己卯（公元1639年）五月初一日平明起，店主人言：“自往尖山後，參府吳公屢令把總來候，且命店中一至即入報。”餘不知其因，令姑緩之，且遊於市，而主人不聽。已而吳君令把總持名帖來，言：“欲躬叩，旅肆不便，乞即枉顧為幸。”餘頷之，因出觀街子。此處五日一大街，大街在南門外來鳳山麓。
己卯年(崇禎十二年，1639)五月初一日黎明起床，店主人說：“自從您前往尖山後，參將府的吳公屢次命令把總來等候，並且命令店中您一到就進府去報告。”我不知其中的原因，命令他暫緩報告，暫且去遊一遊街市，可主人不聽。不久吳君命令把總拿著名帖前來，說：“想要親自拜見，但旅店中不方便，請馬上枉駕來拜訪便是幸事。”我點頭同意了他，於是出門觀看街子。〔此處五天趕一次大街，大街在南門外來鳳山山麓。
是日因旱，斷屠祈雨，移街子於城中。旱即移街，諸鄉村皆然。遂往晤潘捷餘。捷餘宴買寶舍人，留餘同事。餘辭之，入城謁參府。一見輒把臂互相挾住手臂。表示親密入林，款禮頗至。是日其子將返故鄉，內簡拾行囊，餘辭之出。
這天因為天旱，停止屠牲祈雨，把街子移到城中。天旱就移街子，各處鄉村都是這樣。〕於是前去會晤潘捷餘。捷餘設宴招待來買珠寶的舍人，挽留我同宴。我辭謝了他，進城拜渴參將府。一見麵就握住手臂誌氣相投，款待的禮節相當周到。這天他兒子將返回故鄉，在內室收拾行李，我告辭了他出來。
吳，四川鬆潘人。為餘談大江自彼處分水嶺發源，分繞省城而複合。且言昔為貴州都閫，與陳學憲平人士奇同事，知黃石齋之異。下午還寓。集鷹山寶藏徒徑空來顧，抵暮別去。
〔姓吳的，是四川鬆潘衛人。向我談起大江從他那地方的分水嶺發源，分流繞過省城後再次合流。並且說起他從前任貴州都司時，與學官陳平人士奇同事，了解黃石齋的奇異。〕下午回到寓所。集鷹山寶藏的徒弟徑空來拜訪，到天黑告別去了。
初二日餘止寓中。雲峰山即尖山老師法界來顧。州癢彥李虎變昆玉對他人兄弟的美稱來顧。李居綺羅。
初二日我停在寓所中。雲峰山〔就是尖山。〕的老禪師法界來拜訪。州學中的賢士李虎變兄弟來拜訪。〔李家居住在綺羅。〕
初三日參府來候宴。已又觀音寺天衣師令其徒來候，餘以參府有前期約會，辭之。上午赴參府招，所陳多臘味，以斷屠故也。臘味中始食竹鼯。下午別之出。醉後過萬壽寺拜法界，不在。出西門半裏，過淩雲橋，又西半裏，由玉泉池南堰上西山之麓，則觀音寺在焉。寺東向臨玉泉池，寺南有古刹並列，即玉泉寺矣。天衣師拜經觀音寺，三年不出，一見喜甚，留餘宿。餘辭以他日，啜其豆漿粥而返，已昏黑矣。
初三日參將府派人來等候赴宴。不久又有觀音寺的天衣禪師命令他的徒弟前來迎候，我因為參將府在事前有約會，辭謝了他。上午赴參將府的招請，陳列的多半是臘味，是由於停止屠牲的緣故。〔臘味中開始吃到竹黯。〕下午告別他出來。酒醉後到萬壽寺去拜見法界，不在。出西門走半裏，過了淩雲橋，又向西半裏，由玉泉池南麵的堤上走到西山的山麓，就見觀音寺在那裏。寺向東，麵臨玉泉池，寺南有座古刹並列，就是玉泉寺了。天衣禪師在觀音寺拜經，三年不出門，一見麵高興極了，留我住宿。我答應改日來住辭謝了，喝了他的豆漿粥後返回來，天已昏黑了。
初四日參府令門役以《州誌》至。方展卷而李君來候。時微雨，遂與之聯騎，由來鳳山東麓循之南，六裏，抵綺羅，入叩李君家。綺羅，《誌》作矣羅，其村頗盛，西倚來鳳山，南瞰水尾山，當兩山夾湊間。蓋羅漢衝之水，流經大洞、長洞二小阜間，北曲而注於平塢，乃分為二流，北為飲馬河而抵城東，南為綺羅水而逼南山下，又西逼來鳳東南麓，乃南搗兩山夾間。是村綰結集占據其穀口，竹樹扶疏，田壑紆錯，亦一幽境雲。是夜宿李君家。
初四日參將府命令守門的差役把《州誌》送來。剛翻開書而李君前來問候。此時下著細雨，便與他並排騎馬，由來鳳山東麓順著山往南走，六裏，抵達綺羅，進去拜訪李君家。綺羅，誌書上作矣羅，這個村子較興盛，西麵緊靠來鳳山，南邊遠望水尾山，正當兩山相夾湊攏之間。羅漢衝的水，流經大洞、長洞二座小土阜間，向北彎曲後流入平坦的山塢中，就分為兩條河流，北麵的是飲馬河，流抵城東，南邊的是綺羅水，逼近南山下，又往西逼近來鳳山的東南麓，就往南衝搗在兩山相夾之間。此村盤結在兩山的穀口，竹林樹叢扶疏茂盛，田野壑穀迂曲錯雜，也是一處幽境。這天夜裏住在李君家中。
