十二日飯於龍泉。命顧仆入城覓夫，而於殿後靜室訪講師。既見，始知其即一葦也。為餘瀹茗炙餅，出雞葼ｚōｎｇ植物名鬆子相餉。坐間，以黃慎軒翰卷相示，蓋其行腳中所物色而得者。下午，不得夫，乃遷寓入新城徐樓，與蒙化妙樂師同候駝騎。
十二日在龍泉寺吃了飯。命令顧仆進城去找腳夫，而後在殿後的靜室拜訪講經的法師。見麵後，才知他就是一葦了。他為我烹茶烤餅，拿出雞蘿、鬆子來款待。坐談之間，拿出黃慎軒的書畫卷軸給我看，大概是他雲遊途中所物色到的東西。下午，找不到腳夫，隻得把寓所遷入新城徐家的樓中，與蒙化的妙樂禪師一同等候馬幫。
十三日與妙樂同寓，候騎不至。薄暮乃來，遂與妙樂各定一騎，帶行囊，期明日行。駝騎者，俱從白鹽井駝鹽而至。可竟達雞足，甚便。時餘欲從蒙化往天姥岩，恐不能待，止雇至蒙化城止。
十三日與妙樂同住，等候馬匹沒到。傍晚才來，便與妙樂各自講定了一匹馬，帶行李，約定明天上路。〔馬幫，都是從白鹽井馱鹽來到的，可徑直到達雞足山，非常方便。此時我想從蒙化前往天姥岩，怕不能相等，隻雇到蒙化城為止。〕
十四日晨起而飯，駝騎以候取鹽價，午始發。出北門，東北下涉溪。約二裏，過接官亭，有稅課司在焉。其岐而西者，即永昌道也。時駝騎猶未至，餘先至，坐覽一郡形勢，而並詢其開郡始末。順寧者，舊名慶甸，本蒲蠻之地。其直北為永平，西北為永昌，東北為蒙化，西南為鎮康，東南為大侯。此其四履之外接者。土官猛姓，即孟獲之後。萬曆四十年，土官猛廷瑞專恣，潛蓄異謀，開府高級武官陳用賓討而誅之。大侯州土官俸貞與之濟逆，遂並雉獮ｚｈì伏法治罪之，改為雲州，各設流官，而以雲州為順寧屬。今迤西流官所蒞之境，以騰越為極西，雲州為極南焉。
十四日早晨起床吃飯。馬幫因為等候收取鹽款，中午才出發。走出北門，向東北下涉溪流。約二裏，經過接官亭，有稅課司在這裏。那分岔往西走的，就是去永昌的路了。此時馬幫還未到，我先到達，坐下觀覽全府的地理形勢，而且一並詢問順寧設府的始末。順寧，舊時名叫慶甸，本來是蒲蠻的地方。它的正北是永平，西北是永昌，東北是蒙化，西南是鎮康，東南是大侯州。這是順寧四境所接壤的地方。土官姓猛，就是孟獲的後代。萬曆四十年（1612)，土官猛廷瑞專權放肆，秘密蓄謀反叛，開府陳用賓討伐誅殺了他。大侯州土官傣貞與他一同叛逆，就被一起殲滅了，改為雲州，各自設了流官，而把雲州劃為順寧的屬地。今天選西流官治理的地區，以騰越為最西，雲州為最南了。
龍泉寺基，即猛廷瑞所居之園也，從西山垂隴東下。寺前有塘一方，頗深而澈，建水月閣於其中。其後麵塘為前殿。前殿之右庭中皆為透水之穴，雖小而所出不一。又西三丈，有井一圓，頗小而淺，水從中溢，東注塘中淙淙有聲，則龍泉之源矣。前殿後為大殿，餘之所憩者，其東廡也，皆開郡後所建。
龍泉寺的基址，就是猛廷瑞居住的花園，土隴從西山向東下垂。寺前有一片池塘，相當深而且池水清撤，在池中建了水月閣。它的後麵麵對池塘建為前殿。前殿的右側，庭院中全是出水的洞穴，雖然小一點但出水的地方不止一處。又往西三丈，有一眼井，很小，又淺，水從井中溢出，向東注入池塘中，塗塗發聲，是龍泉的源頭了。前殿後邊是大殿，我所歇息的地方，是大殿的東廂房，都是設府後所建的。
舊城即龍泉寺一帶，有居廬而無雉堞。新城在其北，中隔一東下之澗。其脈亦從西山垂隴東下，謂之鳳山。府署倚之而東向。餘入其堂，欲觀所圖府境四止，無有也。順寧郡城所托之峽，逼不開洋，乃兩山中一塢耳。本塢不若右甸之圓拓，旁塢亦不若孟祐村之交錯。其塢西北自甸頭村。東南至函宗百裏，東西闊處不及四裏。順寧郡之境，北寬而南狹。由郡城而南，則灣甸、大候兩州。
舊城就在龍泉寺一帶，有居民房屋卻無城牆。新城在它北邊，中間隔著一條往東下流的山澗。這裏的山脈也是土隴從西山向東下垂，稱之為鳳山。府衙背靠鳳山麵向東方。我進入府衙的大堂，想觀看地圖上府境的周邊情況，沒有。順寧府城所依托的山峽，狹窄不開闊，隻不過是兩座山中間的一個山塢罷了。本處山塢不如右甸那樣又圓又平展，四旁的山塢也不如孟枯村那樣交錯紛繁。這個山塢西北起自甸頭村，東南到函宗有一百裏，東西的寬處不到四裏。順寧府的地域，北邊寬而南邊窄。由府城往南，是灣甸、大侯兩個州。
