十三日早飯，平明抵北門。從門外循舊城而西，一裏，轉而南。半裏，其南則新城複拓而西出。隨之又西半裏，又循城南轉半裏，過西門，乃折而西向行。度一橋，西三裏，乃躡坡，二裏，逾坡西稍下。其坡自西山東下，至此伏而再起，其南北俱有峰舒臂前抱，土人稱為旗鼓山，而坡上塚累累，蓋即郡城之來脈也。土人言：“昔土官高氏之塚當此岡，國初謂其有王氣，以大師挖斷其後脈，即今之伏處也。”不知起伏乃龍脈之妙，果挖之，適成其勝耳，宜郡城之日盛也。由伏處即上躡坡行，一裏，至坡脊，南北俱墜坑成峽。又一裏，南度西峽之上，從南坡躡峽西登，二裏稍平。再緣南坡折而上，一裏，複隨峽西入，一裏，抵西嶺下，轉而北向躡峽中。其峽乃墜水枯澗，巨石磊磊，而疊磴因之，中無滴瀝，東西兩崖，壁夾駢湊，石骨棱棱，密翳蒙蔽，路緣其中，白日為冷。
十三日早早吃飯，天亮到北門。從門外沿舊城往西走，一裏，轉南，半裏，是南麵的新城又往西拓出。順新城又往西走半裏，又沿城轉南半裏，經過西門，就折向西行。過一座橋，往西走三裏，於是上坡，二裏，越過坡往西逐漸下。這坡從西山向東伸下去，到這裏低伏後又聳起來，坡南北都有山峰伸臂環抱，當地人稱為旗鼓山，而且坡上墳墓很多，大概是府城的來脈。當地人說：“從前高土官家的墳就在這座岡上，本朝初年認為這裏有王者之氣，派大軍挖斷山岡的後脈，就是現在低伏的地方。”不知道起伏之地是龍脈的妙處，真的挖了，恰巧成風水之美，府城日益興盛是有來由的。就從低伏處往上登坡，走一裏，到坡脊，南北兩麵都墜為窪坑，形成峽穀。又走一裏，往南越到西峽穀上麵，順南坡踩著陡峻的路往西攀登，二裏漸漸平緩。再沿南坡轉往上走，一裏，又隨峽穀往西進，一裏，到西嶺下，轉向北從峽穀中走。這道峽穀水墜落、澗幹枯，巨石磊磊，因而層層台階順巨石走，枯澗中沒有一滴水，東西兩麵的山崖，崖壁對峙、連接不斷，石頭棱角分明，把峽穀遮擋得很嚴密，道路從峽穀中延伸，白天都感到冷。
二裏餘，有巨石突澗道中，若鷁首之浮空，又若蹲獅之當戶。由其右崖橫陟其上，遂循左崖上，其峻束愈甚。二裏始平，西行峽中。一裏稍上，北崖峭壁聳起，如奮翅劈霄，而南崖亦嶄削相逼，中湊如門，平行其中，仰天一線，餘以為此南度之大脊也。透其西，峰環壑轉，分為二岐：一由脊門西下，循北山而西北；一由脊門直出，循南山而西南。奠定所適。得牧者，遙呼而問之，知西北乃樵道也，遂從其西南行。半裏，有峰中懸壑中，兩三茅舍當其上，亦哨守者之居也。從其南平行峽中，西望尖峰聳立，高出眾頂，餘疑路將出其西北。及西二裏，稍下窪中，半裏，抵尖峰東麓，其處窪而無水，西北、西南之峽，似俱中墜，始悟脊門西來平壑，至此皆中窪，而非外泄之峽矣。從窪西南上，遂披尖峰東南峽而登，密樹蒙茸，高峰倒影。二裏，循峰西轉，遂逾其東度之脊。西半裏，盤尖峰之南，西北半裏，又逾其南度之脊。北脊高於東度者，然大脊所經，又似從東度者南轉，而脊門猶非其度處也。
走二裏多，道路中突起巨石，像鵲鳥的頭浮在空中，又像雄獅蹲在門口。從巨石右邊的崖壁橫穿於巨石上麵，於是順左邊的崖壁而上，更加狹窄陡峻。二裏才平緩，往西從峽穀中走。一裏逐漸上，北崖聳起峭壁，如同振奮翅膀衝向雲霄，而南崖也高峻陡削相逼，中間如門聚合，從其中平行，抬頭是一線天，我認為這是往南延伸的主峰山脊。穿到峽穀西，山峰環繞壑穀轉，分出兩條岔路：一條從山脊口往西下，沿北山向西北延伸；一條從山脊口直出，沿南山往西南延伸。不能確定走哪條路。看到有放牧的人，遠遠地呼叫問路，知道往西北去的是砍柴的路，就順往西南的路走。半裏，溝壑中懸立起山峰，峰上有兩三間茅屋，也是守哨人的住房。從峰南在峽穀中平行，往西看到尖峰聳立，高出眾山頂，我懷疑道路會從尖峰西北出去。等到往西走二裏後，漸漸下到窪地中，走半裏，抵達尖峰東麓，這裏低窪而無水，西北、西南的峽穀，都似乎從中墜下去，於是省悟到從山脊口往西過來是平平的壑穀，到這裏都為中窪之地，因而不是外泄的峽穀。從窪地往西南上，於是穿越尖峰東南的峽穀而往上走，樹木叢密蓬鬆，高峰倒影。二裏，沿峰往西轉，就翻越其往東延伸的山脊。往西走半裏，繞到尖峰南，往西北半裏，又翻越其往南延伸的山脊。北麵的山脊比往東延伸的山脊高，然而主脊的走向，又似乎順東山脊往南轉，而山脊口還不是主脊穿越之處。越過山脊，就向北下。一裏，已經走出尖峰西，到此為止，原來是從三麵繞著尖峰走。
