初十日晨餐後，大把事複來候往木家院。通事具騎，而大把事忽去，久待不至，乃行。東向半裏，街轉南北，北去乃象眠山南垂，通安州治所托，南去乃大道。半裏，去東橋，於是循溪南岸東南行。三裏，有柳兩三株，在路右塍間，是為土人送行之地。其北有塢，東北辟甚遙。
初十日早飯後，大把事又來恭候我們前往木家院。通事備好馬，而大把事忽然離去，等了很久都沒來，於是出發。向東走半裏，街道轉成南北走向，往北去是象眠山南垂，通安州治所所在地，往南去是大路。半裏，過東橋，於是順溪水南岸往東南行。三裏，有兩三棵柳樹，在路右邊的田間，這是當地人送行的地方。北麵有山塢，往東北方敞開得很遠。
蓋雪山之支，東垂南下者兩重，初為翠屏、象眠，與解脫、十和一夾而成白沙塢；再為吳烈東山，與翠屏、象眠再夾而成此塢，其北入與白沙等。其北度脊處，即金沙江逼雪山之麓而東者。東山之外，則江流南轉矣。脊南即此塢，中有溪自東山出，灌溉田疇更廣。由此塢東北逾脊渡江，即香羅之道也。塢中溪東南與玉河會於三生橋之東。又有水西南自文筆山，沿南山而東轉，隨東圓岡之下，經三生橋而東與二水會。於是三水合而成漾共江之源焉。東圓岡者，為麗郡東南第一重鎖鑰。蓋有大脊自西來，穹為木家院後高峰大脊，從此南趨鶴慶。其東下者為邱塘關，其東北下者，環轉而為此岡，直逼東山之麓，束三水為一，沿東山南下而出邱塘東峽，自七和、馮密而達鶴慶。岡首回環向郡，南山之溪經其下，鞏橋度之，曰三生橋。橋北有二坊，兩三家為守者。自柳塘至此，又五裏矣。其北皆良疇，而南則登坡焉。一裏，升坡之巔，平行其上。右俯其坡內抱，下辟平塢，直北接郡治，眺其坡，斜削東下，與東山夾溪南流。坡間每有村廬，就窪傍坎，桃花柳色，罨映高下。三裏，稍下就窪，有水成痕，自西而東下於溪。又南逾一坡，度板橋而南，則木家院在是矣。
原來雪山的支脈，東垂往南延伸為兩層，第一層為翠屏山、象眠山，和解脫林、十和院首先夾成白沙塢；第二層為吳烈東山，和翠屏山、象眠山又夾成這道山塢，其北部入口處和白沙塢平行。山塢北麵翻越山脊的地方，則金沙江逼近雪山麓後就向東流了。東山之外，則江水轉向南流。脊南就是這道山塢，塢中有東山流出的溪水，灌溉田地的範圍很廣。從這道塢往東北翻越山脊過江，就是去香羅甸長官司的路。塢中的溪水往東南流到三生橋東與玉河彙合，又有西南流來的水從文筆山沿南山向東轉，順東圓岡而下，經過三生橋然後往東流與二水彙合，於是三股水合成漾共江的源頭。東圓岡是麗江府東南第一軍事要地。有主峰山脈從西邊伸來，育隆為木家院背後的高峰大脈，從這裏往南伸向鶴慶府。往東延伸的是邱塘關，往東北延伸的，環繞為此東圓岡，直通東山之麓，約束三股水為一股水，沿東山往南流然後出邱塘關東峽，經過七和、馮密然後到鶴慶府。岡首回繞對著府治，南山的溪水從下麵流過，建鞏橋度溪，名三生橋。橋北有二座坊，兩三家人守著。從柳塘到這裏，又走了五裏。北麵都是良田，而南麵則登坡。一裏，登上坡頂，在頂上平行。往右俯視其坡內抱，坡下敞開平坦的山塢，一直向北延伸，和府治相接，眺望其坡，斜斜地往東削下去，和東山夾住溪水往南流。坡間處處有村舍，就著窪地，傍靠著坎，桃花紅、柳色綠，高高低低地掩映著。三裏，漸漸下到窪地，有流水痕跡，從西往東流下溪中，又往南翻越一道坡，過木橋然後往南，於是就到木家院了。
先是途中屢有飛騎南行，蓋木公先使其子至院待餘，而又屢令人來，示其款接之禮也。途中與通事者輒唧唧語，餘不之省察看。比餘至，而大把事已先至矣，迎入門。其門南向甚敝，前有大石獅，四麵牆垣之外，俱巨木參霄。甫入，四君出迎，入門兩重，廳事亦敞。從其右又入內廳，乃拜座進茶。即揖入西側門，搭鬆棚於西廡之前，下藉以鬆毛，以示重禮也。大把事設二卓即“桌”，坐定，即獻紙筆，袖中出一小封，曰：“家主以郎君新進諸生，雖事筆硯，而此中無名師，未窺中原文脈，求為賜教一篇，使知所法程，以為終身佩服。”
