周穆王時，西極之國有化人來，入水火，貫金石；反山川，移城邑；乘虛不墜，觸實不硋。千變萬化，不可窮極。既已變物之形，又且易人之慮。穆王敬之若神，事之若君。推路寢以居之，引三牲以進之，選女樂以娛之。化人以為王之宮室卑陋而不可處，王之廚饌腥螻而不可饗，王之嬪禦膻惡而不可親。穆王乃為之改築。土木之功，赭堊之色，無遺巧焉。五府為虛，而台始成。其高千仞，臨終南之上，號曰中天之台。簡鄭、衛之處子娥媌靡曼者，施芳澤，正蛾眉，設笄珥，衣阿錫，曳齊紈，粉白黛黑，佩玉環，雜芷若以滿之，奏《承雲》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》以樂之。月月獻玉衣，旦旦薦玉食。化人猶不舍然，不得已而臨之。
周穆王時，最西方的國家來了一個有幻化之術的人，他能進入水火之中，穿過金屬岩石，能翻倒山河，移動城池；能夠懸浮在空中不墜落，碰到實物不被阻礙，千變萬化，無窮無盡。既能改變事物的形態，又能改變人們的思想。穆王對他像天神一樣的尊敬，侍奉他就像侍奉國君，把自己的寢宮讓出來讓他居住，用祭把神靈的膳食給他吃喝，選擇美麗的女子樂隊供他娛樂。可是這個幻化人卻認為穆王的宮殿卑微簡陋無法居住，穆王的膳食又腥又臭不可以享用，穆王的嬪妃又羶又醜不可以親近。於是穆王便為他另築宮殿。土木建築、雕梁畫棟，以至於到了不能再巧妙的程度。穆王把府庫的錢財全部耗盡，才把樓台建成。樓台高達八千尺，比終南山還要高，稱作中天之台，挑選鄭國和衛國美麗而苗條的女子，塗抹香膏，修飾娥眉，戴上首飾耳環，穿上東阿的輕軟絲裙，腰係齊國的細致絹帶，敷著瑩白的蜜粉，染著清朗的黛眉，帶著精美的玉環，佩著白芷、杜若各類香草，演奏《承雲》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》等古曲來取悅化人。月月進獻玉衣，天天供奉美食。化人仍然不覺滿足，不得已才到中天之台居住。
居亡幾何，謁王同遊。王執化人之袪，騰而上者，中天乃止。暨及化人之宮。化人之宮，構以金銀，絡以珠玉；出雲雨之上而不知下之據，望之若屯雲焉。耳目所觀聽，鼻口所納嚐，皆非人間之有。王實以為清都、紫微、鈞天、廣樂，帝之所居。王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。化人複謁王同遊，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽。百骸六藏，悸而不凝。意迷精喪，請化人求還。化人移之，王若殞虛焉。既寤，所坐猶向者之處，侍禦猶向者之人。視其前，則酒未清，肴未昲。王問所從來。左右曰：“王默存耳。”
