十四日早雨。命顧仆覓潘秀才家，投吳方生書。上午雨止，潘來顧。下午，餘往顧而潘出，乃返作記寓中。薄暮，同行崔君挾餘酌於市，以竹實為供，竹實大如鬆子，肉圓如蓮肉，土人煮熟以買。投壺古人飲酒娛樂的方式，一般形式是在一定距離外安放一個酒壺，喝酒之人依次向其中投放箭矢，不中者則被罰喝一杯暢飲。月上而返，冰輪皎然。
十四日早晨下雨。命令顧仆去找潘秀才的家，投遞了吳方生的信。上午雨停，潘秀才來拜訪。下午，我前去拜訪他但姓潘的出「〕了，隻好返回到寓所中作日記。傍晚，同行的崔君拉我到市中飲酒，用竹實供餐，〔竹實大如鬆子，肉圓如蓮肉，當地人煮熟了拿來賣。〕投壺暢飲。月上中天才返回來，明月皎潔。
十五日晨往晤潘。潘勸無出關。上午，潘饋酒餚。午，店中老人亦來勸餘無行。先是餘以阮玉灣書畀楊主人，托其覓同行者，主人唯唯。至暮，以潘酒招之共酌。兄弟俱勸餘毋即行，謂炎瘴正毒，奈何以不貲輕擲也。屈指八月，王君將複來，且入內，同之入關最便。餘姑諾之，是夜月甚皎，而邸舍不便憑眺，竟鬱鬱臥。
十五日早晨前去會晤潘秀才。姓潘的勸我不要出關。上午，潘秀才饋贈了酒肴。下午，店中的老人也來勸我不要前行。這之前我把阮玉灣的信交給姓楊的主人，托他尋找同行的人，主人口中是是是的。到天黑，拿出潘秀才饋贈的酒萊招呼他一同飲。兄弟二人都勸我不要馬上動身，說是天氣炎熱瘴氣正毒，怎能把無價的身軀輕易拋擲呢！屈指算已出來八個月，王君將重新回來，況且進入內地時，與他一同入關最為方便。我姑且答應了他們。這天夜裏月光十分皎潔，可官邸的客舍中不便憑眺，最終鬱鬱不快地躺下了。
十六日晨起，候主人飯，欲為尖山之行。其山在州城西北百裏。先是主人言其靈異，慫恿餘行，故謀先及之。乃以竹箱、衫、氈寄楊主家，挈輕囊與顧仆行。從南門外循城西行，半裏，過新橋，巨石梁也。橋下水自北合三流，襟城西而南，過此南流去，即所謂大盈江矣。
十六日早晨起床，等候主人開飯，打算出行去尖山。此山在州城西北百裏處。這以前主人談起它的靈異之處，慫恿我前去，所以計劃先到那裏。於是把竹箱、衣衫、氈子寄放在楊主人家中，帶上輕裝與顧仆上路。從南門外沿城牆往西行，半裏，走過新橋，是座巨大的石橋。橋下的水從北邊會合三條水流，繞過城西往南流，經過此橋向南流去，這就是所謂的大盈江了。
餘既過橋，四望山勢回環，先按方麵定之。當城之正東而頂平者，為球瓓山，亂箭哨之來道逾其南脊；當城之正西而尖聳者，為擂鼓山，南為龍光台，為緬箐道，為水口西夾；直北者，為上幹峨山，亂箭哨之脈，從之東度南起，去城北二十裏；直南者，為來鳳山，州治之脈，從之北度，又西突保祿閣，為水口東夾。城西南為水口，束峽極緊，墜空而下，為跌水崖。城東南、東北俱有回塢，乃來鳳山自北環度之脈。而東北獨伏，有高山穹其外，即龍川江東高黎貢山北來之脈也。城西北一峰獨聳，高出眾峰，為巃嵸山，乃北來分脈之統會。從此直南，為筆峰，為寶峰，為擂鼓，而盡於龍光台。從此西度南轉，為猛蚌。從此東度，為上幹峨；低伏而東度南起，為赤土山亂箭嶺；南下西轉，為羅生山；支分直北者，為球瓓，峙州東而北盡馬邑村；支分由西而南者，為來鳳，峙州南而西夾水口，北與龍光對。此州四麵之山也。
我過橋後，四麵望去山勢回繞，先按方位來認定群山。位於州城的正東而山頂平平的，是球玲山，從亂箭哨來的路越過它南邊的山脊；位於州城正西而尖聳的，是擂鼓山，南邊是龍光台，是去緬著的路，是江口西麵相夾的山；正北的，是上幹峨山，亂箭哨的山脈，從那裏往東延伸後向南突起，距城北二十裏；正南的，是來鳳山，州城所在的山脈，從這裏往北延伸，又向西突起為保祿閣，是江口東麵相夾的山。城西南是江口，束攏的峽穀極為接近，江水從空中墜下去，成為跌水崖。城東南、東北都有回繞的山塢，是來鳳山從北麵環繞延伸的山脈。而唯獨東北一麵低伏，有高山隆起在山塢以外，那就是龍川江東邊高黎貢山往北延來的山脈。城西北一座山峰獨自聳立，高出群峰，是寵岌山，是向北分支延來的山脈會總之處。從此一直往南，是筆峰，是寶峰，是擂鼓山，而後在龍光台到盡頭。從此向西延伸後往南轉，是猛蚌。從此往東延伸，是上幹峨山；低伏往東延伸後向南突起，是赤土山亂箭哨所在的山嶺；向南下延後往西轉，是羅生山；向正北分出的支脈，是球玲山，矗立在州城東麵而後在北邊的馬邑村到頭；分出支脈由西延向南的，是來鳳山，矗立在州城南麵而後往西夾住江口，北邊與龍光台相對。這是州城四麵的山。
