己卯（公元1639年）四月初十日閃知願早令徐使來問夫，而昨所定者竟不至。徐複趨南關覓一夫來，餘飯已久矣。乃以衣四件、書四本、並襪包等寄陶道，遂同至夫寓。候其飯，上午乃行，徐使始去。出南門，門外有小水自西而東，吊橋跨其上，即太保山南峽所出者。南行五裏，有巨石梁跨深溪上，其下水斷而不成流，想即沙河之水也。又南半裏，坡間樹色依然，頗似餘鄉櫻珠，而不見火齊映樹，一二家結棚樹下，油碧輿五六肩，乃婦人之遊於林間者，不能近辨其為何樹也。又南半裏，有堤如城垣，自西山環繞來。登其上，則堤內堰水成塘，西浸山麓，東築堰高丈餘即諸葛堰，今尚存。隨東堰西南行，二裏堰盡，山從堰西南環而下，有數家當曲中在山灣中。南轉行其前，又二裏，有數十家倚西山下，山複環其南，是為臥獅窩。蓋其西大山將南盡，支乃東轉，其北先有近支，東向屢下，如太保、九隆皆是也；又南為臥獅，在西南坳中，山形再跌而下，其上峰石崖盤突，儼然一如狻猊之首，其下峰頗長，則臥形也。
己卯年（崇禎十二年，1639）四月初十日閃知願早上叫姓徐的使者來詢問找腳夫的情況，而昨天講定的腳夫竟然不來。姓徐的又趕去南關找來一個腳夫，我吃過飯已經很久了。於是把四件衣服、四本書及襪子包裹等寄給陶道士，便一同來到腳夫家。等他吃飯，上午才動身，姓徐的使者這才離去。走出南門，門外有小溪自西流向東，有吊橋跨在溪上，就是太保山南峽流出的溪流。往南行五裏，有座大石橋跨在深溪上，橋下的水斷斷續續不成流，猜想就是沙河的水了。又向南半裏，山坡間樹影依然，很像我家鄉的櫻桃，但不見火樣的果實映襯在樹上，一二家人在樹下搭了棚子，旁邊有五六乘油綠色的轎子，這是在林間遊玩的婦女乘坐的，所以我不便走近分辨它是什麼樹。又向南半裏，有堤壩如城牆，從西山環繞而來。登到堤上，就見堤內攔水成塘，西邊浸到山麓，東邊修築了一丈多高的堤壩。順著東邊的堤壩往西南行，走二裏堤壩到了頭，山從堤壩西南環繞而下，有數家人住在山彎中。向南轉走到村前，又走二裏，有數十家人緊靠在西山下，山又環繞在村南，這是臥獅窩。這裏西麵的大山將要到南麵的盡頭處，支脈就向東轉，它北麵先有近處的支脈，屢屢向東下延，如太保山、九隆山都是這樣的支脈；又向南延成為臥獅窩，在西南山坳中，山勢再次跌落而下，它上麵的山峰上石崖盤結突兀，儼然雄獅的頭部，它下邊的山峰很長，就是獅子躺臥的身形了。
餘先望見大路在南坡之上，初不知小路之西折而當獅崖盤突間，但遙見其崖突兀，與前峰湊峽甚促，心異之。候土人而問，初一人曰：“此石花洞也。”再問一人，曰：“此芭蕉洞也。”小路正從其下過，石花即其後來之名耳。蓋大路上南坡，而小路西折而由此，餘時欲從小路上，而仆擔俱在後，坐待久之。俟其至，從村南過小橋，有碑稱臥佛橋。過橋，即西折從小路上坡。一裏餘，從坡坳間渡小水，即仰見芭蕉洞在突崖之下，蓋突崖乃獅首，而洞則當其臥臍之間。涉澗，又西上而探洞。洞門東向，高穹二丈，正與筆架山遙對。洞內丈餘，即西北折而下。其洞下雖峻而路頗夷平坦，下三丈漸暗，聞秉炬入，深裏餘，姑挨歸途攜炬以窮也。
我先望見大路在南麵山坡之上，開始並不知小路折向西後隱入盤結突兀的獅形石崖之間，隻遠遠望見那裏石崖突兀，與前邊山峰湊擾的山峽十分靠近，心裏覺得它很奇異。就站住等候當地人打聽，起初一個人說：“這是石花洞。”再問另一個人，說：“這是芭蕉洞。”小路正從它下邊經過，石花洞是它後來的名字罷了。大路往南麵的山坡上延伸，小路折向西經由此處，我此時想從小路上走，可仆人擔子都在後頭，就坐下等了他們很久。等他們來到後，從村南走過小橋，有碑稱為臥佛橋。過橋後，立即向西折從小路上坡。走了一裏多，從山坡山坳間渡過小溪，馬上仰麵望見芭蕉洞在突兀的石崖之下，原來突兀的石崖是獅首，而洞則正當它躺臥的肚臍眼之間。涉過澗水，又向西上山去探洞。洞口向東，高高隆起二丈，正與筆架山遙遙相對。洞內進去一丈多，立即折向西北下走。此洞下走雖然陡峻，但路很平坦，下走三丈漸漸暗下來，聽說舉著火把進去，深一裏多，姑且留待歸途時帶上火把來窮究它了。