東西夾之，尖若犁頭。由郡城而北，西去繞灣甸之北，而為錫鉛，為右甸，為枯柯，而界逾永昌之水；東去入蒙化之腋，而為三台，為阿祿，為牛街，而界逾漾備之流；其直北，則逾瀾滄上打麥隴，抵舊爐塘北嶺，始與永平分界。俱在二百裏外，若扇之展者焉。自以雲州隸之，而後西南、東南各抵東、西二江，不為蹙矣。
在東西兩麵夾住它，尖得好像犁頭。由府城往北，向西去繞過灣甸州的北邊，便是錫鉛，是右甸，是枯柯，而界限越過永昌河；向東去進入蒙化府的側旁，便是三台山，是阿祿司，是牛街，而界限越過漾備江；它的正北，則是越過瀾滄江登上打麥隴，抵達舊爐塘的北嶺，才與永平縣分界。都在二百裏以外，好似扇子展開的樣子。自從把雲州隸屬於它，這以後西南、東南各自抵達東、西兩條大江，不窘迫了。
瀾滄江從順寧西北境穿其腹而東，至苦思路之東，又穿其腹而南，至三台山之南，乃南出為其東界，既與公郎分蒙化，又南過雲州東，又與順江分景東。郡之經流也。郡境所食所燃皆核桃油。其核桃殼厚而肉嵌，一錢可數枚，捶碎蒸之，箍搞為油，勝芝麻、菜子者多矣。
瀾滄江從順寧西北境穿過它的腹地往東流，到苦思路之東，又穿過它的腹地往南流到三台山之南，這才向南流出去成為它的東部邊界，既經公郎與蒙化府分界，又向南流過雲州東邊，又經順江與景東府分界。這是府中的主要河流。府境內所吃所燒的全是核桃油。這裏的核桃殼厚而肉深嵌，一文銅錢可以買得裝滿幾石臼，把它捶碎後蒸，箍緊榨成油，勝過芝麻油、菜子油了。
駝騎至，即東下坡，渡北來溪身。以鐵索架橋亭於其上，其製仿瀾滄橋者，以孔道所因也。度橋東，即北上坡，循東山之麓，北向而登。是時駝騎一群，以遲發疾趨，餘賈勇隨之。上不甚峻，而屢過夾坑之脊，三裏，從脊上西望望城關，隻隔一峽也。又北上，兩過旁墜之脊，三裏，忽隨西坡下。轉一拗，複一裏，越一西突之岡。由其北下，環山為塢，有坪西向而拓，豐禾被塍，即西突之岡所抱而成者。一裏，陟坪而北，又下，連越二小溪，皆從東南腋中來下西峽者。其處支流縱橫，蹊徑旁午，而人居隱不可見。
馬幫來到後，立即向東下坡，渡過北來的溪流。用鐵索架橋，在橋上建有亭子，橋的形製與瀾滄江橋的相仿，因為是交通孔道經由之處。過到橋東，立即向北上坡，沿東山的山麓，向北上登。此時一群馬幫，因為出發晚了疾步趕路，我鼓足勇氣跟隨著他們。上走不怎麼陡峻，但屢次走過坑穀相夾的山脊，三裏，從山脊上向西望望城關，隻隔著一條峽穀。又向北上走，兩次經過向兩旁下墜的山脊，三裏，忽然順西坡下走。轉過一個山坳，再走一裏，越過一座向西突的山岡。由它北麵下走，環繞山岡成為山塢，有平地向西拓展而去，豐美的稻禾覆蓋著田野，這就是向西突的山岡環抱成的地方。一裏，從平地向北上登，又下走，接連越過兩條小溪，都是從東南側旁中前來下流進西峽的水流。此處支流縱橫，蹊徑交錯，可人居住的地方隱藏著看不見。
從此複北上五裏，有兩三家倚岡頭，是為二十裏哨。登岡東北，平行其脊。一裏，複轉東向，循岡北崖下。又裏餘，則有溪自東峽來。餘初以為既登岡，曆諸脊，當即直上逾東大山，而不意又有此溪中間之也。既下，乃溯流東入峽。半裏，其水分兩峽出，一西南自岡脊後，一北自大嶺過脊處。乃依南麓涉其岡後之流，溯北澗之左，複北向上，蓋即兩水中垂之坡也。於是從叢木深翳中上，二裏，逾一岡，複循南崖之上行。一裏餘，又穿坳而西，臨西崖之上。兩崖俱下盤深箐，中翳叢木，而西箐即順寧北塢大溪源所出矣。又穿夾槽而上半裏，循西箐北崖上。
從此再向北上走五裏，有兩三家人緊靠岡頭，這是二十裏哨。登上岡頭向東北，平緩前行在岡脊上。一裏，再轉向東，沿山岡北麵的山崖下走。又是一裏多，就見有溪水自東峽中流來。我起初以為登上山岡後，經過許多條山脊，應當立即徑直向上翻越東麵的大山，可意想不到又有此條溪流在中間阻斷了它。下來後，就溯溪流向東入峽。半裏，溪水分別從兩條峽穀中流出去，一條向西南自岡脊後麵，一條往北自大嶺山脊延伸而過之處。於是靠著南麓涉過那山岡後麵的溪流，溯北麵山澗的左岸，再向北上走，原來這裏就是兩條溪水中向下垂的山坡了。於是從叢林深深密蔽之中上行，二裏，越過一座山岡，再順著南麵山崖上行。一裏多，又穿過山坳往西，登臨在西麵山崖之上。兩邊山崖的下方都盤繞著深著，著中密蔽著叢林，而西麵的山著就是順寧北塢大溪源頭流出的地方了。又穿過夾立的溝槽上走半裏，沿西麵山著北邊的山崖上登。