其水，一東南出羅生山，北流經雷打田，至城東北；一東出亂箭哨，北流西出馬邑村西南，至城東北；一出巃嵸山，滀貯水為海子，流為高河，南至城東北。三水合為一，是為大盈江，由城西而南，過二橋，墜峽下搗，其深十丈，闊三丈餘，下為深潭，破峽西南去，經和尚屯，又名大車江。此州四麵之水也。
這裏的水流一條在東南出自羅生山，往北流經雷打田，流到城東北；一條在東方出自亂箭哨，向北流後往西流出馬邑村一西南，流到城東北；一條出自寵岌山，蓄為海子，流為高河，往南流到城東北。三條水流合而為一，這就是大盈江，由城西往南流，流過兩座橋，衝搗下墜入峽中，峽深十丈，寬三丈多，下邊是深潭，衝破峽穀向西南流去，流經和尚屯，又叫大車江。這是州城四麵的水流。
其北二日抵界頭，與上江對；其南一日抵南甸，與隴川、緬甸對；其西一日半至古勇，與茶山對；其東一日半至分水關，與永昌對。八關自其西北斜抵東南，西四關屬蠻哈守備，自西北而東南：一曰神護，二曰萬仞，三曰巨石，四曰銅壁。東四關屬隴把守備，自西南而東南：一曰鐵壁，二曰虎踞，三曰天馬，四曰漢龍。八關之外，自神護而出，為西路，通迤西，出琥珀碧玉：自天馬而出，為南路，通孟密，有寶井；自漢龍而出，為東南路，通木邦，出邦洋布：自鐵壁而出，亦為南路，通蠻莫，為緬甸阿瓦正道。昔蠻莫、孟密俱中國地，自萬曆三十三年金騰威道立此八關，於是關外諸彝，俱為阿瓦所有矣。由州南抵南甸分路：西向幹崖，至蠻哈諸關，南向隴川，至隴把諸關。由州西抵緬箐分路：西出神護，通迤西；西北逾嶺，至古勇。大概“三宣”猶屬關內，而“六慰”所屬，俱置關外矣。遂分華、彝之界。此其四鄙之望也。
州城北麵兩天路程抵達界頭，與上江相對；州城南麵一天路程到達南甸，與隴川、緬甸相對；州城西邊一天半路程到古勇，與茶山相對；州城東麵一天半路程到分水關，與永昌相對。八關自它的西北部斜向抵達東南部，灑邊的四關隸屬蠻哈守備，自西北往東南：第一叫神護關，第二叫方初關，第三叫巨石關，第四叫銅壁關。東麵的四關隸屬隴把守備，自西南往東南：第一叫鐵壁關，第二叫虎踞關，第三叫天馬關，第四叫漢龍關。八關之外，自神護關出去，是西路，通邇西，出產唬拍、碧玉；自天馬關出去，是南路，通孟密，有寶井；自漢龍關出去，是東南路，通木邦，出產邦洋布；自鐵壁關出去，也是南路，通蠻莫，是去緬甸阿瓦的正道。從前蠻莫、孟密都是中國的土地，自從萬曆二十二年（1594）金騰戚主張設立此八關後，於是關外眾多的少數民族，全被阿瓦所擁有了。由州城往南抵達南甸後分路走：西麵通向幹崖，到蠻哈諸關；南邊通向隴川，到隴把諸關。由州城向西抵達緬著後分路走：西麵出了神護關，通到逝西；往西北越過山嶺，到古勇。大概三個宣撫司仍屬於關內，但六宣慰司所屬之地，全設置在關外了。〕便是華夏與少數民族的分界。這是它四周的邊遠地區。
大盈江過河上屯合緬箐之水，南入南甸為小梁河；經南牙山，又稱為南牙江；西南入幹崖雲籠山下，名雲籠江；沿至幹崖北，為安樂河；折而西一百五十裏，為檳榔江，至比蘇蠻界即傈傈族地區，注金沙江入於緬。一曰合於太公城，此城乃緬甸界。按緬甸金沙江，不注源流，《誌》但稱其闊五裏，然言孟養之界者，東至金沙江，南至緬甸，北至幹崖，則其江在幹崖南、緬甸北、孟養東矣。又按芒市長官司西南有青石山，《誌》言金沙江源出之，而流入大盈江，又言大車江自騰衝流經青石山下。豈大盈經青石之北，金沙經青石之南耶？其言源出者，當亦流經而非發軔最初之發源地，若發軔，豈能即此大耶？又按芒市西有麓川江，源出峨昌蠻地，流過緬地，合大盈江；南甸東南一百七十裏有孟乃河，源出龍川江。而龍川江在騰越東，實出峨昌蠻地，南流至緬太公城，合大盈江。
大盈江流過河上屯會合緬警的水流，往南流入南甸是小梁河；流經南牙山，又稱為南牙江；向西南流入幹崖的雲籠山下，名叫雲籠江；順勢流到幹崖北麵，是安樂河；折向西流一百五十裏，是檳榔江，流到比蘇蠻境內，注入金沙江後流到緬甸。〔一種說法認為在太公城合流，此城是在緬甸境內。〕據考，緬甸的金沙江，沒有注明源流，誌書隻稱說它寬有五裏，不過說到孟養的界限，東邊到金沙江，南麵到緬甸，北方到幹崖，那麼此江在幹崖南麵、緬甸以北、孟養的東邊了。又考察，芒市長官司西南有座青石山，誌書說金沙江的源頭出自於這裏，而後流入大盈江，又說大車江自騰衝流經青石山下。難道是大盈江流經青石山的北麵，金沙江流經青石山的南麵麼？誌書所說的源出之地，應當也是流經而不是發源，如果是發源，哪裏能馬上就有此等大的水流呢？又考察，芒市西邊有條麓川江，源出於峨昌蠻的地區，流過緬甸的轄地，會合大盈江；南甸東南一百七十裏處有條孟乃河，源出於龍川江。而龍川江在騰越州東麵，實際出自於峨昌蠻的地區，往南流到緬甸太公城，會合大盈江。
