○伊爛拿缽伐多國
伊爛拿缽伐多國周三千餘裏，國大都城北臨殑伽河，周二十餘裏。稼穡滋植，花果具繁。氣序和暢，風俗淳質。伽藍十餘所，僧徒四千餘人，多學小乘正量部法。天祠二十餘所，異道雜居。近有鄰王廢其國君，以大都城持施眾僧，於此城中建二伽藍，各減千僧，並學小乘教說一切有部。
一、伊爛拿山
大城側臨殑伽河，有伊爛拿山，含吐煙霞，蔽虧日月，古今仙聖繼踵棲神。今有天祠尚遵遺則。在昔如來亦嚐居此，為諸天人廣說妙法。
大城南有窣堵波，如來於此三月說法。其傍則有過去三佛坐及經行遺跡之所。
二、二百億比丘故事
三佛經行西不遠，有窣堵波，是室縷多頻設底拘胝(唐言聞二百億。舊譯曰億耳，謬也。)苾芻生處。
昔此城有長者，豪貴巨富，晚有繼嗣，時有報者，輒賜金錢二百億，因名其子聞二百億。洎乎成立，未曾履地，故其足蹠毛長尺餘，光潤細軟，色若黃金。珍愛此兒，備諸玩好，自其居家以至雪山，亭傳邊隅，童仆交路，凡須妙藥，遞相告語，轉而以授，曾不逾時。其豪富如此。世尊知其善根將發，因命沒特伽羅子往化焉。既至門下，莫由自通。長者家祠日天，每晨朝時東向以拜。是時尊者以神通力，從日輪中降立於前。長者子疑日天也，因施香飯而歸，其飯香氣遍王舍城。時頻毗娑羅王駭其異馥，命使曆問，乃竹林精舍沒特伽羅子自長者家持來。因知長者子有此奇異，乃使召焉。長者承命，思何安步：泛舟鼓棹，有風波之危；乘車馭象，懼蹎蹶之患。於是自其居家，至王舍城，鑿渠通漕，流滿芥子，禦舟安止，長縆以引。至王舍城，先禮世尊。世尊告曰：“頻毗娑羅王命使召汝，無過欲見足下毛耳。王欲觀者，宜結跏坐。伸腳向王，國法當死。”長者子受誨而往，引入廷謁。王欲視毛，乃跏跌坐，王善其有禮，特深珍愛。亦既得歸，還至佛所。如來是時說法誨喻，聞而感悟，遂即出家。於是精勤修習，思求果證，經行不舍。足遂流血。世尊告曰：“汝善男子，在家之時知鼓琴耶？”曰：“知。”“若然者，以此為喻，。弦急則聲不合韻，弦緩則調不和雅。非急非緩，其聲乃和。夫修行者亦然。急則身疲心怠，緩則情舒誌逸。”承佛指教，奉以周旋，如是不久，便獲果證。
三、小孤山佛遺跡
國西界殑伽河南，至小孤山，重巘嶜崟，昔佛於此三月安居，降薄句羅藥叉。山東南岩下大石上，有佛坐跡，入石寸餘，長五尺二寸，廣二尺一寸。其上則建窣堵波焉。次南石上則有佛置捃稚迦(即澡瓶也。舊曰軍持，訛略也。)跡，深寸餘。作八出花文。佛坐跡東南不遠，有薄句羅藥叉腳跡，長尺五六寸，廣七八寸，深減二寸。藥叉跡後有石佛坐像。高六七尺。次西不遠，有佛經行之處。其山頂上有藥叉故室。次北有佛足跡，長尺有八寸，廣餘六寸，深可半寸。其跡上有窣堵波。如來昔日降伏藥叉，令不殺人食肉，敬受佛戒，後得生天。
此西有溫泉六七所，其水極熱。國南界大山林中多諸野象，其形偉大。
從此順殑伽河南岸東行三百餘裏，至瞻波國。(中印度境。)
○瞻波國
瞻波國周四千餘裏，國大都城北背殑伽河，周四十餘裏。土地墊濕，稼穡滋盛。氣序溫暑，風俗淳質。伽藍數十所，多有傾毀。僧徒二百餘人，習小乘教。天祠二十餘所，異道雜居。
都城壘磚，其高數丈，基址崇峻，卻敵高險。在昔劫初，人物伊始，野居穴處，未知宮室。後有天女，降跡人中，遊殑伽河，濯流自媚，感靈有娠，生四子焉。分贍部洲，各擅區宇，建都築邑，封疆畫界，此則一子之國都，贍部洲諸城之始也。