餘初望騰越中塢，東為球瓓、矣比，西為寶峰、毗盧，南為來鳳、羅生，北為幹峨、飛鳳。西北則巃嵸最聳，而龍潭清海之水溢焉；東南則羅漢衝最深，而羅生、黃坡之流發焉；東北則赤土山最遠，而羅武、馬邑之源始焉；大盈江惟西南破龍光台、來鳳西麓而去。則是州之脈，蓋西北由集鷹山分脈：南下者，為寶峰、毗盧，而盡於龍光台；東曲者，一峙為筆峰，再聳為巃嵸，遂東下而度幹峨之嶺，又東南而紆為永安、亂箭之哨。其曲而西也，餘初疑南自羅生、水尾，而北轉為來鳳，至是始知羅漢衝水又南下於羅苴衝，則來鳳之脈，不南自羅生、水尾，而實東自黃坡、矣比二坡也。但二坡之西皆平塢，而南抵羅生，脈從田塍中西度。
我起初遠望騰越中間的山塢，東麵是球玲山、矣比坡，西麵是寶峰、毗盧山，南麵是來鳳山、羅生山，北麵是幹峨山、飛鳳山。西北則是寵歡山，最為高聳，而龍潭清海子之水從那裏溢出來;東南是羅漢衝，最深，而羅生山、黃坡的水流從那裏發源;東北是赤土山，最遠，而羅武塘、馬邑村的水源從這裏起始;大盈江僅在西南方衝破龍光台、來鳳山西麓而去。那麼此州的山脈，大體上從西北由集鷹山分出支脈：往南下延的，成為寶峰、毗盧山，而後在龍光台到了頭;向東彎曲的，最先聳峙為筆峰，再聳起成為籠岌山，於是往東下延成為幹峨的山嶺，又向東南曲折成為永安哨、亂箭哨的山。那曲繞向西的，我最初懷疑起自南麵的羅生山、水尾山，而後轉向北成為來鳳山，到此時才知羅漢衝的水又往南下流到羅直衝，那麼來鳳山的山脈，不是起自南麵的羅生山、水尾山，而實際上是起自東麵的黃坡、矣比坡兩處山坡。但兩處山坡的西邊都是平坦的山塢，而後往南抵達羅生山，山脈從田野中往西延伸。
郡人陳懿典進士《文星閣記》雲：“嘉靖壬子（152年），城外周鑿城隍，至正南迤東，竁地丈許，有絡石，工役斫截之。其石累累如脊骨，穿地而來，乃秀峰之元龍正脈也。”其說可與餘相印證。土人不知，乃分濬羅漢衝水一枝，北流為飲馬河而抵於城東。是此脈一傷於分流，再鑿於疏隍，兩受其病矣。土人之為之解者曰，脈由龍光台潛度於跌水河之下。不知跌水河雖石骨下亙，乃大水所趨，一壑之流交注焉；飲馬河本無一水兩分之理，乃人工所為，欲以此掩彼不可得也。
〔本府人進士陳懿典的《文星閣記》中說：“嘉靖壬子年，在城外四周挖掘護城壕，到正南在地下向東挖坑一丈左右，有脈狀的岩石，工匠夫役鑿斷了它。那岩石層層累累如同脊梁骨，穿過地下而來，是秀峰的主龍正脈。”此說可與我的看法互相印證。〕本地人不了解，就把羅漢衝的水分流，疏挖出一條支流，向北流為飲馬河，流抵城東。這樣此處地脈第一次被分流損傷，再次在疏挖護城壕時鑿斷，兩度受到傷害了。本地人為此解釋說，山脈由龍光台潛在地中延伸到跌水河之下。卻不知跌水河雖然是骨狀的岩石向下延亙，但是大水流向的地方，一個壑穀的水流都交相流注於其中;飲馬河本來就沒有一條河分為兩條的道理，是人工建成的，想以此來掩蓋那過失是不可能的。
初五日晨餐後，即從李君循南山之麓東向行。先半裏，過水應寺。又東二裏，兩逾南山北下之支，有寺在南峽中北向峙，即天應寺也。其後即羅生主峰，仰之甚峻，《誌》稱其條岡分布，不誣也。又東半裏，上一北下之支，隨之北下。共一裏，岡東盡處，竹樹深密，綠蔭襲人，披映心目。其前複起一圓阜，立平疇中，是為團山，與此岡斷而複續。岡東村廬連絡。餘從竹中下，一老人迎入其廬，具臘肉火酒獻。
初五日早餐後，馬上跟隨李君沿南山的山麓向東行。先走半裏，經過水應寺。又向東二裏，兩次越過南山往北下延的支脈，有寺廟在南麵峽中，向北屹立，就是天應寺了。寺後就是羅生山的主峰，仰麵望它非常高峻，誌書稱它是呈條狀山岡分布，不假呀!又往東半裏，登上一條往北下延的支脈，順著它向北下走。共一裏，山岡東邊的盡頭處，竹叢樹林深密，綠色的樹蔭襲人，樹影婆婆映人心目。它前方又隆起一座圓形的土阜，立在平曠的田野中，這是團山，與此處山岡斷而複續。山岡東邊村莊房屋連接不斷。我從竹林中下來，一位老人迎入他的屋中，準備了臘肉、火酒獻上來。