是麓川江與龍川江，同出峨昌，同流南甸南幹崖西，同入緬地，同合大盈。然二地實無二水，豈麓川即龍川，龍川即金沙，一江而三名耶？蓋麓川又名隴川，“龍”與“隴”實相近，必即其一無疑；蓋峨昌蠻之水，流至騰越東為龍川江，至芒市西為麓川江，以與麓川為界也，其在司境，實出青石山下，以其下流為金沙江，遂指為金沙之源，而非源於山下可知。又至幹崖西南、緬甸之北，大盈江自北來合，同而南流，其勢始闊，於是獨名金沙江。而至太公城、孟養之界，實當其南流之西，故指以為界，非孟養之東又有一金沙南流，幹崖之西又有一金沙出青石山西流；亦非大盈江既合金沙而入緬，龍川江又入緬而合大盈。大盈所入之金沙，即龍川下流，龍川所合之大盈，即其名金沙者也。分而岐之名愈紊，會而貫之脈自見矣。此其二水所經也。於是益知高黎貢之脈，南下芒市、木邦而盡於海，潞江之獨下海西可知矣。按《誌》又有大車湖在州南，甚廣，中有山，如瓊浪中一點青。今惟城北上幹峨巃嵸山下有二海子，城南並無瀦水，豈洪流盡揚塵耶？
這樣麓川江與龍川江，一同源出於峨昌蠻的地區，一同流到南甸南邊幹崖西麵，一同流人緬甸的轄地，同是會合大盈江。但是兩地實際上並無這兩條水流，莫非麓川江就是龍川江，龍川江就是金沙江，一條江卻有三個名字嗎？原來麓川又叫隴川，“龍”與“隴”音實際相近，必定就是其中之一無疑；大概是峨昌蠻境內的水流，流到騰越州東麵稱為龍川江，到芒市西邊稱為麓川江，以與麓川交界罷了。它在長官司境內，實際上流經青石山下，由於它的下遊是金沙江，便指認為是金沙江的源頭，而不是源出於山下可知了。又流到幹崖西南、緬甸以北，大盈江從北麵流來會合，一同往南流，水勢開始變寬，於是獨自名叫金沙江。而後流到太公城、孟養的交界處：實際上正當它向南流的江流的西邊，所以指認為邊界；不是孟養的東邊又有一條金沙江往南流，幹崖的西麵又有一條金沙江源出青石山往西流；也不是大盈江會合金沙江後流入緬甸，龍川江又流入緬甸後會合大盈江。大盈江流入的金沙江，就是龍川江的下遊，龍川江會合的大盈江，就是那名叫金沙江的江流了。把它們分別岔開來名稱愈加紊亂，把它們會集貫通起來脈絡自然顯現出來了。這是這兩條江流流經的地方。到此時益加了解到高黎貢山的主脈，往南下延到芒市、木邦而後到大海到了頭，潞江單獨下流到大海西邊可以知道了。據誌書，又有個大車湖在州城南邊，十分寬廣，湖中有山，如瓊玉綠浪中的一點青色。今天唯有城北上幹峨寵岌山下有兩個海子，城南並無積水，莫非洪流全部變為飛揚的塵土了嗎？
過新橋，西行半裏，有岐：西北行者，為烏沙、尖山道；南下者，為跌水河道。餘聞其勝甚，乃先南趨。出竹塢中一裏，涉一東流小澗，南上坡，折而東約半裏，有大石梁架大盈江上，其橋東西跨新橋下流。從橋西稍南上坡，不半裏，其水從左峽中透空平墜而下，崖深十餘丈，三麵環壁。水分三派飛騰，中闊丈五，左駢崖齊湧者，闊四尺，右嵌崖分趨者，闊尺五，蓋中如簾，左如布，右如柱，勢極雄壯，與安莊白水河齊觀，但此崖更近而逼。從西崖繞南崖，平對而立，飛沫倒卷，屑玉騰珠，遙灑人衣麵，白日間真如雨花雪片。土人所稱久雨不晴者以此，但“雨”字當易“旱”為是，用“雨”字則疊床架屋矣意即用字重複，不精當。其水下墜成潭，嵌流峽底甚深，因下蹈之，有屋兩重在夾壑中，乃王氏水舂也。
走過新橋，往西行半裏，有岔路：往西北走的，是去烏沙尖山的路；向南下走的，是去跌水河的路。我聽說那裏非常優美，就先向南趕去。到滿是竹叢的山塢中走一裏，涉過一條往東流的小澗，向南上坡，折向東約走半裏，有座大石橋架在大盈江上，此橋呈東西向跨在新橋的下遊。從橋西稍往南上坡，不到半裏，江水從左邊峽中穿過空中平緩下墜，山崖深十多丈，三麵環繞著石壁。江水分為三條支流飛騰而下，中間的寬一丈五，左邊與山崖並排一齊騰湧的，寬四尺，右邊嵌入山崖分流的，寬一尺五，大略中間的如門簾，左邊的如布匹，右邊的如圓柱，氣勢極其雄壯，與安莊的白水河同樣壯觀，但此處的山崖更加迫近而狹窄。