城東百四五十裏，殑伽河南，水環孤嶼，崖巘崇峻。上有天祠，神多靈感。鑿崖為室，引流成沼，花林奇樹，巨石危峰，仁智所居，觀者忘返。
國南境山林中。野象猛獸群遊千數。
自此東行四百餘裏，至羯朱嗢祇羅國。(彼俗或謂羯蠅揭羅國，中印度境。)
○羯朱嗢祇羅國
羯朱嗢祇羅國周二千餘裏。土地泉濕，稼穡豐盛。氣序溫，風俗順。敦尚高才，崇貴學藝。伽藍六七所，僧徒三百餘人。天祠十所，異道雜居。自數百年王族絕嗣，役屬鄰國，所以城郭丘墟，多居村邑。故戒日王遊東印度，於此築宮，理諸國務。至則葺茅為宇，去則縱火焚燒。國南境多野象。北境去殑伽河不遠，有大高台，積壘磚石而以建焉，基址廣峙，刻雕奇製，周其方麵鏤眾聖像，佛及開形區別而作。
自此東渡殑伽河，行六百餘裏，至奔那伐彈那國。(中印度境。)
○奔那伐彈那國
奔那伐彈那國周四千餘裏，國大都城周三十餘裏。居人殷盛，池館花林往往相間。土地卑濕，稼穡滋茂。般娑果既多且貴，其果大如冬瓜，熟則黃赤，剖之中有數十小果，大如鶴卵，又更破之，其汁黃赤，其味甘美。或在樹枝，如眾果之結實；或在樹根，若伏苓之在土。氣序調暢，風俗好學。伽藍二十餘所，僧徒三千餘人，大小二乘，兼功綜習。天祠百所，異道雜居，露形尼乾，寔繁其黨。
一、跋始婆僧伽藍
城西二十餘裏有跋始婆僧伽藍，庭宇顯敞，台閣崇高。僧徒七百餘人，並學大乘教法，東印度境碩學名僧多在於此。
其側不遠有窣堵波，無憂王之所建也。昔者如來三月在此為諸天人說法之處。或至齋日，時燭光明。其側則有四佛坐及經行遺跡之所。去此不遠複有精舍，中作觀自在菩薩像，神鑒無隱，靈應有征，遠近之人，絕粒祈請。
自此東行九百餘裏，渡大河，至迦摩縷波國。(東印度境。)
○迦摩縷波國
迦摩縷波國周萬餘裏，國大都城周三十餘裏。土地泉濕，稼穡時播。般娑果、那羅雞羅果，其樹雖多，彌複珍貴。河流湖陂，交帶城邑。氣序和暢，風俗淳質。人形卑小。容貌黧黑。語言少異中印度。性甚獷暴，誌存強學，宗事天神，不信佛法。故自佛興以迄於今，尚未建立伽藍，招集僧侶。其有淨信之徒，但竊念而已。天祠數百，異道數萬。
一、拘摩羅王招請
今王本那羅延天之祚胤，婆羅門之種也，字婆塞羯羅伐摩，(唐言日胄。)號拘摩羅。(唐言童子。)自據疆土，奕葉君臨，逮於今王，曆千世矣。君上好學，眾庶從化，遠方高才，慕義客遊。雖不淳信佛法，然敬高學沙門。初，聞有至那國沙門在摩揭陁那爛陁僧伽藍，自遠方來，學佛深法，殷勤往複者再三，未從來命。時屍羅跋陁羅論師曰：“欲報佛恩，當弘正法，子其行矣，勿憚遠涉。拘摩羅王世宗外道，今請沙門，斯善事也。因茲改轍，福利弘遠。子昔起廣大心，發弘誓願，孤遊異域，遺身求法，普濟含靈，豈徒鄉國？宜忘得喪，勿拘榮辱，宣揚聖教，開導群迷，先物後身，忘名弘法。”於是辭不獲免，遂與使偕行，而會見焉。拘摩羅王曰：“雖則不才，常慕高學，聞名雅尚，敢事延請。”曰：“寡能褊智，猥蒙流聽。”拘摩羅王曰：“善哉！慕法好學，顧身若浮，逾越重險，遠遊異域。斯則王化所由，國風尚學。今印度諸國多有歌頌摩訶至那國《秦王破陣樂》者，聞之久矣，豈大德之鄉國耶？”曰：“然。此歌者，美我君之德也。”拘摩羅王曰：“不意大德是此國人，常慕風化，東望已久，山川道阻，無由自致。”曰：“我大君聖德遠洽，仁化遐被，殊俗異域拜闕稱臣者眾矣。”拘摩羅王曰：“覆載若斯，心冀朝貢。今戒日王在羯朱嗢祇羅國，將設大施，崇樹福慧，五印度沙門、婆羅門有學業者，莫不召集。今遣使來請，願與同行。”於是遂往焉。