逾脊，遂北向而下，一裏，已出尖峰之西，至此蓋三麵挾尖峰而行矣。乃西向隨峽下墜，一裏，峽始開。一裏，轉而西南，乃循南山之坡曲折西下，三裏，抵盤壑中。其處東、北、西三麵皆崇峰，西北、東南二麵皆墜峽，惟西南一脊如堵垣。平陟其上，共二裏，逾前岡，有廢舍踞岡頭，是為汝南哨。其東南塢中，有村倚東山，乃土官所居，土人又名為虞蠟播箕。由哨南下，行塢中一裏餘，遂南入峽。東西皆土峰逼夾，其下頗峻。二裏出峽，乃飯。複見東南有墜壑，乃盤西峰之南，複西陟其塢。一裏餘，複陟其西峰而南盤之，遂西向循坡下，北峰南壑，路從深樹疊石間下，甚峻。四裏，轉峽度脊，其下稍平。西南半裏，有茅棚賣漿岡頭，乃沽買以潤枯腸。又西南半裏，下至壑底，有水自南峽來，竟壑中，北透峽去，是為清水江。始知壑西之山，反自大脊南度而北，其水猶濫觴細流，不足名溪，而乃以江名耶？其下流北出，當西轉南下，而合於劍川之上流，然則劍川之源，不第始於七和也。清水江東岸，有數家居壑中，上有公館，為中道。
於是向西順峽穀往下墜，走一裏，峽穀才開闊。一裏，轉向西南走，沿著南山坡曲折西下，三裏，到盤壑中。這裏東北西三麵都是高峰，西北、東南兩麵都墜有峽穀，隻有西南有一道如同牆垣的山脊。平緩地登上脊，一共走二裏，往前翻越岡，岡頭上有廢棄的房屋，這是汝南哨。哨東南的山塢中，有村子傍靠著東山，是土官住的地方，當地人稱為虞蠟播箕。從哨南下去，在山塢中走一裏多，就往南進入峽穀。峽穀東西都是土峰，相隔很近，下去比較陡。二裏走出峽穀，於是吃飯。又看到東南有溝壑下墜，就繞到西峰南麵，又往西穿過山塢。一裏多，又登西峰而往南盤繞，於是向西沿著坡下，北麵是山峰，南麵是壑穀，道路從密密樹林中的疊石間往下延伸，很陡。四裏，轉進峽穀，翻越山脊，往下比較平緩。往西南走半裏，岡頭有賣漿的草棚，於是買漿滋潤枯腸。又往西南走半裏，下到壑穀底，有從南邊峽穀流來的水，貫穿壑穀，往北穿過峽穀流去，這是清水江。才知道壑穀西部的山，反而從主脊由南往北延伸，這股水還隻是剛剛開始的細流，稱為溪都不相副，卻要用江命名？江水下遊往北流出去，應當轉西往南流，然後和劍川上遊會合，這樣看來，劍川的源頭，不僅從七和開始。清水江東岸，有數家人住在壑穀中，上麵有公館，是中道。
涉水西，從西坡南向上，迤邐循西山而南，三裏餘，乃折而西南上，甚峻。一裏，又折而西，半裏，西逾嶺脊，即南從東大脊西度北轉者，當北盡於清水江西透之處者也。越脊西下峽中，二裏，峽始豁而下愈峻，又一裏餘，始就夷平地。行圍壑間，又一裏餘，乃循南峰之西而南盤之。一裏，出其口，始見其西群峰下伏，有峽下嵌甚深，南去稍辟，而東南峽中，似有水光掩映者，則劍川湖也；西南層峰高峙，雪色彌瑩者，則老君山也。南盤二裏，又見所盤之崖，其西石峰倒湧，突兀嵯峨，駢錯趾下，其下深壑中，始見居廬環倚，似有樓閣瞻依之狀，不辨其為公館、為廟宇也。
渡到水西邊，沿西坡往南上，曲折連綿地沿西山往南走，三裏多，才轉向西南上，路十分陡峻。一裏，又轉向西，半裏，往西翻越嶺脊，是往南沿東大脊向西延伸，往北轉的山脊，北邊應當在清水江往西穿過之處結束。越過嶺脊往西下到峽穀中，行二裏，峽穀開始開闊但往下走更陡，又走一裏多，才走上平路。從環形的壑穀中走，又一裏多，於是沿南峰西麵往南盤繞。一裏，走出壑穀口，才看見西邊群峰向下低伏，有往下嵌得很深的峽穀，往南去則漸漸開闊，而東南邊的峽穀中，似乎有水光掩映，是劍川湖；西南邊層層山峰高高峙立，雪色更加晶瑩，是老君山。往南繞二裏，又看見所繞的山崖，西邊石峰聳立，突兀嶙峨，在腳下錯落相連，崖下麵的深壑中，才看到房舍環繞、傍靠，似乎有樓閣相依的形狀，分辨不出是公館還是廟宇。
從其上南向，依東崖下，二裏，西度峽脊，已出居廬之南，遂循西峰南下，一裏，則東峽已南向，直趨劍湖矣。於是南望湖光杳渺，當東山之麓，湖北帶壑連青，環畦甚富，意州治已在其間，而隨峽無路。路反從峰頭透坳西去，一裏稍下，又轉西峰而盤其南。又一裏，於是南麵豁然，其前無障，俯見南湖北塢，而州治倚西山，當其交接處，去此尚遙。路盤坡西行，一裏餘，乃從坡西峽中南下。又一裏，抵山麓，乃循崖西轉。半裏，則村居倚山臨塢，環堵甚盛，是為山塍塘。問距州尚十裏，而擔者倦於行。遂止。
從上麵往南靠著東崖而下，二裏，往西越過峽脊，已經走出到房舍南麵，於是沿著西峰南下，一裏，則東峽穀已經向南，直通劍湖了。於是往南望湖光杳渺，湖位於東山麓，湖北麵壑穀綠色不斷，環繞著很多畦田，估計劍川州治就在其中，但沒有路隨峽穀延伸。道路反而從峰頂穿過山坳往西走，一裏逐漸下，又繞西峰而轉南走。又一裏，於是南麵開闊，前麵沒有障礙，俯視南部的湖，北部的山塢，州治傍靠著西山，位於山、塢交接處，距離這裏還很遙遠。道路繞坡往西行，一裏多，就順坡西的峽穀往南下。又走一裏，到達山麓，於是沿著山崖往西轉。半裏，是靠山臨塢的村舍，四周的圍牆很大，這是山腿塘。問後知道距離州治還有十裏，但挑夫懶得走。於是住宿。
