殷湯問於夏革，曰：“古初有物乎？”夏革曰：“古初無物，今惡得物？後之人將謂今之無物，可乎？”殷湯曰：“然則物無先後乎？”夏革曰：“物之終始，初無極已。始或為終，終或為始，惡知其紀？然自物之外，自事之先，朕所不知也。”殷湯曰：“然則上下八方有極盡乎？”革曰：“不知也。”湯固問。革曰：“無則無極，有則有盡；朕何以知之？然無極之外複無無極，無盡之中複無無盡。無極複無無極，無盡複無無盡。朕以是知其無極無盡也，而不知其有極有盡也。”湯又問曰：“四海之外奚有？”革曰：“猶齊州也。”湯曰：“汝奚以實之？”
商湯問夏革說：“遠古之初有物存在嗎？”夏革說：“如果遠古之初沒有物的存在，現在怎麼會有物呢？未來的人們要是說我們現在沒有物的存在，可以嗎？”商湯又問：“那麼萬物的產生沒有先後之別嗎？”夏革說：“萬物的死亡與產生，本來沒有界限。這個事物的產生可能就是那個事物的死亡，這個事物的死亡可能就是那個事物的開始，又怎麼能弄清它們的頭緒呢？就是說，在我看到的萬物以外，在我知道的萬事以前，都是我所不知道的。”商湯問：“那麼上下八方有最終的盡頭嗎？”夏革說：“不知道。”商湯再三問他。夏革說：“看不見的東西沒有極限，看得見的東西沒有止境，我怎麼能知道呢？但是在沒有極限之外又沒有極限，在沒有窮盡之中又沒有無窮盡。既沒有極限又沒有無極限，既沒有窮盡又沒有無窮盡、我根據這一點知道萬物沒有極限、沒有窮盡，而不知道它有極限有窮盡。”商湯又問道：“四海之外有什麼？”夏革說：“同中國一樣。”商湯問：“你用什麼來證實這個看法？”
革曰：“朕東行至營，人民猶是也。問營之東，複猶營也。西行至豳，人民猶是也。問豳之西，複猶豳也。朕以是知四海、四荒、四極之不異是也。故大小相含，無窮極也。含萬物者，亦如含天地。含萬物也故不窮，含天地也故無極。朕亦焉知天地之表不有大天地者乎？亦吾所不知也。然則天地亦物也。物有不足，故昔者女媧氏練五色石以補其闕；斷鼇之足以立四極。其後共工氏與顓頊爭為帝，怒而觸不周之山，折天柱，絕地維；故天傾西北，日月辰星就焉；地不滿東南，故百川水潦歸焉。”
夏革說：“我向東走到營州，那裏的人也像這裏一樣。問他們營州以東怎麼樣，說是也同營州一樣。我向西走到豳州，那裏的人也像這裏一樣。問他們豳州以西，說也同豳州一樣。我因此知道四海之內、四方邊荒、世界盡頭都和這兒沒什麼兩樣。所以大物與小物互相包含，沒有窮盡。包含萬物的，也像包含天地一樣。因為包含著萬物，所以沒有窮盡；因為包含著天地，所以沒有極限。我怎麼能知道天地之外沒有比天地更大的天體呢？這也是我所不知道的。但是天地也是物體。物體自有不足之處，所以過去女媧氏燒煉五種顏色的石頭去彌補天地的空缺，砍斷鱉魚的四隻腳去撐起天地的四角。後來共工氏與顓項爭奪帝位，因憤怒而碰到了不周山，折斷了頂著天的柱子，扯斷了拉著地的繩子，天往西北方向傾斜，所以日月星辰都向西北運動；大地向東南方向下陷，江河湖水都向東南流淌彙集。”
湯又問：“物有巨細乎？有修短乎？有同異乎？”
商湯又問：“萬物有大小之分嗎？有長短之別嗎？有同異的分辨嗎？”
革曰：“渤海之東不知幾億萬裏，有大壑焉，實惟無底之穀，其下無底，名曰歸墟。八紘九野之水，天漢之流，莫不注之，而無增無減焉。其中有五山焉：一曰岱輿，二曰員嶠，三曰方壺，四曰瀛洲，五曰蓬萊。其山高下周旋三萬裏，其頂平處九千裏。山之中間相去七萬裏，以為鄰居焉。其上台觀皆金玉，其上禽獸皆純縞。珠玕之樹皆叢生，華實皆有滋味，食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種；一日一夕飛相往來者，不可數焉。而五山之根無所連箸，常隨潮波上下往還，不得暫峙焉。仙聖毒之，訴之於帝。帝恐流於西極，失群仙聖之居，乃命禺彊使巨鼇十五舉首而戴之。迭為三番，六萬歲一交焉。五山始峙而不動。而龍伯之國有大人，舉足不盈數步而暨五山之所，一釣而連六鼇，合負而趣，歸其國，灼其骨以數焉。於是岱輿、員嶠二山流於北極，沉於大海，仙聖之播遷者巨億計。帝憑怒，侵減龍伯之國使阨，侵小龍伯之民使短。至伏羲神農時，其國人猶數十丈。從中州以東四十萬裏得僬僥國，人長一尺五寸。東北極有人名曰諍人，長九寸。荊之南有冥靈者，以五百歲為春，五百歲為秋。上古有大椿者，以八千歲為春，八千歲為秋。朽壤之上有菌芝者，生於朝，死於晦。春夏之月有蠓蚋者，因雨而生，見陽而死。終北之北有溟海者，天池也。有魚焉，其廣數千裏，其長稱焉，其名為鯤。有鳥焉，其名為鵬，翼若垂天之雲，其體稱焉。世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而誌之。江浦之間生麽蟲，其名曰焦螟，群飛而集於蚊睫，弗相觸也。棲宿去來，蚊弗覺也。離朱、子羽方晝拭眥揚眉而望之，弗見其形；鷈俞、師曠方夜擿耳俛首而聽之，弗聞其聲。唯黃帝與容成子居空峒之上，同齋三月，心死形廢；徐以神視，塊然見之，若嵩山之阿；徐以氣聽，砰然聞之，若雷霆之聲。吳楚之國有大木焉，其名為櫾，碧樹而冬生，實丹而味酸；食其皮汁，已憤厥之疾。齊州珍之，渡淮而北而化為枳焉。鸜鵒不逾濟，貉逾汶則死矣；地氣然也。雖然，形氣異也，性鈞已，無相易已。生皆全已，分皆足已。吾何以識其巨細？何以識其修短？何以識其同異哉？”
