初六日晨起而飯。其夫至，付錢整擔而行；以一飯包加其上，輒棄之去，遂不得行。餘乃散步東溪，有大木橫其上為橋，即順寧道也。仍西上公館，從其西南下西溪，是為猛峒道。有茅茨從北岡上，是為錫鉛街子。問得一夫，其索價亦貴甚，且明日行，遂返邸作記。
初六日早晨起床吃飯。那腳夫來了，付錢後整理擔子上路；把一包飯加在擔子上，他立即拋下擔子離開了，終於不能成行，我於是到東溪散步，有大樹橫在溪上作為橋梁，這就是去順寧的路了。仍向西上到公館，從公館的西南下到西溪，這是去猛恫的路。有茅屋聚集在北岡上，那是錫鉛街子。問到一個腳夫，他要價也非常貴，並且是明天才走，於是返回客店寫日記。

初七日前棄擔去者複來，乃飯而同之行。從公館東向下，涉東溪獨木橋，遂東上坡。半裏，平行坡上，或穿坳而南，或穿坳而北，南北皆深坑，而路中穿之。東去二裏餘，沿南崖北轉，半裏，穿西突之坳，半裏，複東逾嶺而南，半裏，又出南崖上。於是見南壑大開，壑中支條崩疊，木樹茸蘢，皆出其下，而錫鉛南山，其南又疊一支，紆而東南下，以開此壑。所陟山東自東大山分支，西突此岡，為錫鉛東鎖鑰，直西南逼湊南山，水下其中甚束，至此而始出東壑也。瞰南倚北，又二裏，見岡北亦嵌為東西塢，聞水聲淙淙，餘以為即西下錫鉛東溪者，而孰知從倚北之嶺已分脊，此塢且東南下矣。於是反倚坡北下，共半裏而涉一橋，度塢中水，是為孟祐之西溪，其水南出前塢，與錫鉛之水合於孟祐之南，所謂孟祐河者也。澗之東，居廬疊出，有坡自北來懸其中，一裏，東向躡其上，當坡而居者甚盛；又東轉，再盤一坡，共一裏，又有居廬當坡，皆所謂孟祐村矣。此右甸東分支南下第四重之盡處也。於是又見一溪自東塢出，環塢而前，與西溪交盤南壑中。南壑平開，而南抵南山下，錫鉛之水，沿其北麓，又破峽東南去，東南開峽甚遙，而溪流曲折其間，直達雲州舊城焉。
初七日前一天拋下擔子離開的人又來了，就吃了飯同他上路。從公館向東下走，涉過東溪上的獨木橋，就向東上坡。半裏，平緩行走在坡上，有時穿到山坳的南邊，有時穿行在山坳的北麵，南北全是深坑，而路從中間穿行。往東去二裏多，沿南麵的山崖向北轉，半裏，穿過向西突的山坳，半裏，再向東越嶺往南走，半裏，又到了南麵的山崖上。在這裏見南邊的壑穀十分開闊，壑穀中條狀的支峰崩裂重疊，樹木蒙茸蔥籠，全出現在腳下，而錫鉛的南山，它南麵又疊起一條支脈，往東南纖曲下垂，所以敞開此處壑穀。所登的山自東麵的東大山分支，向西突為此岡，成為錫鉛東麵的軍事要地，一直往西南逼向南山，水下流到其中非常狹窄，到此處後開始流出東麵的壑穀。下瞰著南壑緊靠北山又走了二裏，見山岡北麵也下嵌為東西向的山塢，聽見水聲徐塗，我以為就是向西下走錫鉛東溪的路，可誰知從緊靠著的北嶺上山脊已經分開，此塢將往東南下延了。於是反向背靠山坡往北下走，共半裏後涉過一座橋，越過塢中的溪水，這是孟枯的西溪，這溪水往南流到前邊的山塢，與錫鉛的水流在孟佑的南邊合流，是所謂的孟佑河了。山澗的東麵，居民房屋層層疊疊出現，有山坡自北方伸來懸在塢中，一裏，向東登坡上走，在坡上居住的人家十分繁盛；又向東轉，再繞過一道坡，共一裏，又有居民房屋位於坡上，全是所謂的孟佑村了。這是右甸東麵分支南下的第四重山的盡頭處。在這裏又見一條溪流自東麵山塢中流出，環繞在山塢中往前流，與西溪交錯盤繞在南麵壑穀中。南麵壑穀平平展開，往南抵達南山下，錫鉛的水，沿南山的北麓，又衝破峽穀而東南流去，東南方敞開的峽穀非常遙遠，而溪流曲折在其間，直達雲州的舊城。

由村東即循峽北入東塢，一裏東下，度峽中橋，其橋東西跨溪上，上覆以亭，橋內大水自東北透峽出，橋外小水自東南透峽出。過橋東向，緣西垂之嶺上，其上甚峻，曲折梯危，折而左，則臨左峽，折而右，則臨右峽，木蔭藤翳，連幄牽翠，高下虧蔽，左右疊換，屢屢不已。五裏漸平，則或沿左坡，或沿右坡，或涉中脊，脊甚狹，而左右下瞰者，亦與前無異也。又三裏，則從坡右稍下。約一裏，陟脊坳而東，又緣坡左上。一裏，臨南坡之上，於是回望孟祐、錫鉛諸山，層環疊繞，山外複見山焉。餘初疑錫鉛西嶺頗伏，何以猛峒之道不西由其坳而南陟其岑。
由村東就沿山峽向北走入東塢，一裏往東下行，越過峽中的橋。此橋呈東西向跨在溪上，上邊蓋有亭子，橋以內大水自東北方穿過峽穀流出來，橋以外小水自東南穿過峽穀流出來。過橋後向東，沿西垂的山嶺上走，那上去的路非常陡峻，曲折攀登危崖，折向左邊，就下臨左峽，折向右邊，便下臨右峽，木蔭藤蔽，如相連的篩慢，翠色連片，上下蔭蔽，左右重疊變換，屢屢不斷。五裏後漸平坦起來，便有時沿左邊山坡走，有時沿右麵山坡走，有時上登中間的山脊，山脊十分狹窄，可往左右下瞰，也與前邊無異。又行三裏，就從坡右稍下走。約一裏，登上脊坳往東，又沿山坡左麵上爬。一裏，下臨南坡之上，在這裏回頭望孟枯、錫鉛的群山，層層疊疊環繞，山外又見有山。我最初疑惑錫鉛的西嶺相當低伏，為何去猛桐的路不往西經由那裏的山坳卻往南上登那座小山？