十四日昧爽，飯於山塍塘，平明乃行。自是俱西南向平疇中行矣。二裏餘，有一小山南突平川，路從其北西轉而挾之。複西南行平疇中，雨霏霏至。二裏，有大溪自北而南，平流淺沙，湯湯聲注湖中，然湖自下山塍，已不可見矣。隨溪南行，又半裏，大石梁西跨之，其溪流蓋北自甸頭來。按誌，州西北七十裏山頂，有山頂泉，廣可半畝，為劍川之源。此山不知何名，今麗江南界七和後大脊，實此川發源之所，則此山即在大脊之南可知。
十四日拂曉，在山膛塘吃飯，天大亮才出發。從這裏都是往西南從平整的田地中走。二裏多，有座小山在平川中往南突起，道路從小山西北繞轉過去。又往西南在平地中走，雨霏霏而下。走二裏，一條大溪從北向南，平緩地流過淺沙，浩浩蕩蕩往南注入湖中，然而自從下到山膛塘，湖就看不見了。順溪水往南走，又半裏，大石橋橫跨東西，溪流大概是從北部的甸頭流來。考查誌書，劍川西北七十裏的山頂上，有山頂泉，大約有半畝水麵，是劍川的源頭。不知道這座山叫什麼名字，現在麗江府南部邊界九和背後的主脊，其實是劍川的發源地，那麼這座山就在主脊之南是可以知道的。
更有東山清水江之流，亦合並之，其盤曲至此，亦不下七十裏，則清水江亦其源可知。從橋北望，乃知水依西山南下，其東則山塍塘北之山盤夾之，山塍塘之東，山南墜而為川，又東，則東山乃南下而屏其東，與西界金華山為對。是山塍塘者，實川之北盡處，其東南辟而為川以瀦湖，其西北夾而為峽以出水者也。過橋，風雨大至。隨溪南行半裏，避於坊下，久之稍止，乃西南複行塍間。一裏餘，有一小流西來，乃溯之西一裏，抵劍川州。州治無城，入其東街，抵州前，乃北行，稅放行李於北街楊貢士家。乃買魚於市。見街北有祠，入謁之。乃祠死節段公者。
另外有東山的清水江流，也合並入劍川，清水江曲折繞流到這裏，也不下七十裏，那麼清水江也是劍川之源是可以知道的。從橋上往北看，就知道溪水沿著西山往南流，東邊則是山滕塘北麵環繞、挾持的山，山滕塘東部的山往南墜下去而形成平川，又往東，是東山往南延伸而屏障在東部，與西部的金華山相對。因此山滕塘其實是平川北邊的盡頭處，其東南敞開平川讓湖水聚集，其西北形成峽穀讓水流出去。過石橋，大風大雨來臨。順溪水往南行半裏，在坊下躲雨，過了很久雨才漸漸停下，於是又往西南從田間走。一裏多，有條小河從西邊流來，就溯流往西走一裏，來到劍川州。州治沒有城牆，從東街進去，到州署前，就往北走，把行李放在北街楊貢士家。於是到集市上買魚。見街北有祠堂，進去拜祭，是祭祀氣節高尚的段公。
段名高選，州人，萬曆末，以進士為重慶巴縣令，闔家死奢酋之難，故奉詔立祠。今其長子暄蔭錦衣在都。祠中有一生授蒙童。植盆中花頗盛，山茶小僅尺許，而花大如碗。出祠，東還寓，以魚畀給顧仆，令守行囊，而餘同主人之子，令擔者挈飯一包，為金華之遊。
段公名高選，是劍川州人，萬曆（1573-1620）末年，以進士身份擔任重慶府巴縣知縣，全家死於奢崇明之難，所以當地奉命建祠堂。如今段公的長子段暄因其父的功勳被賜官，在首都錦衣衛。祠堂中有一個讀書人教授幼童。栽在盆中的花很茂盛，山茶隻有一尺左右高，但花卻有碗大。走出祠堂，往東回到住處，把魚交給顧仆，讓他守著行李，而我和主人的兒子，讓挑夫提一包飯，去遊金華山。
出西郊，天色大霽，先眺川中形勢。蓋東界即大脊南下分為湖東之山者，是為東山。西界則金華山最高，北與崖場諸山，南與羅尤後嶺，頡頏西峙，是為西山。
走出西郊，天氣十分晴朗，首先眺望平川中的形勢。東部就是主脊往南延伸、分向劍川湖東邊的山，這是東山。西部則金華山最高，和北邊崖場的各座山，和南邊羅尤背後的嶺，不相上下地峙立在西部，這是西山。〔金華山脈，實際上是從西南的老君山伸來。老君山在劍川州西南六十裏的楊村北麵，這座山最高，是麗江府、蘭州的交界，礦產極為豐富，是其它山的兩倍。當地人說，這座山從前也屬於劍川州，二十年前，一個不知姓什麼的土千戶，接受麗江府的賄賂，把這座山送給麗江府。麗江府把它當作眾山的命脈，禁止采礦。但是我查閱《一統誌》，金華山脈從西番的羅均山伸來，大概老君就是羅均的誤讀，然而認為是從西番伸來，則是《一統誌》錯了。
其金華之脈，實西南從老君山來。老君山者，在州西南六十裏楊村之北，其山最高，為麗江、蘭州之界，出礦極盛，倍於他山者。土人言，昔亦劍川屬，二十年前，土千戶某姓者，受麗江賄，以甚山獨畀麗紅。麗江以其為眾山之脈，禁礦不采。然餘按《一統誌》，金華山脈自西番羅均山來，蓋老君即羅均之訛，然謂之西番者，則《一統誌》之訛也。其山猶在蘭州之東，西番在蘭州西衍滄江外，其山即非劍川屬，赤麗江、蘭州界內，胡以有西番之稱？然即此亦可知此山原不屬劍川，土人賄畀之言，不是信也。其北則山塍後嶺，自東山北轉，西亙而掉其尾。其南則印鶴山，自東山南下，西顧而回其嶺。中圍平川，東西闊十裏，南北長三十裏，而湖彙其半。湖源自西北來，向西南破峽去，而湖獨衍於東南。此川中之概也。