複上西崖。其南一峰高聳，憑空揖瀑，是為龍光台，上建關帝殿。回盼久之，複下西崖。其崖甚狹，東即瀑流墜空，西亦夾坑環屋。俯視屋下坑底，有流泉疊碓，亦水舂也，而當環坡間，其西即南下緬箐大道，不知水所從出。細瞰之，水從腳下透穴出，南分為二，一隨大道南注，一複入巨石下，入夾坑之屋為舂。回眺崖北有峽一線，深下五六丈，駢峙北來，闊僅一尺，而高不啻三丈餘，水從其底透入前崖之腹而出其南。計崖穴之上，高亦三丈餘，南至出水之穴，上連三四丈，不識其下透之穴與上駢之峽，從何而成，天巧人工，兩疑不能至此矣。
從西邊的山崖繞到南麵的山崖，水平麵對站著，飛濺的水沫倒卷而下，似玉屑珍珠飛騰，遠遠灑在人的衣服上和臉上，白晝之間真如雨花雪片。當地人所稱的久雨不晴的原因是因為這個，但是“雨”字應該改為“旱”為好，用“雨”字那就重複累贅了。江水下墜成深潭，水流下嵌在峽底非常深，於是下去踏著江邊走。有兩層房屋在狹窄的壑穀中，是王家的水雄。重又上到西邊的山崖上。它南麵一座山峰高聳，如憑臨高空向瀑布拱手作揖，這是龍光台，上邊建有關帝殿。回頭顧盼了許久，再走下西邊的山崖。此處山崖非常狹窄，東邊就是飛流的瀑布墜下高空，西邊也是夾穀深坑環繞著房屋。俯視屋子下邊的坑底，有流動的泉水重疊的水稚，也是水稚房，但正當環形的山坡間，它西邊就往南下通緬警的大道，不知水從哪裏流出去。仔細俯瞰地形，水從山腳下穿過洞穴流出去，在南邊分為兩道，一條順大道往南流注，一條重又流入巨石下，流進坐落在夾穀深坑上的屋中成為水雄。回頭眺望山崖北邊有一線峽穀，深下去有五六丈，往北對峙而來，寬處僅一尺，可高處不止三丈多，水從峽底穿入前邊山崖的山腹後流出它的南邊。估計山崖洞穴之上，高處也有三丈多，南邊到出水的洞穴，上邊相連之處有三四丈，不知它下邊穿透的洞穴與上邊並峙的峽穀，是怎樣形成的，天然之巧與人力之工，懷疑兩樣都不能達到此等地步了。
從崖上躡西峰，一裏，有寺踞峰之東，門東向，為毗盧寺。由其西二裏，直抵擂鼓尖峰下，見有路直躡峰西上，而路有二生儒生或書生指寶峰大道尚在北，乃橫涉田間。半裏，得大道，隨而西上坡。二裏，西抵擂鼓之北。當西北從岐上，而餘誤從西南，一裏，躡峻，一裏，漸轉南陟，複向擂鼓行。又一裏，心知其誤，遂西逾嶺脊，則望見寶峰殿閣，在西北嶺半，與此脊齊等，而隔箐兩重，其下甚深，皆從西南嶺脊墜下。計隨坡東下，就大道複上，與躡坡西上，從峰脊轉下，其路相比，不若上之得以兼陟其頂也。遂西南上，甚峻，一裏，直出擂鼓尖之西，有路自尖南向來合，同之西北度脊。脊北路分為二，一西北沿峰去，一東北攀嶺行。一裏，再逾嶺陟脊，其脊兩旁皆東西下，乃飯於脊。過北，路複分為二如前，然東北者猶非寶峰路，尚隔一箐也。乃複西北上頂，一裏，躡其最高處，東俯州城東塢，西俯峨隴南塢，皆近夾此脊下，而峨隴之西，又有高峰一重，自北而南，夾峨隴之塢，南出緬箐，而與大盈之江合而南去焉。頂東南深樹密翳，乃從西北下，甚峻，半裏就夷平地。隨東箐北行嶺脊，又半裏，路交“十”字：一從南直北者，俱行其脊；一從東箐中上，橫過西北者，出山腰。知寶峰之寺在箐翳矣，乃折而東下。木葉覆叢條間，甚峻而滑，非攀枝，足無粘步。
從山崖上登上西峰，一裏，有寺院坐落在山峰的東麵，寺門向東，是昆盧寺。由寺西行二裏，直達擂鼓尖峰下，見有路直登山峰往西下走，但路上有二位書生指點去寶峰的大道還在北邊，於是橫著跋涉過田間。半裏，找到大道，順大道往西上坡‘二裏，向西抵達擂鼓尖峰的北麓。應當往西北從岔路上山，我卻錯從西南走，一裏，踏上高峻之處，一裏，漸轉向南上登，再向著擂鼓尖峰走。又一裏，心知路走錯了，便向西越過嶺脊，就望見寶峰的殿堂樓閣，在西北山嶺半腰上，與此處嶺脊同樣高，但隔著兩重山著，山下非常深，都是從嶺脊向西南下墜。估計順山坡往東下走，走上大道再上走，與登坡往西上走，從峰脊上轉下去，它們的路程相等，不如上走得以兼而上登峰頂了。於是向西南上山，十分陡峻，一裏，徑直出到擂鼓尖峰的西麵，有路自尖峰向南前來會合，同這條路向西北越過山脊。山脊北麵路分為兩條，一條往西北沿著山峰而去，一條向東北登嶺走。一裏，兩次越嶺登脊，此處山脊兩旁都是向東、西下陷，於是在山脊上吃飯。走過北邊，路又如前邊一樣分為兩條，不過往東北去的仍然不是去寶峰的路，還隔著一個山著。於是再往西北登上山頂，一裏，踏上山頂的最高處，往東俯視州城東麵的山塢，向西俯瞰峨隴南邊的山塢，都在近處夾在此脊之下，而峨隴的西麵，又有一重高峰，自北往南，夾住峨隴的山塢，往南延到緬警，而後與大盈江會合後往南延去。山頂東南一麵深樹密蔽，隻好從西北方下山，十分陡峻，半裏路走上坦途。順東邊的山著向北行走在嶺脊上，又行半裏，路相交成“十”字形：一條從南向正北的，全是行走在嶺脊上；一條從東邊山臀中橫過西北，通到山腰。心知寶峰的寺廟在山警密蔽之中了，於是折向東下走。樹葉下覆枝條成叢之間，十分陡峻滑溜，不抓住枝條腳無法站定。
