漢高祖不答應；等到後漢高祖派的加恩使來到，高從誨拒不接受。

麻荅貪猾殘忍，民間有珍貨、美婦女，必奪取之。又捕村民，誣以為盜，披麵，抉目，斷腕，焚炙而殺之，欲以威眾。常以其具自隨，左右前後懸人肝、膽、手、足，飲食起居於其間，語笑自若。出入或被黃衣，用乘輿，服禦物，曰：“茲事漢人以為不可，吾國無忌也。”又以宰相員不足，乃牒馮道判弘文館，李崧判史館，和凝判集賢，劉昫判中書，其僭妄如此。然契丹或犯法，無所容貸，故市肆不擾。常恐漢人亡去，謂門者曰：“漢有窺門者，即斷其首以來。”
南唐主聽說契丹主耶律德光去世，蕭翰放棄大梁逃往北方，下詔書道：“我眷戀著中原，那是本朝的故土。”派左右衛聖統軍、忠武節度使李金全為北麵行營招討使，籌劃攻取北方；聽說後漢高祖已進入大梁，於是不敢出兵。

麻荅遣使督運於洺州，洺州防禦使薛懷讓聞帝入大梁，殺其使者，舉州降。帝遣郭從義將兵萬人會懷讓攻劉鐸於邢州，不克，鐸請兵於麻荅，麻荅遣其將楊安及前義武節度使李殷將千騎攻懷讓於洺州。懷讓嬰城自守，安等縱兵大掠於邢、洺之境。契丹所留兵不滿二千，麻荅令所司給萬四千人食，收其餘以自入。麻荅常疑漢兵，且以為無用，稍稍廢省，又損其食以飼胡兵。眾心怨憤，聞帝入大梁，皆有南歸之誌。前潁州防禦使何福進，控鶴指揮使太原李榮，潛結軍中壯士數十人謀攻契丹，然畏契丹尚強，猶豫未發。會楊袞、楊安等軍出，契丹留恒州者才八百人，福進等遂決計，約以擊佛寺鍾為號。
秋季，七月甲午（十一日），後漢高祖任命馬希廣為天策上將軍、武安節度使、江南諸道都統，兼中書令，封為楚王。

辛巳，契丹主兀欲遣騎至恒州，召前威勝節度使兼中書令馮道、樞密使李崧、左仆射和凝等，會葬契丹主德光於木葉山。道等未行，食時，鍾聲發。漢兵奪契丹守門者兵，擊契丹，殺十餘人，因突入府中。李榮先據甲庫，悉召漢兵及市人，以鎧仗授之。焚牙門，與契丹戰。榮召諸將並力，護聖左廂都指揮使、恩州團練使白再榮狐疑，匿於別室，軍吏以佩刀決幕，引其臂，再榮不得已而行。諸將繼至，煙火四起，鼓噪震地。麻荅等大驚，載寶貨家屬，走保北城。而漢兵無所統壹，貪狡者乘亂剽掠，懦者竄匿。八月，壬午朔，契丹自北門入，勢複振，漢民死者二千餘人。前磁州刺史李穀恐事不濟，請馮道、李崧、和凝至戰所慰勉士卒，士卒見道等至，爭自奮。會日暮，有村民數千噪於城外，欲奪契丹寶貨、婦女，契丹懼而北遁，麻荅、劉晞、崔廷勳皆奔定州，與義武節度使邪律忠合。忠，即郎五也。
有人傳說趙延壽已經死了。郭威對後漢高祖說：“趙匡讚是契丹任命的，現在還留在河中，我們應派遣使者前往吊唁祭祀，從而起用他，並調換鎮所。他已無家無國可歸，一定會感恩戴德聽從陛下的詔命。”後漢高祖聽從這個建議。正值鄴都留守、天雄節度使兼中書令杜重威、天平節度使兼侍中李守貞都奉上表章前來歸順。杜重威並請求調到其他藩鎮。歸德節度使兼中書令高行周前來朝覲。丙申（十三日），調杜重威為歸德節度使，命高行周代替他；命李守貞為護國節度使，加官兼中書令；調護國節度使趙匡讚為晉昌節度使。過了二年，趙延壽才死於契丹。