夏革說：“在渤海的東麵不知幾億萬裏的地方，有一個很大的溝壑，實際上是一個沒有底的山穀，那下麵沒有底，名字叫歸墟。地麵八極、天空八方中央的流水，以及銀河的流水，沒有不流到那裏的，而那裏的水既沒有增加，也沒有減少。那裏有五座山：第一座叫岱輿山，第二座叫員嶠山，第三座叫方壺山，第四座叫瀛洲山，第五座叫蓬萊山。每座山高低延伸周長達三萬裏，山頂上的平坦處也有九千裏。山與山之間距離達七萬裏，卻互相認為是鄰居。山上的樓台宮殿都由金銀珠王建成，山上的飛禽走獸卻是一樣的純白色。珠玉寶石之樹長得密密麻麻，花朵與果實的味道都很鮮美，吃了它可以永遠不老，永不死亡。住在那裏的人都是神仙聖人一類，一天一夜就能飛過去又飛回來的人，數也數不清。但五座山的根部並不相連，經常跟隨潮水的波浪上下移動，不能有一刻穩定。神仙和聖人們都討厭此事，便報告了天帝。天帝擔心這五座山流到最西邊去，使眾多的神仙與聖人失去居住的地方，於是命令禹強指揮十五隻大鼇抬起腦袋把這五座山頂住。分為三班，六萬年一換。這五座山才開始穩定下來不再流動，但是龍伯之國有個巨人，抬起腳沒走幾步就到了這五座山所在的地方，一鉤就釣上了六隻大鼇，合起來背上就回到了他們國家，然後燒的大鼇的骨頭來占卜吉凶。於是岱輿和員嶠二山便流到了最北邊，沉入了大海，神仙和聖人流離遷徙的多得要用億數來計算。天帝大發脾氣，於是逐漸縮小了龍伯國的國土使它越來越狹，逐漸縮小了龍伯國的人民使他們越來越矮。到伏羲、神農時，那個國家的人還有幾十丈高。從中國往西四十萬裏有一個僬僥國，人高隻有一尺五寸。最東北邊有人名叫淨人，身高隻有九寸。荊州南麵有一種冥靈樹，生一次葉的時間需五百年，落一次葉的時間也達五百年。上古時有一種大椿樹，生一次葉需八千年，落一次葉也達八千年。腐爛的土壤上有一種叫菌芝的植物，早上長出來，到晚上就死去了。春天和夏天有一種叫蠓蚋的小飛蟲，下雨時出生，一見太陽就死了。終北國以北有個溟海，又叫天池，其中有一種魚，寬達數千裏，它的長度和寬度相稱，魚的名字叫做鯤。又有一種鳥，它的名字叫做鵬，翅膀像垂在天上的雲，它的身體和翅膀相稱。世上的人哪裏知道有這些東西呢？大禹治水出行時見到了，伯益知道後給它們起了名字，夷堅聽說後把它們記錄了下來。江浦之間生有一種極細小的蟲子，它的名字叫焦螟，成群地飛起來聚集在蚊子的眼睫毛上，它們互相之間還碰不到。在睫毛上休息、住宿，飛來飛去，蚊子一點也不覺察。離朱、子羽在大白天擦了眼睛去觀看，也看不到它們的形體；俞、師曠在夜深入靜時掏空耳朵低著腦袋去傾聽，也聽不到它們的聲音。隻有黃、帝和容成子居住在崆峒山上，一同齋戒三個月，心念死寂，形體廢棄，然後慢慢地用神念去觀察，才能看得土塊一樣的東西，像是嵩山的山丘；慢慢地用氣去傾聽，才能聽得砰砰的聲音，像是雷霆的聲音。吳國和楚國有一種大樹，它的名字叫做柚，綠色的樹葉到冬天還是青青的，果實是紅的，味道是酸的。吃它的皮和汁，可以治愈氣逆的疾病。中原人珍愛它，但移植到淮河以北便成了枳。八哥不能渡過濟水，狗獾渡過汶水就死了，這些都是地氣造成的。縱然如此，形狀和氣質不同，但本性是一樣的，不必互相交換，天性就很完備，天分也很充足。我怎麼能辨別它們的大小，怎麼能辨別它們的長短，怎麼能辨別它們的同異呢？”
太形、王屋二山，方七百裏，高萬仞；本在冀州之南，河陽之北。
太行、王屋兩座山，方圓七百裏，高達一萬仞，原來在冀州之南、河陽之北。
北山愚公者，年且九十，麵山而居。懲山北之塞，出入之迂也，聚室而謀，曰：“吾與汝畢力平險，指通豫南，達於漢陰，可乎？”雜然相許。其妻獻疑曰：“以君之力，曾不能損魁父之丘，如太形、王屋何？且焉置土石？”雜曰：“投諸渤海之尾，隱土之北。”遂率子孫荷擔者三夫，叩石墾壤，箕畚運於渤海之尾。鄰人京城氏之孀妻有遺男，始齔，跳往助之。寒暑易節，始一反焉。
山北麵有位愚公，年紀將近九十歲了，麵對著大山居住。苦於大山堵塞了山北往山南的去路，出入都要繞著山走，於是召集全家商量說：“我和你們用畢生精力削平險峻，使道路直通豫州的南邊，到達漢水的南邊，行嗎？”全家異口同聲地表示讚成。他的妻子提出了疑問，說：“憑你的力量，連一個小小的土丘也動不了，又能對太行山、王屋山怎樣呢？而且挖出來的土塊石頭又放在哪裏呢？”大家紛紛說：“倒到渤海的海邊，隱土的北邊。”愚公於是就帶領兒孫中能挑擔子的三個人，敲石挖土，用簸箕運到渤海的海邊。鄰居京城氏的寡婦有個遺腹子，剛到換牙齒的年齡，蹦蹦跳跳地也跑來幫忙。寒來暑往，一年到頭，才能往返一趟。
