◎太祖
太祖諡號為法天啟運聖武皇帝，名鐵木真，姓奇渥溫，是蒙古部族人。

太祖法天啟運聖武皇帝，諱鐵木真，姓奇渥溫氏，蒙古部人。太祖其十世祖孛端義兒，母曰阿蘭果火，嫁脫奔咩哩犍，生二子，長曰博寒葛答黑，次曰博合睹撒裏直。既而夫亡，阿蘭寡居，夜寢帳中，夢白光自天窗中入，化為金色神人，來趨臥榻。阿蘭驚覺，遂有娠，產一子，即孛端義兒也。孛端義兒狀貌奇異，沉默寡言，家人謂之癡，獨阿蘭語人曰：“此兒非癡，後世子孫必有大貴者。”阿蘭沒，諸兄分家貲，不及之。孛端義兒曰：“貧賤富貴，命也，貲財何足道！”獨乘青白馬，至八裏屯阿懶之地居焉。食飲無所得，適有蒼鷹搏野獸而食，孛端義兒以緡設機取之，鷹即馴狎，乃臂鷹，獵兔禽以為膳，或闕即繼，似有天相之。
他的十世祖名孛端叉兒，孛端叉兒的母親叫阿闌果火，嫁給脫奔咩哩犍，生了兩個兒子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒裏直。後來丈夫死了，阿闌一個人生活，夜裏夢見一道白光從天窗裏進來，變成一個金色神人，來到她的臥榻上。阿闌驚醒過來，便有了身孕，後來生下一個兒子，就是孛端叉兒。孛端叉兒相貌很奇特，性情沉默寡言，家裏人都說他癡。唯獨阿闌對別人說“：這孩子並不癡，他的後代子孫一定會出現大貴人。”阿闌死了之後，哥哥們分家財時不分給孛端叉兒。孛端叉兒說“：貧賤或富貴都是命中注定的，錢財哪值得一提呢！”便獨自騎著一匹毛色黑白相間的馬，到一個叫八裏屯阿懶的地方住了下來。正無法解決吃喝的問題，恰巧有一隻蒼鷹搏殺了野獸在吃，孛端叉兒就用繩子做成器械把它逮住，蒼鷹逐漸被馴服了。孛端叉兒用手臂架著鷹獵取走兔飛禽作為食物，有時獵不到，但不久又接上氣，好像有老天爺幫忙似的。過了幾個月，有幾十家尋找水草的老百姓從統急裏忽魯的草原上遷來這裏，孛端叉兒蓋了一座茅屋和他們住在一起，出出進進都和他們一起互相幫助，從這以後生計稍稍充足了一些。有一天，孛端叉兒的二哥忽然想起了他，說：“孛端叉兒一個人出門，卻什麼都沒有帶，近來莫非在挨凍受餓麼？”便親自來找他，邀他一起回去。半路孛端叉兒對他哥哥說“：統急裏忽魯的這批老百姓不屬於誰管，如果用武力對付他們，可以使他們歸服。”哥哥認為他的話很對。到家之後，就挑選了一批強壯的漢子，叫孛端叉兒率領他們前去征服那批百姓，果然把他們全部降伏了。

居月，有民數十家自統急裏忽魯之野逐水草來遷。孛端義兒結茅與之居，出入相資，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：“孛端義兒獨出而無齎，近者得無凍餒乎？”即自來訪，邀與俱歸。孛端義兒中路謂其兄曰：“統急裏忽魯之民無所屬附，若臨之以兵，可服也。”兄以為然，至家，即選壯士，令孛端義兒帥之前行，果盡降之。
孛端叉兒死了之後，他的兒子八林昔黑剌禿合必畜做了繼承人，生的兒子叫作咩扌然篤敦。咩扌然篤敦的妻子叫莫如手倫，生了七個兒子之後成了寡婦。莫如手倫的性情剛強、急躁。一次，押剌伊而部族有群孩子在田裏挖掘草根當飯吃，莫如手倫坐車出去，正好碰上了，發怒說：“這田是我兒子跑馬的地方，你們這群小子竟敢破壞麼？”趕著車子直衝過去，把孩子輾傷了，甚至還有死的。押剌伊而部的人很憤怒，把莫如手倫的馬群全部趕著走了。莫如手倫的兒子們聽說了這件事，來不及披上鎧甲，就前去追趕。莫如手倫背地裏擔心說“：我的孩子們不穿上鎧甲就去追，恐怕不能戰勝敵人。”就叫媳婦們用馬運載鎧甲前去，但已經追不上了。後來果然被敵人打敗了，六個兒子都死了。押剌伊而部乘勝殺了莫如手倫，消滅了她全家。唯一的長孫海都當時年齡還小，乳母把他藏在一堆木頭裏麵，才得以幸免一死。在此之前，莫如手倫第七個兒子納真在八剌忽部的一戶百姓家入贅為婿，因此沒有遇到這場災難。當聽說自己家裏遇到大禍時，就回來探望，隻有十幾個病老太婆和海都還活著，不知道怎麼辦才好。所幸押剌伊而部趕馬時，兄長的黃馬三次帶著套馬竿逃了回來，納真從此便騎上了這匹馬。他就假裝成牧馬人，到押剌伊而部去，在路上碰見騎馬的父子倆一前一後地走著，手臂上架著鷹打獵。納真認得這隻鷹，心想：“這正是我哥哥架的那隻鷹。”就跑上去騙那年輕的說“：有一匹紅毛馬帶領著一群馬向東去了，你看見了嗎？”那年輕人回答說：“沒有。”年輕人又反問他說：“你經過的地方有野鴨子嗎？”納真回答“：有。”年輕人又問“：你可以做我的向導嗎？”納真回答“：可以。”於是兩人同行。轉過了一道河彎，估計和後麵那個騎馬的人相離遠些了，納真就把那年輕人刺死了。把馬和鷹拴好後，便跑去迎那後麵的騎馬人，像先前一樣的騙他。騎馬人問他“：前麵那射野鴨子的是我兒子，為什麼躺在那兒好久不起來呢？”納真回答說他鼻子受傷出血了。騎馬人正要發脾氣，納真乘他不備又殺死了他。他再朝前走，到了一座山下，有幾百匹馬，放牧的隻有幾個小孩，正用動物骨頭擲著玩。納真仔細一看，也是哥哥家裏的東西。就像先前一樣，編造謊言問那些孩子。這時登上山丘向四麵觀望，見靜悄悄的，沒有人來這裏，便把那些孩子全殺了，趕著馬群，把鷹托在手臂上回來然後帶了海都和生病的老太婆，到八剌忽這個地方住了下來。