二、東境風土
此國東山阜連接，無大國都，境接西南夷，故其人類蠻獠矣。詳問土俗，可二月行，入蜀西南之境。然山川險阻，嶂氣氛沴，毒蛇毒草，為害滋甚。國之東南野象群暴，故此國中象軍特盛。
從此南行千二三百裏，至三摩呾吒國。(東印度境。)
○三摩呾吒國
三摩呾吒國周三千餘裏，濱近大海，在遂卑濕。國大都城周二十餘裏。稼穡滋植，花果繁茂。氣序和，風俗順。人性剛烈，形卑色黑，好學勤勵，邪正兼信。伽藍三十餘所，僧徒二千餘人，並皆遵習上座部學。天祠百所，異道雜居，露形尼乾，其徒甚盛。
去城不遠有窣堵波，無憂王之所建也，昔者如來為諸天人於此七日說深妙法。傍有四佛坐及經行遺跡之所。去此不遠伽藍中有青玉佛像，其高八尺，相好圓備，靈應時效。
一、傳聞六國
從此東北大海濱山穀中，有室利差呾羅國。次東南大海隅有迦摩浪迦國。次東有墮羅缽底國。次東有伊賞那補羅國。次東有摩訶瞻波國，即此雲林邑是也。次西南有閻摩那洲國。凡此六國，山川道阻，不入其境，然風俗壤界，聲聞可知。
自三摩呾吒國西行九百餘裏，至耽摩栗底國。(東印度境。)
○耽摩栗底國
耽摩栗底國周千四五百裏，國大都城周十餘裏。濱近海垂，土地卑濕。稼穡時播，花果茂盛。氣序溫暑，風俗躁烈。人性剛勇，邪正兼信。伽藍十餘所，僧眾千餘人。天祠五十餘所，異道雜居。國濱海隅，水際交會，奇珍異寶，多聚此國，故其國人大抵殷富。
城側窣堵波，無憂王所建也。其傍則有過去四佛坐及經行遺跡之所。
自此西北行七百餘裏，至羯羅拿蘇伐剌那國。(東印度境。)
○羯羅拿蘇伐剌那國
羯羅拿蘇伐剌那國周四千四五百裏，國大都城周二十餘裏。居人殷盛，家室富饒。土地下濕，稼穡時播。眾花滋茂，珍果繁植。氣序調暢，風俗淳和。好尚學藝，邪正兼信。伽藍十餘所，僧徒二千餘人，習學小乘正量部法。天祠五十餘所，異道寔多。別有三伽藍，不食乳酪，遵提婆達多遺訓也。
一、赤泥僧伽藍
大城側有絡多末知僧伽藍，(唐言赤泥。)庭宇顯敞，台閣崇峻。國中高才達學、聰明有聞者，鹹集其中，警誡相成，琢磨道德。
初，此國未信佛法時，南印度有一外道，腹錮銅鍱，首戴明炬，杖策高步，來入此城，振擊論鼓，求欲論議。或人問曰：“首腹何異？”曰：“吾學藝多能，恐腹拆裂。悲諸愚暗，所以持照。”時經旬日，人無問者，詢訪髦彥，莫有其人。王曰：“合境之內，豈無明哲？客難不酬，為國深恥。宜更營求，訪諸幽隱。”或曰：“大林中有異人，其自稱曰沙門，強學是務，今屏居幽寂，久矣於茲。非夫體法合德，何能若此者乎？”王聞之，躬往請焉。沙門對曰：“我南印度人也，客遊止此，學業膚淺，恐黜所聞。敢承來旨，不複固辭，論議之負，請建伽藍，招集僧徒，光讚佛法。”王曰：“敬聞，不敢忘德。”沙門受請，往赴論場。外道於是誦其宗致，三萬餘言，其義遠，其文約，苞含名相，網羅視聽。沙門一聞究覽，詞義無謬，以數百言辯而釋之，因問宗致。外道辭窮理屈，杜口不酬。既折其名，負恥而退。王深敬德，建此伽藍，自時厥後，方弘法教。