馮道等四出安撫兵民，眾推道為節度使。道曰：“我，書生也，當奏事而已，宜擇諸將為留後。”時李榮功最多，而白再榮位在上，乃以再榮權知留後，具以狀聞，且請援兵。帝遣左飛龍使李彥從將兵赴之。白再榮貪昧，猜忌諸將。奉國廂主華池王饒恐為再榮所並，詐稱足疾，據東門樓，嚴兵自衛。司天監趙延乂善於二人，往來諭釋，始得解。再榮以李崧、和凝久為相，家富，遣軍士圍其第求賞給，崧、凝各以家財與之，又欲殺崧、凝以滅口。李穀往見再榮，責之曰：“國亡主辱，公輩握兵不救。今僅能逐一虜將，鎮民死者近三千人，豈獨公之力邪！才得脫死，遽欲殺宰相，新天子若詰公專殺之罪，公何辭以對？”再榮懼而止。又欲率民財以給軍，穀力爭之，乃止。漢人嚐事麻荅者，再榮皆拘之以取其財，恒人以其貪虐，謂之“白麻荅”。
吳越王錢弘派他的弟弟台州刺使錢弘共同參預相府事務。

楊袞至邢州，聞麻荅被逐，即日北還，楊安亦遁去，李殷以其眾來降。
李達命他的弟弟李通主持福州留後事務，自己到錢唐拜見吳越王錢弘，吳越王承用製書加封李達為兼侍中，改他的名為孺。不久，李孺又悔又怕，用二十株金筍和其它珍寶賄賂內牙統軍使胡進思，請求回歸福州；胡進思替他請求，錢弘答應了。

庚寅，以薛懷讓為安國節度使。劉鐸聞麻荅遁去，舉邢州降；懷讓詐雲巡檢，引兵向邢州，鐸開門納之，懷讓殺鐸，以克複聞。朝廷知而不問。
杜重威自從投靠契丹、背叛中原後，心裏常常疑懼；等到調任歸德節度使的製令下達，他又拒不接受；他派自己的兒子杜弘到麻處作人質，以換取契丹的援兵。當時，趙延壽有二千名幽州親兵駐紮在恒州，由指揮使張璉率領，杜重威請契丹派他們來幫助固守魏州。麻派將領楊袞率契丹一千五百人和幽州兵馬前往。閏七月庚午（十八日），後漢高祖詔令削去杜重威的官職爵位，派高行周為招討使，鎮寧節度使慕容彥超為副招討使，出兵討伐杜重威。

辛卯，複以恒州順國軍為鎮州成德軍。乙未，以白再榮為成德留後。逾年，始以何福進為曹州防禦使，李榮為博州刺史。
辛未（十九日），楊、郭威、王章都為正使。當時正是兵荒馬亂之後，國家、百姓都資財空乏，太原來的兵和後晉的兵合在一起，頓時兵員增加了幾倍。王章建議後漢高祖取消不急之務，省去無益的化費來供給軍隊，費用開支才能足夠。

敕：“盜賊毋問贓多少皆抵死。”時四方盜賊多，朝廷患之，故重其法，仍分命使者逐捕。蘇逢吉自草詔，意雲：“應賊盜，並四鄰同保，皆全族處斬。”眾以為：“盜猶不可族，況鄰保乎！”逢吉固爭，不得已，但省去“全族”字。由是捕賊使者張令柔殺平陰十七村民。
庚辰（二十八日），後漢高祖製令興建宗廟。太祖高皇帝劉邦、世祖光武皇帝劉秀，都百代不遷。又建立了高祖、曾祖、祖、考四座親廟，追尊諡號，共六座廟。

逢吉為人，文深好殺。在河東幕府，帝嚐令靜獄以祈福，逢吉盡殺獄囚還報。及為相，朝廷草創，帝悉以軍旅之事委楊邠、郭威，百司庶務委逢吉及蘇禹珪。二相決事，皆出胸臆，不拘舊製。雖事無留滯，而用舍黜陟，惟其所欲。帝方倚信之，無敢言者。逢吉尤貪詐，公求貨財，無所顧避。繼母死，不為服；庶兄自外至，不白逢吉而見諸子，逢吉怒，密語郭威，以他事杖殺之。
麻為人貪婪、奸詐、殘忍，民間有的珍奇寶物、美麗婦女，他都一定要奪取到手。他還捕捉村民，誣陷為強盜，剝皮、挖眼、砍手，用火活活燒死，想用這些酷刑來威嚇百姓。他常把那些刑具隨身攜帶，居室周圍懸掛有人的肝、膽、手、腳，而他在裏麵飲食起居，從容談笑。進出有時身穿黃袍，乘坐天子的車駕，使用宮中物品，他說：“這些事，漢人認為不可，可是在我國是毫無忌諱的。”又因宰相人員不足，就用牒文命馮道兼判弘文館，命李崧兼判史館，命和凝兼判集賢館，命劉兼判中書，他的僭越妄為竟到達如此地步。然而規定，契丹人如有犯法，不能寬免，所以街市店鋪不受滋擾。他常怕城中的漢人偷偷跑掉，對把守城門的人說：“漢人如有窺探城門的，就砍掉他的腦袋來見我！”