又疑灣甸之界，既東以猛峒，而猛峒以北，杜偉山以南，其西又作何狀？至是而遙見西嶺，又有崇峰一重臂抱於西。蓋枯柯東嶺老脊之南度者，一由瓦房哨東度脊西南下，其亙反高，夾永昌之流而南下哈思坳；坳之南其脈猶未盡，故亦登、溫板、雞飛在此脊之西者，猶順寧屬；而其南即東與杜偉山自草房哨度脊者，如椅之交環其臂，其中皆叢遝之山，直下東南，而開峽底於猛峒西坳之伏處，其西正開峽之始，南降三十裏而後及猛峒焉。猛峒富庶，以其屬灣甸境也。此正西遙望之所及者。而正南則前夾之頂，至是平等，而猶不能瞰其外，正北則本坡自障之；正東即其過脈分支之處，第見南峽之猶自東北環來也。
又疑惑灣甸州的分界，既然東麵以猛炯劃分，可猛娟以北，杜偉山以南，這一線以西又作什麼狀況？到此地後遙見西嶺，又有一層高峰環臂圍抱在西方。大概是枯柯東嶺的主脊往南延伸的山脈，一條由瓦房哨往東延伸的山脊處向西南下延，它綿亙的山勢反而高，夾住永昌的水流往南下流到哈思坳；哈思坳之南它的山脈仍然未完，所以亦登、溫板、雞飛在此條山脊西麵的地方，仍是順寧府的屬地；而它的南段就是東麵與杜偉山從草房哨延伸的山脊，如交椅的扶手一樣手臂環抱，兩者中間全是成叢雜遝的山巒，一直下垂到東南，而後在猛炯西麵山坳的低伏處敞開為峽底，它的西邊正是峽穀裂開開始的地方，往南下降三十裏後到達猛酮。〔猛蛔富庶，因為它是屬於灣甸州的地方。〕這是遙望正西所能見到的。而正南則是前邊相夾的山頂，到這裏同樣平緩，但仍不能看到它的外麵；正北則是本處山坡自己擋住了視線；正東就是那延伸而過的山脊分支之處，隻見南峽仍然是自東北環繞而來。

又東上五裏餘，坡脊遂中夾為槽。路由槽中行裏餘，透槽東出，脊乃北轉，其下右壑盤遝如初，而左峽又墜南下之坑，故路隨脊北轉焉。又一裏，脊東有峰中突，稍上，有中火之館，西向倚峰而峙，額日“金馬雄關”，前有兩家，即所謂塘報也。鋪司、鋪兵之類。賣腐以供旅人之飯雲，既飯，由館左又東半裏，轉而北透一坳。其西峰即中火之館所倚者，比其後過脈處，與東峰夾成坳。由其中北透半裏即東轉，挾過脈東峰之北東向下。半裏，又臨北壑之上，旋入夾槽中，兩崖如剖，中嵌僅通三尺，而底甚平。槽上叢木交蔽。半裏，有倒而橫跨其上者，連兩株，皆如從橋下行，又一裏，其跨者巨而低，必傴伏而過焉。槽南闕同“缺”處猶時時見西墜之峽，最後又見槽北之峽猶西墜也。
又向東上走五裏多，坡脊上於是中央對夾為溝槽。路由溝槽中行一裏多，向東鑽出溝槽，山脊於是向北轉，山下右邊的壑穀盤繞雜遝如初，而左邊的峽穀又下墜成向南下延的深坑，所以路順著山脊往北轉。又走一裏，山脊東麵有山峰當中突起，稍上走，有中火的客館，向西靠著山峰屹立，匾額題為“金馬雄關”，前邊有兩家人，就是所謂的塘報了，〔釋站機關、驟站駐兵之類。〕賣豆腐供應旅客的飯，飯後，由客館左邊又向東半裏，轉向北穿過一個山坳。它的西峰就是中火的客館背靠之處，此地是它後麵山脈延過之處，與東峽夾成山坳。由兩峰中間向北穿越半裏馬上向東轉，傍著東峰山脈延過處的北麵向東下走。半裏，又下臨在北邊壑穀之上，旋即走入相夾的溝槽中，兩側山崖如刀剖開一樣，中間深嵌僅通有三尺寬，可槽底非常平坦。溝槽上方樹叢交纏密蔽。半裏，有倒臥橫跨在溝槽上的樹，接連兩棵，都如同是從橋下走，又一裏，這裏橫跨的樹又大又低，必得彎腰趴伏才能過去。溝槽南的缺口處還時時望得見往西下墜的山峽，最後又見溝槽北的峽穀仍是向西下墜。