河曲智叟笑而止之，曰：“甚矣汝之不惠！以殘年餘力，曾不能毀山之一毛；其如土石何？”北山愚公長息曰：“汝心之固，固不可徹，曾不若孀妻弱子。雖我之死，有子存焉；子又生孫，孫又生子；子又有子，子又有孫：子子孫孫，無窮匱也，而山不加增，何苦而不平？”河曲智叟亡以應。
河曲一位叫智叟的人笑著勸阻他們，說：“你也太不明智了！以你快要死的年紀，剩下的一點力氣，連山上的一株草都動不了，又能對土塊和石頭怎樣呢？”北山愚公長歎道：“你的思想太頑固，頑固得無法說通，連寡婦和小孩都不如。即使我死了，有兒子在。兒子又生孫子，孫子又生兒子，兒子又有兒子，兒子又有孫子，子子孫孫，沒有窮盡，而山卻不會再增高，為什麼要擔心挖不平呢？”河曲智叟無話回答。
操蛇之神聞之，懼其不已也，告之於帝。帝感其誠，命誇蛾氏二子負二山，一厝朔東，一厝雍南。自此，冀之南、漢之陰無隴斷焉。
操蛇的山神聽說了，怕他們沒完沒了地挖下去，便去稟告了天帝。天帝被他們的誠心所感動，命令誇娥氏的兩個兒子背起這兩座山，一座放到了朔州的東麵，一座放到了雍州的南麵。從此，冀州之南、漢水之陰再沒有山丘阻塞了。
誇父不量力，欲追日影，逐之於隅穀之際。渴欲得飲，赴飲河、渭。河渭不足，將走北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，屍膏肉所浸，生鄧林。鄧林彌廣數千裏焉。
誇父自不量力，想要追逐太陽的影子。追到太陽隱沒的隅穀的邊上，口渴了想喝水，便跑到黃河與渭水邊喝水，黃河、渭水不夠喝，準備到北方大澤去喝。還沒有走到，就在路上渴死了。他扔棄的手杖，浸潤在他屍體的脂膏血肉之中，生長出一片桃林。桃樹林綿延彌漫，方圓達好幾千裏。
大禹曰：“六合之間，四海之內，照之以日月，經之以星辰，紀之以四時，要之以太歲。神靈所生，其物異形；或夭或壽，唯聖人能通其道。”夏革曰：“然則亦有不待神靈而生，不待陰陽而形，不待日月而明，不待殺戮而夭，不待將迎而壽，不待五穀而食，不待繒纊而衣，不待舟車而行。其道自然，非聖人之所通也。”
大禹說：“上下四方之間，四海之內，日月照耀著它，星辰圍繞著它，四季使它有規則，太歲使它有綱要。由神靈所產生，形狀各不相同，有的早夭，有的長壽，隻有聖人才能明白其中的道理。”夏革說：“但是也有不需要神靈就能產生，不需要陰陽二氣就有形體，不需要日月就有光明，不需要殺戳就會死亡，不需要保養就會長壽，不需要五穀就有飯吃，不需要絲綢就有衣穿，不需要車船就能行路，它的方法是自然而然，這就不是聖人所能明白的了。”
禹之治水土也，迷而失塗，謬之一國。濱北海之北，不知距齊州幾千萬裏，其國名曰終北，不知際畔之所齊限。無風雨霜露，不生鳥獸、蟲魚、草木之類。四方悉平，周以喬陟。當國之中有山，山名壺領，狀若甔甀。頂有口，狀若員環，名曰滋穴。有水湧出，名曰神瀵，臭過蘭椒，味過醪醴。一源分為四埒，注於山下。經營一國，亡不悉遍。土氣和，亡劄厲。人性婉而從物，不競不爭；柔心而弱骨，不驕不忌；長幼儕居，不君不臣；男女雜遊，不媒不聘；緣水而居，不耕不稼；土氣溫適，不織不衣；百年而死，不夭不病。其民孳阜亡數，有喜樂，亡衰老哀苦。其俗好聲，相攜而迭謠，終日不輟音。饑惓則飲神瀵，力誌和平。過則醉，經旬乃醒。沐浴神瀵，膚色脂澤，香氣經旬乃歇。
大禹治理洪水，迷失了道路，錯到了一個國家，在北海北邊的海濱，不知離中國有幾千萬裏。那個國家名叫終北，不知它的邊界到哪裏為止。沒有風雨霜露，不生鳥獸、蟲魚、草木這些東西。東南西北四個方向都很平坦，四周則有三重山脈圍繞。國家的正當中有座山，山名叫做壺領，形狀像個瓦甕。山頂上有個口，形狀像個圓環，名叫滋穴。有水從中湧出，名叫神瀵，香味勝過蘭椒，甘美勝過甜酒。從這一個水源分出四條支流，流注到山腳下，經過全國，沒有浸潤不到的地方。土氣中和，沒有因疫養成癘而早夭的人。人性柔弱，順其自然，不競逐，不爭奪；心地善良，筋骨軟弱，不驕傲，不嫉妒；年長和年幼的都平等地居住在一起，沒有國君，沒有大臣；男女混雜遊耍，沒有媒的，沒有聘嫁；靠著水居住，不種田，不收割；土氣溫和適宜，不織布帛，不穿衣服；活一百歲才死，不早夭，不生病。那裏的人民繁衍無數，有喜有樂，沒有衰老、悲哀和痛苦。那裏的風俗喜歡音樂，手拉手輪流唱歌，歌聲整天不停。饑餓疲倦了就喝神泉的水，力氣和心誌便又恢複中和與平靜。喝多了便醉，十幾天才能醒。用神泉的水洗澡，膚色柔滑而有光澤，香氣十幾天才消散。
周穆王北遊過其國，三年忘歸。既反周室，慕其國，惝然自失。不進酒肉，不召嬪禦者，數月乃複。