孛端義兒歿，子八林昔黑剌禿合必畜嗣，生子曰咩撚篤敦。咩撚篤敦妻曰莫拿倫，生七子而寡。莫拿倫性剛急。時押剌伊而部有群小兒掘田間草根以為食，莫拿倫乘車出，適見之，怒曰：“此田乃我子馳馬之所，群兒輒敢壞之邪？”驅車徑出，輾傷諸兒，有至死者。押剌伊而忿怨，盡驅莫拿倫馬群以去。莫拿倫諸子聞之，不及被甲，往追之。莫拿倫私憂曰：“吾兒不甲以往，恐不能勝敵。”令子婦載甲赴之，已無及矣。既而果為所敗，六子皆死。押剌伊而乘勝殺莫拿倫，滅其家。唯一長孫海都尚幼，乳母匿諸積木中，得免。先是莫拿倫第七子納真，於八剌忽民家為贅婿，故不及難。聞其家被禍，來視之，見病嫗十數與海都尚在，其計無所出，幸驅馬時，兄之黃馬三次掣套竿逸歸，納真至是得乘之。乃偽為牧馬者，詣押剌伊而。路逢父子二騎先後行，臂鷹而獵。納真識其鷹，曰：“此吾兄所擎者也。”趨前紿其少者曰：“有赤馬引群馬而東，汝見之乎？”曰：“否。”少者乃問曰：“爾所經過有鳧雁乎？”曰：“有。”曰：“汝可為吾前導乎？”曰：“可。”遂同行。轉一河隈，度後騎相去稍遠，刺殺之。縶馬與鷹，趨迎後騎，紿之如初。後騎問曰：“前射鳧雁者，吾子也，何為久臥不起耶？”納真以鼻衄對。騎者方怒，納真乘隙刺殺之。複前行，至一山下，有馬數百，牧者唯童子數人，方擊髀石為戲。納真熟視之，亦兄家物也。紿問童子，亦如之。於是登山四顧，悄無來人，盡殺童子，驅馬臂鷹而還，取海都並病嫗，歸八剌忽之地止焉。海都稍長，納真率八剌忽怯穀諸民，共立為君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣屬之，形勢浸大，列營帳於八剌合黑河上，跨河為梁，以便往來。由是四傍部族歸之者漸眾。
海都稍微長大了一點之後，納真就率領八剌忽怯穀的百姓們共立他為國君。海都被擁立之後，率兵攻打押剌伊而部，讓他們臣屬於自己，勢力逐漸增大。海都把營帳排列在八剌合黑河邊，跨河建造了一座橋，以便利於往來。於是四方鄰近的部族來歸附的逐漸多了起來。海都去世之後，他的兒子拜姓忽兒即位，拜姓忽兒去世兒子敦必乃即位。敦必乃去世，兒子葛不律寒即位。葛不律寒去世，兒子八哩丹即位。八哩丹去世，兒子也速該即位，他並吞各部落，勢力更加強大，也速該歸天之後，於世祖至元三年(1266)十月被追加諡號為烈祖神元皇帝。

海都歿，子拜姓忽兒嗣。拜姓忽兒歿，子敦必乃嗣。敦必乃歿，子葛不律寒嗣。葛不律寒歿，子八哩丹嗣。八哩丹歿，子也速該嗣，並吞諸部落，勢愈盛大。也速該崩，至元三年十月，追諡烈祖神元皇帝。
當初烈祖也速該征伐塔塔兒部落時，俘獲了它的酋長鐵木真。宣懿太後月倫恰在這時生下太祖，他的手掌上凝聚著血脈，像紅色的石頭一樣。烈祖對此很詫異，於是用俘獲的鐵木真的名字為太祖取名，以紀念這次勝利。

初，烈祖征塔塔兒部，獲其部長鐵木真。宣懿太後月倫適生帝，手握凝血如赤石。烈祖異之，因以所獲鐵木真名之，誌武功也。族人泰赤烏部舊與烈祖相善，後因塔兒不台用事，遂生嫌隙，絕不與通。及烈祖崩，帝方幼衝，部眾多歸泰赤烏。近侍有脫端火兒真者，亦將叛，帝自泣留之。脫端曰：“深池已幹矣，堅石已碎矣，留複何為！”竟帥眾馳去。宣懿太後怒其弱己也，麾旗將兵，躬自追叛者，驅其太半而還。時帝麾下搠隻別居薩裏河。劄木合部人禿台察兒居玉律哥泉，時欲相侵淩，掠薩裏河牧馬以去。搠隻麾左右匿群馬中，射殺之。劄木合以為怨，遂與泰赤烏諸部合謀，以眾三萬來戰。帝時駐軍答蘭版朱思之野，聞變，大集諸部兵，分十有三翼以俟。已而劄木合至，帝與大戰，破走之。
同族人泰赤烏的部眾原來與烈祖關係很好，後來因為塔兒不台掌了權，便產生了嫌隙，雙方絕不往來。到烈祖歸天時，太祖尚在幼年，部眾大多數投向了泰赤烏。有一個叫作脫端火兒真的近侍也準備背叛太祖，太祖親自哭著挽留他。脫端說“：深深的水池已經幹枯了，堅硬的石頭已經破碎了，我留下來又能幹什麼呢！”竟率領著部眾奔馳而去。宣懿太後惱怒他削弱了自己的勢力，揮著大旗，領著士兵，親自去追那些叛逆者，把其中一大半追了回來。

當是時，諸部之中，唯泰赤烏地廣民眾，號為最強。其族照烈部，與帝所居相近。帝常出獵，偶與照烈獵騎相屬。帝謂之曰：“今夕可同宿乎？”照烈曰：“同宿固所願，但從者四百，因糗糧不具，已遣半還矣，今將奈何？”帝固邀與宿，凡其留者，悉飲食之。明日再合圍，帝使左右驅獸向照烈，照烈得多獲以歸。其眾感之，私相語曰：“泰赤烏與我雖兄弟，常攘我車馬，奪我飲食，無人君之度。有人君之度者，其惟鐵木真太子乎？”照烈之長玉律，時為泰赤烏所虐，不能堪，遂與塔海答魯領所部來歸，將殺泰赤烏以自效。帝曰：“我方熟寐，幸汝覺我，自今車轍人跡之途，當盡奪以與汝矣。”已而二人不能踐其言，複叛去。塔海答魯至中路，為泰赤烏部人所殺，照烈部遂亡。
當時太祖部下的搠隻單另住在薩裏河。劄木合部落的人禿台察兒住在玉律哥泉，隨時都想侵犯欺淩搠隻部，最後把在薩裏河牧放的馬掠奪而去。搠隻指揮部下隱藏在馬群中，射殺了禿台察兒。劄木合把他看成仇敵，就與泰赤烏屬下的各部共同謀劃以三萬部眾來相鬥。當時太祖正把軍隊駐紮在答闌版朱思的原野上，聽到這個變故，把各部的軍隊全部集中起來，分成十三支隊伍等待敵軍。不久劄木合的部眾攻來，太祖與他大戰一場，擊敗並趕走了他。

時帝功德日盛，泰赤烏諸部多苦其主非法，見帝寬仁，時賜人以裘馬，心悅之。若赤老溫、若哲別、若失力哥也不幹諸人，若朵郎吉、若劄剌兒、若忙兀諸部，皆慕義來降。
當時，各部族中隻有泰赤烏這一部地廣人多，號稱最為強大。他同族的照烈部落和太祖的住地最相接近。有一次太祖出獵，無意中和照烈的獵騎碰上了，太祖對他說：“今天晚上可以住在一起嗎？”照烈說“：住在一起早就是我所希望的，隻是隨從有四百人，因帶的幹糧不夠，已經讓一半人回去了，現在怎麼辦呢？”太祖堅持邀請照烈和自己同宿，凡是留下來的，全都讓他們又吃又喝。第二天，雙方又一起圍獵，太祖叫部下把野獸趕到照烈那邊去，照烈得到很多獵獲物回去了。他的部下對此很受感動，悄悄議論說：“泰赤烏和我們雖然是兄弟，卻常常偷我們的車馬，奪我們的吃喝，沒有君王應有的度量。有君王度量的恐怕隻有鐵木真太子吧？”照烈部的酋長玉律當時被泰赤烏淩虐，因不能忍受，就和塔海答魯一起率領部屬來歸附，準備殺掉泰赤烏，作為報效之禮。太祖說：“我正在熟睡，幸而你們讓我醒了過來，從現在起，留下了車轍人跡的地方，必當全部奪過來，送給你們。”後來兩人卻不能把他們的話兌現，又重新背叛過去。塔海答魯走到半路被泰赤烏部的人殺死，照烈部便滅亡了。