沒住多久，他邀請穆王一同出去遊玩。穆王拉著他的衣袖，便騰雲而上，飛到半空中才停下來。接著便到了幻化人的宮殿。幻化人的宮殿用金銀建築，以珠玉裝飾，在白雲與雷雨之上，不知道它下麵以什麼為依托，看上去好像是堆積在白雲之中。耳朵聽到的，眼睛看到的，鼻子聞到的，口舌嚐到的，都是人間所沒有的東西。穆王真以為到了清都、紫微、鈞天、廣樂這些天帝所居住的地方。穆王低下頭往地麵上看去，見自己的宮殿樓台簡直像累起來的土塊和堆積的亂草。穆王自己覺得即使在這裏住上幾十年也不會想念自己的國家的。幻化人又請穆王一同遊玩。所到之處，抬頭不見日月，低頭看不見江河湖海。光影照耀之處，穆王眼花繚亂無法逼視；音響回蕩之源，穆王耳內雜擾無法聽清。百骸六髒，全都顫抖而不能平靜。意誌昏迷，精神喪失，於是請求幻化人帶他回去。幻化人推了一把，穆王好像跌落到了虛空之中。醒來以後，還是坐在原來的地方，左右還是原來侍候他的人。看看眼前的東西，那水酒是剛倒出來的，菜肴是剛燒好的。穆王問左右：“我剛才是從哪裏來的？”左右的人說：“大王不過是神遊了一會。”
由此穆王自失者三月而複。更問化人。化人曰：“吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所遊，奚異王之圃？王閑恒有，疑暫亡。變化之極，徐疾之間，可盡模哉？”王大悅。不恤國事，不樂臣妾，肆意遠遊。命駕八駿之乘，右服驊騮而左綠耳，右驂赤驥而左白[減木]，主車則造父為禦，離離為右；次車之乘，右服渠黃而左逾輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百為禦，奔戎為右。馳驅千裏，至於巨蒐氏之國。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人。已飲而行，遂宿於昆侖之阿，赤水之陽。別日升於昆侖之丘，以觀黃帝之宮，而封之以詒後世。遂賓於西王母，觴於瑤池之上。西王母為王謠，王和之，其辭哀焉。西觀日之所入，一日行萬裏。王乃歎曰：“於乎！予一人不盈於德而諧於樂，後世其追數吾過乎！”
從此，穆王茫然若失了三個月才複原。穆王再問幻化人，幻化人說：“我與大王的精神出去遊玩罷了，形體何嚐移動過呢？而且先前居住的地方，又和大王自己的宮殿有什麼不同？您在天上遊玩的花園，與大王的花園有什麼不同呢？大王習慣了經常看到的東西，對暫時的變化感到懷疑。事物變化的極致，時光流逝的緩急，怎可能全部透徹把握呢？”穆王聽了十分高興，從此不過問國家大事，不親近大臣與嬪妃，毫無顧忌地到遙遠的地方去遊玩，他下令用天下最好的八種駿馬來駕車，右邊的服馬叫驊騮，左邊的服馬叫綠耳，右邊的駿馬叫赤驥，左邊的驂馬叫白犧。穆王的馬車由造父駕馭，泰丙為車右。隨從的馬車，右邊的服馬叫渠黃，左邊的服馬叫踰輪，左邊的驂馬叫盜驪，右邊的駿馬叫山子，由柏夭主車，參百駕馭，奔戎為車右。馳驅了一千裏，到了巨蒐氏的國家。巨蒐氏於是獻上白鵠的血液供穆王飲用，準備牛馬的乳汁給穆王洗腳，並供奉所有乘車與駕車的人。吃喝以後繼續前進，又歇宿在崑山的彎曲處，赤水的北麵。第二天便登上了崑山巔，觀覽了黃帝的宮殿，並修繕整新，以傳於後世。隨後又成西王母的貴賓，在瑤池上宴飲。西王母為穆王朗誦歌謠，穆王也跟著唱和，歌辭都很悲哀。後來又觀賞了太陽入山的情景，一天走了一萬裏。穆王於是歎道：“哎呀！我不修養道德而隻知道享樂，後世的人恐怕要譴責我的罪過了吧！”
穆王幾神人哉！能窮當身之樂，猶百年乃徂，世以為登假焉。