周穆王北遊時曾經過那個國家，三年忘記回家。回到周國宮殿以後，仍然思慕那個國家，覺得十分失意，不想吃酒肉，也不見嬪妃，好幾個月以後才恢複正常。
管仲勉齊桓公因遊遼口，俱之其國，幾克舉。隰朋諫曰：“君舍齊國之廣，人民之眾，山川之觀，殖物之阜，禮義之盛，章服之美，妖靡盈庭，忠良滿朝。肆吒則徒卒百萬，視撝則諸侯從命，亦奚羨於彼而棄齊國之社稷，從戎夷之國乎？此仲父之耄，奈何從之？”桓公乃止，以隰朋之言告管仲。仲曰：“此固非朋之所及也。臣恐彼國之不可知之也。齊國之富奚戀？隰朋之言奚顧？”
管仲聽說後勸齊桓公遊遼口，一同到那個國家去，幾乎要動身了。隰朋勸阻說：“您丟棄齊國廣闊的土地，眾多的人民，可觀的山川，豐富的物產，隆盛的禮義，華麗的穿戴，妖豔嬪妃充滿後宮，文武忠良充滿朝廷，叱吒一聲就能聚集徒卒百萬，號令一下就能使諸侯聽命，又為什麼要羨慕別的國家而拋棄齊國的祖宗和土地，去野蠻落後的國家呢？這是仲父的糊塗，為什麼要聽他的？”桓公於是停止了出遊的準備，把隰朋的話告訴了管仲。管仲說：“這本來不是隰朋所能明白的。我隻怕那個國家去不了，齊國的富饒有什麼可留戀的？隰朋的話有什麼可顧及的？”
南國之人祝發而裸，北國之人鞨巾而裘，中國之人冠冕而裳。九土所資，或農或商，或田或漁；如冬裘夏葛，水舟陸車，默而得之，性而成之。越之東有輒沐之國，其長子生，則鮮而食之，謂之宜弟。其大父死，負其大母而棄之，曰：鬼妻不可以同居處。楚之南有炎人之國，其親戚死，朽其肉而棄之，然後埋其骨，乃成為孝子。秦之西有儀渠之國者，其親戚死，聚祡積而焚之。燻則煙上，謂之登遐，然後成為孝子。此上以為政，下以為俗，而未足為異也。孔子東遊，見兩小兒辯鬥，問其故。一兒曰：“我以日始出時去人近，而日中時遠也。”一兒“以日初出遠，而日中時近也。”一兒曰：“日初出大如車蓋，及日中，則如盤盂：此不為遠者小而近者大乎？”一兒曰：“日初出滄滄涼涼，及其腎中如探湯：此不為近者熱而遠者涼乎？”孔子不能決也。兩小兒笑曰：“孰為汝多知乎？”
南方國家的人剃去頭發，赤身裸體；北方國家的人裹上頭巾，披著皮襖；中州國家的人頭戴禮帽而身穿衣裳。依據九州條件的不同，有的種地有的經商，有的打獵有的捕魚，就像冬天穿皮襖、夏天穿絲綢，水行坐船、陸行乘車一樣。不用說話自然明白，順應本性自然成功。越國的東方有個輒沐國，第一個兒子生下來後，就解剝並吃掉他，說是對下麵的弟弟有好處。他們的祖父去世了，要把祖母背出去扔掉，說：‘死鬼的妻子不能與我們住在一起。’楚國的南方有個炎人國，他們的父母去世了，要把身上的肉剔下來扔掉，然後把骨頭埋到土裏，才算是孝子。秦國的西方有個儀渠國，他們的父母去世了，要把柴火堆起來放在屍體下焚燒，燒的屍體的煙氣直往上跑，叫：做升天，這樣才算是孝子。在上麵的人以此為政事，在下麵的人以此為風俗，而沒有覺得有什麼奇怪的。孔子到東方遊覽，看見兩個小孩在爭辯，便問他們為什麼爭辯。一個小孩說：“我認為太陽剛出山時離我們近，而中午時離我們遠。”另一個小孩說：“我認為太陽剛出山時離我們遠，而中午時離我們近。”一個小孩說：“太陽剛出山時像車蓋那麼大，到了中午，就像小盤子那麼大了，這不正是離人遠的看來小，而離人近的看起來大嗎？”另一個小孩說：“太陽剛出山時又寒又冷，到中午像手伸進熱水裏一樣，這不正是離人近時熱而離人遠時涼嗎？”孔子不能裁決。兩個小孩笑著說：“誰說你知識豐富啊？”
均，天下之至理也，連於形物亦然。均發均縣，輕重而發絕，發不均也。均也，其絕也莫絕。人以為不然，自有知其然者也。詹何以獨繭絲為綸，芒針為鉤，荊筱為竿，剖粒為餌，引盈車之魚於百仞之淵、汩流之中；綸不絕，鉤不伸，竿不撓。楚王聞而異之，召問其故。
均是天下最高的準則，涉及到有形的物體也是這樣。譬如發絲均勻，用力得當，懸掛的重物就不會跌落，如若輕重不均，發絲就會斷絕，這是頭發受力不均的緣故。如果受力均衡，本來會斷絕的也不會斷絕了。有人認為不是這樣，但自有明白這道理的人。詹何用一根蠶絲做魚線，用稻麥的芒針做魚鉤，用細小的荊條做釣魚竿，用剖開來的米粒做魚餌，從百仞深淵和滔滔激流之中，釣起能裝滿一車的魚，並且魚線不斷，魚鉤不直，魚竿不彎。楚王聽說了這件事情，便召他來問其中的道理。
詹何曰：“臣聞先大夫之言，蒲且子之弋也，弱弓纖繳，乘風振之，連雙鶬於青雲之際。用心專，動手均也。臣因其事，放而學釣。五年始盡其道。當臣之臨河持竿，心無雜慮，唯魚之念；投綸沉鉤，手無輕重，物莫能亂。魚見臣之鉤餌，猶沉埃聚沫，吞之不疑。所以能以弱製強，以輕致重也。大王治國誠能若此，則天下可運於一握，將亦奚事哉？”楚王曰：“善。”
