吳王昏乃戒，令秣馬食士。夜中，乃令服兵擐甲，係馬舌，出火灶，陳士卒百人，以為徹行百行。行頭皆官師，擁鐸拱稽，建肥胡，奉文犀之渠。十行一嬖大夫，建旌提鼓，挾經秉枹。十旌一將軍，載常建鼓，挾經秉枹。萬人以為方陣，皆白裳、白旂、素甲、白羽之矰，望之如荼。王親秉鉞，載白旗以中陣而立。左軍亦如之，皆赤裳，赤、丹甲、朱羽之矰，望之如火。右軍亦如之，皆玄裳、玄旗、黑甲、烏羽之矰，望之如墨。為帶甲三萬，以勢攻，雞鳴乃定。既陳，去晉軍一裏。昧明，王乃秉枹，親就鳴鍾鼓、丁寧、於振鐸，勇怯盡應，三軍皆嘩釦以振旅，其聲動天地。
吳王夫差於是在黃昏時發布命令，讓士卒飽餐並喂足戰馬。半夜時分下令全軍穿好鎧甲，縛住馬舌，把行軍灶裏的火移出來照明，一百名士卒排成一行，共排成一百行。每行排頭的都是官師，抱著金屬做的大鈴，捧著士兵名冊，旁邊樹著幡旗和犀牛皮做的盾牌。每十行由一名下大夫率領，豎著旌旗，提著戰鼓，挾著兵書，拿著鼓槌。一百行由一名將軍率領，豎著日月旗，支起戰鼓，將軍挾著兵書，拿著鼓槌。一萬人組成一個方陣，都穿著白色的下衣，打著白色的旗幟，披著白色的鎧甲，帶著白羽毛製作的箭，遠看像一片白色的茅草花。吳王親自拿著鉞，身旁樹著白色軍旗在方陣中間站立。左軍也像中軍這樣列陣，但都穿著紅色的下衣，打著紅色的旗幟，披著紅色的鎧甲，帶著紅羽毛製作的箭，遠看像一片鮮紅的火焰。右軍也像中軍這樣列陣，但都穿著黑色的下衣，打著黑色的旗幟，披著黑色的鎧甲，帶著黑羽毛製作的箭，遠看像一片黑色的烏雲。左中右三軍披戴鎧甲的將士共三萬人，氣勢十足向前進攻，雞叫時就擺定陣勢，距晉軍隻有一裏路。天未大亮，吳王便拿起鼓槌親自擂鼓，敲響了銅鉦、金玦和金鐸，三軍勇敢的、膽怯的一起響應，齊聲呐喊鼓動，聲浪震動天地。

晉師大駭不出，周軍飭壘，乃令董褐請事，曰：“兩君偃兵接好，日中為期。今大國越錄，而造於弊邑之軍壘，敢請亂故。”
晉軍大驚，不敢出來應戰，加強戒備，修繕營壘，派董褐前去問話，說：“兩國君主商定撤兵和好，以中午為期，現在貴國違反約定，來到敝國的軍營外，請問亂了次序是為何原因？”

吳王親對之曰：“天子有命，周室卑約，貢獻莫入，上帝鬼神而不可以告。無姬姓之振也，徒遽來告。孤日夜相繼，匍匐就君。君今非王室不平安是憂，億負晉眾庶，不式諸戎、狄、楚、秦；將不長弟，以力征一二兄弟之國。孤欲守吾先君之班爵，進則不敢，退則不可。今會日薄矣，恐事之不集，以為諸侯笑。孤之事君在今日，不得事君亦在今日。為使者之無遠也，孤用親聽命於藩籬之外。”
吳王親自回答說：“周天子有命令，眼下王室衰微，沒有諸侯納貢，連告祭天地鬼神的犧牲也缺乏，又沒有姬姓的本家來救援。有人步行或乘車來告訴我這個命令，所以我日夜兼程，趕到晉君這兒。如今晉君不為王室的困難憂慮，雖擁有晉國的兵眾，卻不去征討藐視王室的戎狄、楚、秦等國，還不講長幼的禮節，攻打同姓的兄弟國家。我想保住我先君的爵位，超越先君我不敢，不及先君我也不願。現在盟會的日期已臨近了，我恐怕事情不成功而被諸侯恥笑，我是屈服於晉君，還是戰勝晉君當盟主，都決定於今天。你這個使者就在我旁邊不遠，我將親自在軍營外聽取你們的決定。”