穆王差不多就是神人啊！在一生中享盡了快樂，仍然活了一百歲才去世，當時的人們都認為他登上仙境遠去了。
老成子學幻於尹文先生，三年不告。老成子請其過而求退。尹文先生揖而進之於室，屏左右而與之言曰：“昔老聃之徂西也，顧而告予曰：有生之氣，有形之狀，盡幻也。造化之所始，陰陽之所變者，謂之生，謂之死。窮數達變，因形移易者，謂之化，謂之幻。造物者其巧妙，其功深，固難窮難終。因形者其巧顯，其功淺，故隨起隨滅。知幻化之不異生死也，始可與學幻矣。吾與汝亦幻也，奚須學哉？”老成子歸，用尹文先生之言深思三月，遂能存亡自在，憣校四時；冬起雷，夏造冰；飛者走，走者飛。終身不箸其術，故世莫傳焉。子列子曰：“善為化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，未必盡智勇之力，或由化而成。孰測之哉？”
老成子向尹文先生學習幻化之術，過了三年也沒有傳授給他。老成子請他指出自己錯在哪裏，並要求退學。尹文先生向他作揖，引他進入室內，叫左右的人離開房間後對他說：“過去老聃往西邊去，回頭告訴我說：一切有生機的氣息，一切有形狀的事物，都是虛幻的。天地萬物的開始，陰陽之氣的變化，就叫做生，叫做死。懂得這個規律而順應這種變化，根據具體情形而推移變易的，叫做化，叫做幻。創造萬物的技巧微妙，功夫高深，本來就難以全部了解，難以完全把握。根據具體情形變易的技巧明顯，功夫低淺，所以隨時發生，又隨時消滅。懂得了幻化與生死沒有什麼不同，才可以學習幻化之術。我和你也在幻化著，為什麼一定要再學呢？”老成子回去後，根據尹先生的話深思了三個月，於是能自由自在地時隱時現，又能翻交四季，使冬天打雷，夏天結冰，使飛鳥在地上走，走獸在天上飛。但終生沒有把這些法術寫成書，因而後世沒有傳下來。列子先生說：“善於幻化的人，他的道術隱秘而平常，他的功績與一般人相同。五帝的德行，三王的功績，不一定都是由智慧和勇力而來，也許是由幻化來完成的，誰能推測到呢？”
覺有八征，夢有六候。奚謂八征？一曰故，二曰為，三曰得，四曰喪，五曰哀，六曰樂，七曰生，八曰死。此者八征，形所接也。奚謂六候？一曰正夢，二曰蘁夢，三曰思夢，四曰寤夢，五曰喜夢，六曰懼夢。此六者，神所交也。
覺醒時有八種狀況，睡夢中有六種占驗。什麼叫做八種狀況？一是事故，二是作為，三是獲得，四是喪失，五是悲哀，六是歡樂，七是生存，八是死亡。這就是八種狀況，是形體與外界接觸所產生的。什麼叫做六種占驗？一是因為日常生活而做夢，二是受到驚嚇而做夢，三是心有所思而做夢，四是醒來依舊出神而做夢，五是喜樂歡愉而做夢，六是心生恐怖而做夢。這六種預言，是精神與外界交感所產生的。
不識感變之所起者，事至則惑其所由然；識感變之所起者，事至則知其所由然。知其所由然，則無所怛。一體之盈虛消息，皆通於天地，應於物類。故陰氣壯，則夢涉大水而恐懼；陽氣壯，則夢涉大火而燔爇；陰陽俱壯，則夢生殺。甚飽則夢與，甚饑則夢取。是以以浮虛為疾者，則夢揚；以沉實為疾者，則夢溺。藉帶而寢，則夢蛇；飛鳥銜發，則夢飛。將陰夢火，將疾夢食。飲酒者憂，歌舞者哭。