詹何說：“我聽我已故的父親說，蒲且子射鳥，用柔弱的弓和纖細的絲線，趁著風勢射出去，能把一雙黃鸝從青雲之上射下來，就是因為用心專一，動手均勻。我沿用他的方法，摸仿著去學習釣魚，用了五年時間才完全掌握了這種技術。當我在河邊拿著魚竿的時候，心中沒有雜念，隻想著鉤魚，扔出魚線，沉下魚鉤，手不輕不重，任何事物不能擾亂。水中的魚兒看見我的釣餌，認為是沉澱下來的塵埃和聚集在一起的泡沫，毫不懷疑地吞了下去。這就是我所以能以柔弱製服剛強，以輕物得到重物的道理。如果大王治理國家也能夠按照這個道理，那天下就可以在你的手掌中運轉，還會有什麼做不到的事情呢？”楚王說：“說得好！”
魯公扈、趙齊嬰二人有疾，同請扁鵲求治，扁鵲治之。既同愈。謂公扈、齊嬰曰：“汝曩之所疾，自外而幹府藏者，固藥石之所已。今有偕生之疾，與體偕長；今為汝攻之，何如？”二人曰：“願先聞其驗。”扁鵲謂公扈曰：“汝誌強而氣弱，故足於謀而寡於斷。齊嬰誌弱而氣強，故少於慮而傷於專。若換汝之心，則均於善矣。”
魯公扈和趙齊嬰兩人有病，一同到扁鵲那裏請求醫治。扁鵲為他們看了病，不久就一起治愈了。扁鵲對公扈和齊嬰說：“你們以前得的病，是由於外界風邪侵擾髒腑，用藥草和針砭就能治好。現在你們還有與生俱來的疾病，和身體一同生長發展，現在為你們治療，怎麼樣？”他二人說：“希望先說說我們病的症狀。”扁鵲對公扈說：“你的心誌剛強但氣魄柔弱，所以計謀太多而缺乏果斷。齊嬰心誌柔弱但氣魄剛強，所以計謀太少而十分專橫。如果把你們的心交換一下，那麼大家就都會很好了。”
扁鵲遂飲二人毒酒，迷死三日，剖胸探心，易而置之；投以神藥，既悟如初。二人辭歸。於是公扈反齊嬰之室，而有其妻子；妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室，有其妻子；妻子亦弗識。二室因相與訟，求辨於扁鵲。扁鵲辨其所由，訟乃已。
扁鵲於是叫兩人喝下麻醉用的藥酒，讓他們昏迷了三天，剖開胸膛，取出心髒，交換以後又放了進去，給他們吃了神藥，醒來以後一切和原來一樣。兩人告辭回家。於是公扈回到了齊嬰的家，並擁有他的妻子兒女，妻子兒女卻不認識他。齊嬰也回到了公扈的家，占有他的妻子兒女，妻子兒女也不認識他。兩家人因此打起了官司，求扁鵲來分辨緣由。扁鵲說明了此事發生的原因，官司才解決。
匏巴鼓琴而鳥舞魚躍，鄭師文聞之，棄家從師襄遊。柱指鈞弦，三年不成章。師襄曰：“子可以歸矣。”師文舍其琴，歎曰：“文非弦之不能鈞，非章之不能成。文所存者不在弦，所誌者不在聲。內不得於心，外不應於器，故不敢發手而動弦。且小假之，以觀其後。”
匏巴彈琴，能使鳥兒飛舞、魚兒跳躍。鄭國的師文聽說後，便離開了家，跟隨師襄遊學，按指調弦，但三年也彈不好一支樂曲。師襄說：“你可以回家了。”師文放下他的琴，歎了口氣說：“我並不是不能調弦，也並不是彈不好樂曲，而是我心中所存在的不是琴弦，腦子所想的不是樂聲，心內不能專注，心外便不能與樂器相應，所以不敢放開手去撥動琴弦。姑且少給我一些時日，看看我以後怎樣。”
無幾何，複見師襄。師襄曰：“子之琴何如？”師文曰：“得之矣。請嚐試之。”
沒多久，又去見師襄。師襄問：“你的琴怎樣了？”師文說：“行了。請讓我試試吧。”
於是當春而叩商弦以召南呂，涼風忽至，草木成實。及秋而叩角弦以激夾鍾，溫風徐回，草木發榮。當夏而叩羽弦以召黃鍾，霜雪交下，川池暴冱。及冬而叩徵弦以激蕤賓，陽光熾烈，堅冰立散。將終，命宮而總四弦，則景風翔，慶雲浮，甘露降，澧泉湧。師襄乃撫心高蹈曰：“微矣子之彈也！雖師曠之清角，鄒衍之吹律，亡以加之。彼將挾琴執管而從子之後耳。”
於是在春天裏撥動了商弦，奏出了南呂樂律，涼爽的風忽然吹來，草木隨之成熟並結出了果實。到了秋天，又撥動角弦，奏出了夾鍾樂律，溫暖的風慢慢回旋，草木隨之發芽並開出了花朵。到了夏天，又撥動羽弦，奏出了黃鍾樂律，霜雪交相降落，江河池塘突然凍結成冰。到了冬天，又撥動徵弦，奏出了蕤賓樂律，陽光熾熱強烈，堅固的冰塊立刻融化。彈奏將要結束，又撥動宮弦，奏出了四季調和樂律，於是和暖的南風回翔，吉祥的彩雲飄蕩，甘甜的雨露普降，清美的泉水流淌。師襄便撫摸著心房蹦了起來，說：“你彈奏得太微妙了！即使是師曠彈奏的清角，鄒衍吹奏的聲律，也不能超過你，他們將挾著琴弦、拿著蕭管跟在你後麵向你請教了。”
薛譚學謳於秦青，未窮青之技，自謂盡之，遂辭歸。秦青弗止，餞於郊衢。撫節悲歌，聲振林木，響遏行雲。薛譚乃謝求反，終身不敢言歸。秦青顧謂其友曰：“昔韓娥東之齊，匱糧，過雍門，鬻歌假食。既去而餘音繞梁[插圖]，三日不絕，左右以其人弗去。過逆旅，逆旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭，一裏老幼悲愁，垂涕相對，三日不食。遽而追之。娥還，複為曼聲長歌，一裏老幼喜躍抃舞，弗能自禁，忘向之悲也。乃厚賂發之。故雍門之人至今善歌哭，放娥之遺聲。”