楚王希廣庶弟天策左司馬希崇，性狡險，陰遺兄希萼書，言劉彥瑫等違先王之命，廢長立少，以激怒之。希萼自永州來奔喪，乙巳，至趺石，彥瑫白希廣遣侍從都指揮使周廷誨等將水軍逆之，命永州將士皆釋甲而入，館希萼於碧湘宮，成服於其次，不聽入與希廣相見。希萼求示還朗州，周廷誨勸希廣殺之。希廣曰：“吾何忍殺兄！寧分潭、朗而治之。”乃厚贈希萼，遣還朗州。希崇常為希萼詗希廣，語言動作，悉以告之，約為內應。
麻派使者到州督運糧草，州防禦使薛懷讓聽說後漢高祖已入大梁城，就殺死那使者，率全州歸降。後漢高祖派郭從義領兵一萬會同薛懷讓進攻邢州的劉鐸，不能攻克。劉鐸向麻請求救兵，麻派將領楊安和前義武節度使李殷率一千騎兵攻擊州的薛懷讓。薛懷讓繞城固守，楊安等人縱兵大肆搶掠邢州、州一帶。

契丹之滅晉也，驅戰馬二萬匹歸其國。至是漢兵乏馬，詔市士民馬於河南諸道不經剽掠者。
契丹留在恒州的兵不滿二千人，麻卻讓有關司衙發給一萬四千人糧餉，他把多出的收入自己的腰包。麻常懷疑漢人兵將，而且認為毫無用處，逐漸地削減其兵員，又減少其糧食供給，而用來給契丹兵吃，眾漢兵心裏怨恨憤怒，聽說後漢高祖入大梁，就都有向南投奔的意原。前潁州防禦使何福進、控鶴指揮使太原李榮，暗地裏聯絡軍中的幾十名壯士，謀劃襲擊契丹人，但怕契丹兵力尚強，所以猶豫沒有發起行動。正趕上楊袞、楊安等人率兵外出作戰，契丹留在城內的士兵才有八百人，何福進等人於是決定，約好以佛寺敲鍾為起事信號。

製以錢弘倧為東南兵馬都元帥、鎮海、鎮東節度使兼中書令、吳越王。
辛巳（二十九日），契丹主兀欲派騎兵到恒州，召前威勝節度使兼中書令馮道、樞密使李崧、左仆射和凝等，會同安葬契丹先帝耶律德光於木葉山。馮道等人還沒上路，吃飯時，鍾聲突然響起。漢兵奪過契丹守門兵士的兵器進攻契丹人，殺死了十幾人，又衝入府衙中。李榮首先占領武庫，召喚漢人士兵和市民，將兵器鎧甲分發給他們，焚燒牙門，和契丹兵廝殺。李榮號召漢將通同合力起事。護聖左廂都指揮使、恩州團練使白再榮狐疑不定，藏匿到其他房子的簾幕後；起事官兵用佩刀砍掉簾幕，拽著他的胳膊，白再榮不得已而一起走。其它漢軍將領相繼到達，四周煙火衝天，鼓噪喊殺聲震地。麻等人大為驚恐，裝上錢財寶物和家屬，逃往北城拒守。而漢兵沒有統一指揮行動，貪婪狡詐的乘亂搶掠，膽小怕事的鼠竄藏匿。八月壬午朔（初一），契丹軍隊從北門開入恒州城，勢頭又振作起來，漢民被殺的有二千多人。前磁州刺史李怕起事不成，就請馮道、李崧、和凝到陣前慰問勉勵士兵，士兵見馮道等人來，各自爭先奮勇殺敵。適逢日落西山，有好幾千村民在城外鼓噪呐喊，要搶奪契丹人的金銀財寶和婦女，契丹害怕而向北逃去。麻、劉、崔廷勳全都逃往定州，與義武節度使邪律忠會合，邪律忠就是邪律郎五。

高從誨聞杜重威叛，發水軍數千襲襄州，山南東道節度使安審琦擊卻之。又寇郢州，刺史尹實大破之。乃絕漢，附於唐、蜀。
馮道等人四出巡行按撫士兵和百姓，大家推舉馮道為節度使。馮道說：“我是個書生，隻能向上奏報事情罷了，應從眾位武將裏選擇留後。”當時李榮功勞最大，而白再榮官位在他以上，就讓白再榮代理主持留後事務，寫成奏章上報，並且請派援兵。後漢高祖派左飛龍使李彥從領兵前往。

