叛臣上
仆固懷恩，是鐵勒部人。貞觀二十年(646)，鐵勒九姓大首領率眾投降，分別安置在翰海、燕然、金微、幽陵等九都督府，別為蕃州，任仆骨歌濫拔延為右武衛大將軍、金微都督，音訛成為仆固氏。

仆固懷恩，鐵勒部人。貞觀二十年，鐵勒九姓大首領率眾降，分置瀚海、燕然、金微、幽陵等九都督府，別為蕃州，以仆骨歌濫拔延為右武衛大將軍、金微都督，訛為仆固氏。生乙李啜；乙李啜生懷恩，世襲都督。
歌濫拔延生乙李啜，乙李啜生懷恩，世襲都督。

懷恩善戰鬥，曉識戎情，部分謹嚴。安祿山反，從朔方節度使郭子儀討賊雲中，破之；敗薛忠義於背度山，殺七千騎，禽忠義子，下馬邑。進會李光弼，戰常山、趙郡、沙河、嘉山，走史思明。肅宗即位，與子儀赴靈武。時同羅部落叛，祿山北掠朔方，子儀率懷恩迎擊。懷恩子玢戰敗降虜，已而自拔歸，懷恩怒，叱斬之。將士股栗，皆殊死戰，遂破其眾，收馬、橐它、器械甚眾。帝又詔與敦煌王承寀使回紇請師，回紇聽命。至德二載，從子儀下馮翊、河東，走賊將崔乾祐，襲潼關，破之。賊將安守忠、李歸仁苦戰二日，王師敗績。懷恩至渭水，無舟，抱馬鬣以逸，收散卒還河東。子儀赴鳳翔，歸仁以勁兵邀戰三原，子儀使懷恩與王升、陳回光、渾釋之、李國貞五將軍伏白渠下，賊至遇伏，敗而走。又戰清渠，不利，引還。
仆固懷恩擅長戰鬥，了解戎情，管理部下謹嚴。安祿山叛亂，仆固懷恩跟隨朔方節度使郭子儀到雲中討伐賊人，打破賊軍；在背度山又打敗薛忠義，殺七千騎兵，俘獲薛忠義的兒子，攻克馬邑。進軍與李光弼會合，在常山、趙郡、沙河、嘉山一帶戰鬥，趕走史思明。肅宗即位時，與郭子儀同赴靈武。那時，同羅部落叛變，安祿山北上侵犯朔方，郭子儀率仆固懷恩迎擊，懷恩的兒子仆固玢戰敗時投降了虜人，後來自拔歸來，仆固懷恩怒他曾降敵，叱而斬殺了他。將士們都受驚，以後都勇猛死戰，擊破賊兵，繳獲馬、駱駝、器械甚多。皇帝又詔令懷恩與敦煌王承宀采出使回紇去請援兵，回紇聽命。

時回紇使葉護、帝得以四千騎濟師，南蠻、大食等兵亦踵至。帝乃詔廣平王為元帥，使懷恩統回紇兵，從王戰香積寺北。賊以一軍伏營左，懷恩馳掩之，馘斬無遺者，賊氣沮。既合戰，以回紇夾攻賊，戰酣，脫甲援矛直搗陣，殺十餘人，眾驚靡，亦會李嗣業鏖鬥尤力，賊大崩敗。會日暮，懷恩見王曰：“賊必棄城走，願假壯騎二百，縛安守忠、李歸仁等致麾下。”王曰：“將軍戰疲，且休矣；迨明，與將軍圖之。”對曰：“守忠等皆天下驍賊，驟勝而敗，此天與我也，奈何縱之？使複得眾，必為我患，雖悔無逮。”王不從，固請，通夕四五反。遲明，諜者至，守忠等果遁去。又從王破賊於新店。以複兩京有殊功，詔加開府儀同三司、鴻臚卿，封豐國公，賜封二百戶。
至德二年(757)，跟隨郭子儀攻克河東、馮翊，趕跑賊將崔乾佑，進而攻破潼關。

從郭子儀破安太清，下懷、衛二州，攻相州，戰愁思岡，常為先鋒，勇冠軍中。乾元二年，拜朔方行營節度使，進封大寧郡王。
賊將安守忠、李歸仁苦戰兩天，王師敗。

懷恩為人雄重寡言，應對舒緩，然剛決犯上，始居偏裨，意有不合，雖主將必折詬。其麾下皆蕃、漢勁卒，恃功多不法。子儀政寬，能優容之。及李光弼代子儀，懷恩仍為副。光弼守河陽，攻懷州，降安太清。又子瑒，亦善鬥，以儀同三司將兵，每深入多殺，賊憚其勇，號猛將。太清妻有色，瑒劫致於幕，光弼命歸之，不聽，以卒環守。複馳騎趨之，射殺七人，奪妻還太清。懷恩怒曰：“公乃為賊殺官卒邪？”光弼持法嚴，少假貸。初，會軍汜水，朔方將張用濟後至，斬纛下。懷恩心憚光弼，自用濟誅，常邑邑不樂。及光弼與史思明戰邙山，不用令，以覆王師。帝思其功，召入為工部尚書，寵以殊禮。代宗立，拜隴右節度使，未行，改朔方行營節度，以副子儀。
仆固懷恩到了渭水，沒有渡船，就抱著馬鬣過河。收集打散了的兵眾再回河東。

初，肅宗以寧國公主下嫁毘伽闕可汗，又為少子請婚，故以懷恩女妻之。少子立，號登裏可汗，而懷恩女為可敦。寶應元年，帝召兵於回紇，而登裏可汗已為史朝義所誘，引眾十萬盜塞，關中大震。帝遣殿中監藥子昂勞之，可汗因請見懷恩及其母，有詔報可。懷恩避嫌不往，帝賜鐵券，手詔固遣，乃行。與可汗會太原，可汗大悅，遂請和，助討朝義，即引兵屯陝州，待師期。
郭子儀去鳳翔，李歸仁率勁軍在三原迎戰，郭子儀派仆固懷恩與王升、陳回光、渾釋之、李國貞五員大將帶兵埋伏在白渠下，賊兵來遇上伏軍，大敗而走。他們又去清渠戰鬥，不能取勝，引兵回來。

於是雍王以元帥為中軍，拜懷恩同中書門下平章事為之副，乃與左殺為先鋒。時諸節度皆以兵會，次黃水，賊堅壁自固。懷恩陣西原，多張旗■，使突騎與回紇稍南出繚賊左，舉旗為應，破賊壁，死者數萬。朝義擁精騎十萬來援，埋根決戰，短兵接，殺獲相當。魚朝恩令射生五百攢矢注射，賊多死，而陣堅不可犯。馬璘怒，單騎援旗直進，奪兩盾，賊辟易，大軍乘以入，眾囂不止，朝義敗。斬首萬六千級，禽四千餘人，降者三萬。轉戰石榴園、老子祠，賊再敗，自相奔蹂死，填尚書穀幾滿，朝義輕騎走。懷恩進收東都、河陽，封府庫，無所私。釋賊所署許叔冀、王伷等，眾皆按堵。留回紇屯河陽，使瑒及北庭兵馬將高輔成以萬騎逐北，懷恩常壓賊而次。至鄭州，再戰再捷，賊帥張獻誠以汴州降，下滑州。朝義至衛州，與其黨田承嗣、李進超、李達廬合，有眾四萬，據河以戰。瑒濟師登岸薄之，賊黨奔潰。進次昌樂，朝義逸，偽帥達廬降，薛高、李寶臣舉相、衛、深、定等九州獻款。朝義至貝州，得其黨薛忠義，引眾三萬拒瑒於臨清。賊氣盛，瑒勒兵挫其鋒，令高彥崇、渾日進、李光逸設三伏以待，賊半度，伏發，擊之，朝義走。會回紇以輕騎至，瑒卷甲馳之，大戰下博，賊背水陣，師奔擊，賊大崩，積屍蔽流而下。朝義退守莫州。於是都知兵馬使薛兼訓、郝廷玉、兗鄆節度使辛雲京會師城下，朝義與田承嗣數挑戰，不勝，臨陣斬偽黨敬榮。朝義懼，率殘眾奔幽州。王追躡，朝義走平州，自經死，河北平。懷恩與諸將皆罷兵，以功遷尚書左仆射兼中書令、河北副元帥、朔方節度使，加封戶四百。
那時，回紇派葉護、帝得帶四千騎兵助戰，南蠻、大食的人馬也接踵而至。皇帝詔令廣平王為元帥，讓仆固懷恩統率回紇兵，跟隨廣平王戰於香積寺北。賊人以一軍伏於營左，仆固懷恩縱馬掩殺過去，斬殺得一個也不剩，賊人氣焰沮喪。合兵以後，用回紇兵夾攻賊人，戰到緊張時，仆固懷恩脫掉盔甲拿起矛直搗敵陣，一口氣殺了十幾個人，眾人驚而敗退，此時李嗣業也勇猛鏖戰，賊人大潰敗。太陽落山了，仆固懷恩去見廣平王，說“：賊人一定會棄城逃走，希望能借給我精壯騎兵兩百人，我一定將安守忠、李歸仁捆來送給麾下。”廣平王說“：將軍已經很疲勞了，現在去休息，等到明天，再和將軍商議。”懷恩說“：安守忠等人是天下驍勇之賊，在他們得勝後潰敗，這是天助我，為什麼要放過他們？如果讓他們又招集了人馬，定會成為我們的禍患，那時候，後悔也來不及了。”廣平王不答應，仆固懷恩再三要求，一晚上談了四五次。