金華山仍然位於蘭州東邊，西番則在蘭州西邊的瀾滄江外，此山即使不屬於劍川州，也是在麗江府、蘭州界內，怎麼會說來自西番呢？但從這裏也能知道金華山原本就不屬於劍川州，當地人所說的受賄、贈送一類話，不能夠相信。〕平川北部是山膛塘後嶺，從東山向北轉，掉轉尾端往西延伸。南部是印鶴山，從東山往南延伸，掉轉其嶺往西回旋。中間圍成平川，東西寬十裏，南北長三十裏，而湖水占掉了一半。湖源從西北流來，向西南穿峽穀流去，而湖泊單獨向東南擴展。這是平川的概貌。
其地在鶴慶之西，而稍偏於南；在麗江之南，而稍偏於西；在蘭州之東，而稍偏於北；在浪穹之北，而稍偏於西。此四境之準也。州脈自金華北嶺東環而下，由州治西行一裏餘，及其麓。有二寺，並列而東向，俱不宏敞。寺後有亭有軒，在層崖盤磴之上，水泉飛灑，竹影桃花，罨映有致，為鄉紳楊君之館。由其北躡崖西上，有關帝廟，亦東向，而其處漸高，東俯一川甸，色湖光，及東山最高處雪痕層疊，甚為明媚。由廟後循大路又西上半裏，北循坡而下，為桃花塢；南分岐而上，為萬鬆庵；而直西大道，則西逾嶺而抵莽歇嶺者也。
平川地處鶴慶府西，而稍微偏向南；在麗江府南，而稍微偏向西；在蘭州東，而稍微偏向北；在浪彎縣北，而稍微偏向西。這是平川四邊的依傍。州治的山脈從金華山北嶺往東繞下來，沿州治往西走一裏多，到達金華山山麓。有兩座寺廟，並列向東，都不宏大寬敞。寺後有亭有廊，建在台階盤繞的層崖上麵，泉水飛灑，竹影桃花，掩映有致，是鄉紳楊君的館舍。從館舍北登崖往西上，有關帝廟，也是向東，但位置較高，往東俯視平川中的湖光景色，以及東山最高處的層層雪跡，十分明媚。從廟後順大路又往西上半裏，往北順坡而下到桃花塢；從南邊的岔路上去，到萬鬆庵；而一直西去的大路，則往西越嶺後抵達莽歇嶺。
乃隨楊君導，遂從北坡下，數百步而桃花千樹，深紅淺暈，倏入錦繡叢中，穿其中，複西上大道，橫過其南，其上即萬鬆庵，其下為段氏墓，皆東向。段墓中懸塢中，萬鬆高踞嶺上，並桃花塢，其初皆為土官家山，墓為段氏所葬，而桃花、萬鬆，猶其家者。萬鬆昔為庵，聞今亦營為馬鬣馬棧，門扃英由入。遂仍從關廟側，約一裏下山。山之北，有峽甚深，自後山環夾而出，澗流嵌其下，是為崖場。兩崖駢立，其口甚逼，自外遙望，不知山之中斷也。餘欲溯其流入，以急於金華，遂循山南行。一裏餘，有岡如堵牆，自西山而東亙州南，乃引水之岡也。逾岡又南一裏餘，有道宮倚西山下，亦東向。其內左偏有何氏書館，何鄉紳之子讀書其中。宮中焚修者，非黃冠，乃瞿曇一和尚名也。引餘遊館中，觀茶花，呼何公子出晤，而何不在，留餘少憩。餘急於登山，乃出。
於是跟隨楊君的引導從北坡下去，數百步間有近千棵桃村，滿樹繁花，深紅的顏色放射出淺色的光環，使人覺得突然進入錦繡叢中。從桃花中穿過，又往西上大路，橫穿到大路南，上麵就是萬鬆庵，下麵是段氏墓，都朝東。段氏墓正正地立在塢中，萬鬆庵高高地坐落嶺上，加上桃花塢，最初都是土官家的山，現今墓葬是段家的，而桃花塢、萬鬆庵還是土官家的。萬鬆庵從前是庵，聽說現在建造成馬棧，門關著不能進去。於是仍然從關帝廟邊走，大約一裏下山。山北麵有很深的峽穀，從後山環夾而出，澗流嵌在底下，這是崖場。兩邊崖石對立，裂口處離得很近，從外麵遙望，不知道山是從中斷開的。我想溯流進去，因為忙著去金華山，於是順山往南行。走一裏多，有道像一堵牆一樣的岡，從西山往東延伸到州南，是引水的岡。越過岡又往南走一裏多，西山下傍靠有道宮，也是東向。道宮內左邊是何氏書館，何鄉紳的兒子在書館讀書。宮中焚香設壇祭禱的，不是道士，而是和尚。和尚帶我遊書館，觀賞茶花，叫何公子出來見麵，但何公子不在，留我稍作休息，我急著登山，於是出宮。
從宮右折而西上坡，一裏，有神廟當石坡上，為土主之宮。其廟東向而前有閣，閣後兩古柏夾立，虯藤夭矯，連絡上下，流泉突石，錯落左右，亦幽闃名區也。與何公子遇，欲拉餘返館，且曰：“家大人亦祈一見。”蓋其父好延迎接異人，故其子欲邀餘相晤。餘約以下山來叩。後詢何以進士起家，乃名可及者，憶其以魏黨削奪，後乃不往。遂從廟右西上，於是崇攀仰陟，遵垂坡以登，三裏，轉突崖之上。