不了解感應變化的起源，事情一旦發生就會對它的由來感到迷惑；了解了感應變化的起源，事情一旦發生就能夠明白它的由來。理解了事情的由來就不會再驚憂恐懼了。人體的充盈或虧虛，消長或停息，都與天地相通，與外界事物相應。因此陰氣旺盛，就會夢見涉足大水而感到恐懼；陽氣旺盛，就會夢見徒步大火而被燒灼；陰陽之氣都旺盛，就會夢見生死相殺。吃得過飽就會夢見付出給予，肚子饑餓就會夢見索取掠奪。所以，脈象虛浮的病人會夢到自己飛揚，脈象沉實的病人會夢到自己溺水。壓著衣帶睡覺，就會夢見蛇；飛鳥來銜頭發，就會夢見飛翔。氣血要轉為陰冷就會夢見烤火，即將生病的就會夢見進食。飲酒的人將要做憂愁的夢，歡歌縱舞的人將要做哭泣的夢。
子列子曰：“神遇為夢，形接為事。故晝想夜夢，神形所遇。故神凝者想夢自消。信覺不語，信夢不達，物化之往來者也。古之真人，其覺自忘，其寢不夢，幾虛語哉？”
列子說：“精神與事物相遇就形成了夢，形體與萬物交接就會產生事情。所以白天思慮與夜間做夢，都是精神與形體遇到某些事物的緣故。因此精神凝結在一點上的人，空想與幻夢都會自然消失。真正的覺醒無須用言語表達，真正的夢幻無法以常情通曉，都隻是萬物自然交互變化的境地。古時候的真人，覺醒時忘卻了自身的存在，睡眠時不受夢境的幹擾，這難道是空話嗎？”
西極之南隅有國焉，不知境界之所接，名古莽之國。陰陽之氣所不交，故寒暑亡辨；日月之光所不照，故晝夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一覺，以夢中所為者實，覺之所見者妄。
遼遠的西方南部邊隅有一個國家，不知道與哪些國家接壤，名叫古莽之國。那裏陰氣和陽氣不相交接，所以不分寒暑；太陽與月亮的光芒照耀不到，所以不分晝夜。那裏的百姓不吃飯、不穿衣，睡眠很多。五十天醒來一次，將夢中的所作所為當作真實，將醒時的所見所聞當作虛妄。
四海之齊，謂中央之國，跨河南北，越岱東西，萬有餘裏。其陰陽之審度，故一寒一暑；昏明之分察，故一晝一夜。其民有智有愚。萬物滋殖，才藝多方。有君臣相臨，禮法相持。其所雲為不可稱計。一覺一寐，以為覺之所為者實，夢之所見者妄。
四海的中央有個中央之國，地跨黃河南北，橫越泰山東西，方圓超過萬裏。這裏的陰陽二氣的比例分明，所以一年有一寒一暑；昏暗與明亮的職分明確，所以一天中有一晝一夜。這裏的百姓有的聰明，有的愚昧。萬物滋養繁殖，才藝多種多樣。有君主與臣民的互相抉助，用禮儀與法律來共同維持，他們的言論與作為不可以數字統計。每天一睡一醒，認為醒時的所作所為為真實，以夢中的所見所聞為虛妄。
東極之北隅有國，曰阜落之國。其土氣常燠，日月餘光之照，其土不生嘉苗。其民食草根木實，不知火食，性剛悍，強弱相藉，貴勝而不尚義；多馳步，少休息，常覺而不眠。
遼遠的東方北隅有一個國家，叫阜落之國。那裏的土地與氣候常常幹燥燥熱，晝夜都有日月光芒照耀著大地。那裏的土地不長莊稼，老百姓隻能吃草根與樹木的果實，並且不知道用火燒了以後再吃，性情剛強凶悍，強大的欺淩弱小的，崇尚勝利而不崇尚禮儀，多半時間奔忙走動，休息的時間少，經常醒著而不睡眠。