西北平行一裏，轉入北坳。平透坳北一裏，其脊南之菁，猶西墜也。半裏，複入夾壁之槽。平行槽中半裏，亦有上跨之樹。又北一裏，稍高，有石脊橫槽底，即度脈也。此脊自羅岷山東天井鋪南度，迤邐隨江西岸，至此為順寧東山、雲州北山，而南盡於順江小水之口；若羅岷大脊，則自南窩東北折而南，自草房哨而去矣。已出夾槽，東北墜坑而下。一裏，即有水自東南腋飛墜下西北坑者，路下循之，與白沙哨之東下者，同一胚胎。又東北陟脊，度脊再上，共三裏，有四五家踞岡頭，是為三溝水哨。蓋岡之左右，下墜之水分為三溝，而皆北注瀾滄矣。又東北下七裏，盤一岡嘴。又下三裏，有一二家當路右，是為塘報營。又下三裏，過一村，已昏黑。又下二裏，而宿於高簡槽。店主老人梅姓，頗能慰客，特煎太華茶昆明產名茶，亦為雲南三名茶之一飲予。
往西北平緩前行一裏，轉入北麵的山坳。平緩向北穿越山坳一裏，山脊南麵的山著，仍然向西下墜。半裏，再次走入石壁相夾的溝槽。平緩地在溝槽中行半裏，也有橫跨在上方的樹。又往北一裏，稍走高些，有石山脊橫在溝槽底，這就是延伸而過的山脈了。此條山脊自羅眠山西麵的天井鋪向南延伸，沿江流西岸道巡而下，至此地成為順寧的東山、雲州的北山，而後向南在順江小水的河口到了盡頭；至於羅眠山的主脊，則是自南窩東北折向南，從草房哨延伸而去的了。不久走出夾立的溝槽，向東北墜下坑穀。一裏，就有水流自東南一側飛墜下西北的坑穀，路下山沿水流走，與白沙哨之東下流的水流，同出於一個源頭。又向東北上登山脊，越過山脊再上走，共三裏，有四五家人盤踞在岡頭，這是三溝水哨。原來是山岡的左右，下墜的水分為三條溝，而後都是往北注入瀾滄江了。又往東北下行七裏，繞過一處岡嘴。又下走三裏，有一二家人位於路右，這是塘報營。又下行三裏，走過一村，天已經昏黑。又下走二裏，便宿在高簡槽。店主老人姓梅，很能安慰客人，特意煎了太華茶來給我飲。
十五日平明，東北下破。坡兩旁皆夾深崖，而坡中懸之，所謂高簡諸村廬，又中踞其上。二裏，轉坡北，下峽中。一裏，複轉東北，循坡而下。四裏，始望見瀾滄江流下嵌峽底，自西而東；其隔峽三台山猶為夙所籠，咫尺難辨。於是曲折北下者三裏，有一二家瀕江而居，是為渡口。瀾滄至此，又自西東注，其形之闊，止半於潞江，而水勢正濁而急。甫聞擊汰ｔì水波聲，舟適南來，遂受之北渡，時駝騎在後，不能待也。
十五日黎明，吃飯。天明後，向東北下坡。坡兩旁皆夾著深深的山崖，而山坡懸在中間，所謂的高簡槽諸處的村莊房屋，又中踞在坡上。二裏，轉到坡北，下到峽中。一裏，再轉向東北，順山坡下走。四裏，開始望得見瀾滄江的江流下嵌在峽底，自西往東流；那隔著峽穀的三台山還被晨霧所籠罩，咫尺之間難以辨認。從此地向北曲折下走三裏，有一二家人瀕江而居，這是渡口。瀾滄江流到此地，又自西向東流注，江身的寬處，隻有潞江的一半，但水勢正是又深又急。剛聽到水浪拍擊的聲音，船恰好來到了南岸，便上船北渡，此時馬幫在後麵，不能等了。
登北岸，即曲折上二裏餘，躋坡頭。轉而東行坡脊，南瞰江流在足底，北眺三台山屏回嶺北，以為由此即層累而升也。又聞擊汰聲，則渡舟始橫江南去，而南岸之駝騎，猶望之不見。乃平行一裏，折而北向逾脊。半裏，乃循東崖瞰西塢北向行。二裏，始望見三台村館，在北山之半，懸空屏峙，以為賈勇可至。又一裏，路盤東曲，反漸而就降，又二裏，遂下至壑底。壑中澗分二道來，一自西北，一自東北，合於三台之麓，而三台則中懸之，其水由西塢而南入瀾滄。乃就小橋渡東北來澗，約一裏，即從夾中上躋中懸之坡。曲折上者甚峻，六裏，始有數十家倚坡坪而居，是為三台山，有公館焉。又東北瞰東塢循西崖而上，十二裏，躡南亙之脊，其脊之東西塢，猶南下者。又躡蹬三裏，有坊，其岡頭為七碗亭者。岡之東，下臨深壑，廬三間綴其上，乃昔之茶庵，而今虛無人矣。又上裏餘，盤突峰之東。其峰中突，而脊則從北下而度，始曲而東起，故突峰雖為絕頂，其東下之塢，猶南出雲。乃踞峰頭而飯。其時四山雲霧已開，惟峰頭猶霏霏釀氤氳氣。