在這之前，途中常常有快馬往南走，原來木公先派他的兒子到木家院等待我，而且又多次命令人來，表示其款待的誠意。途中來的人和通事就說民族語言，我聽不懂。等我走到時，大把事已經先到了，迎接我進門，門朝南，十分寬敞，門前有大石獅，四周牆垣之外，都是高聳入雲的巨樹。剛一進門，四君出來迎接，進了兩道門，客廳很寬敞。從客廳右邊又進入內廳，才行禮入座進茶。很快又請進西側門，在西廂房前搭鬆棚，地下用鬆毛鋪墊，以表示重禮。大把事設置兩張桌子，坐定後，立即獻上紙筆，從袖中取出一個小信封，說：“我家主人因為他的兒子剛剛考入學宮，雖然從事寫作，但這裏沒有名師指導，不能看到中原的文章風格，請為他賜教一篇，讓他知道章法格式，以使他終身不忘。”
餘頷之。拆其封，乃木公求餘作文，並為其子斧正修改。書後寫一題曰：“雅頌各得其所。”餘與四君，即就座拈毫執筆，二把事退候階下。下午，文各就。餘閱其作，頗清亮。二把事複以主命求細為批閱。餘將為舉筆，二把事曰：“餒饑餓久矣，請少遲之。後有茶花，為南中之冠，請往一觀而就席。”蓋其主命指示也，餘乃從之。由其右轉過一廳，左有巨樓，樓前茶樹，盤蔭數畝，高與樓齊。其本徑尺者三四株叢起，四旁萎蕤下垂，下覆甚密，不能中窺。其花尚未全舒，止數十朵，高綴叢葉中，雖大而不能近覷觀看。且花少葉盛，未見燦爛之妙，若待月終，便成火樹霞林，借因為此間地寒，花較遲也。把事言，此樹植與老把事年相似，屈指六十餘。
我點頭同意。拆開信封，是木公請我寫文章，並為他的兒子修改文章。信後寫有一個標題：“雅頌各得其所。”我把題目交給四君，立即就座執筆，二把事退到台階下恭候。下午，我和四君的文章都寫好了，我閱讀他的文章，很清爽明快。二把事又把主人的命令告知，請細心為四君批閱。我準備為他提筆修改，二把事說：“餓久了，請稍微等一會改。後麵有茶花，為雲南省第一，請去觀賞一番然後入席。”大概是他主人的命令，我於是聽從。從鬆棚右轉過一間廳，左邊有高樓，樓前的茶樹，盤繞遮蓋了數畝地，高和樓平行。直徑一尺的茶樹分出三四株，茂盛的枝葉垂向四周，覆蓋得十分嚴密，看不到中間。茶花還沒完全開，隻有幾十朵，高高地綴在叢密的枝葉中，雖然大卻不能近看。而且花少葉多，看不到紅花燦爛的美景，如果等到月底，便成為火樹霞林，可惜這裏氣候寒冷，花開得比較晚。把事說，這棵樹和老把事的年紀相似，屈指計算有六十多年了。
餘初疑為數百年物，而豈知氣機發旺，其妙如此。已還鬆棚，則設席已就。四君獻款，複有紅氈、麗鎖之惠。二把事亦設席坐階下，每獻酒則趨而上焉。四君年二十餘，修皙修長而白皙清俊，不似邊陲之產，而語言清辨可聽，威儀動蕩，悉不失其節。為餘言北崖紅映之異。時餘欲由九和趨劍川，四君言：“此道雖險而實近，但此時徙遷移諸出豆者在此，死穢之氣相聞，而路亦絕行人，不若從鶴慶便。”肴味中有柔豬、犛牛舌，俱為餘言之，縷縷可聽。
我當初懷疑是幾百年的樹，卻哪裏知道是氣機發達興旺，長得如此的好。不久回到鬆棚，而宴席已經擺好。四君殷勤地向客人敬酒，又有紅氈、麗鎖作為贈禮。二把事亦設了座位坐在台階下，每次敬酒就急忙上前。四君二十多歲，身材瘦高，皮膚白淨，很清秀英俊，不像邊疆土生土長的人，而且說話清楚動聽，禮儀舉止都得體。他對我說北岩映紅影的奇異現象。當時我想從九和去劍川州，四君說：“這條路雖然險要但實際上近，隻是現在遷徙那些出天花的人到九和，到處是死亡和汙穢的氣味，因而路上行．人斷絕，不如從鶴慶府走方便。，，美味中有柔豬、耗牛舌，四君都對我解釋，一條一條地很動聽。
柔豬乃五六斤小豬，以米飯喂成者，其骨俱柔脆，全體炙之，乃切片食。犛牛舌似豬舌而大，甘脆有異味。惜餘時已醉飽，不能多嚐也。因為餘言：“其地多犛牛，尾大而有力，亦能負重，北地山中人，無田可耕，惟納犛牛銀為稅。”蓋鶴慶以北多犛牛，順寧以南多象，南北各有一異獸，惟中隔大理一郡，西抵永晶、騰越，其西漸狹，中皆人民，而異獸各不一產。騰越之西，則有紅毛野人，是亦人中之耗、象也。抵暮乃散。二把事領餘文去，以四君文畀餘，曰：“燈下乞細為削抹修改，明晨欲早呈主人也。”餘頷之。四君送餘出大門，亦馳還郡治，仍以騎令通事送餘。東南二裏，宿村氓家。餘挑燈評文，就臥其西廡。