出洞，循崖西上一裏，過突崖下峽，透脊而西半裏，度一窪。脊以內乃中窪之峽，水東挨突崖脊，下搗其崖麓，無穴以泄，水沫淤濁，然而所渡芭蕉洞前小水，即其透崖瀝峽而出者。從水上循嶺南轉，一裏，逾南坡之脊，始見脊南亦下墜成大窪，而中無水。南坡大道，從右窪中西南上；而餘所從小道，則循西大山南行嶺間。五裏，連逾二坡脊。共二裏，則西界大山南向墜為低脊，此其東轉之最長者也，南坡涉窪之路，至此而合。乃共轉西向，循低脊而進，脊北亦中窪瀦水焉。西一裏，降而下坡，半裏而得窪底鋪，五六家在坑峽間。其峽雖縱橫而實中窪，中無滴水。
出洞來，沿石崖向西上走一裏，經過突兀石崖下邊的山峽，越過山脊往西半裏，走過一處窪地。山脊以內是中央下窪的峽穀，有積水向東緊靠石崖突兀的山脊，下瀉直搗那石崖的山麓下，無洞穴外泄，水沫淤滯渾濁，不過前邊渡過的芭蕉洞前的小溪，就是這裏的水滲過山崖滴到峽中流出去的水流。從水邊沿山嶺向上南轉，一裏，越過南麵山坡的山脊，才見到山脊南麵也下墜成大窪地，但中間無水。南麵山坡的大道，從右邊的窪地中向西南上走；而我所走的小道，則是沿西麵的大山向南從山嶺間穿過。五裏，一連越過二條山坡上的山脊。共二裏，就見西麵一列大山向南下墜成低矮的山脊，此處是它往東轉的最長的山脊，南麵山坡涉過窪地的路，到此後會合。於是一同轉向西，沿低矮的山脊前進，山脊北麵也是中央下窪積著水。
隨窪西下一裏，直抵大山下。複南行窪峽中二裏，又得東墜之脊，脊南塢稍開，於是小圓峰離立矣，然其水猶東行。一裏，又南上坡，盤坡南離立圓峰，取道峰隙而南。一裏，轉峰腋，始東南上盤而西南。共裏餘，則南北兩支，俱自北大山之西分支東繞，中夾成峽甚深。路逾北支，從其上西向入峽；其南支則木叢其上，箐樹木叢生的山穀為箐，此為雲貴之地所稱墜其下。雖甚深而不聞水聲焉。
向西一裏，降落下坡，半裏後走到窪底鋪，有五六家人住在坑峽間。此峽雖縱橫裂開但實際中間下窪，峽中無滴水。順窪地往西下行一裏，直達大山下。再向南在窪峽中行走二裏，又遇上向東下墜的山脊，山脊南麵的山塢稍微開闊起來，一座小圓峰聳立在這裏，然而這裏的水仍往東流。走了一裏，又向南上坡，繞著山坡南麵聳立的圓峰，取道山峰間的缺口往南行。一裏，轉到峰側，開始向東南上走繞到西南。共一裏多，就見南北兩條支脈，都從北麵大山的西邊分出支脈向東繞，中間夾成峽穀，很深。路越過北麵的支脈，從它上邊向西入峽；那南麵的支脈有樹木叢生在山上，山警深墜在山下，雖然非常深但其中聽不到水聲。
西行二裏，乃西下箐中。又一裏，有數家當箐底，是為冷水箐，乃飯於鬻腐者買豆腐的人家。於是西南隨箐上，一裏，過一脊，其脊乃從西而東度之脈也。脊南始見群山俱伏，有遠山橫其西南。路又逾岡西上，一裏，登其南突之崖，是為油革關舊址，乃舊之設關而榷稅處，今已無之。其西即墜崖西下，甚峻。下二裏，漸平。又二裏，西峽漸開，有僧新結樓倚北山下施茶，曰孔雀寺。由寺西循山嘴南轉，共一裏，逾嘴而西，乃西北盤其餘支，三裏而得一亭橋。橋跨兩峽間，下有小澗，自北而南，已中涸無滴。橋西逾坡西北下，路旁多黃果，即覆盆子也，色黃，酸甘可以解渴。其西塢大開，塢西大山，一橫於西，一橫於南，而蒲縹之村，當西大山下。其山南自南橫大山，又東自油革關南下之支，橫度為低脊而複起者；其中水反自南而北，抵羅岷而西入潞江焉。共西下二裏，乃得引水之塍，其中俱已插秧遍綠。