登上北岸，立即曲折上登二裏多，登上坡頭。轉向東行走在坡脊上，俯瞰南邊江流在腳底，眺望北方的三台山，屏風樣回繞在嶺北，以為由此地就層層疊累上升了。又聽見水波拍擊的聲音，就見渡船開始向南橫江而去，可南岸的馬幫，仍望不見他們的蹤影。於是平緩前行一裏，折向北越過山脊。半裏，便沿著東邊的山崖下瞰西邊的山塢向北行。二裏，開始望見三台山的村莊公館，在北山的半腰上，懸在空中，屏風樣聳峙，以為鼓足勇氣可以一氣走到。又走一裏，路盤繞著向東曲，反而漸漸走向下方，又走二裏，就下到壑穀底。壑穀中山澗分兩路流來，一條來自西北，一條來自東北，在三台山的山麓會合，而三台山則高懸在兩條山澗中間，那澗水由西麵的山塢往南流入瀾滄江。於是走上小橋渡過東北方流來的山澗，約一裏，就從夾角地帶中間上登懸在中間的山坡。曲折上走的路非常陡峻，六裏，才有數十家人緊靠坡上的平地居住，這便是三台山，有公館。又向東北下瞰東麵的山塢沿西麵的山崖上走，十二裏，上登往南綿亙的山脊，此條山脊東西兩麵的山塢，仍然是向南下延的。又登石瞪三裏，有座牌坊，此處岡頭是叫七碗亭的地方。山岡的東邊，下臨深壑，三間房屋點綴在岡上，是從前的茶庵，可今天空寂無人了。又上走一裏多，繞到突立山峰的東麵。此峰在中央突起，而山脊則從北邊往下延伸，開始曲向東隆起，所以這突立的山峰雖然是絕頂，它東邊下方的山塢，仍是往南下延出去。於是坐在峰頭吃飯。此時四麵群山雲霧已經散開，唯有峰頭仍雲霧霏霏醞釀著氨氯之氣。
由峰北隨北行之脊，下墜一裏餘，乃度脊東突，是為過脈。是山北從老君山南行，經萬鬆嶺、天井鋪度脊南來，其東之橫嶺，西之博南二脊，皆繞斷於中，惟此支則過此而南盡於泮山。從其北臨西壑行，再下再上三裏餘，有哨房當路，亦虛無棲者。又東北隨嶺脊下六裏，循東塢，盤西嶺，又下二裏，乃北度峽中小石橋。其水從西峽來，出橋而合於南峽，北從阿祿司東注於新牛街，入漾濞者也。石橋之南，其路東西兩岐：東岐即餘所從來道，西岐乃四川僧新開，欲上達於過脊者。度橋，即循北坡臨南壑東北上。三裏，躡岡頭，有百家倚岡而居，是為阿祿司。
由峰北順往北延伸的山脊，下墜一裏多，延伸的山脊向東突，這是延伸而過的山脈。此山從北麵的老君山往南延伸，山脊經萬鬆嶺、天井鋪向南延伸而來，它東麵的橫嶺，西麵博南山的兩條山脊，都在環繞中途斷了，唯有此條山脈則延過此地後在南麵的浮山到了盡頭。從它的北麵下臨西邊的壑穀前行，兩次下走兩度上登三裏多，有哨房位於路旁，也是空無人住。又往東北隨嶺脊下走六裏，沿著東塢，繞過西嶺，又下行二裏，於是向北越過峽中的小石橋。橋下的水從西麵峽中流來，流出橋後在南麵峽中合流，向北從阿祿司東麵流到新牛街，流入漾滇江。石橋之南，那路岔為東西兩條：東邊的岔路就是我從那裏來的路，西邊的岔路是四川僧人新近開通，想要上通到延過的山脊處的路。過橋後，立即沿北坡下臨南邊的壑穀向東北上走。三裏，登上岡頭，有百來戶人家緊靠山岡居住，這是阿祿司。
其地則西溪北轉，南山東環，有岡中突而垂其北，司踞其突處。其西麵遙山崇列，自北南紆，即萬鬆、天井南下之脊，挾瀾滄江而南者；其北麵亂山雜遝，中有一峰特出，詢之土人，即猛補者後山，其側有寺，而大路之所從者。餘識之，再瀹湯而飯，以待駝騎。下午乃至，以前無水草，遂止而宿。是夜為中秋，餘先從順寧買胡餅即燒餅一圓，懷之為看月具，而月為雲掩，竟臥。
此地就見西溪向北轉，南山往東環繞，有座山岡在中央突起而山岡北麵下垂，阿祿司盤踞在山岡突起之處。它的西麵遠山高高排列，自北往南纖曲，那就是萬鬆嶺、天井鋪往南下延的山脊，傍著瀾滄江往南延；它北麵亂山雜遝，其中有一峰特別突出，向當地人打聽，那就是猛補者的後山，山側有寺院，而大路從那裏經過。我記住此話，再燒湯吃飯，以等待馬幫。馬幫下午才到，因為前方無水草，便停下住宿。這天夜裏是中秋節，我事先從順寧府買了一個燒餅，把它揣在懷中作為賞月的食品，但月亮被烏雲遮住，竟自睡下了。
十六日昧爽，飯而北行。隨坡平下十裏，而下更峻。五裏，至坡底，東西二塢水來合而北去，乃度東塢小橋，沿東麓北行塢中。隨水三裏，又一溪自東峽來，渡其亭橋。又北一裏，渡一大溪亭橋，是為猛家橋。水由橋東破峽北出，路從橋北逾岡而上。其岡東綰溪口，有數家踞其上。從其北下，複隨溪行西岸，曲折盤塢十二裏，有百家之聚踞岡頭，東臨溪口，是為新牛街。