初，帝有詔但取朝義，其它一切赦之。故薛嵩、張忠誌、李懷仙、田承嗣見懷恩皆叩頭，願效力行伍。懷恩自見功高，且賊平則勢輕，不能固寵，乃悉請裂河北分大鎮以授之，潛結其心以為助，嵩等卒據以為患雲。
待到天明，偵察來報，安守忠等人果然逃走了。後來，仆固懷恩又跟隨廣平王在新店打敗賊人。因為懷恩在收複兩京上有大功，詔加官為開府儀同三司、鴻臚卿，封爵豐國公，賜實封二百戶。

未幾，加太子少師，增戶五百，第一區，與一子五品官。詔護回紇歸國，道太原，辛雲京內忌懷恩，又以其與回紇親，疑可汗見襲，閉關不敢犒軍。懷恩既父子新立功，舉河朔若拾遺，名出諸將遠甚，而為雲京所拒，大怒，表上其狀。頓軍汾州，使裨將李光逸以兵守祁，李懷光據晉州，張如嶽據沁州，高暉等十餘人自從。會監軍駱奉先自雲京所歸，雲京已厚結其歡，因言懷恩與可汗約反狀明白。奉先過懷恩，升堂拜母，母讓曰：“若與我兒約兄弟，今何自親雲京？然前事勿論，自今宜如初。”酒酣，懷恩舞，奉先厚納以幣。懷恩未及酬，奉先亟辭去，懷恩即遣左右匿其馬。奉先疑圖己，乘夜遁歸。懷恩驚，追與其馬。奉先還，具奏懷恩反狀，懷恩亦請誅雲京、奉先，詔兩解之。懷恩之過潞，李抱玉贈以幣馬，懷恩答之。俄抱玉表懷恩私有所結。
仆固懷恩隨從郭子儀擊敗安太清，攻克懷、衛二州，又攻打相州，戰於愁思岡，常常當先鋒，勇冠全軍。乾元二年(759)，被任為朔方行營節度使，進封為大寧郡王。

廣德初，進拜太保，與一子三品、一子四品官，增封戶五百。瑒與一子五品官，封戶百。仍賜鐵券，以名藏太廟，畫象淩煙閣。又以瑒檢校兵部尚書、朔方行營節度使。然懷恩怏怏，又性強固，不肯為讒毀屈，無以自解，乃上書陳情曰：“臣世本夷人，少蒙上皇驅策。祿山之亂，臣以偏裨決死靜難，杖天威神，克滅強胡。思明繼逆，先帝委臣以兵，誓雪國讎，攻城野戰，身先士卒，兄弟死於陣，子姓沒於軍，九族之內，十不一在，而存者創痍滿身。陛下龍潛時，親總師旅，臣事麾下，悉臣之愚。是時數以微功，已為李輔國讒間，幾至毀家。陛下即位，知臣負謗，遂開獨見之明，杜眾多之口，拔臣於汧、隴，任臣以朔方，遊魂反幹，朽骨再肉。前日回紇入塞，士人未曉，京輔震驚，陛下詔臣至太原勞問，許臣一切處置，因得與可汗計議，分道用兵，收複東都，掃蕩燕、薊。時可汗在洛，為魚朝恩猜阻，已失歡心。及臣護送回紇，雲京閉城不出，潛使攘竊，蕃夷怨怒，彌縫百端，乃得返國。臣還汾州，休息士馬雲京亦不使一介相聞，畏臣劾奏，故構為飛謗，以起異端。陛下不垂明察，欲使忠直之臣，陷讒邪之黨，臣所為拊心泣血者也。然臣之罪有六，無所逃死：往者同羅背逆，以騷河曲，兵連不解，臣不顧老母，從先帝於行在，募兵討賊，同羅奔殄，是臣不忠於國，罪一也；斬子玢以令士眾，舍天性之愛，是臣不忠於國，罪二也；二女遠嫁，為國和親，合從殄滅，是臣不忠於國，罪三也；又與子瑒躬履行陣，誌寧邦家，是臣不忠於國，罪四也；河北新附，諸鎮皆握強兵，臣之撫綏，反側時定，是臣不忠於國，罪五也；協和回紇，戡定中原，二陵複土，使陛下勤孝兩全，是臣不忠於國，罪六也。”又言：“來瑱之誅，不暴其罪，天下為疑。四方奏請，陛下皆雲與驃騎議之，可否不出宰相。”詞言慢很，帝一不為慊，且欲其悔過，故推心待之。詔宰相裴遵慶臨諭詔旨，因察其去就。
仆固懷恩為人勇毅不多說話，應對舒緩不敏捷，但耿直固執，敢於犯上。開始位居副將如果有不同看法，即使是對主將，也一定力爭，甚至詬罵。他的麾下都是蕃、漢中的強兵，自恃有功，多有不法的行為，郭子儀治軍寬緩，能夠寬容他們。後來李光弼代替郭子儀，仆固懷恩仍任副將。李光弼守河陽、攻懷州，降服安太清。仆固懷恩的兒子仆固..，也善戰，以儀同三司的身份帶兵，常常能深入敵陣多殺敵人，賊人都怕他的驍勁，稱他為猛將。安太清的妻子很美，仆固..把她搶來放在帳幕裏，李光弼命令他送回去，仆固..不聽，還派兵守在四周。李光弼騎馬飛馳而來射殺七個人，把那女子奪過來還給安太清。仆固懷恩很生氣，說“：公竟然為賊人而殺死官兵呀！”李光弼執法極嚴，從不寬貸。當初，約定在汜水會師，朔方的將領張用濟到晚了，就將他在大旗下斬首，仆固懷恩心裏害怕李光弼，自從張用濟被殺，常常鬱鬱不樂。

遵慶至，懷恩抱其足，泣且訴。遵慶道帝所以不疑，即勸入朝，懷恩許諾。副將範誌誠諫，以為“嫌隙成矣，奈何入不測之朝，獨不見來瑱、李光弼乎？二臣功高不賞，瑱已及誅。”懷恩乃止。欲使一子入宿衛，誌誠固止。禦史大夫王翊使回紇還，懷恩慮泄其交通狀，因留不遣。即使瑒攻雲京，雲京敗，進攻榆次。
及至李光弼與史思明在邙山交戰，居然不聽命令，希望李光弼失敗。皇帝念他有功，召他入朝任工部尚書，待以殊禮以示寵信。代宗立，任仆固懷恩為隴右節度使，未到任，改任朔方行營節度，還為郭子儀的副手。

初，帝幸陝，顏真卿請奉詔召懷恩。至是，帝使往，辭曰：“臣往請行，時也，今無及矣！”帝問故，對曰：“頃陛下避狄於陝，臣見懷恩，責以《春秋》義，不奔問官守，故懷恩來朝，以助討賊，則其辭順。今陛下即宮京邑，懷恩進不勤王，退不釋眾，其辭曲，必不來矣！”“然則奈何？”曰：“今言懷恩反者，獨辛雲京、李抱玉、駱奉先、魚朝恩四人耳，自餘盛言其枉。然懷恩將士，皆郭子儀舊部曲，陛下若以子儀代之，喻以逆順，必相率而歸。”從之。
當初，肅宗將寧國公主下嫁毗伽闕可汗，可汗又來為小兒子求婚，就將懷恩的女兒下嫁。毗伽闕可汗的小兒子立，稱為登裏可汗，懷恩的女兒就成了可敦。