蓋是日端午，而老人與李君有故，遂入而哺之。既午，複東向循南山行，半裏，其北複起一長阜，如半月橫於前，是為長洞山。又東二裏，遂入山峽，有溪中貫而出，是為羅漢衝。
原來這天是端午節，而老人與李君有交情，於是把我迎進去招待吃飯。中午後，再向東沿南山行。半裏，它北邊又隆起一座長形土阜，如一半月亮橫在前方，這是長洞山。又向東二裏，就進入山峽，有溪水從峽中流貫而出，這是羅漢衝。
溪南北皆有村夾峙峽口。由南村溯溪而東，又二裏，越溪之北，有大路倚北山下，乃東逾嶺趨猛連者，從其北塢中覓溫泉。其泉不熱而溫，流不急而平，一大石突畦間，水彙其旁，淺不成浴。東山下有“大洞溫泉”，為八景之一，即在其北嶺峽中，與此隔一支嶺，逾而北頗近，而李君急於還家，即導餘從大路西出。二裏，過溪南村，出峽口，隨溪西行。一裏，過一橋，從溪南又西一裏，過長洞北麓。北望大洞之阜，夾溪而峙，餘欲趨之，浴其溫泉。李君謂泉在東峽中，其入尚遠，遂強餘還。又西一裏，過團山北麓，又西三裏而還李君家。
溪流南北都有村莊夾峙在峽口。由南岸的村莊溯溪往東行，又走二裏，越到溪流的北岸，有大路依傍在北山下，是向東越嶺通向猛連的路，從它北麵的山塢中去找溫泉。此泉不熱但溫，水流不急而平緩，一塊大岩石突出在田地間，水彙積在石旁，淺得洗不成澡。東山下有“大洞溫泉”兒字，是八景之一，就在它北嶺的峽中，與此地隔著一條支嶺，向北翻越相當近，可李君急於回家，就領我從大路往西出來。二裏，過了溪南村，走出峽口，順溪流往西行。一裏，走過一座橋，從溪南又向西一裏，經過長洞山北麓。望北邊大洞在的土阜，夾住溪流屹立，我想趕到那裏去，在那裏的溫泉裏洗澡。李君說是泉水在東麵峽中，進去的路還很遠，就強逼我往回走。又向西一裏，走過團山北麓，又向西三裏後返回李君家中。
初六日晨飯，令顧仆攜臥具，為楊廣哨之遊。先是李君為餘言，此地東南由羅漢衝入二百裏，有滃呂山，東南由羅生四十裏，有馬鹿塘，皆有峰巒可觀。餘乃先其近者，計可從硫黃塘、半個山而轉也。東三裏，從水應、天應二寺之間，南向上山。愈上愈峻，七裏，登絕頂。北瞰即天應寺懸其坑麓，由州塢而北，惟巃嵸山與之對峙焉；西瞰則旁峽分趨，勢若贅旒，皆下墜於綺羅南向之峽，有龍井出其下焉；惟東眺則本峰頡頏不相上下自掩；而南眺則濃霧彌淪，若以山脊為界，咫尺不可見。於是南從嶺上盤峽，俱行氤氳中，茫若蹈海。半裏，南下。下二裏餘，山半複環一壑，其脊自東南圍抱而西，中藏圓塢，有小水西去。其內霧影稍開，而雨色漸逼，雖近睹其田塍，而不免遠罹其沾濕矣。複上南坡，躡坡脊而南，五裏，一岐隨脊而西南，一歧墜坡而東向。
初六日早晨吃飯，命令顧仆帶上鋪蓋，動身去遊楊廣哨。這之前李君對我說，此地往東南由羅漢衝深人二百裏，有座渝呂山，向東南由羅生山走四十裏，有個馬鹿塘，都有峰巒值得觀覽。我於是先去那近處的，預計可從硫磺塘、半個山轉回來。向東三裏，從水應寺、天應寺兩座寺廟之間，向南上山。越上走越陡峻，七裏，登上絕頂。俯瞰北麵就是天應寺懸在山下坑穀的山麓，由州城所在的山塢往北，唯有寵眾山與它對峙;俯瞰西邊就見兩旁山峽分向延伸而去，勢如旗幟上懸垂的飄帶，都是下墜到綺羅向南的峽穀中，有個龍井在峽穀下方湧出來;隻有向東眺望是本山的山峰互相抗衡，交錯遮掩;而往南眺望就見濃霧彌漫沉浮，好像是以山脊為界，咫尺間不能看見東西。於是向南從嶺上繞著峽穀走，都是行走在氰氯的濃霧之中，茫茫一片如蹈大海。半裏，往南下走。下走二裏多，山半腰又環繞著一個壑穀，山脊自東南往西圍抱，中間藏著圓形的山塢，有小溪向西流去。塢內霧影稍稍散開，可雨色漸逼過來，雖看得見那附近的田野，但遠處不免被雨水沾濕了。再上登南麵的山坡，登上坡脊往南行，五裏，一條岔道順山脊通向西南，一條岔道沿山坡向東下墜。
