季桓子穿井，獲如土缶，其中有羊焉。使使問於孔子曰：“吾穿井於費，而於井中得一狗，何也？”孔子曰：“丘之所聞者，羊也。丘聞之，木石之怪夔蝄蜽，水之怪龍罔象，土之怪羵羊也。”
季桓子打井，得到一個土缶，裏麵有個像羊的東西，季桓子派人去問孔子說：“我在費地打井，在井中得到一隻狗，這是怎麼回事呢？”孔子說：“就我知道的而言，應該是一隻羊。我聽說，山林中的精怪有夔和魍魎，水中的精怪有龍和罔象，土中的精怪有[插圖]羊。”
吳伐越，隳會稽，獲巨骨一節，專車焉。吳子使來聘於魯，且問之孔子，命使者曰：“無以吾命也。”賓既將事，乃發幣於大夫，及孔子，孔子爵之。既徹俎而燕，客執骨而問曰：“敢問骨何如為大？”孔子曰：“丘聞之，昔禹致群臣於會稽之山，防風後至，禹殺而戮之，其骨專車焉。此為大矣。”客曰：“敢問誰守為神？”孔子曰：“山川之靈，足以紀綱天下者，其守為神；社稷之守為公侯，山川之祀者為諸侯，皆屬於王。”客曰：“防風何守？”孔子曰：“汪芒氏之君，守封嵎山者，為漆姓。在虞、夏、商為汪芒氏，於周為長翟氏，今曰大人。”有客曰：“人長之極幾何？”孔子曰：“焦僥氏長三尺，短之至也；長者不過十，數之極也。”
吳國攻打越國，毀壞了會稽，獲得了一節巨大的骨頭，要用一輛車來轉運。吳國國君派使者問候魯君，並且向孔子請教骨頭的事，吳君對使者說：“不要說是我的命令。”使者問候完魯君，就分發禮物給魯國大夫，發到孔子時，孔子給他倒了一杯酒。問候魯君的事情完畢，撤去祭器舉行宴飲，使者拿著祭品中的骨頭問道：“請問什麼樣的骨頭算是大的？”孔子說：“我聽說，從前大禹召集群臣到會稽山，防風後到，大禹殺了他，他的骨頭裝了一車，防風的骨頭算是大的了。”使者問：“請問誰是守護山川的神？”孔子說：“山川的神靈足以能有利天下的，是守護之神。守護社稷的為會侯，祭祀山川的為諸侯，他們都隸屬於君王。”使者說：“防風氏守在何處呢？”孔子說：“他是汪芒國的國君，守護封嵎山。姓添，在虞、夏、商時代為汪芒氏，到周朝為長瞿氏，現今稱作大人。”有客人問：“人的身體最長的，能有多長？”孔子說：“焦僥氏身長三尺，是最短的了。最長的不超過十尺，這個數已達到極限了。”
孔子在陳，陳惠公賓之於上館。時有隼集陳侯之庭而死，楛矢貫之，石砮，其長尺有咫。惠公使人持隼，如孔子館而問焉。孔子曰：“隼之來遠矣，此肅慎氏之矢。昔武王克商，通道於九夷、百蠻，使各以其方賄來貢，而無忘職業。於是肅慎氏貢楛矢、石砮，其長尺有咫。先王欲昭其令德之致遠物也，以示後人使永鑒焉，故銘其括曰：‘肅慎氏貢楛矢。’以分大姬，配胡公，而封諸陳。古者分同姓以珍玉，所以展親親也；分異姓以遠方之職貢，所以無忘服也。故分陳以肅慎氏貢焉。君若使有司求諸故府，其可得也。”公使人求，得之金牘，如之。
孔子在陳國，陳惠公請他住在上等館舍裏。當時有一隻死的隼鳥陳列在陳惠公的廳堂上，射穿它的箭的箭杆是楛木製成，箭頭是石頭的，長度有一尺八寸。陳惠公讓人拿著死鳥到孔子的館舍詢問這件事。孔子說：“隼鳥是從很遠的地方來的啊！這是肅慎氏的箭。從前周武王攻克商朝，打通了通向各少數民族的道路，讓他們以各自的特產來進貢，並要求按職業進貢物品。於是慎肅氏進貢了用楛木作杆石頭作箭頭的箭，長有一尺八寸。武王欲顯示他的美德能使遠方來進貢，以此來昭示後人，永遠作為借鑒，所以在箭杆的末端刻著‘肅慎氏貢楛矢’幾個字，把它賞給他的女兒大姬。女兒嫁給胡公，封在陳地。古代把珍玉分給同姓，為了表示親屬的親密關係；把遠方的貢物分給異姓，是為了讓他們不忘記臣服。所以把肅慎氏的貢物分給陳國。您如果派官員到從前的府庫中去找，就可以得到。”陳惠公派人去找，得到寫有金字的簡牘，果然和孔子說得一樣。