董褐將還，王稱左畸曰：“攝少司馬茲與王士五人，坐於王前。”乃皆進，自剄於客前以酬客。
董褐將要返回，吳王召喚左部的軍吏說：“把少司馬茲和五個王士抓來，坐在我麵前。”六人便一齊向前，在客使董褐麵前自殺以謝客。

董褐既致命，乃告趙鞅曰：“臣觀吳王之色，類有大憂，小則嬖妾、嫡子死，不則國有大難；大則越入吳。將毒，不可與戰。主其許之先，無以待危，然而不可徒許也。”趙鞅許諾。
董褐向晉君複命後，便告訴趙鞅說：“我觀察吳王的氣色，似乎有大的憂患，從小的方麵說也許是他的寵妾或嫡子死了，不然就是國內有叛亂；從大的方麵說也許是越國已攻入吳國。被逼到困境的人將會非常殘暴，不可與這樣的人作戰。你還是答應讓他先歃血作盟主，不要等著冒風險，但不能白白答應他。”趙鞅表示同意。

晉乃令董褐複命曰：“寡君未敢觀兵身見，使褐複命曰：‘曩君之言，周室既卑，諸侯失禮於天子，請貞於陽卜，收文、武之諸侯。孤以下密邇於天子，無所逃罪，訊讓日至，曰：昔吳伯父不失，春秋必率諸侯以顧在餘一人。今伯父有蠻、荊之虞，禮世不續，用命孤禮佐周公，以見我一二兄弟之國，以休君憂。今君掩王東海，以淫名聞於天子，君有短垣，而自逾之，況蠻、荊則何有於周室？夫命圭有命，固曰吳伯，不曰吳王。諸侯是以敢辭。夫諸侯無二君，而周無二王，君若無卑天子，以幹其不祥，而曰吳公，孤敢不順從君命長弟！’”
晉國於是令董褐去複命說：“敝國國君不敢顯示軍威，也不敢親自露麵，派我來複命說：‘如同剛才貴國國君所言，眼下周室已經衰微，諸侯大夫們對天子失禮，貴國國君準備用龜甲占卜，恢複周文王、周武王時期諸侯們事奉天子的義務。我們晉國接近天子，沒有逃避罪責的理由，不斷聽到天子對我們的責備，說：從前吳國的先君不失禮，一年四季必定率領諸侯朝見我。如今的吳國國君有蠻荊威脅，不能繼續先君的朝聘之禮，所以讓我們晉國效勞輔助周太宰，並邀集同姓的兄弟國家朝聘天子，消除他的憂慮。現在貴國國君的權威複蓋東海，僭越的名聲已經傳到天子耳中，雖有禮儀之防，可是貴國國君卻自己逾越了，更何況蠻荊之人，他們對周室還講什麼禮儀呢？天子命圭時早有命令，稱吳國的國君為吳伯而不稱吳王，所以諸侯才敢不尊事吳。諸侯不可有兩個盟主，周室也不可有兩個王，貴國國君如果不鄙視和冒犯天子，並以吳公自稱的話，我們晉國怎敢不順從他的命令讓他先歃血呢！’”

吳王許諾，乃退就幕而會。吳公先歃，晉侯亞之。吳王既會，越聞愈章，恐齊、宋之為己害也，乃命王孫雒先與勇獲帥徒師，以為過賓於宋，以焚其北郛焉而過之。
吳王同意了，便退兵然後進入幕帳舉行盟會。吳王先歃血，晉侯排在他後麵。吳王參加盟會以後，越國的聲威更大了，吳王恐怕齊、宋兩國給他造成危害，便派王孫雒先和勇獲率領步兵，以回國路過為名來到宋國，焚燒了宋國國都北麵的外城作為恫嚇然後才過境。