周之尹氏大治產，其下趣役者侵晨昏而弗息。有老役夫，筋力竭矣，而使之彌勤。晝則呻呼而即事，夜則昏憊而熟寐。精神荒散，昔昔夢為國君。居人民之上，總一國之事。遊燕宮觀，恣意所欲，其樂無比。覺則複役。人有慰喻其懃者，役夫曰：“人生百年，晝夜各分。吾晝為仆虜，苦則苦矣；夜為人君，其樂無比。何所怨哉？”
周朝有個姓尹的人大規模地經營產業，在他手下服役的人從清晨到黃昏都不得休息。有個老役夫已經累得筋疲力盡了，仍然不停地被使喚，白天呻吟呼喊著幹活，黑夜昏沉疲憊地熟睡。由於精神恍惚散漫，夜夜夢見自己成為了一國之君，地位在百姓之上，總攬一國大事，在宮殿花園中遊玩飲宴，想幹什麼就幹什麼，快樂無比。醒來後繼續服役。有人安慰他過於勤苦，老役夫說：“人一生活一百年，白天與黑夜各有一半。我白天做奴仆，苦是苦了，但黑夜做國君，則快樂無比。有什麼可怨恨的呢？”
尹氏心營世事，慮鍾家業，心形俱疲，夜亦昏憊而寐。昔昔夢為人仆，趨走作役，無不為也；數罵杖撻，無不至也。眠中啽囈呻呼，徹旦息焉。尹氏病之，以訪其友。友曰：“若位足榮身，資財有餘，勝人遠矣。夜夢為仆，苦逸之複，數之常也。若欲覺夢兼之，豈可得邪？”尹氏聞其友言，寬其役夫之程，減己思慮之事，疾並少間。
姓尹的人成天鑽營世事，思慮集中在家業上，心靈與形體都很疲勞，晚上也昏沉疲憊而睡，每天夜裏夢見自己當了奴仆，奔走服役，什麼活都幹，挨罵挨打，什麼罪都受。睡眠中呻吟呼喊，一直到天亮才停止。姓尹的以此為苦，便去詢問他的朋友。朋友說：“你的地位足以使你榮耀，你的財產用也用不完，超過別人很多很多了。黑夜夢見做了奴仆，這一苦一樂的循環往複，是一般的自然規律。你想在醒時與夢中都很快樂，怎麼能得到呢？”姓尹的聽了他朋友的話，便放寬了役夫所做的工程的期限，減少了自己苦心思慮的事情，他和役夫的苦也就都減輕了。
鄭人有薪於野者，遇駭鹿，禦而擊之，斃之。恐人見之也，遽而藏諸隍中，覆之以蕉，不勝其喜。俄而遺其所藏之處，遂以為夢焉。順途而詠其事。傍人有聞者，用其言而取之。既歸，告其室人曰：“向薪者夢得鹿而不知其處；吾今得之，彼直真夢矣。”室人曰：“若將是夢見薪者之得鹿邪？詎有薪者邪？今真得鹿，是若之夢真邪？”夫曰：“吾據得鹿，何用知彼夢我夢邪？”薪者之歸，不厭失鹿，其夜真夢藏之之處，又夢得之之主。爽旦，案所夢而尋得之。遂訟而爭之，歸之士師。
鄭國有個樵夫在野外砍柴，遇上一頭受驚的鹿，迎頭追擊，殺死了它。他怕別人看見，連忙把死鹿藏在幹涸的水溝裏，蓋上柴草，異常歡喜。沒過多久，樵夫忘了藏鹿的地方，於是自以為做了一場夢而已。沿途回家，嘴裏嘟囔著這件事。旁邊有人聽見，就按著他的話拿到了鹿。回家後，告訴妻子說：“剛才有個樵夫夢見自己得到一頭鹿，但又不知道藏在哪裏；我現在得到了它，他簡直是做了個真實的夢啊。”妻子說：“你大概是夢見樵夫得到了鹿吧？真的有那個樵夫嗎？現在真的得到這頭鹿，是你自己做了個真實的夢吧？”丈夫說：“我已經據此得到了鹿，何必再去追究是他做夢還是我做夢呢？”樵夫回到家，不甘心就這麼丟失了鹿，當天夜裏真的夢見藏鹿的地方，又夢見取走鹿的那個人。第二天清早，按照夢中情境，找到了得鹿的人。於是兩人為了鹿的歸屬爭執起來，鬧到了士師那裏。