子儀至河中，瑒攻榆次，未拔，追兵於祁，責其緩，鞭之，眾怒。是夕，偏將焦暉、白玉等斬其首，獻闕下。懷恩聞，以告母。母曰：“我戒汝勿反，國家酬汝不淺，今眾變，禍且及我，奈何？”懷恩再拜出，母提刀逐之曰：“吾為國殺此賊，取其心以謝軍中。”懷恩走，乃與部曲三百北度河，走靈武，稍稍引亡命，軍複振。帝念舊勳，不加罪，詔輦其母歸京師，厚恤之，以壽終。又下詔拜懷恩太保兼中書令、大寧郡王，罷餘官。
寶應元年(762)，皇帝向回紇召兵，其時登裏可汗已被史朝義誘騙，領了十萬人馬偷襲邊塞，關中大為震驚。皇帝派殿中監藥子昂去曉諭慰勞，可汗要求見仆固懷恩及其母親，皇帝允許。但懷恩為避嫌不肯去，皇帝賜給鐵券，還親自寫詔書堅持要他去，這才啟程。懷恩與登裏可汗在太原相會，可汗非常高興，於是請求和好，答應出兵幫助討伐史朝義，即刻發兵屯駐陝州，等待出戰的命令。

懷恩固惡不能改，遂誘吐蕃十萬入塞，豐州守將戰死。進掠涇、邠，祭來瑱墓。度涇水，邠寧節度使白孝德禦之，覆其陣，懷恩泣曰：“曩皆為我子，反為人致死於我。”入侵奉天，子儀拒退之。永泰元年，帝集天下兵防秋。懷恩誘合諸蕃號二十萬入寇，吐蕃自北道逼醴泉，搖奉天；任敷、鄭廷、郝德自東道寇奉先，以窺同州；羌、渾、奴剌自西道略盩厔，趣鳳翔。京師震駭。詔子儀屯涇陽，渾日進、白元光屯奉天，李光進屯雲陽，馬璘、郝廷玉屯便橋，董秦屯東渭橋，駱奉先、李日越屯盩厔，李抱玉屯鳳翔，周智光屯同州，杜冕屯坊州，帝禦六軍屯苑中，下詔親征。懷恩至鳴沙，病甚，還死靈武，部曲焚其屍以葬。部將張韶、徐璜玉不能定其軍，皆前死。範誌誠統眾寇涇陽。時諸屯堅壁，大雨，溪垘流潰，賊不得進。吐蕃既持久，又與回紇爭長，更相疑，莫適先進，因焚廬舍，驅男女數萬去。周智光邀戰澄城，破之，收馬牛軍資萬計。回紇乃詣子儀降，請擊吐蕃自效。子儀分兵隨之，破其眾於涇州。任敷走，羌、渾詣李抱玉降。
那時，雍王以元帥身份任中軍，委任仆固懷恩為同中書門下平章事而為雍王之副，與左殺同為先鋒。當時各節度都派兵來會合，駐兵橫水，賊人堅壁固守。

始，懷恩立功，門內死王事者四十六人。及拒命，士不弛甲凡三年。帝隱忍，數下詔，未嚐聲其反。及死，為之惻然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！”俄而從子名臣以千騎降。大曆四年，冊懷恩幼女為崇徽公主，嫁回紇雲。
仆固懷恩列陣西原，大張旗鼓，派突擊騎兵與回紇兵從南邊出繞到賊營左邊，舉旗為號，猛擊賊營，攻破賊人工事，殺死好幾萬人。史朝義帶領十萬精銳騎兵來救，決心死戰，兩軍短兵相接，各有死傷。

周智光，少賤，失其先係，以騎射從軍，起行間為裨將。魚朝恩鎮陝州，與相昵款，數稱薦之，累遷同、華二州節度使。
魚朝恩令弓箭手五百人集中發射，殺死賊人很多，但其陣營不動搖。馬瞞氣得單人匹馬舉著旗直衝過去，順手奪過兩麵盾，賊人出其不意，敗退，大軍乘勢而進，呐喊不止，史朝義軍敗，斬殺一萬六千人，俘獲四千多，投降的有三萬。接著轉戰石榴園、老子祠，賊兩處均敗，兵亂奔，自相踐踏而死的人幾乎要填滿尚書穀，史朝義輕騎逃走。仆固懷恩進而收複東都、河陽，封存府庫，沒私取一點東西。按製度釋放了史朝義所委任的中書令許叔冀、王亻由等人，其他人等均原位不動。懷恩留回紇兵屯守河陽，讓仆固..及北庭兵馬將高輔成率一萬騎兵追趕史朝義。仆固懷恩常常是逼近敵軍而紮營。到鄭州，兩戰兩勝，賊帥張獻誠以汴州來降，又攻下滑州。史朝義到衛州，與其黨羽田承嗣、李進超、李達盧等人會合，共有四萬人馬，據河而戰，仆固..率師渡河登岸逼近賊人，賊黨潰散，仆固..再進紮昌樂，史朝義逃走，偽帥李達盧投降，薛嵩、李寶臣率相、衛、深、定等九州來降。史朝義逃到貝州，會合其黨羽薛忠義率領三萬人馬在臨清與仆固..交戰。賊人氣勢洶洶，仆固..帶兵挫折其銳氣，令高彥崇、渾日進、李光逸設三道伏兵，史朝義率兵渡衡水，才渡一半，伏兵突出攻擊，史朝義逃走。正好回紇輕騎兵也趕到了，仆固..卸甲追趕，在下博大戰，賊人背水列陣，仆固..迅猛奔擊，賊人崩潰，積屍滿河。史朝義退守莫州。

永泰元年，吐蕃、回紇、黨項羌、渾、奴剌眾十餘萬寇奉天，智光邀戰澄城，破之，獲駝馬軍貲萬計，逐北至鄜州。素與杜冕仇嫌，時冕屯坊州，家在鄜，智光入殺刺史張麟，害冕宗屬八十人，火民三千舍而去。朝廷召，懼不赴。更詔冕使梁州避讎，冀其來。偃然不聽命，聚不逞數萬，恣剽掠以甘其欲，結固之。殺陝州監軍張誌斌及前虢州刺史龐充。初，誌斌自陝入奏，智光慢不為禮，誌斌責之，怒曰：“仆固懷恩豈反者邪？皆鼠輩弄威福趣之禍也。我本不反，今為爾反！”遂叱斬誌斌，饗帳下。時崔圓自淮南納方物百萬，盜頡其半；天下貢奉輸漕，劫留之；士沿調當西者懼何詰，間道走同者，遣部將邀捕斬之。代宗未暴其罪，命中使餘元仙持詔拜尚書左仆射。既受詔，恚語曰：“吾有大功，上不與平章事，且同、華地狹，不足申腳，若加陝、虢、商、鄜、坊五州，差可。”因言：“諸子皆彎弓二百斤，有萬人敵，挾天子令諸侯，非智光尚誰可？”即曆詆大臣，元仙震汗。徐遺百縑遣之。自立生祠，俾其下襘賽。
那時，都知兵馬使薛兼訓、郝廷玉、兗鄆節度使辛雲京會師莫州城下，史朝義與田承嗣多次出來挑戰，無一勝仗，臨陣斬殺偽黨敬榮。史朝義窘急，率殘眾奔往幽州。王師接踵而追，史朝義逃至平川，自縊而死，河北戰亂平。仆固懷恩與各將都收兵回都，因戰功升仆固懷恩為尚書左仆射兼中書令、河北副元帥、朔方節度使，加實封四百戶。

大曆二年，帝詔郭子儀密圖之。同、華路閉，詔書不能通，乃召子儀婿趙縱受口詔，書帛內蜜丸，遣家童走間道傳詔。子儀得詔，聲言討之。未行，其眾大攜，部將李漢惠自同州降子儀。乃貶智光澧州刺史，聽百人隨身，貸將吏一切不問。尋為帳下斬其首，並斬子元耀、元幹來獻，詔梟首皇城南街。判官邵賁、別將蔣羅漢並伏誅。敕有司具儀告太清宮、太廟、七陵。
起先，皇帝曾有詔令，隻打擊史朝義，其他的人都赦免不問。所以薛嵩、張忠誌、李懷仙、田承嗣投誠見仆固懷恩後，都叩頭謝罪，願效力行伍。仆固懷恩眼見自己功勞雖高，但賊亂平後威勢也就輕了，不能鞏固寵信，於是奏請將河北分為幾個大鎮，還讓薛嵩等人鎮守。想以此來暗中結其心，以後能有助於自己。

先是，淮西李忠臣入朝，次潼關，聞智光反，率兵討之。會敗，忠臣因入華大掠，自赤水至潼關畜產財物皆盡，官吏至衣紙自蔽、累日不食者。
不過，薛嵩等人終究以這些地方為據點，成為朝廷之患，這是後話。