餘漫從脊上直南，已而路漸東下而窮。二裏，有村倚東坡下，披霧就訊之，乃清水屯也。按《誌》，城南三十裏為清水朗，此其地矣。然馬鹿塘之徑，當從北歧分向而東，此已逾而過南。屯人指餘從坡北東下，當得大路。從之，半裏，東北涉一坑甚深，霧影中窺其東南旋壑下盤，當時不知其所出何向，後乃知其南界高峰，反西自竹家屯而東突，為陳播箕哨也。複東北上坡半裏，見有路東向下，輒隨之行，不意馬鹿塘正道尚在其北。霧漫不辨，踉蹌東下。
我漫無目的地從脊上一直往南走，不久路漸漸向東下去後斷了。二裏，有村莊靠在東邊山坡下，分開濃霧去村中問路，是清水屯。據誌書，城南三十裏是清水朗，這就是那地方了。但去馬鹿塘的路，應當從北邊的岔路分向往東走，此時已走過頭在南了。清水屯的人指點我從山坡北邊往東下走，應該找得到大路。聽從他的話走，半裏，向東北涉過一條非常深的坑穀，霧影中窺見它東南旋繞的壑穀向下盤繞，當時不知它出去通向哪裏，後來才知它南麵的高峰，反而自西邊的竹家屯往東突，是陳播箕哨。再向東北上坡半裏，見有路向東下走，就隨著它走，沒想到去馬鹿塘的正道還在它北邊。濃霧漫漫，辨不清方向，踉踉蹌蹌向東下走。
一裏餘，有峽自北而南，溪流貫之，有田塍嵌其底，而絕無人居。塍中插禾已遍，亦無一人。抵塍而路絕，塍狹如線，以杖拄畦中，東行抵溪，而溪兩岸蒙翳不可渡。複還依西坡南向，一裏得小徑，渡溪東上。一裏，路伏草間，複若斷若續，然其上甚峻。三裏，東向登嶺頭，複從嶺上東南再陟一嶺。半裏，始見嶺北有坳，自北南度，中伏再起，其東則崩崖下墜，其勢甚拓，其墜甚峭，若中剖其脊並左右兩幃而平墜焉。坳北有路自崩崖北嶺東行，南亦有微路，自崩崖南嶺東上，而坳中獨無北交之路。餘遂循崖南路上。東一裏，路為崩崖所墜，複歧而南，再陟南嶺。
一裏多，有峽穀自北橫向南，溪流貫穿峽中，有田地嵌在峽底，可絕無人煙。田野中已插遍禾苗，也無一人。到達田邊路就斷了，田埂狹窄得如線一樣，用手杖拄在田中，往東走到溪邊，但溪流兩岸樹叢濃密遮蔽，不能渡。再返回來靠著西麵的山坡向南走，一裏遇上小徑，渡過溪流往東上行。一裏，路隱伏在草叢間，再次若斷若續，但那上去之處非常陡峻。蘭裏，向東登上嶺頭，又從嶺上向東南上登一嶺。半裏，才見嶺北有山坳，自北向南延伸，中間低伏再次隆起，它東麵就是崩裂的山崖下墜，山勢非常寬闊，那下墜之處十分陡峭，好似山脊從中剖開左右兩幅篩慢並排平行下墜的樣子。山坳北邊有條路自崩裂的山崖北麵的山嶺往東行，南邊也有小路，自崩裂的山崖南麵的山嶺往東上行，可山坳中唯獨沒有北麵來相交的路。我於是沿山崖南麵的路上走。向東一裏，路被崩裂的山崖陷下去，又岔向南，再上登南嶺。
半裏，複東行嶺脊。二裏始有南來之路，循之東。此瞰崩崖下陷，東向成坑，箐木深翳。又東半裏，再陟嶺，嶺乃南去，微徑始東北下坡。曲折連下三裏，餘以為將及北坑之底，隨之出即馬鹿塘矣；孰知一坡中環，路歧而東西繞之，未幾遂絕，皆深茅叢棘，坑嵌其下甚深。餘始從其南，不得道，轉而東，複不得道。往返躑躅，茅深棘翳，遍索不前。久之，複從南坡下得微徑，下一裏餘而東抵坑底。
半裏，再往東走在嶺脊上。二裏後才有南來的路，順著它往東走。俯瞰北邊崩裂的山崖下陷，向東處形成深坑，警中樹木幽深密蔽。又向東半裏，再登嶺，山嶺於是往南延去，小徑開始向東北下坡。一連曲折下走三裏，我以為將走到北麵深坑的底部，順著它出去就是馬鹿塘了;誰知一道山坡環繞在中間，路岔為東西兩條繞過山坡，不多久就斷了，都是深深的茅草成叢的荊棘，坑穀嵌在它的下方非常深。我開始時從它南邊走，找不到路，轉向東，又找不到路，往返徘徊，茅草深長，荊棘密蔽，遍處搜索不能前走。很久後，又從南麵山坡下找到小徑，下走一裏多後往東抵達坑底。
則坑中有水潺潺，自崩崖東南流，坑兩旁俱峭崖密翳，全無路影，而坑底甚平，水流亂礫間，時有平沙瀠之，遂隨之行。或東或南，仰眺甚逼，而終絕路影。三裏，稍開，俯見瀠沙之上，虎跡甚明，累累如初印。隨之又東南一裏餘，有小溪自西南來注，有路影南緣之，始舍坑而南陟坡，一裏，越其上。