薛譚向秦青學習唱歌，還沒有完全學會秦青的技藝，就自以為全都掌握了，於是告辭回家。秦青也不挽留，還在郊外的大路口為他餞行，席間，秦青拍打著竹製的樂器，慷慨悲歌，激越的歌聲震撼著林間樹木，清亮的回響遏止了天空飄動的浮雲。薛譚聽了，連忙道歉謝罪，請求繼續在門下學習，終身都不敢再提學成回家的話。秦青曾對他的朋友說：“過去韓娥往東到齊國去，糧食吃完了，經過雍門時；便依靠賣唱來維持生活。她走了以後，留下來的聲音還在屋梁間回蕩，三天沒有停止，周圍的人還以為她沒有離開。韓娥經過旅館時，旅館裏的人侮辱了她。於是韓娥拖長了聲音悲哀地哭泣，周圍一裏以內的老人和小孩也都隨之悲哀憂愁，相對流淚，三天沒有吃飯。旅館裏的人急忙追趕她，向她賠情道歉，韓娥回來後，又拖長了聲音長時間地唱歌，周圍一裏之內的老人和小孩也都歡喜雀躍地拍著手跳起舞來，誰也不能自己停下來，都忘記了剛才的悲哀。然後給她很多錢財送她回家去。所以雍門附近的人直到現在還喜歡唱歌和悲哭，那是在模仿韓蛾留下來的聲音啊！”
伯牙善鼓琴，鍾子期善聽。伯牙鼓琴，誌在登高山。鍾子期曰：“善哉！峨峨兮若泰山！”誌在流水。鍾子期曰：“善哉！洋洋兮若江河！”伯牙所念，鍾子期必得之。伯牙遊於泰山之陰，卒逢暴雨，止於岩下；心悲，乃援琴而鼓之。初為霖雨之操，更造崩山之音。曲每奏，鍾子期輒窮其趣。伯牙乃舍琴而歎曰：“善哉，善哉，子之聽夫！誌想象猶吾心也。吾於何逃聲哉？”
伯牙善於彈琴，鍾子期善於聽音。伯牙彈琴時，內心向往著登臨高山，鍾子期說：“好啊！巍峨雄壯如同泰山聳立！”心裏向往著流水，鍾子期說：“好啊！浩浩蕩蕩如同江河奔流！”伯牙想到什麼，鍾子期一定能領會到。伯牙在泰山北麵遊覽，突然遇到暴雨，停留在岩石下，心中悲哀，於是拿起琴彈了起來。先彈《霖雨之操》，又彈《崩山之音》，每彈一曲，鍾子期都能領會它的旨趣。於是伯牙放下琴歎道：“你聽琴的本領真是太高了，太高了！你心中想的簡直和我想的一樣，我哪裏逃得掉你對聲音的識別能力呢？”
周穆王西巡狩，越昆侖，不至弇山。反還，未及中國，道有獻工人名偃師，穆王薦之，問曰：“若有何能？”偃師曰：“臣唯命所試。然臣已有所造，願王先觀之。”穆王曰：“日以俱來，吾與若俱觀之。”越日偃師謁見王。王薦之，曰：“若與偕來者何人耶？”對曰：“臣之所造能倡者。”
周穆王西行巡查，越過昆侖山，到達日落之處的弇茲山。然後返回來，尚未到達中原地區，路上有人自願奉獻技藝給穆王，名叫偃師，穆王召見他，問道：“你有什麼才能？”偃師說：“我能按你的任何想法去做。但我已經造出了一件東西，希望大王先觀賞一下。”穆王說：“過幾天你把它帶來，我和你一起觀賞。”第二天，偃師又來拜見穆王，穆王接見了他，說：“和你一道來的是什麼人啊？”偃師回答說：“是我所造的能唱歌跳舞的人。”
穆王驚視之，趣步俯仰，信人也。巧夫顉其頤，則歌合律；捧其手，則舞應節。千變萬化，惟意所適。王以為實人也，與盛姬內禦並觀之。技將終，倡者瞬其目而招王之左右侍妾。王大怒，立欲誅偃師。偃師大懾，立剖散倡者以示王，皆傅會革、木、膠、漆、白、黑、丹、青之所為。王諦料之，內則肝、膽、心、肺、脾、腎、腸、胃，外則筋骨、支節、皮毛、齒發，皆假物也，而無不畢具者。合會複如初見。王試廢其心，則口不能言；廢其肝，則目不能視；廢其腎，則足不能步。
穆王驚訝地注視著它，快跑、慢走、低頭、仰首，完全就是真人模樣。更巧妙的是，撳動它的臉頰，它就會唱出合於音律的歌；抬起它的手來，它就會跟著節拍跳舞。實在是千變萬化，隨心所欲。穆王以為它是一個真人，就招呼寵愛的盛姬和宮內嬪妃一同觀賞。伎藝表演即將結束的時候，那藝人眨動自己的眼睛去勾引穆王身邊的侍妾。穆王勃然大怒，立時要誅殺偃師。偃師大為恐懼，立刻拆散了伎藝人給穆王看，原來都是用皮革、木塊、膠水、油漆、白堊、黑炭、丹砂、靛青等等會合而成的。穆王仔細地加以審查，體內有肝、膽、心、肺、脾、腎、腸、胃，體外也有筋骨、肢節、皮毛、牙齒和頭發，雖然都是用其他東西做成的，但沒有一樣不具備的。再把它重新組裝整合以後，又像原先見到的那個伎藝人了。穆王試著拿掉它的心髒，它的嘴就不會說話了；試著拿掉它的肝，它的眼睛就看不見了；試著拿掉它的腎，它的腳就不會走路了。
穆王始悅而歎曰：“人之巧乃可與造化者同功乎？”詔貳車載之以歸。夫班輸之雲梯，墨翟之飛鳶，自謂能之極也。弟子東門賈、禽滑釐聞偃師之巧以告二子，二子終身不敢語藝，而時執規矩。
穆王這才高興地讚歎道：“人的技巧竟然可以和自然造化有著同等的功效麼？”並下令副車載著伎藝人帶回國去。班輸製造了雲梯，墨翟做成了飛鳶，都自以為技能技巧已經登峰造極。而他們的弟子東門賈和禽滑釐，聽聞了偃師巧製伎藝人的故事，轉告給自己的老師。這兩人就終身不敢再談論技藝，隻有老實地守著他們做工用的規和矩。