梁崇義，京兆長安人。以概量業於市，力能舒鉤。後為羽林射生，事來瑱。沉默寡言。瑱自襄陽朝京師，分諸將戍福昌、南陽。瑱誅，戍者潰，崇義自南陽勒眾還襄州，與李昭、薛南陽相讓為長，眾曰：“非梁卿莫可。”遂總其軍，殺昭及南陽，脅製眾心。代宗因即拜節度使。舉七州兵二萬，與田承嗣、李正己、薛嵩、李寶臣相輔車，根牙槃結。然獨以地褊兵少，法令最治，折節遇士以自振，襄、漢間人識教義。親厚數諷入朝，答曰：“來公有大功，畏閹豎讒，逡巡辭召。至代宗立，不待駕而朝，即見族。吾釁盈矣，若何欲見上乎？”
不久，加官懷恩太子少師，增加實封五百戶，住宅一區，再給一個兒子五品官。詔令護送回紇歸國。道經太原，辛雲京心中忌恨懷恩，又因他與回紇親近，懷疑回紇可汗會襲擊他們，因而閉關不敢出來犒軍。仆固懷恩父子才新立功，攻取河朔就像拾起掉在地上的東西那樣輕易，其名聲高出各將領甚多，而竟然遭到辛雲京的拒絕，大怒，上表訴說辛雲京的情況，屯軍汾州，派裨將李光逸帶兵守祁州，李懷光守晉州，張如嶽守沁州，高暉等十多人跟隨自己，當時監軍駱奉先從辛雲京處回來，辛雲京已經和他結歡，於是對他說仆固懷恩與回紇可汗相約欲反的情況已很明顯。駱奉先到懷恩處來，先升堂拜謁懷恩的母親，懷恩母責備奉先說“：你和我兒子曾約為兄弟，現在為什麼去和辛雲京親近？以前的事不要再說了，從現在起你和我兒還應該和從前一樣。”酒宴中興起，懷恩起而舞蹈，奉先送上一筆厚禮。懷恩還沒來得及道謝答禮，奉先就急急忙忙地要辭別，懷恩不讓他走，叫左右把奉先的馬藏起來，奉先以為懷恩要殺他，半夜裏偷偷逃走，懷恩驚悟，追去還他馬。奉先回朝，就上奏說仆固懷恩要謀反的種種跡象，此時懷恩也有表來請求誅殺辛雲京和駱奉先。皇帝下詔令和解。仆固懷恩經過潞州，李抱玉贈送錢幣和馬，懷恩酬謝。不久，李抱玉上表說仆固懷恩私下有所勾結。

建中元年，李希烈請討之。崇義懼，整飭軍旅。男子郭昔上變事，德宗欲示以信，流昔遠方，詔金部員外郎李舟諭旨。初，劉文喜之難，舟奉詔入涇州，俄而帳下斬文喜以聞，四方傳舟能覆軍殺將，反側者皆惡之。舟至，以入朝勸崇義，崇義不悅。明年，遣使尉撫諸道，舟複如崇義所，遂不肯內，請易它使。更命給事中廬翰往，崇義益不安，跋扈甚，諫者多死。朝廷以不疑示天下，乃加同中書門下平章事，妻及子悉封賞，賜鐵券，擢其將蘭杲為鄧州刺史，遣禦史張著以手詔召崇義。崇義使卒持滿，乃受命。杲奉詔不敢發，詣崇義自言。崇義對著號哭，遂拒詔。
廣德初年，進授為太保，給其一子三品官，一子四品官，加實封五百戶。仆固..與一子五品官，實封一百戶。仍贈鐵券，名字藏於太廟，畫像陳列淩煙閣。又任仆固..為檢校兵部尚書、朔方行營節度使。但仆固懷恩怏怏不樂，個性又固執剛強，不肯因讒言誣毀而違心，無法自我解脫，於是上書陳述：“臣世代本是夷人，年輕時恩蒙上皇驅策。安祿山之亂，臣以偏將身份決死平亂靖難，倚仗天威神靈，消滅了強胡。史思明繼起作亂，先帝信任，交兵給我，臣發誓洗雪國仇，凡攻城野戰，均身先士卒，臣之兄弟戰死陣上，臣之子侄犧牲軍中，以致九族之內存留不到十分之一，且即使活著的，也創傷累累。陛下即位以前，親自指揮師旅。

帝命李希烈率諸道兵進討。崇義先攻江陵，欲通黔、嶺，敗於四望而還。殺希烈臨漢屯兵千餘，希烈怒，引兵循漢而上。崇義使翟崇暉、杜少誠戰蠻水，折北至涑口，大敗。二將降，希烈寵之，使部降兵徇襄陽，約百姓按堵。崇義閉壁，守者斬關出，不可止，乃與妻赴井死，傳首京師。希烈誅其親族及軍從臨漢役者三千人。
臣侍奉麾下，竭盡全力。那時多次立微功，後來遭到李輔國的讒言詆毀，幾乎毀家。陛下即位，知臣被冤，以獨特之識見堵塞眾人之口，將臣從..、隴提拔出來，任臣以朔方節度，使臣遊離之魂魄歸入軀體，使臣枯槁之骨再生肌肉。前日回紇入塞，士人不知原因，京輔震驚，陛下詔令臣到太原犒勞慰問，允許臣相機處置，因而能與可汗商議，分道用兵，收複東都，蕩滌燕、薊之賊。那時可汗在洛陽，遭魚朝恩的猜忌，已失歡心，及至臣護送回紇，辛雲京閉城不出，暗中派人偷襲，以致蕃夷怨怒，臣多方解釋補縫，才使回紇返國。臣回到汾州，休整人馬，辛雲京連一個人也不派來聯係，怕臣上表揭發，因而製造謠言，欲引起事端。陛下不加明察，欲聽任忠直之臣陷入讒邪之黨，此臣為之痛心泣血之事。自我檢查，臣之罪有六，不得免死：過去同羅背叛，騷擾河曲，兵患不解，臣不顧母親年老，毅然跟從先帝到達行宮，募兵討賊，剿滅同羅，是臣不忠於國之罪一；臣之子玢被同羅虜去，尋機會逃跑歸來，臣將他斬殺以號令眾士，舍棄了天性之愛，這是臣不忠於國之罪二；臣的兩個女兒遠嫁外夷，為國和親，蕩平敵寇，這是臣不忠於國之罪三；臣與子..親赴軍旅，立誌要使邦國安寧，拚死為國效命，這是臣不忠於國之罪四；河北新近歸附的諸鎮，均擁有強兵，臣前去撫綏以安定反側，弭禍於未萌，這是臣不忠於國之罪五；臣說服回紇，使赴急難，戡定中原，二先帝之陵得以覆土，使陛下能勤孝兩全，這是臣不忠於國之罪六。”又說：“來調受誅，朝廷不公開其罪行，天下為之疑懼。四方有所奏請，陛下均說要與驃騎商議，可行或不可行均不出於宰相。”書中言詞頗有不敬之處，皇帝全然不生氣，而且希望懷恩能悔過，所以與他推心置腹，詔令宰相裴遵慶前去宣諭詔旨，並觀察他的行動。

崇義孫叔明，養於李納，後從劉悟為昭義將，從諫死，遣進旄節，有詔誅之。
裴遵慶到懷恩處，懷恩抱著他的腳，邊哭邊訴。裴遵慶告訴他皇帝對他沒有懷疑，聖眷正隆，勸他入朝，懷恩同意。

李懷光，渤海靺鞨人，本姓茹。父常，徙幽州，為朔方部將，以戰多賜姓，更名嘉慶。
副將範誌誠勸諫道“：猜忌和隔閡早就形成了，現在為什麼要去那不可測之地，你難道不看見來調和李光弼嗎？這兩人功高而不得賞，且來調已被誅殺了。”懷恩入朝事作罷，準備派一個兒子入朝宿衛，範誌誠再三勸阻。禦史大夫王翊出使回紇回朝，懷恩怕他會泄露自己與回紇聯係的事，於是將他留下，不讓回京，又派仆固..去攻辛雲京，雲京敗，進而攻榆次。

懷光在軍，積勞至開府儀同三司，為都虞候。勇鷙敢誅殺，雖親屬犯法，無所回貸。節度使郭子儀仁厚，不親事，以紀綱委懷光，軍中畏之。會母喪，起兼邠、寧、慶都將。德宗罷子儀副元帥，以所部兵分諸將，故懷光檢校刑部尚書，為寧、慶、晉、絳、慈、隰等州節度使。引眾城長武，據原首，臨涇水，以扼吐蕃空道，自是不敢南侵。建中初，楊炎欲城原州，使懷光兼帥涇原，遂其功。原州宿將史抗、溫儒雅等，故子儀麾下，嚐在懷光右，及處其下，意鬱鬱，懷光因罪誅之，由是涇軍迎畏。劉文喜者，因眾懼，遂叛。詔與硃泚討平之，加檢校太子少師。明年，徙朔方節度使，實封戶四百，仍領邠寧。
以前，皇帝到陝州時，顏真卿請求由他奉詔召仆固懷恩。這時，皇帝派顏真卿去召懷恩，顏真卿不肯去，辭謝說“：臣過去請求去召他，是個好時機，現在已經太晚了。”皇帝問其中緣故，顏真卿說：“那時陛下在陝州避難，臣去見懷恩，責以《春秋》大義，他或為邀功，可能來朝助討逆賊。現在陛下返回京都，懷恩來京進不能勤王，退不能向眾人解釋，他理不正、氣不壯，一定不會來。”皇帝說“：那該怎麼辦？”顏真卿說“：現在說懷恩將要反叛的隻有辛雲京、李抱玉、駱奉先、魚朝恩四個人，別人都說他們的話是冤枉的。