就見坑中有潺潺流水，自崩裂的山崖向東南流，坑穀兩旁全是陡峭的山崖密蔽，全無路的影子，可坑底非常平坦，水流在雜亂的礫石之間，不時繞過平坦的沙灘水流，就順著水流走。有時東有時南，仰麵眺望十分逼窄，可始終絕無路影。三裏，稍開闊些，俯身見流水瀟徊的沙灘之上，老虎腳印十分明顯，連接成串如同剛印上去的。順著流水又往東南走一裏多，有條小溪自西南流來注入，有路影在南邊沿著小溪延伸，這才離開坑穀往南爬坡，一裏，越到坡上。
餘意將逾坡東下，而路反從坡脊南行，餘心知其誤，然其路漸大，時亦漸暮，以為從大道，即不得馬鹿塘，庶可得棲宿之所。乃躡脊西馳二裏，見西峰頂有峰特倚如覆鍾，大道從此分歧，一自東南坡下而上，一向西北峰頂而趨，一從西南盤壑而行。未審所從，姑解所攜飯啖之。餘計上下二徑，其去人必遠，不若從盤壑者中行。於是又東南三裏，遂墜坡而下，漸聞人聲。
我猜想將越過山坡向東下走，可路反而從坡脊上往南行，我心知路錯了，不過這條路漸漸變大，此時天也漸漸黑下來，以為從大道走，即便找不到馬鹿塘，或許能夠找到棲身寄宿的地方。於是登上坡脊向西快步走二裏，見西峰頂上有山峰依傍著如下覆的銅鍾，大道從此處分岔，一條自東南的山坡下延上伸，一條向西北的峰頂伸去，一條從西南繞著壑穀延伸。我不清楚從哪裏走，姑且解下帶著的飯吃了。我估計上下兩條道，它們離人煙必定很遠，不如從盤繞在壑穀中的路走。於是又向東南三裏，就從坡上下墜，漸漸聽到人聲。
下裏餘，得茅二龕在峽間，投之，隘鄙不堪宿。望南坡上有數龕，乃下陟深坑，攀峻而上，共一裏而入其龕，則架竹為巢，下畜牛豕，而上托爂臥，儼然與粵西無異。屈指自南丹去此，至今已閱十五月，乃複遇之西陲，其中數千裏所不見也。
下行一裏多，在峽中遇到兩間茅屋，到那裏投宿，又窄又舊陋不能住宿。遠望南麵山坡上有數間房屋，就下涉深坑，攀登陡峻的山坡上走，共一裏後走入那裏的房屋，是竹子架成的窩棚，下邊養牛豬，而上方是架鍋燒火和睡覺的地方，儼然與粵西的竹樓無異。屈指算來自從離開南丹到此地，至今已經曆十五個月，才又在西部邊睡遇見這種竹樓，其中數千裏間沒有見到過。
自登崩崖之脊，即望見高黎貢南亙之支屏列於東，下有深峽，而莫見龍川，意嵌其下也。又西南二十餘裏，至所宿之坡，下瞰南峽甚深，即與高黎貢遙夾者，意龍江從此去。
自從登上崩裂山崖的山脊，立即望見高黎貢山往南延亙的支脈屏風樣排列在東方，下邊有深峽，但無法見到龍川江，推想是深嵌在山下。又向西南二十多裏，到住宿的山坡，下瞰南麵峽穀非常深，就是與高黎貢山遠遠相夾之處，推想龍川江從此流去。
西塢甚豁，遠見重山外亙，巨壑中盤，意即南甸所托也。時霧黑莫辨方隅，而村人不通漢語，不能分晰微奧。即征其地名，據雲為鳳田總府莊，南至羅卜思莊一日餘，東北至馬鹿塘在二十裏外，然無確據也。夜以所攜米煮粥，啜之而臥。
西麵山塢極為寬敞，遠遠望見重重山巒橫亙在外麵，巨大的壑穀盤繞在中間，推想就是南甸依托之處了。此時霧濃天黑無法辨清方位，而村裏人不通漢語，不能弄清這裏的隱微深奧之處。立即追問這裏的地名，據說是鳳田總府莊，南邊到羅卜思莊要走一天多，東北到馬鹿塘在二十裏之外，然而無確鑿的證據。夜裏用帶來的米煮粥，喝粥後躺下。
初七日陰雨霏霏，飯後餘姑止不行。已而村人言天且大霽，餘乃謀所行。念馬鹿塘在東北，硫磺塘在西北，北山之脊，昨已逾而來，西山之脊，尚未之陟，不若舍馬鹿而逾西脊，以趨硫磺塘，且其地抵州之徑，以硫磺塘為正道，遂從之。土人指餘從村後西北向大山行。餘誤由直北，一裏餘，下涉一澗，溯之北上坡，一裏餘，又下涉澗。其處一澗自西峽崩崖來，一澗自北峽崇山來，涉其西來者。又北上坡半裏，路複分岐，一向北峽，一向西峽，皆盤其上坡。餘從其北峽者，二裏，路漸湮消失。已北下，則其澗亦自西來，橫塹於前，雖小而頗深，藤箐蒙塞，雨霧淋漓，遂不能入。乃複出，至岐口，轉向西峽。一裏，路亦漸湮，其南崩崖下嵌，即下流之所從出，而莫能逾焉。複出，從岐口南涉其澗，從澗南又得一岐西上，其路甚微。一裏，北逾一坡，又北一裏，即崩崖西對之坡也，其上皆墾崖，而仍非通道。