初，荊南介居湖南、嶺南、福建之間，地狹兵弱，自武信王季興時，諸道入貢過其境者，多掠奪其貨幣。及諸道移書詰讓，或加以兵，不得已複歸之，曾不為愧。及從誨立，唐、晉、契丹、漢更據中原，南漢、閩、吳、蜀皆稱帝。從誨利其賜予，所向稱臣，諸國賤之，謂之“高無賴”。
白再榮為人貪婪昏昧，猜忌其他將領。奉國軍主華池人王饒怕被白再榮吞並，假稱腳有病，占據東門樓，嚴加防範守衛。司天監趙延和王、白二人友善，往來勸說解釋，才得和解。

唐主以太傅兼中書令宋齊丘為鎮南節度使。
白再榮認為李崧、和凝等人久做宰相，家中殷富，派軍士們包圍二人的住宅，請求發賞錢，李崧、和凝各自拿出家財分給他們；但白再榮又想殺掉二人以滅口。李前去會見白再榮，責備他說：“國家滅亡、君主蒙辱，你們手握兵權不去解救。現在剛剛驅遂了一個胡虜將領，鎮州百姓死了近三千人，難道單單是你的力量！剛剛脫離死境，就想殺戮宰相，新天子如果追究你擅殺大臣的罪過，你用什麼話來回答？”白再榮害怕而住手。他又想搜刮百姓的錢財來供給軍隊，李極力抗爭，才算作罷。漢人中曾給麻供事的，白再榮都把他們抓起來來索取財物，恒州人因為他貪婪暴虐，都叫他“白麻”。

南漢主恐諸弟與其子爭國，殺齊王弘弼、貴王弘道、定王弘益、辨王弘濟、同王弘簡、益王弘建、恩王弘偉、宜王弘照，盡殺其男，納其女充後宮。作離宮千餘間，飾以珠寶，設鑊湯、鐵床、刳剔等刑，號“生地獄”。嚐醉，戲以瓜置樂工之頸試劍，遂斷其頭。初，帝與吏部尚書竇貞固俱事晉高祖，雅相知重，及即位，欲以為相，問蘇逢吉：“其次誰可相者？”逢吉與翰林學士李濤善，因薦之，曰：“昔濤乞斬張彥譯，陛下在太原，嚐重之，此可相也。”會高行周、慕容彥超共討杜重威於鄴都，彥超欲急攻城，行周欲緩之以待其弊。行周女為重威子婦，彥超揚言：“行周以女故，愛賊不攻。”由是二將不協。帝恐生他變，欲自將擊重威，意未決。濤上疏請親征。帝大悅，以濤有宰相器。九月，甲戌，加逢吉左仆射兼門下侍郎，蘇禹珪右仆射兼中書侍郎，貞固司空兼門下侍郎，濤戶部尚書兼中書侍郎，並同平章事。戊寅，詔幸澶、魏勞軍，以皇子承訓為東京留守。
楊袞到達邢州，聽說麻已被驅逐，當天向北返回，楊安也領兵跑了；李殷率領他的軍隊前來投降。

馮道、李崧、和凝自鎮州還。己卯，以崧為太子太傅，凝為太子太保。
庚寅（初九），後漢高祖任命薛懷讓為安國節度使。劉鐸聽說麻逃跑，就率邢州投降，而薛懷讓詐稱要入城巡視檢查，領兵開向邢州，劉鐸大開城門讓他們進來，薛懷讓殺死劉鐸，以攻克收複邢州上報。朝廷知道此事但不追問。

庚辰，帝發大梁。
辛卯（初十），後漢又把恒州順國軍改為鎮州成德軍。

晉昌節度使趙匡讚恐終不為朝廷所容，冬，十月，遣使降蜀，請自終南山路出兵應援。
乙未（十四日），後漢高祖任命白再榮為成德留後。一年後，才任命何福進為曹州防禦使，李榮為博州刺史。

戊戌，帝至鄴都城下，舍於高行周營。行周言於帝曰：“城中食未盡，急攻，徒殺士卒，未易克也。不若緩之，彼食盡自潰。”帝然之。慕容彥超數因事陵轢行周，行周泣訴於執政，掏糞壤實其口，蘇逢吉、楊邠密以白帝。帝深知彥超之曲，猶命二臣和解之。又召彥超於帳中責之，且使詣行周謝。
後漢高祖敕令：“盜賊不問贓物多少全都處死罪。”當時各地盜賊蜂起，朝廷深為擔憂，所以刑法從嚴，並分派使者到各處追捕。蘇逢吉自己草擬詔文，大意是：“接應盜賊，連同四鄰同保，都全族處以斬首。”眾大臣認為：“盜賊尚且不可滅族，況且是四鄰同保呢！”蘇逢吉堅持抗爭，不得已，隻刪去了“全族”二字。由此，捕賊使者張令柔殺死了平陰縣十七村的百姓。