時馬燧、李抱真討田悅，未克，詔懷光以朔方兵萬五千並力。懷光至魏，未及營，與硃滔等戰連篋山，為賊所敗，悅因決水灌軍，燧等退屯魏縣。尋進同中書門下平章事，益戶二百。與滔等相持，久不戰。
而且懷恩手下的將士，都是郭子儀的舊部，陛下若讓郭子儀去，喻以逆順禍福，一定會一同來歸的。”皇帝同意這樣辦。

帝狩奉天，懷光率所部奔命。方雨淖，奮厲軍士倍道進，自蒲津絕河，敗泚軍於醴泉。將抵奉天，前遣裨將張韶以蠟韜表，隨賊攻城，叩壘呼曰：“我朔方使也！”縋而上，比登，身被數十矢。時帝被圍急，聞之喜，即持韶大號城上，人心乃安。又敗賊於魯店，泚解圍去。進加副元帥、中書令。
郭子儀到了河中，仆固..正攻榆次，未能取勝。仆固..派裨將焦暉、白玉二人去調發祁縣的兵。二人調兵來，仆固..責備他們行動遲緩，鞭打了他們，激怒了眾人。這天晚上，焦暉、白玉等人殺了仆固..，將其首級傳送闕下，懷恩聽說後，將事情告訴母親。母親說：“我曾警戒你不要反叛。國家待你不薄。如今眾人嘩變，我也難免遭禍，怎麼辦？”懷恩無言可答，再拜而出，母親提刀趕出來說：“我為國家殺了此賊，取賊心以向三軍道歉。”仆固懷恩逃走始得免死，乃與部下三百人北渡黃河，去靈武，慢慢地召集亡命散眾，軍威複振。皇帝念他往日的功勞，不加罪，詔令用車護送其母親到京都，撫恤優厚，享天年而終。又下詔任仆固懷恩為太保兼中書令、爵大寧郡王，其他官職則取消。

懷光為人疏而愎，誦言：“宰相謀議乖剌，度支賦斂重，京兆尹刻薄軍食，天下之亂皆由此。吾見上，且請誅之。”或以告王翃，翃等計：“懷光有大功，上且訪以得失，使其言入，豈不殆哉！”遂告盧杞，杞即說帝曰：“懷光兵威已振，逆賊破膽，若席勝，可一舉滅賊。今入朝，則必宴勞留連，賊得從容完備，卒難圖也！”帝不得其情，因然之。乃敕懷光屯便橋，督諸將進討。懷光自以徑千裏赴難，為奸臣拫隔不得朝，頗恚悵，去屯鹹陽。明日，李晟會陳濤斜，壁壘未具，賊大至。晟說懷光曰：“賊保宮苑，攻之良難。今敢離窟穴，與公薄戰，此天以賊賜公也。”懷光曰：“吾馬未秣，士未飯，可遽戰哉？姑養吾勇以待之。”晟不得已，閉壁不出。懷光數暴杞等罪，帝為貶杞與趙讚、白誌貞，又劾奏中人翟文秀，亦殺之以尉懷光。然益自疑，堅壁八旬不出戰，屢詔使進軍，以伺釁為解，陰連硃泚。
仆固懷恩堅持錯誤不肯改正，誘騙吐蕃十萬人入塞，豐州守將戰死。進而侵略涇州、..州，祭奠來調墓。渡過涇水，..寧節度使白孝德迎戰，將其軍打得大敗，仆固懷恩涕泣說：“以前都是我的兒，為我殺敵，今反被人要致我於死地。”

初，崔漢衡使吐蕃求助兵，尚結讚曰：“吾法，進軍以本兵大臣為信。今製書不署懷光，未敢前。”帝乃命翰林學士陸贄詣懷光議事，懷光陳三不可，且言：“吐蕃舍人馬重英陷長安，讚普責其不焚爇，今其來，必肆宿誌，一不可。彼雲引兵五萬，既用其人，則同漢士，儻邀我厚賞，何以致之？二不可。虜人雖來，義不先用，勒兵自固，以觀成敗，王師勝則分功，敗則圖變，狡詐多端，不可信，三不可。”卒不肯署。又謾罵贄曰：“爾何能？”
入侵奉天，郭子儀將他打退。永泰元年(765)，皇帝召集天下之兵以防狄(防匈奴入侵)，仆固懷恩誘合諸蕃號稱二十萬人入侵，吐蕃從北道逼攻醴泉，震動奉天；任敷、鄭廷、郝德從東道入侵奉先，同時窺視同州；羌、渾、奴剌從西道侵略銩稨，再趨鳳翔。京師大受震驚。詔令郭子儀屯兵涇陽，渾日進、白元光屯兵奉天，李光進屯兵雲陽，馬瞞、郝廷玉屯兵便橋，董秦屯兵東渭橋，駱奉先、李日越屯兵銩稨，李抱玉屯兵鳳翔，周智光屯兵同州，杜冕屯兵坊州，皇帝親禦六軍屯守苑中，下詔親征。仆固懷恩到達嗚沙，病得很重，回到靈武，死。其部下將其屍焚燒後埋葬。其部將張韶、徐璜玉統帥不了其軍隊，均被殺。範誌誠率領眾兵士入寇涇陽。那時諸屯都築了工事堅守。

興元元年，詔加太尉，賜鐵券。懷光赫然怒曰：“凡疑人臣反，則賜券。今授懷光，是使反也！”抵於地。時部將韓遊瑰將兵衛奉天，懷光約令為變，遊瑰以聞。數日，又密書趣之，門者捕送。又遣將趙升鸞諜於奉天，升鸞告渾瑊曰：“懷光遣達奚承俊火乾陵，使我為內應，以脅乘輿。”瑊白發其奸，請帝決幸梁州。帝令瑊戒嚴，未畢，帝自西門出，詔戴休顏守奉天。懷光遣將孟廷寶、惠靜壽、孫福率輕騎趨南山，糧料使張增遇之。三人計曰：“吾屬以叛聞，不如緩軍，彼怒，不過不吾將耳。”使增紿眾曰：“由此東，吾有見糧可食也。”廷寶等引而東，縱卒大掠，而百官遂入駱穀。追帝不及。還白懷光，懷光怒，悉罷其兵。懷光乃奪李建徽、陽惠元等軍，屯好畤，然其下稍稍攜貳。泚始憚之，至是欲遂臣懷光。懷光怒，告絕，益不安，乃引兵掠涇陽、三原、富平，遂如河中，留張昕守鹹陽。而孟涉、段威勇擁兵降李晟，韓遊瑰殺昕，以邠州歸。戴休顏自奉天令於軍曰：“懷光反。”乃城守。
天大雨，溪流暴漲，賊兵不能進。吐蕃出戰已久，與回紇爭為長，互相猜疑，均不肯先進軍，乃在當地燒房屋、搶財物，驅趕男女幾萬人而回。周智光在澄城攔擊，勝，繳獲馬牛及軍資以萬計。回紇兵則到郭子儀處投降，願意攻打吐蕃以效忠。郭子儀分兵隨後，在涇州大戰得勝。

有詔以懷光為太子太保，許其麾下擇功高者一人統其兵。不奉詔。懷光至河中，取同、絳二州，按兵觀望。京師平，命給事中孔巢父、中人啖守盈召之，皆為懷光帳下所害，於是繕兵嚴守。帝乃遣渾瑊討之。度支欲罷其軍歲中稟賜，帝曰：“朔方軍累有功，豈以懷光拒命而眾不被恩邪？”詔所司別貯縑錢，須事定乃給。瑊破同州，屯軍不得進，數為懷光所衄。帝以河東節度使馬燧威名白著，乃拜副元帥，與瑊及鎮國駱元光、邠寧韓遊瑰、鄜坊唐朝臣會兵進討。燧拔絳州，諸軍遂圍河中。
任敷逃走，羌、渾則到李抱玉處投降。