往西行二裏，就向西下到山著中。又走一裏，有數家人正當山著底，這是冷水著，於是在賣豆腐的人家吃了飯。從這裏向西南順山著上走，一裏，越過一條山脊，這條山脊是從西往東延伸的山脈。山脊南麵開始見到群山全都低伏著，遠處有山橫在它的西南。路又翻越山岡向西上走，一裏，登到山岡南突的山崖上，這裏是油革關的舊址，是舊時設關征稅之處，今天已無關。它西麵的山崖馬上向西下墜，十分高峻。下行二裏，漸平緩了些。又走二裏，西麵山峽漸漸開闊起來，有和尚新建了樓依傍在北山下施舍茶水，叫孔雀寺。由寺西沿山嘴向南轉，共一裏，越過山嘴往西走，就向西北繞過它的餘脈，三裏後走到一座亭橋。橋跨在兩側山峽間，橋下有小澗，自北向南延伸，澗中已幹涸無滴水。從橋西越過山坡向西北下走，路旁有很多黃色的野果，就是覆盆子了，黃色，味酸甜可以解渴。它西麵的山塢十分開闊，山塢西邊的大山，一座橫在西麵，一座橫在南麵，而蒲縹的村落，位於西麵大山下。這裏的山南麵起自橫在南麵的大山，又在東方起自油革關南下的支脈，橫向延伸成為低矮的山脊而後重又突起；其中的水流反而自南流向北，抵達羅眠山向西流入潞江。共向西下走二裏，就走到引水灌溉的田腿中，田中都已插秧，遍野碧綠。
又西北行二裏餘，過蒲縹之東村。村之西，有亭橋跨北注之溪，曰吳氏輿梁。又西半裏，宿於蒲縹之西村。其地米價頗賤，二十文可飽三四人。蒲縹東西村俱夾道成街，而西村更長，有驛在焉。
又往西北行二裏多，走過蒲縹的東村。村子西頭，有座亭橋跨在往北流注的溪流上，叫做吳氏輿梁。又向西半裏，住宿在蒲縹的西村。此地米價很賤，二十文錢可吃飯三四個人。蒲縹東、西村都是夾住道路形成街市，而西村更長些，有騷站在村中。
十一日雞鳴起，具飯。昧爽，從村西即北向循西大山行，隨溪而北，漸高而陟崖，共八裏，為石子哨，有數家倚西山之東北隅。又北二裏，乃盤山西轉，有峽自西而東，合於枯飄北注之峽。溯之，依南山之北，西入二裏，下陟南來峽口。峽中所種，俱紅花可製作胭脂的一種菊科植物成畦，已可采矣。西一裏，陟西來峽口，其上不多，水亦無幾，有十餘家當峽而居，是為落馬廠。度峽北，複依北山之南西入，一裏，平上逾脊。其脊自南而北度，起為峽北之山，而北盡於羅岷者也。逾脊西行峽中，甚平，路南漸有澗形依南崖西下，路行其北。三裏，數家倚北山而居，有公館在焉，是為大阪鋪。從其西下陟一裏，有亭橋跨澗，於是涉澗南，依南山之北西下。二裏，有數家當南峽，是為灣子橋。有賣漿者，連糟而啜之，即餘地之酒釀即醪糟，雲貴一帶稱甜酒也。山至是環聳雜遝，一澗自東來者，即大阪之水；一澗自南峽來者，墜峽倒崖，勢甚逼仄，北下與東來之澗合而北去，小木橋橫架其上。度橋，即依西山之東北行，東山至是亦有水從此峽西下，三水合而北向破峽去。
十一日雞鳴起床，準備早飯。黎明，從村西馬上向北沿西麵的大山行。順溪流往北走，地勢漸漸高起來，上登山崖，共八裏，是石子哨，有數家人靠在西山的東北隅。又向北二裏，於是繞著山向西轉，有峽穀自西延向東，與枯飄往北流注的峽穀會合。逆峽穀走，靠南山的北麵，向西深入二裏，下行南來的峽口。峽中種植的，全是成塊的紅花，已經可以采摘了。向西一裏，越過西來的峽口，上登的路不多，水也沒多少，有十多家臨峽口居住，這裏是落馬廠。越到峽穀北麵，又靠著北山的南麵向西深入，一裏，平緩上山翻越山脊。這條山脊自南往北延伸，突起成為北峽的山，而後向北在羅眠山到了盡頭。越過山脊往西行走在峽中，十分平坦，路南漸漸有山澗依傍在南麵山崖下往西下流，路在山澗北邊延伸。三裏，數家人背靠北山居住，有公館在那裏，這兒是大阪鋪。從它西邊下走一裏，有座亭橋跨在澗上，於是過到澗南，靠著南山的北麵向西下走。二裏，有數家人位於南麵峽中，這是灣子橋。有人賣淡甜酒的，連酒糟喝了它，就是我們地方的酒釀了。山到了這裏雜遝環列高聳，一條山澗從東方流來的，就是大阪的水流；一條山澗自南麵峽中流來的，墜入峽穀倒懸下山崖，水勢十分狹窄，向北下流與東來的山澗合流後往北流去，有小木橋橫架在澗上。過橋後，即刻靠著西山的東麵往北行，東山到了此地也有水流從此峽中往西下流，三條水流會合後向北衝破山峽流去。