初七日陰雨霏霏，飯後我暫且停下不走。不久村裏人說天將大晴，我才打算上路。考慮馬鹿塘在東北方，硫磺塘在西北方，北山的山脊，昨天已翻越過來，西山的山脊，還未登過它，不如放棄馬鹿塘而翻越西麵的山脊，以便趕去硫磺塘，而且此地到州裏的路，以走硫磺塘是正道，就從這條路走。當地人指引我從村後向西北的大山走。我錯從正北走，一裏多，下涉一條山澗，溯山澗向北上坡，一裏多，又下走涉過山澗。此處一條山澗自西南峽中崩裂的山崖處流來，一條山澗自北麵峽中的崇山峻嶺間流來，涉過那西邊流來的山澗。又往北上坡半裏，路又分岔，一條通向北麵的山峽，一條通向西麵的山峽，都是繞著山峽上坡。我從那通向北麵山峽的路走，二裏，路漸漸湮沒了。不久向北下走，就見那條山澗也自西邊流來，塹溝樣橫在前方，水流雖小但相當深，藤枝竹叢蒙密閉塞，雨霧濕淋淋的，始終不能進去。隻得再出來，來到岔路口，轉向西麵的山峽。一裏，路也漸漸湮沒了，它南邊崩裂的山崖向下深嵌，就是山澗向下流出去的地方，可是不能越過去。再次出來，從岔路口往南涉過山澗，從山澗南邊又找到一條岔路往西上走，此路非常小。一裏，向北越過一道坡，又往北一裏，就是崩裂的山崖西邊麵對著的山坡，那上邊全是開墾過的山崖，但仍不是通道。
躡之行，一裏，上西頂。頂高雲黑，莫知所從，計返下山，乃轉南行莽棘中。濕茅壅箐，躑躅東南向，二裏，漸有徑，下眺鳳田所宿處，相距止二三裏間。
踏上山坡走，一裏，登上西邊的山頂。頂高雲黑，不知從哪裏走，考慮還是返回去下山走，於是轉向南行走在草莽荊棘之中。茅草濕淋淋的竹叢奎塞，跌跌絆絆走向東南，二裏，漸漸有小徑，向下眺望鳳田總府莊住宿之處，相距隻在二三裏之間。
更南半裏，得大道西去，遂從之。西循北山行一裏，得耕者在坡下，問之，始知其上有小寨，名欏圖，即從楊廣哨入州正道矣。乃亟西北上，躡坡一裏，有二茅當峽坪間，是為欏圖寨。由寨後更躡峻而北，半裏，登岡。西望盤壑下開，水田漠漠，有溪流貫其中，壑西複有崇山外峙，其南又起一崇山，橫接而南，交接之中，似有水中貫而去。又北上一裏半，遂淩大脊。北下回峽中，半裏，一村廬倚南坡，是為楊廣哨。從此西北下峽底一裏餘，有小溪自東北墜西南，其嵌甚深，乃從昨所度崩崖南嶺分墜而成者。涉之西北上，複一裏餘而躋其脊，餘以為即從此緣脊上北大峰矣，而孰意猶中界之支也。半裏越脊，又即北下峽底。一裏餘，有大溪自北南墜，皆從石崖中破壁而去，此即清水朗東溪也。水嵌峽底甚逼，橫獨木渡其上。餘寧木下涉水，即西北上坡。始循崖石，繼躡隴脊，一裏餘，轉而東北上，一裏躋峰頭。由峰頭西盤半裏，複隨峽北行。其峽頗平，行其中一裏餘，當其東西分峽處，有村廬倚其中，是為陳播箕哨。從哨北即西北下，二裏，循南山而西，一裏，有村廬當坡，是為竹家寨。由寨東向北行，寨後複起一峰，有峽橫其中，路分為二：循北峰直去，為騰越、南甸大道；穿北峰南峽而西，為硫磺塘道。
再向南走半裏，遇上大道往西去，就順著它走。往西沿北山行一裏，在山坡下遇上耕田的人，向他問路，才知山上有個小寨子，名叫鑼圖，就是從楊廣哨進州城的正道了。於是急忙往西北上山，爬坡一裏，有兩間茅屋位於峽中的平地間，這是鑼圖寨。由寨子後再踩著陡峻的山崖往北走，半裏，登上山岡。望西麵盤繞的壑穀在下方展開，水田廣漠，有溪流流貫其中，壑穀西邊又有高山聳峙在外麵，山南又突起一座高山，橫著連接到南邊，相互連接處的中間，似乎有水從中流貫而去。又向北上走一裏半，就登上大山脊。向北下到回繞的峽穀中，半裏，一個村莊的房屋緊靠南麵的山坡，這是楊廣哨。從此往西北下到峽底一裏多，有條小溪自東北傾瀉到西南，溪流嵌在非常深的地方，是從昨天越過的崩裂的山崖南嶺分流傾瀉而成的。涉過小溪往西北上走，再走一裏多後登上山脊，我以為就是從此處沿山脊上登北麵的大山峰了，可誰想到還隻是隔在中間的支脈。半裏越過山脊，又馬上向北下到峽底。一裏多，有條大溪自北向南流瀉，全是從石崖之間衝破石壁而去，這就是清水朗的東溪了。水流嵌在峽底十分逼窄，橫架了獨木橋渡過溪上。我寧願從獨木橋下涉水，立即往西北上坡。開始時沿著石崖走，繼而上登隴脊，一裏多，轉向東北上走，一裏登上峰頭。由峰頭向西繞半裏，再順峽穀往北行。此峽相當平坦，行走在峽中一裏多，正當它分為東西兩峽之處，有村莊房屋依傍在峽中，這是陳播箕哨。從哨北馬上往西北下走，二裏，沿南山往西行，一裏，有村莊房屋位於坡上，這是竹家寨。由寨子東邊向北行，寨子後方又聳起一座山峰，有峽穀橫在其中，路分為兩條：沿北峰一直去的，是去騰越、南甸的大道;穿過北峰南麵的峽穀往西，是去硫磺塘的路。