貞元元年八月，朔方部將牛名俊斬懷光，傳首以獻，年五十七。帝念其功，詔許一子嗣，賜莊、第各一區，聽以禮葬，妻王徙澧州。初，懷光死，其子琟盡殺其弟乃死，故懷光無後。五年，詔曰：“懷舊念功，仁之大也；興滅繼絕，義之至也。昔蔡叔圯族，周封其子；韓信幹紀，漢爵其孥；侯君集不率，太宗存其祀。考先王之道，烈祖之訓，皆以刑佐德，俾人向方。曩者盜臣竊發，朕狩近郊，懷光夙駕千裏，奔命行在，假雷霆之威，破虎狼之眾。守節靡終，潛構禍胎，大戮所加，自貽伊戚，孤魂無歸，懷之恍然。宜以外孫燕賜姓李，名曰承緒，以左衛率府胄曹參軍繼懷光後。”乃賜錢百萬，置田墓側，以備祭享；還妻王，使就養雲。
當初，仆固懷恩立功，一家人中為國而死的有四十六人。及至不聽王命，轉戰三年，皇帝一直容忍，多次下詔，未曾說他謀反。及死，還為他感傷，說“：懷恩不會背叛，是被左右所誤的啊！”不久，其侄子仆固名臣帶一千騎兵來降。大曆四年(769)，冊封仆固懷恩的小女兒為崇徽公主，下嫁回紇。

陳少遊，博州博平人。幼習老子、莊周書，為崇玄生，諸儒推為都講。有冒者欲對廣眾切問以屈少遊。及升坐，音吐清辯，據引淹該，問窮而對有餘。大學士陳希烈高其能。既擢第，補南平令，治有聲。累遷侍禦史、回紇糧料使，加檢校職方員外郎充使。檢校郎官自少遊始。仆固懷恩表署河北副元帥判官，遷晉、鄭二州刺史。
高駢，字千裏，是南平郡王高崇文的孫子。家庭世代為禁衛，年少時為人嚴謹，研習兵書，又喜好文學，常與讀書人交往，談論治道之理。兩軍中的人交相稱讚。曾在朱叔明手下任司馬。一天，見有兩隻雕在天上並飛，高駢說：“我如能發跡，就能射中。”一箭射去，貫穿兩雕，眾人大驚，稱他為“落雕侍禦”。後升任右神策軍都虞候。黨項叛亂，他率領一萬禁軍戍守長武。那時，各將領均未有功，惟獨高駢多次瞅準時機出奇兵，殺獲甚多。懿宗十分讚賞他。後來吐蕃犯邊，就讓他去鎮守秦州，即委任他為秦州刺史兼防禦使。他攻克了河州、渭州，平定了鳳林關，降服吐蕃一萬多人。

少遊長權變，所至一切幹濟，賄謝權幸，以是數遷。李抱玉表澤潞副使，為陳鄭留後。永泰中，複奏為隴右行軍司馬，擢桂管觀察使。少遊不樂遠去，規徙近鎮。時宦官董秀有寵，掌樞近，少遊乃宿其裏，候歸沐，入謁，因鄙語諂謂秀曰：“七郎親屬幾何？月費幾何？”秀謝曰：“族甚大，歲用常過百萬。”少遊曰：“審如是，奉入不足為數日費，當數外營乃辦耳。吾雖不才，請獨取濟，歲輸錢五千萬。今具其半，請先入之。”秀大喜，與厚相結。少遊因泣曰：“嶺南瘴癘，恐不得生還見顏色。”秀遽曰：“公美才，不當遠出，請少待。”時少遊已納賂元載子仲武，於是內外更薦之，改宣歙池觀察使。大曆五年，徙浙東，封潁川縣子，遷淮南節度使。
鹹通年間，皇帝想收複安南，委任高駢為安南都護，召他回京師，在靈台殿召見他。那時，容管經略使張茵不討賊，就把張茵的兵交給高駢。高駢過江後，與監軍李維周約定，讓維周的兵為後援。

喜譎數，行小惠，群吏任職。三總籓，皆天下富饒處，以是斂求貿易無虛日，積財寶巨億萬。初結元載，賂金帛歲無慮十萬緡；又事宦官駱奉先、劉清潭、吳承倩及秀，故能久其任。後載以過見疑，少遊亦疏之。載子伯和謫揚州，少遊陽善之，陰奏其罪，代宗以為忠。建中初，朝廷經費不充，始請本道稅錢千增二百，鹽鬥加百錢，度支因請諸道並增焉。李納拒命，少遊出師收徐、海等州，俄棄之，退屯盱眙。累進檢校尚書左仆射，賜封戶三百，加同中書門下平章事。時宰相關播、盧杞與少遊有雅故，故驟兼台司。
但維周按兵堅守海門不動。高駢到達峰州，大破南詔蠻兵，將所獲的糧食充作軍餉。李維周忌妒他，將他的捷報隱匿不報。朝廷中一百多天不知高駢的消息，傳詔問情況，李維周卻誣告高駢故意玩敵而不進軍。皇帝就改命右武衛將軍王晏權去換下高駢。不久，高駢攻克了安南，斬殺蠻帥段酋遷，降伏南蠻各洞兩萬多人，此時，王晏權正和李維周從海門出發，來勒令高駢北歸。與此同時，高駢派遣王惠讚將段酋遷的頭送往京師。王惠讚在海上見前麵大船好幾艘，懸著旌旗，鼓棹而來。船上正是王晏權等人。王惠讚怕他們奪去高駢的報捷奏書，就藏身島中。待大船過去，就兼程馳赴京師。

德宗幸奉天，度支汴東兩稅使包佶寓揚州，所儲財賦八百萬緡將輸京師，少遊意硃泚勢盛，不遽平，欲肋取其財，使判官崔就佶索文簿，貸二百萬緡。佶以非敕命，拒之。怒曰：“君善，得為劉長卿；不爾，為崔眾矣！”長卿嚐任租庸使，為吳仲孺所囚，崔眾以倨李光弼被殺，故以為言。佶謁少遊，欲諫止，不得語，即遣去，於是財用悉為少遊所掠。佶奔白沙，少遊遣幕中房孺複召之。佶驚走度江，伏妻子案牘中以免。佶有禦遏兵三千，令高越、元甫將焉，少遊奪之。能隨佶者，至上元，複為韓滉所留。佶但諸史如江、鄂州，以表內蠟丸以聞。會少遊使至，帝詰其事，辭以不知。時禍難煽結，帝未能製，乃曰：“少遊，國守臣，取佶之財，防它盜耳，庸何傷！”遠近聞之，鹹稱帝得其機雲。少遊聞之，果自安不疑。
天子看了奏書，上宣政殿曉諭眾臣，群臣皆慶賀，於是大赦天下。升高駢為檢校刑部尚書，依然鎮守安南，以都護府為靜海軍，任高駢為節度使，兼諸道行營招討使。這時才開始修建安南城。由安南到廣州，航道中有許多大石頭阻滯運輸。

李希烈陷汴，聲言襲江淮。少遊懼，遣參謀溫述送款曰：“豪、壽、舒、廬，既韜刃卷鎧，惟君命。”又使巡官趙詵如鄆州，厚結李納。希烈僭號，遣將楊豐齎偽赦令送少遊。壽州刺史張建封邏得之，斬豐，以偽赦送行在。會佶入朝，具言少遊脅財賦狀。少遊慚，上表言所取以贍軍興，請償之。而州府殘破，不能償，乃與腹心吏設法重稅，民皆苦之。劉洽取汴州，得希烈偽起居注，書“某月日，陳少遊上表歸順。”少遊聞，羞悸發病死，年六十一，贈太尉。
高駢招募能工巧匠鑿掉大石、疏浚河道，從此舟行暢通，儲餉不缺。又因每年有使者來，於是開鑿馳道，修建驛站五所，設兵護送使者。道中有青石，據說當年馬援都拿它沒辦法。高駢來鑿石，突發地震，將青石震碎，道路得通，於是命名此道為“天威”。加高駢官檢校尚書右仆射。

讚曰：懷恩與賊百戰，闔宗死事至四十六人，遂汛掃燕、趙無餘埃，功高威重，不能防患，凶德根於心，弗得其所輒發，果於犯上，惜哉！其母拔刀逐賊，烈婦人也。懷光提萬眾，振天子於難，一為讒人所沮，忿戾不自還，身首殊分，然讒人亦可疾矣，所謂“交亂四國”者也。
高駢作戰，其侄孫高潯常常身先士卒甘冒矢石。高駢調任天平軍節度觀察使，就推薦高潯代理，皇帝乃任高潯為交州節度使。僖宗立，即在高駢天平軍上加任同中書門下平章事。

