黃河島赤鯉為害泥丸國白鳳銜珠
萬仞山東，其地近海，由海分派，中有黃河。河水右濁左清，直到尾閭關而止。河中怪物不一，而其尤者，闕惟赤鯉，或時興雲吐霧，則天地迷漫；或時走石飛沙，則居民死喪。威名久播，無有能敵之者。紫霞真人雲頭遙視，見三緘主仆繞山東行，恐彼誤至黃河為赤鯉所害，忙呼複禮子曰：“黃河中赤鯉肆虐，因地近海島，上天寬恕，未克加誅。師遣爾下得凡界，化為三緘，彼如近爾身邊，可將如意金鉤擒之。”複禮子曰：“聞得赤鯉法力甚高，如不能擒，又將何以避其鋒銳？”紫霞曰：“爾若力不勝時，為師自來相助。”複禮子曰：“師既遣虛無子脫胎闡道，胡弗傳彼道法以護其軀？若於所行地方在在維持，倘不及防，恐將仙根墜落矣。”紫霞曰：“師非不欲傳彼一二，奈磨礪尚淺，未可任受，再使凡軀鍛煉數年，自有傳授之日，今則非其時也。爾可速往，以擒赤鯉焉。”複禮子領命，乘雲向空而去。
海島之右，有洞曰“夢仙”，內一鹿妖其中修道。島左遂心洞，有蟹妖三四，常相往來。一日，四妖同至夢仙洞內，謂鹿妖曰：“紫霞真人命虛無子臨凡闡道，宜也。而乃護衛門徒，頻誅妖部，吾等心甚不服，久欲複仇，奈彼法力無窮，小小妖群非其所敵。昨日吾兄弟雲遊萬仞，倏見清氣起自山麓，竟至光耀洞盤結不散，知有上仙下世，恐觸其怒，必死於寶器之中，因駕妖風徐徐而墜。二弟蟹虎膽粗，吾等鼉更再報，化為蛺蝶飛至洞前詳視其人，正虛無降世脫胎換骨之三緘也。虎喜甚，即欲吞噬其魂魄，無如清虛、淩虛、碧虛三真人正於夢裏傳功，身不敢近。”鹿妖曰：“所傳何道，爾知之乎？”蟹豹曰：“聞得清虛坐於鐵鼎，淩虛、碧虛坐於鼎之左右。其所傳者諒清心法耳。”鹿妖曰：“後又如何？”豹曰：“虎弟暗退，候其出洞噬之，早為淩虛所見，口噓清氣，萬道金光，虎畏急逃，金光馳追不舍，虎無奈竟入海底，其光始收。歸來商於吾等，欲乘隙以吞三緘，轉思彼有護持，吾弟兄法力低微，何能與敵？故特來洞府約及鹿兄。”
鹿妖曰：“各修各道，正自為正，邪自為邪，奚必彼此相戕以成仇敵？”蟹龍曰：“邪道得以逞其勢者，以正道不明也。所以道宜闡明，俾邪道刪除殆盡。正道一明，則邪道必敗。鹿兄何不力助一臂，先除闡道之人。其人既除，彼如再遣仙真投生凡塵，邪道又多行數十年矣。”鹿妖曰：“爾昆仲所言，意皆衛乎妖部，但吾成精日淺，不過僅化人身，其實法力毫無，焉能助力蟹兄？欲滅闡道之士，惟黃河赤鯉變化無窮，可敵天仙，爾求助之，三緘凡軀不患不喪。”蟹虎曰：“非兄言及，吾輩幾忘，兄能與吾同向黃河一往否？”鹿妖曰：“可。”四蟹於是與同鹿妖乘風直到河岸，岸上黑霧如漆，不辨東南。蟹虎舉動兩鉗，破霧而入。隻見人身魚首小妖數百，各執兵器向岸吼曰：“是何妖怪，敢破吾霧，獨不畏赤鯉大王乎？”蟹虎曰：“爾呼赤鯉為王，其殆彼之侍從歟？”群妖同聲應曰：“然。”蟹虎曰：“如是休為爭鬥，吾等正祈爾之大王而來也，敢煩眾兄為我相通一語。”
群妖聞說，齊入黃河。
不逾時，群妖破浪擁衛赤鯉立於波間，萬道紅霞閃灼不定。