下一裏，轉殿角之右，則三清殿也。前有虛亭三楹，東攬一川之勝，而其下亭閣綴懸崖間，隔箐回坡，咫尺縹渺此句描繪亭閣或隔著樹林，或處在坡的另一麵，雖看上去很近，實則遙遠。殿西廡為二黃冠所棲。餘置行囊，令顧仆守其處，乃由亭前東下。道分為二，一從右下危坡，一從左轉深箐。餘先隨箐下，半裏，右顧崖間，一亭飛綴，八角重欞，高倚懸崖之上，乃參府吳君蜀人，名藎臣。新建以祀純陽者。由亭左再下，緣箐半裏，南轉，仰見亭下之石，一削千仞，如蓮一瓣，高穹向空，其南又豎一瓣駢附之，皆純石無纖紋，惟交附處中垂一線，闊僅尺餘，鑿級其中，仰之直若天梯倒掛也。北瓣之上，大書“奠高山大川”五字，亦吳參府筆，其下新構建造一軒跨路，貌靈官於中。
下行一裏，轉到殿角的右邊，就是三清殿了。前邊有空亭子三間，向東收攬一片平川的勝景，而它下方的亭子樓閣點綴在懸崖間，隔著山著環繞著山坡，咫尺間縹縹渺渺。殿西邊的廂房是兩個道士居住的地方。我安置了行李，命令顧仆守在此處，就由亭子前往東下走。路分為兩條，一條從右邊走下險坡，一條從左邊轉入深臀。我先順山臀下走，半裏，見右邊的山崖間，一座亭子飛綴，八個亭角重重窗權，高高依傍在懸崖之上，是參將府吳君〔四川人，名叫草臣。〕新建成以祭祀純陽祖師的地方。由亭子左邊再下走，沿山警走半裏，往南轉，抬頭望見亭子下的石崖，一如刀削有千初高，如一瓣蓮花，高大彎隆朝向空中，它南側又豎立著一個蓮瓣並排依附著它，全是純石無絲毫裂紋，唯有互相附著處中間垂著一線寬的裂縫，寬僅一尺多，在其中鑿了石階，仰麵望它簡直像倒掛的天梯。北邊蓮瓣之上，大寫著“奠高山大川”五個字，也是吳參將的手筆；它下方新建了一處軒廊跨在路中，繪了靈官像在其中。
南瓣側有尖特聳，夾級為門，其下玉皇閣倚之。環騰多土山，獨是崖純石，危穹夾箐之間，覺耳目頓異。玉皇閣南亦懸箐無路，靈官軒北又鑿崖為梯，嵌夾石間。北下數丈，有石坊當其前，大書曰：“太極懸崖。”從此北度東下之箐，再上北坡，共裏餘，則寶峰寺當峰而踞，高與玉皇閣等。而玉皇閣東向。此寺南向，寺東龍砂最微，固不若玉皇閣當環箐中央，得一山之正也。寺頗寥落，有尼尼姑居之，此昔之摩伽陀指印度僧人修道處。他處皆釋盛於道佛教比道教昌盛，而此獨反之。已複下箐中，躡太極崖，過北瓣下，從一線之級上。其級峻甚，幾不能留趾，幸兩崖逼束，手撐之以登。一上者八十級，當純陽亭之南，峽始曲折為梯，又三十餘級而抵虛亭間。餘擬打算眺月於此，以擴未舒之觀，因拭桌作記。令顧奴汲水太極下箐東以爂，二黃冠道士止之，以飯飯餘。仍坐虛亭，忽狂飆大風布雲，迨暮而月色全翳。邵道謂虛亭風急，邀餘臥其榻。
南邊的蓮瓣側邊有尖石獨聳，夾住石階成為門戶，尖石下玉皇閣緊靠著它。環繞著騰越有許多土山，獨有這座山崖是純一色的岩石，高高隆起在相夾的山著之間，耳目頓時覺得不同。玉皇閣南邊也是高懸的山著，無路可走，靈官軒北麵又在山崖上鑿成石梯，深嵌在夾立的岩石間。向北下走數丈，有石牌坊擋在石梯前，大大寫著：“太極懸崖。”從此向北越過往東下延的山著，再上登北麵的山坡，共一裏多，就見寶峰寺在峰頭盤踞著，高處與玉皇閣相等。但玉皇閣向東，此寺向南，寺東的龍砂最小，當然不如玉皇閣在環形山警的中央，在整座山的正中。寺中相當冷落，有尼姑住在寺中，此處是從前摩伽陀僧人修道之處。其他地方都是佛教比道教興盛，可此處唯獨反過來。不久又下到著中，登上太極崖，走過北邊的蓮瓣之下，從石縫中一線寬的石階上走。這石階非常陡峻，幾乎不能停住腳掌，幸好兩側石崖緊逼束攏，手撐著兩側上登。一口氣上登了八十級，正當純陽亭之南，峽穀這才變為曲折的石梯，又走三十多級才到達空亭子中。我準備在此亭中眺望明月，以便擴展未能舒展的景觀，於是擦拭桌子寫日記。命令顧奴汲水到太極崖下山著東邊去燒火做飯，兩個道士止住了他，拿飯來給我吃。仍坐在空亭中，忽然狂騰突起濃雲密布，到天黑時月光便全被遮住了。邵道人認為空亭中風急，邀請我睡到他的床上。
十七日餘起，見日麗山幽，擬暫停憩其間，以囊中存米作粥，令顧奴入州寓取貴州所買藍紗，將鬻以供杖頭此處泛指路費。而此地離州僅八裏，顧奴去不返。抵下午，餒甚，胡道飯餘。既而顧奴至，紗仍不攜來也。