甘蠅，古之善射者，彀弓而獸伏鳥下。弟子名飛衛，學射於甘蠅，而巧過其師。紀昌者，又學射於飛衛。飛衛曰：“爾先學不瞬，而後可言射矣。”紀昌歸，偃臥其妻之機下，以目承牽挺。二年之後，雖錐末倒眥，而不瞬也。以告飛衛。飛衛曰：“未也，必學視而後可。視小如大，視微如著，而後告我。”
甘蠅是古代很會射箭的人，隻要他拉滿弓，走獸便趴下，飛鳥就會落地。他有個弟子叫飛衛，向甘蠅學習射箭，技巧超過了他的老師。又有一個叫紀昌的人，向飛衛學習射箭。飛衛說：“你先學習不眨眼的本領，然後才可以談射箭的事。”紀昌回家後，仰臥在他妻子的織布機下，眼睛對著上下不停移動的踏板。兩年以後，即使錐尖碰著眼眶，也不眨一眨眼。他把這個本領告訴了飛衛，飛衛說：“不行，還必須學會看東西，然後才可以學射箭，看小東西能像看大東西一樣，看細微的東西能像看顯著的東西一樣，然後再來告訴我。”
昌以氂懸虱於牖，南麵而望之。旬日之間，寖大也；三年之後，如車輪焉。以睹餘物，皆丘山也。乃以燕角之弧，朔蓬之簳射之，貫虱之心，而懸不絕。以告飛衛。飛衛高蹈拊膺曰：“汝得之矣！”
於是紀昌用一根長毛係住一隻虱子掛在窗口，麵朝南望這隻虱子。十來天後，他所看到的虱子逐漸變大；到三年之後，大得像車輪一樣。再看別的東西，就都成了丘陵和高山。於是他用燕國的牛角裝飾的弓、楚國的蓬草做的箭去射那隻虱子，正好穿透了虱子的心髒，而掛虱子的長毛卻沒有斷。他又把這個本領報告了飛衛，飛衛高高地跳起來拍著胸脯說：“你已經得到本領了！”
紀昌既盡衛之術，計天下之敵己者，一人而已；乃謀殺飛衛。相遇於野，二人交射；中路矢鋒相觸，而墜於地，而塵不揚。飛衛之矢先窮。紀昌遺一矢；既發，飛衛以棘刺之端扞之，而無差焉。於是二子泣而投弓，相拜於塗，請為父子。尅臂以誓，不得告術於人。
紀昌完全學到飛衛的箭術之後，估摸著天下能夠與自己匹敵的，不過飛衛一個人而已；就圖謀殺死飛衛。一次，兩人在郊野相遇，便張弓對射；半路上彼此的箭鋒相互碰擊，落到地上，卻不揚起一點塵土。飛衛的箭先射完了。紀昌還剩下一支箭；發出後，飛衛用荊棘刺的尖端來抵禦他的利箭，竟毫無差失。於是，兩人激動得熱淚盈眶，紛紛扔掉手中的弓箭，在路上對拜起來，請求結成父子。他們在手臂上刻下標記，盟誓永遠不把射箭的絕技告訴別人。
造父之師曰泰豆氏。造父之始從習禦也，執禮甚卑，泰豆三年不告。造父執禮愈謹，乃告之曰：“古詩言：‘良弓之子，必先為箕；良冶之子，必先為裘。’汝先觀吾趣。趣如吾，然後六轡可持，六馬可禦。”造父曰：“唯命所從。”泰豆乃立木為塗，僅可容足；計步而置，履之而行。趣走往還，無跌失也。
造父的老師名叫泰豆氏。造父剛開始跟從他學習駕禦術的時候，禮數極為恭敬謙卑，但泰豆氏三年裏並沒有向他傳授一點技術。造父的待師禮數愈發恭謹，泰豆氏這才告訴他：“古詩說：‘製弓好手的兒子，必先學編織簸箕；打鐵良匠的兒子，必先學縫紉皮衣。’你先觀察我如何疾步快走。等到能像我一樣疾走了，那麼就可以手持六條韁繩，駕禦六匹駿馬了。”造父說：“一切聽您安排。”於是，泰豆氏立起一排木樁作為道路，每根木樁上僅能容下一隻腳；他算好步幅來放置這些木樁，然後踩著木樁行走。隻見他來回奔走，沒有跌跤或者閃失。
造父學之，三日盡其巧。泰豆歎曰：“子何其敏也？得之捷乎！凡所禦者，亦如此也。曩汝之行，得之於足，應之於心。推於禦也，齊輯乎轡銜之際，而急緩乎唇吻之和，正度乎胸臆之中，而執節乎掌握之間。內得於中心，而外合於馬誌，是故能進退履繩而旋曲中規矩，取道致遠而氣力有餘，誠得其術也。得之於銜，應之於轡；得之於轡，應之於手；得之於手，應之於心。則不以目視，不以策驅；心閑體正，六轡不亂，而二十四蹄所投無差；回旋進退，莫不中節。然後輿輪之外可使無餘轍，馬蹄之外可使無餘地。未嚐覺山穀之嶮，原隰之夷，視之一也。吾術窮矣。汝其識之！”
造父學他的樣子，三天後就完全掌握了這種技巧。泰豆氏讚歎道：“你怎麼這麼聰敏啊？掌握得如此迅速！但凡駕馭馬車，也是這個道理。剛才你在木樁上走，落腳得當，與心相應。用到駕馭馬車上，就要在韁繩和嚼子之間協調好馬匹，並通過或輕或重的吆喝來掌握馬匹奔馳的快慢，心中要有一定的分寸，手握韁繩，也要掌握一定的節奏。在內得之於心，在外合乎馬群的意願，所以才能進退如同踩著準繩，而盤旋紆回都像遵循著規矩一樣，即使跑到遙遠的地方，馬匹的氣力也綽綽有餘，這才算是掌握了駕禦術。馬嚼子掌握好了，馬韁繩就能與之相應；馬韁繩掌握好了，執掌韁繩的手就能與之相應；手處置得當了，內心就能與之相應。這樣就能夠不用眼睛看，不用馬鞭驅趕；心神安閑，身體端正，六根韁繩絲毫不亂，而六匹馬的二十四蹄起落無差；迂回盤旋、前進後退，無不合於節度。然後就可以在車輪之外不留下其他車轍；馬蹄之外也不用更多的落腳地方。根本不覺得山穀是險峻的，原野窪地是平坦的，都把它們當作一回事。我的駕禦術都在這兒了。你好好記住吧！”