伽藍側不遠有窣堵波，無憂無所建也，在昔如來於此七日說法開導。其側精舍，過去四佛坐及經行遺跡之所。有數窣堵波，並是如來說經法之處，無憂王之所建也。
從此西南行七百餘裏，至烏荼國。(東印度境。)
○烏荼國
烏荼國周七千餘裏，國大都城周二十餘裏。土地膏腴，穀稼茂盛。凡諸果實，頗大諸國，異草名花，難以稱述。氣序溫暑，風俗獷烈，人貌魁梧，容色厘黮。言辭風調，異中印度。好學不倦，多信佛法。伽藍百餘所，僧徒萬餘人，並皆習學大乘法教。天祠五十所，異道雜居。諸窣堵波凡十餘所，並是如來說法之處，無憂王之所建也。
一、補澀波祇厘僧伽藍
國西南境大山中，有補澀波祇厘僧伽藍。其石窣諸波極多靈異，或至齋日，時燭光明。故諸淨信，遠近鹹會，持妙花蓋，競修供養。承露盤下，覆缽勢上，以花蓋笴，置之便住，若磁石之吸針也。此西北山伽藍中有窣堵波，所異同前。此二窣堵波者，神鬼所建，靈奇若斯。
二、折利呾羅城
國東南境臨大海濱，有折利呾羅城，(唐言發行。)周二十餘裏，入海商人、遠方旅客，往來中止之路也。其城堅峻，多諸奇寶。城外鱗次有五伽藍，台閣崇高，尊像工麗。南去僧伽羅國二萬餘裏，靜夜遙望，見彼國佛牙窣堵波上寶珠，光明離然，如明炬之懸燭也。
自此西南大林中行千二百餘裏，至恭禦陁國。(東印度境。)
○恭禦陁國
恭禦陁國周千餘裏，國大都城周二十餘裏。濱近海隅，山阜隱軫，土地墊濕，稼穡時播。氣序溫暑，風俗勇烈。其形偉，其貌黑，粗有禮義，不甚欺詐。至於文字，同中印度，語言風調，頗有異焉。崇敬外道，不信佛法。天祠百餘所，異道萬餘人。國境之內，數十小城，接山嶺，據海交，城既堅峻，兵又敢勇，威雄鄰境，遂無強敵。國臨海濱，多有奇寶，螺貝珠璣，斯為貨用。出大青象，超乘致遠。
從此西南入大荒野，深林巨木，幹霄蔽日，行千四五百裏，至羯饣夌(力甑反。)伽國。(南印度境。)
○羯饣夌伽國
羯饣夌伽國周五千餘裏，國大都城周二十餘裏。稼穡時播，花果具繁，林藪聯綿，動數百裏。出青野象，鄰國所奇。氣序暑熱，風俗躁暴，情多狷獷，誌存信義。言語輕捷，音調質正，辭旨風則，頗與中印度異焉。少信正法，多遵外道。伽藍十餘所，僧徒五百餘人，習學大乘上座部法。天祠百餘所，異道甚眾，多是尼乾之徒也。
羯饣夌伽國在昔之時，氓俗殷盛，肩摩轂擊，舉袂成帷。有五通仙棲岩養素，人或淩觸，退失神通，以惡咒術殘害國人，少長無遺，賢愚俱喪，人煙斷絕，多曆年所。頗漸遷居，猶未充實，故今此國人戶尚少。
城南不遠有窣堵波，高百餘尺，無憂王之所建也。傍有過去四佛坐及經行遺跡之所。
國境北垂，大山嶺上有石窣堵波，高百餘尺，是劫初時人壽無量歲，有獨覺於此入寂滅焉。
自此西北山林中行千八百餘裏，至憍薩羅國。(中印度境。)
○憍薩羅國
憍薩羅國周六千餘裏，山嶺周境，林藪連接。國大都城周四十餘裏。土壤膏腴，地利滋盛。邑裏相望，人戶殷實。其形偉，其色黑。風俗剛猛，人性勇烈，邪正兼信，學藝高明。王，刹帝利也，崇敬佛教，仁慈深遠。伽藍百餘所，僧徒減萬人，並皆習學大乘法教。天祠七十餘所，異道雜居。
一、龍猛與提婆