共二裏，稍東上，逾脊南轉，有架木為門踞嶺東者，為白沙鋪哨。此南度之脊也，乃右甸東分支南下之第五重。其脈獨長。挾西分四支而抱於內，又南度而東南行，與右甸南杜偉山之脊，西夾孟祐河而出於雲州舊城西；又與第六重沿瀾滄南崖之脊，東夾順寧河而出於雲州舊城東；從此南度，紆而西南，折而東南下，東突為順寧郡城，又東南而盡於雲州舊城焉。由哨門南向稍下，輒聞水聲潺潺，從西南迸峽下，即東北墜坑去，而路從其南東向下，猶有夾槽墜其中。
共二裏，稍向東上走，越過山脊向南轉，有用木頭架為門盤踞在嶺東的地方，是白沙鋪哨。這是往南延伸的山脊，是右甸東麵分支南下的第五重山。它的山脈很長，傍著向西分支的第四重支脈而環抱於內，又向南延伸後走向東南，與右甸南麵杜偉山的山脊，在西麵夾住孟枯河流到雲州舊城西邊；又與第六重山沿瀾滄江南岸的山脊，在東麵夾住順寧河流到雲州舊城東麵；從此往南延伸，向西南纖曲，折向東南下延，往東突為順寧府城，又向東南在雲州舊城到了盡頭。由哨門向南稍下走，就聽見潺潺的水聲，從西南峽中湧流而下，立即向東北墜入坑穀流去，而路從它的南邊向東下行，仍然有相夾的溝槽。

二裏餘，出槽，東行岡脊上，於是見北壑之北，則瀾滄南岸之山，紆回東抱而南，為老脊東之第六支，屏亙於順寧河之東，今謂之東山，即《誌》所稱某山也。其脊南至雲州西南突者，盡於新城西；東北由茅家哨過脈而南者，盡於雲州日城所合二水東下而入瀾滄處。南壑之南，則即此白沙脊南度東轉，為老脊東之第五支，屏亙於順寧城之西。
墜入溝槽中走二裏多，出了溝槽，往東前行在岡脊上，在此處見北邊壑穀的北麵，就是瀾滄江南岸的山，纖繞到東麵向南環抱，是主脊東麵的第六條支脈，屏風樣橫亙在順寧河的東麵，今夭稱之為東山，也就是誌書所稱的某某山了。此條山脊往南到雲州向西南前突的，在新城西邊到了盡頭；山脈由東北茅家哨往南延伸的，在雲州舊城兩條水流合流後向東下流進瀾滄江之處到了盡頭。南麵壑穀之南，便就是此條白沙脊往南延伸後向東轉，成為主脊東麵的第五條支脈，屏風樣橫亙在順寧府城之西。

今謂之西山，即《誌》所稱某山也。兩山夾塢東南去，而順寧郡城踞其中西山下；西北盤東山之坳，為三台山渡江大道；東南塢盡之隙，則雲州在焉。此一川大概也，而川中欹側同“窄”，不若永昌、騰越之平展雲。從岡平行二裏，又稍下一裏，前有一峰中道而突，穿其坳而上，約一裏，有一二家倚坡東，是為望城關，從東南壑中遂見郡城故也。從此又迤邐下坡，十裏，抵坡下。東出大路，兩度小橋，上一坡，約二裏，入郡城新城之北門。南過郡治前，稍轉東街，則市肆在焉。又南逾一坡，出南門，半裏而入龍泉寺，寺門亦東向，其地名為舊城，而實無城也。時寺中開講甫完，僧俗擾擾，餘入適當其齋，遂飽餐之而停擔於內。
今天稱之為西山，就是誌書所稱的某某山了。兩條山脈夾住山塢往東南延去，而順寧府城雄踞在塢中的西山下；往西北繞過東山的山坳，是從三台山渡江的大道；東南方山塢盡頭的空隙，便是雲州在那裏了。這是這一條平川的大概形勢，可川中傾斜不平，不如永昌、騰越那樣平展。從山岡上平緩前行二裏，又稍下走一裏，前方有一座山峰在道路中央突起，穿過峰上的山坳上走，約一裏，有一二家人緊靠在坡東，這是望城關，是從東南方的壑穀中便能望見府城的緣故。從此又透邀下坡，十裏，抵達坡下。向東走上大路，兩次越過小橋，上了一道坡，約二裏，走入府城新城的北門。向南經過府衙門前，稍稍轉到東街，就有集市店鋪在這裏了。又往南越過一條坡，走出南門，半裏後進入龍泉寺，寺門也是向東。此地名為舊城，可實際上無城。此時寺中開堂講經剛完，僧俗擾擾攘攘，我進寺時恰好趕上寺中施齋，便飽餐齋飯後停放擔子住在寺內。

初八日晨起，從殿後靜室往叩講師宣講佛法的僧侶，當其止靜，未晤而出。餘時欲趨雲州，雲州有路可達蒙化。念從此而往，則雇夫尚艱，不若仍返順寧，可省兩日負載。乃以行李寄住持師達周，以輕囊同仆行。達師留候飯。上午，乃出寺前，東隨小溪下川中。一裏，渡亭橋，循東界山麓南行。三裏，稍上一西突之坡，村廬夾道，有普光寺傍東山西向。又東南半裏，下涉一小澗，仍南上坡，居廬不絕。已而其山東夾而入，又有小水自東壑來，渡之。又東南逾一坡，共五裏，則大溪之水自西而東折，有亭橋名歸化。跨之，其水即鳳慶河湯湯大矣。由橋南裏餘，漸西南上東突之坡。上一裏，村廬夾道。倚西山東向，有長窯高倚西坡，東下而西上，是為瓦罐窯。由其南再越東突之脊一裏餘，東南下東出之峽一裏，又東南上，循西界山麓南行。再下再上，五裏，有一二家倚東突之坡，坡間有小池一方，是為鴨子塘。又東南五裏，岡頭有村，倚西岡東向，是為象莊，此未改流時土酋猛廷瑞畜象之所也。
初八日清晨起床，從殿後的靜室去叩見講經的法師，正遇上他入定打禪，未見麵便出來了。我此時打算趕去雲州，雲州有路可到達蒙化。考慮從此地前去，雇腳夫還很難，不如仍返回順寧，可省去兩天的負重。於是把行李寄存給住持禪師達周，拿著輕裝同仆人上路。達周禪師挽留等著吃了飯。上午，才出到寺前，向東順小溪下到平川中。一裏，越過一座亭橋，沿東麵一列山的山麓往南行。三裏，慢慢上登一條西突的山坡，村莊房屋夾道，有個普光寺傍著東山麵向西。又向東南半裏，下涉一條小山澗，仍向南上坡，居民房屋不斷。繼而那山向東夾立而入，又有小溪自東麵壑穀中流來，渡過小溪。又往東南翻越一坡，共五裏，就見大溪的水自西向東折，有座亭橋〔名叫歸化橋。〕跨在水上，溪水浩浩蕩蕩。由橋南走一裏多，漸漸向西南上登東突的山坡。上爬一裏，村莊房屋夾道。緊靠西山向東處，有長長的瓦窯高高依傍著西坡，東邊往下而西邊上伸，這是瓦罐窯。由它的南邊再翻越東突的山脊一裏多，向東南走下往東出去的山峽一裏，又向東南上登，沿西麵一列山的山麓往南行。兩次上爬兩次下走，五裏，有一二家人緊靠東突的山坡，坡上有一片小水池，這是鴨子塘。又往東南五裏，岡頭有村子，背靠西岡麵向東，這是象莊，此地是未改設流官時土人酋長猛廷瑞養象的處所。