杜重威聲言車駕至即降，帝遣給事中陳觀往諭指，重威複閉門拒之。城中食浸竭，將士多出降者。慕容彥超固請攻城，帝從之。丙午，親督諸將攻城，自寅至辰，士卒傷者萬餘人，死者千餘人，不克而止。彥超乃不敢複言。
蘇逢吉為人，用法刻嚴、專嗜殺戮。在河東幕府時，後漢高祖曾命他“靜獄”來祈求福，蘇逢吉殺盡獄中囚犯回來答複。等做到宰相時，朝廷初創，後漢高祖把一切軍務委交楊、郭威，各部的事務委交蘇逢吉和蘇禹。這二位宰相決斷事務，都根據自己的想法，不拘泥於舊有的典章製度；雖然事情沒有耽擱滯留，但他的任用舍棄、罷免升遷，隻是隨心所欲。後漢高祖正依靠、信任他們，沒有敢說的。蘇逢吉尤其貪婪奸詐，公開索取錢財，毫無顧忌。他的繼母死後，他不穿喪服。他的異母哥哥從外地來，沒稟報他去看各個侄子，蘇逢吉就惱怒了，私下告訴郭威，以其他事由把哥哥用仗打死。

初，契丹留幽州兵千五百人戍大梁。帝入大梁，或告幽州兵將為變，帝盡殺之於繁台之下。乃圍鄴都，張璉將幽州兵二千助重威拒守，帝屢遣人招諭，許以不死。璉曰：“繁台之卒，何罪而戮？今守此，以死為期耳。”由是城久不下。十一月，丙辰，內殿直韓訓獻攻城之具，帝曰：“城之所恃者，眾心耳。眾心苟離，城無所保，用此何為！”
楚王馬希廣的異母弟弟天策左司馬馬希崇，生性狡猾陰險，悄悄寫信給長兄馬希萼，說劉彥違背先王的遺命，廢除長兄而擁立少弟，借此來激怒馬希萼。

杜重威之叛，觀察判官金鄉王敏屢泣諫，不聽。及食竭力盡，甲戌，遣敏奉表出降。乙亥，重威子弘璉來見；丙子，妻石氏來見。石氏，即晉之宋國長公主也，帝複遣入城。丁醜，重威開門出降，城中餒死者什七八，存者皆尪瘠無人狀。張璉先邀朝廷信誓，詔許以歸鄉裏。及出降，殺璉等將校數十人，縱其士卒北歸。將出境，大掠而去。郭威請殺重威牙將百餘人，並重威家貲籍之以賞戰士，從之。以重威為太傅兼中書令、楚國公。重威每出入，路人往往擲瓦礫詬之。
馬希萼從永州前來奔喪，乙巳（二十四日），到達趺石。劉彥告訴馬希廣，請派侍從都指揮使周廷誨等人率水軍前往迎接，命永州將士全解甲入城，讓馬希萼住在碧湘宮，在其駐地服喪，不讓進入，與馬希廣相見。馬希萼請求返回朗州，周廷誨勸馬希廣殺掉馬希萼。馬希廣說：“我怎忍心殺哥哥，寧願和他分管潭州、朗州而統治楚國！”於是給馬希萼豐厚的賞賜，送還朗州。馬希崇常為馬希萼偵察馬希廣，乃至馬希廣的一言一行，都告訴馬希萼，相約作為城中內應。

臣光曰：漢高祖殺幽州無辜千五百人，非仁也；誘張璉而誅之，非信也；杜重威罪大而赦之，非刑也。仁以合眾，信以行令，刑以懲奸，失此三者，何以守國！其祚運之不延也，宜哉！
契丹滅亡後晉，驅趕戰馬二萬匹回歸遼國。到這時後漢軍隊缺乏戰馬，詔令到河南各道未經契丹搶掠的地方去購買士民的馬匹。

高行周以慕容彥超在澶州，固辭鄴都。己卯，以忠武節度使史弘肇領歸德節度使，兼侍衛馬步都指揮使，義成節度使劉信領忠武節度使兼侍衛馬步副都指揮使，徙彥超為天平節度使，並加同平章事。
後漢高祖製令任命錢弘為東南兵馬都元帥，鎮海、鎮東節度使兼中書令，吳越王。

吳越王弘踧大閱水軍，賞賜倍於舊。胡進思固諫，弘倧怒，投筆水中，曰：“吾之財與士卒共之，奚多少之限邪！”
高從誨聽說杜重威背叛，就出動水軍幾千人襲擊襄州。山東南道節度使安審琦將他擊退。高從誨又侵犯郢州，被刺史尹實打得大敗。於是斷絕與後漢的關係，依附於南唐、後蜀。

