魯定公問於顏回曰：“子亦聞東野畢之善禦乎？”對曰：“善則善矣。雖然，其馬將必佚。”定公色不悅，謂左右曰：“君子固有誣人也。”顏回退。後三日，牧來訴之曰：“東野畢之馬佚，兩驂曳兩服入於廄。”公聞之，越席而起，促駕召顏回。回至，公曰：“前日寡人問吾子以東野畢之禦，而子曰：‘善則善矣，其馬將佚。’不識吾子奚以知之？”顏回對曰：“以政知之。昔者，帝舜巧於使民，造父巧於使馬。舜不窮其民力，造父不窮其馬力；是以舜無佚民，造父無佚馬。今東野畢之禦也，升馬執轡，衘體正矣；步驟馳騁，朝禮畢矣；曆險致遠，馬力盡矣；然而猶乃求馬不已。臣以此知之。”公曰：“善。誠若吾子之言也。吾子之言，其義大矣。願少進乎。”顏回曰：“臣聞之，鳥窮則啄，獸窮則玃，人窮則詐，馬窮則佚。自古及今，未有窮其下而能無危者也。”公悅。遂以告孔子，孔子對曰：“夫其所以為顏回者，此之類也。豈足多哉？”
魯定公問顏回：“你也聽說過東野畢善於駕車的事嗎？”顏回回答說：“他確實善於駕車，盡管如此，他的馬必定會散失。”魯定公聽了很不高興，對身邊的人說：“君子中竟然也有騙人的人。”顏回退下。過了三天，養馬的人來告訴說：“東野畢的馬散失了，兩匹驂馬拖著兩匹服馬進了馬棚。”魯定公聽了，越過席站起來，立刻讓人駕車去接顏回。顏回來了，魯定公說：“前天我問你東野畢駕車的事，而你說：‘他確實善於駕車，但他的馬一定會走失。’我不明白您是怎樣知道的？”顏回說：“我是根據政治情況知道的。從前舜帝善於役使百姓，造父善於駕禦馬。舜帝不用盡民力，造父不用盡馬力，因此舜帝時代沒有流民，造父沒有走失的馬。現在東野畢駕車，讓馬駕上車拉緊韁繩，上好馬嚼子；時而慢跑時而快跑，步法已經調理完成；經曆險峻之地和長途奔跑，馬的力氣已經耗盡，然而還讓馬不停地奔跑。我因此知道馬會走失。”魯定公說：“說得好！的確如你說的那樣。你的這些話，意義很大啊！希望能進一步地講一講。”顏回說：“我聽說，鳥急了會啄人，獸急了會抓人，人走投無路則會詐騙，馬筋疲力盡則會逃走。從古至今，沒有使手下人陷入困窮而他自己沒有危險的。”魯哀公聽了很高興，於是把此事告訴了孔子。孔子對他說：“他所以是顏回，就因為常有這一類的表現，不足以過分地稱讚啊！”
孔子在衛，昧旦晨興，顏回侍側，聞哭者之聲甚哀。子曰：“回！汝知此何所哭乎？”對曰：“回以此哭聲非但為死者而已，又有生離別者也。”子曰：“何以知之？”對曰：“回聞桓山之鳥，生四子焉。羽翼既成，將分於四海，其母悲鳴而送之。哀聲有似於此，謂其往而不返也。回竊以音類知之。”孔子使人問哭者，果曰：“父死家貧，賣子以葬，與之長決。”子曰：“回也，善於識音矣！”
孔子在衛國時，一天天還沒亮就起床了，顏回在旁邊侍候，這時聽到有悲哀的哭聲。孔子說：“顏回，你知道這是為什麼而哭嗎？”顏回說：我認為這哭聲不隻是為了死者，還有與親人生生離別的事。”孔子說：“你怎麼知道的呢？”顏回說：“我聽說桓山的鳥生了隻小鳥，小鳥羽翼豐滿以後，將要飛向四麵八方，母鳥悲哀地鳴叫著送小鳥遠行，悲哀的叫聲和這哭聲相似，因為它們飛走再也不回來了。我是根據這種相似的聲音知道的。”孔子讓人去問哭者，哭者果然說：“我父親死了，家裏貧困，隻好賣掉兒子來葬父親，現在要與兒子永遠分別。”孔子說：“回啊，真善於識別聲音呀！”
顏回問於孔子曰：“成人之行若何？”子曰：“達於情性之理，通於物類之變，知幽明之故，覩遊氣之原，若此可謂成人矣。既能成人，而又加之以仁義禮樂，成人之行也，若乃窮神知禮，德之盛也。”
顏回問孔子：“成人的智力品行是什麼樣的呢？”孔子說：“他們能通曉人性人情的道理，知道事物變化的規律，知道天地、陰陽、有形無形等事物變化的緣故，可以看清空中雲氣變化的本源，這樣就可以叫做成人了。既達到了成人的地步，而又學習了仁義禮樂，這就是成人的智力品行。至於能夠探索事物精微的道理，那就是具有了高深的德行。”
顏回問於孔子曰：“臧文仲、武仲孰賢？”孔子曰：“武仲賢哉！”顏回曰：“武仲世稱聖人，而身不免於罪，是智不足稱也；好言兵討，而挫銳於邾，是智不足名也。夫文仲、其身雖歿，而言不朽，惡有未賢？”孔子曰：“身歿言立，所以為文仲也。然猶有不仁者三，不智者三，是則不及武仲也。”回曰：“可得聞乎？”孔子曰：“下展禽，置六關，妾織蒲，三不仁。設虛器，縱逆祀，祠海鳥，三不智。武仲在齊，齊將有禍，不受其田，以避其難，是智之難也。夫臧武仲之智，而不容於魯，抑有由焉，作而不順，施而不恕也夫。《夏書》曰：‘念茲在茲，順事恕施。’”