由其南稍折而下，一裏，渡一澗。其澗懸岡東下，其西山環峽複東。南上二裏，逾其東突之岡，盤之而西南下。二裏，抵西坳下，折而循南岡東上。盤嘴而南，六裏，有坊倚路左，其上有村，曰安樂村。又東南四裏，稍下，有村倚西坡東向，是為鹿塘。自歸化橋渡溪右。循西界山行，其南支峰東突，溪流盤峽中；至鹿塘，其下壑稍盤而開，田塍益盛，村廬之踞東西兩山者甚繁，而西坡之鹿塘尤為最雲。時日才下午，前無宿店，遂止邸樓作記。
由村南稍往下折，一裏，渡過一條山澗。此澗高懸在山岡上向東下流，岡邊的西山環繞成峽穀。再向東南上登二裏，越過那東突的山岡。繞著它往西南下走，二裏，抵達西邊的山坳下。轉彎沿南岡向東上走，繞過山嘴往南走，六裏，有牌坊緊靠在路左，牌坊上邊有村莊，叫安樂村。又向東南四裏，稍下走，有村莊背靠西坡麵向東，這是鹿塘。自從在歸化橋渡到溪右，沿西麵一列山行，它南邊的支峰向東突，溪流盤繞在山峽中；來到鹿塘，山下的壑穀稍稍回繞開闊些，田地更多，村莊房屋高踞在東西兩麵山上十分繁榮，而西坡的鹿塘尤其繁盛。此時才到下午，前方無住宿的客店，就住在客店樓上寫日記。

初九日平明，飯而行。仍循西界山南行，八裏，西界山忽橫突而東，大溪乃東北折入峽，有小溪自西南山腋來合。乃舍大溪，溯小溪南半裏，東度小溪石橋，又南半裏，有村三四家倚南山東坳。由南山躡西坳而上，一裏，南逾東突之脊，有茅屋三楹踞脊間，是為把邊關，有兩三家傍之居，即西山之東突者，而溪流則繞其東峽而南焉。
初九日黎明，吃飯後上路。仍沿西麵一列山往南行，八裏，西麵一列山忽然向東橫突，大溪於是向東北折入山峽，有小溪自西南的山側流來會合。於是離開大溪，溯小溪往南半裏，向東越過小溪上的石橋，又向南半裏，有個三四家人的村莊緊靠南山東麵的山坳。由南山登西邊的山坳上走，一裏，往南越過東突的山脊，有三間茅屋高踞在山脊上，這是把邊關，有兩三家人傍關口居住，這就是西山向東突的山脊，而溪流則繞到它的東峽往南流。

由關南下峽中，半裏，透峽，仍循西山行，複東見溪流自其東破峽南出。又下一裏，溪流西南來，路東南臨其上。兩盤西灣之峽，又稍上，共一裏，有村踞路右岡上。又南一裏，稍下，再盤西灣，南逾小石東行之脊，遂東南行坡塍間。一裏餘，又稍上東突之坡，東南盤其嘴。一裏餘，路分兩岐，一東南下峽者，為渡溪往新城道，一西南循嶺者，為翁溪往舊城道，蓋新城道由溪東峽中行，舊城道由溪西崖半行也。時峽中溪橋已為水漲衝去，須由翁溪涉溪而渡，而水急難涉，不若由舊城東北度橋，迂道至新城，雖繞路十裏，而免徒涉之艱焉。時聞楊州尊已入簾去主持鄉試，閃知願書亦不必投，正可從舊城兼收之。
由關南下到峽中，半裏，穿出峽穀，仍沿西山行，再次望見東方溪流自它的東邊衝破峽穀向南流出去。又下走一裏，溪流自西南流來，路向東南登臨到溪上。兩次繞過向西彎曲的山峽，又稍上走，共一裏，有村莊高踞在路右的山岡上。又向南一裏，稍下走，再繞過西麵的山灣，往南越過小石山往東延伸的山脊，於是向東南行走在坡上的田野間。一裏多，又漸漸登上東突的山坡，向東南繞過山嘴。一裏多，路分為兩條岔路，一條向東南下到峽中的，是從渡溪前去新城的路，一條往西南沿山嶺走的，是翁溪前往舊城的路，原來去新城的路由溪東的峽中行，去舊城的路由溪西的山崖半腰上走。此時峽中溪上的橋已被上漲的流水衝去，必須由翁溪涉溪水渡過去，可水急難涉，不如由舊城東北過橋，繞道到新城，雖然繞十裏路，但免去了徒步涉水的艱難了。此時聽說楊知州大人已入任簾官去了，閃知願的信也不必投遞了，正可從舊城走兼收兩地的景色。