〔柔豬是五六斤重的小豬，是用米飯喂成的，它的骨頭全都柔軟、脆嫩，整隻烘烤，然後切成片吃。耗牛舌和豬舌相似但大，甜脆而有奇特的味道。可惜當時我已經酒足飯飽，不能多嚐。〕並且對我說，這個地方耗牛很多，耗牛尾巴大而且有力氣，也能馱負重物，北部的山裏人，沒有田可耕，就繳納耗牛銀作為稅。大致鶴慶府以北耗牛多，順寧府以南大象多，南北各有一種異獸，隻是中間隔著大理府，往西到永昌府、騰越州，其西漸漸狹隘，其巾都有人，卻不再有各種異獸了。騰越州以西，則有紅毛野人，這也是獸中如同耗牛、大象，屬奇異的一類。宴席到傍晚才散。二把事把我的文章拿走，把四君的文章交給我，說：“請在燈下細心為他修改，明天早晨準備早早呈報主人。”我點頭答應。四君送我出大門，也騎馬趕回府治，仍然讓通事送我騎馬回去。往東南走二裏，住在村民家。我點燈評改文章，在西廂房睡覺。
十一日昧爽，通事取所評文送木家院，就院中取鈑至，已近午矣。覓負擔者，久之得一人，遂南行。二裏，抵南山下。循山東南一裏，下越一坑底，仍東南上二裏，出邱塘關。關內數家居之，有把事迎餘獻茶。其關橫屋三楹，南向踞嶺上，第南下頗削，而關門則無甚險隘也。其嶺自西大脊分支東突，與東山對夾漾共江於下，關門東脊臨江之嘴，豎塔於上。為麗東南第二重鎖鑰。隔江之東山，至是亦雄奮而起，若與西大峰共為犄角者。關人指其東麓，即金沙江南下，轉而東南，趨浪滄、順州之間者。此地有路，半日逾此嶺，又一日半而東南抵浪滄衛。
十一日天亮，通事把我評改過的文章拿去送木家院，從院中取飯回來時，已經將近中午了。尋找挑行李的人，很久才找到一人，於是往南走。二裏，到南山下。沿山往東南走一裏，往下越過一個坑底，仍然往東南上二裏，出邱塘關。關內有幾家人居住，有把事迎接我，獻上茶水。邱塘關橫列著三間房屋，朝南，坐落在嶺上，隻是往南下去較陡，而關門則不是很險隘。其嶺是西部主峰山脈往東突出的分支，和東山相對，下麵夾著漾共江，關門東邊的山脊對著江口，上麵豎有塔，是麗江府東南邊的第二道軍事要地。隔著江的東山，延伸到這裏也雄偉地奮起，像是要和西部主峰共為特角。守關的人指著東山麓，說就是金沙江往南轉，然後往東南流到浪滄衛、順州之間的地方。這裏有路，半天翻越此嶺，再走一天半就到東南邊的浪滄衛。
出關，辭通事以騎返，餘遂同擔夫仍南向就小道下山。其道皆純石嵯峨，踐隙攀峰而下，二裏，乃抵其麓。遂西南陟橋，橋西有坡，南向隨之。半裏，複下坡，西有塢南開，而中無水。又半裏，橫陟之，由西坡上半裏，依西大山之麓轉而東南行。一裏餘，路左複起石山，與西山對夾，路行其中。二裏，逾脊南下，脊右有石崖下嵌，而東半石峰，尤為巀嶪。南一裏，東峰始降，複隨西坡盤而西南。二裏，其支複東突，再南逾之。下半裏，還顧東突峰南，有崖嵌空成門，返步探之，雖有兩門，而洞俱不深。又循西山而南，一裏餘，三四家倚西山下，於是複見漾共江出峽而下盤其麓，峽中始環疊為田。村之前，已引水為渠，循山而南，抵七和矣。
出邱塘關，和通事辭別，讓騎馬返回，我就和挑夫仍然往南從小路下山。小路全是又高又陡的石山，踩著縫隙，攀援石峰而下，二裏，才到山麓。於是往西南登上橋，橋西有坡。往南順坡走。半裏，又下坡，西邊有向南敞開的山塢，但塢中沒有水。又走半裏，橫穿山塢，沿西坡上半裏，傍靠西部大山麓轉向東南行。一裏多，路左邊又聳起石山，和西部山對峙，道路從其中穿過。二裏，翻越山脊往南下，山脊右邊有下陷的石崖，而東邊的石峰，特別高大險峻。往南走一裏，東峰才降低下來，又順西坡繞向西南走。二裏，又有向東突出的支脈，再往南翻越支脈。下半裏，回頭看向東突出的山峰南麵，崖石凹陷進去，形成門洞，於是返回去查看，雖然有兩個門洞，但洞都不深。又沿西山往南走，一裏多，有三四家人住在西山下，於是又看到漾共江出峽穀後繞西山麓流，峽穀中開始層疊環繞為田，村前已經引水為渠，順山往南流，流到七和。