東西兩崖夾成一線，俱摩雲夾日，溪嵌於下，蒙箐沸石，路緣於上，鏖壁摭崖鏖áｏ摭ｚｈí該句意即道路從崖壁間艱難地穿過。排石齒而北三裏，轉向西下，石勢愈峻愈合。又西二裏，峽曲而南，澗亦隨峽而曲，路亦隨澗而曲。半裏，複西盤北轉，路皆鑿崖棧木。半裏，複西向緣崖行。一裏，有碑倚南山之崖，題曰“此古盤蛇穀”，乃諸葛武侯燒藤甲兵處，然後信此險之真冠滇南也。水寨高出眾險之上，此峽深盤眾壑之下，滇南二絕，於此乃見。碑南漸下，峽亦漸開。
東西兩麵的山崖夾成一條線，全都上摩雲天夾住紅日，溪流深嵌在下方，山著蒙密，溪石滾沸，路沿著上方延伸，穿石壁破山崖，攀著齒狀的岩石向北行三裏，轉向西下走，石山的山勢越加險峻越加合隴。又向西二裏，峽穀彎向南，山澗也隨著山峽彎曲，路也順著山澗彎曲。半裏，又向西盤旋轉向北，路都是鑿山崖修成的木棧道。半裏，又向西沿著山崖行。一裏，有塊碑靠在南山的石崖下，題寫著“此處是古盤蛇穀”，是武侯諸葛亮火燒藤甲兵之處，這才相信此處天險真是雄冠滇南呀！〔水寨高高突出在眾多的險峰之下，此峽深深盤繞在眾多的壑穀之下，滇南的兩處奇絕之境，到這裏才顯現出來。〕從碑南漸漸下走，峽穀也漸漸開闊起來。
又西二裏，乃北轉下坡。複轉而西一裏，有木橋橫澗而北，乃度，循北崖西行。一裏，逾南突之脊，於是西穀大開，水盤南壑，路循北山。又西平下三裏，北山西斷，路乃隨坡南轉。西望坡西有峽自北而南，俱崇山夾立，知潞江當在其下而不能見。南行二裏餘，則江流已從西北嵌腳下，逼東山南峽之山，轉而南去矣。乃南向下坡，一裏，有兩三家倚江岸而棲，其前有公館焉，乃就瀹水以飯。
又向西二裏，便轉向北下坡。再轉向西一裏，有木橋橫到山澗北邊，於是過橋，沿北麵的山崖往西行。一裏，越過南突的山脊，西麵的山穀就一下子開闊起來，澗水繞著南麵的壑穀流，路沿北山走。又往西平緩下走三裏，北山在西邊斷開，路於是順著山坡往南轉。往西望去山坡西麵有峽穀自北延向南，全是崇山峻嶺相夾而立，心知潞江應當就在峽穀下方但不能見到。往南行二裏多，就見江流已從西北流來嵌在腳下，逼近東山南峽的山，轉向南流去了。於是向南下坡，一裏，有兩三家人緊靠江岸居住，村前有公館，於是走進村燒水做飯。
時渡舟在江南岸，待久之乃至。登舟後，舟子還崖岸而飯，久之不至，下午始放渡而南。江流頗闊，似倍於瀾滄，然瀾滄淵深不測，而此當肆流之衝，雖急而深不及之，則二江正在伯仲間也。其江從北峽來，按《一統誌》雲，“其源出雍望”。不知雍望是何彝地名。據土人言“出狗頭國”，言水漲時每有狗頭浮下也。注南峽去，或言東與瀾滄合，或言從中直下交南，故蒙氏封為“四瀆ｄū獨流發源注海的大河”之一。以餘度之，亦以為獨流不合者是。土人言瘴癘痛毒甚毒，必飲酒乃渡，夏秋不可行。餘正當孟夏，亦但飯而不酒，坐舟中，擢流甚久，亦烏睹所雲瘴母哉。渡南崖，暴雨急來，見崖西有樹甚巨，而鬱蔥如盤，急趨其下。樹甚異，本根幹高二丈，大十圍，有方石塔甃其間，高與幹等，幹跨而絡之，西北則於密而石不露，東南臨江，則幹疏而石出，幹與石已連絡為一，不可解矣，亦窮崖一奇也。
此時渡船在江南岸，等了很久才來到。登船後，船夫返回石崖岸上吃飯，長時間不來，下午才放船渡到南岸。江流很寬，似乎是瀾滄江的一倍，但瀾滄江淵深不可測，而此處正當肆意奔流的衝要之地，水流雖急但深處趕不上瀾滄江，但兩條江各有特點正好不相上下。此江從北麵的峽中流來，〔據《一統誌》說，它的源頭出自於雍望，不知雍望是什麼地名。據當地人說，出自於狗頭國，說是水漲時常有狗頭漂下來。〕注入南麵峽中流去，有人說向東流與瀾滄江合流，有人說從中間一直下流到交趾南部，所以蒙氏把它封為“四讀”之一。以我的推測，也認為獨自流淌不合流的說法是對的。當地人說瘴氣非常毒，必得飲酒後才能渡江，夏秋兩季不能渡。我此時正當初夏，也隻吃了飯而未飲酒，坐在船中，在江流中劃了許久，也未見到所說的瘴母呀！渡到江南的山崖，暴雨急驟來臨見山崖西邊有棵樹十分巨大，鬱鬱蔥蔥好像盤子，急忙趕到樹下。此樹非常奇特，樹幹高二丈，大處要十人圍抱，有坐方形石塔砌在其間，高處與樹千相等，樹幹高跨纏繞著它，西北的一麵樹幹密布未露出石塔，東南一麵臨江，樹幹稀疏石塔便露了出來，樹幹與石塔已連接纏繞為一體，不可分了，這也是偏僻山崖間的一處奇景。