李錡，淄川王孝同五世孫。以父國貞廕調鳳翔府參軍。貞元初，遷至宗正少卿。嚐與卿李幹爭議，錡以直不坐，德宗兩置之。自雅王傅出為杭、湖二州刺史。方李齊運用事，錡以賂結其歡，居三歲，遷潤州刺史、浙西觀察、諸道鹽鐵轉運使。多積奇寶，歲時奉獻，德宗昵之。錡因恃恩驁橫，天下攉酒漕運，錡得專之，故朝廷用事臣，錡以利交，餘皆乾沒於私，國計日耗。浙西布衣崔善貞上書闕下暴其罪，帝械以賜錡；錡豫浚大坎，至則並械瘞坎中，聞者切齒。
南詔入侵..州，掠奪成都，皇帝調高駢任劍南西川節度觀察使。高駢乘驛車到軍。到了劍門，下令開城，聽憑民眾自由出入。左右勸諫說：“賊寇就在附近，萬一乘機來搶掠，後悔也來不及了。”高駢說“：我在安南擊破賊寇三十萬，驃信聽說我來了，他還敢來嗎？”那時，南蠻兵進攻雅州，駐守在盧山，聽說高駢來了，急忙就退走了。高駢即送檄書給驃信，並領兵隨其後。驃信大恐，趕緊送質子入朝，相約再不敢犯邊。

錡得誌，無所憚，圖久安計，乃益募兵，選善射者為一屯，號“挽硬隨身”，以胡、奚雜類虯須者為一將，號“蕃落健兒”，皆錡腹心，稟給十倍，使號錡為假父，故樂為其用。帝於是複鎮海軍，以錡為節度使，罷領鹽鐵轉運。錡喜得節，而忘其權去，暴踞日甚，屬吏死不以過甚眾；又逼汙良家，寮佐力諫不能得，遽遁去。
蜀地有突將，分左右兩廂，廂設有虞候，掌管巡查火燭及盜賊，又有兵馬虞候，主管調發，高駢撤消一個，各置一個虞候。他又因蜀兵孱弱，詔蠻新定，人尚未安業，又取消突將的月俸及餐錢，並與之約“府庫充盈後，再依舊例發放”。又團練兵中要出戰的，其衣食俸祿均增加，不團練而隻掌管文書、倉庫的，其衣食俸祿則減少。高駢說：“都是天子的兵，苦樂應均等。”戰士們十分怨恨。當時天平、昭義、義成的戍軍合同蜀兵有六萬人。高駢自己帶兵出屯時，突將作亂，破門而入，高駢藏在廁所裏，亂軍們找他不到。天平軍聽說發生變故，其校將張桀帶五百兵士迎戰，不勝。監軍出來慰撫，亂軍們說：“我們州雖經南蠻之亂，但戶口未動，府庫也充實，而高公削減軍俸而自肥，我們不堪虐待才作亂的。”監軍怕事態擴大，好言勸慰，平息了事變，於是抓了幾百名民工，說是叛兵，殺了他們，形勢才定。高駢從藏身處出來，用財物厚賞那些士兵，並開府庫將扣減的衣服薪俸全部發還，但又秘密記下他們的姓名，夜裏派牙將去殺了他們全家，即使孕婦也不寬貸，屍體均投入江內。有一個婦女正喂孩子吃奶，即將受戮。一個老太婆很同情她，以為她怕死，就對她說：“把孩子給我，我們一同到陰曹去。”那婦人跳起身說：“我知道，先讓我兒子吃飽了，不能讓他餓著肚子被殺。”又對著行刑者下拜說“：哪有節度使掠奪戰士的口糧，一旦生氣就濫用刑法以逞性，國家法令還有什麼用？我死了要上天去告狀，讓這個賊官的全家就像我們今天一樣！”

憲宗即位，不假借方鎮，故倔強者稍稍入朝。錡不自安，亦三請覲。有詔拜尚書左仆射，以禦史大夫李元素代之。中使馳驛勞問，兼撫慰其軍。錡署判官王澹為留後。錡無入朝意，稱疾遷延不即行。澹及中使數趣之，錡不悅，乘澹視事有所變更者，諷親兵圖澹。因給冬服，錡坐幄中，以挽硬、蕃落自衛，澹與中使入謁，既出，眾持刃謾罵，殺澹食之。監軍使遣牙將趙琦慰諭，又食之。以兵注中使頸，錡陽驚扈解，乃囚別館。蕃落兵，薛頡主之；挽硬兵，李鈞主之。又以公孫玠、韓運分總餘軍。室五劍，授管內鎮將，令殺五州刺史。屬別將庾伯良兵三千築石頭城，謀據江左。
至死，她神色安然。蜀人聽說此事都為之哀傷。高駢又將突將中戍守回來的人的名字封在臘丸裏放進一個罐子。心裏不快活時，就去罐子裏，摸出十個或五個，把這些名字交給李敬全去處決。他的親信王殷勸他“：突將中在外執行任務的人，當初並不知道作亂的陰謀，你應該寬恕他們。”高駢高興了，將剩下的臘丸倒入池中，人們的心才安。

常州刺史顏防用其客李雲謀，矯詔稱招討副使，殺鎮將李深，傳檄蘇、杭、湖、睦四州同討錡。湖州辛秘亦殺鎮將趙惟忠。而蘇州李素為鎮將姚誌安所執，釘舷上，獻於錡，錡敗而免。
蜀地的土質不好，成都城每年都壞。

憲宗以淮南節度使王鍔為諸道行營兵馬招討處置使，中官薛尚衍為都監招討宣慰使，發宣武、武寧、武昌、淮南、宣歙、江西、浙東兵，自宣、杭、信三州進討。初，錡以宣州富饒，遣四院隨身兵馬使張子良、李奉仙、田少卿領兵三千分下宣、歙、池，錡甥裴行立雖預謀，而欲效順，故相與約還兵執錡，行立應於內。子良等既行，其夕，諭軍中曰：“仆射反矣，精兵四麵皆至，常、湖鎮將幹首通衢，勢蹙且敗，吾輩徒死，不如轉禍希福。”部眾大悅，遂回趣城。行立舉火，內外合噪，行立攻牙門。錡大驚，左右曰：“城外兵馬至。”錡曰：“何人邪？”曰：“張中丞也。”錡怒甚，曰：“門外兵何人也？”曰：“裴侍禦也。”錡拊膺曰：“行立亦叛吾邪！”跣足逃於女樓下。李鈞引兵三百趨出庭院格鬥，行立兵貫出其中，斬鈞，傳首城下。錡聞之，舉族慟哭。子良以監軍命曉諭城中逆順，且呼錡束身還朝，左右以幕縋而出之。錡以仆射召，數日而反狀至，下詔削官爵，明日而敗，送京師。神策兵自長樂驛護至闕下，帝禦興安門問罪，對曰：“張子良教臣反，非臣意也。”帝曰：“爾以宗臣為節度使，不能斬子良然後入朝邪？”錡不能對。以其日與子師回腰斬於城西南，年六十七。屍數日，帝出黃衣二襲，葬以庶人禮。
高駢燒土為磚以代土，城堞才完好如新。

擢子良檢校工部尚書、左金吾將軍，封南陽郡王，賜名奉國；田少卿檢校左散騎常侍、左羽林將軍，代國公；李奉仙檢校右常侍、右羽林將軍，邠國公；裴行立泌州刺史。贈王澹給事中，趙琦和州刺史，崔善貞睦州司馬。削錡屬籍，從弟宋州刺史銛、通事舍人銑、從子師偃流嶺南。
城後的丘陵全挖平了，以便農桑。工程完畢後，卜筮得《大畜》卦。高駢說：“所謂‘畜’，就是養。再加上‘剛建篤實’的光輝宣耀，象征其德自新，沒有比這再吉利的了。其文字該去下存上。”於是將城命名為大玄城。詔升高駢為檢校司徒，封爵燕國公，調任荊南節度使。