十二月，丙戌，帝發鄴都。
當初，荊南介於湖南、嶺南和福建之間，地域狹窄，兵力薄弱。從武信王高季興時起，各道進貢經過這裏者，被他多次掠奪錢財貨物。到各道下書譴責，或派兵討伐，他不得已才把財物送還，竟不感羞愧。等到高從誨為王，後唐、後晉、契丹、後漢更替占據中原，南漢、閩、吳、後蜀都稱帝，高從誨貪圖各國的賞賜，就四處稱臣。各國都鄙視他，稱他為“高無賴”。

蜀主遣雄武都押牙吳崇惲，以樞密使王處回書招鳳翔節度使侯益。庚寅，以山南西道節度使兼中書令張虔釗為北麵行營招討安撫使，雄武節度使何重建副之，宣徽使韓保貞為都虞候，共將兵五萬，虔釗出散關，重建出隴州，以擊鳳翔。奉鑾肅衛都虞候李廷珪將兵二萬出子午穀，以援長安。諸軍發成都，旌旗數十裏。
南唐主任命太傅兼中書令宋齊丘為鎮南節度使。

辛卯，皇子開封尹承訓卒。承訓孝友忠厚，達於從政，人皆惜之。
南漢主擔心弟弟們和他的兒子爭天下，就殺掉齊王劉弘弼、貴王劉弘道、定王劉弘益、辨王劉弘濟、同王劉弘簡、益王劉弘建、恩王劉弘偉、宜王劉弘照，並殺盡其家中男子，把婦女充入後宮。他還命建造離宮一千多間，裝飾上珠寶，設置鑊湯、鐵床、刳剔等刑具，號稱“生地獄”。有一次喝醉了酒，開玩笑地把一個瓜放在樂工的脖子上試劍，於是砍掉了樂工的腦袋。

癸巳，帝至大梁。
當初，後漢高祖和吏部尚書竇貞固同在後晉高祖處供事，互相深知敬重，待後漢高祖當了皇帝，想任命竇貞固為宰相，他問蘇逢吉道：“你之外，有誰能作宰相？”蘇逢吉和翰林學士李濤知己，於是就推薦李濤，說：“過去李濤請求斬掉張彥澤，陛下在太原，曾看重他，此人可以作宰相。”

威武節度使李孺贇與吳越戍將鮑修讓不協，謀襲殺修讓，複以福州降唐。修讓覺之，引兵攻府第，是日，殺孺贇，夷其族。
正好高行周、慕容彥超到鄴都共同討伐杜重威。慕容彥超想要加緊攻城，而高行周想放慢進攻來等待敵人的漏洞。高行周的女兒是杜重威的兒媳，彥超揚言說：“高行周為他女兒的緣故，愛護敵人而不發動進攻。”從此兩將不和。後漢高祖怕生出其他突變，就想親自去打杜重威，但主意還沒定。這時，李濤上疏請皇帝禦駕親征。後漢高祖大為高興，認為李濤有宰相才器。九月，甲戌（二十三日），蘇逢吉加官為左仆射兼門下侍郎、蘇禹加官為右仆射兼中書侍郎，竇貞固加官為司空兼門下侍郎，李濤加官為戶部尚書兼中書侍郎，都為同平章事。

乙未，追立皇子承訓為魏王。
戊寅（二十七日），後漢高祖下詔書，去澶州、魏州慰勞軍隊，命皇子劉承訓為東京留守。

侯益請降於蜀，使吳崇惲持兵籍、糧帳西還，與趙匡讚同上表請出兵平定關中。
馮道、李崧、和凝從鎮州返回，己卯（二十八日），後漢高祖任李崧為太子太傅，和凝為太子太保。

己酉，鮑修讓傳李孺贇首至錢塘，吳越王弘倧以丞相山陰吳程知威武節度事。
庚辰（二十九日），後漢高祖從大梁出發。

吳越王弘倧，性剛嚴，憤忠獻王弘佐時容養諸將，政非己出，及襲位，誅杭、越侮法吏三人。
晉昌節度使趙匡讚顧慮最終不能被後漢朝廷所容，在冬季，十月，派使臣歸降後蜀，請求從終南山路出援兵接應。