十六日黎明，飯後往北行。順山坡平緩下走十裏，但下方更加陡峻。五裏，到達坡底，東西兩麵山塢的水流來合流後向北流去，於是走過東麵山塢的小橋，沿東麓往北行走在塢中。順水流走三裏，又一條溪水自東峽中流來，渡過溪上的亭橋。又向北一裏，渡過一條大溪上的亭橋，這是猛家橋。溪水由橋東衝破山峽往北流出去，路從橋北翻越山岡上走。此岡在東麵給住溪口，有數家人高踞在岡上。從山岡北麵下走，再沿著溪流西岸行，曲折盤繞在塢中十二裏，有處百戶人家的村落盤踞在岡頭，東邊麵臨溪口，這是新牛街。
俱漢人居，而地不開洋，有公館在焉，今以舊街巡司移此，由其北西北下二裏，有小江自西而東，即漾濞之下流也，自合江鋪入蒙化境，曲折南下，又合勝備江、九渡、雙橋之水，至此而東抵猛補者地名，乃南折而環泮山，入瀾滄焉。江水不及瀾滄三之一，而渾濁同之，以雨後故也。方舟渡之，登北岸，即隨江東南行。
全是漢人居住，但地勢不開闊，有公館在這裏，如今把舊街的巡檢司遷到此地。由它北邊往西北下走二裏，有條小江自西流向東，就是漾滇江的下遊了，自合江鋪流入蒙化府境內，曲折南下，又彙合勝備江、九渡、雙橋的水流，到此地後向東流抵猛補者〔是地名〕，於是向南折後環繞過洋山，流入瀾滄江。江水不及瀾滄江的三分之一寬，但渾濁的水勢相同，這是因為雨後的緣故。兩條船並排渡江，登上北岸，馬上順江往東南行。
半裏，隨江東北轉，遂循突坡而上。二裏，登南突之坡，下瞰隔江司，與阿祿司溪出江之口對，江流受之，遂東入峽，路從北山之半，亦盤崖而從之。半裏，有一家獨踞岡頭，南臨江坡而居，頗整。又東三裏，有削崖高臨路北，峭壁間有洞南向，其色斑赭，即阿祿所望北麵特出之峰，此其西南隅之下層也。又東四裏，有兩三家倚岡而居，是為馬王箐，江流其前峽中，後倚特出崇峰。東望遙壑中開，東北坳中有管盤峽而下，西與江流合而南去，其東南兩峰對峙，夾束如門，而江流由此南出焉。乃瀹湯而飯於村家。
半裏，順江勢往東北轉，就沿前突的山坡上走。二裏，登上南突之坡，下瞰隔江的巡檢司，與阿祿司的溪流流到江中的河口相對，江流接受了溪水，就向東流入峽中，路從北山的半腰上，也繞著山崖順江走。半裏，有一家人獨自高踞在岡頭，南麵下臨江坡居住，相當整潔。又往東三裏，有陡削的山崖高臨在路北，峭壁間有山洞向南，石色褚紅斑斑，這就是在阿祿司望見的在北麵特別突出的山峰，此處是它西南隅的下層。又向東四裏，有兩三家緊靠山岡居住，這是馬王著，江水流過它前方的峽中，後麵背靠特別突出的高峰。遠望東方遠處壑穀從中敞開，東北山坳中有山警盤繞著峽穀下延，在西麵與江流會合後往南而去，它東南的兩座山峰對峙，緊束相夾如門，而江流由此向南流出去。於是在山村人家燒湯吃飯。
由村東北上三裏餘，興特出祟峰之南，其下江流峽中，至此亦直南去。又東北二裏，盤其東南之垂支，有兩三家踞岡上，是為猛補者，亦哨寨之名也，於是逼特出崇峰東南麓矣。其東下盤壑中回，即東北桫鬆哨南箐之所下者；其正南江流直去，恰當兩門之中。
由村子向東北上走三裏多，正當特別突出的高峰之南，山下江水流過峽中，到此地也一直向南流去。又往東北二裏，繞過它東南下垂的支脈，有兩三家人高踞在岡上，這是猛補者，也是哨寨之名，到這裏已逼近特別突出高峰的東南麓了。它東麵下方盤繞的壑穀在中央回繞，就是東北秒鬆哨南麵山著下延形成的；它的正南江流筆直流去，恰好正當兩道門之中。
又從門隙遙見外層之山，浮青遠映，此乃讕滄江畔公郎之境矣。又東北盤崖麓而上，二裏而下。半裏，忽澗北一崖中懸，南向特立，如獨秀之狀，有僧隱庵結飛閣三重倚之。大路過其下，時駝馬已前去，餘謂此奇境不可失，乃循回磴披石關而陟之，閣乃新構者，下層之後，有片峰中聳，與後崖夾立，中分一線，而中層即覆之，峰尖透出中層之上，上層又疊中層而起。其後皆就崖為壁，而綴之以鐵鎖，橫係崖孔，其前飛甍疊牖屋脊飛翹，窗戶重疊洞開，延吐煙雲，實為勝地，恨不留被崑於此，倚崖而臥明月也。隱庵為瀹茗留榻，餘恐駝騎前去不及追，匆匆辭之出。此岩在特出崇峰東南峽中，登其閣，正南對雙突之門。門外又見一遠峰中懸，圓亙直上如天柱，其地當與瀾滄相近，而不知為何所。隱庵稱為缽盂山，亦漫以此岩相對名之耳；又謂在江外，亦不辨其在碧溪江名外，抑在瀾滄外也。