城南不遠有故伽藍，傍有窣堵波，無憂王之所建也。昔者，如來曾於此處現大神通，摧伏外道。後龍猛菩薩止此伽藍。時此國王號娑多婆訶，(唐言引正。)珍敬龍猛，周衛門廬。時提婆菩薩自執師子國來求論義，謂門者曰：“幸為通謁。”時門者遂為白。龍猛雅知其名，盛滿缽水，命弟子曰：“汝持是水，示彼提婆。”提婆見水，默而投針。弟子持缽，懷疑而返。龍猛曰：“彼何辭乎？”對曰：“默無所說，但投針於水而已。”龍猛曰：“智矣哉，若人也！知幾其人，察微亞聖，盛德若此，宜速命入。”對曰：“何謂也？無言妙辯，其在是歟？”曰：“夫水也者，隨器方圓，逐物清濁，彌滿無間，澄湛莫測。滿而示之，比我學之智周也，彼乃投針，遂窮其極。此非常人，宜速召進。”而龍猛風範懍然肅物，言談者皆伏抑首。提婆素挹風徽，久希請益，方欲受業，先騁機神，雅懼威嚴，升堂僻坐，為玄永日，辭義清高。龍猛曰：“後學冠世，妙辯光前，我惟衰耄，遇斯俊彥，誠乃寫瓶有寄，傳燈不絕，法教弘揚，伊人是賴。幸能前席，雅談玄奧。”提婆聞命，心獨自負，將開義府，先遊辯囿，提振辭端，仰視質義。忽睹威顏，忘言杜口，避坐引責，遂請受業。龍猛曰：“複坐，今半授子至真妙理，法王誠教。”提婆五體投地，一心歸命，曰：“而今而後，敢聞命矣。”
二、龍猛自刎故事
龍猛菩薩善閑藥術，餐餌養生，壽年數百，誌貌不衰，引正王既得妙藥，壽亦數百。王有稚子，謂其母曰：“如我何時得嗣王位？”母曰：“以今觀之，未有期也。父王年壽已數百歲，子孫老終者蓋亦多矣。斯皆龍猛福力所加，藥術所致。菩薩寂滅，王必殂落。夫龍猛菩薩智慧弘遠，慈悲深厚，周給群有，身命若遺。汝宜往彼，試從乞頭，若遂此誌，當果所願。”王子恭承母命，來至伽藍，門者驚懼，故得入焉。時龍猛菩薩方讚誦經行，忽見王子，佇而謂曰：“今夕何夕，降跡僧坊，若危若懼，疾驅來至？”對曰：“我承茲母餘論，語及行舍之士，以為含生寶命，經語格言，未有輕舍報身，施諸求欲。我慈母曰：‘不然。十方善逝、三世如來，在昔發心，逮乎證果，勤求佛道，修習戒忍，或投身飼獸，或割肌救鴿，月光王施婆羅門頭，慈力王飲餓藥叉血，諸若此類，羌難備舉。求之先覺，何代無人？今龍猛菩薩篤斯高誌。’我有所求，人頭為用，招募累歲，未之有舍。欲行暴劫殺，則罪累尤多，虐害無辜，穢德彰顯。唯菩薩修習聖道，遠期佛果，慈沾有識，惠及無邊，輕身若浮，視身如朽，不違本願，垂允所求！”龍猛曰：“俞，誠哉是言也！我求佛聖果，我學佛能舍，是身如響，是身如泡，流轉四生，去來六趣，宿契弘誓，不違物欲。然王子，有一不可者，其將若何？我身既終，汝父亦喪，顧斯為意，誰能濟之？”龍猛徘徊顧視，求所絕命，以幹茅葉自刎其頸，若利劍斷割，身首異處。王子見已，驚奔而去。門者上白，具陳始末，王聞哀感，果亦命終。
三、跋邏示羅耆厘山