隨渠盤西山東突之嘴，又三裏而抵七和。七和者，麗郡之外郛城也，聚落倚西山頗盛。其下塢中，水田夾江，木公之次子居此，其宅亦東向。由其前又南半裏，為稅局，收稅者居之。又南漸下一裏，複過一村，乃西南上坡。一裏，陟坡頂，其上甚平。由其上平行而南，二裏，有數家居坡脊，是為七和哨，則麗江南盡之鄙邊疆也，故設哨焉。哨南又半裏，有路自東南橫過西北者，為三岔黃泥岡。蓋是坡自西大山下垂，由此亙而東南，橫路隨其脊斜去，脊西遂下陷成峽，黑龍潭當其下焉。大道由峽東直南，鶴慶、麗江之界，隨此坡脊而分。故脊西下陷處，自西盤而南至馮密，其下已屬鶴慶；脊東盤亙處南下馮密東，其內猶屬麗江，此東西兩界大山內之橫界也。於是西瞰峽內，鬆箐遙連，路依東脊南向漸下，六裏而至馮密。
沿著水渠盤繞西山往東突出的山口，又走三裏到達七和，七和有如麗江府的外城，傍靠在西山下的村落很繁盛。下麵的塢中，江兩岸都是水田，木公的次子住在這裏，住宅也是向東。從宅前經過，又往南走半裏，到稅局，收稅的人住在這裏。又往南漸漸下一裏，又經過一個村莊，於是往西南上坡。一裏，登上坡頂，頂上很平坦。從頂上往南平走，二裏，有數家人住在坡脊，這是七和哨，為麗江府南部的邊境，所以在這裏設哨。往哨南又走半裏，有道路從東南橫向西北，是三岔黃泥岡。原來這道坡從西部大山往下垂，到這裏橫貫東南，道路順坡脊斜下去，脊西麵於是下陷為峽穀，黑龍潭位於其下。大路沿峽穀東部一直往南，鶴慶府、麗江府的邊界，順著這道坡脊分。所以脊西麵下陷的峽穀，從西往南繞到馮密，其下已經屬於鶴慶府；脊東麵盤繞南下到馮密東麵的地方，其內還屬於麗江府，這道脊是東西兩部大山內的橫界。於是往西俯瞰峽穀內，鬆警遙遙相連，道路沿東脊往南逐漸下，走六裏到馮密。
日才過午，覓宿店，漫投一樓上，乃陳生某家也，向曾於悉檀相晤者。擔人卸擔去，餘炊飯其家，欲往青玄洞。陳生止餘曰：“明日登程，可即從此往。今日晚，可一探東山之麓乎？”遂同東陟塢塍。蓋此塢即自黑龍潭南下，至此東向而出者，塢北則黃泥岡之坡，直垂而逼東山之麓，江亦東遜若逗而出於門者，故塢東之界，直以此門而分。由塢東行一裏，即與漾共江遇。溯之東北半裏，有木橋橫江上。
時間才過中午，找店住宿，隨意住到一家樓上，是陳生的家，從前在悉檀寺見過麵。挑夫放下行李離去，我在他家做飯，準備去青玄洞。陳生製止我說：“明天啟程，可以就從這裏去。今天下午，願去探一次東山麓嗎？”於是一同往東穿過塢中田埂。原來這就是從黑龍潭往南延伸，到這裏轉向東伸出去山塢，塢北是黃泥岡坡，一直垂下去逼近東山麓，漾共江也往東退，似乎停留後才流出岡口，所以山塢東部，隻以此岡口區分。沿塢往東走一裏，就和漾共江相遇。溯江往東北走半裏，有木橋橫跨江。
從橋東度，木凡四接。循東岸溯之而北，半裏，登東隴，其上複盤隴成畦，辟田甚廣。又北一裏，直對黃泥之嘴，東界尖峰最聳，是為筆架峰，正西與馮密後堆穀峰相對焉。陳生父塚正在其隴之上，時將議遷，故來相度。餘勸其勿遷，惟來脈處引水開渠，橫截其後，若引從墓右，環流於前，是即旋轉之法。陳生是之。仍從木橋度江，共三裏，還寓。陳生取酒獻酌。餘囑其覓遠行擔夫，陳言明日可得，不必囑也。
往東過橋，木橋一共接了四段。沿東岸溯江往北走，半裏，登東隴，隴上又繞著隴形成田畦，開辟有很寬廣的田地。又往北走一裏，直對黃泥岡口，東部的尖峰最高，這是筆架峰，正西和馮密背後的堆穀峰相對。陳生父親的墳正在隴上，此時商議準備遷墳，所以前來測量。我勸他不要遷，在山脈伸來的地方開渠引水，從墳後橫斷開，如果把水引到順墳西，從墳前繞流，這就是旋轉之法。陳生認為說得對。仍然從木橋上渡江，一共走三裏，返回住處。陳生取出酒敬我。我囑托他找能遠行的挑夫，他說明天能找到，不必囑托。