蟹虎稽首再拜，跪於其前。赤鯉曰：“爾屬何妖，擅破吾霧？”蟹虎曰：“吾族蟹氏，序居第二，名虎。”赤鯉曰：“來此何求？”蟹虎曰：“紫霞真人任肩闡道，命虛無子臨凡脫化，號曰三緘，凡妖部中無不欲噬其軀以助成仙之品，而紫霞累施法力，誅及妖部，群妖爭鬥不勝，死喪甚多。今三緘遊於萬仞，為吾所見，意欲往誅彼命，又恐其力不敵，難與爭鋒。素聞大王道高法妙，因不辭步履來祈助之。倘將三緘誅後，不惟為群妖吐氣，而於大王升仙之路亦不無小補焉。”赤鯉聞之，喜曰：“欲誅三緘，其計安在？”蟹虎曰：“俟其身至河岸，誅之自易耳。”赤鯉曰：“黃河險地，豈肯來茲，不若於萬仞山之東隅，化一蘭若，爾等化為老道，乘勢誘之。待彼到時，出其不意，舉口吞噬，是亦費力少而成功多也。”四蟹聆言，乘風速去，鹿妖、赤鯉在後緩行。行至東隅，蘭若已化就矣。
是時，複禮子化作三緘揚鞭而至，慧目遙視，蘭若內黑霧盤結，知是赤鯉統領群妖以候三緘。於是策馬前進，竟到蘭若假問途程。四蟹苦留入廟，獻茗後款以齋筵。複禮子身剛入座，赤鯉卷起妖風，突至席前，罵曰：“小小年華，即欲闡道耶？待吾吞之，以供一飽。”
複禮子不答，暗以如意金鉤麾去。赤鯉駭轉自欲逃，早被金鉤勾著矣。群妖上前，各顯法力。複禮子正難相敵，紫霞、清虛驟至，群妖四散焉。複禮子當請紫霞發落赤鯉。紫霞曰：“赤鯉為妖，害及黃河居民無算，可命五雷擊之。”清虛曰：“赤鯉之罪理應當誅，不如釋歸以待後用。”紫霞諾，謂赤鯉曰：“釋爾歸洞，須易轍改弦，毋得再害世人，他年自不爾負。”赤鯉謝去，仍含怒氣，吐霧遮天。紫霞曰：“赤鯉心尚不服，吾必遣將招回，誅此惡妖，以除後患。”清虛曰：“化外野精，焉能一拘而服？如再作厲，擒獲時惟開以言詞，令彼積愧生悔，方能心悅誠服而為我用。譬諸銅頭厲鬼已擒獲二次，頑梗依然，可知以力服人，非心服也。”紫霞曰：“如是急返雲車，以俟異日。”清虛曰：“然。”遂各乘雲歸於仙府。
猴山洞裏雲衣真人一日身登聚仙台，招諸弟子曰：“紫霞為闡大道，命虛無子脫胎臨凡，水怪山精累累纏擾，雖清虛、淩虛、碧虛等功傳首步，而三緘未能領略，惟風塵仆仆，以訪友為心，不知七竅原為敗道臨凡，群仙焉能使之相遇？爾等可於綠林莊前化一茅庵，三緘至斯，吾將傳以一二護身之道。”言猶未已，台下脾夢子答曰：“欲衛道軀，必資法術，師欲傳彼一二，其理固宜，然彼自有師，何勞旁代？”雲衣曰：“闡此大道，為醒世迷，以廣仙班，吾輩衛之，上天亦甚樂耳。”脾夢子曰：“彼如能受，不枉師心勞苦，如弗能受，不幾空耗神氣乎？”雲衣曰：“彼能受耶？道如闡明，功歸吾輩，若弗能受，吾心已盡矣，豈可坐觀成敗，而不為之一助乎？”脾夢子聞言甚合，緩整仙威，約及道弟道兄並駕雲車，直向綠林莊而墜。口噓清氣，頃將此莊化為若大道庵。雲衣真人祥光一展，來至庵內，獨坐瞑然。無何，泥丸衝動，輕清之氣結成一坊，墜於莊前，上現“泥丸國”三大金字。諸弟子見而稟之，雲衣曰：“即此已知三緘終為闡道之人，故能成此佳兆，爾等各整精神以待。”諸子應諾，環侍而候。