沿宮右轉西上坡，走一裏，石坡上坐落有神廟，是土主廟。廟東向而前麵有閣，閣後兩棵古柏立在兩邊，蟲L龍般的藤子夭繞矯健，上下連絡，泉水流淌，山石突立，左右錯落，也是幽雅的勝地。和何公子相遇，他想拉我回書館，而且說：“也請見一見家父。”因為他的父親喜好邀請奇人，所以他想請我去見麵。我約好下山時去拜訪。〔過後詢問知道，何是以進士身份起家，名字為何可及；回憶起他因為是魏忠賢黨而被削奪身份。後來就沒去拜訪。〕我從廟右往西上，於是抬著頭往上攀高，順著直坡而登，三裏，轉到突崖上麵。
其崖突兀坡右，下臨深峽，峽自其上石門下墜甚深。從此上眺，雙崖駢門，高倚峰頭，其內環立罨翠，仿佛有雲旌羽裳出沒。益鼓勇直上，路曲折懸陡，又一裏而登門之左崖。其上有小石塔，循崖西入，兩崖中辟，上插雲霄，而下甚平。有佛宇三楹當其中，楹左右恰支兩崖，而峽從其前下墜，路由左崖入，由右崖棧石壁而盤其前以登玉皇閣。佛宇之後，有池一方，引小水從後峽滴入，池上有飛岩嵌右崖間，一僧藉岩而棲。當兩崖夾立之底，停午不見日色，惟有空翠冷雲，綢繆牖戶而已。由崖底坡坳而登內塢，有三清閣；由崖右曆棧而躡前崖，有玉虛亭，咫尺有幽曠之異。餘乃先其曠者，遂躡棧盤右崖之前。棧高懸數丈，上下皆絕壁，端聳雲外，腳插峽底，棧架空而橫倚之。東度前崖，乃盤南崖，西轉北上而淩其端，即峽門右崖之絕頂也。東向高懸，三麵峭削，淩空無倚。前俯平川，煙波村樹，曆曆如畫幅倒鋪。後眺內峽，環碧中回，如蓉城蕊闕，互相掩映，窈藹莫測。峰頭止容一閣，奉玉宸於上。
崖石突立在坡右，下臨深峽，峽穀從突崖上麵的石門墜下去，很深。從這裏往上眺望，兩邊的崖壁像門對立，高高地立在峰頂，門內岩石環立、翠色掩映，仿佛有雲的羽旗和仙人出沒。更加鼓足勇氣直上，道路曲折陡懸，又登一裏就到了像門扇一樣的左崖。崖上有小石塔，沿崖往西進，兩邊崖壁從中辟開，上麵直插雲霄，而下麵很平。崖壁中有三間佛宇，左右的柱子恰好支撐在兩邊崖上，峽穀從佛宇前往下墜，道路沿左崖進去，從右崖石壁上的棧道繞向前而登玉皇閣。佛宇之後，有個方形池塘，從後峽穀引小水進去，池邊有飛岩嵌入右崖中，一個僧人傍靠飛岩居住。位於兩邊崖壁相夾之中的底部，中午都看不見太陽，隻有清澈碧藍的天光和冷冷的雲彩緊緊纏繞住石門石窗罷了。沿崖底坡坳登內塢，有三清閣；從右岩踩著棧道攀登前崖，有玉虛亭，咫尺之間有幽深曠遠的異趣。我於是先登曠遠處，就踩著棧道繞到右崖前。棧道懸在數丈高的空中，上下都是絕壁，頭上聳入雲天，腳下直插峽底，棧道架在空中而橫靠絕壁。往東越過前崖，於是盤繞南崖，往西轉北上，然後登淩崖端，就是峽口右崖的絕頂。崖端向東高懸，三麵峭削，淩空無靠。往前俯視平川，雲霧籠罩湖麵，村舍樹影，曆曆在目，如同畫卷倒鋪。往後眺望內峽穀，岩石環繞、翠色回旋，如同芙蓉城而花蕊為門閥，互相掩映，深遠莫測。峰頭上隻容得下一座閣，閣中供奉著玉皇大帝神像。
餘憑攬久之，四顧無路，將由前道下棧，忽有一僧至，曰：“此間有小徑，可入內峽，不必下行。”餘隨之，從閣左危崖之端，挨空翻側，踐崖紋一線，盤之西入，下瞰即飛棧之上也，半裏而抵內峽之中。峽中危峰內簇，瓣分蒂綰，中空如蓮房。有圓峰獨穹於後，當峽中峙，兩旁俱有峰攢合，界為兩峽，合於中峰前。旁峰外綴連岡，自後脊臂抱而前，合成崖門，對距止成線峽。峽外圍中簇，此亦洞天之絕勝矣。岡上小峰，共有五頂，土人謂上按五行，有金木水火土之辨。此亦過求之論，即不藉五行，亦豈輸三島哉？中峰前結閣，奉三清，前有古柏一株頗巨，當兩峽中合之上。餘欲上躡中峰，見閣後路甚仄，陟左峽而上，有路前蹈峽門左崖之頂，乃陟峽而北躡之。東出西轉，有塔峙坡間，路至此絕。餘猶攀巉踐削，久之不得路，而楊氏之子與擔夫俱在下遙呼，乃返。
我登高攬秀了很久，環顧四周沒有路，準備由先前的路下到棧道，忽然有個僧人到來，說：“這裏有小路，可以進入內峽穀，不必往下走。”我跟隨他走，從玉皇閣左的陡崖端，沿側邊挨空翻越，踩著崖上的一條線縫，繞崖往西進去，往下俯瞰就是淩空的棧道上麵，走半裏就到了內峽穀中。峽穀中陡峰向內簇擁，如花瓣分開、花蒂連結，中間空如蓮花房。有座圓峰單獨彎隆在後麵，位於峽穀正中峙立，兩旁都有山峰攢合，分為兩道峽穀，在中峰前合攏。旁邊的山峰往外和岡連接，從後脊繞臂向前，會合成崖門，兩門相對的距離隻有一線峽穀。外部環圍中間簇擁，這也是另一種絕妙佳境啊。岡上的小峰共有五座，當地人按五行稱呼，分為金、木、水、火、土之峰。這也是過於苛求的言論，即使不憑借五行，難道會比不上東海的三神山嗎？中峰前建蓋閣，供奉元始天尊、靈寶天尊和太上老君，閣前有一棵十分巨大的古柏，位於兩旁崖壁會合的正中之上。我想往上攀中峰，看見閣後的路很陡，穿左峽而上，有路往前通到峽口左崖門頂上，於是穿峽穀往北攀登。從東出去往西轉，坡間峙立著塔，路到這裏斷了。我還是攀爬懸崖峭壁，很久沒有找到路，而楊貢士的兒子和挑夫都在下麵遠處呼喚，於是返回。