內牙統軍使胡進思恃迎立功，幹預政事；弘倧惡之，欲授以一州，進思不可。進思有所謀議，弘倧數麵折之。進思還家，設忠獻王位，被發慟哭。民有殺牛者，吏按之，引人所市肉近千斤。弘倧問進思：“牛大者肉幾何？”對曰：“不過三百斤。”弘倧曰：“然則吏妄也。”命按其罪。進思拜賀其明。弘亻宗曰：“公何能知其詳？”進思踧躇對曰：“臣昔未從軍，亦嚐從事於此。”進思以弘倧為知其素業，故辱之，益恨怒。進思建議遣李孺贇歸福州，及孺贇叛，弘倧責之，進思愈不自安。弘倧與內牙指揮使何承訓謀逐進思，又謀於內都監使水丘昭券，昭券以為進思黨盛難製，不如容之，弘倧猶豫未決。承訓恐事泄，反以謀告進思。
戊戌（十七日），後漢高祖來到鄴都城下，住在高行周軍營中。高行周對高祖說：“城中糧食未盡，現在猛攻，白白損失士卒，不容易攻克城池；不如慢慢圍困它，城中糧盡自然潰敗。”高祖認為是這樣。慕容彥超屢次借事端淩辱高行周，高行周向執政大臣哭訴，用雙手捧糞土塞嘴，蘇逢吉、楊將情況密報高祖。高祖深知慕容彥超理屈，仍命兩位大臣和解；又把慕容彥超召到營帳裏責備，並讓他去向高行周謝罪。

庚戌晦，弘倧夜宴將吏，進思疑其圖己，與其黨謀作亂，帥親兵百人戎服執兵入見於天策堂，曰：“老奴無罪，王何故圖之？”弘倧叱之不退，左右持兵者皆憤怒。弘倧猝愕不暇發言，趨入義和院。進思鎖其門，矯稱王命，告中外雲：“猝得風疾，傳位於同參相府事弘亻叔。”進思因帥諸將迎弘亻叔於私第，且召丞相元德昭。德昭至，立於簾外不拜，曰：“俟見新君。”進思亟出褰簾，德昭乃拜。進思稱弘倧之命，承製授弘亻叔鎮海、鎮東節度使兼侍中。弘亻叔曰：“能全吾兄，乃敢承命。不然，當避賢路。”進思許之。弘亻叔始視事。
杜重威曾聲稱高祖的車駕到達就投降，高祖派給事中陳觀前去宣布旨意，杜重威卻又關城門拒絕。城中糧食逐漸吃光。將士多有出城投降的。慕容彥超堅持請求攻城，高祖同意。丙午（二十五日），高祖親自督勵眾將攻城，從寅時攻到辰時，士卒傷了一萬多人，死了一千多人，未能攻下而收兵。慕容彥超於是不敢再說攻城。

進思殺水丘昭券及進侍鹿光鉉。光弦，弘倧之舅也。進思之妻曰：“它人猶可殺，昭券，君子也，奈何害之！”
當初，契丹留下一千五百名幽州兵守衛大梁。高祖進入大梁，有人密報幽州兵將發動兵變，高祖把所有幽州兵都殺死在繁台下麵。待現在圍困鄴都，張璉率二千名幽州兵幫助杜重威拒守，高祖於是屢次派人勸諭招降，許諾不殺死；張璉說：“繁台下麵的幽州兵卒，有什麼罪而遭殺戮？現在堅守此城，隻求一死罷了。”因此城池久攻不下。十一月丙辰（初六），內殿直韓訓進獻攻城的器械，高祖說：“守城所倚仗的，是眾人的心；如果眾人離心離德，城池就無人保衛，用這些器械幹什麼！”

是歲，唐主以羽林大將軍王延政為安化節度使、鄱陽王，鎮饒州。
杜重威背叛後漢，觀察判官金鄉人王敏屢次哭泣勸諫，杜重威不聽。到現在糧食吃光、氣力用盡，甲戌（二十四日），派王敏出城奉上降表。乙亥（二十五日），杜重威的兒子杜弘璉前來朝見；丙子（二十六日），杜重威的妻子石氏來朝見，石氏就是後晉的宋國長公主。高祖再次把他們送回城中。丁醜（二十七日），杜重威大開城門，出城投降。這時，城中十有七、八的人都餓死了，活著的也都骨瘦如柴沒有人樣。張璉先要求朝廷講信用發誓，高祖下詔令允許返歸家鄉；等出降以後，殺張璉等將領軍校幾十人；釋放其他士兵北歸家鄉。那些幽州兵將出魏州地界時，大肆搶掠而去。

高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中乾祐元年（戊申，公元九四八年）
郭威請求殺死杜重威的一百多名牙將，並抄沒杜重威家中的資財賞給戰士們，高祖同意了。高祖任命杜重威為太傅兼中書令、楚國公。杜重威每次出入，路上的人常常向他扔碎磚爛瓦詬罵他。

春，正月，乙卯，大赦，改元。
臣司馬光曰：後漢高祖殺害無辜的幽州士卒一千五百人，是不仁；引誘張璉投降而又殺死他，是不信；杜重威罪惡大卻赦免了他，是不刑。仁用以團結大眾，信用以執行命令，刑用以懲罰奸佞，失掉這三者，憑什麼守衛國家！他的皇位不能延續，也是應該的！