三緘自光耀洞中止宿一宵，又向前進，暗想：“老道夢中所傳，雖常持能定心猿，總弗能凝神煉氣。”心甚不樂，懶舉征鞭。仆見而謂之曰：“公子近日何思何慮，大減形容？”三緘曰：“吾無思慮，形容何減乎？”仆曰：“公子訪友多年，未能覿麵，究不知世有七竅其人否。縱有其人，一在天涯，一在地角，恐虛費歲月，難以相逢，如或逢之，未必即成大道。況曆稽往古，聖神仙佛，孝居第一，主公主母桑榆已迫，倘在外訪友不計春秋，兼之途程愈去愈遠，椿萱亦或凋謝，大道即成，孝行有虧，不無所缺矣。仆見世之求道者，置雙親而不顧，拋兄弟妻子而遠行，廢卻人倫，入山不返。究其結局，猶是凡夫，甚有或在深林為虎狼所噬，否則欲歸閭裏，自覺無顏。其始也為求仙而去，其終也一無所成。以仆思之，何若庭幃株守，盡其子職，成一有死有生之神仙乎？”三緘曰：“爾言極是，奈何已出征途，再訪數旬，如弗遇時，遂歸奉親，永不複出。”仆曰：“今正夏矣，熏風南來，可覓一納涼之區，以避炎熱。”三緘曰：“前麵修竹茂林，堪為避暑，爾其往視，諒有大第於其間。”仆去移時，反告曰：“茂林中大第一座，紅窗遙映，萬瓦鱗鱗，不問而知為道庵也。”三緘喜曰：“有此道庵，或良友在茲，亦未可料。”仆曰：“友即不逢，若得明師指以大道，其勝良友不亦多乎？”三緘曰：“如是爾可前導，待吾驅動征車。”行不片時，大坊在即。三緘仰視已，謂其仆曰：“此泥丸國也。吾等既入異國，宜自謹慎，不可言訪友而至，隻雲貿易而來。”仆諾，由坊直達。
已近庵門，門外石階坐一老道，見三緘主仆而詢曰：“爾何來？”三緘曰：“吾貿易江湖，特來貴地發貨者。”老道曰：“所發何貨？”三緘不能答。其仆從旁應曰：“看貴地所重何貨，然後販而轉售之也。”老道笑曰：“爾欲訪友耳，何誑吾？
然既至斯，可入庵中一駐其足。”三緘拜而後入。老道烹茗煮酒，款待主仆畢，天色已晚，鳴鍾擊鼓，各殿焚檀。夜靜之餘，始導三緘於密室。牀榻精潔，地無纖塵。老道交談數言，謂三緘曰：“鞍馬勞頓，可以臥矣。”言罷而出。
三緘臥室二更，口焦思飲，遍覓鬥室，茶缶之器絕無。度出室來，轉至西角，見一老道執扇拂爐。三緘近前，低聲詢曰：“茗可烹熟乎？”老道曰：“爾思飲耶？”三緘曰：“夜承筵饌，口焦甚急，道長有茗，祈賜一盞以解之。”老道欣然曰：“吾庵雖小，不斷爐煙，美茶如雀舌、龍團，瓶中常有。爾既思飲，來，來！”遂執瓶茶傾於盞內。三緘連吸數盞，其渴始解焉。老道曰：“爾飲如意乎？”三緘曰：“承道長所賜，己如意矣。”老道曰：“知爾行路辛苦，可仍就榻。”三緘曰：“吾為大道焦思，臥不成眠，就榻無益。敢問道長，是國也，胡以泥丸名之？”老道曰：“此地人習大道，安爐定鼎，煉氣凝神，結就嬰兒，神從泥丸宮出，上朝天闕，封為仙品，以此故名。”三緘曰：“結此嬰兒，有甚法乎？”老道曰：“能用苦功，嬰兒自結。”三緘曰：“功如何用？”