十七日我起床後，見日麗山幽，打算暫時停歇在山中，用口袋中存留的米作成稀粥，命令顧奴進州城的寓所去取在貴州買的藍紗，將它賣了以供作路費。此地離州城僅有八裏，顧奴一去不返。到下午，餓極了，胡道士給我吃了飯。隨即顧奴來到，藍紗仍不見帶來。
十八日錄記於虛亭。先夜有虎從山下齧參戎馬，參戎命軍士搜山覓虎。四峰瞭視者，呐聲相應，兩箐搜覓者，上下不一，竟不得虎。
十八日在空亭子中記日記。頭天夜裏有老虎在山下咬了參將的馬，參將命令軍士搜山找虎。四麵山峰全無看得見的人，但呐喊聲相應，兩邊山警中搜尋的人，上下不一，始終找不到虎。
巔塘關南越大山，西南繞古勇關北。分支東突者。為尖山；東南突者，為馬鞍山；又分支南下者，為寶峰，又南為打鼓尖，又南盡於龍光台。其馬鞍山正支東度者，一起為筆峰，又起為巃嵸，於是南環為赤土，為亂箭哨過脊，又南為半個山，而西北環來鳳而結州治。此所謂回龍顧祖也。從古勇關北分支南下者，為鬼甸西山，又南為鵝籠西山，又南低於緬箐；正支西南下者，為古勇西關，而南接於神護焉。八關之外，其北又有此古勇、巔塘二關，乃古關也。
巔塘關南麵經過的大山，往西南繞到古勇關北邊。分出支脈向東突起的，是尖山；在東南突起的，是馬鞍山；又分支往南下延的，是寶峰，又向南是打鼓尖，又往南在龍光台到了頭。那馬鞍山的正脈往東延伸的，第一處聳起的成為筆峰，又聳起成為寵岌山，於是往南環繞成赤土山，成為亂箭哨延過的山脊，又向南成為半個山，往西北環繞成來鳳山後盤結為州城。這就是所謂的回龍顧祖了。從古勇關北麵分支南下的，成為鬼甸的西山，又向南成為鵝籠的西山，又往南抵達緬著；正脈向西南下延的，成為古勇西關，而後往南連接到神護關。八關之外，它們的北邊又有此古勇、巔塘二關，是古關。
巔塘之外為茶山長官司，舊屬中國，今屬阿瓦。巔塘東北、阿幸廣北為姊妹山，出斑竹，其外即野人。寶峰山東向屏立其前，下分為二箐，中垂石崖高穹，兩旁倒插箐底。北箐之上，環岡一支，前繞如堵牆，石崖中裂，鑿級懸其間，名猢猻梯。梯南玉皇閣倚其下，梯北純陽閣踞其上，舊有額名為“太極懸崖”，而吳參戎又大書鐫其上，曰“奠高山大川”。純陽閣之上，則開軒三楹，左右當懸箐之中，而下臨絕壑。向東北，近則環岡前伏，平川繞其下，遠則東山之外，高黎貢北尖峰特出眾山之頂，正對其中，此峰土人又名為小雪山，遙峰橫亙天半，而其上特聳一尖如拱圭，蓋在分水關之北二十裏。關間無路能上，亦不能見，至此乃東見之。馬鞍山寶藏之徒徑空，昔在戎行時，曾從赤土鋪北度龍川至其下，為高簡槽，有居人段姓者，導之登其頂。其高蓋四十裏雲。目界甚爽。其後為三清殿，則邵道所棲也。三清殿去西頂不遙，餘前從之下。蓋是山之最高者，為三清殿，東北向；當石壁而居一山之中者，為玉皇閣，東向；居北箐之北，倚環岡腋間者，為寶峰寺，南向。玉皇閣當石壁下，兩箐夾之，得地脈之正；而純陽閣孤懸崖間，從蓮花尖上現神奇，是奇，正相生之妙也正表現出生動的妙趣。蓋騰陽多土山，而此山又以土山獨裹石崖於中，如穎躍於囊即出類拔萃，且兩箐中怪樹奇株，鬱蔥蒙密。竹之大者，如吾地之貓竹，中者如吾地之筋竹，小者如吾地之淡竹，無所不有，又非迤東西所有也。（延甲按：“舊有額”至“大川”廿五字宜從楊本節去，已見十六日。）
〔巔塘關之外是茶山長官司，舊時屬於中國，今天屬阿瓦。巔塘關的東北、阿幸廠的北邊是姊妹山，出產斑竹，那以外就是野人。〕寶峰山麵向東方屏風樣立在它的前方，下邊分為兩個山著，中間垂直立著高大彎隆的石崖，兩旁倒插進著底。北麵的山著之上，環立著一支山岡，向前環繞如同一堵牆，石崖中央裂開，鑿有石階懸在其間，名叫瑚孫梯。石梯南邊玉皇閣緊靠在它下方，石梯北麵純陽閣盤踞在它上方，舊時有匾額題名叫“太極懸崖”，而吳參將又寫大字刻在它上麵，叫“奠高山大川”。純陽閣之上，則有開闊的軒廊三間，正當左右高懸的山著之中，而下方麵臨絕壑。麵向東北，近處是環繞的山岡低伏在前方，平川圍繞在山下，遠處則見東山之外，高黎貢山的北尖峰獨自高出群山之頂，正對著它的中央，〔此峰當地人又稱為小雪山，遠峰橫亙在天半，而山上獨自聳出一座尖峰如像拱形的玉圭，大概在分水關之北二十裏。關間無路能上去，也不能看見，到此地才向東方見到它。馬鞍山寶藏的徒弟徑空，從前在軍隊中時，曾從赤土鋪往北渡過龍川江走到山下，是高簡槽，有個姓段的居民，領他登上山頂。山高大約有四十裏。〕眼界十分開闊。