國西南三百餘裏至跋邏末羅耆厘山，(唐言黑蜂。)岌然特起，峰岩峭險，既無崖穀，宛如全石。引正王為龍猛菩薩鑿此山中，建立伽藍。去山十數裏，鑿開孔道，當其山下，仰鑿疏石。其中則長廊步簷，崇台重閣。閣有五層，層有四院，並建精舍，各鑄金像，量等佛身，妙窮工思。自餘莊嚴，唯飾金寶。從山高峰臨注飛泉，周流重閣，交帶廊廡，疏寮外穴，明燭中宇。初，引正王建此伽藍也，人力疲竭，府庫空虛，功猶未半，心甚憂戚。龍猛謂曰：“大王何故若有憂負？”王曰：“輒運大心，敢樹勝福，期之永固，待至慈氏。功績未成，財用已竭，每懷此恨，坐而待旦。”龍猛曰：“勿憂。崇福勝善，其利不窮，有興弘願，無憂不濟。今日還宮，當極歡樂，後晨出遊，曆覽山野，已而至此，平議營建。”王既受誨，奉以周旋。龍猛菩薩以神妙藥，滴諸大石，並變為金。王遊見金，心口相賀，回駕至龍猛所曰：“今日畋遊，神鬼所惑，山林之中，時見金聚。”龍猛曰：“非鬼惑也，至誠所感，故有此金。宜時取用，濟成勝業。”遂以營建，功畢有餘。於是五層之中，各鑄四大金像，餘尚盈積，充諸帑藏。招集千僧，居中禮誦。龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法，及諸菩薩所演述論，鳩集部別，藏在其中。故上第一層惟置佛像及諸經論，下第五層居止淨人、資產、什物，中間三層僧徒所舍。聞諸先誌曰：引正王營建已畢，計工人所食鹽價，用九拘胝(拘胝者，唐言億。)金錢。其後僧徒忿諍，就王平議。時諸淨人更相謂曰：“僧徒諍起，言議相乖，凶人伺隙，毀壞伽藍。”於是重關反拒，以擯僧徒。自爾以來，無複僧眾。遠矚山岩，莫知門徑。時引善醫方者入中療疾，蒙麵入出，不識其路。
從此大林中南行九百餘裏，至案達羅國。(南印度境。)
○案達羅國
案達羅國周三千餘裏，國大都城周二十餘裏，號瓶耆羅。土地良沃，稼穡豐盛。氣序溫暑，風俗猛暴。語言辭調異中印度，至於文字，軌則大同。伽藍二十餘所，僧徒三千餘人。天祠三十餘所，異道寔多。
一、阿折羅羅漢伽藍
瓶耆羅城側不遠有大伽藍，重閣層台，製窮剞劂，佛像聖容，麗極工思。伽藍前有石窣堵波，高數百尺，並阿折羅(唐言所行。)阿羅漢之所建也。
所行羅漢伽藍西南不遠有窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔於此說法，現大神通，度無量眾。
二、陳那與因明論
所行羅漢伽藍西南行二十餘裏，至孤山。山嶺有石窣堵波，陳那(唐言童授。)菩薩於此作《因明論》。陳那菩薩者，佛去世後，承風染衣。智願廣大，慧力深固，湣世無依，思弘聖教。以為因明之論，言深理廣，學者虛功，難以成業，乃匿跡幽岩，棲神寂定，觀述作之利害，審文義之繁約。是時崖穀震響，煙雲變采，山神捧菩薩高數百尺，唱如是言：“昔佛世尊善權導物，以慈悲心，說《因明論》，綜括妙理，深究微言。如來寂滅，大義泯絕。今者，陳那菩薩福智悠遠，深達聖旨，因明之論，重弘茲日。”菩薩乃放大光明，照燭幽昧。時此國王深生尊敬，見此光明相，疑入金剛定，因請菩薩證無生果。陳那曰：“吾入定觀察，欲釋深經，心期正覺，非願無生果也。”王曰：“無生之果，眾聖欣仰，斷三界欲，洞三明智，斯盛事也，願疾證之。”陳那是時心悅王請，方欲證受無學聖果。時妙吉祥菩薩知而惜焉，欲相警誡，乃彈指悟之，而告曰：“惜哉！如何舍廣大心，為狹劣誌，從獨善之懷，棄兼濟之願？欲為善利，當廣傳說慈氏菩薩所製《瑜伽師地論》，導誘後學，為利甚大。”陳那菩薩敬受指誨，奉以周旋。於是覃思沈研，廣因明論。猶恐學者懼其文微辭約也，乃舉其大義，綜其微言，作《因明論》，以導後進。自茲已後，宣暢瑜伽盛業，門人有知當世。