郯子朝魯，魯人問曰：“少皓氏以鳥名官，何也？”對曰：“吾祖也，我知之。昔黃帝以雲紀官，故為雲師而雲名，炎帝以火，共工以水，大昊以龍，其義一也。我高祖少皓摰之立也，鳳鳥適至，是以紀之於鳥，故為鳥師而鳥名。自顓頊氏以來，不能紀遠，乃紀於近，為民師而命以民事，則不能故也。”孔子聞之，遂見郯子而學焉。既而告人曰：“吾聞之，天子失官，學在四夷，猶信。”
郯國國君朝拜魯國，魯國人叔孫昭子問：“少昊氏用鳥名來命名官職，為什麼呢？”郯子回答說：“少昊氏是我的祖先，我知道這件事；從前黃帝用雲來命名官職，所以百官之長都以雲為名。炎帝用火命名官職，共工用水命名官職，太昊氏用龍命名官職，意思都是一樣的，我的高祖少昊繼位時，鳳鳥正好飛來，因此用鳥來命名，所以稱鳥師而以鳥命名。自古以來，不能用遠來的事物命名，就用身邊的事物來命名，設立長官就用民眾所做的事來命名，那就不能像原來那樣做了。”孔子聽說了這件事，就去拜見郯子向他學習。後來告訴別人說：“我聽說，天子的官學失傳，可以向四周的小國學習，這話是真實可信的。”
邾隱公朝於魯，子貢觀焉。邾子執玉高，其容仰；定公受玉卑，其容俯。子貢曰：“以禮觀之，二君者、將有死亡焉？夫禮、生死存亡之體。將左右周旋，進退俯仰，於是乎取之；朝祀喪戎，於是乎觀之。今正月相朝，而皆不度，心以亡矣。嘉事不體，何以能久？高仰、驕也；卑俯、替也。驕近亂，替近疾；君為主，其先亡乎？”夏五月，公薨。又邾子出犇。孔子曰：“賜不幸而言中，是賜多言。”
邾隱公朝拜魯君，子貢觀看了當時的情況。邾隱公高高地拿著玉，臉是仰著的；魯定公低身接受玉，臉是低著的。子貢說：“從禮節來看，兩位君主中將會有死亡的。禮，是生死存亡的主體，一舉一動，或左或右，進退俯仰，是從這裏來選取它，朝會祭祀、死喪征戰，也是從這裏觀察它。現今在正月裏互相朝見，而都不合法度，兩位國君的心中沒有禮了。朝會這樣的好事不合於禮，怎麼能夠活得長久？高和仰，這是驕縱；卑和俯，這是衰廢，驕縱接近動亂，衰廢接近疾病，君王是主人，恐怕會先亡吧。”夏天五月，魯定公死了，後來邾子也出逃了。孔子說：“子貢不幸而言中，這是子貢多言了。”
孔子在陳，陳侯就之，燕焉。子遊行路之人雲：“魯司鐸災，及宗廟。”以告孔子。子曰：“所及者其桓、僖之廟。”陳侯曰：“何以知之？”子曰：“禮，祖有功而宗有德，故不毀其廟焉。今桓、僖之親盡矣，又功德不足以存其廟，而魯不毀，是以天災加之。”三日，魯使至。問焉，則桓、僖也。陳侯謂子貢曰：“吾乃今知聖人之可貴。”對曰：“君之知之，可矣，未若專其道而行其化之善也。”
孔子在陳國，陳國國君陪他一起宴飲遊覽。路上的行人說：“魯國的火災殃及宗廟了。”有人把這話告訴了孔子。孔子說：“殃及的大概是魯桓公、魯僖公的宗廟吧。”陳國國君問：“您是怎麼知道的呢？”孔子說：“按照禮，祖先有功而且後代有德，就不會毀壞他們的宗廟。如今桓公和僖公的親屬已經沒有了，而他們的功勞和德行又不足以保存他們的宗廟，魯國沒有毀掉它們，所以天災要加在它們上麵。”三天後，魯國使者來，一問，果然是桓公和僖公的宗廟遭了災。陳國國君對子貢說：“我如今才知道聖人的可貴。”子貢回答說：“您知道這點，還不錯，但還不如一心推行他的道來實行聖人的教化為好。”
陽虎既犇齊，自齊犇晉，適趙氏。孔子聞之，謂子路曰：“趙氏其世有亂乎！”子路曰：“權不在焉，豈能為亂？”孔子曰：“非汝所知。夫陽虎親富而不親仁，有寵於季孫，又將殺之，不克而犇，求容於齊；齊人囚之，乃亡歸晉。是齊、魯二國已去其疾。趙簡子好利而多信，必溺其說而從其謀，禍敗所終，非一世可知也。”