十二日陳為餘覓夫，皆下種翻田，不便遠去，已領銀，複來辭。既飯，展轉久之，得一人曰趙貴，遂行。餘以純一所饋甌二鼎一，酬陳生之貰酒。從其居之西涉一澗，既截塢而西北，一裏餘，登西坡，已逼堆穀峰下。坡上引水為渠南注，架木而度，即南循東下之脊而上，半裏，得平岡。由岡上西行半裏，直逼西山下，有廟臨岡而峙。廟南東下腋底，有廟祀龍王，南臨一池，甚廣而澄澈，乃香米龍潭也。廟南西上層崖，有洞東向辟門，其上回崖突兀，即青玄洞也。二廟俱不入，西躡山直上，半裏，抵崖下，則洞門有垂石中懸，門辟為二，左大而右小。有僧倚中垂之石，結廬其外，又環石於左門之下，以為外門。由環石竇間入，登左門，其門大開，西向直入，置佛座當其中。
十二日陳生為我找挑夫，都要耕田播種，不便遠行，領了銀錢，又來推辭。飯後，展轉了很久，找到一個叫趙貴的，於是出發。我把純一和尚贈送的二個販、一個鼎用來酬謝向陳生賒欠的酒。從他家的西麵過一道溝澗，橫穿山塢後往西北走，一裏多，登西坡，已經逼近堆穀峰下。坡上挖渠引水往南流，搭木頭越過水渠，就往南沿著往東延伸的山脊而上，半裏，到平岡。沿岡上往西行半裏，直逼西山下。有座廟對著岡峙立。廟的南麵往東下到岡底，有祭龍王的廟，向南的對著一池水，十分寬廣清澈，是香米龍潭。廟的南麵往東登上層崖，有洞門向東的山洞，洞上崖石迂回、突立，就是青玄洞。兩座廟都沒進，往西一直朝上登山，半裏，到崖下，就看到洞口有垂下來的石頭懸在正中，把洞門一分為二，左邊大而右邊小。有僧人傍靠垂在正中間的石頭，在洞外建蓋房屋，又在左門下環繞石頭，作為外門。從環繞的石洞中進去，登上左門，門很開闊，往西直入，洞正中設有佛座。
佛座前稍左，其頂上透，引天光一縷下墜，高蓋數十丈也。其右則外懸之壁當其前，中旁達而南，即豁為右門，門稍東南向，下懸石壁，可眺而不可行也。蓋佛座之前，懸石外屏，既覺回環，而旁達兩門，上通一竅，更為明徹，此其前勝也。佛座以後，有巨碑中立，刻詩於上。由此而內，便須秉炬。乃令擔人秉炬前，見內洞亦分兩門，則右大而左小。先循左壁攀左隙上躋，既登一崖，其上夾而成隙。披隙入，轉而南向，有穴下墜甚深。先投炬燭其底，以為阱也，乃撐隙支空而下，三丈，至其底；稍南見有光遙透，以為通別竇矣；再前諦視，光自東入，始悟即右門所入之大竇也。複轉而西入，內有小門漸下，乃伏而窮之。數丈，愈隘不能進，乃倒退而出。循右崖之壁，從其西南，複得一門。初亦小，其內稍開，數丈後，亦愈隘而漸伏，亦不能進，複倒退而出，即前之有光遙透處也。向明東蹈，左右審顧，石雖婉蜒而崖無別竅。遂至大碑後錄其詩，並出前洞，以梯懸垂石內後崖，亦錄其詩。僧瀹茶就，引滿而出下洞前，則有桃當門，猶未全放也。是洞前後分岐窈窕，前之罨透漏，後之層疊崡岈，擅斯二美，而外有回崖上擁，碧浸下涵，亦勝絕之地。
佛座前稍左邊，洞頂透空，引入一縷天光墜下來，大約有幾十丈高。佛座前右邊則是向外懸的崖壁，中間往南通到旁邊，就裂開為右門，右門稍微向東南，下麵石壁懸空，可以眺望而不能行走。原來佛座之前，石壁往外懸空，形成屏障，已經讓人覺得迂回環繞，而旁邊通著兩道門，上麵通著一個孔，更感到明亮透徹，這是佛座前麵的佳境。佛座後麵，中間立著巨碑，碑上刻有詩。從這裏往內走，必須持火把。於是讓挑夫拿著火把朝前走，看見內洞也分開兩道門，是右邊大而左邊小。先沿左壁攀援左邊的縫隙往上登，登上一層崖後，上麵夾成縫隙。穿縫隙進去，轉向南，有個陷得很深的洞。先將火把投下去照見洞底，以為是阱，於是撐著縫隙騰空而下，下了三丈深，到達洞底；稍微往南看見有光從遠處透進來，以為是通著另一個洞；再往前仔細看，光是從東邊透進來的，才省悟就是從右門進來的大洞。又轉向西進去，內有小洞，漸漸低矮，於是爬伏著去窮究。幾丈後，更加狹窄得不能進去，於是倒退出來。沿著右崖壁而入，從崖壁西南又找到一個洞口。洞開初也小，洞內逐漸開闊，下了幾丈後，就越來越狹窄而且漸漸低伏，也不能進入，又倒退出來，就是先前有光從遠處透入的地方。向著明亮處往東走，左看右盼，崖石雖然蜿蜒但崖上沒有其它洞。於是到巨碑後錄碑上的詩，並從前洞出去，把梯子懸靠在垂石內的後崖上，也錄了崖上的詩。僧人泡好茶送來，一飲而盡後出到下洞前，洞口有桃花，還沒有完全開放。這個洞前後分岔、幽遠深邃，前麵透漏掩映，後麵層疊深遠，一個洞擁有兩種美景，而且洞外有迂回的崖石往上擁起，山下有碧玉般的水池，也是絕妙的勝境。