餘乃舍大道從橫峽西行。半裏，忽墜峽西下。其峽甚逼，而下甚峻，墜級曆坎，與水爭隘。一裏餘，望見西峽自北而南，一溪貫其中，即矣羅村之水，挾水尾山西峽而南者。溪西之山，岦屼南踞，是為半個山。按《一統誌》有羅苴衝，硫磺塘在焉，疑即此山。然《州誌》又兩書之，豈羅苴衝即溪東所下之山耶？
我於是舍棄大道從橫向的峽穀向西行。半裏，忽然峽穀向西下墜。此峽非常狹窄而下邊十分陡峻，墜下台階經過坑穴，與水流爭奪隘口。一裏多，望見西麵峽穀自北延向南，一條溪水流貫其中，這就是矣羅村的溪水，傍著水尾山西邊的峽穀往南流的水流。溪水西麵的山，突兀地盤踞在南邊，這是半個山。據《一統誌》，有處羅直衝，硫磺塘在那裏，懷疑就是此山。但是《州誌》又把它記載為兩個地方，莫非羅宜衝就是溪水東麵走下來的山嗎?
又西下半裏，直抵溪上，有二塘在東崖之下，乃溫水之小者。其北崖之下，有數家居焉，是為硫磺塘村，有橋架溪上。餘訊大塘之出硫磺處，土人指在南峽中，乃從橋南下流涉溪而西，隨西山南行。時風雨大至，田塍滑隘，餘躑躅南行，半裏得徑。又南一裏，則西山南迸，有峽東注大溪，遙望峽中蒸騰之氣，東西數處，鬱然勃發，如濃煙卷霧，東瀕大溪，西貫山峽。先趨其近溪煙勢獨大者，則一池大四五畝，中窪如釜，水貯於中，止及其半，其色渾白，從下沸騰。作滾湧之狀，而勢更厲，沸泡大如彈丸，百枚齊躍而有聲，其中高且尺餘，亦異觀也。時雨勢亦甚大，持傘觀其上，不敢以身試也。其東大溪，從南下，環山南而西合於大盈；西峽小溪，從熱池南東注大溪。小溪流水中亦有氣勃勃，而池中之水，則止而不流，與溪無與也。溯小溪西上半裏，坡間煙勢更大，見石坡平突，東北開一穴，如仰口而張其上齶，其中下綰如喉，水與氣從中噴出，如有爐橐鼓風煽焰於下，水一沸躍，一停伏，作呼吸狀。躍出之勢，風水交迫，噴若發機，聲如吼虎，其高數尺，墜澗下流，猶熱若探湯。或躍時，風從中卷，水輒旁射，攬人於數尺外，飛沫猶爍人麵也。餘欲俯窺喉中，為水所射不得近。其齦齶之上，則硫磺環染之。
又向西下山半裏，直達溪邊，有兩個水塘在東邊山崖之下，是溫水塘中小一些的。它北麵山崖之下，有數家人居住在那裏，這是硫磺塘村，有橋架在溪上。我打聽出產硫磺的大塘所在之處，當地人指點在南麵峽中，於是從橋南的下遊涉過溪水往西走，順西山往南行。此時風雨猛烈降臨，田埂又滑又窄，我跌跌撞撞地往南行，半裏後遇上小徑。又向南一裏，就見西山往南迸裂開，有峽穀，東邊流注著大溪，遙望峽中升騰的蒸氣，散布在東西有幾處，濃鬱旺盛地噴發，如濃煙卷霧，東邊瀕臨大溪，往西縱貫山峽。先趕去那靠近溪邊煙勢很大之處，是一個水池，大有四五畝，中間像鍋一樣下窪，水貯在其中，隻達到池子的一半，水色渾濁發白，從下往上沸騰，作出翻滾騰湧的姿態，但氣勢更為猛烈，沸騰的水泡大如彈丸，成百枚一齊躍起而有聲音，其中高的將近一尺多，也是奇異的景觀。此時雨勢也非常大，打著傘在池上觀看，不敢以身相試。它東邊的大溪，從南麵下流，環流過山南後向西彙流進大盈江;西麵峽中的小溪，從熱水池南邊往東注入大溪。小溪的流水中也有勃勃的熱氣，而池中之水，卻停而不流，與溪水不相幹。溯小溪向西上走半裏，坡上煙勢更大，見石坡平平前突，東北開有一處洞穴，如仰著的嘴張開它的上愕，穴中下邊給結如同喉嚨，水與氣從穴中噴出，如同有火爐用的風箱在下邊鼓風煽焰，水沸騰上躍一次，停歇潛伏一次，作出呼吸的形狀。水躍出之勢，風水交迫，噴射時好似拋石機發射，聲音如猛虎吼叫，水高數尺，落入下遊的山澗中，把手伸進去還燙得好像沸水。有時上躍時風從中卷起，水便向四旁噴射，在數尺之外撒在人身上，飛濺的水沫仍灼人臉麵。我想俯身窺視噴水的咽喉，被水射得不能接近。那如齒跟上愕之上，就有硫磺環繞沾在上邊。