它後邊是三清殿，是邵道士居住的地方。三清殿距西邊的山頂不遠，我先前從那裏下來。大體上此山最高之處，是三清殿，麵向東北；正當石壁下而居全山正中的，是玉皇閣，向東；居於北邊山臀的北麵，緊靠環形山岡側旁之間的，是寶峰寺，向南。玉皇閣正當石壁之下，兩麵山警夾住它，得地脈的正位；而純陽閣孤懸在山崖間，從蓮花尖上現出神奇，這是偏正相生的妙處。騰越北麵土山很多，而此山又是以土山獨自圍裹著石崖在中央，如錐尖刺出囊中，而且兩條山著中怪樹奇株，鬱鬱蔥蔥，蒙蒙密密。竹子大的，如我們地方的貓竹，中等的如我們地方的筋竹，小的如我們地方的淡竹，無所不有，又不是迄東迄西所能有的了。
二十一日飯後別邵道，下純陽閣，東經太極崖。其處若橫北箐而上，半裏而達寶峰寺；餘以南箐懸峭，昨所未經，乃從大路循玉皇閣下懸崖。曲折下半裏，又度北箐之下峽，從環岡大道複半裏，北上寶峰寺。問道於尼。尼引出殿左峰頭，指山下核桃園，直北為尖山道，西北登嶺為打鷹山道。聞打鷹山有北直指由京師南京直接管轄的北方地區，北京、天津等地僧新開其地，頗異，乃先趨打鷹。於是東北下坡，一裏，抵坡北。又北一裏餘，有數家倚西山麓，是為核桃園。其西北有坳頗低，乃寶峰之從北度脊者，有大道西向之，有小溪東注。逾之，直北一裏餘，乃西北登坡。四裏，逾坡脊而西，是名長坡。又西半裏。乃轉而北，挾西峰而循其北，仍西行脊上。其脊北下，即酒店嶺之東度為筆峰、巃嵸者，南下，即野豬坡之南出為鵝籠、緬箐者，蓋俱從分支之脊行也。西五裏，嶺坳間路交“十”字，乃西北橫陟之。當從西北躡坡，誤從西行嶺之南。二裏，遇樵者，知為鬼甸道，打鷹開寺處已在直北雙峰下。然此時已不見雙峰，亦不見路影，乃躡棘披礫。直上者三裏，霧氣襲峰，或合或開。又上二裏，乃得亂坪，小峰環合之，中多回壑，竹叢雜布。見有撐架數柱於北峰下者，從壑中趨之，仍無路。柱左有篷一龕，僧寶藏見餘，迎入其中，始知即開山之人也。因與餘遍觀形勢。飯後霧稍開，餘欲行，寶藏固留止一宵。餘乃從其後山中垂處上。
二十一日飯後告別邵道士，走下純陽閣，往東經過太極崖。此處如果橫過北邊的山警上走，半裏就能到達寶峰寺；我因為南邊的山魯高懸陡峭，昨天未經過，就從大路沿玉皇閣走下懸崖。曲折下走半裏，又越過北邊山著下的峽穀，從環形山岡上的大道再走半裏，向北登上寶峰寺。向尼姑問路。尼姑指引走出殿左的峰頭，指示山下的核桃園，正北是去尖山的路，往西北登嶺是去打鷹山的路。聽說打鷹山有北直隸的僧人新近在那地方開山，相當奇異，於是先趕去打鷹山。從這裏往東北下坡，一裏，抵達山坡北邊。又向北走一裏多，有數家人背靠西山山麓，這是核桃園。村西北有山坳很低，是寶峰的山脊從北麵延伸之處，有大道往西通向那裏，有小溪向東流注。越過小溪，一直往北一裏多，就向西北登坡。四裏，越過坡上的山脊往西，這裏名叫長坡。又向西半裏，就轉向北，傍著西峰而沿著它的北麵走，仍向西行走在山脊上。此脊往北下去，就是酒店嶺的東麵延伸為筆峰、寵歡山之處，南麵下走，就是野豬坡的南邊出去稱為鵝籠、緬警的地方，大概都是從分支的山脊上走。往西五裏，嶺坳間道路交叉成“十”字，於是向西北橫向越過路口。應當從西北方登坡，卻誤從西方行走在嶺南。二裏，遇上一個樵夫，了解到這是去鬼甸的路，打鷹山新建寺廟之處已在正北的雙峰之下。但是此時已看不見雙雙聳起的山峰，也看不見路的蹤跡，隻得踩著礫石分開荊棘，一直上登了三裏路，霧氣侵襲著山峰，時開時合。又上走二裏，就遇上一塊雜亂的平地，小山峰環繞著它，中間有許多回繞的壑穀，竹叢雜布。見在北峰之下有數根梁柱撐住屋架的地方，從壑穀中向它趕過去，仍然無路。柱子左邊有一個竹篷搭成的佛完，僧人寶藏見到我，迎入完中，才知道這就是開山的人了。於是與我遍觀地形。飯後霧氣稍散開，我想要上路，寶藏堅決留我住一宵。我就從這裏的後山中央下垂之處上登。
其山乃中起之泡也，其後複下，大山自後回環之，上起兩峰而中坳中間部分下凹，遙望之狀如馬鞍，故又名馬鞍山。據土人言，其上多鷹，舊《誌》名為集鷹山，而土音又訛為打鷹雲。其山脈北自冠子坪南聳，從頂上分二岐，一峙西南，一峙東北，二峰之支，如抱臂前環。
此山是中央凸起的水泡樣山，山後又低下去，大山在後麵環繞著它，上部突起兩座山峰可中間是山坳，遠望的形狀如同馬鞍，所以又叫馬鞍山。據當地人說，山上鷹很多，舊誌書名為集鷹山，但土音又錯讀為打鷹。它的山脈起自北麵的冠子坪往南聳起，從頂上分為兩岔，一座屹立在西南，一座屹立在東北，兩座山峰的支脈，如手臂合抱樣向前環繞。