既下，至平岡，餘欲北探黑龍潭，擔者言：“黑龍潭路當從黃泥岡西下，不然，亦須從馮密後溯流入。此山之麓，無通道可行。蓋此中有二龍潭，北峽為黑龍潭，此下為香米龍潭，皆有洞自西山出，前彙為潭，其勝如一軌，不煩兩探。”餘然之，遂南向趨香米。其潭大數十畝，淵然澄碧。蓋即平岡之脊，東向南環，與西山挾潭於中，止西南通一峽容水去。路從潭西循西山而南，山崖忽迸，水從中溢於潭，乃橫石度崖口。崖前巨石支門，水分瀠巨石之隙，橫石亦分度之。其石高下不一，東瞰澄波，西懸倒壁，洞流漱其下，崖樹絡其上，幽趣縈人，不暇他顧。已乃披隙入洞，洞中巨石斜騫，分流堰派，曲折交旋，一洞而水石錯落，上如懸幕，下若分蓮，蹈其瓣中，方疑片隔，仰其頂上，又覺玄同。入數丈，後壁猶有餘光，而水自下穴出，無容捫入矣。
下山後，到達平岡，我想往北去探黑龍潭，挑夫說：“去黑龍潭的路應當從黃泥岡往西下，不這樣走，也必須從馮密背後溯流進去。這座山的山麓，沒有路可以通行。因為這裏有兩處龍潭，北邊峽穀的是黑龍譚，這裏下去是香米龍潭，都是水從西山流出，在洞前彙成龍潭，其勝景如出一轍，不用煩勞探兩處。”我認為說得對，於是往南去香米龍潭。龍潭有幾十畝大，水深得又清又藍。原來就是平岡的脊，向東南環繞，和西山相夾，龍潭夾在其中，隻有西南邊敞開一道峽穀容許水流出去。道路順潭西沿西山往南走，山崖忽然裂開，水從其中溢出，流入潭中，於是橫有石塊度過裂開的崖口。崖前巨石支撐門口，水從巨石縫隙中分流，橫石也分別度過去。這些橫石高低不一，東邊俯瞰清澄的水波，西邊崖壁倒懸，洞中的水流在崖壁下衝刷，崖壁上樹林纏繞，幽趣令人牽掛，無暇他顧。後來就鑽縫隙進洞，洞中巨石斜立，水分流衍派，曲折交錯，一個洞卻水石錯落，頂上如同布幕高懸，下麵如同蓮花分瓣，踩在蓮花瓣中，正懷疑為何片片相隔，仰望頂上，又覺洞中大空。進去數丈，後麵的崖壁上還有餘光，但水從洞下湧出，不能摸索著進去了。
出洞，依西山南行二裏，有數家倚山而居。由其前又南一裏，轉而西行一裏，又逼西山之麓。複南行二裏，則西山中斷，兩崖對夾如門，上下逼湊，其中亦有路。緣之上，蓋此崖乃麗江南盡之界，川內平疇，鶴慶獨下透而北，兩界高山，麗江俱前踞西南，以兩山之後，猶麽些之俗耳。自此而南，東西界後亦俱儸儸，屬鶴慶土官高千戶矣。
出洞，沿西山往南走二裏，有數家人靠山而居。從房舍前過，又往南走一裏，轉西走一裏，又靠近西山麓。
又南二裏，一溪自西山下出，餘溯而窮之。稍轉北半裏，其水分兩穴東向出，皆溢自石下，無大竅也。乃逾出水石上，由水之西，循山南行。半裏，有洞連裂三門，倚崖東向，洞深丈餘，高亦如之，三門各峙，中不相通，而石色殷紅，前則桃花點綴，頗有霞痕錦幅之意，但其洞不中透，為可惜耳。崖右，其支峰自上東向，環臂而下，腋中衝砂墜礫，北轉而傾於崖前。腋底亦有一洞，南登環臂之脊，始回眺見之，似亦不深，乃舍之。南逾臂脊，東南下半裏，有村廬十數家，倚西山之嘴，是為四莊。其南腋中，有龍潭一圍，大百餘畝，直逼西山，西山石崖，插潭而下。路盤崖上淩其南，又一裏，循潭東岸南繞之，泄水之堰，在其東南，懸坑下墜，即東出而注於小板橋者也。其西北腋崖回轉，石腳倒插，複東起一崖，突潭中如拇指，結檻其上，不知中祀何神，其下即潭水所自出也，亦不知水穴之大小。