其東數步，鑿池引水，上覆一小茅，中置桶養硝，想有磺之地，即有硝也。又北上坡百步，坡間煙勢複大，環崖之下，平沙一圍，中有孔數百，沸水叢躍，亦如數十人鼓煽於下者。似有人力引水，環沙四圍，其水雖小而熱，四旁之沙亦熱，久立不能停足也。其上煙湧處雖多，而勢皆不及此三者。有人將沙圓堆如覆釜，亦引小水四周之，雖有小氣而沙不熱。以傘柄戳入，深一二尺，其中沙有磺色，而亦無熱氣從戳孔出，此皆人之釀磺者。時雨勢不止，見其上有路，直逾西嶺，知此為半個山道，遂淩雨躡崖。其崖皆堆雲駢瓣，崡岈嵌空，或下陷上連，或旁通側裂，人從其上行，熱氣從下出，皆迸削之餘骨，崩墜之剝膚也，所雲“半個”之稱，豈以此耶？
它東邊幾步開外，鑿了水池引水，上邊覆蓋著一間小茅屋，屋中放了桶養硝，想來有硫磺的地方，就有硝了。又向北上坡百步，坡上煙勢又大起來，環繞著山崖之下，一圈平坦的沙地，其中有數百個孔，沸水成叢騰躍，也像有數十人在下邊鼓風煽火的樣子。似乎有人力引水，環繞沙地四周，那水雖小但熱，四旁的沙也是熱的，站立久了不能停腳。它上方煙氣騰湧之處雖然多，但氣勢都不及此三處的。有人將沙堆成圓形如下覆的鍋，也引了小水在四周圍繞著它，雖有少量的蒸氣但沙不熱。用傘柄戳人沙中，深一二尺，其中的沙有硫磺的顏色，可也無熱氣從所戳的孔中溢出，這都是人釀製硫磺之處。此時雨勢不止，見上邊有路，就一直越過西嶺，心知這是去半個山的路，便冒雨上登山崖。這裏的山崖皆似雲朵堆積花瓣並列，高峻挺拔，嵌入空中，有的下陷上連，有的旁通側裂，人從它上邊走，熱氣從下邊冒出來，全是進裂開來如削去皮肉剩餘的骨頭，崩塌墜落剝下的皮膚，所說“半個”的名稱，難道是根據此種地形嗎？
躡崖半裏，從其南循嶺西上一裏，漸隨峽南轉，則其峽自南嶺頭墜，中有水懸而為瀑，作兩疊墜北下，即峽水之上流也。又上半裏，遂西逾瀑布之上。複從峽西更西南上一裏，漸轉而西半裏，見大道盤西崖墜處，出南坳去，小徑則西上峰頂，漸轉北行，蓋此即半個山之頂，至此南下為坳，入城之路，當在其東北，不應西去，遂舍大道從小道。西上半裏，隨峰東向北行二裏餘，乃西北下，得竹塢村廬。時雨勢甚大，避雨廬中，就火沸湯，瀹飯而食之。其處即半個山村也，昔置鎮彝關於路次，此為屯哨，今關廢而村存雲。由其東下坡，隨峽東行裏餘，與南來大道合。隨西山北轉而行，於是水尾西溪即從此峽南下硫磺塘矣。
登山崖半裏，從它南邊沿山嶺向西上走一裏，漸漸順峽穀往南轉，就見此峽自南麵的嶺頭下墜，峽中有水流懸垂成為瀑布，分作兩台向北墜下去，這是峽中水流的上遊了。又上走半裏，就向西越過瀑布的上方。又從峽穀西邊再往西南上爬一裏，漸漸轉向西半裏，見大道盤繞在西邊山崖下墜處，通出南麵的山坳去，小徑就向西通上峰頂，漸漸轉向北行，大概這就是半個山的山頂，到此地往南下走是山坳，進城的路，應當在它的東北，不應往西去，於是舍棄大道從小道走。往西上行半裏，順山峰東麵向北行二裏多，於是往西北下走，遇上滿是竹林的山塢和村莊房屋。此時雨勢非常大，進屋中避雨，就著火爐燒開水，煮飯來吃了。此處就是半個山村了，從前在路旁設置了鎮彝關，此地是屯駐的哨所，今天關廢棄了而村子存留了下來。由村東下坡，順峽穀往東行一裏多，與南來的大道會合。順西山轉向北走，在這裏水尾山的西溪就從此峽往南下流到硫磺塘了。
北行二裏餘，複陟東突之坡。行坡峽中，五裏稍下，又一裏麵綺羅村在東坡下矣。時已薄暮，遂舍入州大道，東裏餘，宿李虎變家。虎變以騎候於馬鹿道中，不遇，甫返，煮竹鼯相待。
往北行二裏多，再上登東突的山坡。行走在山坡峽穀中，五裏稍下走，又走一裏而綺羅村在東麵山坡下了。此時已近傍晚，就舍棄進州城的大道，向東一裏多，住宿在李虎變家。虎變帶了坐騎等候在去馬鹿塘的道路中，未遇上，剛返回來，煮了竹鼯在等待。