乃由溪西西南循山行，複入坡塍，一裏，東南上東突之坡。又南二裏，有村倚西山嶺上，是為翁溪村。村之南，西界山又環而東突，東界山亦折而東向去，中開東西塢，大溪東盤塢底，平疇夾之。翁溪之村，正東向而下臨塢中，有路下涉塢中者，即渡溪往新城道也，由村南循南山東轉者，即舊城道也。乃循山東行一裏，複東南緣坡上，北瞰塢中溪，南逼坡足，瀠而東流。路躡坡上，甚峻，二裏，東登嶺頭，乃轉南行，塢亦隨之，南向破峽出。路南行西坡，一裏，大溪紆東南去，路乃南下坡。二裏，有數家分廬塢中，是為順德堡。堡南有山，自西界橫度而東突，大溪紆之。路南由其度脊處穿坳而過，半裏，抵坳南，輒分峽下。又一裏，有峽自南來。蓋西大山由坳西直南去，南抵舊城之後，其東餘支又北轉如掉尾，而中夾為塢，其來頗深，有村廬倚西坡上，二峽合於前，遂東向成流墜峽下。路亦挾北坡東下，隨之半裏，度峽中小橋，其南則掉尾之支，又橫度東突，路複南向其度脊處穿坳而上。一裏餘，逾嶺坳南下，有村在南塢，大溪自馬鞍山西，盤西界東突之嘴，循東山南行塢東，路循西麓南行塢西。二裏，西界山之南，複一支橫障而東，又有數家倚南山，廬間曲路隨山東轉，溪亦隨塢東折。一裏餘，盤其東突之嘴，大溪亦直搗其下，路與水俱抱之而南。
於是由溪西往西南沿山行，再次走入坡上的田野，一裏，向東南上登東突的山坡。又往南二裏，有村莊緊靠在西山的嶺上，這是翁溪村。村子之南，西麵一列山又環繞向東突，東麵一列山也折向東延去，中間敞開成東西向的山塢，大溪向東盤曲在塢底，平曠的田野夾住溪流。叫翁溪的村莊，正好向東下臨著塢中，有條下涉塢中的路，就是從渡溪前往新城的路了；由村南沿南山向東轉的，就是去舊城的路了。於是沿山往東行一裏，再向東南沿山坡上登，俯瞰北邊塢中的溪流，往南逼近坡腳，漂繞著往東流去。上登山坡的路非常陡峻，二裏，向東登上嶺頭，於是轉向南行，山塢也順著山嶺伸展，向南破開山峽出去。路由南向西坡延伸，一裏，大溪纖曲向東南流去，路就向南下坡。二裏，有數家人房屋分散在山塢中，這是順德堡。堡南有山，自西麵一列山橫向延伸往東前突，大溪繞過此山。路往南由那山脊延伸之處穿過山坳，半裏，抵達山坳南邊，馬上分出峽穀下延。又走一裏，有峽穀自南邊前來。西麵的大山由山坳西邊一直向南延去，南邊直達舊城的後麵，它東麵剩下的支脈又向北轉如尾巴掉轉過來一樣，而中間夾成山塢，它來的地方相當深遠，有村莊房屋緊靠在西坡上，兩條峽穀在前方會合，於是向東形成溪流墜下峽穀。路也傍著北坡向東下走，順山坡走半裏，越過峽中的小橋，橋南就是尾部掉轉的支脈，又橫向延伸向東突，路再向南從山脊延伸處穿過山坳往上走。一裏多，越過嶺坳南下，有村莊在南麵山塢中，大溪自馬鞍山西邊，繞過西麵一列山向東突的山嘴，沿東山往南流淌在山塢東麵，路沿西麓往南行走在山塢西麵。二裏，西麵一列山的南邊，又有一條支脈橫擋著往東延伸，又有數家人背靠南山，村舍間彎曲的路順山勢向東轉，溪水也順山塢向東折。一裏多，繞過那向東突的山嘴，大溪也直搗在山嘴下，路與水流都懷抱山嘴往南去。南麵的壑穀相當開闊，房屋田野交錯，黍米稻穀茂盛，一半開花一半已成熟，間或有收割的人。壑穀中的諸處房屋，函宗〔是地名〕最大，背靠西山居住在壑穀中。一裏多到達函宗，由它前邊往東南走在田野間，一裏多，往南從大溪西岸走。二裏多，東西兩列山餘下的支脈交相環繞在前方，而西邊的支脈回繞前突尤其厲害，向東環繞到此後，中間又聳起一個小山尖，好似擋在門口的標杆，水由它東邊裂開的塹穀流出去，路由它的西邊越過山坳向上走，這裏是順寧、雲州的分界處。