西南下者，當壑右而伏，過中複起小阜而為中案，南墜而下，複起一峰為前案。東北下者，當壑左而伏，結為東窪之鑰。兩峰坳處正其環窩處，前蹲一峰當窩中，其脈複自東北峰降而中度，宛如一珠之托盤中。其前複起兩小阜，如二乳之列於胸。其脈即自中蹲之峰，從左度右，又從右前度，而複起一阜於中，與雙乳又成鼎足，前列為中峰近案，即南與中案並峙。稍度而東，又起一阜，即北與東窪之鑰對夾。故兩乳之前，左右俱有窪中坳，中峰之後，左右亦有峽中扃，其脈若甚平，而一起一伏，隱然可尋。
住西南下延的，正當壑穀右方低伏著，延過中央重又突起為小土阜成為中央的案山，往南下墜，再突起一座山峰成為前邊的案山。往東北下延的，正當壑穀左方低伏著，扭結為東麵窪地的門戶。兩峰間的山坳處正當那環狀的山窩處，前方蹲著一座山峰正當山窩之中，山脈又自東北的山峰下降往中央延伸，宛如一顆明珠托在盤中。它前邊又突起兩座小土阜，如兩個乳房排列在胸部。它的脈理就是起自蹲在中央的山峰，從左延向右，又從右邊往前延伸，而後又在中央突起一座土阜，與雙乳峰又形成鼎足之勢，排列在前方成為中峰近處的案山，就在南麵與中央的案山並峙。稍往東延伸，又突起一座土阜，就在北麵與東麵窪地的門戶相對夾立。所以雙乳峰之前，左右都有中間下窪的山坳，中峰之後，左右也有峽穀鎖閉著中峰，它的脈理好似非常平緩，但一起一伏的，隱約可以探尋。
其兩峰之高者，左右皆環而止，唯中之伏而起者，一線前度，其東為筆峰、巃嵸，南為寶峰、龍光者，皆是脈也。土人言，“三十年前，其上皆大木巨竹，蒙蔽無隙，中有龍潭四，深莫能測，足聲至則湧波而起，人莫敢近；後有牧羊者，一雷而震斃羊五六百及牧者數人，連日夜火，大樹深篁，燎無孑遺，而潭亦成陸，今山下有出水之穴，俱從山根分逗雲。”山頂之石，色赭赤而質輕浮，狀如蜂房，為浮沫結成者，雖大至合抱，而兩指可攜，然其質仍堅，真劫灰之餘也。寶藏架廬在中峰之下，前臨兩乳，日後有擴而大者，後可累峰而上，前可跨乳為鍾鼓之樓雲。今諸窪雖中坳，而不受滴水，東窪之上，依石為窞小水溝，有瀦水一方，豈龍去而滄桑倏易，獨留此一勺以為開山之供者耶！
那兩座高的山峰，左右都成環狀便到了頭，唯有中間低伏隆起的山峰，有一線往前延伸，它東麵稱為筆峰、籠岌山的，南麵稱為寶峰、龍光台的，都是此山的山脈。本地人講起，三十年前，山上都是大樹巨竹，密蔽得沒有空隙，中央有四個龍潭，深不可測，有腳步聲傳到波浪就騰湧而起，人不敢走近；後來有牧羊的，一聲驚雷便震死了五六百隻羊及幾個牧羊人，連日連夜大火，大樹深竹，被燒得了無孑遺，而龍潭也變成了陸地，今天山下有出水的洞穴，全是從山腳分引流出的。山頂的岩石，色褚紅而質地輕浮，形狀如蜂房，是漂浮的泡沫凝結成的，即使大到合抱，用兩個手指就可提起來，不過石質仍很堅硬，真是劫後餘下的灰燼。寶藏在中峰之下建了房屋，前方麵臨雙乳峰，日後有人擴大寺廟，後麵可依山峰疊累而上，前邊可橫跨乳峰建為鍾鼓樓。如今各窪地雖然中間下凹，但不容納一滴水，東麵窪地之上，緊靠岩石形成深坑，有積水一池，難道是神龍離去後滄海桑田倏忽間變換，僅留下此一勺水供開山者飲用嗎！
寶藏本北直人，自雞足寶台來，見尖山雖中懸而無重裹，與其徒徑空覓山至此，遂龕坐篷處者二年。今州人皆為感動，爭負木運竹，先為結此一楹，而尚未大就雲。徑空，四川人，向從戎為選鋒先從軍進入先鋒部隊，複重慶，援遼援黔，所向有功，後為騰越參府旗牌即王命旗牌，此代表王命，薙發薙，薙發即是剃發為僧於甘露寺，從師覓山。師獨坐空山，徑空募化山下，為然一指，開創此山，俱異人也。是晚宿龕中。有一行腳僧亦留為僧薙地者，乃餘鄉張涇橋人，蕭姓，號無念，名道明。見之如見故人也。
寶藏本來是北直隸人，從雞足山、寶台山來，見尖山雖然中央高懸但無重重裹護之山，與他徒弟徑空找山來到此處，便在竹篷中置佛完坐禪二年。如今州裏人全被感動，爭相扛樹運竹，先為他建起這一間，但尚未全部建成。徑空，是四川人，以前從軍擔任選鋒，收複重慶，救援遼東，救援貴州，所向之處建有功勳，後來擔任騰越參將府的旗牌官，在甘露寺剃發出家，跟隨師傅找山。師傅獨自坐在空寂的山中，徑空到山下去募化，用一個手指捆上香燒，開創了此山，都是不同尋常的人。這天晚上住在佛完中。有一個雲遊僧人也留下為和尚鏟地，是我家鄉張徑橋的人，〔姓蕭，法號無念，法名叫道明。〕見到他如同見到了老朋友。