從內峽三清閣前下墜峽底，共一裏而至峽門內方池上，就岩穴僧棲，敲火沸泉，以所攜飯投而共啖之。乃與僧同出峽門，循左崖東行。僧指右峽壁間突崖之下，石裂而成峽，下臨絕壑，中嵌巉崖，其內直逼山後莽歇，峽中從來皆虎豹盤踞，無敢入者。餘欲南向懸崖下，僧曰：“既無路而有虎，君何苦必欲以身試也。且外阻危崖，內無火炬，即不遇虎，亦不能入。”
順內峽穀三清閣前往下墜到峽底，共走一裏就到峽門內的方池邊，就著僧人住的岩洞，點火燒泉水，把所帶的飯放進去煮了一起分著吃。於是和僧人一同出峽門，順左崖往東行。僧人指點右峽壁間的突崖下麵，石頭裂成峽穀，下臨絕壑，中間嵌有高峻險要的岩石，往裏走直通山後的莽歇嶺，峽穀中從來都被虎豹盤踞，沒有人敢進去。我想往南從懸崖下去，僧人說：“既沒有路而又有虎，您何苦一定要親自試呢。而且外麵有陡崖阻隔，裏麵沒有火把，即使沒遇上虎，也不能進去。”
楊氏子謂：“急下山，猶可覓羅尤溫泉，此不測區，必不能從也。”乃隨之東北下山。一裏，路分兩岐：一循山北下，為入州便道；一直東隨坡下，即來時道。僧乃別從北去，餘仍東下。一裏，路左有一巨石，當坡東向而峙，下瞰土主廟後，石高三丈，東麵平削，鐫三大天王像於上，中像更大，上齊石頂，下踏崖腳，手托一塔，左右二像少殺之，土人言，土司出兵，必宰豬羊夜祭之，祭後牲俱烏有，戰必有功。是為天王石。又下一裏，至土主廟南，乃逾澗南上坡，循西山之東，逾坡度塢，南向而行。村之倚坡臨川者，籬舍屈曲，竹樹扶疏樹木高大茂盛，綴以夭桃素李，光景甚異，三裏餘而得一巨村，則金華之峰，至是南盡。又下為盤嶺，回亙南去，蘭州之道，由是而西逾之，從楊村而達焉。
楊貢士的兒子說：“趕快下山，還可以去看羅尤溫泉，這種不能預測安全的地方，一定不能去。”於是隨他們往東北下山。走一裏，道路分兩岔：一條沿山往北下，是進州治的便道；一條直東順坡下，就是來時走的路。僧人於是告別往北去，我仍然往東下。走一裏，路左邊有塊巨石，在坡上向東峙立，往下俯瞰土主廟後，巨石有三丈高，東麵削平，上麵刻著三大天王像，中天王的像更大，上齊石頂，下踏崖腳，手中托著一座塔，左右二天王像稍稍矮一點，〔當地人說，土司出兵時，一定宰殺豬羊夜晚祭石，祭祀後祭品沒有了，打仗一定成功。〕這是天王石。又下一裏，到土主廟南，於是越過溝澗往南上坡，順西山東頂，越坡穿塢，向南行。靠坡臨川的村莊，籬笆房舍曲折，竹木高大茂盛，有妖豔的桃花，素雅的李花點綴，風光景色十分奇異，走三裏多就到一個大村莊，金華山延伸到這裏為南部盡頭處。又下去是盤繞的山嶺，迂回綿延往南伸去，蘭州的路從這裏往西越過去，順楊村走就到了。
由村南東盤東突之嘴，共裏餘，南轉而得羅尤邑，亦百家之聚也。其處有溫泉，在村窪中出，每冬月則沸流如注，人爭浴之，而春至則涸成汙池焉。水止而不流，亦不熱矣。有二池，一在路旁，一在環堵之內，今觀之，與行潦積水無異。土人言，其水與蘭州溫泉彼此互出，溢於此則彼涸，溢於彼則此涸。大意東出者在秋冬，西出者在春夏，其中間隔重巒絕箐，相距八十裏，而往來有時，更代不爽，此又一異也。村中有流泉自西峽出，人爭引以灌，與溫泉不相涉。其上有石龍寺，以晚不及探，遂由大道北返。四裏，北越一橋，橋北有居廬，為水寨村。從村北折而西，望金華山石門之峽，高懸雙闕，如天門夐峙。又二裏，北抵州治，入南街，又裏餘而返寓。
沿村南往東盤繞向東突出的山口走，一共一裏多，往南轉就到達羅尤邑，也是百戶人家的聚居地。這裏有溫泉，從村中的窪地湧出，每年冬月沸騰的水流如注，人們爭著去沐浴，而春天時則幹涸成汙水池，水靜止而不流動，也不熱。溫泉有兩個池，一個在路邊，一個在圍牆內，現在看到的，和積水的窪坑沒有兩樣。當地人說，這水和蘭州溫泉彼此互通，從這裏溢出則那裏幹涸，從那裏溢出則這裏幹涸。大致秋冬季往東流出，春夏季往西邊流出，東西之間隔著重巒絕氰相距八十裏，而泉水往來有時令，東西替換而不違背時令，這又是一樁奇聞異事。村中有泉水從西峽穀流出，人們爭著引泉水灌溉，和溫泉不相關。溫泉上麵有石龍寺，因天晚來不及探訪，於是沿大路往北回去。四裏，往北過一座橋，橋北有民房，名水寨村。從村北轉向西，眺望金華山的石門峽穀，網門高懸在兩邊，如同天門遠遠地聳立。又走二裏，往北到達州治，進入南街，又走一裏多回到住所。