老道曰：“先清乃心，心清而後神凝，繼固其精，精固然後氣煉。煉氣歸神，內功既足，爐內藥料取諸當躬，自然結胎而嬰兒成矣。層次井井。然此非一朝一夕所能，必賴有恒久之誌，若誌無恒久，其道斷不能成。”三緘再拜稽首，曰：“真吾師也，弟子訪友數年，奔走徒勞，毫無所得，茲非道長指其一二，將終身為道外人矣。懇祈不吝指陳，弟子願鑄金以事。”老道曰：“吾亦初入此門者，仙師猶在上宮爾，隨吾晤之，自有指示。”三緘喜，果隨之入。
直上數層，乃到中堂，內一老道低眉趺坐。三緘跪地逾時，如未見之，方欲求前老道一為代稟，則已瞑然。三緘欲起不能，欲不起而不得，心思甫亂。老道忽然倒地，化為猛虎，舞爪張牙。三緘心雖畏之，而不敢逃。猛虎去後，門外一物飛來，墜地如虹，輾轉化為巨蟒，先以尾繞三緘之項，繼以首舐其口鼻。
三緘心心在道，任其作弄，久之不見，老道趺坐如前。複跪更許，老道始開目睨視曰：“爾為誰？跪求何事？”三緘曰：“弟子三緘，特求吾師指點大道耳。”老道曰：“道在爾躬，何問乎人？”三緘曰：“弟子愚昧無知，不知道之所造，求師步步相引，俾弟子時而習之。如得功成，皆師賜也。老道曰：“爾欲求道，爾知有恒為作聖之基乎？常見世人始而求道心切，赴湯蹈火似亦不辭，繼受折磨，則半途而廢，此所以求道多而成功者少也。”三緘曰：“弟子一心求道，即赴湯蹈火不能棄焉。”老道曰：“如是，爾隨為師入此鬥室，秘傳一二與爾習之。”三緘起，隨老道入。
老道曰：“吾之傳道與他人異。異者何？先有以試之也。”三緘曰：“師以何者試弟子哉？”老說曰：“此室鬥拱之上，有木雕白鳳一隻，爾拜得身離鬥拱，能舞能飛，其道可傳。如拜不下時，再歸家庭，敦爾倫紀，他日複遊此地，吾方傳焉。所試如斯，爾心願否？”三緘曰：“願。”老道於是退出室外。三緘遵命向鳳而拜，約拜數百，而白鳳依然。三緘暗思：“鳳乃木雕，何能起舞，此必老道試吾求道之念誠與不誠也。且頗一夜功夫，竭力拜之。”拜至千拜，將有欲動之勢；複拜千拜，似有欲飛之形；拜至數千，雖能行走，不能飛舞，竟拜至數萬拜，始展兩翼下於鬥拱，飛舞室內。飛舞已倦，仍住故處，昂首而鳴。鳴至數十聲，口吐一珠，晶瑩可愛。
三緘拜舞愈急，其珠忽墜於懷，閃爍光明，圓轉不止，三緘暗暗稱奇。老道入室，笑曰：“白鳳賜珠，爾何不拾？”三緘拾得，兩手捧定，複跪於老道之前。老道曰：“吾因爾任肩闡道，影隻形單，遇水怪山精，不能相敵，故於今夕特賜是珠，爾其好好珍藏，以為防身至寶。”三緘曰：“一珠極小，有何奇異可以防身？”老道曰：“是珠名為電光，佩諸身旁，怪不敢近。倘遇妖魔之法力絕大者以珠拋之，自有千百神祗誅以雷斧。爾何輕視謂為無奇？若非求道心虔，定不濫予也。”三緘聞之，百拜稽首曰：“承師盛德，懇其留名，好待他年屍位而祝。”老道曰：“吾非他，雲衣子其道號也。爾道成時，自有相逢之日。”言罷渺然。
三緘極目外望，天已曉矣。左右周視，乃在修竹之下，道庵一切化為烏有。忙呼仆人，出得茂林，前途再進。