帝會諸族薛徹、大醜等，各以旄車載湩酪，宴於斡難河上。帝與諸族及薛徹別吉之毋忽兒真之前，共置馬湩一革囊；薛徹別吉次毋野別該之前，獨置一革囊。忽兒真怒曰：“今不尊我，而貴野別該乎？”疑帝之主膳者失丘兒所為，遂笞之。於是頗有隙。時皇弟別裏古台掌帝乞列思事，（乞列思，華言禁外係馬所也。）播裏掌薛徹別吉乞列思事。播裏從者因盜去馬靷，別裏古台執之。播裏怒，斫別裏古台，傷其背。左右欲鬥，別裏古台止之，曰：“汝等欲即複仇乎？我傷幸未甚，姑待之。”不聽，各持馬乳橦疾鬥，奪忽兒真、火裏真二哈敦以歸。薛徹別吉遣使請和，因令二哈敦還。會塔塔兒部長蔑兀真笑裏徒背金約，金主遣丞相完顏襄帥兵逐之北走。帝聞之，發近兵自斡難河迎擊，仍諭薛徹別吉帥部人來助。候六日不至，帝自與戰，殺蔑兀真笑裏徒，盡虜其輜重。帝之麾下有為乃蠻部人所掠者，帝欲討之，複遣六十人征兵於薛徹別吉。薛徹別吉以舊怨之故，殺其十人，去五十人衣而歸之。帝怒曰：“薛徹別吉曩笞我失丘兒，斫傷我別裏古台，今又敢乘敵勢以陵我耶？”因帥兵逾沙磧攻之，殺虜其部眾，唯薛徹、大醜僅以妻孥免。越數月，帝複伐薛徹、大醜，追至帖烈徒之隘，滅之。
這時太祖的功業和德行日益盛大，泰赤烏各部的人都苦於他們的主子不講法度，見太祖寬厚仁慈，常常把好衣好馬賞給別人，心裏都很喜歡他。像赤老溫，像哲別，像失力哥也不幹這些人，像朵郎吉，像劄剌兒，像忙兀這些部落，都因為傾慕他的仁義而來歸降。

克烈部劄阿紺孛來歸。劄阿紺孛者，部長汪罕之弟也。汪罕名脫裏，受金封爵為王，番言音重，故稱王為汪罕。初，汪罕之父忽兒劄胡思杯祿既卒，汪罕嗣位，多殺戮昆弟。其叔父菊兒罕帥兵與汪罕戰，逼於哈剌溫隘，敗之，僅以百餘騎脫走，奔於烈祖。烈祖親將兵逐菊兒罕走西夏，複奪部眾歸汪罕。汪罕德之，遂相與盟，稱為按答。（按答，華言交物之友也。）烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多殺之故，複叛歸乃蠻部。乃蠻部長亦難赤為發兵伐汪罕，盡奪其部眾與之。汪罕走河西、回鶻、回回三國，奔契丹。既而複叛歸，中道糧絕，捋羊乳為飲，刺橐駝血為食，困乏之甚。帝以其與烈祖交好，遣近侍往招之。帝親迎撫勞，安置軍中振給之，遂會於土兀剌河上，尊汪罕為父。
適逢塔塔兒部的酋長蔑兀真笑裏徒背棄了與金朝所訂立的盟約，金朝皇帝派丞相完顏襄率軍隊把他們驅逐到北方。太祖聽到這情況，派近處的軍隊從斡難河迎擊塔塔兒部，又告知薛轍別吉率領部下來助戰。等了六天，薛轍別吉部隊沒有到達，太祖便自行與塔塔兒部作戰，殺死了蔑兀真笑裏徒，把他的輜重全掠奪了。

未幾，帝伐蔑裏乞部，與其部長脫脫戰於莫那察山，遂掠其資財、田禾，以遺汪罕。汪罕因此部眾稍集。居亡何，汪罕自以其勢足以有為，不告於帝，獨率兵複攻蔑裏乞部。部人敗走，脫脫奔八兒忽真之隘。汪罕大掠而還，於帝一無所遺，帝不以屑意。
太祖的部下有人被乃蠻部落的人搶了，太祖打算對他們進行討伐，又派了六十個人到薛轍別吉那裏去征兵，薛轍別吉因為原先結了仇的緣故，殺了其中十個人，又剝下另五十個人的衣服讓他們回去。太祖發怒說“：薛轍別吉從前用鞭子抽我的失丘兒，砍傷我的別裏古台，如今又敢乘著敵人勢強而欺淩我麼？”於是率兵越過沙漠進攻薛轍別吉，殺死、俘虜他的部眾，隻有薛轍、太醜帶著妻子兒女逃走了。過了幾個月，太祖再次征討薛轍、太醜，一直追到帖烈徒的狹小地帶，把他們消滅了。

會乃蠻部長不欲魯罕不服，帝複與汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前鋒也的脫孛魯者，領百騎來戰，見軍勢漸逼，走據高山，其馬鞍轉墜，擒之。曾未幾何，帝複與乃蠻驍將曲薛吾撒八剌二人遇，會日暮，各還營壘，約明日戰。是夜，汪罕多燃火營中，示人不疑，潛移部眾於別所。及旦，帝始知之，因頗疑其有異誌，退師薩裏河。既而汪罕亦還至土兀剌河，汪罕子亦剌合及劄阿紺孛來會。曲薛吾等察知之，乘其不備，襲虜其部眾於道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合與卜魯忽共追之，且遣使來曰：“乃蠻不道，掠我人民，太子有四良將，能假我以雪恥乎？”帝頓釋前憾，遂遣博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四人，帥師以往。師未至，亦剌合已追及曲薛吾，與之戰，大敗，卜魯忽成擒，流矢中亦合馬胯，幾為所獲。須臾，四將至，擊乃蠻走，盡奪所掠歸汪罕。已而與皇弟哈撒兒再伐乃蠻，拒鬥於忽蘭盞側山，大敗之，盡殺其諸將族眾，積屍以為京觀，乃蠻之勢遂弱。
克烈部族的劄阿紺孛來歸附。劄阿紺孛是該部首領汪罕的弟弟。汪罕名叫脫裏，接受金朝的封爵為王，部族話口音重，所以把“王”稱為汪罕。

時泰赤烏猶強，帝會汪罕於薩裏河，與泰赤烏部長沆忽等大戰斡難河上，敗走之，斬獲無算。哈答斤部、散隻兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聞乃蠻、泰赤烏敗，皆畏威不自安，會於阿雷泉，斬白馬為誓，欲襲帝及汪罕。弘吉剌部長迭夷恐事不成，潛遣人告變。帝與汪罕自虎圖澤逆戰於杯亦烈川，又大敗之。汪罕遂分兵，自由怯綠憐河而行。劄阿紺孛謀於按敦阿述、燕火脫兒等曰：“我兄性行不常，既屠絕我昆弟，我輩又豈得獨全乎？”按敦阿述泄其言，汪罕令執燕火脫兒等至帳下，解其縛，且謂燕火脫兒曰：“吾輩由西夏而來，道路饑困，其相誓之語，遽忘之乎？”因唾其麵，坐上之人皆起而唾之。汪罕又屢責劄阿紺孛，至於不能堪，劄阿紺孛與燕火脫兒等俱奔乃蠻。
當初汪罕的父親忽兒劄胡思不皿祿去世之後，由汪罕即位，殺死了許多同族的兄弟。他的叔父菊兒罕率軍與汪罕作戰，把汪罕逼到哈剌溫隘打敗了他，汪罕隻帶著一百多騎兵脫逃，投奔到烈祖也速該處。烈祖親自領兵把菊兒罕趕到西夏去了，重新把部眾奪回歸還汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同結成同盟，稱為“按答”(按答，漢語的意思是“可以交換信物的好友”)。烈祖歸天之後，汪罕的弟弟也力可哈剌由於怨恨汪罕殺人太多，又背叛他歸附於乃蠻部。乃蠻部首領亦難赤為他出兵討伐汪罕，把汪罕的部眾全部奪過來交給他。汪罕逃經河西、回鶻、回回三國投奔契丹。後來又重新叛離契丹回來，半路上斷了糧，擠羊奶、放駱駝血喝，困苦疲乏極了。太祖因為他和烈祖關係好，就派近侍前去招他來。太祖親自迎接、安撫、慰勞，並安置在軍中接濟他。於是在土兀剌河上舉行會盟典禮，太祖尊稱汪罕為父。