季孫氏的家臣陽虎逃到齊國後，又從齊國跑到晉國，投奔了趙簡子。孔子聽說了這件事，對子路說：“趙氏的後代恐怕有動亂吧？”子路說：“權不在陽虎手裏，怎能為亂呢？”孔子說：“這不是你能知道的。陽虎親近富人而不親近仁人，得罪於季恒子，而又要殺害他，未得逞又逃走，請求齊國接納他。齊人囚禁了他，又逃到晉國。這樣，齊、魯兩國都去掉了禍根。趙簡子貪圖利益而又輕信，必定會輕信他的話而聽從他的謀劃，禍患引起的最終後果，不是這一代能夠知道的。”
季康子問於孔子曰：“今周十二月，夏之十月，而猶有螽，何也？”孔子對曰：“丘聞之，火伏而後蟄者畢，今火猶西流，司曆過也。”季康子曰：“所失者幾月也？”孔子曰：“於夏十月，火既沒矣，今火見，再失閏也。”
季康子問孔子說：“現在是周曆十二月，即夏曆的十月，卻還有蝗蟲，為什麼呢？”孔子回答說：“我聽說，火星下去以後昆蟲潛伏結束。現今火星還經過西方，這是司曆官造成的錯誤。”季康子說：“錯誤在哪個月呢？”孔子說：“夏曆十月，火星沒了；現今火星還可見，錯在閏月。”
吳王夫差將與哀公見晉侯。子服景伯對使者曰：“王合諸侯，則伯率侯牧以見於王；伯合諸侯，則侯率子男以見於伯，今諸侯會，而君與寡君見晉君，則晉成為伯矣。且執事以伯召諸侯，而以侯終之，何利之有焉？”吳人乃止。既而悔之，遂囚景伯。伯謂太宰嚭曰：“魯將以十月上辛，有事於上帝先王，季辛而畢，何也世有職焉，自襄已來，未之改也。若其不會，祝宗將曰：‘吳實然。’”嚭言於夫差。歸之，子貢聞之，見於孔子曰：“子服氏之子拙於說矣，以實獲囚，以詐得免。”孔子曰：“吳子為夷德，可欺而不可以實。是聽者之蔽，非說者之拙。”
吳王夫差將要和魯哀公去進見晉國諸侯。子服景伯對吳國使者說：“君王會合諸侯，那麼伯爵就應該率侯牧等官去進見君王；伯爵會合諸侯，那麼侯爵就應該率領子爵、男爵進見伯爵。現今諸侯會和，而你們吳國國君與我們魯國國君去見晉君，那麼晉國就成伯爵了。況且你們以伯爵的身份召集諸侯，而以侯爵的身份結束，又有什麼好處呢？”吳人聽了子服景伯的話，停止了此事。既而又後悔了，於是囚禁了景伯。景伯對太宰說：“魯國將在十月上辛這天祭祀上帝、先王，季辛這天結束。我家世代都在祭祀中擔任職務，自魯襄會以來，從未改變。如果我不參加祭祀，在祭祀時，主持人將會說，“這是吳國造成的。”太宰把此話告訴了夫差，夫差把景伯放回了魯國。子貢聽說此事，見到孔子說：“子服氏之子太不會說話了，因為說實話受到囚禁，又因為說假話而被釋放。”孔子說：“吳王信奉邊境少數部族的道德，可以欺騙而不可以講實話。這是聽話人的毛病，不是說話人拙劣。”
叔孫氏之車士，曰子鋤商，采薪於大野，獲麟焉；折其前左足，載以歸。叔孫以為不祥，棄之於郭外，使人告孔子曰：“有麇而角者何也？”孔子往觀之，曰：“麟也。胡為來哉？胡為來哉？”反袂拭麵，涕泣沾衿。叔孫聞之，然後取之。子貢問曰：“夫子何泣爾？”孔子曰：“麟之至，為明王也。出非其時而見害，吾是以傷焉。”
叔孫氏的車夫子钅且商在大野打柴，抓到一隻麒麟。他折斷了麒麟的左前足，用車子載了回來。叔孫氏認為不吉利，把麒麟拋棄在城外。派人告訴孔子說：“有一隻嶂子而有角，這是什麼呢？”孔子前往觀看說：“這是麒麟啊，是從哪裏來的呢？是從哪裏來的呢？”他把袖子翻過來擦著臉，眼淚把衣服都弄濕了。叔孫氏聽了孔子的話，就把麒麟取了來。子貢問道：“老師為什麼哭泣呢？”孔子曰：“麒麟出現，是聖明君王出現的征兆。但出現的不是時候而被害，因此傷心啊！”