南壑頗開，廬塍交錯，黍禾茂盛，半秀半熟，間有刈者。壑中諸廬，函宗地名最大，倚西山而居壑中。一裏餘及之，由其前東南行塍間，一裏餘，南從大溪西岸行。二裏餘，東西兩界餘支交環於前，而西支回突為尤甚，既東向環而至，中複起一小下，則其南壑又大開，坡流雜遝於其間。而遠山旁午，或斜疊於南，則西大脊自錫鉛南盤繞而東者；或夭矯於東，則東界分支，沿瀾滄西岸，度茅家哨而南盡於順江小水者。此其外繞之崇峰也。而近山，則塢北西山之脈，至此南盡於西，為舊城，東山之脈，至此南盡於東，為新城；塢西則西大脊之中，一峰從灣中東突，直臨舊城之西；塢南，則西大脊東轉之支，又從南大脊之北，先夾一支為近案；塢東，則東界沿江之支，又從東西轉，直抱於新城之前為龍砂。此其內逼之回巒也。然猶近不見壑中諸水，而隻見舊城廬落即在南岡；一裏及之，亦飯於舊城，乃東向下坡。半裏，有大道沿坡西南去者，興隆廠道也；東北去者，新城道也。於是東北行田塍間。半裏，有新牆一圍，中建觀音閣甚整，而功未就，然規模雄麗，亦此中所未睹也。其處當壑之中兩水交會處，目界四達。於是始見孟祐河即繞其東，順寧河即出其北，遂共會於東北焉。於是西向遙望，有特出而臨於西者，即大脊灣中東突之峰；其北開一隙自西北來者，孟祐河所從出也，其南紆一隙向西南峽者，興隆廠所從逾也。有中界而垂於東者，即沿江渡茅家哨西環之支；其北開一隙，直上而夾茅家哨者，新城所托之塢也；其南進一隙，東疊而注於順江小水者，諸流所彙之口也。
越過山脊南下，就見山脊南麵的壑穀又十分開闊，山坡上水流雜遝於其間。而遠山紛繁交錯，有的斜斜地重疊在南麵，是西麵的大山脊自錫鉛南麵向東盤繞的山；有的屈曲盤繞在東方，是東麵一列山的分支，沿瀾滄江西岸，延過茅家哨往南在順江小水處到盡頭的山。這是那外圍環繞的高峰。而近處的山，是山塢北麵西山的山脈，到此地在西邊到了南麵的盡頭，成為舊城，東山的山脈，到此地在東麵到了南麵的盡頭，辟為新城；山塢西邊是西麵大山脊的中段，一座山峰從山灣中向東突，一直下臨在舊城的西邊；山塢南麵，是西麵大山脊向東轉的支脈，又從南麵大山脊的北邊，先有一條支脈夾立成為近處的案山；山塢東麵，是東麵一列山沿江的支脈，又從東向西轉，一直圍抱在新城之前成為龍砂。這是那向內逼近回繞的山巒。不過仍看不見近處壑穀中的諸條水道，而隻見舊城的房屋聚落就在南岡上；一裏後走到舊城，也是處有數百家人的聚居地。在舊城吃飯，於是向東下坡。半裏，有條大道沿山坡往西南去的，是去興隆廠的路；往東北去的，是去新城的路。於是往東北，行在田野間。半裏，有一圈新牆，中間建有觀音閣，十分整齊，但工程尚未完成，不過規模雄偉壯麗，也是這一帶所未見到過的。此處正當壑穀之中央兩條水流相互會合之處，眼界四麵暢達。在這裏才見到孟佑河就回繞在它東麵，順寧河就流在它北邊，於是共同在東北會合。在這裏向西遙望，有特別聳出而下臨在西邊的山，就是大山脊從山灣中向東突的山峰；它北麵分開一條縫隙自西北而來的地方，是孟枯河從那裏流來之處；它南麵一條縫隙纖曲通向西南峽中的，是去興隆廠穿越的地方。有隔在中間垂到東方的山，那就是沿江延過茅家哨向西環繞的支脈；那北麵分開的一條縫隙，一直上延而夾住茅家哨的地方，是新城依托的山塢；那南麵迸裂開的一條縫隙，東麵層層疊疊流注到順江小水的地方，是諸條水流彙合的河口。

小憩閣中，日色正午，涼風悠然。僧瀹茗為供。已出圍牆北，則順寧之水，正出當門之塹。循北崖東轉，架亭橋其上，名曰砥柱。其水出橋東，繞觀音閣後，則孟祐河自西南來合之，東去入水口峽者也。度橋即東北上坡。是坡即順寧東山之支，自瀾滄西岸迤邐而來，其東南直下者，過茅家哨；此其西南分支者，至此將盡，結為馬鞍山，東下之脈為新城，而此其東南盡處也。登坡裏餘，下瞰二流既合，盤曲壑底，如玉龍曲折。其北又有一坡東下，即新舊兩城中界之砂，夾水而逼於南山者。稍下而上，裏餘，又越其脊，始望見新城在北峽之口，倚西山東下之脈。又三裏，稍下，越一小橋，又半裏，抵城之東南角。循城北行，又半裏，入雲州東門。州中寥寥，州署東向，隻一街當其前，南北相達而已。至時日才過午，遂止州治南逆旅。雲州即古之大侯州也。昔為土知州俸姓，萬曆間，俸貞學以從逆誅，遂並順寧，設流官，即以比州屬之。州治前額標“欽命雲州”四字，想經禦定而名之也。今順寧猛廷瑞後已絕，而俸氏之後，猶有奉祀子孫，歲給八十五金之餼ｘì所贈的穀物或錢財焉。
在閣中稍作休息，天色正當中午，涼風悠悠然。僧人烹茶獻上。不久走出圍牆北邊，就見順寧河的河水，正流過當門處的塹溝中。沿北麵的山崖向東轉，在河上架有亭橋，名叫砒柱。河水流出橋東，繞到觀音閣後，就有孟枯河自西南流來會合，向東去流入河口所在的峽穀處。過橋後立即向東北上坡。此坡就是順寧東山的支脈，自瀾滄江西岸透迄而來，那向東南一直下延的，延過茅家哨，此處是它向西南分支的山脈，到此地將到盡頭，盤結為馬鞍山。往東下延的山脈是新城，而此坡是它東南的盡頭處。登坡一裏多，下瞰兩條河流會合後，盤曲在壑穀底，如玉龍一樣曲折。它北邊又有一條山坡向東下斜，就是隔在新、舊兩城中間的地脈，是夾住河水近逼南山之處。稍下走後上登，一裏多，又越過山脊，這才望見新城在北峽的峽口，是背靠西山向東下延的山脈。又行三裏，稍下走，越過一座小橋，又走半裏，抵達城的東南角。沿城牆往北行，又是半裏，進入雲州東門。州城中荒寂不堪，州衙門向東，隻有一條街道在衙門前，南北相通而已。來到時才過中午，就住在州衙南邊的客店中。雲州就是古時候的大侯州。從前的土知州姓傣，萬曆年間(1573一1619)，傣貞由於跟隨反叛被誅殺，便並人順寧府設置了流官，就把此州歸屬順寧。州衙前的匾額寫明“欽命雲州”四個字，想來是經皇帝親自確定並給它命名的了。如今順寧府猛廷瑞的後代已經死絕，而棒家的後人，還有供奉祭祀的子孫，每年撥給八十五兩黃金的薪資。