士師曰：“若初真得鹿，妄謂之夢；真夢得鹿，妄謂之實。彼真取若鹿，而與若爭鹿。室人又謂夢認人鹿，無人得鹿。今據有此鹿，請二分之。”
士師說：“你最初真的得到了鹿，卻胡說是夢；明明是在夢中得到了鹿，又胡說是現實。他真的取走了你的鹿，你又和他爭這隻鹿。他妻子又說他是在夢中認為鹿是別人的，並沒有什麼人得到過這隻鹿。現在隻有這隻鹿，請你們平分了吧！”
以聞鄭君。鄭君曰：“嘻！士師將複夢分人鹿乎？”訪之國相。國相曰：“夢與不夢，臣所不能辨也。欲辨覺夢，唯黃帝、孔丘。今亡黃帝、孔丘，孰辨之哉？且恂士師之言可也。”
這事被鄭國的國君知道了。國君說：“唉！這士師也是在夢中讓他們分鹿的吧？”為此他詢問宰相。宰相說：“做夢與不做夢，這是我無法分辨的事情。如果要分辨是醒還是夢，隻有黃帝和孔丘能做到。現在沒有黃帝與孔丘，誰還能分辨呢？姑且按照士師的裁決辦吧。”
宋陽裏華子中年病忘，朝取而夕忘，夕與而朝忘；在途則忘行，在室則忘坐；今不識先，後不識今。闔室毒之。謁史而卜之，弗占；謁巫而禱之，弗禁；謁醫而攻之，弗已。
宋國有個叫陽裏華子的人，中年時患了健忘症，早晨拿的東西到晚上就忘了，晚上放下的東西到早晨就忘了；在路上忘記走路，在家裏忘記坐下；不知道先後，不知道今古。全家都為他苦惱。請史官來占卜，不能靈驗；請巫師來祈禱，沒有效果；請醫生來診治，也不見好轉。
魯有儒生自媒能治之，華子之妻子以居產之半請其方。儒生曰：“此固非卦兆之所占，非祈請之所禱，非藥石之所攻。吾試化其心，變其慮，庶幾其瘳乎！”於是試露之，而求衣；饑之，而求食；幽之，而求明。儒生欣然告其子曰：“疾可已也。然吾之方密，傳世不以告人。試屏左右，獨與居室七日。”從之。莫知其所施為也，而積年之疾一朝都除。
魯國有個儒生自我推薦說能治好他的病，華子的妻子和兒女以家產的一半作為報酬，請他開藥方。儒生就說：“這種病本來就不是算卦龜卜所能占驗，也不是祈禱請求所能生效，同樣不是藥物針灸所能診治的。我試試變化他的心靈，改變他的思想，差不多就能讓他痊愈。”於是試著脫掉他的衣服，感到冷他便去尋找衣服；不給他飯吃，感到餓他便去尋找食物；把他關在黑暗處，感到昏暗他便去尋找光明。儒生高興地告訴他的兒子說：“病可以治好了。但我的方法是保密的，世代相傳不可讓外人知曉。請其他人回避一下，讓我單獨和他在室內待七天。”大家按他的要求辦了。沒有人知道儒生幹了些什麼，但華子多年積累起來的病居然徹底痊愈了。
華子既悟，乃大怒，黜妻罰子，操戈逐儒生。宋人執而問其以。華子曰：“曩吾忘也，蕩蕩然不覺天地之有無。今頓識既往，數十年來存亡、得失、哀樂、好惡，擾擾萬緒起矣。吾恐將來之存亡、得失、哀樂、好惡之亂吾心如此也，須臾之忘，可複得乎？”子貢聞而怪之，以告孔子。孔子曰：“此非汝所及乎！”顧謂顏回紀之。
華子清醒以後，便大發雷霆，斥罵妻子，懲罰兒子，並拿起戈矛驅逐儒生。宋國人把他捉住並問他為什麼這樣做。華子說：“過去我健忘，腦子裏空空蕩蕩不知道天地是有還是無。現在突然明白了過去的一切，數十年來的存亡、得失、哀樂、好惡，千頭萬緒紛紛擾擾全部出現了。我害怕將來的存亡、得失、哀樂、好惡還像這樣擾亂我的心，再求片刻的忘卻，還有可能嗎？”子貢聽說後感到奇怪，把這事告訴了孔子。孔子說：“這不是你所能理解的！”回頭叫顏回把此事記錄下來。