又從門縫中遠遠望見外層的群山，漂浮著一抹青色遠遠映襯，這是瀾滄江畔公郎的境內了。又向東北盤繞山麓的山崖上登，二裏後下走。半裏，忽然山澗北邊一座山崖懸在中央，向南獨立，如獨秀峰的形狀，有位隱庵和尚緊靠山崖建了三層飛閣。大路經過山下，此時馬幫已向前去了，我認為此處奇境不可錯失，就沿著回繞的石瞪穿過岩石關隘登到閣上。閣子是新建的，下層的後方，有一片石峰聳立在中央，與後麵的山崖夾立，中間分開一條線，而中層就覆蓋在石縫上，峰尖鑽出中層的上方，上層又重疊在中層上建起。閣子後部都是就著山崖作為牆壁，並用鐵鏈把他們連綴起來，橫係在山崖上的石孔間，閣子前方飛簷重窗，吞吐煙雲，實在是處勝地，遺憾的是不能把被子鋪蓋留在此地，依傍山崖躺臥在明月下了。隱庵為我烹茶挽留住宿，我擔心馬幫向前走去來不及追上，匆匆辭別他出來。此處山崖在特別突出高峰東南的峽中，登上寺中的閣子，正南方麵對雙突之門。又見到門外一座遠峰懸在中央，圓圓地橫亙，筆直上聳，如擎天柱，那地方應當與瀾滄江相接近，但不知是什麼處所。隱庵稱為缽孟山，這也是隨便起的名字罷了；又認為在江外，也辨不清它是在碧溪〔是江名〕外，還是在瀾滄江以外了。
由其東又上坡，二裏，登東岡。又東北迢遙而上，八裏而至桫鬆哨。是哨乃東來之脊，西度而起為特出崇峰，南盡於碧溪江東北岸，是為順寧東北盡處，與蒙化分界者也，以嶺有桫鬆樹最大，故名。時駝騎方飯於此，遂及之。又隨脊東上四裏，轉而北，登嶺頭，是為舊牛街。是日街子猶未散，已行八十裏矣。此東來度脊之最高處，北望直抵漾濞，其東之點蒼，直雄插天半；南望則瓦房突門之峰，又從東分支西繞，環壑於前；西望則特出崇峰，近聳西南，江外橫嶺諸峰，遙環西北，亦一爽心快目之境矣。於是北向隨嶺下，二裏，盤崖轉東，循脊北東行，八裏，至舊巡司。又東北下二裏，盤南壑之上，有路分岐：逾脊北下，想北通漾濞者；正路又東隨脊。
由它東邊又上坡，二裏，登上東岡。又向東北遙遙地上走，八裏後來到秒鬆哨。這個哨所是東來的山脊，向西延伸後聳起成為特別突出的高峰，南麵在碧溪江東北岸到盡頭，這裏是順寧府東北境的盡頭處，與蒙化府分界的地方，因為嶺上有秒鬆樹最大，所以起這個名。此時馬幫正在此地吃飯，終於趕上了他們。又順山脊向東上走四裏，轉向北，登上嶺頭，這裏是舊牛街。這天的街子還未散，已走了八十裏了。此處是東麵延伸而來的山脊的最高處，北方一直望到漾澳，漾澳東麵的點蒼山，筆直雄偉地插在半天空；望南方就見瓦屋突立為門的山峰，又從東麵分支向西回繞，壑穀環繞在前方；往西邊望去，就見特別突出的高峰，高聳在近處的西南方，江外橫嶺諸峰，遠遠地環繞在西北，也是一處爽心悅目之境呀！從這裏向北順山嶺下走，二裏，繞著山崖轉向東，沿山脊北麵往東行，八裏，到了舊巡司。又向東北下行二裏，盤繞在南邊壑穀之上，有路分岔：越過山脊向北下山，推想是往北通到漾滇的路；正路又向東順山脊走。
二裏餘，逾東嶺北下，於是其峽北向墜，即隨峽東坡東北行。五裏，至瓦葫蘆，有數十家倚坡嘴，懸居環壑中。坡東有小水，一自西腋，一自南腋，交於前壑而北去。則此瓦葫蘆者，亦山叢水溢之源也。是夜宿邸樓，月甚明，恨無貰ｓｈì賒，借酒之侶，悵悵而臥。
二裏多，越過東嶺向北下走，在這裏嶺下的峽穀向北下墜，立即順峽穀的東麵山坡往東北行。五裏，到瓦葫蘆，有數十家人依傍著坡嘴，懸隔居住在環繞的壑穀中。坡東有小溪，一條來自西側，一條來自南側，在前方的壑穀中交流後向北流去。那麼此處叫瓦葫蘆的地方，也是山峰成叢水泉外溢的源頭了。此夜住宿在客店的樓中，月光十分明亮，遺憾的是沒有伴侶在一起飲酒，悵悵不樂地躺下。