雲州疆界：北至順寧界止數裏，東北至滄江渡八十裏為蒙化界，西南逾猛打江二百三十裏為耿馬界，東至順江小水一百五十裏為景東界，東南至夾裏滄江渡二百裏亦景東界。
雲州的疆界：北邊到順寧府邊界隻有幾裏，東北到瀾滄江渡江八十裏是蒙化府的分界，西南越過猛打江二百三十裏是耿馬安撫司的分界，東麵到順江小水一百五十裏是景東府的邊界，東南到夾裏瀾滄江渡口二百裏也是景東府的邊界。

餘初意雲州晤楊州尊，即東南窮瀾滄下流，以《一統誌》言瀾滄從景東西南下車裏，而於元江府臨安河下元江，又注謂出自禮社江，由白崖城合讕滄而南。餘原疑瀾滄不與禮社合，與禮社合者，乃馬龍江及源自祿豐者，但無明證瀾滄之直南而不東者，故欲由此窮之。前過舊城遇一跛者，其言獨曆曆有據，曰：“潞江在此地西三百餘裏，為雲州西界，南由耿馬而去，為渣裏江，不東曲而合瀾滄也。瀾滄江在此地東百五十裏，為雲州東界，南由威遠州而去，為撾龍江，不東曲而合元江也。”於是始知撾龍之名，始知東合之說為妄。又詢之新城居人，雖土著不能悉，間有江右、四川向走外地者，其言與之合，乃釋然無疑，遂無複南窮之意，而此來雖不遇楊，亦不度也。
我當初心想在雲州會晤了楊知州大人，立即向東南去窮究瀾滄江的下遊，因為《一統誌》說瀾滄江從景東向西南下流到車裏宣慰司，而後在元江府臨安河下流進元江，又在注釋中認為出自禮社江，由白崖城會合瀾滄江往南流。我原來懷疑瀾滄江不與禮社江合流，與禮社江合流的，是馬龍江及發源於祿豐的江，但無瀾滄江一直往南流卻不向東流的證明，所以想由此去窮究它的源流。先前路過舊城時遇上一個瘸子，他的話唯獨清清楚楚有根有據，說：“潞江在此地西麵三百多裏，是雲州的西境，往南由耿馬而去，稱為渣裏江，不向東彎曲會合瀾滄江。瀾滄江在此地東麵一百五十裏，是雲州的東境，往南由威遠州而去，稱為撾龍江，不向東彎曲會合元江。”到此時才知道撾龍江的名稱，才知向東合流的說法是荒謬的。又向新城的居民打聽此事，雖然土著人不能詳知，但其間有江右人、四川人一向走外地，他們說的與他的相合，這才釋然無疑，就不再有向南窮究的想法，而此番前來雖沒有遇上楊知州，也不算虛度了。

初十日平明起飯。出南門，度一小坑橋，即西南循西山坡而行。二裏餘，漸折而沿其南坑之崖西向上，二裏餘，南盤崖嘴。此嘴東北起為峰頂，分兩丫，即所謂馬鞍山也；東南下為條岡，直扼舊城溪而東逼東山，界兩城之間，為舊城龍砂，新城虎砂者也。此乃順寧東山之脈，由三溝水西嶺過脊南下而盡於此者。由此循峰西向北上，又二裏，始平行峰西。一裏，出馬鞍峰後，為馬鞍嶺。有寺倚峰北向，前有室三楹當嶺頭，為茶房。從嶺脊西向峻下，二裏始平，又半裏及山麓，有澗自東北小峽來，西注順寧河，此已為順寧屬矣。
初十日黎明起床吃飯。走出南門，越過一座小坑上的橋，立即往西南沿西麵山坡前行。二裏多，漸漸轉向沿它南麵坑穀的山崖向西上走，二裏多，往南繞過崖嘴，此處崖嘴向東北突起成為峰頂，分成兩’r，就是所謂的馬鞍山了；往東南下垂成為條形的山岡，直接扼住舊城的溪流往東逼近東山，隔在兩城之間，成為舊城的龍砂、新城的虎砂。此山是順寧東山的山脈，由三溝水西嶺延過的山脊向南下延後在此地到了盡頭的山。由此沿山峰西麵向北上登，又走二裏，才平緩前行在峰西。一裏，出到馬鞍峰後，是馬鞍嶺。有寺廟背靠山峰麵向北方，寺前有三間房子位於嶺頭，是茶房。從嶺脊向西下走路很陡峻，二裏後才平緩些，又走半裏到達山麓，有山澗自東北小峽中流來，往西注入順寧河，此地已是順寧府的屬地了。