帝以趙匡讚、侯益與蜀兵共為寇，患之。會回鶻入貢，訴稱為黨項所阻，乞兵應接。詔右衛大將軍王景崇、將軍齊藏珍將禁軍數千赴之，因使之經略關西。
高行周因為慕容彥超在澶州，所以極力辭去相近的鄴都。己卯（二十九日），後漢高祖命忠武節度使史弘肇領歸德節度使，兼侍衛馬步都指揮使；命義成節度使劉信領忠武節度使兼侍衛馬步副都指揮使；調慕容彥超為天平節度使，並加同平章事。

晉昌節度判官李恕，久在趙延壽幕下，延壽使之佐匡讚。匡讚將入蜀，恕諫曰：“燕王入胡，豈所願哉！今漢家新得天下，方務招懷，若謝罪歸朝，必保富貴。入蜀非全計也，‘蹄涔不容尺鯉’，公必悔之。”匡讚乃遣恕奉表請入朝。景崇等未行而恕至，帝問恕：“匡讚何為附蜀？”對曰：“匡讚自以身受虜官，父在虜庭，恐陛下未之察，故附蜀求苟免耳。臣以為國家必應存撫，故遣臣來祈哀。”帝曰：“匡讚父子，本吾人也，不幸陷虜。今延壽方墜檻阱，吾何忍更害匡讚乎！”即聽其入朝。侯益亦請赴二月四日聖壽節上壽。景崇等將行，帝召入臥內，敕之曰：“匡讚、益之心，皆未可知。汝至彼，彼已入朝，則勿問；若尚遷延顧望，當以便宜從事。”
吳越王錢弘大舉檢閱水軍，賞賜比過去多一倍，胡進思極力勸諫減少賞賜，錢弘動怒，把筆投到水裏，說：“我的財產和士卒共有，有什麼多少的界限呢！”

己未，帝更名暠。
十二月，丙戌（初六），後漢高祖從鄴都出發。

以前威勝節度使馮道為太師。
後蜀主孟昶派雄武都押牙吳崇惲，帶上樞密使王處回的信，招鳳翔節度使侯益歸降。庚寅（初十），命山南西道節度使兼中書令張虔釗為北麵行營招討安撫使，命雄武節度使何重建為副安撫使，命宣徽使韓保貞為都虞候，共率五萬兵馬，張虔釗從散關出兵，何重建從隴州出兵，來攻擊鳳翔；又命奉鑾肅衛都虞候李廷領兵二萬出子午穀，去援助長安。各軍從成都出發時，旌旗連綿幾十裏。

壬戌，吳越王弘亻叔遷故王弘倧於衣錦軍私第，遣匡武都頭薛溫將親兵衛之。潛戒之曰：“若有非常處分，皆非吾意，當以死拒之。”
辛卯（十一日），後漢高祖的皇子開封尹劉承訓去世。劉承訓為人孝順、友愛、忠誠、厚道，而且通曉政務，人都對他的死感到惋惜。

帝自魏王承訓卒，悲痛過甚。甲子，始不豫。
癸巳（十三日），後漢高祖抵達大梁。

趙匡讚不俟李恕返命，已離長安。丙子，入見。王景崇等至長安，聞蜀兵已入秦川，以兵少，發本道及趙匡讚牙兵千餘人同拒之。景崇恐匡讚牙兵亡逸，欲文其麵，微露風旨。軍校趙思綰，首請自文其麵以帥下，景崇悅。齊藏珍竊言曰：“思綰凶暴難製，不如殺之。”景崇不聽。思綰，魏州人也。蜀李廷珪將至長安，聞趙匡讚已入朝，欲引歸，王景崇邀之，敗廷珪於子午穀。張虔釗至寶雞，諸將議不協，按兵未進。侯益聞廷珪西還，因閉壁拒蜀兵，虔釗勢孤，引兵夜遁。景崇帥鳳翔、隴、邠、涇、鄜、坊之兵追敗蜀兵於散關，俘將卒四百人。
威武節度使李孺與吳越守將鮑修讓不和，李孺謀劃襲擊殺死鮑修讓，再率福州投降南唐；鮑修讓察覺了，領兵進攻福州府署，這天，殺死李孺，滅其家族。

丁醜，帝大漸，楊邠忌侍衛馬軍都指揮使、忠武節度使劉信，立遣之鎮。信不得奉辭，雨泣而去。
乙未（十五日），後漢高祖追立皇子劉承訓為魏王。

帝召蘇逢吉、楊邠、史弘肇、郭威入受顧命，曰：“餘氣息微，不能多言。承祐幼弱，後事托在卿輩。”又曰：“善防重威。”是日，殂於萬歲殿，逢吉等秘不發喪。庚辰，