十七日昧爽，飯而行，即東下坡。一裏，渡西來小水，循北山而東。半裏，南來小水與之合，同破峽北去，路亦隨之，挾山北轉，一裏，有亭橋跨其溪，曰廣濟。渡而東，循東麓北行二裏餘，有峽自西山來合。又北五裏，北壑稍開，水走西北峽去；又有一水自東峽來合，其勢相埒，即溯之入。東行裏餘，有小橋架其上，北度之。複循北坡東上半裏，溯溪北轉二裏餘，轉而東一裏餘，有數十家倚北山而居，是為鼠街子。峽至是東西長亙，溪流峽底，路溯北崖。北崖屢有小水掛峽而下，路東盤之，屢上屢下。十裏，逾坡東降，東峽稍開，盤北崖之紆，蓋北崖至是稍遜，而南障之屏削尤甚也。東三裏，其溪一自北來，一自南墜，而東麵則橫山障之，路乃折而溯北來之溪。二裏稍下，一裏餘，涉溪東岸，複溯溪北行。半裏，溪仍兩派，一西北來，一東來，乃折而從東來者上。半裏，有數家倚坡間，是為豬矢河哨。
十七黎明，飯後上路，馬上向東下坡。一裏，渡過西來的小溪，沿北山往東行。半裏，南來的小溪與它合流，一同衝破山峽往北流去，路也順溪流，傍著山往北轉，一裏，有座亭橋跨在這條溪上，叫廣濟橋。渡到橋東，沿東麓往北行二裏多，有峽穀自西山前來會合。又向北五裏，北麵的壑穀稍微開闊了些，水奔向西北的峽中去；又有一條水流自東麵峽中流來會合，水勢相等，立即溯水進去。往東行一裏多，有小橋架在溪上，過到橋北。再沿北坡向東上走半裏，溯溪向北轉二裏多，轉向東走一裏多，有數十家人背靠北山居住，這是鼠街子。山峽到這裏呈東西向長長地綿亙，溪水流在峽底，路溯北麵的山崖走。北麵山崖上屢屢有小溪從峽壁上下瀉，路向東繞過小溪，屢上屢下。十裏，翻過山坡向東下降，東麵峽穀稍微開闊一些，繞過北麵山崖的纖曲處，原來北麵山崖到這裏稍稍後退，但南麵的障蔽如屏風陡削得特別厲害。向東三裏，這裏一條溪水自北邊流來，一條自南邊下墜，而東麵則有橫列的山阻隔著溪水，路於是轉向溯北來的溪水走。二裏稍下走，一裏多，涉到溪東岸，再溯溪往北行。半裏，溪流仍分為兩條支流，一條從西北流來，一條從東方流來，於是轉向從東來的溪流上走。半裏，有幾家人依傍在坡上，這是豬矢河哨。
“豬矢”乃土音。此處為諸河之始，恐是“諸始河”也。其處山回峽湊，中迸垂坡：一岐直北逾嶺者，為漾備道；一岐逾坡東北去者，為爐塘道；惟東向隨峽上者，為蒙化大道。乃東上三裏，稍隨一北曲之灣。灣中有小水南墜其側，岐徑緣之而北，此非漾備，即下關捷徑，惜駝騎不能從也。又東隨大道上，或峻或平，皆瞰南壑行，五裏，乃逾嶺脊。脊稍中坳，乃東北自定西嶺分支，西度為甸頭山，又分兩支：一支北轉，挾洱水北出蒼山後，一支南下，亙為蒙化西夾之山，而此其脊出。脊東即見大塢自北而南，其東界山與此脊排闥相對；而北之甸頭山，則中聯而伏，其外浮青高擁者，點蒼山也；南之甸尾，陽江中貫，曲折下墜，而與定邊接界焉。蒙化郡城已東伏平川之中，而不即東下也。
“豬矢”是當地口音。此處是諸條河流的起始處，恐怕是“諸始河”。〕此處山回峽集，中間進裂開山坡下垂：一條岔道向正北越嶺的，是去漾備的路；一條岔道越過山坡向東北去的，是去爐塘的路；唯有向東順峽穀上走的，是去蒙化的大道。於是向東上走三裏，慢慢順一往北曲的山灣走。山灣中有小溪向南下墜到它的側邊，岔開的小徑沿著它往北去，這不是通漾備，就是去下關的捷徑，可惜馬幫不能從這裏走。又向東順大道上走，有時陡峻有時平坦，全是俯瞰著南麵的壑穀行，五裏，便越過嶺脊。嶺脊稍向中間下凹，是從東北的定西嶺分支，往西延伸為甸頭山，又分為兩支：一條支脈向北轉，傍著洱水往北延到蒼山後；一條支脈南下，綿亙為蒙化府西麵夾立的山，而此處是它的山脊。山脊東邊立即望見大山塢自北伸展到南，它東麵的一列山與此脊似門扉樣排列相對；而北麵的甸頭山，則是中間低伏相連，它以外青翠浮動高高擁立的，是點蒼山；南麵的甸尾，陽江縱貫甸中，曲折下瀉，與定邊縣交界。蒙化府城已東伏在平川之中，但不馬上向東下走。
從嶺脊平行而南半裏，其脊之盤礴西去者，桫鬆、猛補者之支所由分；旁午東出者，郡城大路隨之下。始由峽中墜者二裏，即隨北坡下者三裏，又從坡脊降者五裏，於是路南之峽。墜而愈開，路北之峰，斷而複起。其峰自西脊下垂至是，屢伏屢聳，若貫珠而下，共四五峰，下至東麓，而陽江之水，自城西西曲而朝之，亦一奇也。路從其南連盤二峰，則南塢大開，有數家倚南山下，而峽中皆環塍為田。又東一裏，乃轉北。穿一東突峰後而透其坳。此峰即連珠下第五峰盡於東麓者，其上諸峰，皆隨下而循其南，至此峰獨中穿而逾其北。此處擬有神皋ｇàｏ水邊高地蘊結，而土人不識，間有旁綴而廬者，皆不得其正也。挾突峰之北而下，半裏至麓。又東半裏，則陽江自東來，抵山而南轉去。路溯江北岸東行，半裏，有三鞏石橋南架江上。逾橋南，複東一裏，入蒙化西門。一裏餘，竟城而抵東門，內轉半裏，過等覺寺，稅駕於寺北之冷泉庵，即妙樂師棲靜處。中有井甚甘冽，為蒙城第一泉，故以名庵。