從此林野中南行千餘裏，至馱那羯磔迦國。(亦謂大安達邏國，南印度境。)
○馱那羯磔迦國
馱那羯磔迦國周六千餘裏，國大都城周四十餘裏。土地膏腴，稼穡殷盛。荒野多，邑居少。氣序溫暑，人貌厘黑。性猛烈，好學藝。伽藍鱗次，荒蕪已甚，存者二十餘所，僧徒千餘人，並多習學大眾部法。天祠百餘所，異道寔多。
一、東山西山二僧伽藍
城東據山有弗婆勢羅(唐言東山。)僧伽藍，城西據山有阿伐羅勢羅(唐言西山。)僧伽藍，此國先王為佛建焉。奠川通徑，疏崖峙閣，長廊步簷，枕岩接岫，靈神警衛，聖賢遊息。自佛寂滅，千年之內，每歲有千凡夫僧同入安居。其解安居日，皆證羅漢，以神通力淩虛而去。千年之後，凡聖同居。自百餘年，無複僧侶。而山神易形，或作豺狼，或為猿狖，驚恐行人，以故空荒，闃無僧眾。
二、清辯故事
城南不遠有大山岩，婆毗吠伽(唐言清辯。)論師住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛之處。論師雅量弘遠，至德深邃，外示僧佉之服，內弘龍猛之學。聞摩揭陁國護法菩薩宣揚法教，學徒數千，有懷談議，杖錫而往。至波吒厘城，知護法菩薩在菩提樹，論師乃命門人曰：“汝行詣菩提樹護法菩薩所，如我辭曰：‘菩薩宣揚遺教，導誘迷徒，仰德虛心，為日已久。然以宿願未果，遂乖禮謁。菩提樹者，誓不空見，見當有證，稱天人師。’”護法菩薩謂其使曰：“人世如幻，身命若浮，渴日勤誠，未遑談議。”人信往複，竟不會見。論師既還本土，靜而思曰：“非慈氏成佛，誰決我疑？”於觀自在菩薩像前誦《隨心陀羅尼》，絕粒飲水，時曆三歲。觀自在菩薩乃現妙色身，謂論師曰：“何所誌乎？”對曰：“願留此身，待見慈氏。”觀自在菩薩曰：“人命危脆，世間浮幻，宜修勝善，願生睹史多天，於斯禮覲，尚速待見。”論師曰：“誌不可奪，心不可貳。”菩薩曰：“若然者，宜往馱那羯磔迦國城南山岩執金剛神所，至誠誦持《執金剛陀羅尼》者，當遂此願。”論師於是往而誦焉。三歲之後，神乃謂曰：“伊何所願，若斯勤勵？”論師曰：“願留此身，待見慈氏。觀自在菩薩指遣來請，成我願者，其在神乎？”神乃授秘方，而謂之曰：“此岩石內有阿素洛宮，如法行請，石壁當開，開即入中，可以待見。”論師曰：“幽居無睹，詎知佛興？”執金剛曰：“慈氏出世，我當相報。”論師受命，專精誦持，複曆三歲，初無異想，咒芥子以擊石岩壁，豁而洞開。是時百千萬眾觀睹忘返，論師跨其戶而告眾曰：“吾久祈請，待見慈氏，聖靈警祐，大願斯遂，宜可入此，同見佛興。”聞者怖駭，莫敢履戶，謂是毒蛇之窟，恐喪身命。再三告語，惟有六人從入。論師顧謝時眾，從容而入。入之既已，石壁還合，眾皆嗟怨，恨前言之過也。
自此西南行千餘裏，至珠利耶國。(南印度境。)
○珠利耶國
珠利耶國周二千四五百裏，國大都城周十餘裏。土野空曠，藪澤荒蕪，居戶寡少，群盜公行。氣序溫暑，風俗奸宄，人性獷烈，崇信外道。伽藍頹毀，粗有僧徒。天祠數十所，多露形外道也。
城東南不遠有窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔嚐於此處現大神通，說深妙法，摧伏外道，度諸天人。
一、提婆遺事