顏回問孔子說：“藏文仲、藏武仲這二人，誰更賢能呢？孔子說：“武仲更加賢能些。”顏回說：“武仲被世人稱為聖人，而他自身不免於罪責，這是他的智慧還不足以稱道；他喜好說用兵討伐，而與邾國打仗卻失敗了，這是他的智慧和名聲不相合。至於文仲，他雖然身死而言不朽，怎能說他不如武仲賢能呢？”孔子說：“文仲身死而言立，所以被稱為文仲。然而他仍然有不仁的事三件，不智的事三件，這方麵是不如武仲的。”顏回說：“可以說給我聽聽嗎？”孔子說：“他讓展禽處於下位，設置六關來收稅，讓妾織薄草席賺錢，這是三不仁。他非法擁有天子才能有的器物，縱容不合順序的祭祀，祭祀海鳥，這是三不智。武仲在齊國時，齊國將有災鍋，武仲不接受齊莊公封給他的田，以此躲避了災難，這是有智者也難以做到的，藏武仲這樣有智慧卻不被魯國寬容，也是有原因的吧。因為他所做的事有的不順於事理，所為的事有的也不合乎道，《夏書》說：‘想著這個，一心在於這個。’這就是要順於事理還要合乎道。”
顏回問君子。孔子曰：“愛近仁，度近智，為己不重，為人不輕，君子也夫！”回曰：“敢問其次。”子曰：“弗學而行，弗思而得。小子勉之！”
顏回問孔子什麼樣的人才是君子。孔子說：“能愛人就接近於仁了，度事而行就接近智了，對自己不要太看重，對別人不能枉視，這樣的人就可以說是君子了。”顏回說：那請問差一點的呢。”孔子說：“不學習就能去做，不思考就能獲得。你要努力啊。”
仲孫何忌問於顏回曰：“仁者一言而必有益於仁智，可得聞乎？”回曰：“一言而有益於智，莫如預；一言而有益於仁，莫如恕。夫知其所不可由，斯知所由矣。”
仲孫何忌問顏回：“仁者說一個字，會有益於仁智嗎？可以說來聽聽嗎？”顏回：“一個字有益於智的，沒有比得上‘預’字，一個字而有益於仁的，沒有比得上‘恕’字。隻有知道什麼是不該做的，才能知道什麼是應該做的。”
顏回問小人。孔子曰：“毀人之善以為辯，狡訐懷詐以為智，幸人之有過，恥學而羞不能，小人也。”
顏回問：“什麼樣的人是小人。”孔子說：“把詆毀別人的優點當做能言善辯，把心懷狡詐地揭發別人當做是有智慧，人有過錯就開心，恥於向別人學又看不起沒有才能的人，這樣的人就是小人。”
顏回問子路曰：“力猛於德，而得其死者，鮮矣。盍慎諸焉？”孔子謂顏回曰：“人莫不知此道之美，而莫之禦也，莫之為也何居？為聞者盍曰思也夫。”
顏回問子路說：“一個人力氣勝過他的德行，而能死得其所的很少，為什麼不謹慎地對待這件事？”孔子對顏回說：“人們沒有不知道謹慎是美德的，但不能很好地對待這件事，沒有人認真去這樣做。為什麼隻做一個聽眾呢？何不每天都好好想一想呢？”
顏回問於孔子曰：“小人之言，有同乎君子者，不可不察也。”孔子曰：“君子以行言，小人以舌言。故君子於為義之上，相疾也，退而相愛；小人於為亂之上，相愛也，退而相惡。”
顏回問孔子說：“小人說的話有和君子的話相同的，不可不仔細分辨啊。”孔子說：“君子以自己的行動說話，小人以自己的舌頭說話，所以君子在仁義的事上急於互相勸解，而私下裏是相互愛護的；小人在製造動亂的事上互相支持，私下裏相互詆毀。”
顏回問朋友之際如何。孔子曰：“君子之於朋友也，心必有非焉而弗能謂吾不知其仁人也。不忘久德，不思久怨，仁矣夫。”
顏回問：“朋友之間的關係如何處理呢？”孔子說：“君子對待朋友，心裏必然認為對方有做得不對的地方，但不能對朋友說，我不認為這個人是仁人。不忘記朋友從前對自己的恩德，不記著以前對朋友的怨恨，這才是仁德之人啊。”
叔孫武叔見未仕於顏回。回曰：“賓之。”武叔多稱人之過而己評論之。顏回曰：“固子之來辱也，宜有得於回焉？吾聞諸孔子曰：‘言人之惡，非所以美己；言人之枉，非所以正己。故君子攻其惡，無攻人之惡。’”
叔孫武叔沒當官的時候受到顏回的接待，顏回說：“以賓客相待，武叔很喜歡說別人的缺點，自己還要加以評論。”顏回說：“這樣做是會自取其辱的，你應該從我這裏得到勸告。我聽先生說：‘談論別人缺點，並不能美化自己；談論別人的錯誤，並不能使自己正確。’君子要批評自己的缺點，不要批評別人的缺點。
顏回謂子貢曰：“吾聞諸夫子，身不用禮，而望禮於人；身不用德，而望德於人，亂也。夫子之言，不可不思也。”
顏回對子貢說：“聽老師說，自身不講究禮儀而希望別人對自己有禮，自身不實行仁德而希望別人對自己仁德，這種想法是不合理的。老師的話，不可不思考啊。”