帝駐軍於徹徹兒山，起兵伐塔塔兒部。部長阿剌兀都兒等來逆戰，大敗之。
不久，太祖討伐蔑裏乞部落，和部落首領脫脫在莫那察山交戰，搶奪了該部的資財、莊稼，用來送給汪罕。因此汪罕的部眾又稍微聚集了一些。

時弘吉剌部欲來附，哈撒兒不知其意，往掠之。於是弘吉剌歸劄木合部，與朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散隻兀諸部，會於犍河，共立劄木合為局兒罕，盟於禿律別兒河岸，為誓曰：“凡我同盟，有泄此謀者，如岸之摧，如林之伐。”誓畢，共舉足蹋岸，揮刀斫林，驅士卒來侵。塔海哈時在眾中，與帝麾下抄吾兒連姻。抄吾兒偶往視之，具知其謀，即還至帝所，悉以其謀告之。帝即起兵，逆戰於海剌兒、帖尼火魯罕之地，破之，劄木合脫走，弘吉剌部來降。
過了不久，汪罕自己以為他的勢力強大了，就不告訴太祖，單獨領兵再次進攻蔑裏乞部落。蔑裏乞部人敗逃，脫脫跑到八兒忽真的狹隘地帶。汪罕大搶一通而回，東西一點都不送給太祖，但太祖並不當一回事。

歲壬戌，帝發兵於兀魯回失連真河，伐按赤塔塔兒、察罕塔塔兒二部。先誓師曰：“苟破敵逐北，見棄遺物，慎無獲，俟軍事畢散之。”既而果勝，族人按彈、火察兒、答力台三人背約，帝怒，盡奪其所獲，分之軍中。
這時正碰上乃蠻部的首領不欲魯罕不服從，太祖又和汪罕一起去討伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蠻部的前鋒也的脫孛魯帶領一百名騎兵來作戰，也的脫孛魯見對方軍隊漸漸逼近，便跑向一塊高地據守，他的馬鞍脫落掉了下來，太祖就把他捉住了。沒過多久，太祖又和乃蠻部猛將曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，雙方各回自己的營壘，約定第二天再戰。這天夜裏，汪罕燃起許多火堆在營地裏，讓人看了不生疑心，便偷偷把部隊轉移到別的地方去了。直到天亮，太祖才發覺，於是十分懷疑汪罕有了別的打算，便退兵到薩裏河。後來汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的兒子亦剌合及汪罕的弟弟劄阿紺孛來會合，曲薛吾等探聽到這點，乘他們沒有防備，在半路上進行襲擊，俘虜了他們的部眾。亦剌合逃到汪罕那裏報告，汪罕命令亦剌合與卜魯忽..一起去追趕，而且派一名使者來報告太祖說：“乃蠻不講道理，搶劫我的百姓，太子您有四員好將，能借給我洗雪這個恥辱麼？”太祖馬上就消除了原來的不滿，便派博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四個人率軍前往。軍隊還沒到達，亦剌合已經追上了曲薛吾，和他交戰遭到慘敗，卜魯忽..被俘。流矢射中了亦剌合的馬腿，幾乎被敵人俘獲。不一會兒，四位將軍到了，把乃蠻部打跑了，把他們搶走的東西全部奪回還給汪罕。之後又和皇弟哈撒兒再次討伐乃蠻，雙方在忽闌盞側山相持、交戰，乃蠻被打得大敗，他的部將和士兵全部被殺了，堆積的屍體成了一座高丘。乃蠻部的勢力就此衰弱下去。

初，脫脫敗走八兒忽真隘，既而複出為患，帝帥兵討走之。至是又會乃蠻部不欲魯罕約朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀諸部來侵。帝遣騎乘高四望，知乃蠻兵漸至，帝與汪罕移軍入塞。亦剌合自北邊來據高山結營，乃蠻軍衝之不動，遂還。亦剌合尋亦入塞。將戰，帝遷輜重於他所，與汪罕倚阿蘭塞為壁，大戰於闕奕壇之野，乃蠻使神巫祭風雪，欲因其勢進攻。既而反風，逆擊其陣，乃蠻軍不能戰，欲引還。雪滿溝澗，帝勒兵乘之，乃蠻大敗。是時劄木合部起兵援乃蠻，見其敗，即還，道經諸部之立己者，大縱掠而去。
當時泰赤烏部落還很強大，太祖和汪罕在薩裏河會合，與泰赤烏部的首領沆忽等大戰於斡難河上，迫使他們敗逃，殺死、俘獲的敵人不計其數。

帝欲為長子術赤求昏於汪罕女抄兒伯姬，汪罕之孫禿撒合亦欲尚帝女火阿真伯姬，俱不諧，自是頗有違言。初，帝與汪罕合軍攻乃蠻，約明日戰，劄木合言於汪罕曰：“我於君是白翎雀，他人是鴻雁耳。白翎雀寒暑常在北方，鴻雁遇寒則南飛就暖耳。”意謂帝心不可保也。汪罕聞之疑，遂移部眾於別所。及議昏不成，劄木合複乘隙謂亦剌合曰：“太子雖言是汪罕之子，嚐通信於乃蠻，將不利於君父子。君若能加兵，我當從傍助君也。”亦剌合信之。會答力台、火察兒、按彈等叛歸亦剌合，亦說之曰：“我等願佐君討宣懿太後諸子也。”亦剌合大喜，遣使言於汪罕。汪罕曰：“劄木合，巧言寡信人也，不足聽。”亦剌合力言之，使者往返者數四。汪罕曰：“吾身之存，實太子是賴。髭須已白，遺骸冀得安寢，汝乃喋喋不已耶？汝善自為之，毋貽吾憂可也。”劄木合遂縱火焚帝牧地而去。
哈答斤部、散隻兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聽說乃蠻部、泰赤烏部被擊敗了，都因害怕太祖的威力而心中不安，他們在阿雷泉會盟，殺了一匹白馬，作為犧牲發誓，準備偷襲太祖和汪罕。弘吉剌部首領迭夷擔心事情不能成功，便偷偷地派人向太祖報告變故。太祖就和汪罕一起從虎圖澤出發，在杯亦烈川迎戰敵人，又把敵人打得大敗。

歲癸亥，汪罕父子謀欲害帝，乃遣使者來曰：“向者所議姻事，今當相從，請來飲布渾察兒。”（布渾察兒，華言許親酒也。）帝以為然，率十騎赴之，至中道，心有所疑，命一騎往謝，帝遂還。汪罕謀既不成，即議舉兵來侵。圉人乞失力聞其事，密與弟把帶告帝。帝即馳軍阿蘭塞，悉移輜重於他所，遣折裏麥為前鋒，俟汪罕至，即整兵出戰。先與朱力斤部遇，次與董哀部遇，又次與火力失烈門部遇，皆敗之；最後與汪罕親兵遇，又敗之。亦剌合見勢急，突來衝陣，射之中頰，即斂兵而退。怯裏亦部人遂棄汪罕來降。
汪罕便把軍隊與太祖分開，自己順著怯綠憐河前進。劄阿紺孛與按敦阿述、燕火脫兒等謀劃說：“我兄長的性情行為變化無常，他既然把我的弟兄們殺光了，我們這些人又怎麼可能例外保全下來呢？”按敦阿述把他的話泄露了，汪罕命令把燕火脫兒等抓到帳中，解下捆綁的繩索，對燕火脫兒說：“我們從西夏來的時候，在路上又餓又累，當時互相發誓的話，一下子都忘記了嗎？”就用唾沫吐他的臉，旁邊坐著的人都起來吐。汪罕後來又多次責罵劄阿紺孛，到了令人不能忍受的地步。劄阿紺孛和燕火脫兒等都投奔到乃蠻部去了。