秦人逢氏有子，少而惠，及壯而有迷罔之疾。聞歌以為哭，視白以為黑，饗香以為朽，嚐甘以為苦，行非以為是：意之所之，天地、四方，水火、寒暑，無不倒錯者焉。
秦國的逢氏有個兒子，小時候很聰明，長大以後卻得了精神錯亂的疾病。聽到唱歌以為是哭泣，看到白色以為是黑色，聞到香氣以為是臭氣，嚐到甜昧以為是苦味，做錯了事卻以為是正確。隻要意識所到的地方，無論是天地、四方、水火、寒暑，沒有不顛倒錯亂的。
楊氏告其父曰：“魯之君子多術藝，將能已乎。汝奚不訪焉？”
一個姓楊的人告訴這個孩子的父親說：“魯國的君子懂得多種道術技巧，或許能治好你孩子的病吧！你為麼不去拜訪呢？”
其父之魯。過陳，遇老聃，因告其子之證。
孩子的父親去了魯國，當路過陳國時，碰到了老聃，便告訴他兒子的病症。
老聃曰：“汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑於是非，昏於利害。同疾者多，固莫有覺者。且一身之迷不足傾一家，一家之迷不足傾一鄉，一鄉之迷不足傾一國，一國之迷不足傾天下。天下盡迷，孰傾之哉？向使天下之人其心盡如汝子，汝則反迷矣。哀樂、聲色、臭味、是非，孰能正之？且吾之言未必非迷，而況魯之君子迷之郵者，焉能解人之迷哉？榮汝之糧，不若遄歸也。”
老聃說：“你又怎麼知道你兒子的精神錯亂呢？現在天下的人都分不清是非，被厲害關係弄得混亂糊塗，患這種病的人很多，沒有人能察覺病症。而且一個人迷糊並不能使一家傾覆，一家人迷糊並不能使一鄉傾覆，一鄉人迷糊並不能使一國傾覆，一國人迷糊並不能使天下傾覆。天下人都迷糊，還有什麼可傾覆的呢？如果使天下人的心都像你兒子的話，那麼你就反而是迷糊的人了，那哀樂、聲色、氣味、是非，又有誰能糾正呢？我這些話未必不是迷糊的表現，更何況魯國的君子們都是迷糊得最厲害的人，又怎麼能解開別人的迷糊呢？背上你的糧食，趁早回家去吧！”
燕人生於燕，長於楚，及老而還本國。過晉國，同行者誑之，指城曰：“此燕國之城。”其人愀然變容。指社曰：“此若裏之社。”乃喟然而歎。指舍曰：“此若先人之廬。”乃涓然而泣。指壟曰：“此若先人之塚。”其人哭不自禁。同行者啞然大笑，曰：“予昔紿若，此晉國耳。”其人大慚。及至燕，真見燕國之城社，真見先人之廬塚，悲心更微。
燕國有個人出生在燕國，生長在楚國，到老年才回本國去。路過晉國時，同行的人欺騙他，指著城牆說：“這是燕國的城牆。”那人淒愴地改變了麵容。同行的人指著土地廟說：“這是你那個地方的土地廟。”那人長歎了一聲。同行的人指著房屋說：“這是你的先人的房屋。”那人流著眼淚哭了起來。同行的人指著墳墓說：“這是你先人的墓地。”那人禁不住大哭起來。同行的人失聲大笑說：“我剛才是在欺騙你，這是晉國啊！”那人大為慚愧。等到了燕國，真的見到了燕國的城牆和土地廟，真的見到先人的房屋和墓地時，悲傷的情緒反而減弱了。