城西不遠有故伽藍，提婆菩薩與羅漢論議之處。初，提婆菩薩聞此伽藍有嗢呾羅(唐言上。)阿羅漢，得六神通，具八解脫，遂來遠尋，觀其風範。既至伽藍，投羅漢宿。羅漢少欲知足，唯置一床。提婆既至，無以為席，乃聚落葉，指令就坐。羅漢入定，夜分方出。提婆於是陳疑請決，羅漢隨難為釋，提婆尋聲重質，第七轉已，杜口不酬，竊運通神力，往睹史多天請問慈氏。慈氏為釋，因而告曰：“彼提婆者，曠劫修行，賢劫之中，當紹佛位，非爾所知，宜深禮敬。”如彈指頃，還複本座，乃複抑揚妙義，剖析微言。提婆謂曰：“此慈氏菩薩聖智之釋也，豈仁者所能詳究哉？”羅漢曰：“然，誠如來旨。”於是避席禮謝，深加敬歎。
從此南入林野中，行千五六百裏，至達羅毗荼國。(南印度境。)
○達羅毗荼國
達羅毗荼國周六千餘裏，國大都城號建誌補羅，周三十餘裏。土地沃壤，稼穡豐盛，多花果，出寶物。氣序溫暑，風俗勇烈。深篤信義，高尚博識，而語言文字，少異中印度。伽藍百餘所，僧徒萬餘人，皆遵學上座部法。天祠八十餘所，多露形外道也。如來在世，數遊此國，說法度人，故無憂王於諸聖跡皆建窣堵波。
一、護法遺事
建誌補羅城者，即達磨波羅(唐言護法。)菩薩本生之城。菩薩此國大臣之長子也，幼懷雅量，長而弘遠。年方弱冠，王姬下降。禮筵之夕，憂心慘淒，對佛像前殷勤祈請。至誠所感，神負遠遁，去此數百裏，至山伽藍，坐佛堂中。有僧開戶，見此少年，疑其盜也，更詰問之。菩薩具懷指告，因請出家。眾鹹驚異，遂允其誌。王乃宣命，推求遐邇，乃知菩薩神負遠塵。王之知也，增深敬異。自染衣已，篤學精勤，令問風範，語在前記。
城南不遠有大伽藍，國中聰睿同類萃止。有窣堵波，高百餘尺，無憂王所建也。如來在昔於此說法，摧伏外道，廣度人天。其側則有過去四佛坐及經行遺跡之所。
自此南行三千餘裏，至秣羅矩吒國。(亦謂枳秣羅國，南印度境。)
○秣羅矩吒國
秣羅矩吒國周五千餘裏，國大都城周四十餘裏。土田舄鹵，地利不滋。海渚諸珍，多聚此國。氣序炎熱，人多厘黑。誌性剛烈，邪正兼崇。不尚遊藝，唯善逐利。伽藍故基，寔多餘址，存者既少，僧徒亦寡。天祠數百，外道甚眾，多露形之徒也。
城東不遠有故伽藍，庭宇荒蕪，基址尚在，無憂王弟大帝之所建也。其東有窣堵波，崇基已陷，覆缽猶存，無憂王之所建立。在昔如來於此說法，現大神通，度無量眾，用彰聖跡，故此標建。歲久彌神，祈願或遂。
一、秣剌耶山
國南濱海有秣剌耶山，崇崖峻嶺，洞穀深澗。其中則有白檀香樹、栴檀你婆樹。樹類白檀，不可以別，唯於盛夏，登高遠矚，其有大蛇縈者，於是知之。猶其木性涼冷，故蛇盤也。既望見已，射箭為記，冬蟄之後，方乃采伐。羯布羅香樹鬆身異葉，花果斯別，初采既濕，尚未有香，木幹之後，循理而析，其中有香，狀若雲母，色如冰雪，此所謂龍腦香也。
二、布呾落迦山
秣剌耶山東有布呾落迦山，山徑危險，岩穀欹傾。山頂有池，其水澄鏡，派出大河，周流繞山二十匝，入南海。池側有石天宮，觀自在菩薩往來遊舍。其有願見菩薩者，不顧身命，厲水登山，忘其艱險，能達之者，蓋亦寡矣。而山下居人，祈心請見，或作自在天形，或為塗灰外道，慰諭其人，果遂其願。
從此山東北海畔有城，是往南海僧伽羅國路。聞諸土俗曰：從此入海，東南可三千餘裏，至僧伽羅國。(唐言執師子，非印度之境。)