汪罕既敗而歸，帝亦將兵還，至董哥澤駐軍，遣阿裏海致責於汪罕曰：“君為叔父菊兒罕所逐，困迫來歸，我父即攻菊兒罕，敗之於河西，其土地人民盡收與君，此大有功於君一也。君為乃蠻所攻，西奔日沒處。君弟劄阿紺孛在金境，我亟遣人召還。比至，又為蔑裏乞部人所逼，我請我兄薛徹別及及我弟大醜往殺之，此大有功於君二也。君困迫來歸時，我過哈丁裏，曆掠諸部羊、馬、資財，盡以奉君，不半月間，令君饑者飽，瘠者肥，此大有功於君三也。君不告我，往掠蔑裏乞部，大獲而還，未嚐以毫發分我，我不以為意。及君為乃蠻所傾覆，我遣四將奪還爾民人，重立爾國家，此大有功於君四也。我征朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀、弘吉剌五部，如海東鷙禽之於鵝雁，見無不獲，獲則必致於君，此大有功於君五也。是五者皆有明驗，君不報我則已，今乃易恩為仇，而遽加兵於我哉？”汪罕聞之，語亦剌合曰：“我向者之言何如？吾兒宜識之。”亦剌合曰：“事勢至今日，必不可已，唯有竭力戰鬥。我勝則並彼，彼勝則並我耳。多言何為？”時帝諸族按彈、火察兒皆在汪罕左右，帝因遣阿裏海誚責汪罕，就令告之曰：“昔者吾國無主，以薛徹、太醜二人實我伯祖八剌哈之裔，欲立之。二人既已固辭，乃以汝火察兒為伯父聶坤之子，又欲立之，汝又固辭。然事不可中輟，複以汝按彈為我祖忽都剌之子，又欲立之，汝又固辭。於是汝等推戴吾為之主，初豈我之本心哉，不自意相迫至於如此也。三河，祖宗肇基之地，毋為他人所有。汝善事汪罕，汪罕性無常，遇我尚如此，況汝輩乎？我今去矣，我今去矣！”按彈等無一言。
太祖把軍隊駐紮在徹徹兒山，出兵討伐塔塔兒部。該部首領阿剌兀都兒等來迎戰，太祖把他們打得大敗。那時弘吉剌部打算來歸順，哈撒兒不知道他們的意圖，前去劫掠他們。於是弘吉剌部就歸順了劄木合部，並和朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散隻兒等部一起在犍河開會，共同推戴劄木合為局兒罕，並在禿律別兒河岸邊訂盟，發誓說“：凡是加入同盟的，如有誰泄漏了這個計謀，就像河岸一樣被摧垮，像樹林一樣被砍伐。”發誓完華，便一起抬腳去踩踏河岸，揮刀去砍伐樹林，還把士兵們都帶來糟蹋。塔海哈當時正在眾人當中，他和太祖部下的抄吾兒是姻親，抄吾兒偶然去探望他，便詳細地知道了這些謀劃，立即回到太祖那兒，把他們謀劃的內容全部報告了太祖。太祖馬上起兵，在海剌兒、帖尼火魯罕等地迎戰敵人，打敗了他們。劄木合脫逃，弘吉剌部來歸降。

帝既遣使於汪罕，遂進兵虜弘吉剌別部溺兒斤以行。至班朱尼河，河水方渾，帝飲之以誓眾。有亦乞烈部人孛徒者，為火魯剌部所敗，因遇帝，與之同盟。哈撒兒別居哈剌渾山，妻子為汪罕所虜，挾幼子脫虎走，糧絕，探鳥卵為食，來會於河上。時汪罕形勢盛強，帝微弱，勝敗未可知，眾頗危懼。凡與飲河水者，謂之飲渾水，言其曾同艱難也。汪罕兵至，帝與戰於哈闌真沙陀之地，汪罕大敗，其臣按彈、火察兒、劄木合等謀弑汪罕，弗克，往奔乃蠻。答力台、把憐等部稽顙來降。帝移軍斡難河源，謀攻汪罕，複遣二使往汪罕，偽為哈撒兒之言曰：“我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，縱我欲往，將安所之耶？王儻棄我前愆，念我舊好，即束手來歸矣。”汪罕信之，因遣人隨二使來，以皮囊盛血與之盟。及至，即以二使為向導，令軍士銜枚夜趨折折運都山，出其不意，襲汪罕，敗之，盡降克烈部眾，汪罕與亦剌合挺身遁去。汪罕歎曰：“我為吾兒所誤，今日之禍，悔將何及！”汪罕出走，路逢乃蠻部將，遂為其所殺。亦剌哈走西夏，日剽掠以自資。既而亦為西夏所攻走，至龜茲國，龜茲國主以兵討殺之。帝既滅汪罕，大獵於帖麥該川，宣布號令，振凱而歸。
壬戌年(1202)，太祖從兀魯回失連真河出兵討伐按赤塔塔兒和察罕塔塔兒兩部。出發前誓師說“：如果擊敗敵人追擊逃敵，看見了敵人丟棄失落的財物，千萬不要去撿，待戰事結束後再分給你們。”後來果然打了勝仗，部下按彈、火察兒、答力台三人沒有遵守約言，太祖發怒，把他們拾取的東西全部奪過來，拿到軍中分配。

時乃蠻部長太陽罕心忌帝能，遣使謀於白達達部主阿剌忽思曰：“吾聞東方有稱帝者，天無二日，民豈有二王耶？君能益吾右翼，吾將奪其弧矢也。”阿剌忽思即以是謀報帝，居無何，舉部來歸。
先前，脫脫敗逃到八兒忽真隘地，後來又重新出來為禍，太祖率軍隊征討，趕走了他。這時，脫脫又會合乃蠻部的不欲魯罕，約集朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀等部來侵犯。太祖派騎兵登上高處四麵..望。知道乃蠻軍隊漸漸近了，太祖和汪罕便把部隊轉移到堡塞之內。亦剌合從北麵過來占據高丘結下營寨，乃蠻的隊伍向他進行衝擊，不能動搖它，就回去了。亦剌合後來也進入了堡塞。將要交戰之前，太祖把輜重轉移到別處，和汪罕倚靠阿蘭塞為壁壘，激戰於闕奕壇的原野上。乃蠻令神巫祭起風雪，想借風雪的力量進攻。接著風向反了過來，反倒襲擊了自己的戰陣。乃蠻的軍隊無法戰鬥，想退兵回去。大雪填滿了溝澗，太祖帶兵乘機進擊，乃蠻被打得大敗。這時劄木合部正出兵增援乃蠻，見他敗了，立即回去了。路經擁立自己的部落，大肆搶劫一番回去。