蓋雲州北界，新城以馬鞍山，舊城以函宗南小尖束水之坳，其相距甚近也。
大體上雲州北部的邊界，新城以馬鞍山，舊城以函宗南麵小尖山緊束水流的山坳劃分，它們相距非常近。

渡澗北上坡，盤北山西麓行，四裏，東西崖突夾，順寧溪搗其中出，路逾其東崖而入。又北一裏，其坡西懸塢中，是為花地，其坡正與翁溪村東西遙對，中墜為平塢，則田塍與溪流交絡焉。乃西北下坡，半裏及塢，又有澗自東北小峽來，西注順寧溪。路從溪北西向行塢中，三裏餘，將逼翁溪村之麓，大溪自北峽出，漱西麓而界之，當從此涉溪上翁溪村，出來時道，見溪東有路隨北峽入，遂從之。又裏餘，路漸荒。
渡過山澗向北上坡，繞著北山酋麓行，四裏，東西兩麵山崖突立相夾，順寧溪衝搗在其中流出，路翻越那東麵的山崖進去。又向北一裏，那山坡往西懸在塢中，這是花地，此坡正好與翁溪村東西遙遙相對，中間下墜為平坦的山塢，隻見田間土埂與溪流交互纏繞。於是向西北下坡，半裏到達塢中，又有山澗自東北小峽中流來，向西注入順寧溪。路從溪流北岸向西延伸向塢中，三裏多，將逼近翁溪村所在的山麓時，有大溪從北麵峽穀中流出來，衝刷著西麓把它隔開，應當從此處涉溪上登翁溪村，走上來時的路，見溪東有路順北麵的峽穀進去，就從此路走。又是一裏多，路漸漸荒涼。

又裏餘，墜崖而下，及於溪，即斷橋處也。新城之道，實出於此，不由翁溪，從東崖墜流間架橋以渡；自橋為水汩，乃取道翁溪，以溪流平塢間，可揭而涉也。臨溪波湧不得渡，乃複南還三裏，西渡翁溪。然溪闊而流漲，雖當平處，勢猶懸激，抵其中流，波及小腹，足不能定，每一移趾，輒幾隨波蕩去。半晌乃及西岸，複由田塍間上坡。一裏，西抵村下大路，乃轉而北，即來時道也。循西山躡坡而下，三裏，有岐自峽中來合，即斷橋舊境矣，於是隨大路又六裏，過把邊關，瀹湯而飯。下坳東北一裏餘，渡小橋。又一裏，複與大溪遇，溯其西崖，北十裏而至鹿塘。時才過午，以暑氣逼人，遂停舊主人樓作記。
又走一裏多，墜下山崖，來到溪邊，就是斷橋之處了。去新城的路，實際在此通過，不經由翁溪村，從東麵山崖上墜到溪流間架橋渡過去；自從橋被水淹沒，隻好取道翁溪，因為溪水流淌在平坦的山塢間，可以提起衣服涉水。麵對溪流水波洶湧不能渡水，隻得再向南回走三裏，向西渡到翁溪。然而溪流寬闊而水流上漲，雖處於平緩之處，水勢仍然高懸激蕩，抵達溪水的中流，水波沒及小腹，腳下不能立穩，每移動一隻腳，總是幾乎隨波浪漂蕩而去。半晌才涉到西岸，再經由田間土埂上坡。一裏，向西抵達村子下邊的大路，於是轉向北，就是來時的路了。沿西山踩著山坡下走，三裏，有岔路自峽中前來會合，這就是先前去斷橋的地方了。於是順大路又走六裏，路過把邊關，燒湯吃飯。走下山坳往東北走一裏多，渡過小橋。又是一裏，再次與大溪相遇，溯大溪西麵的山崖走，往北十裏後來到鹿塘。此時才過中午，因為暑氣逼人，便停住在先前主人的樓上寫日記。

十一日由鹿塘三十裏，過歸化橋。從溪東循東山麓行，五裏，入普光寺。餘疑以為即東山寺也，入而始知東山寺尚在北。乃複隨大路三裏，抵南關坡下亭橋，即從橋東小徑東北上坡。又二裏而東山寺倚東山西向，正臨新城也。入寺，拾級而上。正殿前以樓為門，而後有層閣，閣之上層奉玉帝，登之，則西山之支絡，郡堞之回盤，可平揖而盡也。下閣，入其左廬，有一僧曾於龍泉一晤者，見餘留同飯。既飯而共坐前門樓，乃知其僧為阿祿司西北山寺中僧也，以聽講至龍泉，而東山僧邀之飯者。為餘言，自少曾遍曆撾龍、木邦、阿瓦之地，其言與舊城跛者、新城客商所言，曆曆皆合。
十一日由鹿塘行三十裏，走過歸化橋。從溪東沿東山山麓行，五裏，進入普光寺。我疑心以為就是東山寺了，進去後才知東山寺還在北邊。於是再順大路走三裏，抵達南關山坡下的亭橋，立即從橋東的小徑向東北上坡。又走二裏後就是背靠東山麵向西方的東山寺，正好下臨新城了。進寺後，沿石階逐級上登。正殿前邊用樓作為大門，而後麵有層層樓閣。樓閣的上層供奉玉皇大帝，登上樓閣，就見西山交相回繞，府城的城牆回旋盤繞，都可以平視而一眼覽盡了。下閣後，進入它左側的客房，有一個僧人曾在龍泉寺見過一麵，見到我挽留一同吃飯。飯後一同坐在前邊的門樓中，才知此僧是阿祿司西北山間寺中的和尚，為聽講經來到龍泉寺，東山寺的和尚就邀請他吃飯。給我講起，從少年時起曾遍曆過撾龍江、木邦、阿瓦的地方，他的話與舊城的瘸子、新城的客商所說的，清清楚楚全都相合。

下午乃出寺。一裏，度東門亭橋，入順寧東門。覓夫未得，山雨如注，乃出南關一裏，再宿龍泉寺。
下午才出寺。一裏，越過東門的亭橋，進入順寧府東門。找腳夫未找到，山雨如注，隻好出南關走一裏，再次住在龍泉寺中。