已大風揚厲，雨散，複西向平行上坡。望西北穹峰峻極，西南駢崖東突，其南崖有居廬當峰而踞，即磨盤石也。望之西行，十裏，逼西山，雨陣複來。已虹見同“現”，出現之意東山盤蛇穀上，雨遂止。從來言暴雨多瘴，亦未見有異也。稍折而南，二裏，有村當山下，曰八灣，數家皆茅舍。一行人言此地熱不可棲，當上山乃涼。從村西隨山南轉，一裏，過一峽口。循峽西入，南涉而逾一崖，約一裏，遂從南崖西上。其上甚峻，曲折盤崖，八裏而上淩峰頭，則所謂磨盤石也。百家倚峰頭而居，東臨絕壑，下嵌甚深，而其壑東南為大田，禾芃芃焉。
不久大風淩厲飛揚，雨散開，又向西平行上坡。望見西北彎隆的山峰極為高峻，西南並立的山崖向東突出去，它南麵的山崖上有房屋正當山峰盤踞著，就是磨盤石了。望著它向西行，十裏，逼近西山，陣雨重又來臨。不久彩虹出現在東山盤蛇穀上方，雨終於停了。從來都說暴雨時瘴氣很多，也未見有什麼異狀。稍折向南，二裏，有個村莊坐落在山下，叫做八灣，幾家人都是茅草房。同行的人說此地炎熱不能居住，猜想要上山後才會涼爽。從村西順山勢向南轉，一裏，走過一處峽口。順峽穀往西深入，向南涉水後越過一處山崖，約走一裏，於是從南麵的山崖向西上登。那上麵非常高峻，曲曲折折繞著山崖走，八裏後登上峰頭，就是所謂的磨盤石了。百來家人依傍著峰頭居住，東邊麵臨絕壑，下嵌之處非常深，而這個壑穀東南邊是大片農田，禾苗茁壯生長在田中。
其夜倚峰而棲，月色當空，此即高黎貢山之東峰。憶諸葛武侯、王靖遠驥之前後開疆，方威遠政之獨戰身死，往事如看鏡，浮生獨倚岩，慨然者久之。
此夜背靠峰頭住下，月色當空，此地就是高黎貢山的東峰。回憶起武侯諸葛亮、靖遠侯王驥前後開拓邊疆，威遠伯方政隻身戰死，往事如鏡中之影，漂泊的人生短暫。獨自一人背靠著高峻的山崖，感慨了很長時間。
十二日雞再鳴，飯，昧爽出門。其處雖當峻峰之上，而居廬甚盛，有公館在村北，潞江驛在其上。山下東南成大川，已插秧盈綠，潞江沿東山東南去，安撫司依西南川塢而居。遂由磨盤石西南上，仍峻甚。二裏，逾其南峽之上，其峽下嵌甚深，自西而東向，出安撫司下。峽底無餘隙，惟聞水聲潺潺在深箐中。
十二日雞叫兩遍，吃飯，黎明出門。此處雖正當高峻的山峰之上，但居民房屋十分繁盛，有公館在村北，潞江騷在它上邊。山下東南一麵成為大平川，已插滿秧綠色盈野，潞江沿東山向東南流去，安撫司依傍著西南平川的山塢居住。於是由磨盤石向西南上山，仍非常陡峻。二裏，翻越到它南邊的山峽之上，這裏的山峽下嵌得非常深，自西延向東，延到安撫司下。峽底沒有空餘的縫隙，隻聽到深警中有潺潺水聲。
峽深山亦甚峻，藤木蒙蔽，猿鼯ｗū即鼯鼠，前後肢之間有飛蹼，可滑翔飛躍晝號不絕。峽北則路緣崖上，隨峽西進，上去山頂不一二裏，緣峽平行西四裏，有石洞南臨路崖，深闊丈餘，土人鑿石置山神碑於中。又四裏，稍折而北上崖，旋西，西登臨峽之坡。北峽之上，至是始南垂一坡，而南峽之下，則有峽自南山夾底而出，與東出之峽會成“丁”字，而北向垂坡焉。又西二裏，或陟山脊，或緣峰南，又三裏，有數家當東行分脊間，是為蒲滿哨。蓋山脊至是分支東行，又突起稍高，其北又墜峽北下，其南即安撫司後峽之上流也。
峽深山也十分高峻，藤枝樹木蒙密蔭蔽，猿猴藉鼠白晝號叫不停。峽穀北邊路沿著山崖向上延伸，順著山峽往西前進，上邊離山頂不到一二裏，沿山峽向西平緩行四裏，有個石洞向南麵臨道路邊的山崖，深處寬處各有一丈多，本地人用石頭鑿了山神碑放置在洞中。又走四裏，稍折向北登上山崖，旋即向西，往西上登麵臨山峽的山坡。北麵山峽之上，到這裏開始向南下垂成一個山坡，但南麵山峽之下，卻有峽穀自南山的夾穀底部延伸出來，與向東延出來的峽穀相會成一個“丁”字，然後向北一麵下垂成山坡。又向西二裏，有時上登山脊，有時沿峰南走，又行三裏，有數家人居住在東分支延伸的山脊之間，這是蒲滿哨。大體上山脊到了此地分出支脈往東延伸，又稍稍高高突起，它北麵又向北下墜成峽，它南麵就是安撫司後峽的上遊了。