歲甲子，帝大會於帖麥該川，議伐乃蠻。群臣以方春馬瘦，宜俟秋高為言。皇弟斡赤斤曰：“事所當為，斷之在早，何可以馬瘦為辭？”別裏古台亦曰：“乃蠻欲奪我弧矢，是小我也，我輩義當同死。彼恃其國大而言誇，苟乘其不備而攻之，功當可成也。”帝悅，曰：“以此眾戰，何憂不勝。”遂進兵伐乃蠻，駐兵於建忒該山，先遣虎必來、哲別二人為前鋒。太陽罕至自按台，營於沆海山，與蔑裏乞部長脫脫、克烈部長阿憐太石、猥剌部長忽都花別吉，暨禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀諸部合，兵勢頗盛。時我隊中羸馬有驚入乃蠻營中者，太陽罕見之，與眾謀曰：“蒙古之馬瘦弱如此，今當誘其深入，然後戰而擒之。”其將火力速八赤對曰：“先王戰伐，勇進不回，馬尾人背不使敵人見之。今為此遷延之計，得非心中有所懼乎？苟懼之，何不令後妃來統軍也。”太陽罕怒，即躍馬索戰。帝以哈撒兒主中軍。時劄木合從太陽罕來，見帝軍容整肅，謂左右曰：“乃蠻初舉兵，視蒙古軍若甗珝羔兒，意謂蹄皮亦不留。今吾觀其氣勢，殆非往時矣。”遂引所部兵遁去。是日，帝與乃蠻軍大戰至晡，禽殺太陽罕。諸部軍一時皆潰，夜走絕險，墜崖死者不可勝計。明日，餘眾悉降。於是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀四部亦來降。已而複征蔑裏乞部，其長脫脫奔太陽罕之兄卜欲魯罕，其屬帶兒兀孫獻女迎降，俄複叛去。帝至泰寒寨，遣孛羅歡、沈白二人領右軍往平之。
太祖想為自己的長子術赤向汪罕的女兒抄兒伯姬求婚，汪罕的孫子禿撒合也想娶太祖的女兒火阿真伯姬，兩方麵都沒有成功。從此以後便很有一些對對方表示不滿的話。在這之前，太祖與汪罕聯軍進攻了乃蠻，約定第二天開戰。劄木合對汪罕說“：我對於您來說是白翎雀，別人不過是鴻雁罷了。白翎雀無論寒暑總在北方，鴻雁一遇天寒就會飛到南方暖和地方去的。”意思是說太祖的心不可靠。汪罕聽了這話心中有了疑惑，就把部屬轉移到別處去了。等到議婚的事不成功，劄木合又乘機對亦剌合說：“太子鐵木真雖然自稱是汪罕的兒子一輩，但他曾經和乃蠻溝通過信息，將來會對你們父子不利。您如果能對鐵木真用兵，我會從旁邊幫助您的。”亦剌合相信了他。適逢答力台、火察兒、按彈等叛離太祖投向亦剌合，也勸說道：“我們幾個人願意幫助您討伐宣懿太後的幾個兒子。”亦剌合非常高興，派人向汪罕說了。汪罕說“：劄木合是個能說會道不講信義的人，他的話不值得聽。”亦剌合卻極力要說服他，使者共往返了四次。汪罕說：“我的生命能保全，實在是靠了鐵木真太子，我的胡子都白了，死了希望屍骨能安息，你偏喋喋不休的嘮叨什麼？不要給我帶來煩擾就行了。”劄木合便放火燒了太祖的牧野逃走了。

歲乙醜，帝征西夏，拔力吉裏寨，經落思城，大掠人民及其橐駝而還。
癸亥年(1203)，汪罕父子倆策劃，想加害於太祖，就派使者來說：“原來所議論的婚事，現在準備從命，請來喝布渾察兒。”(布渾察兒，漢話的意思是許親酒)太祖同意了，就帶了十個騎士前往。走到半路上，心中產生了懷疑，命令一個騎士前去推辭這事，太祖就回來了。汪罕的陰謀既然沒有成功，就商量起兵來侵犯。馬夫乞失力聽說了這件事，偷偷和弟弟把帶去報告了太祖。太祖立即派騎兵奔向阿蘭塞，把輜重全部轉移到了別的地方，派折裏麥擔任前鋒，等汪罕一到就擺開隊伍出戰。太祖的軍隊先與朱力斤部接戰，接著和董哀部接戰，又接著和火力失烈門部接戰，把他們都打敗了；最後和汪罕的親兵遭遇，又打敗了他。亦剌合見形勢危急，急忙來衝陣，被射中了臉頰，便收兵退了回去。怯裏亦部的人就背離汪罕，來歸降了太祖。

元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位於斡難河之源，諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。是歲實金泰和之六年也。帝既即位，遂發兵複征乃蠻。時卜欲魯罕獵於兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。帝始議伐金。初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。
汪罕既戰敗回去了，太祖也帶兵回到董哥澤駐紮，派阿裏海去責備汪罕說：“你被叔父菊兒罕趕逐，窘迫中來歸附，我父親立即進攻菊兒罕，在河西打退了他，他的土地人口全部收容給你，這是第一樁大有功於你的事。你遭到乃蠻的攻擊，向西奔逃到日落的地方。你弟弟劄阿紺孛陷在金朝境內，我急忙派人把他召回。他回來之後，又被蔑裏乞部的人所逼迫，我請求我的兄長薛轍別吉及我的弟弟大醜前去殺蔑裏乞人。這是第二樁大有功於你的事。你窘迫中來歸附我時，我經過哈丁裏，一一搶奪各部落的羊、馬、資財，全都奉送給你，不到半個月就讓你手下的人，饑餓的吃飽，瘦的肥胖。這是第三樁大有功於你的事。你不告訴我一聲就去搶蔑裏乞部，取得很大收獲而返回，一絲一毫都沒有分給我，我毫不介意。待到你被乃蠻顛覆，我派了四員大將去奪回你的人民，重新建立你的國家。這是第四樁大有功於你的事。我征伐朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀、弘吉剌五部，就像海東青這樣的猛禽對付鴻雁一般，隻要見了沒有得不到手的，得到手則一定送給你。這是第五樁大有功於你的事。這五樁事都有明顯的事實為證，你不報答我就算了。現在反而恩將仇報，對我進行突然襲擊呀。”汪罕聽了這番話，對亦剌合說：“我原來說的話怎麼樣？我兒應當記住啊。”亦剌合說：“事態到了這個地步，一定無法了結，隻有盡力戰鬥。我們勝了就吞並他，他勝了就吞並我們而已。多說有什麼用呢？”

二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納裏部、阿裏替也兒部，皆通使來獻名鷹。
當時太祖部落的按彈、火察兒都在汪罕身邊。太祖趁著派阿裏海去責備汪罕的機會，讓他告訴按彈、火察兒說“：從前我們國家沒有首領，因為薛轍、太醜二人實際上是我伯祖父八剌哈的後代，想要立他們為首領。二人既然已經堅決推辭，就因為你火察兒是伯父聶坤的兒子，又想要擁立你，你又堅決推辭。但事情不能半途而廢，又因為你按彈是我祖父忽都剌的兒子，又想要擁立你，你又堅決推辭。於是你們推戴我為首領，這哪裏是我最初的本意呢？沒有料想到會被逼迫到這個地步呀。三河是祖宗發祥的地方，不能被別人所占。你們好心地侍奉汪罕，但汪罕的性情反複無常，他對我尚且這樣，更何況對你們呢。我現在離去了，我現在離去了。”按彈等人一句話都沒有說。

三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龍庭。冬，再征脫脫及屈出律罕。時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。至也兒的石河，討蔑裏乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。
太祖派使者去汪罕那裏之後，便進軍擄掠了弘吉剌部的支係溺兒斤部而離去。到達班朱尼河，河水正是渾的，太祖喝了河裏的水而向大家發誓。有一個名叫孛徒的亦乞烈部人，被火魯剌部打敗。因為碰到了太祖，便與他結了盟。哈撒兒單另住在哈剌渾山，妻子被汪罕俘虜了，隻帶著幼子脫虜逃走，因斷了糧，隻好摸鳥蛋吃，也到河上來與太祖相會。當時汪罕勢力很強大，太祖的勢力弱小，雙方勝敗無法預料，大家很擔心、害怕。凡是一起喝了河水的，叫作“飲渾水”，表示他們曾經一起共過患難。汪罕的大軍一到，太祖和他在哈闌真沙陀這地方交戰，汪罕被打得大敗。他的臣屬按彈、火察兒、劄木合等策劃殺死汪罕，沒有成功，便去投奔乃蠻。答力台、把憐等行著跪拜禮來投降太祖。

四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，複敗夏師，獲其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。遣太傅訛答入中興，招諭夏主，夏主納女請和。
太祖把部隊轉移到斡難河的發源處，謀劃進攻汪罕，再次派了兩名使者到汪罕那兒去，假稱皇弟哈撒兒的話說：“我的兄長太子鐵木真現在既不知到哪裏去了，我的妻子兒女又在大王這裏，即使我想去找他，又到哪裏去找呢？大王如果能寬宥我先前的罪過，念及與我的舊交情，我就束手來歸降。”汪罕相信了他，便派人跟隨這兩個使者到哈撒兒這裏來，用皮袋盛著血和他結盟。等他們一到，太祖就讓這兩名使者做向導，命令士兵們含著枚悄無聲息地，連夜趕往折折運都山，出其不意地偷襲汪罕，擊敗了他。克烈部的人馬全都投降了。汪罕和亦剌合拚命逃了出去。汪罕歎氣說“：我被我的兒子所誤了，今天的災難後悔哪能來得及呀！”汪罕出逃，在路上碰到了乃蠻部的軍將，被他們殺了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠來維持自己。後來也遭到西夏的進攻，被趕走，逃到了龜茲國，龜茲國首領派兵討伐，把他殺了。