十五日餘欲啟行，聞楊君喬梓言莽歇嶺為一州勝處，乃複為一日停。命擔者裹飯從遊，先從崖場入。崖場者，在金華北峰之下，有澗破重壁而東出，剖層峰為二，其內皆雲舂水碓，極幽寂之致。莽歇此為地名正道，當從南崖上；餘意披峽而西，由峽底覓道上，更可兼盡，遂溯流入。始緣澗北，不得入。仍渡澗南西入，南崖之上，即昨桃花迷塢處，而此當其下嵌。矯首兩崖逼霄，但謂澗底流泉，別有天地，不複知峰頭春色，更占人間也。曲折三裏，隻容一溪宛轉，亂舂互答。既而峰回峽轉，前嶺西亙，夾澗北來，中壑稍開，環崖愈嵌，路亦轉北，而回眺西南嶺頭，當是莽歇所在，不應北入。適有樵者至，執而問之，曰：“此澗西北從後山來。莽歇之道，當從西亙之嶺，南向躡其脊，可得正道。”餘從之。遂緣西亙嶺西南躋之，雖無路徑，方位已不出吾目中。一裏餘，遂南躡其北突之脊，東來之路，亦逾此轉南矣，遂從之。
十五日我準備啟程，聽楊君父子說，莽歇嶺是劍川州的名勝處，於是又決定停留一日。命令挑夫帶著飯隨同遊覽，先從崖場進去。崖場在金華山北峰下麵，有溝澗穿破重重崖壁而往東伸出，將層層山峰一剖為二，其內全是雲霧衝撞、水流湧積，極盡幽靜的景致。去莽歇嶺的正路，應當從南崖上；我想往西穿峽穀，從峽穀底尋路上去，更能兼得窮盡山水，於是溯流而入。開始沿溝澗北麵走，不能進去。便到溝澗南麵往西進，南崖上麵，就是昨天桃花迷亂的山塢之處，而這裏正處在桃花塢下麵的凹地。抬頭看兩邊崖石直逼雲霄，便隻認為澗底流水，另有一番天地，不再知道峰頂的春色，更占有人間美景。曲曲折折走了三裏，澗中隻容得下一股溪水流轉，橫衝直撞、交錯相應。不久峰回峽轉，前麵的山嶺向西綿延，狹窄的溝澗從北伸來，壑穀中部逐漸開闊，環繞的崖壁更加凹嵌，道路也轉北走，但回頭眺望西南邊的嶺頭，應是莽歇嶺所在之處，不應當往北走。適逢有砍柴人來，拉著詢問，砍柴人說：“這溝澗從西北後山伸來。去莽歇嶺的路，應當順往西綿延的嶺走，往南翻越嶺脊，可以走上正路。”我聽從他的話。就沿往西綿延的山嶺向西南攀登，雖然沒有路，但方位已經收入眼中。走一裏多，就往南攀登那向北突起的嶺脊，東邊伸來的路，也越過此脊轉南了，於是順路走。
此峰自金華山北向橫突，從此下墜，前盡於崖場峽口，後盡於所逾之脊。其西又有山一支，亦自南北向橫突金華山之後，而為北下之峽。蓋二山俱從西南老君山來，分支並馳，中夾成箐，石崖盤錯，即所謂莽歇嶺也。於是循金華山之西南向二裏，又漸下者半裏，而抵箐中，其箐南來，東崖即金華北嶺之後，西崖是為莽歇，皆純石危亙，駢峽相對，而路當其下。先有一崖，北向橫障箐中，下嵌成屋，懸覆二丈餘，而東北一石下垂，如象鼻柱地，路南向無隙。從象鼻卷中，傍東崖上透，遂曆覆崖之上，望東西兩崖，俱有石庋壁覆雲，而西崖尤為突兀，上露兩亭，因西向躡危登之。其亭皆東向，倚崖綴壁，浮嵌欹仄，而南列者較大，位佛像於中。左壁有泉自石罅出，下涵小池而不溢。
此峰從金華山向北橫聳，從這裏下墜，前麵到崖場峽穀口結束，後麵到所越過的嶺脊結束。其西又有一支山脈，也是從南向北橫聳在金華山後，從而形成往北延伸的峽穀。原來兩座山都從西南邊的老君山伸來，分支並馳，中間夾成著，石崖盤繞錯落，就是所說的莽歇嶺。於是沿金華山的西南麵走二裏，又逐漸下半裏，就到達著中，著從南邊伸來，東崖就是金華山北嶺後麵，西崖就是莽歇嶺，兩邊都是陡峭的石峰橫貫，並列相對，而道路在崖下。先有一座崖石，向北橫阻在著中，下麵凹嵌進去形成石屋，頂蓋懸空二丈多高，而東北垂下一塊石頭，如同象鼻拄地，往南沒有縫隙過路。順象鼻卷中，傍靠東崖往上穿，於是穿到覆蓋石屋的崖石上麵，眺望東西兩邊的崖壁，都有石塊架壁，雲彩覆蓋，而西崖尤其突出，上麵露出兩座亭，於是往西向陡崖攀登。兩座亭都向東，靠崖連壁，嵌空傾斜，靠南坐落的亭較大，中間有佛像位置。左壁有泉水從石縫中流出，往下流入小池而不溢出去。
北亭就嵌崖通路，摭虛而過，得片石冒亭其上，三麵懸削，其路遂絕。此反北淩箐口，高出象鼻覆崖之上矣，憑眺久之，聞木魚聲甚亮，而崖回石障，不知其處。複東下箐底，溯細統北入，則西崖轉嘴削骨，霞崩嶂壓，其勢彌異。半裏，矯首上眺，或下嵌上突，或中刳旁裂，或層堆，或直劈，各極騫騰。有書其上為“天作高山”者，其字甚大，而懸穹亦甚高，或雲以篾籮藤索，從峰頂倒掛而書者。西崖有白衣大士，東崖有胡僧達摩，皆摩空粘壁而成，非似人跡所到也。更南半裏，有玉皇閣當箐中。由此攀西崖，捱石磴，有僧嵌一閣於崖隙。其閣亦東向。其崖上下陡絕，中嵌橫紋，而閣倚之。挨橫紋而北，又覆一亭，中供巨佛，倚壁而立，以崖逼不容青蓮座也。其北橫紋迸絕矣。前聞鯨聲遙遞傳遞，即引閣僧。其師為南都人，茹淡辟幽吃的清淡而身處幽深之處，棲此有年，昨以禪誦赴崖場，而守廬者乃其徒也，留餘待之。餘愛其幽險，為憩閣中作記者半日。