然其境水石瀠回，峰崖倒突，而水尤晶瑩晃漾，更勝香米之景，惜已從潭東一裏，抵泄水之堰，不便從西崖逾險而上矣。由其南循西山又二裏，有石山一支，自西山東向突川中，其西南轉腋處，有古廟當其間，前多巨石嶙峋，如芙蓉簇萼，其色青殷，而質廉利，不似北來之石，色赭而質厲也。入叩無人，就廡而飯。既乃循東突之峰東行半裏，轉而南盤其嘴。其嘴東臨平川，後聳石峰，嘴下石骨棱棱，如側刃列鍔，水流一線，穿於其間，汩汩南行，心異之。仰眺其後聳石峰，萬萼雲叢，千葩蜃結，以為必有靈境。擔者曰：“近構一寺，曰鶴鳴，不識有人棲否。”餘乃令擔仆前行，獨返而躡其上，披綃蹈瓣半裏，陟峰頭而庵在焉。其門東北向，中有堂三楹，供西方大士，左有棱祀文昌，俱不大，而飾堊未完。有一道者棲其間。蓋二年前，居人見山頭有鳴鶴之異，而道者適至，募建此庵，故鄉人感而名之，道者留餘遲一宿，餘以擔仆已前，力辭之，不待其炊茶而別。
再往南行二裏，於是西山從中斷開，兩邊山崖如門對夾，上下離得很近，其中也有路，攀援而上。原來這山崖是麗江府南部邊界的盡頭，平川內田地整齊，鶴慶府獨自從下麵穿到北麵，兩邊的高山，麗江府都從前麵往南麵靠，因此兩邊的山後，還有磨蘿的風俗。從這裏往南，東西部山後也都是課鑼，屬於鶴慶府的土官高千戶。又往南走二裏，一股溪水從西山下流出，我溯流窮究。逐漸轉北走半裏，溪水分別從兩個洞向東流出，都是從石頭下溢出來，沒有大洞。於是越過出水石往上走，從水西麵沿山往南行。半裏，有洞，接連裂開三道門，靠崖向東，洞有一丈多深，高度也相同，三道門各自峙立，中間不互相連通，而且石色殷紅，洞前有桃花點綴，很有霞痕錦幅的意境，隻是各個洞不中通，感到可惜。崖石右邊，有一座山峰從上麵往東延伸，繞臂而下，環抱中衝墜下砂礫，往北轉而將砂礫傾倒在崖前。峰側底部也有一個洞，往南登上繞臂之峰的峰脊，於是回頭眺望洞，似乎也不太深，便舍去不探。往南越過峰脊，往東南下半裏，有個十幾家人的村舍，靠在西山口，這是四莊。山峰南側中，有一片龍潭，一百多畝大，一直逼近西山，西山的石崖，插入龍潭往下延伸。道路盤繞石崖而上，登上石崖南麵，又走一裏，沿龍潭東岸往南環繞，泄水的堤壩，在龍潭東南，水墜入深坑，就往東流到小板橋。山峰西北側山崖回轉，石腳倒插，又往東聳起一座崖壁，在潭中如拇指突起，上麵建有柵欄，不知其中祭祀什麼神，下麵就是潭水流出之處，也不知水洞的大小。然而這裏水流回旋，石頭盤繞，峰崖倒聳，而且水波尤為晶瑩蕩漾，比香米龍潭的風景更優美，可惜已經順潭東走了一裏，到了泄水的堤壩，不便從西崖攀越險阻而上了。從堤壩往南順西山又走二裏，有一石山支脈從西山往東在平川中突起，石山西南轉彎處，中間有古廟，前麵有很多嶙峋的巨石，如蓮花簇擁的花瓣，顏色是青色和赤黑色，石質鋒利，不像從北邊過來見到的石頭，顏色赫而石質平整。進廟叩門，沒有人，就在走廊上吃飯。之後沿著向東突起的山峰往東行半裏，轉向南繞過峰嘴。峰嘴東麵對著平川，背後聳起石峰，峰嘴下部石頭棱角分明，如同側放的刀愕，有一股細流，從石頭間穿過，淚淚地往南流，我感到奇怪。抬頭眺望背後聳立的石峰，萬花雲集，千朵凝聚，以為一定有靈境。挑夫說：“最近建蓋了一座寺廟，名鶴鳴庵，不知道是否有人居住。”我於是讓挑夫、顧仆朝前走，我獨自返回去攀登石峰，披開石峭，踩著石花瓣行半裏，登上峰頭寺庵所在之處。庵門向東北，中間有三間堂，供奉西方的觀音菩薩，左邊的樓祭祀文昌神，都不大，而且沒有粉刷完畢。有一個道人住在裏麵。原來二年前，居民看到山頭上有鶴鳴的異事，而道人恰巧來到，便募錢蓋成這座庵，所以鄉人因感應而取名為鶴鳴庵。道人留我住一宿，我因為挑夫、仆人已經朝前走了，竭力推辭，沒等他燒茶就告別了。
其庵之南，村廬倚西山下者甚盛。三裏餘，又有危峰自西山東突，與鶴鳴之峰南北如雙臂前舒，但鶴鳴嶙峋而繚繞，此峰聳拔而拱立為異耳。是峰名石寨，前有村名石寨村。有一龍泉自峰下出，彙水為潭，小於四莊，東乃環堤為堰，水從堰東注壑去，即東出於大板橋者也。半裏，越堤之南，複循西山南行，其地漸莽，無田塍，村廬之北，想無水源故也。