五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。帝命遮別襲殺其眾，遂略地而東。初，帝貢歲幣於金，金主使衛王允濟受貢於淨州。帝見允濟不為禮。允濟歸，欲請兵攻之。會金主璟殂，允濟嗣位，有詔至國，傳言當拜受。帝問金使曰：“新君為誰？”金使曰：“衛王也。”帝遽南麵唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！”即乘馬北去。金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
太祖滅掉汪罕以後，在帖麥該川舉行了大規模狩獵活動，發布號令，威風地凱旋。當時乃蠻部首領太陽罕嫉妒太祖的才能。派使者和白達達部首領阿剌忽思謀劃說“：我聽說東方有人稱帝。天上沒有兩個太陽，人間難道竟有兩個君王麼？您要是能夠增援我的右翼，我就能夠取代他的地位。”阿剌忽思立即把這個陰謀報告了太祖，沒過多久，就帶領部屬來歸順了。

六年辛未春，帝居怯綠連河。西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來覲。二月，帝自將南伐，敗金將定薛於野狐嶺，取大水濼、豐利等縣。金複築烏沙堡。秋七月，命遮別攻烏沙堡及烏月營，拔之。八月，帝及金師戰於宣平之會河川，敗之。九月，拔德興府，居庸關守將遁去。遮別遂入關，抵中都。
甲子年(1204)，太祖召集各部在帖麥該川，商議討伐乃蠻部的事。臣屬們認為正當春天馬匹瘠瘦，應當等到秋天再說。皇弟斡赤斤說“：應該做的事情就應當及早決斷，怎麼能以馬瘦作為托辭呢？”別裏古台也說“：乃蠻想要奪取我們的地位，是輕視我們，我們應當義不容辭地死戰。他仗著他的地盤大而誇下海口，如果趁他不防備的時候進攻他，大功就可以告成了。”太祖很高興地說“：憑著這樣的部下去作戰，還擔心不能取勝麼？”於是便進軍討伐乃蠻，大軍駐紮在建忒該山，先派虎必來、哲別二人擔任前鋒。太陽罕從按台來，在沆海山紮下營寨，和蔑裏乞部的首領脫脫、克烈部的首領阿憐太石、猥剌部的首領忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀等部會合，兵力很強大。當時我們軍隊中有瘦弱的馬受驚跑到乃蠻營中去了，太陽罕見了和大家謀劃說“：蒙古人的馬這樣瘦弱，現在應當誘敵深入，然後通過戰鬥，把他們捉住。”他的將領火力速八赤回答說“：先輩們作戰時，勇往直前不回頭，馬跟在敵人背後追趕，不讓敵人有機會看見自己。現在采用這種往後退卻的辦法，莫非是心裏害怕麼？如果害怕為什麼不讓女人來帶兵呢？”太陽罕發怒，立即跳上馬向敵人索戰。太祖讓哈撒兒掌握中軍。當時劄木合從太陽罕那兒出來，看見太祖的軍隊軍容整齊威嚴，便對侍從們說：“乃蠻剛開始出兵時，把蒙古軍隊看得像小羊羔子一樣，以為會殺得他們蹄皮都不留。現在我看他們的氣勢，恐怕再不是從前的他們了。”便領著他部下的軍隊逃走了。這一天，太祖和乃蠻軍隊一直大戰到太陽落山，擒殺了太陽罕。太陽罕所屬各部軍隊一時間全部潰敗，夜裏從極險的地方逃走，掉下懸崖而死的不計其數。第二天，剩下的殘部全都投降了。於是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀四部也來投降。

冬月，襲金群牧監，驅其馬而還。耶律阿海降，入見帝於行在所。皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲內、東勝、武、朔等州，下之。是冬，駐蹕金之北境。劉伯林、夾穀長哥等來降。
後來又去征討蔑裏乞部，其首領脫脫投奔太陽罕的兄長卜欲魯罕。脫脫的部屬帶兒兀孫獻上女兒，迎降太祖，但不久又叛離而去。太祖到達泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人率領右軍前去平定了他。

七年壬申春正月，耶律留哥聚眾於隆安，自為都元帥，遣使來附。帝破昌、桓、撫等州。金將紇石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰於獾兒觜，大敗之。秋，圍西京。金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密穀口，逆擊之，盡殪。複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。九月，察罕克奉聖州。冬十二月甲申，遮別攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
乙醜年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉裏寨，經由落思城，掠奪了大量人口和駱駝之後回來。

八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。秋七月，克宣德府，遂攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒先登，拔之。帝進至懷來，及金行省完顏綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。金兵保居庸。詔可忒、薄刹守之，遂趨涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荊關，敗金師於五回嶺，拔涿、易二州。契丹訛魯不兒等獻北口，遮別遂取居庸，與可忒、薄刹會。八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。複命木華黎攻密州，屠之。史天倪、蕭勃迭率眾來降，木華黎承製並以為萬戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口。是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
太祖元年(1206)，太祖大聚各部首領和群臣，建立九星白旗，在斡難河的發源處登上了皇帝位。各部的首領和群臣共同敬奉尊號為成吉思皇帝。這一年正是金朝的泰和六年。

九年甲戌春三月，駐蹕中都北郊。諸將請乘勝破燕，帝不從，乃遣使諭金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我複迫汝於險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童男女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顏福興送帝出居庸。夏五月，金主遷汴，以完顏福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率眾來降。詔三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。帝避暑魚兒濼。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。錦州張鯨殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
太祖即位後，便出兵再次征討乃蠻。當時乃蠻首領卜欲魯罕正在兀魯塔山行獵，便把他捕獲回來了。太陽罕的兒子屈出律罕和脫脫一起逃到了也兒的石河上。

十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰於霸州，敗之。夏四月，克清、順二州。詔張鯨總北京十提控兵從南征，鯨謀叛，伏誅。鯨弟致遂據錦州，僣號漢興皇帝，改元興龍。五月庚申，金中都留守完顏福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。是月，避暑桓州涼涇，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。遣乙職裏往諭金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝號為河南王，當為罷兵，不從。詔史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。八月，天倪取平州，金經略使乞住降。木華黎遣史進道等攻廣寧府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。
太祖開始商議討伐金朝的事。當初，金朝殺害了太祖的親族鹹補海罕，太祖想要複仇。適逢金朝的降虜等詳細談到了金主完顏王景恣意推行暴政的情況，太祖便決定對他進行討伐。但不敢輕易發動。

冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僣稱天王，國號大真，改元天泰。十一月，耶律留哥來朝，以其子斜闍入侍。史天祥討興州，擒其節度使趙守玉。
太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻入斡羅孩城。

十一年丙子春，還廬朐河行宮。張致陷興中府，木華黎討平之。秋，撒裏知兀三摸合拔都魯率師由西夏趨關中，遂越潼關，獲金西安軍節度使尼龐古薄魯虎，拔汝州等郡，抵汴京而還。冬十月，薄鮮萬奴降，以其子帖哥入侍。既而複叛，僣稱東夏。
這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接著野牒亦納裏部落、阿裏替也兒部落都派遣使者來進獻名鷹。

十二年丁醜夏，盜祁和尚據武平，史天祥討平之，遂擒金將巢元帥以獻。察罕破金監軍夾穀於霸州，金求和，察罕乃還。秋八月，以木華黎為太師，封國王，將蒙古、糺、漢諸軍南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂東定益都、淄、登、萊、濰、密等州。是歲，禿滿部民叛，命缽魯完、朵魯伯討平之。
太祖三年春，太祖從西夏返回。