北亭靠著凹嵌的崖壁和路連通，從空亭中穿過，看到一片石塊冒出亭上，三麵懸空陡削，道路中斷。這裏反而往北逼迫警口，高出象鼻、覆崖之上了。登高眺望了很久，聽到敲木魚的聲音很響亮，但崖壁遷回，石塊阻隔，不知道聲音來自何處。又往東下到警底，溯小水往北進，隻見西崖環轉變化，石壁陡峭，如雲霞倒塌，屏障下壓，形勢更加奇異。半裏，抬頭往上眺望，崖壁或是下嵌上聳，或是中剖旁裂，或是層層堆積，或是陡直如劈，各自極盡飛升之勢。崖壁上寫著“天作高山”，字很大，而懸崖絕壁彎隆得很高，有人說字是用蔑籮藤索從峰頂上倒掛下去書寫成的。西崖有觀音菩薩，東崖有胡僧達摩，都是淩空粘壁而成，不像是人跡所到之處。再往南走半裏，玉皇閣位於著中。從這裏攀登西崖，緊靠石階，有個僧人在崖縫中嵌入一座閣。閣也是東向。崖石上下都極其陡峻，中部嵌有橫縫，而閣傍靠在崖縫中。順橫縫往北，又蓋有一座亭，亭中供有巨佛，靠壁而立，因為崖石逼仄容不下青蓮座。往北橫縫也斷絕了。先前聽到遠方傳送的木魚聲，就是這閣中的僧人所敲。僧人的師傅是南京人，吃素開辟幽境，住在這裏很多年了，昨天因禪誦而到崖場去了，守屋的是他的徒弟，徒弟留我等候法師。我喜愛這裏的幽靜險要，就在閣中休息半天，寫日記。
僧為具餐。下午而師不至。餘問僧：“此處有路通金華山否？”僧言：“金華尚在東南，隔大脊一重，箐中無路上。東向直躡東崖，乃南趨逾頂而東下之。蓋東崖至是匪石而土。但峭削之極，直列如屏，其上為難。“餘時已神往，即仍下玉皇閣，遂東向攀嶺上。時有遊人在玉皇閣者，交呼：”此處險極難階！“餘不顧，愈上愈峻。二裏，有路緣峰腰自南而北，擔者欲從北去，餘強之南。半裏，此路乃東通後嶺，非東南逾頂者，乃複東向躡峻。擔者屢後，呼之不至，餘不複待，竭蹶上躋，一裏餘而東逾其脊。從脊上俯視，見州治在川東北矣，乃即從脊南趨。半裏，又東南躡峻上，一裏，始淩金華山頂。於是北眺麗江，西眺蘭州，東眺鶴慶，南眺大理，雖嵌重峰之下，不能辨其城郭人民；而西之老君，北之大脊，東之大脊分支處，南之印鶴橫環處，雪痕雲派，無不曆曆獻形，正如天際真人，下辨九州，俱如一黍也。複從頂脊南行，脊上已有路，直前一裏，漸西轉向老君，餘知乃楊莊道，乃轉而北瞰東向之路，得一線垂箐下，遂從之。下裏餘，路窮箐密，傾崖倒坎，欹仄蒙翳，下嵌莫測，乃攀枝橫跌，跌一重複更一枝，幸枝稠箐密，不知倒空之險。如是一裏，如蹈碧海，茫無涯際。既而審視，忽見一塔下湧，雖隔懸重箐，而方隅在目，知去石門，不在弱水外矣。益用攀墜之法。又一裏，有線徑伏箐間，隨之亟行。半裏，得中窪之峽，又半裏，出三清閣之後，即昨來審視而難從者。於是下峽門，過昨所飯處，皆闃無一人。乃前趨過昨所望虎穴之上，此直康衢，非險道矣。乃從北道循西山北向下，五裏而返寓，則擔夫猶未歸也。
僧人為我準備午餐。下午法師都沒回來。我間僧人：“這裏有沒有路通到金華山？'’僧人說：“金華山還在東南，隔著一重大山，著中沒有路上去。往東直登東崖，就往南越過崖頂後往東下。東崖到那裏不是石峰而是土山了，隻是極其陡峭，直列如屏障，很難上去。”此時我已經神往，就仍然下到玉皇閣，於是向東攀嶺而上。當時在玉皇閣的遊人交相呼叫：“那裏極其危險、難以攀登I”我不理會，越上越陡。上了二裏，有路沿峰腰從南向北伸，挑夫想往北去，我強命他往南走。半裏，這條路往東通到後嶺，不是往東南翻越崖頂，於是又向東攀登險峻的山，挑夫常常落後，呼喚而不趕上來，我不再等，竭盡全力往上攀，一裏多就往東越過頂脊。從脊上俯視，看到州治位於平川東北，於是順脊往南急行。半裏，又向東南攀登險峻而上，一裏，就登上金華山頂。於是往北眺望麗江府，往西眺望蘭州，往東眺望鶴慶府，往南眺望大理府，雖然都處在重重峰巒之下，分辨不清城郭人民；但西邊的老君山，北邊的大山，東邊大山分支處，南邊印鶴山橫繞處，雪跡山脈，無不曆曆在目，正像天邊的仙人，辨別天下九州，都像一粒黍子。又順頂脊往南行，脊上已經有路，一直往前走一裏，漸漸往西轉，通往老君山，我知道是去楊莊的路，於是轉北俯瞰向東去的路，看到一條小路垂下著中，就從小路走。走一裏多，路斷著窄，傾崖倒坎，仄斜蒙蔽，下嵌莫測。於是攀援樹枝橫跌，跌一段又換一樹枝，幸好樹枝稠密、警溝狹窄，不覺得倒騰空中危險，像這樣走了一裏，如踩在綠色的海洋中，茫無邊際。不久之後仔細看，忽然看到下麵現出一座塔，雖然懸隔著重重溝臀，但邊境四隘都看得到，知道距離石門，不會在三千丈弱水之外了。再用攀墜法下。又下了一裏，有條線一樣的小路隱藏在警中，急忙順小路走。半裏，到中窪的峽穀，又半裏，走出三清閣後，就是昨天審視過而難以順著走的地方。於是下到峽穀口，經過昨天吃飯的地方，都空無一人。就往前快步走過昨天所觀望的虎穴上麵，從這裏一直是大路，沒有險道了。就順北路沿西山向北下，五裏後回到住所，而挑夫還沒回來。