魏黑卵以昵嫌殺丘邴章，丘邴章之子來丹謀報父之仇。丹氣甚猛，形甚露，計粒而食，順風而趨。雖怒，不能稱兵以報之。恥假力於人，誓手劍以屠黑卵。黑卵悍誌絕眾，力抗百夫。筋骨皮肉，非人類也。延頸承刀，披胸受矢，铓鍔摧屈，而體無痕撻。負其材力，視來丹猶雛鷇也。
魏黑卵因私怨殺死了丘邴章，丘邴章的兒子來丹想為父親報仇。來丹的氣勢非常勇猛，但形體卻十分羸弱，數著米粒兒吃飯，順著風才能行走。雖然憤怒，卻不能舉起武器去報複。又不願意借用別人的力量，發誓要親手用劍殺死黑卵。魏黑卵誌氣強悍超過了所有的人，力量也能抗擊一百個敵手，筋骨皮肉，都不是一般人可以抵擋的。他伸長頸項迎接刀砍，敞開胸脯接受箭擊，刀劍的鋒刃被損壞彎曲，他的身體卻沒有一點被擊過的痕跡。依仗著自己的本領和力氣，把來丹看作是一隻剛出殼的小鳥。
來丹之友申他曰：“子怨黑卵至矣，黑卵之易子過矣，將奚謀焉？”來丹垂涕曰：“願子為我謀。”申他曰：“吾聞衛孔周其祖得殷帝之寶劍，一童子服之，卻三軍之眾，奚不請焉？”來丹遂適衛，見孔周，執仆禦之禮，請先納妻子，後言所欲。
來丹的朋友申他說：“你仇恨黑卵到了極點，而黑卵也太過輕視你了，你打算怎麼辦？”來丹流著淚說：“希望你能替我出出主意。”申他說：“我聽說衛國孔周的祖先得到了商代帝王的寶劍，一個小孩子佩在身上，就能嚇退三軍將士，為什麼不去向他請求幫助呢？”於是來丹到了衛國，拜見孔周，行最為謙恭的禮節，請求孔周先接受自己的妻子兒女做抵押，然後才說出自己的要求。
孔周曰：“吾有三劍，唯子所擇；皆不能殺人，且先言其狀。一曰含光，視之不可見，運之不知有。其所觸也，泯然無際，經物而物不覺。二曰承影，將旦昧爽之交，日夕昏明之際，北麵而察之，淡淡焉若有物存，莫識其狀。其所觸也，竊竊然有聲，經物而物不疾也。三曰宵練，方晝則見影而不見光，方夜見光而不見形。其觸物也，驁然而過，隨過隨合，覺疾而不血刃焉。此三寶者，傳之十三世矣，而無施於事。匣而藏之，未嚐啟封。”
孔周說：“我有三把劍，任你選擇，但它們都不能殺死人。姑且先說說它們的情況。一把劍叫含光，看它看不見，用它不覺得它存在。它觸碰到物體，你完全感覺不到物體有實體，它從體內經過也沒有感覺。另一把劍叫承影，在清晨天將亮的時候，或傍晚天將暗的時候，麵向北觀察它，淡淡地似乎有件東西存在著，但看不清它的形狀。它觸碰到物體，清清楚楚有點聲音，它從體內經過，卻不覺得疼痛。再一把劍叫宵練，白天能看見它的影子但看不到亮光，夜間能看見它的亮光，但看不見它的形狀。它觸碰到身體，哢嚓一下就過去了，一過去就又合起來，雖然能感覺到疼痛，但刀刃上卻沒有沾上一絲血跡。這三把寶劍，已經傳了十三代了，也沒有使用過，放在匣子裏珍藏著，從未打開。”
來丹曰：“雖然，吾必請其下者。”孔周乃歸其妻子，與齋七日。晏陰之間，跪而授其下劍，來丹再拜受之以歸。來丹遂執劍從黑卵。時黑卵之醉偃於牖下，自頸至腰三斬之。黑卵不覺。來丹以黑卵之死，趣而退。遇黑卵之子於門，擊之三下，如投虛。黑卵之子方笑曰：“汝何蚩而三招予？”來丹知劍之不能殺人也，歎而歸。黑卵既醒，怒其妻曰：“醉而露我，使我嗌疾而腰急。”其子曰：“疇昔來丹之來，遇我於門，三招我，亦使我體疾而支強，彼其厭我哉！”
來丹說：“即使這樣，我也一定要借用最下等的那一把。”孔周便歸還了來丹的妻子兒女，和他一同齋戒了七天。在天氣半晴半陰的時候，跪著將那把下等的寶劍授予來丹，來丹又拜了兩次，然後受劍而歸。於是，來丹提著寶劍跟蹤黑卵。等到黑卵喝醉了仰麵躺在窗下的時候，來丹進去，從頭頸到腰部連砍三劍。黑卵沒有察覺。來丹以為黑卵已經死了，就急忙退了出來。在門口遇到黑卵的兒子，就揮劍砍了他三下，好像砍在虛空裏一般。黑卵的兒子笑著說：“你幹什麼傻乎乎地向我招三次手？”來丹知道這劍不能殺死人，就歎息著回去了。黑卵醒來以後，對他妻子發怒道：“我喝醉了，卻讓我躺在露天，使我喉嚨也痛，腰也酸。”黑卵的兒子說：“剛才來丹到這兒來，在門口遇見我，向我招了三次手，也使我身體疼痛，四肢僵硬。他大概對我們施了巫術吧！”
周穆王大征西戎，西戎獻錕鋙之劍、火浣之布。其劍長尺有咫，練鋼赤刃，用之切玉如切泥焉。火浣之布，浣之必投於火；布則火色，垢則布色；出火而振之，皓然疑乎雪。皇子以為無此物，傳之者妄。蕭叔曰：“皇子果於自信，果於誣理哉！”
周穆王大舉征伐西方民族時，西方民族曾貢獻錕鋙劍和火洗布。那劍長一尺八寸，由純鋼製成，鋒利無比，用它來切斷玉石就像切泥土那麼容易。火浣布清洗她的時候必須投入火中，布色就像火的顏色，而汙垢則成為布的顏色，從火中把布取出抖動幾下，頓時光潔如新，潔白似雪。皇太子認為世上沒有這種東西，傳說的是虛妄之事。蕭叔說：“皇太子太過自信了，也太過懷疑實際了！”