讚曰：語曰“出入之吝，謂之有司”，賤之也。德宗平硃泚，京師府藏耗竭，諸道始有進奉助經費，而詔書亦往往宣索於天下。以人主規規財利，下行有司之事，天下無事，賦取猶不息。劍南、江西有日月之進，杜亞、劉讚、王緯及錡歲時進奉，以固其寵，號稱“賦外羨餘”。又亦托中旨，以盜庫物。然獻才十二三，餘皆私之。江、淮以南，物力大屈，人人憔然忘生。貞元以後，中官市物都下，謂之“宮市”，不持符牒，口含詔命，取濫縑惡布紅紫之，倍其估，裂以償直。市之良賈精貨，皆逃去不出；列廛閈者，惟粗雜苦窳而已。又有強驅入禁中，罄所車輦，賣者不平，因共歐笞之。蒼頭女奴，名馬工車，惴惴常畏捕取。而德宗蔽於左右前後，莫知也。故善貞因錡並論其事，卒不知錡顓鹽鐵之利，以養兵圖叛，曾不及庸有司之吝遠甚。
梁纘，本是帶昭義兵西戍的人，高駢上表將他隸屬自己麾下。王仙芝事敗之後，其殘黨過江。皇帝因高駢治鄆城時文武並用，卓有成效，而且王仙芝的黨人都是鄆州人，所以委任高駢為鎮海節度使。高駢派大將張贎與梁纘分兵窮追，迫使其驍帥畢師鐸幾十人投降，餘賊逃至嶺表。皇帝嘉獎其功績，加官諸道行營都統、鹽鐵轉運使等職。又詔命高駢整頓官軍義營鄉團，讓老弱傷殘者回家，裁製軍用；刺史以下犯小罪則處罰，犯大罪者則上報朝廷。賊人推舉黃巢為頭，南陷廣州。高駢建議派張贎帶兵五千屯守郴州扼住賊人西路，留後王重任帶兵八千從海道進援循州、潮州，高駢自己率萬人由大庾出兵去廣州擊賊；還請求調荊南的王鐸兵三萬堅守桂州、永州，派邕管五千堅守端州。能如此，則賊人無所逃遁。皇帝接納他的建議，然而高駢卻終究未出兵。

叛臣下
不久，調任淮南節度副大使。高駢修繕城堡、建築工事，召募軍人及土客兵，得精兵七萬。於是到各處傳遞檄文，號召天下共同討賊，威震一時，天子十分倚重他。廣明初年，張氵..在大雲倉大破賊軍，欲使黃巢投降。黃巢沒有料到張氵..的襲擊，於是逃跑，帶領殘餘部隊到上饒固守，但人不多，又遇上傳染病流行，不少人病死，張氵..趁勢進擊，黃巢非常害怕，用錢賄賂張氵..，又送信給高駢，請求準許歸順。高駢相信了，同意代他請求任節度使。就在那時，昭義、武寧、義武等地兵幾萬人正趕赴淮南，高駢想獨占功勞，就上奏賊人已破，不須別地的大軍。皇帝乃詔令班師。黃巢得知大軍已回，就翻臉回絕高駢而請戰，擊殺了張氵..，乘勝渡江攻打天長。

李忠臣，本董秦也，幽州薊人。少籍軍，以材力奮，事節度使薛楚玉、張守邦、安祿山等，甄勞至折衝郎將。平盧軍先鋒使劉正臣殺偽節度呂知晦，擢秦兵馬使，攻長楊，戰獨山，襲榆關、北平，殺賊將申子貢、榮先欽，執周釗送京師。從正臣赴難，複敗李歸仁、李鹹、白秀芝等。潼關失守，秦整軍北還。奚王阿篤孤初引眾與正臣合，已而紿約皆攻範陽，至後城，夜乘間襲秦。秦接戰，敗之，追奔至溫泉山，禽首領阿布離，斬以釁鼓。至德二載，節度使王玄誌使秦率兵三千自雍奴桴葦絕海，擊賊將石帝廷、烏承洽，轉戰累日，拔魯城、河間、景城，收糧貲以實軍。又與田神功下平原、樂安，禽偽刺史以獻。於是防河招討使李銑承製假秦德州刺史。
當初，黃巢在廣州時，要求當天平軍節度使，宰相盧攜與高駢要好，因高駢有討賊功勞，所以不肯赦黃巢。曾與宰相鄭畋在朝廷上爭論過，所以黃巢對不能任節度使有怨氣。高駢聽說朝中議論不一，心有不平，所以想放掉黃巢以震動朝廷，然後再來滅賊立功。畢師鐸勸諫：“朝廷所倚仗的，誰比得上您。要鉗製賊人的要害，莫過於卡住淮南。現在不控製要津而滅賊，若讓他們得機會北上，定會禍害中原。”高駢聽後悚然，準備下令出師。其寵將呂用之擔心畢師鐸會有功，就勸諫：“公的功勳已到極頂了，賊人未滅，朝廷中尚且有人冷言冷語。如果殲滅了賊人，公將有震主之威，還到何處止泊呢？不如觀賊亂以求福，這才是不朽之功。”高駢中了他的圈套，推說身體有病不能出屯，而嚴做戰備保境。黃巢於是搶占了滁州、和州，離廣陵僅幾百裏，乃向陳許求援。

史思明自歸，河南節度使張鎬督秦軍合諸將平河南州縣，與裨將陽惠元破安慶緒將王福德於舒舍，肅宗下詔褒諭，令屯濮州，又徙韋城。從郭子儀圍相州，軍潰，秦至滎陽，破賊將敬釭，取糧艘二百柁以餉汴軍。未幾，授濮州刺史，屯杏園渡。許叔冀以汴下史思明，秦力屈，亦降。思明撫背曰：“始吾有左手，得公今完矣！”與俱寇河陽，秦夜挈五百人冒圍歸李光弼。詔加殿中監，封戶二百，召至京師，賜今氏名，給良馬、甲第。時陝西、神策兩節度使郭英乂、衛伯玉屯陝，故以忠臣為兩軍兵馬使，戰永寧、莎柵，與賊將李感義等數十遇，皆破之。淮西節度使王仲升為賊執，以忠臣為汝、仙、蔡六州節度使，兼安州。合諸軍平東都，進禦史大夫。
黃巢進逼揚州，有兵馬十五萬。高駢的將領曹全日政率五千人馬與之戰，不勝，堅守泗州等待援兵。高駢的兵始終不出。黃巢北上往河洛而去，天子派使者催促高駢出兵討賊，使者接連不斷地來，但高駢仍不動。不久，兩京陷落，天子還寄希望於高駢立功，信任不減。詔令其屬內刺史及諸將若有功，允許墨製授官自監察禦史直至常侍，授後再報。

回紇可汗既歸，留其下安恪、石帝廷居河陽守貲廥，因是招亡命為盜，道路畏澀。詔忠臣討定之。吐蕃犯京師，天子追兵，秦方宴鞠場，使者至，即整師引道。諸將白：“須良日。”忠臣怒曰：“君父在難，方擇日救患乎？”時召兵無先忠臣至者。代宗嘉之，加本道觀察使，賚與倍等。
不久，進高駢官為檢校太尉，東麵都統，京西、京北神策軍諸道兵馬使等職。恰遇兩隻雉雞在府舍築窩，占卜者說：“這主軍府將空。”高駢心中厭棄，於是帶全部兵眾到東塘紮營，戰船兩千艘，裝備齊全，每日鳴金鼓以鼓士氣。並發檄書給浙西節度使周寶，約與他聯和西進，周寶大喜。有人對周寶說：“他是想合並江東，玩孫策三分天下的把戲。”周寶不很相信。不久，高駢請周寶到自己軍中議事，周寶生氣了，托辭有病不去。兩人間遂有了隔閡。高駢屯守東塘一百天，以周寶及浙東劉漢宏將有不利之事為理由回廣陵，準備應變。

周智光為帳下所殺，忠臣提兵入華州，所過大掠，自赤水距潼關二百裏無居人。大曆五年，加蔡州刺史。陝虢李國清為下所逐，掠府庫，國清遍拜諸將乃免。會忠臣入朝，次陝，詔訊於眾。眾懼忠臣，不敢搖，即圍棘，約士投所掠物圍中，一日盡獲。
皇帝知道了高駢沒有出兵的打算，天下越發危急，於是派王鐸代為都統，崔安潛做副都統。詔令韋昭度任諸道鹽鐵轉運使，而加高駢官職侍中，增加實封戶一百，封爵渤海郡王。高駢這一來既失了兵權，又丟了利權，就破口大罵，上書時也用詞不恭，詆毀王鐸是敗軍之將，又指責崔安潛是貪心小人，有如爛木頭，用他們將遺千古之悔。又引用漢淮陽王劉玄更始年降赤眉之事，秦子嬰軹道降漢的事來刺激皇帝。皇帝怒，下詔嚴厲斥責。其時王室微弱，號令之威力亦小。

討李靈耀也，戰西梁固，敗之。複與馬燧軍合，敗賊於汴州。田悅以援兵三萬屯汴郛，忠臣勒裨將李重倩夜率百騎襲之，貫其營而還，殺數十百人。悅間道走，靈耀開城亡去，軍遂潰。以忠臣為汴州刺史，加檢校司空、同中書門下平章事，封西平郡王。
高駢都統三年，無尺寸之功，趁國家多難大整軍，陰謀割據。如今一旦失勢，威望頓消，所以肆意放縱，脅迫天子，希望能恢複權勢。又請皇帝南下江淮。正好黃巢