由此西望，一尖峰當西複起，其西北高脊排穹，始為南渡大脊，所謂高黎貢山，土人訛錯傳為高良工山，蒙氏僭僭越，私自作主之意封為西嶽者也。其山又稱為昆侖岡，以其高大而言，然正昆侖南下正支，則方言亦非無謂也。由蒲滿哨西下一裏，抵所望尖峰，即躡級數轉而上。兩旁削崖夾起，中墜成路，路由夾崖中曲折上升，兩岸高木蟠空，根糾垂崖外，其上竹樹茸密，覆陰排幕，從其上行，不複知在萬山之頂，但如唐人所詠：“兩邊山木合，終日子規啼”，情與境合也。
由此往西望，一座尖峰正當西方重又聳起，尖峰西北排列著高大彎隆的山脊，開始成為向南延伸的大山脊，這就是所謂的高黎貢山，本地人錯讀為高良工山，是蒙氏潛封為西嶽的山。此山又稱為昆侖岡，是就它的高大而言的。不過它正好是昆侖山向南下延支脈中的正脈，那麼方言也不是沒有道理的。由蒲滿哨往西下走一裏，抵達來時望見的尖峰，立即踩著石階轉了數道彎上登。兩旁陡削的山崖夾立聳起，中間深墜成路，路由相夾的山崖中曲折上升，兩側的高崖上高大的樹木盤曲在空中，樹根糾纏下垂露在山崖外邊，山崖上濃密的竹叢樹林綠茸茸的，下覆的樹蔭排成篩幕，從它上邊走，不再覺得是萬山之頂，隻是如唐人所吟詠的：“兩邊山林合，終日杜鵑啼”，情與境合一了。
一裏餘，登其脊。平行脊上，又二裏餘，有數家倚北脊，是為分水關，村西有水沿北坡南下，此為潞江安撫司後峽發源處矣。南轉，西逾嶺脊，磚砌鞏門，跨度脊上。其關甚古，頂已中頹，此即關之分水者。關東水下潞江，關西水下龍川江。於是西下峽，稍轉而南，即西上穿峽逾脊，共五裏，度南橫之脊，有村廬，是為新安哨。由哨南複西轉，或過山脊，或蹈踩過嶺峽，屢上屢下，十裏，為太平哨。於是屢下屢平，始無上陟之脊。五裏，為小歇廠。五裏，為竹笆鋪。自過分水關，雨陣時至，至竹笆鋪始晴。數家夾路成衢，有賣鹿肉者，餘買而炙脯烤幹肉。於是直下三裏，為茶庵。又西下五裏，及山麓，坡間始盤塍為田。其下即龍川江自北而南，水不及潞江三分之一，而奔墜甚沸。西崖削壁插江，東則平坡環塍。
一裏多，登上山脊。平緩行走在山脊上，又是二裏多，有數家人背靠北麵的山脊，這是分水關，村西有水沿北麵的山坡向南下流，這是潞江安撫司後峽的發源處了。轉向南，往西越過嶺脊，有磚砌的拱門，橫跨在延伸的山脊上。此關十分古老，頂上中央已經坍塌，這就是分水的關隘。〔關東的水下流進潞江，關西的水下流進龍川江。〕從這裏往西下峽，稍轉向南，馬上向西上走穿越峽穀越過山脊，共五裏，越過橫在南麵的山脊，有村莊房屋，這是新安哨。由哨南再向西轉，有時翻過山脊，有時跋涉嶺峽，屢上屢下，十裏，是太平哨。從這裏起屢次下山屢次遇上平地，開始沒有上登的山脊。五裏，是小歇廠。五裏，是竹笆鋪。自從過了分水關，陣雨時時來臨，到竹笆鋪才晴起來。數家人夾住道路形成街市，有賣鹿肉的人，我買了些熏烤成肉幹。從這裏一直下走三裏，是茶庵。又往西下行五裏，到達山麓，山坡間開始有田埂環繞的農田。坡下就是龍川江，自北流向南，水麵不到潞江的三分之一寬，但水勢奔騰傾瀉十分洶湧。西岸山崖陡削的石壁插入江中，東岸則是平緩的山坡田滕環繞。
行塍間半裏，抵龍川江東岸。溯江北行，又半裏，有鐵鎖橋架江上。其製兩頭懸練，中穿板如織，法其製作方法一如瀾滄之鐵鎖橋，而狹止得其半。由橋西即躡級南上，半裏為龍關，數十家當坡而居，有稅司以榷負販者。又西向平上四裏餘，而宿於橄欖坡。其坡自西山之脊，東向層突，百家當坡而居，夾路成街，踞山之半。其處米價甚賤，每二十文宿一宵，飯兩餐，又有夾包。