從嶺脊上往南平緩前行半裏，這裏的山脊氣勢磅礴向西去的，是秒鬆哨、猛補者的支脈由這裏分出去的地方；紛繁交錯向東出去的，去府城的大路順著它下走。開始時由峽中下墜二裏，隨即順北坡下走三裏，又從坡脊上下降五裏，這裏是路南的峽穀，深L墜後愈加開闊，路北的山峰，中斷後重又隆起。那山峰自西麵的山脊下垂到這裏，屢次低伏屢次聳起，好似連貫在一起的珠子下延，共有四五座山峰，下到東麓，而陽江的江水，自城西向西彎曲後朝它流來，也是一處奇觀。路從它的南麵一連繞過兩座山峰，就見南麵的山塢十分開闊，有數家人緊靠在南山下，而峽中全是田埂環繞成田。又向東一裏，就轉向北，穿過一座向東突的山峰後麵穿出山坳。此峰就是連珠般下延的第五峰在東麓到盡頭的山峰，它上方的諸峰，路全是順勢下山而沿著它的南麵走，隻走到此峰是從中穿過越到它的北麵。此處似乎有神明的界局蘊結著，可當地人不知道，間或有人在旁邊連結建屋的，都不能得到它的正脈。傍著突起的山峰北麵下走，半裏走到山麓。又向東半裏，就見陽江自東方流來，流抵山下往南轉去。路溯江北岸往東行，半裏，有座三拱石橋向南架在江上。越到橋南，再向東一裏，進入蒙化府城西門。一裏多，穿越全城後抵達東門，在城內轉向走半裏，路過等覺寺，住宿在寺北的冷泉庵，就是妙樂禪師住錫養靜之處。庵中有眼井十分甘甜冷冽，是蒙化城的第一泉，所以用來命名寺庵。
蒙化城甚整，乃古城也，而高與洱海相似。城中居廬亦甚盛，而北門外則闤闠皆聚焉。聞城中有甲科三四家，是反勝大理也。北門外有賣餅者三四家，想皆中土人。其製酷似吾鄉“眉公餅”，但不兼各味耳，即省中亦不及。蒙化土知府左姓，世代循良，不似景東桀驁，其居在西山北塢三十裏。蒙化有流官同知一人，居城中，反有專城之重，不似他土府之外受酋製，亦不似他之流官有郡伯上壓也。蒙化衛亦居城中，為衛官者，亦勝他衛，蓋不似景東之權在土酋，亦不似永昌之人各為政也。
蒙化城非常整齊，是座古城，而高處與洱海衛城相似。城中居民房屋也十分興盛，而北門外則街市相連全是居民區。聽說城中有三四家進士，這樣反而勝過大理了。〔北門外有三四家賣餅的人，猜想全是中原地區的人。餅的製法酷似我家鄉的“眉公餅”，隻是不兼有各種味道罷了，即便是省裏也趕不上。〕蒙化的土知府姓左，世代奉公守法，不似景東府那樣架鶩不馴，他的住處在西山北塢三十裏外。蒙化府有流官同知一人，住在城中，反而獨擅全城的重權，不像其他土府處邊受土官的製約，也不像其他流官有府官在上壓製了。蒙化衛也住在城中，任衛官的人，也勝過其他衛，大概是不像景東那樣，權力在土官，也不似永昌那樣人人各自為政。
蒙化疆宇較蹙，其中止一川，水俱西南下瀾滄者，以定西嶺南脊之界其東也。定西嶺從大脊分支，又為一東西之界，其西則蒙化、順寧、永昌，其東則元江、臨安、澂江、新化及楚雄。脊南之州縣水，皆從是嶺而分，南龍大脊雖長，此亦南條第一支也。至脊西之大理、劍川、蘭州，脊東之尋甸、曲靖，雖在其北為大脊所分，而定西實承大脊而當其下流，謂非其區域所判不可也。
蒙化的疆界較為緊促，府中隻有一片平川，水流都是向西南流下瀾滄江的，因為定西嶺南延的山脊隔在它的東部。定西嶺從大山脊分支，又成為一列隔開東西的界山，它西南是蒙化府、順寧府、永昌府；它東麵則是元江府、臨安府、激江府、新化州及楚雄府。山脊南麵各州縣的水流，都是從此嶺分流的，往南延伸的大山脊雖然長，此嶺也是南麵支脈的第一支峰。至於山脊西麵的大理府、劍川州、蘭州，山脊東麵的尋甸府、曲靖府，雖然在它的北麵被大山脊分開，可定西嶺實際上承接著大山脊而且位於大山的下遊，認為非按它們的區域來判別不可了。
蒙化有四寺，曰天姥、竹掃、降龍、伏虎，而天姥之名最著，在西北山塢間三十五裏。餘不及遍窮，欲首及之。
蒙化府有四座寺院，名叫天姥寺、竹掃寺、降龍寺、伏虎寺，而天姥寺最著名，在西北山塢間三十五裏處。我來不及到處遊遍，打算首先到天姥寺去。