鶴鳴庵南，傍靠在西山下的村舍很大。走三裏多，又有陡峰從西山向東突出，與鶴鳴庵所在的山峰如同雙臂向前舒展，隻是鶴鳴峰嶙峋而繚繞，這座峰聳拔而拱立，各不相同。此峰名石寨峰，峰前有村莊，名石寨村。有一股泉水從峰下流出，彙成龍潭，比四莊的小，東邊繞潭築堤壩，水順堤壩東從溝壑流走，就是往東從大板橋流出的水。半裏，越到堤壩南，又順西山往南行，這一帶漸漸荒涼，沒有田地、村舍依托，想來是沒有水源的原因。
八裏，始有溪東注，路東轉而南渡之，於是東望為演武場北村，西望為西龍潭大村，蓋此水即西龍潭所分注者也。西龍潭亦當西山東突之腋，彙水頗大，東北流者為此水，中為城北大路口水，東南引者為城中之水，其利為一郡之冠雲。又南二裏，出大路。正當大路所向之處，其東有竹叢村廬，即來時所遵道也。從大路南四裏餘，而抵鶴慶北關，托宿於關外，乃入北門，是為舊城。南半裏，轉而西，為禦前守禦所在焉。摩尼山複吾師之子張生家，北向而居，入叩之，往去摩尼未返也。又轉南，再入城門，是為新城。始知鶴慶城二重，南新北舊，南拓寬闊而北束。入新城，即從府治東南向行，半裏，東轉郡學前，南向有大街，市舍頗盛。已乃仍出兩北門，入寓而餐始熟，遂啜而臥。
走八裏，才有澳往東流，道路轉東走而往南渡溪，於是東邊看得到演武場北村，西邊看到西龍潭大村，原來此溪水是西龍潭分流出來的。西龍潭也位於西山向東突出的峰側，彙集的水比較大，往東北流出的是這溪水，往中流的是鶴慶府城北大路口的水，往東南引出的為城中的水，其利在鶴慶府為第一。又往南走二裏，出到大路。正處在大路所對著的地方，東有竹叢村舍，就是來時所走的路。順大路往南走四裏多，就到鶴慶府北關，在關外寄宿，於是進北門，這是舊城。往南走半裏，轉向西，是禦前守禦所所在地。摩尼庵複吾法師的兒子張生家麵北居住，進去敲門，張生去摩尼庵還沒回來。又轉南走，再進城門，這是新城。才知道鶴慶府有兩座城，南城新北城舊，南城寬北城窄。進入新城，就順府署向東南行，半裏，往東轉到府學前，朝南有大街，集市房舍都比較繁盛。不久仍然往北出兩道城門，進入住所而飯剛熟，於是吃飯後休息。
鶴慶西倚大山，為南龍老脊，東向大山，為石寶高峰，石寶山高穹獨聳，頂為倔多尊者道場。此山自麗江東山南向下，南盡於金沙江。中夾平川，自七和南下。但七和之南，又有三岔黃泥岡，自西而橫逼東山。故其川以馮密南新屯為甸頭，直下而南，共五十裏，有象眠山西自西大脊東屬於石寶山。石寶山西與劍川同名，《一統誌》稱為峰頂山，從誌為是。
鶴慶府西部傍靠的大山，是南主峰山脈，東部麵向的大山，是石寶高峰，〔石寶山彎隆獨聳，頂上是倔多尊者的道場。這座山從麗江府東山往南延伸，到金沙江為南伸的盡頭處。〕中間夾著平川，從七和往南伸下來。隻是七和南麵又有三岔黃泥岡，從西向東，橫逼東山。所以這平川以馮密南的新屯作為甸頭，一直往南伸下來，一共五十裏，西邊有從西部主峰往東延伸和石寶山相連的象眠山。〔石寶山和西邊劍川州的石寶山同名，《一統誌》稱為峰頂山，依從誌書才對。
象眠山與麗江同名，《一統誌》稱為龍珠山，亦當從誌為是。漾共江貫於中川，南抵象眠，分注眾竅，合於山腹，南泄為一派，合楓木之水，東南入金沙江。兩旁東有五泉，出石寶之下；西有黑龍、西龍諸潭，出西大山下。故川中田禾豐美，甲於諸郡。馮密之麥，亦甲諸郡，稱為瑞麥，其粒長倍於常麥。
象眠山和麗江府的同名，《一統誌》稱為龍珠山，也應當依從誌書才對。〕漾共江從平川中穿過，往南流到象眠山，分別流入各洞穴中，然後在山腹中彙合，往南流為一股，與楓木水會合，從東南注入金沙江。平川兩旁東部有五處泉水，從石寶山下流出；西部有黑龍潭、西龍潭等，從西部大山下流出。所以平川中土地肥沃、禾稼豐茂，在各府中為第一。〔馮密的麥子，也是各府第一，稱為瑞麥，麥粒比普通麥子長一倍。〕