行走在田滕間半裏，到達龍川江東岸。溯江往北行，又是半裏，有鐵索橋架在江上。它的建造方法是兩頭懸吊著鐵鏈，中間用木板像織布一樣穿起來，方法完全與瀾滄江的鐵索橋一樣，但很窄，隻有瀾滄江的一半寬。由橋西頭立即踏石階往南上走，半裏是龍關，數十家人臨山坡居住，設有稅司向肩挑背馱販賣的人征稅。又向西平緩上走四裏多，便住宿在橄欖坡。此處山坡自西山的山脊處起，向東層層突過來，百來戶人家正當山坡居住，夾住道路形成街市，盤踞在山半腰。此處米價很賤，每二十文錢住宿一晚，管兩餐飯，另有帶在路上吃的食品。
龍川江發源於群山北峽峨昌蠻即阿昌族七藏甸，經此，東為高黎貢，西為赤土山。下流至緬甸太公城，合大盈江。
龍川江發源於峨昌蠻七藏甸北麵山峽的群山之中，流經此地，〔東麵是高黎貢山，西邊是赤土山。〕往下流到緬甸的太公城，彙合大盈江。
十三日平明而飯。由坡西登嶺西北上，八裏，稍北，逾北峽西上，二裏，從嶺上平行。望西北有層峰排簇嶺上，初以為將由其南垂行，一裏，忽從嶺頭轉北，三裏，乃西南下峽中。一裏，有四五家當峽而居，竹籬茅舍，頗覺清幽，是為赤土鋪。其村當西麵排簇層峰之麓，東與橄欖坡夾而為坳。
十三日黎明吃飯。由坡西向西北登嶺上走，八裏，略偏北，越過北麵的山峽往西上行，二裏，從嶺上平緩前行。望見西北方有層層山峰成排簇擁在嶺上，起初以為將從它的南垂走，一裏後，忽然從嶺頭轉向北，三裏，就向西南下到峽中，一裏，有四五家人位於峽中居住，竹籬笆茅草房，覺得相當清靜幽雅，這是赤土鋪。此村正當西麵成排簇擁的層層山峰的山麓，東邊與橄欖坡相夾成為山坳。
村西有亭橋架小澗上，其水自南峽來，搗北峽去，橋名建安。按《誌》，大盈江之水，一出自東北赤土山，而此鋪名赤土，水猶似東北下龍川者，豈其西排簇層峰為赤土山，而此猶其東麓之水，以其在麓，即以名鋪耶？由橋西即南向上坡，二裏，西南登脊，即自排簇峰東南分支下者。又轉而西一裏餘，有庵施茶，當脊北向而踞，是為甘露寺。又西一裏，坡間水北向墜崖，路越之西向下峽。峽中有水自北而南，又與坡上水分南北流，以餘意度之，猶俱東下龍川者。半裏，乃從峽底溯水北入。其峽東西兩崖，俱從排簇層峰分支南下者，西崖即其本支，東崖乃分支，東南由甘露寺脊而下者也，第峽水南出東轉，不知其北合於建安橋，抑直東而下龍川否也？
村西有亭橋架在小澗上，澗水自南邊峽中流來，搗入北麵山峽流去，橋名叫建安。據誌書，大盈江的水流，一條出自東北的赤土山，而此鋪名叫赤土，水仍似乎是向東北下流進龍川江的樣子，莫非村西成排簇擁的層層山峰是赤土山，而此水仍是它東麓的水流，因為它在山麓，就用山來起鋪名鋪嗎？由橋西立即向南上坡，二裏，向西南登山脊，就是從成排簇擁的山峰往東南分支下延的山脊。又轉向西走一裏多，有寺庵施舍茶水，在山脊上向北盤踞著，這是甘露寺。又往西一裏，山坡間的水流向北墜下山崖，路越過流水向西下到峽中。峽中有水自北流向南，又與山坡上的水分向南北流去，按我的意思來估計，仍然都是往東下流進龍川江的水流。半裏，就從峽底溯水流向北深入。此峽東西兩麵的山崖，都是從成排簇擁的層層山峰分支南下的，西崖就是它的幹支，東崖是分支，往東南由甘露寺的山脊下延的山崖，隻是峽中的水流出南邊向東轉後，不知它向北在建安橋合流，還是一直往東流下龍川江呢？
北行峽底一裏餘，水分二道來，皆細甚。遂從坡西躡峻上，一裏，北穿嶺夾，半裏，透脊。其脊自東北度西南，脊以北即墜峽西下。路從峽端北轉而西，有數家倚北山之上，是為亂箭哨，至是始出排簇層峰嶺脊之西。按《誌》，赤土山在州城東三十裏，水至是始分，則前之赤土鋪猶東岸之麓，非分流之正脊可知也。
向北在峽底行一裏多，水分兩條流來，都十分細小。於是從山坡西側踩著陡峻的山坡上走，一裏，向北穿過嶺上的夾穀，半裏，穿過山脊。這裏的山脊自東北延向西南，山脊以北馬上往西下墜到峽中。道路從峽穀盡頭由北轉向西，有數家人依傍在北山之上，這是亂箭哨，到這裏才出到成排簇擁層層山峰嶺脊的西麵。據誌書，赤土山在州城東麵三十裏，水到此處開始分流，那麼前邊的赤土鋪還是東崖的山麓，可知不是分流的正脊。