十三年戊寅秋八月，兵出紫荊口，獲金行元帥事張柔，命還其舊職。木華黎自西京入河東，克太原、平陽及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金將武仙攻滿城，張柔擊敗之。是年，伐西夏，圍其王城，夏主李遵頊出走西涼。契丹六哥據高麗江東城，命哈真、劄剌率師平之；高麗王皞遂降，請歲貢方物。
夏天，太祖在祭天的所在地避暑。

十四年己卯春，張柔敗武仙，降祁陽、曲陽、中山等城。夏六月，西域殺使者，帝率師親征，取訛答剌城，擒其酋哈隻兒隻蘭禿。秋，木華黎克岢嵐、吉、隰等州，進攻絳州，拔其城，屠之。
冬天，再次征伐脫脫及屈出律罕。當時斡亦剌部落和我軍的前鋒遭遇，未經戰鬥就投降了，於是便利用他們做向導。到達也兒的石河，討伐蔑裏乞部落，把他們給滅了。脫脫被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。

十五年庚辰春三月，帝克蒲華城。夏五月，克尋思幹城，駐蹕也兒的石河。秋，攻斡脫羅兒城，克之。木華黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪為河北西路兵馬都元帥、行府事，仙副之。東平嚴實籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州戶三十萬來歸，木華黎承製授實金紫光祿大夫、行尚書省事。冬，金邢州節度使武貴降。木華黎攻東平，不克，留嚴實守之，撤圍趨洺州，分兵徇河北諸郡。是歲，授董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥。
太祖四年春，畏吾兒國前來歸附，太祖進入河西。西夏國王李安全派遣他的世子率軍前來交戰，我軍打敗了他們，俘獲了敵軍的副元帥高令公。我軍攻下兀剌海城，俘獲了他們的太傅西壁氏。我軍進軍至克夷門，再次擊敗西夏軍隊，俘獲了敵軍將領嵬名令公。逼近中興府，引黃河水灌城。堤防決口，河水向外奔泄，便撤去包圍而回。派遣太傅訛答進入中興府招降西夏國王，西夏國王獻納女兒求和。

十六年辛巳春，帝攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤攻養吉幹、八兒真等城，並下之。夏四月，駐蹕鐵門關，金主遣烏古孫仲端奉國書請和，稱帝為兄，不允。金東平行省事忙古棄城遁，嚴實入守之。宋遣苟夢玉來請和。夏六月，宋漣水忠義統轄石珪率眾來降，以珪為濟、兗、單三州總管。秋，帝攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分攻玉龍傑赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，克葭、綏德、保安、鄜、坊、丹等州，進攻延安，不下。十一月，宋京東安撫使張琳以京東諸郡來降，以琳為滄、景、濱、棣等州行都元帥。是歲詔諭德順州。
太祖五年春，金國策劃來攻伐我國，築成烏沙堡。太祖命令遮別襲殺金國的部隊，便占領了烏沙堡而向東進發。

十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀兒等城，還經木剌夷國，大掠之，渡搠搠闌河，克也裏等城。遂與帝會，合兵攻塔裏寒寨，拔之。木華黎軍克乾、涇、邠、原等州，攻鳳翔，不下。夏，避暑塔裏寒寨。西域主劄闌丁出奔，與滅裏可汗合，忽都忽與戰不利。帝自將擊之，擒滅裏可汗。劄闌丁遁去，遣八剌追之，不獲。秋，金複遣烏古孫仲端來請和，見帝於回鶻國。帝謂曰：“我向欲汝主授我河朔地，令汝主為河南王，彼此罷兵，汝主不從。今木華黎已盡取之，乃始來請耶？”仲端乞哀，帝曰：“念汝遠來，河朔既為我有，關西數城未下者，其割付我，令汝主為河南王，勿複違也。”仲端乃歸。金平陽公胡天祚以青龍堡降。冬十月，金河中府來附，以石天應為兵馬都元帥守之。
當初，太祖曾每年向金國貢納歲幣，金國皇帝派衛王完顏允濟在濟州接受貢禮。太祖見了完顏允濟不行禮。完顏允濟回去之後，想要請求派兵進攻太祖。恰逢金國皇帝完顏王景死去，由完顏允濟繼承皇位，便下詔書到我國，並傳話過來，要太祖行跪拜禮接受詔書。太祖問金國使臣說“：新皇帝是誰呀？”金國使臣說“：是衛王。”太祖馬上朝著南麵吐口水說“：我還以為中原的皇帝是天上的人做呢。這種平庸懦弱的人也可以做皇帝麼？我憑什麼要跪拜他呀！”立即就騎馬向北而去了。金國使者回去說了這件事，完顏允濟更加惱怒，想等太祖再次到金國來進貢的時候，趁他進入場地時加害於他。太祖知道了這個陰謀，就和金國絕了交，從此更加嚴整軍馬進行戒備。

十八年癸未春三月，太師國王木華黎薨。夏，避暑八魯彎川。皇子術赤、察合台、窩闊台及八剌之兵來會，遂定西域諸城，置達魯花赤監治之。冬十月，金主珣殂，子守緒立。是歲，宋複遣苟夢玉來。
太祖六年春，太祖滯留在怯綠連河。西域哈剌魯部落國王阿昔蘭罕前來歸降。畏吾兒國國王也前來覲見。

十九年甲申夏，宋大名總管彭義斌侵河北，史天倪與戰於恩州，敗之。是歲，帝至東印度國，角端見，班師。
二月，太祖親自率軍討伐南方，在野狐嶺打敗金國將領定薛，占領大水泊、豐利等縣。金國重新修築烏沙堡。

二十年乙酉春正月，還行宮。二月，武仙以真定叛，殺史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。三月，史天澤擊仙走之，複真定。夏六月，彭義斌以兵應仙，天澤禦於讚皇，擒斬之。
秋，七月，太祖命令遮別進攻烏沙堡和烏月營，遮別攻下了它們。

二十一年丙戌春正月，帝以西夏納仇人實勒噶克繖昆及不遣質子，自將伐之。
八月，太祖和金國軍隊在宣平的會川河交戰，擊敗了金軍。

二月，取黑水等城。夏，避暑於渾垂山。取甘、肅等州。秋，取西涼府搠羅、河羅等縣，遂逾沙陀，至黃河九渡，取應裏等縣。九月，李全執張琳，郡王帶孫進兵圍全於益都。冬十一月庚申，帝攻靈州，夏遣嵬名令公來援。丙寅，帝渡河擊夏師，敗之。丁醜，五星聚見於西南。駐蹕鹽州川。十二月，李全降。授張柔行軍千戶、保州等處都元帥。是歲，皇子窩闊台及察罕之師圍金南京，遣唐慶責歲幣於金。
九月，攻下德興府，居庸關的守將逃走。遮別便進入居庸關，抵達中都。

二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率師渡河攻積石州。二月，破臨洮府。
冬，十月，我軍襲擊金國的群牧監，把他們的馬趕了回來。耶律阿海投降，在太祖駐蹕的地方叩見了太祖。皇子術赤、察合台、窩闊台分別進攻雲內、東勝、武州、朔州等地，攻下了這些地方。

三月，破洮、河、西寧二州。遣斡陳那顏攻信都府，拔之。夏四月，帝次龍德，拔德順等州，德順節度使愛申、進士馬肩龍死焉。五月，遣唐慶等使金。閏月，避暑六盤山。六月，金遣完顏合周、奧屯阿虎來請和。帝謂群臣曰：“朕自去冬五星聚時，已嚐許不殺掠，遽忘下詔耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”是月，夏主李晛降。帝次清水縣西江。秋七月壬午，不豫。己醜，崩於薩裏川哈老徒之行宮。臨崩謂左右曰：“金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假道於宋，宋、金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必征兵潼關。然以數萬之眾，千裏赴援，人馬疲弊，雖至弗能戰，破之必矣。”言訖而崩，壽六十六，葬起輦穀。至元三年冬十月，追諡聖武皇帝。至大二年