飯於嶺哨。西向行稍下，共二裏，有塢自南而北，細流注其中。按《誌》，大盈江有三源，一出赤土山，當即此矣，從此而西，出馬邑河，繞州城北而西合巃嵸、羅生二水，同為大盈之源者也。又北上坡二裏餘，有一二家當坡之南，環堵圍南峽之坳甚遙，雜植果樹於中，是為板廠。由其西二裏，又西下半裏，有十餘家當峽坳而居，是為芹菜塘。其前小水，東北與大盈之源合。村廬不多，而皆有杜鵑燦爛，血豔奪目。若以為家植者，豈深山野人，有此異趣？若以為山土所宜，何他岡別隴，杳然無遺也？由村西複西上坡一裏餘，轉峽而平行頂上三裏餘，乃出西嶺之端。下望其塢甚深，而中平如砥，良疇遠村，交映其間。其塢大而圓，乃四麵小山環圍而成者，不比他川之沿溪成峽而已。
在嶺上的哨站吃了飯。向西稍往下走，共二裏，有山塢自南延向北，有細流流注塢中。據誌書，大盈江有三個源頭，一個出自赤土山，應當就是此處了，從此往西，流出馬邑河，繞過州城北麵往西會合籠岌山、羅生山的兩條溪水，一同成為大盈江的源頭。又往北上坡二裏多，有一二家人正當山坡的南邊，環繞的圍牆圍住南麵山峽的山坳非常長，在其中雜種著果樹，這裏是板廠。由它西邊走二裏，又向西下行半裏，有十多家正當峽坳居住，這是芹菜塘。村前有小河，向東北與大盈江的源頭合流。村中房屋不多，但都有燦爛的杜鵑花，血紅的顏色鮮豔奪目。以為是農家種植的，難道深山中的野人，有此等奇異的情趣？如果認為是山上的土適宜杜鵑生長，為什麼別的山岡土隴上，杳然不見蹤影呢？由村西再往西上坡一裏多，轉出山峽在山頂上平緩行三裏多，便到達西嶺的頂端。向下望山塢很深，可塢中平得如磨刀石，良田遠村，交相掩映在其間。此處山塢又大又圓，是四麵的小山環繞圍抱而成的，不像別的平川隻是沿溪流形成的峽穀而已。
西向峻下者五裏，循峽東北折，又折而西三裏，乃循東山北行，其下稍平。又二裏，有村當東山之麓，是為坡腳村。有賣漿者，出酒甚旨味美，以醋芹為菜。
向西陡峻地下山五裏，沿峽穀往東北轉，又折向西三裏，就沿東山往北行，這段下走的路稍稍平緩些。又走二裏，有個村莊正當東山的山麓，這是坡腳村。有賣酒的人，拿出的酒味道很美，用醋漬的芹菜當下酒菜。
與同行崔姓者，連啜二壺乃行。於是西行平疇中，一裏，有小水自南而北，即《誌》所雲羅生山之水，亦大盈三源之一，分流塍中者也。又西北二裏餘，有村曰雷打田。其東亦有小溪，自南而北，則羅生山之正流也，與前過小流，共為大盈之一源雲。是溪之東田窪間，土皆黑墳這裏指高出地麵的土堆，土人芟其上層曝幹供爂，蓋煤堅而深入土下，此柔而浮出土上，而色則同也，由村北又西三裏，有廬舍當坡塍間，曰土鍋村，村皆燒土為鍋者。於是其西廬舍聯絡，一裏為東街，又半裏，西交大街，則“十”字為衢者也。騰越州城之南門，即當大街之北，城南居市甚盛，城中所無，而此城又迤西所無。乃稅駕於大街東黔府官舍，時適過午也。時黔府委官王仰泉者已返省，阮玉灣導書，姑與店中。
與同行姓崔的人，一連飲了兩壺才上路。從這裏起往西行走在平曠的田野中，一裏，有小溪自南流向北，就是誌書所說的羅生山的溪水，也是大盈江的三個源頭之一，分流在田野中。又向西北行二裏多，有個村莊叫雷打田。村東也有條小溪，自南流向北，是羅生山的主流，與前邊走過的小溪流，共同成為大盈江的源頭之一。此溪東邊的田間窪地中，土地都是黑土堆，當地人鏟來它的上層曬幹後供燒火做飯用，煤炭都很堅硬探深埋在地下，此種東西柔軟浮出地上，但顏色則是相同的。由村北又向西走三裏，有房屋位於坡上的田野間，叫土鍋村，村中都是用土燒製土鍋的人家。從這裏起村西房屋連接，走一裏是東街，又行半裏，與西邊大街相交，成為“十”字形的路口。騰越州城的南門，就位於大街的北邊。城南居民街市十分繁榮，是城中所沒有的，而此城又是迄西所沒有的。於是住宿在大街東頭黔府官邸的客舍，此時恰好過了正午。〔此時黔府委派的官員叫王仰泉，已返回省城，阮玉灣引薦的信姑且交給店中。〕
